添付ファイル99.1
クログ報告書2022年第1四半期の業績
年間指導 を向上させる
第1四半期のハイライト
· | 燃料を含まない同売上高は4.1%増 |
· | 営業利益は15.05億ドル、調整後のFIFO営業利益は16.01億ドル |
· | 1株当たり0.90ドル;調整後1株当たり1.45ドル |
· | 会社はライバルのお堀を広げて顧客に価値を提供している |
o | 生鮮百貨店の同売上高は5.2%増 |
o | 私たちのブランド同じ売上高は6.3%増加した |
o | デジタル家庭は50万人以上増加し、デジタルクーポンダウンロード数は11%増加しました |
シンシナティ、2022年6月16日-クロガー社(ニューヨーク証券取引所コード:KR)は今日、2022年第1四半期の業績を発表し、投資家に最新の状況を通報する新鮮さでリードし、数字で加速 計画はクログの長期的で持続可能な成長のための準備を続けている。
会長兼最高経営責任者のロデニー·マクマレンのコメント
クログは私たちの実行に成功したので、強い第1四半期の業績を得ました新鮮なリードでデジタルで加速しますそれは.私たちは私たちの同僚を誇りに思っています。彼らは顧客を中心に、私たちがしているすべてのことを続けています。
私たちのチームはインフレ環境でコストを優れて管理し、これは私たちの従業員に投資を続けることができ、同時に顧客が必要な時に最も新鮮な食品を手頃な価格で提供することができる。私たちは信頼できる個性的な体験を通じて日常的な価値を伝えています私たちのブランド製品、データ駆動の販売促進、シームレスな電子商取引ソリューション。
将来を展望すると、私たちは有利な地位にあり、引き続き私たちの顧客にサービスを提供し、私たちの従業員に投資し、株主に持続可能なリターンをもたらす“と述べた
第1四半期の財務業績
第1四半期22(百万ドル;1株当たり収益は除く) | 21四半期(100万ドル;1株当たり収益は除く) | |||||||
ID Sales*(表4) | 4.1 | % | (4.1) | % | ||||
仕事がしやすい | $ | 0.90 | $ | 0.18 | ||||
調整後の1株当たり収益(表6) | $ | 1.45 | $ | 1.19 | ||||
営業利益 | $ | 1,505 | $ | 805 | ||||
調整後のFIFO営業利益(表7) | $ | 1,601 | $ | 1,375 | ||||
先に毛利率を出してください* | 26ベーシスポイント引き下げ | |||||||
元のレート(&A)* | 46ベーシスポイント引き下げ |
*適用される場合、燃料および調整項目は含まれていません
1
第1四半期の会社の総売上高は446億ドルだったが、前年同期は413億ドルだった。燃料を含まない売上高は前年同期比3.8%増加した。
毛金利は第1四半期の売上高の21.6%を占めている。燃料を含まない先進先出し毛金利は前年同期比26ベーシスポイント低下した。この低下は主に持続的な戦略価格投資とサプライチェーンコストの上昇により、調達利益と寄付前年度の個人保護設備在庫に関する減記サイクルによって相殺された。
同四半期の後進先出し費用は9,300万ドルであったが、前年同期はインフレ上昇により後進先出費用は3,700万ドルであった。
運営、一般及び行政比率が46ベーシスポイント(燃料及び調整項目を含まない)低下し、販売レバレッジ、コスト節約措置の継続的な実行、及び多雇用主退職金計画への供給減少を反映し、連合会社への投資を相殺した。
第1四半期の所得税率は18.0%だったが、前年同期は20.2%だった。この減少は主に従業員の株式オプションの行使に関連したより高い税収減額によるものだ。
資本配置戦略
クロガーは引き続き強力な自由キャッシュフローを生成し、長期的に持続可能な純収益の増加を推進するために事業に投資し続け、現在の投資br級債務格付けを維持し、株式買い戻しと時間の経過とともに増加していく配当金によって余分な自由キャッシュフローを株主に返す。
