カタログ表

2022年6月2日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

登録番号333-256501

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.,20549

発効後第2号改正案

至れり尽くせり

表S-1 on

表S-3

登録声明

はい

1933年証券法

STEM,Inc

(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)

デラウェア州 85-1972187
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
(税務署の雇用主
識別番号)

カリフォルニア州通り百号、十四階

カリフォルニア州サンフランシスコ、郵便番号九四一一

1-877-374-7836

(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

ソール·ロールレイズ

首席法務官兼秘書

カリフォルニア州通り百号、十四階

カリフォルニア州サンフランシスコ、郵便番号九四一一

1-877-374-7836

(サービスエージェントの名前、住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

コピーされました

エリック·スカラゾ

Gibson Dunn&Crutcher LLP

公園通り200番地

ニューヨーク、ニューヨーク10166

Tel: (212) 351-4000

一般への販売の約開始日を提案する:本登録宣言の発効日の後に時々br宣言が発生する

もし本表に登録されている唯一の証券が配当金または利息再投資計画に基づいて発行された場合、以下の枠を選択してください

1933年証券法第415条の規定により、本表に登録されている任意の証券が遅延またはbr}連続方式で発売されるが、配当または利息再投資計画に関連する証券のみを除く場合は、以下のブロックを選択してください

もし本フォームが証券法第462(B)条に発行された追加証券を登録して提出された場合は、 の下のブロックを選択し、同じ発売の比較的早い発効登録声明の証券法登録宣言番号をリストしてください。ガンギエイ

このフォームが証券法のルール462(C)に従って提出された後に修正された場合、以下のボックスを選択し、同じ発売された以前の有効レジストリの証券法レジストリ番号をリストしてください。ガンギエイ

もし本表が“一般指示I.D.”またはその発効後の修正案に基づいて提出された登録声明であり、証券法下の規則462(E)に基づいて証監会に提出された後に発効する場合は、以下の 枠を選択してください。ガンギエイ

もし本表が証券法第413(B)条の規則に従って追加証券または追加カテゴリ証券を登録する一般指示I.D. が提出された登録声明の発効後に改訂された場合、以下のブロックを選択してください。ガンギエイ

登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引規制則12 b-2における大型加速申告会社、加速申告会社、より小さい報告会社、および新興成長型会社の定義を参照してください

大型加速ファイルサーバ ファイルマネージャを加速する
非加速ファイルサーバ 規模の小さい報告会社
新興成長型会社

新興成長型会社であれば、登録者が延長された 移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、証券法第7(A)(2)(B)節に規定された任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者は,本登録声明を修正し,その発効日を登録者に延期してさらなる修正案を提出し,本登録声明がその後証券法第8(A)条に基づいて発効するか,又は登録声明が証券取引委員会が第8(A)条に基づいて決定された日に発効するまで明確に宣言する


カタログ表

説明的説明

2021年5月26日、STEM,Inc.(会社または会社)は、S-1表(文書番号333-256501)で米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に登録声明(改訂された登録声明)を提出した。登録声明は、最初に2021年6月14日に米国証券取引委員会によって発効が発表され、(I)52,107,817株自社普通株を初歩的に登録し、1株当たり0.0001ドル(普通株)および(Ii)の返送が本来私募方式で発行されていた7,181,134株の株式承認証(私募配給株式証)であり、これらの株式証は幹の前身会社と幹の業務との組み合わせが完了する前に私募方式で発行された。また、登録声明はStem発行合計19,967,263株の普通株を初歩的に登録し、その中には、(I)7,181,134株が私募株式証を行使する際に発行可能な普通株と、(Ii)12,786,129株が初回公開発売時に発行された引受証を含めて発行された普通株が含まれている

登録説明書発効後2号修正案を提出し,表S-1の登録説明書を表S-3の登録説明書に変換する

追加の 証券は、本“発効後修正案2”に基づいて登録されていません。すべての適用費用は、最初に登録声明を提出したときに支払いました


カタログ表

本募集説明書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された登録声明が発効するまで、これらの証券を売却しない可能性がある。本募集説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却を許可しない司法管轄区でこれらの 証券を購入する要約を求めるものでもない

初歩募集説明書 完成日は2022年6月2日

LOGO

50,574,232株普通株式

本募集説明書は、本募集説明書で名指しされた売却証券保有者(売却証券保有者)の随時要約及び売却50,574,232株式自社普通株(普通株)に関し、1株当たり額面0.0001ドルである。本募集説明書によれば、証券保有者が普通株式を売却することから何の収益も得られません

私たちと売却証券保有者との間のいくつかの合意によると、私たちは売却証券保有者登録権に基づいて転売のために証券を登録する。当社の株式登録明細書に含まれる普通株は、証券保有者が普通株の任意の株式を提供または売却することを意味するものではありません。証券保有者は、現行の市価または協議価格で公開またはひそかにその保有する普通株の全部または一部を発売、販売または分配することができる。私たちは、株式保有者が本募集説明書に基づいてbr}普通株式を売却したことから何の収益も得ません。この節のタイトルは?分配計画である証券保有者が普通株をどのように売却するかに関するより多くの情報を提供する

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場しています。コードはSTEMです。2022年5月31日、私たちの普通株の終値は8.63ドルです

私たちの普通株に投資することは高い危険を持っている。タイトルが?の章を参照リスク要因本募集説明書の3ページ目から読んで、私たちの証券を購入する前に考慮すべき要素を知ることができます

米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書が真実または完全であるかどうかも確定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2022年です


カタログ表

カタログ

ページ

この目論見書について

II

前向き陳述に関する警告説明

II

ここであなたはより多くの情報を見つけることができます;参照によってそれを組み込むことができます

わが社

1

供物

2

リスク要因

3

収益の使用

4

発行価格の確定

5

証券保有者の売却

6

配送計画

14

法律事務

17

専門家

17

i


カタログ表

あなたは、本募集説明書で提供される情報と、本募集説明書および任意の適用可能な入札説明書の付録に引用されて入力される情報のみに依存しなければなりません。私たちと販売証券所有者は誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。私たちも証券を売却する証券所持者も、いかなる要約も許可されていない司法管轄区でこのような証券の要約を行いません。本募集説明書、適用可能な株式募集説明書の付録、または引用によって統合された任意の文書中の情報は、適用された文書の日付以外の任意の日に正確であることを仮定してはなりません。本募集説明書と引用して本募集説明書に入る書類のそれぞれの日付により、当社の業務、財務状況、運営結果、見通しが変化する可能性があります

文脈が他に説明されていない限り、本入札明細書で言及されている企業、Stem、WE、WEおよび我々の同様の用語は、Stem,Inc.(F/k/a Star Peak Energy Transfer Corp.)、デラウェア州の会社およびそれらの合併した子会社を意味する

この目論見書について

本募集説明書は、我々が棚登録プロセスを用いて米国証券取引委員会に提出した登録声明の一部である。この保留登録手続きによれば、売却証券保有者は、本明細書に記載された証券を時々販売することができる。当社は、当該等売却証券保有者から、本募集説明書に記載された証券のいかなる収益も売却しない

吾等又は証券保有者はいずれも閣下にいかなるbr資料を提供したり、いかなる陳述を行うことを許可していないが、本募集定款又は任意の適用された目論見増刊又は吾等又は代表吾等が作成した任意の無料で書かれた目論見、又は吾等がすでに閣下に推薦した目論見を除く。他の人があなたに提供する可能性のある任意の他の情報の信頼性については、私たちもbr}販売証券所有者も責任を負いませんし、何の保証も提供できません。私たちも販売証券保有者も、いかなる要約や販売を許可しない司法管轄区でもこれらの証券を販売しません

本明細書、添付された任意の入札説明書の付録、または参照によって本明細書に組み込まれた任意の文書が、それぞれの日付以外の任意の日付で正確であることは、偽決定されてはならない。その後、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。投資決定を下す前に、募集説明書全体および引用によって目論見書に組み込まれた文書、任意の適用可能な入札説明書付録、および任意の適用可能な自由記入募集説明書 をよく読まなければならない

また、入札説明書補足材料または登録説明書が発効した後の改訂を提供して、情報を追加したり、本募集説明書に含まれる情報を更新または変更したりすることも可能です。あなたは、本募集説明書および任意の適用可能な目論見書の付録または登録説明書の発効後の改訂を読まなければなりません。そして、本募集説明書のタイトルは?より多くの情報の章で推奨される他の情報を見つけることができます

前向き陳述に関する警告説明

本募集説明書、任意の付随する入札説明書の付録、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書は、“1995年個人証券訴訟改革法”によって定義された前向きな陳述を含むことができる。このような陳述は経営陣の信念と仮定に基づいている。会社はこれらの展望的陳述が反映または暗示した計画、意図、および期待が合理的であると信じているが、会社は必ずこれらの計画、意図、あるいは期待を実現または実現することを保証することはできない。展望的陳述は危険、不確実性、そして仮定の影響を固有に受ける。一般的に、非歴史的事実の陳述は、会社の将来可能または仮定に関する行動、業務戦略、事件または経営結果に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。これらの陳述の前には、?信じる、?推定、?予想、?プロジェクト、?予測、?可能、?将、?す、 ?求める、?計画、?計画された、?予想または意図?または同様の表現であってもよい

