alb-20220331誤り2022Q1000091591312/3100009159132022-01-012022-03-3100009159132022-04-30Xbrli:共有ISO 4217:ドル00009159132021-01-012021-03-31ISO 4217:ドルXbrli:共有00009159132022-03-3100009159132021-12-310000915913アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-12-310000915913US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000915913アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-12-310000915913アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-12-310000915913米国-GAAP:親会社のメンバー2021-12-310000915913アメリカ公認会計基準:非制御的利益メンバー2021-12-310000915913アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-310000915913米国-GAAP:親会社のメンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ公認会計基準:非制御的利益メンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-03-310000915913US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-03-310000915913US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310000915913アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-03-310000915913米国-GAAP:親会社のメンバー2022-03-310000915913アメリカ公認会計基準:非制御的利益メンバー2022-03-310000915913アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2020-12-310000915913US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000915913アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2020-12-310000915913アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2020-12-310000915913米国-GAAP:親会社のメンバー2020-12-310000915913アメリカ公認会計基準:非制御的利益メンバー2020-12-3100009159132020-12-310000915913アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-310000915913米国-GAAP:親会社のメンバー2021-01-012021-03-310000915913アメリカ公認会計基準:非制御的利益メンバー2021-01-012021-03-310000915913アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-03-310000915913US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310000915913アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-01-012021-03-310000915913アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-03-310000915913US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310000915913アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-03-310000915913米国-GAAP:親会社のメンバー2021-03-310000915913アメリカ公認会計基準:非制御的利益メンバー2021-03-3100009159132021-03-310000915913SRT:RevisionOfPriorPeriod Error補正調整メンバ2022-01-012022-03-310000915913米国-公認会計基準:他のメンバーを誤って訂正2021-01-012021-12-310000915913米国-公認会計基準:他のメンバーを誤って訂正2020-01-012020-12-310000915913米国-公認会計基準:他のメンバーを誤って訂正2019-01-012019-12-310000915913アルブミン:広西天元新エネルギー材料有限会社のメンバー2022-01-012022-03-310000915913アルブミン:広西天元新エネルギー材料有限会社のメンバー2022-03-31Alb:公製色調0000915913ALB:ファインケミカルサービスメンバー2021-02-252021-02-250000915913ALB:ファインケミカルサービスメンバー2021-02-25Xbrli:純0000915913Alb:リチウムメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-12-310000915913Alb:BromineSpecialtiesMemberアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-12-310000915913Alb:触媒メンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-12-310000915913Alb:リチウムメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-01-012022-03-310000915913Alb:BromineSpecialtiesMemberアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-01-012022-03-310000915913Alb:触媒メンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-01-012022-03-310000915913Alb:リチウムメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-03-310000915913Alb:BromineSpecialtiesMemberアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-03-310000915913Alb:触媒メンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2022-03-310000915913Alb:クライアントリストと関係メンバ2021-12-310000915913米国-公認会計原則:商標と貿易名メンバー2021-12-310000915913ALB:特許と技術メンバー2021-12-310000915913アメリカ公認会計基準:その他無形資産メンバー2021-12-310000915913Alb:クライアントリストと関係メンバ2022-01-012022-03-310000915913米国-公認会計原則:商標と貿易名メンバー2022-01-012022-03-310000915913ALB:特許と技術メンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ公認会計基準:その他無形資産メンバー2022-01-012022-03-310000915913Alb:クライアントリストと関係メンバ2022-03-310000915913米国-公認会計原則:商標と貿易名メンバー2022-03-310000915913ALB:特許と技術メンバー2022-03-310000915913アメリカ公認会計基準:その他無形資産メンバー2022-03-3100009159132021-02-082021-02-0800009159132021-02-0800009159132022-02-240000915913アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-05-020000915913Alb:リチウムメンバー2022-03-310000915913Alb:リチウムメンバー2021-12-310000915913Alb:JointVentureWindfieldHoldingsMember2022-03-310000915913Alb:JointVentureWindfieldHoldingsMember2021-12-310000915913ALB:他の可変関心エンティティにはWindfieldHoldingsMembersは含まれていない2022-03-310000915913ALB:他の可変関心エンティティにはWindfieldHoldingsMembersは含まれていない2021-12-310000915913ALB:ファインケミカルサービスメンバー2022-03-310000915913ALB:ファインケミカルサービスメンバー2021-12-310000915913ALB:OnePointOneTwoFivePercentNoteMemberアメリカ公認会計基準:非安全債務メンバー2022-03-310000915913ALB:OnePointOneTwoFivePercentNoteMemberアメリカ公認会計基準:非安全債務メンバー2021-12-310000915913アメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーAlb:OnePointSixTwoFivePercentNoteesMember2021-12-310000915913アメリカ公認会計基準:非安全債務メンバーAlb:OnePointSixTwoFivePercentNoteesMember2022-03-310000915913アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーAlb:3分4分5分上位ノードのメンバー2021-12-310000915913アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーAlb:3分4分5分上位ノードのメンバー2022-03-310000915913アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーAlb:FourPointOneFivePercent SeniorNotesMembers2021-12-310000915913アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーAlb:FourPointOneFivePercent SeniorNotesMembers2022-03-310000915913Alb:5分4分5分高齢者の注意事項メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2021-12-310000915913Alb:5分4分5分高齢者の注意事項メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2022-03-310000915913Alb:CreditFacilitiesメンバー2022-03-310000915913Alb:CreditFacilitiesメンバー2021-12-310000915913米国-GAAP:ビジネス紙のメンバー2022-03-310000915913米国-GAAP:ビジネス紙のメンバー2021-12-310000915913ALB:可変金利外国為替ローンメンバー2022-03-310000915913ALB:可変金利外国為替ローンメンバー2021-12-310000915913アメリカ-GAAP:資本リース消滅メンバー2022-03-310000915913アメリカ-GAAP:資本リース消滅メンバー2021-12-310000915913アメリカ公認会計基準:その他の債務証券メンバー2022-03-310000915913アメリカ公認会計基準:その他の債務証券メンバー2021-12-310000915913米国-GAAP:ビジネス紙のメンバー2022-03-310000915913米国-GAAP:ビジネス紙のメンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ公認会計基準:利息支出メンバー2021-01-012021-03-310000915913Alb:OnePoint 8/7/5%高齢者/ノードメンバー2022-03-310000915913SRT:最小メンバ数2022-01-012022-03-310000915913SRT:最大メンバ数2022-01-012022-03-310000915913米国-公認会計基準:その他の非現在の責任メンバー2022-03-310000915913米国-公認会計基準:その他の非現在の責任メンバー2021-12-310000915913SRT:最小メンバ数アメリカ-GAAP:BuildingMembers2022-03-310000915913SRT:最大メンバ数アメリカ-GAAP:BuildingMembers2022-03-310000915913ALB:非不動産メンバーSRT:最小メンバ数2022-03-310000915913ALB:非不動産メンバーSRT:最大メンバ数2022-03-310000915913SRT:最小メンバ数2022-03-310000915913SRT:最大メンバ数2022-03-31ALB:細分化市場0000915913Alb:リチウムメンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-03-310000915913Alb:BromineSpecialtiesMemberアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-03-310000915913Alb:触媒メンバーアメリカ公認会計基準:運営部門メンバー2021-01-012021-03-310000915913アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバー2021-01-012021-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:会社員2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:会社員2021-01-012021-03-310000915913アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーALB:細分化市場小計メンバーを報告できる2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-アメリカ公認会計基準:会社非部門メンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ公認会計基準:運営部門メンバーALB:細分化市場小計メンバーを報告できる2021-01-012021-03-310000915913Alb:水酸化リチウム変換資産メンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ公認会計基準:その他の費用メンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:その他の非運営収入支出メンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-03-310000915913アメリカ-GAAP:他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-GAAP:他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-03-310000915913米国-公認会計基準:長期契約メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310000915913米国-公認会計基準:長期契約メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000915913米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-公認会計基準:長期契約メンバー2022-03-310000915913米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-公認会計基準:長期契約メンバー2021-12-310000915913米国-公認会計基準:長期契約メンバー米国-公認会計基準:その他の現在の資産メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-03-310000915913米国-公認会計基準:長期契約メンバー米国-公認会計基準:その他の現在の資産メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000915913米国-公認会計基準:長期契約メンバーアメリカ公認会計基準:その他の資産メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000915913米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-公認会計基準:長期契約メンバー米国-公認会計基準:その他の現在の資産メンバー2022-03-310000915913米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:負債メンバーを計算すべき米国-公認会計基準:長期契約メンバー2022-03-310000915913米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-公認会計基準:長期契約メンバー米国-公認会計基準:その他の現在の資産メンバー2021-12-310000915913米国-公認会計基準:非指定メンバーアメリカ公認会計基準:負債メンバーを計算すべき米国-公認会計基準:長期契約メンバー2021-12-310000915913米国-公認会計基準:長期契約メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-012022-03-310000915913米国-公認会計基準:長期契約メンバーUS-GAAP:DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-03-310000915913米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-公認会計基準:長期契約メンバーアメリカ-公認会計基準:その他の非運営収入支出メンバー2022-01-012022-03-310000915913米国-公認会計基準:非指定メンバー米国-公認会計基準:長期契約メンバーアメリカ-公認会計基準:その他の非運営収入支出メンバー2021-01-012021-03-310000915913米国-公認会計基準:長期契約メンバーAlb:他のネットワークのメンバー2022-01-012022-03-310000915913米国-公認会計基準:長期契約メンバーAlb:他のネットワークのメンバー2021-01-012021-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバー2022-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバー2022-03-310000915913アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000915913アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000915913アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000915913US-GAAP:累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-12-310000915913US-GAAP:累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-12-310000915913米国-GAAP:HedgeExcludedComponentIncludingPortionAttributeTO非制御利益メンバーとして他の総合収入損失派生資格を累積2021-12-310000915913アメリカ-GAAP:AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-12-310000915913US-GAAP:累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-01-012022-03-310000915913US-GAAP:累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-01-012022-03-310000915913米国-GAAP:HedgeExcludedComponentIncludingPortionAttributeTO非制御利益メンバーとして他の総合収入損失派生資格を累積2022-01-012022-03-310000915913アメリカ-GAAP:AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-01-012022-03-310000915913US-GAAP:累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-03-310000915913US-GAAP:累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-03-310000915913米国-GAAP:HedgeExcludedComponentIncludingPortionAttributeTO非制御利益メンバーとして他の総合収入損失派生資格を累積2022-03-310000915913アメリカ-GAAP:AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2022-03-310000915913US-GAAP:累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2020-12-310000915913US-GAAP:累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2020-12-310000915913米国-GAAP:HedgeExcludedComponentIncludingPortionAttributeTO非制御利益メンバーとして他の総合収入損失派生資格を累積2020-12-310000915913アメリカ-GAAP:AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2020-12-310000915913US-GAAP:累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-01-012021-03-310000915913US-GAAP:累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-01-012021-03-310000915913米国-GAAP:HedgeExcludedComponentIncludingPortionAttributeTO非制御利益メンバーとして他の総合収入損失派生資格を累積2021-01-012021-03-310000915913アメリカ-GAAP:AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-01-012021-03-310000915913US-GAAP:累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-03-310000915913US-GAAP:累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-03-310000915913米国-GAAP:HedgeExcludedComponentIncludingPortionAttributeTO非制御利益メンバーとして他の総合収入損失派生資格を累積2021-03-310000915913アメリカ-GAAP:AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentParentMembers2021-03-310000915913US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ2022-01-012022-03-310000915913US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ2021-01-012021-03-310000915913US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ2022-03-310000915913US-GAAP:EquityMethodInvesteeメンバ2021-12-310000915913Alb:MineralResources LimitedWodgiaプロジェクトのメンバー2019-10-312019-10-310000915913Alb:水酸化リチウム変換資産メンバーAlb:MineralResources LimitedWodgiaプロジェクトのメンバー2022-01-012022-03-310000915913Alb:水酸化リチウム変換資産メンバーAlb:MineralResources LimitedWodgiaプロジェクトのメンバー2021-01-012021-03-310000915913Alb:水酸化リチウム変換資産メンバー2019-10-312019-10-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
_________________________________________________
表10-Q
_________________________________________________
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
四半期末までの四半期March 31, 2022
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号1-12658
_________________________________________________
Albemarle社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_________________________________________________
| | | | | | | | |
バージニア | | 54-1692118 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
国家会街4250号、900軒の部屋です
シャーロット, ノースカロライナ州28209
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(980) 299-5700
_________________________________________________
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒ 違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| | | |
非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.01ドル | | アルブ | | ニューヨーク証券取引所 |
2022年4月30日までに発行された普通株式数は、額面0.01ドル117,112,692
Albemarle社は
索引表格10-Q
| | | | | | | | |
| | |
| | ページ 量 |
第1部: | 財務情報 | |
| | |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | |
| | |
| 総合損益表−2022年と2021年3月31日までの3か月間 | 3 |
| | |
| 総合全面(赤字)収益表−2022年と2021年3月31日まで3カ月− | 4 |
| | |
| 総合貸借対照表−2022年3月31日と2021年12月31日 | 5 |
| | |
| 総合権益変動表−2022年と2021年3月31日まで3カ月− | 6 |
| | |
| 現金フロー表簡明表--2022年と2021年3月31日までの3ヶ月 | 7 |
| | |
| 簡明合併財務諸表付記 | 8 |
| | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 23 |
| | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 40 |
| | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 40 |
| | |
第二部です。 | その他の情報 | |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 41 |
| | |
第1 A項。 | リスク要因 | 41 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
第六項です。 | 陳列品 | 41 |
| | |
サイン | | 43 |
| | |
展示品 | | |
第1部財務情報
Albemarle社とその子会社
合併損益表
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | | | | | $ | 1,127,728 | | | $ | 829,291 | |
販売原価 | | | | | 678,698 | | | 565,604 | |
毛利 | | | | | 449,030 | | | 263,687 | |
販売、一般、行政費用 | | | | | 112,568 | | | 93,187 | |
研究開発費 | | | | | 16,083 | | | 14,636 | |
| | | | | | | |
売却物件権益の損失 | | | | | 8,400 | | | — | |
| | | | | | | |
営業利益 | | | | | 311,979 | | | 155,864 | |
利子と融資費用 | | | | | (27,834) | | | (43,882) | |
その他の収入、純額 | | | | | 15,496 | | | 11,312 | |
所得税前収益と未合併投資純収益における権益 | | | | | 299,641 | | | 123,294 | |
所得税費用 | | | | | 80,530 | | | 22,107 | |
未合併投資純収益のうち権益前収益 | | | | | 219,111 | | | 101,187 | |
未合併投資純収益における権益(税引き後純額) | | | | | 62,436 | | | 16,511 | |
純収入 | | | | | 281,547 | | | 117,698 | |
非持株権の純収入に起因することができます | | | | | (28,164) | | | (22,021) | |
Albemarle社の純収入は | | | | | $ | 253,383 | | | $ | 95,677 | |
基本1株当たりの収益 | | | | | $ | 2.16 | | | $ | 0.85 | |
希釈して1株当たり収益する | | | | | $ | 2.15 | | | $ | 0.84 | |
