添付ファイル99.1
百世グループ。監査されていない第4四半期と2021年度の財務業績を発表
杭州、中国、2022年3月8日-リードする集積型スマートサプライチェーンソリューションと物流サービスプロバイダ百世グループ(ニューヨーク証券取引所株式コード:BEST)(“BEST”または“会社”)は本日、2021年12月31日までの第4四半期の監査を受けていない財務業績を発表した。
百世創業者で会長兼最高経営責任者の周永明氏は、“第4四半期、私たちは中国宅配便業務の売却に成功し、私たちはより簡素で、より集中的な組織でこの1年を終えた。私たちは今、私たちの持続可能な成長と収益性を支援するために、より強力な資本基盤と明確な経路を持っている。
“順調な引き継ぎ後、百世貨物は12月に強く反発し、純損失は月ごとに50%狭くなった。サプライチェーン管理は利益率の高い顧客に集中し、その特許クラウドOFCSネットワークを拡張し、新しい顧客を獲得するための準備をしている。新冠肺炎の持続的な影響を受けたにもかかわらず、Globalの業績は依然として鼓舞され、小包の数量は本四半期に前年同期比57%増加し、年間で同104%増加した。
“2022年、私たちの業務は短期と長期の成功をより良く達成し、私たちの利害関係者とパートナーにより強い価値のリターンをもたらすだろう”と周永明は続けた。“貨物輸送、総合供給チェーン管理、グローバル物流ソリューションにおける私たちの核心的な能力に集中することで、収入とコストの相乗効果を最大化し、2022年までに、私たちのコア細分化市場の収益は前年比15%~20%増加すると予想され、今年下半期に貨物·供給チェーン管理の利益を達成することを目標としている”と述べた
BEST最高財務責任者Gloria Fanは“私たちの第4四半期は決定的な業務調整の重要な年にピリオドを打った。私たちの主要業務の柱をもとに、私たちはBESTの将来の成長に道を開いた。挑戦に満ちたマクロ環境と私たちの戦略調整の短期的な影響を受けて、私たちの第4四半期の収入は27億元だった。本四半期には、コストを縮小し、運営効率を向上させ続けています 何よりも、私たちは貸借対照表を著しく改善した。私たちの現在の債務水準は低く、現金は十分です。私たちは2022年に成長に移行する年に、明確な路線図の指導の下で効率的な組織を作りたいと思っています
1
金融のハイライト(1)
2021年12月31日までの第4四半期(2):
● | 営業収入は人民元27.249億元(427.6ドル)で、前年比20.3%低下した。収入減少は主にUCargo業務の清算と,運賃収入の減少により,Globalの収入増加によって部分的に相殺された。 |
● | 総損失は2億284億元(約3580万ドル)だったが、2020年の毛利は1億153億元だった。毛利率は8.4%で、前年比11.8ポイント低下した。 |
● | 継続経営の純損失は人民元7.341億元(1.152億ドル)だったが、2020年には人民元2億5222億元となった。運営を続ける非公認会計基準純損失 (3)(4)人民元は7.104億元(1.115億ドル)だったが、2020年は人民元2.367億元だった。 |
● | 純利益は人民元19.453億元(305.3ドル 百万ドル)だったが、2020年の純損失は人民元6.301億元だった。この成長は主に私たちの中国宅配業務の売却に関する収益によるものだ。 |
● | Diluted EPS(5)継続経営の収益はマイナス1.81元(0.28ドル)だったが、2020年にはマイナス0.64元となった。非GAAP希釈1株当たり収益(3)(4) from continuing operations was negative RMB1.75 (US$0.28), compared to negative RMB0.60 in 2020. |
● | EBITDA(6) 持続経営収入はマイナス6.589億元(1.034億ドル)だったが、2020年にはマイナス1兆826億元となった。調整後EBITDA(3)(5) 持続的な経営収入はマイナス6.352億元(約9,970万ドル)だったが、2020年はマイナス1.671億元となった。 |
(1) 提供されたすべての数字は、最も近い整数、10分の1、または1%に丸められており、昨年との比較 は、丸め前の数字に基づく。
(2) 2021年12月、百思買はその中国宅配業務を販売し、主要な条項はこれまでに発表された。そのため、中国宅配業務は当社から合併を解除しており、その歴史的財務業績はそれに応じて不連続業務として当社の総合財務諸表に反映されている。別の説明がない限り、本プレスリリースに開示される財務情報および非GAAP財務情報 は、継続的な運営に基づいて提供される。
(3) 非公認会計原則純収益/損失とは、株式の報酬支出、業務買収による無形資産の償却と株式投資(例えばある)の公正な価値変動に基づく純収益/損失を含まないことを指す。
(4) 本結果 公告で言及された非GAAP計測のより多くの情報については、“非GAAP財務計測を使用する”と“非GAAP計量を最も近いGAAP計量に調整する”というタイトルの章を参照されたい。
(5) 1株当たり収益または希釈1株当たり収益を希釈する計算方法は、償却普通株(あり)の影響調整後の普通株株主は、純収益/損失を除いて期間内に発行された普通株と希薄普通株の加重平均を占めるべきである
(6) EBITDAは,減価償却,償却,利息支出,所得税支出の純損失およびbrを差し引いた利息収入を含まないことを表す。調整されたEBITDAはEBITDAであり,株式による報酬支出や株式投資の公正価値変動 (あれば)は含まれていない。
2
2021年12月31日までの会計年度 :
● | 営業収入は人民元114.258億元(約17.93億ドル)で、前年比8.5%増加した。収入増加は主に貨物輸送と世界販売台数の増加によるものだが、運賃平均販売価格(“ASP”)の低下分はこの増加を相殺している。 |
● | 総損失は人民元1兆994億元(3130万ドル)だったが、2020年の毛利は2.423億元だった。低下は主に貨物業務の平均コスト低下幅が単位コスト減少幅 よりも大きいためである.毛金利はマイナス1.7%で、前年比4.0ポイント低下した。 |
● | 継続経営の純損失は人民元12.639億元(1億983億ドル)だったが、2020年には人民元10.284億元となった。経営を続ける非公認会計原則の純損失は人民元12.204億元(1兆915億ドル)だったが、2020年には人民元9.289億元となった。 |
● | 純利益は人民元2.096億元(3,290万ドル)だったが、2020年の純損失は20.51億2千万元だった。この成長は主に私たちの中国宅配業務の売却に関する収益によるものだ。 |
● | 持続的な経営の希薄化1株当たりの収益はマイナス3.12元(0.49ドル)だったが、2020年にはマイナス2.59元となった。経営を続ける非公認会計基準の償却収益は1株当たりマイナス3.01元(0.47ドル)だったが、2020年にはマイナス2.29元となった。 |
● | 業務を継続的に経営しているEBITDAはマイナス9.762億元(1兆532億ドル)だったが、2020年にはマイナス7.897億元となった。継続経営の調整後EBITDAはマイナス9.327億元(1兆464億ドル)だったが、2020年にはマイナス6.93億元となった。 |
ビジネスのハイライト(7)
百世速達(br}--2021年12月17日、会社は強生宅配株式会社(“中国宅配中国”)への中国宅配業務(以下、“業務”と略す)の売却を完了することを発表した。この協定は関連する監督管理機関の承認を得ており、合意条項に基づいて最終取引を完了した。業務はジョンソン宅配便中国に移っています。
百世貨物輸送 -2021年第4四半期、会社は依然として電子商取引関連の業務の発展に集中しており、この業務はこの四半期の総貨物輸送量の21.8%を占め、前年同期比4.8ポイント増加した。疫病の巻き返し、原油価格の上昇と電力不足などの挑戦的なマクロ環境のほか、貨物輸送の業績は宅配便の運営困難の影響を受け、宅配便と貨物があるフランチャイズ業者とサプライヤーを共有するためである。第4四半期の貨物輸送量は同8.2%減少したが、通年の貨物輸送量は同9.8%増加した。
(7)すべての表示された数字は最も近い整数、10分の1または1%に丸められており、昨年との比較は丸め前の数字に基づいている。
3
宅配便の引継ぎがほぼ完了した後、12月の貨物輸送量は明らかに回復し、下落幅は減少幅より狭くなった。
ベストサプライチェーン管理 本四半期、同社は引き続きその特許クラウドOFCSネットワークを拡大し、将来の成長 を実現し、利益率の高い顧客を優先している。ある低利益率の伝統的な顧客が生産を停止したため、雲離岸センターが第4四半期に完成した注文総数 は前年同期比9.4%低下し、1.233億件になり、その中で、特許経営雲オフショアセンターが完成した注文総数は前年同期比10.9%増加し、7440万件に達した。その第4四半期の毛金利は前年同期比0.6ポイント低下し、主に低利益率口座の運営停止による使い捨てコストである。通年の毛利率は前年比0.6ポイント増加した。2021年度には、雲離岸センターが完成した注文総数は同3.5%増加し、4.482億件に達し、特許経営雲離岸センターが完成した注文総数は同25.0%増加し、2.683億件に達した。
Best Global −Globalは東南アジアと北米の越境·現地業務で堅実な進展を遂げ,本四半期の利益率は拡大した。新冠肺炎の持続的な影響にもかかわらず、東南アジア地域の小包業務量は第4四半期に56.7%増加し、4,370万件に達した。Globalの毛金利が前年比3.0ポイント増加したのは,市場シェアの増加およびサービス品質とコスト制御の持続的な改善により規模経済が大きく改善されたためである。2021年度、東南アジアの小包総量は前年比104.4%増加し、そのうちタイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、シンガポールの前年比成長率はそれぞれ87.7%、87.1%、609.2%、336.8%、522.6%だった。