II


カタログ表

私たちは、私たちの展望的声明に開示された計画、意図、または期待を実際に実現できないかもしれないが、これらの前向き声明に過度に依存してはならない。これらの前向き声明は、リスクおよび不確実性要因に関連しており、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの10-Kフォーム年次報告および2022年3月31日までの10-Qフォーム四半期報告および米国証券取引委員会に提出された他の報告で言及されたリスク要因を含む、我々の実際の結果と前向き声明で予想される結果とに実質的な差をもたらす可能性がある。このような危険要素は網羅的ではない。新しいリスク要素が時々出現し、私たちはすべてのこれらのリスク要素を予測することができず、これらのすべてのリスク要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできず、あるいは任意の要素あるいは要素の組み合わせは実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。会社または会社を代表して行動することができるすべての人の展望的陳述は、前述の警告的声明によって明確に制限されている

法律に別の要求がない限り、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない

三、三、


カタログ表

ここでもっと多くの情報を見つけることができます;引用合併

利用可能な情報

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。米国証券取引委員会は,報告,依頼書情報,情報声明,我々などの発行者に関する他の情報を含むサイトを維持し,米国証券取引委員会にbr文書を電子的に提出した.このサイトのサイトはhttp://www.sec.govである

また、当社もwww.stem.comにインターネットサイトを設置しています。 当社は以下の書類を米国証券取引委員会アーカイブまたは電子的に当社に提出した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く無料で当社に以下の書類を提供します。当社が10-K表で提出した年報、当社の年次株主総会及び特別株主総会の依頼書、当社の四半期報告、当社の現在の8-K表報告、第3、4及び5表及び付表13 D、及び当該書類の改訂。私たちのサイトに含まれている、あるいは私たちのサイトを介してアクセス可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも組み込まれていません。

本募集説明書及び任意の適用される入札説明書の付録は、米国証券取引委員会に提出された登録説明書の一部であるが、登録説明書のすべての情報は含まれていない。完全な登録声明は、以下に示すように、米国証券取引委員会または私たちから得ることができる。株式募集説明書または任意の募集説明書付録のこのような文書に関する陳述はすべて要約であり、 の各陳述はそれが指す文書を参考にして各方面に保持されている。関連事項のより完全な説明については、実際の書類を参照してください。上述したように、あなたは、米国証券取引委員会ウェブサイトを介して登録宣言のコピー を見ることができる

引用で法団として成立する

米国証券取引委員会規則は、引用によって本入札説明書に情報を統合することを可能にします。これは、米国証券取引委員会に個別に提出された別の文書を推薦することによって、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされる。本入札明細書または参照によって組み込まれた以前に提出された文書に含まれる任意の陳述は、本募集説明書またはその後に参照によって組み込まれた提出文書中の陳述が修正または置換されていることを前提として、本入札明細書の目的のための修正または置換とみなされるであろう

本募集説明書および任意の添付の目論見書付録は、引用合併によって、以前に米国証券取引委員会に提出された以下の文書を参照して提出します

2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告(年次報告)

2022年4月29日に米国証券取引委員会に提出された付表14 Aに関する最終依頼書から引用により年報に具体的に格納された情報

我々は2022年5月6日に米国証券取引委員会に提出した2022年3月31日までの四半期報告 10-Q;

我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告書は、2022年1月18日、2022年2月2日(第7.01項、または関連する第9.01項に従って提供される情報は含まれていない)、2022年3月4日、2022年4月1日、2022年4月15日に提出され、

私たちは2020年8月17日にアメリカ証券取引委員会に提出された表 8-Aに含まれる私たちの普通株の記述と、説明を更新するためにアメリカ証券取引委員会に提出された任意の修正または報告は、 年間報告書の添付ファイル4.3を含む

私たちはその後、改正された1934年の証券取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)節に提出されたすべての報告書およびその他の文書に基づいて、本募集説明書で“取引法”と呼ぶ前に、


カタログ表

今回の入札終了まで、初期登録声明日の後から登録声明が発効するまでに米国証券取引委員会に提出される可能性のあるすべての文書が含まれていますが、米国証券取引委員会に提供されるのではなく、米国証券取引委員会に提出されたいかなる情報も含まれておらず、引用によって本募集説明書に組み込まれ、このような報告書および書類が提出された日から本入札説明書の一部とみなされます

本募集説明書に参照されている任意のファイルの無料コピーは、手紙を書くか、または以下のアドレスに電話することができます

STEM,Inc

カリフォルニア州街100 14階

カリフォルニア州サンフランシスコ、郵便番号九四一一

注目:投資家関係

1-877-374-7836

しかしながら、これらの証拠物が参照によって本入札説明書または任意の付随する入札説明書の付録に明示的に含まれていない限り、届出文書中の証拠物は送信されない

v


カタログ表

わが社

STEMは最大のデジタル接続スマートエネルギー貯蔵ネットワークサプライヤーの1つであり、顧客に(I)エネルギー貯蔵システムを提供し、このシステムは、世界をリードする電池元設備メーカー(OEM)からであり、私たちは私たちのパートナー(太陽エネルギープロジェクト開発者と工事、調達、建設会社を含む)を通じてこのシステムを提供し、br}(Ii)は私たちのアテナを通じて®人工知能(人工知能)プラットフォーム(アテナ)は、持続的なソフトウェア有効サービスを持ち、エネルギー貯蔵システムを20年間稼働できる。また,我々がクライアントシステムを運営するすべての市場では,アテナプラットフォームを用いてエネルギー貯蔵システムを管理することで,エネルギー市場に参加し,このような市場に参加する収入を共有することで合意した

私たちはアテナプラットフォームを介してお客様にバッテリハードウェアとソフトウェアサポートのサービスを提供します。我々のハードウェア とソフトウェアベースの日常的なサービスは,以下のサービスにより顧客のエネルギーコストを低減することができる使用時間需要課金管理を最適化し、仮想発電所ネットワークを介してエネルギースケジューリングを集約する。我々の増加する顧客群から作成されたネットワークは、市場の需要周期、エネルギー価格、およびこのような顧客への再生可能エネルギーの配備に関する他の要素をリアルタイムで処理することによって、電力網の弾力性と信頼性を向上させることを目的としている。そのほか、著者らのエネルギー貯蔵解決方案は電力網の間欠的な問題を緩和することによって再生可能エネルギー発電を支持し、それによって顧客の伝統的な化石燃料資源への依存を減少させる

私たちはエネルギー貯蔵分野の2つの重要な分野で事業を展開していますタイマーの後ろ(?btm?)と メーター前(?FTM?)。エネルギーシステムの顧客電計に対する位置は,BTMシステムに指定されるかFTMシステムに指定されるかを決定した。C&Iクライアント地点に設置されたBTMシステムから発生するエネルギーは,電力網との相互作用や電気計を通過することなく現場で使用可能である。私たちのBTMシステムは、C&I顧客のエネルギー請求書を削減し、私たちの顧客がその会社環境、社会、およびコーポレート·ガバナンス(ESG)目標を達成するのを助けることを目的としています。FTM,網接続システムは電力網に電力を供給し,これらの電力は通常非現場顧客に販売され,エンドユーザに到着する前に電気計を通過しなければならない。我々のFTMシステムは,電力配備に関連する動的エネルギー市場条件に適応し,そのFTMシステムの使用寿命内に太陽エネルギー再生可能資源とエネルギー貯蔵の総合価値を向上させることにより,プロジェクト開発者,資産所有者,独立発電業者,投資家のリスクを低減することを目的としている。BTM市場の早期参加者として,発展していくFTMエネルギー貯蔵サービス市場において多様な製品とサービス を持つことができるように運営重点と技術能力を策定した。アテナがBTMとFTM市場で最適化運営する能力は業界で唯一無二であり、競争優位性を提供してくれると信じている

情報を付加する

私たちの主な実行事務室はカリフォルニア州サンフランシスコにあります。郵便番号:94111、カリフォルニア州通り100号、14階です。私たちの電話番号はbrです1-877-374-7836.私たちのサイトの住所はwww.stem.comです。当社のウェブサイトには、コスト募集説明書または登録説明書の一部が含まれているか、またはそれに関連する情報が含まれていないし、本募集説明書または登録説明書も参考に組み込まれていない

1


カタログ表

供物

発行人

STEM,Inc

証券保有者が発行した普通株を売却する

普通株50,574,232株

発行済み普通株式

153,443,756*

収益の使用

私たちは証券保有者が普通株式を売却したことから何の収益も得ないだろう。参照してください収益の使用.”

