添付ファイル99.1
| についてはすぐにリリース | |
| WM は第1四半期の収益を発表 |
に関するより多くの情報
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ウェブサイト Wwww.wm.com |
強力な経営業績が営業収入、営業EBITDA、経営活動が提供する純現金の2桁成長を推進
ヒューストン -2022年4月26日-WM(ニューヨーク証券取引所コード： WM)は今日、2022年3月31日までの四半期財務業績を発表した。
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| アナリスト | ||||||
| 3ヶ月まで ヶ月 | 3ヶ月まで ヶ月 | 編集 卵 | ||||
| 2022年3月31日(単位：百万、1株当たりを除く) | March 31, 2021 (単位は 百万、1株当たりを除く) |
713.265.1656 メール：eegl@wm.com | ||||
| 報道のとおり | に調整しました(a) | 報道のとおり | に調整しました(a) | |||
| 収入.収入 | $4,661 | $4,661 | $4,112 | $4,112 | メディア トニー·ウォーナー | |
| 運営収入 | $768 | $803 | $650 | $689 | メール：Media@wm.com | |
| 営業税引前利益(b) | $1,250 | $1,285 | $1,122 | $1,161 | ||
| 営業EBITDA利益率 | 26.8% | 27.6% | 27.3% | 28.2% | ||
| 純収入 (c) | $513 | $540 | $421 | $450 | ||
| 希釈した1株当たり収益 | $1.23 | $1.29 | $0.99 | $1.06 | ||
WMのジム·フィシュ社長兼最高経営責任者(CEO)は“今年のスタートは良好で、第1四半期の業績は通年の業績目標を容易に達成させた”と述べた。私は私たちが業務中のインフレ圧力に引き続き対応していることを誇りに思う。我々のチームは優れており，本四半期に収入，運営EBITDA，運営活動が提供する純現金の2桁成長を実現した。私たちはまた、私たちの従業員に最高の職場を提供し、WMを一風変わってコストを低減する技術と自動化を進歩させ、私たちの持続可能な発展プラットフォーム を利用して成長を実現するという長期戦略の重点を推進した
FISH は続けて，“また，特殊廃棄物量，建築·解体量，新業務の形成など，我々の業務における主要な先行業績指標は，今年の残り時間が引き続き強い経済活動と業務パフォーマンスを維持することを示している”と続けた |
| 2022年第1四半期の主なハイライト | ||
| 収入.収入 | ||
| ● | 2022年第1四半期のコア価格は7.3%だったが、2021年第1四半期のコア価格は3.4%だった。(d) | |
| ● | 2022年第1四半期の収集·処分収益率は5.5%だったが、2021年第1四半期は2.8%だった。(f) | |
| ● | 会社の総販売台数は2022年第1四半期に3.6%増加し、営業日調整後3.2%増加したが、2021年第1四半期は3.3%低下し、営業日調整後は2.7%低下した。(f) |
コスト 管理
| ● | 2021年第1四半期と比較して、運営費が収入に占める割合 は120ベーシスポイントから62.3%増加したが、2021年第4四半期に比べて70ベーシスポイント 増加した。第1四半期の営業費用利益率は前年より増加し、主に第一線従業員の賃金増加、回収可能物品商品価格の上昇、br}及び前年に受け取った2022年の代替燃料税相殺の影響を更新していないためである | ||
| ● | 2022年第1四半期、SG&A費用は収入の10.5% を占め、2021年第1四半期は11.1%であった。調整後のベースでは、2022年第1四半期にSG&A費用が収入の10.1%を占めたのに対し、2021年第1四半期は10.7%だった。(a) |
収益性
| ● | 2022年第1四半期、会社が業務を収集·処分する営業EBITDA は、会社営業EBITDA総額と同じに調整され、14億ドルで収入の31.2%を占めているが、2021年第1四半期は13億ドルで収入の31.8%を占めている。(e) | ||
| ● | 2021年第1四半期と比較して，会社回収業務における営業EBITDAは会社営業EBITDA総額と同じに調整され，2，300万ドル 増加した。この改善は主に回収商品の市場価格上昇によって推進されている。 | ||
| ● | 2021年第1四半期と比較して，会社再生可能エネルギー業務の営業EBITDAは，会社営業EBITDA総額と同様に調整し，1300万ドル 増加したのは，主に再生可能燃料標準信用(RIN)の価値増加によるものである。 | ||
| 自由キャッシュフローと資本分配 | |||
| ● | 2022年第1四半期、運営活動が提供する純現金は12.6億ドルだったが、2021年第1四半期は11.2億ドルだった。経営活動が提供する現金純額の改善は，主に経営EBITDAの増加によるものである。 | ||
