アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

条約第13条又は第15条に基づく

1934年証券取引法

報告日(最初の報告イベント日)： 2022年5月13日

デスクトップ金属会社

(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)

3番街63号

バーリントンマサチューセッツ州 01803

(主な行政事務室住所)(郵便番号)

(978) 224-1244

(登録者の電話番号、 市外局番を含む)

適用されない

(前回の報告以来、以前の名前や住所を変更した場合)

表8-Kが登録者が次のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことを目的としている場合、以下の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405(本章第230.405節)または1934年証券法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを複選マークで示す.

新興成長型会社¨

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引所法案第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは修正された財務会計基準を遵守してください。どうしたの

プロジェクト1.01。材料 最終合意を締結または修正します。

契約と付記

2022年5月13日，Desktop Metals，Inc.(“当社”) が元金1億ドル，元金6.0%の2027年満期の転換可能優先手形(“備考“)”手形は，当社と米国銀行信託会社が受託者である米国銀行信託会社が2022年5月13日に締結した契約(“契約”)によって発行され，その契約(“契約”)に管轄されている受託者“)”当社と債券の初期購入者間の購入契約に基づき、当社は初期購入者選択権を付与し、債券初発行日から13日間(当該日を含む)に最大15，000，000ドルの債券元金 を購入して決済を行う。

手形は当社の優先無担保債務であり、(I)自社の既存および将来の優先無担保債務と同等の支払権を有し、 (Ii)は手形に明確に従属する自社の既存および将来の債務の優先支払権を有し、(Iii)その債務の担保を担保する価値の範囲内で、 は実際に当社の既存および未来の有担保債務に従属する。及び(Iv)構造上すべての既存及び未来の債務及びその他の負債に従属し、br貿易の支払すべき帳簿及び(もし当社がその所有者ではない)当社付属会社の優先株(あれば)を含む。

この債券の金利は年利6.0%で、2022年11月15日から半年ごとに配当され、それぞれ毎年5月15日および11月15日に配当される。債券は事前に買い戻し、償還、転換しない限り、2027年5月15日に満期になる。2026年11月15日までに、チケット保持者は、特定のイベントが発生したときおよび特定の期間内にのみチケットを変換する権利がある。2026年11月15日からその後、債券保有者は、満期直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、随時その債券を転換することができる。同社は現金の支払いまたは交付と、そのA類普通株の株を支払うことで転換問題を解決する。初期転換率は1，000ドルあたり債券元金601.5038株A類普通株を持ち，A類普通株1株あたりの初期転換価格は約1.66ドルであった。換算率 と換算価格は，あるイベントが発生したときに慣用的に調整される.また，“抜本的な根本的変更”(本契約で定義したように)を構成するある企業イベントが発生した場合，特定の場合には，変換率は指定された時間帯で増加する.

債券は、2025年5月20日以降、および満期日直前の40番目の所定の取引日または前に、いつでも会社によって全部または部分的に償還されることができる(以下に説明する特定の制限によって制限される)が、特定の流動性 条件を満たすことを前提とし、会社Aクラス普通株式最終報告の1株当たり販売価格は、(I)少なくとも20取引日の各取引日(連続するか否かにかかわらず)は、brまでの連続する30取引日以内に変換価格の130%を超える。また、当社が関連償還通知を出した日の直前の取引日を含む。及び(Ii)当社が当該通知を出した日の直前の取引日。しかし、当社はすべての未償還手形を償還することはできません。当社が関連償還通知を出した時までに、元金総額は少なくとも1，000，000，000ドルであり、償還されていない手形でなければなりません。償還価格は現金金額となり、償還した債券の元金金額に等しく、償還日(ただし償還日を除く)までの課税額及び未払い利息(あればある)を別途加算する。また，どのような チケットをリコールするかは，そのチケットの根本的な変更を構成し，この場合，リコール後に両替を行うと，そのチケット変換に適用される変換率 が増加する場合がある.

