展示品99.2
博通社は非公開で見積もりを交換することを発表した
新紙幣のいくつかの未払い手形について
カリフォルニア州サンノゼ博通公司(ナスダック株式コード：AVGO)(博通または博通社) は今日、2037年満期の社債元金総額2，500，000，000ドルの組合せ(新債券)と現金支払いを含む2，500，000，000ドルまでの組合せ(新債券)と現金支払いを含む対価 と交換を開始することを発表し、その完全な条項と条件は今日発売された 覚書(発売覚書)に掲載されている。本稿で定義していない大文字用語は，発売メモに与えられた意味を持つべきである
新聞盤
| CUSIP番号 |
証券肩書 |
元金金額 卓越した |
検収する 優先度 水平(1) |
子帽(1) | アメリカを参考にして |
ブルームバーグ 参考までに ページ |
据え置き 伝播する (ビット/秒)(2) |
その割合は 割増価格 はい。 現金(3) |
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| 12673P AJ4 (144A) |
4.700分の優先債券は、2027年3月15日に満期となり、CA、Inc.が発行される。 | $ | 265,102,000 | 1 | 適用されない | 2.50% due March 31, 2027 | FIT 1 | 155 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 11135F AH4 (144A) U 1109 M AG 1(レジストリS) 1135 F BD 2(交換) |
5.000分の優先債券、2030年4月15日満期、会社が発行 | $ | 1,085,914,000 | 2 | 適用されない | 1.875% due February 15, 2032 | FIT 1 | 140 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 11135F AB7 (144A) U 1109 M AB 2(レジストリS) 1135 F BA 8(取引所) |
4.750分の優先債券、2029年4月15日満期、会社から発行 | $ | 1,958,001,000 | 3 | 適用されない | 1.875% due February 15, 2032 | FIT 1 | 130 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 11135F AK7 (144A) U 1109 M AH 9(レジストリS) 1135 F AL 5(交換) |
4.110分の優先債券、2028年9月15日満期、会社が発行 | $ | 1,965,176,000 | 4 | 適用されない | 2.500% due March 31, 2027 | FIT 1 | 120 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 11135F AP6 (144A) U 1109 M AK 2(レジストリS) 1135 F AQ 4(取引所) |
4.150分の優先債券、2030年11月15日満期、会社が発行 | $ | 2,679,058,000 | 5 | 適用されない | 1.875% due February 15, 2032 | FIT 1 | 140 | 100 | % | ||||||||||||||||||
| 11135F AR2 (144A) U 1109 M AL 0(REG S) 1135 F AS 0(交換) |
4.300分の優先債券、2032年11月15日満期、会社が発行 | $ | 2,000,000,000 | 6 | $ | 500,000,000 | 1.875% due February 15, 2032 | FIT 1 | 165 | 100 | % | |||||||||||||||||
| (1) | 既存のチケットは，受信優先度と本表に列挙されたサブ上限によって受け入れられる.参加日の早期または直前に交換カプセルで入札交換されたすべての既存チケットは，参加日を早めた後に入札交換された任意の既存チケット よりも優先される |
| (2) | 参加日を早めるか、または以前に既存債券を有効に入札する資格保有者は、有資格 が有効入札および有効抽出されていない既存債券1，000元当たりの元本金額を、早期に参加者に50ドル徴収する(新規債券のみで支払う) |
| (3) | 総費用のうち1，000ドルを超える部分は、1，000ドルの既存手形元金ごとに計算され、現金で支払われる(早期に支払われた参加者金は含まれておらず、適用されれば、新しい手形のみで支払われる) |
次の表には、交換要約に発行される新しい債券のいくつかの主な条項が記載されている
| シリーズのタイトル |
成熟性 |
交換に利用可能な既存手形元金総額 |
参考安全性 |
世界中に広がっています | ||||
| 新しいノート | May 15, 2037 | 元金総額2，500，000，000元以下の既存債券を発行する | 1.875% due February 15, 2032 | 215 |
交換要約により発行された新債券元金総額は元金総額上限$2500，000，000となる
以下は、交換オファーのいくつかの重要な条項の概要です
| • | 交換要約は、当社が延期しない限り、ニューヨーク市時間2022年4月27日午前12：00に満了します(満期日a) |
| • | 参加日または以前の有効入札および既存チケットを有効に撤回していない適格所有者は、(A)元本金額は、(I)そのような既存チケットに適用される総対価(定義は以下参照)から(Ii)現金部分(以下参照)を減算した新しいチケット、および(B)現金部分に相当する現金 支払いに相当し、1，000ドル当たりの当該既存チケットの元金は、当社が入札および交換のために当社が入札および受け入れすることに相当する |