| ● | 2022年第1四半期、この業務を支援する資本支出は3.71億ドルだったが、2021年第1四半期は2.59億ドルだった。また、2022年第1四半期、持続可能な成長投資の資本支出は4700万ドル、2021年第1四半期は1100万ドルだった。 | ||
| ● | 2022年第1四半期、自由キャッシュフローは8.45億ドルだったが、2021年第1四半期は8.65億ドルだった。(a)2022年第1四半期、持続可能な成長投資がない自由キャッシュフローは8.92億ドルだったが、2021年第1四半期は8.76億ドルだった。(a) | ||
| ● | 2022年第1四半期には、2.75億ドルの現金配当金と2.5億ドルの株式買い戻しを含む5.25億ドルを株主に返還した | ||
| FISHは“私たちの強い財務パフォーマンスのほか、3月にethisphereに世界で最も道徳的な会社の一つに選ばれたことを誇りに思っています”とまとめた。これはWMがこの賞を受賞したのは13回目で、責任ある事業者としての私たちの約束を反映しており、誠実に成功している“と述べた |
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| (a) | 本プレスでは，調整された 情報および自由キャッシュフローを非GAAP の尺度と表記する.より多くの情報については、以下の“非公認会計基準財務措置”および添付のスケジュールにおける入金を参照されたい。 |
| (b) | 経営陣 は営業EBITDAを減価償却や償却前の営業収入を差し引くと定義しており， という指標は他社が報告した類似名称の指標と比較できない可能性がある。 |
| (c) | 本プレスリリースにおいて、言及されたすべての“純収入”は、財務諸表第br項“廃棄物管理会社の純収入に起因することができる”ことを意味する |
| (d) | コア 価格は管理層が私たちの定価策略の有効性を評価するための業績指標である；それは私たちの財務諸表から来たものではなく、他社が提出したbr指標と比較できないかもしれない。コア価格は、 期間間の比較可能性を報告し、一定期間の結果の傾向を示すことを可能にするために、いくつかの履歴 仮定に基づいて、実際の結果とは異なる可能性がある。 |
| (e) | 2021年第4四半期に，会社はその収集と処分営業EBITDA計算 を更新し，この業務のコストをより正確に割り当てた。 |
| (f) | 2021年第4四半期から、会社の再生可能エネルギー収入の変化は生産量(“燃料その他”に含まれる)と生産量が収入変化の構成要素を占めるべきであることを反映している。当社は前の期間が今年度の新聞と一致していることを繰り返しました。 |
| 社は午前10時に電話会議を開催する。ETは今日第1四半期の業績を検討している。本プレスリリースに含まれる情報は参考とし，電話会議とともに考慮すべきである. | |
| 電話会議は廃棄物管理会社サイトwww.wm.comの投資家部分からインターネット中継される。電話で電話会議にアクセスするには、予定の電話会議開始の約10分前に電話(877)710-6139に電話してください。アメリカやカナダ以外の地域から電話をかける場合は、643-7398番に電話してください。電話会議オペレータが提示する際には、会議ID 番号3365157を使用してください | |
| 電話会議の再放送は会社サイトwww.wm.comで放送され、午後1時ごろから電話で視聴できる。アメリカ東部時間は今日午後5時までです。アメリカ東部時間2022年5月11日火曜日。電話で再放送を聴くためには、859~2056に電話するか、または米国またはカナダ以外の地域から537~3406にダイヤルし(404)、再放送会議ID番号3365157を使用してください | |
| 廃棄物管理について | |
| テキサス州ヒューストンに本部を置くWMは北米をリードする総合廃棄物管理環境サービスプロバイダであり、米国とカナダでサービスを提供している。同社はその子会社を通じて収集、移転、処分、回収、資源回収サービスを提供している。米国のごみ埋立ガスエネルギー施設の有力な開発者、事業者、所有者でもある。同社の顧客には北米の住宅、商業、工業、市政顧客が含まれている。廃棄物管理に関する情報をもっと知るためには、www.wm.comにアクセスしてください。 | |
| 前向き陳述 | |
| 会社は時々財務および他のデータの推定を提供し、将来の時期に関連する予想についてコメントし、現在および未来の事件に対して意見、観点、または信念声明を発表する。本プレスリリースは、当社の業務の将来の業績または財務結果に関するすべての陳述、財務指導の実現状況、未来の生産量および経済活動、および定価、コスト削減、投資および持続可能な開発プロジェクト、および成長を含む未来の戦略優先事項の将来の実行状況を含むが、これらに限定されない多くの展望的な陳述を含む。あなたはこのような声明を慎重に見なければならない。それらは発表された日までに会社が知っている事実と状況に基づいている。これらの展望性声明 はリスクと不確定性の影響を受け、実際の結果はこのような展望性声明に述べられた結果と大きく異なる可能性があり、著者らの最適化、成長とコスト節約計画及び全体業務戦略を実施できなかったことを含むが、買収目標、完成と統合買収を確定できなかった；買収から予想された結果 を得ることができず、著者らのAdvanced Disposal Services，Inc.の戦略効果とコスト協同効果を引き続き実現することを含む。新たに発生した汚染物質、ガス排出および再生可能燃料に関する事態の発展、責任またはブランド損害をもたらす重大な環境、安全または他の事件を含む環境および他の法規、必要な許可を得ることができず、吸引できなかった, 重要なチームのメンバーと高い素質の従業員チームを採用し、保留する；賃金と労働関連法規の変化；重大な嵐と破壊的な気候事件；公共健康リスクと新冠肺炎または関連する流行病のような状況の他の影響を含む | |
