drh-20220927誤り000129894600012989462022-09-272022-09-270001298946アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-272022-09-270001298946アメリカ公認会計基準：償還可能な第一選択株式メンバー2022-09-272022-09-27 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表8-K
本報告によると提出された
条例第十三条又は十五条
1934年証券取引法
報告日(最初に報告されたイベント日)：
2022年9月27日
ディamondRockホテル会社会社
(登録者の正確な名前は憲章に掲載されている)
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| メリーランド州 | | 001-32514 | | 20-1180098 |
(国やその他の管轄区域
(法団のメンバー) | | (手数料)
ファイル番号) | | アメリカ国税局の雇用主は
識別番号) |
2ベセスタ地下鉄センター、1400部屋
ベセスタ, 国防総省20814
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(登録者の電話番号、市外局番を含む)：(240) 744-1150
表8-Kの提出が登録者の次のいずれかの条項の下での提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、次の該当するブロックを選択してください(参照してください2.A.2を一般的に示す.以下に示す)：
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| ☐ | 証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ) |
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| ☐ | 取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める |
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| ☐ | 取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う |
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| ☐ | 取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.01ドル | | DRH | | ニューヨーク証券取引所 |
| 8.250%Aシリーズ累計償還可能優先株、1株当たり額面$0.01 | | DRH Pr A | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.
☐ 新興成長型会社
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
本報告では，連邦証券法と法規に適合した前向きな陳述を含むForm 8−K(“現在報告”)を採用した。これらの前向きな陳述は、将来の結果の仮定および予測を含む、“信じられる”、“予想する”、“意図する”、“プロジェクト”、“予想”、“立場”などの用語およびフレーズ、ならびに将来の結果の仮定および予測を含む他の同様の用語およびフレーズを使用する。展望性陳述は未来の業績に対する保証ではなく、既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、これらの要素は実際の結果と展望性陳述時の予想の大きな違いを招く可能性がある。これらのリスクには、我が国のホテル入居率やホテル製品およびサービスの需要に及ぼす新冠肺炎の影響、米国証券取引委員会に提出された報告書に時々記載されているリスクおよび不確実性が含まれているが、これらのリスクには限定されないが、これらの報告には、2022年2月22日に提出された10-K表年次報告と2022年5月6日および8月4日に提出された10-Q表四半期報告が含まれている。私たちはこれらの展望的陳述に反映された予想が合理的な仮定に基づいていると信じているが、私たちはこれらの予想が必ず実現されることを保証することはできず、いかなる逸脱も実質的ではないという保証はない。本報告のすべての情報は，本報告の日までの情報であり，陳述が実際の結果や我々が予想している変化と一致するように，前向きな陳述を更新する義務はない。
1.01項目は実質的な最終合意を締結する。
二零二年九月二十七日、DiamondRock Hotel Company(“貴社”)は母保証人であり、DiamondRock Hostitality Limited Partnershipは借入者であり、当社のいくつかの付属会社は保証人であり、行政代理である富国銀行、National Association及びその中で指名されたいくつかの他の貸手と6件目の改訂及び再注文された信用協定(“改訂信用協定”)を締結した。改訂された信用協定は4億ドルの優先無担保循環信用手配と2つの総額8億ドルの定期融資手配を提供することを規定した。富国証券有限責任会社、アメリカ銀行証券会社、アメリカ銀行全国協会と道明証券(アメリカ)有限責任会社は信用協定の共同牽引手配人と簿記管理人である。KeyBanc資本市場会社、地域資本市場会社、PNC資本市場有限責任会社とCapital One、National Associationは信用協定の共同牽引手配者である。米国銀行，米国銀行全国協会とTD銀行はシンジケートエージェント，KeyBank National Association，Regions Bank，PNC Bank，National Association，BMO Harris Bank，N.A.とCapital One，National Associationは文書エージェント，富国銀行(Wells Fargo Bank)，National AssociationとPNC Bank，National Associationは持続可能な構造エージェントである
