添付ファイル99.1
3 Dシステムレポート
2021年第4四半期と通年の財務実績
サウスカロライナ州ロクヒル-2022年2月28日-3 Dシステム会社(ニューヨーク証券取引所コード:DDD)は本日、2021年12月31日までの第4四半期と通年財務業績を発表した
第4四半期の財務業績と最近の業務のハイライト
·2021年第4四半期の収入は1.509億ドルで、2020年第4四半期に比べて12.6%低下し、非コア資産の剥離のみに押された;2021年第4四半期の資産剥離調整後の収入(1)はそれぞれ2020年第4四半期と2021年第3四半期より13.1%と10.4%増加し、工業と医療ソリューション部門の持続的な強さを反映している
·調整後のEBITDA利益率(1)は11.8%であり、規律的な成長方式、コスト管理、コア業務への関心を反映している
·強い収入と毛金利のため、希釈後のGAAP 1株当たり損失は0.05ドル、希釈した非GAAPの1株当たり収益(1)は0.09ドル
·Titan RoboticsとKumovisの2つの合意を買収し、産業および医療ソリューションの細分化市場を支援する幅広い製品の組み合わせに押出しベースの技術を追加することを発表しました
·5年間の4.6億ドルの転換債券の発行が完了し、額面金利は0%、年末には7.897億ドルの巨額の現金残高があり、持続的な成長と投資を支援している
2021年の年間財務ハイライト
·2021年の収入6.156億ドル;2020年の5.572億ドルの収入に比べて10.5%増加
·我々の戦略の成功を強調し、資産剥離調整後の収入(1)は2020年より31.8%増加し、2019年の大流行前より16.9%増加した
·工業とヘルスケアソリューション部門の収入は、資産剥離調整(1)により、2020年よりそれぞれ24.4%と40.1%増加し、会社の垂直と応用に重点を置いた方法の成功を反映している
·収入増加、規律あるコスト管理と集中的な運営実行による2021年の運営収入、調整後のEBITDAと1株当たり収益(1)2020年と2019年の大流行前(1)を上回る
·運営に4810万ドルの現金が生まれた
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| | 12月31日までの四半期は | | 十二月三十一日までの年度 |
(百万単位で1株当たりのデータと予想される) | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
収入.収入 | | $ | 150.9 | | | $ | 172.7 | | | $ | 615.6 | | | $ | 557.2 | |
営業収入(赤字) | | $ | (3.8) | | | $ | 0.7 | | | $ | (33.1) | | | $ | (119.0) | |
純収益(赤字) | | $ | (6.2) | | | $ | (19.8) | | | $ | 322.1 | | | $ | (149.6) | |
1株当たりの基本収益 | | $ | (0.05) | | | $ | (0.16) | | | $ | 2.62 | | | $ | (1.27) | |
1株当たり減額収益 | | $ | (0.05) | | | $ | (0.16) | | | $ | 2.55 | | | $ | (1.27) | |
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年別比較の非公認会計基準測定基準(1) | | | | | | |
非公認会計基準営業収入 | | $ | 12.3 | | | $ | 16.1 | | | $ | 49.8 | | | $ | 0.3 | |
非公認会計基準純収益 | | $ | 11.5 | | | $ | 10.6 | | | $ | 56.6 | | | $ | (13.1) | |
1株当たりの非公認会計基準の基本収益(赤字) | | $ | 0.09 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.46 | | | $ | (0.11) | |
1株当たりの非公認会計基準の減額収益 | | $ | 0.09 | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.45 | | | $ | (0.11) | |
調整後EBITDA | | $ | 17.9 | | | $ | 22.9 | | | $ | 74.1 | | | $ | 28.7 | |
(1)非GAAP収入の説明と付録については、資産剥離、営業収入(損失)、純収益(損失)および1株当たり基本と希釈収益(損失)に基づいて調整した後、最も近いGAAP測定基準に基づいて調整した以下の“本プレスリリースにおける情報紹介”を参照されたい。
結果のまとめコメント
総裁と最高経営責任者のジェフリー·グレイブス博士はこの結果をコメントした際、“2021年は3 Dシステム会社にとって平凡ではない年だ。困難な経営環境に直面して、私たちは2020年夏に発売された4段階戦略で好調だった。そこで、私たちは世界最大で、最も稼いでいる純添加剤製造会社の一つとして2021年を脱退し、強い勢いで極めて強い貸借対照表で2022年に入り、未来に見られるエキサイティングな成長に投資することに集中しています。私たちは細分化市場を主導とする応用は重点的に私たちの独特な業務規模と技術の広さを利用して、これらの技術はポリマーと金属印刷システム、及び業界の最先端の材料とソフトウェア技術プラットフォームをカバーしている。著者らは肝心な市場垂直市場の鐘形顧客応用に集中することによる成功は、著者らの核心添加剤製造業務の強い2桁収入の増加に明確に反映されている。同時に、私たちのリーンな組織構造と効果的なコスト管理の影響は、1株当たりの収益を2020年だけでなく、大流行前の2019年よりも高くすることを推進している。このような収入増加と収益力の結合は私たちを業界のリーダーにし、私たちの顧客、私たちの従業員、私たちの株主のために大きな価値を作ってくれました。この業績は、私たちの素晴らしい貸借対照表と経営キャッシュフローを組み合わせて、私たちを非常に有利な地位に置き、現在私たちの前に広がっているエキサイティングな未来に投資することができます“