加重平均発行済み普通株式-基本 | | | | | 117,066 | | | 112,592 | |
加重平均発行普通株式-希釈 | | | | | 117,653 | | | 113,330 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Albemarle社とその子会社
総合収益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
純収入 | | | | | $ | 281,547 | | | $ | 117,698 | |
その他総合(赤字)収入、税引き後純額: | | | | | | | |
外貨換算その他 | | | | | (5,889) | | | (28,142) | |
| | | | | | | |
純投資ヘッジ | | | | | — | | | 5,110 | |
キャッシュフローヘッジ | | | | | 4,017 | | | (1,600) | |
金利が入れ替わる | | | | | 650 | | | 650 | |
| | | | | | | |
その他総合損失総額,税引き後純額 | | | | | (1,222) | | | (23,982) | |
総合収益 | | | | | 280,325 | | | 93,716 | |
非持株権に帰属できる全面的な収益 | | | | | (28,111) | | | (22,021) | |
Albemarle社の全面的な収入は | | | | | $ | 252,214 | | | $ | 71,695 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Albemarle社とその子会社
合併貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 463,325 | | | $ | 439,272 | |
売掛金、不良債権準備を差し引く(2022-#ドル2,548; 2021 – $2,559) | 658,733 | | | 556,922 | |
その他売掛金 | 71,225 | | | 66,184 | |
棚卸しをする | 1,013,793 | | | 812,920 | |
その他流動資産 | 129,407 | | | 132,683 | |
| | | |
流動資産総額 | 2,336,483 | | | 2,007,981 | |
財産·工場·設備はコストで計算する | 8,238,317 | | | 8,074,746 | |
減価償却累計と償却を差し引く | 2,209,664 | | | 2,165,130 | |
純財産·工場·設備 | 6,028,653 | | | 5,909,616 | |
投資する | 937,619 | | | 897,708 | |
| | | |
| | | |
その他の資産 | 240,279 | | | 252,239 | |
商誉 | 1,575,617 | | | 1,597,627 | |
その他の無形資産はすでに純資産を償却した | 297,407 | | | 308,947 | |
総資産 | $ | 11,416,058 | | | $ | 10,974,118 | |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 845,710 | | | $ | 647,986 | |
費用を計算する | 667,610 | | | 763,293 | |
| | | |
長期債務の当期部分 | 503,795 | | | 389,920 | |
配当金に応じる | 46,091 | | | 45,469 | |
| | | |
| | | |
所得税に対処する | 40,132 | | | 27,667 | |
流動負債総額 | 2,103,338 | | | 1,874,335 | |
長期債務 | 1,985,696 | | | 2,004,319 | |
退職後の福祉 | 43,397 | | | 43,693 | |
年金福祉 | 217,820 | | | 229,187 | |
| | | |
| | | |
他の非流動負債 | 649,878 | | | 663,698 | |
所得税を繰延する | 380,877 | | | 353,279 | |
引受金及び又は有事項(付記10) | | | |
株本: | | | |
Albemarle社の株主資本: | | | |
普通株、$.01額面、発行済み、返済されていない117,112 in 2022 and 117,015 in 2021 | 1,171 | | | 1,170 | |
追加実収資本 | 2,915,387 | | | 2,920,007 | |
その他の総合損失を累計する | (393,619) | | | (392,450) | |
利益を残す | 3,303,661 | | | 3,096,539 | |
Albemarle社の株主資本総額 | 5,826,600 | | | 5,625,266 | |
非制御的権益 | 208,452 | | | 180,341 | |
総株 | 6,035,052 | | | 5,805,607 | |
負債と権益総額 | $ | 11,416,058 | | | $ | 10,974,118 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Albemarle社とその子会社
合併権益変動表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千、共有データを除く) | | | | | その他の内容 実収資本 | | その他を累計する 総合損失 | | 利益を残す | | アルバムを集計する 株主権益 | | 非制御性 利益. | | 総株 |
普通株 | |
株 | | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日の残高 | 117,015,333 | | | $ | 1,170 | | | $ | 2,920,007 | | | $ | (392,450) | | | $ | 3,096,539 | | | $ | 5,625,266 | | | $ | 180,341 | | | $ | 5,805,607 | |
純収入 | | | | | | | | | 253,383 | | | 253,383 | | | 28,164 | | | 281,547 | |
その他総合損失 | | | | | | | (1,169) | | | | | (1,169) | | | (53) | | | (1,222) | |
発表された現金配当金、$0.3951株当たり普通株 | | | | | | | | | (46,261) | | | (46,261) | | | — | | | (46,261) | |
株に基づく報酬 | | | | | 5,384 | | | | | | | 5,384 | | | | | 5,384 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式オプションの行使 | 500 | | | — | | | 32 | | | | | | | 32 | | | | | 32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株発行,純額 | 151,630 | | | 2 | | | 385 | | | | | | | 387 | | | | | 387 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式報酬奨励分配に支払われる源泉徴収税 | (55,069) | | | (1) | | | (10,421) | | | | | | | (10,422) | | | | | (10,422) | |
2022年3月31日の残高 | 117,112,394 | | | $ | 1,171 | | | $ | 2,915,387 | | | $ | (393,619) | | | $ | 3,303,661 | | | $ | 5,826,600 | | | $ | 208,452 | | | $ | 6,035,052 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日残高 | 106,842,369 | | | $ | 1,069 | | | $ | 1,438,038 | | | $ | (326,132) | | | $ | 3,155,252 | | | $ | 4,268,227 | | | $ | 200,367 | | | $ | 4,468,594 | |
純収入 | | | | | | | | | 95,677 | | | 95,677 | | | 22,021 | | | 117,698 | |
その他総合損失 | | | | | | | (23,982) | | | | | (23,982) | | | — | | | (23,982) | |
発表された現金配当金、$0.391株当たり普通株 | | | | | | | | | (45,521) | | | (45,521) | | | (26,219) | | | (71,740) | |
株に基づく報酬 | | | | | 4,674 | | | | | | | 4,674 | | | | | 4,674 | |
普通株の公募に係る費用 | | | | | (902) | | | | | | | (902) | | | | | (902) | |
株式オプションの行使 | 17,964 | | | — | | | 1,183 | | | | | | | 1,183 | | | | | 1,183 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株発行,純額 | 9,902,307 | | | 99 | | | 1,453,789 | | | | | | | 1,453,888 | | | | | 1,453,888 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式報酬奨励分配に支払われる源泉徴収税 | (44,465) | | | (1) | | | (6,859) | | | | | | | (6,860) | | | | | (6,860) | |
2021年3月31日の残高 | 116,718,175 | | | $ | 1,167 | | | $ | 2,889,923 | | | $ | (350,114) | | | $ | 3,205,408 | | | $ | 5,746,384 | | | $ | 196,169 | | | $ | 5,942,553 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Albemarle社とその子会社
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
年初現金および現金等価物 | $ | 439,272 | | | $ | 746,724 | |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | 281,547 | | | 117,698 | |
純収入と経営活動のキャッシュフローを調整する: | | | |
減価償却および償却 | 66,574 | | | 62,260 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
売却物件投資の損失 | 8,400 | | | — | |
| | | |
株式に基づく報酬やその他 | 4,245 | | | 2,560 | |
未合併投資純収益における権益(税引き後純額) | (62,436) | | | (16,511) | |
未合併投資と非流通証券が獲得した配当金 | 39,168 | | | 4,950 | |
退職金と退職後福祉 | (4,250) | | | (4,226) | |
年金と退職後に払い込む | (3,890) | | | (15,329) | |
有価証券投資の未実現収益 | 1,469 | | | (1,762) | |
債務損失を繰り上げ返済する | — | | | 27,798 | |
所得税を繰延する | 27,747 | | | (19,384) | |
運営資金変動 | (219,397) | | | (49,185) | |
クマートン工場の建設中の非現金の40%をMRLに移す | 65,100 | | | 43,223 | |
その他、純額 | 1,899 | | | 5,857 | |
経営活動が提供する現金純額 | 206,176 | | | 157,949 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
| | | |
| | | |
資本支出 | (231,698) | | | (179,683) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
有価証券販売,純額 | 3,751 | | | 5,245 | |
| | | |
株式投資と他社投資 | (146) | | | (286) | |
投資活動のための現金純額 | (228,093) | | | (174,724) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
普通株式を発行して得た金 | — | | | 1,453,888 | |
長期債務と信用協定を償還する | — | | | (1,174,980) | |
貸借信用協定で得られた収益 | 280,000 | | | — | |
その他の債務返済,純額 | (166,615) | | | (325,159) | |
債務の早期返済に係る費用 | — | | | (23,719) | |
株主への配当金 | (45,637) | | | (41,130) | |
非持株権益への配当金 | — | | | (26,219) | |
| | | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 419 | | | 1,183 | |
株式報酬奨励分配に支払われる源泉徴収税 | (10,422) | | | (6,860) | |
| | | |
他にも | (126) | | | (253) | |
融資活動提供の現金純額 | 57,619 | | | (143,249) | |
現金と現金等価物に対する外貨の純影響 | (11,649) | | | (16,841) | |
現金と現金等価物を増やす(減らす) | 24,053 | | | (176,865) | |
期末現金および現金等価物 | $ | 463,325 | | | $ | 569,859 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1-根拠を述べる
経営陣は、添付されているAlbemarle Corporationとその全額、ホールディングスおよびホールディングス子会社(総称して“Albemarle”、“当社”または“当社”と総称する)の未監査簡明総合財務諸表には、2022年3月31日および2021年12月31日までの総合貸借対照表、3月31日までの3ヶ月間の総合収益表、総合全面収益表および総合権益変動表のすべての重大な面の公允に必要なすべての調整が含まれていると考えている。そして2022年と2021年3月31日までの3カ月間の簡明総合キャッシュフロー表。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、2021年12月31日までの10-K表年次報告書に含まれる総合財務諸表とその注釈と共に読まれ、この年次報告は2022年2月22日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出される。本明細書の2021年12月31日の総合貸借対照表データは、監査された財務諸表から来ているが、米国公認会計原則(“GAAP”)によって要求されるすべての開示は含まれていない。2022年3月31日までの3カ月間の運営結果は、必ずしも通年の予想結果を示しているとは限らない。
2022年3月31日までの3ヶ月間の利息と融資費用には#ドルが含まれています17.5百万ドルは、以前の期間の資本化利息の価値を誇張した期間外の誤りを是正するために使用される。2021年12月31日現在、2020年と2019年12月31日まで、利息支出は少ない$11.4百万、$5.5百万ドルとドル0.6それぞれ100万ドルです当社は、これらの調整が提出されたいずれの前期の総合財務諸表または2022年3月31日までの3ヶ月間の連結財務諸表に重大な影響を与えるとは考えていない。
注2-買収:
2021年9月30日、当社は最終合意に調印し、広西天元新エネルギー材料有限公司(“天元”)のすべての株式を約$で買収した200百万の現金です。天元の業務には最近建設されたリチウム加工工場が含まれており、同工場は広西欽州港の近くに位置し、戦略的意義を持っている。この工場の設計の年間転換能力は非常に高い25,000同社のLCE生産量は100トンであり,電池級炭酸リチウムと水酸化リチウムを生産する能力がある。同工場は現在デバッグ段階にあり、2022年上半期に商業生産を開始する予定だ。同社は、この取引は2022年第3四半期に完了すると予想しているが、慣例の成約条件を守らなければならない。
注3-資産剥離:
2021年6月1日,会社はその微細化学サービス(FCS)業務をW.R.Grace&Co.(“Grace”)に売却する取引を完了し,得られた金は約$であった570$を含む百万ドル300現金100万ドルでグレース子会社の優先株をAlbemarleに発行しました270百万ドルです。優先株はある条件の下でグレースの選択権で償還し、年率で実物で支払う(“PIK”)配当金を支払うことができます12%は、発行後2年後からです。
取引の一部として、グレースはミシガン州サウスヘイブンとペンシルベニア州テロンにある製造工場を買収した。FCS事業の売却は,同社がその中核に投資している成長志向の業務部門を反映している。履歴財務諸表には、2021年6月1日にこの業務が剥離される前の結果が含まれている。
FCS事業はASC 360に規定されている販売待ち資産基準に適合していることを確認した不動産·工場および設備2021年第1四半期に。販売待ち業務に分類した経営結果は2021年6月1日現在の総合損益表に含まれている。この業務は、会社の経営陣がこの売却が会社の運営や財務業績に大きな影響を与える戦略的転換を表しているとは考えていないため、業務処理を終了する条件を満たしていない。
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注4-営業権と他の無形資産:
以下の表は、2022年3月31日までの3ヶ月間の営業権変化(単位:千)を報告可能部門別にまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リチウム.リチウム | | 臭素 | | 触媒.触媒 | | | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | $ | 1,394,182 | | | $ | 20,319 | | | $ | 183,126 | | | | | $ | 1,597,627 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
外貨換算調整 | (17,666) | | | — | | | (4,344) | | | | | (22,010) | |
2022年3月31日の残高 | $ | 1,376,516 | | | $ | 20,319 | | | $ | 178,782 | | | | | $ | 1,575,617 | |
次の表は、2022年3月31日までの3ヶ月間の他の無形資産と関連累積償却の変化(単位:千)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 顧客リストと関係 | | 商品名と商標(a) | | 特許と技術 | | 他にも | | 合計する |
総資産価値 | | | | | | | | | |
2021年12月31日の残高 | $ | 428,379 | | | $ | 17,883 | | | $ | 57,313 | | | $ | 36,705 | | | $ | 540,280 | |
| | | | | | | | | |
外貨換算調整その他 | (9,652) | | | (117) | | | (498) | | | 685 | | | (9,582) | |
2022年3月31日の残高 | $ | 418,727 | | | $ | 17,766 | | | $ | 56,815 | | | $ | 37,390 | | | $ | 530,698 | |
累計償却する | | | | | | | | | |
2021年12月31日の残高 | $ | (163,283) | | | $ | (7,983) | | | $ | (39,796) | | | $ | (20,271) | | | $ | (231,333) | |
償却する | (5,437) | | | — | | | (368) | | | (216) | | | (6,021) | |
| | | | | | | | | |
外貨換算調整その他 | 3,560 | | | 70 | | | 481 | | | (48) | | | 4,063 | |
2022年3月31日の残高 | $ | (165,160) | | | $ | (7,913) | | | $ | (39,683) | | | $ | (20,535) | | | $ | (233,291) | |
2021年12月31日の帳簿純価値 | $ | 265,096 | | | $ | 9,900 | | | $ | 17,517 | | | $ | 16,434 | | | $ | 308,947 | |
2022年3月31日の帳簿純価値 | $ | 253,567 | | | $ | 9,853 | | | $ | 17,132 | | | $ | 16,855 | | | $ | 297,407 | |
(A)帳簿純価値には無期限無形資産のみが含まれる。
注5-所得税:
2022年3月31日までの3ヶ月間の実質所得税税率は26.9パーセントと17.92021年3月31日までの3ヶ月間の割合。2022年3月31日までの3ヶ月間は、世界の無形低税収入に関連する税費支出と、外貨返還支出に関連する離散税費純額が含まれているが、一部は株式の給与スケジュールに基づいて実現された超過税収割引によって相殺されている。その他の要因を除いて、同社の実際の所得税率は収入の額や場所に応じて変動する。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、米国連邦法定所得税税率と私たちの有効所得税率との差は、主に世界の無形低税収入と収入所在地域である様々な要素の影響を受けている.
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注6-1株当たりの収益:
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益は以下のように計算される(1株当たり金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
基本1株当たりの収益 | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
Albemarle社の純収入は | | | | | $ | 253,383 | | | $ | 95,677 | |
分母: | | | | | | | |
加重平均普通株の基本1株当たり収益 | | | | | 117,066 | | | 112,592 | |
基本1株当たりの収益 | | | | | $ | 2.16 | | | $ | 0.85 | |
| | | | | | | |
希釈して1株当たり収益する | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
Albemarle社の純収入は | | | | | $ | 253,383 | | | $ | 95,677 | |
分母: | | | | | | | |
加重平均普通株の基本1株当たり収益 | | | | | 117,066 | | | 112,592 | |
株式補償計画下の増資株 | | | | | 587 | | | 738 | |
加重平均普通株希釈後の1株当たり収益 | | | | | 117,653 | | | 113,330 | |
希釈して1株当たり収益する | | | | | $ | 2.15 | | | $ | 0.84 | |
2021年2月8日、私たちは引受公開を完了しました8,496,773私たちの普通株の額面$0.011株当たりの価格は$です153.00一株ずつです。同社は引受業者に最も多くの購入を授与した1,274,509株式は、これは行使される。今回発行された総収益は約#ドル1.510億ドル、費用、保険割引、手数料を差し引く。純収益は債務返済や一般企業用途に用いられる。
2022年2月24日、会社は現金配当金$を派遣することを発表した0.395前の年の定期四半期より配当金が増加した。この配当金は2022年4月1日に2022年3月18日終値時点で登録されている株主に支払われた。2022年5月3日、会社は現金配当金$を派遣することを発表した0.3951株当たり、2022年7月1日現在の2022年6月10日終値時点で登録されている株主に支給される。
注7-在庫:
次の表は、2022年3月31日と2021年12月31日の在庫内訳(単位:千):を提供しています
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
完成品 | $ | 656,475 | | | $ | 473,836 | |
原材料と製品(a) | 276,150 | | | 259,221 | |
店、供給品、その他 | 81,168 | | | 79,863 | |
合計する | $ | 1,013,793 | | | $ | 812,920 | |
(a)$も含めて156.1百万ドルとドル149.42022年3月31日と2021年12月31日現在、私たちリチウム部門の建設中の仕事はそれぞれ100万ドルです。
注8-投資:
当社は1つを持っている49Windfield Holdings Ptyの%持分。所有権の当事者が分担するリスクと収益は彼らの投票権権益に比例しない。そのため,会社はWindfieldを可変権益実体(“VIE”)と見なしているが,会社は主要な受益者ではないため,この投資は合併していない。私たちの帳簿金額49最も重要なVIE Windfieldの持分率は$です499.8百万ドルとドル462.3それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日である。当社は当社の主要な受益者ではないと考えている他のすべての実体の純投資総額は#ドルです8.02022年3月31日と2021年12月31日。私たちの未合併VIEは合併貸借対照表の投資に記載されています。会社(The Company)
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
これらのエンティティの債務の保証を提供しないか、またはこれらのエンティティに他の財務支援義務を負っており、これらのエンティティに継続的に参加することによって直面する最大損失リスクは、投資の帳簿価値に限定される。
グレースは2021年6月1日にFCS業務を売却する収益の一部として,グレース子会社のAlbemarle優先株を発行し,総申告価値を$とした270百万ドルです。ある条件の下で、優先株はグレースの選択権によって償還することができ、年率でPIK配当金を計算することができます12%は、発行後2年後からです。この優先株の公正価値は#ドルである247.1百万ドルとドル246.52022年3月31日と2021年12月31日現在、それぞれ100万ドルであり、総合貸借対照表における投資で報告されている。
注9-長期債務:
2022年3月31日と2021年12月31日までの長期債務には、以下が含まれる(千単位)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
1.1252025年満期の債券の割合 | $ | 414,088 | | | $ | 426,571 | |
1.6252028年満期の手形の割合 | 549,000 | | | 565,550 | |
| | | |
3.452029年満期の優先手形の割合 | 171,612 | | | 171,612 | |
4.152024年満期の優先手形の割合 | 425,000 | | | 425,000 | |
5.452044年満期の優先手形の割合 | 350,000 | | | 350,000 | |
| | | |
信用手配 | 280,000 | | | — | |
商業手形 | 222,400 | | | 388,500 | |
| | | |
変動金利外国銀行ローン | 4,842 | | | 5,226 | |
| | | |
融資リース義務 | 74,504 | | | 75,431 | |
他にも | 11,001 | | | — | |
未償却割引と債務発行コスト | (12,956) | | | (13,651) | |
長期債務総額 | 2,489,491 | | | 2,394,239 | |
1年以内の満期額を減らす | 503,795 | | | 389,920 | |
長期債務、流動部分を減らす | $ | 1,985,696 | | | $ | 2,004,319 | |
2022年3月31日現在の長期債務流動部分に含まれる加重平均金利は約1.12%、加重平均の有効期限は17何日ですか。
2021年第1四半期、同社は2021年2月に販売を受けた普通株式公開発行で得られた金である債務元金を支払った。したがって、2021年3月31日までの3ヶ月間に利息と融資費用を計上したのは、債務の早期返済損失#ドルである27.8百万ドルとは、この債務を償還することによる入札割増、費用、未償却割引、未償却繰延融資コストを指す。
2021年第1四半期の返済前に1.875%ユーロ建て優先手形は、ユーロを機能通貨とするいくつかの外国子会社への純投資の有効なヘッジとして指定され、これらの優先手形を我々の報告通貨の収益または損失として再評価し、累積他の全面的損失に計上する。この手形を返済した後、この純投資ヘッジは中止された。終了した純投資ヘッジに関する外国為替リスコアリング損益残高は、ヘッジされた純投資が売却または清算されるまで、累積された他の総合損失範囲内に維持される。純投資ヘッジが終わる前に#ドルの収益を記録しました5.12021年3月31日までの3カ月間、累計その他の総合損失は百万ユーロ(所得税控除後)となった。
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
付記10-支払いを受けることと事項があります
環境.環境
2022年3月31日までの3カ月間の環境負債には、以下の活動(千計)が記録されている
| | | | | |
2021年12月31日までの期初残高 | $ | 46,617 | |
支出.支出 | (728) | |
| |
割引の増加 | 259 | |
予算における増補と変更 | 2,811 | |
外貨換算調整その他 | (860) | |
2022年3月31日までの期末残高 | 48,099 | |
計算費用の中で報告した金額を差し引く | 9,925 | |
他の非流動負債で報告された金額 | $ | 38,174 | |
環境修復負債には割引負債#ドルが含まれている39.3百万ドルとドル39.7それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日に加重平均金利で割引します3.5%、非割引の合計金額は$69.1百万ドルとドル70.0それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日である。会社が地下水モニタリングおよび/または修復システムを運営しているいくつかの地点では,従来の所有者や保険会社がすべてまたは大部分の責任を担っていた
記録された金額は私たちの未来の救済措置と他の予想された環境責任を代表する。これらの負債は、通常、我々の運営や環境管理活動の正常な過程で発生したり、現場を買収する際に、内部分析や外部コンサルタントの意見に基づいている。評価が各関連地点で行われることに伴い、リスク評価のやり方、救済技術、監督管理要求は変化する可能性があるため、このような責任推定は相応に調整される可能性がある。このような場所の救済活動の時間と持続時間は評価が完了した後に決定されるだろう。これらの救済責任の潜在的な財務影響を定量化することは困難であるが,経営陣は(入手可能な最新情報に基づいて)我々の過去の運営に関する将来の環境救済費用が合理的である可能性があり,追加的に$を増加させる可能性があると予想している10百万ドルから百万ドルまで23所得税の前に入金された金額の百万ドルを超えます。この範囲の変化は主に以前に所有していた場所で可能な環境救済活動によって推進されており,そこで設定した2024年の締め切りにより買手に賠償を行う.
