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展示品99.2

百時美施貴宝はその入札見積もりの受け入れ金額と定価条項を発表した

(ニューヨーク、2022年3月2日)-百時美施貴宝社(ニューヨーク証券取引所株式コード：BMY)(以下、百時美施貴宝)とその完全子会社Celgene Corporation(以下“Celgene”)(総称して“要人”)は、これまでに発表された22件の独立要約買収要人が発行した現金手形の受け入れ金額と定価条項を発表し、これらの要約は要人が発行したので、次の表を参照されたい。

(I)次に“2025年池”と表記された最初の表に記載されている未償還債務証券を総称して“2025年池手形”と呼び、(Ii)以下に“2026年池”と表記された2番目の表統を“2026年池手形”、(Iii)下に“2027年池”と表記された第3の表統を“2027年池手形”、(Iv)下に“2029年池”と表記された第4の表統を“2029年池手形”と呼び、および(V)以下に“高利票プール”と表示される5番目の表を総称して“高利票プール手形”と呼ぶ.高額面金利債券、2025年債券、2026年債、2027年債、2029年債を総称して“債券”と呼び、シリーズごとに“シリーズ”と呼ぶ。毎回現金で一連のチケットを購入する要約を“カプセル”，2025年債券を購入する要約を総称して“2025年プール要約”，2026年池手形を購入する要約を総称して“2026年池要約”，2027年池手形を購入する要約を総称して“2027年池要約”，2029年池手形を購入する要約を総称して“2029年池手形”，高額面金利池手形を購入する要約を総称して“高額面金利池要約”と呼ぶ.すべての購入チケットの要約を総称して“要約”と呼ぶ

下表に午後5時現在入札を行っている債券元本総額を示す.(ニューヨーク市時間)2022年3月1日(“事前入札締め切り”)に、各要約に受け入れられ、要約収益率(以下で定義する)、比例配分係数(ある場合)、および事前入札締め切りまたは以前に有効に入札され、購入された各一連のチケットの1，000ドル当たり元金の総コスト(“総コスト”)は、午前9：00で計算される。(ニューヨーク市時間)今日、2022年3月2日に百時美施貴宝が2022年3月1日に発表したプレスリリースに基づいて改訂された2022年2月15日の購入要約条項(時々改訂または追加される可能性がある、すなわち“購入要約”)

2025プール

要約は，以下の優先順位に列挙した証券を事前入札締め切りまでの全入札元金総額を現金で購入する.

2026プール

要約は以下の優先順位に記載された証券を現金で購入する元本総額は最大500，000，000ドルである.

2027年プール

要約は，以下の優先順位に列挙した証券を事前入札締め切りまでの全入札元金総額を現金で購入する.

2029個のプール

要約は以下の優先順位に記載された証券を現金で購入する元本総額は最大1600000，000ドルである。

高利札池

要約は，以下の優先順位に掲げる証券の元本総額が1，500，000，000ドル を超えないように現金で購入する.

要人が要約中の入札チケットを受け取る義務は、購入要約に記述された条項と条件に制限され、この条項と条件は、百時美施貴宝が2022年3月1日に発表したプレスリリース改訂を経て、(A)優先プログラム(要約購入で定義されているような)を受け入れることと、(B)以下 が改訂された最高受け入れ金額(要約購入に定義されているように)とを含む要約の詳細な記述を述べている

i.

期日前入札締め切り(“2025年度最高限度額”)までのすべての2025年度集合債券

二、

2026年に発行された債券元本総額の上限は5億元(“2026年債券上限”)

三、三、

期日前入札締め切り(“2027年度最高限度額”)までのすべての2027年度集合債券

四、

2029年に発行された債券元金総額の上限は16億元(“2029年債券上限”)および

v.