クログの純総債務と調整後のEBITDAの比率は1.68であったのに対し,1年前は1.79であった(表5)。同社の純総債務と調整後EBITDA比率の目標区間は2.30から2.50である。
本四半期には、クログは6.65億ドルの株を買い戻し、第1四半期末までに3.01億ドルが2021年12月30日に発表された取締役会の認可に保留されている。
2
2022年ガイド
ゲイリー·ミルチプ最高財務責任者のコメントは
私たちは私たちの戦略と国内食品の持続的な傾向を実行することにたゆまず集中し、第1四半期の強い成長を招いた。クロガーチームは活力に満ちた小売環境を効果的に制御している。私たちの多様で弾力性のあるビジネスモデルは、通年の業績指針を高める自信を持っている。現在,燃料を含まない同じ売上高 は2.5%から3.5%の間であり,調整後のFIFO営業利益は43億から44億ドル,調整後希釈後の1株当たり純収益は3.85ドルから3.95ドルの間になると予想されている。時間が経つにつれて、持続可能な収益増加と8%~11%の総株主収益率を達成することができると信じています“
2022年通年指導-更新
ID(%) | 1株当たりの収益(ドル) | 営業利益 (億ドル) | 税収 レート** | 資本支出(億ドル) | 自由現金 流量($B)* | |||||||||||||||||||
調整後* | 2.5% - 3.5% | $3.85 - $3.95 | $4.3 - $4.4 | 22% | $3.8 - $4.0 | $2.0 - $2.2 |
*適用される場合は、プロジェクトを調整しません。同じ売上高には燃料が含まれていません。営業利益は先進的な営業利益を代表します。クロガーは、合理的な努力なしに2022年の指導で使用されるGAAPと非GAAP測定基準との完全な協調 を提供することはできない。なぜなら、我々のいくつかの調整項目を合理的に予測することができないからである。この情報は未来の事件に依存し、著者らの制御範囲内にない可能性があり、その獲得不可能性は2022年のGAAP財務業績に重大な影響を与える可能性がある
**この税率は、所得税監査審査または税法の変化の完了による税率変化を反映しておらず、これらの変化は予測できない典型的な税収調整を反映している
*2022年の自由キャッシュフロー指導には、3億ドルの繰延賃金税が含まれています。これは多雇用主年金計画の再編成に関連した計画支払いを含まない。
2022年第1四半期のハイライト
新鮮さでリードする
· | クログ史上最高の2つの単日花卉売上を実現し、バレンタインデーと母の日をはじめ、全国最大の花卉小売業者としての同社の地位を固めた |
· | エンドツーエンド生鮮農産物計画を加速して355の新店舗認証を獲得し、本四半期の生鮮販売の増加を推進する |
· | 239個の季節の新製品を発売します私たちのブランド新鮮な製品が含まれていて、夏の料理を向上させます |
· | シンシナティ大学とクロガー健康研究所と共同で完成した研究を発表しましたクロガーがどのように救急室の食品である薬プラットフォームや栄養士は、技術、健康教育、OptUPショッピングツールを利用することで、お客様の目標brをより多くの新鮮な食品に加え、より健康な生活を送ることができます |
数字で加速する
· | テキサス州ダラスとウィスコンシン州Pleasant Prairieに2つの新しいクロガー配達施設を開設し、Ocadoが動力を提供し、クログがより多くの家庭に新鮮で負担できる製品を直接提供できるようにした |
· | Expanded the Kroger Delivery network by opening three new spoke facilities, which serve as last-mile cross-dock locations, including Columbus and Louisville in existing geographies, as well as Miami, a new geography |
