展示品99.2
博通社は非公開交換オファーの定価条項を発表しました
新紙幣のいくつかの未払い手形について
カリフォルニア州サンノゼ博通社(ナスダック株式コード：AVGO)(博通または博通社) は今日、会社またはその子会社の資格に適合する所持者(取引所要約)に発行される要約に関連して発行される2037年満期の新手形(新手形)の定価条項を発表した。 次の表に記載されている既存手形(以下、表に記載されている既存手形)は、既存手形(その他の事項を除いて、優先度を受けることに依存する)、対価格は2，500，000，000ドルまでの新手形(新手形 上限)元金総額と現金支払いからなり、その完全条項と条件は、期日が2022年3月31日の発売覚書(発売覚書)に掲載されている
事前参加日が債券上限に達しているため、事前参加日後に入札両替した既存債券は、優先度にかかわらず に両替を受けられない。両替受け入れを受けていない既存債券は、発売覚書に基づいて即時に入札所持者に返却される。ここで定義されていない大文字用語は，発売メモに与えられた意味 を持つべきである
当社が発行予定の新手形元金総額、固定金利差、金利を以下の表に示す
| 証券肩書 | 元金を合計する 発行予定金額 |
アメリカ財務省証券を参考にして |
据え置き 伝播する (ビット/秒) |
利子 料率率(1) |
||||||||||
| 4.926分の優先債券、2037年満期 |
$ | 2,500,000,000 | 1.875% due February 15, 2032 | 215 | 4.926 | % | ||||||||
(1) 金利反映はUST証券の出価側収益率に適用される固定利差を加え、発売メモに規定されている手順に基づいて計算する。カプセル定価を交換した場合，新しいチケットに関する参考UST証券の入札者収益率は2.776%であった
1，000ドル当たりの元本 1，000ドルあたりの元本 は、シリーズ毎の有効入札と有効抽出されていない既存債券とが会社によって交換され、次の表に適用される収益率と総対価格(端数の代わりに四捨五入と現金で現金で代替される新しい債券)が資格を満たす所有者によって受信され、価格は以下の通りである
割引
| CUSIP 数字 |
証券肩書 |
据え置き 伝播する(ビット/秒) |
アメリカ財務省証券を参考にして |
収率(1) | 合計する 考慮事項(2) |
|||||||||||
| 12673P AJ4 (144A) |
4.700分の優先債券は、2027年3月15日に満期となり、CA、Inc.が発行される。 | 155 | 2.500% due March 31, 2027; 2.732% | 4.282 | % | $ | 1,017.50 | |||||||||
| 11135F AH4 (144A) U 1109 M AG 1(レジストリS) 1135 F BD 2(交換) |
5.000分の優先債券、2030年4月15日満期、会社が発行 | 140 | 1.875% due February 15, 2032; 2.776% | 4.176 | % | $ | 1,054.07 | |||||||||
| 11135F AB7 (144A) U 1109 M AB 2(レジストリS) 1135 F BA 8(取引所) |
4.750分の優先債券、2029年4月15日満期、会社から発行 | 130 | 1.875% due February 15, 2032; 2.776% | 4.076 | % | $ | 1,039.42 | |||||||||
| 11135F AK7 (144A) U 1109 M AH 9(レジストリS) 1135 F AL 5(交換) |
4.110分の優先債券、2028年9月15日満期、会社が発行 | 120 | 2.500% due March 31, 2027; 2.732% | 3.932 | % | $ | 1,009.66 | |||||||||
| 11135F AP6 (144A) U 1109 M AK 2(レジストリS) 1135 F AQ 4(取引所) |
4.150分の優先債券、2030年11月15日満期、会社が発行 | 140 | 1.875% due February 15, 2032; 2.776% | 4.176 | % | $ | 998.11 | |||||||||
| 11135F AR2 (144A) U 1109 M AL 0(REG S) 1135 F AS 0(交換) |
