CrowdStrikeは第4四半期と2022年度の財務業績を報告
記念碑的な四半期は規模の力強い成長と記録的なキャッシュフローを結合しています
·記録的な2.17億ドルの純新ARRを実現し、2四半期連続で増加が加速
·終了ARRは前年比65%増の17億ドル以上
·2四半期連続で記録的な運営と自由キャッシュフローを実現し、本年度の運営と自由キャッシュフローをそれぞれ記録的な5.75億ドルと4.42億ドルに達成した
テキサス州オースティン-2022年3月9日-端末、クラウドワークロード、アイデンティティ、およびデータのためのクラウド配信保護を提供するグローバルネットワークセキュリティリーダーCrowdStrike Holdings,Inc.(ナスダック:CRWD)は本日、2022年1月31日までの第4四半期と2022年度の財務業績を発表した。
CrowdStrikeの共同創業者で最高経営責任者のジョージ·クルツ氏は、“CrowdStrikeの第4四半期に再び異例の業績を達成し、記録的な1年にピリオドを打ち、収益と利益が新たなマイルストーンに達した。本四半期の純新規ARRは2.17億ドルに達し、過去最高を記録した。これは、コア端末市場でのリーダー的地位の拡大と、クラウド、アイデンティティ保護、Humio分野の記録的な四半期業績のおかげだ。彼らの安全スタックを変えたいからである”とCrowdStrike共同創業者のジョージ·クルツ氏は述べている。CrowdStrikeの共同創業者であるジョージ·クルツ氏は、“CrowdStrikeの共同創業者であるジョージ·クルツは、CrowdStrikeの第4四半期に再び異例の業績を達成し、記録的な年間にピリオドをつけ、収益と利益が記録的な四半期業績を達成した。記録的な業績、増加している規模とモジュール採用率が示すように、顧客はFalconプラットフォームの広さと深さをますます利用している。
CrowdStrike最高財務責任者バート·ボドベリーは、“私たちが今年作った強力な収益成長と非凡なレバレッジ率は、私たちのモデルの有効性を証明し、新しい技術と国際的な地理的位置への投資を増加させることができるようにした。私たちの持続的なプラットフォームモデルと強力な革新エンジンは、市場で本当に差別化された製品と2023年度に入る強い勢いに転換した。私たちが私たちの独特な市場地位を利用し続けるにつれて、私たちはCrowdStrikeの最高の日がまだ前にあると信じている”とCrowdStrikeのチーフ財務官バート·ボードベリー氏は述べた。
2022年度第4四半期財務ハイライト
·収入:総収入は4.31億ドルで同63%増加したが、2021年度第4四半期は2兆649億ドルだった。定期購読収入は4.054億ドルで同66%増加したが、2021年度第4四半期は2兆447億ドルだった。
·年間経常収入(ARR)は前年比65%増加し、2022年1月31日現在17.3億ドルに増加し、うち2.169億ドルは本四半期の純新規ARRである。
·購読毛金利:GAAP購読毛金利は76%ですが、2021年度第4四半期は78%です。非GAAP購読毛金利は79%であるが、2021年度第4四半期は80%である。
·運営収益/損失:GAAP運営損失は2350万ドル、2021年度第4四半期は1580万ドル。運営する非GAAP収入は8040万ドルだったが、2021年度第4四半期は3440万ドルだった。
·純収益/損失:GAAP純損失は4200万ドルだったが、2021年度第4四半期は1900万ドルだった。GAAPは基本と希釈後の1株当たり純損失は0.18ドルであったが、2021年度第4四半期は0.09ドルであった。非GAAPの純収入は7040万ドルだったが、2021年度第4四半期は3160万ドルだった。希釈後の非GAAPの1株当たり純収益は0.30ドルであったが,2021年度第4四半期は0.13ドルであった。
·キャッシュフロー:運営による純現金は1兆597億ドル、2021年度第4四半期は1億145億ドル。自由キャッシュフローは1兆273億ドルだったが、2021年度第4四半期は9740万ドルだった。
·2022年1月31日現在、現金および現金等価物は20億ドル。
2022年度通年財務ハイライト
·収入:総収入は14.5億ドルで66%増加したが、2021年度は8.744億ドル。定期購読収入は13.6億ドルで同69%増加したが、2021年度は8.047億ドルだった。
·購読毛金利:GAAP購読毛金利は76%ですが、2021年度は77%です。非GAAP購読毛金利は79%であるのに対し、2021年度は79%である。
·運営収益/損失:GAAP運営損失は1.425億ドル、2021年度は9250万ドル。運営している非GAAP収入は1.962億ドルであるのに対し,2021年度は6240万ドルである。
·純収益/損失:GAAP純損失は2.348億ドルだったが、2021年度は9260万ドルだった。GAAPは基本と希釈後の1株当たり純損失は1.03ドルであったが,2021年度は0.43ドルであった。非GAAPの純収入は1兆607億ドルだったが、2021年度は6260万ドルだった。希釈後の非GAAPの1株当たり純収益は0.67ドルであったのに対し,2021年度は0.27ドルであった。
·キャッシュフロー:運営による純現金は5.748億ドル、2021年度は3.566億ドル。自由キャッシュフローは4.418億ドルで、2021年度は2兆929億ドルだった。
最近のハイライト
·2022年1月31日現在、本四半期の純新規購読顧客は1,638人、購読顧客総数は16,325人で、前年同期比65%増加した。
CrowdStrikeは、2022年1月31日現在、4つ以上のモジュール、5つ以上のモジュール、および6つ以上のモジュールを使用する購読クライアントをそれぞれ69%、57%、および34%に増加させる。
·Falcon XDRモジュールの正式発売を発表し、端末検出と応答能力におけるCrowdStrikeのリードを拡大する
·特定脅威予防およびIT政策実行を専門家管理、監視、および修復と組み合わせた鷹狩り完全ホスティングサービスを含む鷹識別脅威保護モジュールに拡張された鷹識別脅威保護完全性が導入された。
·MacOSおよびLinuxプラットフォームでファルコンゼロ信頼評価を導入し、アイデンティティおよびデータを中心とした方法ですべての主要プラットフォームに全面的な保護を拡張し、複数の新しいゼロ信頼パートナー統合を発表しました。
·ホスト·セキュリティサービスの先頭者徳勤によって選択され、そのホスト拡張検出および応答ホスト·サービスおよびソリューション·キットのキーコンポーネントをサポートします。
·IDC 1の現代端末セキュリティ収入市場シェアで2回連続で1位にランクインし、Frost&Sullivanによって2021年度アジア太平洋端末セキュリティ会社2に選ばれた。
·独立試験組織SE Labsから授与された新しいAAA賞を受賞し、最新の高度セキュリティ試験で100%の攻撃検出格付けを受賞し、AV-COMPARICATSによって承認された商業セキュリティ製品賞を10回連続で受賞した。
·人権運動財団の2022年企業平等指数で2年連続で満点を獲得した
·Accelと協力し、ネットワークセキュリティと関連する近隣市場内の段階的な個人投資に専念する1億ドルの投資ツールである鷹狩り基金IIを発売した。ファルコン基金II代表CrowdStrikeはネットワークセキュリティ分野最大の戦略リスク投資部門の一つとして、近隣市場でネットワークセキュリティ技術生態系を発展させることに取り組んでいる。
·“2021年富の未来50強”ランキング1位にランクインし、会社の潜在力と成長を実現する能力を市場に基づく評価を行うことで、最も長期的な成長を実現する能力のあるトップ上場企業を表彰する
