プレスリリース

 

西洋石油会社は特定の高級債券の現金入札を発表しました

 

ヒューストン-2022年5月16日-西洋石油会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：OXY)は本日、次の表に記載された未償還手形(“手形”および各“シリーズ”手形)を3つの独立したプール(それぞれ1つのbr}“プール”)で購入する現金入札要約(各“要約”と“要約”を総称して“要約”)を開始したと発表した。西洋グループは、次の表の“検収優先度”と題する欄に記載されている検収優先度(以下のように定義される)に従って購入を受け付け、有効入札であるが有効に抽出されていない手形の支払いを義務化し、その総額(元金および割増を含むが、課税利息および未払い利息を含まない)は(A)7億ドルに限定される(購入要約の条項に応じてこの金額を増加または免除することができる。“Pool 1最高購入価格”)。(B)すべての第2グループ債券(定義は以下を参照)$650，000，000(関連金額は、要約購入条項に従って増加または免除することができる)、および(C)すべての第3グループ債券(定義は以下を参照)$650，000，000(購入要約に応じてこの金額を増加または免除または免除することができるので、すなわち“第3グループ最高購入価格”である)。買収要約は2022年5月16日の買収要約(“要約購入”)に規定されている条項と条件に基づいて提出される。本新聞稿で使用するが別途定義されていない大文字用語は，購入要約で与えられるという意味を持つ.

 

 

特典は、購入要約に記載されているように延長または早期に終了しない限り、ニューヨーク市時間2022年5月20日午後5：00に満了する(延長可能な時間および日付は、“満期時間”と呼ばれる)。債券保有者(“保有者”)は、延期(延長可能な時間および日付、すなわち“抽出時間”)を除いて、ニューヨーク市時間2022年5月20日午後5時前の任意の時間に有効入札の債券を撤回することができる。私たちは保有者に購入要約をよく読んで、それから任意の決定をしなければならないことを要求する。

 

付記および要約に関するいくつかの資料は下記表に記載されている。

 

 

 

 

適用された第1グループの最高購入価格，第2グループの最高購入価格または第3グループの最高購入価格(適用状況に応じて決まる)，受け入れ優先度のアプリケーションおよび購入要約に記述された他の条項や条件に基づいて，西洋は の満期時間または直前に有効に入札して有効に抽出されなかったすべてのチケットを受け取る予定である.有効に入札して購入を受け入れた1，000元当たりの元本債券の適用購入価格は上表に基づいて決定される。有効な入札であり、有効期限または前に有効に撤回されていないbrチケットの所有者は、適用された購入価格を取得する資格がある。

 

要約買収の完了および購入を受けたチケットについての支払いは，購入要約に述べたいくつかの 条件(第1グループ最高コスト条件(定義は後述)，第2グループ最高コスト条件(以下の定義)および第3グループ最高コスト条件(以下の定義)， および他の慣用条件を含む)の満足または免除に依存する.適用法律に適合する場合、西洋石油会社は絶対的な権利を保持し、いつでも(I)第1グループの最高対価格条件、第2グループの最高対価格条件および/または第3グループの最高対価格条件を含む優遇の任意およびすべての条件を放棄する；(Ii)第1グループの最高購入価格、第2グループの最高購入価格および/または第3グループの最高購入価格を増加または放棄する；(Iii)第1グループの最高購入価格、第2グループの最高購入価格および/または第3グループの最高購入価格を増加または放棄する。撤回時間を延長または延長しないか、または(Iv)任意の態様で他の方法で要約を修正する。

 

西側グループは有効入札の特定系列第1プールチケット完了要約の義務について，カプセルの総購入価格を条件とし，第1プールチケットに関する一連のチケットごとの計算すべき利息(“総購入価格”)は含まれていないが，第1プールチケットの最高購入価格を超えていない.第1のグループの最高購入価格は、一連のすべての有効な入札債券の総購入価格を支払うのに十分である(より高い受け入れ優先度を有するすべての有効入札の第1のグループの債券について第1のグループの総購入価格を支払った後である(“第1のグループの最高対価格条件”)。

 

西洋グループが有効に入札する特定系列Pool 2チケットについて要約買収を完了する義務は，Pool 2チケットに関する要約の総購入価格がPool 2最高購入価格およびPool 2最高購入価格がその系列のすべての有効入札のPool 2チケットを支払うのに十分なPool 2総購入価格(受け入れ優先度の高い有効入札を持つすべてのPool 2チケットにPool 2総購入価格を支払った後)を条件とする(“Pool 2最高対価格条件”)である.

