添付ファイル99.1
博通社は、新しい債券に提供されるいくつかの未償還債券の私的交換オファーの早期参加結果と早期決済選択を発表した
カリフォルニア州サンノゼボトン社(ナスダック株式コード：AVGO)(博通会社または博通社)は本日、2022年4月13日午後5：00までに事前に参加した結果、博は2037年に満期となった新手形(新手形)と現金支払いの組み合わせを含む次の表に掲げる会社またはその子会社の合資格所有者(取引所オファー)に既存手形(以下の定義)を交換する要約結果を提出したと発表した。その完全条項と条件は、期日が2022年3月31日の発売覚書(発売覚書)に掲載されている。新債券の金利、既存債券の総対価格および交換対価格は、ニューヨーク時間2022年4月14日午前11時に決定される日時となる
事前参加日が債券上限に達しているため、事前参加日後に入札両替した既存債券は、優先度にかかわらず に両替を受けられない。両替受け入れを受けていない既存債券は、発売覚書に基づいて即時に入札所持者に返却される
当社も、早期参加日または以前に入札し、当社が受け入れた既存債券に早期に納入することを選択したと発表した。このような事前納入は2022年4月18日に行われる予定で、同社が交換要約のすべての条件を満たしているか放棄していることが条件だ。ここで定義されていない大文字用語は，発売メモに与えられた の意味を持つべきである
| CUSIP 数字 |
証券肩書 (要するに既存の備考) |
元金金額卓越した | 検収する優先度水平(1) | 元金金額 入札をする(2) |
||||||||||
| 12673P AJ4 (144A) |
優先債券満期4.700厘 CA，Inc.による3/15/2027 |
$ | 265,102,000 | 1 | $ | 49,686,000 | ||||||||
| 11135F AH4 (144A) U 1109 M AG 1(レジストリS) 1135 F BD 2(交換) |
優先債券の満期5.000分の 4/15/2030、会社が発表 |
$ | 1,085,914,000 | 2 | $ | 479,609,000 | ||||||||
| 11135F AB7 (144A) U 1109 M AB 2(レジストリS) 1135 F BA 8(取引所) |
優先債券の満期4.750厘 2029年4月15日会社発表 |
$ | 1,958,001,000 | 3 | $ | 302,581,000 | ||||||||
| 11135F AK7 (144A) U 1109 M AH 9(レジストリS) 1135 F AL 5(交換) |
優先債券満期4.110分の 2028年9月15日会社発表 |
$ | 1,965,176,000 | 4 | $ | 847,002,000 | ||||||||
| 11135F AP6 (144A) U 1109 M AK 2(レジストリS) 1135 F AQ 4(取引所) |
優先債券満期4.150厘 2030年11月15日会社は |
$ | 2,679,058,000 | 5 | $ | 1,430,376,000 | ||||||||
| 11135F AR2 (144A) U 1109 M AL 0(REG S) 1135 F AS 0(交換) |
優先債券満期4.300厘 2032年11月15日会社発表 |
$ | 2,000,000,000 | 6 | $ | 1,134,287,000 | ||||||||
| 合計： |
$ | 4,243,541,000 | ||||||||||||
| (1) | 交換要約の条項および条件(チケット上限を含むが、これらに限定されない)によれば、既存のチケットは、本表に記載されている受け入れ優先順位に従って受け入れられる |
| (2) | 情報エージェントと取引所エージェントが当社に提供した情報によると，ニューヨーク市時間2022年4月13日午後5時現在，有効な入札交換が行われているが有効に撤回されていない既存チケットの元本総額である |
交換要約は要約メモに記載されている条項と条件で行う.上の表に示すように，参加日を早める有効入札および有効撤回されていない未償還既存チケットの金額は，当社が交換要約で発行した新チケット元金総額が最低500，000，000ドルである最低発行量 条件を満たすことが期待される
当社が延期または早期終了しない限り、交換要約は2022年4月27日末のニューヨーク市時間午前12：00に満期になります。交換カプセルの条項によると，交換カプセルに関する撤回締め切りはニューヨーク市2022年4月13日午後5：00である.したがって、引き出し締め切りの前に有効に提出および有効に撤回されなかった既存のチケット、および引き出し締め切り後に有効に入札されたすべての既存のチケットは、撤回することはできませんが、追加の引き出し権利が必要とされる法律の規定が限られている場合は除外されます
