Albemarleは優先債券の定価の公開を発表しました
ノースカロライナ州シャーロット、2022年5月11日-世界の特殊化学品業界の有力企業Albemarle Corporation(ニューヨーク証券取引所コード：ALB)は本日、優先債券の公開発行定価を含むと発表した
•$650,000,000 of 4.650% senior notes due 2027,
•$600,000,000 of 5.050% senior notes due 2032, and
•$450,000,000 of 5.650% senior notes due 2052.
このような手形はAlbemarleの一般的な優先無担保債務になるだろう。引受割引と手数料およびAlbemarleが支払うべき推定発売費用を差し引くまで、今回発行された総収益は約17億ドルと予想される。今回の発行は2022年5月13日頃に完了する予定であり，慣用的な完成条件を満たすことを前提としている
Albemarleは、発行された純額の一部を、支払い関連の償還プレミアムを含む2024年満期の未償還4.15%優先手形の償還に使用することを意図している。Albemarleは、未返済の商業手形の返済を含む、発行された余剰純収益を一般会社用途に使用する予定だ。
今回発行された共同簿記管理人は，米国銀行証券会社，モルガン大通証券会社，みずほ証券米国社である。HSBC証券(米国)社、三菱UFG証券アメリカ会社、SMBC日興証券米国会社、米国銀行も追加の共同簿記管理人を務める
上記の優先手形は、Albemarleによって以前にAlbemarleによって米国証券取引委員会(SEC)に提出され、2019年11月6日に自動的に発効する基礎入札説明書を含むForm S-3の保留登録声明に従って提供される。今回の発行は募集説明書の補編と添付されている基本的な目論見書のみで行われ、これらの目論見書はすでに米国証券取引委員会に提出され、米国証券取引委員会のサイトで閲覧することができる。募集説明書付録および今回の発行に関連する目論見書のコピーも、電子メールdg.prospectus_requestes@bofa.comを介して米国銀行証券会社から取得することができ、注意：募集説明書部門、または電話1-800-294-1322、J.P.モルガン証券有限責任会社、C/o Broadridge Financial Solutions電話：1-866-803-9204、みずほ証券米国有限会社電話：1-866-271-7403
本プレスリリースは、売却要約または上記優先手形または任意の他の証券の購入を招待する要約を構成すべきではなく、いかなる州または司法管轄区でもこれらの証券を売却してはならず、これらの州または司法管轄区では、当該州または司法管轄区の証券法に基づいて、このような要約、要約または販売は登録または資格の前に不正である。
Albemarle社について
Albemarle Corporation(ニューヨーク証券取引所コード：ALB)は世界の特殊化学品会社であり、リチウム、臭素と触媒分野でリードしている。私たちはいつもの業務を超えて、世界の多くの最大かつ最も重要な業界の会社にエネルギー、電子、交通輸送のような潜在力を提供している。私たちは多様なグローバルな足跡を管理するために持続可能な方法を積極的に求めています
世界的な資源です私たちの経験が豊富で、才能あふれるグローバルチーム、私たちの根深い価値観と協力の顧客関係によって、私たちは付加価値と業績に基づく解決策を創造し、未来をより安全で、持続可能にした。
前向きに陳述する
本プレスリリースで提供されるいくつかの情報は、公開発売に関する条項、発売された資金の期待用途、および発売された慣行成約条件の満足状況に関する情報、および非歴史的事実に関する他のすべての情報を含むが、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された前向き陳述を構成する可能性がある。実際の結果は表現された観点と大きく異なる可能性がある.Albemarleの実際の結果は、任意の前向き陳述で表現または示唆された観点と大きく異なる要素を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない：経済および商業状態の変化；その主要顧客およびサービスされる業界および市場の財務および経営業績の変化；顧客から注文を受ける時間；重要な顧客の獲得または損失；リチウム市場価格の市場修正；契約再交渉の変化；潜在的な生産量の不足；他のメーカーからの競争；その製品の需要またはその製品販売の端末ユーザ市場の変化；その製品の製造および販売の制限または禁止；原材料の可用性；原材料とエネルギーコストの増加とその増加を顧客に転嫁する能力；技術の変化と発展、市場の全体的な変化、外国為替の変動；その運営またはその製品に影響を与える法律と政府規制の変化；規制行動、訴訟、クレームまたは訴訟(米国“反海外法”および外国反腐敗法を含む)、サイバーセキュリティ違反事件、テロ、工業事故または自然災害の発生, 気候変動の影響は、それが受ける可能性のある任意の規制変化、化学品製造に関連する危険、製品や不動産責任保険を含む現在の保険レベルを維持できない、またはこのような保険を拒否すること、テロや敵対行動の悪影響を含む世界経済の政治的動揺に影響を与えること、私たちの製造業務や合弁企業の政治的不安定、会計基準の変化、その世界的な製造コスト低減措置およびその持続的な改善と合理化計画が成果を得られないこと、その収益の管轄組み合わせの変化、税法と税率または解釈の変化；資金調達能力に影響を与えたり、資金コストを増加させたり、年金基金の投資業績に影響を与え、その年金支出と資金調達義務を増加させる通貨政策、インフレまたは金利の変化、債務と株式市場の変動と不確実性、ネットワークセキュリティホール、および他の革新リスクを含む技術または知的財産権侵害；それは将来可能な決定；将来的に可能な決定；将来の買収と剥離取引は、買収と剥離を成功的に実行、運営と統合および買収と剥離、およびより多くの債務を発生させる能力を含む；コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の持続時間と影響に関する持続的な不確実性；合弁企業および他のプロジェクトにおけるAlbemarleのパートナーのパフォーマンス；信用格付けの変化；およびAlbemarleが米国証券取引委員会に提出した報告書で時々詳細に説明されている他の要因, Albemarleの最新のForm 10-K年次報告書の“リスク要因”の項目に記載されているものと、その後に提出されたForm 10-Q四半期報告書に記載されているリスク要因が含まれる。これらの展望的陳述は、本プレスリリースの日までの状況のみを代表する。Albemarleには、証券や他の適用法が別途要求されない限り、状況が変化した場合に任意の前向きな陳述を修正する義務はない。
メディア連絡先：Kelli Hoppp-Michlosky電話：+1(980)999-5143 Eメール：Kelli.Hoppp-Michlosky@albemarle.com
投資家関係部連絡先：メリディス·バンディ電話：+1(980)999-5168電子メール：Meredith.Bandy@albemarle.com