4.300分の優先債券、2032年11月15日満期、会社が発行 | 165 | — | — | — | |||||||||||
| (1) | 収益率反映UST証券を参考にした入札者収益率 に適用した固定価格差を加え，発売メモに規定されている手順により計算する |
| (2) | 総コストは、早期参加日または以前に有効に入札され、両替を受けた各一連の既存債券の1，000元当たり元金 について50ドル早めに支払うことを含む(新しい債券支払いを適用する) |
次の表は、早期参加日までに交換要約で有効に入札された(有効に撤回されていない)一連の既存手形の元本総額と、会社が早期決算日に両替を受ける予定の一連の既存手形毎の元本金額を示す
新聞盤
| CUSIP番号 | 証券肩書 | 元金 金額 卓越した |
検収する 優先度 水平(1) |
元金金額 入札をする(2) |
元金金額 受け入れる 広く通じている |
早い時間に 参加者 支払い (4)(6) |
合計する 考慮事項 (5)(6) |
元金 金額 のニュースです 備考(6) |
現金 支払い (6) |
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| 12673P AJ4 (144A) |
4.700分の優先債券は、2027年3月15日に満期となり、CA、Inc.が発行される。 | $ | 265,102,000 | 1 | $ | 49,686,000 | $ | 49,686,000 | $ | 50 | $ | 1,017.50 | $ | 1,000 | $ | 17.50 | ||||||||||||||||||
| 11135F AH4 (144A) U 1109 M AG 1(レジストリS) 1135 F BD 2(交換) |
5.000分の優先債券、2030年4月15日満期、会社が発行 | $ | 1,085,914,000 | 2 | $ | 479,609,000 | $ | 479,609,000 | $ | 50 | $ | 1,054.07 | $ | 1,000 | $ | 54.07 | ||||||||||||||||||
| 11135F AB7 (144A) U1109M AB2 (Reg S) 1135 F BA 8(取引所) |
4.750分の優先債券、2029年4月15日満期、会社から発行 | $ | 1,958,001,000 | 3 | $ | 302,581,000 | $ | 302,581,000 | $ | 50 | $ | 1,039.42 | $ | 1,000 | $ | 39.42 | ||||||||||||||||||
| 11135F AK7 (144A) U 1109 M AH 9(レジストリS) 1135 F AL 5(交換) |
4.110分の優先債券、2028年9月15日満期、会社が発行 | $ | 1,965,176,000 | 4 | $ | 847,002,000 | $ | 847,002,000 | $ | 50 | $ | 1,009.66 | $ | 1,000 | $ | 9.66 | ||||||||||||||||||
| 11135F AP6 (144A) U 1109 M AK 2(レジストリS) 1135 F AQ 4(取引所) |
4.150分の優先債券、2030年11月15日満期、会社が発行 | $ | 2,679,058,000 | 5 | $ | 1,430,376,000 | $ | 823,315,000 | (3) | $ | 50 | $ | 998.11 | $ | 1,000 | $ | 0.00 | |||||||||||||||||
| 11135F AR2 (144A) U 1109 M AL 0(REG S) 1135 F AS 0(交換) |
4.300分の優先債券、2032年11月15日満期、会社が発行 | $ | 2,000,000,000 | 6 | $ | 1,134,287,000 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 合計： |
$ | 4,243,541,000 | $ | 2,502,193,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 当社はこの表で規定されている受入優先度に従ってこれらの既存手形を受け入れて交換する予定です |