·CrowdStrike財団は年間を通じてコミュニティを支援し続け、大学生がネットワークセキュリティや人工知能を学ぶことを支援する次世代奨学金プロジェクトを通じて奨学金を支給している。CrowdStrike財団もプログラミング少女、Trevorプロジェクト、Gary Sinise財団の支援を含むいくつかの寄付を行っている。また,CrowdStrikeは175以上の異なる非営利組織に寄付するマッチングした寄付計画を打ち出した。CrowdStrikeは自由財団やセグド·マーシャルアカデミー財団およびその社会的影響の柱を反映した非営利団体への寄付も行っている。
財務展望
CrowdStrikeは、2023年度第1四半期(2022年4月30日現在)および2023年度(2023年1月31日現在)に以下の指導を提供している
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| 23年度第1四半期 案内する | | 23年度通年 案内する |
総収入 | $458.9 - $465.4 million | | $2,133.1 - $2,163.2 million |
運営している非GAAP収入から | $61.7 - $66.4 million | | $289.2 - $311.8 million |
非公認会計基準純収益 | $52.0 - $56.7 million | | $251.1 - $273.6 million |
希釈して非公認会計基準の1株当たり純収益 | $0.22 - $0.24 | | $1.03 - $1.13 |
普通株主が非GAAP 1株当たり純利益を占める加重平均株式を計算し、希釈した後 | 2億4千万ドル | | 2.43億 |
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これらの陳述は展望的であり、多くの要素のため、実際の結果は大きく異なるかもしれない。我々の実際の結果がこれらの前向き陳述と大きく異なる要因をもたらす可能性のある情報については、以下の前向き記述“安全港”を参照されたい。
非公認会計基準財務措置指針には、株式ベースの補償支出、買収された無形資産の償却支出(購入した特許を含む)、債務発行コストおよび割引の償却、法定準備金および和解費用または利益、戦略投資の収益(損失)およびその他の収入、買収に関連する支出、およびHumio買収に関連する知的財産権統合の税収コストは含まれていない。私たちは、いくつかの項目が私たちの制御範囲内にないか、または合理的に予測できないので、最も直接的に比較可能なGAAP測定基準を提供していない。したがって,不合理な努力がなければ,運営する非GAAP収入,CrowdStrikeの非GAAP純収入とCrowdStrike普通株株主の非GAAP 1株当たり純収入との入金は不可能である。
電話会議情報
CrowdStrikeは今日午後2時に電話会議を主宰し、アナリストと投資家に2022年度第4四半期の収益結果、およびその年度第1四半期と2023年度の展望を議論させる。太平洋時間(午後5:00東部時間)。今回のイベントの録音ネットワーク中継もCrowdStrike投資家関係サイトir.Crowdstrike.comで1年間提供される。
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日付: | March 9, 2022 |
時間: | 午後二時太平洋時間/午後5:00東部時間 |
番号を入れてください | 409-937-8967, conference ID: 2077681 |
インターネット中継: | Ir.Crowdstrike.com |
前向きに陳述する
本プレスリリースは、第1四半期および2023年度の財務展望を含む、私たちの将来の成長および将来の財務および経営パフォーマンスに関する展望的な陳述を含む、リスクと不確実性に関する前向きな陳述を含む。多くの要素は、本プレスリリースの声明と大きく異なる実際の結果をもたらす可能性があり、これらの要素は、私たちの急速な成長に関連するリスク、私たちは挑戦を実行する能力に対応するために必要な変化を識別し、効果的に実施する能力、新しい冠肺炎疫病が私たちと顧客の業務に与える影響;私たちの新製品と購読と支援の限られた経験、欠陥、エラーまたは脆弱性のリスクを含む新製品と購読および支援サービスに関連するリスク、私たちは新しい顧客を誘致し、既存の顧客を維持する能力、買収の能力を成功させる;展望性表現は:会社が市場で受け入れられた新製品と購読及び既存製品と支持を適時に開発と獲得できなかった;私たちの製品は他の製品と協力と集成する能力、それによって顧客に利益をもたらす能力;安全製品及び購読及び製品市場の迅速な発展の技術発展傾向を支持する;販売周期の長さ;及び一般的な市場、政治、経済と商業状況、“新冠肺炎”に関連する不確定性と地政学的不確定性を含む。
私たちの財務業績に影響を与える可能性のある他のリスクおよび不確実性要因は、私たちが最近提出した10-K表年次報告、後続の10-Q表四半期報告、後続の10-Q表四半期報告および後続文書を含む米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に時々提出された文書で言及されている。
これらのリスクと不確定要素のため、実際の結果と結果は、これらの展望的陳述の予想とは大きく異なる可能性があるので、これらの展望的陳述に依存してはならない。本プレスリリースのすべての前向き陳述は、本プレスリリースの日までに私たちが把握している情報に基づいており、これらの陳述が行われた日以降に発生したイベントまたは存在の状況を反映するために、提供された前向き陳述を更新する義務は何も負いません。
非公認会計基準財務情報の使用
非公認会計基準の財務情報の公表は、経営陣や投資家に、我々の財務状況や経営結果に関する財務·業務動向の重要な補足情報を提供していると考えられる。これらの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標との入金状況を含む、これらの非GAAP財務指標に関するより多くの情報は、以下の財務表および本プレスリリースの“非GAAP財務指標説明”の部分を参照してください。
情報開示のルート
CrowdStrike投資家関係サイトir.Crowdstrike.com,米国証券取引委員会届出文書,プレスリリース,公開電話会議,公共ネットワーク放送を介して重大な情報を公衆に公表する予定である.私たちはこれらのチャンネルとソーシャルメディアと私たちのブログを使って、私たちの投資家、顧客、公衆と私たちの会社、私たちの製品、その他の問題についてコミュニケーションを取ります。私たちがソーシャルメディアと私たちのブログで発表した情報は実質的な情報と考えられるかもしれない。したがって、私たちは、投資家、メディア、および他の人が、私たちの投資家関係サイトに列挙されたソーシャルメディアチャネルを含む上に列挙されたチャネルに従うことを奨励し、これらのチャネルを通じて開示された情報を検討する。私たちは、その公表情報の開示チャネルリストの任意の更新を、私たちのウェブサイトの投資家関係ページに掲示します。
引用的報告
1.IDC:世界の現代端末セキュリティ市場シェア、2020年7月-2021年6月:CrowdStrikeとマイクロソフトは急速に拡張された市場で他のすべてのサプライヤーを超え、ファイル番号US 48616621、2022年1月。
2.Frost&Sullivan“年間最優秀会社賞”は、先見の明、革新、市場リード表現、比類のない顧客配慮を体現する市場参加者を表彰する最高の栄誉です。Frost&Sullivanアナリストは一連の標準に基づいて会社に対して独立評価を行い、これらの標準はリーダーシップの重点、ベストプラクティスの実施、財務業績、コストパフォーマンス、顧客体験と満足されていない需要の解決を含む