Graves博士は続けて、“私たちの会社を市場に重点を置いた2つの業務部門である医療保健と工業ソリューション部門に組織することによって、私たちは各細分化市場における重要な垂直領域添加剤製造ソリューションの全面的なサプライヤーに必要な独特の技術、専門知識、インフラを明確に決定することができる。2021年には、成長を実現し、運営効率を持続的に向上させるために、研究開発やインフラに多くの資金を投入した。重要な焦点は人材の獲得であり、これは重要なリーダー職を直接募集することでもあり、2つのソフトウェア会社、Additive Worksを買収することによって印刷プロセスシミュレーションに特化し、Oqtonは独特な“製造オペレーティングシステム”の開発者であり、3 D印刷業界全体の生産環境における加算製造を加速させると信じている。これらのコア技術投資に加え、2021年に私たちのバイオ製薬技術と印刷専門知識を拡大し、新薬療法の加速から人体器官の製造への次世代応用の実現に役立つと信じている。この投資テーマは2022年初めに続き、3 D印刷独特のポリマー押出技術を持つ2社のTitanとKumovisを買収し、我々の応用能力をさらに拡大することで合意した“と発表した
バセドウ博士はまとめて、“私たちが2022年に入るにつれて、すべての会社は明らかな挑戦に直面している--インフレ、サプライチェーン制限、新冠肺炎変種、および地政学的不安定--これらはすべて世界経済と私たちの業績に影響を与える可能性がある。しかし、3 D Systemsでは、私たちは非常に楽観的な態度で新しい年に入り、私たちの戦略を引き続き実行し、私たちの医療と工業顧客に基本的な解決策を提供すると信じていると同時に、私たちのコア技術とインフラへの投資を慎重に増加させ、私たちの日々の需要の見通しを満たすために、添加剤の採用を加速させる。結果はエキサイティングで収益的な成長になり、今後数年で有意義な株主価値を創出すると信じている“と述べた
第4四半期の業績概要
2021年第4四半期の収入は前年同期比12.6%減少し、1兆509億ドルに低下した。この低下は完全に2021年の業務剥離の結果である。資産剥離による収入を除くと、この業務は前年同期比13.1%の強い2桁成長を実現した。2021年第3四半期と比較して、資産剥離調整後、会社収入は10.4%増加した。この結果は,Healthcare Solutionsの継続的な実力およびIndustrial Solutionsのクライアントニーズの増加を反映している.我々の業務は資産剥離調整後の2桁の強力な収入増加は主に工業ソリューション部門のより高い収入によって推進され、この部門の収入は2020年第4四半期より22.2%増加し、2021年第3四半期より12.4%増加した。これは工業ソリューション部門が4四半期連続で資産剥離調整を実現した後の収入が前年同期比増加したものだ。Healthcare Solutionsによる資産剥離調整後の収入は前年同期に比べて5.1%増加し,2021年第3四半期に比べて8.4%増加した
2021年第4四半期の毛金利は43.9%だったが、前年同期は42.0%だった。非公認会計基準の毛利率は44.1%で、前年同期は42.9%だった。GAAPと非GAAPの毛金利上昇は、主に生産量増加によるサプライチェーン間接費用をよりよく吸収し、強力な在庫管理に加えて、時代遅れに減少したためである。前年の毛金利には150万ドルのコスト最適化費用が含まれており、これはGAAP毛金利の同比比較に積極的な影響を与えた
前年同期と比較して、2021年第4四半期の運営費は2.3%低下し、7010万ドルに低下した。非公認会計基準に基づいて、営業費用は5430万ドルで、前年同期比6.4%低下した。非GAAPの減少は主に再構成努力と資産剥離によるSG&A費用の減少である。
2021年の年間業績概要
2021年の収入は前年比10.5%増の6兆156億ドル。資産剥離調整後の収入は2020年と比べて31.8%増加し、2019年の大流行前より16.9%増加し、非核心資産を剥離し、工業と医療解決方案の顧客に添加剤製造ソリューションを提供することに専念する会社の成功戦略を反映した。医療と工業ソリューション部門はいずれも成長に貢献しており,2020年に比べて資産剥離調整された医療収入は40.1%,工業ソリューション部門は24.4%増加した
2021年通年毛金利は42.8%、前年は40.1%だった。2021年通年非公認会計基準毛金利は43.0%、前年は42.6%だった。公認会計原則によると、毛金利増加の主な原因は前年の年末在庫費用とコスト最適化費用である。生産量の増加によるサプライチェーン間接費用をよりよく吸収し、それに強力な在庫管理を加えて、古いものを減少させ、これは公認会計基準と非公認会計基準の毛金利に有利である。
2021年通年の運営支出は前年より13.3%から2兆968億ドル減少し、主に2020年に発生した営業権減価費用4830万ドルとコスト最適化費用2010万ドルによるものである。2021年の非GAAP運営支出は2兆147億ドルで、前年より9.4%低下した。低い非公認会計基準運営費用は,主に2020年末に行われる再編努力と会社戦略計画の一部として剥離された業務である。
2022年展望
同社は現在、収入、非GAAP毛金利、非GAAP運営費用に年間指導を提供している。同社は2022年の年間収入が5億7千万ドルから6.3億ドルの間になると予想している。同社は2022年通年の非GAAP毛金利は40%から44%の間、非GAAP運営費用は2.25億ドルから2.5億ドルの間になると予想している。私たちの2022年の指導は、新冠肺炎、地政学的事件、あるいは需要に影響を与える可能性があり、私たちのサプライチェーンを乱す要素など、私たちの業務に負の影響を与える重大なマクロ経済事件が発生しないと仮定します
金融流動性
同社の現金と現金等価物は2021年12月31日現在で7兆897億ドル、総債務は4.6億ドル。2020年12月31日以来の7.053億ドルの増加は主に4.211億ドルの資産剥離収益、4.6億ドルの転換可能債券発行の純収益、4810万ドルの運営現金によって推進されたが、一部は1.397億ドルの買収コスト、1880万ドルの資本支出、2140万ドルの債務返済によって相殺された
2021年度第4四半期電話会議とインターネット放送
3 Dシステム会社は、2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告書を2022年3月1日に証券取引委員会に提出する。同社は本日午後、電話会議と同時に行われるインターネット中継を主宰し、これらの結果を検討し、以下のようにアクセスすることができる
日付:2022年2月28日(月)
時間:午後四時三十分東部時間
インターネット中継で聴く:www.3 DSystems.com/Investors
参加電話:201-689-8345
インターネット中継の再放送は,ライブプレゼンテーション後約2時間でwww.3 DSystems.com/Investorsで放送される.