普通株市場

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で取引しています。コードはSTEMです

リスク要因

ここで提供される証券のどんな投資も投機的であり、高度なリスクと関連している。参照してくださいリスク要因?本募集説明書に含まれている他の情報は、私たちの証券に投資する前に考慮すべき要因を検討します

*

2022年2月17日までに発行され、発行された普通株式数に基づく。製品に関するより多くの情報は、流通計画を参照してください

2


カタログ表

リスク要因

本募集説明書および任意の適用可能な目論見書付録に従って発売された任意の普通株に投資することはリスクに関連する。あなたは、我々の最新の10-K表年次報告第I部分、第1 A項のタイトルの下、および が2022年3月31日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告の第II部分、第1 A項のタイトルで更新される我々の業務および運営に関連するリスク要因を慎重に考慮すべきであり、ここでは参考として引用する。より多くの情報を見つけることができる位置を参照してください;参照によって本明細書に組み込まれます。私たちが報告書と以下に説明する危険と不確実性は私たちが直面している唯一の危険ではない。他のリスクと不確実性 私たちは現在知られていないか、あるいは現在重要ではないと考えているリスクや不確実性も私たちの運営に影響を与える可能性がある。このようなリスクの発生は、発行された証券上のあなたの投資損失の全部または一部をもたらす可能性があります

3


カタログ表

収益の使用

売却証券保有者が本募集説明書に従って提供するすべての普通株は、売却証券所持者によってそれぞれの口座で販売される。その会社はこのような販売から何の収益も得ないだろう

売却証券保有者は、そのような売却証券所有者がその普通株を処理する際に生成される任意の引受料、割引、および売却手数料を支払う。当社、売却証券保有者及び当社のいくつかの他の株主が締結した登録権協定によると、当社は、コスト募集説明書に含まれる普通株登録によるすべての他のコスト、費用及び支出を負担し、すべての登録及び届出費用、ニューヨーク証券取引所上場費用及び弁護士及び独立公認会計士の費用及び支出を含むが、これらに限定されない

4


カタログ表

発行価格の確定

本募集説明書によると、現在、証券保有者が私たちの普通株を売却する価格を決定することはできません

5


カタログ表

証券保有者の売却

次の表に掲げる売却証券保有者は、本募集説明書に従って、以下に掲げる普通株のいずれか又は全部の株式を随時発売及び売却することができる。私たちが本募集説明書で証券保有者の売却に言及した場合、私たちは、次の表に列挙された人と、本募集説明書の日付後に任意の売却証券保有者の普通株式権益を有する質権者、譲受人、相続人、およびその他の譲渡許可者を指す

次の表は、各売却証券保有者が時々提供する可能性のある普通株式に関する情報を示している

私たちはあなたに証券保有者が本当に普通株のこのような株式の任意または全部を売却するかどうかを提案することはできません。具体的には、以下の売却証券保有者は、彼らがその証券に関する情報を提供してくれた日後に、その証券の全部または一部を売却、譲渡、またはその他の方法で処分することができる。必要に応じて、売却証券保有者が提供してくれる任意の変更または新たな情報は、各売却証券保有者の識別およびその保有証券について、募集説明書補足書類または登録説明書修正案に記載される

私たちが普通株を登録することは必ずしも証券保有者がすべてまたは任意の普通株を売却することを意味するわけではない。次の表は、2021年10月22日現在、目論見書に従って販売されている各証券保有者が時々提供する可能性のある普通株に関するいくつかの情報を示している。売却証券保有者は、今回の発行でこのような証券を全部、部分的に、または売却しないことができる。参照してください配送計画.”

お供えの前に 犠牲をささげた後

販売名と住所
証券所持者)

ごく普通である
在庫品
有益な
前に持っていたのは
送られます
奉納する(1)


の株
ごく普通である
株が存在する
提供


の株
普通株
有益な
その後持っている
提供されたのは
の株
普通株
販売済み

の後
奉納する
パーセント
卓越した
普通株
有益な
その後持っている
提供されたのは
の株
普通株
販売済み

パイプ投資家

Adage Capital Partners LP(1)

1,800,000 1,800,000

Alyeska Master Fund。L.P.(2)

1,000,000 1,000,000

ベレード株式会社(3)

4,400,000 4,400,000

Blackstone Global Master Fund ICAVのサブファンドBlackstone Aqua Masterサブファンド(4)

200,000 200,000

Cohen&Steers資本管理会社(5)

1,000,000 1,000,000

デグロフ/シュナイダーは信託基金を取り消すことができる(6)

6,500 6,500

DSam Partners(London)Ltd.(7)

1,260,129 1,080,000

電子資本共同会社,LLC(8)

3,000,000 3,000,000

ミレニアム管理有限責任会社付属エンティティ(9)

1,083,906 920,000 163,906 *

連雲港管理総基金LP(10)

400,000 400,000

ハイドソフィアグループ株式会社(11)

100,000 100,000

ハイトヘッジ資産管理有限責任会社(Hite Hedge Asset Management LLC)

1,000,000 1,000,000

簡街環球貿易有限責任会社(Jane Street Global Trading,LLC)(13)

201,298 200,000

6


カタログ表

ルクソール·キャピタル·グループ、LP(14)

1,400,000 1,400,000

大手トム資本有限責任会社(15)

400,000 400,000

PFMO 4有限責任会社(16)

400,000 400,000

フェニックス保険株式会社です。

20,000 20,000

Portcullis Partners,LP(17)

50,000 50,000

リチャード·D·キング(18歳)

700,000 700,000

Scope us Fund Ltd.(19)

6,984 6,080 904 *

Scopus Partners,L.P.(19)

13,459 11,176 2,283 *

二級パートナー、L.P.(19)

19,666 17,116 2,550 *

Scope us Vistaファンド株式会社(20)

11,821 9,548 2,273 *

Scope us Vista Partners,L.P.(19)

195,570 156,080 39,490 *

上院議員グローバルチャンスマスター基金LP(20)

2,200,000 2,200,000

Magnetar Financial LLC(21社)

43,500 43,500

メナヨトフェニックス

180,000 180,000

Vaneckグローバルハード資産基金(22社)

736,009 362,000 374,009 *

Vaneckグローバル自然資源ポートフォリオ,一連のBright Tower Funds Trust II (22)

1,363,799 761,000 602,799 *

Vaneck VIPグローバルハード資産基金(22)

359,899 177,000 182,899 *

Yaupon Master Fund LP(23)

506,797 500,000 6,797 *

スポンサー投資家

1811年ペシコフ家信託基金(24)

25,339 25,339

アレック·リトヴィッツ(25歳)

1,886,686 1,886,686

ブライアン·ロバート·ベグリーン(26歳)

4,687 4,687

BSCH 1級専攻コース(MAG)L.P.(27)

1,251,092 1,251,092

チャールズ·H·コール(28歳)

3,516 3,516

チャールズ·パーカー·ハーパー(29歳)

246,983 246,983

コットニー·コゼル(30歳)

11,719 11,719

クレイグ·フィリップ·ロール(31歳)

261,042 261,042

D.マイケル·ディーン(32歳)

110,011 110,011

ダン·デグロフ(33歳)

156,953 150,453 6,500 *

デビッド·ウィランスキー(34歳)

73,943 73,943

デュアン·G·ケリー(35歳)

15,204 15,204

エリック·J·シェエ(36歳)

859,355 859,355

グレースSunyeh Kim-E(37)

5,859 5,859

ジェームズ·トーマス·マッカート(38歳)

15,204 15,204

ジェローム·シルヴィ(39歳)

46,879 46,879

ジョシュア·テイラー(40歳)

8,235 8,235

Mag Alpha 2 LLC(41)

365,589 365,589

Mag Beta LLC(42)

497,847 497,847

Mag Gamma LLC(43)

79,907 79,907

マシュー·ウィルクス(44歳)

46,879 46,879

マイケル·ワイルダー(45歳)

76,494 76,494

MTPエネルギー管理有限責任会社

16,426 16,426

ニコール·ミルツ(46歳)

11,719 11,719

陶ホウ新(47歳)

2,344 2,344

ロスレーザー(48)

943,343 943,343

スコット·M·ビリーは信託基金を取り消すことができる(49)

15,204 15,204

スティーブン·セトルス(50歳)

16,408 16,408

7


カタログ表

Tarja Bentgarde-Childers(51歳)

2,344 2,344

テイラー·デビッド·ピーターソン(52歳)

25,339 25,339

タイソン·テイラー(53歳)

30,787 30,787

邢方(54歳)

2,344 2,344

ザカリー·ポール·カウフマン(55歳)

15,204 15,204

役員と上級職員(56人)

ジョン·カリントン(57歳)

4,214,023 4,214,023

ウィリアム·ブッシュ(58歳)

1,223,355 1,223,355

マーク·トリプレット(59歳)

728,324 728,324

エレン·ルソ(60歳)

305,615 305,615

ラシュ·ジョンソン(61歳)

873,261 873,261

パテル(62歳)

906,524 906,524

デビッド·バズビー(63歳)

793,294 793,294

アダム·E·デイリー

771,884 766,360 5,524 *

マイケル·C·モーガン(64歳)

11,094,522 1,484,896

オニール·タミネディ(65歳)

5,039,849 5,039,849

リサ·トロイ

ローラ·D·アンドレア·タイソン

ジェーン·ウッドワード

他の売却証券所持者

ライン供給貿易有限会社(RWE Supply&Trading GmbH)(66)

5,933,946 5,933,946

デスリー·ロジャース

40,000 40,000

C.公園整形者

40,000 40,000

*

1%未満です

(1)