3
· | Br体験の全国電子商取引体験を紹介したBed Bath&Beyond Inc.と協力することにより,クログ船荷市場で数千種類の新製品を販売し,Kroger‘s Homeやベビー用品を提供している。 |
関連体験
· | ハルD 全国的な混合求人活動、機会は小売、電子商取引、製造、サプライチェーン、販売、物流、企業、製薬、医療などの分野に及ぶ |
· | スーパーでMicrosoft Team会議室を発売し、従業員の連携と訓練能力を向上させます |
· | Progative Grocerが認めた45人の有名な従業員が雑貨業界のトップ女性を代表し、高級管理者、後発のショー、商店の指導者を含む3つのカテゴリーをカバーしている |
· | クロガーは幸福を結びつけることに取り組み続け,1,500人以上のリーダーにbrの新たなトレーニングを提供し,心理的健康問題の兆候や症状を識別するために必要なスキルを育成し,危機を経験した従業員を支援し,自己ケアを指導している |
われわれの目標を実現する
· | 毎年3.5億ドルの慈善寄付金のうち2.1億ドルを私たちのコミュニティの飢餓を終わらせ、全国各地の人々に記録的な年間5.46億食を提供するとともに、79%のゴミの会社範囲のゴミ埋立地からの移転を実現した |
· | 小診療所で新冠肺炎症状を示す患者を支援することにより,新冠肺炎治療選択の障害を全国的に減少させた |
· | Announced new USOと協力してモバイル食品プログラミングを地域の軍事コミュニティにもたらしました |
· | Ranked 25これは…。Vt.上だE 2022 Axios Harris Poll 100、年間で最も有名なアメリカ会社の名声ランキング |
クログについて
クロガー社(ニューヨーク証券取引所コード:KR)では、私たちは私たちの目標:人間の精神を満たすことに取り組んでいます。私たちの会社家族全体の中で、私たちは50万人近くの従業員がいて、彼らは毎日シームレスなデジタルショッピング体験を通じて1100万人以上の顧客にサービスを提供し、様々な旗で2,723軒の小売食品店を開設して、食品インスピレーションと向上サービスを通じてアメリカに行って、2025年前に#ZeroHungerZeroWasteコミュニティを設立しました。私たちに関する情報をもっと知るためには、私たちのニュース編集部と投資家関係サイトにアクセスしてください。
クログの2022年第1四半期は2022年5月21日まで。
注:燃料販売の毛率と運営費用比率は、非燃料販売の比率に比べて従来より低かった。そこで,クロガーは燃料の影響を含まないこれらの料率の変化 を検討した。
4
本プレスリリースで使用される非GAAP財務指標を、最も比較可能なGAAP財務指標および関連開示と照合するために、表に提供された補足情報を参照してください。
本プレスリリースには、会社の将来の業績に関する“前向きな陳述”が含まれています。これらの陳述は、管理職が現在把握している情報に基づいた仮説と信念に基づいている。このような声明は、“実現”、“約束”、“自信”、“継続”、“交付”、“推進”、“予想”、“未来”、“指導”、“戦略”、“目標”、“傾向”などの言葉またはフレーズによって表される。 様々な不確定要因および他の要因は、実際の結果が前向き陳述に含まれる結果と大きく異なることをもたらす可能性がある。 これらの要因には、前会計年度10-K表年次報告および任意の後続文書において決定された特定のリスク要因、および以下が含まれる
