添付ファイル99.1
SEA Limitedは2022年第1四半期の業績を発表
シンガポールでは、2022年5月17日-Sea Limited(NYSE：SE)(“Sea”または“当社”)が本日、2022年3月31日現在の第1四半期財務業績を発表した。
SEA会長兼グループのForrest最高経営責任者(CEO)は、“2022年第1四半期、私たちの業務は前年同期に比べて挑戦的だったにもかかわらず、着実な業績を達成した。そのため、これまでのアジア市場の収益力の共同予測を実現するとともに、我々の業務規模を拡大し、世界市場シェアを奪取することが期待される”と述べた。
ShopeeとSeaMoneyは市場のリードを拡大し強化しているため、経営レバレッジと効率的な収益を享受し続けている。東南アジアと台湾業務の巨大な規模、強力なリーダーシップと明らかな相乗効果によって、私たちの地域における消費者インターネット生態系は自然と長期的な利益成長段階に近づいている“
GarenaはCOVID以降の成長に抵抗に遭遇しているが，Free Fireにおけるユーザの参加度を向上させる努力から初歩的な積極的な影響が見られた.特に，自由の火の月間ユーザ傾向は第1四半期末からやや安定した早期傾向を示している。これは鼓舞的であるが，Free Fire周囲での再開放の長期的な影響は観察されなければならず，ユーザ参加度とユーザ基盤の安定 に集中し続ける
過去2年間、私たちは疫病による主要な不確実性に対応することに成功し、すべての業務が私たちにもたらす重大な成長機会をつかんだ。私たちが新しい時期に入るにつれて、私たちは現在のマクロ傾向と不確実性が最近から中期にかけて私たちの地域と世界に影響を及ぼす可能性があることを認識した。私たちが過去しばらく蓄積して得た経験、能力、資源、そして強力な指導的地位は、私たちがこれらの不確実性をうまく制御することができ、更に重要なことは、私たちが私たちの地域に出現する可能性のある機会をつかむことができることである。私たちはいつも謙虚で実務的で機敏に集中しながら、常に強力な実行力を推進し、私たちの地域にサービス不足の大規模なコミュニティに奉仕する
2022年第1四半期のハイライト
| § | 集団化する |
| o | GAAPの総収入は29億ドルで、同64.4%増加した。 | |
| o | 毛利益総額は12億ドルで、前年比81.3%増加した。 | |
| o | 総純損失は580.1万ドルだったが、2021年第1四半期の純損失は422.1万ドルだった。株式ベースの給与を除く純損失総額は445.1万ドルだったが、2021年第1四半期は320.0万ドルだった。 | |
| o | 調整後のEBITDA合計1509.9万ドルですが、2021年第1四半期は8，810万ドルです。 |
1
| § | 電子商取引 |
| o | GAAPの営業収入は15億ドルで、同64.4%増加した。 | |
| o | GAAP収入には13億ドルのGAAP市場収入が含まれています2前年比75.3%， ，GAAP製品収入3億ドル2前年比26.8%増加した。GAAP収入とGAAP市場収入が総商品価値(GMV)に占めるパーセンテージはそれぞれ1年前の7.3%と5.7%から8.7%と7.2%に増加した。 | |
| o | 受注総額は前年比71.3%増の19億ドル。 | |
| o | GMVは174億ドルで同38.7%増加した。 | |
| o | 電子商取引の毛金利は前年比で向上しているが、取引による手数料や広告収入の増加が速く、他の付加価値サービスの収入に比べてこの2つの収入の利益率が高いことが見られたからである。 同時に、他の付加価値サービス収入の毛金利も向上している。 | |
| o | 調整後EBITDA1本社一般費用(“本部コスト”)を差し引いた受注あたりの損失 Shopee全体の前年比と四半期ループ比はいずれも改善された。Shopeeは，我々が先に共有したように，東南アジアや台湾地区の本部コスト配分 の前に正数調整後のEBITDAを実現することが期待される。東南アジアや台湾では、2022年第1四半期のこのような損失は4セントで、2021年同期の12セントより70%以上改善された。 | |
| o | ブラジルでも、2022年第1四半期には、このような損失も前年同期比45%を超え、1.52ドルに改善された。 | |
| o | 本部コスト配分後，Shopeeは来年末までに東南アジアと台湾で調整後のEBITDAが正になると予想されている。 | |
| o | Shopeeの調整後EBITDA全体は(742.8)百万ドルであったのに対し，2021年第1四半期は(412.9)百万ドルであった。2022年第1四半期、1受注あたりの調整後EBITDA損失は0.40ドルだったが、2021年同期は0.38ドルだった。これは主に本部コストの増加によるものである。 |
| § | 本部コストは前年比1.621億ドル増加し、調整後のEBITDA損失は前年比増加総額の50%近くを占めた。本部コストには、主に従業員コスト、一般的、行政費用、例えば施設建設とサーバホスト費用が含まれる。 | |
| § | 本部コストの増加は主に従業員コストの増加によるものであり、1億133億ドル増加した。これは主に従業員数が増加し、特に研究開発者が増加し、コストが8600万ドル増加したためであり、私たちの技術力に投資し、私たちのサービスを拡大したからです。 |
| o | Data.aiのデータによると、2022年第1四半期、Shopeeは東南アジアと台湾でそれぞれ平均月間アクティブユーザとAPPにかかる総時間でショッピングカテゴリ 1位に続いた3. | |