本文書に関連する証券はADGE Capital Partners,L.P.が直接保有しており,同社はデラウェア州の有限共同企業(The Fund)である。Adage Capital Partners GP,L.L.C.はデラウェア州有限責任会社(ACPGP)であり,基金の一般パートナーを担当しているため,基金実益が持つポートフォリオ証券に対して裁量権を持っている。Adage Capital Advisors,L.L.C.はデラウェア州有限責任会社(ACA?)であり,ACPGPの管理メンバーであり,ACPGPの運営を指導している。Robert AtchinsonとPhillip GrossはACPGPとACAの管理メンバーであり、同基金の一般的なパートナーでもある。改正された1934年の証券取引法第16条によると、各報告者は1人当たり本文に報告された証券に対して実益所有権を有することを否定しているが、当該報告者の当該証券における金銭的利益の範囲は除外している。Adage Capital Partners LPの住所はマサチューセッツ州ボストンクラレントン街52階200番地、郵便番号:02116

(2)

Alyeska Investment Group,L.P.はAlyeska Master Fund,L.P.の投資マネージャーであり,Alyeska Master Fund,L.P.が保有する株式に対して投票権と投資制御権を持つ.Anand ParekhはAlyeska Investment Group,L.P.のCEOであり,これらの株式の実益所有者とみなされる可能性がある.しかしながら、パレイク氏は、Alyeska Master Fund、L.P.が所有する株式のいかなる実益所有権も否定しない。Alyeska Master Fund、L.P.のアドレスは77 W.Wacker、Suite 700、Chicago、IL 60601である

(3)

登録予定の参考株式登録所有者は、ベレード社の子会社が管理する以下の基金と口座である:ベレード基金Vのベレード戦略収入機会組合、Master Bond LLCの総リターン組合せ、ベレード割当信託、ベレード基金IVのベレードグローバル多/空信用基金、ARLベレード割当戦略、マルト主基金、L.P.と麦芽(BASII)、L.P.ベレードは同等の子会社の最終親会社である。当該等の付属会社を代表して、当該等の実体である常務取締役(又はその他の身分)の適用ポートフォリオマネージャー及び/又は当該等の基金及び口座の適用投資委員会メンバーは、参考株式の登録所有者である基金及び口座が保有する株式に対して投票権及び投資権を有する。これらのポートフォリオマネージャーおよび/または投資委員会のメンバーは、これらの基金およびアカウントが保有するすべての株式に対して実益所有権を有することを明確に否定する。このような基金および口座、そのような子会社、およびそのようなポートフォリオマネージャーおよび/または投資委員会のメンバーの住所は、ニューヨーク東52街55番地、NY 10055である。表示された株は

8


カタログ表
転売証券のみを登録し,登録所有者又はベレード株式会社実益が保有するすべての権益を含んではならない
(4)

Blackstone Aqua Masterサブファンド(Blackstone Global Master Fund ICAV(The Aqua Fund)のサブファンド)が直接保有する証券を反映している。Blackstone Alternative Solutions L.L.C.はAqua Fundの投資管理会社である。Blackstone Holdings I L.P.は、Blackstone Alternative Solutions L.L.C.の唯一のメンバーである。Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.は、Blackstone Holdings I L.P.の一般的なパートナーである。Blackstone Group Inc.は、Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.の唯一のメンバーである。Blackstone Group Management L.L.C.は、黒石IIシリーズ優先株の唯一の所有者である。Blackstone Group Management L.C.は、その上級取締役社長が所有し、創始者Stephen A.Schwarzmanによって制御される。これらのBlackstone実体と蘇世民氏はいずれも実益がそれまたはその直接的または間接的に制御されるAqua Fund実益が所有する証券を持っていると見なすことができるが、それぞれ(直接保有するAqua Fundを除く)これらの証券の実益所有権を放棄している。本足注に記載されている各実体の住所は、ニューヨーク公園通り345号黒石郵便番号:10154である

(5)

(I)Cohen&Steers Infrastructure Fund,Inc.が保有する普通株962,500株と,(Ii)Cohen&Steers Real Assets Fund,Inc.(総称してCS SecurityHoldersと呼ぶ)が保有する37,500株の普通株を含む.Cohen&Steers Capital Management,Inc.はCS 証券保有者ごとの投資マネージャーである.本脚注に記載されている各エンティティのアドレスは、C/o Cohen&Steers資本管理会社、Inc.Park Avenue、New York,NY 10017である

(6)

Dain DeGroffとJennifer SchneiderはDeGroff/Schneiderが信託を取り消すことができる受託者であり,それが持つ証券に対して投票権と処分権を持つ.デグロフ/シュナイダーが信託基金を取り消すことができる住所は55 Hamilton Ct,Palo Alto,CA 940301である

(7)

(1)DSAM+Master Fundが保有する普通株805,087株、(Ii)DSam Alpha+Master Fundが保有する227,521株の普通株、および(Iii)LMA SPC SPC MAP 112独立ポートフォリオが保有する227,521株の普通株(総称してDSAM証券保有者と総称する)を含む。DSAM Partners(London)Ltd.(投資コンサルタント)はDSAM証券保有者の投資顧問であるため、DSAM証券所有者が持つ証券に対して投票権と投資権を持っているとみなされる可能性がある。投資コンサルタント会社は最終的にゲイ·シャハルによって支配されています投資顧問とシャハルさんは上記の証券の実益所有権を否定した。DSam+Master FundとDSam Alpha+Master FundのアドレスはC/o Maples企業サービス株式会社、〒309,Ugland House,Grand Cayman KY 1-1104である。LMA SPC SPA MAP 112隔離ポートフォリオの住所はC/o Walkers企業サービス有限会社で、住所はKY 1-9001、大ケイマン諸島ジョージシティエルキン通り190号。

(8)

(I)AGR Tradingが保有する27,344株の普通株 SPCシリーズEC独立ポートフォリオ,(Ii)41,370株を含むBoothbay About Return Strategy,LPが保有する普通株,(Iii)Electron Global Master Fund,L.P.が保有する1,721,655株の普通株,および (Iv)Electron Infrastructure Master Fund,L.P(総称して電子証券保有者と呼ぶ)が保有する1,209,631株の普通株を含む.電子資本組合会社は電子証券保有者の投資管理会社です。James Shaver は,電子証券保有者が持つ普通株に対して投資裁量権と投票権を持つと見なすことができる。この脚注に挙げられている各実体の住所はニューヨーク東53街10号19階、NY 10022です。

(9)

(1)統合コア戦略(米国)有限責任会社、デラウェア州有限責任会社(統合コア戦略会社)、実益は500,000株の普通株を有する;(2)Cognizant Holdings,Ltd.,ケイマン諸島の法律に基づいて設立された免除会社(Cognizant Holdings)、実益は420,000株の普通株を有する;(3)ICS Opportunities II LLC、ケイマン諸島有限責任会社、実益は54,667株の普通株を所有する。及び(Iv)ICS Opportunities,Ltd.,ケイマン諸島法律に基づいて設立された免除会社(ICS Opportunities)は、309,239株の普通株(109,239株の普通株及び200,000株が承認証発行可能な普通株を含む)を有する。ICS Opportunities IIとICS Opportunitiesは統合コア戦略とCognizant Holdingsの付属会社である。ミレニアム国際管理有限会社はデラウェア州の有限共同企業(ミレニアム国際管理)であり、Cognizant Holdings、ICS Opportunities II、ICS Opportunitiesの投資管理人であり、証券に対して共通の投票権と投資自由裁量権を有するとみなされる可能性がある

9


カタログ表
はCognizant Holdings,ICS Opportunities II,ICS Opportunitiesが持つ.ミレニアム管理有限責任会社はデラウェア州の有限責任会社(ミレニアム管理)であり、総合核心戦略管理メンバーの一般パートナーであり、総合核心戦略が持つ証券に対して共通の投票権と投資裁量権を持っているとみなされるかもしれない。ミレニアム管理もCognizant Holdings、ICS Opportunities II、ICS Opportunities 100%所有者の一般的なパートナーであり、Cognizant Holdings、ICS Opportunities II、ICS Opportunitiesが所有する証券に対して共通の投票権と投資自由裁量権を有するとみなされる可能性がある。ミレニアムグループ管理有限会社はデラウェア州の有限責任会社(ミレニアムグループ管理会社と略す)であり、ミレニアム管理の管理メンバーであり、総合核心戦略に所有する証券に対して共通の投票権および投資裁量権を有するとみなされる可能性もある。ミレニアムグループ管理会社もミレニアム国際管理会社の一般パートナーであり、Cognizant Holdings、ICS Opportunities II、ICS Opportunitiesが所有する証券に対して共通の投票権と投資裁量権を持っているとみなされる可能性がある。ミレニアム·グループ管理会社の管理メンバーは信託基金であり、現在米国市民イズレル·A·イングランデがこの信託基金の唯一の議決権を持つ受託者を担当している。したがって、イングランド徳さんはまた、統合コア戦略、Cognizant Holdings、ICS Opportunities II、およびICS Opportunitiesが持つ証券に対して共通の投票権と投資裁量権を持っているとみなされるかもしれない。前述のbr自体は、ミレニアム国際管理会社、ミレニアム管理会社、ミレニアムグループ管理会社またはイングランド徳氏が実益が総合核心戦略会社の所有する証券を持っていることを認めるべきではないと解釈されるべきではありません, Cogizant Holdings,ICS Opportunities IIまたはICS Opportunitiesは,場合によって異なる。総合コア戦略(米国)有限会社のアドレスはc/o Millennium Management LLC,399 Park Avenue,New York,NY 10022,Cognizant Holdings,Ltd.のアドレスはc/o Millennium International Management LP,399 Park Avenue,New York,NY 10022である。
(10)