| 法規、brはコスト増加と社会、労働力と商業中断を招く；マクロ経済圧力と市場混乱は労働力、サプライチェーンと輸送制限およびインフレコスト圧力を招く；競争の激化；価格行動；商品価格の変動；ロシアが最近ウクライナに侵入したことによる地政学的衝突の影響と国際的な対応措置は、ネットワーク事件のリスク増加と市場撹乱の激化、インフレコスト圧力および商品価格、燃料およびその他のエネルギーコストの変化、国際貿易制限、代替案と廃棄物の移転を含む。廃棄物量の低下；全体的な経済状況と資本市場の疲弊；新税法の採用；燃料不足；新技術の開発と保護ができなかった；新しい企業資源計画と人的資本管理システムの実施を含む技術は期待通りに運行できなかった；ネットワークセキュリティ事件の予防、検出および解決できなかった、またはプライバシー法規の遵守；訴訟または政府訴訟の負の結果；および欠陥費用の決定または発展を招く。また、会社が最近提出した10-K表年次報告第I部第1 A項を含む、米国証券取引委員会に提出された会社の文書を参照して、その業務に適用されるこれらおよび他のリスクおよび不確実性のより多くの情報を理解する。会社は財務推定と 予測を含むいかなる前向き陳述も更新する義務はなく、未来の事件、状況或いは事態の発展によるものであっても、他の原因でもある。 | |
| 非公認会計基準 財務指標 | |
| その財務情報を補完するために、当社は調整後希釈後の1株当たり収益、調整後純収益、調整後運営収入、調整後SG&A費用、調整後営業EBITDA、調整後営業EBITDA利益率及び自由キャッシュフローを提出し、電話会議で検討することが可能である。これらの項目はすべて“1934年証券取引法”(改正された“証券取引法”)に規定されている非公認会計基準財務測定基準である。当社は米国公認会計原則に従って財務業績を報告しているが、非GAAP評価基準を検討して投資家にも(I)当社がその業務を管理する際に使用する財務測定基準を提供していると信じており、(Ii)当社 がその基本業務表現を反映できないと考え、その経営結果を代表または指示できない項目を排除することにより、現在の業績と数年前の業績を追加的かつ有意義な比較を行った | |
| 会社が自由キャッシュフローを議論しているのは、自由キャッシュフローが、四半期配当金の支払い、普通株の買い戻し、ファンド買収、その他の投資の能力、および再融資なしに債務を返済する能力を示しているからだ。自由キャッシュフローは、最も比較可能なGAAP 測定基準である“経営活動が提供する純現金”に代わるためではない。当社は、自由キャッシュフローは、投資家が当社がその流動性をどのように見ているかを深く理解するのに役立つと信じているが、自由キャッシュフローを流動性測定指標として使用することは、発表された配当支払いおよび債務超過要求など、会社が要求または承諾したいくつかの支出を排除しているため、実質的な制限がある。当社は自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額から資本支出を減算し，剥離業務と他の資産の収益(現金剥離後の純額)と定義しており，この定義は他社が報告した同種の指標と比較できない可能性がある。 | |
| 非GAAP計量と最も比較可能なGAAP計量の定量的台帳は、添付の付表に含まれている。 非GAAP計量は、GAAPによって提案された財務計量の代替品とみなされてはならない。 | |
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廃棄物管理会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
| 3か月まで | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 営業収入 | $ | 4,661 | $ | 4,112 | ||||
| コストと支出： | ||||||||
| 運営中です | 2,903 | 2,514 | ||||||
| 販売、一般、行政 | 491 | 458 | ||||||
| 減価償却および償却 | 482 | 472 | ||||||
| 再編成する | — | 1 | ||||||
| 資産剥離、資産減額、特殊プロジェクト損失、純額 | 17 | 17 | ||||||
| 3,893 | 3,462 | |||||||
| 営業収入 | 768 | 650 | ||||||
| その他の収入(支出)： | ||||||||
| 利子支出，純額 | (85 | ) | (97 | ) | ||||
| 未合併実体純損失における権益 | (15 | ) | (9 | ) | ||||
| その他、純額 | 3 | 1 | ||||||