“根本的な変更”(定義は契約参照)を構成するある会社の事件が発生した場合、ある現金合併の限られた例外状況を除いて、手形所有者 は当社に現金買い戻し価格でその手形を買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は買い戻し手形の元本金額に等しく、 別途基本的に買い戻し日(ただし含まない)を変更するべき計算および未払い利息(あれば)を加えることができる。根本的な変化の定義 は、当社のいくつかの業務合併取引と、当社のA種類普通株に関連するいくつかの退市事件を含む。

手形には、(I)手形のある支払違約(Br)(手形の利息支払い違約の場合、30日間の治療期間の制限を受ける必要がある)、(Ii) 当社が指定された期限内に契約に基づいて何らかの通知を出すことができなかった、“違約事件”(契約によって定義されたような)の発生に関する慣用的な条文がある。(Iii)当社は、チケットの転換権を行使する際にチケットを変換することができませんが、3つの営業日の治療期間の制限を受ける必要があります。(Iv) 当社は、1つまたは一連の取引において当社が1つまたは一連の取引でbrと合併または合併、または売却、レンタル、または他の方法で当社およびその付属会社のすべてまたは実質的にすべての資産を別の人に譲渡する能力がある契約に従わなかった。(V)他の債務又は契約又は付記された契約上の当社の違約(契約による通知後60日以内に救済または免除されていない)と、(Vi)当社またはその任意の付属会社が少なくとも25，000，000ドルの債務について発生するいくつかの違約；および(Vii)当社またはその任意の重要な付属会社のいくつかの破産、無力債務および再編事件に関連する。

当社(当社の重要な付属会社だけではありません)の倒産、債務返済や再編事件に関連する違約事件が発生した場合、すべての未償還手形の元本金額およびすべての課税および未払い利息はすぐに満期になり、br}は誰のさらなる行動や通知を必要とせずに支払います。任意の他の違約事件が発生し、持続的に発生した場合、受託者は、当社または当時の未償還手形元金総額の少なくとも25%の手形所持者と受託者に通知することによって、すべての当時未償還手形の元本金額とすべての当算および未払い利息が直ちに満期になって支払うべきであることを宣言することができる。しかし、上記の規定にもかかわらず、当社は契約内の若干の申告契約を遵守できなかったことにより発生した違約事件について、唯一の救済方法 は手形保有者のみを含み、債券元金1.00%を超えない指定年利で最大180日間の特別利息を徴収する権利がある。

以上の義歯と付記の説明は要約のみであり，完全ではない。本報告では，添付ファイル4.1と4.2としてそれぞれ添付ファイル4.1と4.2として保存されている契約コピーと別注を代表する証明書を表格8-Kの形で提出し，上記の要約は当該添付ファイルに掲載されている契約条項と付記に基づいて保持されている.

第2.03項。直接財務義務または表外手配を作成する。

上記1.01項で提案された開示は、参照によって本2.03項に組み込まれる。

3.02項。株式証券の未登録販売。

上記1.01で提案された開示は、参照によって本項3.02に組み込まれる。公開発売には一切触れない取引において、手形は、改正された1933年証券法(“証券法”)第4(A)(2)節に基づいて初期購入者に発行される。手形 は最初の購入者から最初の購入者に転売され，“適格機関の買手”と信じる理由がある人， は証券法第144 A条の規定に従っている.証券法第3(A)(9)条の規定によると、当社が手形を変換する際に発行可能な任意のA類普通株は、当社がその証券保有者と独占的に取引する。初期購入者が追加債券購入の選択権を十分に行使すると仮定し、初歩的には、転換債券の時、最大86，466，154株のA類普通株 を発行することができ、初期最高転換率は1，000ドル当たり債券元金751.8796株A類普通株を持ち、 は慣例の反薄調整条項を守らなければならない。

9.01項目。財務諸表と証拠品です。

陳列品

サイン

改正された1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可している。