その他:
戦略調整計画の一部として,BESTの業務 が我々のコア能力を中心に調整されるように,2021年第4四半期からUCargoとCapital業務ラインを徐々に削減している。
重要な運営指標
3か月まで | 同比変化率 | |||||||||||||||||||
2019年12月31日 | 十二月三十一日 2020 | 十二月三十一日 2021 | 2020 vs 2019 | 2021 vs 2020 | ||||||||||||||||
貨物輸送量(トン/‘000) | 2,097 | 2,623 | 2,408 | 25.1 | % | (8.2 | )% | |||||||||||||
完了したサプライチェーン管理注文(‘000) | 121,907 | 136,126 | 123,309 | 11.7 | % | (9.4 | )% | |||||||||||||
東南アジアのグローバル小包数(単位:‘000) | 5,157 | 27,891 | 43,707 | 440.9 | % | 56.7 | % |
財政年度が終わる | 同比変化率 | |||||||||||||||||||
十二月三十一日 2019 | 十二月三十一日 2020 | 十二月三十一日 2021 | 2020 vs 2019 | 2021 vs 2020 | ||||||||||||||||
貨物輸送量(トン/‘000) | 6,980 | 8,392 | 9,218 | 20.2 | % | 9.8 | % | |||||||||||||
完了したサプライチェーン管理注文(‘000) | 356,905 | 433,224 | 448,202 | 21.4 | % | 3.5 | % | |||||||||||||
東南アジアのグローバル小包数(単位:‘000) | 8,785 | 73,585 | 150,392 | 737.6 | % | 104.4 | % |
4
財務業績(8)
2021年12月31日までの第4四半期:
収入.収入
次の表に示す期間の業務別収入内訳を示す。
表1−業務別収入内訳
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
(‘000で、%を除いて) | 人民元 | 収入のパーセンテージ | 人民元 | ドル | その割合は 収入 | 変更率 同比 | ||||||||||||||||||
うんちん費 | 1,624,756 | 47.5 | % | 1,503,995 | 236,010 | 55.2 | % | (7.4 | )% | |||||||||||||||
供給チェーン管理 | 542,332 | 15.9 | % | 487,337 | 76,474 | 17.9 | % | (10.1 | )% | |||||||||||||||
全世界 | 253,351 | 7.4 | % | 330,564 | 51,873 | 12.1 | % | 30.5 | % | |||||||||||||||
他の人は(9) | 1,000,115 | 29.2 | % | 402,958 | 63,233 | 14.8 | % | (59.7 | )% | |||||||||||||||
総収入 | 3,420,554 | 100.0 | % | 2,724,854 | 427,590 | 100.0 | % | (20.3 | )% |
• | 貨物輸送サービス収入は前年比7.4%低下し、人民元16.248億元(2.36億ドル)から人民元15.04億元(2.36億ドル)に低下したが、これは主に貨物輸送量が8.2%低下したが、1トンあたりの平均価格が1.0%上昇してこの影響を部分的に相殺したためだ。 |
• | 供給チェーン管理サービス収入は前年比10.1%低下し、5.423億元から4.873億元(7650万ドル)に低下したが、これは主に雲オフショアサービスが完成した注文総数が9.4%減少したためだ。 |
• | 世界のサービス収入は前年比30.5%増加し、人民元2億534億元から3.306億元(約5190万ドル)に増加し、主に東南アジア地区の小包数の力強い増加のおかげだ。 |
(8) 別の説明を除いて、すべての数字は持続的な経営の財務結果である。
(9) “その他”部門は主にUCargoとCapital業務部門を代表する。
5
収入コスト
以下の表に示す期間の業務種別別収入コストの内訳を示す。
表2−業務別収入コスト内訳
3か月まで | その割合は | |||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 収入.収入 | ||||||||||||||||||||||
(‘000で、%を除いて) | 人民元 | 収入のパーセンテージ | 人民元 | ドル | その割合は 収入 | 変更
同比 | ||||||||||||||||||
うんちん費 | (1,530,702 | ) | 94.2 | % | (1,585,619 | ) | (248,819 | ) | 105.4 | % | 11.2 ppt | |||||||||||||
供給チェーン管理 | (549,212 | ) | 101.3 | % | (496,353 | ) | (77,889 | ) | 101.9 | % | 0.6 ppt | |||||||||||||
全世界 | (273,222 | ) | 107.8 | % | (346,392 | ) | (54,356 | ) | 104.8 | % | (3.0 ppt | ) | ||||||||||||
他の人は | (952,134 | ) | 95.2 | % | (524,900 | ) | (82,368 | ) | 130.3 | % | 35.1分の | |||||||||||||
収入総コスト | (3,305,270 | ) | 96.6 | % | (2,953,264 | ) | (463,432 | ) | 108.4 | % | 11.8 ppt |
収入コストは29.533億元(4.634億ドル)で、収入の108.4%を占めているが、2020年は33.053億元で、収入の96.6%を占めている。営業コストが営業収入に占める割合が11.8ポイント上昇したのは、主に貨物輸送量の減少及びU-Cargo業務終了によるものである。
表3-小包1件あたりの平均コストと1トンあたりの平均コストの内訳
3か月まで | 変更率 | |||||||||||
(人民元) | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | YoY | |||||||||
運賃: | ||||||||||||
1トンあたりの平均コスト | 583.5 | 658.4 | 12.8 | % |
貨物輸送サービス1トン当たりの平均コストは前年比12.8%増加し、主に貨物輸送量の低下、原油価格と労働力コストの上昇によるコスト上昇である。
毛損は人民元2.284億元(3,580万ドル)であるが、2020年の毛利は人民元1.153億元であり、毛利率はマイナス8.4%であり、2020年は3.4%である。
運営費
以下の表に列挙した期間のカテゴリ別業務費用と調整後の業務費用を示す。
表4-カテゴリ別営業料金 と調整後の営業費用
3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 収入の% | ||||||||||||||||||||
(‘000では%を除いて ) | 人民元 | %
of 収入 |
人民元 | ドル | %
of 収入 |
変わる YoY | ||||||||||||||||
販売、一般と行政費用 | (322,952 | ) | 9.4 | % | (354,793 | ) | (55,675 | ) | 13.0 | % | 3.6 ppt | |||||||||||
SBC料金に を調整しました | (22,382 | ) | 0.6 | % | (20,490 | ) | (3,215 | ) | 0.7 | % | 0.1 ppt | |||||||||||
調整後の販売、一般、行政費用 | (300,570 | ) | 8.8 | % | (334,303 | ) | (52,460 | ) | 12.3 | % | 3.5 ppt | |||||||||||
研究と開発費 | (39,813 | ) | 1.2 | % | (50,294 | ) | (7,892 | ) | 1.8 | % | 0.6 ppt | |||||||||||
SBC料金に を調整しました | (1,785 | ) | 0.1 | % | (3,159 | ) | (496 | ) | 0.1 | % | 0.0 ppt | |||||||||||
調整後の研究と開発費用 | (38,028 | ) | 1.1 | % | (47,135 | ) | (7,396 | ) | 1.7 | % | 0.6 ppt | |||||||||||
総運営費 | (362,765 | ) | 10.6 | % | (405,087 | ) | (63,567 | ) | 14.8 | % | 4.2 ppt | |||||||||||
SBC料金に を調整しました | (24,167 | ) | 0.7 | % | (23,649 | ) | (3,711 | ) | 0.8 | % | 0.1 ppt | |||||||||||
調整後の総運営費 | (338,598 | ) | 9.9 | % | (381,438 | ) | (59,856 | ) | 14.0 | % | 4.1 ppt |