吾らは、当社等が要求される可能性のある環境救済事項に関するいかなる金額も、一定期間内に発生する可能性があり、当社の経営業績、財務状況、または総合年度で計算されるキャッシュフローに重大な悪影響を与えない可能性があると信じている。
訴訟を起こす
私たちは時々、環境法に基づいて救済を求める行政または司法手続き、例えば連邦総合環境応答、賠償および責任法案を含む、私たちの業務によく見られる法律手続きに巻き込まれ、一般的にCERCLAまたはスーパーファンド、製品責任、違約責任、および家屋責任訴訟と呼ばれる。適切な状況で、私たちはこのような訴訟のための財政的備蓄を確立することができる。私たちはまたこのような特定の危険を軽減するために保険を維持する。法律サービスの費用は一般的に発生時に費用を計上します。
2018年に初めて報告されたように、製油ソリューション業務の第三者販売代表が私たちの触媒部門内で不当なお金を支払う可能性があるという情報を受け取った後、直ちに外部弁護士と法務会計士を招いて、会社の行動基準、“反海外腐敗法”および他の適用可能な法律に違反する可能性のある行為を調査します。この内部調査によると、我々は自発的に触媒部門で米国司法省、米国証券取引委員会、オランダ検事に製油ソリューション業務における第三者販売代表の使用に関する潜在的な問題を報告し、米国司法省、米国証券取引委員会、オランダ検察と協力してこれらの問題を審査している。私たちの内部調査で、私たちは適切な救済措置を継続している。私たちは可能な解決策についてアメリカ証券取引委員会と交渉を始めた。
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
現在、私たちは調査の持続時間、範囲、結果、または関連費用を予測することができない。米国司法省、米国証券取引委員会、民進党がどのような行動をとるか、あるいは最終的にどのような罰や救済行動を求める可能性があるのかを予測することもできない。私たちの業務または活動が現行の法律または法規に適合していない、または該当しないと認定された行為は、罰金、処罰、返還、公平な救済、または他の損失を招く可能性があります。しかし、私たちはこのような罰金、処罰、返還、平衡救済、または他の損失が私たちの財務状況または流動性に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。しかし、不利な決議案は特定の時期における私たちの運営結果に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。
完済する
私たちは買収と剥離業務に関連するいくつかの事項で第三者の賠償を受けます。当社に賠償責任を負う可能性のある当事者の財務状況はほぼ穏健であると信じていますが、当社がこのような合意や他の方法で賠償を求める場合には、当社に賠償する責任がある可能性のある方がその義務を守る保証はありませんが、賠償下での権利を実行するためには法的行動に訴える必要があるかもしれません。
当社は、買収完了前に剥離された被買収業務の財産又は業務を含む、その剥離された財産又は業務に関する賠償請求を受ける可能性がある。経営陣は、現在把握している情報に基づいて、最終的に当社または当社のいかなる賠償義務を履行していないかは、当社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与えないと考えています。その会社は約ドルを持っている64.9百万ドルとドル66.8それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日に記録された他の非流動負債は、主に2017年に販売されたChemetall表面処理実体に関連するいくつかの所得税と非所得税負債の賠償と関係がある。
他にも
私たちはある顧客と契約を締結し、顧客仕様に基づいて製品の交付と性能を保証し、これらの契約は単一の出荷をカバーすることができ、ある顧客供給契約に基づいて多ロット出荷を全面的にカバーすることができる。このような保証によって提供される財政的カバー範囲は、一般に販売純価値のパーセンテージに基づいている。
注11-賃貸借契約:
私たちは違う国でいくつかのオフィス空間、建物、交通機関と設備を借ります。最初のレンタル条項は普通1至れり尽くせり30不動産賃貸年数や2至れり尽くせり15不動産賃貸の年数ではありません初期リース期間が12カ月以下の賃貸契約は貸借対照表に計上されておらず,これらのリース期間内の賃貸費用を直線法で確認した。
多くのレンタルには終了または更新のオプションが含まれており、更新条項はレンタル期間を1至れり尽くせり50数年以上です。私たちはレンタル期間選択権を行使するかどうかを自ら決定する権利がある。いくつかの賃貸契約には賃貸不動産を購入するオプションも含まれている。資産の減価償却年限と賃貸改善は、所有権譲渡または購入選択権の合理的な確定行使が存在しない限り、予想される賃貸期間の制限を受ける。私たちの賃貸協定にはどんな重大な残存価値保証や重大な制限契約も含まれていない。
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の賃貸契約の詳細(単位:千)を提供しています
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
リースコストを経営する | | | | | $ | 10,611 | | | $ | 9,412 | |
融資リースコスト: | | | | | | | |
使用権資産の償却 | | | | | 430 | | | 157 | |
賃貸負債利息 | | | | | 853 | | | 755 | |
融資リース総コスト | | | | | 1,283 | | | 912 | |
| | | | | | | |
短期賃貸コスト | | | | | 2,699 | | | 2,604 | |
可変リースコスト | | | | | 717 | | | 2,365 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
総賃貸コスト | | | | | $ | 15,310 | | | $ | 15,293 | |
3か月までの賃貸契約に関する補足キャッシュフロー情報March 31, 2022そして2021以下の(千単位):
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | | | |
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 8,637 | | | $ | 8,381 | |
融資リースの運営キャッシュフロー | 599 | | | 439 | |
融資リースによるキャッシュフロー | 515 | | | 159 | |
レンタル義務と引き換えに使用権資産: | | | |
賃貸借契約を経営する | 999 | | | 707 | |
| | | |
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
賃貸契約に関する補足貸借対照表情報、貸借対照表上の位置、住所を含むMarch 31, 20222021年12月31日との場合は以下の通りです(特に明記を除いて、単位は千)
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
経営リース: | | | |
その他の資産 | $ | 144,594 | | | $ | 154,741 | |
| | | |
費用を計算する | 35,285 | | | 31,603 | |
他の非流動負債 | 116,736 | | | 126,997 | |
リース負債総額を経営する | 152,021 | | | 158,600 | |
融資リース: | | | |
純財産·工場·設備 | 74,398 | | | 75,302 | |
| | | |
長期債務の当期部分(a) | 3,996 | | | 3,768 | |
長期債務 | 73,109 | | | 74,011 | |
融資リース負債総額 | 77,105 | | | 77,779 | |
加重平均残余賃貸年限(年): | | | |
賃貸借契約を経営する | 12.8 | | 12.9 |
融資リース | 24.4 | | 24.5 |
加重平均割引率(%) | | | |
賃貸借契約を経営する | 3.48 | % | | 3.44 | % |
融資リース | 4.46 | % | | 4.47 | % |
(A)残高には、計上すべき負債に記録されている融資リース課税利息が含まれる。
2022年3月31日までの賃貸負債満期日は以下の通り(単位:千) | | | | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
2022年までの残り時間 | $ | 29,496 | | | $ | 4,015 | |
2023 | 34,363 | | | 6,156 | |
2024 | 20,847 | | | 6,156 | |
2025 | 12,298 | | | 6,156 | |
2026 | 9,784 | | | 5,497 | |
その後… | 122,294 | | | 97,469 | |
賃貸支払総額 | 229,082 | | | 125,449 | |
計上された利息を差し引く | 77,061 | | | 48,344 | |
合計する | $ | 152,021 | | | $ | 77,105 | |
付記12-細分化市場情報:
我々の三つ報告可能な部分は、(1)リチウム、(2)臭素、および(3)触媒を含む。各部門には販売、研究開発、プロセス工事、製造と調達及び業務戦略人員からなる専門チームがあり、資産と市場、敏捷性と応答性をより重視することで、全面的に責任を持って実行力を高める。このような業務構造は、私たちが各細分化市場を通じてサービスする市場と顧客と一致している。この構造はまた、組織全体のワークフローの持続的な標準化を促進し、会社の首席運営意思決定者が現在内部で情報を使用して業績を評価し、資源配分決定を行う方式と一致している
私たちが報告できる部門に関するまとめられた財務情報を次の表に表示します。“他のすべての”カテゴリには、私たちのコアビジネスに属さない機能境界ビジネスのみが含まれます。2021年6月1日、販売を完了しました
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
機能界別の業務。詳細については、付記3“資産剥離”を参照されたい。“他のすべての”カテゴリの金額は、2021年6月1日に剥離する前のビジネスの活動を表します。
会社種別は1つの支部とはみなされず、経営支部に割り当てられていない会社関連項目を含む。退職金及びその他の退職後福祉(“OPEB”)サービスコスト(在職従業員が期間内に稼いだ福祉を代表する)及び以前のサービスコスト或いは福祉の償却は申告分部、すべての他及び会社に分配し、退職金及びOPEB福祉コスト或いは信用の残りの部分(“非運営退職金及びOPEBプロジェクト”)は会社に計上する。分部データには,コストで計算された原材料分部間移転とある会社コストの分配がある。
会社の首席運営決定者は,調整されたEBITDA(以下の定義)を用いて会社の業務部門の継続的な業績を評価し,資源を割り当てる。当社は調整後のEBITDAを利息と融資費用,所得税費用,減価償却と償却前の収益を差し引くと定義し,バランスのとれた方式とセグメントに基づいてある非営業,非日常性あるいは非常項目を一致調整している。これらの非営業、非日常性、または非常プロジェクトは、買収および統合に関連するコスト、売却業務の損益、再構成費用、施設剥離費用、特定の訴訟および仲裁費用、非営業年金およびOPEBプロジェクト、ならびに他の重要な非日常的プロジェクトを含むことができる。また、管理層は、調整されたEBITDAを業務および企業計画に使用し、管理層および他の従業員の業績に基づく報酬を計算する重要な構成要素とする。同社は、経営陣が投資家に透明性を提供し、財務業績を異なる時期で比較できるようにしていると考えているため、調整後のEBITDAを報告した。調整後のEBITDAは1種の財務測定指標であり、アメリカ公認会計基準の要求でもなく、アメリカ公認会計基準に基づいて提出されたものでもない。調整後のEBITDAはAlbemarle会社が純(損失)収入を占めるべき代替とみなされるべきではなく、Albemarle会社はアメリカGAAPによって計算と報告された最も直接比較可能な財務指標、あるいはアメリカGAAP報告による任意の他の財務指標である。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | (単位:千) |
純売上高: | | | | | | | |
リチウム.リチウム | | | | | $ | 550,272 | | | $ | 278,976 | |
臭素 | | | | | 359,579 | | | 280,447 | |
触媒.触媒 | | | | | 217,877 | | | 220,243 | |
他のすべての | | | | | — | | | 49,625 | |
| | | | | | | |
総純売上高 | | | | | $ | 1,127,728 | | | $ | 829,291 | |
| | | | | | | |
調整後のEBITDA: | | | | | | | |
リチウム.リチウム | | | | | $ | 308,615 | | | $ | 106,436 | |
臭素 | | | | | 129,234 | | | 94,640 | |
触媒.触媒 | | | | | 16,910 | | | 25,427 | |
他のすべての | | | | | — | | | 21,479 | |
会社 | | | | | (22,829) | | | (17,928) | |
調整後のEBITDA合計 | | | | | $ | 431,930 | | | $ | 230,054 | |
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
調整後のEBITDA(非GAAP財務指標)とAlbemarle Corporationの純(損失)収入の帳簿を参照すると、Albemarle Corporationは米国GAAP計算と報告に基づく最も直接比較可能な財務指標(千単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リチウム.リチウム | | 臭素 | | 触媒.触媒 | | 報告可能な細分化市場合計 | | 他のすべての | | 会社 | | 合併合計 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | |
Albemarle社の純収益(赤字)によるものです | $ | 261,689 | | | $ | 116,561 | | | $ | 3,989 | | | $ | 382,239 | | | $ | — | | | $ | (128,856) | | | $ | 253,383 | |
減価償却および償却 | 38,526 | | | 12,673 | | | 12,921 | | | 64,120 | | | — | | | 2,454 | | | 66,574 | |
| | | | | | | | | | | | | |
売却物件権益の損失(a) | 8,400 | | | — | | | — | | | 8,400 | | | — | | | — | | | 8,400 | |
買収と統合に関するコスト(b) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,724 | | | 1,724 | |
利子と融資費用(c) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27,834 | | | 27,834 | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 80,530 | | | 80,530 | |
非経営性年金とOPEBプロジェクト | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,280) | | | (5,280) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
他にも(d) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,235) | | | (1,235) | |
調整後EBITDA | $ | 308,615 | | | $ | 129,234 | | | $ | 16,910 | | | $ | 454,759 | | | $ | — | | | $ | (22,829) | | | $ | 431,930 | |
2021年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | |
Albemarle社の純収益(赤字)によるものです | $ | 74,630 | | | $ | 82,113 | | | $ | 12,916 | | | $ | 169,659 | | | $ | 20,016 | | | $ | (93,998) | | | $ | 95,677 | |
減価償却および償却 | 31,806 | | | 12,527 | | | 12,511 | | | 56,844 | | | 1,463 | | | 3,953 | | | 62,260 | |
| | | | | | | | | | | | | |
買収と統合に関するコスト(b) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,162 | | | 2,162 | |
| | | | | | | | | | | | | |
利子と融資費用(e) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43,882 | | | 43,882 | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22,107 | | | 22,107 | |
非経営性年金とOPEBプロジェクト | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,465) | | | (5,465) | |
他にも(f) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,431 | | | 9,431 | |
調整後EBITDA | $ | 106,436 | | | $ | 94,640 | | | $ | 25,427 | | | $ | 226,503 | | | $ | 21,479 | | | $ | (17,928) | | | $ | 230,054 | |
(a)サプライチェーン、労働力と新冠肺炎疫病関連問題の予想コストが超過したため、西オーストラリア州克マートンである水酸化リチウム転化資産を建設する義務に対して改訂推定を行い、それによって費用を記録した。相応の債務は計算すべき負債に記録されており,鉱物資源有限会社に移転し,同社は1項を維持する40これらのクマートン資産の%所有権
(b)各種重要プロジェクトの買収,統合,潜在資産剥離に関するコストは,販売,一般と行政費用(“SG&A”)に計上されている。
(c)利息と融資費用を計上したのは、期間を超えたエラー#ドルを是正することです17.5百万ドルは、前期資本化利息を誇張することと関連がある。より詳細は付記1、“列報根拠”を参照されたい。
(d)2022年3月31日までの3カ月分を含む金額は、以下のように記録されている
•SG&A - $4.3われわれの業務に属さない遺留品を売却して得た百万ドルの収益は部分的に相殺された2.8私たちの業務の一部に属さない環境保護区には数百万ドルの費用がかかります0.7数百万ドルの施設閉鎖費用はドイツの事務所と関連がある。
•他の収入、純額--$0.6前の時期に法務から受け取った和解に関する百万ドルの収益
(e)利息と融資費用には事前返済債務の損失#ドルが含まれている27.82021年3月31日までの3カ月は100万ドル。より多くの情報は付記9、“長期債務”を参照されたい。
(f)2021年3月31日までの3ヶ月間の金額を含めて、以下のように記録されています
▪SG&A - $5.5百万ドルの支出は主に正常な給与スケジュール以外の非一般的な労働力と給与関連コストに関するものだ。
▪他の収入、純額--$3.9主に資産廃棄債務に関する費用のうち,Albemarleが以前所有していた1地点の推定を更新するために100万ドルがある。
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注13-年金計画や他の退職後の福祉:
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の年金と退職後福祉費(貸方)は以下のように構成されている(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
年金給付コスト(ポイント): | | | | | | | |
サービスコスト | | | | | $ | 985 | | | $ | 1,179 | |
利子コスト | | | | | 5,605 | | | 5,119 | |
予想資産収益率 | | | | | (11,212) | | | (10,893) | |
| | | | | | | |
以前福祉の償却に勤めていた | | | | | 24 | | | 29 | |
合計年金給付純額控除 | | | | | $ | (4,598) | | | $ | (4,566) | |
退職後の福祉コスト: | | | | | | | |
サービスコスト | | | | | $ | 21 | | | $ | 31 | |
利子コスト | | | | | 327 | | | 309 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
退職後の福祉総純コスト | | | | | $ | 348 | | | $ | 340 | |
年金と退職後の給付純額控除総額 | | | | | $ | (4,250) | | | $ | (4,226) | |
純収益コスト(貸手)のすべての構成要素は,サービスコストを除いて他の収入に計上され,合併損益表に純額となる。
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、私たちの寄付金は3.2百万ドルとドル14.7百万ドルは、それぞれ私たちの合格と不合格の年金計画に使われる。
私たちは$を使った0.6百万ドルとドル0.6米国の退職後福祉計画の保険料は、それぞれ2022年と2021年3月31日までの3カ月間で100万ドルだった。
付記14-金融商品の公正な価値:
金融商品の公正価値を評価する際には、評価時の市場状況や他のリスク要因に基づく方法および仮定を用いる。私たちの金融商品の公正な価値情報は以下の通りです