CrowdStrikeホールディングスの概要
CrowdStrike Holdings,Inc.は、端末、クラウド作業負荷、識別、およびデータのためのクラウド配信保護を提供するグローバルネットワークセキュリティリーダーです。
CrowdStrikeセキュリティクラウドと先進人工知能の支援の下で、CrowdStrike Falconプラットフォームは、迅速かつ拡張可能な展開、優れた保護と性能、低減された複雑性、および即時的な価値実現によって、顧客により良い結果を提供する。
CrowdStrike Falconは単一軽量級エージェントアーキテクチャを採用し、企業の仕事負荷セキュリティ、ホストセキュリティサービス、セキュリティと脆弱性管理、IT運営管理、脅威情報サービス、身分保護とログ管理を含む複数のセキュリティ市場にまたがるクラウドモジュールを統合した。
もっと情報を知りたい場合は、ir.Crowdstrike.comにアクセスしてください
投資家関係連絡先
CrowdStrikeホールディングス
マリア·ライリー投資家関係部副社長
メールボックス:Investors@Crowdstrike.com
669-721-0742
ニュース連絡先
CrowdStrikeホールディングス
ケビン·ベナッチ上級役員企業伝播部
メールアドレス:Press@Crowdstrike.com
216-409-5055
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CrowdStrikeホールディングス
簡明総合業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
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| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | | | |
定期購読する | $ | 405,443 | | | $ | 244,662 | | | $ | 1,359,537 | | | $ | 804,670 | |
専門サービス | 25,567 | | | 20,267 | | | 92,057 | | | 69,768 | |
総収入 | 431,010 | | | 264,929 | | | 1,451,594 | | | 874,438 | |
収入コスト | | | | | | | |
購読(%1)(%2) | 95,544 | | | 54,348 | | | 321,904 | | | 185,212 | |
専門サービス(1) | 17,076 | | | 12,384 | | | 61,317 | | | 44,333 | |
収入総コスト | 112,620 | | | 66,732 | | | 383,221 | | | 229,545 | |
毛利 | 318,390 | | | 198,197 | | | 1,068,373 | | | 644,893 | |
運営費 | | | | | | | |
販売及び市場普及(1)(2) | 162,594 | | | 112,449 | | | 616,546 | | | 401,316 | |
研究と開発(1)(2) | 105,018 | | | 66,070 | | | 371,283 | | | 214,670 | |
一般及び行政事務(1)(2)(3)(4) | 74,312 | | | 35,481 | | | 223,092 | | | 121,436 | |
総運営費 | 341,924 | | | 214,000 | | | 1,210,921 | | | 737,422 | |
運営損失 | (23,534) | | | (15,803) | | | (142,548) | | | (92,529) | |
利息支出(5) | (6,302) | | | (1,049) | | | (25,231) | | | (1,559) | |
その他の収入、純額(6) | 1,679 | | | 682 | | | 7,756 | | | 6,219 | |
所得税準備前の損失を差し引く | (28,157) | | | (16,170) | | | (160,023) | | | (87,869) | |
所得税引当(7) | 13,582 | | | 2,832 | | | 72,355 | | | 4,760 | |
純損失 | $ | (41,739) | | | $ | (19,002) | | | $ | (232,378) | | | $ | (92,629) | |
非持株権の純収入に起因することができます | 241 | | | — | | | 2,424 | | | — | |
CrowdStrikeの純損失 | $ | (41,980) | | | $ | (19,002) | | | $ | (234,802) | | | $ | (92,629) | |
CrowdStrike普通株基本株主と薄くして1株当たり純損失 | $ | (0.18) | | | $ | (0.09) | | | $ | (1.03) | | | $ | (0.43) | |
加重平均-CrowdStrike普通株株主が1株当たり純損失を占めるべき加重平均株式を計算するための、基本的かつ希薄化 | 229,662 | | | 221,700 | | | 227,142 | | | 217,756 | |
_____________________________
(1)株ベースの報酬費用が含まれ、単位は千:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | |
収入購読コスト | $ | 6,496 | | | $ | 3,849 | | | $ | 22,044 | | | $ | 11,705 | |
専門サービス収入コスト | 3,087 | | | 2,058 | | | 10,050 | | | 6,005 | |
販売とマーケティング | 21,456 | | | 15,456 | | | 89,634 | | | 50,557 | |
研究開発 | 31,085 | | | 14,574 | | | 102,027 | | | 40,274 | |
一般と行政 | 30,513 | | | 11,777 | | | 86,197 | | | 41,134 | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 92,637 | | | $ | 47,714 | | | $ | 309,952 | | | $ | 149,675 | |
(2)購入された特許を含む取得された無形資産の償却を含み、以下に示す(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | |
収入購読コスト | $ | 3,208 | | | $ | 660 | | | $ | 10,758 | | | $ | 1,057 | |
販売とマーケティング | 608 | | | 209 | | | 2,117 | | | 362 | |
研究開発 | — | | | — | | | — | | | 29 | |
一般と行政 | 14 | | | — | | | 27 | | | — | |
無形資産購入の償却総額 | $ | 3,830 | | | $ | 869 | | | $ | 12,902 | | | $ | 1,448 | |