前向きに陳述する
本プレスリリースのいくつかの歴史或いは現在の事実ではない陳述は展望性陳述に属し、1995年の“個人証券訴訟改革法”の意味に符合する。展望性陳述は、既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要素に関連し、これらのリスク、不確実性および他の要素は、会社の実際の結果、業績または成果を歴史的結果またはそのような前向き陳述と明示的または示唆する任意の未来の結果または予測と大きく異なることをもたらす可能性がある。多くの場合、前向きな陳述は、“信じる”、“信じる”、“予想する”、“可能である”、“将”、“推定”、“意図”、“予想”または“計画”またはこれらの用語の否定または他の同様の用語によって識別することができる。展望的陳述は経営陣の信念、仮説、現在の予想を基礎とし、会社のその業務に影響を与える未来の事件と傾向に対する信念と期待のコメントを含む可能性があり、これらの陳述は必然的に不確定性の影響を受け、その多くの不確定性は会社の制御範囲内ではない。同社が米国証券取引委員会に提出した定期文書では、“前向き陳述”と“リスク要因”のタイトルで記述された要因、その他の要因は、実際の結果が前向き陳述に反映または予測された結果と大きく異なる可能性がある。経営陣は
諮問委員会は、展望性陳述に反映される予想は合理的であり、展望的陳述はそうではなく、将来の業績や結果としての保証に依存すべきでもなく、必ずしもこのような業績や結果を実現する時間の正確な指示であることが証明されているとは限らないと考えている。その中の展望的な陳述はただ陳述の日付として行われる。法的要件がない限り、3 D Systemsは、将来の開発、後続イベント、または状況、または他の理由によるものであっても、管理層またはその代表が行う任意の前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。
本プレスリリースにおける情報提示方式
3 Dシステム会社は、公認会計基準に基づいてその財務実績を報告します。管理層はまた、非GAAP収入、非GAAP毛利、非GAAP営業費用、非GAAP営業(損失)/収入、非GAAP利息とその他の収入/(支出)、純、非GAAP純収益(損失)、非GAAP基本と希釈1株当たり収益(損失)、調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を含むいくつかの非GAAP測定基準を審査と報告した。これらの非GAAP測定基準は、管理層が3 D Systemsの基本的な業績の一部とは思わないいくつかの特殊な項目を排除し、これらのプロジェクトは変数が大きい可能性があり、あまり見られないかもしれない或いはあまり見られない可能性があり、予測が困難であり、潜在的な業務傾向と結果を歪める可能性がある。経営陣は、非公認会計基準の測定基準は、潜在的な業務傾向と結果に有用な追加的な洞察力を提供し、期間中の業績をより有意義に比較したと考えている。また、管理層は、リソースの割り当ておよび従業員の報酬目標に関連する結果を評価することを含む、非GAAP測定基準を使用して、業務および財務業績を計画、予測、評価する。3 D Systemsの非GAAP測定基準は、GAAPによって計算されるものでもなく、GAAPの要求に従って計算されるものでもなく、他社が使用する同様の名称の測定基準とは異なる可能性がある。したがって、これらの非公認会計基準措置は、孤立的に考慮するのではなく、補完的な性質とみなされるべきであり、または公認会計基準に基づいて作成された関連財務情報の代替として使用されるべきである
非GAAP測定基準を計算するために、3 D Systemsは以下の項目の影響を排除した
·3 D Systemsの無形資産が主にビジネス統合によって得られるので、無形資産の償却
·法律、相談、相談費などの買収や資産剥離に関する費用;
·株式ベースの給与支出、非現金支出;
·再構成費用(コスト最適化計画)、営業権、資産剥離損益、および高級従業員の解散費を含む減価費用;
·2021年の一括買収に関するいくつかの補償費用;
·資産剥離の影響を含まない収入増加に必要な当期および比較可能期間に含まれる資産剥離収入の計算
無形資産の償却、買収及び剥離関連コストは非汎用会計基準の計量に計上されず、業務合併取引の時間と規模が予測できないため、異なる期間に重大な差がある可能性があり、償却可能無形資産の購入価格及び関連償却期間に割り当てられた各買収はすべて唯一無二である。無形資産の償却は、これらの無形資産が完全に償却されるまで、今後の間繰り返されるだろう。無形資産は会社のために収入を創出しているが、無形資産の償却は会社の製品やサービスの販売と直接関係がない。また、無形資産の償却費用は、通常、会社の買収活動の規模やタイミングによって変動する。したがって、会社は、無形資産の償却を計上しないことは、会社と投資家が会社の過去の財務業績を現在の業績と比較する能力、および基本業務業績や傾向を分析する能力を増強すると考えている。株式ベースの報酬は、私たちの従業員の一部に提供される重要なインセンティブですが、株式ベースの報酬は含まれていない私たちの業務業績を評価し続けています。したがって、非GAAP測定基準から除外されています。株式ベースの給与支出は未来に繰り返されるだろう。これらの活動の頻度や規模は、時期によって大きく異なる可能性があるため、上層部従業員に関する再構成費用(コスト最適化計画)、減価費用(営業権、剥離損益、解散費を含む)は非公認会計基準には含まれていない。しかも、営業権を含めた減価費用は現金ではない。さらに、3 Dシステムには価格が含まれていないか、または割引があります
2021年に非GAAPから計量された体積買収に関する補償費用として記録されているが、経営陣はこの費用を含まない財務業績を評価しているため、経営陣は買収考慮要因に類似していると考えている
上述の事項は非公認会計原則の純収入及び基本及び償却1株当たりの収益を計算する時に税項の影響を受ける。
調整されたEBITDAは、純収入と定義され、所得税(準備金)/福祉、利息およびその他の収入/(費用)、株式ベースの報酬費用、無形資産償却、減価償却費用およびその他の非日常的および/または非現金項目を加えて、管理層は、業績を評価し、一定期間の財務業績を測定するのに役立つ。
添付表は公認会計原則と非公認会計原則の財務措置の入金を提供した
3 D Systemsは、公認会計基準に基づいて、いくつかの措置に前向きな指示を提供しません。あるプロジェクトは、法律、買収費用、株式補償費用、無形償却費用、再編費用と営業権の減値を含むため、予測と推定は困難であり、会社は不合理な努力がない場合、展望性非GAAP毛利と非GAAP運営費用を最も直接比較可能なGAAP措置と数量化して帳簿に対応することができない。これらのプロジェクトは本質的に不確定であり、様々な要素に依存し、その中の多くの要素は会社が制御できるものではないため、任意の相関推定及びGAAP業績への影響は大きく異なる可能性がある。