6
販売、一般及び行政支出は2021年に人民元3.5448億元(5,570万ドル)或いは収入の13.0%を占め、2020年は人民元3.23億元 或いは収入の9.4%である;主な原因は清盤資本業務部門に関連する支出及び中国宅配業務転換による追加支出 である。
2021年、研究開発費は5030万元(約790万ドル)で、収入の1.8%を占めるが、2020年は人民元3980万元で、収入の1.2%を占め、主に中国宅配便業務の転換による追加費用である。
上記のコストおよび支出項目に計上された株式報酬 (“SBC”)の支出は人民元2,370万元(370万ドル)であり、2020年には人民元2,440万元となる。2021年第4四半期、収入コスト支出は人民元90万元(約10万ドル)、販売費用は460万元(約70万ドル)、一般および行政費用は1,580万元(約250万ドル)、研究開発費は320万元(約50万ドル)となる。
継続経営純損失と非公認会計基準純損失
継続経営の純損失は人民元7.341億元(1.152億ドル)だったが、2020年には人民元2億5222億元となった。SBC支出、業務買収による無形資産の償却と投資付加価値収益を含まず、継続的に経営している非公認会計基準の純損失は人民元7.104億元(1.115億ドル)であり、2020年は人民元2.367億元である。
次の表は2021年12月31日までの3ヶ月間の非公認会計基準の純損失の細分化を示している。
表5−部門別非GAAP純損失
2021年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(9) | 合計する | ||||||||||||||||||
非公認会計基準純損失 | (263,630 | ) | (72,413 | ) | (83,452 | ) | (239,945 | ) | (50,971 | ) | (710,411 | ) |
(9) 未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
7
持続運営の希釈1株当たり収益と非GAAP希釈1株当たり収益
継続的に経営している売却益は1株当たりマイナス1.81元(0.28ドル)で、本四半期に発行された3億888億株の加重平均償却株に基づいている。対照的に、2020年同期の3.856億株の加重平均希釈流通株はマイナス0.64元だった。 はSBC費用、業務買収による無形資産の償却と投資増価収益を除いて、継続的に運営している非GAAP希釈1株当たり収益はマイナス1.75元(0.28ドル)であったが、2020年はマイナス0.60元であった。本業績公告の末尾には、非GAAP希釈1株当たり収益と1株当たり収益を希釈する台帳 が含まれている。
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率 は持続運営から
持続経営からの調整EBITDA はマイナス6.352億元(約9,970万ドル)だったが、2020年はマイナス1.671億元だった。調整後の継続業務EBITDA利益率は負23.3%であったのに対し,2020年は負4.9%であった。
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率 は部門別
次の表 には,2021年12月31日までの3カ月間の調整EBITDAおよび調整されたEBITDA利益率のサブ数字を示す。
表6−調整後EBITDA と調整後EBITDA利益率を部門別に示す
2021年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(10) | 合計する | ||||||||||||||||||
調整後EBITDA | (248,266 | ) | (62,903 | ) | (78,756 | ) | (211,901 | ) | (33,338 | ) | (635,164 | ) | ||||||||||||
調整後EBITDA利益率 | (16.5 | )% | (12.9 | )% | (23.8 | )% | (52.6 | )% | - | (23.3 | )% |
現金および現金等価物、制限された現金および短期投資
2021年12月31日現在、現金および現金等価物、制限的現金と短期投資は人民元54.57億元(8.564億ドル)だったが、2020年12月31日現在で人民元37.408億元だった。
継続経営活動で使用されている現金純額
経営活動で使用された現金純額は人民元5.557億元(Br)(8,720万ドル)だったが、2020年に経営活動で発生した現金純額は人民元9580万元だった。経営活動による現金純額 減少の主な原因は、12月にサプライヤーに支払われた補充支払いである。
資本支出(“資本支出”)
2021年12月31日までの第4四半期、資本支出は人民元2,060万元(約320万ドル)で、総収入の0.8%を占めたが、2020年同期の資本支出は人民元9,950万元で、総収入の2.9%を占めた。
(10)未分配費用は主に会社 管理費用と他の個別部門に割り当てられていない雑項目に関係している。
8
2021年12月31日までの会計年度 :
収入.収入
次の表に示す期間の業務別収入内訳を示す。
表7-業務別収入
財政年度が終わる | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
(‘000で、%を除いて) | 人民元 | 収入のパーセンテージ | 人民元 | ドル | その割合は 収入 | 変更率 同比 | ||||||||||||||||||
うんちん費 | 5,175,830 | 49.1 | % | 5,435,354 | 852,926 | 47.6 | % | 5.0 | % | |||||||||||||||
供給チェーン管理 | 1,912,323 | 18.2 | % | 1,815,104 | 284,829 | 15.9 | % | (5.1 | )% | |||||||||||||||
全世界 | 777,656 | 7.4 | % | 1,193,855 | 187,342 | 10.4 | % | 53.5 | % | |||||||||||||||
他の人は | 2,662,425 | 25.3 | % | 2,981,523 | 467,866 | 26.1 | % | 12.0 | % | |||||||||||||||
総収入 | 10,528,234 | 100.0 | % | 11,425,836 | 1,792,963 | 100.0 | % | 8.5 | % |
• | 貨物輸送サービス収入は同5.0%増加し、人民元51.758億元から54.354億元(8.529億ドル)に増加し、主に貨物輸送量が同9.8%増加したが、1トンあたりの平均価格は同4.2%減少し、この増加を部分的に相殺した。 |
• | 供給チェーン管理サービス収入は前年比5.1%低下し、人民元19.123億元(2.848億ドル)から人民元18.151億元(2.848億ドル)に低下し、これは主にある伝統的な大顧客 顧客の休業によるものだが、雲オフショアセンターで完成した注文総数は前年比3.5%増加したことによって部分的に相殺された。 |
• | 世界のサービス収入は前年比53.5%増加し、人民元7.777億元から11.939億元(1.873億ドル)に増加し、主に東南アジア地区の小包数の力強い増加によるものだ。 |
収入コスト
以下の表に示す期間の業務種別別収入コストの内訳を示す。
表8−業務別収入コスト内訳
Fiscal Year Ended |
||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | その割合は | ||||||||||||||||||||||
(‘000で、%を除いて) | 人民元 | その割合は 収入 |
人民元 | ドル | その割合は 収入 |
Revenue
YoY |
||||||||||||||||||
うんちん費 | (5,063,236 | ) | 97.8 | % | (5,557,115 | ) | (872,033 | ) | 102.2 | % | 4.4 ppt | |||||||||||||
供給チェーン管理 | (1,846,901 | ) | 96.6 | % | (1,741,832 | ) | (273,331 | ) | 96.0 | % | (0.6 ppt | ) | ||||||||||||
全世界 | (875,733 | ) | 112.6 | % | (1,258,511 | ) | (197,488 | ) | 105.4 | % | (7.2 ppt | ) | ||||||||||||
他の人は | (2,500,082 | ) | 93.9 | % | (3,067,766 | ) | (481,399 | ) | 102.9 | % | 9.0 ppt | |||||||||||||
収入総コスト | (10,285,952 | ) | 97.7 | % | (11,625,224 | ) | (1,824,251 | ) | 101.7 | % | 4.0 ppt |
9
収入コストは人民元116.252億元(18.243億ドル)で、収入の101.7%を占め、2020年度は人民元102.86億元で、収入の97.7%を占めている。収入に占める収入コストの割合が4.0ポイント増加したのは、主に原油価格や労働コストの上昇による追加コストである。
表9-小包1件あたりの平均コストと1トンあたりの平均コストの内訳
財政年度が終わる | 変更率 | |||||||||||
(人民元) | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | YoY | |||||||||