| o | インドネシアでは、Shopeeは最大の電子商取引プラットフォームで、毛注文は前年比約77%増加している。data.aiのデータによると、Shopeeは2022年第1四半期の平均月間アクティブユーザーとアプリにかかる総時間も引き続きショッピングカテゴリ1位となっている3. | |
| o | Data.aiのデータによると，2022年第1四半期，Shopeeブラジルはアプリケーションダウンロード量と総使用時間で引き続きショッピングカテゴリ1位となり，平均月間アクティブユーザ数は2位となった3それは.Data.aiのデータによると，2022年3月と4月，月間アクティブユーザ数で計算すると，Shopeeブラジルもショッピングカテゴリで1位となっている3. | |
| o | Data.aiのデータによると、2022年第1四半期、ダウンロード量で計算すると、Shopeeは世界のショッピング類アプリケーションの中で最も高いアプリケーションです3それは.同一カテゴリでは，data.aiのデータによると，2022年第1四半期，Google Playについては，Shopeeがアプリケーションにかかる総時間は世界で1位，平均月間アクティブユーザ数で2位となっている3. |
2
| § | デジタル娯楽 |
| o | GAAPの営業収入は11億ドルで、前年比45.3%増加した。 | |
| o | 予約する42021年第1四半期は8億ドルですが、2021年第1四半期は11億ドルです。これは2020年第1四半期と比較して複合年間成長率が27%であることを意味します。 | |
| o | 調整後EBITDA14億314億ドルだったが、2021年第1四半期は7億173億ドルだった。 | |
| o | 調整後のEBITDAは2022年第1四半期の予約量の52.2%を占めたが、2021年第1四半期は64.4%であった。 | |
| o | 四半期アクティブユーザーは6.159億だったが、2021年第1四半期は6.488億だった。この は2020年第1四半期に比べて年複合成長率が24%に近い。 | |
| o | 四半期有料ユーザーは6140万人、第1四半期の有料ユーザー比率は10.0%だったのに対し、2021年同期は12.3%だった。これと同時に、2020年第1四半期より8.9%の有料ユーザー比率が増加しています。 | |
| o | 1ユーザーあたりの平均予約量は1.3ドルだったが、2021年第1四半期は1.7ドルだった。 | |
| o | 私たちが自主開発した世界的な人気ゲームは無料火災引き続き、ユーザー と興行収入指標で世界1位を維持している。Data.aiのデータによると、2022年第1四半期、依然として世界でダウンロード数が最大の携帯ゲームである3 同じカテゴリでGoogle Playについては無料火災Data.aiのデータによると、2022年第1四半期の平均月間アクティブユーザ数は世界3位 3. | |
| o | 無料火災Data.aiのデータによると、2022年第1四半期、携帯ゲームは引き続き東南アジアとラテンアメリカで最も興行収入の高い携帯ゲーム となっている3. 無料火災東南アジアとラテンアメリカで11四半期連続でこのリードを維持している。 | |
| o | アメリカでは無料火災Data.aiのデータによると、2022年第1四半期に5四半期連続で最高興行収入を記録したモバイル戦闘皇室ゲームです3. |
| § | デジタル金融サービス |
| o | 公認会計基準収入は2.36億ドルで、前年比359.9%増加した。 | |
| o | 調整後EBITDA1124.9万ドルですが、2021年第1四半期は153.1万ドル でした。 | |
| o | 四半期アクティブユーザー5SeaMoney製品とサービス全体では前年比78.2%増の4900万件に達した。 | |
| o | インドネシアは我々の市場で最も全面的な製品とサービスのセットを持っており、2022年第1四半期、30%を超えるアクティブユーザーが複数のSeaMoney製品やサービスを使用している。 | |
| o | モバイル財布の総支払い金額は51億ドルで、前年比48.5%増加した。 | |
| o | 4月，SeaとYTL Digital Capital Sdn Bhdが先頭に立った財団がデジタル銀行ナンバープレートを申請した。マレーシア財務長官の承認を得た。 |
2022年通年ガイドの更新
マクロ不確実性の上昇を受けて，現在 はShopeeが2022年通年で潜在的に分散していることを見ているため，この観点を反映するために我々の電子商取引指導を改訂している.現在，電子商取引のGAAP収入は85億ドルから91億ドルの間で2021年より71.8% 増加すると予想されているが，これまでの指針は89億ドルから91億ドルであった.
1デジタルエンターテインメント，電子商取引，デジタル金融サービス部門調整後のEBITDA総額と調整後のEBITDAの定義については，“非公認会計基準財務指標” 部分を参照されたい。
2GAAP市場収入は、主に、取引ベースの費用および広告収入、ならびに他の付加価値サービスからの収入を含む。GAAP製品の収入は主に直売による収入で構成されている。
3Data.aiのランキングデータは、他に説明がない限り、Google PlayおよびiOSアプリケーションストアからの統合データに基づく。東南アジアランキングはインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムに基づいている。ラテンアメリカの順位はアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、ウルグアイに基づいている。 のランキングデータ無料火災両方を含めて無料火災そして無料です 最大火力.