高額面債券元金総額の上限は15億元(“高額面債券最高元金”)。

要約のキャンセル権は午後5時に満期になります。(ニューヨーク時間)2022年3月1日。要約は2022年3月15日夜11：59(ニューヨーク市時間)に満了し、要人が要約を延長または早期に終了しない限り(要約の日時については、その要約について延長可能な日時、すなわち“満期日”)となる。

要約のキャンセル権は午後5時に満期になります。(ニューヨーク時間)2022年3月1日。前述したように，カプセルのすべての条件 は，入札締め切り前に要人を満たすか放棄するかとみなされる.先に公表されたように、要人はその早期決済権を行使することを選択している(カプセル買収で定義されている)。事前決済日 (購入要約で定義)は2022年3月4日に発効します。

2025年連営債券、2026年連営債券、2027年連営債券、2029年連営債券及び高票利連営債券の元金総額が事前入札締め切り又は前に有効な入札及び有効撤回されていないため、2025年連営債券の最高限度額、2026年聯池債券の最高限度額、2027年聯池回数券の最高限度額、2029年聯池回数券の最高限度額又は高回数券連池回数券の最高限度額(誰が適用されるかによります)を該当又は超えるため、要人は要約購入要約に記載された検収優先手続き及び比例配分手順に基づいて当該回数券等の購入を受ける。事前入札締め切りまたは直前に有効入札された債券保有者(それぞれ“所有者”，および総称して“所有者”と呼ぶ)は，要人に購入を受け付けられれば，適用される現金の総対価格を獲得する.事前入札締め切りまたは以前に有効入札および有効撤回されなかった債券元金総額が改訂された最高受け入れ金額を超えるため、最終受け渡し日(要約購入で定義されているような)はなく、事前入札締め切り後、要人は購入のために追加の債券入札を受けることはない。買収要約で述べたように，入札と購入を受けられなかったチケットはただちに入札所持者の口座に返送される.

早期入札締切日に一連の購入を受けたチケットごとに支払う総代償には，そのようなチケットの課税および未払い利息(“利息当否支払い”)から早期決済日の現金支払いは含まれていない.疑問を生じないように，要約に受け入れられたすべてのチケット は早期払込日に利息の計上を停止する.いずれの場合も、入札エージェントおよび情報エージェントであるグローバル債券保有者サービス会社、預託信託会社、または任意の他の当事者が所有者に資金を送信する上でのいかなる遅延も、所有者にいかなる利息も支払わない。以上の情報については、購入要約を参照してください。

要約で受け取ったすべてのチケットはキャンセルされ、関連する要人の未償還義務ではありません。 価格決定日(定義要約購入参照)の後、要人は、そのような手形を管轄する契約の中から償還条項を選択する条項に基づいて、百時美施貴宝2025年満期の3.875%または2026年満期の3.200%の手形またはCelgene 2025年満期の3.875%の手形を全部または部分的に償還することができる。

要人はすでにドイツ銀行証券会社、米国銀行証券会社、ゴールドマン·サックス有限責任会社を要約の取引業者マネージャーとして招聘している。オファーの条項および条件に関する質問は、ドイツ銀行証券会社または米国銀行証券会社(888)292-0070(無料)または(980)683-3215 (有料)またはゴールドマン有限責任会社(800)828-3182(無料)または(212)902-5962(有料)に電話(866)627-0391(無料)または(212)250-2955(有料)に電話してください。グローバル債券保有者サービス会社は，カプセルの入札エージェントと情報エージェント(“入札と情報エージェント”)である.

見積もりと流通制限

この公告は参考に供するだけである.本公告は，売却や購入要約でもなく， 売却や購入要約でもなく，本稿で述べたいずれのチケットに関する入札でもない.これらの見積もりは完全に購入要約に基づいて提出されました。当該等要約は、いずれの司法管区が手形所持者に当該等の申出をしたり、当該司法管区の証券、青空又はその他の法律に適合していない場合になされたものでもない。証券法または青空法律では、所有ブローカーまたは取引業者によって提出されなければならない任意の司法管轄区域内で、要約は、取引業者マネージャーまたはその司法管轄区域法律に基づいて発行された1つまたは複数の登録ブローカーまたは取引業者が要人を代表して提出されるとみなされる。

イギリス.イギリス

買収要約は、それ自体(例えば彼などが要人の顧客)自体が要人である専門顧客またはそれ自体が金融市場行為監視局(“金融市場行為監視局”)規則に適合する要人の合資格取引相手の所持者にのみ発行される。購入要約または任意の他の関連文書または材料は、FCAルールが指す小売顧客になるか、またはそのような人のために行動してはならず、またはこれらの文書または材料に依存してはならない。購入要約および要約に関連する任意の他の書類や材料の受取人は、要人は入札要約について自分の口座で行動し、要人の顧客に提供された保障や契約について意見を提供して他の人に責任を負うことはないことに注意しなければならない。