総督は私の有限責任会社で知事連わが主基金有限責任会社の投資顧問を務めています。br}総督連私基金普通パートナー有限責任会社は基金の普通パートナーです。アイザック?コール氏は総督連恩基金普通パートナー有限責任会社と総督連私有限責任会社の管理員であり、総督連私有限責任会社の一般パートナーである。知事接続マスター基金有限責任会社の住所はニューヨークマディソン通り510 Madison Avenue 11階c/o総監接続LP,NY 10022です

(11)

イアン·オズボーンはHedosephia Group Limitedの最高経営責任者であり、これらの株式を制御するとみなされるかもしれない。Hedotophia Group Limitedの住所はグエン西島GY 1 2 QJセントピーターズバーグ港田荘Roseneathである

(12)

(I)Hite Carbon Offset LPが保有する93,000株の普通株、(Ii)Hite Carbon Offset Ltdが保有する205,299株の普通株 ,(Iii)Hite Energy LPが保有する159,901株の普通株、(Iv)Hite Hedge Offshore LPが保有する113,399株の普通株、(V)Hite Hedge Offshore Ltdが保有する314,600株の普通株、(Vi)Hite Hedge QP LPが保有する71,200株普通株および(Vii)Hite MLPが保有する42,601(総称Hurite Hedge Hurite Hurder)を含む。Hite Hedge Asset Management LLCは、各Hite証券保有者の投資マネージャである。Hite Hedge Asset Management LPはHite Hedge Asset Management LLCの投資マネージャである.ジェームズ·M·ジェンペルはHite Hedge Asset Management LPの投資マネージャーであり,Hite証券保有者が持つ普通株に対して投資裁量権と投票権を持つと考えられる可能性がある。本脚注に記載されている各実体の住所は、マサチューセッツ州昆西市クラウン植民地大通り300号、108号、郵便番号:02169である

(13)

簡街環球貿易有限公司は簡街グループの完全子会社です。Michael A.JenkinsとRobert A.Granieriはジェーン街グループ運営委員会のメンバーだ。簡街環球貿易有限責任会社の住所はニューヨーク維西街250号、3階、NY 10281です

(14)

(I)Luxor Capital Partners Offshore Master Fund,LPが持つ277,351株の普通株,(Ii)Luxor Capital Partners,LPが持つ431,743株の普通株,(Iii)Luxor Wavefront,LPが持つ220,290株の普通株,(Iv)Thebes Offshore Master Fund,LPが持つ81,613株の普通株,および(V)Lugard Road Capital Master Fund,LPが持つ389,003株の普通株を含む.Christian LeoneはLuxor Capital Partners Offshore Master Fund,LP,Luxor Capital Partners,LP,Luxor Wavefront LPを代表する証券に対して投資裁量権と投票権を持っていると見なすことができる。マイケル·コンボイは と考えられているかもしれない

10


カタログ表
はThebes Offshore Master Fund,LPが持つ証券の投資裁量権と投票権を表す. Jonathan Greenは代表Lugard Road Capital Master Fund,LPが持つ証券に対して投資裁量権と投票権を持つとみなされる可能性がある.本脚注に記載されている各エンティティのアドレスはNY 10036、New York 28階アメリカ大通り1114号である
(15)

重大トム資本有限責任会社の住所はc/o Beemok Capital,LLC,会議街200番地,Suit 206,Charleston,SC 29401である

(16)

PFM 04 LLCのアドレスはC/o 2912 Advisors LP,Lexington Avenue,34 th FL NY,NY 10174である.

(17)

Portcullis Partners、LPの一般パートナーはPortcullis G.P.,LLC(普通パートナー)。マイケル·C·モーガンはPortcullis Partners、LPの一般パートナーマネージャー、総裁。本脚注に示したエンティティごとのアドレスは11 Greenway Plaza,Suite 2000,Houston,TX 77046である

(18)

リチャード·D·キングの住所はC/o Kinder Family Office,2229 San Felipe,Suite 1700,Houston, TX 77019である

(19)

Scope us Asset Management,L.P.は以下の会社の投資コンサルタント:Scope Partners,L.P.,Scope Partners II,L.P.,Scope Vista Partners,L.P.,Scopus Fund Ltd.およびScopus Vista Fund Ltd.Scope Advisors,LLCはScopus Partners,L.P.,Scope Partners II,L.P.とScopus Vista Partners,P.L.Scopus Capital,Inc.はScopus Capital,Inc.とScopus visAdvors,LLCはそれぞれ普通のパートナーである.本脚注に記載されている各エンティティとミッチェル氏のアドレスは,C/o Scope Asset Management, L.P.,717 Five Ave,第21 FL,New York,NY 10022である

(20)

上院議員投資グループLPまたは上院議員は、当該証券保有者の投資マネージャーであり、株式に対して投票権および処分権を有するとみなされる可能性がある。上院議員の一般パートナーは上院議員管理有限責任会社(上院議員GP)である。ダグラス·シルフマンは上院議員GPを支配しているため,その売却証券保有者が持つ株式に対して投票権と処分権を持つとみなされる可能性がある。シルフマンさんはその売却証券所有者が持っている株式の実益所有権を否定した。本脚注に記載されている各エンティティの住所は、ニューヨーク28 th Floor、Madison通り510 br、NY 10022である

(21)

Magnetar Financial LLCは、Astrum Partners LLCのシリーズ製品Series IIIの投資コンサルタントです。アレック·リトヴィッツは、この売却証券保有者が保有する普通株に対して投資裁量権および投票権を持っていると見なすことができる。シリーズIIIはAstrum Partners LLCのシリーズで,住所はイリノイ州エバンストンオーリントン通り1603号13階,〒60201

(22)

Van Eck Associates Corp.はVaneck Global Hard Assets FundとVaneck VIP Global Hard Assets Fundの投資コンサルタントです。Van Eck Associates Corp.は、一連のBright Tower Funds Trust IIであるVaneck Global Natural Resources Portfolioの投資コンサルタントです。このピンに記載されている各エンティティの住所は、ニューヨーク第3通り666 Third Ave,9 Floor,NY 10017です

(23)

Yaupon Capital GP LLC(Yaupon GP?)は、本販売証券保有者の一般パートナーであり、株式に対して投票権や処分権を有するとみなされる可能性がある。Steve PattynはYaupon GPの管理メンバーであるため、この売却証券保有者が保有する株式に対して投票権と処分権を有するとみなされる可能性がある。Yaupon GPおよびSteve Pattynはそれぞれ、本稿で報告した株式の実益所有権を否定しているが、その中での金銭的利益は除外されている。Yaupon Master Fund LPの住所はニューヨーク40街104 W 40番地Suite 2020、郵便番号:10018

(24)

David L.Pesikoffは1811年にPesikoff家族信託の受託者であり,保有する証券に対して投票権と処分権を有している。1811年ペシコフ家族信託基金の住所はテキサス州ヒューストン北通り1811号、郵便番号:77098

(25)

アレック·リトヴィッツは同社の元役員メンバーだ。LL Nova Investments,LLCが持つ1,781,828株を含む. アレック·リトヴィッツはLL Nova Investments,LLCのマネージャであり,それが持つ証券に対して投票権と処分制御権を持つ.LL Nova Investments,LLCのアドレスはイリノイ州ウィネットカード317号グリーン湾路1001号,郵便番号:60093である.アレック·リトヴィッツの住所はイリノイ州ウィネットカード317番グリーン湾路1001号、郵便番号:60093です

(26)

ブライアン·ロバート·ベグリーンの住所はイリノイ州シカゴFユニット北デイトン街1861番地、郵便番号60614です。

(27)

BSCH Master I Sub(MAG)L.P.(BSCHファンド)が直接保有している証券を反映する.BSCH Master II L.P.はBSCHファンドの一般パートナーである。BSCH B Intermediate L.P.はBSCH Master II L.P.通常パートナーである

