添付ファイル99.1

XPO物流会社はゼロ担輸送と科学技術仲介輸送分野で独立した上場取引業界のトップ2社を設立する計画を発表した

仲買輸送サービスをXPO株主に剥離し、残りの業務を純粋なゼロ担会社に転換する

XPOを剥離する欧州事業と北米マルチ接続事業は同社の輸送サービスを簡略化する

コネチカット州グリニッジ-2022年3月8日-XPO物流会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:XPO)は本日、取締役会が戦略選択を徹底的に検討した後、XPO利害関係者に価値を放出するための最適な方法であると考える計画を承認したと発表した。XPO はその科学技術代理輸送サービスを北米のLTL業務から分離する予定であり, はそのヨーロッパ業務と北米マルチ接続業務を剥離しようとしている.

計画中の剥離取引は、XPO株主を免税し、それぞれの業界のトップに上場に専念する2つの会社を作ることを目的としている

剥離は北米科学技術トラックブローカーサービスのリードプラットフォームとなり、業界の最適な収入と利益率の増加の長期記録、効率的なデジタル貨物市場、及び巨大なトラック輸送力を獲得し、相互補完性を持っている。最後の1マイルの物流、管理輸送、およびグローバル輸送に軽資産br製品を提供します。本社はノースカロライナ州シャーロット市に設置される予定だ。

剥離完了後,XPOの北米LTL部門は純LTL 業界のトップとなる−国内と国境を越えたLTL貨物輸送の第3大プロバイダ となる。独自技術によって管理される競争的な交通資産ネットワークを持つ。独立したビジネスは、その利害関係者に利益をもたらすために、その国家ネットワークの成長と収益性を強化することに集中するだろう。本社はコネチカット州グリニッジに設置される予定です。

同社は欧州証券取引所に売却または上場することで欧州業務を剥離する計画だ。北米では,同社は現在,排他的プロトコル によって鉄道ブローカーや輸送サービスを提供するマルチモーダル事業を販売することが可能である。

XPO物流会社のブラッド·ジェイコブス会長兼最高経営責任者は、“私たちの2大核心業務である北米零担貨物輸送と科学技術トラックブローカー業務はすべて業界トップのプラットフォームであり、それぞれ独自の運営モデルと高い投資収益率を持っている。我々は,昨年GXOの剥離に成功したように,これらの業務を剥離することで,顧客,従業員,株主の価値創造を著しく向上させることができると信じている

1

同社は,Form 10登録声明の有効性,弁護士からの税務意見の受け取り,XPO取締役会が満足している条項によるXPOの債務再融資,XPO取締役会の最終承認およびその他の要求を含む2022年第4四半期に計画中の剥離を完了する予定である。計画中の剥離または剥離取引が発生することが保証されないか、または、1つまたは複数の取引が確実に発生した場合、条項または時間は保証されない。

また、XPOは2022年2月8日に発表された2022年第1四半期と通年指導意見を再確認した。

分離した納得できる戦略と財務的理由

XPO取締役会は、計画中の剥離と資産剥離によって作成された2社の交通運輸大手がそれぞれ有利な地位にあり、重大な価値を放出できるとしている

すべての会社は戦略優先事項、顧客要求と利益関係者の利益に対する全面的な関心を受け、自分の管理チームと文化を持ち、そしてより大きな柔軟性 を持って計量で戦略決定をカスタマイズする。

その中核業務の歴史的業績によると、この2社とも高い投資資本リターンと強い自由キャッシュフローが期待され、両社とも資本配分の面でより大きな柔軟性を持つことになる。

どの会社も明確な価値主張と一致した投資家基盤を持ち,それぞれ投資界の評価を受け,各会社がその成長戦略を実行する際に利益を得ることになる。

2つの独立会社株の総取引価格はXPO株の取引価格よりも高いと予想される(両社が合併を維持していれば), 各社がそのbr株を使用して買収を含む戦略目標を追求することを許可し、その株式報酬計画の長期的な吸引力を著しく向上させるとともに、既存株主への希釈 を減少させる。

剥離初日には,どの会社も穏健な貸借対照表を持ち,純債務レバー率が低く,財務 の特徴が強く,投資級信用格付けを追求する。

どの会社も 技術資源をその特定サービスや端末市場開発のために強化された独自ソフトウェアに集中させることで,顧客を中心としたイノベーターとしての差別化を深化させることができる.