長期債務-私たちの手形の公正価値は一次投入を用いて推定され、私たちの長期債務の記録金額と公正価値の差を計上した当社が添付されている総合貸借対照表に報告されている余剰長期債務の帳簿価値は公正価値に近いが、このような債務のほとんどは私たちが借金をしている国の現行の可変市場金利で利下げされているからである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 録画しておく 金額 | | 公正価値 | | 録画しておく 金額 | | 公正価値 |
| (単位:千) |
長期債務 | $ | 2,499,719 | | | $ | 2,511,206 | | | $ | 2,405,021 | | | $ | 2,593,590 | |
外貨長期契約-2019年第4四半期に、オーストラリア克メルトン工場建設中に非機能性通貨を購入するキャッシュフローリスクをヘッジするための外貨長期契約を締結しました。このような派生金融商品はリスクを管理するために使用され、取引や他の投機目的には使用されない。この外貨長期契約は、ASC 815下のヘッジツールとして指定されている派生ツールおよびヘッジそれは.2022年3月31日と2021年12月31日まで、未返済の指定外貨長期契約を持っており、名目価値は合計ドルに相当します86.1百万ドルとドル36.5それぞれ100万ドルです
私たちはまた、ASC 815下のヘッジツールとして指定されていない私たちのリスク管理戦略に関連する外貨長期契約を締結します派生ツールおよびヘッジ外貨為替レートの変化が金融に与える影響を最小限にしようとしている。このような派生金融商品はリスクを管理するために使用され、取引や他の投機目的には使用されない。私たちの非指定外貨長期契約の公正価値は当時の決済価値に基づいて推定されます。2022年3月31日と2021年12月31日に、未完成の非指定があります
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
名目価値合計#ドルの外貨長期契約486.9百万ドルとドル618.1チリペソ、ユーロ、人民元、円、オーストラリアドル、シンガポール元など様々な通貨の開放をそれぞれヘッジします
次の表は、2022年3月31日と2021年12月31日までに総合貸借対照表に組み入れられた私たちの外貨長期契約の公正価値(単位:千):をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 資産 | | 負債.負債 | | 資産 | | 負債.負債 |
ヘッジツールに指定する(a) | $ | 3,760 | | | $ | — | | | $ | 237 | | | $ | 57 | |
ヘッジツールとして指定されていません(b) | 2,673 | | | 168 | | | 2,901 | | | 248 | |
合計する | $ | 6,433 | | | $ | 168 | | | $ | 3,138 | | | $ | 305 | |
(A)$を含む3.82022年3月31日現在の他の流動資産は百万ドル0.2100万ドルの他の流動資産と0.12021年12月31日までの課税費用は百万ドルです。
(B)$を含む2.7100万ドルの他の流動資産と0.22022年3月31日の課税費用は百万ドルと2.9100万ドルの他の流動資産と0.22021年12月31日までの課税費用は百万ドルです。
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の外貨長期契約で確認した純収益(損失)(単位:千):をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
ヘッジツールに指定する | | | | | | | |
その他の全面赤字で確認された収入 | | | | | $ | 4,017 | | | $ | (1,600) | |
ヘッジツールとして指定されていません | | | | | | | |
他の収入で確認された損失、純額(a) | | | | | $ | (3,972) | | | $ | (191) | |
(A)ヘッジツールとして指定されていない外貨長期契約価値の変動は、一般にヘッジされた関連リスク価値の変動に相殺されることが予想され、ヘッジされた関連リスクの価値も他の収入純額に記載される。
また,2022年3月31日および2021年3月31日までの3カ月間,現金純決済額は#ドルと記録した3.3百万ドルとドル7.9私たちの簡明な統合現金フロー表では、それぞれ他の純額の100万ユーロだ。
キャッシュフローヘッジに関する未実現損益は,決済時に関連資産寿命内の収益に再分類され,関連資産が投入される。
私たちの外貨長期契約の相手側は主要な金融機関であり、私たちは通常これらの機関と他の金融関係があります。もしこのような取引相手が義務を履行しなければ、私たちは信用損失に直面するだろう。しかし、私たちは取引相手が義務を履行しないと予想する。
付記15-公正価値計量:
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却することによって受信された価格または移転負債によって支払われた価格(脱退価格)として定義される。公正価値を計量するための投入は以下の段階に分けられる
| | | | | |
レベル1 | 活発な市場における同じ資産または負債の未調整見積もり |
| |
レベル2 | 非アクティブ市場における同様の資産または負債の未調整見積もり、または非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の未調整オファー、または資産または負債の観察可能な見積もり以外の投入 |
| |
レベル3 | 資産や負債の観察不可能な入力 |
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
私たちは既存の最適な情報を利用して公正な価値を計量するために努力している。金融資産と負債は、公正価値計量に重要な意義のある最低投入レベルに基づいて全体的に分類される次の表には、2022年3月31日と2021年12月31日までの公正価値で経常的に計算された金融資産と負債(単位:千)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 同プロジェクトの活発な市場オファー(第1級) | | 類似プロジェクトの活発な市場でのオファー(第2級) | | 観察できない入力(レベル3) |
| | | |
資産: | | | | | | | |
売却可能な債務証券(a) | $ | 247,107 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 247,107 | |
役員繰延給与計画下の投資(b) | $ | 27,272 | | | $ | 27,272 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
純資産価値で計量した私募株式証券(c)(d) | $ | 4,710 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
外貨長期契約(e) | $ | 6,433 | | | $ | — | | | $ | 6,433 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
役員繰延給与計画下の債務(b) | $ | 27,272 | | | $ | 27,272 | | | $ | — | | | $ | — | |
外貨長期契約(e) | $ | 168 | | | $ | — | | | $ | 168 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 同プロジェクトの活発な市場オファー(第1級) | | 類似プロジェクトの活発な市場でのオファー(第2級) | | 観察できない入力(レベル3) |
| | | |
資産: | | | | | | | |
売却可能な債務証券(a) | $ | 246,517 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 246,517 | |
役員繰延給与計画下の投資(b) | $ | 32,491 | | | $ | 32,491 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
純資産価値で計量した私募株式証券(c)(d) | $ | 4,696 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
外貨長期契約(e) | $ | 3,138 | | | $ | — | | | $ | 3,138 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
役員繰延給与計画下の債務(b) | $ | 32,491 | | | $ | 32,491 | | | $ | — | | | $ | — | |
外貨長期契約(e) | $ | 305 | | | $ | — | | | $ | 305 | | | $ | — | |
(a)2021年6月1日にFCS売却益の一部として買収したグレース子会社の優先株。具体的な条項や条件の詳細については、付記2“資産剥離”を参照されたい。第三者の公正価値の推定は、資産が償還される可能性がある前の予想される将来のキャッシュフローを使用することであり、割引率を適用することは、投資に関連するリスクに対する市場参加者の見方を適切に反映する。これらは第3レベル入力と考えられる.
(b)私たちは2001年に採択され、その後改正された行政職員給与計画(“EDCP”)を維持した。EDCPの目的は、現在の税務計画機会と、私たちの特定の従業員が退職または死亡した場合の補充資金を提供することです。EDCPは,従業員にこれらの福祉を提供することで,能力の優れた従業員の誘致と維持を支援することを目的としている。また、EDCPの義務の履行を支援するための資金源を提供する利益保護信託(“信託”)を設立し、我々が破産した場合には、我々債権者の債権を支配する。信託基金の資産は権威の指針に基づいて統合される。信託基金の資産には,主に共同基金投資(取引性証券として入金され,総合損益表による月別市価)および現金と現金等価物がある。したがって、このような資産と債務は第1段階に分類される。
(c)主に総合貸借対照表の投資に列報された私募株式証券が含まれる。公正価値の変動は我々の総合損益表における他の費用純額で報告する。
(d)ある私募株式証券の保有量は公正価値によって計量され、1株当たりの資産純値(或いはその同値値)を実際の便宜的な計として採用し、公正価値階層に分類されていない。
(e)私たちのグローバル経営と融資活動により、私たちは外貨為替レートの変化による市場リスクに直面しており、これは私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。適切と思われる場合には、外貨長期契約を使用することで外貨為替レート変動のリスクを最小限に抑えます。外貨長期契約の見積もりには、マネージャーの見積もりや上場や場外市場での市場取引が使用されます。したがって、これらの派生ツールは第2レベルに分類されます。私たちの外貨長期契約のさらなる詳細については、付記14、“金融商品の公正価値”を参照されたい。
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
次の表に第3級経常公正価値計測の期首残高と期末残高の入金状況(千計)を示す
| | | | | |
| 売却可能な債務証券 |
2021年12月31日までの期初残高 | $ | 246,517 | |
公正価値調整 | (2,594) | |
割引の増加 | 3,184 | |
2022年3月31日までの期末残高 | $ | 247,107 | |
付記16-その他の全面的(赤字)収入を累計:
その他の総合(損失)収入(繰延所得税純額を差し引く)の構成要素および活動は、以下の期間(千計)を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算その他 | | | | 純投資ヘッジ(a) | | キャッシュフローヘッジ(b) | | 金利が入れ替わる(c) | | | | 合計する |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日の残高 | $ | (391,674) | | | | | $ | — | | | $ | 6,623 | | | $ | (7,399) | | | | | $ | (392,450) | |
改叙前のその他総合収入 | (5,909) | | | | | — | | | 4,017 | | | — | | | | | (1,892) | |
累計他の全面赤字から再分類した金額 | 20 | | | | | — | | | — | | | 650 | | | | | 670 | |
その他総合収入,税引き後純額 | (5,889) | | | | | — | | | 4,017 | | | 650 | | | | | (1,222) | |
| | | | | | | | | | | | | |
非持株権が占めるべきその他の全面的な収益 | 53 | | | | | — | | | — | | | — | | | | | 53 | |
2022年3月31日の残高 | $ | (397,510) | | | | | $ | — | | | $ | 10,640 | | | $ | (6,749) | | | | | $ | (393,619) | |
2021年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日残高 | $ | (369,152) | | | | | $ | 46,593 | | | $ | 6,449 | | | $ | (10,022) | | | | | $ | (326,132) | |
改叙前のその他総合収入 | (28,167) | | | | | 5,110 | | | (1,600) | | | — | | | | | (24,657) | |
累計他の全面赤字から再分類した金額 | 25 | | | | | — | | | — | | | 650 | | | | | 675 | |
その他総合収入,税引き後純額 | (28,142) | | | | | 5,110 | | | (1,600) | | | 650 | | | | | (23,982) | |
他の全面的な損失の累計で再分類された金額 | 51,703 | | | | | (51,703) | | | — | | | — | | | | | — | |
2021年3月31日の残高 | $ | (345,591) | | | | | $ | — | | | $ | 4,849 | | | $ | (9,372) | | | | | $ | (350,114) | |
(a)2021年第1四半期に純投資ヘッジが返済されています1.875%ユーロ建ての優先手形。この終了した純投資ヘッジに関する外国為替リスコアリング損益残高は外貨換算とその他に再分類され、ヘッジされた純投資が売却または清算されるまで、累計他の全面赤字範囲内に維持される。
(b)私たちはASC 815によって指定されて計上されたキャッシュフローのヘッジである外貨長期契約を締結しました派生ツールおよびヘッジそれは.より多くの情報は付記14、“金融商品の公正な価値”を参照されたい。
(c)累計他の全面赤字の中から再分類した税引き前部分に利息支出を計上する。
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、他の総合(赤字)収入の各構成要素に割り当てられた所得税(費用)福祉金額を表(千計)に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算その他 | | | | 純投資ヘッジ | | キャッシュフローヘッジ | | 金利が入れ替わる |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2022年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | |
その他総合税引前収益 | $ | (6,458) | | | | | $ | — | | | $ | 4,017 | | | $ | 834 | |
所得税費用 | 569 | | | | | — | | | — | | | (184) | |
その他総合収入,税引き後純額 | $ | (5,889) | | | | | $ | — | | | $ | 4,017 | | | $ | 650 | |
| | | | | | | | | |
2021年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | |
税引き前その他全面収益 | $ | (28,138) | | | | | $ | 6,552 | | | $ | (1,600) | | | $ | 834 | |
所得税給付 | (4) | | | | | (1,442) | | | — | | | (184) | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | $ | (28,142) | | | | | $ | 5,110 | | | $ | (1,600) | | | $ | 650 | |
付記17-関係者取引:
我々の総合損益表には、通常業務過程における未合併関連会社の販売とそれから購入した収入が含まれており、具体的には以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで 3月31日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
未合併の付属会社に販売する | | | | | $ | 7,655 | | | $ | 5,730 | |
合併していない付属会社が購入する(a) | | | | | $ | 216,554 | | | $ | 33,150 | |
(a)未合併関連会社からの調達増加は,主に我々のWindfield合弁企業から購入したリチウム輝石の定価と数の増加によるものである。
当社の総合貸借対照表には、非合併関連会社の通常業務過程における売掛金と売掛金が含まれており、具体的には以下のようになっています(千計)
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
未合併関連会社の売掛金 | $ | 3,743 | | | $ | 2,139 | |
合併していない付属会社に支払うべきだ(a) | $ | 190,058 | | | $ | 47,499 | |
(a)未合併関連会社への未払い増加は,主に通常支払い条件下で我々のWindfield合弁企業からリチウム輝石を購入する増加によるものである。
付記18-キャッシュフロー情報の追加:
簡明合併キャッシュフロー表に関する補足資料は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
投資·融資活動に関する補完的非現金開示: | | | |
資本支出を売掛金に計上する | $ | 196,661 | | | $ | 151,604 | |
資本支出のために発行した元票(a) | $ | 10,876 | | | $ | — | |
| | | |
(a)2022年第1四半期、同社は#ドルの現在価値の約束票を発行した10.9ノースカロライナ州国王山で土地を購入した100万ドルです本チケットは2027年から2048年までの間に同額の年間分割払いで支払います。
1社を買収するために60Wodginaプロジェクト、会社が$を譲渡しました65.1百万ドルとドル43.22022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、建設中の指定クルマトン資産はそれぞれ40資産の%権益。これらの資産の現金流出は資本支出に投資活動のキャッシュフローに記録されている
カタログ表
Albemarle社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
現金フロー表を簡明に統合する。これらの資産の非現金移転計上40総合キャッシュフロー表の経営活動によるキャッシュフローのうち,クマートン工場の建設中の工事価値はMRLのパーセンテージを占めている。
付記19-最近発表された会計公告:
2020年3月、財務会計基準委員会(“FASB”)は会計基準を発表し、ある基準を満たす場合に米国GAAPを契約、契約保証関係および他の参考為替レート改革の影響を受ける取引に適用するためにオプションの便宜的な計と例外を提供した。この指針は、LIBORまたは他の参照金利を参照する契約、ヘッジ関係、および他の取引にのみ適用され、これらの取引は参照金利改革によって終了する予定です。FASBは2021年1月、割引移行の影響を受けるデリバティブに適用可能ないくつかのオプションの便宜的な措置および例外を明らかにする追加の会計基準を発表した。この2つのFASBが発表した指導意見によると、有効期限は2020年3月12日から2022年12月31日まで。同社は現在、この指導がその連結財務諸表に大きな影響を与えないと予想している。
FASBは2021年11月、財務諸表付記に政府援助の開示を求める会計基準を発表した。本指導意見は,(1)受け入れられた政府援助のタイプ,(2)このような援助の計算,(3)援助が企業実体財務諸表に及ぼす影響,の開示を要求する。本指導意見は,2021年12月15日以降に発表された年次財務諸表に適用される。同社は現在、この指導がその年度財務諸表開示に大きな影響を与えないと予想している。
2022年3月、財務会計基準委員会は会計基準を発表し、会社が金融資産または公正価値ヘッジにおける実益権益組合せの基準金利リスクをヘッジする能力を拡大した。本ガイドラインはポートフォリオ階層手法の使用範囲を拡大し,スポット開始,長期開始,償却名義スワップを用いて単一の閉鎖資産の組合せを複数回ヘッジすることを許可している。これはまた、プリペイド可能な金融資産および前払い不可能な金融資産をポートフォリオ層ヘッジヘッジ内の資産の閉鎖ポートフォリオに含めることを可能にする。また,本ガイドラインでは,基数調整は個別資産に割り当てて積極的なポートフォリオ層方式のヘッジを行うのではなく,全体としてクローズドアセットの組合せを維持することが求められている。本指導意見は、2022年12月15日以降に発表された年度期間の財務諸表に適用され、当該年度期間内の中期を含む。同社は現在、この指導がその連結財務諸表に大きな影響を与えないと予想している。
| | | | | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 |
前向きに陳述する
