添付ファイル99.1
蝶ネットワーク報告2021年第4四半期と通年財務実績
2021年の年間収入は35%増加
積極的な勢いで蝶のケアの新基準を推進する
2022年2月28日、コネチカット州ギルフォードとニューヨーク--蝶ネットワーク会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:BFLY)(“蝶”)は、手持ち式全身超音波により医療を変更するデジタル健康会社であり、今日、2021年12月31日までの四半期と年間の財務業績を発表し、業務最新状況を提供した。
財務 と最近の業務ハイライト:
● | 2021年12月31日までの年間報告収入は6260万ドルで、2020年12月31日までの年間4630万ドル より35.3%増加した。 |
● | 蝶の青写真を出すTMCaption Healthによってサポートされている人工知能画像キャプチャと解釈を含む. |
● | ロチェスター大学医学センターに蝶の青写真を大規模に配置することを発表した。 |
● | Ambraと協力して、後者はIntelerad社のクラウドベースの医学画像管理製品のメーカーであり、超音波データと蝶の青写真の統合を強化する。 |
蝶社の最高経営責任者で最高経営責任者のトッド·フランクターマン博士は“上場初日に大きな進展を遂げた”と述べた。私たちは、顧客配置、医学教育機関の採用、流通業者とパートナーによる世界的な拡張など、人間保健と獣医市場で大幅な成長を実現している。同時に、私たちは私たちの従業員を強化し、私たちの業務モデルと革新的な方法を発展させ始めた。Fruchtermanは続けて,“2022年の私たちの投資と成長に伴い,私たちは革新し,価値のある臨床知見を世界各地のすべての看護環境にもたらし,蝶が聴診器のようにどこにでもいるようにビジョンを進めている”と述べた
2021年第4四半期の財務実績
第4四半期の営業収入は21.3%増加し、2020年第4四半期の1,570万ドルから1,900万ドルに増加した。製品収入は2020年第4四半期の1250万ドルから1440万ドルに増加し、15.1%に増加した。 定期購読収入は2020年第4四半期の310万ドルから460万ドルに増加し、46.2%に増加した。
2021年第4四半期の毛利益は750万ドルで、2020年第4四半期の毛利益は870万ドルだった。2021年第4四半期の調整後の毛利益は1,010万ドルだったが、2020年第4四半期の調整後の毛利益は490万ドルだった。
この四半期の総毛金利は39.7%であるのに対し、2020年第4四半期の毛金利は55.6%である。調整後の毛金利は53.3%だったのに対し、2020年第4四半期は31.2%だった。
運営費は5,280万ドルで,2020年第4四半期の3,090万ドルに比べて71.0%増加し,主に増加を支援するために増加した人員やサービス の上場企業に関する計画や費用である。
純損失は1,520万ドルだったが、2020年第4四半期の純損失は2,290万ドル だった。調整後のEBITDAは2021年第4四半期に3330万ドルの赤字を出したが、2020年第4四半期には2100万ドルの赤字を計上した。
2021年12月31日現在、現金と現金等価物は4.228億ドル。
2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と年度において、調整後のEBITDAと純損失、調整後の毛利と毛利、調整後の毛利と毛利の入金は、本プレスリリースの財務スケジュールで提供される。これらの非公認会計基準財務措置の説明は、以下のタイトル“非公認会計基準財務措置”の下にも含まれる
2021年の年間財務実績
年間収入は35.3%増加し、2020年通年の4,630万ドルから6,260万ドルに増加した。製品収入は2020年通年の3830万ドルから4790万ドルに増加し、24.8%に増加した。定期購読収入は2020年の790万ドルから1,470万ドルに増加し、85.9%に増加した。
2021年の年間毛利は1,710万ドルであるのに対し、2020年の年間毛利はマイナス6,120万ドルである。2021年通年調整後毛利は3160万ドルであるのに対し、2020年年間調整後毛利は160万ドルである。
2021年の年間総毛金利は27.3%ですが、2020年はマイナス132.4%です。調整後の毛金利は50.5%であるのに対し,2020年通年では3.5%である。
年間運営費は2.098億ドルであるが,2020年通年では100.4ドルと109%増加しており,これは主に増加を支援するために増加した人員やサービス の上場企業に関する計画や費用によるものである。
通年の純損失は3,240万ドルだったが、2020年の年間純損失は162.7ドルだった。年間調整後のEBITDAは1億218億ドルの赤字だったが、2020年には年間8,520万ドルの赤字となった。
2022年財務指導
● | 収入は約8300万~8800万ドルで、前年比約33%から41%増加すると予想される。 |
