添付ファイル10.1

6回目の改訂と再記述
循環ローン契約

日付：2022年9月27日

そのうち

AvalonBayコミュニティ，Inc. は借り手として，

ノースカロライナ州アメリカ銀行は
行政代理、開証行、銀行として

モルガン大通銀行N.A.と富国銀行(Wells Fargo Bank)，N.A.
発行銀行、銀行、シンジケート代理として、

バークレイズ銀行ドイツ銀行証券会社
ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社。
PNC銀行全国協会Truist銀行は
は文書エージェントとして，

パリ銀行の豊業銀行

みずほ銀行、カナダロイヤル銀行、TD銀行、ノースカロライナ州
アメリカ銀行全国協会は
は高度な管理エージェントとして，

富国銀行証券有限責任会社は
持続可能な発展構造の推進者として

この協定は他の銀行の署名者です
銀行ごとに

そして

モルガン·チェース銀行N.A.アメリカ銀行証券会社 と
富国銀行証券有限責任会社は
連席簿記管理人と連席先頭手配人として、

カタログ表

カタログ表

(続)

カタログ表

(続)

カタログ表

(続)

カタログ表

(続)

展示品

2022年9月27日現在の第6回改正·再循環融資協定(この“協議“)AvalonBayコミュニティ，Inc.において， はメリーランド州法律によって組織と存在する会社(”借款人“)；JPMorgan Chase BankJPMCアメリカ銀行またはその後継者(行政代理人としてではなく、個人として)アメリカ銀行)、富国銀行、N.A.(WFB)と、本契約の他の貸手署名者とは銀行であり、米国銀行(ノースカロライナ州)は、銀行の行政代理として(その身分の後継者とともに、管理エージェント；JPMC、米国銀行、WFB、本契約に署名した他の貸手、第2.19、3.07または12.05条に従って時々銀行になる他の貸手、および上記のいずれかの貸手の指定された貸手、各貸手銀行.銀行全体的に言えば銀行.銀行”).

借り手、JPMC、WFB、米国銀行、一部の銀行、行政エージェントは、2019年1月28日の第5回改正と再署名のための循環ローン協定を締結しました(2019年信用協定T“)は、現在、本協定に記載されている条項と規定に基づいて、2019年の信用協定のすべての内容を改訂し、再記述します。したがって，借り手，行政エージェント，各銀行は，前提と以下に規定する相互プロトコル，チノと条件を考慮して， を以下のように同意する

第一条

定義； など.

1.01節で定義する. 本プロトコルで用いる以下の用語は以下の意味を持つ

“2019年信用協定“ は朗読で指定された意味を持つ.

“絶対利回り“ は2.02(C)(2)(Iv)節で規定される意味を持つ.

“絶対落札金利ローン“ は絶対得点金利で利息を計算する落札金利ローンのことです。

“絶対金利オークション“ は，2.02節で規定した絶対入札料率による入札見積入札である.

“採用通知書“ は2.19節で規定した意味を持つ.

“アコーディオンの数“br}いつでも750，000，000ドルという意味です

“採掘する“借り手が直接または間接的に複数の不動産を取得する権益のこと。

“資産を買収する借り手、その合併業務、または任意の合弁企業が18ヶ月未満の期間を有する任意の改善された不動産資産を意味し、借り手が一度に選択された場合(行政エージェントに書面で通知されなければ)、そのような資産を本契約の購入資産とみなさなくなる。

“余分なコスト“は3.01節で規定した意味を持つ.

“管理エージェント“ は序文に規定された意味を持つ.

“行政代理事務室“ は行政エージェントのアドレスがGlobal Banking Operations-Agency Management，郵便番号：CA 5-705-06-35，555 California Street，6^{これは…。}カリフォルニア州サンフランシスコフロア、郵便番号94104または行政エージェントは、借主および銀行に指定された米国の他の住所を書面で通知します。

“行政アンケート“ は，管理エージェントによって承認された形式の管理アンケートである.

“影響を受けた銀行“3.07節に規定されている意味があります。

‘影響を受けた金融機関“ は、(A)任意の欧州経済地域金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“影響を受けたローン“は3.04節で規定された意味を持つ.

“付属会社任意の人(“第1人”)については、(1)直接または間接的に制御され、第1の人によって制御され、または第1の人と共同で制御された任意の他の人、または(2)第1の人によって直接または間接的に所有または保有された実益権益の10%以上を意味する。“制御”という言葉は、直接または間接的に所有する権力を指し、投票権を持つ証券、契約または他の方法で、誰かの管理職や政策の方向を直接または間接的に指揮または誘導することができる。

“代理側“12.07(C)節で規定された意味を持つ.

“協議“前文に規定されている の意味を持つ.

“適用借地“br”は、各銀行およびそのSOFRローン、入札金利ローンまたは基本金利ローン(場合によって決まる)について、その署名ページ上または適用される譲渡および引受で指定された銀行(またはその銀行の関連会社)の融資事務所、またはそのSOFRローン、入札金利ローンまたは基本金利ローン(場合に応じて)の発行および維持オフィスとして、その署名ページ上または適用される譲渡および引受において指定された銀行(またはその銀行の関連会社)の融資事務所を意味する。

“保証金を適用する“基本金利ローンおよびSOFRローン(第2.16(F)節に従って銀行の信用状料率を決定するために)、 は、借り手の信用格付けが属する範囲を意味し、次の表に基づいて任意の時間に決定されたそれぞれの年利率(借り手信用格付けの任意の変化は、テーブル上に移動する異なる範囲をもたらし、適用限界の変化に直ちに影響を与えなければならない)

本協定項の任意の融資に対応する適用保証金は、持続可能な開発率調整に応じて時々調整されなければならない(第2.21節の規定に従って計算および適用される)が、いずれの場合も、融資の適用保証金はゼロ以下であってはならないことを理解し同意する。

“適用可能な価格設定 調整期間“2.21(A)節で与えられた意味を持つ.

“承認基金“は12.05節で規定された意味を持つ.

“譲り受け人“は12.05節で規定された意味を持つ.

“譲渡と検収“ は、基本的に添付ファイルEの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを用いて生成された電子伝票を含む)で行われる譲渡および引受を意味し、銀行はそれに基づいて譲渡し、譲受人は第12.05節に従って の権利と義務を負担する。

“授権書“ は、借主が添付ファイルAの形で署名した書面協定を意味する。

“自動更新信用状“ は2.16(D)節で規定される意味を持つ.

“総ローンで約束することができる“ は2.01(B)節で規定された意味を持つ.

“自助行動“br}が適用される決議案機関が、影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記および変換権力を行使することを意味する。

“自助立法“br”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国が時々実行する法律、規則、法規または要求、および(B)イギリスの場合、“2009年英国銀行法”(時々改正された)および任意の他の法律の第1部分を意味する。英国の法規または規則に適用され、不健全または倒産寸前の銀行、投資会社または他の金融機関またはその付属機関の解決に関する(清算、管理または他の破産手続きを除く)。

“銀行.銀行” and “銀行.銀行“ は前文に規定されているそれぞれの意味を持っているが、”銀行“という言葉は、応講差融資、融資承諾、または応課差ローンおよびローン承諾に関連する条項に言及する際に、各指定貸金人を含まないべきである。

“アメリカ銀行“序文に規定されている意味がある。

“銀行パーティー“行政代理、開証行、銀行のこと。

“銀行の回復期“ は12.02節で規定した意味を持つ.

“銀行信用状料率“ は2.16(F)節で規定される意味を持つ.

“銀行業務日“商業銀行は、土曜日、日曜日、または他の日を除いたいずれかの日を意味し、商業銀行は、行政代理オフィスがある州の法律に従って閉店することが許可されているか、または実際にその州で閉鎖されている。

“基本為替レート “どの日の年利変動が(A)連邦基金金利プラス1%の1/2に等しいことを意味し、(B)米国銀行が時々その”最優遇金利“と公表したこの日の有効金利、(C)SOFRプラス1.00%および(D)1.00%のうち最高者。“最優遇金利”は、米国銀行が米国銀行のコストおよび予想収益、一般経済状況および他の要因を含む様々な要因に基づいて設定した金利であり、いくつかのローン定価の基準点として使用されており、これらのローンの定価は公表された金利である可能性があり、それよりも高いか低い場合もある。米国銀行が発表したこのような最優遇金利の任意の変化は、変更公告で指定された開業日に発効すべきである。 本契約第3.02節に従って基準金利が代替金利として使用される場合、基準金利は、上記(A)、(B)および(D)のうちの大きな1つであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。

“基本金利ローン“とは、銀行が差借款の全部または任意の部分(文脈による)を授業し、基本金利に関連する金利で利息を計算することを指す。

“受益所有権認証 は、利益所有権条例によって要求される受益所有権に関する証明を意味する。

“実益所有権規制” means 31 C.F.R. § 1010.230.

“福祉計画“(A)”従業員権益法“第1章に拘束された”従業員福祉計画“(ERISAにおける定義)、(B)規則4975節で定義され、その規定によって制限された”計画“ または(C)その資産が、そのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む者を意味する(”従業員権益法“第3(42)節または”規則“第I章または第4975節について)。

“入札借款限度額“br”は融資約束総額の65%を意味する。

“落札金利ローン“は2.01(C)節で規定された意味を持つ.

“金利貸出手形“ は2.08節で規定した意味を持つ.

“落札率見積“系”とは，銀行が2.02節に基づいて入札金利ローンを提供する要約を指す.

“入札率見積要求“ は2.02(A)節で規定される意味を持つ.

“借款人“序文に規定されている意味がある。

“借款人材料“ は6.09節の意味を持つ.

“借款人会計士“br”とは，安永会計士事務所，あるいは借り手によって選択され行政代理機関のために合理的に受け入れられる他の国で認められている地位を持つ会計士事務所のことである。

“借り手の信用格付けBrは、標準プール、ムーディ、および/または管理エージェントによって合理的に承認された1つまたは複数の他の国によって認可された格付け機関が、時々、借り手の無担保および非従属長期債務をそれぞれ格付けすることを意味する。このような格付けが1つの(1)の格付け機関のみによって与えられる場合、スタンダードまたはムーディーズでなければならない。もし、そのような格付けが2つの(2)のような格付け機関によって与えられている場合、少なくとも1つの(1)の格付けがスタンダードまたはムーディーズでなければならず、“借り手信用格付け”は、上記の格付けが1つの(1)の格付けレベルより高い場合を除いて、前記格付けが1つの(1)の格付けレベルよりも高い場合、“デビットの信用格付け”は比較的高い格付けであるべきである。このような格付けが2(2)以上の格付け機関から取得された場合、2つの(2)の格付け機関のうちの少なくとも1つがスタンダードプールまたはムーディーズである場合、“デビットの信用格付け”は、最も低い2つの(2)の格付けのうちの1つであるべきである。2つの(2)の最低格付けがスタンダードまたはムーディーズからのものでない場合、“借り手の信用格付け”は、スタンダード&ムーディーズの格付けのうちの1つでなければならない。借り手のこのような債務がムーディーズまたはムーディーズによって格付けされない限り、本プロトコルの場合、“借り手の信用格付け”は、未格付けとみなされるべきである。

“借款人の元金“br”とは，借り手が任意の適用時間に上級管理者と取締役を指す.

“合弁企業における借り手のシェア合計未済債務 “とは、合弁企業に資金を提供する各合弁企業の債務総額に、このような合弁企業毎の借り手のそれぞれの利益部分の権益を乗じた未済債務の和を指す。

“資本化 値“いつのシーズン終了までに、(1)全資本資産(買収資産と建設工事を除く)に帰属する合併EBITDA (すべてのリース手数料と管理·開発費用を減算し、これに適用される任意の費用を差し引いて、合併EBITDAへの貢献)の総和は、重複計算されておらず、5.75%の年利(すなわち5.75%)で資本化されている。(2)借り手の合弁企業における実益権益(買収資産又は建設工事を除く)(すべてのリース手数料及び管理及び開発費用を減算し、当該等の費用に適用されるいかなる費用を差し引いた後、借り手の合弁企業における実益権益)の連結EBITDAにより、5.75%の年利(すなわち5.75%で割る)で資本化することができる。(3)上記(1)及び(2)項に基づいて合併EBITDAから減算した4四半期のリース手数料、管理及び開発費は、年率15%(すなわち15%で割る)で資本化され、 (4)借り手及びその合併業務の四半期末までの制限されていない現金及び現金等価物、例えば、借り手の合併財務諸表に反映される ；8.01節または8.04節の財務契約を計算する際に、未償還債務または保証債務総額からこのような非限定的現金および現金等価物が差し引かれた場合、このような非限定的現金および現金等価物 は資本値に計上されない, (5)借り手とその合併業務将来開発と建設中に保有する土地の帳簿総価値(コスト計算)に加え、借り手が合弁企業の将来開発と建設中の土地の帳簿価値(コスト計算)の実益権益(借主が前財期の財務諸表で確認した任意の減価を計上した後)、(6)借り手及びその合併業務の買収資産の帳簿価値合計(コスト計算)に、借り手が合弁企業が資産を買収する帳簿価値(コスト計算)における実益権益(借り手前の財務諸表に確認されたいずれかの減価を計上した後)、(7)借り手及びその合併業務が保有する履行手形の価値(コスト又は市場で低い者を基準とする) ，(8)条件を満たす現金1031収益、(9)第(2)、(3)、(6)および(7)項において合弁企業に起因することができる金額を繰り返さない場合、借り手およびその合併企業の他の少数の株式(優先株式投資を含む)に対する融資および投資の帳簿総生産(前の財政四半期の財務諸表で借り手が確認した任意の減価を考慮した後)。しかし、以上の第(2)、(5)、(7)、(9)項の合計は、資本価値の40%を超えてはならない。

“現金と現金等価物“br”とは、(1)現金、(2)米国政府の直接債務であり、国庫券、手形および債券に限定されないが、(3)連邦機関および政府支援実体の有利債務または割引債務、または認可銀行および取引業者によって提供されるこのような手形プールを意味し、連邦住宅ローン担保会社が販売証明書、政府全国抵当ローン協会が修正した直通証明書、連邦全国抵当ローン協会債券と手形、および連邦農場信用システム証券、(4)定期預金を含むが、国内とヨーロッパドル預金、銀行引受為替手形、標準プルの少なくともA-1級およびムーディーズP-1級および/またはムーディーズAA級保証の商業手形、標準普爾AA格付けまたはより高い信用、変動金利手形、他の通貨市場ツール、および承認銀行によって発行された信用状、(5)商業手形、債券、債券および融資参加を含むがこれらに限定されない国内会社の債務。各々は、少なくともスタンダードプールによってAAレベルに評価され、および/またはムーディによってAa 2レベルに評価され、および/またはムーディーズによってAAレベル保証され、 は、スタンダード普によってAAレベルまたはより高い信用と評価され、(6)州および地方政府またはその機関によって発行された債務は、ムーディによって少なくともMIG-1レベルに評価され、および/または、SP-1レベルおよび/または認可銀行の取消不能信用状によって保証され、(7)主要銀行および主要政府証券取引業者と達成された買い戻し協定(Br)は、1日当たりの元金以上で適切に保管された米国政府または機関によって完全に担保され、(8)不動産融資プールが参加し、スタンダードプールによって与えられたAA格付けまたはムーディによって付与されたAa 2格付けまたはそれ以上の格付けの信用保証。本定義では, “承認銀行”とは、(X)(A)最低純資産500，000，000ドルおよび/または(B)総資産少なくとも10，000，000，000ドルおよび(Y)が標準プールによってA+またはムーディによってA 1に評価された最低長期債務格付けを有する金融機関を意味する。

“現金担保品“第2.16(H)節で規定される意味を有する；および”現金担保“現金を抵当に入れて行政エージェントに預けることを指すべきである.

“締め切り“は、本プロトコルが各当事者によって署名され、第4.01節に従って発効された日を意味する。

“CME“シカゴ商品取引所グループ 基準管理有限会社のこと。

“コード“改正された1986年の国内税法”を指し、これに基づいて公布された規則と条例を含む。

“総合債務“ とは、任意の時間帯に、(1)借入者及びその総合業務がその間に支払う又は対応する総債務(元金を含む)における借り手の占めるシェア((X)関連建設完了前の建築ローン債務及びその他の資本化利息、及び(Y)前期に支払われた融資費用の償却)に加えて、借り手又はその総合業務が所有するマンション単位当たり150ドルのものを年間資本支出費用とし、(2)借り手が合営企業がその間に支払うべき総債務(元金を含む)における利益br利息を加えるこの間、借り手およびその総合業務によって支払われるまたは対応する優先配当金および割り当てプラス(4)借主およびその総合業務がその間に支払うまたは対応する優先配当金および割り当てプラス(4)借り手およびその総合業務がその間に支払うかまたは対処する優先配当金および割り当てプラス(4)借り手およびその総合業務の転換可能な債務に関連する非現金利息支出 である。疑問を免れるためには、(1)既存融資満期時の元金返済、(2)再融資、精算、リスク保険または他のローン返済による元金支払い、(3)保証金、不動産税、保険または 他の融資者が預ける金額、(4)スワップ決済、または(5)事前支払い融資の事前返済罰金を含むべきではない。

“EBITDAを統合する“とは、任意の期間において、借り手が占める収入から、営業費用、一般費用、管理費用および未計算利息支出、所得税、不動産および/または有価証券の売却、および借り手およびその合併業務の減価償却および償却前の財産税の合計を減算し、調整後に非常または非日常的な項目、債務の清算または免除、資産減価または減価、買収完了した買収コストを含まないことを意味する。非現金収入および非現金支出は、賃貸料の直線的な配列および(2)収入から運営費用、一般および行政費用および利息支出前の財産税における借り手の実際の利益を差し引いて、各合弁企業の所得税、不動産および/または有価証券の売却、および減価償却および償却の収益または損失(brの適切な会社間金額を廃止した後)に適用され、非常または非日常的な項目、債務の返済または免除、減価償却または減価償却、買収済みの買収コストを排除するために調整される。非現金収入および賃貸料が直線的に配置されていることに起因することができる非現金支出は、すべての場合、借り手の総合財務諸表に反映される。

“コミュニケーションをとる“とは、本プロトコル、任意の融資文書および任意の文書、任意の融資文書に関連する任意の修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を意味する。

“コンプライアンス変更“SOFRまたは任意の提案の後続金利、毎日SOFRまたは用語SOFRの使用、管理、またはそれに関連する任意の慣例については、”基本金利“、”毎日SOFR“、”SOFR“、”期限SOFR“および”利子期間“の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、ならびに の他の技術、行政または操作事項(”銀行日“および”米国政府証券営業日“の定義を含む)の任意の規定に適合する変更を意味する。借入要求または前払いの時間、変換または継続通知(br}およびレビュー期間の長さ)は、適用金利の採用および実施を反映し、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であると判断した場合、またはそのような金利を管理するための市場慣行が存在しない場合、行政エージェントが決定した本プロトコルや任意の他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).

“関連所得税Brとは、純収入(その額面にかかわらず)に徴収または測定される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“業務を合併する“br”は、単独で借り手の各関連会社を指し、米国公認会計基準によれば、借り手の連結財務諸表に含まれるか、またはこれらの関連会社を含むべきである。

“子会社を合併する“br”は、単独で借り手の各子会社を指し、公認会計基準に基づいて、借り手の連結財務諸表に含まれるか、またはこれらの子会社を含むべきである。

“連結財務諸表“誰にとっても、 は、その人が公認会計基準に従って作成した総合貸借対照表と関連する総合経営報告書、資産および現金流量の累積損失額およびその脚注を意味する。

“合併未済債務いつまでも、借り手およびその総合業務のすべての債務および負債に占める借り手のシェアを指し、担保があるか無担保であっても、担保融資および他の支払手形を含むが、いかなる債務、すなわち現金および現金等価証券の保証金債務brは含まれておらず、これらはすべて借り手の総合財務諸表に反映されている。

“合併有形算入“ は、任意の日に、借り手及びその合併業務の合併株主権益における借り手のシェアから、その合併無形資産を差し引いたシェアを意味し、その日に決定される。この定義では“無形資産“ このような任意の無形資産については、(1)1994年9月30日以来借り手又は合併企業が所有している任意の資産(不動産資産を除く)の帳簿上のすべての減価(外貨換算及び継続経営企業の資産による買収後12(12)ヶ月以内の増記を含まない)の金額(当該合併株主の 権益を決定する際に反映される程度)、及び(2)すべての債務割引及び費用、繰延費用、商標、特許、商標、サービス商標、商号、予想される将来の税損収益の繰越、著作権、組織または開発費用、および他の無形資産(いずれの場合も、減価償却調整なし)。

“建設中の工事“br”とは、改善工事が開始された物件(非創造的資本支出も含まれず、建設前に発生したコストも含まれておらず、総合財務諸表に記載されている)を指し、通常の手順で完成しているが、まだ完成していない(このような完成は、当該物件のすべての一時的または永久占有証明書の使用が許可されているため)。任意のそのような物件は、完成日から24ヶ月(そのような物件の公衆の使用を許可する入居証またはその等価物によって証明される)まで、建設中物件とみなされなければならず、 は、借り手が一度に選択されない限り(書面で行政エージェントに通知される)このような物件を本プロトコルの建設中物件とみなさなくなる。

“借金があったり重複なしには、以下の債務における借り手のシェアを意味する：(1)借り手またはその合併企業が、公認会計基準に従って借り手およびその合併企業の貸借対照表に表示された任意または債務を要求し、(2)借り手合併財務諸表の脚注に開示される必要がある任意の債務、追徴権のない債務の一部または全部を保証する債務、リース、配当金または他の債務は、契約を含まない(ただしこれらに限定されない。借り手またはその任意の合併業務または他の人の任意の賠償または価格調整条項(証券または他の資産の購入または売却に関連する条項)および非貨幣債務の保証(完了保証を除く)を催促または定量化していない。 第2項に記載されているいずれかまたは債務のある金額は、(A)利息保証、利息および元金保証または営業収入保証についてとみなされるべきである。(I)利子又は利子及び元金が担保されている場合には、所定の債務満期日(かつそれに基づいて初めて利子を支払う日から)、又は(Ii)経営収入保証の場合には、(I)利息又は利息及び元金担保の場合において、所定の債務満期日(かつ当該担保に基づいて初めて利子を支払うことができる日から)に支払われる合計の正味現在値(基本金利を割引率として使用する)又は(Ii)が経営収益担保の場合、(B)上記(A)項でカバーされていないすべての保証について、金額は、保証に関連する主要債務の説明または決定可能な額に等しく、説明または決定可能でない場合は、決定された金額とみなされる, 貸借対照表および本プロトコルの規定に従って提出しなければならない最近の借り手総合財務諸表の脚注に記録されている、これに関連する最高合理的な予想負債(借り手および/またはその1つまたは複数の合併業務が履行を要求されると仮定する)。本契約には、任意の逆の規定が含まれているにもかかわらず、完了、環境賠償、および詐欺、流用、破産申請および他の“非行”賠償に関連する保証は、そのような保証に基づいて支払いまたは履行クレームが提起されるまで、または債務とみなされてはならず、その場合、任意のそのような保証は、そのようなクレームと同じ金額であるとみなされるべきである。前の文に該当する場合、(1)借り手またはその合併企業の一方と他方が提供する連帯保証(ただし、その担保が借主に直接または間接的に請求される範囲に限定される)。保証金額は、当該人の保証債務の全部または一部を保証するために別の人が現金および現金等価物を交付したことに限定されない限り、100%とみなされなければならず、(2)借主が権益を有する個人が提供する連帯保証である場合(この保証は、借主に対して請求権を有さない)、保証総額が資本価値の10%を超える範囲内である。10%を超える金額は、借り手または債務とみなされるべきである。 本契約には逆の規定があるにもかかわらず、“借金があったり“借り手またはその合併企業の任意の債務項目の下での未立て替え資金の保証、または未抽出建築ローンの保証を含まないものとみなされるべきである。“または債務がある”を構成する事項はすべて計算しなければならず，重複してはならない.

“続けて”, “続けて書く” and “継続する“とは、第2.12節に基づいて定期SOFR融資をSOFR定期融資として1つの利子期間から次の利子期まで継続することをいう。

“役員に留任する“ は9.01(11)節で規定された意味を持つ.

“転換する”, “転換する” and “転換された“とは、第2.12節に基づいて、1つのタイプの課税差出金ローンを別のタイプのボーナスローンに変換することを意味し、各変換は、銀行(自己決定)を添付して、その講義差額ローンの全部または一部を、1つの適用可能な貸し付けオフィスから別の適用可能な貸し付けオフィスに移すことができる。

“契約式融資リース“br}は、(A)将来的に合理的な決定が、融資リースに規定された任意の購入選択権 (適用される場合)、または(B)融資リース期間の終了時に対象資産の所有権をテナントに譲渡する融資リースを決定することを意味する。

“カバー実体“は12.25節で規定された意味を持つ.

“日常の簡単なソフト“任意の適用可能な決定日について、 は、その日付がニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(または任意の後続ソース)上で発表されるSOFRを意味する。

“毎日 ソフトウェア“年利率が1日単純SOFRに等しいことを意味し、その定義に基づいてその日の5(5)日前に決定された米国政府証券業務の年利にSOFR調整を加える。毎日SOFRにおける任意の変更は、変更の日を含めて予告なく発効します。このように決定された税率がゼロ未満である場合、この税率は、本プロトコルの場合、ゼロとみなされるべきである。

“毎日SOFRローン“br}がDaily Sofrの金利で利息を計算する受取差益ローンのことです。

“債務“とは、(1)負債又は借入の負債、又は財産又はサービスの購入延期価格の負債(貿易義務を含む)、(2)契約融資リース項の下でテナントとしての義務、(3)任意の計画項の下で資金源のない既得権益の流動負債、(4)誰の口座のために発行された信用状の義務、(5)銀行又は貿易引受便利項の下で生じるすべての義務をいう。(6)本定義に列挙された任意の物品の購入、支払資金の提供、任意の人または他の方法で債権者を損失から保証するための資金を提供するすべての保証、裏書き(通常の業務中の入金または預金を除く)、および他のまたは義務、(7)債務を測定された人が所有する財産上の任意の留置権保証のすべての義務。(8)本定義における上記のいずれかの項目の支払利息について、または参加または他のヘッジ機構の任意のプロトコルについて規定されるすべての義務を提供する。

“債務者救済法“米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法をいう。

“黙認“通知または時間の経過または両方を兼ねて違約イベントとなる任意のbr}イベントを意味する。

“違約率“年金利等しいことを意味する：(1)基本金利ローンまたは毎日SOFRローンについては、当時の有効金利(適用保証金を含む)に2%の変動金利を加算した。(2)定期SOFRローンと入札金利ローンについては，違約時から当時の現在利子期間が終了するまで，固定金利はその有効金利(適用保証金やSOFR期限入札保証金を含み，場合によっては)2%以上の固定金利とし，その後，変動金利はベース金利ローンの金利 以上2%とする。

“約束違反貸金人“第2.20(B)項に別段の規定があることを除き、管理エージェントが決定した(A)本協定に規定された融資の日から3銀行の日内に、信用状に関連する融資又は参加義務を含む任意の銀行を履行できなかった場合をいう。この不履行は、銀行が管理代理及び借り手に書面で通知しない限り、当該銀行が融資の1つ又は複数の前提条件を合理的に決定したためである(各条件は、いずれも適用される違約を前提としている。満たされていない、(B)借主または行政エージェントに通知されたことは、その資金義務を履行しようとしていないか、または本合意項の資金義務について公開声明を出している(書面または公開声明が、銀行が本合意項の下で融資に資金を提供する義務に関連していない限り、この立場は、いかなる適用された違約も含めて、当該銀行が資金を提供する前の条件 を合理的に決定することに基づいていると宣言する。(C)行政代理人が要求を出してから3銀行日以内に、行政代理人がその資金義務を履行することを満足することができなかったこと(条件は、当該銀行が行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後、本条項(C)により違約貸金者ではない)、又は(D)直接又は間接親会社を所有又は所有することである。(I)任意の債務者救済法により法律手続の標的又は自己救済訴訟の標的となり，(Ii)接収者，財産保管人，受託者，管理人がいる, 譲受人は、債権者または同様の、その業務の再編または清算を担当する者、またはそのために指定された委託者の利益のために、または(3)そのような任意の手続きまたは任命を促進または承認または黙認するための任意の行動をとる。しかし、銀行は、政府当局が銀行またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収するだけで、当該株式が米国国内裁判所の管轄から当該銀行を引き起こさない限り、またはその資産の判決または差し押さえ命令の強制執行を受けない限り、または銀行(または政府当局)が銀行と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または撤回することを可能にする。(A)~(D)項のいずれかの逆規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、上記(A)~(D)項のいずれか1つまたは複数に基づいて、ある銀行が違約貸金者であることに関する任意の決定を行い、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、開証行および各銀行に当該決定に関する書面通知を行った後、当該銀行は違約貸手とみなされるべきである(第2.20(B)節の規定に適合する)。

“司法管区を指定する“ は、その国、地域または領土自体がいかなる制裁の対象である限り、任意の国、地域または領土を意味する。

“貸金人を指定する“ は特殊目的会社であり，同社(I)は第12.16条により本プロトコルの一方となり，(Ii)は他の面では銀行ではない.

“借り手を指定する“ は12.16節で規定した意味を持つ.

“協定を指定する“ は実質的に添付ファイルF形式のプロトコルを採用し，1つの銀行と指定された貸手が締結され， 行政エージェントによって受け入れられることを意味する.

“処置する“資産の売却(譲渡、譲渡、分割または融資リースのいずれであっても)。

“分裂した人“部門”の定義にそれを与える意味を持つ

“師団一人の資産、負債および/または義務の 分割(分裂した人“)2人以上のbr人の間(”分治計画“や類似の手配にかかわらず)、その中には別居している人も含まれている可能性があり、別居している人は含まれていないかもしれないが、別居している人は生きているかもしれないし、生きていないかもしれない。

“ドル“$”はアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“ヨーロッパ経済圏金融機関“br”とは、(A)欧州経済圏決議機関によって規制されている任意の欧州経済圏加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(B)本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である欧州経済圏加盟国に設立された任意のエンティティ、または(C)本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併監視を受ける金融機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国“br”はEU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“EEA決議権限機関Brとは、任意の欧州経済区金融機関の解決を担当する任意の公共行政当局または任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局(任意の受権者を含む)を意味する。

“選出を推す” and “選択する“br}とは、借り手が2.12節選択に基づいて、すべてまたは一部の講義差ローンをSOFRローンとして返済することを意味します。

“電子記録” and “電子署名“USC第15条第7006条は、時々修正される可能性があるので、それぞれそれらに与えられる意味を持たなければならない。

“条件に合った現金1031収益“br}は、”規則“第1031条 に規定されている免税交換資格に適合する交換において、そのような不動産と類似した1つ以上の”代替財産“ を取得するために使用され、その収益の任意の部分借主または任意の付属会社が権利、質権、資産を受け取ることを目的とした”適格仲介者“が借り手の不動産およびその合併業務を売却することから得られる現金収益を意味する。適用される“交換プロトコル”が規定される時間まで、または他の方法で 利益を得る(見積中の用語は、“財務条例”第1.1031(K)-1(G)(4)節で定義される“規則”)またはそのような交換が終了するまで。 現金収益が合格仲介機関によって規定に従って保持されなくなったり、他の理由で規定された同種の交換待遇に適合しなくなった場合、これらの収益は、もはや条件を満たす現金1031収益ではない。

“環境汚染Brは，環境法の適用に違反した任意の有害物質の排出または放出を意味する。

“環境法 は、騒音または排出、排出、職場、コミュニティまたは環境への有害物質の排出または脅威の放出に関連する法律、または危険材料の発生、加工、分配、使用、処理、貯蔵、処置、輸送または処理に関連する法律を含む、汚染または環境に関連する任意の適用可能な法律を意味する。

“環境保護告示Brは、任意の人からの任意の書面苦情、命令、伝票または通知(1)借り手が任意の時間に行う任意の活動または操作に影響または関連する任意の環境法の遵守を意味し、(2)(A)借り手の任意の場所または施設に任意の危険物質汚染または環境排出または脅威された危険物質汚染または環境排出が存在するか、または(B)任意の場所または施設またはその任意の部分で任意の環境排出または危険物質を救済することに関連する；又は(3)借入者がいかなる関連環境法違反の疑いがあるかに関係する。

“ERISA“とは、1974年に公布された規則及び条例を含む1974年の従業員退職所得保障法をいう。

“ERISA付属会社“br}と借り手とが同じ制御グループ会社(規則414(B)節の意味で)に属する任意の会社、または借り手と共同規制(規則414(C)節の意味)にある任意の貿易または業務 を意味するか、または規則414(M)または414(O)節の規定に従って、借り手と単一雇用主である任意の組織とみなさなければならない。

“EU自己救済立法スケジュール“br”は、時々 時間まで有効なローン市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件“は9.01節で規定した意味を持つ.

“借金は含まれていない“ とは、未返済融資に対してのみ再融資を行い、本合意項における融資の未返済元金総額を増加させない借入金(融資の転換や継続を含む)を意味する。

“税抜き “は、(A)純収入(その額面にかかわらず)、特許経営税および支店利得税に対して徴収される税、または支払先への支払いから差し引かれる以下の税種のいずれかを意味する：(A)純収入(その額面にかかわらず)、特許経営税および支店利得税に対して徴収される税は、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているので、またはその主要事務所または(任意の銀行について)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管轄区域内にあるか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)銀行の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)銀行が融資又は融資承諾を取得したときの権益(借り手が第3.07条に基づいて譲渡請求を提出したことを除く)の日、又は(Ii)銀行がその適用される貸出金事務室を変更した日、現行法により、当該銀行又は当該銀行口座に支払う金額に応じて徴収される米国連邦源泉徴収税であるが、第3.10(A)又は(C)節の規定により、当該等税項に関連する金は、当該銀行が本合意側になる直前に当該銀行に支払われた譲渡人、又は当該銀行がその適用可能な融資事務所を変更する直前に当該銀行に支払わなければならず、(C)当該受取人が第3.10(E)条及び(D)FATCAに従って徴収された任意の米国連邦源泉税を遵守できなかったためである。

“既存の銀行“2.19(C)節で規定された意味を持つ.

“現有信用状“ は2.16(F)節で規定される意味を持つ.

“発効日を延期する“ は2.18節で規定した意味を持つ.

“オプションを拡張する“ は2.18節で規定した意味を持つ.

