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規則第433条に基づいて提出する
登録説明書第333-236600号
May 17, 2022
UnitedHealth グループが成立する
最終条項説明書
日付：2022年5月17日
$600,000,000 3.700% NOTES DUE MAY 15, 2027
$900,000,000 4.000% NOTES DUE MAY 15, 2029
$1,500,000,000 4.200% NOTES DUE MAY 15, 2032
$2,000,000,000 4.750% NOTES DUE MAY 15, 2052
$1,000,000,000 4.950% NOTES DUE MAY 15, 2062
| 発行元： | 連合健康グループ有限公司 | |
| 格付け(ムーディーズ/スタンダード/ホイホマレ)*： | A 3(安定)/A+(安定)/A(安定) | |
| 備考タイプ： | 米国証券取引委員会登録(第333-236600号) | |
| 取引日： | May 17, 2022 | |
| 決済日(T+3)： | May 20, 2022 | |
| 期日： | May 15, 2027 (the “2027 Notes”) May 15, 2029 (the “2029 Notes”) May 15, 2032 (the “2032 Notes”) May 15, 2052 (the “2052 Notes”) May 15, 2062 (the “2062 Notes”) | |
| 発行済み元金： | $600,000,000 (2027 Notes) $900,000,000 (2029 Notes) $1,500,000,000 (2032 Notes) $2,000,000,000 (2052 Notes) $1,000,000,000 (2062 Notes) | |
| 価格は一般公開(発行価格)： | 99.946% (2027 Notes) 99.639% (2029 Notes) 99.742% (2032 Notes) 99.100% (2052 Notes) 99.020% (2062 Notes) | |
| 発行者に払う純収益(費用を差し引く前)： | $597,576,000 (99.596%) (2027 Notes) $893,151,000 (99.239%) (2029 Notes) $1,489,380,000 (99.292%) (2032 Notes) $1,967,000,000 (98.350%) (2052 Notes) $982,200,000 (98.220%) (2062 Notes) | |
| 金利： | 3.700% (2027 Notes) 4.000% (2029 Notes) 4.200% (2032 Notes) 4.750% (2052 Notes) 4.950% (2062 Notes) | |
| 利子付日： | 5月15日及び11月15日、2022年11月15日から(2027年債券) 5月15日及び11月15日、2022年11月15日から(2029年債券) 5月15日及び11月15日、2022年11月15日から(2032年債券) 5月15日及び11月15日、2022年11月15日から(2052年債) 5月15日及び11月15日、2022年11月15日から(2062年債) | |
| 通常の録画日： | 5月1日及び11月1日(2027年手形) 5月1日及び11月1日(2029年手形) 5月1日と 11月1日(2032年手形) 5月1日及び11月1日(2052年手形) 5月1日及び11月1日(2062年手形) | |
| 基準： | T 2.750% due April 30, 2027 (2027 Notes) T 2.875% due April 30, 2029 (2029 Notes) T 2.875% due May 15, 2032 (2032 Notes) T 2.250% due February 15, 2052 (2052 Notes) 2052年2月15日満期、金利2.250%(2062年債) | |
| 基準価格/収益率： | 99-01 / 2.962% (2027 Notes) 99-05 / 3.010% (2029 Notes) 99-02+ / 2.982% (2032 Notes) 81-23+ / 3.207% (2052 Notes) 81-23+ / 3.207% (2062 Notes) | |
| 利益差は基準まで： | +75ベーシスポイント(2027年債券) +105ベーシスポイント (2029年債券) +125ベーシスポイント(2032年債) +160ベーシスポイント (2052年債) +180ベーシスポイント(2062年債) | |
