添付ファイル 99.1
May 5, 2022
株主の皆さん
第1四半期、マクロ環境が挑戦に満ちているにもかかわらず、FuboTVの加入者と収入は依然として強力な増加を実現し、北米加入者は前年比81%増加した。また、広告収入は前年比81%増加した。しかし、それほど強くない広告市場では、広告販売の増加が私たちの最初の予想よりも遅いため、調整後の貢献利益率のいくつかの圧力を経験した。重要なことに、私たちは貸借対照表を強化し、本四半期末に4.56億ドルの現金を持っている。このような増加した財務柔軟性は我々 を2023年までと予想しており,2025年に正キャッシュフローと調整後のEBITDA(AEBITDA)の実現を目指しており,2024年の現金需要は比較的穏やかであると予想される。私たちは規模を拡大しながら、利益を達成する戦略にもっと集中している。我々が実施している計画は,市場シェアの獲得と我々のモデルに固有の運営レバーの推進との間で適切なバランスをとっていると考えられる。
私たちは、消費者に、数十年の歴史を持つ基本的なケーブルテレビセットの代わりに、より多くのコンテンツ、いつでもどこでもアクセスおよび移動性、より多くの選択および柔軟性、個人化およびインタラクティブ性(ゲームを含む)を提供することを目指しています。糸切り機の最も魅力的な目的地になるように努力すると同時に、FuboTVは利益を増加させるための一連の方法を制定し始めており、私たちの広告販売業務を加速させ、私たちの単位経済効果をさらに強化している。
全体的な市場は私たちの方向に発展し続け、ロープ切断は加速し続けている。消費者は、より高価な従来の有料テレビサービスではなく、FuboTV を選択するようになってきており、これは、私たちが差別化され、個人化されたユーザ体験が非凡な価値で優れたコンテンツを提供するためである。過去数四半期において、ストリーミングビデオ·オンデマンド(SVOD)サービスの急増は、消費者にますます多くの負担とコストをもたらし、集約およびバンドルへの再移行をもたらすと断言する。最近、何人かの産業専門家たちが私たちの観点を確認した。例えば、MoffettNathansonの高度な研究アナリストMichael NathansonはCNBCでコメントした
“消費者として私が欲しいのは私が線形バンドルの中で持っているものだ。使いやすい、内容、発見しやすい場所です。古い線形バンドルは、誰もが嫌いでロープを切断しようとしていますが、実際には内容発見の面でかなり良いユーザー体験を提供しています。あなたは物がどこにあるかしか知っていません。線形だからです.”
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ニールセンが最近発表した研究によると
“64%の視聴者が、チャンネルのような所望のビデオストリームサービスを選択することを可能にするバンドルされたビデオストリームサービスを望んでいると回答したそして“視聴者の45%は、視聴したいビデオストリーミングコンテンツを見つけることは困難であると回答した。消費者が利用できるストリーミングサービスが多すぎるため“1.
我々の多様なコンテンツの組合せに加え,パーソナライゼーションとインタラクティブなストリーミングメディア体験は,この分野の将来 であり,市場シェアと市場シェアを占める鍵でもあると信じている.家で電線でテレビを見るのはもう昔の技術です。
そのため,我々の北米ストリーミングサービスは第1四半期に前年同期比2桁の増加を実現し,有料ユーザ総数 (81%,1,056,245人),総収入(98%増,2.367億ドル),広告収入(81%増,2280万ドル)を達成した.重要なのは、参加度も強力に維持されているということだ。また,流失を減少させ,前年比49ベーシスポイント, と買収効率を向上させ,我々の加入者買収コスト(SAC)/ユーザ平均収入(ARPU)比率が目標範囲のローエンド 1.0-1.5倍にあることを喜んでいる.
世界の他地域(ROW)ストリーミングメディアでは,本四半期終了時の有料ユーザ総数は約30.5万人,総収入は550万ドルと予想を上回っている.これは私たちが2021年12月にMototovを買収して以来、フランスで運営されている最初の完全な四半期 を示している。私たちのMoolotov統合計画はこの地域と世界的な成長と利益のために基礎を築き続けている。また、私たちの技術プラットフォームの統一は2022年から2025年の間に約7500万ドルのコスト相乗効果をもたらすと信じている。
私たちが運営レバーを向上させ利益率を拡大しようとする過程で漏斗を最適化してより高いARPU製品の使用率を推進することと、第2四半期からより低いARPUのユーザをより高いARPUに遷移させることを含む一連の戦略 を開始した。最近発売されたNews Plus製品のような添付ファイルの販売を推進するために、より多くの追加販売ルートを発売します。これらの戦略はすでに意味のあるARPU拡張を生じており,この拡張は今後数四半期継続することが予想される.