“施設料率“br”とは、いつでも借り手の信用格付けに基づいて次の表から決定される年利率を意味する(借り手信用格付けの任意の変化は、表上の異なる範囲に入ることが直ちに影響を与える。)

本協定の下で支払われるべき施設料金は、持続可能な開発施設料金調整(第2.21節の規定に従って計算および適用)に従って時々調整されなければならないが、いずれの場合も、施設料金率はゼロを下回ってはならないことを理解し、同意する。

“FATCA“本協定の日までの規則(br}1471節~1474節(またはその任意の後続条項、実質的には に類似し、遵守することはより重くない)と、それに基づいて発表された任意の法規(一時的であっても提案されているか)、政府の公式的な解釈および規則1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意、ならびに任意の財政、規制立法、規則または慣例、または政府当局間で上記の条項を実施するために締結された任意の政府間合意、条約または条約に基づいて採用される法規、規則または慣行を指す。

“連邦基金金利 “この日の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイトで時々公表されている方法で決定された)に基づいてニューヨーク連邦準備銀行によって計算された年利率を指し、次の銀行日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金実金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、本合意では、金利はゼロとみなされるべきである。

“費用状“借入者とJPMCとの間の日付が2022年7月29日であるbrの手紙プロトコルのことです。

“融資リース“とは、公認会計基準に基づいてテナントの帳簿上で資本化された任意のリースをいう。

“財政年度“1月1日から12月31日までの各期間を指す。

“外資銀行“br”は、米国またはその任意の州以外の司法管轄区域の法律に従って成立した任意の銀行を意味する。

“正面露出“br”とは、開証行について、いつでも違約貸金者が発生した場合、信用証義務以外の未償還信用状義務における違約貸金者の割合シェアが、本契約条項に基づいて他の銀行又は本条項に従って保証された現金に再分配され、当該違約貸主の参加義務が当該銀行によって資金を提供されたことを意味する。

“会計原則を公認する“系”とは、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられ、時々発効する会計原則を指し、その適用基礎は、第5.13節で述べた財務諸表の作成に使用される原則と一致する(借り手の会計士同意の変更を除く)。

“温室効果ガス排出“brは毎年のCOキロのことです₂E借主及びその子会社は、この例年の1平方フィート当たりの温室効果ガス排出範囲1(直接)及びCOキロ₂E借主及びその子会社は、この例年の1平方フィート当たりの温室効果ガス排出範囲2である。

“温室効果ガス削減“2022年12月31日までの例年からのいずれの日数についても，この例年の温室効果ガス排出量と”持続可能性表“で決定された，”持続可能性報告基準“と”定価証明書“で規定されているすべての重要な面で決定された基準量と比較した温室効果ガス排出量である。

“温室効果ガス削減目標“2022年12月31日までの例年からのいずれの日数についても、”持続可能な発展表“に記載されているこの例年の温室効果ガス削減目標を指す。

“温室効果ガス削減閾値“2022年12月31日までの例年からのいずれの日数についても、”持続可能な発展表“に規定されている当該例年の温室効果ガス削減閾値を指す。

“温室効果ガス排出範囲1 は、“持続可能な開発報告基準”に定義されている借り手及びその子会社が自己又は制御された源の温室効果ガス直接排出強度を意味する。

“温室効果ガス排出範囲2Brは、“持続可能な開発報告基準”のように、借り手およびその子会社が購入または取得した電力、蒸気、熱力、および冷凍によって生成される間接温室効果ガス排出強度を意味する。

“誠実な大会“ とは、(1)そのプロジェクトが善意に基づいて行われ、適切な場合には、即時提訴手続きによって行われる場合、(2)合理的に予見可能な可能な結果に基づいて、議論されているプロジェクトについて十分な備蓄が確立されている場合、 (3)コンテスト期間中に、任意の論争のあるプロジェクトの実行が実際に保留され、延期され、または延期され、および(4)コンテスト期間中にその論争のあるプロジェクトが支払われなかったり、遵守されなかったりすることが、重大な不利な変化を引き起こす可能性が低い場合である。

“政府の権威Brは、任意の国または政府、任意の国またはその他の政治領域、および政府の行政、立法、司法、規制または行政機能を行使する任意の機関、当局、中央銀行、規制機関、裁判所または他のエンティティ (欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

“危険材料Brは、アスベスト繊維および壊れ物アスベスト、ポリ塩化ビフェニル、ならびに任意の石油または炭化水素製品または派生製品を含む任意の関連環境法において、または任意の関連環境法の目的のために時々定義される任意の汚染物質、流出物、排出物、汚染物質、有毒または危険な廃棄物または物質を意味する。

“影響を受けてローンを組む“は、3.02(A)節で規定された意味を有する。

“保証税“br}とは、(A)免税以外の税金、借り手が任意のローン文書に基づいて行った任意の支払い、または借り手が任意のローン伝票に従って負担する任意の義務によって徴収される税金、および(B)上記(A)項で説明されていない範囲内の他の税金を意味する。

“表彰される人“12.04節で規定した の意味を持つ.

“情報“12.20節で規定した の意味を持つ.

“初期前払い“ローン収益の最初の前払金のこと。

“利子支出“任意の期間において、借り手及びその総合業務の総合利息支出(総合利息収入を差し引かない)における借主のシェア(総合利息収入を控除せず、(X)建築ローン利息支出及び(Y)建築活動又は建築ローンの他の資本化利息支出を含まず、いずれの場合も、第(X)又は(Y)項によれば、関連建築が完成する前にのみ)、並びにビr(Z)借り手及びその総合業務が前払い融資によって生じる任意のコスト、費用、未償却繰延融資コスト及び/又は前払い罰金を含む。制限または重複なしに(または、含まれない範囲内で増加)：(1)公認会計基準に従って、任意の契約融資リース義務に関連する任意の賃貸義務部分に利息支出を割り当てることができる。(2)債務割引の償却、(3)金利交換協定の償却合意、及び(4)前文(1)~(3)項に適用される合弁企業毎の利息支出及び項目に、借り手の合弁企業におけるそれぞれの実益権益を乗じて、いずれの場合も借り手の総合財務諸表に反映される。

“利子 期間“(1)任意の定期SOFRローンの場合、その定期SOFRローンがSOFRローンに支払われるか、またはSOFR定期ローンとして継続して発行された日から、借主がその講義差ローン通知書で選択された1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の日までの期間(各要求の利息期間については、使用可能か否かに応じて決定される)を意味する。ただし、条件は、(I)定期SOFRローンについては、その銀行日が別のカレンダー月に該当しない限り、銀行日のいずれかで終了すべきであるべきであり、この場合、この利子期間は、前の銀行日に終了すべきである。(Ii)定期SOFRローンに関連する任意の利子期間は、1日の暦月の最後の銀行日(または利子期間の終了時にカレンダー月の最後の銀行日)に始まる場合、カレンダー月の最後の銀行日の終了時に終了しなければならない。および(Iii)任意の利子期間は満期日を超えてはならない。(2)任意の期限SOFR入札金利ローンについては、借り手は、その日付からその後の第1、第2または第3のカレンダー月が数字的に対応する日付から計算されるまでの期間を選択することができるが、1つの日歴月の最後の銀行日(または対応する後続のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から始まる各利子期間は、適切なカレンダー月の最後の銀行日で終了しなければならない。(3)いずれの絶対落札金利ローンに対しても，借り手は2.02節により を選択することができるが，同じ日から終了する期限が早まることが条件となる, 各期限は14日(14)日以下であってはならず、90日を超えてはならない。

“入札見積招待状“ は2.02(B)節で規定される意味を持つ.

“アメリカ国税局“国税局のこと。

“ISP.ISP“国際会議所出版物第590号”国際予備慣行“(または適用時間に施行されるより新しいバージョン)を意味する。

“証明書を発行する“シリーズとは、(A)米国銀行、JPMC、およびWFBがそれぞれ第2.16節で述べた信用状手配項目の下で信用状開設行の身分、および(B)借入者および行政エージェントが、本プロトコルに従って第2.16節に記載された信用状項目の下で信用状発行銀行として信用状を発行することに同意した他の任意の合理的に許容可能な銀行であり、それぞれの後継者を含む。任意の発行行は、当該発行行の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“発行行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。本プロトコルで発行行に言及されているものは、発行されているか、または発行されている適用開証行、信用証に関する適用開証行または本プロトコル項の下の各開証行またはすべての発行行を修正または延長するものとみなされ、文脈の必要に応じて決定される。

“証明書発行承諾額“任意の発行行にとって、 は、当該発行行が本信用状項目の下の信用状を発行することを承諾したことを意味する。各開証行の開証行承諾額の初期金額が付表1に記載されているか、又は、開証行が譲渡を締結したと仮定して 又は締め切り後に他の方法で開証行承諾額を負担する場合、行政代理が保存する登録簿において当該開証行のために規定された金額をその開証行承諾額とする。開証行の開証行承諾額は、開証行と借り手との間の合意 によって時々修正され、行政エージェントに通知することができる。

“連合首席小隊長” or “手配者本契約の表紙に“共同牽引手配者”とされている金融機関のことである。

“JPMC“序文に規定されている意味がある。

“KPI指標“温室効果ガス削減のこと。

“KPI指標報告 は借り手が作成した報告であり、特定の例年のKPI指標の計算がリストされている。

“信用状義務“とは、任意の確定日において、すべての未弁済信用状の下で抽出可能な合計金額(そのような信用状に明示された条項に規定されている任意の自動または計画増加を含み、その時点でいかなる引き出し条件を満たすことができるかどうかを考慮せずに決定される)に、信用状に関連するすべての未償還引き出しの合計を加えることを意味する。本プロトコルのすべての目的に関して、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限が切れているが、インターネットサービスプロバイダ規則3.14の実施のため、依然として信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、抽出可能な残りの金額を“未償還” とみなさなければならない。

“法律.法律“現在またはそれ以降に施行される任意の連邦、州または地方法規、法律、規則、法規、条例、命令、法典または一般法規則、ならびに各事件において改正された任意の司法または行政命令、同意法令または判決を意味する。

“貸手受取方“ を総称して銀行と開証行と呼ぶ.

“信用状“2.16(A)節で規定された意味を持つ.

“留置権“第3者の任意の住宅ローン、信託契約、質権、負質権、担保権益、担保、担保譲渡、預金手配、留置権(法定またはその他)または任意の種類または性質の他の保証協定または押記(条件付き販売または他の所有権保留契約を含まないが、これらに限定されないが、上記のいずれかの条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース、および”統一商法“または任意の司法管轄区域の同様の法律に従って提出された任意の財務報告書を意味し、上記および引受人、倉庫、倉庫、または任意の司法管区の同様の法律に従って提出された任意の財務報告書を意味する。メカニックや他の類似した早期留置権は，管理エージェントが合理的に満足するように保険をかけていない).

“貸し付け金“各銀行の課税差ローンと入札金利ローンのこと。

“ローンの約束“とは、各銀行について、付表1に記載されている元本 (本合意条項に応じて変更可能)に評価すべき税融資と参加信用状を発行する義務である。

“融資書類“は、本プロトコル、付記、授権書、支払能力証明書、および第1.01節”未設定資産“に従って定義された第(Br)(Y)条、ならびに本プロトコルまたは本プロトコルの任意の他の融資文書または免除、または任意の他の融資文書の修正、修正または補充に従って署名および交付された任意の保証を指す。

“重大な不利な変化“ は、任意の性質の任意の状況またはイベントまたは一連の状況またはイベントによって生じる影響を意味し、その結果、(1)借り手およびその合併業務が、融資文書に規定された重大な義務を全体として履行する能力が重大な悪影響を受けるか、または(2)違約または違約イベントをもたらす”

“期日まで“は、 (A)2026年9月25日と(B)第2.18節に従って満期日を延長する場合、その節に基づいて決定される延長満期日であるが、いずれの場合も、その日付が銀行日でない場合、満期日 は次の前の銀行日でなければならない。

“最小請求数“2.19(A)節で規定された意味を持つ.

“ムーディ“ムーディーズ投資家サービス会社のことです。

“多雇用主計画 は、“ERISA”第3(37)節で定義された計画を意味し、借り手または任意のERISA関連会社がそれに貢献し、“ERISA”第4章はこの計画をカバーする。

“新銀行” and “新しい 備考“は2.19節で規定したそれぞれの意味を持つ.

“注意事項” and “備考“ は2.08節で規定したそれぞれの意味を持つ.

“期限延長の通知“は2.18節で規定された意味を持つ.

“義務“br”とは、元金、償還義務、利息、費用、賠償またはその他、借主が行政代理および任意の銀行に対するすべての債務、義務および債務を含むが、これらに限定されないが、任意の現在または今後、付記、本協定、他の融資文書、およびこれに関連して署名された任意の文書または手形によって生成または生成された他の融資文書を含む、本プロトコルに含まれる借り手の現在または後に存在する各義務、契約および合意、ならびに任意の他の融資文書を意味する。それぞれの場合、直接または間接、共通またはいくつか、絶対または有、清算または未清算、現在または後の存在、継続または再構成にかかわらず、借り手のすべての債務を含む現在または後に証明または保証された任意の文書に従って、時々減少または返済または後に増加、生成または生成されるか否かにかかわらず、これらの任意の事項が現在または後に証明または保証される任意の文書。

“OFAC“系”とは、米国財務省外国資産規制事務所のことである。

“その他関連税“br”は、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の関連によって徴収される税金を意味する(受給者が任意のローン文書の下で署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書からお金を受け取ること、任意の他の取引に基づいてまたは実行すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる関連を含まない)。

“他税種“br”とは、任意の融資ファイルの署名、交付、履行、強制実行または登録、または任意の融資伝票の保証権益の受信または改善によって生じるすべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味するが、譲渡について徴収される他の関連税は含まれていない(第3.07節による譲渡を除く)。

“未清算パーセント“ は2.19(C)節で規定される意味を持つ.

“父級“どの銀行でも、その銀行を支配する誰かを指す。

“参加者” and “参与“ は12.05節で規定したそれぞれの意味を持つ.

“参加者登録“ は12.05節で規定した意味を持つ.

““愛国者法案”“12.18節で規定した の意味を持つ.

“支払人“10.12(A)節で規定された意味を持つ.

“PBGC“とは、年金福祉保証会社およびERISAに従ってその任意またはすべての機能を履行する任意のエンティティを意味する。

“備考を実行しています”期限が30(30)日を超えないか、または他の方法で違約した担保手形と受取手形 を指す。

“許容的投資 は、規則第856(C)(4)(A)条に示される以下のいずれか1つまたは複数の“現金”、“現金項目”または“政府証券”を意味する：(A)アメリカ合衆国またはその任意の機関の直接義務、またはアメリカ合衆国またはその任意の機関が元金および利息を支払う完全保証義務であるが、このような義務はアメリカ合衆国の完全信用と信用を後ろ盾とし、このような投資は、期限が切れたときに、変更または変更できない所定の固定ドル元金金額を持たなければならない。(B)ドル建て定期預金、米国連邦準備システムメンバー銀行または連邦預金保険会社が監督する州フランチャ銀行に保管されている米国金融機関、および(C)“1940年投資会社法”(“米国連邦法典”第15編、第80 A-1章およびその後)によって監督され、改訂された規則2 a-7の要求に適合する通貨市場基金。

“人は…“とは、個人、共同企業、会社、有限責任会社、商業信託、株式会社、信託、非法人団体、合弁企業、政府機関、または他の任意の性質の実体を意味する。

“平面図“は、借り手または任意のERISA付属会社が設立または維持した、またはそれに貢献した任意の従業員福祉または他の計画を意味し、このような福祉または計画は、ERISA第4章または規則412節に適用される。

“ホーム.ホーム“6.09節で規定した の意味を持つ.

“その場に居合わせた任意の環境排出または有害物質のために使用される場合は、存在、発生、製造、設置、処理、使用、貯蔵、運搬、修理、封止、処置、輸送、漏れ、排出および放出を意味し、含まれる。

“定価証明書 は、借り手の担当者が添付ファイルLの形態で署名した証明書を指し、最近終了した例年のKPI指標報告および添付ファイルBにおける計算ワークシートの実際かつ正確なコピーを添付し、持続可能な施設費用調整およびそれによって生じる持続可能な比率調整と、持続可能な開発表における適用基準金額に対するこの例年の任意のKPI指標のパーセンテージ変化の計算 とを示す。

“定価証明書が正確ではない“ は2.21(D)節で規定される意味を持つ.

“比例で分担する“とは、本プロトコルについては、各銀行について、その分子は当該銀行の融資承諾額であり、分母は融資総承諾額の点数であることをいう。

“禁止された取引 は、法定または行政免除が適用されないERISA第406条または“規則”第4975条によって禁止された取引を意味する。

“PTE“このような免除は、いずれの場合も時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行された禁止された取引種別免除を意味する。

“公共貸金人“6.09節で規定された意味を持つ.

“授業に応じて借金をする“は2.01(B)節で規定された意味を持つ.

“応課差貸金伝票“ は2.08節で規定した意味を持つ.

“不登校ローン通知書“ とは、第2.04節又は第2.14節の規定に基づいて、(A)応課差借款の借用、(B)応課差借款の転換、又は(C)継続すべき格差借款の通知について、基本的に添付ファイルKの形態又は行政代理承認の他の形態(行政代理承認電子プラットフォーム又は電子伝送システム上の任意の形態を含む)を採用し、借り手の担当官が適切に記入して署名しなければならない。

“受取人“ は行政エージェント、任意の銀行、または発行銀行を意味する。

“追索権債務“系”とは，債務，その支払に対する追徴権(詐欺，公金流用，破産申請やその他の“非行”の習慣的例外，環境責任と追徴権責任のない他の類似や習慣的例外を除く)は，担保のような債務の留置権で担保される特定担保に限定されない(“特殊目的実体”の人に対して，追索権 はこのような“特殊目的実体”の資産に限定されない)。

“登録する“12.05節で規定した の意味を持つ.

“D本“ 連邦準備システム理事会規則Dのこと。

“規則T“連邦準備制度理事会の規則Tを意味する。

“ルールU“連邦準備制度理事会の規則Uを意味する。

“第X条“連邦準備制度理事会第X条をいう。

“規制変更 “本協定の日の後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変化、または(C)任意の政府当局が(法的効力があるか否かにかかわらず)任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合を意味する。本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、 (A)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発表されたすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、ならびに(B)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国の規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令は、公布、通過、通過にかかわらず“規制変更”とみなされるべきである。公開または実施されています。

“関連先“誰でも、その人の関連会社、およびその人のパートナー、取締役、高級社員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタントおよび代表を指す。

“関連書類“ は11.02節で規定した意味を持つ.

“関係政府機関Brとは、連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会、または連邦準備システム理事会またはニューヨーク連邦準備銀行理事会またはその任意の後続機関によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“代替銀行“ は3.07節で規定した意味を持つ.

“交換通知“ は3.07節で規定した意味を持つ.

“報告可能な事件 はERISA第4043(C)節に規定されている任意のイベントを意味するが，PBGC REG第13，.14，.16，.18，.19または.20項により30(30)日通知 期限が免除されたイベントは除外される.第二六十五節。

“請求の賃上げ“ は2.19節で規定した意味を持つ.

“必要な銀行いつでも株式の合計少なくとも51%を比例して保有する銀行のことですが、融資約束が終了した場合、 必要な銀行“当時の未返済融資元金総額の少なくとも51%を保有する銀行でなければならないが、必要な銀行を決定するためには、いかなる違約貸金者の融資約束および保有または保有とみなされる融資部分は含まれていないべきである。

“必要な支払い“ は10.12(A)節で規定される意味を持つ.

“相殺可能金額“ は10.12(B)節で規定される意味を持つ.

“決議認可機関“br”は、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“責任者Brは、借り手のCEO、財務責任者総裁、財務担当者、副社長主管、資本市場担当者または制御者、ならびに第2条の通知の目的にのみ指定された借り手の任意の他の高級管理者brを意味し、行政エージェント宛の通知で指定された借り手の任意の他の高級管理者または借り手の任意の他の高級管理者、借り手と行政エージェントとの間の合意または合意に従って指定されたbr}を意味する。本協定に基づいて交付された任意の文書が、借り手の担当者によって署名された場合、最終的には、借り手が採用したすべての必要な会社、共同企業、および/または他の行動の許可を得たと推定され、担当者は、最終的に借り手を代表して行動すると推定されるべきである。

“循環信用リスクを開放する“いずれの銀行にとっても、 は、当該銀行がその時間に返済されていない講義差融資の元金総額と、当該銀行がその時間に信用状義務に参加している場合を意味する。

“スタンダード(S&P)標準プル金融サービス有限責任会社、マグロー·ヒル金融会社の部門を指す。

“制裁する“は、OFACを含むが、これらに限定されない米国政府、国連安保理、EU、イギリス財務省(”HMT“)または他の関連制裁機関によって実施または実行される任意の制裁を指す。

“計画の使用不能日“ は3.02(C)節で規定される意味を持つ.

“担保付き債務“ は，留置権によって担保された未済債務総額のうちの部分を指す.

“軟性“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または後任管理人)が管理する保証付き隔夜融資金利を意味する。

“SOFR調整“毎日SOFRまたは期限SOFRと比較して、 は0.10%(10ベーシスポイント)を意味する。

“SOFRローン“毎日SOFRローンおよび/または定期SOFRローンを指し、状況に応じて決定される。

“支払能力証明書“ は，本プロトコル条項に従って借り手によって渡された添付ファイルD形式の証明書を意味する.

“溶剤.溶剤“は、誰に対してもbrを使用する場合、その人の財産の継続的な経営に基づく公正価値が、その人の負債(限定されないまたは負債を含むが含まれる)の総額よりも大きいことを意味する。

“持続可能な開発報告基準“br”とは，国際的に公認されている会社の温室効果ガス計算基準であり，世界資源研究所/世界持続可能な開発商業理事会温室効果ガス協定：“会社会計·報告基準改訂版”(“温室効果ガス協定”)；米国環境保護局(EGRID)温室効果ガス会社の2020年報告の排出換算係数，国際エネルギー庁電力排出要因データ，(2020)，国際エネルギー庁COである₂燃料燃焼排出量 (2020)は，時々改訂される。

“後継率“は，3.02(B)節で規定された意味を持つ.

“追加料金書“ を総称して借り手、米国銀行と米国銀行証券会社との間の日付が2022年9月23日の通信契約、および借り手、WFBと富国証券有限責任会社の間の日付が2022年7月29日の手紙合意と呼ばれる。

“補足説明“ は2.19節で規定した意味を持つ.

“持続可能な代理辞任 発効日“は，10.08(B)節で与えられた意味を持つ.

“持続可能な開発保障提供者“br}とは、労合社の登録品質保証または他の独立したグローバル環境、社会とガバナンス報告サービスプロバイダ 借主が指定した、持続可能な発展構造代理機関が合理的に満足する保証サービスを意味し、得られた結論は、通常国際保証標準に関連する結論よりも広く、br}3000保証契約または(温室効果ガス排出に関する)ISO 14064第3部温室効果ガス排出報告の確認と確認(br}であるが、借り手が通知し、持続可能な発展構造エージェントを合理的に満足させることは、このような標準の任意の偏差を除外する。そして、借り手によって報告書が公開され、インターネットまたはイントラネットサイト上で発表され、各銀行および行政エージェントに無料アクセス権限(または借り手が費用を負担する)が付与されている。

“持続可能な開発基金の費用調整“任意の例年の任意の定価証明書について、 とは、(A)正0.005であり、定価証明書に規定されている当該期間のキーパフォーマンス指標が当該期間の温室効果ガス削減閾値よりも低い場合、(B)0.005%であり、定価証明書に規定されている当該期間のキーパフォーマンス指標が当該期間の温室効果ガス削減閾値以上である場合、当該期間の温室効果ガス削減目標未満、及び(C)負0.005%を意味する。定価証明書に規定されているこのbr期間の重要な業績指標がその期間の温室効果ガス削減目標以上である場合。

“持続可能な開発価格調整 日“2.21(A)節で与えられた意味を持つ

“持続可能な発展率調整“持続可能な定価調整日の間の任意の期間について、 とは、(A)正0.02%であり、定価証明書に規定されている当該br期間のキーパフォーマンス指標がその期間の温室効果ガス削減閾値未満である場合、(B)0.002%、(Br)定価証明書に規定されている当該期間のキーパフォーマンス指標が当該期間の温室効果ガス削減閾値以上であるが、その期間の温室効果ガス削減目標未満であれば、正0.02%、及び(C)負0.02%である。定価証明書に規定されているこの期間の重要な業績指標が、その期間の温室効果ガス削減目標以上である場合。

“持続可能な報告“br”とは、借り手の年間企業と社会的責任/環境、社会および管理報告を指し、この報告は、持続可能な開発報告基準に適合するように作成され、借り手が報告を公開し、インターネットまたはイントラネットサイトで発表され、各銀行および行政エージェントは無料アクセス(または借り手が費用を負担する)を許可され、持続可能な発展保障提供者監査を経て、持続可能性保証提供者への監査は、持続可能な保証提供者には要求されず、持続可能な保証提供者には要求されず、持続可能な保証提供者には要求されず、持続可能な保証提供者には、任意の持続可能な比率調整や持続可能な開発基金費用調整を含む温室効果ガス削減または定価証明書に規定されている任意の計算の監査または確認を取得することを保証することに限定される。

“持続可能構造剤Brは、富国証券、有限責任会社、または第10.08(B)節に従ってそのような職務に任命された任意の後続エンティティを指す。

“持続可能な発展表“ は、表2.21に列挙された持続可能な開発表を指す。

“持続可能な開発のハードル調整“ は2.21(C)節で与えられた意味を持つ.

“シンジケート代理“br”はモルガン大通銀行と富国銀行のことです。

“税金.税金“は、任意の政府当局が徴収する税項の性質のすべての既存または将来の税金、課税、徴収、関税、減額、事前提出(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、これらの税金に適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“用語が柔らかい“という意味です

(A)定期SOFRローンに関連する任意の利子期間について、年利率は、SOFR期限ローン開始前の2営業日の米国政府証券スクリーニング金利に等しく、期限はこの利子期間に相当するが、もし 金利が午前11：00までに公表されていない場合。このような決定日において、SOFRという用語は、その直前の第1の米国政府証券営業日の用語SOFR画面レートを意味する追加するこの利息期間のSOFR調整； と

(B)任意の日の基本金利ローンに関連する任意の利息計算について、年利率は、その日から1ヶ月のSOFR画面期限金利に等しい

提供されました 本定義(A)または(B)のいずれかから決定される用語SOFRがそうでなければゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、用語SOFRはゼロとみなされるべきである。

“期限SOFRオークション“ は，2.02節で規定したSOFR入札保証金条項による入札見積募集である.

“期限SOFR入札保証金“ は2.02(C)(2)(Iii)節で規定された意味を持つ.

“期限SOFR金利“ とは、年利が(1)上記SOFR入札金利ローンと利息期間のSOFR期限と(2)SOFR入札保証金との和に等しい年利率である。

“定期SOFR金利貸出“ はSOFR入札金利期限ごとに利下げされた入札金利ローンである.

“定期SOFRローン“ SOFRという言葉で第(A)項の利息を計算する応講差ローンを定義すること。

“用語ソフトスクリーニング率 は、CME(または行政エージェントが満足している任意の後任管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他の商業ソース)上で公表される前向きSOFR期限レートを意味する。

“融資約束総額“br”とは、すべての融資承諾額の合計に等しいことを意味する(すなわち、2.19節に従って増加または2.10節に従って減少することができるので、締め切りまで22.5億ドルである)。

“未済債務総額“ は、(1)合併未済債務、(2)合営企業合併未済債務における借り手のシェア、および(3)任意の時点での債務の合計を意味し、重複しない。

“タイプ“授業差ローンを指し、その性質は基本金利ローン、定期SOFRローン或いは毎日SOFRローンである。

“UCP“国際商会出版物第600号”および単信用状統一慣例“(または適用時間に施行されるより新しいバージョン)を意味する。

“合弁企業合併未済債務“br”とは、いつでも、合営企業が合併に基づくすべての担保または無担保借入金の債務および負債を意味し、担保および他の支払手形を含むが、現金および現金等価証券の保証金債務としてのいかなる債務も含まれておらず、これらの負債は、公認会計基準に従って作成された各合営企業の貸借対照表に反映される。

“UJV“借入者が実益権益を有し、借り手総合財務諸表に権益法で入金された未合併の合弁企業(一般組合企業と有限組合企業を含む)を指す。

“イギリス金融機関Brは、イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(時々修正された形態)において定義された任意のBRRD承諾またはイギリス金融市場行動監視局によって発行された“FCAマニュアル”(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“イギリス決議機関“br”とは、任意のイギリス金融機関の問題の解決を担当するイングランド銀行または任意の他の公共行政当局を意味する。

“満場一致の銀行通知“ は9.02節で規定した意味を持つ.

“のんびりしている“任意の資産の場合、 は、その資産が担保債務の全部または部分的に保証された任意の負の質権または留置権の制約を受けないことを意味し、借り手の資産における直接的または間接的利益も制限されないことを意味する。

“未担保資産価値“ とは，いずれのカレンダー四半期終了時にも，(1)その時点で終了した4四半期の未支配完全資本合併EBITDA(4)を，5.75%の年利資本化(すなわち5.75%)で割ったものであり，(2)当時終了した4四半期の未支配非完全資本EBITDAを加えて，5.75%の年利資本化(すなわち5.75%で割る)である。(3)未担保土地と建設工事の帳簿総価値(コスト計算)(借り手前の財務諸表に確認された減値を計上した後)、(4)借り手及びその合併業務の未担保資産の帳簿価値合計(コスト計算)、借り手及びその合併業務の買収資産に借り手が買収資産(借り手が融資·販売を基本的に制御する)である合弁企業の未担保資産の帳簿価値における実益権益(コスト計算)(借り手前の財務諸表に確認されたいずれかの減値を計上した後)、借り手及びその合併業務の本四半期末までの無制限現金及び現金等価物を加え、借り手の連結財務諸表に反映されているように、同じ範囲では、保証されていない。第8.03節の財務契約における無担保債務を計算する際に、このような非限定的現金および現金等価物が無担保債務から差し引かれた場合、このような非限定的現金および現金等価物は、未保証資産価値に追加されない。 には、これらの収益が未担保である限り、(6)条件に適合する現金1031収益のすべての価値が加算される, (7)借り手及びその総合業務が保有する他の者の履行手形及び少数持分投資(優先持分投資を含む)の価値(公認会計原則によりコスト又は市価の低い者を基準とする)を加えるが、上記(2)、(3)及び(7)項の総和は未設定資産価値の30%を超えてはならない。

“未設置資産“br}は、借主総合融資報告書に反映された創収資産であり、借主が直接または間接(全部または部分)によって所有され、(1)無担保、(2)占有証明(またはその等価物)が発行され、完全に使用された建物または他の改善によって改善されている。上述したように、未担保資産資格に適合すべき資産が任意の請求権債務を有する総合企業所有である場合、その資産は構成されておらず、未担保資産とみなされてはならず、(X)当該追索権債務が全額現金で償還され、当該追加権債務を有することを証明するすべての融資文書が終了した(このような融資文書のうち、終了を維持することが意図されているまたは債務を維持することが意図されている慣用条項を含まない)、および(Y)これらの総合企業がbrを実行し、行政エージェントに渡す。行政エージェントと銀行の利益のために 中の債務を保証し，基本的に本契約添付ファイルIの形式を採用する.

“未占有土地と建設中の工事“br”は、借主総合財務諸表に反映される将来の開発および建設のために保有されているすべての土地を指し、 は、借主によって直接または間接的に全額所有され、担保されていない。

“未担保非全額合併利税前利益“とは、統合EBITDAにおいて非無担保完全資産に入ることができるが、借り手がこのような未担保資産の販売または融資を実質的に制御する部分を意味する(一般的に行政費用が未担保資産に比例して割り当てられると仮定する)。

“未担保完全資本資産“ は全額所有の未設定資産のことである.

“未担保完全合併EBITDA “とは、合併EBITDAのうち、未担保完全資産に帰属することができる部分を意味する(一般的かつ行政費用が未担保完全資産に比例して割り当てられると仮定する)。

“無担保債務“ は，未償還債務総額のうち留置権保証を受けない部分である.

“アメリカ政府証券取引日 “任意の銀行の日を意味するが、証券業および金融市場協会、ニューヨーク証券取引所またはニューヨーク連邦準備銀行が米国連邦法律またはニューヨーク州法律(何者が適用されるか)によって法定休日とされているため、営業していない任意の銀行日を除く。

“アメリカ税務コンプライアンス証明書“ は3.10(E)(Ii)(B)(3)節で規定される意味を持つ.

“WFB“序文に規定されている意味がある。

“完全資本資産“br”とは、借り手の総合財務諸表に反映された創設資産であり、借り手が直接または間接的に全額所有することを意味する。

“源泉徴収義務者“ は借り手と行政エージェントのことである.

“減価と折算権力“br”とは、(A)適用される欧州経済圏加盟国の自己救済立法に応じて、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関のための減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法機関は、自己救済立法に従って、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態をキャンセル、減少、修正、または変更する権利がある。その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書が、ある権利が契約または文書に従って行使されたように、またはその責任または自己救済立法の下でそのような権力に関連するか、またはそのような権力に付属する任意の権力が負う任意の義務を一時停止しなければならないことを規定する。

第1.02節会計用語。本プロトコルに明確な規定がある以外、すべての会計または財務条項は時々発効するGAAPに従って解釈すべきであり、本プロトコルは交付されたすべての財務データはGAAPに従って作成すべきである。しかし、借主が、本プロトコルの日付後にGAAPまたはそのアプリケーションにおいて発生した任意の変更がその条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または、管理エージェントが借主に必要な銀行にこの目的のために本条項の修正を要求する場合)、どのような通知がGAAP変更の前または後に発行されるか、またはそのアプリケーションにおいて発行されるかにかかわらず、この条項は、その通知が撤回されるまで、または当該条項が本合意に従って改訂されるまで、その変更が発効する直前に有効かつ適用される公認会計原則に基づいて解釈されなければならない。

1.03節で時間帯 を計算する.本プロトコルには別の規定があるほか、本プロトコルでは、指定された日付から後の指定された日付までの期間を計算する際に、“自”という語は“自”を意味し、“至”および“至”および“至”を含み、“至”は“至”を意味するが含まれない“を含む。

1.04節施工規則。別の規定に加えて、本プロトコルで“(1)”または“ ”を使用することは排他的ではない、(2)法律への言及は、その法律の任意の改正、修正、または補足または置換を含む、(3)個人への言及は、その許可された相続人および許可された譲受人を含む、(4)すべての単数で使用される用語は、複数を使用する際に関連する の意味を有するべきであり、その逆も同様である。(5)合意、文書、または文書に言及すると、その条項および融資文書の許可に従って時々修正、修正または追加することができる合意、文書または文書を含むべきであり、(6)他の説明がない限り、条項、章または証拠物に言及する限り、本合意の条項、章、および証拠物を指す；(7)“本合意項目の下”、“本合意”、“本合意”などは、本合意の全体を意味する。(8)本協定のすべての証拠品は本協定に組み込まれなければならない。本明細書での合併、譲渡、売却、処置または譲渡または同様の条項の任意の言及は、単独の人に対する合併、譲渡、売却、処置または譲渡、または適用される同様の用語であるように、有限責任会社の支社または有限責任会社による部分に適用されるか、または一連の有限責任会社に資産を割り当てる(または部分または分配を解除する)ように適用されるものとみなされるべきである。有限責任会社の任意の支社は、個々の個人 を構成しなければならない(子会社、合弁企業、または任意の他の同様の用語である任意の有限責任会社の各支社も、そのような個人またはエンティティを構成しなければならない)。

1.05節金利 行政エージェントは保証されず、責任も負わず、管理、提出、または本明細書で言及された任意の参照金利に関連する任意の他の事項、またはそのような金利(任意の 後続金利を含むがこれらに限定されない)としての任意の金利(任意の 後続金利を含むが限定されない)(または前述の任意の構成要素)としての任意の金利(その金利の選択および任意の関連する利差または他の調整を含む)の管理、提出、または任意の他の事項に対して任意の責任を負う。要求に合った変更はありません行政代理人およびその付属会社または他の関連エンティティは、借り手に不利な方法で本明細書で言及された任意の参照金利、または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むが、これらに限定されない)または任意の関連利回りまたは他の調整に影響を与える取引または他の活動に従事することができる。それぞれの場合、行政エージェントは、本プロトコルによって言及された任意の参照金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むが、これらに限定されない)を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰、付随または事後損害、br}費用、ならびに任意のタイプの損害責任を含む、借り手、任意の銀行または任意の他の個人またはエンティティに対して任意のタイプの損害責任を負わない。損失または費用(権利侵害、契約、または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)、選択、決定、選択、決定に関連する任意の誤りまたは他の行動または漏れ, または、そのような任意の 情報源またはサービス提供の任意のレート(またはその構成要素)を計算する。

1.06節貸方金額手紙 本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状がその時間に有効な所定の金額とみなされるべきである。ただし、その条項に基づいて、その規定された金額を1回または複数回自動的に増加させる任意の信用状については、その信用状の金額は、その最高規定金額がその時間に有効であるか否かにかかわらず、当該信用状のすべての増加を実施した後の当該信用状が規定する最高金額とみなされるべきである。

1.07節の1日目の回数 .別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)でなければならない。

1.08節を四捨五入する. 本プロトコルによれば，借り手が維持しなければならない任意の財務比率の計算方法は，適切な 部分を他の部分で割って，結果を本稿で示したこの比率の桁数よりも1桁多い数に桁上げし，結果を最も近い数字に上または下に丸め込む(最も近い数字がなければ上向き丸めを行う).