| (97 | ) | (105 | ) | |||||
| 所得税前収入 | 671 | 545 | ||||||
| 所得税費用 | 157 | 124 | ||||||
| 合併純収入 | 514 | 421 | ||||||
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | 1 | — | ||||||
| 廃棄物管理会社の純収入。 | $ | 513 | $ | 421 | ||||
| 基本的に1株当たりの収益 | $ | 1.24 | $ | 1.00 | ||||
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 1.23 | $ | 0.99 | ||||
| 加重平均はほぼ普通株式を発行しました | 415.7 | 422.9 | ||||||
| 加重平均希釈して普通株式を発行しました | 417.8 | 424.3 | ||||||
廃棄物管理会社
簡明合併貸借対照表
(単位：百万)
(未監査)
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 155 | $ | 118 | ||||
| 売掛金純額 | 2,479 | 2,546 | ||||||
| 他にも | 425 | 405 | ||||||
| 流動資産総額 | 3,059 | 3,069 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 14,298 | 14,419 | ||||||
| 商誉 | 9,034 | 9,028 | ||||||
| その他無形資産、純額 | 868 | 898 | ||||||
| 他にも | 1,960 | 1,683 | ||||||
| 総資産 | $ | 29,219 | $ | 29,097 | ||||
| 負債と権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金、売掛金、繰延収入 | $ | 3,371 | $ | 3,374 | ||||
| 長期債務の当期部分 | 435 | 708 | ||||||
| 流動負債総額 | 3,806 | 4,082 | ||||||
| 長期債務、流動部分を減らす | 13,052 | 12,697 | ||||||
| 他にも | 5,215 | 5,192 | ||||||
| 総負債 | 22,073 | 21,971 | ||||||
| 株本： | ||||||||
| 廃棄物管理会社の株主権益 | 7,144 | 7,124 | ||||||
| 非制御的権益 | 2 | 2 | ||||||
| 総株 | 7,146 | 7,126 | ||||||
| 負債と権益総額 | $ | 29,219 | $ | 29,097 | ||||
廃棄物管理会社
簡明合併現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
| 3か月まで | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 合併純収入 | $ | 514 | $ | 421 | ||||
| 合併純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
| 減価償却および償却 | 482 | 472 | ||||||
| 他にも | 80 | 63 | ||||||
| 経営性資産と負債変動，買収と資産剥離の影響を差し引く | 182 | 164 | ||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 1,258 | 1,120 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 買収業務は，現金買収後の純額を差し引く | (9 | ) | (7 | ) | ||||
| 資本支出 | (418 | ) | (270 | ) | ||||
| 剥離業務及びその他の資産の収益は、剥離した現金を差し引いた純額 | 5 | 15 | ||||||
| その他、純額 | (150 | ) | (72 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | (572 | ) | (334 | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 新規借款 | 2,362 | — | ||||||
| 債務を返済する | (2,471 | ) | (329 | ) | ||||
| 普通株買い戻し計画 | (250 | ) | (250 | ) | ||||
| 現金配当金 | (275 | ) | (247 | ) | ||||
| 普通株式オプションの行使 | 9 | 17 | ||||||
| 株式ベースの報酬取引に関する税金支払い | (34 | ) | (28 | ) | ||||
| その他、純額 | 24 | 7 | ||||||
| 融資活動のための現金純額 | (635 | ) | (830 | ) | ||||
