添付ファイル99.1

百時美施貴宝会社
運営収益
(監査されていない、ドル、株式、1株当たりのデータを除いて、百万ドルで計算)

 
  
2020
    
2021
  
 
  
年.年
    
第1四半期
    
第2四半期
    
第3四半期
    
第4四半期
    
年.年
  
製品純売上高
  
$
41,321
    
$
10,798
    
$
11,405
    
$
11,243
    
$
11,609
    
$
45,055
  
連合や他の収入は
    
1,197
      
275
      
298
      
381
      
376
      
1,330
  
総収入
    
42,518
      
11,073
      
11,703
      
11,624
      
11,985
      
46,385
  
 
                                                
製品販売コスト(a)
    
11,773
      
2,841
      
2,452
      
2,291
      
2,356
      
9,940
  
マーケティング、販売、管理
    
7,661
      
1,666
      
1,882
      
1,788
      
2,354
      
7,690
  
研究開発(b)
    
10,048
      
2,219
      
2,478
      
2,980
      
2,518
      
10,195
  
買収したIPRD(b)
    
12,533
      
6
      
793
      
271
      
89
      
1,159
  
無形資産の償却を取得した
    
9,688
      
2,513
      
2,547
      
2,546
      
2,417
      
10,023
  
その他(収入)/支出，純額
    
(2,314
)
    
(702
)
    
(2
)
    
(409
)
    
393
      
(720
)
総費用
    
49,389
      
8,543
      
10,150
      
9,467
      
10,127
      
38,287
  
 
                                                
所得税前収益
    
(6,871
)
    
2,530
      
1,553
      
2,157
      
1,858
      
8,098
  
所得税支給
    
2,124
      
501
      
492
      
605
      
(514
)
    
1,084
  
 
                                                
純収益
    
(8,995
)
    
2,029
      
1,061
      
1,552
      
2,372
      
7,014
  
非持株権益
    
20
      
8
      
6
      
6
       —      
20
  
BMSの純収益によるものです
  
$
(9,015
)
  
$
2,021
    
$
1,055
    
$
1,546
    
$
2,372
    
$
6,994
  
 
                                                
希釈後の1株当たり普通株収益/(損失)*
  
$
(3.99
)
  
$
0.89
    
$
0.47
    
$
0.69
    
$
1.07
    
$
3.12
  
 
                                                
加重平均未償還普通株式-希釈
    
2,258
      
2,265
      
2,252
      
2,243
      
2,219
      
2,245
  

*四半期の金額は、期間ごとに離散的に計算されているので、年明けから現在までの金額に追加することはできません。
(A)取得された無形資産の償却は含まれない。
(B)2022年第1四半期から、資産買収または第三者知的財産権許可に関連する前払いまたはマイルストーン支払いによって生成された研究および開発費用が、買収されたIPRD細目プロジェクトに再分類された。比較可能性を持たせるために前期業績を改訂した。

百時美施貴宝会社
前に報告した希釈1株当たり収益との掛け合い−非GAAP
(監査されていない、ドル、株式、1株当たりのデータを除いて、百万ドルで計算)

 
  
2020
    
2021
  
 
  
年.年
    
第1四半期
    
第2四半期
    
第3四半期
    
第4四半期
    
年.年
  
先に指定した前払い費用とマイルストーン費用
  
$
12,441
    
$
 —    
$
780
    
$
200
    
$
 —    
$
980
  
先に指定した許可収入
    
(168
)
    
(14
)
    
(15
)
     —      
(43
)
    
(72
)
所得税前収益減少/(増加)−非GAAP
    
12,273
      
(14
)
    
765
      
200
      
(43
)
    
908
  
所得税の影響
    
(90
)
    
3
      
(96
)
    
(46
)
    
10
      
(129
)
BMS−非GAAPの純収益減少/(増加)に起因することができる
    
12,183
      
(11
)
    
669
      
154
      
(33
)
    
779
  
 
                                                
希釈後の1株当たり収益減少/(増加)−非GAAP
    
5.31
      
—
   
0.30
      
0.07
      
(0.01
)
    
0.35
  
希釈後の1株当たり収益−先に報告した非GAAP
    
6.44
      
1.74
      
1.93
      
2.00
      
1.83
      
7.51
  
修正後1株当たりの収益を希釈-非GAAP
    
1.13
      
1.74
      
1.63
      
1.93
      
1.84
      
7.16
  

百時美施貴宝会社
指定したプロジェクト
(監査されておらず、百万ドル)