11


カタログ表
Blackstone Strategic Capital Associates B L.L.C.はBSCH B Intermediate L.P.の一般的なパートナーである。Blackstone Holdings II L.P.はBlackstone Strategic Capital Associates B L.L.C.の唯一のメンバーである。Blackstone Strategic Capital Advisors L.L.C.はBSCHファンドの投資マネージャーである。Blackstone Holdings I L.P.は、Blackstone Strategic Capital Advisors L.L.C.の唯一のメンバーである。Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.は、Blackstone Holdings I L.P.とBlackstone Holdings II L.P.のそれぞれの一般パートナーである。Blackstone Inc.は、Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.の唯一のメンバーである。Blackstone Group Management L.L.C.は、Blackstone Inc.第2シリーズ優先株の唯一の所有者である。 Blackstone Group Management L.L.C.は、その高級取締役社長が所有し、その創始者が制御する。スティーヴン·A·ス世民です上記のBlackstoneエンティティおよびSchwarzman氏は、いずれも実益がそれまたはその直接的または間接的に制御されるBSCH基金実益が所有する証券を所有していると見なすことができるが、それぞれ(BSCH基金はその直接所有の範囲内を除く)実益がそのような証券を所有することを拒否する。リストされた各エンティティおよび 個人のアドレスは、c/o Blackstone Inc.,郵便番号:10154である
(28)

チャールズ·H·コールの住所は北ホルステッド365号、イリノイ州シカゴ、郵便番号:60661

(29)

チャールズ·パーカー·シャッパーは同社の元役員の一員だ。Charles Park Shaperの住所はテキサス州ヒューストン緑樹路5005号で、郵便番号:77056です

(30)

コートニー·コゼルの住所はイリノイ州ウィニテカ市アシュ街888番地、郵便番号:60093

(31)

クレイグ·フィリップ·ロールの住所は西ヒュンロン街400番地、1401アパート、シカゴ、イリノイ州60654です

(32)

D.マイケル·ディーンの住所はイリノイ州シカゴ西ウェブスター通り339号4ユニット、郵便番号:60614

(33)

DeGroff/Schneiderが信託保有を取り消すことができる82,518株の普通株を含む。Dain DeGroffはDeGroff/Schneider Revocable Trustの受託者であり,それが持つ証券に対して投票権と処分権を持つ.デーン·デグロフとデグロフ/シュナイダー信託基金の住所はカリフォルニア州パロアルトハミルトン裁判所55号、郵便番号:94301。

(34)

David Wilanskyの住所はイリノイ州グレンコグリーンウッド通り七六二番地、郵便番号:六零二二です

(35)

デューン·G·ケリーの住所はテキサス州ヒューストンアウグスタ通り1908号、16ユニット、郵便番号:77057

(36)

エリック·シェエは取締役の元最高経営責任者です。(I)Eric J.Scheyer Living Trustが保有する131,073株,(Ii)Eric J.Sheyer 2010投資信託保有613,284株,および(Iii)Scheyer 2007投資信託保有114,978株を含む.Eric J ScheyerはEric J Scheyer Living Trust,Eric J Sheyer 2010 Investment TrustとScheyer 2007 Investment Trustの共同受託者であり,エンティティごとに持つ証券に対して投票権と処分制御権を持つ.マーガレット·シェエはEric J Scheyer Living Trust,Eric J Sheyer 2010 Investment TrustとScheyer 2007 Investment Trustの共同受託者であり,保有する証券に対して投票権と処分制御権を持つ。リストされた各エンティティおよび個人のアドレスは、IL 60022、Glencoe Hawthorn Avenue 181である

(37)

Grace Sunyeh Kim-Eの住所はテキサス州ヒューストン77019番地西ダラス街3233号アパートです

(38)

ジェームズ·トーマス·マッカートの住所はテネシー州ノックスビル132ユニットウェストランベイ路9623号、郵便番号37922です。

(39)

ジェローム·シルヴィの住所はテキサス州ヒューストンギブリン街1748番地で、郵便番号:77098です

(40)

ヨシュア?テイラーの住所はイリノイ州グレンビユウッドローヌ路940号、郵便番号:60025

(41)

デイブ·スナイドマンはMag Alpha 2 LLCホールディングスの投資顧問であり、保有する証券に対して投票権と処置制御権を持っている。Mag Alpha 2 LLCのアドレスはC/o G 1 Partners,LLC,300 South北西ショッキング次元金属加工,209室,Park Ridge,IL 60068である

(42)

デイブ·スナイドマンはMag Beta LLCホールディングス実体の投資顧問であり、保有する証券に対して投票権と処分権を持っている。Mag Beta LLCのアドレスはC/o G 1 Partners,LLC,300 South Northwestショベル金属加工,Suit 209,Park Ridge,IL 60068である

(43)

デイブ·スナイドマンはMag Gamma LLCホールディングス実体の投資顧問であり、それが保有する証券に対して投票権と処置制御権を持っている。Mag Gamma有限責任会社の住所はC/o G 1 Partners,LLC,300 South Northwestショッキング金属加工,Suit 209,Park Ridge,IL 60068である

(44)

マシュー·ウィルクスの住所はイリノイ州シカゴ2608号Astor North Street 1340号、郵便番号:60610です

(45)

マイケル·ワイルドの住所はミズーリ州カンザスシティ西63街820番地、郵便番号:64113

(46)

ニコール·ミルズの住所はイリノイ州シカゴ北森リングレン通り6070番地、郵便番号:60646

(47)

ホウ新濤の住所はイリノイ州シカゴ60610号、サンドバーグ北台1460号です。

(48)

Bluestar Ventures LLCが保有する203,679株とRL Capital Ventures(MCP Holdings)が保有する687,235株を含む。ロスレーザーはレーザー有限責任会社のマネージャーで、投票権と

12


カタログ表
彼らが持っている証券に対する処置制御権。ロスレーザーとレーザー有限責任会社の住所はイリノイ州エバンストンオーリントン通り1603号13階、郵便番号:60201
(49)

Scott M.BilyeuはScott M.Bilyeuが信託を取り消すことができる受託者であり,それが持つ証券に対して投票権と処分権を持つ。Scott M.Bilyeu信託基金の住所はカリフォルニア州太平洋グロフヒルクレスト通り706号、郵便番号:93950

(50)

スティーヴン·セターズの住所はイリノイ州グレンビユウッドローヌ通り1316番地、郵便番号:60025

(51)

Tarja Bentgarde-Childersの住所はイリノイ州シカゴシグランビル通り1751号、2号アパート、郵便番号60660

(52)

テイラー·デビッド·ピーターソンの住所はシアトルのブロードムール大道1670号、郵便番号:98112です

(53)

タイソン·E·テイラーは同社の元総法律顧問と秘書。タイソン·E·テイラーの住所はフロリダ州オーランド南チカソ小径2212 ,〒32825

(54)

邢方の住所はイリノイ州ゲレンビユウェストリ大道1855番地、郵便番号:60025

(55)

ザクリ·ポール·カウフマンの住所はカリフォルニア州クメル谷エルポートレイロ50号、郵便番号:93924

(56)

各取締役とSTEM,Inc.の住所はカリフォルニア州ミルブレローリン路100号、郵便番号:94030。

(57)

(I)208,100株普通株式および(Ii)4,005,923株普通株標的オプションを含み、普通株を購入する

(58)

普通株を購入するために、(I)257,207株普通株および(Ii)966,148株普通株標的オプションを含む

(59)

普通株式を購入するために、728,324株の普通株式標的オプションを含む

(60)

(I)148,094株の普通株式および(Ii)157,521株の普通株式を含む

(61)

(1)150,758株の普通株式および(2)722,503株の普通株式を含む

(62)

普通株を購入する906,524株普通株入札オプションを含む

(63)

(I)453,302株の普通株式、(Ii)250,308株の普通株式ベースオプション、および(Iii)David S.Buzby信託保有を取り消すことができる89,684株の普通株を含む。David BuzbyはDavid S.Buzbyが信託を取り消すことができる唯一の受託者であり、David S.Buzbyが信託が保有する株式に対して実益所有権を行使することができる

(64)

Portcullis Partners,LPが保有する50,000株の普通株を含む。Portcullis Partners,LPの一般パートナーはPortcullis G.P.,LLC(通常パートナー)である.マイケル·C·モーガンはPortcullis Partners、LP一般パートナー、社長のマネージャーである。これらのエンティティまたは個人の各々は、申告されたbr株のいかなる実益所有権も直接または間接的に放棄しないが、彼らがその中で任意の金銭的利益を有する可能性がある範囲は除外される。マイケル·C·モーガンは同社の取締役会のメンバーだ。(I)海岸荘園取消可能信託基金保有532,130株,(Ii)Portcullis Partners,LP保有50,000株,および(Iii)Portcullis Investments,LP保有952,766株を含む。マイケル·C·モーガンは海岸荘園取消信託の共同受託者であり,それが持つ証券に対して投票権と絶対支配権を持っている。海岸荘園取消信託基金の住所はカリフォルニア州93953玉石灘郵便ポスト1013号です

(65)

Angeleno Investors IIIを代表し、L.P.は参考日までに保有する5,039,849株の普通株である。 Tammineedi氏はAngeleno Investors III,L.P.の付属会社Angeleno Groupの担当者であり、Angeleno Investors III,L.P.が保有するすべての株式の投票権と投資権を共有すると考えられる可能性がある。Angeleno Investors III,L.P.の住所は2029世紀公園東,Suite 2980,ロサンゼルス,カリフォルニア,90067である

(66)