| 現金、現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 1 | 2 | ||||||
| 現金、現金等価物および制限現金および現金等価物の増加(減少) | 52 | (42 | ) | |||||
| 期初現金、現金等価物および制限現金および現金等価物 | 194 | 648 | ||||||
| 期末現金、現金等価物および制限現金および現金等価物 | $ | 246 | $ | 606 | ||||
廃棄物管理会社
サマリーデータテーブル
(単位：百万)
(未監査)
業務線別の営業収入
| 3か月まで | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 商業広告 | $ | 1,287 | $ | 1,131 | ||||
| 工業 | 836 | 743 | ||||||
| 住宅.住宅 | 805 | 782 | ||||||
| その他のコレクション | 153 | 116 | ||||||
| 総コレクション | 3,081 | 2,772 | ||||||
| ごみ埋立地 | 1,051 | 915 | ||||||
| 接続する | 486 | 465 | ||||||
| 再循環 | 453 | 342 | ||||||
| 他にも | 575 | 477 | ||||||
| 会社間(a) | (985 | ) | (859 | ) | ||||
| 合計する | $ | 4,661 | $ | 4,112 | ||||
国内収入が増加する
| 今年度初めまでの3か月間の期間変動 March 31, 2022 vs. 2021 |
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| パーセントとして | パーセントとして | ||||||||||||||
| 関わる | 合計する | ||||||||||||||
| 金額 | 業務.業務(b) | 金額 | 会社(c) | ||||||||||||
| 収集と処置 | $ | 197 | 5.5 | % | |||||||||||
| 商品をリサイクルする(d) | 116 | 35.7 | |||||||||||||
| 燃料サーチャージその他(e) | 90 | 46.5 | |||||||||||||
| 総平均生産高(f) | $ | 403 | 9.8 | % | |||||||||||
| 巻(e) | 148 | 3.6 | |||||||||||||
| 国内収入が増加する | 551 | 13.4 | |||||||||||||
| 買収する | 3 | 0.1 | |||||||||||||
| 資産剥離 | (5 | ) | (0.1 | ) | |||||||||||
| 外貨換算 | — | — | |||||||||||||
| 合計する | $ | 549 | 13.4 | % | |||||||||||
| 期間間の変化は | ||||||||
| 3か月まで | ||||||||
| March 31, 2022 vs. 2021 | ||||||||
| 関連業務の割合として(b) | ||||||||
| 収率 | 巻(g) | |||||||
| 商業広告 | 7.9 | % | 3.3 | % | ||||
| 工業 | 7.7 | 1.0 | ||||||
| 住宅.住宅 | 5.0 | (3.5 | ) | |||||
| 総コレクション | 6.7 | 1.1 | ||||||
| 都市生活ゴミ | 5.1 | 5.1 | ||||||
| 接続する | 3.3 | 0.4 | ||||||
| 全額収集と処分 | 5.5 | % | 3.8 | % | ||||
| (a) | 各業務部門間の会社間収入は、本稿に含まれる簡明総合財務諸表に打ち消されている。 |
| (b) | 算出方法は，本年度期間の増減を前年度期間の関連業務収入を除いて調整し，今年度期間の資産剥離の影響を排除した。 |
| (c) | 算出方法は，本年度期間の増減を前年度期間の会社総収入 を除いて調整し，今年度期間の資産剥離の影響を排除した。 |
| (d) | 商品価格変動と費用変化の総合的な影響を含む。 |
| (e) | 2021年第4四半期から、我々のWM再生可能エネルギー事業による収入変化を含む。我々はすでに前年の業績を改訂し、今年度に合った列報方式で発表した。 |
| (f) | ここで報告されている金額は本社の平均収益率による私たちの収入の変化を表しています。 |
| (g) | 営業日調整後の出来高の影響。 |
廃棄物管理会社
サマリーデータテーブル
(単位：百万)
監査を受けていない
自由キャッシュフロー(a)
| 3か月まで | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 1,258 | $ | 1,120 | ||||
| 業務を支援する資本支出 | (371 | ) | (259 | ) | ||||
| 剥離業務及びその他の資産の収益は、剥離した現金を差し引いた純額 | 5 | 15 | ||||||
| 持続可能な成長の自由キャッシュフローはありません | 892 | 876 | ||||||