3 Dシステムについて
30年以上前、3 D Systemsは製造業に3 D印刷の革新をもたらした。今日、先行する添加剤製造ソリューションのパートナーとして、私たちは毎回の相互作用に革新、性能、信頼性をもたらします。私たちの顧客はこれまでにない製品とビジネスモデルを作ることができます。私たちは独自のハードウェア、ソフトウェア、材料、およびサービスを提供するので、各アプリケーション固有の解決策は、私たちのアプリケーションエンジニアの専門知識によって支援され、彼らは顧客と協力し、製品およびサービスを渡す方法を変更します。3 Dシステム会社のソリューションは、医療および歯科、航空宇宙および国防、自動車および耐久財など、医療および産業ソリューション市場の様々な高度なアプリケーションに向けられている。同社の情報をもっと知りたいのですが、www.3 DSystems.comをご覧ください
各表は以下のとおりである
3 Dシステム会社
監査されていない簡明な総合貸借対照表
2021年12月31日と2020年12月31日
| | | | | | | | | | | |
(単位は千で、額面は除く) | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 789,657 | | | $ | 75,010 | |
準備金を差し引いた売掛金--2445ドルと4392ドル | 106,540 | | | 114,254 | |
棚卸しをする | 92,887 | | | 116,667 | |
前払い費用と他の流動資産 | 42,653 | | | 33,145 | |
販売待ち流動資産を保有する | — | | | 18,439 | |
流動資産総額 | 1,031,737 | | | 357,515 | |
財産と設備、純額 | 57,257 | | | 75,356 | |
無形資産、純額 | 45,835 | | | 28,083 | |
商誉 | 345,588 | | | 161,765 | |
使用権資産 | 46,356 | | | 48,620 | |
繰延所得税資産 | 5,054 | | | 6,247 | |
販売待ち資産を保有する | — | | | 31,684 | |
その他の資産 | 17,272 | | | 23,785 | |
総資産 | $ | 1,549,099 | | | $ | 733,055 | |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務の当期部分 | $ | — | | | $ | 2,051 | |
流動使用権負債 | 8,344 | | | 9,534 | |
売掛金 | 57,366 | | | 45,174 | |
負債その他の負債を計上しなければならない | 76,994 | | | 69,812 | |
当期繰延税金負債 | — | | | — | |
取引先預金 | 7,281 | | | 7,750 | |
収入を繰り越す | 28,027 | | | 30,302 | |
販売待ち流動負債を保有する | — | | | 11,107 | |
流動負債総額 | 178,012 | | | 175,730 | |
繰延融資コストを差し引いた長期債務 | — | | | 19,218 | |
転換支払手形、純額 | 446,859 | | | — | |
長期使用権負債 | 47,420 | | | 48,469 | |
繰延所得税負債 | 2,173 | | | 4,716 | |
売却のための負債 | — | | | 2,952 | |
その他負債 | 32,254 | | | 51,247 | |
総負債 | 706,718 | | | 302,332 | |
| | | |
負担及び又は事項(付記23) | | | |
株主権益: | | | |
普通株、額面0.001ドル、許可220,000株;発行済み128,375株と127,626株 | 128 | | | 128 | |
追加実収資本 | 1,501,210 | | | 1,404,964 | |
在庫株は、原価-0株と3,494株で | — | | | (22,590) | |
赤字を累計する | (621,251) | | | (943,303) | |
その他の総合損失を累計する | (37,706) | | | (8,476) | |
株主権益総額 | 842,381 | | | 430,723 | |
総負債と株主権益 | $ | 1,549,099 | | | $ | 733,055 | |
3 Dシステム会社
監査されていない簡明な合併経営報告書
2021年12月31日まで、2020年、2019年12月31日までの年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
(千単位で、1株当たりを除く) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
収入: | | | | | |
製品 | $ | 428,742 | | | $ | 332,799 | | | $ | 389,337 | |
サービス.サービス | 186,897 | | | 224,441 | | | 247,017 | |
総収入 | 615,639 | | | 557,240 | | | 636,354 | |
販売コスト: | | | | | |
製品 | 245,169 | | | 220,415 | | | 234,581 | |
サービス.サービス | 106,692 | | | 113,450 | | | 121,232 | |
販売総コスト | 351,861 | | | 333,865 | | | 355,813 | |
毛利 | 263,778 | | | 223,375 | | | 280,541 | |
運営費用: | | | | | |
販売、一般、行政 | 227,697 | | | 219,895 | | | 254,355 | |
研究開発 | 69,150 | | | 74,143 | | | 83,290 | |
営業権の減価 | — | | | 48,300 | | | — | |
総運営費 | 296,847 | | | 342,338 | | | 337,645 | |
運営損失 | (33,069) | | | (118,963) | | | (57,104) | |
利息とその他の収入,純額 | 352,609 | | | (24,447) | | | (7,996) | |
所得税前収入 | 319,540 | | | (143,410) | | | (65,100) | |
所得税の優遇 | 2,512 | | | (6,184) | | | (4,532) | |
純収益(赤字) | 322,052 | | | (149,594) | | | (69,632) | |