| (2) | 情報エージェントと取引所エージェントが当社に提供した情報によると，ニューヨーク市時間2022年4月13日午後5時現在，有効な入札交換が行われているが有効に撤回されていない既存チケットの元本総額である |
| (3) | 比例係数は約57.59%であった |
| (4) | 疑問を生じないために、初期参加者1，000ドル当たり50ドルの支払いは、追加ではなく、総対価格に含まれていた |
| (5) | 未払い利息は何も反映していません。当社は両替を受けた既存手形の両替決済日まで 既存手形の課税および未払い利息を支払う |
| (6) | 1，000元ごとに新しい債券元金 |
交換要約は要約メモに記載されている条項と条件で行う. 交換カプセルの完了は複数の条件に依存する
1，000ドルあたりの有効入札および有効でないbr}が当社の両替を撤回および受け入れた既存手形の元本金額については，当該などの既存手形の適格所有者も，両替を受けた既存手形の受け渡し日まで，適用された一連の既存手形について現金支払いを行い，端数新手形の代わりに現金支払いを行う
交換要約は、当社が延長または早期に終了しない限り、ニューヨーク市時間2022年4月27日午前12：00に満了します。交換カプセルの条項によると，交換カプセルに関する撤回締め切りはニューヨーク市2022年4月13日午後5時である.したがって、引き出し締め切り前に有効に入札され、有効に撤回されなかった既存のチケット、および引き出し締め切り後に有効に入札されたすべての既存のチケットは、いくつかの限られた場合を除いて、追加的な引き出し権利が必要とされる場合がない限り、撤回することはできない
発行されれば、新手形は改正された1933年証券法(証券法)やどの州証券法にも基づいて登録されない。“証券法”及び適用される州証券法の登録要件の免除を受けない限り、又は“証券法”及び適用される州証券法の登録要求に制約されない限り、米国又は米国人に新規手形を発売又は販売してはならない。当社は新しい債券について登録権契約を締結します。新しい債券は会社の無担保債務となり、平価通行証そして当社の他のすべての無担保債務とbr}無従属債務
交換要約は、資格証明において会社の特定の事項が証明された既存のチケット所有者にのみ提供され、証券法第144 A条で定義された適格機関の買い手としての地位、証券法第902条に定義された米国人以外の人、またはカナダの認可された投資家および“国家文書45-106”で定義された許可顧客を含む交換要約に関する文書コピーのみが提供される株式募集規約の免除“証券法”第73.1節(オンタリオ州)及び国家文書31-103登録要件、免除、継続的な登録者義務それは.既存チケットの所有者がスプレッドシートへのアクセスを希望する場合は、見積を交換する情報エージェントD.F.King&Co.，Inc.，電話：(800)967-7574(米国無料)または(212)269-5550(コレクトコール)に連絡してください。発売メモを受け取りたい保有者は、資格サイトで資格： http：//www.dfking.com/Broadcomを認証することができます。交換要約では、バークレイズ資本会社、スペイン対外銀行証券会社、フランスパリ銀行証券会社、モルガン大通証券有限責任会社がトレーダーマネージャー(総称してトレーダーマネージャーと呼ぶ)を担当する。交換要約の問題や協力要請については、ディーラマネージャーに直接提出することができます。住所と電話番号は以下の通りです
ディーラーマネージャー
バークレイズ資本会社です
7番街745
ニューヨーク、ニューヨーク10019
宛先：負債管理グループ
Collect: (212) 528-7581
Toll Free: (800) 438-3242
スペイン対外銀行証券会社
アメリカ大通り1345 44階
ニューヨーク、ニューヨーク一零一零五
宛先：負債管理グループ
Collect: (212) 728-2446
Toll Free: (800) 422-8692
フランスパリ銀行証券会社
七番街七八七号
ニューヨーク、ニューヨーク10019
宛先：負債管理グループ
Collect: (212) 841-3059
Toll-Free: (888) 210-4358
モルガン大通証券有限責任会社
マディソン通り383
ニューヨーク、ニューヨーク一零一七九
宛先：負債管理グループ
Toll-Free: (866) 834-4666
Collect: (212) 834-4045
情報と入札エージェント
D.F.King&Co.，Inc
ウォールストリート48号、22階