| • | 合資格所持者は，比較的早い参加日 後も有効な入札および既存手形の有効撤回がなければ，(A)元本金額は，(I)そのような既存手形に適用される交換対価(以下，Ii)現金部分を減算し，(B) 現金部分に相当する現金支払いを受け取り，1，000ドルあたりのこのような既存手形の元金は当社が入札および交換のために受け取る |
| • | ？発売覚書添付ファイルAに記載されている式に基づいて計算される総対価格とは、適用される一連の既存手形(適用決済日を含まないが適用すべき利息および未払い利息を含まない)の満期日または額面償還日(場合によって決まる)までの残り元金および利息支払いの割引値を意味する。使用した収益率は，(A)トレーダーマネージャー(定義は後述)標準市場慣行(午前11時現在)によって計算された適用参考UST証券の入札者収益率(このシリーズの既存手形に関する表の規定を参照)の総和に等しい.ニューヨーク市時間2022年4月14日(例えば、日付および時間、定価時間)は、“ブルームバーグ政府定価監視”ページに表示され、このページは、一連の既存の債券(または取引業者マネージャーがその個別決定権に従って選択された任意の公認オファー源、ページが利用不可能または明らかに間違っている場合)および(B)上記の表に列挙された一連の既存債券に関する固定価格差に関連する“ブルームバーグ政府定価監視”ページに表示される。疑問を生じないように，総対価格は 参加者の前払いを含み，以下のように定義される |
| • | ？交換対価格？総対価格から事前参加者の支払いを引くことです。 |
| • | ？現金部分とは，総対価格や交換対価格に適用される部分であり，現金で所持者に支払うことは，関連系列の既存チケットの適用総対価格から1，000ドルを引くことに等しい.疑問を生じないために，早期参加日または直前に有効に入札して吾などの両替を受けた一連の既存手形 の現金対応部分は，早期参加日後および期日前または満期日までに有効に入札して吾などの両替を受けた一連の既存手形の現金対応部分に等しい |
| • | ？事前参加者支払いとは、事前参加日または前に、入札され、効率的に抽出されなかった各既存のチケット系列の元金が1，000ドルの1，000ドル当たり50ドル(適用される新しいチケットで支払う)を意味する |
| • | 会社は新しい債券の利息を支払い、年利率は(A)収益率に等しく、標準市場慣例に基づいて計算し、2032年2月15日に満期になった1.875%の米国債の入札価格に相当し、ブルームバーグ政府定価監視ページFIT 1に示すように(または私たちが自分で決定して選択した任意の公認オファー源であり、もしこのオファー報告が利用できないか、明らかに間違っている場合)、215ベーシスポイントの固定利差を加える |
| • | 当社が事前納入を選択したと仮定すると、事前参加日または前に入札して当社に受け入れられた既存債券の受け渡しは、当社が延長しない限り2022年4月18日となる予定です。当社が延長(最終決済日)しない限り、早期参加日 の後に入札及び受け付けられた既存手形の決済日は2022年4月29日を予定している |
| • | 有効な入札は、ニューヨーク市時間2022年4月13日午後5：00 の前に、自社の延期(事前参加日)がない限り、既存債券の合格保持者を有効に撤回し、その入札が当社によって交換されなければ、1，000ドル当たりの既存債券の総対価格を得ることになる |
| • | その既存チケットが交換要約に受け入れられたすべての合資格所持者は，その総対価格に加えて，そのなどの既存手形に相当する課税と未払い利息の現金支払いを獲得し，金額は適用決済日となる(ただし含まない) |
| • | 交換オファー中の既存債券の入札は、会社が延長(撤回締め切り)しない限り、ニューヨーク市時間2022年4月13日午後5時前の任意の時間に有効に撤回することができるが、その後は撤回できなくなり、いくつかの限られた場合を除いて、法律は追加的な撤回権利を必要とする。 |
| • | 交換要約の完了は複数の条件に依存し，その中には， が少なくとも500，000，000ドルの新手形元金総額を発行することと，会社が最終決済日に発行されることを決定した新手形(あれば)は，米国連邦所得税事前決済日 に発行された新手形(あれば)と同じ発行の一部とみなされる |
| • | その会社は交換要約から何の現金も得られないだろう |
発行されれば、新手形は改正された1933年の証券法(証券法)やどの州の証券法にも基づいて登録されない。“証券法”及び適用される州証券法の免除を受けない限り、又は証券法及び適用される州証券法の登録要件の制約を受けない取引をしない限り、米国又は米国人に新たな手形を発売又は販売してはならない。当社は新しい債券について登録権契約を締結します。新しい債券は会社の無担保債務となり、平価通行証当社の他のすべての無担保および無従属債務と
交換要約のみを提供し、交換要約に関する文書のコピーは、証券法第144 A条に定義されている適格機関の買い手としての地位、証券法第902条に定義されている米国人、またはカナダの認可された投資家および国家文書45~106条に定義されている許可顧客以外の者を含む資格証明において会社の特定の事項が証明された既存の手形保持者にのみ提供される株式募集規約の免除“証券法”第73.1節(オンタリオ州)及び国家文書31-103登録要件、免除、継続的な登録者義務それは.既存チケットの所有者がスプレッドシートへのアクセスを希望する場合は、特典を交換する情報エージェントD.F.King&Co.，Inc.，電話：(866)416-0577(米国無料)または(212)269-5550(コレクトコール)に連絡してください。発売文書を受け取った保有者は、br資格サイトで資格：http：//www.dfking.com/Broadcomを認証してほしい。交換オファーでは、バークレイズ資本会社、スペイン対外銀行証券会社、フランスパリ銀行証券会社、モルガン大通証券有限責任会社がトレーダーマネージャー (総称してトレーダーマネージャーと呼ぶ)を担当する