4デジタル娯楽部門のGAAP収入にデジタル娯楽繰延収入の変化を加えた。この運用指標は，我々のユーザが我々のデジタル娯楽部門に起因するbrの適用中にかかる現金の近似値として使用する.
5デジタル金融サービスの四半期アクティブユーザ 細分化市場は、本四半期内にSeaMoney製品やサービスと少なくとも1回の金融取引を行ったユーザと定義される。取引 は、私たちのモバイル財布支払いまたは領収書、ローン支払い、銀行残高維持、またはShopeeプラットフォームでの保険の購入を含む。
3
監査されていない財務結果の概要
( 1株当たりのデータを除く金額は千ドル“$”で表す)
この3か月 3月31日まで | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| $ | $ | 前年比%増加 | ||||||||||
| 収入.収入 | ||||||||||||
| サービス収入 | ||||||||||||
| デジタル娯楽 | 781,335 | 1,135,169 | 45.3 | % | ||||||||
| 電子商取引やその他のサービス | 772,382 | 1,499,611 | 94.2 | % | ||||||||
| 貨物販売 | 209,927 | 264,791 | 26.1 | % | ||||||||
| 1,763,644 | 2,899,571 | 64.4 | % | |||||||||
| 収入コスト | ||||||||||||
| サービスコスト | ||||||||||||
| デジタル娯楽 | (248,240 | ) | (309,185 | ) | 24.6 | % | ||||||
| 電子商取引やその他のサービス | (674,538 | ) | (1,176,477 | ) | 74.4 | % | ||||||
| 販売原価 | (195,457 | ) | (243,881 | ) | 24.8 | % | ||||||
| (1,118,235 | ) | (1,729,543 | ) | 54.7 | % | |||||||
| 毛利 | 645,409 | 1,170,028 | 81.3 | % | ||||||||
| その他の営業収入 | 75,088 | 73,655 | (1.9 | )% | ||||||||
| 販売とマーケティング費用 | (678,922 | ) | (1,005,174 | ) | 48.1 | % | ||||||
| 一般と行政費用 | (248,858 | ) | (396,133 | ) | 59.2 | % | ||||||
| 研究開発費 | (141,130 | ) | (340,408 | ) | 141.2 | % | ||||||
| 総運営費 | (993,822 | ) | (1,668,060 | ) | 67.8 | % | ||||||
| 営業損失 | (348,413 | ) | (498,032 | ) | 42.9 | % | ||||||
| 営業外損失，純額 | (23,252 | ) | (6,060 | ) | (73.9 | )% | ||||||
| 所得税費用 | (51,025 | ) | (81,806 | ) | 60.3 | % | ||||||
| 株式被投資者の業績シェア | 599 | 5,762 | 861.9 | % | ||||||||
| 純損失 | (422,091 | ) | (580,136 | ) | 37.4 | % | ||||||
| 株式による補償を含まない純損失(1) | (320,016 | ) | (445,130 | ) | 39.1 | % | ||||||
1株当たりの基本損失と希薄損失は純損失を基礎とし、海洋有限会社の普通株株主が占めるべき株式ベースの報酬は含まれていない(1) | (0.62 | ) | (0.80 | ) | 29.0 | % | ||||||
| デジタル娯楽繰延収入の変化 | 332,483 | (308,921 | ) | (192.9 | )% | |||||||
| デジタルエンターテイメント調整後のEBITDA(1) | 717,309 | 431,360 | (39.9 | )% | ||||||||
| 電子商取引調整後のEBITDA(1) | (412,897 | ) | (742,820 | ) | 79.9 | % | ||||||
| デジタル金融サービス調整後のEBITDA(1) | (153,088 | ) | (124,898 | ) | (18.4 | )% | ||||||
| 調整されたEBITDAは他のサービスに用いられる(1) | (58,157 | ) | (64,627 | ) | 11.1 | % | ||||||
| 未分配費用(2) | (5,057 | ) | (8,902 | ) | 76.0 | % | ||||||
| 調整後のEBITDA合計(1) | 88,110 | (509,887 | ) | (678.7 | )% | |||||||
(1)非公認会計基準を用いた財務計量の検討については、“非公認会計基準財務計量”を参照されたい
(2)未分配支出 は、主に、専門費用および他の支部に割り当てられていないbr雑項目のような株式ベースの報酬および一般および会社の行政コストに関する。首席運営意思決定者(“CODM”)はこれらの費用を部門業績の一部として審査していないため，これらの費用は部門業績には含まれていない.