1 出典 ニールセン2022年4月の状態報告。
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2022年第1四半期の業績と第2四半期の予測
Summary Financials (millions) (世界) | 1Q21 | 1Q22 | 1Q22 YoY % | |||||||||
報道のとおり | 報道のとおり | |||||||||||
収入.収入 | $ | 119.7 | $ | 242.0 | +102 | % | ||||||
運営費総額 | $ | 184.8 | $ | 377.3 | +104 | % | ||||||
純損失 | $ | 70.2- | $ | -140.8 | -101 | % | ||||||
純損失利益率 | -58.6 | % | -58.2 | % | +44 bps | |||||||
調整後のEBITDA | $ | -46.5 | $ | -105.5 | -127 | % | ||||||
調整後のEBITDA利益率 | -38.8 | % | -43.6 | % | -475 bps |
Key Operating Metrics (NORTH AMERICA STREAMING) | 1Q21 | 1Q22 | 1Q22 YoY % | |||||||||
報道のとおり | 報道のとおり | |||||||||||
購読者 (千) | 582 | 1,056 | +81 | % | ||||||||
収入 (百万ドル) | $ | 119.6 | $ | 236.7 | +98 | % | ||||||
定期購読 ARPU | $ | 62.69 | $ | 64.16 | +2 | % | ||||||
広告 ARPU | $ | 7.20 | $ | 6.87 | -5 | % | ||||||
調整後の 寄与利益率% | 5.2 | % | -0.8 | % | -598 bps |
Key Operating Metrics (REST OF WORLD STREAMING) | 1Q21 | 1Q22 | 1Q22 YoY % | |||||||||
調整後の2 | 報道のとおり | |||||||||||
購読者 (千) | 151 | 305 | +102 | % | ||||||||
収入 (百万ドル) | $ | 3.3 | $ | 5.5 | +66 | % | ||||||
合計 ARPU | $ | 7.50 | $ | 7.63 | +2 | % | ||||||
調整後の 寄与利益率% | -114.0 | % | -9.7 | % | +10,434 bps |
2 第1四半期21世界の他の地域におけるストリーミングメディア調整後の指標は、FuboTVのスペイン業務の歴史的業績とMotoov 買収前の業績を組み合わせたものである。“非公認会計基準財務措置の入金”の節を参照されたい
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指導 (適用されない) | 2Q22 | 22年度 | ||||||
収入 (百万ドル) | $220-$225 | $1,020-$1,030 | ||||||
購読者 (千) | 965-975 | 1,465-1,485 |
指導 (行) | 2Q22 | 22年度 | ||||||
収入 (百万ドル) | $5-$6 | $20-$25 | ||||||
購読者 (千) | 300-310 | 300-310 |
私たちのbr}2022年第1四半期の1株当たり収益(EPS)損失は0.89ドルで、その中には、私たちの博彩業務による費用影響が0.07ドルと、2011年第4四半期に買収したMotoov業務に関連する0.05ドルが含まれていますが、2021年第1四半期には0.59ドルの損失があります。2022年第1四半期調整後の1株当たり収益 は0.69ドルの損失を出した。調整後の1株当たり収益には、株式ベースの報酬、株式証負債の再計量、無形資産債務償却およびその他の非現金項目の非現金影響は含まれていない3.
私たちは今四半期末に4.56億ドルの現金、現金等価物、制限された現金を持っています。これには、私たちの市場(ATM)計画に基づいて行われた証券販売の純収益2.038億ドル、M&A活動に関連する200万ドルの現金支出、およびギャンブル活動のための1160万ドルの現金投資が含まれ、私たちの市場参入許可手配に関連する400万ドルが含まれている。私たちは資本構造の管理において依然として高度な自律を維持し、FuboTVに財務柔軟性と選択可能な資金を提供し、測定された自律的な成長計画を援助する。
今季の運営キャッシュフローはマイナス1.266億ドルで、260万ドルの非日常支払いの影響と、博彩業務に関連した750万ドルの運営現金流出が含まれている。22年第1四半期に対して、運営キャッシュフロー損失は今年の残り時間内に著しく減少することが予想される。
FuboTVの発行·発行済み普通株は2022年3月31日現在182,677,189株。
3 表の非公認会計原則情報中の公認会計原則純損失と非公認会計原則調整後の純損失の入金を参照してください。調整後の1株当たり収益は、調整後の純損失を適用期間で割った加重平均流通株数とした。
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運営が明るい
注意: 業務の運営進展をより有意義に評価するために,本部分で報告する指標とは,我々の北米ストリーミングサービスである.
広告 売上
FuboTVは2280万ドルの広告収入を実現し、2021年第1四半期より81%増加した。第1四半期の収入の大部分は還流業務からのもので、新しい広告顧客からの大量の流入があったが、私たちトップ10の広告顧客の収入は前年同期比143%増加した。市場状況は広告主のニーズに影響を与え、私たちは広告技術の改善と広告主のための新機能の導入に遅延があった。AdARPUは前年比4.5%低下したにもかかわらず,時間の経過とともに継続的な努力が改善をもたらすと信じており,AdARPUの長期目標を15−20ドルに維持する。
本四半期内に、私たちはLiveRampと電通M 1プラットフォームの戦略的第1者データパートナー関係に基づいて、大手広告測定会社Kantarと連合 を設立した。このパートナーシップは,広告主がFuboTVにおける広報活動の有効性を測ることができ,FuboTVは表現や結果に基づいて駆動される広告を推進し続ける強力なツールとなることが予想される.私たちがKantarと大手製薬会社と行った研究によると、購入意向は9%増加し、FuboTVの宣伝業績は考慮と好みの面でKantarの市場基準を超えていることが分かった。また、パートナーへの需要を拡大し続け、Triple LiftとLG米国預託株式を増加させた。
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私たちはまだ広告が利益の重要なレバレッジだから、私たちの広告販売インフラの建設に集中しています。私たちは私たちの広告主に高度な在庫を提供し、私たちのプラットフォームの投資収益を最大限に高めるために、私たちの広告サービスプラットフォームを最適化しています。また、すべての設備プラットフォームで推薦を指向した新しいホームページを発売し、より価値の高い広告コンテンツを個性的に私たちの加入者に普及させる複雑なツールを提供してくれました。
将来を展望すると、私たちは依然として戦略的採用に集中し、第1のデータを引き続き配置して、私たちの目標位置決め能力をさらに強化し、私たちのビデオおよびスポーツ書籍製品に新しい広告ユニットおよび在庫を作成します。これらの計画は、FuboTVの広告主に対する価値主張に有利であり、貢献利益率を増加させる市場傾向から利益を得ると信じている。
また,今日,年間前売りを行い,広告主に多くの機会を提供し,我々のスポーツ優先プラットフォームを利用して受け手に注目し,参加度の高いファンに触れてもらった。これには、カスタマイズされた受け手の定位戦略と、私たちの福博スポーツネットワーク上でNBAスター、オーランドマジックのR.J.ハンプトンが司会を務めるオリジナルシリーズが含まれている。
内容 戦略
私たちは最近、尊敬されるメディア業界の幹部Henry Ahnを新たに設立された首席商務官に任命することを発表しました。Henry Ahnは2020年以来、FuboTV取締役会のメンバーを務めてきました。彼の新しいキャラクターの中で、HenryはFuboTVのコンテンツ戦略と許可、業務発展を担当している。重要なのは,我々が業務規模を拡大し続けるにつれて,彼のタスクは我々の コンテンツコストを調整することである.これまでヘンリーはUnivision Communications Inc.のコンテンツ配信とパートナー関係担当総裁を務めていた。
戦略の一部として、私たちは、FuboTVで提供される無料広告サポートのテレビチャネルまたは高速ネットワークの数を増加させることに集中しています。私たちは、これらのチャネルが、最小限の予想コンテンツコストで顧客に良質な番組を提供するので、利益のある広告収入を増加させることができると信じています。FuboTVが最近発売している高速チャネルには,Fox Weather,Revry,Revry News,Tastemade en Espano,Tastemade Travelなどがある.
