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発行人が自由に募集説明書を書く
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規則第433条に基づいて提出する
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登録説明書第333-261476号
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日付：2022年10月5日
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2025年10月17日または前後に満期になったまたは収益自動償還証券
テスラ社の表現に基づいています
リスク元本証券
本文は収益の自動償還証券(“証券”)の条項を概説した。投資家は投資決定を下す前に、証券の初歩的な定価補充資料、製品補充資料、目論見説明書の補充資料と目論見説明書、及び以下の“リスク考慮”部分をよく検討すべきである。
これらの証券は満期時の元金のいかなる見返りも保証しない。投資家は対象株式のいかなる付加価値にも参加せず、証券期限内に四半期利札を受け取ることができないリスクを負うことを望まなければならない。当該等証券は豊業銀行が発行する優先無担保債務証券であり，当該等証券のすべての支払いは当該等証券の信用リスクの影響を受ける。本稿で用いた“私たち”，“私たち”または“我々の”とはBNを指す.
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要約.要約
条項
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発行元：
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豊業銀行
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発行：
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プレミアムノートプラン、Aシリーズ
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対象株：
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テスラの普通株(ブルームバーグ株コード：“テスラUW”)
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元金を述べる
金額：
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各証券は十ドルです
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最低要求
投資：
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1，000ドル(100種類の証券)
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定価の日付：
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2022年10月14日
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オリジナルの問題
日付：
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2022年10月19日(定価日後3営業日；予備定価補足資料参照)。
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最終的には
測定法
日付：
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2025年10月14日、添付の製品
付録に記載されているように、ある市場中断事件のため延期された。
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期日：
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2025年10月17日、添付の製品
付録に記載されているように、ある市場中断事件のため延期された。
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事前に償還する：
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対象株式が最終確定日以外のいずれかの確定日の終値が償還閾値価格以上である場合、証券は自動的に償還され、金額は、関連する確定日直後の最初または有利子券支払日の早期償還金額に相当する。これらの証券は一度償還されると、これ以上何のお金も支払われないだろう。
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繰り上げて償還する
支払い方法：
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事前償還金額は、(I)に規定された元本金額に(Ii)適用確定日を加えたものまたは四半期
利息票に等しい。
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あるいは条件がある
四半期クーポン：
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■
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任意の決定された日の終値が下りしきい値価格以上である場合、関連または有利子券支払日に各証券に0.55ドルまたは四半期利札(元金の年利22.00%に相当)を支払う。
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■
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任意の確定日の終値が下り閾値
価格を下回った場合、決定された日について支払うか、または四半期クーポンがあることはありません。
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測定法
日付：
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四半期(予備定価補充資料の表紙に記載されているように)、非取引日の延期及び添付製品補充資料に記載されているある市場撹乱事件の影響を受ける
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あるいは条件がある
クーポンお支払い
日付：
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四半期(予備定価補足資料の表紙に記載されているように)、非営業日および添付製品補足資料に記載されているいくつかの市場中断イベントに延期することができる
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支払い方法は
成熟度：
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■
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もし最終株価が下りドア価格以上であれば：
(I)前記元本金額に(Ii)最終決定日までの四半期利息券
を加える
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■
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もし最終的に株価が下りを下回った場合：
(I)前記元本金額に(Ii)株式表現係数を乗じる
最終株価が下りしきい値価格を下回れば、満期日に支払われる金額は前記元金の50%未満となり、最低でもゼロになる可能性がある。
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共有
性能
要素：
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最終株価を初期株価で割る
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呼び出し閾値
価格：
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初期株価の100%は，付随する
製品補足説明の何らかの調整イベントが発生した場合に調整される可能性がある
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マイナスの影響
敷居価格：
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初期株価の50%は，付随する
製品補足説明のある調整イベントが発生した場合に調整可能である
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先発株価：
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対象株式の定価日の終値は、添付製品付録に記載されている何らかの調整イベントで調整される可能性があります
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最終株価：
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対象株式の最終確定日の終値は，添付製品付録に記載されている何らかの調整イベントで調整することができる
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CUSIP/ISIN：
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06417U545 / US06417U5450
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リスト：
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証券はどんな証券取引所やいかなる電子通信ネットワーク上でも上場や展示されないだろう。
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委員会：
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説明するごとに元金$0.225
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価値を見積もる
定価の問題を浅談する
日付：
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各証券の価格は9.239ドルから9.539ドルの間と予想される。初歩的な定価補充資料中の“リスク要素”を見る。
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初歩的である
定価
補足資料：
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アーカイブ/EDGAR/Data/9631/00014036122036262/brhc 10042701_424 b 2.htm
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支出を仮定する
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以下の数字は、仮説に基づく初期株価の50%の仮定下落しきい値価格であり、完全な仮定である(あなたの証券の実際の条項は定価日に決定され、最終定価補足で指定される)。
繰り上げ償還がなければ，期日までに支払うと仮定する
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潜在的変化
在庫品
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満期払い
(何も含まない
四半期があります
支払すべき利息は
成熟度)
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+50.00%
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$10.00
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+40.00%
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$10.00