クログが売上高、収益、先進的な先出増加営業利益と調整後の自由キャッシュフロー目標を実現する能力は以下の要素の影響を受ける可能性がある:新冠肺炎の大流行に関連する要素、リスクと挑戦、大流行持続の時間長、ウイルスの未来変異、突然変異或いは関連株と変異に対するワクチンの有効性、ワクチンの時間の経過による持続的な効力とワクチンブースターの可用性、ワクチン拒否の程度及び全世界がワクチンを獲得する機会を含む。ワクチンおよび/または検査命令および関連法規の影響は、将来的に感染および発病率がさらに急上昇する可能性があり、ワクチンを完全に接種する人に画期的な感染が発生する可能性、および対応する労働力可用性および顧客ショッピングモード中断の可能性を含み、再出現と将来の対応する制限緩和のために制限を再実施し、国内およびグローバルサプライチェーンの中断または生産能力制限を再実施する可能性がある。世界的な疫病といつ地方流行病になるかどうか、疫病の消退または流行後の回復速度は、時間の経過と私たちがサービスする異なる地域によって大きく異なるかもしれない;労使交渉;潜在的な停止;br}失業率の変化;労働市場の圧力;政府援助の福祉計画の変化;クログと競争する企業のタイプと数量の変化;既存と新しい競争相手の価格設定と販売促進活動、非伝統的な競争相手、および競争の攻撃性を含む;クログはこれらの行動に対する反応;経済状況は、金利、現在のインフレ環境と未来の潜在的なインフレおよび/またはデフレ傾向、およびある商品のこのような傾向を含む, 製品および/または運営コスト;ウクライナ戦争を含む地政学的環境;不安定な政治情勢と社会不安;br関税の変化;消費者支出に対する燃料コストの影響;燃料利益率の変動;大口商品コストの製造;ディーゼル のクログ物流業務に関連する燃料コスト;消費者支出の傾向;クログの顧客は経済状況によってどの程度慎重に調達すべきか;経済成長または衰退の不確定性;株式買い戻し;クロッグ経営の規制環境の変化;クログは第三者支払人から薬品販売の能力を保持する;薬局福祉マネージャー、多雇用主年金計画を修正する能力、自然災害または悪天候条件、公衆衛生危機または他の重大な災害的事件の影響、潜在的なネットワーク攻撃またはデータセキュリティホールに関連する潜在的なコストとリスク、クログ未来成長計画の成功、医療産業の統合。持続的なコスト節約、私たちの代替利益ビジネスの増加、および私たちの戦略堀(新鮮、私たちのブランド、個性化、シームレスを含む)を通じて、私たちの顧客によりよくサービスし、顧客忠誠度と持続可能な成長を生成する能力、および合併会社と新しいパートナーの成功的な統合を含む、私たちの成長戦略および価値創造モデルを実行する能力。私たちがこのような目標を達成する能力はまた、私たちが上記の要素を管理する能力の影響を受ける可能性がある。私たちが財務戦略を実行する能力は、私たちのキャッシュフロー能力の影響を受ける可能性がある。
5
クログの実際の税率は期待税率と異なる可能性があり,税法の変化,各税務機関の処理すべき項目の状況,および何らかの費用の控除が原因である。
法的要求が適用されない限り、クログはここに含まれている情報を更新する義務を負わない。これらのリスクと不確実性のさらなる議論については、クログが米国証券取引委員会に提出した報告書や文書を参照されたい。
注:クログと投資家の四半期電話会議は午前10時に生中継される。2022年6月16日、ir.kroger.com。インターネット中継のオンデマンド再放送は午後1時頃に提供される.(アメリカ東部時間2022年6月16日木曜日)
1ST2022年第4四半期の表には、
1. | 連結業務報告書 |
2. | 合併貸借対照表 |
3. | 統合現金フロー表 |
4. | 販売情報を補充する |
5. | クロガー社は純総債務と純収益と調整後EBITDAの入金を占めるべきである |
6. | 調整項目を含まない希釈後の1株当たり純収益 |
7. | 調整項目を含まない営業利益 |
--30--
連絡先:メディア:Erin Rolfes(513)762-1304投資家:Rob Quast(513) 762-4969
6
表1.