同様に 我々は加入者関連費用(SRE)ラインをより良く利用するために直接コンテンツ著作権に投資している.第1四半期に、私たちはヨーロッパで最も有名な2つのサッカー資産の直接中継権を獲得した:欧州サッカー協会(UEFA)国家 チーム試合とプレミアリーグ(EPL)。フォックススポーツとの6年間の再許可により、FuboTVは米国で精選された欧州サッカー連盟の試合を中継し、2022年6月のFIFA国家連盟から始まる。FuboTVは2022年8月からイングランドトップサッカーリーグプレミアリーグのカナダでのホームとなる。これらの直接的な権利は、差別化を表し、加入者を効果的に誘致し、スポンサーおよび追加の広告ユニットを含む様々な利益機会を解放するのに役立ち、SRE製品ライン上での利点を得るのに役立つので、私たちのより広い利益目標と一致している。
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コアバンドルに加えて,添付ファイル販売と追加販売を継続し,我々の積極的なAEBITDAへの道のもう一つの駆動力としている。Br四半期には,半球メディアグループネットワークのいくつかのネットワークを導入することでスペイン語サービスを拡張し,誰もが国際ニュースに注目している間に,BBC World NewsとBloomberg TV Plusを含むNews Plus付加チャンネルパッケージを発売した.コンテンツ添付ファイルも正常な貢献利益率を推進するもう一つの重要なレバーであり、それらの毛利率は最高90%に達するからである。
賭けをする
賭け は依然として私たちの利益の道の重要な柱であり、インタラクティブ性を私たちのライブテレビストリーミングメディア体験戦略に統合する重要な柱でもあります。私たちの差別化方法はビデオとゲームを覆し、広いゲーム市場に進出し、レジャープレイヤー を解放すると信じています。前四半期にクロスボーダーユーザ(ビデオ購読者でもあり、スポーツ書籍プレイヤーでもある)は、純粋なスポーツ書籍プレイヤーよりも多くの賭けをし、より高い生存率 で、私たちのデータは、完全統合体験をめぐる私たちの優位性を支持し続けていることを共有します。時間の経過とともに,我々の生態系におけるユーザが我々のプラットフォーム上でより十分に に関与しているため,ARPUを拡大し,強い単位経済効果を推進すると信じている。
私たちの独自のFubo Sportsbookによって、私たちは市場に独特なギャンブル体験をもたらした。Fubo Sportsbookは、単一の生態系でスポーツ中継視聴とギャンブルを同期させて運営する米国唯一のアプリケーションである。他の主要なスポーツ書籍 は、並行したスポーツ中継ストリーミングメディア体験を受けているが、統合された可用性 を構築するのではなく、メディア会社と連携することを選択している。Fubo Sportsbookは現在アリゾナ州とアイオワ州でオンラインされており、今年はより多くの市場でFubo Sportsbookを発売する予定です。
私たちは常に賢明な資本配置に重点を置き、この計画を支持し、私たちの差別化製品を革新するための基礎を築くと同時に、慎重な方法を取って新しい市場に進出した。私たちは今、私たちの加入者基盤と密接に関連する地域で10個の市場参入許可証を取得しました。長期的には、私たちはこれらのbr投資から魅力的なリターンを得ることができ、私たちの内蔵ビデオ視聴者は私たちが限られたマーケティング支出でより効率的にユーザーを得ることができると信じています。
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リーダーシップ?リーダーシップ
前四半期のJohn Jandedisが首席財務官に任命されたのに続き、本四半期には、元国家ラグビー連盟(NFL)幹部、全国女子サッカー連盟(NWSL)シカゴ紅星チームの現共同所有者ジュリー·ハデンを取締役会に加え、監査委員会のメンバーとなるリーダーチームをさらに強化した。ヘンリー·アンはヘンリー·アンを引き継ぎ、後者はヘンリー·アンがFuboTVの管理チームに移行し、新たに設立された首席商務官を務めていると手紙で述べている。
案内する
北米ストリーミングメディア
我々の既存の“初心者”(64.99ドル/月)顧客が最近我々の“Pro”(69.99ドル/月)計画,および我々の業務の季節的 に移行していることから,我々の2022年第2四半期指導予想加入者数は965,000−975,000人であり,中点は同44% ,収入は2.2億−2.25億ドル,中点は同70%増加している。これは連続 の低下を表しているが,これは我々の業務の正常な季節的傾向に合致している。我々が2025年のキャッシュフローとAEBITDAを正の目標に向かって進むにつれて、私たちは依然として成長を推進する長期的な軌跡に自信を持っている。
年間ベースで10.20−10.30億ドルの収入を含めてこれまでの指導を更新し,中間値で計算すると前年比61%増加した。このガイドラインにはオンラインスポーツ博彩の予想収入は含まれていないことに注意してください。また,年末加入者総数を1,465,000-1,485,000に誘導し,中央値で計算すると前年比31%増加する.