運賃: | ||||||||||||
1トンあたりの平均コスト | 603.4 | 602.9 | (0.1 | )% |
貨物輸送の平均1トン当たりのコストは相対的に横ばいで、前年比0.1%低下した。
総損失は人民元1.994億元(3130万ドル)であるが、2020年度の毛利は人民元2.423億元であり、毛金利はマイナス1.7%であり、2020年度は2.3%である。
運営費
以下の表に列挙した期間のカテゴリ別業務費用と調整後の業務費用を示す。
表10-カテゴリ別営業料金 と調整後の営業費用
財政年度が終わる | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 収入のパーセントを占める | ||||||||||||||||||||||
(‘000で、%を除いて) | 人民元 | その割合は 収入.収入 |
人民元 | ドル | その割合は 収入.収入 |
変更 は前年比 | ||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | (1,102,936 | ) | 10.5 | % | (1,141,717 | ) | (179,160 | ) | 10.0 | % | (0.5 ppt | ) | ||||||||||||
SBC料金に応じて調整します | (106,510 | ) | 1.0 | % | (98,015 | ) | (15,381 | ) | 0.9 | % | (0.1 ppt | ) | ||||||||||||
調整後の販売、一般、行政費用 | (996,426 | ) | 9.5 | % | (1,043,702 | ) | (163,779 | ) | 9.1 | % | (0.4 ppt | ) | ||||||||||||
研究と開発費 | (136,065 | ) | 1.3 | % | (180,204 | ) | (28,278 | ) | 1.6 | % | 0.3 ppt | |||||||||||||
SBC料金に応じて調整します | (7,763 | ) | 0.1 | % | (9,321 | ) | (1,463 | ) | 0.1 | % | 0.0 ppt | |||||||||||||
調整後の研究と開発費用 | (128,302 | ) | 1.2 | % | (170,883 | ) | (26,815 | ) | 1.5 | % | 0.3 ppt | |||||||||||||
総運営費 | (1,239,001 | ) | 11.8 | % | (1,321,921 | ) | (207,438 | ) | 11.6 | % | (0.2 ppt | ) | ||||||||||||
SBC料金に応じて調整します | (114,273 | ) | 1.1 | % | (107,336 | ) | (16,844 | ) | 1.0 | % | (0.1 ppt | ) | ||||||||||||
調整後の総運営費 | (1,124,728 | ) | 10.7 | % | (1,214,585 | ) | (190,594 | ) | 10.6 | % | (0.1 ppt | ) |
10
販売、一般と管理費用 は人民元11.417億元(約1.792億ドル)で、収入の10.0%を占め、2020年度は人民元11.029億元で、収入の10.5%を占めている。
研究開発費は人民元1.802億元(2,830万ドル)で、収入の1.6%を占めているが、2020年度は人民元1.361億元で、収入の1.3% を占めており、主にBest Globalの東南アジアでの業務拡張を支援する支出が増加しているためである。
上記コスト及び支出項目に計上された株式報酬 (“SBC”)支出は人民元1.077億元(1,690万ドル)であり、2020年度は人民元1.155億元である。2021年度には、収入コストは30万元(約0.05万ドル)、販売費用は970万元(約150万ドル)、一般と行政費用は人民元8840万元(約1390万ドル)、研究開発費は930万元(約150万ドル)となる。
継続経営純損失と非公認会計基準純損失
継続経営の純損失は人民元12.639億元(1億983億ドル)だったが、2020年度は人民元10.284億元だった。SBC費用、事業買収による無形資産の償却や投資付加価値収益(あれば)は含まれていない。運営を続けている非公認会計基準の純損失は人民元12.204億元(1兆915億ドル)だったが、2020年度は人民元9.289億元だった。
次の表は部門別に2021年度の非GAAP純損失の内訳を示した。
表11-部門別非GAAP純損失
2021年12月31日までの会計年度 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(11) | 合計する | ||||||||||||||||||
非公認会計基準純損失 | (446,007 | ) | (95,036 | ) | (259,298 | ) | (338,416 | ) | (81,628 | ) | (1,220,385 | ) |
持続運営の希釈1株当たり収益と非GAAP希釈1株当たり収益
持続的に経営する償却1株当たりの収益は負3.12元(0.49ドル)であり、2021年度の3.881億株の加重平均流動株 に基づく。対照的に、2020年度の3.875億株の加重平均希釈後の流通株はマイナス2.59元だった。SBC費用、業務買収による無形資産の償却と投資付加価値収益 を含まず、継続的に運営している非GAAPの償却収益は1株当たりマイナス3.01元(0.47ドル)であり、2020年度はマイナス2.29元である。非GAAP希釈1株当たり収益と1株当たり収益を希釈する台帳は、本公告の最後に含まれる。
(11)未分配費用は主に会社 管理費用と他の個別部門に割り当てられていない雑項目に関係している。
11
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率 は持続運営から
継続経営の調整後EBITDAはマイナス9.327億元(1兆464億ドル)だったが、2020年度はマイナス6.93億元だった。調整後のEBITDA利益率は負8.2%であったのに対し,2020年度は負6.6%であった。
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率 は部門別
次の表に2021年度調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率の内訳を部門別に示した。
表12−調整後EBITDA と調整後EBITDA利益率を部門別に示す
2021年12月31日までの会計年度 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(12) | 合計する | ||||||||||||||||||
調整後EBITDA | (377,944 | ) | (56,338 | ) | (239,771 | ) | (295,648 | ) | 36,972 | (932,729 | ) | |||||||||||||
調整後EBITDA利益率 | (7.0 | )% | (3.1 | )% | (20.1 | )% | (9.9 | )% | - | (8.2 | )% |
継続経営活動で使用されている現金純額
経営活動で使用された純現金は人民元9.413億元(1兆477億ドル)だったが、2020年度の経営活動による現金純額は人民元9640万元だった。業務活動による現金純額減少の要因は,2020年に支払期限 が大流行し,2021年の支払期限が正常化していることである。
資本支出(“資本支出”)
資本支出は人民元1.452億元(約2,280万ドル)で、総収入の1.3%を占め、2020年度の資本支出は人民元3.113億元で、総収入の3.0%を占めている。
流通株
2022年2月28日現在、会社は約3兆896億株の普通株を発行している(13). 1株当たり米国預託株式はA類普通株に相当する。
財務指導
現在の運営と市場状況によると、2022年にはその核心業務の貨物輸送、サプライチェーン管理、グローバル業務の収入は100億元から120億元の間になると予想される。これはBestの現在と初歩的な推定値を表し、変化するかもしれない。
(12)未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
(13)発行済み株式総数 は、自社株式奨励計画に従って付与された報酬を行使または帰属する際に将来発行のために保留される株式は含まれていない。
12
インターネット放送と電話会議情報
会社は米国東部時間2022年3月8日午後8:00(北京時間2022年3月9日午前9:00)に電話会議を開催し、会社の第4四半期と2021年度の財務業績と経営業績を検討する。
参加者は以下の番号に電話することで通話に入ることができる
アメリカです | : | +1-888-317-6003 |
香港.香港 | : | 800-963976 or +852-5808-1995 |
内地中国 | : | 4001-206115 |
国際的に | : | +1-412-317-6061 |
参加者エリート参加番号 | : | 3931702 |
以下の番号に電話すれば、2022年3月15日までにbr会議の再放送を聞くことができます
アメリカです | : | +1-877-344-7529 |
国際的に | : | +1-412-317-0088 |
アクセスコードを再放送する | : | 7754372 |
会社の投資家関係サイト にアクセスして、電話会議前に発表された収益を見てください。電話会議のライブ配信と企業プレゼンテーションは同一サイトで提供される.
