alb-20220510
誤り000091591300009159132022-05-102022-05-10

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
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表8-K
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当面の報告
1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日(最初に報告されたイベント日)：May 10, 2022

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Albemarle社は
(登録者の正確な名前は憲章に掲載されている)
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バージニア001-1265854-1692118
(国やその他の管轄区域
法団に成立する)		(手数料)
ファイル番号)		アメリカ国税局の雇用主は
識別番号)
国家会街4250号、900軒の部屋です
シャーロット, ノースカロライナ州28209
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(980) 299-5700
適用されない
(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の住所です。)
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表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：
☐証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)
☐取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める
☐取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う
☐取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株、額面0.01ドルアルブニューヨーク証券取引所
1933年証券法第405条(17 CFR 230.405)または1934年“証券取引法”第12 b-2条(第17 CFR 240.12 b-2)で定義されているように、登録者が新興成長型会社であるか否かをフックで示す。
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐



プロジェクト1.01    実質的な最終合意を締結する。
Albemarle Corporationは2022年5月10日、米国銀行証券有限公司、モルガン大通証券有限責任会社およびみずほ証券米国有限責任会社と引受業者(“引受業者”)の代表として引受契約(“包売契約”)を締結し、当社が2027年に満期となった4.650%優先債券(“2027年債”)元金総額650，000，000ドルの包売公開発売(“発売”)、2032年満期の当社5.050%優先元金債券総額600，000，000ドル(“2032年債券”)に触れ、および当社が2052年に満期にした5.650%優先債券の元本総額は4.5億ドル(“2052年債”は、2027年債および2032年債とともに“債券”と呼ぶ)。
今回の発行は、当社が2022年5月12日に改正された1933年証券法(“証券法”)第424(B)条に基づいて証券取引委員会に提出したS-3表の有効登録声明(登録声明第333-234547号)、日付が2019年11月6日の目論見書及び日付が2022年5月10日の関連目論見書付録に基づいて作成された。
今回の発行は2022年5月13日に終了した。引受割引と手数料を差し引くが、会社が支払うべき他の発売費用を差し引くまで、今回発行された純収益は約16.84億ドルだった。当社は、発行された純額の一部を、支払いに関する償還プレミアムを含む2024年満期の4.15%未償還優先債券(“2024年債”)として償還する予定である。 引受業者またはその関連会社が2024年債のいずれかを所有している限り、彼らは、2024年債を償還するための会社の純収益の比例シェアを得る。同社は今回発行した余剰純収益を未返済の商業手形の返済も含めて一般会社用途に活用しようとしている。
引受契約には、証券法下の責任、及び各方面のその他の義務を含む当社の慣用的な陳述、保証と合意、当社と引受業者の賠償義務が含まれている
手形は，当社と全米銀行信託会社(National Association)がニューヨークメロン銀行信託会社(前ニューヨークメロン銀行)の後任受託者として発行した契約に基づいて発行され，2005年1月20日であり，随時補充·改訂されている(“契約”)。
債券は二零二七年六月一日に満期となり、満期まで年利率は4.650厘である。債券は2032年6月1日に満期となり、年利は5.050厘となり、満期までとなる。債券は2052年6月1日に満期となり、年利は5.650厘となり、満期までとなる。債券利息は二零二二年十二月一日から、半年ごとに配当され、毎年六月一日と十二月一日に利息が発行される。
この等債券はいくつかの償還条項及び制御権変更トリガイベント時に購入する必要があり、詳細は本プロトコル添付ファイル4.2、4.3及び4.4に記載されている付記に記載されている。
上述したパケット販売プロトコルおよび付記の記述は、パケット販売プロトコルのテキストおよび付記の形態を参照して保持されており、引受プロトコルのコピーは、これを添付ファイル1.1としてアーカイブし、付記されたフォーマットは、添付ファイル4.2、4.3および4.4アーカイブとして保存され、上記のすべてのコンテンツは、参照によって本明細書に組み込まれる。K&L Gates LLPの意見コピーを添付ファイル5.1として提出し，Troutman Pepper Hamilton Sanders LLPの意見コピーを本報告の添付ファイル5.2としてForm 8−Kで提出した。
第2.03項    直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける。
ここでは、上記の項1.01で提案された情報を参照によって本項2.03に組み込む。
項目8.01    他のイベントです。
同社は2022年5月11日にプレスリリースを発表し、今回発行された定価を発表した。ここで、プレスリリースのコピーを添付ファイル99.1としてアーカイブします。
2024年期手形を償還する
2022年5月13日、同社は2024年に発行されたすべての債券を償還する償還通知を発表し、元金総額は4.25億ドルだった。会社は契約によって決定された適用償還価格に従って2024年期手形を償還し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を加える。2024年債の償還日は2022年6月12日。


償還通知を宣言したプレスリリースのコピーは、添付ファイル99.2として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。本プロジェクト8.01“償還2024年期紙幣”及び添付ファイル99.2に記載されている資料は参考に供するだけであり、構成されていない通知する のです。 償還する2024年に発行された紙幣。
9.01項目。財務諸表と証拠品です。

(d) 展示品です。
展示品
番号をつける展示品
1.1
同社は米国銀行証券会社、モルガン大通証券有限責任会社、みずほ証券米国有限責任会社と2022年5月10日の引受契約を締結し、その中で指名されたいくつかの引受業者の代表となった。
4.1
Albemarle Corporationとニューヨーク銀行は受託者としての契約で、日付は2005年1月20日[2005年1月20日に提出された会社現在の報告書8-K(第1-12658号)の添付ファイル4.1として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる].
4.2
年利4.650分の優先債券は、2027年に満期となる。
4.3
年利5.050の優先債券は、2032年に満期となる。
4.4
年利5.650の優先債券は、2052年に満期となる。
5.1
K&L Gates LLPの意見.
5.2
トルトマン胡椒ハミルトンサンダース有限責任会社の意見です。
23.1
K&L Gates LLPの同意(添付ファイル5.1を含む)。
23.2
Troutman Pepper Hamilton Sanders LLPの同意(添付ファイル5.2参照)。
99.1
日付は2022年5月11日のプレスリリース(債券発行について)。
99.2
期日は2022年5月13日のプレスリリース(2024年債の償還に関する)。
104表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)


サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。

Albemarle社は
日付：May 13, 2022差出人：/s/Karen G.Narwold
カレン·G·ナウォルド
常務副総裁首席行政官·総法律顧問兼会社秘書