第 行流
私たち は2022年第2四半期までに500-600万ドル、ユーザー数は300,000-310,000に達すると予想しています。
年間を通して,これまでの指導を予想収入2,000−2,500万ドル,年末加入者総数 30,000−310,000人に向上させた。
このたびの指導は私たちの集成努力の意図的なリズムと投資資金に対する慎重な配置への関心を反映している。
グローバルストリーミングメディアでは,将来的には運営レバーとAEBITDAの利益率の拡大が見られると予想される。そこで,次の数四半期にAEBITDA利益率について指導 を提供する予定である。
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結論.結論
我々の四半期の総収入と加入者の業績は,我々の製品の実力と,消費者が極めて価値の高い注目されたコンテンツにアクセスしたいという願望を証明している.ケーブルテレビ事業の加速的な発展や広告収入のケーブルテレビへの移行の継続的な恩恵を受け続ける。規律ある成長計画により業務運営レバーと単位経済拡大戦略を推進することで,優れた消費者体験を提供し続け,2025年にはキャッシュフローと調整後EBITDAの目標に向かって進むと信じている。
私たちは8月中旬に決定される投資家が日中に私たちの戦略計画、重要な措置と長期財務目標に関する情報をもっと共有して、そして私たちが世界をリードする全世界の生放送テレビストリーミングプラットフォーム の構築における持続的な進展を示して、 は最も広範な良質なコンテンツ、相互性と集成を持っていることを示している
私たちはあなたとの連絡を楽しみにしていて、あなたの持続的な支援に感謝します。
心より、
デビッド·ガンデラー共同創業者で最高経営責任者のエドガー·ブランフマンCEOは
2022年第1四半期収益生放送動画ネット中継
FuboTVのデビッド·ガンデラー最高経営責任者とジョン·ジャニディス最高財務責任者は、今日午後5:30にビデオネットワーク中継を司会する。ETは短いスピーチをしてから質疑応答を行います。 ライブネットワークセミナーはFuboTV投資家関係サイトのイベントページで提供されます。ネットワークセミナー終了後,FuboTVサイトでアーカイブ再放送が提供される.参加者は、イベントの前に接続されていることを確実にするために、10分前にネットワークセミナーに参加しなければならない。
もっと 情報
私たちの財務諸表とアメリカ証券取引委員会の届出書類を読んで、私たちのサイトir.fubo.tvの投資家関係 部分に登録して電子メール注意を受信することを奨励します。
もっと情報を知りたい場合は、www.sec.gov、FuboTV Inc.の届出ファイル、およびhttp://ir.fubo.tvにアクセスしてください。
FuboTV は、そのウェブサイトを開示ルートとして使用し、投資家がこのサイトおよびニュース原稿とアメリカ証券取引委員会の記録文書を参考にすることを奨励する。当社は、米国証券取引委員会に提出される2022年3月31日までの四半期報告書の完全な財務諸表および関連開示を読むことを奨励する。
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FuboTVについて
FuboTV Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:FUBO)の使命は、業界の現在のテレビモードを超えることを目的として、世界をリードする全世界生放送テレビストリーミングプラットフォームを構築し、最も広範な良質なコンテンツ、インタラクティブ性と総合博彩 を提供することである。FuboTV Inc.はアメリカ、カナダ、フランス、スペインで運営されています。
FuboTV Inc.は、生放送テレビおよびスポーツ視聴者のために最適化された独自のデータおよび技術プラットフォーム を利用して、受動的視聴者を能動参加者 に変換し,インタラクティブスポーツと娯楽テレビの新しいカテゴリを定義した.同社のスポーツ優先ケーブルテレビ代替製品FuboTVは、米国の加入者に100以上のスポーツ、ニュース、娯楽生放送ネットワークを提供し、すべてのニールセンスポーツチャンネルを持つ唯一の生放送テレビストリーミングプラットフォーム(ソース:ニールセン総視聴者、2021)。加入者は、予測された無料ゲームによって、精選されたスポーツコンテンツに統合されたFuboTVのbr生放送によって相互作用を体験することができる。
FuboTV Inc.の子会社Fubo Gaming Inc.は2021年にFubo Sportsbookを発売し,FuboTVと統合するための次世代モバイルスポーツ本である。
前向き陳述
本書簡はFuboTV Inc.(以下“FuboTV”と呼ぶ)の展望性陳述を含み、重大なリスクと不確定性に関連する。本書簡に含まれるすべての歴史的事実と関係のない陳述はすべて1995年の“個人証券訴訟改革法”の意味に符合する前向きな陳述であり、Motoov買収に関する陳述、技術プラットフォームの期待協同効果、私たちの国際拡張計画と私たちが運営予定の市場、私たちの財務状況、予想された財務業績、四半期と年度指導及びキャッシュフローと調整後のEBITDA目標、市場機会と未来計画、br}の引受レベル、業務戦略と計画に関する陳述を含む。消費者行動の持続的な転換と福博スポーツ書の継続発売 “可能”、“将”、“計画”、“意図”、“予想”、“近似”、“予想”、“潜在”、“信じる”、またはこれらの用語の否定または他の同様の表現は、すべての前向き表現がこれらの象徴的なbr}語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。多くの重要な要素のため、実際の結果や事件はFuboTV展望性声明に開示された計画、意図、および予想とは大きく異なる可能性がある, 買収に関連するリスクを含むが、これらに限定されない;私たちの実際の経営結果は、私たちの指針とは大きく異なる可能性がある;FuboTVの資本と資金調達の見通しに関するリスクは、その持続的な運営と計画における成長を支援するために、FuboTVが行っている業務運営から統合と資金調達努力に関するリスクの解決に経営陣の注意を移すこと;br}コンテンツプロバイダが私たちの製品とサービスの流通とマーケティングに与える制限;私たちは第三者プラットフォームに依存して私たちの業務のいくつかの側面のリスクを運営する;私たちの技術に関連するリスク、およびネットワークセキュリティおよびデータプライバシーに関連するリスク;私たちは利益を達成または維持する能力;私たちの収入と利益は季節的な影響を受ける;私たちの運営結果は変動する可能性がある;私たちは加入者の能力を誘致し、保留することができないかもしれない;私たちは受け入れ可能な条項でストリーミングメディアの内容や他の権利を許可できないかもしれない; 私たちの業界の高度な競争の性質に関連するリスク;そしてこのような製品に関連するリスク;私たちの業務に関連する重要な指標の難しさを測定することに関連するリスク;進行中または将来の法的訴訟に関連するリスク;および業界、市場、経済、政治または規制条件、将来の為替レートおよび金利、ならびに税収および他の法律、法規、税率および政策の変化の影響を含む他のリスク、より広範な市場への新冠肺炎の影響を含む。実際の結果がこのような前向き陳述に明示または示唆された事項と大きく異なる可能性のある他のリスクは,12月31日までの通年10−K表年次報告で検討した, 我々は、2022年3月1日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年度財務報告、米国証券取引委員会に提出した2022年3月31日までの四半期報告、米国証券取引委員会に提出した他の定期報告書を提出します。このようなリスクを詳しく読むことをお勧めします。この手紙の前向きな陳述は、FuboTVの本手紙発表日までの観点を代表している。FuboTVは,後続事件や事態の発展によりその観点が変化すると予想している。しかし、それは未来のある時点でこのような前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、それはいかなる義務も負わないことを明確に示している。したがって、あなた は、本書簡日 までのFuboTVの後の任意の日付の観点を表すので、これらの前向きな陳述に依存してはならない。
10 |
(FuboTV Inc.財務諸表は以下のページで開始)
FuboTV Inc.