百世集団について。
百世集団(ニューヨーク証券取引所コード: BEST)は中国有数のスマートサプライチェーン総合ソリューションと物流サービス提供者である。その独自技術プラットフォームと広範なネットワークを通じて、百世は貨物輸送、サプライチェーン管理と全世界物流サービスを含む全面的な物流と付加価値サービスを提供する。百思買の使命は技術とビジネスモデルの革新を利用することによって、よりスマートで、より効率的なサプライチェーンを作り、それによって業務能力を強化し、生活を豊かにすることである。もっと情報を知りたい場合は、http://www.Best-inc.com/en/にアクセスしてください。
投資家とメディア検索、連絡してください
百世集団。
投資家関係チーム
メール:ir@Best-inc.com
ピアセントグループです。
楊松
Tel: +86-10-6508-0677
電子メール:Best@tpg-ir.com
ピアセントグループです。
ブランディ·ピアセント
Tel: +1-212-481-2050
電子メール:ΣBest@tpg-ir.com
13
安全港声明
この公告には前向き陳述が含まれている。 これらの陳述は、米国1995年の“個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項に基づいて行われている。 これらの前向き陳述は、“将”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じ”、“推定”および同様の陳述によって識別することができる。BESTの戦略と運営計画に加えて, には前向き陳述が含まれている。百思買はまた、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された定期報告、株主に提出された年次報告、プレスリリースおよびその他の書面、ならびに幹部、取締役または従業員の第三者に対する口頭声明において、書面または口頭の前向きな陳述を行うことができる。非歴史的事実の陳述は、Bestに関する信念と期待の陳述を含み、すべて前向きな陳述である。展望的な陳述は固有の危険と不確実性と関連がある。多くの要素は実際の結果が任意の展望性声明に含まれる結果と大きく異なることを招く可能性があり、含まれているが、これらに限定されない:Bestの将来の業務発展、運営結果と財務状況;Bestはその生態系の能力を維持し、強化する;Bestは引き続き革新し、絶えず変化する市場傾向を満たし、絶えず変化する顧客需要に適応し、その革新文化を維持する能力;中国と他の運営最適国の全体経済と商業状況の変動 , 上記のいずれかに関連するまたは潜在的な仮定を含む。これらのリスクや他のリスクに関するより多くの情報 は、百思買が米国証券取引委員会に提出した文書を参照されたい。本プレスリリースと添付ファイルで提供されるすべての情報は,本プレスリリースの発表日までの情報であり,法的要求を適用することを除いて,百世は前向き声明を更新する義務を負わない.
非公認会計基準財務計量の使用
その業務を評価する際には、非GAAP純損失/収益、非GAAP純損失/利益率、調整後のEBITDA、調整後のEBITDA利益率、EBITDA、調整後の販売費用、調整後の一般と行政費用、調整後の研究開発費用と非GAAP希釈後の1株当たり収益など、非GAAP測定基準を最適に考慮し、会社経営業績と会社財務と運営決定を評価する補充措置とする。当社は、これらの非GAAP財務測定基準は、当社の業務の潜在的な傾向を決定するのに役立つと考えており、そうでなければ、当社が計上した運営損失と純損失の費用と収益の影響を受けて歪んでしまう可能性があると考えています。当社は、これらの非GAAP財務測定基準は、その経営業績に関する有用な情報を提供し、その過去の業績と将来の見通しに対する全面的な理解を増進し、会社の経営層が財務と運営決定に使用する重要な指標をより多く理解することを可能にしていると考えています。これらの非GAAP財務指標の列報は が単独で考慮されるか、あるいは米国GAAPによって作成および列報された財務情報の代替として考慮される予定ではない。これらの非GAAP財務指標の詳細については、業績公告の“非GAAP指標を最も近い可比GAAP指標に調整する”と題するテーブルを参照してください。
14
非公認会計基準財務指標は補充情報として提供され、投資家が一致的に異なる報告期間の業務傾向を比較するのを助け、投資家の会社の現在の財務業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化する。米国GAAPによって作成された結果以外に、これらの非GAAP財務指標も考慮すべきであるが、それを代替または米国GAAP結果よりも優れていると見なすべきではない。また、当社の非公認会計原則財務指標の計算は他社が使用している計算方法と異なる可能性があるため、比較可能性が限られている可能性がある。
15
監査されていない簡明合併損益表要約
(単位:千)
12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの会計年度は | |||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||||||||||
うんちん費 | 1,624,756 | 1,503,995 | 236,010 | 5,175,830 | 5,435,354 | 852,926 | ||||||||||||||||||
供給チェーン管理 | 542,332 | 487,337 | 76,474 | 1,912,323 | 1,815,104 | 284,829 | ||||||||||||||||||
全世界 | 253,351 | 330,564 | 51,873 | 777,656 | 1,193,855 | 187,342 | ||||||||||||||||||
他の人は | 1,000,115 | 402,958 | 63,233 | 2,662,425 | 2,981,523 | 467,866 | ||||||||||||||||||
総収入 | 3,420,554 | 2,724,854 | 427,590 | 10,528,234 | 11,425,836 | 1,792,963 | ||||||||||||||||||
収入コスト | ||||||||||||||||||||||||
うんちん費 | (1,530,702 | ) | (1,585,619 | ) | (248,819 | ) | (5,063,236 | ) | (5,557,115 | ) | (872,033 | ) | ||||||||||||
供給チェーン管理 | (549,212 | ) | (496,353 | ) | (77,889 | ) | (1,846,901 | ) | (1,741,832 | ) | (273,331 | ) | ||||||||||||
全世界 | (273,222 | ) | (346,392 | ) | (54,356 | ) | (875,733 | ) | (1,258,511 | ) | (197,488 | ) | ||||||||||||
他の人は | (952,134 | ) | (524,900 | ) | (82,368 | ) | (2,500,082 | ) | (3,067,766 | ) | (481,399 | ) | ||||||||||||
収入総コスト | (3,305,270 | ) | (2,953,264 | ) | (463,432 | ) | (10,285,952 | ) | (11,625,224 | ) | (1,824,251 | ) | ||||||||||||
毛利/(損失) | 115,284 | (228,410 | ) | (35,842 | ) | 242,282 | (199,388 | ) | (31,288 | ) | ||||||||||||||
販売費用 | (59,712 | ) | (73,021 | ) | (11,459 | ) | (235,419 | ) | (260,219 | ) | (40,834 | ) | ||||||||||||
一般と行政費用 | (263,240 | ) | (281,772 | ) | (44,216 | ) | (867,517 | ) | (881,498 | ) | (138,326 | ) | ||||||||||||
研究と開発費 | (39,813 | ) | (50,294 | ) | (7,892 | ) | (136,065 | ) | (180,204 | ) | (28,278 | ) | ||||||||||||
その他営業収入/(費用)、純額 | 9,287 | (89,893 | ) | (14,106 | ) | 24,777 | 58,337 | 9,154 | ||||||||||||||||
運営損失 | (238,194 | ) | (723,390 | ) | (113,515 | ) | (971,942 | ) | (1,462,972 | ) | (229,572 | ) | ||||||||||||
利子収入 | 11,884 | 17,735 | 2,783 | 55,527 | 49,658 | 7,792 | ||||||||||||||||||
利子支出 | (34,521 | ) | (29,310 | ) | (4,599 | ) | (119,177 | ) | (142,751 | ) | (22,401 | ) | ||||||||||||
外国為替(赤字)/収益 | (908 | ) | 44,186 | 6,934 | (8,243 | ) | 44,556 | 6,992 | ||||||||||||||||
その他の収入 | 19,416 | 6,709 | 1,053 | 47,536 | 321,075 | 50,384 | ||||||||||||||||||
その他の費用 | (4,784 | ) | (49,575 | ) | (7,779 | ) | (14,402 | ) | (70,171 | ) | (11,011 | ) | ||||||||||||
所得税前損失と持分被投資者純損失シェア | (247,107 | ) | (733,645 | ) | (115,123 | ) | (1,010,701 | ) | (1,260,605 | ) | (197,816 | ) | ||||||||||||
所得税費用 | (5,033 | ) | (500 | ) | (78 | ) | (17,553 | ) | (3,198 | ) | (502 | ) | ||||||||||||
株式被投資者純損失シェア前損失 | (252,140 | ) | (734,145 | ) | (115,201 | ) | (1,028,254 | ) | (1,263,803 | ) | (198,318 | ) | ||||||||||||