ニューヨーク、郵便番号：10005
注意：マイケル·ホトマン
銀行とマネージャーの有料電話：(212)269-5550
その他は無料電話でお願いします：(800)967-7574
本プレスリリースは、当該管轄区域内でこのような要約や招待を提出することは違法であるため、当社がどの司法管轄区でも が交換要約に参加する要約や招待を構成していない。博通、情報代理或いは取引業者マネージャーはいかなる 合格所持者が適用すべき交換要約に参加すべきかどうかについていかなる提案も提出しておらず、誰もこのような提案を提出することを許可していない。資格に該当する所持者は，その既存手形を交換するかどうかを自ら決定しなければならず，そうであれば，そのような既存手形の元本金額を交換する
博通会社について
ボトン社(ナスダックコード：AVGO)は全世界の技術リーディング企業であり、広範な半導体とインフラソフトウェアソリューションを設計、開発と提供している。博通のリードする製品の組合せはデータセンター、ネットワーク、企業ソフトウェア、ブロードバンド、無線、ストレージと工業などの重要な市場にサービスしている。私たちの解決策は、自動化、監視およびセキュリティ、スマートフォンコンポーネント、電気通信、および工場自動化に集中したデータセンターネットワークおよびストレージ、企業、メインフレーム、およびネットワークセキュリティソフトウェアを含みます
前向き陳述に関する注意事項
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将来の業績に重大な影響を与える可能性のある特定の不確実性には、 新冠肺炎の疫病がすでに発生し、正常な商業活動を妨害し続ける可能性があり、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある；私たちの重要な顧客のいかなる流失および重大な顧客需要の時間と数量の変動；私たちの契約製造とアウトソーシングサプライチェーンへの依存；私たちの限られた数のサプライヤーへの依存；政府法規と行政訴訟、 貿易制限と貿易緊張、世界経済状況と懸念；半導体業界または私たちの目標市場の周期性；世界の政治と経済状況；私たちの巨額の債務と、このような債務を返済するのに十分なキャッシュフローの需要；私たちの株式買い戻し計画の金額と頻度、私たちの製品流通業者と転売業者への依存とそれに関連するリスク、上級管理職と私たちが合格者を引き付け、維持する能力への依存、私たちが行う可能性のある買収、例えば、政府と規制の承認を得て他の成約条件を満たすことに関する遅延、挑戦と費用、および買収される業務を私たちの既存の業務と統合し、このような買収予想のメリット、成長見通しと協同効果を実現する能力、法的手続きに参加する；経営結果の四半期と年間変動；私たちは顧客の需要を正確に推定し、それに応じて私たちの製造とサプライチェーンの能力を調整する；私たちは競争力のある業績と顧客と設計勝利を達成する能力、および任意の設計勝利の時間を継続する；私たちまたは私たちの契約メーカーの製造施設の長時間中断, 倉庫または他の重要な業務；私たちは製造効率と品質を向上させる能力；私たちはアウトソーシングサービスプロバイダにいくつかの重要なビジネスサービスと私たちが要求する能力を提供すること；私たちは毛金利を維持または向上させる能力；知的財産権と任意の関連訴訟費用の予測不可能性を保護する能力；私たちのソフトウェア製品と操作環境、プラットフォームまたは第三者製品との互換性 ；私たちは満足できるソフトウェア許可プロトコルを締結する能力；私たちの製品で使用される第三者ソフトウェアの利用可能性；私たちの製品中のオープンソースコードの使用 ；顧客製品保証と賠償請求に関連する任意の費用または名声損害の解決；私たちの製品設計の最終製品に対する市場の受容度；私たちは新しい顧客に製品を販売し、技術の進歩に追いつく能力；私たちのプライバシーとデータ安全法律の遵守；私たちは安全システムが破壊されることを防ぐ能力；外国為替レートの変動；私たちの所得税の支出と全体の現金税金コスト、可能性
私たちの全体的な現金税コストと、特定の司法管轄区域で税金優遇を維持する能力と、政治、経済、商業、競争、規制の性質を含む国家、地域、および世界的な範囲内の他の事件と傾向に影響を与える。新冠肺炎の流行とそれによる全世界の商業と経済環境の悪化は、上述の多くのリスクと不確定性を悪化させている
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