この10-Q表の四半期報告書で提供されたいくつかの情報は、引用によって組み込まれた文書を含み、1995年の個人証券訴訟改革法の意味での前向きな陳述を構成する可能性がある。これらの前向きな陳述は、私たちの現在の予想に基づいていますが、これらの予想は、私たちの現在の業務と運営に対する理解に基づいていると考えられる合理的な仮定に基づいています。我々は、このような前向き陳述を識別するために、“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“期待”、“意図”、“可能”、“すべき”、“将”、“将”などの語、およびそのような語の変形および類似表現を使用して識別する。
これらの展望性陳述は未来の業績の保証ではなく、いくつかのリスク、不確定性と仮説に関連しており、これらのリスク、不確定性と仮説は予測が困難であり、その多くは私たちがコントロールできないものである。我々の実際の結果が前向き陳述に明示または示唆された結果や期待と大きく異なることは保証されない.実際の結果が任意の前向き陳述において明示的または暗示的な見通しと大きく異なる要因をもたらす可能性があるが、以下の情報を含むが、これらに限定されない
•経済とビジネス環境の変化
•製品開発
•買収および資産剥離の成功、運営および統合、および追加債務を発生させる能力を含む将来の買収および資産剥離取引
•取引の期待収益を協議する
•提案されているプロジェクトのスケジュールです
•私たちの主な顧客と私たちがサービスする業界と市場の財務と経営業績の変化
•顧客から注文を受けた時間
•重要な顧客の得と損失
•他のメーカーからの競争
•私たちの製品の需要や私たちの製品販売のエンドユーザー市場の変化
•私たちの製品の製造と販売の制限や禁止
•素材の入手可能性
•原材料やエネルギーコストの増加とこの増加を顧客に転嫁する能力は
•技術の変革と発展
•市場の全体的な変化は
•外貨変動
•私たちの運営や製品に影響を与える法律や政府法規の変化
•規制行動、訴訟、クレームまたは訴訟(米国の“海外腐敗防止法”および外国反腐敗法を含む)
•気候変動の影響は私たちが受ける可能性のある規制の変化を含めて
•サイバーセキュリティの抜け穴、テロ、工業事故、または自然災害が発生した
•化学物質の製造に関わる危険は
•製品や不動産責任保険、またはそのような保険の引き受けを拒否することを含む現在の保険レベルを維持することができない
•テロや敵対行動の悪影響を含む世界経済に影響を与える政治的動乱
•私たちの製造事業や合弁企業に影響を与える政治的不安定は
•会計基準の変更
•私たちの世界的な製造コスト削減計画や私たちが行っている持続的な改善と合理化計画から成果を得ることはできません
•私たちの収入の司法的組み合わせの変化と税法と税率や解釈の変化
•通貨政策、インフレ、金利の変化は、私たちの資金調達能力に影響を与え、あるいは私たちの資金コストを増加させ、私たちの年金基金投資の業績に影響を与え、私たちの年金支出と資金調達義務を増加させるかもしれない
•債務と株式市場の変動性と不確実性
•ネットワークセキュリティホールおよび他の革新的リスクを含む技術または知的財産権侵害;
•私たちが将来行う可能性のある決定は
•新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の持続時間と影響は依然として不確定性が存在する
•合弁企業や他のプロジェクトにおけるAlbemarleのパートナーのパフォーマンス;
•信用格付けの変化
•その他の要因は、我々が時々米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した報告書で詳述されている。
証券や他の適用法が別途要求されない限り、状況が変化した場合、いかなる前向き陳述も修正する義務は負いません。以下の議論は、当社の簡明な総合財務諸表と、本四半期の報告書Form 10-Qに含まれる関連付記と一緒に読まなければなりません。
以下は,2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間の我々の運営結果の検討と分析である。我々の総合的な財務状況及び追加資本源に関する議論は、個別のタイトル“財務状況及び流動性”の下に含まれている
概要
私たちは全世界をリードして設計された特殊化学品の開発者、メーカーと営業業者であり、各種端末市場における顧客の需要を満たすことを目的としている。私たちの企業は人々の潜在能力を引き出すことで、世界を安全で持続可能にすることを趣旨としている。私たちがサービスする端末市場はエネルギー貯蔵、石油精製、消費電子、建築、自動車、潤滑油、製薬と作物保護を含む。私たちの商業と地理多様性、技術専門性、高品質資源を獲得する道、革新能力、柔軟、低コストの全世界製造基地、経験豊富な管理チーム及び私たちの核心基礎技術に対する戦略的関心は、私たちが運営する特殊化学品業界の領域でリードを維持することができると信じている。
長期的な傾向は私たちがサービスする端末市場の需要に有利に影響し、私たちの多様な製品の組み合わせ、広範な地理的存在、顧客を中心とした解決策と結合することは、引き続き私たちの未来の収益増加の重要な駆動要素となる。私たちは引き続き既存のグリーンソリューションの組み合わせをもとに、市場に革新を提供するが商業的に実行可能なクリーンエネルギー製品とサービスを提供する使命を果たし続け、私たちの持続可能な収入に貢献する。例えば、リチウム事業は、電気自動車によって駆動されるクリーンマイル数を増加させ、電力網貯蔵を介して再生可能エネルギーの利用効率を向上させることに寄与し、臭素は、電子機器の発火を防止し、ゴムタイヤの燃料効率を向上させ、石炭発電所の排出を減少させることができ、触媒業務は、石油1バレルからより多くの利用可能な製品を得ることによって自然資源の効率を創出し、アルキル化油をより安全でグリーンに、より環境に優しい燃料を製造するためのアルキル化油を生産し、よりクリーンな輸送燃料によって排出を減少させることができる。私たちは、規律のあるコスト削減の努力と絶えず向上している生産性、その他の要素は、私たちを有利な地位にして、経済状況が現れた時にそれらを利用することができ、同時に現在の挑戦的な世界経済環境のマイナス影響を緩和することができると信じている
2022年第1四半期
2022年第1四半期:
•私たちの取締役会は2022年2月24日に四半期配当金を1株0.395ドルと発表し、2022年4月1日に2022年3月18日終値時点で登録されている株主に支払います。
•2022年1月、我々は6 Kと共同開発協定に調印し、6 Kで特許を獲得したUniMeltの先進的で持続可能な材料生産プラットフォームを探索し、潜在的な破壊的製造技術を通じて新型リチウム電池材料を開発した。
•2022年2月、私たちはMARBL合弁パートナー鉱物資源有限公司(“MRL”)と拘束力のない書面協定に署名したことを発表し、MARBL合弁企業の潜在的な拡張を探索し、リチウム転化能力の拡大、オプション性の増加とリスクの低減に努めた。
•わが四半期の純売上高は11.3億ドルで、2021年第1四半期の8.293億ドルの純売上高に比べて36%増加した
•希釈後の1株当たり収益は2.15ドルで、2021年第1四半期の業績より156%増加した。
•2022年第1四半期、運営が提供した純現金は2.062億ドルで、2021年第1四半期より31%増加した。
展望
現在の世界的なビジネス環境は私たちがサービスする市場に一連の異なるチャンスと挑戦をもたらした。特に、リチウム電池とエネルギー貯蔵市場、特に電気自動車市場は依然として強く、引き続き高品質と革新製品を開発する機会を提供するとともに、生産能力拡大の高いコストを管理している。私たちがサービスしている他の市場は引き続き様々な価値と成長機会を提供しています。私たちは絶えず変化するグローバル条件が私たちの業務に与える影響、例えば世界の成長の緩慢さと不均衡、通貨レートの変動、原油価格の変動、動的な価格設定環境、電子業界の絶えず変化する構造、私たちの製油所の顧客の先端触媒と技術に対する持続的な需要、そしてますます厳しい環境基準を提供しているからです。これらの動きの中で、私たちは私たちの業務の基本面が良好であると信じています。私たちは依然として販売量の増加に集中しているので、主に定価と製品開発、管理コストと顧客と株主に価値を提供することで、私たちのポートフォリオの価値を最適化し、向上させます。私たちの業務はまだ有利な地位にあり、私たちの端末市場の成長を推進する新しいビジネスチャンスと長期的な傾向をつかみ、これらの市場の経済状況の変化に迅速に反応することができると信じている。
世界経済状況はずっと改善されているが、新冠肺炎疫病は引き続き全世界的に影響を与えている。これまで、私たちの業務に実質的な影響を与えることは見られていませんが、私たちの業務への最終的な影響は世界各地での疫病の持続時間と重症度に依存します。私たちのすべての情報技術システムは設計に従って運行していて、すべてのサイトは正常に動作していて、同時に私たちはすべての政府と衛生機関の規定を守り続けます
提案と要求、そして従業員たちと地域社会の安全を保護する。私たちは現在のレベルで生産を続けるのに十分な在庫があると信じていますが、政府の強制生産停止は、より多くの材料を得る能力に影響を与え、お客様の購入を混乱させる可能性があります。現在、新冠肺炎の流行が私たちの業務全体の財務影響を予測することはできませんが、私たちは様々な経済状況のために計画し、私たちの従業員の安全と私たちの業務の健康を保護するために努力しています。
リチウム:2022年のリチウムの業績が前年同期よりも高くなることが予想されるが,これは主に定価が増加しており,我々の長期合意により,緊張した市場状況がより高いスポットと指数参考定価を推進していることを反映している。また、チリのラネゲラの新生産能力、西オーストラリア州クミルトンの1号列車、および天元への予想買収は販売量の増加をもたらすと予想され、年間25,000トンのLCEを生産することを目的とした水酸化リチウム転化工場が含まれている。私たちは新しい輸送力を増加させましたが、増加する顧客ニーズを満たすために料金手配を利用し続けます。リチウム電池市場は依然として強いため、電気自動車の販売台数は前年より引き続き増加すると予想される。
また、中国で戦略投資を行う協定を発表し、2つの電池級リチウム転化工場の建設を計画しており、各工場の初期目標は年間5万トンである。さらなる研究と承認によると、これらの工場は2022年に建設を開始し、2024年末に建設を完了する予定だ。また、私たちの株式の60%を持つMARBL合弁企業は最近、Wodginaリチウム輝石鉱のリチウム輝石精鉱生産を回復する意向を発表し、2022年第2四半期に生産を再開する予定だ。2022年2月、我々はMARBL合弁パートナーMRLと拘束力のない書面協定を締結し、MARBL合弁企業の潜在的な拡張を探索し、リチウム変換能力の拡大、オプション性の増加、リスクの低減に努めることを発表した。
長期的には,新たなリチウム応用の推進やプラグインハイブリッド自動車や全電池電気自動車の使用増加に伴い,リチウム需要が増加し続けると信じている。リチウムに対する需要は以下の有利な背景から支持されている:リチウムイオン電池コストは着実に低下し、電池性能は絶えず向上し、正極と電池メーカー及び自動車OEMは引き続き電池と電気自動車サプライチェーンに重大な投資を行い、全世界は電子移動/再生可能エネルギー使用の公共政策に有利であり、ヨーロッパは新冠肺炎疫病を考慮して追加の刺激措置を採用し、これらの措置は電気自動車の需要を活性化することが予想される。私たちの将来性も重要な戦略顧客との長期供給協定の支持を得て、私たちの第一選択グローバルリチウムパートナーとしての地位を反映して、私たちの規模、異なる地理的位置の低コスト資源の獲得及び供給と運営実行信頼性の長期記録を強調した。
臭素:難燃剤需要が強く,多様な端末市場の恩恵を受けることにより,2022年の純売上高と収益性はやや上昇すると予想される。2021年の成長プロジェクトの成功により,塩素などの原材料が引き続き利用可能であると仮定し,販売量は2021年通年よりやや上昇することが予想される。臭素が行っているコスト節約措置とより高い定価は運賃や原材料コスト上昇の影響を相殺すると予想される。
長期的には,世界の生活レベルの向上,デジタル化の普及,データ管理能力への需要が増加していること,発展中に市場がますます厳格な消防安全法規を発表する可能性があり,消防安全製品の持続的な需要を推進する可能性があると考えられる。私たちは、すべての主要な臭素消費製品と市場にサービスするために、私たちの世界的競争力のある臭素および派生商品生産ネットワークを利益的に発展させることに集中している。私たちの堅固な長期業務の基本面、強力なコスト状況、製品革新と原材料コストに対する有効な管理を結合することで、私たちの業務を管理し、端末市場の挑戦に対応し、一部の端末市場が予想する有利な市場傾向によるチャンスをつかむことができる。
触媒:運賃と投入コストのインフレ圧力により、ウクライナ戦争に関連する欧州の天然ガス価格の変動を含め、ダール触媒の2022年の業績は前年比65%から横ばいに低下する見通しだ。これは製油市場のより高い価格設定部分によって相殺されると予想される。各触媒部門の販売台数が増加することが予想される。旅行増加と全世界のガソリン在庫の枯渇により、接触分解(“接触分解”)市場はすでに新冠肺炎の大流行から回復した。水素化処理触媒(“HPC”)の需要は接触分解需要よりも低いことが多いが,製油所の黒字化により,長時間の回復が予想される。2021年には、価値創造に位置づけるための触媒事業の戦略評価を開始した。
長期的に見ると、世界の輸送燃料需要の増加、新製油所の起動、そしてよりクリーンな燃料の採用が、私たちの触媒業務成長の主要な駆動力になると信じている。優れた端末使用性能を提供することは,依然として製油触媒業界において持続可能な価値を創出する最も有効な方法であると信じている。また、我々の技術は、北米緻密油中に存在する新しい汚染物質を管理する製油業者と、より高いプロピレン生産量を推進しながら、より重い原料を使用する中東とアジアの製油業者を含む、世界のより厳格な監督管理の挑戦に直面する製油業者に顕著な性能と財務収益を提供すると信じている。長期的には,世界的な原油供給がより重く,より酸になると考えられ,この傾向は我々の触媒組み合わせにとって好兆しである。優れた技術と生産能力,端末市場需要の期待成長により,触媒は将来的にも有利な地位にあると信じている。高性能触媒ソリューション(“PCS”)では
生活水準とインフラ支出の向上により世界のプラスチック需要の増加、有機金属業務が推進された。
会社:2022年第1四半期、私たちは四半期配当率を1株0.395ドルに引き上げた。私たちは現金発生、運営資本管理、そしてプロセス効率に集中し続けている。また,2022年には我々の世界的有効税率は収入が実際に稼いだ場所に応じて変化し続け,米国や他の税収司法管轄区立法の変化の潜在的な変動の影響を受けていると予想される。
私たちは、私たちの業務の足跡を補完するために、出現する可能性のある買収機会や他の業務発展活動の利点を評価するために努力しています。私たちの製品、市場、財務表現に関するより多くの情報は、私たちのサイトにアクセスしてくださいWww.albemarle.comそれは.私たちのウェブサイトは、本ファイルの一部ではなく、参照として本明細書に組み込まれていません。
経営成果
以下のデータと検討は,当社の添付総合損益表に記載されている期間の経営結果に影響するいくつかの重要な要因を分析した。
2022年第1四半期と2021年第1四半期の比較
選定された財務データ(監査なし)
純売上高
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | 1,127,728 | | | $ | 829,291 | | | $ | 298,437 | | | 36 | % |
•私たちのビジネスごとの定価は2億684億ドル増加しました •売上高は8950万ドル増加して、主にリチウムと臭素で、一部は触媒で相殺されます •2021年6月1日のファインケミカルサービス(FCS)事業の販売後の純売上高は4960万ドル減少 •ドルは多種の貨幣に強いため、九百九十万ドルの不利な貨幣を両替します |
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
毛利 | $ | 449,030 | | | $ | 263,687 | | | $ | 185,343 | | | 70 | % |
毛利率 | 39.8 | % | | 31.8 | % | | | | |
▪すべての業界は有利な価格設定の影響とリチウムと臭素によるより高い販売量があります ▪公共事業が増加して、主にヨーロッパの天然ガスと私たちの各業務の運賃コストです ▪リチウム価格の上昇によりチリ手数料支出が増加した ▪2021年6月1日のFCS事業売却による純売上高低下 ▪ドルと多通貨の弱さが両替に及ぼす悪影響 |
販売、一般と行政(“SG&A”)費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
販売、一般、行政費用 | $ | 112,568 | | | $ | 93,187 | | | $ | 19,381 | | | 21 | % |
純売上高パーセント | 10.0 | % | | 11.2 | % | | | | |
▪インセンティブに基づくすべての企業と会社の費用を含むより高い報酬 ▪生産性向上と専門費とその他の行政費の減少分は相殺された ▪2021年には550万ドルの費用が含まれ、主に通常の補償スケジュール以外の非通常の人工および補償関連費用が含まれます ▪2022年には430万ドルの収益が含まれており、これらの収益は私たちの業務に属さないレガシーを売ることから来ています |
研究と開発費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
研究開発費 | $ | 16,083 | | | $ | 14,636 | | | $ | 1,447 | | | 10 | % |
純売上高パーセント | 1.4 | % | | 1.8 | % | | | | |
|
売却物件権益の損失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
売却物件権益の損失 | $ | 8,400 | | | $ | — | | | $ | 8,400 | | | |
▪西オーストラリア州クマートンでMRLが建設した水酸化リチウム変換資産の40%権益の予想コスト超過に関する費用 |
利子と融資費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
利子と融資費用 | $ | (27,834) | | | $ | (43,882) | | | $ | 16,048 | | | (37) | % |
▪2022年には1,750万ドルの支出が含まれ、以前の各期の多資本化利息価値に関する期外誤りを是正するために使用される ▪2021年には、2021年第1四半期の償還債務による入札割増、費用、未償却割引、未償却融資コストを含む2,780万ドルの早期返済債務損失が含まれます ▪2021年に比べ、2022年第1四半期の債務残高は減少 |
その他の収入、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
その他の収入、純額 | $ | 15,496 | | | $ | 11,312 | | | $ | 4,184 | | | 37 | % |
•2022年、W.R.Grace&Co.(“グレース”)子会社がFCS売却収益の一部として買収した優先株割引価格の増加による320万ドルの収入 •2021年には390万ドルの費用が含まれ、主に資産廃棄義務費用と関連があり、Albemarleが以前所有していた場所の推定値を更新するために関連している •外国為替収益は90万ドル減少した |
所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
所得税費用 | $ | 80,530 | | | $ | 22,107 | | | $ | 58,423 | | | 264 | % |
有効所得税率 | 26.9 | % | | 17.9 | % | | | | |
•2022年にヘンズマイ社に支払うべきレガシー法律問題の解決に関する世界的無形低税収入 •収入地域組合の変化 |
未合併投資純収益における権益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
未合併投資純収益における権益 | $ | 62,436 | | | $ | 16,511 | | | $ | 45,925 | | | 278 | % |
▪強力な定価と販売台数増加による収益増加Windfield Holdings Pty Ltd(“Talison”)合弁企業から ▪タルソン合弁企業は230万ドルの悪影響をもたらしました |
非持株権の純収入に起因することができます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
非持株権の純収入に起因することができます | $ | (28,164) | | | $ | (22,021) | | | $ | (6,143) | | | 28 | % |
▪私たちのヨルダン臭素株式会社(“JBC”)合弁企業に関する総合収入は販売台数の増加により増加しています |
Albemarle社の純収入は
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
Albemarle社の純収入は | $ | 253,383 | | | $ | 95,677 | | | $ | 157,706 | | | 165 | % |
純売上高パーセント | 22.5 | % | | 11.5 | % | | | | |
基本1株当たりの収益 | $ | 2.16 | | | $ | 0.85 | | | $ | 1.31 | | | 154 | % |
希釈して1株当たり収益する | $ | 2.15 | | | $ | 0.84 | | | $ | 1.31 | | | 156 | % |
▪販売量が増えて、価格が安くて、主にリチウムと臭素から来ます ▪2021年に記録された債務損失の早期返済により減少した利息と融資費用は,2022年に記録された期間外誤差により部分的に相殺される ▪生産性の向上、専門費の削減、その他の行政費用の削減 ▪タルソン合弁企業からの収益増加 ▪公共事業が増加して、主にヨーロッパの天然ガスと私たちの各業務の運賃コストです ▪2021年6月1日処分後のFCS業務の販売損失 ▪SG&A費用の増加は、主に報酬費用の増加と関係がある |
その他総合収入,税引き後純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
その他総合収入,税引き後純額 | $ | (1,222) | | | $ | (23,982) | | | $ | 22,760 | | | (95) | % |
▪外貨換算その他 | $ | (5,889) | | | $ | (28,142) | | | $ | 22,253 | | | (79) | % |