株式は投資家に純損失シェアされた | (66 | ) | - | - | (180 | ) | (58 | ) | (9 | ) | ||||||||||||||
経営純損失を続ける | (252,206 | ) | (734,145 | ) | (115,201 | ) | (1,028,434 | ) | (1,263,861 | ) | (198,327 | ) | ||||||||||||
純(赤字)/非持続経営収入 | (377,858 | ) | 2,679,400 | 420,456 | (1,022,790 | ) | 1,473,489 | 231,223 | ||||||||||||||||
純(赤字)/収入 | (630,064 | ) | 1,945,255 | 305,255 | (2,051,224 | ) | 209,628 | 32,896 | ||||||||||||||||
非持株権益は純損失を占めなければならない | (5,326 | ) | (28,727 | ) | (4,508 | ) | (25,716 | ) | (52,279 | ) | (8,204 | ) | ||||||||||||
百世集団は純(損失)/収入を占めなければならない。 | (624,738 | ) | 1,973,982 | 309,763 | (2,025,508 | ) | 261,907 | 41,100 |
16
監査されていない簡明な合併貸借対照表の概要
(単位:千)
2020年12月31日まで | 2021年12月31日まで | |||||||||||
人民元 | 人民元 | ドル | ||||||||||
資産 | ||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||
現金と現金等価物 | 1,180,787 | 3,565,732 | 559,541 | |||||||||
制限現金 | 1,998,323 | 675,159 | 105,947 | |||||||||
売掛金と手形 | 825,700 | 798,749 | 125,338 | |||||||||
棚卸しをする | 28,269 | 25,622 | 4,021 | |||||||||
前払金その他流動資産 | 1,603,447 | 1,174,404 | 184,290 | |||||||||
短期投資 | 228,371 | 147,359 | 23,124 | |||||||||
関係者が金に対処する | 182,409 | 125,198 | 19,646 | |||||||||
レンタル売収料 | 497,127 | 298,364 | 46,820 | |||||||||
販売待ち資産を保有する | 8,718,603 | - | - | |||||||||
流動資産総額 | 15,263,036 | 6,810,587 | 1,068,727 | |||||||||
非流動資産 | ||||||||||||
財産と設備、純額 | 822,114 | 762,642 | 119,675 | |||||||||
無形資産、純額 | 43,897 | 55,684 | 8,738 | |||||||||
長期投資 | 221,426 | 219,171 | 34,393 | |||||||||
商誉 | 54,135 | 54,135 | 8,495 | |||||||||
非流動預金 | 97,889 | 92,866 | 14,573 | |||||||||
他の非流動資産 | 509,023 | 111,640 | 17,519 | |||||||||
制限現金 | 333,313 | 1,069,244 | 167,788 | |||||||||
レンタル売収料 | 647,678 | 235,429 | 36,944 | |||||||||
経営的リース使用権資産 | 1,878,312 | 1,899,522 | 298,076 | |||||||||
非流動資産総額 | 4,607,787 | 4,500,333 | 706,201 | |||||||||
総資産 | 19,870,823 | 11,310,920 | 1,774,928 | |||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
長期借入金--よく借金する | 95,149 | 287,814 | 45,164 | |||||||||
係り先が持つ変換可能優先チケット | - | 633,475 | 99,406 | |||||||||
第三者が持っている転換可能優先手形 | - | 633,475 | 99,406 | |||||||||
銀行短期ローン | 2,133,287 | 530,495 | 83,246 | |||||||||
売掛金と支払手形 | 1,509,894 | 1,326,200 | 208,110 | |||||||||
所得税に対処する | 14,550 | 587 | 92 | |||||||||
顧客の前払い、保証金、繰延収入 | 281,298 | 298,353 | 46,818 | |||||||||
費用とその他の負債を計算すべきである | 1,407,253 | 1,585,626 | 248,819 | |||||||||
融資リース負債 | 1,581 | 1,851 | 290 | |||||||||
リース負債を経営する | 531,736 | 518,248 | 81,324 | |||||||||
関係者の金に対処する | 29,247 | 2,763 | 434 | |||||||||
売却のための負債 | 8,301,730 | - | - | |||||||||
流動負債総額 | 14,305,725 | 5,818,887 | 913,109 |
17
監査されていない簡明な合併貸借対照表の概要(継続)
(単位:千)
2020年12月31日まで | 2021年12月31日まで | |||||||||||
人民元 | 人民元 | ドル | ||||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
係り先が持つ変換可能優先チケット | 1,617,846 | 955,097 | 149,876 | |||||||||
第三者が持っている転換可能優先手形 | 642,121 | - | - | |||||||||
長期借款 | - | 67,080 | 10,526 | |||||||||
リース負債を経営する | 1,391,518 | 1,456,843 | 228,610 | |||||||||
融資リース負債 | 2,698 | 2,121 | 333 | |||||||||
他の非流動負債 | 107,763 | 24,261 | 3,807 | |||||||||
銀行の長期ローン | 78,548 | 769,767 | 120,793 | |||||||||
非流動負債総額 | 3,840,494 | 3,275,169 | 513,945 | |||||||||
総負債 | 18,146,219 | 9,094,056 | 1,427,054 | |||||||||
解離株式: | ||||||||||||
非制御的権益を転換可能 | - | 191,865 | 30,108 | |||||||||
中間総株 | - | 191,865 | 30,108 | |||||||||
株主権益 | ||||||||||||
普通株 | 25,988 | 25,988 | 4,078 | |||||||||
国庫株 | (211,352 | ) | (113,031 | ) | (17,737 | ) | ||||||
追加実収資本 | 19,487,232 | 19,522,173 | 3,063,455 | |||||||||
法定備蓄金 | 8,038 | 167 | 26 | |||||||||
赤字を累計する | (17,710,964 | ) | (17,471,716) (14) | (2,741,694 | ) | |||||||
その他の総合収益を累計する | 151,677 | 107,379 | 16,850 | |||||||||
百世グループ“株主権益” | 1,750,619 | 2,070,960 | 324,978 | |||||||||
非制御的権益 | (26,015 | ) | (45,961 | ) | (7,212 | ) | ||||||
株主権益総額 | 1,724,604 | 2,024,999 | 317,766 | |||||||||
総負債、中間株式、株主権益 | 19,870,823 | 11,310,920 | 1,774,928 |
(14)人民元9,493,807元の償還可能な転換可能優先株に関する累積償還価値と配当としての人民元9,493,807元、および累計経営損失人民元7,977,909元を含む。
18
監査されていない簡明な統合現金フロー表の概要
(千)
12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの会計年度は | |||||||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
人民元 | 人民元 | ドル | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||||||||
継続経営活動発生/経営活動用純現金 | 95,780 | (555,740 | ) | (87,207 | ) | 96,433 | (941,323 | ) | (147,715 | ) | ||||||||||||||
非持続的経営活動発生/(用)現金純額 | 128,541 | (387,540 | ) | (60,814 | ) | (327,668 | ) | (1,909,746 | ) | (299,681 | ) | |||||||||||||
経営活動による現金純額 | 224,321 | (943,280 | ) | (148,021 | ) | (231,235 | ) | (2,851,069 | ) | (447,396 | ) | |||||||||||||
持続的な投資活動による現金純額 | 118,606 | 3,235,312 | 507,691 | 242,568 | 4,991,472 | 783,271 | ||||||||||||||||||
非連続投資活動のための現金純額 | (282,713 | ) | (97,328 | ) | (15,273 | ) | (1,115,501 | ) | (450,424 | ) | (70,681 | ) | ||||||||||||
純現金(投資活動用)/投資活動で発生 | (164,107 | ) | 3,137,984 | 492,418 | (872,933 | ) | 4,541,048 | 712,590 | ||||||||||||||||