ライン供給と貿易有限会社の住所はドイツエセンライン広場6,45141番地です

13


カタログ表

配送計画

私たちは株式保有者が時々売るために、50,574,232株の普通株を登録しています。本募集説明書によると、当社は当社の普通株式登録に関するすべての費用及び支出を支払わなければなりません。売却証券保有者は、私たちの普通株の売却によるすべての手数料と割引を負担します(あれば)

本募集説明書に含まれる売却証券保有者が実益所有する普通株式は、売却証券保有者から随時発売·販売することができる。販売証券保有者という言葉は、譲渡者、質権者、譲受人、または本募集説明書の日付後に証券を売却する利益相続人 をプレゼント、質権、共同分配、または他の譲渡方法として売却証券保有者から受け取った証券を含む。証券保有者の売却は、私たちが毎回販売する時間、方式、そして規模について私たちから独立して決定されるだろう。このような販売は1つまたは複数の取引所でまたは非処方薬当時流行していた価格や条項、あるいは当時の市場価格に関連した価格、または交渉取引において、市価またはその他の方法で計算される。売却証券保有者は、その保有する普通株を以下の1つまたは複数の方法で売却することができる

市場取引または任意の国の証券取引所または見積サービスにおいて過度に--カウンター市場

このような取引所又はサービス以外の取引において、又は非処方薬市場;

取引業者は、本募集説明書に基づいて元本として購入し、自己口座で転売する

割り当ておよび/または二次割り当てを交換する;

一般仲買取引や仲介人が購入者を誘致する取引

取引に関与するブローカーは、代理人として株式を売却しようとするが、取引を促進するために、依頼者として一部の大口株を位置づけて転売する可能性がある

1つは非処方薬ニューヨーク証券取引所の規則による流通 ;

本募集説明書及びその任意の適用可能な目論見付録に基づいて発売されたときに、当該等の取引計画は、当該等の取引計画に記載されたパラメータに基づいて定期的に証券を売却することを規定する取引法規則10 b 5−1に基づいて証券保有者が締結した取引計画

引受業者または仲買取引業者または引受業者またはブローカーを介した自営業者に;

?証券法第415条の規定によれば、市場では、国の証券取引所で直接行われる販売や、取引所以外の市販業者による販売または販売代理による他の類似販売 ;

個人的に協議した取引では

オプション取引では;

上記の任意の販売方法の組み合わせ;または適用される法律に従って許容される任意の他の方法

オプションまたはそのような他の派生証券がオプション取引所に上場されているか否かにかかわらず、オプションまたは決済オプションまたは他のヘッジ取引(売却由来証券の証券所有者による発行を含む)によって取引される

何かを空にすることで

14


カタログ表

公開オークションでは

納品契約を延期する

デリバティブ取引

再マーケティングと関係があります

さらに、規則144に従って販売する資格のある任意の株式は、利用可能である場合、または証券法の下で登録要求された他の免除に基づいて、本募集明細書に準拠するのではなく、規則144またはそのような他の免除に従って販売することができる

必要な範囲内で、本募集説明書は、具体的な流通計画を説明するために、時々修正または補足することができる。株式分配またはその他の態様では、売却証券保有者は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができる。このような取引の場合、ブローカーまたは他の金融機関は、ヘッジ取引中に普通株株を空売りすることができ、ブローカーまたは他の金融機関は、ヘッジ証券保有者との取引中に普通株空売り取引に従事することができる。証券保有者は普通株を空売りし、これらの株を再受け渡しして平倉することもできる。売却証券保有者は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結してもよく、ブローカーまたは他の金融機関に、本募集説明書によって提供された株式を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集説明書に従って株式を転売することができる(これらの取引を反映するために補充または改訂される)。株式を売却する証券保有者はまた、株式を仲買業者または他の金融機関に質入れすることができ、契約を違反した場合、当該ブローカーまたは他の金融機関は、本募集明細書(このような取引を反映するために補充または改訂された)に従って質権株式を売却することができる

売却証券保有者は、第三者とデリバティブ取引を達成したり、本募集説明書に含まれていない証券を個人的に協議した取引方法で第三者に売却することができる。適用される目論見書補足説明書がこれらのデリバティブに関連している場合、第三者は、空売り取引を含む本入札説明書と適用される目論見書付録に含まれる証券を販売することができる。そうである場合、第三者は、任意の販売証券保有者質権の証券または任意の販売証券保持者または他の人から借りた証券を使用して、これらの販売を決済することができ、または関連する未平倉株式借款を決済するために使用することができ、任意の売却証券所有者から受信した証券を使用して、これらのデリバティブを決済して、任意の関連する未平倉株式借金を平倉することができる。このような売却取引の第三者は を引受業者とし,適用される目論見書付録(または発効後の修正案)で決定する.さらに、任意の売却証券の所有者は、証券を金融機関または他の第三者に貸し出しまたは質することができ、金融機関または他の第三者は、本募集説明書を使用して空売り証券を販売することができる。この金融機関または他の第三者は、その経済的空頭を、私たち証券の投資家または他の証券の同時発行に関連する投資家に譲渡することができる

販売を行う際に、売り手証券所有者が招聘したブローカーまたは代理人は、他のブローカーの参加を手配することができる。 ブローカーまたは代理人は、売り手証券所有者から手数料、割引または割引を受け取ることができ、金額は販売直前に交渉することができる

本募集説明書に含まれる株式を発売する際には、証券保有者および証券保有者を売却するために販売を行う任意のブローカーは、証券法が指すこのような販売関連の引受業者とみなされる可能性がある。証券所有者の売却によって達成される任意の利益および任意のブローカーの補償は、販売割引および手数料と見なすことができる

特定の州の証券法(適用される場合)を遵守するためには、株式は、このような司法管轄区域内で登録または所有仲介人またはトレーダー業者のみによって販売されなければならない。さらに、いくつかの州では、株式は、適用された州で登録または売却資格を取得していない限り、またはbr登録または資格要件を免除して遵守されることができる

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カタログ表

吾らは証券保有者の売却を告知しており、“取引所法案”下の法規M の逆操作規則は、株式の市場での売却や証券保有者とその連属会社の活動に適用される可能性がある。また、証券法の目論見書交付要件を満たすために、売却証券保有者に本募集説明書の写しを提供する。証券売却所有者は、証券法に基づいて発生した責任を含む、株式売却取引に参加した任意のブローカーに何らかの責任を賠償することができる

特定の株式要約を提出する際には、必要があれば、募集説明書副刊を配布し、発売株式の数及び発売条項を記載し、任意の引受業者、取引業者又は代理人の名前、任意の引受業者が支払う購入価格、任意の割引、手数料及びその他の構成補償の項目、任意の許可又は転貸又は支払いを任意の取引業者に支払う割引、手数料又は割引、及び公衆に提案する販売価格を記載する

一部の売却証券所有者は同意しており、他の売却証券所有者は、証券法下の責任を含む、賠償引受業者、その上級管理者、取締役、およびそのような引受業者を制御する各人(証券法の意味により)の証券販売に関するいくつかの責任に同意することができる

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カタログ表

法律事務

本募集説明書が提供する証券の有効性は,Gibson,Dunn&Crutcher LLPによって伝達されている。任意の証券を発行する引受業者、取引業者または代理人の弁護士も任意の証券の有効性を伝達した場合、その弁護士は適用される入札説明書の付録に指名されるであろう

専門家

Stem,Inc.2021年12月31日現在及び2020年12月31日現在の財務諸表と、2021年12月31日現在の3年度毎の財務諸表(引用して本募集説明書に入選することにより)は、その報告書に記載されているように、独立公認会計士事務所徳勤会計士事務所が監査している。このような財務諸表は、会計及び監査の専門家の権威が提供する会社報告書に基づいて、引用によって組み込まれる

Also Energy Holdings,Inc.2021年12月31日現在および2021年12月31日現在の財務諸表は、その報告書で述べたように、独立監査師徳勤会計士事務所によって監査されている。このような財務諸表は、会計と監査の専門家として提供された会社の報告書に基づいて、引用によって組み込まれている

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カタログ表

LOGO

50,574,232株普通株式

目論見書

, 2022

あなたはただ本募集説明書に記載されているか、または引用して本入札説明書に組み込まれている資料に依存しなければなりません。私たちは誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。本入札説明書に含まれているまたは引用された情報が、本入札説明書の日付以外の任意の日付で正確であると仮定してはならない。私たちは に要約を許可しない州でこれらの証券を要約しません


カタログ表

第II部

目論見書不要の資料

14項です。

発行その他の費用

次の表に登録者が登録した普通株の発行と分配のために負担すべき予想費用を示します

アメリカ証券取引委員会登録料

$ 172,051.00 (1)

会計費用と費用

40,000.00

弁護士費と支出

7,500.00

財務印刷費と雑役費用

5,000.00

合計する

$ 224,551.00

(1)

前に払いました

第十五項。

役員および上級者の弁済

当社の改訂及び改訂された定款には、取締役が取締役の受託責任に違反するために負う個人金銭損害責任を免除する条文が含まれているが、例えばデラウェア州会社法(DGCL)が免責や制限を許可していない場合は例外である。当社は改正及び重述の付例を経て、当社は当社の取締役及び高級管理者に賠償及び立て替え費用を作成し、大中華本社が許可した最大範囲内で費用を立て替えなければならないと規定している。当社はまた、取締役や上級管理者の責任を負うことを明確に許可されており、会社の役員、高級管理者、一部の従業員に何らかの責任の賠償を提供している