改訂された信用協定下の循環信用手配は2026年9月27日に満期になる。適用費用を支払い、ある標準条件を満たした後、会社は循環信用手配の満期日をさらに1年間延長することができる。会社はまた、ある基準条件を満たした後、施設の総金額を14億ドルに増やす権利がある
定期融資手配は、2028年1月3日に満期となった5億ドルの定期融資(“Term 1 Loan”)と、2025年1月3日に満期となる3億ドルの定期融資(“Term 2 Loan”)からなる。 第2期ローンの満期日はもう1年延長できます適用された費用を支払って特定の標準条件を満たした後。
改訂信用協定で定義された調整されたSOFRに適用保証金を加えることによって、異なる金利で循環信用手配の定期立て替え金及び定期ローンの未返済金額について利息を支払う適用保証金は，会社純負債とEBITDAの比をもとに以下のとおりである
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| 水平 | 純負債とEBITDAの比 | 循環ローンの適用保証金 | 定期ローンの適用保証金 |
| 1 | 30%以下 | 1.40% | 1.35% |
| 2 | 30%以上35%以下 | 1.45% | 1.40% |
| 3 | 35%以上40%以下 | 1.50% | 1.45% |
| 4 | 40%以上45%以下 | 1.60% | 1.55% |
| 5 | 45%以上50%以下 | 1.80% | 1.75% |
| 6 | 50%以上55%以下です | 1.95% | 1.85% |
| 7 | 55%以上です | 2.25% | 2.20% |
また、改訂された信用協定にも持続可能な発展につながる定価部分が設けられており、これにより、借り手がある持続可能な発展表現目標を達成すれば、適用される保証金は最大0.04%減少することができる。
信用プロトコルの下の借金の支払利息を除いて、例えば信用プロトコルの平均使用率が50%以上であれば、当社は循環信用手配の未使用部分の0.20%を支払わなければならず、もし循環信用手配の平均使用率が50%未満であれば、当社は0.30%を支払わなければならない。
信用協定には様々な会社の財務契約が含まれている。以下は制限の最も強い条約の概要である：
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| 聖約 |
| 最高レバレッジ率 | 60% |
| 最低固定料金カバー率 | 1.50x |
| 担保付き債務 | 総資産価値の45%未満 |
| 無拘束レバー率 | 60% |
| 未担保債務債務返済カバー率 | 1.20x |
信用協定は陳述、財務とその他の肯定と否定の契約、違約事件とこのようなローンの典型的な救済方法を含む。信用協定を遵守できなかった財務及び運営契約がなければ、違約を構成し、未清算金(すべての支払利息及び未払い費用を含む)の即時満期及び支払いを招く可能性がある
当社は、定期ローンで得られたお金を利用して、以前のローンのうち3.5億ドルの定期ローン、2023年10月に満期を迎える予定の5，000万ドルの定期ローンおよび循環クレジット手配で返済されていない1.5億ドルを返済します。同社は今後90日以内に余剰収益を利用して2023年満期の担保ローンを返済する計画だ。住宅ローンの返済後、当社は2024年8月までに債務満期日がありません。
上述したクレジットプロトコルの記述は、本報告の添付ファイル10.1としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれるクレジットプロトコルの全ての条項および条件によって完全に制限される。
項目2.03直接財務債務または登録者表外手配の債務を設定します。
本報告の第1.01項に記載されている資料は、本報告第2.03項に組み込まれる
第7.01条はFDが開示することを規定している。
2022年9月28日、当社はプレスリリースを発表し、第6回改訂と再署名された信用協定の終了を発表した。このニュース原稿のコピーは、本報告書の添付ファイル99.1として提供される。
新聞記事に含まれる情報本報告書添付ファイル99.1に示すように、改正された1934年“証券取引法”第18節の目的について提出されたか、または他の方法で同節の責任を負うものとみなされてはならない。なお、本報告書添付ファイル99.1のプレスリリースに含まれる情報は、改訂された1933年証券法に基づいて登録者に引用されて提出された書類とみなされてはならない。
プロジェクト9.01財務諸表と物証。
(D)展示品。
本報告書には次のような証拠が含まれている
証拠品番号： 説明する
10.1 2022年9月27日までの第6回改正と再署名の信用協定
99.1 プレスリリース、日付は2022年9月28日
101.SCHイントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CALイントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFインライン展開XBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義する
101.LABインライン接続XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.PREインターコネクションXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙インタラクティブ·データファイル
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
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| | | | ディamondRockホテル会社 |
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| 日付：2022年9月28日 | | | | 差出人： | | /s/ブリトニーR.Quinn |
| | | | | | ブリオニ·R·クイン |
| | | | | | 上級副総裁と司庫 |