規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-260330号
発行者自由発行目論見書日付：2022年4月19日
期日が2022年4月18日の予備募集定款補編と関係がある
(予備募集説明書補編)
TSMC Arizona Corporation
台積電有限公司(保証人)
定価条項説明書
US$1,000,000,000 3.875% Notes Due 2027 (the “2027 Notes”)
| 発行元： | 台積電アリゾナ州会社 | |
| 保証人： | 台積電有限公司 | |
| 安全説明： | 元金総額1，000，000，000ドル2027年満期債券3.875% | |
| 期待証券格付け*： | ムーディーズ格付け：Aa 3/S&P：AA- | |
| 配布： | アメリカ証券取引委員会登録 | |
| 期日： | April 22, 2027 | |
| 発行日： | April 22, 2022 | |
| 取引日： | April 19, 2022 | |
| 決済日： | 2022年4月22日これが3つ目になります研究開発本最終条項説明書の日付後の営業日です。この最終条項説明書の日付または次の営業日に取引手形をご希望の場合、手形は最初にT+3で決済されますので、決済失敗を防止するために、取引時に代替決済期間を指定する必要がある場合があります。 | |
| 金利： | 年利3.875厘(半年ごとの配当) | |
| 利子付日： | 毎年4月22日と10月22日、2022年10月22日から始まります | |
| 利息記録日： | 毎年4月7日と10月7日 | |
| 発行価格： | 99.829% | |
1
| 総収益： | US$998,290,000 | |
| 純収益： | US$996,078,571 | |
| 満期収益率： | 3.913% | |
| 基準国庫券との利差： | +100ベーシスポイント | |
| 基準財務省： | 国庫券金利2.500%、2027年3月31日満期 | |
| 基準国債収益率： | 2.913% | |
| オプションの償還： | 2027年3月22日(適用される額面償還日)までのいつでも、全部または一部の償還価格は、(I)償還された手形元金総額の100%に等しく、(Ii)独立投資銀行家(定義は予備募集定款補充文書参照)が参考財務省取引業者の見積もり(予備募集定款補充文書を参照)に基づいて決定された残り予定支払現在値(予備入札定款補充書類を参照)の現在値を定義する。割引償還日は半年に1回(360日年度は12カ月からなると仮定する)、割引率は国庫券金利(予備募集定款補編参照)に15ベーシスポイント を加え、第(I)条または(Ii)条の各項目については、償還日の課税および未払い利息を加えるが、このような手形の償還日は含まれていない。
適用される額面償還日又はその後の任意の時間、全部又は部分、償還価格は、償還された債券元金総額の100%に等しく、当該等の債券償還日の課税及び未払い利息を別途加算する。 | |
| 納税申告： | 発行者または保証人(何者に適用されるかに応じて定める)または手形または関連保証項の下の任意の支払い(予備募集定款補編を参照)について任意の税金(定義は予備募集定款補編参照)を支払う責任がある場合は、手形本金額の100%に相当する償還価格で、償還日を指定する未払い利息(ある場合)、すべて(ただし非部分)で債券を償還することができる。 | |
2
| CUSIP： | 872898 AF8 | |
| ISIN： | US872898AF83 | |
| 額面： | US$200,000/US$1,000 | |
| リスト： | 債券は新交所-STでの上場とオファーが原則的に承認された。債券がシンガポール証券取引所に上場し、かつシンガポール証券取引所の規則にこの要求がある限り、債券はシンガポール証券取引所で取引され、最低取引ロットは200，000ドルとなる。 | |
*****
3
US$500,000,000 4.125% Notes Due 2029 (the “2029 Notes”)
| 発行元： | 台積電アリゾナ州会社 | |
| 保証人： | 台積電有限公司 | |
| 安全説明： | 元金総額500，000，000ドル2029年満期債券4.125% | |
| 期待証券格付け*： | ムーディーズ格付け：Aa 3/S&P：AA- | |
| 配布： | アメリカ証券取引委員会登録 | |
| 期日： | April 22, 2029 | |
| 発行日： | April 22, 2022 | |
| 取引日： | April 19, 2022 | |
| 決済日： | 2022年4月22日これが3つ目になります研究開発本最終条項説明書の日付後の営業日です。この最終条項説明書の日付または次の営業日に取引手形をご希望の場合、手形は最初にT+3で決済されますので、決済失敗を防止するために、取引時に代替決済期間を指定する必要がある場合があります。 | |
| 金利： | 年利4.125厘(半年ごとの配当) | |
| 利子付日： | 毎年4月22日と10月22日、2022年10月22日から始まります | |
| 利息記録日： | 毎年4月7日と10月7日 | |
| 発行価格： | 99.843% | |
| 総収益： | US$499,215,000 | |
| 純収益： | US$498,109,286 | |
| 満期収益率： | 4.151% | |
| 基準国庫券との利差： | +120ベーシスポイント | |