● | 株式承認証の公正価値は変わらないと仮定し、純損失は約2.25億から2.45億ドルと予想される。調整後のEBITDA損失は約1.75億ドルから1.95億ドルと予想されている。 |
蝶は2022年に費用を発生させ、収益または損失を実現し、融資コストや利息支出を発生させたり、実際の結果が本指導とは大きく異なる事件を経験したりする可能性がある。
電話会議
米国東部時間2022年2月28日午前8:30に電話会議が開催され、2021年の第4四半期と通年の財務業績を振り返り、業務の最新状況を提供する。関心のある当事者は、440~4052(米国)に電話をかけることによって、電話会議を聞くことができる。または(646年)960-0827年(アメリカ合衆国国外)会議ID 9393576を参照する。また,この電話会議のネットワーク中継リンクは蝶社サイトの投資家欄 で提供される.
蝶ネットワーク会社について
蝶会社はJonathan Rothberg博士によって2011年に創立され、最近Longview Acquisition Corp.との業務合併を通じてニューヨーク証券取引所に上場し、同社は世界で初めて半導体技術を採用した手持ち式、単プローブ全身超音波システム、すなわち蝶IQ+を創造した。蝶医療の使命は,医学イメージングを大衆化し,全世界の健康公平に貢献し,質の高い超音波を負担し,使いやすく,世界的に利用可能であり,世界47億人の超音波を得ることができない人に提供することを含めてスマート接続を実現することである。その独自のチップ上超音波技術により,蝶は世界各地の健康状態をより早期に検出·遠隔管理するための道を開いている。今日、アメリカ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスの医療従事者は蝶のIQ+をオンラインで購入することができる。
蝶のIQ+は処方設備で、合格した医療専門家にのみ適用される。
より多くの 情報については、www.beatflynetwork.comにアクセスしてください。
非公認会計基準財務指標
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づく財務計測を提供するほか、同社はGAAP(“非GAAP”)に基づいて作成されていない他の財務指標を提供する。本プレスに含まれる非GAAP財務指標には,調整後のEBITDA,調整後の毛利,調整後の利回りがある。当社は非公認会計原則の財務措置を採用して、連結財務諸表の読者がその管理層が業務を評価し、財務計画を行う核心経営結果を理解することに協力する。会社の非公認会計基準財務指標、調整後EBITDA、調整後の毛利及び調整後の毛利金利は、投資家に複数の時期における財務表現を比較するための追加のツールを提供する。
調整後のEBITDA、調整後の毛利、調整後の利回りは、会社経営陣が我々の経営業績を評価するための重要な業績指標である。これらの非GAAP測定基準は がより一致した上で会社の経営業績を内部比較するのに役立つ。会社はこれらの業績評価基準 を用いて業務計画と予測を行っている。当社は、調整されたEBITDA、調整された毛利及び調整された毛利は、投資家の当社の財務表現に対する理解を強化することができると信じており、このような資料は、当社がその核心業務を代表できないと考えているいくつかの項目を透過的に除去することができ、当社の各期の経営表現を評価するのに非常に有用である。
調整後のEBITDA,調整後の毛利,調整後の毛利は他社の同名指標と比較できない可能性があり,これらの指標を同様に計算しない可能性があるからである。調整されたEBITDA、調整された毛利及び調整された毛利は公認会計原則に基づいて作成されたものではなく、公認会計原則に基づいて作成された措置 と分けて考慮すべきではなく、或いは公認会計原則に基づいて作成された措置の代替とすべきではない。会社の業績を評価する際には、調整後のEBITDA、調整後の毛利、調整後の毛利、および公認会計基準 に基づいて作成した他の財務業績指標を考慮すべきであり、純損失、毛利、毛利金利を含む。
非GAAP財務指標は会社GAAP財務結果の列報に代わることはなく、ただGAAP列報による会社財務結果の補充とすべきであり、代替ではない。本プレスでは、会社は調整後のEBITDAと純損失、調整後の毛利と毛利、調整後の毛利金利と毛利金利の入金を提供しており、これは最も直接比較可能なGAAP財務指標である。 会社は従業員の報酬支出における非現金部分、運営資金需要の変化、サプライチェーンの違い、会社が反映できないと考えられる事項による収益や費用の影響を合理的に予測できないため、調整後のEBITDA、調整後の毛利と調整後の毛利と対応するGAAP指標との対応を前向きに提供することができない。繰り返したうえで,他の類似項目と同様に継続的に運営し,不合理な 努力はない.これらの項目は不確定であり、様々な要素に依存しており、会社が公認会計原則に基づいて計算した結果に大きな影響を与える可能性がある。