発行されれば、新手形は1933年に改正された証券法(証券法)やどの州証券法にも基づいて登録されないだろう。免除を受けない限り、または証券法および適用される州証券法の登録要件に拘束されない取引で販売されなければ、米国または米国人のいずれかに新しい手形を発売または販売してはならない。当社は新しい債券について登録権契約を締結します。新しい手形は会社の無担保債務になります平価通行証そして当社の他のすべての無担保と無従属債務
交換要約 は、資格証明において会社の特定の事項が証明された既存のチケット所有者にのみ提供され、交換要約に関連する文書コピーのみが提供され、これらの事項は、証券法第144 A条で定義された適格機関の買い手としての会社の地位、証券法第902条に定義された米国人以外の人、またはカナダの認可投資家および国家文書45-106条に定義された許可顧客を含む株式募集規約の免除“証券法”第73.1節(オンタリオ州)及び国家文書31-103登録要件、免除、継続的な登録義務それは.既存のチケットの所有者が電子資格表にアクセスしたい場合は、(800)967-7574(米国無料)または(212)269-5550(コレクトコール)に電話してD.F.King&Co.， Inc.に連絡してください。同社は取引所からオファーされた情報エージェント(情報エージェント)です。発売メモを受け取りたい保有者は、資格サイトhttp：//www.dfking.com/Broadcomで資格を認証することができます。交換要約では、バークレイズ資本会社、スペイン対外銀行証券会社、フランスパリ銀行証券会社、モルガン大通証券有限責任会社がトレーダーマネージャー(総称してトレーダーマネージャーと呼ぶ)を担当する。交換見積に関する問題や協力要請は、以下の住所と電話 を介してディーラーマネージャーに直接提出することができます
ディーラーマネージャー
バークレイズ資本会社です
七番街七四五号
ニューヨーク、ニューヨーク10019
宛先：負債管理グループ
Collect: (212) 528-7581
Toll Free: (800) 438-3242
スペイン対外銀行証券会社
アメリカ大通り一三四五、四十四階
ニューヨーク、ニューヨーク10105
宛先：負債管理グループ
Collect: (212) 728-2446
Toll Free: (800) 422-8692
フランスパリ銀行証券会社
七番街七八七号
ニューヨーク、ニューヨーク10019
宛先：負債管理グループ
Collect: (212) 841-3059
Toll-Free: (888) 210-4358
モルガン大通証券有限責任会社
マディソン通り383号
ニューヨーク、ニューヨーク一零一七九
宛先：負債管理グループ
Toll-Free: (866) 834-4666
Collect: (212) 834-4045
情報と入札エージェント
D.F.King& 社
ウォールストリート48号、22階
ニューヨーク、ニューヨーク 10005
注意：マイケル·ホトマン
銀行とブローカーが電話をかける：(212)269-5550
その他は無料電話でお願いします：(800)967-7574
本プレスリリースは、当社がどの司法管区でも交換要約に参加する要約や招待を構成するのではなく、当該管轄区でこのような要約や招待を提出することは違法である。博通、情報エージェント、または取引業者マネージャーは、いかなる条件を満たす所有者が適用すべきかどうかの交換要約についていかなる提案も提出しておらず、彼らの誰もがこのような提案を提出することを許可していない。合資格の所持者は、その既存債券を両替するか否か、両替し、両替する当該等の既存債券の元本金額を自ら決定しなければならない
博通会社について
ボトン社(ナスダックコード：AVGO) は様々な半導体とインフラソフトウェアソリューションを設計、開発、供給するグローバル技術の先頭者である。博通のリードする製品の組合せはデータセンター、ネットワーク、企業ソフトウェア、ブロードバンド、無線、ストレージと工業などの重要な市場にサービスしている。我々のソリューションには、データセンターネットワークおよびストレージ、自動化、監視およびセキュリティに集中した企業、メインフレームおよびネットワークセキュリティソフトウェア、スマートフォンコンポーネント、電気通信、および工場自動化が含まれています
前向き陳述に関する注意事項