合併経営報告書と全面赤字を簡素化する
(単位 千、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
まで3ヶ月 | ||||||||
3月 31、 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
監査を受けていない | 監査を受けていない | |||||||
収入.収入 | ||||||||
予約料 | $ | 219,168 | $ | 107,114 | ||||
広告.広告 | 23,152 | 12,606 | ||||||
賭けをする | (301 | ) | - | |||||
総収入 | 242,019 | 119,720 | ||||||
運営費用 | ||||||||
加入者 関連費用 | 245,661 | 113,307 | ||||||
放送と転送 | 20,297 | 10,551 | ||||||
販売 とマーケティング | 46,186 | 22,143 | ||||||
技術 と発展 | 21,425 | 11,438 | ||||||
通常 と管理 | 32,229 | 18,154 | ||||||
減価償却と償却 | 11,462 | 9,209 | ||||||
運営費総額 | 377,260 | 184,802 | ||||||
営業損失 | (135,241 | ) | (65,082 | ) | ||||
その他 収入(費用) | ||||||||
利子費用と融資コスト | (3,770 | ) | (2,454 | ) | ||||
債務割引償却 | (600 | ) | (2,512 | ) | ||||
権証負債公正価値変動 | (1,701 | ) | (585 | ) | ||||
その他 収入(費用) | 92 | (18 | ) | |||||
合計 その他の収入(費用) | (5,979 | ) | (5,569 | ) | ||||
所得税前損失 | (141,220 | ) | (70,651 | ) | ||||
収入(Br)税優遇(支出) | 403 | 465 | ||||||
純損失 | (140,817 | ) | (70,186 | ) | ||||
減算: は非持株権益の純損失に起因することができる | 93 | 76 | ||||||
普通株主は純損失を占めるべきだ | $ | (140,724 | ) | $ | (70,110 | ) | ||
普通株主は1株当たり純損失 | ||||||||
基本 と希釈 | $ | (0.89 | ) | $ | (0.59 | ) | ||
重み 平均流通株: | ||||||||
基本 と希釈 | 157,503,479 | 118,584,166 | ||||||
株式ベースの報酬配分は以下の通り | ||||||||
加入者 関連費用 | 40 | 14 | ||||||
販売 とマーケティング | 8,880 | 713 | ||||||
技術 と発展 | 2,684 | 2,070 | ||||||
通常 と管理 | 7,845 | 6,577 | ||||||
株式報酬合計 | 19,449 | 9,374 |
11 |
FuboTV Inc.
圧縮 連結貸借対照表
(単位:千)
3月 31、 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
監査を受けていない | 監査を受けていない | |||||||
資産 | ||||||||
現金 と現金等価物 | $ | 450,922 | $ | 374,294 | ||||
ユーザーに予約した現金 | 731 | 579 | ||||||
売掛金純額 | 33,598 | 34,308 | ||||||
前払い と他の流動資産 | 35,344 | 19,324 | ||||||
流動資産合計 | 520,595 | 428,505 | ||||||
財産と設備、純額 | 7,253 | 6,817 | ||||||
制限された 現金 | 5,112 | 5,112 | ||||||
無形資産、純額 | 207,757 | 218,186 | ||||||
商誉 | 627,632 | 630,269 | ||||||
使用権資産 | 41,010 | 37,755 | ||||||
その他 非流動資産 | 46,401 | 43,134 | ||||||
総資産 | $ | 1,455,760 | $ | 1,369,778 | ||||
負債 と株主権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
売掛金 | 50,473 | 56,460 | ||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 219,032 | 219,579 | ||||||
支払手形 | 5,251 | 5,113 | ||||||
繰延収入 | 42,991 | 44,296 | ||||||
債務を保証する | - | 3,548 | ||||||
長期借入金 -現在部分 | 3,607 | 3,668 | ||||||
賃貸負債の現在のbr | 6,201 | 4,633 | ||||||
流動負債合計 | 327,555 | 337,297 | ||||||
換算可能なbr手形、割引を差し引くことができます | 392,217 | 316,354 | ||||||
繰延所得税 | 2,028 | 2,431 | ||||||
レンタル負債 | 37,151 | 34,129 | ||||||
その他 長期負債 | 8,562 | 8,686 | ||||||
総負債 | 767,513 | 698,897 | ||||||
償還可能な非持株権益 | 1,725 | - | ||||||
株主権益 : | ||||||||
普通株額面$0.0001:400,000,000株認可発行;182,677,189株と153,950,895株はそれぞれ2022年3月31日と2021年12月31日に発行·発行される | 18 | 16 | ||||||
追加実収資本 | 1,837,195 | 1,691,206 | ||||||
累積赤字 | (1,137,335 | ) | (1,009,293 | ) | ||||
非持株権 | (11,313 | ) | (11,220 | ) | ||||
累計 その他総合収益(損失) | (2,043 | ) | 172 | |||||
株主権益総額 | 686,522 | 670,881 | ||||||
負債と株主権益の合計 | $ | 1,455,760 | $ | 1,369,778 |
12 |
FuboTV Inc.