経営陣は、投資家が会社の財務諸表と公開提出された報告書を全面的に審査することを強く奨励し、単一の財務測定基準に依存しない。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、米国の“1995年個人証券訴訟改革法”“安全港”条項に適合する“前向き陳述”が含まれている。会社の実際の結果はその予想、見積もり、 と予測とは異なる可能性があるので、未来のイベントの予測として、これらの前向きな陳述に依存すべきではありません。“予想”、“見積もり”、“プロジェクト”、“予算”、“予測”、“予想”、“br}”、“予定”、“計画”、“可能”、“可能”、“すべき”、“信じる”、“br}”予測、“潜在”、“継続、“同様の表現(またはそのような語の否定バージョン)は、そのような前向き表現を識別することが意図されている。これらの展望的な陳述は、財務業績、将来の業績、製品およびサービスの発展に対する会社の予想、および製品およびサービスの現在または未来の市場の規模および潜在的な成長を含むが、これらに限定されない。これらの前向き陳述は重大なリスクと不確定要素に関連しており、実際の結果と展望性陳述で議論されているものとは大きく異なる可能性がある。 これらの要素の多くは会社の制御範囲内ではなく、予測が困難である。このような違いを引き起こす可能性のある要因には、これらに限定されないが、これらに限定されない:Omikまたは他の変種に関連する問題を含む会社の業務への影響、業務合併の予想される利益を認識する能力、会社が利益増加および管理成長を達成する能力、br}成功, 会社の製品およびサービス開発活動のコストと時間;会社の製品およびサービスの潜在的な属性および利点;私たちの製品およびサービスが保健従事者および患者によってどの程度承認されたかの使用;会社が規制機関のその製品に対する承認を獲得し、維持する能力、および任意の承認された製品の任意の関連する制限および制限、会社が追加技術を識別、許可または取得する能力、会社が既存の許可、製造、供給および流通協定を維持する能力;当社の製品の製造と供給;当社は現在マーケティングまたは開発に参加している当社が現在マーケティングまたは開発している製品やサービスの他の会社と競争する能力;法律または法規の変化を適用する能力;当社の製品とサービスの市場規模と成長潜在力、およびその単独または他の会社と協力してこれらの市場サービスのための能力;当社の製品とサービスの価格設定およびその製品とサービスを用いた医療プログラムの精算。会社の費用、収入、資本要件および追加融資需要の推定、会社の財務業績、会社の将来融資の能力、および会社が最近のForm 10-K年間報告書または米国証券取引委員会に提出された後続文書で時々指摘する他のリスクおよび不確実性。会社は、上記の要素は排他的ではないと注意しています。会社はいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意しています, 本プレスリリースまでの発行日 のみを説明する.会社はいかなる義務を負わないか、または受け入れることも、会社の予想される任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、任意の前向き陳述の任意の更新または改訂を公開することを承諾しない。
連絡先:
投資家
アグネス·リー656677.9138
電子メール:alee@beatflynetwork.com
メディア
冬青泉
781.888.8219
メールボックス:hSpring.com@beatflynetwork.com
蝶ネット会社です。
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
収入: | ||||||||||||||||
製品 | $ | 14,413 | $ | 12,527 | $ | 47,868 | $ | 38,347 | ||||||||
定期購読する | 4,574 | 3,128 | 14,697 | 7,905 | ||||||||||||
総収入 | $ | 18,987 | $ | 15,655 | $ | 62,565 | $ | 46,252 | ||||||||
収入コスト: | ||||||||||||||||
製品 | 8,218 | 11,028 | 29,308 | 46,294 | ||||||||||||
定期購読する | 887 | (192 | ) | 2,238 | 1,068 | |||||||||||
製品調達承諾の損失(収益) | 2,342 | (3,880 | ) | 13,965 | 60,113 | |||||||||||
収入総コスト | $ | 11,447 | $ | 6,956 | $ | 45,511 | $ | 107,475 | ||||||||