本公告、購入要約及び入札請求に関する任意の他の文書又は資料は作成されておらず、当該等の文書は、2000年の金融サービス及び市場法第21条の規定により許可されていない。したがって、このような文書および/または材料は、連合王国の一般大衆に配布されることもできない。金融促進の文書および/または材料としての伝達対象は、イギリス国外の人々およびイギリス国内投資専門家に限定される(“2000年金融サービスおよび市場法令2005(金融促進)令”(“金融促進令”)第19条(5)条に定義された者)または金融促進令第43条に示される者、または金融促進令に従ってこれらの文書および/または材料を合法的に伝達することができる任意の他のbr者であり、他の者は、そのような文書および/または材料に依存して英国内で行動してはならない。

ヨーロッパ経済区

ヨーロッパ経済区内では、株式募集規約第2(E)条に指す合資格投資家以外に、本公告及び入札要約は直接又は間接的に 以外のいかなる者にも作成又は代行してはならない。本公告、購入要約、および入札契約に関する任意の他の文書または材料は、欧州経済区の主管当局に承認されていないか、または提出される。そのため、買収要約又は入札契約に関連する任意の他の書類又は材料は、入札定款規則例第6条に示される承認された目論見書の資格を満たしていない。

したがって、欧州経済区内では、入札要約は“招株定款規則”第(Br)2(D)条が指す“公衆に証券を発売する”方式で作成されてはならないが、関連要約も欧州経済区内のいかなる者にも提出してはならない(目論見規約第1(4)(A)条及び第2(E)条にいう“適格投資家”を除く)。本公告、購入要約、および入札契約に関連する任意の他のファイルまたは材料(メモ、情報通知、パンフレットまたは同様のファイルを含む)は、br}に転送または提供されておらず、直接または間接的に転送または提供されることもない。

EEAについては，本公告と買収要約は上記の適格投資家個人のみが使用可能であり，入札要約の目的にのみ用いられる.したがって、本公告及び購入要約に含まれる情報は、いかなる他の目的にも使用されてはならず、欧州経済区の他の誰にも伝達されてはならない。

前向きな陳述に関する警告的声明

本プレスリリースには、1933年証券法第27 A条(改正された)及び1934年証券取引法第21 E条(改正された)が指すいくつかの“前向き”陳述が含まれている。これらの前向きな陳述は、将来の運営または財務業績に関する任意の議論において、“すべき”、“可能”、“予想”、“予想”、“推定”、“目標”、“可能”、“プロジェクト”、“指導”、“計画”、“計画”、“信じる”、“会する”および他の意味および表現に類似した言葉および用語を含む、任意の議論において識別することができる。すべての 前向き陳述がこのような用語を含むわけではないにもかかわらず。すべての非歴史的事実の陳述は前向きな陳述であるか、または前向きな陳述とみなされる可能性がある。これらの陳述は、他の事項に加えて、百時美施貴宝の財務状況、経営結果、キャッシュフロー、市場地位、製品開発、製品承認、販売努力、費用、現在および予想される製品の業績または結果、業務発展戦略および資本分配戦略、CelgeneおよびMyoKardia，Inc.の買収の期待利益を実現する能力、計画および目標を含む可能性がある。コロナウイルス病(“新冠肺炎”)の大流行はその運営及びその製品の開発と商業化への全面的な影響、薬品コストを下げる潜在的な法律法規、個人と政府支払人が薬品の使用とコストを管理するために取った市場行動、ある製品の特許満期或いはデータ保護、それに対してある製品の特許排他性を維持する仮説を含む, 政府の調査の影響と結果ですどんな展望的な陳述も保証されない。