▪2022年には円約700万ドルの不利な変動、台湾ドル約500万ドルの不利な変動、および各種他通貨の純不利差100万ドルを含むが、ブラジルレアルの約700万ドルの有利な変動部分によって相殺される ▪2022年には260万ドルの損失が含まれており、これは私たちが販売可能な債務証券の公正価値の調整だ ▪2021年にはユーロを含む約1300万ドルの不利な変動、ブラジルのレアルは約600万ドル、円は約500万ドル、および他の各種通貨の純不利の差は400万ドル |
▪キャッシュフローヘッジ | $ | 4,017 | | | $ | (1,600) | | | $ | 5,617 | | | |
▪純投資ヘッジ | $ | — | | | $ | 5,110 | | | $ | (5,110) | | | (100) | % |
細分化市場情報の概要。 我々は,我々の製品の性質と経済的特徴,および会社の首席運営意思決定者が内部で情報を用いて業績評価と資源配分決定を行う方法に基づいて,報告すべき3つの部門を決定した.私たちの報告可能な業務部門は、(1)リチウム、(2)臭素、および(3)触媒を含む。
私たちが報告できる部門に関するまとめられた財務情報を次の表に表示します。“他のすべての”カテゴリにはFCSトラフィックのみが含まれており、このビジネスの売却は2021年6月1日に完了し、当社のコアビジネスのいずれにも属していません。
会社種別は1つの支部とはみなされず、経営支部に割り当てられていない会社関連項目を含む。退職金及び運営支出サービスコスト(在職従業員がこの期間に稼いだ福祉を代表する)及び以前のサービスコスト或いは収益の償却は申告分部、すべての他の項目及び会社に分配され、退職金及び運営支出福祉コスト或いは信用の残りの部分(“非運営退職金及び運営支出項目”)は会社に計上される。分部データには,コスト計算による原材料部門間移転とある会社コストの分配が含まれている。
我々の首席運営決定者は,調整後のEBITDA(以下の定義)を用いて会社業務部門の継続的な業績を評価し,資源を割り当てる.調整後のEBITDAを利息と融資費用,所得税費用,減価償却および償却前の収益を差し引くと定義し,ある非営業,非日常的あるいは非常項目をバランス方式と支部ベースで一致調整した。これらの非営業、非日常性、または非常プロジェクトは、買収および統合に関連するコスト、売却業務の損益、再構成費用、施設剥離費用、特定の訴訟および仲裁費用、非営業年金およびOPEBプロジェクト、ならびに他の重要な非日常的プロジェクトを含むことができる。また、管理層は、調整されたEBITDAを業務計画に使用し、管理層および他の従業員の業績に基づく報酬を計算する重要な構成要素とする。調整後のEBITDAを報告したのは,経営陣が投資家に透明性を提供し,財務業績を異なる時期で比較できるようにしたためである。調整後のEBITDAは財務指標であり、要求でもなく、でもない
米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)による。調整後のEBITDAはAlbemarle会社が純(損失)収入を占めるべき代替とみなされるべきではなく、Albemarle会社はアメリカGAAPによって計算と報告された最も直接比較可能な財務指標、あるいはアメリカGAAP報告による任意の他の財務指標である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 | | 百分率変化 |
| 2022 | | % | | 2021 | | % | | 2022 vs 2021 |
| (百分率を除いて千単位) |
純売上高: | | | | | | | | | |
リチウム.リチウム | $ | 550,272 | | | 48.8 | % | | $ | 278,976 | | | 33.6 | % | | 97 | % |
臭素 | 359,579 | | | 31.9 | % | | 280,447 | | | 33.8 | % | | 28 | % |
触媒.触媒 | 217,877 | | | 19.3 | % | | 220,243 | | | 26.6 | % | | (1) | % |
他のすべての | — | | | — | % | | 49,625 | | | 6.0 | % | | (100) | % |
| | | | | | | | | |
総純売上高 | $ | 1,127,728 | | | 100.0 | % | | $ | 829,291 | | | 100.0 | % | | 36 | % |
| | | | | | | | | |
調整後のEBITDA: | | | | | | | | | |
リチウム.リチウム | $ | 308,615 | | | 71.5 | % | | $ | 106,436 | | | 46.3 | % | | 190 | % |
臭素 | 129,234 | | | 29.9 | % | | 94,640 | | | 41.1 | % | | 37 | % |
触媒.触媒 | 16,910 | | | 3.9 | % | | 25,427 | | | 11.1 | % | | (33) | % |
他のすべての | — | | | — | % | | 21,479 | | | 9.3 | % | | (100) | % |
会社 | (22,829) | | | (5.3) | % | | (17,928) | | | (7.8) | % | | (27) | % |
調整後のEBITDA合計 | $ | 431,930 | | | 100.0 | % | | $ | 230,054 | | | 100.0 | % | | 88 | % |
調整後のEBITDA(非GAAP財務指標)とAlbemarle Corporationの純(損失)収入の帳簿を参照すると、Albemarle Corporationは米国GAAP計算と報告に基づく最も直接比較可能な財務指標(千単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リチウム.リチウム | | 臭素 | | 触媒.触媒 | | 報告可能な細分化市場合計 | | 他のすべての | | 会社 | | 合併合計 |
2022年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | |
Albemarle社の純収益(赤字)によるものです | $ | 261,689 | | | $ | 116,561 | | | $ | 3,989 | | | $ | 382,239 | | | $ | — | | | $ | (128,856) | | | $ | 253,383 | |
減価償却および償却 | 38,526 | | | 12,673 | | | 12,921 | | | 64,120 | | | — | | | 2,454 | | | 66,574 | |
| | | | | | | | | | | | | |
売却物件権益の損失(a) | 8,400 | | | — | | | — | | | 8,400 | | | — | | | — | | | 8,400 | |
買収と統合に関するコスト(b) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,724 | | | 1,724 | |
利子と融資費用(c) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27,834 | | | 27,834 | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 80,530 | | | 80,530 | |
非経営性年金とOPEBプロジェクト | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,280) | | | (5,280) | |
| | | | | | | | | | | | | |
他にも(d) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,235) | | | (1,235) | |
調整後EBITDA | $ | 308,615 | | | $ | 129,234 | | | $ | 16,910 | | | $ | 454,759 | | | $ | — | | | $ | (22,829) | | | $ | 431,930 | |
2021年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | | | | | | | | | |
Albemarle社の純収益(赤字)によるものです | $ | 74,630 | | | $ | 82,113 | | | $ | 12,916 | | | $ | 169,659 | | | $ | 20,016 | | | $ | (93,998) | | | $ | 95,677 | |
減価償却および償却 | 31,806 | | | 12,527 | | | 12,511 | | | 56,844 | | | 1,463 | | | 3,953 | | | 62,260 | |
| | | | | | | | | | | | | |
買収と統合に関するコスト(b) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,162 | | | 2,162 | |
| | | | | | | | | | | | | |
利子と融資費用(e) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43,882 | | | 43,882 | |
所得税費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22,107 | | | 22,107 | |
非経営性年金とOPEBプロジェクト | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,465) | | | (5,465) | |
| | | | | | | | | | | | | |
他にも(f) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,431 | | | 9,431 | |
調整後EBITDA | $ | 106,436 | | | $ | 94,640 | | | $ | 25,427 | | | $ | 226,503 | | | $ | 21,479 | | | $ | (17,928) | | | $ | 230,054 | |
(a)サプライチェーン、労働力と新冠肺炎疫病関連問題の予想コストが超過したため、西オーストラリア州克マートンである水酸化リチウム転化資産を建設する義務に対して改訂推定を行い、それによって費用を記録した。対応する債務は、MRLに転送されるべき負債に記録され、MRLは、これらのKEmerton資産の40%の所有権権益を維持する
(b)各種重要プロジェクトの買収,統合,潜在資産剥離に関するコストは,SG&Aに記録されている。
(c)利息と融資費用を計上したのは,前期資本化利息多報に関する1750万ドルの期外誤りを是正することである。より詳細は付記1、“列報根拠”を参照されたい。
(d)2022年3月31日までの3カ月分を含む金額は、以下のように記録されている
•SG&A−我々の業務に属さないレガシー物件の売却による430万ドルの収益は,我々の業務の場所に属さない環境備蓄費用280万ドルとドイツ事務所に関連する施設閉鎖費用70万ドルで相殺されている。
•その他の収入、純収益--前の時期に法務から受け取った和解に関する純収益は60万ドル
(e)利息と融資費用には早期返済債務の損失2780万ドルが含まれており、2021年3月31日までの3カ月。より多くの情報は付記9、“長期債務”を参照されたい。
(f)2021年3月31日までの3ヶ月間の金額を含めて、以下のように記録されています
•SG&A-550万ドルの費用は、主に通常の給与スケジュール以外の非通常労働力と給与関連コストに関連する。
•その他の収入は,純額−主に資産廃棄債務に関する費用390万ドルであり,Albemarleが以前所有していた1地点の推定を更新するために用いられる。
リチウム.リチウム
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | 550,272 | | | $ | 278,976 | | | $ | 271,296 | | | 97 | % |
•1.892億ドルの有利な定価の影響は、市場状況の緊張を反映して、主に電池級と技術級の炭酸塩と水酸化物であり、原因はある契約と組み合わせの価格が比較的に高いからである •売上高が8,620万ドル増加したのは、主に通行料の増加によるものです •ドルは多くの貨幣に対して強いため、410万ドルの不利な貨幣を両替することになります |
調整後EBITDA | $ | 308,615 | | | $ | 106,436 | | | $ | 202,179 | | | 190 | % |
•有利な価格設定の影響とより高い販売量 •定価と販売量の増加に後押しされて,Talison合弁企業の純収入における株が増加した •設計の生産性改善からコストを節約する •高い報酬、専門費用、その他の行政コストにより増加したSG&A費用 •公共事業と運賃が増加する •リチウム価格の上昇によりチリ手数料支出が増加した •チリのペソが弱くなって570万ドルの有利な両替をもたらしました |
臭素
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | 359,579 | | | $ | 280,447 | | | $ | 79,132 | | | 28 | % |
•7,440万ドルの有利な価格設定の影響は、主に難燃剤部門です •売上高720万ドルの増加はすべての製品の需要増加と関係がある •240万ドルの不利な貨幣を両替して、原因は米ドルが多種の貨幣に対して強いからです |
調整後EBITDA | $ | 129,234 | | | $ | 94,640 | | | $ | 34,594 | | | 37 | % |
•需要が持続的に強いため、有利な価格設定の影響とより高い販売量があります •運賃が増える •公共事業コストと原材料価格の上昇は、主にビスフェノールAコストが高いためです •ドルは多くの貨幣に強いため、220万ドルの不利な貨幣を両替します |
触媒.触媒
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | 217,877 | | | $ | 220,243 | | | $ | (2,366) | | | (1) | % |
•販売量は380万ドル低下し、主にクリーン燃料技術とPCSから来ており、原因は出荷スケジュールであり、一部は製油所の利用率向上による接触分解販売量の増加によって相殺されている •480万ドルの有利な価格設定の影響は、主にFCCで、一部はPCSによって相殺されます •ドルが多くの通貨に強いため、340万ドルの不利な通貨を両替します |
調整後EBITDA | $ | 16,910 | | | $ | 25,427 | | | $ | (8,517) | | | (33) | % |
•販売量は減少し、主にクリーン燃料技術とPCSによって推進されている •公共事業のコストが増加し、主にヨーロッパの天然ガスです •原材料と運賃が増える •2021年には米国メキシコ湾沿岸の冬の嵐で増加した約2600万ドルの生産と公共事業コストを含む |
他のすべての
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
純売上高 | $ | — | | | $ | 49,625 | | | $ | (49,625) | | | (100) | % |
•2021年の業績はFCS業務に関連しており、2021年6月1日に販売されている |
調整後EBITDA | $ | — | | | $ | 21,479 | | | $ | (21,479) | | | (100) | % |
•2021年の業績はFCS業務に関連しており、2021年6月1日に販売されている |
会社
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千の計で | Q1 2022 | | Q1 2021 | | $Change | | 変更率 |
調整後EBITDA | $ | (22,829) | | | $ | (17,928) | | | $ | (4,901) | | | (27) | % |
▪320万ドルの不利な為替レートの影響、私たちのTalison合弁企業を含めて230万ドルの外貨影響を減らしました ▪奨励的報酬コストの増加 |
財務状況と流動性
概要
我々の業務における現金の主な用途は、通常、資本投資と資源開発コスト、運営資本に資金を提供し、債務を返済することである。私たちはまた私たちの固定収益年金計画に貢献し、私たちの株主に配当金を支払い、私たちの普通株を買い戻します。歴史的に見ると、私たちの業務需要に資金を提供する現金は、主に運営、債務融資、株式発行の現金から来ている。
私たちは運営資本効率、特に売掛金、売掛金、在庫の分野に集中してきた。予測可能な未来には、手元の現金、経営活動が提供する現金、資産剥離の収益、借金は、私たちの運営費用の支払い、債務の返済、資本支出や他の投資活動に資金を提供し、年金入金に資金を提供し、配当金を支払うのに十分であると予想される。
キャッシュフロー
2022年までの3ヶ月間、手元の現金、運営が提供した現金および私たちの信用手配と商業手形計画下の純借款は1兆134億ドルで、2.317億ドルの工場、機械と設備資本支出、および4560万ドルの株主配当金に資金を提供した。私たちの業務は2022年までの3ヶ月で2.062億ドルのキャッシュフローを提供していますが、2021年までの3ヶ月のキャッシュフローは1兆579億ドルです。前年と比較した変化は,主にリチウムと臭素部門の収益増加と,未合併投資で得られた配当金の増加であったが,この変化は運営資本流出増加1.705億ドルと2021年6月1日に売却されたFCS業務の収益低下部分によって相殺された。2022年の運転資金流出の主な原因は、定価上昇による在庫残高の増加と、販売増加による売掛金残高の増加である。全体的に言えば、2022年3月31日現在、私たちの現金と現金等価物は2410万ドル減少し、2021年12月31日の4億393億ドルから4兆633億ドルに低下した。
2022年3月31日までの3カ月間の資本支出は2兆317億ドルで、主に工場、機械、設備と関係がある。私たちは2022年に私たちの資本支出は13億から15億ドルの間で、主にリチウムの成長と生産能力の増加、主にオーストラリア、チリ、ネバダ州の銀ピーク、そしてすべての細分化市場の生産力と運営プロジェクトの連続性に使用されると予想している。私たちがチリのラネゲラにある工場は調整と鑑定段階にある。我々が西オーストラリア州クマートンにある工場の列車Iは2021年12月に完成したが,西オーストラリア州で続く労働力不足と新冠肺炎の旅行制限により,列車IIの建設は2022年下半期に完成する予定である。列車1の商業販売量は2022年から始まり、列車2から2023年に始まる予定だ。
2021年9月30日、当社は天元の全未償還持分を約2億ドルの現金で買収する最終合意に調印した。天元の業務には最近建設されたリチウム加工工場が含まれており、同工場は広西欽州港の近くに位置し、戦略的意義を持っている。この工場が設計した年間転化能力は25,000トンのLCEに達し、電池級炭酸リチウムと水酸化リチウムを生産する能力がある。現在はデバッグ段階であり、2022年上半期に商業化生産が開始される予定だ。同社は、この取引は2022年第3四半期に完了すると予想しているが、慣例の成約条件を守らなければならない。
流動資産純資産額は、2022年3月31日と2021年12月31日現在、それぞれ2兆331億ドルと1兆336億ドルだった。増加の主な原因は、2022年期間の売上高増加による在庫と売掛金残高の増加である。流動資産純資産の構成要素の追加的な変動は、主に貸借対照表の日までに貨物と他の一般取引を売却する時間スケジュールによるものである。このような追加的な変動は、当社のいかなる政策変更の結果でもなく、私たちの流動純資産の品質や正常な業務過程で運営資本の純額を現金に変換することに成功したことを反映していない。
2022年2月24日、我々は四半期配当率を1株0.395ドルに引き上げ、2021年に支払われた四半期配当率1株当たり0.39ドルを上回った。2022年2月24日、2022年3月18日終値時点で登録されている株主に、2022年4月1日に支払う0.395ドルの現金配当金を発表した。
2022年3月31日と2021年12月31日まで、私たちの現金と現金等価物は、それぞれ私たちの海外子会社が保有する4.513億ドルと3.74億ドルを含む。これらの海外現金残高の大部分は、私たちが主張する無期限再投資の収益に関連しており、資本支出、買収、研究、運営費用、あるいは私たちの海外業務の他の類似した現金需要に資金を提供することで、米国以外での持続的な成長計画を支援する予定です。私たちは時々、当社の海外子会社の収益に関する現金を会社間配当で米国に送金し、正常な運営ニーズを満たしていますが、その収益が無期限再投資可能か、その収益が米国国税法で定義されている“以前の納税所得額”に適合するとは断言していない子会社に限られています。2022年または2021年の前3ヶ月間、海外業務から現金を送金していません。
世界経済に不確実性が持続していることを考慮して、私たちは引き続き私たちの現金発生、運営資本管理、資本支出を密接に監視していくが、私たちは引き続き財務柔軟性と能力を持ち、未来の成長計画に日和見資金を提供すると信じている。また、事業買収、株式買い戻し、その他の現金支出を含む将来の資本支出を予想し、主に運営によって提供されるキャッシュフローや手元現金を通じて資金を提供し、借金により追加の現金(あれば)を提供する必要がある。追加的な借金の金額と時間は私たちの具体的な現金需要にかかっているだろう。
長期債務
私たちは現在次のような未返済手形を持っている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
リリース月/年 | | 元金百万 | | 金利.金利 | | 利息払い期日 | | 期日まで |
2019年11月 | | €371.7 | | 1.125% | | 十一月二十五日 | | 2025年11月25日 |
2019年11月 | | €500.0 | | 1.625% | | 十一月二十五日 | | 2028年11月25日 |
2019年11月(a) | | $171.6 | | 3.45% | | 五月十五日と十一月十五日 | | 2029年11月15日 |
2014年11月(a) | | $425.0 | | 4.15% | | 六月一日と十二月一日 | | 2024年12月1日 |
2014年11月(a) | | $350.0 | | 5.45% | | 六月一日と十二月一日 | | 2044年12月1日 |
(A)高級メモを表示する.