クロガー社です。
連結業務報告書
(単位:百万、1株を除く)
(未監査)
第1四半期 | ||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||
同前の商品 | $ | 44,600 | 100.0% | $ | 41,298 | 100.0% | ||||||||||
運営費 | ||||||||||||||||
商品料金は、広告費、倉庫·輸送費(A)と後進先出し費用(B)が含まれています | 34,952 | 78.3 | 31,947 | 77.4 | ||||||||||||
運営、一般及び行政(A) | 6,997 | 15.7 | 7,424 | 18.0 | ||||||||||||
賃貸料 | 256 | 0.6 | 261 | 0.6 | ||||||||||||
減価償却および償却 | 890 | 2.0 | 861 | 2.1 | ||||||||||||
営業利益 | 1,505 | 3.4 | 805 | 2.0 | ||||||||||||
その他の収入(費用) | ||||||||||||||||
利子支出 | (177 | ) | (0.4 | ) | (165 | ) | (0.4 | ) | ||||||||
会社が後援する年金計画の非サービス部分コスト | 16 | - | 18 | - | ||||||||||||
投資損失 | (532 | ) | (1.2 | ) | (479 | ) | (1.2 | ) | ||||||||
所得税を差し引く前の純収益 | 812 | 1.8 | 179 | 0.4 | ||||||||||||
所得税費用 | 146 | 0.3 | 36 | 0.1 | ||||||||||||
非持株権益を含めた純収益 | 666 | 1.5 | 143 | 0.4 | ||||||||||||
非持株権の純収入に起因することができます | 2 | - | 3 | - | ||||||||||||
クロガー社の純収益に起因することができる | $ | 664 | 1.5% | $ | 140 | 0.3% | ||||||||||
クロガー社の純収益。1株当たりの基本普通株 | $ | 0.91 | $ | 0.18 | ||||||||||||
基本計算に用いた平均普通株式数 | 722 | 752 | ||||||||||||||
クロガー社の純収益。薄めて1株当たり普通株 | $ | 0.90 | $ | 0.18 | ||||||||||||
償却計算のための平均普通株式数 | 733 | 760 | ||||||||||||||
発表された1株当たり普通配当金 | $ | 0.21 | $ | 0.18 |
注: | 四捨五入の理由で、いくつかの割合の合計はそうではないかもしれない。 | |||||||||||||
注: | 同社は先進先出し(FIFO)毛利益を売上高から商品コストを引いたものと定義し、広告、倉庫、輸送を含むが、後進先出し(LIFO)費用は含まれていない。 | |||||||||||||
同社は先進先出毛利を先進先出毛利を売上高で割ったものと定義している。 | ||||||||||||||
会社は先出しの営業利益を後進先出し費用を含まない営業利益と定義しています。 | ||||||||||||||
同社は先出し営業利益率を先進先出営業利益を売上高で割ったものと定義している。 | ||||||||||||||
上述の先進的な先出財務指標は管理層が運営効果を評価するための重要な指標である。経営陣は、これらの先進的な財務指標は投資家やアナリストに有用であると考えており、それらは私たちの日常的な運営効率を測定しているからだ。 | ||||||||||||||
(a) | 商品コスト(“COGS”)および経営、一般および行政費用(“OG&A”)には、減価償却や償却費用および賃貸料費用は含まれておらず、これらの費用は単独の費用項目に含まれている。 | |||||||||||||
(b) | 2022年と2021年第1四半期の後進先出し費用はそれぞれ93ドルと37ドルだった | |||||||||||||
7
表2.
クロガー社です。
合併貸借対照表
(単位:百万)
(未監査)
5月21日 | 五月二十二日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金 | $ | 245 | $ | 360 | ||||
臨時現金投資 | 1,137 | 1,949 | ||||||
途中商店に預金する | 1,110 | 1,011 | ||||||
売掛金 | 1,887 | 1,936 | ||||||
棚卸しをする | 7,358 | 6,767 | ||||||
前払い資産と他の流動資産 | 539 | 522 | ||||||
流動資産総額 | 12,276 | 12,545 | ||||||
財産·工場·設備·純価値 | 24,209 | 23,057 | ||||||
経営的リース資産 | 6,760 | 6,663 | ||||||
無形資産、純資産 | 928 | 978 | ||||||
商誉 | 3,076 | 3,076 | ||||||
その他の資産 | 1,842 | 2,492 | ||||||