毛利 | $ | 7,540 | $ | 8,699 | $ | 17,054 | $ | (61,223 | ) | |||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
研究開発 | $ | 20,002 | $ | 13,311 | 74,461 | 49,738 | ||||||||||
販売とマーケティング | 15,054 | 8,855 | 49,604 | 26,263 | ||||||||||||
一般と行政 | 17,789 | 8,744 | 85,717 | 24,395 | ||||||||||||
総運営費 | 52,845 | 30,910 | 209,782 | 100,396 | ||||||||||||
運営損失 | $ | (45,305 | ) | $ | (22,211 | ) | $ | (192,728 | ) | $ | (161,619 | ) | ||||
利子収入 | $ | 834 | $ | 47 | 2,573 | 285 | ||||||||||
利子支出 | (6 | ) | (723 | ) | (651 | ) | (1,141 | ) | ||||||||
株式証負債の公正価値変動を認める | 30,567 | — | 161,095 | — | ||||||||||||
その他の収入,純額 | (1,257 | ) | (48 | ) | (2,577 | ) | (231 | ) | ||||||||
所得税準備前の損失を差し引く | $ | (15,167 | ) | $ | (22,935 | ) | $ | (32,288 | ) | $ | (162,706 | ) | ||||
所得税支給 | 49 | 7 | 121 | 39 | ||||||||||||
純損失と総合損失 | $ | (15,216 | ) | $ | (22,942 | ) | $ | (32,409 | ) | $ | (162,745 | ) | ||||
A類とB類普通株基本株主と希釈した普通株1株当たり純損失 | $ | (0.08 | ) | $ | (3.73 | ) | $ | (0.19 | ) | $ | (26.87 | ) | ||||
加重平均株式数は、A類とB類普通株株主が1株当たり純損失を占め、基本と希釈後の1株当たり純損失を計算するために用いられる | 198,004,664 | 6,145,688 | 173,810,053 | 6,056,574 |
蝶ネット会社です。
簡明合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
十二月三十一日 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | 422,841 | $ | 60,206 | ||||
売掛金純額 | 11,936 | 5,752 | ||||||
棚卸しをする | 36,243 | 25,805 | ||||||
仕入先前払いの当面の部分 | 27,500 | 2,571 | ||||||
前払い費用と他の流動資産 | 13,384 | 2,998 | ||||||
流動資産総額 | $ | 511,904 | $ | 97,332 | ||||
財産と設備、純額 | 14,703 | 6,870 | ||||||
仕入先前払いの非当期部分 | 12,782 | 37,390 | ||||||
経営的リース資産 | 24,083 | — | ||||||
他の非流動資産 | 8,493 | 5,599 | ||||||
総資産 | $ | 571,965 | $ | 147,191 | ||||
負債、転換可能優先株、株主権益(損失) | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | $ | 5,798 | $ | 16,400 | ||||
収入を繰延し,当期 | 13,071 | 8,443 | ||||||
調達約束に応じて当期とする | 5,329 | 22,890 | ||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 25,631 | 21,962 | ||||||
流動負債総額 | $ | 49,829 | $ | 69,695 | ||||
収入を繰延し、流動ではない | 5,476 | 2,790 | ||||||
転換債 | — | 49,528 | ||||||
ローンに対処する | — | 4,366 | ||||||
株式証負債 | 26,229 | — | ||||||
調達承諾に応じて,流動ではない | 14,200 | 19,660 | ||||||
リース負債を経営する | 27,690 | — | ||||||
他の非流動負債 | 850 | 2,146 | ||||||
総負債 | $ | 124,274 | $ | 148,185 | ||||
転換可能優先株: | ||||||||