第二条

ローン

第2.01節受取差出金ローン；落札金利ローン；用途。

(A)本協定の条項及び条件を遵守する場合、銀行は、本第2条の規定に従って借り手に融資を提供することに同意する。

(B)各銀行は、それぞれ借り手にドルローンを提供することに同意している(1つの銀行、授業に応じて借金をする) はその融資承諾の額に達し、これにより、銀行は時々借り手にそれに比例配分された超過部分を立て替えなければならない(総ローンで約束することができる)融資約束総額：(1)銀行が以前に提供したすべての未償還下敷き金(入札金利融資を含む)、および(2)すべての信用状の未償還金額およびすべての信用状上の未償還引き出し；ただし、どの銀行も、このような計上比率融資を実行した後、その循環信用リスクは、その融資約束を超えてはならない。本項に規定する制限範囲内で、借入者は、本(B)項に基づいて随時借入金することができ、第2.09項により随時前払いすることができる(ただし、上記(B)項による事前返済の制限を受けなければならない)、その後、本(B)項に基づいて借入を再開することができる。受取利息ローン は、(1)基本金利ローン、(2)定期SOFRローン、(3)毎日SOFRローンまたは(4)上記各項目の組み合わせであってもよく、借り手は第2.14節に基づいて管理エージェントに選択して通知すべきである。各銀行の各定期SOFRローン、毎日SOFRローン、入札金利ローンと基準金利ローンはこの銀行が適用するローンオフィスでメンテナンスを行うべきである。

(C)上記(B)項に規定する課税差借款に加えて、借り手の信用格付けがBBB-または標準プールまたはBaa 3格付けまたはムーディーズのより高い格付け、または行政代理によって合理的に承認された別の国家認可格付け機関の同等の格付けであれば、1つ以上の銀行が借り手に請求することができ、その全権裁量権の下で、第2.02節の規定によりSOFR期限に応じて基準金利又は絶対落札金利に基づいて利下げを行う非受取差出金ローン(このようなローンは本プロトコルでは“と呼ぶ)金利を得てローンを組む“)”借り手は、第(Br)項(C)項に基づいて時々入札金利ローンを借入することができ、金額は借入時の使用可能な総融資承諾額(同時返済可能な任意の入札金利ローンを計上)を超えてはならず、第2.08節に要求された入札金利ローンを返済しなければならず、その後、第(C)項により再借入することができるが、入札金利ローンは任意の特定時間の未返済元金総額が入札借入限度額を超えてはならない。

(D)銀行は、本協定の下で複数の義務を負い、どの銀行も、いかなる他の銀行に対しても当該他の銀行の融資にいかなる立て替え金も提供できず、いかなる責任も負わない。しかし、どの銀行も本契約項の下で規定された日にそのローンをいかなる立て替えもすることができず、どの他の銀行もこの規定の期日にそのローンを立て替える義務を解除しない。

(E)借り手(Br)は、借り手およびその総合業務および合弁企業の一般資本および運営資金需要に使用されるべきである(複数戸の不動産の開発、建設または再建に関連するコストを含むが、これらに限定されない)。いずれの場合も、ローンまたは信用状の収益は、保証金株(Uルールの意味)を購入または携帯するために直接または間接的に使用されてはならないか、またはルール T、UルールまたはXルールに違反する方法で使用されてはならない、または敵意買収に関連している。

2.02節の入札金利ローン。

(A)借り手が銀行に入札金利ローンの提供を要求する場合、借り手は、借り手の担当者(A)が署名した要求を電子メールで行政エージェントに送信しなければならない入札見積要求T“)基本的には、(X)定期SOFRオークションで提案されたSOFR入札金利定期融資融資日よりも前の第5銀行日の正午12：00までに受信されないように、または(Y)絶対金利オークションの場合、提案された絶対入札金利融資融資日よりも前の第2銀行日 の前に受信されるように、添付ファイルG−1の 形式を採用し、具体的に説明する

(1)提案された入札金利融資融資日は、銀行日である

(2)申請された落札金利ローン総額は、500万ドルまたは50万ドルの整数倍以上でなければならない

(3)1.01節の“利子期”の定義と第2.05節の規定により，適用される利子期間の期限；および

(4)要求された入札金利見積は，期限SOFR入札保証金(SOFR入札金利を計算するため)か絶対入札金利 かを列挙する.

借り手は、単一入札金利見積要求において、1(1)個の利子期間を超える入札金利ローンの提供を要求することができ、入札金利見積要求は、 要求(I)複数の入札金利ローン(すなわち、期限SOFR入札金利または絶対入札金利)または(Ii)3つ以上の異なる利子期間を有する入札金利ローン を含むことができないことを前提とする。行政エージェントが別途同意しない限り、借り手が最初の5銀行日以内に別の入札金利見積要求を提出した場合、入札金利見積要求を提出することはできない。

(B)入札金利見積要求を受信すると，行政エージェントはただちに (可能であれば，同じ日に)電子メールで銀行に招待 を送信しなければならない入札見積招待状)基本的には添付ファイルG-2の形式を採用しており、本節によれば、借り手は、その入札金利に関する入札金利融資を提供するために、借り手を構成して銀行に入札金利見積の招待状を提出すべきである。

(C)(1)各銀行は、任意の入札金利オファー招待 に応答するために、入札金利ローンを提供するための入札金利オファーを提出することができる(ただし、義務はない)入札金利オファーを提出することができる。各入札見積は、第(C)項の要求に適合しなければならず、午後2：00までに電子メールで行政エージェントに提出されなければならない。期限SOFR提案日より前の第4銀行日 SOFR期限オークションであれば，入札金利ローンまたは(Y)午前9：30である.絶対金利オークションの場合、提案された絶対入札金利融資日の前の銀行日に、行政エージェント(または行政エージェントの任意の付属機関)が銀行として提出した入札金利見積を提出することができ、行政エージェントまたはその付属機関が他の銀行の締め切りの30(30)分前に見積条項を借り手に通知する場合にのみ提出することができる。借り手の指示に基づいて行政エージェントの書面の同意を得ない限り、このように発行された任意の入札金利見積(借り手は、本プロトコルに規定された条件を満たさなければならない、すなわち、前払いの権利を有する)は撤回されてはならない。入札金利見積に応じて資金を提供する入札金利融資は、12.16節で述べたように、銀行が指定した貸手が資金を提供することができる。入札金利見積を提供する銀行は、その入札金利見積において、関連入札金利融資が12.16節の規定に従って当該銀行の指定貸手が資金を提供するか否かを説明しなければならないが、条件は、当該銀行の入札金利見積に同じ内容が規定されているか否かにかかわらず、このような銀行の入札金利融資は、資金提供時に指定された融資者が資金を提供することができることである。

(2)各入札見積は、基本的に添付ファイルG-3の形態を採用すべきであり、いずれの場合も具体的に説明すべきである

(I)入札金利ローンの提案出資日；

(2)入札金利ローンの元本金額(Br)ここで、元本金額(W)は、見積銀行の融資約束よりも大きいか、またはそれ以下であってもよく、(X)総額は、5，000，000ドルまたは500，000ドルのより大きい整数倍でなければならず、(Y)オファーを要求した入札金利ローンの元本金額を超えてはならず、(Z)見積銀行が受け入れ可能な入札金利融資元金総額の制限を受けることができる

(Iii)SOFR期限オークションにおいて、適用期間SOFRを超えるか又は下回る保証金(“Iii”)期限SOFR入札保証金“) このような入札金利毎の融資のオファーは、適用期間SOFR(またはそこから減算される)に毎年加算されるパーセンテージで表される

(Iv)絶対金利オークションの場合、年利率で表される金利(“絶対利回り“)、 このような絶対入札金利ローンごとに；

(V)オスミウム適用の利子期間；および

(Vi)見積行の アイデンティティ。

入札金利見積は，見積銀行が関連入札金利見積招待書に指定された利子期間ごとに3(3)個の単独見積を提示することができる.

(3)いかなる 入札料率見積も，以下の条件を満たしていれば考慮しない：

(I)添付ファイルG-3と実質的に一致しないか、または上記(C)(2)項で要求されたすべての資料を具体的に説明していない

(Ii)制約、条件付きまたは類似の言語を含む(以上(C)(2)(Ii)セグメント規定の集約制約を除く)；

(3)イ提出された条項は、適用される入札金利見積招待書に記載されている条項とは異なるか、またはこれらの条項に添付されているか

(4)Σは上記(C)(1)のセグメントで規定された時間後に到着する.

(D)管理エンジニアは午後3：00に遅れてはならない。提案したSOFR入札期限融資日より前の第4の銀行日において、SOFR定期オークションであれば、金利ローンまたは(Y)は午前10：30より遅くない。絶対金利オークションの場合には、提案された絶対入札金利融資融資日より前の銀行日に、借り手銀行が(C)段落に提出した任意の落札金利見積の条項を書面で通知する。さらに、行政エージェントは、オファーを受けた銀行の日に、借り手に任意の修正、修正、または他の態様で当該銀行と同じ入札金利見積要求について提出された以前の入札金利見積と一致しない入札金利見積を書面で通知しなければならない。行政エージェントは、 のような以前の入札における明らかな誤りを訂正するために、このような後続入札オファー を提出しない限り、任意の後続入札入札 を無視すべきである。行政エージェントの借り手への通知は，(A)関連入札金利見積要求で指定された利子期間ごとにオファーを受けた入札金利融資の元本総額，(B)対応する元本金額，入札保証金期限と絶対入札金利，および(C)適用されれば，任意の単一入札金利のオファーを受けることができる入札金利融資元金総額の制限を具体的に説明しなければならない.

(E)(X)午前9時30分より遅くない。定期SOFRオークションの場合は、定期SOFR入札金利融資の提案融資日までの第3銀行日又は(Y)午後1：00である。絶対金利オークションであれば、借り手は提案した絶対落札金利融資融資日前の銀行日に行政エージェントに通知してその受け入れ又は受け入れない(D)段落に基づいてその申出を通知する。借り手がこのような要約を受け取っていないことを管理エージェントに通知していない場合は，そのような要約を拒否したと見なす.通知を受けるには基本的に添付ファイルG−4 の形式を採用し，受信したメッセージ期間ごとの要約元金総額を具体的に説明すべきである.借り手は、任意の入札金利 の全部または一部のオファーを受けることができる

(I)各入札金利ローンの元本金額は、関連する入札金利見積申請に規定されている適用金額を超えてはならない、または1銀行当たり500，000ドル未満であり、100，000ドルの整数倍でなければならない

(2)ある特定の利子期間へのカプセルの受け入れは、最低実コストからその利子期に提供される上昇期SOFR入札保証金または絶対入札金利にのみ基づくことができる

(Iii)借り手 は、第(C)(3)項に記載の任意の要約を受け入れることができない、または他の理由で本プロトコルの要求を遵守できない任意の要約を受け入れることができない。

(F) が2つ(2)軒以上の銀行が同じ期限のSOFR入札保証金または絶対入札金利(場合によって決まる)で要約を発行し、かつ元金総額が当該等要約を受けた関連利息期間の元金金額よりも高い場合、当該等要約を受けた入札金利融資元金 は、行政エージェントが当該等要約の元金総額 に従って可能な限り(100，000ドルの倍数で、行政代理人が適切であると判断する)に当該等銀行に割り当てる。行政代理は、直ちに(いずれにしても、このようなオファーを受けた後の(1)銀行の日内に) を書面で通知し、借り手およびそのような銀行毎の任意のこのような入札金利ローンの割り当てを通知しなければならない。明らかな誤りがない場合には，行政エージェントの入札金利ローン割当ての決定が決定的であるべきである.

(G)借り手が第(E)項に基づいて(1)又は複数の入札金利見積に含まれる見積を受け付けた場合、当該見積を提出した銀行は、第2.04節に規定する手順に従って、指定された日に許容可能な金額(必要があれば、第(F)項に基づいて割り当てられる)に従って入札金利融資を発行し、当該入札金利融資は、受け入れ可能なSOFR入札金利又は絶対入札金利に応じて利息を算出し、具体的な状況に応じて決定される。適用利息期限。

(H)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、各銀行は、任意の銀行の融資約束が当該銀行の入札金利融資 を超えている可能性があるにもかかわらず、第2.01(B)節の規定に従って、利用可能な総融資承諾におけるシェアを比例的に支払わなければならない。

(I)12.16節で述べたように、上記の規定により入札金利融資を提供することが選択された通知を受けた銀行は、その指定された貸手(あれば) が入札金利融資に資金を提供することを表すことができる。落札金利ローンに資金を提供する任意の指定貸手は、資金を提供する際およびその後、その金利ローンの譲受人となり、満期時に支払いを受ける権利がある。どの銀行も、入札金利ローンに資金を提供する義務を解除することはできず、指定貸手も適用された落札金利ローンが融資を受ける前にこのような義務を負うことはできない。

(J)行政代理人は、入札金利見積書を提出した各銀行借り手に見積を受け入れるか否かを迅速に通知しなければならない。入札金利見積を提出すべき任意の銀行の要求に応じて、行政エージェントは、(A)各要求の利子期間内に受け入れられた入札金利融資の元本総額と、(B)絶対入札金利又は入札保証金の範囲とを直ちに通知しなければならない。

2.03節で進めると， は一般的である.初期前金の最低金額は500，000ドルであり，その金額100，000ドルを超える整数倍であり，4.01節で規定した条件を満たした後に支払わなければならない.後続の前金は4.02節で規定した条件を満たした後に行うべきである.最初の前払い後の各前金の最低金額は、500，000ドル(その後の任意の前払い時に、本契約条項 に従って支払うことができる金額が500，000ドル未満でない限り、この場合、後続の前金の金額は、残りの利用可能な金額に等しくなければならない) であり、その金額は、100，000ドルの整数倍を超える。2.02節では，入札金利に対する貸出前払の限度額と時間および前払い条件の他の制限を規定した。

2.04節プリペイドプログラム である.本協定項の下の応課差ローン立て替えは、(A)電話、 又は(B)応課差ローン通知申請を通過することができます。しかし、任意の電話通知は直ちに行政代理人に応課差ローン通知を渡すことで確認しなければなりません。各授業差ローン通知書は、申請された金額を明記し、午後12：00より遅くない場合には、当該前払いの用途を概括的に証明しなければならない。(X)基本金利ローンおよび毎日SOFRローンの前払いである場合は、前金と同じ銀行日であり、(Y)定期SOFR ローンに対する前払いは、前払い日より前の3(3)銀行日である。本契約項下の入札金利貸出前払については、借り手は、第2.02節に規定する時間に入札金利見積申請を提出し、前金用途の一般証明を添付しなければならない。行政エージェントは，前金申請を受けて承認された銀行の日に，電話または電子メールで銀行に通知する.いいえ、午前十一時に遅れます。(または午後2：00基礎金利ローンおよび毎日SOFRローンの場合)は、毎回立て替えの日に、各銀行(受取ローンである場合)または適用される銀行(入札金利ローンである場合)は、その適用可能な融資オフィスを通過し、本合意条件に適合する場合には、その日に前借りした金額を行政エージェント、行政エージェントオフィス、および即時借入者口座の資金に提供することができる。借り手が申請した前払額(又は、少ない場合は、銀行のために本契約条項に従って行政代理に支払わなければならない部分), 本合意条件を満たすことを前提として、借り手は直ちに資金を得ることができ、行政代理人が借り手が指定した借り手口座を借り手の口座に記入し、行政代理人が行政代理人事務室で維持することができる。

2.05節利息 期間；更新。期限SOFRローンおよび入札金利ローンについては、借り手は 第1.01節の利子期間の定義に基づいて任意の期限の利子期間を選択すべきであるが、以下の制限を受ける：(1)いかなる利子期間も満期日を超えてはならない；(2)利子期間の終了日が銀行日でない場合、その利子期間は次の銀行日に延長されなければならない。この場合、その利子期は直前の銀行日で終了しなければならない。特定の選択、変換、または継続に基づいて、指定された利息期間内に、1つの銀行の課税差ローンは、いつでも20(20)個の不連続セグメント のみを有することができる(各銀行の課税差分ローンの各セグメントは、他の各銀行の課税差分ローンの割合 セグメントに対応する)。第2.14節の規定によれば、借り手 は、同じ又は異なる期限の利子期間の最終日に上記規定の制限 に従って任意の定期SOFRローンを継続して発行することができる。借り手が継続期間を行政エージェント機関に通知していない場合，この定期SOFRローンは自動的に が本利息日の最終日が1(1)カ月となる定期SOFRローンとなる.行政代理人は電話や電子メールで各銀行に通知しなければならない, 借り手が継続通知を発行できなかった場合は、少なくとも利子期間の終了に関する2つの銀行の日前に。任意の毎日SOFRローンは、借り手がこのようなローンが定期SOFRローンまたは基本金利ローンに変換されたことを行政エージェントに通知するまで、連続する毎日自動的に継続されなければならない。

SOFR、毎日SOFRまたは期限SOFRの場合、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更に適合する任意の改正は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を実施する他の当事者が任意のさらなる行動をとることなく、またはその同意を得る権利があるが、 が発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは、この改正が発効した後、この変更に適合する各修正を合理的に迅速に実施し、借り手および銀行に掲示しなければならない。

第2.06節利息。借り手は、ローンの未返済元金について、適用銀行の行政代理口座に利息を支払うべきであり、年利率は、以下の通りである：(1)基本金利ローンの金利は、基本金利プラス適用保証金に等しい、(2)利子期間ごとの定期SOFRローンの金利は、その利子期間の適用期間SOFRプラス適用保証金に等しい、(3)毎日SOFRローンの金利は、毎日SOFRプラス適用保証金に等しい。(4)定期SOFR入札金利ローンは，適用されるSOFR入札金利と，(5)絶対入札金利ローンであり，金利は適用される絶対入札金利に等しい.期限が切れていない元金(計画時、スピードアップ又はその他の場合)は、満期後に利息を計上し、違約金利で要求に応じて支払わなければならない。

基礎金利貸出金利は基礎金利の変化に応じて変化し、1日SOFRローンの金利は1日SOFRの変化に応じて変化する。基本金利ローン、SOFRローン、入札金利ローンの利息は、法律で許可されている最高額を超えてはならない。利息は実日数から計算すべきであり，基本金利ローンであれば365日または366日(場合によっては)，SOFRローンと入札金利ローンであれば360日となる。

利息は、元金支払いまたは前払い時に満期になって延滞形式で支払うべきであり、(X)基本金利ローンと毎日SOFRローンについては、各日歴月の第1銀行日と満期日に、(Y)定期SOFRローン に対して適用される利子期間が満了したとき、このような定期SOFRローンの利子期間が3ヶ月を超える場合、(Br)は、その利子期間開始後3ヶ月毎の別の日である。入札金利ローン適用の利子期間満了時の満期日和(Z)；しかし、違約金利で提示された利息は満期となり、要求に応じて支払われなければならない。

第二百七十七条費用。

(A)借り手 は、料金書と補充費用書に規定されている費用を支払うことに同意し、その中で指定された各当事者に費用を支払う。

(B)借り手 は、当該銀行の1日当たりの融資承諾額で計算された融資費(その用途にかかわらず)を各銀行の口座に行政エージェントに支払うために、年利は1日当たりの融資料率に等しく、実際に経過した日数の年360(360)日 で計算しなければならない。融資費は、各カレンダー四半期(またはその一部)に累積され、毎年10月、1月、4月、および7月の第10(10)日に満了し、四半期ごとに借金を支払い、締め切り後の最初のそのような日から始まり、融資約束の満期日(上述したように、または加速または他の方法によって)またはそれ以上に終了しなければならない。

第2.08節付記。 当該銀行の要求の下で、各銀行が本協定に基づいて提供する当課差借款は、借入者が添付ファイルBの形式で記入し、借入者が正式に署名した1枚の本券で証明して利息とともに返済しなければならず、このチケットの元本金額は当該銀行の融資承諾額に相当し、当該銀行に支払い、その適用される貸出金事務室の口座brに記入しなければならない(当該等の本券1枚につき、その後時々修正、修正、延長、分割、譲渡、更新又は重複する可能性がある) は、第2.19、3.07または12.05節に規定された任意の新しいチケットまたは代替チケットを含む、a応課差貸金伝票)。銀行の入札金利ローンは、借主が入札借款限度額の元本金額で借入者が入札金利ローンを提供する銀行の行政代理口座に支払うことができる添付ファイルB-1の形態で記入され、署名された単一のグローバル元票によって証明されなければならない(このチケットは以下では修正、修正、延長、切断され、時々譲渡、置換、更新、または再記載される可能性がある)金利貸出手形“)”本プロトコルでは，特定銀行の受取利息ローン手形と入札金利貸出手形における利息(あれば)を総称してその銀行のと呼ぶ注意事項“；このようなすべての受取人ローン手形と入札金利ローン手形は、本プロトコルでは総称して”備考“と。応課差借款手形は満期になり、その下ですべての未返済元金と当計(Br)利息及びその他の金は満期日に全額支払うべきであり、状況に応じて決定される。入札金利貸出手形で証明された入札金利毎の融資の未償還元金と，それに関連するすべての課税利息及びその他の金は，適用される利子期間又は満期日までに満了し，その入札金利ローンを発行する銀行に支払わなければならない。

借入者は各銀行がその所持している応課差借款手形に添付されている付表に当該銀行がその応課差ローンについて受け取った各前金及び元金の各支払いについて、明らかな誤りがない場合、当該書き込みは当該銀行の未講差ローン残高の最終定説であることを許可する。借主権限行政エージェントは，入札金利貸出手形に添付されている付表に，入札金利ごとの融資および/または絶対入札金利融資の金額，その融資を発行する銀行名，前払い日，適用金利および適用利子期間の満期日(すなわち満期日)を明記する.行政代理人または任意の銀行は、融資または各前払いまたは支払いについてそのような書き込みを行うことができず、本合意または手形項目における借り手の義務を制限または影響を与えるべきではない。任意の銀行の本票紛失、盗難、破壊または損壊の場合、借り手は、紛失、盗難、損壊または損壊に関する銀行員の宣誓書と適切な賠償を受けた後、紛失、盗難、損壊または損壊した手形と同じ元本および類似期間の再発行手形を当該銀行に交付しなければならない。

第2.09節前払金。 借主は保険料や違約金を前払いする必要はないが、3.05節の制約を受けて、借り手は午前11：00 までに行政エージェントに通知することができる。基本金利ローンと毎日SOFRローンの銀行返済日、および少なくとも3つの銀行業 日の通知(行政エージェントは通知を受けた後すぐに各銀行に通知しなければならない)の場合、SOFR定期ローンに対しては、応講差ローンを前払いするが、条件は、(1)本節で規定する任意の部分の前払いは500，000ドルの整数倍である；(2)定期SOFRローンは随時前払いすることができるが、3.05節の規定を遵守しなければならない。 および(3)本節で規定する各前金は、前金日までの前払い元金のすべての課税利息を含むべきである。落札金利ローンを事前に支払ってはいけません。

2.10節で約束されたキャンセル。

(A)借り手は、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意の未使用の融資承諾(すなわち、総融資承諾が可能な範囲内で融資を終了する)をいつでも終了する権利があるが、条件は、(1)借り手 は、午前10：00までに行政エージェントに融資終了通知を出さなければならない(行政エージェントは、通知を受けた直後に各銀行に通知しなければならない)。終了発効前の15(15)銀行の日に， (2)1銀行当たりの融資約束は他の銀行の融資約束と同時に比例して終了しなければならない，(3)全体としての融資約束の部分終了(および総融資約束の対応減少)は1，000，000ドルの整数倍であり，(4)一部のローン廃止約束は総融資承諾の金額を $200，000，000以下に下げてはならない。

(B)終了した範囲では、融資承諾を回復してはならない。

2.11節支払い方式 借り手は、午前11：00までに、本契約と付記項の各金額を支払わなければならない。ドルで管理エージェントオフィスの管理エージェントに支払われる日付はただちに 利用可能資金である.その後、行政エージェントは、このような支払いを受けた日に、(1)10.15節に基づいて決定された当該銀行の適用融資オフィス口座における元本および利息の適切なシェアを各銀行に割り当てることと、(2)本合意の条項に従って当該銀行に支払う費用とを手配する。行政エージェントが借り手が貸記された日に銀行に借り手から受け取った資金を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、銀行にこのようなbrを支払うまで、連邦基金金利でそのような金額の利息を支払わなければならない。借り手は、行政エージェントおよび銀行を許可し、借り手が本プロトコルまたは手形に従って満期になったときに支払われていない場合、ある範囲内で、借り手は、行政エージェントまたは任意の銀行が開設した任意の口座において、行政エージェントおよび/または銀行に対応する任意の金額を時々受け取る。本プロトコルで規定されている範囲を除いて、 本プロトコル又は手形によって支払われる任意のお金が銀行日以外のいずれかの日に満了し、次の銀行日 で支払うべきであり、この場合、その時間の延長は利息及び他の費用の支払い に計上され、場合に応じて決定される。

第2.12節選挙、転換、またはローンの継続。第3条及び第2.05条及び第2.13節の規定に適合する場合、借入者は、任意又は随時に全部又は一部の当課差借款を基礎金利ローン、定期SOFRローン又は毎日SOFRローンに選択する権利があり、1種類の応講差ローンを別のタイプの応講差ローンに変換し、又はSOFR定期ローンをSOFR定期ローンとして継続して発行しなければならないが、条件は(1)借入者が第2.14節の規定に従って行政代理に各選択、転換又は継続の通知を行うことである。(2)定期SOFRローンは、当該定期SOFRローン適用利子期間の最終日にのみ転換または継続する。本プロトコルには別の規定がある以外に、 は選択、継続と転換ごとに各銀行がそれに応じて比例配分する応課差ローンに適用すべきである。

2.13節最低金額 全体的な課税格差ローンについては、1回の選挙および1回の転換あたりの金額は500，000ドル以下ではなく、100，000ドルの整数倍であってもよい。

第2.14節選挙、転換、そして継続に関するいくつかの通知。借り手が行政エージェントに発行する選挙、転換、継続に関する通知は撤回することができず、(A)電話、 または(B)応課差ローン通知(ただし、任意の電話通知は直ちに行政エージェントに応課差ローン通知を交付することによって確認されなければならない)で発行され、午前10時30分に行政エージェントが受信することなく有効である。以下に指定する関連選挙、転換または継続日までのbr}銀行日数：

ただし、上記規定があるにもかかわらず、課外融資の立て替え金は第2.04節の管轄を受けなければならない。このような通知を受けた後、行政エージェントは、その通知を受信した銀行日営業時間の終了よりも遅くないときに、電話または電子メールで銀行に通知しなければならない。このような各選挙通知は、前払い金額のうちSOFR定期ローンとして使用される部分(第2.13節に制限される)と、その部分に適用される利息期限(第2.05節の制限を受ける)とを具体的に説明し、各変換通知 は、変換するSOFRローン、毎日SOFRローン、または基本金利ローンを指定すべきである。各変換または継続通知は、変換または継続の日(銀行の日とする)、変換または継続の金額(第2.13節に準拠) および変換または継続に適用される利息期間(第2.05節の規定に適合する)を明記しなければならない。借り手が未払いローンのいずれかの部分をSOFR定期ローンとすることを選択していない場合，その前払いの全金額が基本金利 ローンを構成する.借り手が所定期間内にSOFR定期ローンを継続して発行できなかった場合、本節では別途規定がある場合、このようなSOFR定期ローンは自動的にSOFR定期ローンとなり、このSOFRローンの現在の適用利子期間の最終日から計算し、利息期限は1ヶ月となる。借り手が思い通りにならなかった場合、行政代理は利息期限が終了する前に少なくとも2(2)営業日前に、電話または電子メールで各銀行に通知しなければならない。

2.15節が期限を過ぎて保険料を支払います。借り手は、行政代理人の選択の下、または要求された銀行の指示の下で、借り手に通知した後、行政代理人の銀行口座に超過支払割増を支払わなければならず、金額は満期日後10(10)日以上のローン利息の4%であり、任意のこのような超過支払いは満期となる。

第二百十六節信用状。

(A)第2.16節の条項及び条件を遵守することを前提として、借り手は、課税額ローンの前払いの代わりに、行政代理及び発行行に通知することにより、開証行に無条件で取消不可能な予備信用状又は直接支払い信用状(各部、1部、1部)を発行することを要求することができる信用状)借主の口座又はその総合業務は、借主が指定した受益者及び他の条項で、その合理的な情状権の下で許容可能な形態で、即時為替手形で支払うことができる。行政エージェントは，信用状発行銀行の信用状の発行，修正または延期に関する通知を受け取った後，ただちに各銀行に通知しなければならない.“2019年信用状プロトコル”(“信用状プロトコル”)に基づいて発行されるか、または“2019年信用証プロトコル”に従って発行されたとみなされるか、または発行された信用状とみなされ、本契約添付ファイル 2.16に記載される現有信用状)， はすべての場合，本プロトコルによって発行された信用状とみなされるべきであり，借り手と銀行は を確認し，既存の信用状のそれぞれの義務が本プロトコルによって管轄されるべきであることに同意する.借り手 は、無条件かつ撤回不可能に同意し、本項第1文に規定されている任意の総合企業の口座のために発行された任意の信用状に対して、借り手は、当該信用状項下の引き出し、利息の支払い、第2.07節に規定する満期費用の支払いを完全に担当し、その程度は、当該信用状の唯一の口座開設先である責任と同じである。

(B)任意の信用状の金額は、(X)$125，000，000から、これまでに発行および返済されていないすべての信用状の合計金額または(Y)利用可能な融資承諾総額のうちのより小さい者を減算しなければならないが、発行されたおよび返済されていない各信用状の金額は、利用可能な総融資承諾と同等の額の減少をもたらすことが理解されている(この減少は、各銀行それぞれの割合に応じて各銀行への融資承諾に比例して分配される)。しかし、条件は、開証行が発行義務のない、発行、修正、または任意の信用状を延長することであり、この信用状は、(X)開証行が発行したすべての信用証の総金額に加えて、開証行のすべての未返済引き出しの総金額が開証行の承諾額を超え、または(Y)任意の銀行の循環信用リスクがその融資約束を超えることをもたらす。

(C)信用状1部あたりの最低金額は10，000ドル。各信用状は、借り手の書面請求が発行または修正されなければならず(場合に応じて)、借り手の担当官の一人によって署名され、発行された行(行政エージェントへのコピーとともに)を交付する必要がある(発行銀行がそのような手配を承認した場合、電子通信を介して送信することができる)。発行銀行と行政エージェントは午前11時までにこの申請を受けなければならない。提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前に、少なくとも2つの銀行日(または行政エージェントおよび発行銀行が、特定の場合に自ら決定することができるより遅い日時)を前にする。最初の開設信用状の請求については、この請求は、開証行を満足させるフォーマットおよび詳細で規定されなければならない：(A)要求された信用状の提案発行日(銀行日とすべき)；(B)金額、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名称および住所、(E)受益者が信用状を発行する際に提示すべき伝票、(F)開設行、行政代理行、および発行行は、信用状を発行行が実際に実行可能な範囲内で比例して信用状を発行する規定、(G)要求される信用状の目的および性質、(H)発行行の身分を合意する。未完了信用状の修正を請求した場合, このような要求は、(A)修正されるべき信用状、(B)修正予定日(銀行の日であるべき)、(C)修正されるべき性質、および(D)発行銀行によって要求される可能性のある他の事項、を満足させる形で説明されるべきである。開設銀行が任意の銀行、行政代理又は借り手の書面通知を受けていない限り、少なくとも適用信用状の発行又は修正を要求する日前の銀行日、すなわち第4条に記載されている1つ又は複数の適用条件を満たすことができない場合は、本条項及び条件を満たす場合には、開証行は、要求された日に要求された信用状又は要求の修正を発行し、具体的な状況に応じて決定されるべきである。いずれの場合も、開証行の慣例と慣例に従って処理しなければならない。各銀行は各信用状を開設した後、直ちにみなされ、無条件に撤回することなく、開設銀行からこのような信用状を購入するリスク分担に同意しなければならない。その金額は、発行銀行が比例配分した金額にその信用状金額の積を乗じたものに等しい。

(D)各信用状は期日前15日(15)日に満了することはないが、自動延期条項{br)(an“があることができる自動更新信用状)発行行が12ヶ月のbr期間内に指定された日前に信用状受益者に不延期通知を発行しない場合、信用状の満期日の延長を許可する。本合意には他の規定があるにもかかわらず、借主が要求を出した場合、発行行は受益者に発行しなければならず、および/または受益者に自動延期信用状を延長しない通知を出さなければならず、これは満期日が最長期限後1(1)年であり、期限日前45(45)日より遅くないことを前提としている。借り手は，満期日以降のすべての信用状項目の下で抽出可能な全金額の現金保証金と，開証行が受益者に延期通知を出さなかったすべての自動延期信用状 を提供する.このような追加的な現金担保は，行政エージェントが第2.16(H)節の条項に従って銀行の利益のために保有しなければならない.