総資産 | $ | 49,091 | $ | 48,811 | ||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
長期債務の当期部分には融資リース項下の債務が含まれる | $ | 587 | $ | 1,150 | ||||
賃貸負債の当期部分を経営する | 652 | 644 | ||||||
売掛金 | 7,556 | 7,015 | ||||||
賃金と賃金を計算すべきである | 1,171 | 1,165 | ||||||
その他流動負債 | 6,272 | 5,236 | ||||||
流動負債総額 | 16,238 | 15,210 | ||||||
長期債務、融資リース項目下の債務を含む | 13,052 | 12,974 | ||||||
非流動経営賃貸負債 | 6,460 | 6,385 | ||||||
所得税を繰延する | 1,532 | 1,541 | ||||||
年金と退職後の福祉義務 | 455 | 507 | ||||||
その他長期負債 | 1,961 | 2,965 | ||||||
総負債 | 39,698 | 39,582 | ||||||
株主権益 | 9,393 | 9,229 | ||||||
総負債と株主権益 | $ | 49,091 | $ | 48,811 | ||||
期末既発行普通株式総数 | 720 | 748 | ||||||
年明けから現在までの償却株式総数 | 733 | 760 |
8
時計三です。
クロガー社です。
統合現金フロー表
(単位:百万)
(未監査)
年明けから今まで | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
非持株権益を含めた純収益 | $ | 666 | $ | 143 | ||||
Br}非持株権益を含む純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する: | ||||||||
減価償却および償却 | 890 | 861 | ||||||
リース資産の償却を経営する | 186 | 191 | ||||||
後進先出料金 | 93 | 37 | ||||||
株に基づく従業員の報酬 | 57 | 56 | ||||||
会社が後援する年金計画 | (12 | ) | (14 | ) | ||||
所得税を繰延する | (30 | ) | (2 | ) | ||||
売却資産の損失 | - | 9 | ||||||
投資損失 | 532 | 479 | ||||||
他にも | 54 | 100 | ||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
途中商店に預金する | (28 | ) | 84 | |||||
売掛金 | (2 | ) | 14 | |||||
棚卸しをする | (676 | ) | 205 | |||||
前払い資産と他の流動資産 | 117 | 369 | ||||||
売掛金 | 439 | 341 | ||||||
費用を計算する | (748 | ) | (549 | ) | ||||
所得税を課税する | (70 | ) | (175 | ) | ||||
リース負債を経営する | (214 | ) | (214 | ) | ||||
他にも | (152 | ) | 320 | |||||
経営活動が提供する現金純額 | 1,102 | 2,255 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
賃貸買取払いを含む財産と設備の支払い | (745 | ) | (819 | ) | ||||
資産を売却して得た収益 | 14 | 7 | ||||||
他にも | 8 | (40 | ) | |||||
投資活動に使用した現金純額 | (723 | ) | (852 | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
融資リース項目の債務を含む長期債務を支払う | (45 | ) | (328 | ) | ||||
支払済み配当金 | (154 | ) | (138 | ) | ||||
株を発行して得た金 | 113 | 31 | ||||||
国庫株を買う | (665 | ) | (402 | ) | ||||
融資手配による収益 | - | 166 | ||||||
他にも | (67 | ) | (110 | ) | ||||
融資活動に使用した現金純額 | (818 | ) | (781 | ) | ||||
現金と臨時現金投資が純増加する | (439 | ) | 622 | |||||
現金と一時現金投資: | ||||||||
年初 | 1,821 | 1,687 | ||||||
期末 | $ | 1,382 | $ | 2,309 | ||||
資本投資残高: | ||||||||
賃貸買取払いを含む財産と設備の支払い | $ | (745 | ) | $ | (819 | ) | ||
レンタル買取料を支払う | 3 | - | ||||||
建応払いの変動状況 | (229 | ) | 153 | |||||