差し引く:非持株権益による純収入 | — | | | — | | | 248 | |
3 Dシステム会社の純収益(赤字)に起因する | $ | 322,052 | | | $ | (149,594) | | | $ | (69,880) | |
| | | | | |
3 Dシステム会社の普通株主が使用可能な1株当たり純収益(損失) | | | | | |
基本的な情報 | $ | 2.62 | | | $ | (1.27) | | | $ | (0.61) | |
薄めにする | $ | 2.55 | | | $ | (1.27) | | | $ | (0.61) | |
3 Dシステム会社
監査されていない簡明な合併経営報告書
2021年12月31日と2020年12月31日までの四半期
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの四半期は |
(千単位で、1株当たりを除く) | 2021 | | 2020 |
収入: | | | |
製品 | $ | 117,572 | | | $ | 112,552 | |
サービス.サービス | 33,298 | | | 60,101 | |
総収入 | 150,870 | | | 172,653 | |
販売コスト: | | | |
製品 | 64,918 | | | 72,465 | |
サービス.サービス | 19,734 | | | 27,739 | |
販売総コスト | 84,652 | | | 100,204 | |
毛利 | 66,218 | | | 72,448 | |
運営費用: | | | |
販売、一般、行政 | 50,897 | | | 52,682 | |
研究開発 | 19,163 | | | 19,036 | |
営業権の減価 | — | | | — | |
総運営費 | 70,060 | | | 71,718 | |
営業収入(赤字) | (3,842) | | | 731 | |
利息とその他の収入,純額 | (1,787) | | | (16,849) | |
所得税前収入 | (5,629) | | | (16,118) | |
所得税の優遇 | (571) | | | (3,712) | |
純収益(赤字) | (6,200) | | | (19,830) | |
差し引く:非持株権益による純収入 | — | | | — | |
3 Dシステム会社の純収益(赤字)に起因する | $ | (6,200) | | | $ | (19,830) | |
| | | |
3 Dシステム会社の普通株主が使用可能な1株当たり純収益(損失) | | | |
基本的な情報 | $ | (0.05) | | | $ | (0.16) | |
薄めにする | $ | (0.05) | | | $ | (0.16) | |
3 Dシステム会社
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
(単位:千) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 322,052 | | | $ | (149,594) | | | $ | (69,632) | |
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する: | | | | | |
減価償却および償却 | 34,623 | | | 44,595 | | | 50,396 | |
株に基づく報酬 | 55,153 | | | 17,725 | | | 23,587 | |
| | | | | |
在庫品の陳腐化と準備金の見直し | (2,909) | | | 12,373 | | | — | |
ヘッジ会計指定と終了の損失 | 721 | | | 1,235 | | | — | |
不良債権準備 | 232 | | | 457 | | | 1,308 | |
(収益)企業、財産、設備およびその他の資産の損失を処分する | (350,846) | | | 5,274 | | | 2,282 | |
繰延所得税と準備金調整準備金 | (11,679) | | | (1,206) | | | (3,354) | |
営業権と資産の減価 | 1,676 | | | 55,484 | | | 1,728 | |
経営勘定の変動: | | | | | |
売掛金 | (11,912) | | | (6,052) | | | 15,071 | |
棚卸しをする | 7,866 | | | (9,901) | | | 18,447 | |
前払い費用と他の流動資産 | (8,106) | | | (16,218) | | | 9,150 | |
売掛金 | 27,159 | | | (6,653) | | | (16,846) | |
収入と顧客預金を繰延する | (3,325) | | | 3,231 | | | 677 | |
負債その他の負債を計上しなければならない | (12,389) | | | 28,286 | | | (1,346) | |
他のすべての経営活動 | (169) | | | 843 | | | 113 | |
経営活動提供の現金純額 | 48,147 | | | (20,121) | | | 31,581 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | |
財産と設備を購入する | (18,791) | | | (13,643) | | | (23,985) | |
資産や業務を売却して得た収益は,現金を差し引く | 421,485 | | | 1,554 | | | 1,620 | |
| | | | | |
| | | | | |
企業買収,現金買収後の純額を差し引く | (139,685) | | | — | | | — | |
その他の投資活動 | (2,454) | | | 356 | | | (2,007) | |
投資活動提供の現金純額 | 260,555 | | | (11,733) | | | (24,372) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | |
循環信用手配からの収益 | — | | | 20,000 | | | — | |
循環信用手配の支払い | — | | | (20,000) | | | — | |
借入収益,純額 | 460,000 | | | — | | | 100,000 | |
起債コスト | (13,466) | | | — | | | — | |
借金·長期債務の償還 | (21,392) | | | (26,840) | | | (76,768) | |
普通株式を発行して得た金 | — | | | 24,702 | | | — | |