この公告には、博通に関する前向きな陳述(1934年米国証券取引法第21 E節(改正後)および1933年米国証券法第27 A節(改正後))が含まれる。これらの陳述には、Will、Yo Expect、Jo Believe、Yo Prepect、Jo Estimate、Jo Intent、Jo plan、Yo Potential、 Jo Forecast、Jo Aim、Yo、および同様の単語、フレーズ、または表現によって識別される他の記述が含まれるが、これらに限定されるものではない。これらの展望性表現は博通管理層の現在の期待と信念、及び管理職が下した仮説と現在得られる情報、現在の市場傾向と市場状況に基づいて、リスクと不確定性に関連し、その中の多くのリスクと不確定性は会社と管理層の制御範囲内ではなく、実際の結果は展望性表現に含まれる結果と大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはそのような陳述に過度に依存してはいけない
将来の業績に重大な影響を与える可能性のある特定の不確実性は、以下のリスクを含む：新冠肺炎の流行は、正常な商業活動を混乱させ続ける可能性があり、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある；私たちの重要な顧客のいかなる流失や重大な顧客需要の時間と数量の変動；私たちの契約製造とアウトソーシングサプライチェーンへの依存；私たちの限られたサプライヤーへの依存；政府法規と行政訴訟、貿易制限と貿易緊張、グローバル経済状況と懸念；半導体業界または私たちの目標市場の周期性；世界の政治と経済状況；私たちの巨額の債務と、このような債務の返済と返済のための十分なキャッシュフローの需要；私たちの株式買い戻し計画の金額と頻度、私たちの製品流通業者と転売業者への依存とそれに関連するリスク、上級管理職および私たちが合格者を引き付け、維持する能力への依存、政府および規制部門の承認および他の成約条件の承認および満足に関する遅延、挑戦および費用、および買収される業務と私たちの既存の業務との統合、およびこのような買収予想のメリット、成長見通し、相乗効果を達成する能力など、私たちは可能な任意の買収を行うことができます。経営結果の四半期と年間変動；私たちは顧客の需要を正確に推定し、それに応じて私たちの製造とサプライチェーンの能力を調整する；私たちは競争力のある業績と顧客設計勝利を達成し続ける能力、および任意の設計勝利の時間；私たちまたは私たちの契約メーカーの製造施設の長時間中断 , これらの要因は、倉庫または他の重要な業務、製造効率および品質を向上させる能力、いくつかの重要な業務のアウトソーシングサービスプロバイダへの依存および私たちの要求を実行する能力、毛金利を維持または向上させる能力、知的財産権および任意の関連訴訟費用の予測不可能性を保護する能力、ソフトウェア製品と動作環境、プラットフォームまたは第三者製品との互換性、好ましいソフトウェアライセンス契約を締結する能力、製品で使用される第三者ソフトウェアの利用可能性、製品におけるオープンソースコードの使用、顧客製品保証および賠償請求に関連する任意の費用または名声損害；私たちの製品設計の最終製品に対する市場の受容度；私たちが新しい顧客に製品を販売する能力と技術の進歩に追いつく能力；私たちのプライバシーとデータ安全法律を遵守する能力；私たちの安全システム違反を防ぐ能力；外国為替レートの変動；私たちの所得税の準備と全体的な現金brの税収コスト；私たちの全体的な現金税収コストと特定の司法管轄区域で税金優遇能力を維持する能力に影響を与える可能性がある立法；政治、経済、ビジネス、競争と規制性質の事件と傾向を含む国、地域、世界規模の他の事件と傾向。新冠肺炎の流行とそれによる全世界の商業と経済環境の悪化は、上述の多くのリスクと不確定性を悪化させている。
我々が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した文書(米国証券取引委員会サイトで無料で入手可能)は、我々の業務、運営結果、財務状況に影響を与える可能性のあるいくつかの重要なリスク要因について検討した。実際の結果は、提供された推定数とは異なる可能性がある。法律に別の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由のために、本公告で行われた任意の推定および他の前向きな陳述を公開または更新または修正する義務がある
連絡先：
博通会社
吉佑
投資家関係
408-433-8000
メールボックス：Investor.Relationship@Broadcom.com