資本投資総額、リース買取は含まれていません | $ | (971 | ) | $ | (666 | ) | ||
キャッシュフロー情報開示: | ||||||||
年内に支払う利息現金 | $ | 198 | $ | 185 | ||||
今年度所得税の現金を納める | $ | 244 | $ | 205 |
9
表4.補足販売情報
(単位:百万、百分率を除く)
(未監査)
以下に決定される項目は、売上または任意の他のGAAP業績測定基準の代替とみなされてはならない。全く同じ売上高は特定の業界の測定基準であり、クロガー社が公認会計原則に基づいて報告した財務業績に合わせて審査することが重要である。わが業界の他社が同じ売上高を計算することはクロガーの計算方法と異なる可能性があり,測定基準の比較可能性を制限している。
同じ売上高(A) | ||||||||
第1四半期 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
燃料は含まれていない | $ | 38,148 | $ | 36,644 | ||||
燃料は含まれていない | 4.1 | % | (4.1 | )% |
(a) | クロガーは、燃料を含まない同じ販売を、同じスーパーbr店舗からのすべての部門の販売、クログ専門薬局事業、宝石、および自宅への配送を含む小売顧客向け販売として定義する。クログは5四半期連続で拡張や移転していないスーパーを全く同じ と定義している。クロガーは,Kroger Specialty Pharmacy 業務を,実際の位置が5つの完全な四半期を連続して運営しており,移行または終了した四半期から停止した患者療法 は同じ売上計算に含まれていないと定義している。 |
10
表5.総債務純額と
クロガー社調整後EBITDAの純収益
(比率を除いて百万単位)
(未監査)
以下で決定される項目は、業績または流動性を評価する任意の公認会計基準の代替項目とみなされてはならない。総債務純額と調整後のEBITDAの比は、経営陣が会社の流動資金獲得を評価するための重要な指標である。以下の項目は、公認会計原則に基づいてクログによって報告された財務結果と共に検討されなければならない。
次の表は総債務純額に対する入金を提供している。
5月21日 | 五月二十二日 | |||||||||||
2022 | 2021 | 変わる | ||||||||||
長期債務の現在の部分は、融資リース項目の下の債務を含む | $ | 587 | $ | 1,150 | $ | (563 | ) | |||||
長期債務、融資リース項目下の債務を含む | 13,052 | 12,974 | 78 | |||||||||
債務総額 | 13,639 | 14,124 | (485 | ) | ||||||||
差し引く:一時現金投資 | 1,137 | 1,949 | (812 | ) | ||||||||
総債務純額 | $ | 12,502 | $ | 12,175 | $ | 327 |
次の表は,2022年と2021年のクロガー社が占めるべき純収益と同社の信用協定で定義されている調整後EBITDAとの入金を提供している。
4四半期連続で終了する | ||||||||
5月21日 | 五月二十二日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
クロガー社の純収益。 | $ | 2,179 | $ | 1,513 | ||||
後進が先に料金を出す | 253 | (1 | ) | |||||
減価償却および償却 | 2,853 | 2,783 | ||||||
利子支出 | 583 | 535 | ||||||
所得税費用 | 495 | 445 | ||||||
年金計画は負債の調整を引き出す | - | 1,437 | ||||||
会社が始めた年金計画決算費を調整する | 87 | - | ||||||
投資損失を調整する | 874 | (204 | ) | |||||
家庭料理人や考慮事項の調整 | 30 | 172 | ||||||
改造コストを調整する(a) | 92 | 117 | ||||||
他にも | (8 | ) | (6 | ) | ||||
調整後EBITDA | $ | 7,438 | $ | 6,791 | ||||
純総債務と調整後EBITDA比率 | 1.68 | 1.79 |
(a) | モデルチェンジコスト には,主に企業閉鎖コストに関するコストと,企業転換やコスト節約計画に関する第三者専門相談費 がある. |
11
表6.調整項目を含まない希釈後の1株当たり純収益
(単位:百万、1株を除く)
(未監査)
この表の目的は,我々が行っている業務が,以下に述べるいくつかの項目の希釈後の普通株1株当たり純利益への影響を除いた比較可能な経営業績をより良く説明することである。調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たり純収益は投資家やアナリストにとって有用な指標であり、純収益と1株当たり希釈後の純収益の同比比較をより正確に反映しているため、調整後の項目は正常に運営されていない結果であるからである。この表に記載された項目は、クロガー社または任意の他のGAAP業績測定基準の純収益の代替案とみなされてはならない。これらの項目は、個別に検討されてはならないし、公認会計基準に基づいて報告された会社の財務結果の代替品とみなされてはならない。これらのプロジェクトの性質のため、以下にさらに説明するように、これらの項目を決定し、公認会計基準に基づいて報告された会社の財務業績に合わせて審査することは非常に重要である。
