EX-99.1

添付ファイル99.1

博通社は高級債券の非公開発売開始を発表した

カリフォルニア州サンノゼ2022年3月31日-博通社(ナスダック：AVGO)(博通社)は本日、市場状況やその他の要因に応じて、2029年満期の優先手形と2032年満期の優先手形(総称して新手形と呼ぶ)を発売する予定であることを発表した。新しい債券は会社の無担保債務となり、平価通行証そして当社の他のすべての無担保と無従属債務

博通は新しい債券を売却して得られた純額を使用して、2025年満期の4.700分の優先手形及び2026年満期の4.250分の優先手形(総称して償還手形と呼ぶ)を償還し、課税及び未払い利息を含み、それに関連する費用と支出を支払うことを予定している

博通は本公表日あるいは約その日から、市場状況及びその他の要素に基づいて、2027年から2032年までに満期になったいくつかの系列及びその付属会社の未償還手形(当該等の手形、既存手形)について、2037年に満期となる新シリーズ優先手形(取引所手形)と交換するために要約(取引所要約)の交換を開始する。交換要約は、1つの単独の交換要約メモに基づいて提出され、既存債券の資格保持者にのみ提供される。交換見積もりは2022年4月27日頃に満期になる予定で、延期、早いの期限が切れない限り、博通が自ら決定して終了する。交換要約の決済はいくつかの慣行条件の満足に依存するだろう。新債券の発売は交換要約完了を条件ではなく、交換要約の完了も新債券の発売完了を条件としない。適用法律に適合する場合、博通は自ら交換要約を修正、延長、終了、または撤回する権利があり、本明細書で述べた条項に従うか、または交換要約をまったく履行しないことを保証することはできない

改正された1933年の証券法(“証券法”)下の第144 A条の規則によると、新手形と取引手形は、適格機関の買い手と合理的に考えられている者に私募で売却され、証券法の下のS規則により米国以外の非米国人に売却される。新手形及び取引所手形は、証券法に基づいて登録されておらず、登録されていないか、又は適用免除を受けているか、又は証券法その他の適用証券法の登録要求を受けていない取引がある場合は、米国で発行又は販売してはならない

本新聞稿は、販売要約でもなく、新しい手形の購入や既存の手形の交換でもなく、いかなる司法管轄区で新しい手形を販売することもなく、いかなる司法管轄区の証券の法律登録又は資格登録又は資格の前に、当該等の要約、誘致又は販売は違法である。この通知は、証券法第135 C条に基づいて発行され、証券法に基づいて発行される

本プレスリリースのいずれの内容も、購入要約、償還通知、または任意の償還チケットを購入する要約と解釈することはできない。手形の償還条件は、当社が1つ以上の債務融資取引を完了し、得られた金の純額brを手元の現金と一緒に受け取ることで、償還手形の償還価格を支払うのに十分である

博通会社について

ボトン社(ナスダックコード：AVGO)は全世界の技術リーディング企業であり、広範な半導体とインフラソフトウェア解決方案を設計、開発と提供する。博通のリードする製品の組合せはデータセンター、ネットワーク、企業ソフトウェア、ブロードバンド、無線、ストレージと工業などの重要な市場にサービスしている。私たちの解決策は、自動化、監視およびセキュリティ、スマートフォンコンポーネント、電気通信、および工場自動化に集中したデータセンターネットワークおよびストレージ、企業、メインフレーム、およびネットワークセキュリティソフトウェアを含みます

前向き陳述に関する注意事項

この公告には、博通に関する前向きな陳述(1934年米国証券取引法第21 E節(改正後)および1933年米国証券法第27 A節(改正後))が含まれる。これらの陳述は、これらに限定されるものではないが、我々の予想される将来の業務および財務業績に関する陳述、予想される製品および収益の使用、および以下の言葉によって識別される他の陳述は、将、？期待、？信じ、？予想、？推定、？すべき、？意図、？計画、？潜在力、？予測、？プロジェクト、？目標、および同様の言葉、フレーズ、または表現を含むが、これらに限定されない。これらの展望性表現は、博通管理層の現在の期待と信念、および管理層が現在の市場傾向と市場状況に対する仮説と現在把握している情報に基づいており、リスクと不確定性に関連しており、その中の多くのリスクと不確定性は会社と管理層の制御範囲内ではなく、実際の結果は展望性表現に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはそのような陳述に過度に依存してはいけない

将来の業績に重大な影響を与える可能性のある特定の不確実性は、以下のリスクを含む：新冠肺炎が大流行し、正常な商業活動を混乱させ続ける可能性があり、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある；私たちの重要な顧客のいかなる流失や重大な顧客需要の時間と数量の変動；私たちの契約製造とアウトソーシングサプライチェーンへの依存；私たちの限られた数のサプライヤーへの依存；政府法規と行政訴訟、貿易制限と貿易緊張、世界経済状況と懸念；半導体業界または私たちの目標市場の周期性；世界の政治と経済状況；私たちの巨額の債務とそのような債務を返済するのに十分なキャッシュフローの必要性；私たちの株式買い戻し計画の金額と頻度、私たちの製品の流通業者と転売業者への依存とそれに関連するリスク、上級管理職と私たちが合格者を引き付け、維持する能力への依存、政府および規制部門の承認および他の成約条件の獲得に関する遅延、挑戦と費用、および買収されるべき業務と私たちの既存の業務との統合、およびこのような買収の予想される利益、成長見通し、相乗効果を達成する能力など、私たちが行う可能性のある任意の買収は、法的手続きに参加する；経営結果の四半期と年間変動；私たちは顧客の需要を正確に推定し、それに応じて私たちの製造とサプライチェーンを調整する能力；私たちは競争力のある業績と顧客と設計勝利を達成する能力、および任意の設計勝利の時間を継続する；私たちまたは私たちの契約製造施設の長期中断メーカー製造施設, これらの要因には、倉庫または他の重要な業務が含まれている；私たちは製造効率と品質を向上させる能力；私たちのアウトソーシングサービスプロバイダへのいくつかの重要なビジネスサービスの依存および私たちの要求を実行する能力；私たちは毛金利を維持または向上させる能力；私たちは知的財産権と任意の関連訴訟費用の予測不可能な能力を保護する能力；私たちのソフトウェア製品と操作環境、プラットフォームまたは第三者製品との互換性、満足できるソフトウェアライセンス契約を締結する能力、私たちの製品で使用される第三者ソフトウェアの利用可能性、私たちの製品でオープンソースコードを使用している場合、顧客製品保証とクレームに関連する任意の費用または名声損害の解決；私たちの製品設計の最終製品に対する市場の受容度；私たちが新しい顧客に製品を販売し、技術の進歩に追いつく能力；私たちのプライバシーとデータ安全法律を遵守する能力；私たちの安全システムが破壊されることを防ぐ能力；外国為替レートの変動；私たちの所得税支出と全体的な現金税コスト；立法は私たちの全体的な現金税コストと特定の司法管轄区域で税金優遇を維持する能力に影響を与える可能性があり、政治、経済、商業、競争、規制性質の事件と傾向を含む国、地域、世界規模の他の事件と傾向を含む。新冠肺炎の流行とそれによる全世界の商業と経済環境の悪化は、上述の多くのリスクと不確定性を悪化させている。