この2社はいずれも世界的な人材をよりよく誘致し、維持し、業績とそれぞれの株主の利益とより密接に関連する意義のある株式報酬を提供する。

XPOが総株式価値に及ぼす剥離の潜在的な影響に対する見方は,他を除いて,専門業務モデルを持つ上場同業者に割り当てられた推定倍数の研究に基づいている。XPOは、その北米LTL業務とその軽資産輸送サービスを分離した後、この2つの独立会社の重大な持分価値は現在現有の企業グループに反映されている価値を超え、すべての利益関係者に利益を与えると信じている。

2

トラックよりも小さい業務プロファイル

剥離後,残りの会社は北米第3のゼロ担輸送サービスプロバイダとなり,顕著な競争優位性を持ち,米国の数少ない全国的なLTLネットワークの一つとしての地位,130の商業トラック運転手養成学校,br社がアーカンソー州に所有しているトレーラー製造工場を含む。約21,000人の従業員からなるチームは、異なる垂直市場にわたる無数の長期顧客関係を含む25,000人の顧客にサービスを提供しています。

XPOの北米LTL業務部門は2021年末までに291埠頭,約12,000人の専門運転手と約7,900台のトラクターと25,800台のトレーラーからなる総合ネットワークを有している。

2021年通年では、41億ドルの収入、6.18億ドルの運営収入、9.04億ドルの調整後EBITDA、および調整後の運営比率がLTL業界で2位にランクインした。

剥離業務概要

剥離後、新会社は一流の科学技術トラック経営プラットフォームとなり、2013年から2021年までの収入複合年間成長率 が業界成長率の3倍であることを含む超高収入と利益率の増加の歴史がある。今回の剥離はXPOの先発優位性を継承し,ブローカーの自動化を実現し,その顧客がそのXPO Connectを介して大容量負荷能力にアクセスできるようにする®デジタル貨物輸送市場:8万社の運送業者で、約100万台のトラックを代表する。同社の製品には、最後の1マイルの物流、管理輸送、およびグローバル輸送のための追加の軽資産サービスが含まれる。

2021年末までに,剥離が提案された業務は172地点と約5,500人の従業員を含み,約10,000人の顧客がいた。

2021年通年で,提案された剥離業務は合計48億ドルの収入,2.26億ドルの運営収入,3.05億ドルの調整後EBITDAを生じた。

資産剥離プロファイル

XPOのヨーロッパ輸送業務brは,トラック輸送,ゼロ担輸送,管理輸送,最終マイル物流とグローバル貨物輸送サービスを提供しており,2021年末までに14カ国·地域に207地点を設置し,約13,700人の従業員がいる。同社はフランスとイベリア(スペインとポルトガル)の第一大トラックブローカーと第一大LTLサプライヤーであり、イギリス第三のトラックブローカーでもあり、イギリスでも最大の単一オーナーLTLネットワークを持っている。XPOヨーロッパ事業2021年通年31億ドルの収入のうち、この4カ国が約90%を占めている。

XPOのマルチモーダル事業は北米有数の貨物輸送と鉄道仲買サービス提供者である。2021年末までに、同業務部門は36の貨物ターミナルを含む44地点を持ち、約425人の従業員がいる。2021年通年で、マルチモーダル事業は12億ドルの収入を創出した。

3

顧問.顧問

計画中の剥離に協力するために,XPO は米国銀行証券会社,ゴールドマン·サックス有限責任会社とモルガン·スタンレー株式会社を財務顧問として招聘し,ポール·ベス,リフキン,ウォートン·カリソン法律事務所とWachtell,Lipton,Rsen&Katz法律事務所をその法律顧問とした。

その欧州業務の計画売却や上場に協力するために、XPOはロスチャイルド社をその財務顧問として招聘し、リッチ法律事務所とWachtell、Lipton、Rsen&Katz法律事務所をその法律顧問とした。