次の表は、上記期間中に会社の財務業績に影響を与える項目をまとめたものである
第1四半期 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
クロガー社の純収益。 | $ | 664 | $ | 140 | ||||
年金計画抽出負債の調整(A)(B) | - | 344 | ||||||
投資損失の調整(A)(C) | 404 | 367 | ||||||
家族シェフまたは調整を検討している(A)(D) | 6 | 33 | ||||||
改造費用の調整(A)(E) | - | 34 | ||||||
2022年と2021年の調整プロジェクト | 410 | 778 | ||||||
クロガー社は上記の調整項目を含まない純収益を占めるべきである | $ | 1,074 | $ | 918 | ||||
クロガー社の1株当たり希釈後の普通株の純収益 | $ | 0.90 | $ | 0.18 | ||||
年金計画抽出負債の調整(F) | - | 0.45 | ||||||
投資損失の調整(F) | 0.54 | 0.48 | ||||||
家族シェフか価格調整があります(F) | 0.01 | 0.04 | ||||||
改造コストの調整(F) | - | 0.04 | ||||||
2022年と2021年の調整プロジェクト | 0.55 | 1.01 | ||||||
クロガー社の1株当たり希釈後の普通株は純収益を占めるべきであり,上記の調整項目は含まれていない | $ | 1.45 | $ | 1.19 | ||||
希釈計算に用いた平均普通株式数 | 733 | 760 |
12
表6.調整項目を含まない希釈後の1株当たり純収益(継続) | |
(単位:百万、1株を除く) | |
(未監査) | |
(a) | 列挙された金額は各調整された税引き後の影響を表す。 |
(b) | 年金計画に対して負債を引き出したOG&A費用の税引き前調整は449ドル |
(c) | 2022年と2021年第1四半期の投資損失税引前調整は、それぞれ532ドルと479ドルだった |
(d) | 2022年と2021年の第1四半期、シェフまたは考慮されたOG&A費用の税引前調整はそれぞれ7ドルと43ドルだった |
(e) | 改造コストのためのOG&A費用の税引前調整は44ドル。モデルチェンジコストには、主に企業閉鎖コストに関するコストと、企業のモデルチェンジとコスト節約措置に関する第三者専門相談費が含まれる。 |
(f) | 列報の金額は調整ごとの希釈後の普通株1株当たりの純利益(損失)を表す。 |
注: | 2022年第1四半期の調整プロジェクトには、投資損失調整とHome Chefまたは考慮調整が含まれています。 |
2021年第1四半期調整プロジェクトには、年金計画の負債抽出、投資損失、Home Chef、または対価格調整および戦略転換コストの調整が含まれる。 |
13
表7.調整項目を含まない営業利益
(単位:百万)
(未監査)
この表の目的は,我々が行っている業務が以下の項目の営業利益に与える影響を除いた比較可能な経営業績をより良く説明することである.調整後のFIFO営業利益は、調整後のプロジェクトが正常に運営されていない結果ではないため、調整後のFIFO営業利益は投資家およびアナリストにとって有用な指標である。本表で決定された項目は、営業利益または任意の他のGAAP業績測定基準の代替項目とみなされてはならない。これらの項目は、個別に検討されてはならないし、公認会計基準に基づいて報告された会社の財務結果の代替品とみなされてはならない。これらのプロジェクトの性質のため、以下にさらに説明するように、これらの項目を決定し、公認会計基準に基づいて報告された会社の財務業績に合わせて審査することは非常に重要である。
次の表は、上記期間中に会社の財務業績に影響を与える項目をまとめたものである
第1四半期 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
営業利益 | $ | 1,505 | $ | 805 | ||||
後進先出料金 | 93 | 37 | ||||||
先に運営利益を出す | 1,598 | 842 | ||||||
年金計画は負債の調整を引き出す | - | 449 | ||||||
家庭料理人や考慮事項の調整 | 7 | 43 | ||||||
改造コストを調整する(a) | - | 44 | ||||||
他にも | (4 | ) | (3 | ) | ||||
2022年と2021年の調整プロジェクト | 3 | 533 | ||||||
調整後のFIFO営業利益は、上記調整項目 は含まれていない | $ | 1,601 | $ | 1,375 |
(a) | モデルチェンジコスト には,主に企業閉鎖コストに関するコストと,企業転換やコスト節約計画に関する第三者専門相談費 がある. |
14