非持株権を購入する | (6,300) | | | (12,500) | | | (2,500) | |
| | | | | |
株式報酬純額決済に関する支払い | (12,619) | | | (5,138) | | | (3,194) | |
| | | | | |
その他の融資活動 | (423) | | | 296 | | | (1,338) | |
融資活動提供の現金純額 | 405,800 | | | (19,480) | | | 16,200 | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (9,243) | | | 1,428 | | | 289 | |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | 705,259 | | | (49,906) | | | 23,698 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金a | 84,711 | | | 134,617 | | | 110,919 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金a | $ | 789,970 | | | $ | 84,711 | | | $ | 134,617 | |
付録
3 Dシステム会社
監査されていないGAAPの非GAAPへの計測の調整
2021年12月31日までの四半期と年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの四半期(1) | | | | | |
(単位:百万) | 2021 | | | | | 2021 | | | | | |
| 会計原則を公認する | 償却、株式ベースの報酬、その他 | 法律、買収及び資産剥離に関する(2) | コスト最適化計画 | 製品ライフサイクル調整終了 | 非公認会計原則 | | | | | |
収入.収入 | $ | 150.9 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 150.9 | | | | | |
毛利 | 66.2 | 0.2 | — | — | 0.2 | 66.5 | | | | | |
毛利率 | 43.9% | | | | | 44.1% | | | | | |
運営費 | 70.1 | (13.2) | (1.1) | (1.5) | — | 54.3 | | | | | |
営業収入(赤字) | (3.8) | 13.4 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 12.3 | | | | | |
利息とその他の収入,純額 | (1.8) | — | 1.1 | — | — | (0.7) | | | | | |
純収益(赤字) | (6.2) | 13.4 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 11.5 | | | | | |
純収益(損失)1株当たり収益-基本 | (0.05) | 0.11 | 0.02 | 0.01 | — | 0.09 | | | | | |
純収益(損失)-希釈して1株当たり収益 | $ | (0.05) | $ | 0.10 | $ | 0.02 | $ | 0.01 | $ | — | $ | 0.09 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
加重平均株式-基本 | 124,874 | | | | | | 124,874 | | | | | | |
加重平均株式-希釈 | 127,884 | | | | | | 127,884 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)表中の金額は小数ではなく四捨五入する可能性がある
(2)合法的な買収および剥離は、2021年12月31日までの3ヶ月間、剥離に関連した550万ドルの所得税引当金を含む。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度(1) | | | | | |
(単位:百万) | 2021 | | | | | 2021 | | | | | |
| 会計原則を公認する | 償却、株式ベースの報酬、その他 | 法律、買収及び資産剥離に関する(2) | コスト最適化計画 | 製品ライフサイクル調整終了 | 非公認会計原則 | | | | | |
収入.収入 | $ | 615.6 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 615.6 | | | | | |
毛利 | 263.8 | 0.5 | — | — | 0.2 | 264.5 | | | | | |
毛利率 | 42.8% | | | | | 43.0% | | | | | |
運営費 | 296.8 | (64.4) | (16.3) | (1.4) | — | 214.7 | | | | | |
営業収入(赤字) | (33.1) | 64.9 | 16.3 | 1.5 | 0.2 | 49.8 | | | | | |
利息とその他の収入,純額 | 352.6 | — | (353.8) | — | — | (1.3) | | | | | |
純収益(赤字) | 322.1 | 64.9 | (331.9) | 1.5 | 0.2 | 56.6 | | | | | |
純収入1株当たり収益-基礎版 | 2.62 | 0.53 | (2.70) | 0.01 | — | 0.46 | | | | | |
純収入1株当たり収益-希釈後収益 | $ | 2.55 | $ | 0.51 | $ | (2.63) | $ | 0.01 | $ | — | $ | 0.45 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
加重平均株式-基本 | 122,867 | | | | | 122,867 | | | | | |
加重平均株式-希釈 | 126,334 | | | | | 126,334 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)表中の金額は小数ではなく四捨五入する可能性がある
(2)合法的な買収および剥離には、2021年12月31日までの12ヶ月間の剥離関連560万ドルの所得税引当金が含まれる。
3 Dシステム会社
監査されていないGAAPの非GAAPへの計測の調整
2020年12月31日までの四半期と年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの四半期(1) | | | | | |
(単位:百万) | 2020 | | | | | | | 2020 | | | | | |