展望性陳述は百時美施貴宝の未来の財務結果、目標、計画と目標の現在の予想と予測に基づいて、内部或いは外部要素を含む内在リスク、仮説と不確定要素に関連し、これらの要素は今後数年で遅延、移転或いはその中の任意の要素を変更する可能性があり、これらの要素は予測が困難であり、その制御範囲 を超える可能性があり、そしてその将来の財務結果、目標、計画と目的は陳述中の表現或いは暗示の内容と大きく異なる可能性がある。このようなリスク、不確実性、およびその他の事項は、市場参入、薬品定価制御および割引による価格設定増加の圧力、米国、EU、世界各地の他の地域の税収および輸入法の変化、および他の制限による価格低下、販売率の低下、支払人の精算人口の減少、340 B薬品定価計画の変化、規制部門の承認と維持を含む新製品開発の内在的課題を含むが、これらに限定されない。市場固有権を獲得し、保護し、特許および他の知的財産権を実行する能力；製品の発売および商業化中に困難および遅延が生じる可能性；特定の疾患治療の新しい方法(例えばCAR T療法)のリスク；他のメーカーからの業界競争；製品製造、流通または販売における潜在的な困難、遅延および中断は、これらに限定されないが、それらのサプライヤーの製造場所の損傷による中断を含む。人的資本管理、ポートフォリオの合理化、財務、会計制度を含むITSとCelgeneを統合した業務と業務の影響, 販売運営および製品流通、価格設定システムおよび方法、データセキュリティシステム、コンプライアンスおよび内部制御プロセス；不利な特許訴訟裁決または和解のリスクおよび他の訴訟および/または規制行動のリスク；米国および国際市場の任意の医療改革および立法または規制行動の影響；低価格模造薬の市場浸透率は絶えず向上している；そのサプライヤー、サプライヤー、アウトソーシングパートナー、連合パートナーおよび他の第三者はその契約、規制およびその他の義務を履行できなかった。ラベル、製造プロセスおよび/または他の事項に影響を与える規制決定；その製品の偽または未登録バージョンまたは盗難製品の競争地位への影響；その情報システムおよびネットワークに格納された商業秘密または他の機密データの不正開示を含むネットワーク攻撃の情報システムまたは製品への悪影響；その財務、戦略および運営計画を実行する能力、潜在的戦略買収、許可機会または他の有益な取引を識別する能力、いくつかの重要な製品への依存、その将来の印税収入の任意の低下；買収、資産剥離、連合および他のポートフォリオ行動を効率的に管理し、これらの行動の期待収益を達成する能力；重要な人員を誘致し、維持する能力；Celgeneの買収とMyoKardiaの買収による重大な追加債務の影響；国際経済の政治と金融不安定および主権リスク、金利と通貨為替レートの変動, 信用および外国為替リスク管理；訴訟、クレーム、訴訟および政府調査の不利な結果の影響、新しいまたは改訂された会計基準の発表、および新冠肺炎の大流行がその運営に与える影響を含む公衆衛生爆発、流行病および流行病に関連するリスク。

上記のリストは、百時美施貴宝が任意の前向き陳述で述べられた結果を達成する能力に影響を与える可能性のある部分(ただし、全てではない)要因を示している。また、当社が本プレスリリースで作成した全ての前向き陳述は、(I)本見出しに含まれる情報と、(Ii)2021年12月31日までの10−K表年次報告において“リスク要因”と題する章で議論されている情報とを含むが、これらの情報は、米国証券取引委員会が将来的に米国証券取引委員会に提出する文書で議論されているリスク要因に基づいて更新された情報を含むが、これらに限定されない。“どこでより多くの情報を見つけることができるか；参照によって統合された文書”を参照してください

本プレスリリースを読む読者は、百時美施貴宝の前向きな陳述に過度に依存しないようにしてください。これらの展望的陳述は、経営陣の当時の未来の事件と経営業績に対する見方と仮定に基づいて、このような陳述の日付にのみ適用される。また、 は、すべてのこのような要因を予測または決定することができず、このリストは、すべての潜在的リスクおよび不確実性の完全な陳述とみなされてはならないことを理解されたい。投資家はまた，基本的な仮定が不正確であることが証明された場合，あるいは未知のリスクや不確定要因が出現すれば，実際の結果はその予測の結果と大きく異なる可能性があることを認識すべきである.法律に別の要求がない限り、会社は、新しい情報、未来のイベント、状況の変化、または他の理由によって、将来の任意の日付まで、本プレスリリースで議論されている任意の事項に関連する任意の前向きな陳述を時々行うことができる、更新、変更、または他の方法で本プレスリリースまたは他の場所を修正する義務がない。

百時美施貴宝について

百時美施貴宝は全世界の生物製薬会社であり、その使命は患者が深刻な疾病を克服するのを助ける革新薬物を発見、開発と提供することである。百時美施貴宝についてもっと知りたい場合は、bms.comにアクセスしたり、LinkedIn、Twitter、YouTube、Facebook、Instagramで注目してください。

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