(E)各信用状については、信用状を発行するさらなる条件として、借り手は、開設行および開証行の標準フォーマットで信用証申請書および支払協定(適用可能であれば)に署名し、開証行および開証行の合理的な要求の他の文書、意見および保証と共に発行行および開証行に提出しなければならない。本契約の条項および条件が、借り手が開証行に提出するか、または開証行と締結する任意の形態の信用状申請および支払協定(適用される場合)、または開証行と締結された他の合意の条項および条件 に何らかの不一致がある場合は、本契約の条項および条件を基準としなければならない。

(F)信用状ごとに、借り手は、以下の費用を行政代理に支払うことを承諾する：(1)銀行口座の四半期ごとに支払うべき費用(信用状発行後の各カレンダー四半期の第1の銀行日)は、発行された信用状金額で計算され、年利率で計算され、年利率は“銀行信用証料率”に等しい(定義は以下の通り)。違約貸金者が第2.16節に基づいて開証行に満足できる現金担保を提供していない任意の信用状については、適用法律が許容する最大範囲内で、第2.20(A)(Iv)節に従って当該信用状に割り当てられるそれぞれの割合で割り当てられたシェアの上方調整に従って、他の銀行に任意の信用状費用を支払わなければならない(当該違約金者が第2.16節の規定に従って開証行に満足できる現金担保を提供していない場合)、その費用の残高(ある場合)は、開証行に支払うべきである。(2)証行口座開設の前払い費用は、四半期別に支払い(信用証発行後のカレンダー四半期ごとの最終日)、発行済みと未支払いの信用状金額を日別に計算すると、年利率は0.125%となる。前項で述べた費用のほかに、借り手は発生時に開証行に他の慣例的な信用状費用を支払わなければならない。この合意については、“銀行信用状料率“いつでも、brは、年利がSOFRローンの適用保証金(任意の当時適用された持続可能な金利調整を実施した後)から0.075%の年利を減算することを意味する。双方は、(I)第2.16条(F)に基づいて計算される費用の信用状金額は、その信用状の宣言金額(信用状声明金額の増加を考慮しない)とみなされ、(Ii)本項(F)項に規定される任意の特定の信用状に関する最終期の費用は、当該信用状の払戻、未抽出又は発行解除行の後のカレンダー四半期の初日に満了して支払われなければならないことを理解し、同意する。WHOは直ちに行政代理人に返還または取消通知を出し，借り手に行政代理人の通知を受けたことを通知しなければならない。

(G)信用状の下で任意の引き出しを発行した後、発行行は直ちに当該引き出しを借り手及び行政代理に通知しなければならない。借り手は信用状の下で任意の引き出しの日に開証銀行に支払いをしなければなりません。このような償還は，以下に述べるローン立て替え金の収益を用いて行い，何らかの理由で立て替えできない限り行うべきである.本契約双方は、行政代理人が信用状項目の下で任意の引き出しに対する通知を受けた後、各銀行は直ちにその課税額ローンで得られた金を行政代理人に前借りし、開証行が負担して、開証行の引き出しを返済しなければならないことを確認し、同意し、違約または違約事件が存在するにもかかわらず、あるいは融資を発行するいかなる前提条件を満たしていない。各銀行はまた、銀行が本契約を終了した後、または本プロトコルまたは他の融資文書項目の下で救済措置を実行した後、信用状項目の下でその引き出し分を比例的に支払う義務が引き続き有効であることを認めている。任意の受取人ローンが何らかの理由で上記の要求の日に発行できない場合(適用される破産法または破産法による借り手への訴訟開始の結果を含むが、これらに限定されない), (X)この未精算引き出しは違約金利で利息を計算し、即日に満期して利息(利息と一緒)を支払うべきであり、(Y)各銀行のbrは開証行からいかなる未精算引き出しの参加利息 を購入しなければならず、金額は当該未精算引き出しにおける比例シェアに相当する。各銀行がそれを行政エージェントに比例して分担して、開証行が任意の信用状項目の下で抽出した任意の金額を返済する前に、開証行がその金額に比例して分担する利息は完全に開証行が負担しなければならない。各銀行の信用状発行銀行が信用状項の下で発行する金の支払義務は絶対的かつ無条件でなければならず、(A)開証行、借り手、または任意の他の人が任意の理由で享受する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利を含むいかなる状況の影響も受けない。(B)違約または違約事件の発生または継続、または(C)上記のいずれの場合に類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは状況。銀行が未払い引き出しにおける参加権益を購入し、借り手が開証行に開証行に任意の信用証に基づいて支払う任意の金を償還する義務、および本契約に規定する利息を解除または損害してはならない。いずれの銀行も開証行の行政代理口座に本項の前述の規定により当該銀行が支払うべき任意の金額を提供できない場合は、本契約の他の条項を制限することなく, 開証行は要求(行政代理を通じて)によって開証行に当該金額及び利息を取り戻す権利があり、支払いを要求した日から開証行が直ちに支払いを獲得する日まで、開証行が銀行業同業補償規則に基づいて決定した年利率と開証行が銀行業同業補償規則に基づいて確定した金利に加え、開証行が通常徴収する上記に関連する任意の行政、手数料又は類似費用を加えて、年利率で計算する。当該銀行が当該金額(上記利息及び手数料とともに)を支払う場合、そのように支払われた金額は、当該銀行が当該未返済の引き出しに参加するように構成されなければならない。発行銀行は，本金の下の任意の借金について任意の銀行(行政代理を介して)に提出した証明書は，リストがない場合には確実な誤りでなければならない.発行銀行が任意の信用状に基づいて支払い、本項に基づいて当該銀行から当該支払いについて比例配分された任意の金を受け取った後、行政代理人が開証行の口座のために未償還引き出し又は利息に関する任意の支払いを受けた場合(行政代理人からその運用された現金担保への行政代理人の収益を含む他の方法で直接借り手又はbrから直接支払われた場合)、行政代理人は、行政代理人が受け取った資金と同じ資金の中でその割合でその割合を当該銀行に分配する。

(H)借り手 同意，(X)違約事件が発生した場合，行政エージェントの書面要求，または(Y)第2.16(D)節の要求のように，(1)開証行と銀行の利益のために行政エージェントに現金担保品 を預け，金額は上記(X)または(Y)項のすべての未償還信用状に適用される金額(“現金担保品)、 行政エージェントは、借り手が信用証に関連する義務の担保として、開証行と銀行の利益のためにどのような現金担保を持っているか、および(2)発行銀行および発行行に行政エージェントまたは開証行に合理的な要求確認と改善を提出して、発行行および銀行が利益を得るためにこのような現金担保品を行政エージェントに譲渡する文書を改善すべきである。また、違約貸金者が存在する場合には、行政代理又は開証行の要求に応じて、借り手は直ちに行政代理に現金担保を交付しなければならず、その金額はすべての前期リスクをカバーするのに十分でなければならない(第2.20(A)(Iv)条及びbr)項の発効後)。すべての現金担保(預金資金を構成しないクレジット支援を除く)は、管理エージェントの凍結された利息預金口座に保存され、許可された投資項目にのみ投資されなければならない。借り手は，任意の銀行が提供する範囲内で，行政エージェント，開証行，銀行の利益のために，行政エージェントに行政エージェントを付与し，このようなすべての現金，預金口座およびその中のすべての残高，および本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産および上記のすべての収益を優先的に保証することに同意する.いずれもこのような現金担保が適用可能な義務の担保として，以下に述べる. 本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず, 本プロトコルにより信用状に提供される現金担保の保有及び使用は、現金担保を提供する特定の信用状義務を満たさなければならない。前払いリスクまたは他の債務を低減するために提供される現金担保 (またはその適切な部分)は、(I)適用される前払いリスクまたはそれによって生じる他の義務の除去(銀行の違約貸手身分の終了を含む)または(Ii)行政エージェントによって過剰な現金担保の存在が善意で決定される場合に迅速に解除されなければならない。しかし，借り手が第2.16(H)節第1文により現金担保の預託を要求された場合，借り手が前払いリスクを減らすために提供するこのような現金担保は解除できない.

(I)次の場合、発行銀行は、いかなる信用状を開設する義務も負わない

(1)任意の政府主管機関又は仲裁人の任意の命令、判決又は法令であって、その条項は、開証行がそのような信用状を発行することを禁止又は制限すること、又は開証行に適用される任意の法律、又は開証行に管轄権を有するいかなる政府主管機関の任意の要求又は命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を禁止又は制限することを目的としなければならず、開証行の禁止又は発行を禁止又は要求すべきであり、開設信用証又は特別開設信用状を開設しないか、又は開証行にいかなる制限を加えるか。準備金または資本要求(開証行は本契約項の下で補償を受けていない)は、決算日に発効しないか、または発行行に決済日に適用されず、開証行が好意的に重要と考えている任意の未償還の損失、コストまたは費用を適用する

(2)このような信用状の開設違反発行行は、信用状の1つまたは複数の政策に適用される

(3)このような信用状は、ドル以外の通貨で価格を計算しなければならない

(4)いずれの銀行も当時、現金担保の交付を含む証明銀行が手配されていない限り、違約貸金者であった。開証行(その全権適宜決定権により)借主又は開証行に開証行(第2.20(A)(Iv)条を実行した後)違約貸手に対して生じる実際又は潜在的な前払いリスクを保証し、 開証行はその全権適宜決定権に応じて信用状又は当該信用状及び開設行が実際又は潜在的事前弁済リスクを有するすべての他の信用状義務を選択することができる。

(J)借り手による開設銀行の各信用状項目の下での各引き出し金の開証行への支払義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、以下を含む本合意の条項に従って厳格に支払わなければならない

(I)このような信用状、本プロトコル、または任意の他の融資文書の任意の は、有効性または実行可能性に欠けている

(Ii)借主または任意の総合企業が、任意の時間に、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人がその代わりに行動する可能性のある任意の人)、開証行または任意の他の人のために享受することができる任意の請求書、反申請索、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意、本信用状、またはこれに関連する任意の合意または文書または任意の無関係な取引に関連するか否かにかかわらず、(Ii)借主または任意の総合企業が任意の時間に取引することができる

信用状に基づいて提出された任意の為替手形、即時為替手形、証明書または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であることが証明されているか、またはその中の任意の陳述は、任意の態様で真実または不正確であるか、または信用証に基づいて為替手形を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

手形または証明書を提示する際に、信用状に基づいて支払われる任意の金、または信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、譲受人の債権者、清算人、管理者または他の代表またはその信用状の受益者または譲受人の他の代表または相続人に支払われる任意の金を含む任意の金、または任意の債務救済法による任意の法律手続きに関連する任意の金を含む、証券発行銀行が為替手形または証明書を提示する際に、その信用状に基づいて支払われる任意の金；

(V)上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、借り手または任意の総合業務の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の場合を含む、任意の他の状況またはイベント。

借り手は、それに提出された各信用状及びその修正された写しを迅速に検査しなければならず、借り手の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は直ちに開証行に通知しなければならない。借り手は、上記の通知 が上述したようにしない限り、証発行行およびその代理行に対する任意のこのようなクレームを放棄したと最終的にみなされるべきである。

(K)各銀行および借り手は、信用状項目の下の任意の引き出しを支払う際に、発行行は、任意の伝票を得る責任がない(信用証が明確に要求された任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の権限を問い合わせる責任がない。発行銀行の参加者または譲受人は、(I)要求されなければならない、または銀行または所望の銀行の承認を受けて、本合意に関連する任意の行動をとるか、または取らないべきである。(Ii)管轄権のある裁判所が、控訴できない最終判決において、重大な不注意または意図的な不正行為がないと判断した場合には、任意の行動をとるか、または(Iii)任意の信用状に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能性。借主(Br)は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、借主が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する権利および救済を妨げることも意図していない。開証行、行政代理行、任意の銀行、およびそれらのそれぞれの任意の関連者または発行行の任意の代理行、参加者または譲受人は、第2.16(J)第1項から(V)項に記載された任意の事項に対して責任を負うか、または責任を負うことはできないが、この条項にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手は開証行にクレームすることができる, Br発行行は、ある程度可能であるが、後の結果的または例示的な責任ではなく、借り手に対して任意の直接責任をある程度負うことができる。借り手が管轄権のある裁判所が下した控訴不能の最終判決で証明された借り手が受けた損害は、開証行の意図的な不正行為または重大な不注意、または発行行が受益者に信用証条項および条件に完全に適合する即時為替手形および証明書を提示した後、故意にいかなる信用状でも支払わない(ただし、任意の裁判所または他の政府当局の任意の命令によって故意に支払わない)ことによるものである。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、発行行は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、反対の通知または情報を考慮することなく、発行行は、信用状または信用状の全部または一部の権利または利益または収益のすべてまたは一部を譲渡または譲渡すると主張するいかなるチケットの有効性または十分性に責任を負うことができず、任意の理由で無効または無効であることが証明される可能性がある。

行政代理人、開証行、開証行、またはそれらの任意の関連先は、任意の信用状を開設または譲渡すること、または信用状に従って支払いまたは支払いできなかったこと(前述の場合にかかわらず)、または信用状項目の下または信用状に関連する為替手形、通知または他の通信(信用状項目の下で任意の伝票を発行するために必要な任意の伝票を含む)のために、任意の責任または責任を負わない。技術用語の任意の解釈誤り、翻訳の任意の誤り、または による任意の結果は、開証行の制御範囲を超える；しかし、前述の規定は、信用状項目の下で提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを確認するために、証券発行行が信用証の下に提出された為替手形と他の伝票が信用証条項に適合しているかどうかを慎重に確定できなかったため、借り手が受けたいかなる直接損害(相応の損害とは逆に、借り手は法律の許容範囲内でクレームを免除する)が借り手に責任を負うと解釈してはならない。本契約の双方は明確に同意し、開証行に重大な不注意や故意の不正行為(管轄権のある裁判所による最終裁定)がなければ、開証行は毎回このような裁定において慎重に行動したとみなされるべきである。

上記の規定を制限することなく、行政エージェント、銀行、開証行、またはそれらの任意の関連側がいかなる責任または責任を負わないのか、(I)偽造または詐欺伝票を含む任意の提示、または受益者または他の詐欺、信用を守らないまたは不正行為の影響を受ける任意の提出、(Ii)発行行が伝票の引受を拒否し、(A)詐欺、偽造、または他の理由で、借り手がそのような伝票に関する不一致を放棄する権利があるか、またはそのような伝票の引受を要求した後、brまたは(B)発行行を償還しない権利があるか、または(Iii)発行行が明らかに適用された押印に従って、発行行の第三者クレームを阻止、または通知する権利がある。

(L)行政エージェント行に別途約束がない限り，各開証行は本節の他に規定されている通知義務に加えて，行政エージェント行に信用状報告を提供すべきであり，以下のようになる

(I)開設行の開設、修正、継続、信用状の追加または延長の前に、開設、修正、継続、追加または延期の日、および発効後に適用される信用状の明記金額。 修正、継続または延期(およびその金額が変化するかどうか)；

(Ii)信用状発行銀行が信用状に基づいて支払う各銀行の日に、支払いの日および金額

(Iii)任意の銀行の日に、借り手がその日の開証行で支払いを行うことができなかった場合、信用状に基づいて支払いが必要な金、その日の日付および支払金額を支払うことができない

(Iv)任意の他の銀行の日に、行政エージェントは、当該発行銀行が発行した信用状に関する他の情報を合理的に要求すべきである

(V)発行銀行が発行した任意の信用状がまだ決済されていない限り、発行銀行は、(A)各月の最後の銀行日に、(B)本合意に従って交付されたすべての他の時間に信用状報告書を提出し、(C)(1)信用状の発行、延長または増加、または(2)そのような信用状が満期、ログアウトおよび/または支払いがあるすべての日について、行政エージェントに交付する(br})。信用状報告 であって、その中に当該開証行が発行する各未払い信用状の情報を適切に記入しなければならない。

(M)信用状発行行及び借り手が信用状を発行する際に別途明確な約束がない限り、(I)開設行の規則は、各予備信用状に適用されなければならず、(Ii)UCPの規則は、各商業信用状に適用されなければならない。上記の規定があるにもかかわらず、開証行は、借り手に責任を負うべきではなく、開証行の借り手に対する権利及び救済措置は、開証行が任意の法律要件又は許可されたいかなる行為又は不作為によって損害を受けてはならない。開設銀行または受益者が司法管轄区域の法律または任意のコマンド、適用されるISPまたはUCPに記載されている実施、または国際商会銀行委員会、金融および国際金融サービス貿易協会(BAFT−IFSA)または国際銀行法律および実践協会(BAFT−IFSA)または国際銀行法律および実践協会の決定、意見、実践声明、または公式コメントに記載されている実践を必要とするか、または許可することができるコマンドまたは実践を含む、br}任意の信用証がそのような法律または実践を選択するかどうかにかかわらず、

(N)発行行は、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について銀行を代表して行動しなければならず、開証行は、第X条行政代理人に提供されるすべての利益及び免除(A)を有し、発行行についてその発行又は提案発行された信用状について採取された任意の作為又は損害を受けたいかなる不作為又は非作為としても享受されるすべての利益及び免除を有しなければならない。第X条で使用される“行政代理人”という言葉が発行行等について当該等について又はしないことを含むように。(B)本契約における開証行に関する別の規定。

(O)借り手、行政代理、置換された開証行と後続の開証行との間でいつでも書面で任意の開証行を交換することができる。行政代理は発行銀行のこのような交換を銀行に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.16(F)節に置換された証行アカウントのために生成されたすべての未払い費用を支払わなければならない。任意のこのような置換が発効した日から後に、(I)その後に発行される信用状については、引継ぎ開証行は、本プロトコルの下で発行される行のすべての権利および義務を有するべきであり、(br}；(Ii)文脈に応じて、本プロトコルで言及される用語“開証行”は、発行行または以前の開証行、または開証行および以前の開証行を含むものとみなされるべきである。本プロトコル項の下で発行行が交換された後、交換された発行行は依然として本プロトコルの当事側であり、引き続き開証行が交換前に発行した信用状の本プロトコル項目の下で発行されたすべての権利と義務を有しているが、追加の信用状を発行することを要求すべきではない。

Section 2.17 [保留されている].

2.18節は満期日を延長する.借り手には2つの選択肢があるべきである(“オプションを拡張する“) は延期ごとにその時点で適用された満期日を6(6)カ月延長する.以下の条件を満たす場合，借り手は，行政エージェント(通知を受けた直後に各銀行に通知を提供すべき)が適用満期日(br}適用満期日)前180(180)日から30(30)日以上遅くないことにより，各延期選択権を行使することができる期限延長の通知)、(X)は、借り手が期限を6(6)ヶ月延長することを選択したことを示し、(Y)有効日(延期通知日後10(10)銀行日以上)を指定して、延期を有効にする(“発効日を延期する)。借り手が延期通知を交付することは撤回できず、借り手が各延期選択権を行使する権利は、以下の条項と条件の制約を受けなければならない：(I)借り手は、行政代理に延期通知を提出した日と延期発効日とにいずれも違約または違約事件が存在しない、(Ii)借り手は、各銀行の延期口座に延期有効日または以前に当該銀行融資承諾額0.0625に相当する延期費用を支払わなければならない。(Iii)借主は、第7条及び第8条に記載されている契約を遵守し、借り手が第6.09節(3)項に要求された証明(借主が財務業績の報告を要求された直近のカレンダー四半期の財務結果に基づいて)を発行し、借り手が行政代理に延期通知を提出した日及び延期発効の日に借主が証明を発行し、(Iv)行政代理は、延期の発効前及び後に借り手の証明書を受領しなければならず、当該証明書は、借主の正式な許可者によって署名され、証明するために署名され、本プロトコルの第5条または他の融資文書に記載されている陳述および保証は、すべての重要な態様において真実で正しいものであり、その陳述および保証がより早い日付に明示的に言及されない限り、より早い日付の場合、 は、より早い日付の場合、それらが真実で正しい(または、任意の陳述または保証が“重要性”、“br}”重大な不利な変化“または同様の言語に限定される場合、適用された日のすべての態様において真実で正しくなければならず、 がこの限定を実施した後に)であるべきである。

第2.19節追加的な融資約束。

(A)借り手(Br)は、融資約束総額を(1)アコーディオン金額プラス(2)2，250，000，000ドルの和を超えないように増加させるために、時々銀行にその融資約束を増加させることができ、(3)第2.10節に従って減少した融資約束総額を増加させることができる。このような特別な要求に応じて増加する融資約束総額 は少なくとも1つの額でなければならない(“最小請求数“)は(X)50，000，000ドルまたは(Y)アコーディオン金額から本節で規定される融資約束総額までのすべての増加を差し引くと，両者のうち小さい者である.借り手は、要求された融資承諾総額が増加した金額(“br}最低要求を下回ってはならない)を示す通知を行政エージェントおよびシンジケートエージェントに送信することによって、各要求を提出しなければならない請求の賃上げ)や 管理エージェントやシンジケートエージェントが合理的に要求すべきこれなどの増加に関する他の詳細.行政エージェントは通知を受けた後，ただちに通知のコピーを各銀行に送信しなければならない.行政代理、シンジケート代理、および/またはその付属会社は、借り手の協力の下で、商業的に合理的な努力をして、銀行シンジケートを手配し、その融資約束(当時の既存融資承諾を含む)は、当時の総融資承諾に要求されたbr}を加えて増加する。融資の増加を要求する前に、本協定の締約国であるどの銀行も、その融資約束を増加させることを自ら決定することができるが、そのように融資承諾を増加させる義務はない。各銀行がその融資約束を増加させることを選択していない場合、行政エージェント、シンジケートエージェント、および/またはその関連会社は、増加を要求する約束を持ちたい他の融資者を探すために商業的に合理的な努力をとるべきであるが、借り手によって許可されなければならず、借り手はまた、要求された増加した約束を持ちたい他の貸手を決定することができる提供されました 行政エージェントは、このような追加の融資者を承認する権利があり、その承認は無理に抑留されたり、延期されたりしない。

(B)上記(A)段落に規定された増加分又は全部の銀行の融資承諾については、借り手は銀行の要求を適用しなければならず、補充応課差借款手形に署名しなければならない(“B”)補足説明)証明 管理エージェントは、本プロトコルのこのような追加および他の確認的修正を合理的に要求すべきである。 管理エージェントとシンジケートエージェントが上記 (A)セグメントの要求に応じて入札することによって増加した貸手(新銀行)、借入者、行政代理及び各新銀行は添付ファイルHの形式で引受為替手形に署名しなければならない採用通知書)であって、借り手は各新銀行に受取差益ローンを締結しなければならず、金額は新銀行の融資承諾額である(A)新しいノート)、借入者及び行政代理人(新規銀行及び融資承諾を増加させた銀行が同意した場合にのみ)は、行政代理人の合理的な要求に応じて本合意の確認性の修正を行わなければならないので、新銀行は“銀行”となり、“銀行”の権利と義務を有し、その融資承諾額は承諾書に規定された金額である。新銀行が銀行またはその融資承諾額となる場合，銀行は承認する権利はないが，行政エージェントやシンジケートエージェントは承認する権利を持つべきであり，無理に差し押さえられてはならない.本プロトコルのすべての目的については，補完チケットと新しいチケットごとに“課税差借款手形”を構成すべきである.

(C)本項の規定により新銀行が銀行(又は銀行がその融資約束を増加させる)となった場合には、以前受け入れられていた銀行の応課差借款手形の下に元本未償還がある(“既存の銀行)は、新規銀行(またはその融資承諾を増加させた銀行)は、未償還率(以下、brと定義する)に新規銀行の融資承諾(またはその融資承諾を増加させた銀行の融資承諾が増加した金額)に等しい金額を行政エージェントに送金しなければならない。この金は、新銀行(または銀行がその融資約束を増加する)の応課差融資項目の下で立て替えられているとみなされるべきである。行政エージェントは、既存銀行それぞれの比例シェア (新銀行入株(または銀行が融資承諾を増加させる)の前に計算される)に従って既存銀行にその金額を支払うべきであり、このような支払い は、既存銀行それぞれが授業すべき差融資手形項目の下での未返済元金残高を自動的に減少させるであろう未清算パーセント“(I)新銀行が受け入れられる前に、既存銀行が不良手形項目の下で元金総額を返済していない(または銀行の融資承諾を増加させる)と(Ii)既存銀行(例えば、適用される)および新銀行の融資約束総額との比率を指す。

(D)借り手が融資承諾を増加させる際に支払うべき費用は、借り手、行政代理、シンジケート代理、新銀行、および融資承諾を増加させる銀行によって合意されなければならない。第2.19節のいずれの内容も、本条項の下での融資約束を増加させるために銀行が達成した合意または承諾とみなされる。

2.20節違約貸金人。(一)調整する。本合意には逆の規定があるにもかかわらず、いずれの銀行が違約貸金者になった場合、その銀行が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と修正案。違約貸主が本協定に関連するいかなる改正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は、“必要な銀行”の定義および第12.02節の規定に従って制限されなければならない。

(2)支払い を再分配する.行政エージェントが違約貸金者の口座で受信した任意の元本、利息、手数料または他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、違約貸主が第12.08条に従って行政エージェントに提供する任意の金額を含む第IX条または他の規定により)は、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間 で使用されるべきであり、具体的には以下のとおりである1つ目は違約貸金者は、本契約の下で行政代理に借りた任意の金を支払う二番目約束を破った融資者が発行していない銀行の任意の金を比例して支払う第三にもし行政代理が銀行の要求を決定または発行する場合、いかなる信用状に参加するために、この違約貸金者の未来の資金義務の現金担保品としてbrを持たなければならない第四にBrは、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸主が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理機関によって決定される5位借り手の要求に応じて，2.16(H)節の最後の文で許可された範囲で借り手に現金担保を発行する. 第六．行政代理と借り手がこのように決定した場合、無利子預金口座に格納され、違約貸金者が本合意の下で融資に資金を提供する義務を履行するために解除される7位任意の銀行または開証行が、違約貸金者が本契約項の下での義務に違反することによって得られた任意の管轄権のある裁判所が当該違約貸金者に対して下した判決により、開証行または開証行のいずれかの金を欠いている第8位違約または違約事件が存在しない限り、借り手が違約貸金者が本合意項の下での義務に違反したために得られた管轄権を有する裁判所が、当該違約貸金者に対する任意の判決に起因する借り手の任意の借金の支払いbr；および9位この違約貸金人または管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)このような支払いが、(Br)違約貸主がその適切なシェアのためにすべての資金を提供するいかなる融資または参加信用状の元金の支払いでもなく、(Y)そのようなローンまたは参加信用状が第4.02節に記載された条件を満たすか、または放棄する場合に行われる場合、そのような支払いは、すべての非違約貸主によって不足している融資および参加信用状を支払うためにのみ使用されるべきであり、brは、任意の融資の支払いに適用される前に、または約束違反融資者が借りたbr貸方の手紙に参加する。第2.20(A)(Ii)条の規定によれば、違約貸金者に支払われた任意の金、前払金、またはその他の金額は、違約貸主が不足している金額を支払うために使用されるか、または現金担保を郵送するために使用される場合、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各銀行とも撤回できない同意を得ることができる。

(Iii)ある 費用.違約貸金人(X)は、当該銀行が違約貸金者である任意のbr期間中に第2.07(B)条に従って任意の融資料を受け取る権利があるが、以下の金額にのみ比例配分することができる：(1)その資金を提供する融資の未償還元金金額、および(2)第2.16条または第2.20(A)(Ii)条(場合によって決まる)に基づいて現金担保を提供する所定の信用状金額のうち比例的に割り当てられたシェア(かつ、借り手は(A)が開証行の各家に支払うことを要求され、違約貸主によって生成された前払いリスクに割り当てることができるそのような費用の金額、および(B)そうでなければ、違約貸主のそのような費用に支払うことが要求される残りの金額) および(Y)は、第2.16(F)節に規定される信用状費用を取得する権利に限定されるべきである。

(Iv)プラスリスクを低減するために、比例計算された株式を再分配する。

(A)違約貸金者が発生した任意の期間内に、各非違約貸金者が第2.16節に基づいて買収、再融資又は信用状参加に資金を提供する義務の金額を計算するために、各非違約貸金者の“比例分担シェア”を計算する際には、当該違約貸主の融資承諾に影響を与えるべきではない。ただし， (I)は，適用銀行が違約貸手となった日，かつ4.02節で規定した条件が再分配時に満たされた場合にのみ有効である(また，借り手が当時行政エージェントに別途通知されていない限り，借り手はその時間に陳述され，それを満たすことを保証されているとみなされるべきである).及び(Ii)各非違約貸金人の買収、再融資又は出資がクレジット書簡に参加する総債務は、(1)当該非違約貸金者の融資承諾から当該銀行融資の未償還元金総額を差し引く正の差額(有)を超えてはならない。

(B) のような再分配ができないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、 行政エージェントが通知を出してから5(5)営業日以内に、第2.16(H)節に規定された手順に従って、発行行の利益のみであり、第2.16(H)節に規定する手順に従って、開証行の利益のために借入者の義務を信用証発行行の前払いリスクに対応する義務として担保する(上記のいずれかの部分再分配を実施した後)。

(C)したがって、当該銀行が違約貸金者である限り、発行行は、発行、修正、または任意の信用状を増加させる必要がなく、開証行信納に関連する前期リスクが100%非違約貸金者の融資承諾によってカバーされなければならず、および/またはbr}借主は、第2.16(H)節および/または第2.20(A)(Iv)節の規定に従って現金担保を提供する。参加する任意の新しい発行または増加した信用状の権益は、上記の規定の方法に従って非違約貸金者の間に分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。

(B)違約 貸金者救済。借り手、行政代理、開証行が自己決定して違約貸金者が違約貸金者とみなされなくなることに書面で同意した場合、行政エージェントはこのようにして双方の当事者に通知するので、通知に規定された発効日として、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該銀行は適用範囲内となる。他の銀行が融資を返済していない部分を額面的に購入するか、または銀行がその割合に応じて保有するべき差融資および資金および資金のない信用状の参加 を行うために、行政代理が必要と考えられる他の行動をとるため、銀行はもはや違約貸金者ではない。また、影響を受けた各方面が別の明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸金人から銀行へのいかなる変更も、本契約項目の下のいずれか一方が違約貸手によるクレームを放棄または免除することにはならない。

2.21節持続可能性 調整。

(A)借主が最近終了した例年(2022年12月31日までの例年から)に定価証明書を提供した日の後、(I)融資利息を計算するための適用保証金と、第2.16(F)条に従って支払われるべき銀行信用状料率は、状況に応じて増加または減少しなければならない(または増加も減少もしない)， “価格設定証明書”に記載されている持続可能な料金調整によれば、第2.21節および持続可能な開発表に記載された方法および時間(ただし、いずれの場合も、適用利益率 が0.00%未満になることはない)、および(Ii)施設料金は、適切に増加または低下するべきである(または増加も減少もしない)。“価格決定証明書”に規定されている持続可能な施設料金調整に基づいて、2.21節および持続可能な開発表に記載された方法および時間に従って調整される(ただし、いずれの場合も、任意の調整は、施設料金率を0.00%未満にしてはならない)。上記の目的のために、各持続可能な料金調整および持続可能な施設費用調整は、行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントが、第6.09(13)節に従って交付された価格設定証明書を受信した後の銀行から発効しなければならず、この価格決定証明書に規定されているKPI指標およびその中に適用される持続可能な料金調整および持続可能な施設費用調整の計算(この日、 に基づく持続可能な開発価格調整日定価証明書およびそれに関連する持続可能な料金調整および持続可能な施設料金調整によって引き起こされる適用保証金および施設料金の変化は、適用可能な持続可能な価格調整日が開始され、含まれなければならず、持続可能な価格調整日の直前の日まで(または、それに続く期間の定価証明書が交付されていない場合は、第6.09(13)節の条項に従って価格決定証明書を交付する最後の日)(任意の期間)内で有効である持続可能な価格調整期間の適用”).

(B)疑問が生じないように、いかなる例年も1部の定価証明書しか渡すことができない。双方はさらに、適用可能な持続可能な開発定価調整の間に行われる任意の持続可能な開発基金費用調整または持続可能な開発基金費用調整は、適用される持続可能な開発定価調整期間にのみ適用されなければならず、したがって、適用される持続可能な開発利益率の任意の増加または減少は、適用される持続可能な開発定価調整の終了後に“ゼロ”にリセットされるべきであることをさらに理解し、同意する。疑問を生じないために、持続可能な発展率の調整及び持続可能な開発基金の費用調整は年ごとに累積すべきではない。各項目に適用される調整は次の調整の日にのみ適用されなければならない。

(C)借り手が第6.09(13)節に規定する期間内に定価証明書を交付していない場合、持続可能な料金調整は0.02%に等しい正の金額であり、持続可能な施設費用調整は0.005%に等しい正の金額であることを理解し、同意する持続可能な開発のハードル調整“)最終日から は、6.09(13)節の条項に従って、このような定価証明書を渡すことができ、借り手がカレンダー年度を適用する定価証明書 を管理エージェントおよび持続可能構造エージェントに提出するまで継続することができる。

(D)借り手または任意の銀行が、定価証明書に報告されている持続可能な料金調整、持続可能な施設費用調整、KPI指標報告またはKPI指標に重大な不正確さがあることを認識している場合(このような重大な不正確性、br}a定価証明書が正確ではない)であっても、任意の銀行である場合、銀行は、知ってから10(10)番目の銀行のbr日以内に行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントに書面通知を発行し、定価証明書の不正確性を合理的に詳細に記述する(この記述は、各銀行および借り手と共有されるべき)、または(B)借り手、行政エージェント、および持続可能な構造エージェントが、定価証明書を交付する際に定価証明書の不正確さが存在すること、および(Ii)持続可能なレート調整の正しい計算が存在することに同意する。持続可能な施設費用調整またはKPI指標は、任意の期間の適用保証金の増加を招き、借り手は行政エージェントの要求に応じて(または任意の債務救済法によって任意の借り手に対して実際またはみなされる救済命令を発行した後、自動的かつ行政エージェント、任意の銀行または任意の開証行を必要とせず、さらなる行動をとる)、br}は、適用銀行または適用開証行(具体的な状況に応じて)の口座のために行政エージェントに支払う義務がある。しかし、いずれの場合も、借り手が書面通知または書面同意定価証明書を受け取ってから10(10)銀行日以内に、1つの金額は、(1)その期間に支払うべき利息および費用 が(2)その期間に実際に支払われた利息および費用金額に相当する(その金額， 実報額“)”借り手が任意の価格設定証明書の不正確さを認識し、これに関連して、持続可能な料金調整、持続可能な施設費用調整、またはKPI指標の適切な計算が任意の期間の適用保証金および施設料金の低下をもたらす場合、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントが、その価格証明書に関する借主の不正確な通知を受信した後(この通知は、持続可能な比率調整、持続可能な開発施設費用調整、またはKPI指標計算の修正を含むべきである)。行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントがこのような通知を受けた第5の銀行の日から、br}持続可能な費用率調整、持続可能な施設費用調整および/またはKPI指標(場合に応じて)の正確な計算結果を反映するために、適用される保証金および施設費率を調整すべきである。上記の規定または本協定のいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、双方は、任意の期間の保証金およびローンレートの減少を反映するために行われる任意の調整は、予想に基づいてのみ有効でなければならず、借り手が定価証明書が不正確であることを発見する前に支払われる金額 を調整する必要はないことに同意する。

(E)定価証明書のいかなる不正確(およびそのいかなる結果)も違約または違約イベントを構成してはならないことを理解し同意し、借主が前述の第2.21(D)節および本2.21(E)節の当該定価証明書の不正確な条項を遵守することを前提とする。本協定には、いずれかの“債務者救済法”に基づいて実際または入力とみなされる救済命令が発行されたときにそのような金銭が満了しなければならない逆の規定があるにもかかわらず、(I)前項の規定により支払わなければならない任意の追加金は、行政代理がこの項に基づいて書面で支払要求を提出した後10(10)の銀行の日までに満了して支払うべきではない。この書面による支払い要求後10(Br)営業日前またはそれ以前に追加金を支払わなかった行政エージェントは、違約(トレーサビリティがあるか否かにかかわらず)を構成してはならず、(Iii)いずれの追加金額も、書面要求後10(10)営業日前に期限を超えているとみなされてはならない、またはその日前(すなわち、書面要求後10(10)営業日)に違約金利で利息を計上しなければならない。借り手 が第2.21(D)条または第2.21(E)条を遵守できなかった場合、銀行のこれに対する唯一の請求権は、真の金額を限度としなければならない。

(F)本契約当事者は、行政エージェントおよび任意の持続可能な開発構造エージェント(I)が、任意のKPI指標、持続可能な開発報告、任意の持続可能な開発施設費用調整、または任意の持続可能な開発率調整(または任意のそのような計算の一部またはそれに関連する任意のデータまたは計算に属する)を審査、監査、または他の方法で評価することに同意する。任意の価格設定証明書に規定されている(任意のKPI指標報告を含む)、または(Ii)本プロトコルが借り手または任意の銀行または環境または社会的影響および持続可能性パフォーマンスに関する任意の基準または所望の任意の保証に適合しているかどうか、または本プロトコルによって証明されたクレジット配置(br}関連持続可能性指標の特徴(任意の環境、社会および持続可能性基準または任意の計算方法を含む)が、持続可能性に関連するクレジット配置の任意の業界基準に適合しているかどうかを含む。行政エージェントは、任意の価格調整を実施する場合を含む、さらなる問い合わせを必要とすることなく、最終的には、任意のこのような価格設定証明書に依存することができる。

(G) 締め切り後に発生する任意のイベントの範囲(材料処分や材料取得に限定されないが含まれるが) 借り手および持続可能な開発構造エージェントは、借り手構造の変化を考慮して、持続可能な開発表に規定されている1つ以上の温室効果ガス削減目標または温室効果ガス削減閾値が適用されなくなることを意味すると考えている。次に、(I)借り手は、温室効果ガス削減目標または温室効果ガス削減閾値、持続可能な開発表、およびここで言及された任意の関連スケジュール、証拠または定義を保持するために、持続可能な開発構造エージェントおよび行政エージェントと善意で交渉しなければならない(このような修正は、必要な銀行の肯定的な承認を必要とする)、および(Ii)借り手、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、および必要な銀行がこのような修正について合意できない場合、借り手と持続可能な開発構造エージェントは、このような温室効果ガス削減目標と温室効果ガス削減閾値が適用されなくなることを銀行に報告し、この場合、借り手は、定価証明書に適用される重要な業績指標、温室効果ガス削減目標、温室効果ガス削減閾値を参照することを停止し、借り手は、本プロトコルで証明された融資メカニズムを、その期間の持続可能性に関する融資メカニズムとは呼ばなくなる。

(H)から(Br)まで、持続可能な構造エージェントがもはや銀行(またはその付属機関)でない場合、借り手は、商業的に合理的なbr努力をとり、他の銀行員を指定して持続可能な構造エージェントの役割を果たすことを求めるが、第10.08(B)項(いかなる衝突が発生した場合、第10.08(B)項の規定は、第(H)項の規定に代わるべきであることを理解し、同意しなければならない)。