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+30.00%
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$10.00
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+20.00%
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$10.00
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+10.00%
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$10.00
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0.00%
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$10.00
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-10.00%
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$10.00
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-20.00%
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$10.00
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-30.00%
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$10.00
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-40.00%
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$10.00
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-50.00%
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$10.00
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-51.00%
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$4.90
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-60.00%
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$4.00
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-70.00%
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$3.00
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-80.00%
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$2.00
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-90.00%
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$1.00
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-100.00%
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$0.00
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A-1
“予備価格補充資料”の“BNSと証券に関する他の情報”の下で、上記の証券の予備価格補充資料付きリンクを見つけ、添付の製品補充資料と添付の証券募集説明書へのリンクを見つけ、投資証券の前にこれらの資料を読んで理解しなければなりません。
発行者はすでに本通信に関連する発行について
アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)に登録説明書(目論見書及び目論見説明書の副刊、製品副刊及び予備定価副刊を含む)を提出した。投資する前に、この登録説明書に添付されている入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読み、添付の予備定価付録および添付の入札説明書付録および製品付録を含めて、発行者および今回発行されたより完全な情報を取得しなければなりません。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govにあるbr}エドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができます。代替的に、募集説明書を要求する場合(212)225~5678に電話した場合、発行者、任意の引受業者、または発行に参加する任意の取引業者は、募集説明書をあなたに送信するように手配される。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトでの中央インデックス鍵は0000009631です。
リスク考慮
以下に示すリスクは，予備定価付録の“リスク要因”の節でより詳細に議論される。投資決定を下す前に、このような危険要素を慎重に検討してください。
リターン特性に関連するリスク
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期日損失リスク。
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期限が切れたときだけ返済規定の元金金額があります。
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あなたは四半期クーポンを何も受け取っていないかもしれません。
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対象株式の大きな予想波は、通常、高いまたは四半期利札、および定価日に高い予想、すなわち対象株の最終株価が最終確定日の下り閾値価格を下回る可能性があることを反映している。
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| ▪ |
事前に償還すれば、これらの証券は再投資リスクに直面するだろう。
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または四半期利息(ある場合)は、終値または最終株価に完全に基づく(場合によっては)。
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あなたの証券に対する潜在的なリターンは限られており、あなたは対象株式のいかなる付加価値にも参加しませんし、あなたは証券期限内に受信されたまたは四半期クーポン(ある場合)で表されるリターンを超えることは達成されません。
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対象株式特性に関するリスク
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これらの証券は単一株式証券への投資に関連するリスクの影響を受けている。
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証券に隠された投資観点が成功することは保証されない。
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BNSと基礎株式発行元との間には何の従属関係もない.
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推定価値と流動性に関するリスク
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BNSは、価格設定時(あなたの証券の条項が定価日に定期的に設定されている場合)の証券の初期推定価値が証券の発行価格よりも低くなる。
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BNSおよびSCUSAのいつでも証券の推定価値は、信用利差またはBNSがその従来の固定金利債務証券のために支払う借入金利を参照することによって決定されるものではない。
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BNSの証券の初期推定値は証券の将来価値を表しておらず、他の人(SCUSAを含む)の推定とは異なる可能性がある
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このような証券の流動性は限られている。
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SCUSAはあなたの証券の価格を売買します(SCUSAが市場を作った場合、そうする義務はありません)SCUSAのあなたの証券の推定価値に基づいています。SSUSAのこれらの証券の推定値は、その定価モデルを参考にしてBNSの内部融資金利を考慮して決定される。
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満期前の証券の価格は多くの要因に依存し、元金金額を大幅に下回る可能性がある。
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ヘッジ活動と利益衝突に関するリスク
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BNSとSCUSAのヘッジ活動は証券投資家にマイナスの影響を与える可能性があり、私たちそれぞれおよび私たちの顧客と取引相手の利益は証券投資家の利益に反する可能性があります。
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計算エージェントは、逆希釈および証券の市場価値および任意の対処金額に悪影響を及ぼす可能性のある他の調整を行うことができる。
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当社、SCUSA、および他の関連会社は、定期的に広範な顧客群にサービスを提供するか、または関連する株式発行業者を含む業務関係を確立し、私たち、SCUSAまたは私たちの他の関連会社が私たちまたは彼らのそれぞれの口座または私たちの顧客のために行う市場活動は、証券投資家にマイナス影響を与える可能性がある。
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BNS及びその付属会社の活動は、対象株式の市場価格や証券の価値に影響を与える可能性がある。
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計算エージェントは証券に対して重大な裁量権を持ち、その行使方法はあなたの利益に反する可能性があります。
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BNSおよびその付属会社は証券投資と一致しない研究報告や意見や提案を発表する可能性がある。
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一般信用特徴に関するリスク
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これらの証券の支払いはBNSの信用リスクの影響を受ける。
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ニュー冠肺炎ウイルスは北欧諸国のネットワークに悪影響を及ぼす可能性がある。
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カナダとアメリカ連邦所得税に関するリスク
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不確定な税金待遇。証券の税金待遇の重要な側面は不確実だ。あなたの税務顧問にあなたの税務状況を相談すべきです。予備定価付録の“証券に関するその他の情報−
税務考慮事項”と“重要なカナダ所得税結果”を参照してください。
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対象株
対象株式に関する情報には、履歴実績情報が含まれており、予備定価補足資料中の“対象株式に関する情報”を参照されたい。
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