4
2022年3月31日までの3ヶ月と2021年3月31日までの3ヶ月
収入.収入
我々のGAAP総収入は2021年第1四半期の18億ドルから2022年第1四半期の29億ドルに増加し、64.4%に増加した。この成長は主に細分化市場ごとの成長によって推進されており，詳細は以下のとおりである
| · | デジタル娯楽：2022年第1四半期のGAAP収入は2021年第1四半期の7.813億ドルから11億ドルに増加し、45.3%に増加した。この増加は主に前四半期の累計繰延収入 が確認されたためである。 |
| · | 電子商取引や他のサービス：2022年第1四半期のGAAP収入は2021年第1四半期の7.724億ドルから15億ドルに増加し、94.2%に増加した。この成長は主に私たちの電子商取引やデジタル金融サービス業務が製品やサービスをますます採用しているためです。 |
| · | 商品販売：GAAP収入は2021年第1四半期の2.099億ドルから2022年第1四半期の2.648億ドルに増加し、26.1%に増加したが、これは主に我々の製品供給が増加したためである。 |
収入コスト
我々の総収入コストは2021年第1四半期の11億ドルから2022年第1四半期の17億ドルに増加し、54.7%に増加した。
| · | デジタル娯楽：2022年第1四半期の収入コストは2021年第1四半期の2.482億ドルから3.092億ドルに増加し、24.6%増となった。この増加は私たちのデジタル娯楽収入の増加とほぼ一致している。 |
| · | 電子商取引や他のサービス：我々の電子商取引や他のサービス部門の総収入コストは2021年第1四半期の6.745億ドルから2022年第1四半期の12億ドルに増加し、74.4%に増加した。成長の主な原因は、受注増加による物流コストの上昇と、私たちの電子商取引市場の増加による他のコストである。 |
| · | 販売商品コスト：2022年第1四半期の販売コストは2021年第1四半期の1兆955億ドルから2兆439億ドルに増加し、24.8%に増加した。この増加は私たちの商品販売の収入増加とほぼ一致しています。 |
5
その他の営業収入
2022年第1四半期と2021年第1四半期、私たちの他の運営収入はそれぞれ7370万ドル、7510万ドルです。その他の営業収入には主に電子商取引関連物流サービス業者のリベートが含まれる。
販売とマーケティング費用
私たちの総販売とマーケティング費用は2021年第1四半期の6.789億ドルから2022年第1四半期の10億ドルに増加し、48.1%に増加した。次の表に私たちの主な報告部門の販売とマーケティング費用の内訳を示します。金額は千ドル(“ドル”)単位。
この3か月 3月31日まで | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | 前年比%増加 | ||||||||||
| 販売とマーケティング費用 | $ | $ | ||||||||||
| デジタル娯楽 | 56,812 | 77,178 | 35.8 | % | ||||||||
| 電子商取引 | 451,554 | 699,471 | 54.9 | % | ||||||||
| デジタル金融サービス | 151,909 | 184,881 | 21.7 | % | ||||||||
| · | デジタル娯楽：2022年第1四半期の販売·マーケティング費用は2021年第1四半期の5680万ドルから7720万ドルに増加し、35.8%に増加した。成長は主にコンテンツとオンラインマーケティングコストの上昇によるものであり、ゲームプレイヤーコミュニティとの接触を深化させ、長期的なブランド建設への投資を深化させ続けるからである。 |
| · | 電子商取引：2022年第1四半期の販売·マーケティング費用は、2021年第1四半期の4.516億ドルから6.995億ドルに増加し、54.9%に増加した。成長は主にマーケティングインセンティブとオンラインマーケティング努力を増大させたためであり、私たちは市場機会の捕捉と市場横断拡張に投資し続けているからである。 |
| · | デジタル金融サービス：2022年第1四半期の販売·マーケティング費用は、2021年第1四半期の1兆519億ドルから1兆849億ドルに増加し、21.7%に増加した。この成長は主に私たちが私たちのモバイル財布サービスの採用を促進するために努力したからだ。 |
一般と行政費用
我々の一般·行政費用は2021年第1四半期の2兆489億ドルから2022年第1四半期の3億961億ドルに増加し、59.2%に増加した。この増加は，主に我々のデジタル金融サービス業務の信用損失，オフィス施設，関連費用の増加，業務増加を支援するために増加した従業員brコストによるものである。
研究と開発費
我々の研究開発費は2021年第1四半期の1兆411億ドルから2022年第1四半期の3兆404億ドルに増加し、141.2%に増加した。これは主に技術力に投資してサービス範囲を拡大し、従業員数の増加により従業員コストが上昇したためである。
6
営業外収益または損失、純額
営業外収入または損失は主に利息収入、利息支出、投資損益と為替損益を含む。我々は2022年第1四半期に純非運営損失610万ドルを記録したが、2021年第1四半期の純非運営損失は2330万ドルだった。
2021年第1四半期と比較して、2022年第1四半期の利息支出が1，530万ドル 減少したのは、主に会計基準更新 ASU 2020-06を採用し、2022年初めから転換可能な手形の会計処理を簡略化したためである。この方式を採用したことにより，我々の転換可能な手形残高が増加し，追加の実収資本と累積赤字が減少した.買収は2022年第1四半期の利息支出の減少を招き、転換可能な手形決済まで後続期間の利息支出の減少 を招く。
所得税費用
我々の2022年第1四半期と2021年第1四半期の所得税純支出はそれぞれ8180万ドル と5100万ドルだった。2022年第1四半期の所得税支出は、主に私たちのデジタル娯楽部門で発生した企業所得税と源泉徴収税支出によるものです。
純損失
上記の理由により、2022年第1四半期と2021年第1四半期の純損失はそれぞれ5.801億ドルと4.221億ドルとなった。
株式による補償を含まない純損失
株式ベースの給与は含まれておらず、2022年第1四半期と2021年第1四半期の純損失はそれぞれ4.451億ドルと3.2億ドルだった。
1株当たりの基本損失と希薄損失は純損失を基礎とし、Sea Limited普通株株主が占めるべき株式報酬は含まれていない
2022年第1四半期と2021年第1四半期、株式ベースの補償を含まない純損失に基づく1株当たりの基本損失と償却損失はそれぞれ0.80ドルと0.62ドル。
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インターネット放送と電話会議情報
会社経営陣は本日電話会議を開催し、SEAの業務と財務業績を振り返る。
電話会議とインターネット中継の詳細は以下のとおりである
| 日付と時間： |
アメリカ東部時間2022年5月17日午前7時30分 シンガポール/香港時間2022年5月17日午後7：30
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| インターネット中継リンク： |
Https：//services.clusall.com/mediaframe/webCast.html？webCastid=HsBL 2 mVc
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| 番号を入れてください | US Toll Free: 1-888-317-6003 | Hong Kong: 800-963-976 |
| 国際：1-412-317-6061 | Singapore: 800-120-5863 | |
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イギリス：08-082-389-063
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| 参加者のパスワード： | 4420440 | |
電話会議の再放送は会社の投資家関係サイト(www.sea.com/Investors/home)で視聴する。アーカイブのネットワーク放送は上の同一の リンク上で提供される.