(3)買収に関する費用を含めて以下のようになる(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | |
一般と行政 | $ | 457 | | | $ | 1,639 | | | $ | 6,369 | | | $ | 3,758 | |
買収に関連する総費用 | $ | 457 | | | $ | 1,639 | | | $ | 6,369 | | | $ | 3,758 | |
(4)法定備蓄金および和解費用を含めると以下のようになる(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | |
一般と行政 | $ | 7,000 | | | $ | — | | | $ | 9,500 | | | $ | — | |
法定準備金と和解費用の合計 | $ | 7,000 | | | $ | — | | | $ | 9,500 | | | $ | — | |
(5)債務発行コストの償却と割引を含み、具体的には以下の通り(千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | |
利子支出 | $ | 548 | | | $ | 347 | | | $ | 2,187 | | | $ | 347 | |
債務発行コストと割引償却総額 | $ | 548 | | | $ | 347 | | | $ | 2,187 | | | $ | 347 | |
(6)以下の戦略投資の収益およびその他の収入(千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | |
その他の収入、純額 | $ | 746 | | | $ | — | | | $ | 5,112 | | | $ | — | |
戦略投資の総収益とその他の収入 | $ | 746 | | | $ | — | | | $ | 5,112 | | | $ | — | |
(7)Humio買収に関する知的財産権統合を含む税金(千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | |
所得税支給 | $ | 8,412 | | | $ | — | | | $ | 57,236 | | | $ | — | |
所得税引当総額 | $ | 8,412 | | | $ | — | | | $ | 57,236 | | | $ | — | |
CrowdStrikeホールディングス
簡明総合貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 一月三十一日 | | 一月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 1,996,633 | | | $ | 1,918,608 | |
| | | |
売掛金,信用損失準備後の純額を差し引く | 368,145 | | | 239,199 | |
契約購入コストを延期し,当期 | 126,822 | | | 80,850 | |
前払い費用と他の流動資産 | 79,352 | | | 53,617 | |
流動資産総額 | 2,570,952 | | | 2,292,274 | |
戦略投資 | 23,632 | | | 2,500 | |
財産と設備、純額 | 260,577 | | | 167,014 | |
経営的リース使用権資産 | 31,735 | | | 36,484 | |
繰延契約購入コストは,流動ではない | 192,358 | | | 117,906 | |
商誉 | 416,445 | | | 83,566 | |
無形資産、純額 | 97,336 | | | 15,677 | |
その他長期資産 | 25,346 | | | 17,112 | |
総資産 | $ | 3,618,381 | | | $ | 2,732,533 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 47,634 | | | $ | 12,065 | |
費用を計算する | 83,382 | | | 51,117 | |
給与と福祉を計算すべきである | 104,563 | | | 71,907 | |
賃貸負債を経営し、流動 | 9,820 | | | 8,977 | |
収入を繰り越す | 1,136,502 | | | 701,988 | |
その他流動負債 | 24,929 | | | 17,499 | |
流動負債総額 | 1,406,830 | | | 863,553 | |
長期債務 | 739,517 | | | 738,029 | |
繰延収入、非流動収入 | 392,819 | | | 209,907 | |
非流動経営賃貸負債 | 25,379 | | | 31,986 | |
他の非流動負債 | 16,193 | | | 17,184 | |
総負債 | 2,580,738 | | | 1,860,659 | |
引受金とその他の事項 | | | |
株主権益 | | | |
普通株、A類、B類 | 115 | | | 112 | |
追加実収資本 | 1,991,807 | | | 1,598,259 | |
赤字を累計する | (964,918) | | | (730,116) | |
その他の総合収入を累計する | (1,240) | | | 2,319 | |
CrowdStrike Holdings,Inc.株主資本総額 | 1,025,764 | | | 870,574 | |
非制御的権益 | 11,879 | | | 1,300 | |
株主権益総額 | 1,037,643 | | | 871,874 | |
総負債と株主権益 | $ | 3,618,381 | | | $ | 2,732,533 | |
CrowdStrikeホールディングス
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動 | | | |
純損失 | $ | (232,378) | | | $ | (92,629) | |
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | |
減価償却および償却 | 55,908 | | | 38,710 | |
| | | |
無形資産の償却 | 12,902 | | | 1,448 | |
契約を延期して購入費用を償却する | 113,884 | | | 66,425 | |
非現金経営リースコスト | 9,103 | | | 7,786 | |
| | | |
| | | |
株に基づく報酬費用 | 309,952 | | | 149,675 | |
所得税を繰延する | (13,956) | | | (1,452) | |
債務証券売却の純収益 | — | | | (1,347) | |
割増で購入した有価証券の償却 | — | | | 578 | |
非現金利子支出 | 2,469 | | | 853 | |
| | | |
戦略投資が価値変動を公平にする | (4,823) | | | — | |
経営性資産と負債変動、買収の影響を差し引く | | | |
売掛金純額 | (125,354) | | | (73,022) | |
繰延契約購入コスト | (234,308) | | | (150,975) | |
前払い費用と他の資産 | (29,535) | | | 2,198 | |
売掛金 | 33,248 | | | 11,325 | |
費用とその他の負債を計算すべきである | 38,483 | | | 33,083 | |