2021年12月31日と2020年12月31日まで、転換可能優先株(A、B、CとDシリーズ)の額面は0.0001ドルで、総清算優先権はそれぞれ0ドルと383,829ドルであり、それぞれ2021年12月31日と2020年12月31日に許可、発行と発行された株は0と107,197,118株である | — | 360,937 | ||||||
株主権益(赤字): | ||||||||
A類普通株額面は0.0001ドル;それぞれ2021年12月31日と2020年12月31日に600,000,000株と116,289,600株の発行を許可した;2021年と2020年12月31日にそれぞれ171,613,049株と6,593,291株を発行·発行した | 17 | 1 | ||||||
B類普通株額面は0.0001ドル;それぞれ2021年と2020年12月31日に27,000,000株と26,946,089株の発行を許可した;それぞれ2021年と2020年12月31日に26,426,937株と0株を発行·発行した | 3 | — | ||||||
追加実収資本 | 874,886 | 32,874 | ||||||
赤字を累計する | (427,215 | ) | (394,806 | ) | ||||
株主権益合計 | $ | 447,691 | $ | (361,931 | ) | |||
総負債、転換可能優先株、株主権益(赤字) | $ | 571,965 | $ | 147,191 |
蝶ネット会社です。
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | (32,409 | ) | $ | (162,745 | ) | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
減価償却および償却 | 2,090 | 1,316 | ||||||
仕入先前払いの減記 | 2,300 | 10,560 | ||||||
転換可能債務の非現金利息支出 | 389 | 1,047 | ||||||
在庫減記 | 889 | 7,123 | ||||||
株に基づく報酬費用 | 47,798 | 11,004 | ||||||
株式証負債の公正価値変動を認める | (161,095 | ) | — | |||||
他にも | 1,900 | 1,966 | ||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金 | (6,127 | ) | (4,377 | ) | ||||
棚卸しをする | (11,285 | ) | (23,487 | ) | ||||
前払い費用と他の資産 | (10,669 | ) | (20 | ) | ||||
仕入先前払い | (2,621 | ) | 1,658 | |||||
売掛金 | (10,521 | ) | 11,175 | |||||
収入を繰り越す | 7,314 | 7,446 | ||||||
調達約束に応じて | (23,063 | ) | 42,550 | |||||
経営リース資産と負債変動 | 1,901 | — | ||||||
費用とその他の負債を計算すべきである | 4,022 | 13,084 | ||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (189,187 | ) | $ | (81,700 | ) | ||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
有価証券を購入する | (1,019,003 | ) | — | |||||
有価証券の販売 | 1,017,010 | — | ||||||
財産と設備を購入する | (7,877 | ) | (2,376 | ) | ||||
投資活動のための現金純額 | $ | (9,870 | ) | $ | (2,376 | ) | ||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
株式オプション行使および株式承認証で得られた金 | 21,707 | 2,038 | ||||||
企業合併注入持分の純収益 | 548,403 | (657 | ) | |||||
融資収益に対処する | — | 4,366 | ||||||
転換債券を発行して得た金 | — | 50,000 | ||||||
ローンの支払いに応じる | (4,366 | ) | — | |||||
債務発行コストの支払い | (52 | ) | (1,467 | ) | ||||
融資活動が提供する現金純額 | $ | 565,692 | $ | 54,280 | ||||