 

西側グループは、有効入札の特定シリーズ第3グループ債券完了要約買収の義務について、第3グループ債券に関する要約の総購入価格が第3グループ債券の最高購入価格を超えず、第3グループ債券の最高購入価格が、シリーズのすべての有効入札の第3グループ債券の第3グループ債券の総購入価格(優先度の高い有効入札を受けたすべての第3グループ債券に対して第3グループ総購入価格を支払った後)を条件とすることを条件とする(“第3グループ最高対価格条件”)。

 

一連の第1プールチケットが第1プール最大対価格条件を満たさなければ、(I)第1グループ債券(“第1グループが第1グループ債券をカバーしていない”)については、その第1グループ債券の最高購入価格は、(X)すべての有効入札の第1グループ第1グループ債券をカバーしていない第1グループ債券の合計購入価格と(Y)第1グループ債券の合計購入価格 全シリーズにおけるすべての有効入札の第1グループ債券の総購入価格の検収優先度よりも小さく、第1グループが第1グループ債券をカバーしていない(1は最高許容優先度、10は最低受入可能優先度 プール1備考の優先度)，および(Ii)引受優先度が第1の非保証第1のプール手形(第1の非保証第1のプール手形、すなわち“第1の非保証第1のプール手形”)のすべての第1のセットの手形よりも低い場合、西洋企業は、有効期限当日または前の任意の時間に：

 

 

 

 

 

 

Pool 1の最高購入価格以下であり、このような一連の中でより低い検収優先度を有するすべての有効入札を受け入れるPool 1チケットは、より高いまたは低い検収優先度を有するPool 1一連のチケットが上記の条件を満たすものを購入することを考慮することができるまで、Pool 1の最高購入価格以下である。

 

系列ごとのPool 2チケットに対して，Pool 2の最大対価格条件を満たしていなければ，(I)第2グループ債券(“第1グループ第2グループ債券”)の最高購入価格は、(X)すべての有効入札された第1グループ債券の合計購入価格と(Y)第2グループ債券の合計購入価格との和(I)全シリーズの第2グループ債券(“第1グループ第2グループ債券”)の合計購入価格が第1グループ第2グループ債券よりも高い受け入れ優先度(うち1は最高受け入れ優先度、9は最低受け入れ優先度)の総和よりも少ない 第2プール備考の優先順位)，(Ii)引受優先度が第1回の非保証第2プール手形(第1回非保証第2プール手形、“非保証第2プール手形”)のすべての第2組手形よりも低い場合、西洋企業は、有効期限当日または前の任意の時間に：

 

 

 

 

 

 

Pool 2の最高購入価格以下であり、このような一連の中でより低い検収優先度を有するすべての有効入札を受け入れるPool 2チケットは、より高いまたはより低い検収優先度を有するPool 2シリーズチケットが上記の条件を満たすものを購入することを考慮することができるまで、すべてのPool 2チケットを受け入れる。

 

各シリーズの第3プールチケットについて、第3プール最大対価格条件を満たさなければ、(I)第3グループ債券(“第1の未カバー第3グループチケット”)シリーズでは、第3グループチケットの最高購入価格は、(X)すべての有効入札の第1未カバー第3グループ債券の第3グループ債券の合計購入価格および(Y)第3グループ債券の合計購入価格 全シリーズにおけるすべての有効入札の第3グループチケットの合計購入価格よりも低い検収優先度が第1非引受グループ3チケットよりも高い(うち1は最高検収優先度、9は最低検収優先度 プール3備考の優先度)，および(Ii)引受優先度が第1の非保証第3のプール手形のすべての一連の第3のプール手形(第1の非保証第3のプール手形、“非引受第3のプール手形”)よりも低い場合、西洋企業は、満期時間または前の任意の時間に：

 

 

 

 

 

 

Pool 3の最高買い取り価格以下であり、このような一連の中でより低い検収優先度を有するすべての有効入札を受け入れるPool 3チケットは、より高いまたはより低い検収優先度を有するPool 3シリーズチケットが上記の条件を満たすものを購入することを考慮することができるまで、すべてのPool 3チケットを受け入れる。

 