給与と福祉を計算すべきである | 32,681 | | | 33,212 | |
リース負債を経営する | (9,900) | | | (8,105) | |
収入を繰り越す | 616,408 | | | 338,803 | |
経営活動が提供する現金純額 | 574,784 | | | 356,566 | |
投資活動 | | | |
財産と設備を購入する | (112,143) | | | (52,799) | |
資本化された内部使用ソフトウェアとサイト開発 | (20,866) | | | (10,864) | |
購買戦略投資 | (16,309) | | | (1,500) | |
企業買収,現金買収後の純額を差し引く | (414,518) | | | (85,517) | |
無形資産を購入する | (680) | | | (180) | |
有価証券を購入する | — | | | (84,904) | |
有価証券を売却して得られる収益 | — | | | 639,586 | |
有価証券の満期日 | — | | | 91,605 | |
投資活動が提供する現金純額 | (564,516) | | | 495,427 | |
融資活動 | | | |
循環信用限度額に関する債務発行コストの支払い | (219) | | | (3,328) | |
優先債券に関する債務発行コストの支払い | (1,581) | | | — | |
高級債券を発行して得られた金は債務融資コストを差し引く | — | | | 739,569 | |
| | | |
株式オプション行使時に普通株で得られた金を発行する | 15,899 | | | 28,831 | |
| | | |
| | | |
従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行して得た金 | 50,277 | | | 34,263 | |
非持株株主の出資 | 8,155 | | | 800 | |
融資活動が提供する現金純額 | 72,531 | | | 800,135 | |
| | | |
為替レートが現金および現金等価物に及ぼす影響 | (4,774) | | | 1,682 | |
| | | |
現金と現金等価物の純増加 | 78,025 | | | 1,653,810 | |
| | | |
期初現金及び現金等価物 | 1,918,608 | | | 264,798 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 1,996,633 | | | $ | 1,918,608 | |
CrowdStrikeホールディングス
GAAPとの入金の非GAAP財務指標
(百分率を除いて千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP購読収入 | $ | 405,443 | | | $ | 244,662 | | | $ | 1,359,537 | | | $ | 804,670 | |
| | | | | | | |
アメリカの公認会計基準は毛利を購読しています | $ | 309,899 | | | $ | 190,314 | | | $ | 1,037,633 | | | $ | 619,458 | |
新規:株式ベースの報酬費用 | 6,496 | | | 3,849 | | | 22,044 | | | 11,705 | |
新規:無形資産を購入して償却する | 3,208 | | | 660 | | | 10,758 | | | 1,057 | |
非公認会計基準で毛利を引受する | $ | 319,603 | | | $ | 194,823 | | | $ | 1,070,435 | | | $ | 632,220 | |
| | | | | | | |
GAAP購読毛利 | 76 | % | | 78 | % | | 76 | % | | 77 | % |
| | | | | | | |
非GAAP購読毛利 | 79 | % | | 80 | % | | 79 | % | | 79 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公認会計基準総収入 | $ | 431,010 | | | $ | 264,929 | | | $ | 1,451,594 | | | $ | 874,438 | |
| | | | | | | |
GAAP運用損失 | $ | (23,534) | | | $ | (15,803) | | | $ | (142,548) | | | $ | (92,529) | |
新規:株式ベースの報酬費用 | 92,637 | | | 47,714 | | | 309,952 | | | 149,675 | |
新規:無形資産を購入して償却する | 3,830 | | | 869 | | | 12,902 | | | 1,448 | |
補足:買収に関する費用 | 457 | | | 1,639 | | | 6,369 | | | 3,758 | |
新設:法定準備金と和解費用 | 7,000 | | | — | | | 9,500 | | | — | |
運営している非GAAP収入から | $ | 80,390 | | | $ | 34,419 | | | $ | 196,175 | | | $ | 62,352 | |
| | | | | | | |
GAAP営業利益率 | (5) | % | | (6) | % | | (10) | % | | (11) | % |
| | | | | | | |
非GAAP営業利益率 | 19 | % | | 13 | % | | 14 | % | | 7 | % |
CrowdStrikeホールディングス
公認会計基準と帳簿を照合する非公認会計基準財務計量(継続)
(千単位、百分率および1株当たり金額を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
CrowdStrikeのGAAP純損失によるものだ | $ | (41,980) | | | $ | (19,002) | | | $ | (234,802) | | | $ | (92,629) | |
| | | | | | | |
新規:株式ベースの報酬費用 | $ | 92,637 | | | $ | 47,714 | | | $ | 309,952 | | | $ | 149,675 | |
新規:無形資産を購入して償却する | 3,830 | | | 869 | | | 12,902 | | | 1,448 | |
補足:買収に関する費用 | 457 | | | 1,639 | | | 6,369 | | | 3,758 | |
新規増加:債務発行コストと割引償却 | 548 | | | 347 | | | 2,187 | | | 347 | |
新設:法定準備金と和解費用 | 7,000 | | | — | | | 9,500 | | | — | |
増補:所得税支給(1) | 8,412 | | | — | | | 57,236 | | | — | |
減算:戦略投資の収益とその他の収入 CrowdStrikeによるものです | (505) | | | — | | | (2,688) | | | — | |
CrowdStrikeの非GAAP純収入 | $ | 70,399 | | | $ | 31,567 | | | $ | 160,656 | | | $ | 62,599 | |
| | | | | | | |