本プレスリリースは、当社がどの司法管区でも交換要約に参加する要約や招待を構成するものではなく、当該司法管轄区内でこのような要約や招待を提出することは違法である。博通、情報代理或いは取引業者マネージャーはすべていかなる合格所持者が 参加して適用すべきかどうかの交換要項についていかなる提案も提出しておらず、誰もこのような提案を提出することを許可していない。資格に該当する所持者は，その既存チケットを交換するかどうかを自ら決定しなければならず，そうであれば，そのような既存チケットの元本金額 である
博通会社について
ボトン社(ナスダックコード：AVGO)は全世界の技術リーディング企業であり、広範な半導体とインフラソフトウェア解決方案 を設計、開発と提供する。博通のリードする製品の組合せはデータセンター、ネットワーク、企業ソフトウェア、ブロードバンド、無線、ストレージと工業などの重要な市場にサービスしている。私たちの解決策は、自動化、監視およびセキュリティ、スマートフォンコンポーネント、電気通信、および工場自動化に集中したデータセンターネットワークおよびストレージ、企業、メインフレーム、およびネットワークセキュリティソフトウェアを含みます
前向き陳述に関する注意事項
この公告には、博通に関する前向きな陳述(1934年米国証券取引法第21 E節(改正後)および1933年米国証券法第27 A節(改正後))が含まれる。これらの陳述には、今後の事業及び財務業績に関する陳述、予想される製品及び収益の使用、その他を含むがこれらに限定されない
は，Will，？Expect，？Believe，？Prepect，Estimise，Share，Intent， ？plan，？潜在，？予測，？項目，？目標，？目標および類似した単語，フレーズまたは表現からなる.これらの展望性表現は博通管理層の現在の期待と信念、及び管理職が下した仮説と現在把握している情報、現在の市場傾向と市場状況に基づいて、リスクと不確定性に関連し、その中の多くのリスクと不確定性は会社と管理層の制御範囲内ではなく、実際の結果は展望性表現に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはそのような陳述に過度に依存してはいけない
将来の業績に重大な影響を与える可能性のある特定の不確実性は、以下のリスクを含む：新冠肺炎が大流行し、正常な商業活動を混乱させ続ける可能性があり、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある；私たちの重要な顧客のいかなる流失や重大な顧客需要の時間と数量の変動；私たちの契約製造とアウトソーシングサプライチェーンへの依存；私たちの限られた数のサプライヤーへの依存；政府法規と行政訴訟、貿易制限と貿易緊張、世界経済状況と懸念；半導体業界または私たちの目標市場の周期性；世界の政治と経済状況；私たちの巨額の債務とそのような債務を返済するのに十分なキャッシュフローの必要性；私たちの株式買い戻し計画の金額と頻度、私たちの製品の流通業者と転売業者への依存とそれに関連するリスク、上級管理職と私たちが合格者を引き付け、維持する能力への依存、政府および規制部門の承認および他の成約条件の獲得に関する遅延、挑戦と費用、および買収されるべき業務と私たちの既存の業務との統合、およびこのような買収の予想される利益、成長見通し、相乗効果を達成する能力など、私たちが行う可能性のある任意の買収は、法的手続きに参加する；経営結果の四半期と年間変動；私たちは顧客の需要を正確に推定し、それに応じて私たちの製造とサプライチェーンを調整する能力；私たちは競争力のある業績と顧客と設計勝利を達成する能力、および任意の設計勝利の時間を継続する；私たちまたは私たちの契約製造施設の長期中断メーカー製造施設, これらの要因には、倉庫または他の重要な業務が含まれている；私たちは製造効率と品質を向上させる能力；私たちのアウトソーシングサービスプロバイダへのいくつかの重要なビジネスサービスの依存および私たちの要求を実行する能力；私たちは毛金利を維持または向上させる能力；私たちは知的財産権と任意の関連訴訟費用の予測不可能な能力を保護する能力；私たちのソフトウェア製品と操作環境、プラットフォームまたは第三者製品との互換性、満足できるソフトウェアライセンス契約を締結する能力、私たちの製品で使用される第三者ソフトウェアの利用可能性、私たちの製品でオープンソースコードを使用している場合、顧客製品保証とクレームに関連する任意の費用または名声損害の解決；私たちの製品設計の最終製品に対する市場の受容度；私たちが新しい顧客に製品を販売し、技術の進歩に追いつく能力；私たちのプライバシーとデータ安全法律を遵守する能力；私たちの安全システムが破壊されることを防ぐ能力；外国為替レートの変動；私たちの所得税支出と全体的な現金税コスト；立法 は私たちの全体的な現金税コストと特定の司法管轄区域で税金優遇を維持する能力に影響を与える可能性があり、政治、経済、商業、競争、規制性質の事件と傾向を含む国、地域、世界規模の他の事件と傾向を含む。新冠肺炎の流行とそれによる全世界の商業と経済環境の悪化は、上述の多くのリスクと不確定性を悪化させている。
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