 
  
2020(a)
    
2021(a)
  
 
  
年.年
    
第1四半期
    
第2四半期
    
第3四半期
    
第4四半期
    
年.年
  
在庫購入価格計算調整
  
$
2,688
    
$
79
    
$
88
    
$
97
    
$
 —    
$
264
  
無形資産減価
    
575
      
315
      
—
      
—
      
—
      
315
  
従業員補償費用
    
4
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
  
現場退出とその他の費用
    
33
      
23
      
1
      
—
      
—
      
24
  
製品販売コスト
    
3,300
      
417
      
89
      
97
      
—
      
603
  
 
                                                
従業員補償費用
    
275
      
—
      
1
      
—
      
—
      
1
  
現場退出とその他の費用
    
4
      
(1
)
    
—
      
1
      
2
      
2
  
マーケティング、販売、管理
    
279
      
(1
)
    
1
      
1
      
2
      
3
  
 
                                                
国際公共部門会計基準の減価
    
470
      
—
      
230
      
610
      
—
      
840
  
在庫購入価格計算調整
    
36
      
—
      
—
      
1
      
—
      
1
  
従業員補償費用
    
282
      
1
      
—
      
—
      
—
      
1
  
現場退出とその他の費用
    
115
      
—
      
—
      
1
      
—
      
1
  
研究開発
    
903
      
1
      
230
      
612
      
—
      
843
  
 
                                                
無形資産の償却を取得した
    
9,688
      
2,513
      
2,547
      
2,546
      
2,417
      
10,023
  
 
                                                
利子支出(b)
    
(159
)
    
(34
)
    
(28
)
    
(29
)
    
(29
)
    
(120
)
値段が合うかもしれない
    
(1,757
)
    
(510
)
    
—
      
—
      
(32
)
    
(542
)
株式投資(収益)/損失
    
(1,156
)
    
(608
)
    
(154
)
    
(465
)
    
469
      
(758
)
費用を統合する
    
717
      
141
      
152
      
141
      
130
      
564
  
再編成準備
    
530
      
45
      
78
      
27
      
19
      
169
  
訴訟と他の和解
    
(239
)
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
  
消費税を払い戻す
    
76
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
  
資産剥離(収益)/損失
    
(55
)
    
—
      
(11
)
    
2
      
—
      
(9
)
債務超過
    
—
      
281
      
—
      
—
      
—
      
281
  
その他(収入)/支出，純額
    
(2,043
)
    
(685
)
    
37
      
(324
)
    
557
      
(415
)
 
                                                
税引き前収入を増やす
    
12,127
      
2,245
      
2,904
      
2,932
      
2,976
      
11,057
  
 
                                                
上記項目の所得税
    
(1,643
)
    
(303
)
    
(292
)
    
(137
)
    
(261
)
    
(993
)
Otezla資産剥離による所得税
    
266
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
  
無形資産の内部移転による所得税
    
853
      
—
      
—
      
—
      
(983
)
    
(983
)
所得税
    
(524
)
    
(303
)
    
(292
)
    
(137
)
    
(1,244
)
    
(1,976
)
 
                                                
純収益に増加する
  
$
11,603
    
$
1,942
    
$
2,612
    
$
2,795
    
$
1,732
    
$
9,081
  
 
(a)
改正後、資産brの買収または第三者知的財産権許可(関連所得税の影響を含む)に関連する前払いおよびまたはマイルストーン支払いによって生じる重大な研究開発費または他の収入は除外される。
(b)
Celgene債務に対する買収価格調整の償却が含まれている。

百時美施貴宝会社
いくつかのGAAP行プロジェクトをいくつかの非GAAP行プロジェクトと照合する
(監査されておらず、百万ドル)

 
  
2020
    
2021
  
 
  
年.年
    
第1四半期
    
第2四半期
    
第3四半期
    
第4四半期
    
年.年
  
毛利
  
$
30,745
    
$
8,232
    
$
9,251
    
$
9,333
    
$
9,629
    
$
36,445
  
指定したプロジェクト(a)
    
3,300
      
417
      
89
      
97
      
—
      
603
  
特定の項目は含まれていない毛利
    
34,045
      
8,649
      
9,340
      
9,430
      
9,629
      
37,048
  
 
                                                
マーケティング、販売、管理
    
7,661
      
1,666
      
1,882
      
1,788
      
2,354
      
7,690
  
指定したプロジェクト(a)
    