| 再見積収益率： | 3.712% (2027 Notes) 4.060% (2029 Notes) 4.232% (2032 Notes) 4.807% (2052 Notes) 5.007% (2062 Notes) | |
| オプションの償還条項： | 2027年4月15日まで(満期日1カ月前)には、随時米国債割引率プラス15ベーシスポイントの金利で全体償還を行い、2027年4月15日またはその後の額面償還(2027年債券)を行う。
2029年3月15日まで(満期日の2カ月前)には、随時米国債に20ベーシスポイントの割引率で全体償還を行い、2029年3月15日またはその後の額面償還(2029年債券)を行う。
2032年2月15日まで(満期日の3カ月前)には、随時米国債に20ベーシスポイントの割引金利で全体償還を行い、2032年2月15日またはその後の額面償還(2032年債券)を行う。
2051年11月15日まで(満期日前6カ月)には、随時米国債に25ベーシスポイントの割引金利で全体償還を行い、2051年11月15日またはその後の額面償還(2052年債券)を行う。
2061年11月15日まで(満期日前6カ月)には、随時米国債に30ベーシスポイントの割引金利を加えて全体償還を行い、2061年11月15日またはその後の額面償還(2062年債券)を行う。 | |
| 制御権変更： | 制御権変更トリガイベントが発生した場合、会社は、債券元金の101%に相当する価格で債券を買い戻し、買い戻し日(ただし買い戻し日を含まない)の課税利息と未払い利息を加算することを要求される。 | |
| 日数： | 30/360 | |
| CUSIP/ISIN： | 91324PEG3 / US91324PEG37 (2027 Notes) 91324PEH1 / US91324PEH10 (2029 Notes) 91324PEJ7 / US91324PEJ75 (2032 Notes) 91324PEK4 / US91324PEK49 (2052 Notes) 91324PEL2 / US91324PEL22 (2062 Notes) | |
| 共同簿記管理マネージャー： | アメリカ銀行証券会社 バークレイズ資本会社です。 ドイツ銀行証券会社です。 モルガン·スタンレー有限責任会社 カナダロイヤル銀行資本市場有限責任会社 U.S.Bancorp Investments， Inc. シティグローバル市場会社です。 スイス信用証券(米国)有限責任会社 ゴールドマン·サックス有限責任会社 | |
| モルガン大通証券有限責任会社 みずほ証券アメリカ有限責任会社 PNC資本市場有限責任会社 Truist Securities，Inc. 富国証券有限責任会社 | ||
| 上級連合席マネージャー： | フランスパリ銀行証券会社 KeyBanc Capital 市場会社 サンタンダーは証券会社に投資します。 Scotia 資本(アメリカ)会社 道明証券(アメリカ)有限会社 | |
| 連合席管理人 | バンクロフト資本有限責任会社 ニューヨーク·メロン銀行資本市場有限責任会社 デレイクセル·ハミルトン有限責任会社 第五証券、 Inc. ハンティントン証券会社 ループ資本市場有限責任会社 MFR証券会社 R.Seelaus&Co，LLC 地域証券有限責任会社 | |
| * | 注：証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、随時改訂、一時停止、撤回の影響を受ける可能性がある |
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発行者は、本通信に関する発行 について、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(目論見書を含む)を提出した。投資する前に、発行者および今回の発行に関するより完全な情報を取得するために、登録説明書の入札説明書および発行者が米国証券取引委員会に提出した他の文書を読まなければならない。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトのエドガーにアクセスすることで、これらの文書を無料で取得することができますWwwv.sec.govそれは.あるいは、発行者、任意の引受業者、または発行に参加したどの取引業者も、募集説明書を送信するように手配されます。要求があれば、アメリカ銀行証券会社無料電話(800)294-1322、バークレイズ資本会社無料電話(888)603-5847、ドイツ銀行証券会社無料電話(800)503-4611、モルガン·スタンレー有限責任会社無料電話(866)718-1649、カナダロイヤル銀行資本市場会社、有限責任会社無料電話(866)355-6829、米国ancBorp Investments、無料電話：(877)558-2607。以下に出現する可能性のある任意の免責声明または他の通知は、本通信には適用されず、無視すべきである。このような免責宣言や通知は，Bloombergや他の電子メールシステムがこのメールを送信して自動生成される