| 基準財務省： | 国庫券金利2.375%、2029年3月31日満期 | |
4
| 基準国債収益率： | 2.951% | |
| オプションの償還： | 2029年2月22日(適用される額面償還日)までのいつでも、全部又は一部の償還価格は、(I)償還された手形元金総額の100%に等しく、(Ii)独立投資銀行家(定義は予備募集定款補充文書参照)が参考国庫取引業者からのオファー(予備募集定款補充文書を参照)に基づいて決定された残り予定支払現在値(予備募集定款補充書類を参照)の現在値を定義する。割引償還日は半年に1回(360日年度は12個の30日からなると仮定する)、割引率は国庫券金利(予備募集定款補編参照)に20ベーシスポイント を加え、第(I)または(Ii)条の各項目については、償還日の課税および未払い利息を加えるが、このような手形の償還日は含まれていない。
適用される額面償還日又はその後の任意の時間、全部又は部分、償還価格は、償還された債券元金総額の100%に等しく、当該等の債券償還日の課税及び未払い利息を別途加算する。 | |
| 納税申告： | 発行者または保証人(何者に適用されるかに応じて定める)または手形または関連保証項の下の任意の支払い(予備募集定款補編を参照)について任意の税金(定義は予備募集定款補編参照)を支払う責任がある場合は、手形本金額の100%に相当する償還価格で、償還日を指定する未払い利息(ある場合)、すべて(ただし非部分)で債券を償還することができる。 | |
| CUSIP： | 872898 AG6 | |
| ISIN： | US872898AG66 | |
| 額面： | US$200,000/US$1,000 | |
5
| リスト： | 債券は新交所-STでの上場とオファーが原則的に承認された。債券がシンガポール証券取引所に上場し、かつシンガポール証券取引所の規則にこの要求がある限り、債券はシンガポール証券取引所で取引され、最低取引ロットは200，000ドルとなる。 |
*****
6
US$1,000,000,000 4.250% Notes Due 2032 (the “2032 Notes”)
| 発行元： | 台積電アリゾナ州会社 | |
| 保証人： | 台積電有限公司 | |
| 安全説明： | 元金総額1，000，000，000ドル2032年満期債券4.250% | |
| 期待証券格付け*： | ムーディーズ格付け：Aa 3/S&P：AA- | |
| 配布： | アメリカ証券取引委員会登録 | |
| 期日： | April 22, 2032 | |
| 発行日： | April 22, 2022 | |
| 取引日： | April 19, 2022 | |
| 決済日： | 2022年4月22日これが3つ目になります研究開発本最終条項説明書の日付後の営業日です。この最終条項説明書の日付または次の営業日に取引手形をご希望の場合、手形は最初にT+3で決済されますので、決済失敗を防止するために、取引時に代替決済期間を指定する必要がある場合があります。 | |
| 金利： | 年4.250分の利息(半年ごとの配当) | |
| 利子付日： | 毎年4月22日と10月22日、2022年10月22日から始まります | |
| 利息記録日： | 毎年4月7日と10月7日 | |
| 発行価格： | 99.742% | |
| 総収益： | US$997,420,000 | |
| 純収益： | US$995,208,571 | |
| 満期収益率： | 4.282% | |
| 基準国庫券との利差： | +135ベーシスポイント | |
| 基準財務省： | 国庫券金利1.875%、2032年2月15日満期 | |
7
| 基準国債収益率： | 2.932% | |
| オプションの償還： | 2032年1月22日(適用される額面償還日)までのいつでも、全部または一部の償還価格は、(I)償還された手形元金総額の100%に等しく、(Ii)独立投資銀行家(定義は予備募集定款補充文書参照)が参考財務省取引業者の見積もり(予備募集定款補充文書を参照)に基づいて決定された残りの予定支払現在値(予備入札定款補充書類を参照)の現在値を定義する。割引償還日は半年ごと(360日年度は12カ月からなると仮定する)、割引率は国庫券金利(予備募集定款補編参照)に25ベーシスポイント を加え、第(I)条または(Ii)条の各項目については、償還日の課税および未払い利息を加えるが、このような手形の償還日は含まれていない。
適用される額面償還日又はその後の任意の時間、全部又は部分、償還価格は、償還された債券元金総額の100%に等しく、当該等の債券償還日の課税及び未払い利息を別途加算する。 | |
| 納税申告： | 発行者または保証人(何者に適用されるかに応じて定める)または手形または関連保証項の下の任意の支払い(予備募集定款補編を参照)について任意の税金(定義は予備募集定款補編参照)を支払う責任がある場合は、手形本金額の100%に相当する償還価格で、償還日を指定する未払い利息(ある場合)、すべて(ただし非部分)で債券を償還することができる。 | |
| CUSIP： | 872898 AH4 | |
| ISIN： | US872898AH40 | |
| 額面： | US$200,000/US$1,000 | |
8
| リスト： | 債券は新交所-STでの上場とオファーが原則的に承認された。債券がシンガポール証券取引所に上場し、かつシンガポール証券取引所の規則にこの要求がある限り、債券はシンガポール証券取引所で取引され、最低取引ロットは200，000ドルとなる。 |
*****
9