お問い合わせがありましたら、ご連絡ください：
投資家/アナリスト：ir@sea.com
メディア：media@sea.com
Sea Limitedについて
SEA Limited(ニューヨーク証券取引所株式コード：SE)は、2009年にシンガポールで設立された世界有数の消費インターネット会社である。その使命は技術で消費者と小企業の生活を改善することだ。SEA はデジタルエンターテインメント，電子商取引およびデジタル支払いと金融サービスの3つのコア業務を運営しており，それぞれ Garena，Shopee，SeaMoneyと呼ばれている.Garenaは世界有数のオンラインゲーム開発者と発行業者だ。Shopeeは東南アジアと台湾地区最大の汎地域電子商取引プラットフォームである。SeaMoneyは東南アジアをリードするデジタル決済と金融サービスプロバイダ である.
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前向きに陳述する
この公告は前向きな 宣言を含む。これらの声明は、1995年の米国個人証券訴訟改革法の“安全港”条項に基づいて作られた。これらの前向き記述は、“可能”、“可能”、“将”、“予想”、“予想”、“目標”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じ”、“推定”、“可能”、“潜在”、“自信”、“指導”、および同様の表現で識別することができる。その他、非歴史的事実の陳述には、SEAの信念と期待、業務、財務および市場見通しに関する陳述、および本公告におけるその管理層の予測、およびSEAの戦略および運営計画について、前向きな陳述が含まれている。SEAはまた、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された定期報告、株主に提出された年次報告、プレスリリース、およびその他の書面、ならびにその上級管理者、取締役または従業員が第三者に行った口頭陳述において、書面または口頭の前向きな陳述を行うことができる。前向きな陳述 は固有の危険と不確実性に関するものだ。多くの要素は、SEAの目標と戦略；その将来の業務の発展、財務状況、財務業績と経営結果；その運営市場におけるデジタル娯楽、電子商取引およびデジタル金融サービス業界の予想成長と市場規模、これらの業界内の細分化された市場を含むが、これらの業界内の細分化された市場を含むが、実際の結果は任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性がある；収入、コストまたは支出の予想変化または指導；出所を探す能力を継続する, 新しい魅力的なオンラインゲームを開発し、提供し、他の魅力的なデジタル娯楽コンテンツを提供し、 そのデジタル娯楽、電子商取引およびデジタル金融サービス業務の予想成長；ユーザベースの増加、参加度および貨幣化に対する期待；新しい技術の開発および/またはその既存技術をアップグレードする能力を継続する；その融資活動収益の使用に対する期待は、その後続の株式発行および転換可能な手形発行；その市場の増加と傾向、およびその業界の競争を含む；その業界に関連する政府政策と法規は、任意の政府命令または行動がその業務に与える影響を含む；その市場の全体的な経済、政治、社会および商業状況、新冠肺炎疫病を含む広範な衛生事態の発展の影響、およびそれに対する対応措置(例えば、自発的および場合によっては、強制隔離、ならびに旅行および商業、社交および他の活動の閉鎖および他の制限、および有効なワクチンまたは治療の獲得)、および新冠肺炎疫病の影響に対応するために経済体をさらに開放する。これらのリスクやその他のリスクに関するより多くの情報は、SEAが米国証券取引委員会に提出した文書を参照されたい。本プレスリリースと添付ファイルで提供されるすべての情報は，本プレスリリースの日までの情報であり，法的要求の適用を除いて，SEAはいかなる前向き宣言の更新義務も担っていない.