私たちの優先手形は無担保債務を優先し、私たちが時々返済していない他のすべての優先無担保債務と並んでいる。これらの手形は実際に私たちのすべての既存または未来の保証債務と、私たちの子会社の既存と未来の債務に従属する。当該等長期債務ツールの慣例によれば、一連の未償還債券毎に条項が定められており、満期前に任意の時間にすべて又は時々一部の債券を償還することが可能であり、償還価格は(I)当該等の債券元金金額の100%に等しいか、又は(Ii)半年毎に比較可能な政府金利(当該等の債券の契約に規定されているように)に25~40ベーシスポイントの割引から償還日までの残りの支払元金及び利息の現在値の総和を加算することが可能である。このシリーズの紙幣によりますが、それぞれの場合、その紙幣を償還日までの累算利息を別途加算します。所有者は,契約で定義されたように,制御権変更トリガイベント時に101%の価格でこのようなチケットを購入することを要求する可能性がある.これらの手形は、破産および資本不履行事件、不払い、および不払い違約によるいくつかの子会社4000万ドル以上の債務の加速を含む典型的な違約事件の影響を受ける。
私たちが2019年に発行したユーロ手形は無担保と無従属債務であり、支払権利では私たちの他のすべての無担保優先債務と同等です。ユーロ紙幣は実際に私たちのすべての既存または未来の保証債務と、私たちの子会社の既存と未来の債務に従属する。このような長期債務ツールの慣例によれば、一連の未償還手形には条項が定められており、満期前に任意の時間或いは時々手形を全部或いは一部の手形を償還することを許容し、償還価格は以下の両者の中で大きい者に等しい:(I)償還予定手形元金の100%及び(Ii)元金及び利息を支払う予定の残り金の現在値の和
債券金利(償還日を除く利息)を年ごとに償還日に割引し、債券金利(当該等の手形を管轄する契約を参照)に25~35ベーシスポイント(債券系列を除く)と、償還日(ただし償還日を含まない)の元金の当算及び未払い利息を加算する。所有者は,契約で定義されたように,制御権変更トリガイベント時に101%の価格でこのようなチケットを購入することを要求する可能性がある.これらの手形は、破産と資本不履行事件、不払い、および不払い違約によるいくつかの付属債務が1億ドルを超える加速を含む典型的な違約事件の影響を受ける。
我々の2018年6月21日までの循環無担保信用協定は、それぞれ2019年8月14日、2020年5月11日と2021年12月10日に改訂(“2018年信用協定”)され、現在最高10億ドルの借金を提供し、2024年8月9日に期限が切れる。2018年の信用協定によると、借入金は関連通貨預金の平均ロンドン銀行の同業解体プラス0.910%から1.500%の適用保証金を基準として、変動金利によって利息を計上し、具体的には会社の標準普爾格付けサービス有限会社(“S&P”)、ムーディーズ投資家サービス会社(“ムーディーズ”)と恵誉格付け会社(“恵誉”)の信用格付けに依存する。2022年3月31日現在、この融資の適用保証金は1.125%である。2022年3月31日現在、2018年の信用協定により、未返済の借金はありません。
2019年8月14日、当社は複数の銀行や他の金融機関と12億ドルの2019年信用手配を締結し、2020年12月15日と2021年12月10日に改訂と再記述を行った。貸主は改訂された2019年の信用手配に基づいて新しい融資を提供することを約束し、当社は最大4回の借金を許可し、総金額は7億5千万ドルに相当する。2019年の信用手配は2022年12月9日に終了し、各ローンは融資が資金を獲得した後364日で満期になる。会社は融資期限を最大4年間延長することを要求することができるが、どのような延期も貸金人の承認を受けなければならない。当社の選択によると、2019年の信用手配下の借金はドル預金の基本金利またはロンドン銀行の同業借り換え金利によって金利別に計算され、それぞれの場合、保証金が適用され、基本金利借款は0.002%~0.375%、ロンドン銀行間の同業借り換え金利は0.875%~1.375%であり、これは会社のスタンダード、ムーディーズ、HPに対する信用格付けに依存する。2022年3月31日現在、2019年の信用手配の適用保証金は1.125%である。2022年3月31日現在、2019年の信用手配では2.5億ドルが返済されていない。
2019年の信用手配及び2018年の信用協定(総称して“信用協定”)項の下の借金はいくつかの先例条件を満たすことを条件としなければならず、違約がないことを含む。当社は財務契約と、慣用的な肯定と否定契約を守らなければならない。財務契約の規定によると、すべての残りの財政四半期について、当社の総合純融資債務と総合EBITDA比率(信用協定で定義されているように)は3.50:1以下であるが、信用協定中の買収完了に関する条項に基づいて調整しなければならず、代償には融資債務を発行して得られた現金収益が5億ドルを超えることが含まれる。信用協定にはまた、不払い、陳述と保証違反、資金不履行、契約不履行及びその他の重大債務との交差違約を含む慣用的な違約条項が盛り込まれている。信用協定の下での違約事件が発生し、すべてのローンとその他の債務の即時満期と対応を招く可能性があり、すべての信用協定も終了される。2018年の信用協定の下でのいくつかの陳述、保証、およびチノは、このような合意を改訂した後、2019年の信用手配下の声明、保証、およびチェーノと一致する。
二零一三年五月二十九日、吾らは契約を結び、私募方式で商業手形計画を開始し、この計画によると、吾らは時々無担保商業手形(“商業手形”)を発行することができ、いつでも未返済元金総額の上限は7.5億ドルである。商業手形を発行して得られた金は、当社の他の債務の返済を含む一般企業用途に使用される予定です。必要があれば、信用状協定は商業手形の返済に使用することができる。信用協定及び商業手形の未返済借入金総額は信用協定が締結した17.5億元の現行上限を超えない。商業手形は額面より低い価格で販売されるか、額面で販売されて利息が計算され、金利は発行時の市場状況に応じて変化する。商業手形の満期日は状況によるが,発行日から397日を超えることはない.商業手形計画に関する最終文書には、習慣陳述、担保、違約、賠償条項が含まれている。2022年3月31日現在、2.224億ドルの未償還商業手形があり、加重平均金利は約1.12%、加重平均満期日は17日である。商業手形は2022年3月31日の総合貸借対照表で長期債務の流動部分に分類される。
2022年3月31日現在、我々の長期債務の非流動部分は19.9億ドルに達しているが、2021年12月31日には20億ドルとなっている。また、2022年3月31日現在、私たちの商業手形計画と信用協定によると、12.8億ドルを借りることができ、私たちの信用協定下の様々な財務契約に基づいて、他の既存の信用限度額で1億769億ドルを借りることができます。私たちは能力があり、信用協定下の借金で私たちの既存の他の信用限度額での借金に再融資を提供する意欲があります。これらのプロジェクトの未返済額は
信用限度額は、もしあれば、長期債務に分類される。私たちは2022年3月31日に、私たちは過去も、今も、私たちのすべての長期債務契約を守っていると信じている。
表外手配
顧客、サプライヤー、その他の人との正常な業務過程で、銀行保証と信用状を含む表外手配を達成し、2022年3月31日現在、これらの手配総額は約8,630万ドルである。これらすべての表外手配はなく、私たちの現在または未来の財務状況、経営結果、流動性または資本資源に実質的な影響を与えることも不可能だ。
その他の義務
我々が2021年12月31日までの10-K表年次報告で提供した情報によると、我々の正常業務活動と上記予想資本支出により、我々の契約義務に大きな変化は生じていない。
2022年に我々の国内外の合格と非適格年金計画の納付総額は,Albemarle社の幹部補充退職計画を含め,約1200万ドルと予想される。私たちはこの金額を超える追加年金を支払うことを選択するかもしれない。2022年3月31日までの3カ月間、国内·海外の年金計画(合格や不合格を含む)に320万ドルを納めた。
2022年3月31日現在、他の非流動負債に記録されている不確定税収状況(利息と罰金を含む)に関する負債総額は2850万ドルであり、2021年12月31日現在の負債総額は2770万ドルである。2022年3月31日現在、他の資産に記録されている給付を相殺する関連資産総額は3270万ドル、2021年12月31日現在、関連資産総額は3290万ドル。2022年の残り時間や今後12カ月のこれらの負債に関連したいかなる現金支払い額も見積もることはできず、今後どのような現金支払いの時間も見積もることはできない
私たちは連邦、州、地方、そして外国の要求を受けて、材料の処理、製造、使用(その中のいくつかは1つ以上の規制機関によって危険または有毒に分類される可能性がある)、環境中に材料を排出し、環境保護を規制する。私たちの知る限り、私たちは現在、すべての実質的な側面で適用される環境法律、法規、法規、条例を遵守し続けると予想されている。既存の連邦、州、地方、外国の環境保護法律を遵守することは資本支出、収益、あるいは私たちの競争地位に実質的な影響を与えないと予想されるが、法律や法規の要求の増加に関連するコストは私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
他の環境要求では,連邦スーパーファンド法や類似した州法の制約を受けており,これらの法律により潜在責任者(“PRP”)に指定される可能性があり,様々な危険廃棄物場の清掃に関する費用の一部を負担する可能性がある。経営陣は,PRPとして責任がある可能性がある場合,私たちが担っている整理シェアに対する責任は取るに足らないと考えている。また,このような地点のほとんどがかなり成熟した環境問題を代表しており,調査·研究が行われ,多くの場合解決されている。最小限の場合、私たちの政策は、通常、交渉によって同意法令を達成し、任意の分担の和解を支払い、遠隔地の意外な場合を除いて、PRPとしてのさらなる責任を効率的に免除することができる。最小のPRP事象を除いて,未解決のPRP曝露は無関係であるべきであることが記録されている。PRPコストを比例計算して支出した。経営陣は環境アセスメントに積極的に関与してきたため,解決されていないPRP用地の環境責任は,我々の運営結果や財務状況に大きな悪影響を与えるべきではないと結論できる。
流動性展望
私たちは、手元の現金および経営活動、資産剥離と借金が提供する現金は、私たちの運営費用を支払い、債務超過義務を履行し、任意の資本支出と株式買い戻しに資金を提供し、買収、年金支払い、配当金の支払いに十分になると予想している。新冠肺炎の流行をめぐる持続的な不確実性の間、私たちの主な関心は、私たちのコスト節約計画を継続することによって、財務柔軟性を維持し続けることであり、同時に私たちの従業員と顧客を保護し、株主のリターンを約束し、投資レベルの格付けを維持することである。今後3年間、現金使用においては、事業の成長に投資し続け、株主に価値を還元していきます。さらに、追加の流動資金が必要となる可能性のある任意の買収事業や資産を取得する機会の利点を評価していきます。
私たちの成長投資には、最近発表された最終合意が含まれており、約2億ドルの現金で天元のすべての未償還株式を買収している。天元の業務には最近建設されたリチウム加工工場が含まれており、この工場が設計した年間転化能力は2.5万トンLCEに達し、電池級炭酸リチウムと水酸化リチウムを生産する能力がある。私たちはこの取引が2022年第3四半期に完了すると予想し、この取引は慣例的な完了条件によって制限される。また、中国での戦略投資協定を発表しました
2つの電池級リチウム転化工場の建設を計画しており、それぞれの最初の目標は年間5万トンである。これらの転化工場は2022年に着工し、2024年末に完成すると予想されている。
世界経済情勢の緩和と資本供給の減少により、私たちの運営キャッシュフローは、私たちの顧客や私たちの競争市場への悪影響を受ける可能性があります。今まで、新冠肺炎の疫病はまだ私たちの流動性に実質的な影響を与えていない;しかし、私たちは疫病の持続時間と重症度に依存するため、現金流による全体的な影響を予測できない。したがって、私たちは様々な経済状況を計画し、必要な財務的柔軟性を維持するために、私たちの貸借対照表を積極的に監視している。
私たちは融資元である異なる金融機関と業務関係を保っているにもかかわらず、それらの信用状況の不利な変化は、彼らが私たちに対する契約信用約束を履行しないことを招き、彼らと既存のが約束されていない信用限度額に基づいて資金を提供することを拒否し、その信用延期を更新しないか、または新しい融資を提供しないことを拒否する可能性がある。世界社債や銀行融資市場は依然として強いが、新冠肺炎の流行や世界経済および/または地政学的懸念に関連する不確実性の上昇時期は、長い間これらの市場への有効な参入を制限する可能性がある。もしこの懸念が激化すれば、私たちの各種の信用ツールの成熟に伴い、私たちは貸借コストの上昇と信用能力の低下を招く可能性がある。例えば、米国連邦準備委員会(Federal Reserve)や他の国の同様の国の連邦準備銀行が経済状況の改善に対応するために通貨供給を強化することを決定した場合、これらのコスト増加は、一部の現金預金の収益上昇によって部分的に相殺されるにもかかわらず、より高い貸借コストが生じる可能性がある(私たちの可変金利クレジットツールの金利上昇に伴い、様々なクレジットツールの成熟に伴い、または任意の満期固定金利債務の再融資を行う)。
2017年2月6日、ヘンスマイ社の子会社ヘンスはニューヨーク州裁判所に提訴し、ロックウッド、ロックウッド専門会社、ロックウッドおよびその子会社のある元幹部-Seifollah Ghasemi、Thomas Riordan、Andrew RossとMichael Wate、およびAlbemarleを起訴した。この訴訟は、2013年9月17日の株式購入協定(SPA)によってロックウッドのある子会社を買収したことに由来している。この取引が2014年10月1日に完了する前に、Albemarleはロックウッドと交渉してロックウッドのすべての未償還株式を購入し、2015年1月12日に完了した取引でこの取引を完了した。ヘンスマイの起訴状によると、ロックウッドはジョージア州アウグスタの生産施設のために開発されたいくつかの技術は機能しておらず、これらの技術はヘンスマイがSPAによって獲得した資産の一つであり、ロックウッドと被告の幹部はヘンスマイ-ロックウッド取引に関連する技術問題でわざとヘスマイをミスリードしたという。起訴状は,他の事項に加えて,詐欺,不注意に対する虚偽陳述,SPA違反のクレームを主張し,生産施設建設を完了するための何らかの費用の支払いを要求している
Albemarleは2017年3月10日、ニューヨーク州裁判所に訴訟を提起し、仲裁を強制し、仲裁は2018年1月8日に承認された(ヘンスマイはこの決定を上訴したにもかかわらず、成功しなかった)。ヘンズマイの仲裁要求が主張するクレームはその州裁判所の起訴書中の主張と基本的に似ており、コスト超過、補償性損害賠償、予想損害賠償、懲罰性損害賠償と原状回復を含む様々な形式の法的救済を求めている。審理を経て、仲裁チームは2021年10月28日に裁決を下し、Albemarleはヘンスマイに約6億ドル(利息を含む)を支払うと判断し、また弁護士費、費用、支出を支払う可能性があると判断した。仲裁チームが決定した後、Albemarleはヘンスマイと和解し、2回に分けて6.65億ドルを均等に支払い、最初の支払いは2021年12月に支払う。二回目で最後の支払いは2022年5月です。
また、2018年に初めて報告されたように、製油ソリューション事業の第三者販売代表が私たちの触媒部門内で不当なお金を支払う可能性があるという情報を受け取った後、直ちに外部弁護士や法務会計士を招いて、会社の行動基準、“海外腐敗防止法”および他の適用可能な法律に違反する可能性のある行為を調査します。この内部調査に基づき,我々は自発的に我々の触媒部門内で,米国司法省,米国証券取引委員会,民進党に我々の製油ソリューション業務における第三者販売代表の使用に関する潜在的な問題を報告し,米国司法省,米国証券取引委員会,民進党と協力してこれらの問題を審査している.私たちの内部調査で、私たちは適切な救済措置を継続している。私たちは可能な解決策についてアメリカ証券取引委員会と交渉を始めた。
現在、私たちは調査の持続時間、範囲、結果、または関連費用を予測することができない。米国司法省、米国証券取引委員会、民進党がどのような行動をとるか、あるいは最終的にどのような罰や救済行動を求める可能性があるのかを予測することもできない。私たちの業務または活動が現行の法律または法規に適合していない、または該当しないと認定された行為は、罰金、処罰、返還、公平な救済、または他の損失を招く可能性があります。しかし、私たちはこのような罰金、処罰、返還、平衡救済、または他の損失が私たちの財務状況または流動性に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。しかし、不利な決議案は特定の時期における私たちの運営結果に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。
全体的に、現金発生業務は一般的に強力であり、2024年までに重大な長期債務満期日がないため、穏健な流動性状況を維持できると信じている。
2022年3月31日現在、私たちは合計4.633億ドルの現金と現金等価物を持っています。そのうち4.513億ドルは私たちの海外子会社が持っています。これらの現金は私たちの流動性の重要な源であり、アクセス制限を受けず、銀行口座や通貨市場投資に投資する。私たちの海外子会社が持っている現金は、アメリカ以外の場所に使うことを目的としています。アメリカ内で私たちがアメリカで持っている現金のいかなる流動性需要を超えても、私たちの既存のアメリカ信用手配や私たちの商業手形計画の下での借金によって簡単に満足できると予想しています。
保証人財務情報
Albemarle Wodgina Pty Ltd債券発行
Albemarle Wodgina Pty Ltd(“発行者”)はAlbemarle Corporationの完全子会社で、2019年11月に元金総額3.45%の2029年満期優先債券(“3.45%優先債券”)を発行する。3.45分の優先債券は、Albemarle Corporation(“母保証人”)が優先無担保基準で全面的かつ無条件保証(“保証”)を提供する。親保証人の直接または間接付属会社は3.45%の優先手形に担保を提供していない(当該等の付属会社は“非保証人”と呼ばれている)。
2019年、著者らはMRLが西オーストラリア州にあるWodgina硬岩リチウム鉱プロジェクト(“Wodgina Project”)の60%権益の買収を完成し、MRLとMARBLリチウム連合企業という未登録設立の合弁企業を設立し、Wodginaリチウム輝石鉱中のリチウム及びその他の鉱物(鉄鉱石とタンタルを除く)、及び西オーストラリア州に位置するKmerton資産を経営する。私たちは発行者たちの所有権を通じてWodginaプロジェクトに参加した
母保証人は米国での臭素や触媒業務を直接展開し,非保証人による他の業務(発行元による業務を除く)を行っている。
3.45%の優先手形は、発行者の優先無担保債務であり、支払権利において発行者の優先債務と同等であり、その債務の資産価値を保証する範囲内で、実際に発行者に従属するすべての保証債務であり、その付属会社のすべての債務および他の債務に構造的に従属する。担保は母保証人の優先無担保債務であり、返済権については母保証人の優先債務と同等であり、保証債務の資産価値範囲内で実際に母保証人に従属する担保債務は、構造的にその子会社に属する全ての債務及びその他の債務である。