| 資本支出−持続可能な投資成長 | (47 | ) | (11 | ) | ||||
| 自由キャッシュフロー | $ | 845 | $ | 865 | ||||
| 3か月まで | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| データを補充する | ||||||||
| 処分コストに基づく廃棄物内部化 | 68.4 | % | 68.0 | % | ||||
| ごみ埋立地ではトン(百万)の償却ができる | 29.1 | 27.6 | ||||||
| 買い入れ要約(b) | ||||||||
| 得られた年間化総収入 | $ | 3 | $ | 6 | ||||
| 総掛け値は，取得した現金を差し引いた純額 | 6 | 9 | ||||||
| 期限内に完成した買収で支払った現金は，得られた現金を差し引く | 5 | 7 | ||||||
| 買収のために支払われた現金は，対価格及び前期の他の項目を含むか，得られた現金を差し引く | 4 | 8 | ||||||
ゴミ埋立地の販売と積み立て費用：
| 3か月まで | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| ゴミ埋立地の償却費用： | ||||||||
| 埋立地資産のコストベース | $ | 134 | $ | 123 | ||||
| 資産廃棄コスト | 33 | 34 | ||||||
| ごみ埋立地で総費用を償却する(c) | 167 | 157 | ||||||
| 吸積費用 | 28 | 26 | ||||||
| ごみ埋立地の増価費用の償却 | $ | 195 | $ | 183 | ||||
| (a) | 自由キャッシュフロー要約を作成するのは，主要なキャッシュフロー要素の理解を強調し促進するためである.自由現金流量は公認会計原則下の財務業績評価基準ではなく、公認会計原則に従って作成した総合現金流動量表に代わるつもりもない。 |
| (b) | 適用期間内に完了した業務買収に関する金額を示すが、特に明記されている場合は除く。 |
| (c) | 埋立地の償却増加の原因は、予想される封止、閉鎖、閉鎖後の活動の時間変化を含む埋立量の増加と推定の変化である。 |
廃棄物管理会社
いくつかの非GAAP測定基準を照合する
(単位は百万で、1株当たりの金額は含まれていない )
(未監査)
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
| 収入源： | 税引き前 | 税収 | ネットワークがあります | 希釈率 | ||||||||||||||||
| 運営 | 収入.収入 | 費用.費用 | 収入.収入(a) | 分担額 | ||||||||||||||||
| 報告のような金額 | $ | 768 | $ | 671 | $ | 157 | $ | 513 | $ | 1.23 | ||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||
| 企業 資源計画システム実施に関するコスト | 15 | 15 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 高度な処置統合に関するコスト | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| その他、純額(c) | 16 | 16 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| 35 | 35 | 8 | 27 | 0.06 | ||||||||||||||||
| 調整後の金額として | $ | 803 | $ | 706 | $ | 165 | (b) | $ | 540 | $ | 1.29 | |||||||||
| 減価償却および償却 | 482 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAとして | $ | 1,285 | ||||||||||||||||||
| 2021年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
| 収入源： | 税引き前 | 税収 | ネットワークがあります | 希釈率 | ||||||||||||||||
| 運営 | 収入.収入 | 費用.費用 | 収入.収入(a) | 分担額 | ||||||||||||||||
| 報告のような金額 | $ | 650 | $ | 545 | $ | 124 | $ | 421 | $ | 0.99 | ||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||
| 企業資源計画システムの実施に関するコスト | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 高度な処置統合に関するコスト | 16 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 資産剥離、資産減額、特殊プロジェクト損失、純額 | 17 | 17 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