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非公認会計基準財務指標
私たちがアメリカ公認会計原則に基づいて作成と列報した連結財務諸表を補充するために、著者らは以下の非公認会計原則財務指標を用いて、私たちの経営業績の評価を助ける
| · | “株式補償を含まない純損失” は株式補償前の純損失を代表する。この財務指標は、私たちの業務における潜在的な傾向を決定するのに役立ちます。そうでなければ、純損失に含まれるいくつかの費用の影響で歪曲される可能性があります。この測定基準の使用には限界があり、その期間の純損失や収入に影響を与えるすべての項目は含まれていないため、株式ベースの報酬は重大な支出である。 |
| · | “株式による補償を含まない純損失 代表Sea Limited普通株主が占めるべき純損失 とは、株式による補償前の純損失 を占めるべきである。この財務措置は、我々の業務の潜在的な傾向を識別するのに役立ち、そうでなければ、純損失に計上されたいくつかの費用の影響を受けて を歪める可能性がある。この測定基準の使用には限界があり、それはbrの影響中の純損失または収入のすべての項目を含まないため、株式ベースの報酬は重大な支出である。 |
| · | “1株当たり基本および希薄損失は、純損失(Sea Limited普通株株主が占めるべき株式補償を含まない)を基準とする”は、Sea Limited普通株株主が株式を占有すべき補償を含まない純損失を期間内の加重平均流通株数 で割ることを表す。 |
| · | デジタル娯楽部門の“調整後EBITDA”とは，株式給与前の営業収入(赤字)に(A)減価償却と償却費用を加えることであり， と(B)繰延収入とその関連コスト変化がデジタル娯楽部門に及ぼす純影響である。私たちは、支部調整後のEBITDAは、私たちの経営業績の潜在的な傾向を識別し、彼らの過去の業績と未来の見通しに対する理解を強化することに役立つと信じています。 |
| · | 我々の電子商取引部門，デジタル金融サービス部門，その他のサービス部門にとって，“調整後のEBITDA”とは，持分報酬前の営業収入(損失) を差し引いて減価償却と償却費用を加えることである。各部調整後のEBITDAは，我々の経営業績の潜在的な傾向を識別し，過去の業績と将来の見通しを理解するのに役立つと信じている。 |
| · | “調整後EBITDA総額”とは，我々の全部門の調整後EBITDAの総和に未分配費用を加えたものである。調整後のEBITDA総額は，我々の経営業績の潜在的な傾向を識別し，過去の業績と将来の見通しに対する理解を強化するのに役立つと信じている。 |
これらの非公認会計基準財務指標は分析ツールとして 個の制限がある。以上のいずれの財務指標も、単独で収入、純損失/収益あるいは任意の他の業績測定指標の代替案、あるいは私たちの経営業績の指標と解釈すべきではない。ここで提供されるこれらの非GAAP財務指標は、他社によって提供される同様の名前の指標と比較できない可能性がある。他の 社は類似見出しの尺度を異なる方法で計算する可能性があり，比較尺度としての有用性をSEAの データに制限している.我々は，非GAAP財務指標を最も近い米国GAAP財務指標と協調させることでこれらの制限を補っており，これらは我々の業績を評価する際に考慮すべきである.私たちはあなたが私たちの財政情報を全面的に検討して、単一の財政測定基準に依存しないように奨励します。
10
次の表 は著者らの報告部門の精選財務情報、GAAP財務指標と最も直接比較可能な非GAAP財務指標、及び財務指標間の相関入金を提供した。株式数と1株当たりのデータを除いて、金額は千ドル (“$”)で表される。
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
| デジタル娯楽 | 電子商取引 | デジタル化
財務 サービス | その他
サービス(1) | 未分配 費用(2) | 統合された | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 営業収入 (赤字) | 657,488 | (810,571 | ) | (133,908 | ) | (67,133 | ) | (143,908 | ) | (498,032 | ) | |||||||||||||
| 繰延収入とその関連コスト変化の純影響 | (236,514 | ) | - | - | - | - | (236,514 | ) | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 10,386 | 67,751 | 9,010 | 2,506 | - | 89,653 | ||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 135,006 | 135,006 | ||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | 431,360 | (742,820 | ) | (124,898 | ) | (64,627 | ) | (8,902 | ) | (509,887 | ) | |||||||||||||
| 2021年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娯楽 | 電子商取引 | 数位 財務 サービス | その他
サービス(1) | 未分配 費用(2) | 統合された | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 営業収入 (赤字) | 431,864 | (456,630 | ) | (156,827 | ) | (59,688 | ) | (107,132 | ) | (348,413 | ) | |||||||||||||
| 繰延収入とその関連コスト変化の純影響 | 277,539 | - | - | - | - | 277,539 | ||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 7,906 | 43,733 | 3,739 | 1,531 | - | 56,909 | ||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 102,075 | 102,075 | ||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | 717,309 | (412,897 | ) | (153,088 | ) | (58,157 | ) | (5,057 | ) | 88,110 | ||||||||||||||
(1) 細分化市場の数量の敷居を報告可能な複数の業務活動を満たしていない の組合せは の組に分類され，“他のサービス”と呼ばれる
(2)未分配支出 は、主に、専門費用および の他の支部に割り当てられていない雑項目のような株式ベースの報酬および一般および会社の行政コストに関する。CODMはこれらの費用を部門業績の一部として審査していないため，これらの費用は部門業績には含まれていない.