現金管理の目的で、母保証人は親会社とその子会社との間の会社間融資手配、出資或いは配当発表を通じて、自身、発行者と非保証人の間で現金を移転する。これらの活動下での現金移動は、発行元および/または親会社保証人のための未償還債務、普通配当金、および普通株買い戻しの元金および利息が特定の第三者支払いを支払う能力を受信するのに役立つ。発行者や母保証人が配当や融資方式で付属会社から資金を取得する能力には大きな制限はない。
下表は,(I)発行者と母保証人間の会社間取引と残高および(Ii)非保証人のいずれかの子会社からの収益と投資の権益を除いた後,母保証人と発行者の合併に基づく財務情報をまとめたものである.統合財務情報の各エンティティは、2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに記載されているものと同様の会計政策に従う。
運営表の概要
| | | | | | | | | | | |
千単位のドル | 3か月まで March 31, 2022 | | 2021年12月31日までの年度 |
純売上高(a) | $ | 502,092 | | | $ | 1,412,913 | |
毛利 | 30,951 | | | 241,739 | |
未合併投資純収益のうち所得税と権益前収益(赤字)(b)(c) | (141,698) | | | (607,995) | |
母保証人と発行者に帰属できる純収益(損失) | (154,033) | | | (558,342) | |
(A)非保証人への純売上高2.978億ドルと3か月までそれぞれ2022年3月31日と2021年12月31日までの年度である。
(B)2022年3月31日までの3ヶ月間及び2021年12月31日までの年度までに非保証人に給付された集団間支出3,470万元及び1億143億元を含む。
(C)2021年12月31日までの年度は、母保証人が2021年6月1日にFCS事業を売却して得られた部分と、レガシーロックウッド法律事項の損失を含む。さらに,KEmertonでMRLが建設した水酸化リチウム変換資産の40%権益の期待コスト超過に関するIssuer損失も含まれている。
貸借対照表をまとめる
| | | | | | | | | | | |
千単位のドル | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
流動資産(a) | $ | 1,139,925 | | | $ | 961,003 | |
純財産·工場·設備 | 3,027,935 | | | 2,979,034 | |
他の非流動資産 | 529,238 | | | 534,695 | |
| | | |
流動負債(b) | $ | 2,625,486 | | | $ | 2,329,212 | |
長期債務 | 1,002,218 | | | 1,002,009 | |
他の非流動負債(c) | 7,155,892 | | | 7,008,857 | |
(A)は、2022年3月31日現在、2021年12月31日現在、それぞれ非保証人からの売掛金6.918億ドルおよび4.666億ドルを含む。
(B)は、2022年3月31日現在、2021年12月31日現在、非保証人にそれぞれ支払われる12.3億ドルおよび11.1億ドルの流動支払を含む。
(C)非流動支払いは、2022年3月31日現在、2021年12月31日までにそれぞれ非保証人に支払われる65.9億ドルおよび64.5億ドルを含む
この承認率3.45の優先債券は、構造的に非保証人に属する債務及び他の負債からなる。非保証者は、独立および独立した法人エンティティであり、3.45%優先債券または3.45%優先債券の発行契約によって満期に対応する任意の金を支払う責任がない(またはある)か、または配当、融資、割り当て、または他の支払い方法にかかわらず、任意の資金を提供する。任意の非保証人が清算または再編する場合、母保証人は、任意の非保証人の任意の資産の任意の権利を受け入れなければならず、3.45%優先手形保持者は、任意の非保証人の資産の売却によって得られた対応する権利を現金化しなければならず、実際には、貿易債権者および非保証者の優先持分の所有者を含む、当該非保証人に属する債権者から債権を取得するであろう。したがって、任意の非保証人が破産、清算または再編した場合、非保証人は、その債務保有者、優先持分所有者(ある場合)およびその業界債権者に金を支払い、その後、その任意の資産を母保証人に割り当てることができる
3.45%の優先チケットは発行者の義務です。発行者のキャッシュフローおよび3.45%優先債券を支払う能力は、MARBLからWodginaプロジェクトのために生産された収益に依存する可能性がある。MARBLからその生産シェアを売却して得られた収入が含まれていない場合、発行者が3.45%優先手形を返済する能力は、母保証人の子会社および他の合弁企業の収益、および株式、ローンまたは下敷きの形態で発行者に支払われる収益、および発行者がローンまたは下敷きを返済する方法に依存する可能性がある。
発行者のMARBLに対する義務は母保証人が保証する。また、“反マネーロンダリング法”によると、発行者、合弁パートナーとプロジェクト管理人(“管理人”)との間の交差保証契約により、発行者と合営パートナーはそれぞれ発行人と合弁パートナーがそれぞれ相手と管理人に対して負担する義務について相手と管理人に保証を提供している。発行者の資産については、合営パートナー、マネージャー、その他の保証債権者の債権は、3.45分の手形所持者の債権よりも優先される。
Albemarle社が債券を発行する
Albemarle Corporationの全資付属会社Albemarle New Holding GmbH(“付属保証人”)は2021年3月,Albemarle Corporation(“親発行元”)に発行および未償還であり,時々改訂·補充された契約(日付は2005年1月20日)に基づいて発行されたすべての証券に全面的および無条件保証(“上流保証”)(“契約”)を追加した。親会社発行者の他の直接または間接子会社は、これらの証券に保証を提供しない(このような子会社は“上流非保証人”と呼ばれる)。参照してください長期債務親会社が発行する証券の説明については、上記章を参照されたい。
本契約項の下で返済されていない現行証券は、母発行者の無担保及び無付属債務であり、他のすべての無担保及び無付属債務と同等の債務弁済権利を有する。契約によって発行された任意のシリーズ証券については、上流担保は付属保証者の無担保および無付属債務となり、付属保証人の既存および将来のすべての他の無付属および無担保債務と同等の地位を有することになる。
現金管理については、親会社発行者はそれぞれの親会社とその付属会社との間の会社間融資手配、供出あるいは配当を発表し、それ自体、付属保証人および上流非保証人の間で現金を移す。これらの活動下での現金移動は、親会社発行者および/または付属保証人のための未返済債務、普通配当金および普通株買い戻しの元金および利息が特定の第三者支払いを支払う能力を受信するのに役立つ。親会社発行者または付属保証人が配当または融資方式で付属会社から資金を取得する能力には重大な制限はない。
次表は,(I)親発者と親発者間の会社間取引と残高および(Ii)上流非保証人のいずれかの子会社からの収益と投資の権益を除去した後,付属保証人と親発者の合併に基づく財務情報をまとめたものである。合併財務情報の各エンティティは、本明細書および会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告に記載されている同じ会計政策に従う。
運営表の概要
| | | | | | | | | | | |
千単位のドル | 3か月まで March 31, 2022 | | 2021年12月31日までの年度 |
純売上高(a) | $ | 500,657 | | | $ | 1,412,913 | |
毛利 | 35,615 | | | 259,314 | |
未合併投資純収益のうち所得税と権益前収益(赤字)(b) | (99,576) | | | (368,737) | |
付属保証人と母発行人は純収益(損失)を占めなければならない(c) | (120,107) | | | (320,726) | |
(A)2022年3月31日までの3カ月間および2021年12月31日までの年度非保証人を含む純売上高は、それぞれ2兆978億ドルおよび7.156億ドル。
(B)2022年3月31日までの3ヶ月間及び2021年12月31日までの年度に非保証人に支払うグループ間支出2,600万元及び1,780万元を含む。
(C)2021年12月31日までの年度は、2021年6月1日にFCS事業を売却した際の親発行者の収益部分とレガシーロックウッド法律問題の損失を含む。
貸借対照表をまとめる
| | | | | | | | | | | |
千単位のドル | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
流動資産(a) | $ | 1,182,936 | | | $ | 1,039,391 | |
純財産·工場·設備 | 769,075 | | | 754,818 | |
他の非流動資産(b) | 1,639,772 | | | 1,634,883 | |
| | | |
流動負債(c) | $ | 2,545,777 | | | $ | 2,174,360 | |
長期債務 | 1,726,637 | | | 1,755,026 | |
他の非流動負債(d) | 6,390,844 | | | 6,404,958 | |
(A)は、2022年3月31日および2021年12月31日にそれぞれ非保証人からの7.761億ドルおよび5.761億ドルの入金を含む。
(B)は、2022年3月31日現在および2021年12月31日現在、それぞれ非保証人から11.4億ドルおよび11.1億ドルの非流動売掛金を含む。
(C)2022年3月31日および2021年12月31日にそれぞれ非保証人に支払われた12.2億ドルおよび10.8億ドルの流動支払を含む。
(D)は、2022年3月31日現在および2021年12月31日までにそれぞれ非保証人に支払われた58.1億ドルおよび58.2億ドルの非流動支払いを含む。
これらの証券は上流非保証人の債務と他の負債に構造的に従属する。上流非保証人は独立及び異なる法人実体であり、当該等の証券又は当該等の証券が発行した契約に基づいて満期になったいかなる金を支払う義務がなく、又はいかなる資金を行うことができない
配当、ローン、分配、または他の支払い方法によっても、支払いに使用することができる。いずれかの上流非保証人が清算または再編する際に、付属保証人は、上流非保証人の任意の資産を受け入れる権利を有し、これらの証券の所有者は、上流非保証人の任意の資産の売却によって得られた権利を、実際には、貿易債権者および上流非保証人の優先持分の所有者を含む上流非保証人に属する債権者から債権する。したがって、上流非保証人が破産、清算または再編された場合、上流非保証人は、その債務保有者、優先持分所有者(ある場合)およびその貿易債権者にお金を支払い、その後、それらの任意の資産を付属保証人に割り当てることができる。
要約.要約クロム.クロム国際会計政策と試算
2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kで提供されている情報と比較して、我々のキー会計政策や見積もりに大きな変化はない。
最近の会計公告
最近の会計声明の説明については、本四半期報告Form 10-Qに簡明総合財務諸表が付記されている第1項財務諸表である付記19“最近発表された会計声明”を参照されたい。
| | | | | |
第三項です。 | 市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 |
我々が2021年12月31日までの10−K表年次報告で提供した情報と比較して,我々の金利リスク,外貨レート開放,有価証券価格リスクや原材料価格リスクに大きな変化はなかったが,以下のように除外した。
2021年第1四半期に、私たちは1.875ユーロ建ての優先手形の残存元金残高を返済した。今回の返済に先立ち、これらの手形の帳簿価値は、ユーロを機能通貨とするいくつかの外国子会社への純投資の有効なヘッジに指定されており、これらの優先手形を我々の報告通貨の収益や損失を累積他の全面赤字に計上している。この手形を返済した後、この純投資ヘッジは中止された。終了した純投資ヘッジに関する外国為替リスコアリング損益残高は、ヘッジされた純投資が売却または清算されるまで、累積された他の総合損失範囲内に維持される。
2022年3月31日現在、われわれの変動金利借入残高は5.182億ドル、加重平均金利は0.51%で、未返済債務総額の21%を占めている。これらの借入金に適用される金利を100ベーシスポイント引き上げると仮定すると、2022年3月31日までの年化利息支出を約520万ドル増加させる。貸出コストに関する金利変動を低減することを目的として、金利スワップ、金利リンク、または同様のツールを締結する可能性があります。
私たちの金融商品は外貨両替リスクの影響を受けて、外貨長期契約から構成され、総名目価値は5.73億ドル、公正価値は2022年3月31日までの純資産頭寸は630万ドルを代表する。このような契約価値の変動は一般的にヘッジベースのリスク価値によって相殺されるだろう。私たちは私たちの外貨ヘッジポートフォリオの公正価値に対して敏感性分析を行い、一部の外貨為替レートは2022年3月31日のレベルから瞬時に10%変化すると仮定し、他のすべての変数は変わらないと仮定した。ドルの対沖外貨の10%上昇は、私たちの外貨長期契約の公正価値を約3900万ドル減少させます。これらの外貨に対するドルの10%切り下げは、私たちの外貨長期契約の公正価値を約4400万ドル増加させる。我々の外国為替ヘッジ組合の公正価値の敏感性は2022年3月31日までの市場状況に基づいて推定された公正価値の変化であり、潜在的な予想取引の影響を反映していない。これらの予想される取引が実現されると、外貨為替レート変化の実際的な影響は、私たちの将来の収益やキャッシュフローに実質的な影響を与える可能性がある。
我々の経営陣(我々の最高経営責任者やCEOを含む)の監督と参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(改正された1934年の証券取引法または取引法下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されたような)の設計と運用の有効性を評価した。この評価に基づき、私たちのCEOとCEOは、本報告に関連する期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であり、提出または提出された報告書で開示を要求する情報を保証するために有効であると結論した
取引所法案によると、我々は、これらの情報を米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、総括および報告し、これらの情報は、必要な開示について決定するために、私たちの最高経営者および最高財務官を含む私たちの経営陣に蓄積され、伝達される
2022年3月31日までの第1四半期において、私たちは財務報告の内部統制(取引規制13 a-15(F)で定義されている)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性の高い変化を生じなかった。
第2部:その他の情報
私たちは時々私たちの業務でよく見られるタイプの法律訴訟に参加して、環境法律に基づいて救済を求める行政または司法訴訟、例えばスーパー基金、製品責任、違約責任、家屋責任訴訟を含む。適切な状況で、私たちはこのような訴訟のための財政的備蓄を確立することができる。私たちはまたこのような特定の危険を軽減するために保険を維持する。本項目1に関する補足資料は、本表10−Q四半期報告に簡明総合財務諸表付記10に記載されている。
我々は実際の状況で我々の業務に関連するリスクや不確実性を可能な限り識別、管理、緩和しようとしているが、ある程度のリスクと不確実性は常に存在している。我々が2021年12月31日までの10-K表年次報告書の第1 A項に記載したリスク要因は、我々の業務に関連するいくつかのリスクおよび不確定要因を記述している。このようなリスクと不確実性は私たちの経営結果と財務状況に大きな影響を及ぼす可能性がある。これまで2021年12月31日までの10−K表年次報告で開示されていたリスク要因に大きな変化はないと考えられる。
(A)展示品
| | | | | | | | |
#10.1 | | 制限株式報酬プロトコルフォーマット[2022年2月28日に提出された会社現在の報告書8-K(第1-12658号)の添付ファイル10.1として提出され、参照により本明細書に組み込まれる]. |
| | |
#10.2 | | 調整後ROIC業績単位報酬プロトコルフォーマット[2022年2月28日に提出された会社現在の報告書8-K(第1-12658号)の添付ファイル10.2として提出され、参照により本明細書に組み込まれる]. |
| | |
#10.3 | | TSRパフォーマンス単位報酬プロトコルフォーマット[2022年2月28日に提出された会社現在の報告書8-K(第1-12658号)の添付ファイル10.3として提出され、参照により本明細書に組み込まれる]. |
| | |
#10.4 | | 株式オプション付与協定の書式[2022年2月28日に提出された会社現在の報告書8-K(第1-12658号)の添付ファイル10.4として提出され、参照により本明細書に組み込まれる]. |
| | |
#10.5 | | 特別限定株式奨励契約及び秘密協定のフォーマット[2022年2月28日に提出された会社現在の報告書8-K(第1-12658号)の添付ファイル10.5として提出され、参照により本明細書に組み込まれる]. |
| | |
#10.6 | | 従業員の競業禁止·競業禁止の形式[2022年3月9日に提出された会社現在報告8-K(第1-12658号)の添付ファイル10.1として提出され、参照により本明細書に組み込まれる]. |
| | |
*31.1 | | 第13 a−14(A)条に基づいて首席実行幹事証明書が発行される。 |
| | |
*31.2 | | 細則13 a~14(A)に従って首席財務官の認証が行われる。 |
| | |
*32.1 | | 規則13 a-14(B)および米国法第18編第1350条に基づいて最高経営責任者証明書が発行される。 |
| | |
*32.2 | | 規則13 a−14(B)及び“米国法典”第18編第1350条に基づく首席財務官の証明。 |
| | | | | | | | |
| | |
101 | | | 対話型データファイル(Form 10-Q四半期レポートは、XBRL(拡張可能ビジネスレポート言語)で提供される2022年3月31日までの四半期レポート)。 |
| | | | | |
# | 契約や補償計画や手配を管理します。 |
* | この書類に含まれています。 |
本報告書添付ファイル101は、XBRL形式の以下の文書である:(I)2022年3月31日までと2021年3月31日までの3カ月の総合収益表、(Ii)2022年3月31日および2021年3月31日までの3カ月の総合収益表、(Iii)2022年3月31日および2021年12月31日までの総合貸借対照表、(Iv)2022年3月31日および2021年3月31日までの3カ月の総合権益変動表、(V)3月31日までの3カ月の総合現金流動表。2022年と2021年および(6)簡明連結財務諸表を付記する。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | Albemarle社は |
| | | (登録者) |
| | | |
日付: | May 4, 2022 | | 差出人: | | /S/ S綿花A.TOZIER |
| | | | | スコット·A·トジル |
| | | | | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | | | | (首席財務官) |