US$1,000,000,000 4.500% Notes Due 2052 (the “2052 Notes”)
| 発行元： | 台積電アリゾナ州会社 | |
| 保証人： | 台積電有限公司 | |
| 安全説明： | 元金総額1，000，000，000ドル2052年満期債券，元金4.500 | |
| 期待証券格付け*： | ムーディーズ格付け：Aa 3/S&P：AA- | |
| 配布： | アメリカ証券取引委員会登録 | |
| 期日： | April 22, 2052 | |
| 発行日： | April 22, 2022 | |
| 取引日： | April 19, 2022 | |
| 決済日： | 2022年4月22日これが3つ目になります研究開発本最終条項説明書の日付後の営業日です。この最終条項説明書の日付または次の営業日に取引手形をご希望の場合、手形は最初にT+3で決済されますので、決済失敗を防止するために、取引時に代替決済期間を指定する必要がある場合があります。 | |
| 金利： | 年4.500分の利息(半年ごとの配当) | |
| 利子付日： | 毎年4月22日と10月22日、2022年10月22日から始まります | |
| 利息記録日： | 毎年4月7日と10月7日 | |
| 発行価格： | 99.771% | |
| 総収益： | US$997,710,000 | |
| 純収益： | US$994,498,572 | |
| 満期収益率： | 4.514% | |
| 基準国庫券との利差： | +150ベーシスポイント | |
| 基準財務省： | 国庫券金利1.875%、2051年11月15日満期 | |
10
| 基準国債収益率： | 3.014% | |
| オプションの償還： | 2051年10月22日(適用される額面償還日)までのいつでも、全部又は一部の償還価格は、(I)償還された手形元金総額の100%に等しく、(Ii)独立投資銀行家(定義は予備募集定款補充文書参照)が参考国庫取引業者からの見積(予備募集定款補充文書を参照)に基づいて決定された残り予定支払現在値(予備入札定款補充書類を参照)の現在値を定義する。割引償還日は半年ごと(360日年度は12カ月からなると仮定する)、割引率は国庫券金利(予備募集定款補編参照)に25ベーシスポイント を加え、第(I)条または(Ii)条の各項目については、償還日の課税および未払い利息を加えるが、このような手形の償還日は含まれていない。
適用される額面償還日又はその後の任意の時間、全部又は部分、償還価格は、償還された債券元金総額の100%に等しく、当該等の債券償還日の課税及び未払い利息を別途加算する。 | |
| 納税申告： | 発行者または保証人(何者に適用されるかに応じて定める)または手形または関連保証項の下の任意の支払い(予備募集定款補編を参照)について任意の税金(定義は予備募集定款補編参照)を支払う責任がある場合は、手形本金額の100%に相当する償還価格で、償還日を指定する未払い利息(ある場合)、すべて(ただし非部分)で債券を償還することができる。 | |
| CUSIP： | 872898 AJ0 | |
| ISIN： | US872898AJ06 | |
| 額面： | US$200,000/US$1,000 | |
11
| リスト： | 債券は新交所-STでの上場とオファーが原則的に承認された。債券がシンガポール証券取引所に上場し、かつシンガポール証券取引所の規則にこの要求がある限り、債券はシンガポール証券取引所で取引され、最低取引ロットは200，000ドルとなる。 |
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文意が別に指摘されている以外に、ここおよび“予備募集説明書”補編では“付記”および“2027年付記”、“2029年付記”、“2032年付記”および“2052年付記”のすべての付記法と総称され、総称して“2027年付記”、“2029年付記”、“2032年付記”および“2052年付記”と呼ばれ、ここで使用されているが定義されていない大文字用語は“予備募集説明書補編”がそれらに与えられる意味を持つべきである
発行者と保証人は、本通信に関する発行について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(目論見書を含む)と予備入札説明書補編を提出した。投資する前に、登録説明書の中の目論見書、予備募集説明書の副刊、および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読み、引用することによって、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得することを含む。あなたはアメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。あるいは、発行者、保証人、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、ゴールドマン·サックス有限責任会社に無料で連絡して要求する場合、募集説明書と募集説明書の付録をあなたに送信するように手配することができます。住所は：1-866-471-2526.
本文書は売却要約ではなく、手形の購入や保証を約束するものでもありません
| * | 証券格付けは、証券の購入、保有、または売却の提案を構成しておらず、いつでも改訂または撤回される可能性がある |
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