キャッシュフロー表の統合レポートを簡素化する
(単位:千)
3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||
3月 31、 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
監査を受けていない | 監査を受けていない | |||||||
経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
純損失 | $ | (140,817 | ) | $ | (70,186 | ) | ||
を調整し、純損失と経営活動で使用されている現金純額を照合する: | ||||||||
減価償却と償却 | 11,462 | 9,209 | ||||||
ゲームライセンスと市場参入費用の償却 | 866 | - | ||||||
株に基づく報酬 | 19,449 | 9,374 | ||||||
債務割引償却 | 600 | 2,512 | ||||||
繰延所得税割引 | (403 | ) | (465 | ) | ||||
権証負債公正価値変動 | 1,701 | 585 | ||||||
使用権を償却する資産 | 901 | 251 | ||||||
支払手形利息 | - | 125 | ||||||
その他 調整 | (180 | ) | (5 | ) | ||||
業務運営資産と負債の変化買収を差し引くと: | ||||||||
ユーザーに予約した現金 | (152 | ) | - | |||||
売掛金純額 | 687 | (473 | ) | |||||
前払い費用とその他の資産 | (16,177 | ) | (2,419 | ) | ||||
売掛金 | (5,746 | ) | (8,528 | ) | ||||
費用とその他の負債を計算すべきである | 1,987 | 3,625 | ||||||
繰延収入 | (1,297 | ) | 2,771 | |||||
レンタル負債 | 434 | (243 | ) | |||||
純額 経営活動で使用した現金 | (126,685 | ) | (53,867 | ) | ||||
投資活動のキャッシュフロー | ||||||||
買収のための現金 部分 | - | (1,740 | ) | |||||
財産と設備を購入する | (857 | ) | (639 | ) | ||||
内部使用ソフトウェアの大文字 | (1,026 | ) | - | |||||
無形資産の購入-ゲーム | (700 | ) | - | |||||
市場参入と許可料保証金を支払う | (3,312 | ) | - | |||||
投資活動用現金純額 | (5,895 | ) | (2,379 | ) | ||||
融資活動のキャッシュフロー | ||||||||
普通株発行/市場で発行される収益、発行コストを差し引いた収益 | 203,765 | - | ||||||
変換可能チケットの純収益 発行コストを差し引く | - | 389,946 | ||||||
株式オプションを行使して得られる収益 | 443 | 776 | ||||||
普通株式承認証を行使して得られる収益 | 5,000 | 812 | ||||||
支払手形の償還と長期借入金 | - | (6,574 | ) | |||||
純融資活動から提供された現金 | 209,208 | 384,960 | ||||||
現金、現金等価物と制限的現金純増加 | 76,628 | 328,714 | ||||||
現金、br期初め現金等価物、および制限された現金 | 379,406 | 136,221 | ||||||
現金、br}期末現金等価物、制限された現金 | $ | 456,034 | $ | 464,935 | ||||
補足 キャッシュフロー情報開示: | ||||||||
支払利息 | 6,647 | 327 | ||||||
非現金融資と投資活動: | ||||||||
AAシリーズ優先株を普通株に転換する | - | 406,665 | ||||||
買収に関連する在庫株発行 | - | 8,538 | ||||||
ASU 2020-06を採用した後、2026年に転換可能なチケットの資本部分を負債に再分類する | 75,264 | - | ||||||
無現金行使権証 | 5,249 | 14,991 | ||||||
時価計算料金 | 19 | - |
13 |
重要な指標と非GAAP指標
有料ユーザー
我々 は有料ユーザ数が我々のユーザ群の大きさを測る指標であると信じている.FuboTVへの登録が完了した総加入者総数は、FuboTVが関連期間終了月の支払い を受信した支払い方法(各計画は1つの有料ユーザのみを反映する)が起動されている。無料(試用期間)にあるユーザはこの指標には含まれていない.
添付ファイル
添付ファイル は,基本購読に基づいて販売されるインクリメンタルロード項である.
加入者 取得コスト(SAC)
加入者 取得コスト(SAC)とは、所与の の間に、GAAP販売およびマーケティング支出総額から販売およびマーケティング支出に関連する人数を同期支払いで割った総加入者増加数を減算することを意味する。
毎月 加入ユーザーあたりの平均収入(毎月サブARPU)
Sub ARPU(ユーザ平均収入当たり)は、その期間の総加入者収入を期間の1日当たり有料加入者数で割った期間の月数として定義されるFuboTVの測定基準である。
毎月 1ユーザあたりの広告平均収入(毎月広告ARPU)
ADARPU(ユーザ平均収入当たり)は、その期間の総広告収入をその期間の1日平均料金世帯数で割った期間の月数で定義されるFuboTVの測定基準である。
毎月 1ユーザあたりの平均収入(毎月ARPU)
我々 は、毎月のユーザあたりの平均収入(ARPU)は、各ユーザが毎月獲得した収入を測定する関連指標であると考えられる。 ARPUは、その期間の総収入(他の収入の加入者や広告収入を含まない)と定義され、その期間の1日平均有料ユーザを 期間の月数で割ったプラットフォーム予約量とも呼ばれる。
平均 ユーザあたりのコスト(ACPU)
我々 は,1ユーザあたりの月平均コスト(ACPU)がユーザごとの費用に関する指標であると考えている.ACPUは、各ユーザのCOG が、加入者関連料金から繰延収入を減算する支払い処理、繰延収入のアプリケーション内課金(IAB)料金、および所与の期間の他の加入者関連料金として定義され、その期間の1日当たり加入者数で除算された期間の ヶ月数を反映する。
調整後の寄与利益率
我々 は,調整後の寄与利益率(ACM)がユーザごとの収益性を測る指標であると考えている.ACMは、ユーザの収入に基づいてコストを測定するための非GAAP指標 である。ACMの計算方法はARPUからACPUを減算する.