XPO物流について

XPO物流会社(ニューヨーク証券取引所コード:XPO) は大手貨物サービス提供者であり、主にトラックブローカーとゼロ担(LTL)サービスを提供する。XPOは、先端のXPO Connectを含む独自技術を使用しています®自動貨物市場は、サプライチェーンを介して効率的に貨物を輸送する。同社のグローバルネットワークは50,000社の託送人、771地点と約42,000人の従業員にサービスを提供し、本部はアメリカコネチカット州グリニッジにある。詳細は、xpo.comとEurope.xpo.comにアクセスし、Facebook、Twitter、LinkedIn、Instagram、YouTubeでXPO に連絡してください。

非公認会計基準財務指標

アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)規則の要求に基づいて、著者らは本プレスリリースに含まれる非公認会計基準財務指標と公認会計基準の下で最も直接比較可能な財務指標とを照合し、これらの指標を本プレスリリースに添付されている財務表に列挙する。

本プレスリリースには,我々北米零担業務の調整後利息,税項,減価償却および償却前収益(“調整後EBITDA”),および剥離業務の調整後EBITDAを提案した2021年12月31日までの年度の非GAAP財務指標が含まれている。

これらの調整後の財務 指標は、XPOとその業務部門のコア運営実績やそれとは無関係である可能性のある項目を排除し、投資家が前の四半期と比較して私たちの基礎業務の傾向を評価するのに役立つ可能性があるため、私たちが行っている業務運営の分析に役立つと信じています。他社はこれらの非GAAP財務指標を異なる方法で計算する可能性があるため,我々の指標 は他社の類似名称の指標と比較できない可能性がある。これらの非GAAP財務指標は著者らの経営業績の補充指標のみに使用すべきである。

調整後のEBITDAは,取引と統合コストの調整 を含み,別表に示す.取引および統合調整は、通常、実際または計画の買収、剥離または剥離によって生じる増分コストであり、取引コスト、相談費、留任報酬および内部給与(個人が統合および移行活動にフルタイムで割り当てられている場合)、およびITシステムの統合および融合に関連するいくつかのコストを含む可能性がある。管理層はこれらの非GAAP財務測定基準を使用して財務、運営と計画決定を制定し、XPOと各業務部門の持続的な業績を評価する。

調整後のEBITDAは、我々の資本構造(利息と融資費用)、資産基盤(減価償却と償却)、税収影響、その他の調整の影響を除去することで、異なる時期の比較可能性を向上させ、これらの影響は、経営陣がコア経営活動を反映できないことが決定された付表に掲載され、投資家が私たちの基礎業務の傾向を評価するのを助けると信じている。

4

前向きに陳述する

本プレスリリースには、計画の剥離及び剥離、取引の予想時間及び取引の期待収益に関する陳述を含む改正された1933年証券法第27 A節及び改正された1934年証券取引法第21 E節に該当する前向きな陳述が含まれる。歴史的事実以外のすべての陳述は、前向きな陳述とみなされるか、または前向きな陳述とみなされる可能性がある。場合によっては、前向き陳述は、“予想”、“推定”、“信じる”、“継続”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“すべき”、“将”、“予想”、“目標”、“ ”予測“、”予測“、”目標“のような前向き用語を使用することによって識別されることができる。“指導”、“展望”、“努力”、“目標”、“軌跡”またはこれらの用語、または他の比較可能な用語の負の意味。しかし、これらの 語がないということは、これらの陳述が前向きでないことを意味するわけではない。これらの展望的陳述は、私たちの経験と、私たちの歴史的傾向、現状と予想される未来の発展に対する私たちの見方に基づいて作られたいくつかの仮説と分析 と、このような状況で適切であると考えられる他の要素に基づいている。