| 会計原則を公認する | 償却、株式ベースの報酬、その他 | 法律、買収及び資産剥離に関する(1) | コスト最適化計画 | コスト法投資減価 | 製品ライフサイクル調整終了 | 営業権の減価 | 非公認会計原則 | | | | | |
収入.収入 | $ | 172.7 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 172.7 | | | | | |
毛利 | 72.4 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | — | — | — | 74.1 | | | | | |
毛利率 | 42.0 | % | | | | | | | 42.9 | % | | | | | |
運営費 | 71.7 | (4.0) | (3.7) | (6.0) | — | — | — | 58.0 | | | | | |
営業収入(赤字) | 0.7 | 4.1 | 3.8 | 7.6 | — | — | — | 16.1 | | | | | |
利息とその他の収入,純額 | (16.8) | 1.0 | 14.0 | — | — | — | | (1.8) | | | | | |
純収益(赤字) | (19.8) | 5.1 | 17.8 | 7.6 | — | — | — | 10.6 | | | | | |
純収益(損失)1株当たり収益-基本 | (0.16) | 0.04 | 0.15 | 0.06 | — | — | — | 0.09 | | | | | |
純収益(損失)-希釈して1株当たり収益 | $ | (0.16) | $ | 0.04 | $ | 0.15 | $ | 0.06 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 0.09 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
加重平均株式-基本 | 121,638 | | | | | | | 121,638 | | | | | |
加重平均株式-希釈 | 121,638 | | | | | | | 121,638 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(1)表中の金額は小数ではなく四捨五入する可能性がある
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度(1) | | | | | |
(単位:百万) | 2020 | | | | | | | 2020 | | | | | |
| 会計原則を公認する | 償却、株式ベースの報酬、その他 | 法律、買収及び資産剥離に関する(1) | コスト最適化計画 | コスト法投資減価 | 製品ライフサイクル調整終了 | 営業権の減価 | 非公認会計原則 | | | | | |
収入.収入 | $ | 557.2 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 557.2 | | | | | |
毛利 | 223.4 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | — | 10.9 | — | 237.2 | | | | | |
毛利率 | 40.1 | % | | | | | | | 42.6 | % | | | | | |
運営費 | 342.3 | (33.0) | (4.1) | (20.0) | — | — | (48.3) | 236.9 | | | | | |
営業収入(赤字) | (119.0) | | 33.4 | 4.5 | 22.3 | — | 10.9 | 48.3 | 0.3 | | | | | |
利息とその他の収入,純額 | (24.4) | 1.0 | 14.1 | — | 2.2 | — | — | (7.2) | | | | | |
純収益(赤字) | (149.6) | 34.4 | 18.6 | 22.3 | 2.2 | 10.9 | 48.3 | (13.1) | | | | | |
1株当たり純収益-基礎 | (1.27) | 0.29 | 0.16 | 0.19 | 0.02 | 0.09 | 0.41 | (0.11) | | | | | |
純利益-1株当たりの収益-赤字 | $ | (1.27) | $ | 0.29 | $ | 0.16 | $ | 0.19 | $ | 0.02 | $ | 0.09 | $ | 0.41 | $ | (0.11) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
加重平均株式-基本 | 117,579 | | | | | | | 117,579 | | | | | |
加重平均株式-希釈 | 117,579 | | | | | | | 117,579 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
(1)表中の金額は小数ではなく四捨五入する可能性がある
3 Dシステム会社
調整後EBITDA台帳の非GAAP営業収入
2021年12月31日と2020年12月31日までの四半期·年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの四半期(1) | | 12月31日までの年度(1) |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
収入.収入 | $ | 150.9 | | | $ | 172.7 | | | $ | 615.6 | | | $ | 557.2 | |
| | | | | | | |
非公認会計基準営業収入 | 12.3 | | | 16.1 | | | 49.8 | | | 0.3 | |
減価償却 | 5.6 | | | 6.8 | | | 24.3 | | | 28.4 | |
調整後EBITDA | $ | 17.9 | | | $ | 22.9 | | | $ | 74.1 | | | $ | 28.7 | |
調整後EBITDA利益率 | 11.8 | % | | 13.3 | % | | 12.0 | % | | 5.2 | % |
(1)表中の金額は小数ではなく四捨五入する可能性がある
3 Dシステム会社
監査されていない前年度資産剥離を含まない収入台帳(非公認会計基準)
2019年、2020年、2021年の四半期別
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 |
| 第3四半期まで(1) |
(単位:百万) | 三月三十一日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 | | 合計する |