1号池，2号池，3号池の検収優先度は同時に実行されるが，それぞれ動作する.特定のアクセプタンス優先度を有する一連のチケットは、上述した条件を満たすことができない可能性があるので、適用プール内のより高いまたは低いアクセプタンス優先度を有する1つまたは複数の系列が購入を受け入れられても、購入は受け入れられない。

 

手形決済(I)は、満期時間または前に有効に入札するか、または要約に記載された保証交付プログラムに基づいて 購入を交付し、(Ii)要約による購入受付は、西洋集団が自ら延期を決定しない限り、2022年5月26日に発生する予定である(“決済日”)。

 

購入価格に加えて，要約によって購入されたすべてのチケットを受け取り，決済日にもその等のチケットに関する課税利息を受け取る.疑問を生じないように，すべての引受要約を受けた債券は決済日に累算利息を停止する.

 

要約買収は、いかなる最低元本債券を入札するか、または任意の他の契約を完了することを条件としない。ただし、要約買収は、購入要約に記載されているいくつかの条件を満たすか放棄するかを条件とする必要がある。

 

TD Securities(USA)LLC、BofA Securities，Inc.，HSBC Securities(USA)Inc.，J.P.Morgan Securities LLCとMUFG Securities America Inc.は今回の要約の主要な取引業者マネージャーである。グローバル債券保有者サービス会社は，カプセルの入札エージェントと情報エージェント として招聘されている.購入要約のコピーはhttp：//www.gbsc-usa.com/oxy/で閲覧できます。オファーにご質問がございましたら、道明証券(アメリカ)有限責任会社に連絡してください。住所：ニューヨークファンデルビルト通り1号11階、郵便番号：NY 10017、宛先：債務管理グループ；無料電話：(866)8277795；電子メール：lm@tdsecurities.com；アメリカ銀行証券会社、住所：南トリエン街620号、20番^{これは…。}ノースカロライナ州シャーロット市Floor，ノースカロライナ州28255，宛先：債務問い合わせ，無料電話：(888)292-0070，宛先：(980)388-3646，電子メール：Debt_Consulting@bofa.com；HSBC-4 LM，HSBC-4 LM，宛先：(212)525-5552電子メール：lmamericas@us.hsbc.com；モルガン大通証券有限責任会社、ニューヨークマディソン通り383号、ニューヨーク10179、連絡先：債務管理グループ、無料電話：(866)834-4666、収集：(212)834-3822；三菱UFG証券アメリカ会社、アメリカ通り1221号、ニューヨーク6階、ニューヨーク10020、宛先：債務管理、無料電話：(877) 744-4532、収集：(212)405-7481電子メール：lm@us.sc.mufg.jp。

 

西側グループ、トレーダーマネージャー、入札エージェントと情報エージェント、チケットを管理する契約下の受託者またはそれらのそれぞれのどの関連会社も、所有者がどのチケット応答要約に入札すべきかどうかについて何の提案もしていない。所有者は自ら要約に参加するかどうかを決定しなければならず，参加すれば，どのような行動をとるかの手形元本金額を決定しなければならない.

 

本プレスリリースは、売却要約、購入要約、または任意の証券を購入または売却する要約を構成していません。 本ニュース原稿および購入要約は、売却要約または購入要約はいかなる証券を購入するかを構成しません。購入要約のみに基づいて、法律で許可されている管轄区域内でのみ要約を提供します。所有仲介人または取引業者によって要約を提出する必要がある任意の司法管轄区域内では、要約は、取引業者マネージャまたはその司法管轄区法律に従って許可された1つまたは複数の登録仲介人または取引業者が西洋を代表して提出されるとみなされる。

 

西洋については

 

西洋石油会社は国際エネルギー会社であり、資産は主にアメリカ、中東、北アフリカに分布している。私たちはアメリカ最大の石油メーカーの一つで、二畳紀とDJ盆地、メキシコ湾近海のリードメーカーを含めています。私たちの中流とマーケティング部門は流量保証を提供して、私たちの石油と天然ガスの価値を最大限に高めます。我々の化学子会社OxyChemは生命増強製品の構築ブロック を生産している。我々のOxy Low Carbon Ventures子会社は先端技術と業務解決策を推進しており，我々の業務を経済的に成長させるとともに排出を削減している。私たちは炭素管理分野における私たちの世界的リーダーシップを利用して、低炭素世界を推進することに取り組んでいます。より多くの情報については、Ox.comにアクセスしてください。

 