GAAP 1株当たり純損失の加重平均株式の計算 CrowdStrike普通株主が株式を占めるべきで、基本的に 薄めにする | 229,662 | | | 221,700 | | | 227,142 | | | 217,756 | |
非GAAP算入の加重平均シェアを計算する CrowdStrike普通株1株当たり収益 株主、基本 | 229,662 | | | 221,700 | | | 227,142 | | | 217,756 | |
非GAAP算入の加重平均シェアを計算する CrowdStrike普通株1株当たり収益 株主、希釈された | 238,486 | | | 236,683 | | | 238,123 | | | 234,356 | |
| | | | | | | |
CrowdStrike普通株のGAAP 1株当たり純損失に起因することができる 基本株主と希釈株主 | $ | (0.18) | | | $ | (0.09) | | | $ | (1.03) | | | $ | (0.43) | |
| | | | | | | |
CrowdStrikeの非GAAP 1株当たり純収益 普通株主、基本 | $ | 0.31 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.71 | | | $ | 0.29 | |
CrowdStrikeの非GAAP 1株当たり純収益 普通株主、希釈した後 | $ | 0.30 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公認会計基準総収入 | $ | 431,010 | | | $ | 264,929 | | | $ | 1,451,594 | | | $ | 874,438 | |
| | | | | | | |
公認会計基準経営活動が提供する現金純額 | $ | 159,718 | | | $ | 114,463 | | | $ | 574,784 | | | $ | 356,566 | |
差し引く:不動産や設備を購入する | (26,723) | | | (12,554) | | | (112,143) | | | (52,799) | |
減少:資本化された内部使用ソフトウェアとサイト開発 | (5,665) | | | (4,519) | | | (20,866) | | | (10,864) | |
自由キャッシュフロー | $ | 127,330 | | | $ | 97,390 | | | $ | 441,775 | | | $ | 292,903 | |
| | | | | | | |
GAAP投資活動が提供する現金純額(使用) | $ | (93,660) | | | $ | (17,301) | | | $ | (564,516) | | | $ | 495,427 | |
公認会計基準融資活動が提供する現金純額 | $ | 26,178 | | | $ | 760,529 | | | $ | 72,531 | | | $ | 800,135 | |
| | | | | | | |
GAAP経営活動が提供する現金純額は収入のパーセントを占めている | 37 | % | | 43 | % | | 40 | % | | 41 | % |
減額:収入に占める不動産や設備購入の割合 | (6) | % | | (5) | % | | (8) | % | | (6) | % |
減少:資本化された内部使用ソフトウェアが収入の割合を占める | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % | | (1) | % |
自由キャッシュフロー利益率 | 30 | % | | 37 | % | | 30 | % | | 33 | % |
_____________________________
(1)GAAP所得税支出を使用して、我々の非GAAP所得税支出を決定する。Humio買収に関連する知的財産権統合の税収コストは、2022年度第1四半期のGAAP所得税準備金に含まれる。株式ベースの報酬、無形資産の償却(購入特許を含む)、買収関連費用、債務発行コストおよび割引の償却、およびCrowdStrikeによる戦略投資の収益および他の収入に関連する所得税収益は、すべての列報期間に実質的ではない。
CrowdStrikeホールディングス
経営報告書:公認会計基準の非公認会計基準の調整
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | |
公認会計基準収入コスト | $ | 112,620 | | | $ | 66,732 | | | $ | 383,221 | | | $ | 229,545 | |
もっと少ない: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 9,583 | | | 5,907 | | | 32,094 | | | 17,710 | |
無形資産の償却を取得した | 3,208 | | | 660 | | | 10,758 | | | 1,057 | |
非公認会計基準収入コスト | $ | 99,829 | | | $ | 60,165 | | | $ | 340,369 | | | $ | 210,778 | |
| | | | | | | |
アメリカの公認会計基準は毛利を購読しています | $ | 309,899 | | | $ | 190,314 | | | $ | 1,037,633 | | | $ | 619,458 | |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 6,496 | | | 3,849 | | | 22,044 | | | 11,705 | |
無形資産の償却を取得した | 3,208 | | | 660 | | | 10,758 | | | 1,057 | |
非公認会計基準で毛利を引受する | $ | 319,603 | | | $ | 194,823 | | | $ | 1,070,435 | | | $ | 632,220 | |
| | | | | | | |
アメリカ公認会計基準専門サービス毛利 | $ | 8,491 | | | $ | 7,883 | | | $ | 30,740 | | | $ | 25,435 | |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 3,087 | | | 2,058 | | | 10,050 | | | 6,005 | |
非公認会計基準専門サービス毛利 | $ | 11,578 | | | $ | 9,941 | | | $ | 40,790 | | | $ | 31,440 | |
| | | | | | | |
公認会計基準販売とマーケティング運営費用 | $ | 162,594 | | | $ | 112,449 | | | $ | 616,546 | | | $ | 401,316 | |
もっと少ない: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 21,456 | | | 15,456 | | | 89,634 | | | 50,557 | |
無形資産の償却を取得した | 608 | | | 209 | | | 2,117 | | | 362 | |
非公認会計基準販売とマーケティング運営費用 | $ | 140,530 | | | $ | 96,784 | | | $ | 524,795 | | | $ | 350,397 | |
| | | | | | | |
公認会計基準研究·開発運営費 | $ | 105,018 | | | $ | 66,070 | | | $ | 371,283 | | | $ | 214,670 | |