第三条

収益保護

3.01節追加料金 借り手は、その発行、転換、継続または維持、またはその発行、転換、継続または維持融資の義務、または任意の信用状の発行、維持または参加によって生じる任意の増加したコストまたは減少した受信または受取金額を補償するために、各銀行および発行銀行および発行銀行に必要な金額を直接支払うことを要求しなければならない。あるいは当該銀行が本合意項の下で任意の融資又は当該債務について減少した任意の受取金(このようなコストの増加及び受取金の減少について、ここでいう“余分なコスト)は、それぞれの場合、以下のいずれかの規制変更によって引き起こされる

(1)任意の受取人が、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義第(B)から(D)項の税および(C)関連所得税を除く)

(2)準備金、特別預金、強制ローン、預金保険または評価、最低資本、資本比率、または同様のbr要件を適用または修正し、銀行のクレジットまたは他の資産の任意の拡張、または銀行の任意の預金または他の負債、または銀行の任意のコミットメント(本プロトコル下での銀行の融資コミットメントを含む)；または

(3)本プロトコル、ローンまたは手形(またはクレジットまたは債務またはロンドン銀行間市場の任意のこのような延期)に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)に を適用する。

本項第一項の規定の効力を制限することなく、いかなる規制変更によりも、任意の銀行または(1)本プロトコル規定に従ってSOFRの預金を決定することを含む、または規定レベルを超える銀行の他の負債を超える何らかの種類の預金金額に基づく追加コスト を生成するか、またはSOFRベースの融資を含む銀行のクレジットまたは他の資産の拡張カテゴリ を生成するか、または(2)そのような負債または資産の金額によって制限される場合、銀行が借り手(行政br}エージェントに通知することによってそのような選択を行う場合、このような銀行が基本金利ローンの選択、継続、または基本金利ローンをSOFRローンに変換する義務は、当該規制変更停止が発効するまで、 (この場合、3.04節の規定を適用しなければならない)を一時停止すべきである。

本項の目的のための銀行の決定及び分配銀行は、本節の第1項又は第2項による任意の規制変更による、その融資又は一部の融資のコスト又は収益率を発行又は維持するための影響、又は銀行融資又は一部の融資の受取金額への影響、及び本節による銀行の補償に必要な金額に基づいて、借り手に提供されるこのような金額の計算 を計上しなければならず、明らかな誤りがなければ、決定的でなければならない。

3.02節では料金率が決定できません。

(A) 任意の定期SOFRローン、毎日SOFRローンまたは定期SOFR入札金利ローンまたは基本金利ローンの転換、または毎日SOFRローンをSOFRローンまたは毎日SOFRローンまたは任意の定期SOFRローンの継続に変換する要求(場合によって決まる)、(I)行政エージェント決定(この決定は明らかな誤りのない決定的決定であるべきである)(A)第3.02(B)節に基づいて 後続金利が決定されていない場合、また、第3.02(B)節(I)項又は所定の利用不可能日が発生した場合、(B)提案された定期SOFRローン又は期限SOFR入札金利ローン、又は既存の 又は提案された基本金利ローンに関連する任意の要求の利子期間について、 の任意の要求の期限SOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法が存在しないか、又は(C)既存又は提案された毎日SOFRローンに関連する毎日SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない。または(Ii)行政エージェントまたは要求された銀行は、任意の理由で任意の要求された利息期限または提案融資に関連する毎日SOFRが、これらの銀行が融資に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映することができないと考え、行政エージェントは、借主および各銀行に直ちに通知するであろう。

その後、(X)銀行が定期SOFRローン、毎日SOFRローンまたは定期SOFR入札金利ローンを発行または維持するか、または基本金利ローンまたは毎日SOFRローンを定期SOFRローンまたは毎日SOFRローンに変換する義務は一時停止すべきである(影響を受けたSOFRローン、毎日SOFRローン、定期SOFR入札金利ローンまたは利子期間の範囲内)、および(Y)前の文 であれば基本金利のSOFR期限構成要素を決定し、それぞれの場合、管理エージェントが通知を取り消すまで、用語SOFRコンポーネントの使用を一時停止しなければならない(または、3.03(A)節 (Ii)項に記載された所望の銀行の決定である場合、行政エージェントが必要とされる銀行の指示を取り消すまで)。

この通知を受けた後、 (I)借主は、任意の未解決の借入、転換、または毎日SOFR貸出、定期SOFR入札金利ローン(影響を受けたSOFRローン、毎日SOFRローン、定期SOFR金利ローンまたは利息)の要求を取り消すことができ、そうでなければ、このような要求をその中で規定された 金額の基本金利ローンの受取差益ローン要求に変換したとみなされる。(Ii)任意の未償還定期SOFRローンは、それぞれ適用される利子期間の終了時に直ちに基本金利ローンに変換されたとみなされるべきであり、(Iii)任意の未償還の毎日SOFRローンは、直ちに基本金利ローンに変換されたとみなされるべきである。

(B)SOFRまたは後続レートの置換。本プロトコルまたは任意の他の融資伝票に逆の規定があっても、行政エージェントが確定した場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)、または借り手または銀行に通知するように要求された場合(銀行に要求された場合、借り手にコピーを通知する)借り手または要求された銀行(場合によっては)が決定された場合、 ：

(I)SOFR期間スクリーニング金利が既存ではないか、または現在ベースで公表されているわけではないので、1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の期間SOFRを決定するのに十分な および合理的な手段は存在しないが、これらに限定されない；または

(Ii)シカゴ商品取引所 またはSOFR Screen Rate期限の任意の後任管理人、または管理エージェントまたはそのような管理人のSOFR期限に対して管轄権を有する政府当局を公表し、それぞれそのような身分で行動する場合、特定の日を指定する公開声明を発表し、その日の後、SOFR期限またはSOFR Screen Rate期間の1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間は、もはや利用可能ではないか、またはドル建ての銀団ローンの金利を決定するために使用されることが許可されるか、または他の方法で停止されなければならない。条件は、上記の声明を行う際に、行政エージェントを満足させない後任管理人が、その特定の日(1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の期限SOFRまたは期限SOFRスクリーニング金利の最新の日付 、“予定利用不可能日”を永久的または無期限に提供しない)の後に、このような期限SOFRの利子期間を継続することである

そして、 は、行政エージェントが決定した日付および時間(任意のこのような日付、“SOFR期限交換日”)において、計算された利息について、当該 日付は、利息期限終了または関連する利息支払日(場合によって決定される)であり、 は、上記(Ii)項についてのみ、所定の利用不可能日よりも遅くない場合、SOFR期限は、 項の下および任意の貸出ファイル項目において、行政 エージェントによって決定可能な利息支払期間内に毎日SOFRに置き換えられ、各場合、以下のいずれの変更も行われない。または本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者のさらなる行動または同意 (“後続金利”)である。

後続金利が毎日SOFRであれば、すべての利息は月ごとに支払います。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(I)管理エージェントが、条項SOFR 交換日前に毎日SOFRが利用できないと判断した場合、または(Ii)第3.02(B)(I)または(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況が、その時点で有効な毎日SOFRまたは後続金利に対して発生した場合、いずれの場合も、管理エージェントおよび借り手 は、置換条項SOFRの目的でのみ本プロトコルを修正することができる。毎日SOFRまたは任意の当時の現在の後続金利は、任意の利子期間、関連支払日または支払期間の終了時に第3.02節に基づいて計算された利息に基づいて、適用状況に応じて決定され、代替基準金利は、変化しているか、またはその後に存在する類似のドル建て信用スケジュールのいずれかの慣例を適切に考慮し、 は、この代替基準の米国シンジケートおよびエージェントである。それぞれの場合、基準に対する任意の数学的または他の調整を含み、任意の変化中またはその後の同様のドル建て信用が米国エージェントに配置される慣例を適切に考慮し、これらの調整または計算調整の方法は、行政エージェントがその合理的な情動権で時々選択される情報サービス上で公表され、定期的に更新することができる。疑問を生じないように，いずれもこのような提案税率および調整すべき は“後続税率”を構成する。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。その後の第5銀行日(Br)では、行政エージェントは、その時間前でなければ、提案された修正をすべての銀行および借り手に掲示しなければならない, 要求された銀行を構成する銀行 は行政エージェントに書面通知を提出しており，その等が銀行にこの改正に反対することを要求されていることを示している.

行政エージェント は、借り手および各銀行の任意の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で)通知する。

任意の後続レートは、市場慣行と一致する方法で適用されるべきであり、そのような市場慣行が管理上行政エージェントに対して実行可能でない場合、後続レートは、行政エージェントが他の方法で合理的に決定された方法で適用されるべきである。

本プロトコルには別途 が規定されているにもかかわらず、いつでも決定された任意の後続金利が0%未満である場合、本プロトコルおよび他のローン文書については、後続金利は が0%とみなされる。

後続の金利の実施については、行政エージェントは、要求に応じた変更を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更に適合する任意の修正を実施することは、本プロトコルの他のいずれかのさらなる行動または同意を得る必要はないが、発効した任意のこのような改正については、行政エージェントは、この改正が発効した後、このような変更に適合する各修正を実施して、借り手および銀行に合理的に通知しなければならない。

第3.03節非法的。 任意の銀行が任意の法律が任意の法律を不正としたと判断した場合、または任意の政府当局が、任意の銀行またはその適用可能な貸付けオフィスが、SOFR、期限SOFRまたは毎日SOFRを基準とした利息を発行、維持または援助すると主張した場合、またはSOFR、期限SOFRまたは毎日SOFRに従って金利を決定または徴収した場合、銀行 が借り手に通知した後、(行政エージェントを介して)(A)銀行は、定期SOFRローン、毎日SOFRローン、または定期SOFR入札金利ローンを発行または継続するか、または基本金利ローンまたは毎日SOFRローンを定期SOFRローンまたは毎日SOFRローンに変換する任意の義務を一時停止すべきであり、 および(B)この通知が、銀行が基準金利ローンの金利を発行または維持すると断言する場合、基準金利の期限SOFR構成要素に基づいて決定される である場合、銀行の基準金利は、必要に応じて のような違法行為を回避すべきである。いずれの場合も、銀行が行政エージェントおよび借り手に通知するまで、基本金利のSOFR部分を参照することなく、行政エージェントによって決定され、このような決定が存在しなくなる。この通知を受けた後、(I)借り手は、銀行の要求(コピー1部を行政代理人にコピー)して前払いするか、または(適用されるように)当該銀行のすべての定期SOFRローンおよび定期SOFR入札金利ローンを基本金利ローンに変換する(必要があれば、当該銀行の基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR条項構成要素を参照することなく、当該銀行の基本金利ローン機関によって決定されなければならない)、またはその利息期限の最終日に、銀行が合法的に定期SOFRローンをその日に維持し続けることができる場合、または直ちに, 銀行が定期SOFRローンを合法的に維持することができない場合、(Ii)借り手は、銀行の要求に応じて(行政エージェントにコピーを提供する)直ちに前払いするか、または適用される場合、当該銀行のすべての毎日SOFRローンを基本金利ローンに変換する(必要に応じて、当該銀行の基本金利ローンの金利は、このような違法行為を回避するために使用される。(Iii)通知が、銀行がSOFRに従って金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、行政エージェントは、SOFR構成要素 を参照することなく、停止中に銀行に適用される基本金利を計算すべきであり、銀行がSOFRに従って金利を決定または徴収することがもはや違法ではないことを銀行に書面で通知する。このような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第3.05節に従って要求される任意の追加金額とをさらに支払わなければならない。

3.04節の影響を受けた融資の処理。任意の銀行が、第3.01または3.03節に従ってSOFRローンまたは定期SOFR入札金利ローンの発行または維持を一時停止または維持する場合、またはSOFRローンを選択することを許可し、その定期SOFRローンを継続するか、またはその基本金利ローンをSOFRローンに変換する義務(このように影響を受けた各SOFRローンまたは定期SOFR入札金利ローンを本明細書で呼ぶ影響を受けたローン)であって、当該銀行の影響を受けた融資は、影響を受けた融資当時の現在の利子期間の最後の日に自動的に基本金利ローンに変換されるべきである(または、影響を受けたローンがSOFR入札金利定期ローンである場合、その金利は基本金利ローンに適用される金利に変換されるべきである)(または、第3.01または3.03節に要求される転換(または変換) であれば、その銀行で借り手に指定された早い日にしなければならない)。

銀行の影響を受けた融資がこのように変換された(またはその金利がこのように変換された)範囲内で、銀行が影響を受けた融資に使用されるべきすべての元本および前払いは、その基本金利ローン(または変換金利で利下げされた期限SOFR BID金利 ローン)に変更されるべきであり、銀行は、その基本金利ローンをSOFRローンに変換する義務がない。

3.05節で 補償を決定する.影響を受けた融資の転換に関連する以外に、借り手は、銀行が行政エージェントを介して提出した要求を適用すべきであり、銀行が行政エージェントを介して提出すべき要求は、銀行の口座に行政エージェントに支払うべきであり、この要求は、有効な金額を計算することを含み、この金額は、銀行がbrに起因することができる任意の非行政、実際の損失、コスト、または費用を補償するのに十分であるべきである

(1)上記の場合、適用利子期間の最終日以外の日に、当該銀行が提供するSOFR定期貸付又は入札金利ローンを支払い又は前払いするか、又は当該銀行が提供するSOFR定期貸付又は入札金利ローンを転換又は継続する(又はSOFR定期入札金利ローンの金利を転換又は継続する)；又は

(2)借り手は、第2.14条に規定する関連通知において指定された日付の転換又は継続が銀行によって変換又は継続された定期SOFRローンをいかなる理由でも継続できなかったか、又は

(3)借入者が第2.14節の関連選挙通知又は第2.02(E)節の入札金利見積検収において指定された日に借入できなかった(又は借入する資格がない)本プロトコル第2.14節の関連選択通知又は第2.02(E)節における入札金利の見積受付又は借り手が提出した定期SOFRローン又は入札金利融資。

上記の規定を制限することなく、このような賠償は、第三者から預金を取得、清算または使用することによって発生する任意の損失を含むべきであるが、このような支払い、前払い、変換または継続(または転換、継続または借金に失敗した)の後の期間の保証金損失は含まれない。どの銀行も、本節による対応金額の決定は決定的であり、明らかな誤りはない。任意の銀行 は、当該銀行の金額およびそれによって生じるコストが100ドル以上でない限り、本3.05節に従って任意の要求を行ってはならない。

第3.06節資本または流動性は十分である。任意の銀行が決定されなければならない場合、本合意日後、資本または流動性要件に関する任意の規制変更が、銀行(またはその親会社)の資本収益率が本プロトコル項の義務によって銀行(またはその親会社)よりも低いレベルに低下するか、またはそのような採択、変更、要求または命令(自己資本充足率に関する政策を考慮した)が達成可能なレベルに低下し、銀行が時々重大であると考えられる場合、：借り手は、銀行(またはその親会社)が要求を出してから15(15)日以内に、銀行(またはその親会社)の減値を補償するために、銀行に1つまたは複数の追加金額を支払わなければならない。本節でクレームを出した銀行が発行した証明書は，その根拠を合理的に詳細に説明すれば，明らかな誤りがない場合には確実な証拠とすべきである.

3.07節銀行の代替 .もし銀行があれば(“影響を受けた銀行)(1)第3.01節に従って借り手に追加料金または第3.06節に規定された追加金額を請求するか、または(2)3.03節に記載された条件によりSOFRローンまたは定期SOFR入札金利融資を発行または維持することができない場合、または(3)借り手が任意の銀行、任意の開証銀行または任意の政府当局に任意の補償税または追加金額を支払うことを要求された場合、第3.10条に従って任意の銀行または開証行の口座に支払う。又は(4)違約貸金者となり、借り手は、当該要求又は通知を受けてから90(90)日以内(又は借り手が追加料金を支払う必要があるか、又は上記第3.03条に適用される他の事件を招く)又は当該銀行が違約貸金者となる場合には、状況に応じて書面で通知することができる(a“交換通知“(X)影響を受けた銀行の手形を全額前払いし、影響を受けた銀行の全ての融資承諾を終了するか、または(Y)別の金融機関を用いて(Y)行政代理および借り手の各銀行に表明する(”代替銀行“) はこの交換通知で指定される.借り手が上記(X)項に規定する通知を発行することを選択し、かつ、影響を受けた銀行が通知を受けてから30(30)日以内に支払い免除問題の免除に同意しない場合(適用される場合)には、違約または違約事件が存在しない限り、借り手は(第2.10(A)節(2)項の規定にかかわらず)影響を受けた銀行の全ての融資承諾を終了することができる。しかし、これに関連して、影響を受けた銀行には、影響を受けた銀行の本項の下のすべての未償還元金および未払い利息、および借り手が影響を受けた銀行に支払わなければならない他のすべての金(ある場合)、第3.01条および第3.05条の規定による正当な請求および未償還のすべての金を含まなければならない。

借り手が上記(Y)項に規定する通知を発行することを選択し、かつ(I)行政エージェントが交換通知を受けてから30(30)日以内に、借入者及び各銀行に書面で通知しなければならない場合、銀行の交換は行政エージェントに合理的に満足しており、かつ(Ii)影響を受けた銀行は、当該30(30)日の期限が終了する前にしてはならない。関連する追加費用の支払いの免除または第3.03節または第3.02節(2)に記載された場合の影響(適用される場合)を免除することに同意する場合には、違約または違約事件が存在しない限り、影響を受けた銀行は、その手形およびその本協定の下でのすべての権利および義務を置換銀行に譲渡しなければならず、置換銀行は、合意に基づいて影響を受けた銀行のすべての権利および義務を負担しなければならず、主な形態は譲渡および引受である。影響を受けた銀行と代替銀行によって実行される。このような譲渡および仮定については、代替銀行は、影響を受けた銀行に影響を受けた銀行に金額を支払うべきであり、影響を受けた銀行の元本項の下で返済されていない元本金額にすべての計算すべき利息を加え、影響を受けた銀行に他のすべての追加コスト(関連する追加コストを除く)を加えなければならないが、このような譲渡および仮定を行う前または同時に、借り手は、第 3.01および3.05節の規定に基づいて正当かつ返済されていないすべての金を影響を受けた銀行に支払わなければならない。当該譲渡及び負担が発効した日から，代替銀行は本協定の銀行側となり，当該譲渡及び引受に規定されている銀行のすべての権利及び義務を有し，影響を受けた銀行は本協定項の下での義務を解除されなければならない, 一方がこれ以上同意したり行動したりする必要はない。本節に基づいて任意の譲渡を完了した後、借り手は代替銀行に代替応課差貸金伝票を発行し、影響を受けた銀行の当課差出金伝票の返却と交換しなければならない。このような代替手形によって証明される債務は、本プロトコルおよび他の融資文書のすべての目的について“債務”を構成しなければならない。借り手が上記の代替手形に署名した場合、借り手は、借り手が代替手形および任意の関連文書を実行および交付することを許可するために、行政エージェントが満足できるすべての必要な会社行動の証拠を行政エージェントに提出しなければならない。各代替銀行(Br)は、本プロトコルでその口座に利息または費用を支払うことが規定されている第1の日の前に、第3.10節の規定に基づいて、任意の米国連邦収入または代納税の減免または免除に関する証明を借入者および行政代理人に提出しなければならない。各代替銀行は、3.10節に記載された陳述がなされたとみなされ、第3.10節の規定によって制限されなければならない。

借り手、行政代理人、銀行は、前述の規定を実現するために、融資文書に対して合理的な要求の修正を行うべきである。

第3.08節適用性。本条第3項の規定は、借り手が銀行の顧客地位と類似している場合に差別されないように、借り手に適用されなければならない。

3.09節で時刻 を通知する.いずれの銀行も、銀行が借り手に通知しない限り、銀行がそのような賠償を得る権利があることを銀行が実際に知ってから120(120)日を超えない限り、任意の日に関連する任意の費用または減少した賠償を得る権利があるが、賠償をもたらす事件にトレーサビリティがある場合、なお、上記120(120)日の期限は、遡及効力期間を含むように を延長しなければならない。

第3.10節税金。

(A)免税支払い 。借主は、本合意又は任意の他のローン文書に基づいて負担される任意の義務又はそのために支払われる任意の金は、適用法律に別途規定がある場合を除き、いかなる税金を控除又は源泉徴収してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、控除義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を直ちに関連政府当局に支払うべきであり、その税金が補償税である場合、このような控除または控除が行われた後(3.10節に従って支払うべき追加金額に適用されるこのような控除および控除を含む)、適用されるべき受取人が受け取る金額は、そのような控除または控除が行われていない場合に受信される金額に等しいために、借り手が支払うべき金額は、必要に応じて増加しなければならない。

(B)借り手は他の税金を支払う。上記(A)項の規定を制限又は複製することなく、借り手は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)税金 賠償。

(I)借り手が を賠償する.借り手は、請求された後10日以内に、受取人が支払うべきか支払うべきか、または支払いから差し引くことを要求された任意の賠償税(この条項3.10条に従って徴収または主張された、またはその支払いに起因することができる賠償税を含む)、およびそれによって生じるまたはそれに関連する任意の合理的な費用を全額賠償し、そのような賠償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるかどうかにかかわらず、これらに関連する任意の合理的な費用を賠償しなければならない。銀行(行政エージェントのコピーとともに)または行政エージェントによってそれ自体または代表銀行によって借り手に渡されたこのような支払いまたは債務の金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(Ii)銀行賠償 .各銀行は、要求を出してから10日以内に、それぞれ(A)行政代理人(br})(I)が当該銀行に属する任意の保障された税金を賠償しなければならない(ただし、借り手が当該等の保障された税金について行政代理人に賠償しておらず、かつ借り手がそうする義務を制限していない)、(Ii)当該銀行が第12.05節の保守参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったことによるいかなる税金(br}と(Iii)が当該銀行に属するいかなる除外税金であっても、それぞれの場合、行政エージェントは、任意のローン文書について支払いまたは支払うべき任意の税金、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用、そのような税金が正しいかどうか、または関連する政府当局が法に基づいて徴収または主張しているかどうか、および(B)行政エージェントおよび借り手が要求した10日後のbr}内で、銀行が第3.10(E)項を遵守できなかったために、行政エージェントまたは借り手によって任意のローン文書について支払いまたは支払うべき任意の税金、およびそれに関連する任意の合理的な費用、およびそれに関連する任意の合理的な費用を発生する。関連政府当局がそのような税金を正確にまたは合法的に徴収または申告するかどうか。行政代理または借り手 によって任意の銀行に交付されるこのような支払いまたは債務金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである。各銀行毎に、行政エージェントが、任意のローン文書に従って銀行の任意およびすべての金額を相殺および運用することを許可するか、または行政エージェントが任意の他のソースで銀行に対応する任意の金額 で本条項(C)(Ii)の項目の下で行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺および運用することを許可する。

(D)支払証拠。借入者又は行政代理機関(状況に応じて定める)の要求に応じて、借主又は行政代理機関は、本第3.10節の規定に従って政府当局に税金を納付した後、借主は、当該政府当局が発行した受領書の正本又は写し(場合に応じて定める)、法律が要求したこの支払いを報告する任意の申告書の写し又は借り手又は行政代理機関を合理的に満足させる他のbr支払証拠を行政代理機関又は行政代理機関に提出しなければならない。

(E)銀行状況；税務書類。(I)任意のローン文書に従って支払われたお金に対して、免除または源泉徴収の減免を受ける権利がある任意の銀行は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間、または適用された法律の要件に基づいて、借り手または行政代理人に、借り手または行政代理人の合理的な要求の正しい記入および署名された文書を交付して、源泉徴収またはより低い源泉徴収率での支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の銀行が借り手または行政エージェントの合理的な要求であれば、法律規定または借り手または行政エージェントの合理的な要求を適用する他の文書を提供し、借り手または行政エージェントがその銀行がバックアップ源泉徴収または情報報告要求 を遵守するかどうかを決定することができるようにすべきである。上記2つの文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本行の合理的な判断に基づいて、当該書類(以下3.10(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)及び(Ii)(D)節に記載された書類を除く)を記入、署名及び提出する場合は、当該銀行に任意の重大な未精算コスト又は支出を負担させ、又は当該銀行の法律又は商業的地位に重大な損害を与える場合には、当該書類を記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)前述の一般性を制限しない場合、借り手が米国人であれば、“規則”第7701(A)(30)節で定義されるように、

(A)規則第7701(A)(30)節の規定によれば、米国個人に属する任意の銀行は、当該銀行が本協定に従って銀行になった日または前(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求が時々提出されなければならない)、借入者および行政代理人に署名した米国国税局表W-9原本を交付し、銀行が米国連邦源泉税を免除することを証明しなければならない

(B)任意の外国銀行は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国銀行が本合意項の下の銀行になる日または前に、借り手および行政エージェントにコピーを渡すべきである(コピーの数は受信側によって要求されるべき) (その後、借り手または行政エージェントの合理的な要求が時々交付されるべき)、以下の各項目に適用される ：

(1)外国銀行が米国の締約国である所得税条約から利益を得ることを要求する場合、(X)任意の融資文書下の利息支払いについて、署名されたIRSテーブルW-8 BEN(またはIRSテーブルW-8 BEN-E、場合によっては適用) は、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定し、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、IRS Form W−8 BEN(またはIRS Form W−8 BEN−Eは、状況に応じて適用される)、このような税収条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少が規定されている

(2)国税表W-8 ECI原本 部の署名；

(3)外国銀行が“規則”第881(C)条に基づいて証券組合利息免除のメリットを取得することを要求した場合， (X)は実質的に以下の形式の証明書である添付ファイルJ-1は、外国銀行が規則第881(C)(3)(A)節でいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)節で指摘された借り手の“10%株主”であることを示している。又は規則第881(C)(3)(C)節に記載されている“規制対象外国企業”(“米国税務適合証明書”)、並びに(Y)米国国税表W−8 BEN(又は国税局表W−8 BEN−Eに署名した原本。あるいは…

(4)外国銀行が受益者でない場合、署名されたIRS Form W-8 IMY正本は、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BEN(またはIRS Form W-8 BEN-Eとともに、場合によって適用される)、実質的には添付ファイルJ-2 または添付ファイルJ-3、米国国税局テーブルW-9、および/またはすべての利益を受けるすべての人の他の証明書類(場合によって決まる)、外国銀行が共同企業であり、外国銀行の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国銀行は、このような各直接的および間接パートナーを代表して、添付ファイルJ−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国銀行は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国銀行が本協定項の下の銀行になる日または前に、借り手および行政エージェントにコピー(コピーの数は受信者によって要求されるべきである) (その後、借り手または行政エージェントの合理的な要求が時々提出されるべきである)を交付し、法律に規定された任意の他の形態で、署名された原本を借り手および行政エージェントに交付し、これを米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠とするべきである。借入者または行政エージェントが、差し止めまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律が規定可能な補足文書と共に適用される。そして

(D) が任意の融資伝票に従って銀行に支払うお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、銀行 はFATCA適用の報告要件を遵守できない(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む。場合によって適用される)。銀行は、法律に規定された1つまたは複数の時間および借り手または行政エージェントが合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政エージェントに、適用法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する文書を含む)および借り手または行政エージェントがFATCA項の下でその義務を履行するために、借り手または行政エージェントが合理的に要求する追加文書を交付し、銀行がその銀行の義務を遵守していると判断しなければならない。FATCA項下の債務またはこのような支払いから差し引かれて抑留された金額を決定します。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本プロトコル日の後にFATCAを修正する任意の修正を含むべきである。

(Iii)各銀行は、以前に提出された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で不正確である場合、銀行は、フォームまたは証明を更新しなければならないか、または借入者および行政エージェントに直ちに書面で通知することは、その法的にはそうできないことに同意する。

(F)ある返金を処理します。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、銀行または開証行を代表して申請または他の方法で追徴する義務はなく、その銀行または開証行(場合によっては)口座として支払われた任意の源泉徴収または控除された税金をどの銀行または開証行にも返却する義務はない。行政代理人、任意の銀行または開証行が、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて決定された場合、借り手が第3.10項に従って賠償を受けた者または借り手が第3.10項に従って支払った追加金額の任意の税金または他の税金の返金(第3.10項に従って支払われた追加金額を含む)は、その返金に相当する金額を借り手に支払わなければならない(ただし、支払われた賠償金または追加金額に限定される)。借り手は、本節に基づいて払い戻しが生じる税金)について、行政代理、銀行又は開証行(どのような状況に応じて)発生したすべての自己払い費用を控除し、利息(関連政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)を計算しないが、借り手は行政代理、開証行又は開証行の要求に応じて、借り手に支払われた金額の返済に同意する(任意の罰金を加える。行政代理、銀行または開証行が政府主管当局にこの金を返還することを要求された場合、行政代理、開証行または開証行に利息またはその他の費用を支払わなければならない。本項(F)にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず, いずれの場合も、補償者は、第(F)項の規定に基づいて補償者にいかなる金額を支払う必要もなく、補償された側の税引き後純額を補償者の税引き後純額よりも低くし、控除されていない、差し止めされているか、または他の方法で税金の払い戻しを招く税金を徴収し、当該税金に関連する賠償金または追加金額を支払ったことがないことを前提としている。本項は、行政エージェント、任意の銀行または発行銀行が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供すること、または借主または任意の他の人を代表して税金の払い戻しを申請または要求することを要求するものと解釈してはならない。

(G) 個のタームを定義する.本節では、用語“適用法”はFATCAを含まなければならない。

3.11節では、異なる貸し出しオフィスを指定する。どの銀行も任意の適用されたローンオフィスを通じて借り手に任意のローンを発行することができるが、この選択権を行使することは、借り手が本合意条項に基づいてローンを返済する義務に影響を与えるべきではない。任意の銀行が第3.01条または第3.06条に従って賠償を要求する場合、または第3.10条に従って借り手が任意の銀行、任意の開証行または任意の政府当局に任意の銀行、任意の開証行または任意の開証行の口座またはbrのいずれかの開証行の口座を支払う場合、その銀行または開証行は、(借り手の要求に応じて)合理的なbr努力を行い、異なる融資事務所を指定して、本契約の下の融資に資金を提供するか、またはその融資を登録するか、または本契約の下の権利および義務を別の事務所、支店または付属会社に譲渡するか、当該銀行または開設銀行がその融資を登録する場合、このような指定または譲渡(I)は、第3.01、3.06または3.10節(状況に応じて)に将来支払われるべき金額をキャンセルまたは低減し、(Ii)銀行または発行銀行に未償還のコストまたは支出を負担させることはない。そうでなければ、銀行または発行銀行に不利になることはない。借り手は、任意の銀行または任意の発行銀行がこのような指定または譲渡によって発生したすべての合理的な費用と支出を支払うことに同意します。

第四条

条件 前例

4.01節の締め切りまでの条件.本プロトコルの効力および各銀行が初期前払いを支払う義務は、行政エージェントが締め切りまたは前に以下の文書を受信し、承認することを前提条件とし、以下の要件を満たしているべきである

(1)料金 と費用.(A)シンジケートエージェントおよび行政エージェントによって発生したすべての費用および支出(法律顧問の合理的な費用および支出を含むがこれらに限定されない)および(B)費用手紙および補足費用手紙に規定された費用を支払い、借り手は締め切りまたは前に支払わなければならない

(2)融資契約と備考。本協定、本プロトコルの各署名者の受取差益ローン手形と行政代理入札金利ローン手形は、すべて借り手が正式に署名した

(3)財務諸表 監査された借り手は、2021年12月31日現在及び2021年12月31日現在の総合財務諸表と、2022年6月30日までの四半期に監査されていない借主総合財務諸表

(4)借り手形成の証拠.承認された(締め切りまで)借り手の会社登録証明書と定款の写し及びそのすべての改訂、及び国務大臣を構成する証明書は、その中での良好な地位を証明する

(5)すべての会社の行為の証拠。借り手が会社の行動をとることを証明するすべての文書のチェックコピー(締め切りまで) ライセンス署名、交付、および融資文書の履行、および本合意に従って借主またはその代表によって交付された他の各文書；

(6)借り手の在任状況および署名証明。借り手秘書の証明書(締め切り)は、各受権者が借入者を代表して署名した人の名前および真の署名を証明する

(7)支払能力証明書.正式に署名された支払能力証明書

(8)弁護士が借り手に提供する意見。借主の弁護士DLA Piper LLP(米国)は，行政エージェントが合理的に要求する可能性のある事項について締め切りに有利な意見を出した

(9)授権書。借り手によって正式に署名された授権書

(10) [保留されている];

(11)証明書。 次の陳述は、行政エージェントが借り手の正式な許可署名者によって署名された締め切りの証明書を受信し、証明者が知っている限り、以下のように宣言するべきである

(A)本プロトコルおよび他の各ローン文書に含まれるすべての陳述および保証は、締め切り当日および締め切り日に行われたように、締め切りおよび締め切りに誤りがない

(B)発生していない、または継続している違約または違約イベント、または本プロトコルおよび他の融資文書によって予期される取引によって引き起こされる可能性のある違約または違約イベント；

(C)締め切りおよび締め切りに大きな悪影響はない

(12)手数料 書簡.借り手によって正式に署名された“費用状”と“補充費用状”

(13)条約 を守る.借り手は、財務結果の直近のカレンダー四半期の第6.09節(3)項に要求された契約履行証明を報告しなければならない

(14)お客様 情報を了解します。(X)任意の銀行が締め切りの少なくとも10(10)日前に提出した書面請求に基づいて、借り手 は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(愛国者法を含むが、これらに限定されない)に従って銀行に提供された文書および他の情報を合理的に決定し、それぞれの場合、少なくとも5(5)日および(Y)少なくとも5(5)日前に、規制当局によって要求される文書および他の情報を合理的に決定しなければならない。借り手が“受益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格を満たしている場合、借り手は、借入者に関する利益所有権証明書を書面で要求した各銀行に提出しなければならない(行政代理と銀行側は、締め切りまで、ニューヨーク証券取引所に上場する上場企業であることを確認しなければならない。借り手に必要な実益所有権証明において提供を要求する情報は、このような銀行が“実益所有権条例”によって要求されたこのような上場企業に関する情報に限定されなければならない)。そして

(15)追加の 材料。行政代理人は他の承認、文書、文書、または意見を合理的に要求する。

4.02節の条件 毎回前金の前例.各銀行が各ローンを提供する義務、および発行銀行が任意の信用状を発行または発行する義務は、以下の条件を満たすことを前提としなければならない

(1)第4.01節のすべての条件は、前金、発行または延期の日に満たされ、満たされたままでなければならない

(2)融資または発行の日に、違約または違約事件が発生すべきではなく、違約または違約事件は持続せず、融資、発行または延期によって違約または違約事件が発生することもない。しかし、この条件は借入金を除外することには適用されない

(3)本プロトコル(第5.13節の最後の文を除く)および他の融資文書に含まれる各 陳述および保証は、前払いまたは発行の日にすべての重要な態様で真実かつ正しいものでなければならないが、特定のより早い日付に関連する陳述および保証は除外され、この場合、このような陳述および保証は、そのより早い日にすべての重要な態様で真実かつ正しい(または任意の陳述または保証の場合、すなわち が“重要性”に限定される。“重大な不利な変化”または同様の表現は、この資格が発効した後、適用日のすべての点で真実かつ正確でなければならない)。しかしこの条件は借金を除くことには適用されない

(4)行政代理人は、第2.04条に規定する前払請求を受けたか、又は行政代理人は、第2.16条に規定する信用状申請を受けたものとし、開証行は、第2.16条に規定する信用状申請を受けたものとする。

4.03節は と見なして述べる.借入者は、融資収益の毎に前金を要求し、及び開証行の各信用状の開設又は延期を要求し、借入者が当該請求の日及び当該前払い又は開証の日が第4.02節第(2)及び(3)項の条件の陳述及び保証を満たすように構成されなければならない。

第五条

と保証を述べる

借り手は行政代理と各銀行に次のように述べ、保証する

5.01節は 組織である.借り手は、その組織が所在する司法管轄区の法律に基づいて正式に組織され、有効に存在し、信頼性が良好であり、その資産を有し、現在従事している業務を処理する権利があり、かつ、このような資格を要求する他の司法管轄区の法律によれば、借り手は業務を展開する適切な資格と良好な信用 を有し、資格を持たなければ重大な不利な変化を招く。

第5.02節権力と権威；衝突がない；法律を遵守する。借り手が履行しなければならない融資書類の署名、交付および履行brは、借り手の会社権力の範囲内で、すべての必要な会社行動の許可を得ており、必要もなく、(A)その株主の同意または承認を必要とすることもなく、またはこのような同意または承認を得ているか、(B)その会社登録証明書または定款に違反している、(C)借り手が知っている限りでは、いかなる法律の規定に違反しているか、または任意の法律 に基づいて要求されている(ただし、これらに限定されない。条例U)、現行の有効な命令、令状、判決、強制令、判決、裁定または裁決 は、それに適用され、(D)任意の契約またはローンまたはクレジットプロトコルまたは任意の他のプロトコル、賃貸借契約または文書項目の下の違約の違反または構成をもたらし、または任意の他のプロトコル、リースまたは文書の下の任意の同意を要求し、そのような契約または融資またはクレジットプロトコルまたは任意の他のプロトコル、リース契約または文書は、その会社またはその財産に制約または影響を与えることができるが、同意者を除いて、(E)br留置権の設定または適用を要求する。その現在所有されているか、またはその後に取得された任意の財産について、または(F)借り手によれば、そのような任意の法律、命令、命令、判決、強制令、法令、裁定または裁決、または任意の契約、br}プロトコル、賃貸借または文書に基づいて、財産の違約をもたらす；借り手の知る限り，借り手がその財産に適用されるすべての法律 を遵守しなければ，このような法律を遵守しなければ，重大な不利な変化を招く可能性がある.