持続融資活動発生·使用の現金純額 | 25,191 | (703,646 | ) | (110,417 | ) | 1,558,713 | (194,911 | ) | (30,586 | ) | ||||||||||||||
現金純額/融資活動停止による現金純額 | (215,290 | ) | 469,421 | 73,662 | (10,529 | ) | (337,839 | ) | (53,014 | ) | ||||||||||||||
純現金/融資活動による純現金 | (190,099 | ) | (234,225 | ) | (36,755 | ) | 1,548,184 | (532,750 | ) | (83,600 | ) | |||||||||||||
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響 | (110,778 | ) | (29,695 | ) | (4,660 | ) | (192,110 | ) | (56,215 | ) | (8,821 | ) | ||||||||||||
現金および現金等価物の純額(減少)/増加、および限定的な現金 | (240,663 | ) | 1,930,784 | 302,982 | 251,906 | 1,101,014 | 172,773 | |||||||||||||||||
現金および現金等価物、期初限定現金 | 4,449,784 | 3,379,351 | 530,294 | 3,957,215 | 4,209,121 | 660,503 | ||||||||||||||||||
現金および現金等価物、期末限定現金 | 4,209,121 | 5,310,135 | 833,276 | 4,209,121 | 5,310,135 | 833,276 | ||||||||||||||||||
差し引く:現金と現金等価物、および期末に販売のために持っている制限された現金 | 696,698 | - | - | 696,698 | - | - | ||||||||||||||||||
現金と現金等価物、および期末継続経営の制限的現金 | 3,512,423 | 5,310,135 | 833,276 | 3,512,423 | 5,310,135 | 833,276 |
19
非GAAP指標と最も近い比較可能GAAP指標を照合する
会社の継続運営については,会社の示した期間の純損失とEBITDA,調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率との対応を表に示した
表13−EBITDA,調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率の入金
2021年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(15) | 合計する | ||||||||||||||||||
純損失 | (266,493 | ) | (74,380 | ) | (85,518 | ) | (240,610 | ) | (67,144 | ) | (734,145 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 15,364 | 9,431 | 4,696 | 27,623 | 6,058 | 63,172 | ||||||||||||||||||
利子支出 | - | - | - | - | 29,310 | 29,310 | ||||||||||||||||||
所得税費用 | - | 79 | - | 421 | - | 500 | ||||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
利子収入 | - | - | - | - | (17,735 | ) | (17,735 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (251,129 | ) | (64,870 | ) | (80,822 | ) | (212,566 | ) | (49,511 | ) | (658,898 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 2,863 | 1,967 | 2,066 | 665 | 16,173 | 23,734 | ||||||||||||||||||
調整後EBITDA | (248,266 | ) | (62,903 | ) | (78,756 | ) | (211,901 | ) | (33,338 | ) | (635,164 | ) | ||||||||||||
調整後EBITDA利益率 | (16.5 | )% | (12.9 | )% | (23.8) | % | (52.6 | )% | (23.3 | )% |
2020年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(16) | 合計する | ||||||||||||||||||
純収益/(損失) | 7,019 | (79,027 | ) | (60,688 | ) | (34,338 | ) | (85,172 | ) | (252,206 | ) | |||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 18,121 | 10,095 | 3,753 | 2,760 | 7,171 | 41,900 | ||||||||||||||||||
利子支出 | - | - | - | - | 34,521 | 34,521 | ||||||||||||||||||
所得税支出/(福祉) | - | (220 | ) | - | 5,253 | - | 5,033 | |||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
利子収入 | - | - | - | - | (11,884 | ) | (11,884 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | 25,140 | (69,152 | ) | (56,935 | ) | (26,325 | ) | (55,364 | ) | (182,636 | ) | |||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 2,373 | 1,829 | 2,255 | 683 | 17,261 | 24,401 | ||||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
投資増価収益 | - | - | - | - | (8,850 | ) | (8,850 | ) | ||||||||||||||||
調整後EBITDA | 27,513 | (67,323 | ) | (54,680 | ) | (25,642 | ) | (46,953 | ) | (167,085 | ) | |||||||||||||
調整後EBITDA利益率 | 1.7 | % | (12.4 | )% | (21.6 | )% | (2.6 | )% | (4.9 | )% |
(15)未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
(16)未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
20
2021年12月31日までの会計年度 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(17) | 合計する | ||||||||||||||||||
純損失 | (457,451 | ) | (103,387 | ) | (267,902 | ) | (341,117 | ) | (94,004 | ) | (1,263,861 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 68,063 | 38,525 | 19,506 | 39,758 | 25,513 | 191,365 | ||||||||||||||||||
利子支出 | - | - | - | - | 142,751 | 142,751 | ||||||||||||||||||
所得税支出/(福祉) | - | 173 | 21 | 3,010 | (6 | ) | 3,198 | |||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
利子収入 | - | - | - | - | (49,658 | ) | (49,658 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (389,388 | ) | (64,689 | ) | (248,375 | ) | (298,349 | ) | 24,596 | (976,205 | ) | |||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 11,444 | 8,351 | 8,604 | 2,701 | 76,581 | 107,681 | ||||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
投資増価収益 | - | - | - | - | (64,205 | ) | (64,205 | ) | ||||||||||||||||
調整後EBITDA | (377,944 | ) | (56,338 | ) | (239,771 | ) | (295,648 | ) | 36,972 | (932,729 | ) | |||||||||||||
調整後EBITDA利益率 | (7.0 | )% | (3.1 | )% | (20.1 | )% | (9.9 | )% | (8.2 | )% |
2020年12月31日までの会計年度 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(18) | 合計する | ||||||||||||||||||
純損失 | (188,184 | ) | (175,072 | ) | (251,511 | ) | (103,710 | ) | (309,957 | ) | (1,028,434 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 64,643 | 42,121 | 15,955 | 5,664 | 29,112 | 157,495 | ||||||||||||||||||