(279
)
    
1
      
(1
)
    
(1
)
    
(2
)
    
(3
)
特定のプロジェクトを含まないマーケティング、販売、行政管理
    
7,382
      
1,667
      
1,881
      
1,787
      
2,352
      
7,687
  
 
                                                
研究開発
    
10,048
      
2,219
      
2,478
      
2,980
      
2,518
      
10,195
  
指定したプロジェクト(a)
    
(903
)
    
(1
)
    
(230
)
    
(612
)
    
—
      
(843
)
特定のプロジェクトを含まない研究や開発
    
9,145
      
2,218
      
2,248
      
2,368
      
2,518
      
9,352
  
 
                                                
無形資産の償却を取得した
    
9,688
      
2,513
      
2,547
      
2,546
      
2,417
      
10,023
  
指定したプロジェクト(a)
    
(9,688
)
    
(2,513
)
    
(2,547
)
    
(2,546
)
    
(2,417
)
    
(10,023
)
取得した無形資産の償却は，特定の項目は含まれていない
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
  
 
                                                
その他(収入)/支出，純額
    
(2,314
)
    
(702
)
    
(2
)
    
(409
)
    
393
      
(720
)
指定したプロジェクト(a)
    
2,043
      
685
      
(37
)
    
324
      
(557
)
    
415
  
その他(収入)/支出、特定項目は含まれていない
    
(271
)
    
(17
)
    
(39
)
    
(85
)
    
(164
)
    
(305
)
 
                                                
所得税前収益/(損失)
    
(6,871
)
    
2,530
      
1,553
      
2,157
      
1,858
      
8,098
  
指定したプロジェクト(a)
    
12,127
      
2,245
      
2,904
      
2,932
      
2,976
      
11,057
  
特定項目を含まない所得税前収益
    
5,256
      
4,775
      
4,457
      
5,089
      
4,834
      
19,155
  
 
                                                
所得税引当金/(福祉)
    
2,124
      
501
      
492
      
605
      
(514
)
    
1,084
  
特定項目の所得税(a)
    
1,643
      
303
      
292
      
137
      
261
      
993
  
Otezlaが納めた所得税®資産剥離(a)
    
(266
)
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
  
無形資産の内部移転による所得税(a)
    
(853
)
    
—
      
—
      
—
      
983
      
983
  
特定項目税を含まない所得税の計上とOtezlaの剥離と無形資産の内部移転による所得税の支給
    
2,648
      
804
      
784
      
742
      
730
      
3,060
  
 
                                                
非持株権益
    
20
      
8
      
6
      
6
      
—
      
20
  
指定したプロジェクト(a)
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
  
特定のプロジェクトを含まない非制御的権益
    
20
      
8
      
6
      
6
      
—
      
20
  
 
                                                
1株当たり収益を希釈するためのBMSによる純利益/(損失)−GAAP
    
(9,015
)
    
2,021
      
1,055
      
1,546
      
2,372
      
6,994
  
指定したプロジェクト(a)
    
11,603
      
1,942
      
2,612
      
2,795
      
1,732
      
9,081
  
1株当たり収益を希釈するための計算は、指定されたbr項目を含まないBMSの純収益に起因することができる−非GAAP
    
2,588
      
3,963
      
3,667
      
4,341
      
4,104
      
16,075
  
 
                                                
加重平均未償還普通株−希釈−GAAP
    
2,258
      
2,265
      
2,252
      
2,243
      
2,219
      
2,245
  
加重平均未償還普通株−希釈−非GAAP
    
2,293
      
2,265
      
2,252
      
2,243
      
2,219
      
2,245
  
 
                                                
希釈後の1株当たり収益/(損失)-GAAP*
  
$
(3.99
)
  
$
0.89
    
$
0.47
    
$
0.69
    
$
1.07
    
$
3.12
  
1株当たりの収益は特定のプロジェクトの希釈によるものです(a)
    
5.12
      
0.85
      
1.16
      
1.24
      
0.77
      
4.04
  
希釈後の1株当たり収益--非公認会計基準*
  
$
1.13
    
$
1.74
    
$
1.63
    
$
1.93
    
$
1.84
    
$
7.16
  
 
                                                
実際の税率
    
(30.9
)%
    
19.8
%
    
31.7
%
    
28.0
%
    
(27.7
)%
    
13.4
%
指定したプロジェクト(a)
    