5.03節法に基づいて強制的に実行可能なプロトコル.各ローン文書は、借り手によって正式に署名および交付されており、借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて借り手に対して強制的に実行することができるが、このような強制執行は、適用される破産法、破産管理法、および他の債権者の権利に影響を与える他の同様の法律の制限を受ける可能性がある。

第5.04節訴訟。任意の裁判所または仲裁人または任意の政府当局の前では、いかなる訴訟、訴訟または手続きが解決されていないか、またはその知られている限り、借り手またはその任意の関連会社に対する脅威はなく、任意の裁判所または仲裁人、または任意の政府当局が合理的に重大な不利な変化をもたらす可能性があり、または任意の融資文書の有効性または実行可能性に挑戦する可能性がある。

5.05節良い 物件タイトル借り手及びその各総合付属会社は、それぞれ所有すると主張するすべての財産及び資産(第5.13節に記載されたbr総合財務諸表に反映された財産及び資産を含むがこれらに限定されない)に対して良好で販売可能な 及び法律上の所有権を有するが、借り手及び当該総合付属会社の業務における使用の例外を大幅に減損することはなく、当該等の財務諸表日から当該等の財産及び資産が担保又は処分されており、第VII条又は本協定の他の場所に記載されているいかなる契約にも違反していない。借り手及びその合併付属会社は、それぞれの業務を展開する際に任意の重大な面で必要なすべての土地賃貸財産を平和かつ妨害されることなく所有している。このような土地賃貸契約はすべて有効かつ存続有効であり，完全に有効である。

第5.06節税金。借主は、提出を要求するすべての納税申告書(連邦、州および地方)を提出し、誠実な論争の対象でない限り、利息および罰金を含む罰を加えることなく、すべての税金、評価、および政府費用、および徴収費を支払っている。借り手はこの守則に基づいて不動産投資信託基金になる資格がある。

5.07節ERISA。借り手はすべての重要な点でERISAのすべての適用条項を遵守します。借主責任をもたらす可能性のあるいかなる計画についても、報告可能なイベントまたは禁止された取引は発生していない；過去5(5)年以内に、終了計画の意向通知が提出されておらず、いかなる計画も終了されていない；ERISA第4042条に規定されている理由を構成する場合はなく、ERISA第4042条によれば、PBGCは、受託者管理計画を中止または指定する権利があり、そのような訴訟も提起されていない。借主およびERISA関連会社は、ERISA第4201条または4204条に従って複数の雇用主計画を完全にまたは部分的に撤回していない。借主およびERISA関連会社は、それぞれの計画について“規則”第412節およびERISA第302条の最低資金要件を満たしており、それぞれが策定または維持する任意の計画について、重大な“資金支援のない流動負債”(ERISAで定義されている)は存在しない；借主 およびERISA関連会社はERISAによってPBGCにいかなる責任も生じていない(ERISA第4007条に規定されている保険料支払いは除く)。借り手が本合意項の義務を履行するために使用する資金のいずれの部分も、ERISAの意味でのいかなる“従業員福祉計画”の“計画資産”を構成しないか、または米国国税局および米国労働省が規則、法規、プレスリリース、公告で解釈された、または適用判例法に従って解釈された本規則第4975(E)(1)節に意味する任意の“計画”の“計画資産”である。

5.08節 未履行の判決や命令などはない.借り手およびその各合併子会社は、控訴されていない、または完全にカバーされていないすべての保険の判決を履行しており、いかなる裁判所、仲裁人または連邦、州、市政または他の政府当局、手数料、取締役会、局、機関または機関の任意の判決、命令、令状、禁止、法令、規則または規則に違反していない。このような 判決またはその下の任意のそのような違約を満たすことができない(A)重大な不利な変化をもたらすことが合理的に予想されるか、または(B)合理的に が本プロトコルの第9条の下の違約イベントをもたらすことができる(これに適用される任意の猶予期間を考慮または実施しない)。

5.09節の他のプロトコルには 違約はない.行政代理人に書面で開示されない限り(行政代理人は、情報を受信した後、直ちに各銀行にそのような情報を提供しなければならない)、そうでなければ、借り手は、いかなる契約、ローンまたは信用協定または任意のレンタル、他の合意または文書の当事者でもなく、いかなる組合企業、信託、または他の制限によっても制限されず、これは大きな不利な変化をもたらす可能性がある。借り手は、重大な不利な変化を招く可能性のあるいかなる合意または文書に含まれるいかなる義務、契約または条件の履行、遵守または履行においても違約行為は存在しない。br}借主およびその各連結子会社は、すべての重大な面でそれに適用されるすべての法律を遵守しているが、このような不遵守行為が重大な不利な変化を引き起こさないことを合理的に予想することはできない。

第5.10節“政府規程”。借り手は1940年の“投資会社法”の規制を受けず、いかなる法規や法規の制約も受けず、これらの法規や法規は借り手が本協定で想定している借金によって債務を発生させる能力を制限している。借り手は従事しないし、主にまたはその重要な活動の一つとして、保証金株を購入または携帯する業務(Uルールの意味で)に従事したり、保証金株を購入または携帯するための信用を発行したりすることもない。

第5.11節環境保全。借り手の知る限り、借り手またはその連結子会社のいかなる財産にも有害材料は含まれておらず、現在施行されている任意の環境法によれば、(1)大きな悪影響の変化を招く可能性のある責任を借り手に押し付けるか、または(2)借主およびその連結子会社(全体として)の任意の物質資産に留置権を付与する可能性があり、いずれの場合も、適用法に基づいて適切に処理されていない場合、または保険または債券のカバー範囲内にない場合、借り手が知っている限り、それまたはその任意の合併付属会社は、任意の環境法に基づいて任意の政府当局によって行われた任意の既存、保留または脅威による調査または手順に違反していないか、または、いずれの場合も、重大な不利な変化をもたらす可能性がある。

5.12支払能力。借主は、本プロトコルによって予期される取引が完了した後、他の融資文書および任意の他の文書、それに関連する手形、またはプロトコルが支払能力を有するであろう。

第5.13節財務諸表。借り手は本合意条項に基づいて銀行に提出した最近の総合財務諸表 はすべての重要な方面で完全で、正確かつ公平に当該報告書までの日付と期間の財務状況 を反映し、すべて公認会計基準に符合する。最近借り手の総合財務諸表を提出した日から大きな不利な変化はなかった。

第5.14節連結子会社の有効な存在。合理的に重大な不利な変化が発生しないことを予想する場合を除いて、各合併付属会社はその設立所の司法管轄区の法律に基づいて正式に設立され、現有の信用が良好な会社、共同企業或いは有限責任会社である。合理的な予想が重大な不利な変化が生じない場合を除いて、各総合付属会社はそれぞれの物件とその現在行われている各業務を経営する権利がある。各総合付属会社は外国会社として業務を行う正式な資格を備えており、各司法管轄区域内で信用が良い は、それぞれが経営している業務の性質やそのそれぞれの物件(賃貸方式で所有または保有)の性質からその資格 を備えている必要があり、その資格を取得できないと大きな不利な変化を招く。

第五十五節保険。借り手及びその各連結子会社は、通常の自己保険留保額を含む保険を、財務状況が良好で信頼性の良い保険会社又は協会に有効に支払っており、金額及び引受リスクの金額及びリスクは、通常、同じ種類の業務及び類似の状況に従事している会社が負担する。

第5.16節の情報の正確性；全面的な開示。本プロトコルまたは借り手またはその代表は、本プロトコルの交渉または本プロトコルが予期する取引の完了について行政エージェントまたは任意の銀行に提供される任意の文書、財務諸表、報告、通知、スケジュール、証明書、報告書、報告書または他の書面、または本プロトコルが借主またはその代表が提供する任意の文書、財務諸表、報告書、通知、スケジュール、証明書、報告書、報告書または他の書面、または本プロトコルが借り手またはその代表が提供する任意の文書、財務諸表、報告、通知、スケジュール、証明書、報告書または他の書面を必要とする任意の不真実または誤った陳述を含むか、またはここまたはその中で必要な重要な事実を記載することを見落としたりしない。借り手は、借り手に重大な悪影響を及ぼすいかなる事実を行政代理及び銀行に書面で開示しておらず、借り手が現在予想されている借り手の商業事務又は財務状況又は借り手が本協定及び他の融資文書を履行する能力に重大な悪影響を及ぼす事実も存在しない。締め切り まで、任意の利益所有権認証に含まれる情報(適用される場合)は、すべての態様で真で正しい。

第5.17節OFAC。 借入者、その任意の総合企業又はその任意の総合子会社、又は借り手の知っている限り、借り手の任意の取締役、その上級管理者、従業員又は関連会社は、個人又は実体ではないか、又は1つ以上の個人又は実体によって所有又は制御されており、 これらのエンティティ(I)は現在任意の制裁の対象又は目標であり、(Ii)はOFACの特別指定国民リスト、HMTの金融制裁目標総合リスト及び投資禁止リストに登録されている。または任意の他の関連制裁機関によって実行される任意の同様のリスト、または(Iii)指定された管轄区域に位置する、組織、または指定された管轄区域に住む任意の同様のリスト。借り手及びその子会社は、業務を展開するすべての実質的な面で適用されるすべての制裁措置を遵守し、このような制裁措置の遵守を促進及び実現するための政策及びプログラムを策定·維持している。

第5.18節反腐敗法律 借り手及びその合併業務及びその合併子会社の経営活動は、1977年の米国“反海外腐敗法”に準拠し、借り手及び/又はその合併業務に適用される範囲内で、又は銀行において、借り手が融資、イギリス“2010年収賄法”及び他の司法管区の他の腐敗防止法に類似した範囲に適用され、適用された範囲内で、このような法律の遵守を促進及び実現するための政策及び手続が制定され、維持されている。

5.19節は 金融機関に影響を与える.借り手は影響を受けた金融機関ではない。

5.20節では 個のエンティティをカバーしている.借り手は保証実体ではありません。

第六条

肯定的条約

任意のローンまたは任意の他の義務がまだ支払われていない限り、または融資承諾または任意の信用状(第2.16(D)節に従って現金担保された信用状を除く。)は、借入者がこの場合に引き続き第6.09(1)および(2)条の約束を遵守しなければならない。借主者は、本契約または任意の他の融資文書に従って任意の銀行側の他の金額を借りている場合を除き、借り手は：6.01節から6.07節(6.07節を含む)および6.11節の場合、各連結子会社：

6.01節保守 が存在する.借り手のその組織管轄内での合法的な存在と良好な地位 を維持し、維持し、このような資格を必要とする他の司法管轄区域内で外国実体としての資格 を適合して維持するが、上記のいずれの規定も履行しない場合(その組織管内で借り手の合法的な存在と良好な地位を維持·維持することを除く)では、重大な不利な変化を招く可能性は低い。

6.02節の記録の保守.公認会計基準に基づいて、そのすべての財務取引を反映する完全な分録が行われる十分な記録および帳簿を維持する。

6.03節保険のメンテナンス いつでも、財務が健全で信頼性の良い保険会社または協会に有効な保険を維持し、維持することは、通常の自己保持額を含み、その金額および保証範囲は、通常、同じタイプの業務および類似の状況に従事する企業が負担するリスクであり、行政エージェントが同じ保険を合理的に要求することを証明するために、満足できる証拠を提供するであろう。上記のことについては，借り手が締め切りに保険をかけた地震保険は行政エージェントが受け入れることができるという理解がある.

6.04節法律を遵守する；納税。すべての実質的な態様において、それまたはその任意の財産またはその任意の部分に適用されるすべての法律に準拠し、そのような遵守は、誠実な競争の標的でない限り、契約違反の前にそのまたはその財産に徴収されたすべての物質税、評価、および政府費用を含むが、これらに限定されない。

第6.05節検査の権利。任意の合理的な時間において、合理的な通知の下で、行政エージェントまたは任意の銀行またはその任意のエージェントまたは代表が、その記録および帳簿をチェックし、その財産にアクセスし、借り手の独立会計士とその事務、財務、および勘定について議論することを可能にする。

6.06節環境法を遵守する。すべての実質的な側面で適用されるすべての環境法律を遵守し、信頼競争が存在しない限り、そのような遵守に関連するすべてのコストおよび支出の支払いをタイムリーにまたは促進する。

6.07節物件メンテナンス そのコストが借り手の最大の利益に合致しない限り、その財産を良好な修理、作業状態、状況に維持するために、すべての合理的に必要な措置を取って、そして そうしないと重大な不利な変化を招くことはない。

6.08節で料金 を支払う.本プロトコルの条件を満たすために必要なすべてのコストと費用を支払う.

第6.09節の報告書と他の文書要件。行政エージェントに直接提供する(行政エージェントは受信直後に各銀行に提供しなければならない)：

(1)年度財務諸表 借り手は、各会計年度終了後90(90)日以内に、借入者が当該財政年度末及び当該財政年度までの総合財務諸表をできるだけ早く提供し、合理的に詳細にし、前の財政年度の該当日と期間の数字を比較形式で説明し、借り手会計士監査を受ける(“持続経営”又は他の特殊資格又は例外なし)

(2)四半期財務報告書。各カレンダー四半期終了後45(45)日以内(会計年度最後の四半期を除く)には、当該カレンダー四半期末及び当該カレンダー四半期末までの連結財務諸表をできるだけ早く提供し、前の会計年度の対応日及び期間の対応数字を比較形式で説明しなければならない

(3)違約と財務コンプライアンス証明書 がない。各財政年度終了後の90(90)日以内と第1、第2および第3のカレンダー四半期終了後の45(45)日以内に、借り手の首席財務官または財務担当者が発行した証明書(A)は、違約または違約事件が発生せず継続していることが知られていることを示しており、br}または違約または違約事件が発生し、継続している場合、その性質および行動を説明する。(B)第7.03節および第7.04節および第8条に記載されている契約が遵守されていること(または遵守されていないことを示す)を示し、遵守(または遵守していない)を証明する計算方法を含み、(C)資本化価値、未担保資産価値、未償還債務総額、有担保債務、利子支出および無担保債務(すべての債務の額、満期日、金利および償却要件を含む)を含むすべての項目の詳細を示す

(4)借り手会計士証明書。(A)このような財務諸表を監査する借り手会計士報告書は、本節(1)第1項に要求される年次財務諸表を交付するとともに、本節(3)第3項に要求される財務諸表に規定される計算と、本節(1)第1項に要求される監査済み財務諸表とを比較し、(B)第(1)項に要求される監査報告書に保留されている監査役の意見がある場合には、借り手は、このような財務諸表の会計士の報告書を監査し、任意の違約または違約事件が発生し、継続しているかどうかを示す

(5)訴訟通知。借り手に影響を与えるすべての訴訟、訴訟、および訴訟手続は、借り手に不利であると判定された場合、重大な不利な変化を招く可能性があり、開始および知った後に直ちに任意の裁判所または仲裁人に通知する

(6)違約通知と違約事件。借り手が重大な違約または任意の違約事件が発生したことを知った後、できるだけ早く、どうしても10(10)日以内に書面通知を出し(この通知はこれが“違約通知”であることを説明しなければならない)、当該違約または違約事件の詳細及びそれに対する行動を列挙しなければならない

(7)材料 が不利に変化する.重大な不利な変化を引き起こす可能性があることを知った任意の事件または状況が発生してから5(5)日以内に、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く書面通知を出す

(8)オフィス。借り手の最高経営責任者オフィスまたは主要営業場所に変更があれば、30(30)日前に書面で通知しなければならない

(9)環境 と他の通知.早急かついずれにしても、受信後10(10)日以内に、借り手が受信したすべての環境通知のコピー であって、これらの通知は、通常の業務中に受信されたものではなく、 の重大な不利な変化をもたらす可能性がある場合に関連する

(10)保険範囲 .行政エージェントが合理的に要求する可能性のある借り手の保険範囲に関する情報をタイムリーに提供する

(11)エージェント レポートなど借り手またはその合併子会社がその株主に送信するすべての委託書、財務諸表および報告の写し、ならびに借り手またはその合併子会社が米国証券取引委員会または任意の置換可能な政府機関または任意の国の証券取引所に提出するすべての定期的、定期的および特別報告書の写し、ならびにすべてのbr}登録報告書の写しは、送信または保存後すぐに提出される

(12) [保留されている];

(13)定価 証明書.各暦年終了後150~240日間(2022年12月31日までの例年から)には、借り手は、最近終了した例年の定価証明書を管理機関、持続可能な発展構造機関、銀行に提出し、持続可能な開発報告の写しと持続可能な開発保障提供者の年間温室効果ガス排出に関する審査報告を提出しなければならない。しかし条件は借り手はいつの日も定価証明書を渡さないことを選ぶことができますこのような選択は、違約または違約イベントを構成しない(ただし、150~240日の期限が終了する前に定価証明書を提出できない場合は、持続可能な料金調整および持続可能な施設料金調整が第2.21(C)節で述べた持続可能性のしきい値調整に適用される)。借り手は、上記所定の時間範囲内に定価証明書を提出することができず、借り手がその期限内に定価証明書を提出しないことを選択したとみなされる。

(14)有益な 所有権更新.“実益所有権条例”の要求に基づいて、任意の書面要求を提出した後、行政エージェント(または任意の銀行が行政エージェントを介して)が合理的に要求できる情報および文書を直ちに提供する；

(15)一般情報 直ちに(I)行政代理人は、時々合理的に書面で要求される可能性のある借り手の状況または業務(財務または他の態様)または借り手の任意の財産に関する他の情報、ならびに(Ii)行政代理人または任意の銀行が、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法案”および“受益所有権条例”を含む)の下での要求を遵守するために、書面で合理的に要求することができるこのような他の情報および文書。

第6.09(1)、(2)または(11)節に従って交付を要求した文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのような場合には、(I)借り手がインターネット上のウェブサイト上のウェブサイトアドレス上でそのようなファイルを発行するか、またはそのファイルへのリンクを提供することとみなされるべきである。(br}または(Ii)は、借り手がインターネットまたはイントラネットのウェブサイト(ある場合)にそのようなファイルを掲示することを表し、各銀行および行政エージェントは、そのウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。Br}条件は、(I)借り手がそのような文書の紙のコピーを行政エージェントまたは借り手にそのような紙のコピーの交付を要求する任意の銀行に渡すべきであり、行政エージェントまたは銀行が紙のコピーの発行を停止する書面要求を発行するまで、および(Ii)借り手は、そのような文書を発行することを行政エージェントおよび各銀行に通知し(ファクシミリまたは電子メールを介して) を通知し、電子メールを介して行政エージェントにそのような文書の電子バージョン(すなわち電子コピー)を提供しなければならないことである。行政エージェントは、上記の伝票のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手がそのような交付要求を遵守することを監督する責任はなく、 各銀行は、そのような伝票のコピーの交付を要求するか、またはそのような伝票のコピーを維持する責任を負うべきである。

(A)行政エージェントおよび/またはシンジケートエージェントが、本プロトコルの下で提供される材料および/または情報を表す借り手またはその代表を銀行に提供することを確認する(総称して“借款人材料“)IntraLinksや他の類似した電子システム(”ホーム.ホーム)および(B)いくつかの銀行は、“公共”銀行(すなわち、借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない銀行)であってもよい(それぞれ、a公共貸金人“)”借り手は、同意する：(W)公共貸手に提供されるすべての借り手材料を“公共”と明確に目立つように表記すべきであり、これは、少なくとも“共通”という言葉がその最初のページの顕著な位置に出現すべきであることを意味する。(X)借主材料 を“公共”と表記することによって、借り手材料は、米国連邦および州証券法または任意の銀行によって締結された任意の秘密協定に従って、許可された行政エージェント、シンジケートエージェント、および銀行とみなされるべきであり、そのような借り手材料は、借り手またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされ、(Y)“公共投資家”として指定されたプラットフォームの一部によって、“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することが可能となる。および(Z)行政エージェントおよびシンジケートエージェントは、任意の借り手材料 が“公共”とラベル付けされていないコンテンツを、プラットフォームが“公共投資家”として指定されていない部分でのみ配信するのに適していると見なす権利があるべきである

第6.10節総融資承諾の減少による元金 手形項の下の未返済元本金額がいつでも融資承諾総額を超えた場合、借り手は行政代理人が書面で要求してから10(10)日以内に未返済元金残高のうち超過分を差し引いた金額を支払わなければならない。

第6.11節反腐敗法。1977年に米国の“海外腐敗防止法”に従って業務が展開され、借り手および/またはその総合業務に適用される範囲内で、または銀行で借り手に融資、イギリス“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区域の他の腐敗防止法規および適用されるような制裁措置の範囲内で通知され、このような法律遵守を促進および実現するための政策および手続が適用される範囲内で維持される。

第七条

消極的条約

任意の融資(Br)または任意の他の債務がまだ返済されていない限り、または融資承諾または任意の信用状(第2.16(D)節に従って現金担保を行い、融資承諾および債務を支払った後も有効な信用状を除く)が有効である限り、または借主者は、本契約または任意の他の融資文書に従って任意の銀行側の任意の他の金額を借りて、借り手は、以下のいずれかまたは全ての行為を行ってはならない

7.01節合併 など合併または合併(借り手が存続エンティティでない限り)、または売却、譲渡、レンタル、または他の方法で処理される(1つの取引においても、一連の取引においても)、そのすべてまたは実質的にすべての資産 (現在所有されているか、後に取得されたものであっても)。

Section 7.02 [保留されている].

7.03節資産 を売却する.(1)借り手が合弁企業における権益所有権によって実益権益を有する資産brを含む任意の資産br(その中の持分を含む)を処分し、そのような処置が発効した後、違約または違約事件が存在する場合、または(Ii)任意の未担保完全資産または未担保土地および建設工事の留置権を付与し、そのような留置権が付与された後に、違約または違約イベントが存在する場合、違約または違約イベントが存在する。しかしながら、(A)借り手は、その通常の業務運用中に、その資産をレンタル者または分譲人(どのような場合に依存するか)としてその資産を賃貸または分譲することができ、(B)借り手またはその任意の付属会社は、そのような資産を借主または借り手の別の付属会社に売却、譲渡または処分することができる(どの場合に依存するか)。

第7.04節に割り当てられる。任意の違約事件が発生している間、その任意の持分所有者に直接的または間接的に任意の配当金または割り当てられた金額を下し、発表または支払いすることは、規則によって要求された最低配当金または割り当て金額を超えて、規則下の借り手の不動産投資信託の地位を維持し、連邦所得税および消費税の支払いを回避し、借り手の首席財務官または財務主管の詳細な証明は、形式的および実質的に行政代理人を合理的に満足させる。

第7.05節制裁。このような融資の際に制裁対象である任意の個人または任意の国または地域の任意の活動または任意の国または地域との業務を支援するために、または任意の総合企業、合弁パートナーまたは他の個人にそのような収益を提供するために、または任意の総合企業、合弁パートナーまたは他の個人にそのような収益を提供し、そのような融資時に制裁対象である任意の個人または任意の国または地域との任意の活動または任意の国または地域との業務を支援するために、任意の他の方法でいかなる人(銀行、開証、共同牽引協調者としても、取引に参加する者を含む)をもたらすことができる。行政代理またはその他)の制裁。

第7.06節反腐敗法 1977年の米国“反海外腐敗防止法”に違反する任意の目的に、または借主および/またはその総合業務に適用される範囲内で、または銀行から借り手に通知された融資、英国“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区域の他の同様の反腐敗法律の範囲内で、任意の融資または信用状の収益を直接または間接的に使用する。

第八条

金融契約

任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていない限り、または融資承諾または任意の信用状(第2.16(D)節に従って現金保証され、融資約束および債務支払い後も有効な信用状を除く)が有効である限り、または借入者は、本契約または任意の他の融資文書に従って任意の銀行側の任意の他の金額を借りており、借り手は、以下のいずれかまたは全ての場合を許可または受けることができない

8.01節の未返済債務総額と資本価値の関係。いずれの財政四半期の最終日までに、未済債務総額(確定日まで、制限されていない現金と現金等価物を差し引くと、確定日から24(24)ヶ月以内に満期になる未返済債務総額)と資本化価値の比率は60%を超える。借り手およびその関連会社が不動産資産を買収した後、(A)この比率が65%を超えない限り、(B)この比率が初めて60%を超えた後の4四半期以内に60%を超えない限り、(C)この比率が初めて60%を超え、かつこの比率が60%を超えない場合、借り手は行政代理人にその首席財務官または財務主管の証明を提供する。

8.02節合併EBITDAと合併債務返済の関係。いずれの財政四半期の最終日まで、(1)総合EBITDAと(2)総合債務超過(この四半期最終日までの12カ月間)の比率は1.50~1.00未満である。

8.03節無担保債務と無担保資産価値の比率。任意の財政年度 四半期の最終日まで、(1)無担保債務(この確定日までに、無制限現金と現金等価物の金額を差し引いて、この確定日から24(24)ヶ月以内に満了する同値無担保債務)と(2)無担保資産価値が65%を超える比率である。

8.04節には保証債務と資本価値の関係がある。任意の財政四半期の最終日に、保証債務(整理日については、無制限現金及び現金等価物を差し引いた金額、 には同値の保証債務があり、この査定日から24(24)ヶ月以内に満期)が資本価値の40%を超えている。

第9条

違約事件

9.01節違約イベント 次の事件のいずれも“違約事件”でなければならない

(1)借り手が、期限が切れたときに、任意のローンの元本または信用状に関連する任意の償還義務を支払うことができず、その金額が満了してから5(5)日以内に救済されない場合、または満期時に任意のローンまたは償還義務によって計算されるべき利息brを支払うことができず、行政代理が未払いを書面で通知してから5(5)日以内に救済を継続しない場合、または第6.10条の規定により満了時にいかなる金が支払われていないか、または満期時に本契約、任意の他の融資書類または費用手紙または補充費用手紙の下の任意の費用または任意の他の満期金額が支払われておらず、行政代理人が未払いを書面で通知した後の2(2)の銀行の日以内に修復しない、または

(2)借入者が本契約または任意の他の融資文書または任意の証明書でなされた任意の陳述または保証を有する場合、融資文書の下または融資文書に関連する任意の時間に提供される文書、意見、財務または他の報告書は、作成された日またはその日までに任意の重要な点で正しくないことを証明しなければならない

(3)借り手が(A)第2.01(E)節、第7条(Br)または第8条に記載されている任意の条項、契約または合意を履行または遵守できない場合；または(B)本プロトコルに含まれる任意の条項、契約または合意(本9.01節の他の部分で明示的に言及された義務を除く)、または借り手が、本プロトコルに記載された取引に関連する任意の融資文書または任意の他の文書に署名して発行するか、または遵守し、第(B)金の場合の違約は、通知を受けた後、連続して30(30)の日数以内に救済されない(または適用文書に明示的に規定されているより短い治癒期間)。しかしながら、上記(B)項のいずれかのこのような違約の性質が、30(30)日以下の猶予期間内に是正されず、借り手が30(30)日以下の猶予期間内に救済が開始され、その後の任意の時間に完了まで救済に努力しなければならない場合、借り手は、違約を救済するために60(60)日以下の追加期限を有するべきである。しかし、いずれの場合も、上記の条項は満期日を延長することを意図していない

(4)借り手または任意の総合企業が、任意の適用可能な猶予期間満了後に(A)借主またはその総合企業の任意の請求権債務を支払うことができなかった場合(本節(1)項に記載の支払義務を除く)、金額は150，000，000ドル以上(所定の満期日、要求された前払い、加速支払い、支払い要求または他の方法を問わず)、または(B)任意のそのような債務に関連する任意の合意または文書下の任意の実質的な条項、契約または条件を履行または遵守する。履行または遵守が要求される場合、このような不履行または遵守の結果が、通知または時間の経過後に加速されるか、または加速が許可されるか、または両方がある場合(必要な銀行の判断に応じない限り、意味のある議論が、(I)履行または遵守を放棄または救済することができないか、または(Ii)借り手およびそのような債務の債権者が、そのような加速を回避するためのbr}を行っている可能性が高い場合、そのような債務またはそのような債務の満期日は、満期として宣言され、支払われなければならない。または所定の納期前に前払いまたは買い戻しを要求される(定期的に手配されているか、または他の方法で要求される前金を除く)。あるいは…

(5)借入者または借り手のいずれかの子会社の資本価値の5%(5%)以上が借入者に帰することができる場合は、(A)債務が満了したときには、一般に、能力がない、または債務を償還する能力がないことを書面で認めなければならない、または(B)債権者の利益のために譲渡し、任意の裁判所に請願または申請して、そのまたはその大部分の資産のための指定受託者、係または受託者、または受託者；または(C)任意の管轄区域の任意の破産、再編、手配、債務調整、解散、または任意の司法管轄区域の“清算法”(現在または後の発効にかかわらず)に従って任意の手続きを展開するか、または(D)そのような申請または申請を提出したか、またはそのような手続きが展開されており、裁決または委任が行われているか、または済助命令がロードされているか、または申請、申請または法律手続きが90(90)日以上の間却下されていないか、または保留されていない；または(E)資産の全部または大部分が差し押さえられ、没収または剥離されることができる任意の法的手続きの標的となること、 または(F)その同意、承認、または任意のそのような請願書、申請または法的手続きまたは済助令のいずれかとして、またはその全部または任意の実質部分財産について委託係、係または受託者を委任すること、または(G)その全体または任意の実質部分財産の任意のこのような保管、接収または委託を受け、90(90)日以上の間解除されないようにすること。あるいは…

(6)1つまたは複数の支払い金額が総合有形正味価の5%を超える場合、判決、判決または命令(保険全数保証された任意のこのような判決、判決または命令を含まない)は、借り手またはその任意の合併付属会社に対して行われなければならず、任意の判決、判決または命令は、30(30)日継続して履行されず、控訴期間中に継続して有効であり、騰空、解除、補償、一時停止または保証されてはならない

(7)借り手または任意のERISAアクセサリ会社に以下のイベントが発生または存在する場合：(A)任意の計画に関連する任意の禁止された取引、(B)任意の計画に関する任意の報告すべきイベント、(C)ERISA第4041条に従って、任意の計画を終了するか、または任意の計画を終了する意向通知を提出する。(D)ERISA第4042条に従って受託者が任意の計画を終了または指定する任意のイベントまたは状況を構成するか、またはERISA第4042条に従ってERISA第4042条に従って任意のそのような計画を終了または任命するプログラムを構成する任意のイベントまたは状況；または(E)ERISA第4201または4204条に従って多雇用主計画から全部または部分的に退出するか、または任意の多雇用主計画を再編、破産または終了する。上記の各場合、任意の銀行が、そのイベントまたは条件が、借り手に計画、多雇用主計画、PBGCまたは他(またはそれらの任意の組み合わせ)の合計が150，000，000ドルを超える可能性がある任意の税金、罰金または他の債務を負担させる可能性があると合理的に考える場合、または

(8)借り手がいつでも規則第856乃至860節に規定する適格な不動産投資信託基金でない場合、又はニューヨーク証券取引所に上場している上場企業でない場合；又は

(9)借主の資産の任意の部分がERISA目的のために計画資産を構成する場合(C.F.R.第2510.3-101節の意味で)；

(10)すべての銀行の合理的な判断の下(かつ書面で借り手に合理的な詳細を提供した場合)、重大な不利な変化が生じなければならない；または

(11)締め切りまたは後に連続して12(12)ヶ月を超えないいずれの期間においても、その期間の開始時に借り手取締役を務める個人(“役員に留任する)に加えて、その選挙またはその当時在任取締役の過半数の承認を受けた任意の新しい取締役を任命することに加えて、任意の理由で借り手取締役会を構成する多数のメンバーを停止しなければならない

(12)任意の取引または一連の関連取引によって、任意の人(その人の関連会社を含む)が、借り手証券(または借り手証券に変換可能な証券)の利益所有権を直接または間接的に取得し、借り手が取締役選挙で投票する権利を有するすべての証券の総投票権の25%以上を占める場合、または

(13)任意のローン文書の任意の重大な条項は、その署名および交付後の任意の時間、および本文書またはその条項に適合していない任意の理由により、またはすべての債務の弁済により、行政代理によって事前に書面で承認され、本合意によって要求された銀行の数またはパーセンテージを経ずに、撤回、終了、キャンセルまたは撤回される。または借り手が、任意の融資文書に異議を提起するために、または任意の融資文書の実行、キャンセル、撤回または撤回を不可能にするために、法律または衡平法上で任意の法律手続きを開始するか、または任意の裁判所または任意の他の管轄権を有する政府または監督管理機関は、任意の1つまたは複数の融資文書がその任意の重要な条項について不法、無効または実行不可能であることを意図した判決、命令、法令または裁決を裁定または発行しなければならない。

第9.02節救済措置。違約イベントが発生し、継続している場合(第9.01(5)節に記載の借り手違約事件を除く)の場合、行政エージェントは、必要な銀行の要求に応じて、借り手に以下のいずれかまたは全ての行動をとることを通知することにより、 は同じまたは異なる時間に：(I)融資承諾を終了し、融資承諾は直ちに を終了すべきである。(Ii)当時返済されていなかったローン及びその他の債務のすべて(又は一部)が満期になって対処することを宣言する(この場合、満期及び支払いを必要とする元金は、その後、満期及び支払の必要があると宣言されていない場合もある)、ローン及びこのように満期及び支払いが必要と宣言された他の債務の元金については、借主が本合意に基づいて累算した利息及びすべての費用及びその他の債務と共に、即時満期及び支払を必要とし、支払い要求、支払拒否証明又はその他の任意の形態の通知を必要としない。借り手はここでこれらのすべての条項を放棄し、(Iii)第2.16(H)節に従って信用状 のための現金担保を提出することを要求し、(Iv)任意の融資文書または法律に規定された任意の救済措置を行使する。第9.01(5)節に述べた借り手のいかなる違約事件が発生した場合、融資承諾は自動的に終了し、当時ローンを返済していなかった元金、受取利息、および借り手が本契約項の下で計算すべきすべての費用およびその他の義務は自動的に満期になって支払わなければならず、第2.16(H)節に基づいて信用証に現金担保を渡す義務は自動的に発効し、提示、支払い、拒否またはその他のいかなる形式の通知も要求する必要がない。このすべてのことはここで借り手によって免除される。それにもかかわらず, 第9.01(10)節に規定する違約事件が発生し，継続して発生した場合，管理エージェントは，(1)すべての銀行から書面通知を受けるまで上記救済措置を行使する権利がない(1)満場一致の銀行通知“(I)行政エージェントにこのような救済措置の行使を要求することと，(Ii)各銀行がその合理的な判断で重大な不利な変化が生じたと結論したこと，(2)行政エージェントが借り手に通知を提供したこと，およびすべての一致した銀行通知のコピーを提供したことを示す.