調整後のEBITDA
調整後のEBITDAは純損失と定義された非GAAP計測であり,減価償却と償却,株による報酬,所得税優遇,無形資産減価,その他の費用と一度の非現金費用によって調整される。
調整後のEBITDA利益率
調整後のEBITDA利益率は非GAAP尺度であり,調整後のEBITDAを収入で割ったものと定義した。
調整後の純損失
調整純損失は非公認会計原則計量であり、持株権益、株式補償調整、株式承認証公正価値変動、債務割引償却、無形資産償却及びその他の非現金プロジェクトによる純損失と定義されている。
調整後 1株当たり収益(1株当たり収益)
調整後の1株当たり収益は非公認会計基準の測定基準であり、それは調整後の純損失を加重平均流通株で割ると定義されている。
14 |
非公認会計基準財務指標入金
本書簡で使用するいくつかの指標は、調整後EBITDA、調整後EBITDA利益率、ARPU、Sub ARPU、AdARPU、ACPU、調整後貢献 利益率、調整後純損失と調整後の1株当たり収益を含み、すべて非GAAP財務指標である。私たちはこれらが投資家にとって有用な財務指標であると信じています。それらは経営陣が私たちの核心経営業績を評価する際に使用する補充指標だからです。我々の非GAAP財務指標は分析ツールとして 限界があり,これらの指標を孤立的に考慮すべきではなく, GAAPによる我々の結果分析の代替品とすべきではない。これらの非GAAP財務計量を使用することは、それに最も近いGAAP等価物と比較していくつかの制限がある。 まず、これらの非GAAP財務計量はGAAP財務計量を代替することができない。第二に、これらの非GAAP財務指標 は、これらの他社が異なる方法でその非GAAP財務指標を計算する可能性があるので、当業界の他社が提供する指標と直接比較可能な情報を提供できない可能性がある。
次の表は最も直接比較可能なGAAP財務指標を非GAAP財務指標と照合した。
15 |
FuboTV Inc.
北米非GAAPプラットフォームが予約した収入を入金し、加入者に関する費用を北米非GAAP COGと調整後の貢献毛利と照合する
(単位は 千であり,平均加入者および1ユーザあたりの数は含まれていない)
同比比較
3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
報道のとおり | 報道のとおり | |||||||
収入 (公認会計原則) | $ | 242,019 | $ | 119,720 | ||||
(マイナス): | ||||||||
第 行収入 | (5,545 | ) | (103 | ) | ||||
賭けをする | 301 | - | ||||||
前期期間の加入者繰延収入 | (43,734 | ) | (17,345 | ) | ||||
現在のbr期間の加入者繰延収入 | 42,414 | 20,118 | ||||||
非GAAP 北米プラットフォーム予約 | 235,455 | 122,390 | ||||||
分割: | ||||||||
平均 加入者 | 1,104,999 | 583,780 | ||||||
期間内の月数 | 3 | 3 | ||||||
非GAAP 北米のユーザー1人当たりの毎月平均収入(毎月ARPU) | $ | 71.03 | $ | 69.88 | ||||
加入者 関連料金(GAAP) | $ | 245,661 | $ | 113,307 | ||||
(マイナス): | ||||||||
支払い繰延収入処理(今期) | (302 | ) | (64 | ) | ||||
アプリケーション内の当期繰延収入課金 | (244 | ) | 6 | |||||
最低 保証とコンテンツ積分 | (4,199 | ) | 4,438 | |||||
支払い 繰延収入(前期)処理 | 36 | 53 | ||||||
アプリケーション内繰延収入(前期)料金 | 3 | 13 | ||||||
その他 加入者関連費用 | (3,699 | ) | (1,738 | ) | ||||
非GAAP COGS | 237,256 | 116,015 | ||||||
分割: | ||||||||
平均 加入者 | 1,104,999 | 583,780 | ||||||
期間内の月数 | 3 | 3 | ||||||
非GAAP 北米のユーザー1人あたりの毎月平均コスト(毎月ACPU) | $ | 71.57 | $ | 66.24 | ||||
非GAAP 北米のユーザー1人当たりの毎月平均収入(毎月ARPU) | $ | 71.03 | $ | 69.88 | ||||
差し引く: | ||||||||
非GAAP 北米のユーザー1人あたりの毎月平均コスト(毎月ACPU) | $ | 71.57 | $ | 66.24 | ||||
分割: | ||||||||
非GAAP 北米のユーザー1人当たりの毎月平均収入(毎月ARPU) | $ | 71.03 | $ | 69.88 | ||||
非GAAP 北米調整後寄与利益率 | -0.8 | % | 5.2 | % |
16 |
FuboTV Inc.
収入とROW非GAAPプラットフォーム予約の入金 ,加入者関連費用とROW非GAAP COGと調整後に貢献した入金 利益
(単位は 千であり,平均加入者および1ユーザあたりの数は含まれていない)
同比比較
3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
報道のとおり | 報道のとおり | |||||||
収入 (公認会計原則) | $ | 242,019 | $ | 119,720 | ||||
(マイナス): | ||||||||
北米ストリーミングメディア収入 | (236,775 | ) | (119,617 | ) | ||||
賭けをする | 302 | - | ||||||
モロトフ買収前の収入 | - | 3,242 | ||||||
非GAAP 行プラットフォーム予約 | 5,546 | 3,345 | ||||||
分割: | ||||||||
平均 加入者 | 242,369 | 148,649 | ||||||
期間内の月数 | 3 | 3 | ||||||
非GAAP ユーザーの月平均収入(毎月ARPU) | $ | 7.63 | $ | 7.50 | ||||
加入者 関連料金(GAAP) | $ | 245,661 | $ | 113,307 | ||||
(マイナス): | ||||||||
北米ストリーミングメディア加入者に関する費用 | (240,738 | ) | (113,245 | ) | ||||
非GAAP 一度の非現金運営費用 | 1,162 | - | ||||||
Mototov買収前のユーザー関連費用 | - | 7,098 | ||||||
非GAAP COGS | 6,085 | 7,160 | ||||||
分割: | ||||||||
平均 加入者 | 242,369 | 148,649 | ||||||
期間内の月数 | 3 | 3 | ||||||
非GAAP 行月平均ユーザコスト(毎月ACPU) | $ | 8.37 | $ | 16.06 | ||||
非GAAP ユーザーの月平均収入(毎月ARPU) | $ | 7.63 | $ | 7.50 | ||||
差し引く: | ||||||||
非GAAP 行月平均ユーザコスト(毎月ACPU) | $ | 8.37 | $ | 16.06 | ||||
分割: | ||||||||
非GAAP ユーザーの月平均収入(毎月ARPU) | $ | 7.63 | $ | 7.50 | ||||
非GAAP 行調整後の利益率貢献 | -9.7 | % | -114.1 | % |
17 |
FuboTV Inc.