前向きに陳述する

 

本プレスリリースはリスクと不確定性に関する展望性陳述を含み、これらのリスクと不確定性は予想される運営結果、流動性、キャッシュフローと業務の将来性に重大な影響を与える可能性がある。実際の結果は予想結果とは異なる可能性があり，実質的である場合があり，報告された結果は将来の業績の指示と見なすべきではない。新冠肺炎の流行の範囲と持続時間、政府当局および他の第三者が疫病に対応するための持続的な行動を含む、任意の展望的陳述における予測または仮定の結果とは異なる結果をもたらす可能性があるが、これらに限定されないが、私たちの債務および他の支払い義務は、十分なキャッシュフローを生成して運営に資金を提供する必要があることを含む；私たちは一部の資産を貨幣化し、債務を返済または再融資する能力と私たちの信用格付け変化の影響；エネルギー市場への仮定；世界と現地の商品および商品先物価格の変動；私たちの製品とサービスの需給考慮と価格；石油輸出国組織(“OPEC”)と非OPEC産油国の行動；運営と競争条件の結果；私たちは明らかにされていない石油·天然ガス資産または株式投資の将来の減価、 または生産性資産の減記は、収益計上費用、コストの意外な変化、資本資源の獲得可能性、資本支出レベルと契約義務を明らかにした。掘削および/または開発プロジェクトに必要な許可または他の政府の承認を含む、我々が許可または他の政府の承認をタイムリーに取得または維持する能力を含む承認環境を規制する；油田開発または任意の重大な遅延を成功させる能力, 拡張プロジェクトは、資本支出、効率プロジェクト、買収または処分、買収、合併および合弁企業に関連するリスク、例えば、統合業務の困難、財務予測の不確実性、予想される相乗効果、再編、コスト増加および不利な税収結果、買収および剥離された財産および業務に関連する不確実性および負債、石油、天然ガス液体および天然ガス埋蔵量の推定数の不確実性、開発プロジェクトまたは買収の生産量が予想を下回った。固定コストを低減し、プロセスを簡略化または改善し、私たちの競争力を高めるために、以前または未来の簡素化された行動から期待収益を達成できるかどうか、探査、掘削、および他の運営リスク、私たちの石油と天然ガスおよび他の加工および輸送を輸送するパイプラインシステムの中断、能力制限または他の制限要素；国内または国際経済の減速および証券、資本または信用市場の変動、インフレを含む全体的な経済状況。政府行動、戦争(ロシア-ウクライナ戦争を含む)と政治的条件および事件；水力圧裂または他の石油と天然ガス作業に関連する変化を含む立法または規制変化；トレーサビリティを有する特許使用料または生産税制度；深水および陸上掘削許可法規と環境法規(気候変化に関連する法規を含む)；環境リスクおよび連邦、地域、州、省、部族が規定する責任, 現地および国際環境法律法規(br救済措置を含む)；私たちは、我々のビジネス戦略および計画から予想収益を確認する能力、例えば、私たちの低炭素企業事業または発表された温室効果ガス削減目標または純ゼロ目標；未解決または将来の訴訟による潜在的責任br}；事故、化学物質放出、労働騒ぎ、天気、停電、自然災害、ネットワーク攻撃または反乱活動による生産または製造または施設損傷の中断または中断br}；金融機関、経営パートナー、および他の当事者を含む取引相手の信頼と表現、リスク管理の失敗、私たちがキーパーソンを維持し、採用する能力、供給、輸送、および労働力の制限、私たちの業務の再編または再編、州、連邦または国際税率の変化、および第三者がコントロールできない行為。

 

“見積もり”、“プロジェクト”、“予測”、“将”、“将”、“すべき”、“可能”、“予想”、“計画”、“つもり”、“信じる”、“期待”、“目標”、“約束”、“推進する。イベントまたは結果の予期される性質を表す“可能性”または同様の表現は、一般に前向きな陳述を表す。あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけません。これらの陳述は本プレスリリース時にのみ発表されます。法的要件がない限り、私たちは新しいbr情報、未来のイベント、または他の理由によって生じる任意の前向きな陳述を更新、修正、または撤回する義務がありません。実際の結果の違いを招き、西洋石油会社の運営結果と財務状況に影響を与える可能性のある要素は、2021年12月31日までの西洋石油会社の年次報告書10-K表第I部分、第1 A項目の“リスク要因”に掲載されている。

 

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