81.3
%
    
(3.0
)%
    
(14.1
)%
    
(13.5
)%
    
42.8
%
    
2.6
%
特定項目を含まない実際の税率
    
50.4
%
    
16.8
%
    
17.6
%
    
14.6
%
    
15.1
%
    
16.0
%

*
四半期金額は年初から現在までの金額に加算できません。期間ごとに離散的に計算されているからです。
(a)
詳細については、指定された項目明細書をご覧ください。指定項目の実際税率とは、公認会計原則と非公認会計原則の実税率の差のことです。

百時美施貴宝会社
非公認会計基準財務情報の使用

財務結果を検討する際に、会社とは米国公認会計原則(GAAP)に適合しない財務指標を指す。これらの非GAAP財務指標は本グラフ中のGAAP計算と列報の財務指標に対する補足情報によって提供されるのは、管理層が会社の財務結果を評価し、調整後の項目或いは外貨換算の影響を含むと含まれていないため(状況に応じて)、非GAAP財務指標は管理層に対する補充或いは向上であり、アナリストと投資家は会社の基本的な財務業績と傾向を全面的に理解し、今期、過去と未来期間の比較を容易にするためである。

非GAAP収益と関連する1株当たり収益情報などの非GAAP財務指標は、いくつかのコスト、支出、損益と他の特定の項目を排除するために調整され、これらの項目はその数量と品質の面を考慮して単独評価を行うものであり、通常、高度可変、予測困難、性質が異常であり、特定の時期の結果に対して重要或いは重要ではない は過去或いは未来の経営業績を示す1つ以上の特徴を持つ。これらのプロジェクトは、会社の正常な業務過程にも、会社の基本的な業務表現も反映されていないと考えているため、非公認会計原則収益と関連する1株当たり収益情報から除外されている。同様の費用または収益は、以前の期間に確認され、将来的に再び発生する可能性があり、我々の持続的な収入の大部分を生成し、無形資産の完全償却の前に再使用される製品の権利、在庫買収価格調整の平倉、買収および統合費用、再編コスト、加速減価償却および財産、工場や設備および無形資産の減価、剥離収益または損失、Celgene奨励の加速によって生成された株式補償を含む無形資産の償却を含む。Celgene取引に関連するいくつかの留任に関連する従業員補償費用、年金、法律およびその他の契約和解費用、持分投資およびまたは価値ある権利公正価値調整(2021年から有限共同企業権益法投資による公正価値調整を含む)、および2019年の交換要約でCelgeneから買収された債務の公正価値調整償却, 他のものの中にあります。Celgene買収後の私たちの法的実体構造の簡素化による内部移転による影響や、Otezla*資産剥離が2020年に最終決定されたときの世界無形低税所得税の変化など、他の重要な税金項目も除外されている。これらの項目による繰延所得税と当期所得税のbrも調整され、全体の税金、減額、司法管轄区域の税率への個別的な影響を考慮する。2022年第1四半期から、会社は非GAAP業績の列報方式を修正し、資産買収または第三者知的財産権許可に関連する前払いまたはマイルストーン支払いによる重大な研究開発費またはその他の収入を非GAAP業績から除外しない。未来の期間と比較するため、本グラフに掲載されている2020年12月31日までの年度、2021年の4四半期及び2021年12月31日までの年度の非GAAP財務計量はこの変動を反映するために更新された；しかし、当社はすでに新しい方法で計算した非GAAPの1株当たりの利益を以前に公表した非GAAPの1株当たりの利益と照合して、投資家と読者が適用日までの歴史方法を用いてこの非GAAP計量を評価できるようにした。

非GAAP財務計量はGAAPに従って計算されないので、これらの財務計量は、本グラフにおいてGAAPに従って作成された関連財務計量 よりも優れているか、または単独で考慮するつもりはないとみなされるべきではなく、方法および調整項目に差がある可能性があるため、これらの財務計量は、他社によって提案された類似名称の計量と異なるか、または比較可能性がない可能性がある。私たちは投資家が私たちの財務諸表と公開されて提出された報告書を全面的に検討し、単一の財務測定基準に依存しないように奨励します。

非公認会計基準財務計量と最も比較可能性のある公認会計基準計量の調整は添付財務表を見る。添付の財務表では、丸められた数字が使用されているため、いくつかの列および行は追加できない可能性がある。列報のパーセンテージと1株当たりの収益額は関連金額に基づいて計算される。