展示品99.2
CNH Industrial Capital LLC 4億ドル債券定価
ロンドン、2022年10月6日
アジアネットカリフォルニア州サンクララは8月23日、CNH Industrial N.V.(ニューヨーク証券取引所コード：CNHI/MI：CNHI)は今日、その完全子会社CNH Industrial Capital LLCはすでに元金総額4億ドル、2025年満期の5.450%債券定価であり、発行価格は99.349%であることを発表した。今回の発行は2022年10月14日に完成する予定で、慣用的な成約条件を満たすことを前提としている
CNH Industrial Capital LLCは、発売された純収益をその一般基金に追加し、通常業務中の売掛金または他の資産の購入を含む運営資金および他の一般会社用途に使用することを意図している。純収益はCNH Industrial Capital LLC満期の債務返済にも使用できる
これらの手形はCNH Industrial Capital LLCの優先無担保債務であり，2023年4月14日から半年ごとに利息を支払い，2023年4月14日からCNH Industrial Capital America LLCとNew Holland Credit Company LLCで保証され，両社ともCNH Industrial Capital LLCの完全子会社である。これらの手形は2025年10月14日に満期になるだろう
米国銀行証券会社、モルガン大通証券有限責任会社、モルガン·スタンレー社とカナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社が今回発行された共同簿記管理人と引受業者の代表を務め、フランスパリ銀行証券会社、カナダ帝国商業銀行グローバル市場会社、富国銀行証券有限責任会社が今回発行した共同簿記管理人を担当する。今回の発行は、2022年3月14日に米国証券取引委員会に提出された有効棚上げ登録声明に基づいて行われた。募集説明書の付録と添付されている募集説明書のコピーは、アメリカ銀行証券会社に連絡することで得ることができます。宛先：目論見書部門、北学院街200号NC1-004-03-43,ノースカロライナ州シャーロット市28255-0001電話：1-800-294-1322,電子メール：db.prospectus_Requestes@bofa.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，宛先：目論見書部門，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：1-866-803-9204;モルガン·スタンレー、住所：ニューヨーク·ワリック通り180号、郵便番号：10014、郵便番号：目論見部門、電話：1-866-718-1649,電子メール：prospectus@mganstanley.com；またはカナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社，宛先：シンジケート運営部，ヴィーシ街200番地，8号これは…。フロアーNew York NY 10281電話：1-866-375-6829,電子メール：rbcnyfix edincomeprospectus@rbccm.com.募集説明書の付録と添付されている入札説明書はアメリカ証券取引委員会のサイトでも閲覧できます。サイトはhttp：//www.sec.govです
***