第十条

銀行間の関係

第10.01節行政代理人の任命、権力、免除。

(A)各銀行はここで，行政エージェントが本プロトコルと任意の他の融資文書項の下で をそのエージェントに担当することを撤回不可能に指定し，許可するとともに，本プロトコルと任意の他の融資文書の条項に基づいて行政エージェントに明示的に付与する権限と， が合理的に付随する他の権力を持つ.本条の規定は、行政代理人、銀行及び開証行にのみ適用され、借り手は、任意のこのような規定の第三者受益者として権利がない。この条項又は任意の他の融資文書(又は任意の他の類似用語)で“代理人”という言葉を使用することは、任意の適用法律の代理原則に基づいて生じる任意の受託又は他の黙示(又は明示)義務を意味するものではないことを双方は理解し、同意する。逆に、この用語は市場慣行として使用されており、その目的は、締結当事者間の行政関係を作成または反映することのみである。

(B)本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政エージェント及び持続可能な開発構造エージェントは、いかなる責務又は義務も担っていない。前述の一般性を制限することなく、管理エージェントおよび持続可能な構造エージェント：

(I)違約が発生したかどうかにかかわらず、継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきではない

(Ii)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、ここでは、必要な銀行(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている銀行の数またはパーセント)に応じて、行政エージェントが行使する他の融資文書に明示的に規定されている裁量権および権力を除外することを明確に規定しているが、行政エージェントは、その考えまたはその弁護士が思う任意の行動をとることを要求されてはならない。行政エージェントに責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反させる可能性がある。そして

(Iii)本契約および他の融資文書が明確に規定されていることに加えて、 は、借り手またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報も開示する責任を負わず、行政エージェントである人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達または取得された任意の情報に責任を負わない。

行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントは、(I)必要な銀行(または必要な他の数またはパーセントの銀行、または行政エージェント が、12.02および9.02節に規定されている場合に必要であると善意で信じている)の同意または請求を得ることに責任を負わない、または(Ii)管轄権を有する裁判所が、控訴不可能な最終判決において、それ自身が重大な不注意または故意に不正行為をしていないと判断する場合である。

行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントは、責任を負う責任もなく、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の声明、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルの下または本プロトコルに関連するまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)有効性、実行可能性、またはその中で規定される任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、(Iv)有効性、実行可能性、または任意の契約に関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査する責任もない、または調査する責任もない。本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性または真正性、または(V)第4条または本プロトコルの他の規定の任意の条件を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されることを確認する項目は除外される。

行政エージェント は、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を、または行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、そのそれぞれの関連する当事者によって、任意の およびそのすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェントおよび行政エージェントの関連者および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資銀団にそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。

10.02節の依存関係 は管理エージェントごとである.行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェント は、選択された法律顧問、独立会計士、および他の専門家の提案および声明に依存することによって、いかなる責任も生じない権利がある(電話、電送、電報、電報、電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットサイトを介して発行された任意の証明、通知、または他の通信を含む)。融資または開設信用状を発行する際に本協定で規定される任意の条件を満たしているか否かを判定する際に、行政エージェントが融資または開設信用状を発行する前に当該銀行または開設銀行の逆の通知を受信していない限り、行政エージェントは、その条件が当該銀行または開証行の要求に適合していると推定することができる。本プロトコルのすべての目的について、行政エージェントは、各銀行をその融資の所有者 と見なすことができ、いかなるローンに参加しても、銀行から参加した誰とも付き合う必要はない。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項については、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、任意の場合において、必要な銀行またはすべての銀行によって署名された指示および必要な銀行またはすべての銀行によって署名された指示、および本プロトコルに従って行動しているか、または行動していないいかなる行動も行動せず、行政エージェントおよび持続可能な構造エージェントを十分に保護しなければならない, すべての銀行と任意の融資または参加するすべてのまたは任意の部分の他の所有者に拘束力がある。行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、法律顧問(借り手である可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わないことができる。

第10.03節のデフォルト。管理エージェント が銀行または借り手からの通知を受信した場合、当該違約または違約イベントを説明し、その通知が“違約通知 ”であることを宣言しない限り、違約または違約イベントの発生を知っていると見なすべきではない。もし行政代理人が違約或いは違約事件発生の通知を受けた場合、行政代理人は直ちに銀行に通知を出さなければならない。行政エージェントは、銀行と協議した後、持続的な違約または違約イベントに対して必要な銀行指示の行動をとるべきbr}(10.07節および12.02節の制約を受けて)すべきであるが、行政エージェントがこの指示を受けない限り、行政エージェントは当該違約または違約イベントについて銀行の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または取らないことができる。また、必要な銀行の承認がない場合には、行政代理は、借り手に違約通知または加速通知を送信してはならない。いずれの場合も、法律または融資文書に違反すると考えられるいかなる行動も行政エージェントには要求されない。各銀行は、行政代理を通過することを除いて、いかなる銀行も単独でいかなるローン文書のいかなる規定も実行または行使してはならないが、手形を含むが、これらに限定されないことを認め、同意する。

第10.04節行政代理は銀行としての権利である。その融資約束およびそれによって提供される融資について、行政エージェントは、本プロトコルの下で任意の他の銀行と同じ権利および権力を銀行として有し、行政エージェントとしてでないのと同じ権利を行使することができ、文脈が別に説明されていない限り、“銀行”または“銀行”という言葉は、銀行としての行政エージェントを含むべきである。行政エージェントおよびその付属会社(どの銀行にも説明する必要はない)は、借り手(および借り手の任意の付属会社)の預金を受け取り、それに融資を提供することができ(担保または無担保で)、通常、借り手(および借り手の任意の関連会社)と任意のタイプの銀行、信託または他の業務に従事することができ、まるで行政エージェントではないかのように、銀行にいかなる責任も説明する必要もない。

10.05節行政エージェントの賠償 .各銀行は、賠償行政エージェントおよび持続可能な構造エージェント(第12.04条または任意の他の融資文書の適用条項に従って精算されていない範囲内であるが、借り手が第12.04条またはそのような条項に従って負担する義務を制限しない)、その割合で負担される任意およびすべての責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出を賠償することに同意する。行政エージェントまたは持続可能な構造エージェントは、本プロトコル、本プロトコルと予期または言及された任意の他の融資ファイル、または任意の他のファイルまたはしたがって(借り手が第12.04条に従って支払う義務があるコストおよび支出を含むがこれらに限定されない)、または任意の他の融資文書の適用条項または本プロトコルまたはその任意の条項または任意の他の文書または文書を強制的に実行することによって、本プロトコルまたは持続可能な構造エージェントのための任意のbrを生成または主張する；しかし、いずれの銀行も、(1)主管裁判所が控訴できない最終判決において、賠償すべき側の深刻な不注意または意図的な不正行為を判断したため、(2)管理エージェントまたは持続可能な構造エージェントの融資による元本または利息の損失、または(3)管理エージェントまたは持続可能な構造エージェントが、借り手と締結したスワップまたは他の金利ヘッジスケジュールによって受けた任意の損失に責任を負わない。

第10.06節行政エージェントと他銀行の不信について 各銀行は、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、共同牽引手配人または任意の他の銀行に依存することなく、適切と思われる文書と情報に基づいて、借り手に対して自分の信用分析を行い、本合意を締結する決定を行い、独立かつ行政エージェント、持続可能な構造エージェント、共同牽引によって人または任意の他の銀行を手配し、それに基づいて適切と思われる文書と情報を決定することに同意し、引き続き 本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動をとるか、または行動しない場合には、自分の分析および決定を行う。行政代理人は、借主が本プロトコルまたは本プロトコルまたはその中で言及または規定されている任意の他の融資文書または任意の他の文書を履行または遵守する場合を随時理解すること、または借り手の財産または帳簿を検査することを要求されてはならない。本契約項の下で行政代理人が銀行に提供する通知、報告、および他の文書および情報を明確に要求することに加えて、行政代理人は、行政代理人またはその任意の付属会社の手に落ちる可能性のある借り手(または借り手の任意の関連会社)の事務、財務状態または業務に関連する任意の信用または他の情報を任意の銀行に提供する義務または責任がない。行政エージェントは、本プロトコル、任意の他のローンファイル、または本プロトコル、またはその中で言及された任意のファイルまたは文書をアーカイブして、本プロトコル、任意の他のローンファイル、または本プロトコル、またはその中で言及されている任意のファイルまたは文書を記録または通知することを要求されてはならない。

10.07節管理エージェントは行動できない.本プロトコルが行政エージェントの行動を明確に要求することに加えて、行政エージェントは、銀行が10.05条に従ってそのような行動をとるか、または継続することによって生じる可能性のある任意およびすべての責任および費用のさらなる保証(現金担保を含む可能性がある)を受信しない限り、本プロトコルに規定された行動を取らないか、または拒否するのに十分な理由がある。銀行が任意の目的のために行政代理人に提供する任意の賠償 が、行政代理人が合理的に不足または損傷していると判断した場合、行政代理人は、追加的な賠償が提供されるまで、追加的な賠償を停止または開始しないことができる。

10.08節辞任 または罷免管理エージェント.(A)行政代理人が一方的に辞任しないことに同意するが、以下の場合を除く：(1)行政代理人が影響を受けた銀行となり、3.07節に従って銀行に更迭または置換された場合、行政代理人は辞任する権利があるか、または(2)行政代理人は、違約または違約事件または監督機関が辞任を要求した場合に、借主、開証行、銀行辞任を書面で通知することができる。米国銀行は、譲渡者への譲渡によってその融資約束を25，000，000ドル以下に減少させた場合、必要な銀行が行政代理を担当することができることに同意している。(X)行政代理人を務める者がその定義(D)第2項に基づいて違約貸金人である場合、又は(Y)行政代理人を務める者が、その行政代理人の職責を履行する際に重大な不注意又は故意の不正行為がある場合、管轄権のある裁判所が最終及び控訴不可の判決に基づいて確定した場合、法律の許容される範囲内で、必要な銀行は、借主及びその者に書面で通知して当該行政代理人の職務を解除することができる。任意の行政エージェントが更迭された場合，借り手や銀行はただちに通知 を得るべきである.このような任意の辞任または行政代理が免職された後、要求された銀行は、後任の行政エージェントを指定する権利があり、要求された銀行が合理的に受け入れられる限り、後任の行政エージェントは、当時の融資約束が最大の銀行でなければならない。もし2つ(2)以上の銀行の融資約束が等しい場合, 必要な銀行 は、それらの間または間で選択されなければならない。必要な銀行がこのように後継行政代理人を指定しておらず、必要な銀行が退職する行政代理人を更迭してから30(30)日以内に、brがこの任命を受けた場合、退職する行政代理人は銀行を代表して後継行政代理人を指定することができ、その代理人はbr銀行の一つであるべきである。要求された銀行又は退職直前の行政代理人は，後任行政代理人を指定した後，直ちに借入者及び他の銀行に通知しなければならない。後任行政代理人は、本協定項のいずれかの任命を受けた後、当該後任行政代理人は、行政代理人を継承し、退任するすべての権利、権力、特権及び義務を有し、退職した行政代理人は、本協定項の下での職責及び義務を解除しなければならない。任意の行政代理人が本契約に基づいて行政代理人を辞任または免職した後、行政代理人を務めている間、または辞任または免職された後も、本条項または他の融資文書に従って行政代理人として行動し続ける任意の行動については、本条項X条のbr規定は引き続き有効でなければならない。

(B)持続可能な構造エージェントは、いつでも行政エージェント、銀行、発行銀行、および借り手に辞任通知を発行することができる。借り手は、このような任意の辞任通知を受けた後、必要な銀行の同意を得て、後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行または金融機関、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行または金融機関の付属機関であり、銀団銀行の融資持続可能な構造代理(または同等の機関)を担当する合理的な経験を有する。借り手がこのように指定された後継者を有さず、所望の銀行の同意を得た場合、退職直前の持続可能な開発構造エージェントが辞任通知を出してから30日以内(または必要な銀行の同意の早い日)にそのような任命を受けなければならない(持続可能な代理辞任 発効日)であれば、退職直前の持続可能な構造エージェントは、行政エージェント、銀行、および開証行を代表して、上述した資格に適合する後継持続可能な構造エージェントを指定することができるが、いずれの場合も、そのような後継持続可能性構造エージェント(またはその任意の付属機関)は、違約貸金者であってはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず，辞任は持続可能な代理辞任発効日の通知 によって発効すべきである。持続可能な開発エージェントの辞任が発効した日から、(I)退職する持続可能な開発構造エージェントは、本プロトコルおよび他のローン文書の下でのその義務および義務を解除され、 および(Ii)退職直前の持続可能な開発構造エージェントの任意の賠償金または他の金額を除いて、持続可能な開発構造エージェントまたは持続可能な開発構造エージェントによるすべてのコミュニケーションおよび決定は、その時点まで行政エージェントまたは行政エージェントによって行われなければならない。必要な銀行が指定されているように、借り手は、上述した持続可能な開発構造エージェントの後継者に同意する(ここで同意が要求される場合)。持続可能な開発構造エージェントとして後継者の任命を受けた後、その後継者は、退職する持続可能な開発構造エージェントのすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、付与される(持続可能な開発エージェントの辞任発効日まで、退職する持続可能な開発構造エージェントの任意の賠償金または他のお金の権利は除く), 退役した持続可能な開発構造エージェントは、本プロトコルまたは他のローン文書項目の下でのすべての責務および義務を解除されるであろう。借り手が後任の持続可能な構造エージェントに支払う費用は、借り手が後継者と別の約束がない限り、前任者に支払う費用と同じでなければならない。退職直前の持続可能な構造エージェントが、本条項および他の融資文書に従って辞任または免職された後、本条および12.04節の規定は、退職する持続可能な構造エージェントが利益を得るために有効に継続しなければならない。そのサブエージェントおよびそのそれぞれの関連側は、 引退した持続可能な開発構造エージェントが持続可能な開発構造エージェントを担当している間、または持続可能な発展構造エージェントとしての役割に関連しているときに、または取られていない任意の行動をとる。 引退した持続可能な発展構造エージェント。

機関機能に関する第10.09節改正案 。本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントは、事前にbr書面で同意されない限り、本プロトコルまたは任意の他のローン文書の任意の放棄、修正、補足または修正の制約を受けない。

10.10節行政エージェントの責任 いかなる銀行が本プロトコルの下での義務を履行できなかった場合、行政エージェントまたは持続可能な開発構造エージェントは、借り手に対していかなる責任も負わず、借り手が本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の義務を履行していないために、いかなる銀行に対してもいかなる責任を負うこともない。

第10.11節は機関の機能を移転する。借り手または任意の銀行の同意なしに、行政代理人は、いつでも、または時々、それを行政代理人としての機能を米国にある任意の事務所に移転することができるが、行政代理人は、直ちに借入者およびその銀行に通知しなければならない。

第10.12節行政代理店は資金を受け取っていない。(A)行政エージェントが銀行または借り手の通知を受けていない限り(場合によっては)支払人)上記br}銀行が行政エージェントに融資または参加信用状または借り手の収益を支払う日前に、 は行政エージェントに支払う(場合によっては)(このような支払い必要な支払い)、 通知は受信した日から発効し、支払者は行政エージェントに必要なお金を全額支払わないことを通知し、行政エージェントは必要なお金がその日に行政エージェントに全額支払われたと仮定することができ、行政エージェントはその自己決定権でその日に予定のbr}受取人に必要なお金を提供することができるが、その日に所定のbr}受取人に必要なお金を提供する義務はない。支払者が実際に行政代理人に必要な金を全額支払っていない場合、その金の受取人は、その金を利息とともに直ちに行政代理人に返済し、行政代理人がその金を提供した日から行政代理人がその金を回収する日までの毎日、行政代理人が銀行間のミスを是正するために設定した慣例金利に従って、3銀行(Br)日、その後基本金利で計算するべきである。

(B)行政代理人が本合意に従って銀行または任意の開証行の口座に支払った任意の金について、行政代理人は、(この裁定は決定的であり、明らかな誤りはない)次のいずれか(“撤回可能金額”と呼ばれる支払い)が適用されると認定する：(1)借り手が事実上支払っていない、(2)行政代理人が支払う金は、借り手がそのように支払った金額を超えている(当時の借金の有無にかかわらず)。または(3)行政代理人が他の理由で当該金を誤って支払うこと。そして、各銀行または適用される発行銀行(場合によっては)は、そのように当該銀行またはその発行行に割り当てられた撤回可能金額 を直ちに行政エージェントに返済し、その金額を割り当てた日から(当該日を含む)連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利 からの毎日(その日を含む)の利息を要求すべきであることに同意する。行政代理人が本条(B)項の任意の借金について任意の銀行あるいは開証行に出した通知は確実で明らかではない誤りでなければならない。

(C)行政代理人がローン又は信用状に参加して受信又は運用された任意の支払いの各銀行分を行政代理人が支払った後、その支払いが撤回された場合、又は行政代理人によって払戻又は支払われなければならない。いかなる破産法又は破産法、任意の融資協定の支払分担条項又はその他の規定に基づいても、行政代理人の請求は、当該銀行は、この支払い又は申請におけるそのシェアを迅速に行政代理人に返還しなければならない。銀行は、このような支払いまたは申請に必要な支払いの任意の利息または他の金額に対する比例シェアと一緒に。さらに、司法管轄権を有する裁判所が、行政エージェントが受領および割り当てられた任意のお金を償還すべきであると判断した場合、各割り当てられた者は、その判決された返済の金額シェアを行政エージェントに返還するか、または裁判所が決定した方法で行政代理人および関係者に支払わなければならない。本10.12(C)節の規定は，本プロトコル義務全額支払いと終了後も有効である.

Section 10.13 [保留されている].

Section 10.14 [保留されている].

10.15節専門 比率待遇。別の規定に加えて、(1)各受取人ローンおよび参加信用状の事前支払いは、銀行が立て替えなければならない、(2)第2.10節に規定される融資約束総額の減少は、銀行の融資承諾に適用されるべきであり、(3)第2.07節(B)段落および第2.16(F)条(1)第1項に基づいて支払われるべき各費用は、銀行がそれぞれの融資承諾額に比例して銀行口座に計上されなければならない。本協定には別途明文の規定があるほか、貸金の下元金又は利息の各支払は、銀行の当時の満期金額と銀行の借金に比例して当該等の債務に用いなければならない。

10.16節は銀行間で支払いを分担する。ある銀行が、任意の相殺権、銀行留置権、反請求権、または任意の他の方法(直接支払いを含む)を行使することによって、それに対する任意のローンまたは他の債務の任意の元本または利息の支払いを獲得し、このような支払いが、その銀行が獲得する権利のある支払いよりも多くの支払いをもたらす場合、その銀行は、他の銀行が発行する融資または他の銀行への他の債務に参加するために、直ちに他の銀行から現金を購入しなければならない。また、すべての銀行がこの支払いの利益を比例的に共有するために、他の公平な調整を時々行う。そのために、そのような支払いが撤回されるか、または他の方法で回復されなければならない場合、銀行間で適切な調整(転売または他の方法で販売することによって) が行われなければならない。借り手は、他の銀行による融資の参加権、または他の銀行の他の債務を購入する任意の銀行が、その参加権に関連するすべての相殺権、銀行留置権、反索弁済権、または同様の権利を行使することができることに同意する。本協定は、いかなる銀行が借り手のいかなる他の債務についてもそのような権利を行使することを要求するものではなく、いかなる銀行も借り手の任意の他の債務の行使に影響を与えず、そのような権利を行使する権利を保持することにも影響を与えない。

10.17節はファイルを持つ.どの銀行も自分自身の応課差金伝票を持っていなければならない.行政代理人は、それが所有するすべての他の融資文書および関連文書を持ち、それに関連する単独の記録および口座を維持し、銀行およびその代表が任意の合理的な時間にそのような融資文書、関連文書、記録、および口座を閲覧することを許可しなければならない。

10.18節 その他の役割などはない本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている帳簿管理人、手配者、持続可能な構造エージェント、シンジケートエージェント、ファイルエージェント、共通ファイルエージェント、管理エージェントまたは共同エージェント は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目のいかなる権力、責任または責任を有していないが、行政エージェント、銀行、または本プロトコルの下で発行される行の身分(場合によっては適用される)は除外される。

第10.19節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。任意の“債務者救済法”または任意の他の司法手続きに基づいて借り手に対して提起された任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは償還義務の元本が本明細書で説明されたように、または宣言または他の方法で満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で訴訟手続きに介入し、許可を得る権利がある

(A)融資、支払義務および他のすべての借金および未払い債務の全ての元本および利息についてクレームを出し、証明を提出し、銀行、発行銀行および行政代理人がクレームを出すために必要または望ましい他の文書を提出する(銀行およびその行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支払いおよび立て替えの任意のクレーム、および対応するすべての他の金額を含む)。この司法手続きにおいて、開証行および本プロトコルの下の行政エージェント)が許可される。そして

(B)そのような任意のクレームについて支払いまたは交付されるべき任意の金銭または他の財産を収集して受け取り、それを配信すること

どのような司法手続きにおいても、任意の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、各銀行および開証行の許可を得て行政代理人にそのような金を支払うことを許可し、行政代理人が銀行および開証行にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人に支払われるべき任意の合理的な補償、行政代理人およびその代理人および弁護士の費用、支出および立て替え、ならびに第2.07および12.04節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。

本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の銀行または開証行のいずれかの訴訟における任意の銀行または開証行のクレームについて投票するために、任意の銀行または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整、または構成計画とみなされてはならない。

第10.20節ERISA事項。(A)各 銀行(X)が代表して保証し、当該人が本協議銀行側になった日から、当該人が本協議銀行側になった日から、当該人が本協定の銀行側ではなくなる日まで、行政代理と共同牽引者の利益のために、かつ疑問を生じないために、借り手又は借り手に利益を提供しないために、少なくとも以下のbr項のいずれかが真実であることを保証する：

(I)銀行は、1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(ERISA第3条または他の条項の意味で) 銀行は、融資、信用状、融資承諾、または本合意に参加、参加、管理および履行する

(2)PTE 84-14(独立した適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット独立口座に関する特定の取引に関するカテゴリ免除)のような1つまたは複数のPTEに規定される取引免除。PTE 91-38(銀行集約投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)は、このような銀行の融資、信用状、融資約束、および本プロトコルの進入、参加、管理、および履行に適用される

(Iii)(A)上記(Br)銀行は“合格専門資産管理人”(Pte 84-14第VI部分が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合格専門資産管理人は当該銀行を代表して投資決定を行い、融資、信用状、融資承諾書と本プロトコルを締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用状、信用状、融資コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14第I部分(B)~(G)セクションの要求 および(D)を満たすことができ、銀行に知られているように、銀行の参入、参加、管理および融資、信用状、融資承諾、および本プロトコルについては、PTE 84-14第Iセクション(A)セクション(A)の要件 、または

(Iv)行政代理は適宜上記銀行と書面で合意した その他の陳述，保証，契約を全権する.

(B)また、(1)前(A)第1項(I)項が銀行にとって真実であるか、又は(2)銀行が前(A)第1項(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該銀行は、(X)表示及び(Y)チノの当事者が本項の銀行当事者であることを表明した日から、この人が本プロトコルの銀行側になった日から、当該人が本プロトコルの銀行側ではなく、行政エージェントと共同牽引人の利益のために(生の疑問を免除するための)借入者または借入者の利益ではなく、行政エージェントまたは共同先頭手配人の誰もが、当該銀行の参入、参加、管理、融資、信用証および信用証に関連する当該銀行資産の受信者ではない。ローン承諾および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意のローンファイル、または本プロトコルに関連する任意のファイルを保持または行使することを含む)。

10.21節で誤払い を返す.本プロトコルの他の規定を制限することなく、行政エージェントがいつでも本プロトコルに従って誤って任意の貸手受入側に金を支払う場合、借り手がこの時点で満了した債務に関連しているか否かにかかわらず、その支払いが撤回可能な金額である場合には、いずれの場合も、取消可能な金額を受信した各貸手受入側は、当該貸手受入側が受信した通貨で直ちに利用可能な資金で受信可能な撤回可能な金額を直ちに行政エージェントに返済し、利息を支払うことを要求しなければならない。撤回可能金額を受け取った日から(ただし行政代理人への支払いを含まない日)までの毎日 は、銀行業の銀行間報酬に関する規定に基づいて連邦基金金利および行政代理人が決定した金利のうち大きい者によって計算される。各貸主受容者は、任意の“価値弁済” を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(債権者は、他方の負債について誤って支払われた資金の権利を保留することを第三者に要求する可能性がある) または任意の撤回可能な金額を返還する義務を有する同様の抗弁を含む。行政エージェントは，融資受付側に支払われた任意の金の全部または一部が撤回可能な金額を構成していることを決定した後，ただちに各融資受付側に通知しなければならない。

第十一条

債務性質

11.01節の絶対債務と無条件債務。借り手は、(1)任意の義務、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の合意または文書が有効性または実行可能性を欠いているか、または実行可能であるか、(2)すべてまたは任意の義務の支払い時間、方法または場所または任意の他の条項の任意の変化、または任意の他の修正 または任意の融資文書から逸脱した任意の任意の文書または任意の他の債務に関連する文書または文書を放棄または同意する、本プロトコルおよび他の融資文書項目における義務および責任を絶対的かつ無条件でなければならないことを認めて同意する。(3)任意の担保(ある場合)または任意の他の人のすべてまたは任意の債務を交換または解除するか、または(4)任意の他の場合、そうでなければ、これらの債務について借主または任意の他の人が得ることができる抗弁または責任解除を構成する可能性がある。

本契約および他の融資文書項目における借款人の義務および責任は、任意の銀行または任意の他の人が任意の時間に借り手または任意の他の人に責任を負う可能性のある任意の権利または救済を追及するか、またはこれに関連する任意の担保、担保または担保または相殺権について条件または条件としてはならない。

11.02節借主元金には請求権 がない.本明細書には任意の逆の規定があるにもかかわらず、 は、任意の他の融資文書、または融資に関連する任意の他の文書、証明書、文書、またはプロトコル(前述のすべては、本節の目的であり、以下では個別および総称して総称される関連 文書)は、任意の義務、陳述、保証、承諾、または他の任意の事項に基づいて、借り手の任意の依頼者に請求してはならず、各銀行は、それ自身およびその相続人および譲受人を代表して、関連する伝票または関連する伝票に関連する任意の責任を明確に放棄し、免除するか、またはそれによって生成された任意の借入者または借り手依頼者の任意の資産のクレームまたは義務を履行する権利を代表してはならない。本節のいかなる規定も、(1)借り手が関連文書に対して負ういかなる個人的責任を免除するか、または借主が関連文書に基づいて負ういかなる義務を免除するか、またはその詐欺行為または詐欺的漏れの個人的責任を免除するとみなされてはならない。(2)借り手本人の詐欺行為または詐欺的漏れに対する個人的責任を免除すること、(3)文書によって証明された、保証または含まれる任意の義務を免除し、関連文書の有効性または実行可能性に任意の方法で影響を与えること。または(4)行政エージェントおよび/または銀行が借り手の融資または他の債務または借り手の任意およびすべての資産(借り手の任意またはすべての依頼者が借り手に対して所有権を持っていても、それによって借り手の資産所有権を有する)を担保するか、または現金化する権利を制限するか、または借り手の名称(または、法律の要件が適用される範囲内で、または裁判所によって、借り手またはその後に融資または他の義務のために提供される任意の担保に対する訴訟または訴訟に関連する必要な当事者(br}，借り手のいずれかの依頼者)として裁定される, そして、行政代理および/または銀行が関連文書に従って任意の訴訟または訴訟について得た任意の判決を実行し、その後に行政代理および/または銀行がその後に融資または他の債務または借主のために提供される担保の権利を維持するために行政代理および/または銀行の権利を維持するために必要な判決を除外する限り、または借主の依頼者またはその資産に対して実行されなければならない。

第十二条

他にも

12.01節はプリペイド申請の効力に拘束力がある。借り手は、本プロトコルの下で融資収益の任意の前払いを受けることによって、借り手は、事前支払い要求が許可者によって実行および/または提出されているか否かにかかわらず、それに関連する前払い要求を代表して提出された拘束され、その効力および効力は、借り手本人が署名して提出した前払い要求と同じであることに同意する。

12.02節改正と免除。第3.02項の別の規定に加えて、本協定又は任意の他の融資文書のいずれかの条項の修正又は放棄、又は借主が本契約又は任意の他の融資文書からの任意の離任の同意(又は、第1.01節の“未担保資産”で定義された第(Y)項に従って署名及び交付された任意の担保である場合は、その中で言及されている付属保証人を指す)は、いずれの場合も発効してはならず、当該保証が必要な銀行によって書面で署名され、承認の目的のみのために行政代理によって署名されなければならない。次いで、放棄または同意は、特定の場合およびそれに提供される特定の目的のみが有効である。しかし、いかなる改正、免除、または同意もしてはならない(1)いかなる銀行の書面の同意もなく、その銀行の融資約束を増加または延長してはならない；(2)影響を受けていない各銀行の書面同意、ローンまたは返済義務の元金または利息を減少させ、または本協定の下または任意のローン文書項目の下で満期になった任意の費用または任意の他の満期金額；(3)影響を受けていない各銀行の書面の同意を受けず、任意の決定された融資または償還義務元金または利息、または本契約または任意のローン文書によって満了した任意の費用の支払いを延期する日、(4)各銀行の書面の同意を得ず、“必要な銀行”の定義を変更する、(5)各銀行の書面の同意を得ず、本部分の10.15節、10.16節、または任意の他の銀行の同意を必要とする条項を修正する。(6)各銀行の書面による同意を得ない場合は、第9.01節(5)項のいずれかの違約を免除し、(7)第1.01節“未設置資産”に基づいて定義された 第(Y)項の署名及び交付の全部又は実質的にすべての担保を解除する, 各銀行の書面の同意を得ていない、または(8)各銀行の書面の同意を得ず、任意の信用状の満期日を満期後1年以上の日まで延長する；また、行政エージェント、持続可能な構造エージェントまたは開証行(場合によっては)が事前に書面で同意していない。このような合意は、行政エージェント、持続可能な構造エージェントまたは開証行の権利または義務に修正、修正、または他の方法で影響を与えてはならない。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約貸主は、本合意項目の下のいかなる修正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(その条項によれば、すべての銀行またはすべての影響を受けた銀行の同意は、違約融資者以外の適用銀行の同意の場合に完了することができる)、 ただし(X)任意の違約融資者の融資約束は、違約銀行の同意なしに増加または延長してはならない、および(Y)いかなる放棄も、影響を受けたすべての銀行またはすべての影響を受けた銀行の同意の修正または修正を要求し、もしその条項によって任意の違約貸主への影響が他の影響を受けた銀行よりも不利である場合、違約貸主の同意を得る必要がある。借り手がそのすべての前提条件を履行する前に、またはその前提条件を履行していない場合、行政エージェントおよび銀行が知っているかどうかにかかわらず、発行された融資の任意の事前支払いまたは発行された任意の信用状は、未履行条件を含む任意の違約または違約事件の放棄または放棄のすべての条件を構成すべきではない, すべての未来の事前支払いと信用状の発行については、要求しなければならない。行政エージェントまたは任意の銀行が、本プロトコルの下の任意の権利の行使を失敗または遅延させたり、本プロトコルの下の任意の権利または権力を単一または部分的に行使したり、その権利または権力を実行するステップ を放棄または中断したりすることは、任意の他のまたはさらなる行使または行使を放棄または阻止する任意の他の権利とみなされてはならない。ここで規定されている救済措置は累積的であり、法的に規定されているいかなる救済措置も排除しない。行政代理人は、銀行に決定、同意、承認または不承認を要求するすべての通信を、(I)書面通知の形で各銀行に送信しなければならず、(Ii)そのような決定、承認、同意または不承認を要求する事項または事項の記述が添付されなければならず、(Iii)行政代理人がこれについて行動または決定を行うための提案プロセスを含むべきである。各銀行は、行政代理機関の要請を受けてから10(10)営業日以内(または融資および他の債務の加速または停止に関する任意の決定の5営業日以内)に迅速に回答しなければならない銀行の回復期“)”銀行が銀行の答弁期間内に行政エージェントに書面通知を出し、行政エージェントの提案または決定に反対すること(反対理由の書面解釈とともに)を表明しない限り、銀行は、その提案または決定に承認または同意したとみなされるべきである。

第12.03節高利貸し。本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、借主の本プロトコル及び貸金の下での義務は、すなわち、銀行が当該銀行が徴収または徴収する可能性のある金利を制限する法律に適用される法律の規定に違反した場合には、利息を支払う必要がない。

12.04節費用； 賠償。借り手は、(I)要求に応じて管理エージェント、持続可能な構造エージェント、共同牽引者およびシンジケートエージェントが、融資および信用状およびローン文書の準備、実行、交付および管理、ならびにこれに関連する任意の修正または免除によって生じるすべての合理的なコスト、支出および費用(エンジニア、評価士、および法律顧問のすべての合理的な費用および課金を含むがこれらに限定されない)に同意する。(Ii)開設、修正、更新、または任意の信用状または信用状項目の下の任意の支払い要求によって発生するすべての合理的な自己支払い費用を各開証行に支払うこと、および(Iii)各開証行に、本プロトコル、手形または任意の他の融資文書の履行または実行によって発生する合理的な法的費用、費用および料金(そのような費用、費用および融資の任意の立案または再編期間中に発生する費用を含む)を各開証行に支払うこと。ただし、借り手が費用に責任を負わない場合は、銀行当事者が融資の管理又は銀団に関する費用及び費用(費用状及び補充費用状に要求される費用を除く)。借り手は、賠償行政エージェント、持続可能な開発構造エージェント、各共同牽引者および各銀行およびそのそれぞれの付属機関、取締役、高級管理者、従業員、コンサルタント、および代理人(各br)のような者、および表彰される人)“(X)仲介人が借り手の行為または非作為によって提起したクレーム、(Y)本プロトコルおよび他の融資文書の署名、交付および履行(電子署名を使用した任意の通信に対する被賠償者の依存を含む)によって生じる任意およびすべての損失、負債、クレーム、損害または支出は、税金は除外され(その賠償は第3.10節で説明される)、損害を受けないようにする。任意のそのような調査または訴訟または他の手続きに関連する合理的な費用および弁護士支出を含むが、これらに限定されないが、融資または信用状収益の実際の使用または提案に関連する任意の調査または訴訟または他の手続き(任意の脅威の調査または訴訟または他の手続きを含む)を含む、または電子記録の形態で行われる取引；または(Z)借入者が実際にまたは提案されている融資または信用状収益の使用に関連する任意の調査または訴訟または他の手続き(脅威を受けた調査または訴訟または他の手続きを含む)に関連する任意の調査または訴訟または他の手続き；しかし、損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(X)が、管轄権を有する裁判所によって最終的および控訴できない判決によって決定された場合、損害賠償者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであるか、または(Y)借主または任意の他の融資者が、本契約または任意の他の融資文書項目における当該賠償者の義務に悪意を違反して当該賠償者に提起されたクレームである場合、その賠償は、当該賠償者に提供されてはならない。借り手または借り手が管轄権を持っている場合、裁判所が裁定したクレームは、それに有利な最終的かつ控訴できない判決を得る。予期されていない受信者が、電気通信によって配布された任意の情報または他の材料を使用することによるいかなる損害も、弁済者は何の責任も負わない, 本プロトコル又は他の融資文書又は取引に関連する電子又は他の情報伝送システムであるが、当該賠償者が第12.20条に違反することによる直接的及び実際の損害は除く。法律の適用によって許容される範囲内で、借り手は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の取引、合意または文書によって生成され、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)に任意のクレームを提起し、放棄する。

この項及び第III項の借入者の義務は、任意の融資書類の返済又はそれに関連するすべての満期金額及び融資及び信用状の終了後も有効であるが、条項IIIの場合、このような義務は、返済及び終了後90(90)日以内にのみ有効である。