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For the Three Months ended March 31, | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 純損失 | (422,091 | ) | (580,136 | ) | ||||
| 株式ベースの報酬 | 102,075 | 135,006 | ||||||
| 純損失株式ベースの報酬は含まれていない | (320,016 | ) | (445,130 | ) | ||||
| 非持株権益の純損失に帰することができる | (599 | ) | 327 | |||||
| 純損失、Sea Limited普通株主が占める株式ベースの報酬を含まない | (320,615 | ) | (444,803 | ) | ||||
| 1株当たり損失を計算する際に用いる重み 平均株式数： | ||||||||
| 基本 と希釈 | 514,780,897 | 556,217,418 | ||||||
| 1株当たり損失を基本的に希釈し、純損失をベースに、Sea Limited普通株株主が占めるべき株式報酬は含まれていない | (0.62 | ) | (0.80 | ) | ||||
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監査されていない中期簡明合併経営報告書
株数と1株当たりのデータを除いて、千ドル(“$”)で表される金額
For the Three Months ended March 31, | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 収入.収入 | ||||||||
| サービス収入 | ||||||||
| デジタル娯楽 | 781,335 | 1,135,169 | ||||||
| 電子商取引 と他のサービス | 772,382 | 1,499,611 | ||||||
| 商品売上高 | 209,927 | 264,791 | ||||||
| 総収入 | 1,763,644 | 2,899,571 | ||||||
| 収入コスト | ||||||||
| サービスコスト | ||||||||
| デジタル娯楽 | (248,240 | ) | (309,185 | ) | ||||
| 電子商取引 と他のサービス | (674,538 | ) | (1,176,477 | ) | ||||
| 販売商品のコスト | (195,457 | ) | (243,881 | ) | ||||
| 総収入 収入コスト | (1,118,235 | ) | (1,729,543 | ) | ||||
| 毛利 | 645,409 | 1,170,028 | ||||||
| 営業収入(費用)： | ||||||||
| その他 営業収入 | 75,088 | 73,655 | ||||||
| 販売 とマーケティング費用 | (678,922 | ) | (1,005,174 | ) | ||||
| 一般料金と管理費用 | (248,858 | ) | (396,133 | ) | ||||
| 研究開発費 | (141,130 | ) | (340,408 | ) | ||||
| 運営費総額 | (993,822 | ) | (1,668,060 | ) | ||||
| 営業損失 | (348,413 | ) | (498,032 | ) | ||||
| 利息収入 | 7,518 | 10,781 | ||||||
| 利息 費用 | (26,939 | ) | (11,617 | ) | ||||
| 投資 純損失 | (9,462 | ) | (235 | ) | ||||
| 外国為替為替損益 | 5,631 | (4,989 | ) | |||||
| 所得税前損失と持分投資収益シェア | (371,665 | ) | (504,092 | ) | ||||
| 税金を収入する | (51,025 | ) | (81,806 | ) | ||||
| 株式投資家の業績を共有する | 599 | 5,762 | ||||||
| 純損失 | (422,091 | ) | (580,136 | ) | ||||
| 非持株権益の純損失に帰することができる | (599 | ) | 327 | |||||
| Sea Limited普通株主は純損失を占めるべきだ | (422,690 | ) | (579,809 | ) | ||||
| 1株当たり損失 ： | ||||||||
| 基本 と希釈 | (0.82 | ) | (1.04 | ) | ||||
| 1株当たり損失を計算する際に用いる重み 平均株式数： | 514,780,897 | 556,217,418 | ||||||
| 基本 と希釈 | ||||||||
13
監査されていない中期合併貸借対照表
金額 ，単位は千ドル(“$”)
As of 十二月三十一日 | As of 3月31日 | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | 9,247,762 | 7,683,666 | ||||||
| 制限現金 | 1,551,635 | 1,386,066 | ||||||
| 売掛金は2021年12月31日と2022年3月31日現在、信用損失準備後の売掛金を差し引いてそれぞれ5772ドルと4582ドルです | 388,308 | 280,115 | ||||||
| 前払い費用とその他の資産 | 1,401,863 | 1,379,069 | ||||||
| 2021年12月31日と2022年3月31日までの受取ローンは、信用損失準備後の純額を差し引いてそれぞれ91，504ドルと144，312ドルである | 1,500,954 | 1,827,831 | ||||||
| 在庫、純額 | 117,499 | 139,690 | ||||||
| 短期投資 | 911,281 | 1,116,851 | ||||||
| 関連先対応金額 | 16,095 | 16,608 | ||||||
| 流動資産総額 | 15,135,397 | 13,829,896 | ||||||
| 非流動資産 | ||||||||
| 財産と設備、純額 | 1,029,963 | 1,184,399 | ||||||
| 経営リース使用権純資産 | 649,680 | 917,138 | ||||||
| 無形資産、純額 | 52,517 | 61,266 | ||||||
| 長期投資 | 1,052,861 | 1,418,955 | ||||||
| 前払い費用とその他の資産 | 124,521 | 166,046 | ||||||
| 2021年12月31日と2022年3月31日までの受取ローンは、信用損失準備後の純額を差し引いてそれぞれ6，172ドルと5，057ドルです | 28,964 | 36,902 | ||||||
| 制限現金 | 38,743 | 48,404 | ||||||
| 繰延税金資産 | 103,755 | 108,936 | ||||||
| 商誉 | 539,624 | 562,697 | ||||||
| 非流動資産合計 | 3,620,628 | 4,504,743 | ||||||
| 総資産 | 18,756,025 | 18,334,639 | ||||||
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監査されていない中期圧縮合併貸借対照表
千ドル(“$”)で表される金額
自分から 十二月三十一日 | 自分から 3月31日 | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金 | 213,580 | 287,087 | ||||||
| 計算すべき費用その他は支払わなければならない | 3,531,187 | 3,519,048 | ||||||
| お客様からの前金 | 244,574 | 247,912 | ||||||
| 関係者の金に対処する | 74,738 | 73,647 | ||||||
| 銀行が金を借りる | 100,000 | – | ||||||