これらの前向き陳述は、既知および未知のリスク、不確実性および仮定の影響を受け、これらのリスク、不確実性および仮定は、実際の結果、活動レベル、業績または成果をもたらす可能性があり、このような前向き陳述によって明示または示唆された任意の未来の結果、活動レベル、業績または達成とは大きく異なる。重大な差異を引き起こす可能性がある要素は、私たちが剥離を実現し、上述の関連条件を満たす能力、私たちが私たちのヨーロッパ貨物業務とマルチ接続業務を剥離する能力、br取引完了の予想時間と取引条項、私たちが取引予想収益を実現する能力、私たちが単独業務のためにキーパーソンを維持し、誘致する能力、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書で議論されたリスク、および以下の内容を含む:全体的な経済状況;新冠肺炎疫病の深刻性、規模、持続時間と結果を含み、 は工場と港の閉鎖及び輸送遅延によるサプライチェーンの中断、半導体チップなどのある部品の全世界の不足、原材料の生産或いは抽出の圧力、コスト上昇及び労働力と設備不足を含み、即時性、生産力とサービス品質、及び政府のこれらの要素に対する反応を含むサービスレベルを下げる可能性のある要素を含む。私たちは顧客のニーズに応じて、私たちの資本資産(設備、サービスセンター、倉庫を含む)に投資する能力を調整します。私たちはコストと収入計画を実施する能力;私たちの行動計画と他の管理行動の有効性は、北米でのLTL業務を改善するために、私たちは販売、剥離、または他の方法で1つ以上の業務部門を剥離する能力 , 株式奨励の加速に関連する費用を含む重大な処置に関連する費用を含む予想される物質補償および他の費用の影響、私たちが期待される相乗効果を達成する能力、および被買収企業に関連するコスト節約および利益改善機会を成功的に統合し、Brビジネス部門の販売、剥離または他の資産剥離に関する営業権減価、私たちの知的財産権に関する事項、通貨レート変動br、燃料価格および燃料サーチャージの変化、自然災害、テロ、戦争または同様の事件を含む営業権減価。剥離物流部門または将来の剥離業務部門の予想収益に関するリスクと不確実性 ;剥離物流部門または将来の剥離業務部門が会社規模および業務多様性に及ぼす影響;剥離物流部門または将来剥離業務部門の能力は、米国連邦所得税の免税待遇を得る資格がある;我々は、適切な情報技術システムを開発し、実施し、このようなシステムの故障や違反を防止する能力。私たちの負債;私たちの債務と株式資本を調達する能力;固定と変動金利の変動;私たちは私たちの第三者輸送プロバイダーネットワークと積極的な関係を維持する能力;私たちは適格な運転手を引き付けて維持する能力;私たちの下請け業者を管理する能力、私たちの顧客の労使紛争に関連するリスク、労働機関私たちの従業員と独立請負業者の努力を含む労働事務;訴訟, 独立請負業者によって言われる誤分類および証券集団訴訟に関連する訴訟;私たちの自己保険請求に関連するリスク;私たちの現従業員および元従業員のために決定されたbr福祉計画に関連するリスク;私たちの会長が普通株を売却する可能性のある影響;貿易コンプライアンス、および国際貿易政策および税収制度の変化を含む政府規制、イギリスのEU離脱を含む政府または政治的行動、競争および価格設定圧力を含む。

5

本プレスリリースで述べたすべての前向き声明は,これらの警告的声明によって制限されており,我々が期待している実際の結果や発展が実現されることを保証することはできない,あるいは実現しても,それらが我々や我々の業務や運営に予想される結果や影響を与えることを保証することはできない.本プレスリリースに記載されている展望的陳述は、本プレスリリースの日までの状況のみを代表しており、法的要件がなければ、後続のイベントまたは状況、予想される変化または意外なイベントの発生を反映するために、前向き陳述を更新する義務は何も負わない。

法律要求の場合,適用される従業員情報やbr}相談要求を遵守するほか,欧州業務の剥離について拘束力のある決定を下すことはない。

投資家連絡先

XPO物流有限会社

タヴィオ·ヘドリー

+1-203-413-4006

メールボックス:tavio.headley@xpo.com

メディア連絡先

ココスター数値制御システム

ケリー·ウェリントン

+1-917-842-5068

メール:kelly.Whitten@kekstcnc.com

XPO物流有限会社

Joe棋士

+1-203-423-2098

メール:joe.check ler@xpo.com

6

XPO物流有限会社

対帳調整後のEBITDA

(未監査)

(単位:百万)

2021年12月31日までの年度
LTL(1) 派生製品 (2)
営業収入 $618 $226
その他収入 (費用) 59 (2)
減価償却と償却 226 79
取引 と統合コスト 1 2
調整後のEBITDA (3) $904 $305

(1)北米を代表するゼロ担貨物輸送業務

(2)計画中の分割計画には、同社のトラック業務、最終マイル物流、管理輸送、世界貨物輸送業務が含まれる予定です

(3)未割り当ての企業コストは含まれていません

7