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デスクトップ金属価格1億ドル変換可能なbr高級手形製品

ボストン,マサチューセッツ州-(米国商業通信社)-2022年5月10日-デスクトップ金属会社(ニューヨーク証券取引所コード:DM)は本日、改正された1933年証券法規則第144 A条に基づき、適格機関の買い手であると合理的に信じている者に元金総額100,000,000ドル、元金総額6.0%の2027年満期の転換可能優先手形(以下“手形”と略す)の定価を非公開で発行することを発表した。慣例の成約条件に基づき、手形の発行と販売は2022年5月13日に決済される予定だ。Desktop Metalsはチケットの初期購入者 購入選択権も付与し,チケットの初発行(発行日を含む)から13日間で決済する. は最大15,000,000ドルの手形元金を追加で支払うことができる.

これらの手形はDesktop Metalの優先無担保債務 ,年利6.0%となり,2022年11月15日から半年ごとに支払い,2022年11月15日から毎年5月15日と11月15日に支払われる。事前に買い戻し、償還、転換しない限り、これらの手形は2027年5月15日に満期になる。2026年11月15日までに、チケット所有者は、特定の場合および特定の期間内にチケットを変換する権利がある。2026年11月15日以降、手形所持者は、満期直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、随時その手形を変換することができる。Desktop Metalsは、1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)の現金およびA類普通株の株式(適用すれば)の支払いまたは交付によって変換問題を解決する。初期転換率 は1,000ドル当たり元金601.5038株普通株であり,普通株1株あたり約1.66ドルの初期転換価格に相当する。初期転換価格は、前回報告した2022年5月10日のデスクトップ金属普通株1株当たり1.33ドルの売却価格より約25%割増した。換算率と換算価格は,あるイベントが発生した場合に 調整される.

手形は、任意の時間および時々2025年5月20日またはその後、満期直前の40回目の予定取引日または前に、Desktop Metalsの選択権に従って全部または部分的に現金に償還することができるが、Desktop Metals普通株式の最終報告が指定された時間内に変換価格の130%を超え、特定の流動性条件 を満たしていることを前提とする。償還価格は、償還すべき手形の元本金額に相当し、償還日まで(ただし償還日を除く)の課税額と未払い利息を加える。

“根本的な変化”(チケットの契約と定義)が発生した場合,限られた例外を除いて,チケット保持者は現金と交換するためにデスクトップ金属にその チケットの買い戻しを要求することができる.買い戻し価格は,買い戻し手形の元本金額に等しく,応算と未払い利息を加え, があれば,適用される買い戻し日までとなる.

Desktop Metalは,初期購入者の割引と手数料および推定された発売費用を差し引くと,今回発行された純収益は約9,670万ドル(初期購入者が追加チケット購入の選択権を十分に行使すれば約1.113億ドル), Desktop Metalは発行した純収益を運営資本支出や他の一般会社用途に利用する予定であると推定している.

証券法第144 A条によれば、手形は、適格機関の買い手とみなされる者にのみ合理的に提供される。手形の発売および販売および手形変換後に発行可能な任意の普通株式(Br)は、まだ証券法または他の証券法に基づいて登録されておらず、手形およびそのような株式の発売または販売が登録されていないか、または証券法および任意の他の適用証券法の登録要件または登録要件の免除を受けない限り、または証券法および任意の他の適用証券法の登録要求に制約されない取引で行われる。どの州または他の管轄区においても、本プレスリリースは、チケットの販売または招待購入または手形変換後に発行可能な任意の普通株式の要約を構成するものではなく、どの州または他の司法管轄区でもチケットまたはそのような株式を販売することはない。

前向きに陳述する

本プレスリリースは、連邦証券法で定義されたいくつかの前向き 陳述を含み、手形が適格機関のバイヤーに提供される人、発行によって得られる純額の予想用途、および予想される発行終了日に関する陳述を含む。 前向き陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”、“予定”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“計画”という言葉によって識別される。“ ”“可能”“はず”“会”“将”“将”“継続”“つながる”“似たような表現になる.展望性陳述は現在の予想と仮定に基づいて未来のイベントの予測、予測、および他の陳述であるため、リスクと不確定要素の影響を受ける可能性がある。多くの 要因は、Desktop Metals,Inc.が米国証券取引委員会に提出された文書に記載されているリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されないが、将来の実際のイベントは、本プレスリリースの前向き陳述とは大きく異なるリスクおよび不確実性をもたらす可能性がある。展望的陳述はその発表の日からのみ発表される。読者に展望的陳述に過度に依存しないように戒め、Desktop Metals,Inc.はいかなる義務も負わず、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でこれらの前向き陳述を更新または修正するつもりもない。

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