現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | $ | 366,635 | $ | (29,796 | ) | |||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 60,206 | 90,002 | ||||||
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 426,841 | $ | 60,206 | ||||
簡明統合貸借対照表内列報の現金、現金等価物、および限定現金の入金 | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | 422,841 | $ | 60,206 | ||||
制限現金 | 4,000 | — | ||||||
キャッシュフロー表に表示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 | $ | 426,841 | $ | 60,206 | ||||
非現金投資·融資活動の追加開示 | ||||||||
財産と設備を購入する | 1,841 | 564 | ||||||
繰延発行コストと債務発行コスト | — | 3,106 |
蝶ネット会社です。
調整後の毛利と調整後の利回り
(単位:千)
(未監査)
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
収入.収入 | $ | 18,987 | $ | 15,655 | $ | 62,565 | $ | 46,252 | ||||||||
収入コスト | 11,447 | 6,956 | 45,511 | 107,475 | ||||||||||||
毛利 | $ | 7,540 | $ | 8,699 | $ | 17,054 | $ | (61,223 | ) | |||||||
毛利率 | 39.7 | % | 55.6 | % | 27.3 | % | (132.4 | )% | ||||||||
追加: | ||||||||||||||||
減価償却および償却 | 245 | 71 | 536 | 140 | ||||||||||||
保証責任政策の変更 | — | — | (560 | ) | — | |||||||||||
購買承諾の損失(収益) | 2,342 | (3,880 | ) | 13,965 | 60,113 | |||||||||||
在庫減記 | — | — | 582 | 2,570 | ||||||||||||
調整後毛利 | $ | 10,127 | $ | 4,890 | $ | 31,577 | $ | 1,600 | ||||||||
調整後毛利率 | 53.3 | % | 31.2 | % | 50.5 | % | 3.5 | % |
蝶ネット会社です。
調整後EBITDA
(単位:千)
(未監査)
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
(単位:千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
純損失 | $ | (15,216 | ) | $ | (22,942 | ) | $ | (32,409 | ) | $ | (162,745 | ) | ||||
利子収入 | (834 | ) | (47 | ) | (2,573 | ) | (285 | ) | ||||||||
利子支出 | 6 | 723 | 651 | 1,141 | ||||||||||||
株式証負債の公正価値変動を認める | (30,567 | ) | — | (161,095 | ) | — | ||||||||||
その他の費用、純額 | 1,257 | 48 | 2,577 | 231 | ||||||||||||
所得税支給 | 49 | 7 | 121 | 39 | ||||||||||||
株に基づく報酬 | 9,029 | 3,277 | 47,798 | 11,004 | ||||||||||||
減価償却および償却 | 670 | 412 | 2,090 | 1,316 | ||||||||||||
CEO引継ぎコスト | — | — | 5,398 | — | ||||||||||||
保証責任政策の変更 | — | — | (560 | ) | — | |||||||||||
取引配当金 | — | — | 1,653 | — | ||||||||||||
値を減らす | — | 1,390 | — | 1,390 | ||||||||||||
購買承諾の損失(収益) | 2,342 | (3,880 | ) | 13,965 | 60,113 | |||||||||||
在庫減記 | — | — | 582 | 2,570 | ||||||||||||
調整後EBITDA | $ | (33,264 | ) | $ | (21,012 | ) | $ | (121,802 | ) | $ | (85,226 | ) |