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連絡先:

(投資家関係) (企業ニュース)
ニコール·シェブンス エレン·ルイス
上級副総裁 総裁副局長
投資家関係と企業のコミュニケーション 企業伝播と公共事務
Take-Twoインタラクティブソフトウェア会社は Take-Twoインタラクティブソフトウェア会社は
(646) 536-3005 (646) 536-2983
メール:Nicle.shevins@take 2 games.com メール:Alan.Lewis@take 2 games.com

Take-Twoインタラクティブソフトウェア会社は

27億ドルの高級債券発行定価を発表

ニューヨーク·アジアネット4月7日Take-Two相互作用ソフトウェア会社(ナスダックコード:TTwo) (当社)は本日、2024年満期の3.300%優先債券の10億ドル、2025年満期の3.550%優先債券の6億ドル、2027年満期の3.700%優先債券の6億ドル、2032年満期の4.000%優先債券の5億ドルを含む元金総額27億ドルの優先債券の発売に同意したと発表した

同社は、発行された純額の一部を、手元の現金とともに、まだ完成していないZynga Inc.(Zynga)の買収と予想決済Zyngaが発行した未償還転換手形の対価格現金部分、および関連するコストと支出を支払うために使用する予定だ。すべての残りの純収益は一般会社の用途に使用されるだろう。買収が2023年1月9日までに完了していない場合、またはその日までに終了した場合、当社は優先手形の償還を要求されます

慣例成約条件を満たす場合、今回の発行は2022年4月14日に終了する予定だ

モルガン大通証券有限責任会社、富国銀行証券有限責任会社、フランスパリ銀行証券会社、米国銀行証券会社が今回発行された共同簿記管理人を担当する。今回の発売は目論見書付録と添付の目論見書のみで行われ、目論見書は会社が2022年4月6日に米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した有効棚上げ登録声明の一部として提出された。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govからこれらのファイルのコピーを無料で得ることができます。あるいは、モルガン大通証券有限責任会社に連絡してこれらの書類を請求することもできます。住所はニューヨークマディソン通り383号、郵便番号:NY 10179、郵便番号:3階投資級シンディガフロントです。ミネソタ州ミネソタ州ミネアポリス市、ミネアポリス、郵便番号:55402、電子メール:wfsCustomerService@well sfargo.com1-800-645-3751.

本公告は、売却要約または高級手形または任意の他の証券の購入を求める要約を構成するものではなく、いかなる州または司法管轄区でも高級手形または任意の他の証券を販売することはなく、いかなる州または司法管轄区においても、そのような要約、募集または販売は、当該州または司法管轄区域のいずれかの証券法に基づいて登録または資格を取得する前に違法である


Take-Two相互作用ソフトウェアについて

Take-Two相互作用ソフトウェア会社はニューヨーク市に本部を置き、全世界の消費者にインタラクティブな娯楽を提供するリーディングデベロッパー、発行者、営業業者である。同社は主にロックスターゲーム、2 K、プライベート部門、T 2携帯ゲームを通じて製品を開発·発表している。当社の製品は現在、ゲーム機システム、PC、br、およびモバイルデバイス(スマートフォンおよびタブレットを含む)向けに、実体小売、デジタルダウンロード、オンラインプラットフォーム、およびクラウドメディアサービスを介して配信されています。同社の普通株はナスダックで公開取引され、コードはTTwoである

本稿に含まれるすべての商標および著作権は,それぞれの所有者の財産である

前向き陳述に関する注意事項

本明細書に含まれる歴史的事実ではない陳述は、連邦証券法に従って前向きな陳述とみなされ、会社の将来の業務および財務業績の見通しに関する陳述を含むが、これらに限定されないが、予想、信じ、推定、予想、意図、計画、潜在、予測、プロジェクト、求める、将、または同様の意味を有する言葉によって識別されることができる。このような展望的陳述は、私たちの経営陣の現在の信念と彼らがしている仮説と彼らが現在把握している情報に基づいており、予測困難な内在的不確実性、リスクと環境変化の影響を受ける。実際の結果と結果は、これらの様々なリスクと不確実性に基づく前向きな声明と大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確定性は、私たちが適時に私たちの図書と他の製品を渡す能力と、小売業者を含む小売業者、デジタル店頭とプラットフォームパートナー、および流通業者の運営を含む;疫病の継続発展に伴い、新冠肺炎の大流行が消費者需要と顧客の自由支配可能な支出モードに与える影響;FRBと他の中央銀行の利下げの影響、私たちの短期投資グループへの影響;潜在的なインフレの影響;外貨レート変動;zynga買収の合併協定の終了につながる可能性のある任意のイベント、変化、または他の状況が発生し、規制部門の承認を受けることを含む、我々またはzyngaそれぞれの株主の承認を得ることができない、または規制部門の承認を受けることを含む、提案された買収を完了するための他の条件を満たすことができない, 適時または完全;買収が各社の現在の計画と運営を乱すリスクを提案する;Take-TwoとZyngaのそれぞれの管理チームの注意は、それぞれが行っている業務運営から移行する;Take-Two、Zyngaまたは合併後の会社は、重要な人員を維持する能力;br}純予約量の機会およびコスト相乗効果を含む提案買収の利点を達成する能力;Zyngaの業務とTake-Twoの業務の統合に成功するか、または予想される時間枠内で業務を統合する能力;Take-Two、Zynga、または提案買収に関連する他の会社に対して提起された任意の法的訴訟の結果、および提案買収に関連するコスト、費用、支出、および課金の金額が提案されているか、または提起されている可能性がある。その他の重要な要因や情報は,会社が2021年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に含まれており,“リスク要因,リスク,会社が米国証券取引委員会に提出した他の定期文書”と題する節は,www.sec.govで閲覧可能である。すべての展望性声明は、これらの警告性声明によって制限され、これらの声明を作成した日からのみ適用される。会社は新しい情報、未来の事件、その他の理由でも、いかなる前向き陳述を更新する義務も負わない。

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