規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-233776号
発行者自由発行目論見書日付:2022年5月16日
期日が2022年5月16日の予備募集定款補編と関係がある
$3,000,000,000
定価条項説明書
$500,000,000 3.900% Notes due 2027 (the 2027 備考)
$1,000,000,000 4.400% Notes due 2032 (the 2032 備考)
$1,000,000,000 5.050% Notes due 2052 (the 2052 備考)
$500,000,000 5.250% Notes due 2062 (the 2062 備考)
発行元: | ベッポーホールディングス(The PayPal Holdings,Inc.)会社) | |
取引日: | May 16, 2022 | |
決済日: | May 23, 2022 (T+5)* | |
額面: | $2,000および$1,000を超える整数倍 | |
予想格付け: | A 3(ムーディーズ投資家サービス会社) A-(スタンダード&プアーズ·サービス) A-(ホイホマレ, Inc.) | |
共同簿記管理マネージャー: | アメリカ銀行証券会社 ゴールドマン·サックス有限責任会社 モルガン·スタンレー法律事務所 シティグローバル市場会社です。 ドイツ銀行証券会社です。 モルガン大通証券有限責任会社 三菱UFG証券アメリカ会社 富国証券有限責任会社 | |
連合席管理人 | バークレイズ資本会社です。 フランスパリ銀行証券会社 HSBC証券(米国)有限公司 みずほ証券アメリカ有限責任会社 カナダ豊業資本(アメリカ)有限会社 道明証券(アメリカ)有限会社 学院証券会社 独立点証券株式会社 NabSecurities、LLC R.Seelaus&Co,LLC カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 Samuel A.Ramirez&Company, Inc. シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社 SMBC日興証券アメリカ社 かす銀行** |
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安全: | 優先無担保手形 | |
元金金額: | $500,000,000 of 2027 Notes $1,000,000,000 of 2032 Notes $1,000,000,000 of 2052 Notes $500,000,000 of 2062 Notes | |
期日: | 2027年6月1日発行の債券 2032年6月1日発行の債券 2052年6月1日、2052年発行の債券に適用 2062年6月1日発行の2062年債券 | |
利札(金利): | 3.900% 毎年…2027年発行の紙幣 4.400% 毎年…2032年発行の紙幣 5.050% 年ごとに2052年発行の紙幣 5.250% 毎年…2062年発行の紙幣 | |
利子付日: | 2027年債、2032年債、2052年債および2062年債は2022年12月1日から半年ごとに発行される | |
日数条約: | 30/360 | |
一般向けの価格: | 2027年に発行された債券金利は99.873% 2032年発行の債券99.654% 2052年に発行された債券金利は99.677% 2062年発行の債券99.650% | |
基準財務省: | 2027年4月30日満期の債券金利は2.750% 2032年5月15日満期の債券金利は2.875% 2052年2月15日満期の債券金利は2.250% 2062年2月15日満期の債券金利は2.250% | |
米国債基準価格/収益率: | 99.20+ / 2.828% for the 2027 Notes 99.27 / 2.893% for the 2032 Notes 83.06+ / 3.121% for the 2052 Notes 83.06+ / 3.121% for the 2062 Notes | |
基準国庫券との利差: | 2027年発行の債券110ベーシスポイント 2032年債券は155ベーシスポイント上昇 2052年発行の債券は195ベーシスポイント 2062年発行の債券は215ベーシスポイント |
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満期収益率: | 2027年に発行された債券金利は3.928% 2032年発行の債券4.443% 2052年発行の債券金利は5.071% 2062年に発行された債券5.271% | |
完全な呼び出し: | 2027年債券:2027年5月1日までのいつでも、国庫券の割引率で計算追加する20ベーシスポイント 2032年債:2032年3月1日までのいつでも、国庫券の割引率で計算追加する25ベーシスポイント 2052年債:2051年12月1日までのいつでも、国庫券の割引率で計算追加する30ベーシスポイント 2062年債:2061年12月1日までのいつでも、国庫券の割引率で計算追加する35ベーシスポイント | |
パーコール: | 2027年5月1日及びその後日の任意の時間(2027年債券満期日前1ヶ月) 2032年3月1日およびその後日任意時間(2032年債券満期日前3ヶ月) 2051年12月1日およびその後の任意の時間(2052年債券満期日前6ヶ月) 2061年12月1日およびその後の任意の時間(2062年債券満期日前6ヶ月) | |
CUSIP/ISIN: | 2027年に発行された債券は70450 Y AK 9/US 70450 YAK 91 2032年チケットの70450 Y AL 7/US 70450 YAL 74 2052年債は70450 Y AM 5/ US 70450 YAM 57 2062年紙幣は70450 Y AN 3/US 70450 YAN 31 | |
費用を差し引く前の純収益: | $499,365,000 for the 2027 Notes $996,540,000 for the 2032 Notes $996,770,000 for the 2052 Notes $498,250,000 for the 2062 Notes |
注:証券格付けは、証券の購入、売却、保有の提案ではなく、いつでも改訂や に撤回される可能性があります
* | 1934年の証券取引法(Securities Exchange Act)の下の第15 c 6-1条(改正)によると、二次市場の取引は、そのような取引の当事者が明確に別の約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、チケットは最初にT+5が決済されるため、決済日前の第2の営業日 前にチケットを取引することを望む購入者は、決済失敗を防止するために、任意の取引時に代替決済期間を指定することを要求される。手形購入者は,決済前の第2営業日までに取引手形を希望する場合は,その顧問に相談しなければならない |
** | スラグ銀行は、FINRA法規によって1つ以上の米国登録ブローカーによって行われることが許可されない限り、米国でいかなる手形のオファーや販売も行わない |
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当社は、本通信に関する発売について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(目論見書を含む)と予備目論見説明書付録を提出した。あなたが投資する前に、あなたはこの登録説明書の中の募集説明書、会社がアメリカ証券取引委員会に提出した予備募集説明書の補編とその他の書類を読んで、会社と今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにアクセスすることで、これらのファイルを無料で取得することができます。あるいは、会社、任意の引受業者、または発行に参加した任意の取引業者は、予備入札説明書付録、添付の入札説明書をあなたに送信するように手配され、要求があれば、以下の方法で最終募集説明書付録を送信することもできます: アメリカ銀行証券会社、電話:1-(800)294-1322;ゴールドマン·サックス社、住所:1-866-471-2526;モルガン·スタンレーの有限責任会社が1-866-718-1649.
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