当社は取締役と役員ごとに賠償協定を締結しています。賠償協定は、当社が法律で許可されている最大範囲内で、取締役又は役員がその役員又は役員の身分により発生した任意及びすべての費用について各取締役及び役員に賠償を行うことを規定している。また、賠償協定では、会社は取締役または役員の要求に応じて、取締役または役員の身分に関わる法的訴訟によって発生したすべての費用を立て替えることができるが、その中には、被補償者またはその代表がすべての立て替え金の返済を承諾した場合にのみ、このような立て替え金を立て替えることができ、最終的に被補償者が賠償を受ける権利がないことが決定されることを前提としている

第十六項。

展示品です

展示品
違います。

説明する

4.1 当社が2021年4月28日に発行した2番目の改訂および再改訂された会社登録証明書(合併時にStemが2021年5月4日に提出したタブ8-Kの現行報告添付ファイル3.1参照)。
4.2 当社は2021年4月28日に2回目の改訂および当社定款(2021年5月4日に提出したStem‘s Current Report in Form 8−K)の添付ファイル3.2を改訂します。
4.3 会社と受託者である米国銀行全国協会との契約は,2021年11月22日(Stemを引用して2021年11月22日に提出されたForm 8−K現在の報告書の添付ファイル4.1合併)である。
4.4 2028年に満了した0.50%の変換可能な優先チケットのフォーマット(添付ファイル4.3を含む)。

II-1


カタログ表
4.5 普通株式証明書表(2020年8月11日に提出されたS-1/A表登録説明書添付ファイル4.2参照)。
5.1 Gibson,Dunn&Crutcher LLPの意見(2021年5月26日に提出されたS-1表の添付ファイル5.1を参照して組み込む)。
23.1** 徳勤法律事務所は同意した
23.2** 徳勤法律事務所は同意した
23.3 Gibson,Dunn&Crutcher LLPは同意する(添付ファイル5.1参照).
24.1 授権書(初期登録宣言の署名ページに含まれる)。
107** 届出費用表

**

本局に提出します

17項です。

約束する

以下に署名した登録者は以下のように約束する

A.

ここに登録された証券を要約または売却する任意の期間に、本登録宣言が発効した後の修正を行う

(i)

証券法第10(A)(3)節に要求される任意の目論見書を含む

(Ii)

登録説明書の有効日(またはその発効後の最新の改訂)の後に生成された、個別的に、または全体的に、登録説明書に記載されている情報が根本的に変化することを表す任意の事実またはイベントが、目論見説明書に反映される。上記の規定にもかかわらず、出来高と価格の変化の合計が有効レジストリ中の登録料計算表に規定されている最高総発行価格の20%を超えない場合、発行された証券数の任意の増加または減少(発行された証券の総ドル価値が登録された証券を超えない場合)、および推定最大発行範囲のローエンドまたはハイエンドからのいかなる逸脱も、ルール424(B)に従って米国証券取引委員会(SEC)に提出された株式募集説明書の形態によって反映されてもよい

(Iii)

登録説明書に以前開示されていなかった割当計画に関連する任意の重大な情報またはこのような情報の任意の重大な変更を登録説明に含めること

ただし,前提として, 上記(I)、(Ii)及び(Iii)第2項の発効後の修正案への登録を要求する情報が、1934年の証券取引法第13節又は第15(D)節に従って委員会に提出又は提出された報告書に登録者 が含まれている場合、参照により登録説明書に組み込まれるか、又は規則424(B)に従って提出された目論見書に含まれ、募集説明書は登録説明書の一部である

B.

証券法の下でのいかなる責任を決定することについては、当該等の発効後の各改正案は、その中で提供される証券に関する新たな登録声明とみなされるべきであり、当時発売された同等の証券は、初めて誠実に発売されたものとみなされるべきである

C.

施行された改正により、発行終了時にまだ販売されていない登録中の証券は、登録から削除される

D.

証券法に基づいて任意の買い手に対する責任を決定するために、(A)登録者がルール424(B)(3)に従って提出された各入札説明書は、登録説明書の一部とみなされ、提出された入札説明書は、登録説明書の一部とみなされ、登録説明書に含まれる日から、並びに(B)第424(B)(2),(B)(5)又は(B)(7)条の規定により提出すべき各目論見書は,第430 B条に基づいて提出された登録説明書の一部として,第415(A)(1)(I),(Vii)又は(X)条による発売に関連する

II-2


カタログ表
1933年“証券法”第10(A)節に要求された情報を提供する目的は、目論見書の一部とみなされ、募集説明書において初めて目論見書が使用された日(早い日を基準とする)、目論見書に記載された発売において証券販売契約が初めて使用された日を含むものとみなされる。規則430 Bの規定によれば、発行者及びその日に引受業者である誰かの責任のために、その日は、募集説明書における証券に関する登録説明書における証券に関する登録説明書の新たな発効日とみなされ、当該時刻に当該等の証券を発売することは、その初の誠実な要約とみなされるべきであるしかし前提は登録宣言の一部である登録声明または目論見書になされた任意の宣言、または参照によって登録声明または目論見明細書に組み込まれたまたはみなされる文書において行われた任意の宣言は、販売契約時間がその発効日前の買い手にとって、その効力発生日の直前の登録声明または募集説明書になされたいかなる宣言にも置換または修正されないであろう

E.

“証券法”に規定されている登録者が証券の初回流通において任意の買い手に対する責任を決定するためには,本登録声明によれば,以下に署名する登録者の初回証券発売において,買い手への証券の売却の引受方式にかかわらず,以下のいずれかの通信方式で当該買い手に証券を提供または売却する場合,以下に署名する登録者は買い手の売り手であり,その買い手にそのような証券を提供または売却するとみなされる:

(i)

第424条の規定により提出されなければならない発売に関する任意の予備募集説明書又は以下に署名された登録者の募集説明書

(Ii)

以下の署名された登録者またはその代表によって作成されたか、または署名された登録者によって使用または言及された発行に関連する任意の無料書面募集説明書

(Iii)

以下に署名する登録者またはその代表が提供する以下の署名された登録者またはその証券に関する重要な情報を含む、任意の他の無料で書かれた目論見書の発行に関連する部分

(Iv)

以下に署名した登録者が買い手に発行する要約中のカプセルの他の任意の情報

F.

以下に署名した登録者は、1933年証券法下の任意の責任を決定するために、登録者が1934年証券取引法第13(A)又は15(D)節に提出された各登録者年次報告(適用される場合は、1934年証券取引法第15(D)節に提出された各従業員福祉計画年次報告書)を参照して登録説明書に組み込むことにより、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなされ、当時発売されたこれらの証券は、初めて誠実に発売されたものとみなされる

G.

証券法による責任の賠償は、登録者の取締役、br}上級管理者、制御者が前述の条項または他の方法で行われることを許可する可能性があり、登録者は、米国証券取引委員会が、このような賠償は証券法 表現の公共政策に違反すると考えているため、強制的に実行することができないと言われている。登録者が登録中の証券について賠償要求を行う場合(登録者が取締役、登録者の上級職員又は制御者がいかなる訴訟、訴訟又は法的手続きに成功したために招いた費用又は支払を除く)を支払う場合、登録者の弁護士がこのことが前例をコントロールすることによって解決されたと考えない限り、登録者は、当該賠償が証券法で表現された公共政策に違反しているか否かの問題を適切な管轄権を有する裁判所に提出し、その問題の最終裁決を管轄する

II-3


カタログ表

サイン

1933年の証券法の要求によると、登録者は、S-3表を提出するすべての要求に適合すると信じている合理的な理由があることを証明し、2022年6月2日にカリフォルニア州サンフランシスコ市で次の署名者によって、それを代表して本登録声明に署名することを正式に許可した

STEM,Inc.
差出人: /s/ソール·R·ロールスロイス
ソール·ロールレイズ
首席法務官兼秘書

改正された1933年の証券法の要求に基づき、本登録声明は、以下の者によって指定された身分及び日付で以下のように署名された

名前.名前

タイトル

日取り

*

ジョン·カリントン

CEOと役員(最高経営責任者br)

June 2, 2022

*

ウィリアム·ブッシュ

首席財務官(首席財務官)

June 2, 2022

/s/Rahul Shukla

ラフル·シュクラ

首席会計官(首席会計官)

June 2, 2022

*

デビッド·バズビー

取締役会議長

June 2, 2022

*

アダム·E·デイリー

役員.取締役

June 2, 2022

*

オニール·タミネディ

役員.取締役

June 2, 2022

*

マイケル·C·モーガン

役員.取締役

June 2, 2022

*

ローラ·D·アンドレア·タイソン

役員.取締役

June 2, 2022

*

リサ·L·トロイ

役員.取締役

June 2, 2022

*

ジェーン·ウッドワード

役員.取締役

June 2, 2022

* By: /s/ソール·R·ロールスロイス
ソール·ロールレイズ
AS事実弁護士

II-4