もっと少ない: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 31,085 | | | 14,574 | | | 102,027 | | | 40,274 | |
無形資産の償却を取得した | — | | | — | | | — | | | 29 | |
非公認会計基準研究開発運営費 | $ | 73,933 | | | $ | 51,496 | | | $ | 269,256 | | | $ | 174,367 | |
| | | | | | | |
公認会計基準一般と行政運営費 | $ | 74,312 | | | $ | 35,481 | | | $ | 223,092 | | | $ | 121,436 | |
もっと少ない: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 30,513 | | | 11,777 | | | 86,197 | | | 41,134 | |
買収に関連する費用 | 457 | | | 1,639 | | | 6,369 | | | 3,758 | |
| | | | | | | |
無形資産の償却を取得した | 14 | | | — | | | 27 | | | — | |
法定準備金と決算費 | 7,000 | | | — | | | 9,500 | | | — | |
非公認会計基準一般と行政運営費用 | $ | 36,328 | | | $ | 22,065 | | | $ | 120,999 | | | $ | 76,544 | |
| | | | | | | |
GAAP運用損失 | $ | (23,534) | | | $ | (15,803) | | | $ | (142,548) | | | $ | (92,529) | |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 92,637 | | | 47,714 | | | 309,952 | | | 149,675 | |
無形資産の償却を取得した | 3,830 | | | 869 | | | 12,902 | | | 1,448 | |
買収に関連する費用 | 457 | | | 1,639 | | | 6,369 | | | 3,758 | |
法定準備金と決算費 | 7,000 | | | — | | | 9,500 | | | — | |
運営している非GAAP収入から | $ | 80,390 | | | $ | 34,419 | | | $ | 196,175 | | | $ | 62,352 | |
CrowdStrikeホールディングス
業務報告書:公認会計基準の非公認会計基準の調整(継続)
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 一月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
CrowdStrikeのGAAP純損失によるものだ | $ | (41,980) | | | $ | (19,002) | | | $ | (234,802) | | | $ | (92,629) | |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 92,637 | | | 47,714 | | | 309,952 | | | 149,675 | |
無形資産の償却を取得した | 3,830 | | | 869 | | | 12,902 | | | 1,448 | |
買収に関連する費用 | 457 | | | 1,639 | | | 6,369 | | | 3,758 | |
債務発行コストと割引償却 | 548 | | | 347 | | | 2,187 | | | 347 | |
法定準備金と決算費 | 7,000 | | | — | | | 9,500 | | | — | |
所得税準備(1) | 8,412 | | | — | | | 57,236 | | | — | |
もっと少ない: | | | | | | | |
CrowdStrikeの戦略投資収益と他の収入に起因しています | (505) | | | — | | | (2,688) | | | — | |
CrowdStrikeの非GAAP純収入 | $ | 70,399 | | | $ | 31,567 | | | $ | 160,656 | | | $ | 62,599 | |
| | | | | | | |
加重平均-CrowdStrike普通株主1株当たりの基本純収入(損失)を計算するための加重平均株式(GAAPと非GAAP) | 229,662 | | 221,700 | | 227,142 | | 217,756 |
| | | | | | | |
CrowdStrike普通株のGAAPは1株当たりの純損失に起因します 株主.株主 | $ | (0.18) | | | $ | (0.09) | | | $ | (1.03) | | | $ | (0.43) | |
| | | | | | | |
CrowdStrike普通株株主の非GAAPはほぼ1株当たり純収益 | $ | 0.31 | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.71 | | | $ | 0.29 | |
| | | | | | | |
CrowdStrike普通株株主のGAAP希釈1株当たり純損失に起因する | $ | (0.18) | | | $ | (0.09) | | | $ | (1.03) | | | $ | (0.43) | |
追加: | | | | | | | |
株に基づく報酬 | 0.39 | | | 0.20 | | | 1.30 | | | 0.64 | |
無形資産の償却を取得した | 0.02 | | | — | | | 0.05 | | | 0.01 | |
買収に関連する費用 | — | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 0.02 | |
債務発行コストと割引償却 | — | | | — | | | 0.01 | | | — | |
法定準備金と決算費 | 0.03 | | | — | | | 0.04 | | | — | |
所得税準備(1) | 0.04 | | | — | | | 0.24 | | | — | |
完全希釈後の1株当たり収益の調整(2) | — | | | 0.01 | | | 0.04 | | | 0.03 | |
もっと少ない: | | | | | | | |
以下のような戦略的投資収益とその他の収入に起因することができる CrowdStrike | — | | | — | | | (0.01) | | | — | |
CrowdStrike普通株主の非GAAP希釈後の1株当たり純収益 | $ | 0.30 | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.27 | |
| | | | | | | |
加重平均−CrowdStrike普通株主1株当たり希釈後の純利益(損失)に用いられる加重平均株式計算: | | | | | | | |
会計原則を公認する | 229,662 | | | 221,700 | | | 227,142 | | | 217,756 | |
非公認会計原則 | 238,486 | | | 236,683 | | | 238,123 | | | 234,356 | |