| リース負債を経営する | 186,494 | 228,862 | ||||||
| 収入を繰り越す | 2,644,463 | 2,259,390 | ||||||
| 所得税に対処する | 181,400 | 238,139 | ||||||
| 流動負債総額 | 7,176,436 | 6,854,085 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 計算すべき費用その他は支払わなければならない | 76,234 | 90,023 | ||||||
| リース負債を経営する | 491,313 | 725,287 | ||||||
| 収入を繰り越す | 104,826 | 191,072 | ||||||
| 転換可能な手形(1) | 3,475,708 | 4,175,377 | ||||||
| 繰延税金負債 | 6,992 | 7,292 | ||||||
| 未確認税収割引 | 107 | 107 | ||||||
| 非流動負債総額 | 4,155,180 | 5,189,158 | ||||||
| 総負債 | 11,331,616 | 12,043,243 | ||||||
15
監査されていない中期圧縮合併貸借対照表
千ドル(“$”)で表される金額
| 12月31日まで、 | 自分から 三月三十一日 | |||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 株主権益 | ||||||||
| A類普通株 | 204 | 255 | ||||||
| B類普通株 | 74 | 23 | ||||||
| 追加実収資本(1) | 14,622,292 | 13,955,746 | ||||||
| その他の総合損失を累計する | (28,519 | ) | (33,365 | ) | ||||
| 法定備蓄金 | 6,144 | 6,144 | ||||||
| 赤字を累計する(1) | (7,201,498 | ) | (7,667,583 | ) | ||||
| Sea Limited株主権益を合計する | 7,398,697 | 6,261,220 | ||||||
| 非制御的権益 | 25,712 | 30,176 | ||||||
| 株主権益総額 | 7,424,409 | 6,291,396 | ||||||
| 総負債と株主権益 | 18,756,025 | 18,334,639 | ||||||
(1)当社は2022年1月1日にASU 2020−06を採用し、改正トレーサビリティ法を採用し、利益剰余金期初め残高による累積影響の調整を行った。変換可能チケットを採用したため，我々の変換可能チケット残高が増加し，追加実収資本と累積損失もそれに応じて減少した.
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監査されていない中期簡明総合現金フロー表
千ドル(“$”)で表される金額
次の3か月まで 3月31日 | ||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 経営活動による現金純額 | 318,279 | (723,651 | ) | |||||
| 投資活動のための現金純額 | (504,313 | ) | (1,130,683 | ) | ||||
| 融資活動による現金純額 | 41,562 | 142,381 | ||||||
| 為替レート変動が現金，現金等価物および制限現金に及ぼす影響 | (46,289 | ) | (8,051 | ) | ||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (190,761 | ) | (1,720,004 | ) | ||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 7,053,393 | 10,838,140 | ||||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | 6,862,632 | 9,118,136 | ||||||
2022年第1四半期、投資活動のための現金純額は11億ドル。
これは主に、デジタル金融サービス業務の増加を支援するために、受取ローンが4.1億ドル増加することと、定期預金および流動投資製品に3.33億ドルを純配給して現金収益管理を改善するためである。
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監査されていない部門情報
同社には3つの報告すべき部門、すなわちデジタル娯楽、電子商取引、デジタル金融サービスがある。最高経営決定者(“CODM”)は、営業と運営のいくつかの重要な運営指標に基づいて各部門の業績を審査し、これらの結果を資源の分配と各部門の財務業績の評価に使用する。金額は千ドル単位 (“$”)です。
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娯楽 | 電子商取引 | 数位 財務 サービス | 他にも サービス(1) | 未分配 費用(2) | 統合された | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 収入.収入 | 1,135,169 | 1,516,461 | 235,951 | 11,990 | - | 2,899,571 | ||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | 657,488 | (810,571 | ) | (133,908 | ) | (67,133 | ) | (143,908 | ) | (498,032 | ) | |||||||||||||
| 営業外損失，純額 | (6,060 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (81,806 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 株式被投資者の業績シェア | 5,762 | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | (580,136 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娯楽 | 電子商取引 | 数位 財務 サービス | 他にも サービス(1) | 未分配 費用(2) | 統合された | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 収入.収入 | 781,335 | 922,294 | 51,302 | 8,713 | - | 1,763,644 | ||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | 431,864 | (456,630 | ) | (156,827 | ) | (59,688 | ) | (107,132 | ) | (348,413 | ) | |||||||||||||
| 営業外損失，純額 | (23,252 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | (51,025 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 株式被投資者の業績シェア | 599 | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | (422,091 | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 細分化市場の数量の敷居を報告可能な複数の業務活動を満たしていない の組合せは の組に分類され，“他のサービス”と呼ばれる
(2)未分配支出 は、主に、専門費用および他の支部に割り当てられていないbr雑項目のような株式ベースの報酬および一般および会社の行政コストに関する。これらの費用は部門業績に含まれておらず，CODMは部門業績の一部として審査しないためである.
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