購読収入を北米非GAAP購読ARPUと照合し,北米非GAAP広告収入を入金するARPU
(単位は 千であり,平均加入者および1ユーザあたりの数は含まれていない)
同比比較
3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
報道のとおり | 報道のとおり | |||||||
購読 収入(GAAP) | $ | 219,168 | $ | 107,114 | ||||
(マイナス): | ||||||||
第 行収入 | (5,163 | ) | (103 | ) | ||||
前期期間の加入者繰延収入 | (43,734 | ) | (17,345 | ) | ||||
現在のbr期間の加入者繰延収入 | 42,414 | 20,118 | ||||||
非GAAP 北米購読プラットフォーム注文量 | 212,685 | 109,784 | ||||||
分割: | ||||||||
平均 加入者 | 1,104,999 | 583,780 | ||||||
期間内の月数 | 3 | 3 | ||||||
非GAAP 北米の毎月の加入ユーザーあたりの平均収入(毎月サブARPU) | $ | 64.16 | $ | 62.69 | ||||
広告 収入(GAAP) | $ | 23,152 | $ | 12,606 | ||||
(マイナス): | ||||||||
第 行収入 | (383 | ) | - | |||||
非GAAP 北米広告収入 | 22,769 | 12,606 | ||||||
分割: | ||||||||
平均 加入者 | 1,104,999 | 583,780 | ||||||
期間内の月数 | 3 | 3 | ||||||
非GAAP 北米の毎月広告ユーザー当たりの平均収入(毎月広告ARPU) | $ | 6.87 | $ | 7.20 |
18 |
FuboTV Inc.
購読収入とROW非GAAP購読ARPUを照合し,広告収入をROW非GAAP広告ARPUと照合する
(単位は 千であり,平均加入者および1ユーザあたりの数は含まれていない)
同比比較
3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
報道のとおり | 報道のとおり | |||||||
購読 収入(GAAP) | $ | 219,168 | $ | 107,114 | ||||
(マイナス): | ||||||||
北米購読料収入 | (214,005 | ) | (107,011 | ) | ||||
モルトフ買収前の定期購読収入 | - | 3,177 | ||||||
非GAAP 行定期購読プラットフォーム予約 | 5,163 | 3,280 | ||||||
分割: | ||||||||
平均 加入者 | 242,369 | 148,649 | ||||||
期間内の月数 | 3 | 3 | ||||||
非GAAP 行月購読1ユーザあたりの平均収入(毎月サブARPU) | $ | 7.10 | $ | 7.36 | ||||
広告 収入(GAAP) | $ | 23,152 | $ | 12,606 | ||||
(マイナス): | ||||||||
北米広告収入 | (22,769 | ) | (12,606 | ) | ||||
モルトフ買収前の広告収入 | - | 65 | ||||||
非GAAP 行広告収入 | 383 | 65 | ||||||
分割: | ||||||||
平均 加入者 | 242,369 | 148,649 | ||||||
期間内の月数 | 3 | 3 | ||||||
非GAAP 月広告1ユーザあたりの平均収入(毎月広告ARPU) | $ | 0.53 | $ | 0.15 |
19 |
FuboTV Inc.
純損失を非公認会計基準に帳簿調整したEBITDA
(単位:千)
同比比較
3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
報道のとおり | 報道のとおり | |||||||
調整後EBITDAの純損失台帳 | ||||||||
純損失 | $ | (140,817 | ) | $ | (70,186 | ) | ||
減価償却と償却 | 11,462 | 9,210 | ||||||
株に基づく報酬 | 19,449 | 9,374 | ||||||
非GAAP 一度の非現金運営費用 | (1,162 | ) | - | |||||
その他 費用 | 5,979 | 5,568 | ||||||
収入br税収割引 | (403 | ) | (465 | ) | ||||
調整後のEBITDA | (105,492 | ) | (46,499 | ) | ||||
調整後のEBITDA | (105,492 | ) | (46,499 | ) | ||||
分割: | ||||||||
収入.収入 | 242,019 | 119,720 | ||||||
調整後のEBITDA利益率 | -43.6 | % | -38.8 | % |
20 |
FuboTV Inc.
持株権益による純損失と非GAAP調整後の純損失と調整後の1株当たり収益を掛け合わせる
(単位:千)
同比比較
3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
報道のとおり | 報道のとおり | |||||||
普通株主は純損失を占めるべきだ | $ | (140,723 | ) | $ | (70,110 | ) | ||
株に基づく報酬 | 19,449 | 9,374 | ||||||
その他 非GAAP調整* | 1,701 | 585 | ||||||
債務割引償却 | 600 | 2,512 | ||||||
無形資産の償却 | 11,052 | 9,074 | ||||||
調整後の純損失 | (107,921 | ) | (48,565 | ) | ||||
重み 平均流通株: | ||||||||
基本 と希釈 | 157,503,479 | 118,584,166 | ||||||
調整後の1株当たり収益 | $ | (0.69 | ) | $ | (0.41 | ) |
*権証負債公正価値変動を含む
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FUBOTVのJCIR
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