収入.収入 | | | | | | | | | |
医療保健 | $ | 56.7 | | | $ | 63.2 | | | $ | 61.4 | | | $ | 63.3 | | | $ | 244.5 | |
工業 | 96.6 | | | 95.4 | | | 94.9 | | | 105.0 | | | 391.9 | |
総収入 | $ | 153.3 | | | $ | 158.6 | | | $ | 156.2 | | | $ | 168.2 | | | $ | 636.3 | |
| | | | | | | | | |
資産剥離収入: | | | | | | | | | |
医療保健 | $ | 11.6 | | | $ | 12.4 | | | $ | 14.1 | | | $ | 15.1 | | | $ | 53.2 | |
工業 | 29.1 | | | 30.2 | | | 29.4 | | | 29.4 | | | 118.1 | |
総収入 | $ | 40.7 | | | $ | 42.6 | | | $ | 43.5 | | | $ | 44.5 | | | $ | 171.1 | |
| | | | | | | | | |
総収入(含まない)剥離。): | | | | | | | | | |
医療保健 | $ | 45.1 | | | $ | 50.8 | | | $ | 47.3 | | | $ | 48.2 | | | $ | 191.3 | |
工業 | 67.5 | | | 65.2 | | | 65.5 | | | 75.6 | | | 273.8 | |
総収入(含まない)剥離。): | $ | 112.6 | | | $ | 116.0 | | | $ | 112.7 | | | $ | 123.8 | | | $ | 465.1 | |
| | | | | | | | | |
(1)表中の金額は小数ではなく四捨五入する可能性がある
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | |
| | 第3四半期まで(1) | |
(単位:百万) | | 三月三十一日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 | | 十二月三十一日 | | 合計する | |
収入.収入 | | | | | | | | | | | |
医療保健 | | $ | 52.3 | | | $ | 49.1 | | | $ | 59.5 | | | $ | 85.5 | | | $ | 246.4 | | |
工業 | | 83.3 | | 63.6 | | 76.7 | | 87.1 | | 310.8 | |
総収入 | | $ | 135.6 | | | $ | 112.8 | | | $ | 136.2 | | | $ | 172.7 | | | $ | 557.2 | | |
| | | | | | | | | | | |
資産剥離収入: | | | | | | | | | | | |
医療保健 | | $ | 12.2 | | | $ | 11.7 | | | $ | 11.9 | | | $ | 14.6 | | | $ | 50.5 | | |
工業 | | 24.8 | | 21.1 | | 23.6 | | 24.6 | | 94.1 | |
総収入 | | $ | 37.0 | | | $ | 32.8 | | | $ | 35.5 | | | $ | 39.2 | | | $ | 144.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
総収入(含まない)剥離。): | | | | | | | | | | | |
医療保健 | | $40.1 | | $37.4 | | $47.6 | | $70.9 | | $ | 195.9 | | |
工業 | | 58.6 | | 42.6 | | 53.1 | | 62.5 | | 216.7 | |
総収入(含まない)剥離。): | | $ | 98.6 | | | $ | 80.0 | | | $ | 100.6 | | | $ | 133.4 | | | $ | 412.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)表中の金額は小数ではなく四捨五入する可能性がある
3 Dシステム会社
監査されていない前年度資産剥離を含まない収入台帳(非公認会計基準)
2019年、2020年、2021年の四半期別
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | |
| | 第3四半期まで(1) | |
(単位:百万) | | 三月三十一日 | | 六月三十日 | | 九月三十日 | | 12月31日(A) | | 合計する | |
収入.収入 | | | | | | | | | | | |
医療保健 | | $72.5 | | $82.8 | | $76.4 | | $74.5 | | 306.2 | |
工業 | | 73.6 | | 79.7 | | 79.7 | | 76.4 | | 309.4 | |
総収入 | | $ | 146.1 | | | $ | 162.6 | | | $ | 156.1 | | | $ | 150.9 | | | $ | 615.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
資産剥離収入: | | | | | | | | | | | |
医療保健 | | $11.0 | | $13.1 | | $7.7 | | $0.0 | | 31.8 | |
工業 | | 14.2 | | 13.9 | | 11.8 | | 0 | | 39.9 | |
総収入 | | $ | 25.2 | | | $ | 27.0 | | | $ | 19.4 | | | $ | — | | | $ | 71.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
総収入(含まない)剥離。): | | | | | | | | | | | |
医療保健 | | $ | 61.5 | | | $ | 69.7 | | | $ | 68.7 | | | $ | 74.5 | | | 274.4 | |
工業 | | 59.4 | | 65.8 | | 68.0 | | 76.4 | | 269.5 | |
総収入(含まない)剥離。): | | $ | 120.9 | | | $ | 135.5 | | | $ | 136.7 | | | $ | 150.9 | | | $ | 543.9 | | |
| | | | | | | | | | | |
(1)表中の金額は小数ではなく四捨五入する可能性がある
(A)第4-21四半期資産剥離に影響なし