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(1)GAAP所得税支出を使用して、我々の非GAAP所得税支出を決定する。Humio買収に関連する知的財産権統合の税収コストは、2022年度第1四半期のGAAP所得税準備金に含まれる。株式ベースの報酬、無形資産の償却(購入特許を含む)、買収関連費用、債務発行コストおよび割引の償却、CrowdStrikeによる戦略投資の収益およびその他の収入、ならびに法定準備金および決済費用または収益に関連する所得税収益は、すべての列報期間において実質的ではない。
(2)我々がCrowdStrike普通株株主が非GAAP 1株当たり純収益を占有している時期を薄くした場合、CrowdStrike普通株株主がGAAP 1株当たり純損失を占めるべき基本株式数とCrowdStrike普通株株主が非GAAP 1株当たり純利益を占有するための希薄配当数が異なるため、四捨五入の違いにより、各帳簿項目への影響の総和はCrowdStrike普通株株主が非GAAP 1株当たり純利益を占有することに等しくない可能性がある。CrowdStrike普通株株主が1株当たり純損失を占めるべきGAAPを計算するGAAPは、CrowdStrike普通株株主が非GAAPの1株当たり純収益を占有する際に含まれる希釈株を含まないため、低い株式数を使用する
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非公認会計基準の財務指標の解釈
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて決定した結果に加えて、以下の非GAAP測定基準は、我々の経営業績を評価する際に有用であると考えられる。我々は、以下の非GAAP財務情報を用いて、我々が行っている業務を評価し、内部計画および予測目的に使用する。非公認会計基準の財務情報は、総合的に考慮すると、過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供するため、投資家に役立つ可能性があると考えられる。しかし、非公認会計基準の財務情報は補充情報のためにのみ使用され、1種の分析ツールとしてその局限性があり、公認会計基準に基づいて提出された財務情報の代替品として孤立的に考慮するべきではない。
他の会社は、当業界の会社を含めて、類似名称の非GAAP測定基準を異なる方法で計算することができ、または他の測定基準を使用してその業績を評価することができ、これらは、比較ツールとしての当社の非GAAP財務測定基準の有効性を低下させる可能性がある。また、自由キャッシュフローは、与えられた期間の私たちの現金残高の総増減を表すものではないので、私たちの財務業績と流動性を測る効用としては限られています。
投資家が関連するGAAP財務指標及びこれらの非GAAP財務指標とその最も直接比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査することを奨励し、いかなる単一の財務指標に依存せずに著者らの業務を評価する。
非GAAP毛利の引受と非GAAPによる毛利の引受
著者らは非GAAP引受毛利と非GAAP引受毛利をそれぞれGAAP引受毛利とGAAP引受毛利と定義し、株による報酬費用と無形資産買収の償却は含まれていない。私たちは、非GAAP引受毛利と非GAAP引受毛利は私たちの管理層と投資家に私たちの過去の財務業績との一致性と比較可能性を提供し、そして異なる時期間の運営比較を促進したと信じている。これらの措置は私たちの全体の経営業績とは関係のないいくつかの変数の影響を除去したからである。
運営している非GAAP収入から
我々は、非GAAP運営収入をGAAP運営損失と定義し、株式ベースの補償費用、買収された無形資産の償却(購入した特許を含む)、買収関連費用、法定準備金および和解費用または福祉を含まない。私たちは、運営からの非GAAP収入が、私たちの経営陣と投資家に過去の財務業績との一致性と比較可能性を提供し、この指標が通常、私たちの全体の運営業績とは関係のないいくつかの変数の影響を除去するため、異なる時期の運営比較を促進すると信じている。
CrowdStrikeの非GAAP純収入
CrowdStrikeの非GAAP純収入をCrowdStrikeが占めるべきGAAP純損失と定義し、株式ベースの報酬支出、買収された無形資産の償却(購入された特許を含む)、買収関連費用、債務発行コストと割引の償却、戦略投資からの収益およびその他の収入、法的準備金と和解費用または利益、Humio買収に関連する知的財産権の統合の税収コストを含まない。CrowdStrikeによる非GAAP純収入は、私たちの経営陣と投資家に私たちの過去の財務業績との一致性と比較可能性を提供し、この指標は通常、私たちの全体的な業績とは関係のないいくつかの変数の影響を除去するため、異なる時期の比較を促進すると信じている。
CrowdStrike普通株株主の非GAAP 1株当たり純収益、基本株主と希釈株主に起因することができる
CrowdStrike普通株株主の1株当たりの非GAAP純収入をCrowdStrikeの非GAAP純収入を加重平均流通株で割ったものと定義し、その間に希釈可能な発行された普通株等価物の希釈効果を含む。私たちは定期的に費用を発生させたり、訴訟和解に関連した支払いを受けるかもしれない。重大な和解と関連がある場合、私たちはCrowdStrikeが非公認会計基準純収入から受け取ったこれらの費用と支払いを含まない。なぜなら、それらが進行中の業務と経営業績を反映しているとは思わないからだ。
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは非公認会計基準財務指標であり、経営活動が提供する純現金から購入財産と設備および資本化された内部使用ソフトウェアとウェブサイト開発を引いたと定義する。自由キャッシュフローを全体として監視しています
私たちの業務全体の業績を測定することで、非現金プロジェクトの影響を受けることなく、私たちの将来の業績を分析することができ、私たちの業務の現金需要をよりよく知ることができます。私たちは自由キャッシュフローが私たちの業務を評価するのに有用であると信じているが、自由キャッシュフローは非GAAP財務指標であり、分析ツールとして局限性があり、自由キャッシュフローをGAAP経営活動によって提供される純現金の代替或いは代替と見なすべきではない。自由キャッシュフローは、任意の所与の期間における現金残高の総増減を表すものではないので、私たちの流動性を測る指標としての効用はさらに制限される。また,他の会社は,我々の業界の会社を含めて,自由キャッシュフローを異なる方法で計算したり,自由キャッシュフローをまったく計算しない可能性があり,比較ツールとしての自由キャッシュフローの有効性を低下させている.
操作措置説明
年間経常収入
次の12ヶ月以内に満期になるどの契約も既存の条項で更新されていると仮定すると、ARRは測定日までの顧客加入契約の経年価値で計算される。私たちが定期購読が満了した後に顧客と更新を協議する範囲について、もし私たちがそのような組織と新しい購読または更新を積極的に検討している場合、または組織がその購読を更新しないことを通知するまで、私たちはその収入をARRに含め続けます。
幻数
マジック数字は、最近4四半期について、1四半期の購読収入と前四半期の購読収入との差額を年率で計算し、得られた数字を上記の第1四半期の非GAAP販売とマーケティング費用で割った平均値を算出することで計算される。スライド数=前4四半期の平均値:(四半期購読収入-前四半期購読収入)x 4)/前四半期非GAAP販売とマーケティング費用。)