| 39 | 39 | 10 | 29 | 0.07 | ||||||||||||||||
| 調整後の金額として | $ | 689 | $ | 584 | $ | 134 | (b) | $ | 450 | $ | 1.06 | |||||||||
| 減価償却および償却 | 472 | |||||||||||||||||||
| 調整後の営業EBITDAとして | $ | 1,161 | ||||||||||||||||||
| (a) | 本プレスリリース表については、言及されたすべての“純収入”は、財務諸表第(Br)項“廃棄物管理会社の純収入”を意味する | |
| (b) | その会社は実際のドルに基づいて実際の税率を計算します。実税率 が上表の税金金額を税前収入金額で割って計算した場合，四捨五入により差が生じ，これらの 項は百万単位で四捨五入されているためである.2022年と2021年の第1四半期調整後の有効税率はそれぞれ23.5%と22.8%だった。 | |
| (c) | 閉鎖場で提案された環境救済計画における子会社の推定潜在シェアの記録負債を増加させるための1，700万ドルの費用が含まれる。 |
廃棄物管理会社
いくつかの非GAAP測定基準を照合する
(単位は百万で、1株当たりの金額は含まれていない )
(未監査)
| 3か月まで | ||||||||||||||||
| March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||||||||||
| パーセントとして | パーセントとして | |||||||||||||||
| 金額 | 収入.収入 | 金額 | 収入.収入 | |||||||||||||
| 調整後のSG&A料金と調整後のSG&A費用限界 | ||||||||||||||||
| 報告書のような営業収入 | $ | 4,661 | $ | 4,112 | ||||||||||||
| SG&A料金は報告のとおりである | $ | 491 | 10.5 | % | $ | 458 | 11.1 | % | ||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 企業資源計画システムの実施に関するコスト | (15 | ) | (6 | ) | ||||||||||||
| 高度な処置統合に関するコスト | (3 | ) | (14 | ) | ||||||||||||
| 調整後のSG&A料金として | $ | 473 | 10.1 | % | $ | 438 | 10.7 | % | ||||||||
| 2022年には自由キャッシュフロー入金予定(a) | シーン1 | 仮想2 | ||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 4,525 | $ | 4,675 | ||||
| 業務を支援する資本支出 | (1,950 | ) | (2,050 | ) | ||||
| 剥離業務及びその他の資産の収益は、剥離した現金を差し引いた純額 | 25 | 75 | ||||||
| 持続可能な投資の自由なキャッシュフローはありません | $ | 2,600 | $ | 2,700 | ||||
| 資本支出−持続可能な成長投資 | (550 | ) | (550 | ) | ||||
| 自由キャッシュフロー | $ | 2,050 | $ | 2,150 | ||||
(A)入金には2つのシナリオ が含まれており，我々が予想する2022年の自由キャッシュフロー範囲を示している.入金に使用される金額は多くの変数の影響を受け，その中のいくつかの変数は我々の制御下にないため，必ずしも実際の結果を代表するとは限らない.
廃棄物管理会社
補足情報 は説明目的のみに用いられる
(単位：百万)
(未監査)
回収契約構造の多様性は商品リベートの異なる会計処理を招いた。収入確認案内によると、当社は回収毛収入を記録し、顧客に支払ったリベートを商品販売コストとして記録しています。他の契約構造は が収入から戻り点を差し引くことを許可する.
また，会社がEBITDAを計算する際に付加価値費用を調整するかどうかに差がある である。わが社は営業EBITDAを計算する際にごみ埋立地の堆積費用を調整しないが，他社はそのEBITDAを計算する際に調整している。
以下の表に，異なる契約構造と付加価値費用への処理が会社調整後の営業EBITDA利益率結果に及ぼす影響を説明した。これらの情報を提供することは、GAAP報告の結果を代替または調整するためではなく、比較可能性を向上させるためである。
| 3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| 金額 | 変更中です 調整されました 実行中 EBITDA利益率 | 金額 | 変更中です 調整されました 実行中 EBITDA利益率 | |||||||||||||
| 回収商品税金の払い戻し | $ | 223 | 1.4 | % | $ | 152 | 1.1 | % | ||||||||
| 吸積費用 | $ | 28 | 0.6 | % | $ | 26 | 0.7 | % | ||||||||