12.05節の作業； が参加する.本プロトコルは，借り手，行政エージェント，銀行およびそのそれぞれの相続人と許可された譲受人に対して拘束力を持ち，借入者，行政エージェント，銀行およびそのそれぞれの相続人と譲渡許可者に有利である.各銀行の事前書面の同意を得ず，借主は本協定項の下での権利又は義務を譲渡又は譲渡してはならない(brの同意なしに，いかなる譲渡又は譲渡の企図も無効である)。本プロトコル中のいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方、それぞれ許可された相続人および譲受人、賠償者、本第12.05節に規定される範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定された範囲内で、各行政エージェントの関係者、開証行または銀行を付与することを、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

任意の銀行は、借り手、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、または発行銀行の同意を得ずに、1つまたは複数の銀行または他の機関(自然人(または自然人の主要な利益のために所有および経営する持株会社、投資ツールまたは信託)、違約融資者または借り手または借り手の任意の付属会社または総合企業(各)“に随時、任意の銀行または他の機関(自然人の主要な利益のために所有および経営する持株会社、投資ツールまたは信託)、または違約融資者または借り手または借り手の任意の付属会社または総合企業に提供することができる(各”参加者“その融資に参加する権利(各項目)参与). 銀行が参加者の参加を許可した場合、借り手または行政エージェントが通知を受けたか否かにかかわらず、銀行は、本プロトコルの下での義務の履行に対応しており、借り手および行政エージェントは、本プロトコルの下での当該銀行の権利および義務との単独および直接のつきあいを継続しなければならない。任意の銀行は、本プロトコルおよび任意の他の融資文書項目の義務を実行する唯一の権利および責任を保持すべきであり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の修正、修正または放棄を承認する権利を含むが、これらに限定されないが、このような参加プロトコルは、参加者の同意を得ずに、12.02節の第1のbrに記載されているが、本プロトコルの任意の修正、修正、または放棄に同意しないことを規定することができるが、任意の銀行は、そのような参加権利を付与する任意のプロトコルに従って規定すべきである。本プロトコル項の任意の参加者は、第3条の収益保護、コスト増加、および税収規定において、任意の銀行と同じ利益を享受すべきであるが、参加者は、許可された参加銀行よりも高い任意の支払いを得る権利がない。販売に参加する各銀行は、この目的のためにのみ借り手の非受託エージェントとして、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資ファイル(“ローンファイル”)の項の下の融資または他の債務における資本の元本金額(および宣言の利息)を登録する参加者登録)；しかし、任意の銀行 は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における利益に関する任意のbr情報を含む)を誰にも開示する義務はないが、このような承諾、融資、信用状または他の義務を決定するためには、“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に規定された登録形態に従って開示する必要があるものを除外する。参加者名簿中の項目 は、明らかな誤りのない決定的項目でなければならず、逆の通知があっても、本プロトコルのすべての目的の下で、その銀行は、参加者登録簿に名前を記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。 は疑問を生じないためであり、行政エージェント機関(行政エージェント機関として)は、参加者登録簿を維持する責任を負わない。

以下の条件を満たす場合、どの銀行も1つまたは複数の譲受人(各譲受人、1人)に譲渡することができる譲り受け人)本プロトコルの下での権利および義務の全部または一部(その全体または一部の融資約束およびその時点で不足している融資を含む)は、以下の当事者の書面同意を事前に取得しておく(このような同意は、無理に拒否されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)

(1)借り手であるが、銀行、銀行の関連会社、承認された基金、または任意の他の譲受人(違約事件が発生し、継続している場合)に譲渡する場合、借り手の同意を得る必要はない。しかし、借り手は、借り手の承認を要求する書面通知を受けてから5(5)日以内に行政エージェントに書面で反対することを行政エージェントに通知し、“承認を請求する--5(5)の銀行日内にこの請求に反対しなければ、承認とみなす”という図を含むものとみなされるべきである

(2)行政エージェントであるが，いずれかの融資承諾を譲渡者に譲渡する際には，行政エージェントの同意を必要とせず，譲渡直前に融資承諾がある銀行である

(3)開証行であるが、いかなる融資承諾を譲渡者に譲渡するかは、開証行の同意を必要とせず、譲渡者は、譲渡が発効する直前に融資承諾がある銀行である。

このような譲渡は 以下の付加条件を遵守すべきである：

(1)1つの銀行または1つの銀行の付属機関または譲渡譲渡行に譲渡されたすべての残りの融資約束の場合を除いて、借り手および行政エージェントが別の同意がない限り、譲渡行の各譲渡の承諾額は5，000，000ドル以下であってはならず、借り手および行政エージェントが別の同意がない限り、譲渡行の融資承諾額は5，000，000ドルを下回ってはならない。しかし、違約事件が発生して継続している場合には、借り手の同意は必要ない

(2)各 部分譲渡は、本プロトコル項の下でのすべての権利及び義務を比例的に譲渡しなければならない

(3)各譲渡の当事者は、譲渡及び検収、並びに処理及び記録料3，500ドルを行政エージェントに提出しなければならない

(4)譲受人が銀行でない場合、譲受人は行政エージェントに行政調査アンケートを提出しなければならず、譲受人は1人以上の連絡先を指定すべきであり、すべてのシンディガレベルの情報(借主およびその関連者またはその証券に関する重大な非公開情報を含む可能性がある)は、これらの連絡先に提供され、誰が譲受人のコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる

(5)このような譲渡(A)を借り手又は借り手となった任意の関連会社又は総合企業に譲渡してはならない、又は(B)任意の違約貸金者又はその任意の総合業務に譲渡してはならない、又は本項(B)に記載の者のいずれかに譲渡する場合には、本項(B)に記載のいずれかを構成する者、又は(C)自然人のための持株会社、投資ツール又は信託基金、又は自然人の主要利益のために所有及び経営する者に譲渡してはならない。

本12.05節では、 用語“承認基金”は以下の意味を持つ

“承認されたbr基金“とは、その通常の業務中に、発行、購入、保有、または投資銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)を意味し、(A)銀行、(B)銀行の関連会社、または(C)銀行の実体またはエンティティを管理する関連会社によって管理または管理される。

(I)譲渡及び引受に署名して交付し、(Ii)譲受人が銀行と譲受人との間で合意された購入価格に相当する金額を銀行に支払うこと、及び(Iii)上記(3)項に記載の費用を支払うときは、譲受人は本協定の銀行側であり、当該譲渡及び引受に規定された銀行のすべての権利及び義務を有し、譲渡銀行は、本協定項の下での義務を相応に解除し、いずれか一方がさらなる同意又は行動を行う必要はない。本項の規定により譲渡が完了した後、借り手は譲渡行と譲受人に代替応課差ローン手形を発行し、元の応課差ローン手形の払い戻しと交換しなければならない。本協定および他の融資文書の場合、このような代替手形によって証明される義務は“義務”を構成しなければならない。借主は、前述したように代替手形に署名した場合、借り手は、借主が代替手形および任意の関連文書を実行および交付することを許可するために、行政エージェントが満足できるすべての必要な会社行動の証拠を行政エージェントに提出しなければならない。譲受人は、本協定でその口座に利息又は費用を支払うべき第1の日の前に、第3.10節の規定に従って、借り手及び行政代理に任意の税金を免除又は源泉徴収する証明書を提出しなければならない。各譲受人は、3.10節に記載された陳述がなされたとみなされ、第3.10節の規定によって制約されなければならない。

上記の規定にもかかわらず、任意の指定された貸手は、本項の第1の文で要求される同意または規定の他の制限を得ることなく、本条項およびその指定された合意に従って資金を提供することができる任意のまたは全ての融資を、その指定された貸手に随時譲渡することができる。

任意の銀行は、連邦準備銀行に対する義務を担保するための任意の質権、譲渡または付与を含むが、連邦準備銀行に対する義務を担保するための任意の質権、譲渡または付与を含むが、これらに限定されないが、本第12.05条の保証権益は、このような質権、譲渡または付与のいずれにも適用されないが、いかなるような質権、譲渡または保証権益の付与は、本合意項における銀行のいかなる義務も解除されないか、またはそのような質権者または譲受人または譲受人を本合意の当事者として解除することはできない。

借り手は、銀行が株式を売却または譲渡する際に、借り手または融資に関連する任意のまたはすべての文書、財務諸表、評価および他のデータまたはそのコピーが、そのような任意の参加者または譲受人または潜在的参加者または譲受人に提示および保持することができることを認識する。銀行が任意の財務諸表および評価をそのような参加者または譲受人または潜在的参加者または譲受人に送達する場合については、銀行はまた、これらの報告書および評価が秘密に基づいて交付されていることを示すべきである。借り手は，当該銀行が本節で許可した場合に出株を売却したり，その融資を譲渡したりすることができるように，銀行の合理的な要求のすべての協力を提供することに同意する.各銀行は、当該銀行がその関連会社以外の他の機関に売却するすべての参加の通知を借入者に提供することに同意する。どの銀行または参加者も、適用された法律に基づいてその融資または参加を担保として使用することができる。

この目的のためにのみ借り手の代理人として行動する行政代理人(かつ、代理人は税務目的のみである)は、銀行の名称および住所、融資の融資承諾および元本、融資および信用証債務の元金を記録し、本協定条項に従って各銀行の任意の支払利息および未払い利息および任意の他の金額を記録するために、それに渡された各譲渡および引受の写し(または電子形態の等価物)および登録簿を行政代理人事務室に保存しなければならない登録する“)”登録簿内の項目は決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借り手、行政代理、および銀行は、本合意条項に従って登録簿に登録されたすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、ローンまたは信用状義務のいずれかの権益譲渡が無効であるにもかかわらず、登録簿に登録されない限り、本契約下の銀行と見なすことができる。また，行政エージェントは登録簿に任意の銀行の違約貸金者としての指定と指定解除に関する情報を保存しなければならない.借り手と任意の銀行は、任意の合理的な時間に、合理的なbrが事前に通知された場合、いつでも登録簿を閲覧しなければならない。本項の解釈は、規則及び任意の適用規則(並びに規則又はそのような条例の任意の他の関連又は後続の規定)の目的に適合するために、融資を常に“登録形態”に維持しなければならない。

12.06節の文書 は満足できる.借り手が借り手を要求または代表して提出する本プロトコルに関連するすべての文書および本プロトコルに関連する文書は、行政エージェント、その弁護士、および銀行(本プロトコルに特に規定されているような)の事前承認を事前に得、その表および実質内容に適合しなければならない。また、このようなすべての文書の署名及び交付を担当する者又は当事者、並びにそのようなすべての文書の署名者は、行政代理及びその弁護士及び銀行の承認を受け、その承認を受けなければならない。

第十二十七条通知。

(A)通知された一方が本節の規定により他方に書面で通知されない限り、本プロトコルに別の規定がある以外は、電話(本プロトコルが許可する範囲内)を介して行政エージェントに通知し、書面確認で銀行及び借り手に通知し、通知は電子メール、一般メール又は隔夜宅配、確認された受領書、当該当事者を宛先とする方式で発行すべきであり、アドレスは (X)本プロトコル署名ページ上のアドレス、例えば行政エージェントである。発行行または借り手 または(Y)がその行政アンケートで指定した住所、電子メールアドレスまたは電話番号は、銀行であれば。通知の効力は，(1)電話通知，(2)郵送での通知，(3)隔夜宅配方式での通知は，受信時に有効である.以下(B)項に規定する範囲内で、電子通信により交付された通知は、同項(B)の規定に従って有効でなければならない。

(B)電子通信。本プロトコルの下で銀行への通知や他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って電子通信(電子メールやインターネットまたはイントラネットサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、上記の規定は、第2条に基づいて任意の銀行への通知には適用されず、当該銀行が管理エージェントに電子通信を介して当該条項の通知を受信できないことを前提としている。行政エージェントまたは借り手は、その承認されたプログラムに従って本プロトコル項目の下の通知および他の通信を電子通信で受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。

(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(例えば、利用可能な場合、“要求証明書”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)ことが別途規定されていない限り、そのような通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、そのような通知または通信は、受信者の次の銀行業務開始日に送信されたとみなされるべきである。および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信 は、受信者が前述の(Br)条に記載された電子メールアドレスに従って通知または通信を受信し、そのウェブサイトアドレスを表示することが予想される場合に受信とみなされるべきである。ただし、第(I)及び(Ii)項については、その通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間 内で送信されていない場合、その通知、電子メール又は通信は、受信側の次の 営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである。

(C)プラットフォーム.プラットフォーム(6.09節で定義したように)は“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は、借り手材料(6.09節で定義したように)の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料の誤りまたは漏れに対していかなる責任も負わないことを明確にする。任意のエージェントは、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、借り手の材料またはプラットフォームについて、任意のタイプの明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、管理エージェント、持続可能な構造エージェント、シンジケートエージェント、またはそれらの任意の関係者(総称して呼ばれる)代理側)借り手または行政エージェント、持続可能な構造エージェントまたはシンジケートエージェントが、インターネットを介して借り手材料を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用にかかわらず)については、そのような損失、クレーム、損害、負債または費用が最終的かつ控訴不可能な判決によって代行者の深刻な不注意または意図的な不正行為によって引き起こされない限り、借り手、任意の銀行または他の人に任意の責任がある。しかし、いずれの場合も、任意の代行者は、借り手、任意の銀行、または任意の他の人に対して、直接損害賠償または実際の損害賠償ではなく、任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償の責任を負わない。

(D)アドレス変更など.借り手、行政代理行と各発行行はすべて書面で本プロトコルの他の各方面に通知することができ、その住所、電子メールアドレス、通知電話番号と本プロトコルの下の他の通信方式を変更することができる。各他の銀行は、借り手および行政エージェントに通知することによって、そのアドレス、電子メールアドレス、通知電話番号、および本プロトコルの下の他の通信を変更することができる。さらに、各銀行は、(I)有効なアドレス、連絡先名、電話番号、および電子メールアドレスが記録されていることを保証して、通知および他のbr}通信、および(Ii)銀行の正確な送金指示を送信するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。

(E)信頼性 行政エージェント，開証行，銀行ごとに分割する.行政エージェント、開証行、および銀行が管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決で裁定されたように重大な不注意または意図的な不正行為がある場合、行政エージェント、開証行および銀行は、借り手またはその代表によって発行されるといわれる任意の通知(電話通知および応課差益通知を含む)を依存または実行する権利があり、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行されていなくても、不完全または本プロトコルで規定されている任意の他の形態の通知の前または後に ，または(Ii)受信者が理解している通知条項は、その任意の確認情報とは異なる である。借り手は、行政代理、発行銀行ごと、各銀行およびその関連側が、借り手または代表借り手からの各通知に依存して発生したと言われるすべての損失、費用、費用および責任を賠償しなければならないが、管轄権のある裁判所は、控訴できない最終判決において、その人の行為に深刻な不注意または故意に不当な行為があると判定した場合を除く。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約双方がこの録音を行うことに同意した.

第12.08節相殺。借主は、銀行が有する可能性のある任意の相殺権、銀行留置権、または逆索弁済権を除いて、その選択に応じて、借入者が当該銀行の任意の事務所で借り手のために保有する残高(一般的または特殊、定期的または即時または最終) をドルまたは任意の他の通貨で相殺する権利があることに同意し、借主が本合意またはその銀行手形に従って当該銀行に支払うべき任意の金を相殺する権利がある。または満期になって支払われていない任意の他の融資文書(このような残高が借り手に対応しているか否かにかかわらず)、この場合、借り手および行政エージェントに直ちに通知しなければならない。しかし、銀行がこのような通知を発行することができなかったことは、その有効性に影響を与えず、また、任意の違約貸金者がそのような相殺権を行使する場合、(X)そのように相殺されたすべての金額は、第2.20節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならず、支払う前に、違約融資機関は、それを他の資金から分離し、行政代理機関および銀行の利益のために信託形態で保有すべきであるとみなされる。(Y)違約貸金者は速やかに行政代理機関に声明を提供し、それが相殺権を行使する際に違約貸金人が負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。

借入者が本契約項の下又は他の融資書類項目の下での支払いは、相殺又は逆クレームを受けてはならない。

第12.09番組録；タイトル。本プロトコルの任意のディレクトリ、タイトル、および説明は、便宜上、本プロトコルの説明または説明に影響を与えるべきではない。

12.10節分割可能性 本プロトコルの条項は分割可能性を目指している.本プロトコルの任意の条項が任意の理由で任意の管轄区域において無効または全部または一部で実行できないと認定された場合、その条項は、任意の他の管轄区域における有効性または実行可能なbrまたは本協定の残りの条項が任意の司法管轄区域内にあることに影響を与えることなく、その管轄区域内の無効または実行不可能な範囲内で無効でなければならない。本12.10節の前述の規定を制限することなく、かつ 本プロトコルにおいて違約貸金者に関する任意の規定の実行可能性が行政エージェントまたは開証行(場合に応じて)好意的に決定された債務者救済法律の制限を受けるべきであれば、このような規定は、この制限を受けない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

第12.11番目のコピー。 本プロトコルは、任意の数のコピーに署名することができ、すべてのコピーを加算することで同じ文書を構成し、 本プロトコルのいずれか一方は、そのような任意のコピーに署名することによって、本プロトコルに署名することができる。コピーまたは他の電子イメージング方式による本プロトコルの署名ページを渡す署名されたコピーは、手動で署名されたbr}プロトコルのコピーと同様に有効でなければならない。

第12.12節統合。本契約当事者間の取引に関する完全な合意は、以前にそのような取引に関連した任意の口頭または書面声明または合意の代わりに、このような取引文書、費用手紙、および補足費用手紙を説明する。

12.13節は 法律を管轄する.この協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈され、実行されるべきである(ニューヨーク州の法律衝突の原則に影響を与えない)。

第12.14節は放棄する。 借主は、(1)迅速かつ勤勉、(2)本プロトコル、任意の他の融資文書、またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書による任意の行動 を通知する。(3)義務履行に関連するすべての他の通知、要求および抗議、および義務履行に関連するすべての他の手続きは、本節の規定がなければ、借り手の義務を解除する理由となる可能性があり、(4)任意の銀行側に、任意の担保、保証、または任意の担保の留置権を保護、保証、または確保すること、または任意の権利を使い果たすこと、または借り手または任意の他の人または任意の担保に対して任意の行動をとることを要求する任意の要求、(5)借り手の資産が整備される権利または権利主張；(6)契約または法律の実施(連邦破産法によって生成された任意のそのような権利を含むがこれらに限定されない)または借主が本プロトコルまたは他の融資文書に従って共同または個別支払いによって生成されるすべての権利にかかわらず、(6)すべての代位権または出資権利。

12.15節管轄権； 免除。借主、行政代理、および各銀行は、ニューヨーク県に位置する任意のニューヨーク州裁判所またはニューヨーク県に位置する米国南区地域裁判所の排他的管轄権をここで取り消すことができず、任意の控訴裁判所は、本プロトコル、手形または任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟に対する排他的管轄権を受け入れることができる。借り手、行政代理、および各銀行は撤回できないように同意し、この訴訟または訴訟に関連するすべてのクレームは、ニューヨーク州または米国連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。借り手、行政代理人、および各銀行は、任意のこのような訴訟または訴訟において、借り手、行政代理人、または各銀行に(状況に応じて)そのような手続の写しを郵送することによって、任意のそのような訴訟または訴訟において当該手続きに送達することに撤回することができない。借り手、行政代理人、および各銀行が同意し、任意のこのような訴訟または訴訟の最終判決は終局判決であり、判決の訴訟または法律に規定されている任意の他の方法で他の司法管轄区域で強制的に実行することができる。借り手、行政代理、および各銀行はまた、ニューヨーク州開催地に対するいかなる異議も放棄し、ニューヨーク州 訴訟または訴訟手続きに対する任意の異議を放棄する。借り手、行政エージェント、および各銀行が同意し、借り手、行政エージェント、または任意の銀行に対して提起された任意の訴訟または訴訟は、適用法律が許可または明確に禁止されていない範囲内でのみ、適用法律が許可または明確に禁止されていない範囲内で、ニューヨーク県に位置するニューヨーク州裁判所またはニューヨーク県に位置するニューヨーク南区米国地域裁判所に提起される。

本節では、借り手、行政代理、または任意の銀行が法的に許可された任意の他の方法で法的手続きを履行する権利に影響を与えてはならないと規定する。

借り手、行政代理人、または任意の銀行は、(送達または通知、判決前の差し押さえ、実行の協力、実行または他の態様による差し押さえにかかわらず)任意の裁判所管轄または任意の法的手続きの免除権を有するか、またはその後、借り手、行政代理人、および各銀行は、本合意、手形、および任意の他の融資文書項目におけるその義務を撤回することができない。

借入者、行政代理人、および各銀行は、本プロトコル、手形、他の融資文書、融資、信用状、または本プロトコルで行われる取引について提起された任意の訴訟、訴訟または訴訟の陪審裁判の任意の権利を放棄する。本プロトコルのいずれも(A)は，いずれの他の側の代表，代理人，弁護士も明確に示されておらず，訴訟が発生した場合，その他方は前述の免除の強制執行を求めず，(B)ITと本プロトコルの他の当事者が本節での相互放棄や証明などの理由で本プロトコルの締結を誘引されていることを確認する.

12.16節では借主を指定する.任意の銀行(指定貸手であるためのみ指定貸手となる銀行を除く) (それぞれ，a借り手を指定する“)いつでも1つの指定貸手を指定することができるが、当該指定貸手が入札金利融資に資金を提供することを代表するが、本節の条項を遵守しなければならず、第12.05節の規定はこの指定には適用されない。いかなる銀行も1(1)個以上の指定貸主を指定してはならない。このような指定の各当事者は、その受け入れのために指定された合意を署名し、行政エージェントに提出しなければならない。指定された貸手と指定貸手が署名した指定貸主を指定する適切な記入であることを示す指定プロトコルを受信すると、行政エージェントは、その指定されたプロトコルを受け取り、直ちに借り手に通知するので、(I)指定されたプロトコルで指定された“発効日”から以降、借り手が指定貸手の入札金利オファーを受けた後、指定貸主は本プロトコルの一方となるべきであり、第2.02節に代表してその指定貸手に入札金利融資 と(Ii)指定貸主は本プロトコル中のいかなる債務についても支払うべきではないことを指定する権利があるが、 当該指定貸主の超過キャッシュフローの程度を除いて、この超過キャッシュフローは当該指定貸主がその時点で満期になって支払うべき債務を償還する必要はない。しかし、指定された貸手がどのように指定して負担するかにかかわらず、貸手を指定し、借り手、行政代理、銀行に対して貸金者及びその関連指定貸手が本協定に関連する各義務を負担し続けることは、10.05節に規定するいかなる賠償義務も含むが、これらに限定されない。各指定貸金人は、その貸金者を指定する行政代理を担当し、代表して排除しなければならない, 貸主を指定する：(I)貸主の利益を指定するために支払われた任意およびすべての金 を受信し、(Ii)すべての通信および通知を発行および受信し、投票、承認、本プロトコルおよび他の融資文書に関連する免除および同意を含むが、これらに限定されないが、本プロトコルの下のすべての行動をとる。このような通知、コミュニケーション、投票、承認、放棄、または同意は、指定された貸手を指定する行政エージェントによって署名されるべきであり、指定された貸手が本人を代表して署名されるべきではないが、指定された貸手への拘束力は、指定された貸手によって実際に署名されるのと同じ程度でなければならない。借り手、行政エージェント、および銀行は、貸手 の署名または確認を指定する必要がなく、これに依存することができる。指定された貸主を最初に指定した指定された貸主に譲渡することを除いて、任意の指定された貸主は、本契約または任意の他の融資文書項目の下でのすべてまたは任意の部分的権益を譲渡または譲渡することができない。

12.17節は破産手続きがない。借り手、銀行、および行政代理は、指定された貸手が発行した最新の満期商業手形の全額支払い後1(1)年から1(1)の日以内に、銀行および行政代理は、任意の連邦または州破産法または同様の法律に基づいて、指定された貸手に対していかなる破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起することもなく、他の誰と一緒に指定された貸主に破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起することもないことに同意する。

第12.18条米国愛国者法案。各銀行は借り手に通知し，“米国愛国者法案”(Pub.L.107-56第3章(2001年10月26日署名が法律となる)の要求に基づいている)(“愛国者法案”)であって、借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、これらの情報は、借り手の名前および住所 と、その銀行が同法に従って借り手を識別できるようにする他の情報とを含む。

12.19節の過渡的なスケジュール。

(A)2019年にクレジット協定が置換されました。12.19節の規定を除いて、本協定は2019年の信用協定のすべての内容を代替します。締め切り時に、各当事者が2019年の信用協定項の下での権利および義務、およびその中で定義されている“付記” は、本合意および付記の下の“義務” (ただし、締切日に償還される部分は除く)として管轄されなければならない。このような債務における銀行の権益は、既存の信用状への参加を含み、各銀行ごとに適用される比例シェアに応じて成約日に再分配されなければならない。締め切り ，(A)2019年の信用協定の方としてですが、本プロトコルの方ではありません1銀行当たりの融資約束(a “銀行を脱退する)終了し、2019年のクレジット協定の下でこれらの脱退銀行のすべての未返済債務を全額返済しなければなりません。各脱退銀行は、もはや本プロトコルの下の銀行ではありません。しかし、条件は、本プロトコルには別の規定または他の規定があるにもかかわらず、融資文書項目の下の銀行を脱退する任意の権利は、その明示的な条項が、融資承諾および/または返済を終了し、または任意の融資文書下の義務を履行する際に継続的に存在するためである場合、当該脱退銀行は依然として有効であり、(B)本プロトコルに添付されている表1に記載されている各者は、本プロトコル項の下の銀行であり、融資約束は、添付表1に記載されている名前に対向することである。

(B)チケットの払い戻しとログアウト。各銀行は、本プロトコル項の下で決済日に交付される手形を受け取った後、“2019年信用協定”に基づいて、その保有する明記がキャンセルまたは置換された借り手手形を借り手に返却します。

(C)2019年信用協定項目の利息と費用。Br項の下で、または2019年の信用協定によって不足または計算されるべきすべての利息およびすべての約束、融資および他の費用および支出については、締め切りで計算されなければならない(任意の断片的な期間に属する場合は比例して計算され)、 は、この合意が依然として有効であるように、期限が2019年のクレジット協定によって指定された方法で支払われなければならない。

12.20節では，ある情報の処理；機密性.行政エージェント、銀行、および発行銀行は、いずれも情報の秘匿に同意するが(定義は以下参照)、その関連会社およびその関連会社のパートナー、取締役、上級管理者、従業員、代理人、コンサルタント、受託者、コンサルタント、および代表に情報を開示することができる(このような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘匿を指示されることがある)。(B)管轄権を有すると主張する任意の規制機関(任意の自律機関を含む)の要求の範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する訴訟または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する訴訟手続きまたは本プロトコルまたは本合意の下またはその項目の下またはその下の権利を実行する態様において、(F)本契約または任意の他の融資文書に実質的に同じ条項を含む合意を遵守する。(I)本プロトコル項目のいずれかの権利または義務の任意の譲受人または参加者、 または任意の予期される譲受人もしくは参加者、または(Ii)借り手およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または予想される取引相手(またはそのコンサルタント)、(G)が借り手の同意を得るか、または(H)このような情報(X)が本項の規定に違反しない限り、または(Y)行政エージェント、任意の銀行の開示の範囲内にある、または(Y)行政エージェント、任意の銀行, 開証行またはそのそれぞれの任意の付属会社は、非秘密に基づいて借り手以外の出所から取得する。

さらに、行政代理人および銀行は、本協定の行政、他の融資文書および融資承諾について、市場データ収集者、融資業界の類似したサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を開示することができる。

本節の場合、“情報”とは、借り手または任意の統合業務から受信された借り手または任意の総合業務またはそれらのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政代理人、任意の銀行または発行銀行が、借り手または任意の統合業務が開示される前に非秘密ベースで取得可能な任意のそのような情報を除いて、本契約日後に借り手または任意の統合業務から受信された情報が交付時に秘密情報として明示されていることを前提とする。本節で規定した情報の秘匿を要求された者は，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による秘匿度と同じであれば，その義務を履行したと見なすべきである.

行政代理人、銀行、および発行銀行は、(A)情報は、借り手または総合企業に関連する重大な非公開情報を含む可能性があり(場合によっては)、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手続きが制定されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理されることを認めている。

12.21節の陳述と保証の存続。本プロトコルによるすべての陳述および保証、ならびに本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他のローン文書または他の文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の他の融資文書または他の文書におけるすべての陳述および保証は、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付中に依然として有効である。行政エージェントおよび各銀行は、行政エージェントまたは任意の銀行またはそれを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の銀行が任意のクレジット延期時に任意の違約を通知または知っている可能性があるか、または任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約項の下の任意のローンまたは任意の他の義務がまだ返済されていないか、または任意の信用状がまだ履行されていない限り、これらの陳述および保証は有効に継続されなければならない。上述したにもかかわらず、本プロトコルによる任意の陳述または保証は、ある日に行われるように指定された場合、その日にのみ行われると解釈され続けるべきである。

12.22節には問い合わせや受託責任がありません。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正、または任意の他の融資文書を含む)について、借り手は、その関連会社の理解を確認し、同意し、確認する：(I)(A)行政エージェント、持続可能な構造エージェント、手配機関および銀行によって提供される本プロトコルに関連する手配およびその他のサービスは、借り手およびその関連会社と行政エージェントとの間の独立した商業取引である。一方、(B)借り手は、自分の法律、会計、監督、税務コンサルタントに適切と思われる範囲で相談しており、(C)借り手は、本契約および他の融資文書で行われる取引の条項、リスク、および条件を評価、理解し、受け入れることができる。 (Ii)(A)行政代理人、持続可能な開発構造代理人、各手配人、および各銀行は、関係者が明確に書面で同意しない限り、借入者またはその任意の付属会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者として、(B)行政代理人、持続可能な発展構造代理人、本契約および他の融資文書に明確に規定されている義務に加えて、任意の手配人または任意の銀行は、借入者またはその任意の関連会社が本契約で予期される取引に対していかなる義務を負うことができる。 と(Iii)管理主体，持続可能構造主体, 手配人および銀行およびそれらのそれぞれの関連会社は、借り手およびその関連会社とは異なる利息に関連する広範な取引に従事する可能性があり、br行政エージェント、持続可能な発展構造エージェント、任意の手配者またはどの銀行も、借り手またはその関連会社にそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、借り手は、行政エージェント、持続可能な開発構造エージェント、任意の手配人、または任意の銀行に対して、本プロトコルで意図される任意の取引の任意の態様に関連する任意の違反または代理または受託責任に違反する可能性のあるクレームを放棄し、免除する。

第12.23節電子実行；電子記録；対応物。本プロトコル，任意の融資文書，任意の他の 通信は，書面での通信を要求することを含め，電子記録の形式で行うことができ，電子署名を用いて実行することができる.借り手、行政エージェント、および銀行当事者は、br上の任意の電子署名または任意の通信に関連する任意の電子署名は、マニュアル、元の署名と同様に有効であり、その人に対して拘束力を有するべきであり、電子署名入力を介した任意の通信は、その人の法律、有効性、および拘束力のある義務を構成し、 は、その条項に従って当該人に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名交付の程度と同じであることに同意する。任意の通信は、紙および電子コピーを含む必要または便利な場合に任意の複数のコピーで実行することができ、 であるが、そのようなすべてのコピーは同じ通信である。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、PDFフォーマットにスキャンされたような電子 フォーマットに変換された手動署名された紙通信を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名通信を含むことができるが、これらに限定されない。行政エージェントおよび銀行の各当事者は、画像電子記録(“電子コピー”)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することを自ら選択することができ、副は、その人の通常の業務中に作成されたbrとみなされ、元の紙文書を廃棄することができる。電子コピーを含むすべての電子記録形態の通信は、いずれの場合も原本とみなされ、同等の法的効力を有するものとみなされる, 紙の記録としての有効性と実行可能性。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントまたは任意の発行行は、その人がその承認された手続きに従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントおよび/または発行銀行がそのような電子署名を受け取ることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび銀行当事者は、借り手および/または任意の銀行側によって提供されると言われている任意のそのような電子署名に依存する権利がなければならず、(B)行政エージェントまたは任意の銀行側の要求をさらに検証することなく、および(B)行政エージェントまたは任意の銀行側の要求に依存し、任意の電子署名の後、直ちにこれらの人工的に署名されたコピーを有するべきである。本プロトコルについては、“電子記録”および“電子署名”は、それぞれUSC第15章第7006条がそれらに与える意味を有し、時々修正することができる.

行政代理人または任意の開証行は、任意の融資伝票または任意の他のプロトコル、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性(ファックス、電子メールを介して送信された.pdfまたは任意の他の電子署名に対する行政代理人または発行行の任意の電子署名への依存を含む)に責任を負い、その十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性を決定または調査する義務もない。行政エージェント行および各発行行は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、任意の責任を負うことなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて行動する権利があり(その書面は、ファクシミリ、任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの発行または他の配布、または電子署名を使用してもよい) または口頭または電話でそれに下され、真実であると信じられ、署名され、送信され、または他の方法で認証されたいかなる声明(この人が融資文書に規定されている発信者としての要求に適合しているか否かにかかわらず)、いかなる責任も負わない。

借り手および各銀行は、(I)本プロトコルおよび他の融資文書の紙の原本が不足しているために、本プロトコルおよび/または任意の他の融資文書の法的効力、有効性、または実行可能性に異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利のみを放棄し、(Ii)放棄は、行政エージェントおよび/または任意の銀行側のみが電子署名を依存または使用するために、行政エージェント、各銀行、および各利害関係者に提起された任意のクレームを放棄する。クレジットが任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できないことによって生じる任意の責任 を含む。

第12.24節では、影響を受けた金融機関の自立を確認し、同意する。影響を受けた金融機関である任意の銀行または発行行が本合意の当事者である範囲内でのみ、任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関の任意の銀行または開証行として任意の融資文書の下で生成された任意の負債を認め、この負債が無担保である限り、適用決議機関の減記および変換権力の制約を受けることができ、以下の制約に同意し、承認し、同意することができる

(A)適用される決議案機関は、影響を受けた金融機関の銀行または発行銀行が本プロトコルに従って生成した債務に任意の減記および権限転換を適用する；および

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：

(A)任意のこのような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(B)影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行または他の方法で付与可能な移行機関のそのような債務の全部または一部を株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または

(C)適用決議認可機関の減値と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

12.25節では，任意のサポートされているQFCについて確認する.融資文書が担保または他の方法で任意の交換契約または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援、“QFC信用支援”、およびそのような各QFC、“支援されたQFC”)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法”第2章(ここで公表された法規と共に)に基づいて有する決定権を認め、同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットによってサポートされる“米国特別決議案制度”について(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されることを宣言する可能性があるが、以下の条項は適用される)

(A) がサポートされているQFCの一方のカバーされたエンティティ(各“カバーされた当事者”)として米国特別決議制度下で訴訟を受けた場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットサポートの利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートまたはそれ以下の任意の権益および義務)。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたは QFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を被保険者から得る効力は、米国特別決議制度下での譲渡の有効性と同じ程度である。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、融資文書中の違約権利は、支持されたQFCまたは保証者に対して行使される可能性のある任意のQFCクレジットに他の方法で適用されることが許可され、サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度の下で行使される権利は、これらのデフォルト権利を超えてはならない。上記の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(B)12.25節で用いられたように，以下の用語は以下の意味を持つ：

一方の“BHC法案付属機関”は、その当事者の“付属機関”を意味する(この用語は、“米国法典”第12編1841(K)項の下で定義され、その解釈に基づく)。

“担保エンティティ”は、以下のいずれかを意味する：(I)“保証実体”という言葉は、“連邦判例アセンブリ”第12編252.82(B)節で定義され、その解釈に基づく；(Ii)“保証銀行”という言葉は、“連邦判例アセンブリ”第12編47.3(B)節で定義および解釈される。又は(3)“連邦規制”第12条382.2(B)項の用語の定義及び解釈は、“財務安全保障イニシアティブ”を意味する。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.§252.81、47.2 または384.1(適用状況に応じて)に与えられた用語の意味を有し、その解釈に基づくべきである。

“適格財務契約”は、“適格財務契約”という言葉が“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)に与えられた意味を有し、その解釈に従うべきである。

本協定双方はすでに上記の日から本協定に正式に署名したことを証明した。

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