利子支出 | - | - | - | - | 119,177 | 119,177 | ||||||||||||||||||
所得税支出/(福祉) | - | (178 | ) | (830 | ) | 18,561 | - | 17,553 | ||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
利子収入 | - | - | - | - | (55,527 | ) | (55,527 | ) | ||||||||||||||||
EBITDA | (123,541 | ) | (133,129 | ) | (236,386 | ) | (79,485 | ) | (217,195 | ) | (789,736 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 11,123 | 11,006 | 8,803 | 3,655 | 80,876 | 115,463 | ||||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
投資増価収益 | - | - | - | - | (18,688 | ) | (18,688 | ) | ||||||||||||||||
調整後EBITDA | (112,418 | ) | (122,123 | ) | (227,583 | ) | (75,830 | ) | (155,007 | ) | (692,961 | ) | ||||||||||||
調整後EBITDA利益率 | (2.2 | )% | (6.4 | )% | (29.3 | )% | (2.8 | )% | (6.6 | )% |
(17) 未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
(18) 未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
21
当社の継続経営について、当社の示した期間の純収益/(損失)と非GAAP純収益/(損失)、非GAAP純収益/(損失) 利益率の入金を表に示した
表14-非GAAP純収益/(損失)と非GAAP純収益/(損失)利益率対帳
2021年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(19) | 合計する | ||||||||||||||||||
純損失 | (266,493 | ) | (74,380 | ) | (85,518 | ) | (240,610 | ) | (67,144 | ) | (734,145 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 2,863 | 1,967 | 2,066 | 665 | 16,173 | 23,734 | ||||||||||||||||||
非公認会計基準純損失 | (263,630 | ) | (72,413 | ) | (83,452 | ) | (239,945 | ) | (50,971 | ) | (710,411 | ) | ||||||||||||
非GAAP純損失利益率 | (17.5 | )% | (14.9 | )% | (25.2 | )% | (59.5 | )% | (26.1 | )% |
2020年12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(20) | 合計する | ||||||||||||||||||
純収益/(損失) | 7,019 | (79,027 | ) | (60,688 | ) | (34,338 | ) | (85,172 | ) | (252,206 | ) | |||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 2,373 | 1,829 | 2,255 | 683 | 17,261 | 24,401 | ||||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
投資増価収益 | - | - | - | - | (8,850 | ) | (8,850 | ) | ||||||||||||||||
非公認会計基準純収益/(損失) | 9,392 | (77,198 | ) | (58,433 | ) | (33,655 | ) | (76,761 | ) | (236,655 | ) | |||||||||||||
非公認会計基準純収益/(赤字)利益率 | 0.6 | % | (14.2 | )% | (23.1 | )% | (3.4 | )% | (6.9 | )% |
(19) 未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
(20) 未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
22
2021年12月31日までの会計年度 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(21) | 合計する | ||||||||||||||||||
純損失 | (457,451 | ) | (103,387 | ) | (267,902 | ) | (341,117 | ) | (94,004 | ) | (1,263,861 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 11,444 | 8,351 | 8,604 | 2,701 | 76,581 | 107,681 | ||||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
投資増価収益 | - | - | - | - | (64,205 | ) | (64,205 | ) | ||||||||||||||||
非公認会計基準純損失 | (446,007 | ) | (95,036 | ) | (259,298 | ) | (338,416 | ) | (81,628 | ) | (1,220,385 | ) | ||||||||||||
非GAAP純損失利益率 | (8.2 | )% | (5.2 | )% | (21.7 | )% | (11.4 | )% | (10.7 | )% |
2020年12月31日までの会計年度 | ||||||||||||||||||||||||
(In RMB‘000) | うんちん費 | サプライチェーン | 全世界 | 他の人は | 未分配(22) | 合計する | ||||||||||||||||||
純損失 | (188,184 | ) | (175,072 | ) | (251,511 | ) | (103,710 | ) | (309,957 | ) | (1,028,434 | ) | ||||||||||||
増列する | ||||||||||||||||||||||||
株式を基礎とする 補償費用 | 11,123 | 11,006 | 8,803 | 3,655 | 80,876 | 115,463 | ||||||||||||||||||
企業による無形資産の償却 | - | - | 2,782 | - | - | 2,782 | ||||||||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||||||||||
投資増価収益 | - | - | - | - | (18,688 | ) | (18,688 | ) | ||||||||||||||||
非公認会計基準純損失 | (177,061 | ) | (164,066 | ) | (239,926 | ) | (100,055 | ) | (247,769 | ) | (928,877 | ) | ||||||||||||
非GAAP純損失利益率 | (3.4 | )% | (8.6 | )% | (30.9 | )% | (3.8 | )% | (8.8 | )% |
(21) 未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
(22) 未分配費用は主に会社の行政費用や他の個別部門に割り当てられていない雑項目と関係がある。
23
当社の継続運営について、当社の希釈1株当たり収益と非GAAP希釈1株当たり収益との間の台帳を以下の表に示した
表15-1株当たり収益と非公認会計基準を希釈して1株当たり収益を希釈する台帳
12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの会計年度は | |||||||||||||||
2021 | 2021 | |||||||||||||||
(In ‘000) | 人民元 | ドル | 人民元 | ドル | ||||||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない | (705,418 | ) | (110,693 | ) | (1,211,582 | ) | (190,123 | ) | ||||||||
増列する | ||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 23,734 | 3,725 | 107,681 | 16,898 | ||||||||||||
引き算 | ||||||||||||||||
投資増価収益 | - | - | (64,205 | ) | (10,075 | ) | ||||||||||
非GAAP希釈1株当たり収益を計算する普通株主は純損失を占めるべきである | (681,684 | ) | (106,968 | ) | (1,168,106 | ) | (183,300 | ) | ||||||||
加重平均希釈後未償還株式 四半期.四半期 | ||||||||||||||||
薄めにする | 388,841,762 | 388,841,762 | 388,073,411 | 388,073,411 | ||||||||||||
希釈(非GAAP) | 388,841,762 | 388,841,762 | 388,073,411 | 388,073,411 | ||||||||||||
1株当たりの収益を薄める | (1.81 | ) | (0.28 | ) | (3.12 | ) | (0.49 | ) | ||||||||
増列する | ||||||||||||||||
非公認会計基準の1株当たり純損失の調整 | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | ||||||||||||
非GAAP希釈1株当たり収益 | (1.75 | ) | (0.28 | ) | (3.01 | ) | (0.47 | ) |
24