規則第433条に基づいて提出する

登録番号333-253632

2022年8月4日

発行元：

唯一の帳簿管理マネージャー：

連合席管理人

オランダ銀行証券(米国)有限責任会社

アメリカ退役軍人組織

オーストラリア新銀行証券会社

スペイン対外銀行証券会社

モントリオール銀行資本市場会社

アメリカ銀行証券会社

CastleOak Securities，L.P.

オーストラリア連邦銀行

カナダ帝国商業銀行世界市場会社

シティグローバル市場会社です。

C.L.King&Associates，Inc.

デレイクセル·ハミルトン有限責任会社

アースター·グループ·バンクAG

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ING金融市場有限責任会社

ロイド証券会社です。

ループ資本市場有限責任会社

モルガン大通証券有限責任会社

KBC証券アメリカ有限責任会社

ミシュラー金融グループです。

モルガン·スタンレー法律事務所

NatWest Markets Securities Inc.

北欧銀行本部基地

ペンサーラ証券有限責任会社

R.Seelaus&Co，LLC

ロバーツとライアン投資会社は

サミュエル·A·ラミレス社は

サンタンダーは証券会社に投資します。

Skandinaviska Enskilda銀行(バー)

シーベルト·ウィリアムズ·シャンク有限責任会社

フランス興業銀行

テルシコンサルティンググループ有限公司

イタリア連合信用銀行資本市場有限責任会社

構造：

発行者格付け：*

期待発行格付け：*

A 3(ムーディーズ格付け)/A-(スタンダード)/A+(HP)

定価の日付：

2022年8月4日

決済日：

2022年8月11日(T+5)(発行日)

期日：

2028年8月11日

要約形式：

アメリカ証券取引委員会の世界登録

元金金額：

$2,250,000,000

固定金利クーポン：

固定金利期間(以下のように定義)では，年利率は5.210%(初期金利)である

固定金利基準財務省：

UST 2.750% due Jul 31, 2027

固定金利国債収益率：

2.760%

固定金利国庫券価格：

99-30+

固定金利再要約利差：

UST+245ベーシスポイント

変動金利定価基準：

複合毎日SOFR(第3部で述べたとおり計算する付記説明：利息？“初歩募集説明書補編”では)であるが、基準移行条項を遵守しなければならない

変動金利利息：

SOFR(適用される利息確定日(以下のように定義する)では，2.610%の年利(保証金)を加え，変動金利期間(以下のように定義する)は，基準移行条項の制限を受ける

固定金利再要約収益率：

5.210%

発行価格：

100.000%

総費用：

0.300%

純価格：

99.700%

発行元への純収益：

$2,243,250,000.00

額面償還日：

2027年8月11日

利払い頻度：

半年ごとに固定金利期間(以下のように定義)，四半期ごとに変動金利期間(以下のように定義する).

利子付日：

発行日(含む)から2027年8月11日(固定金利期間)まで、 手形の利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年2月11日と8月11日に満期となり、2023年2月11日から開始される(それぞれ、固定金利期間の利息支払日)。

2027年8月11日から期限(変動金利期間を除く)まで、債券の利息は、2027年11月11日、2028年2月11日、2028年5月11日、2028年8月11日にシーズン毎に支払される(各日は、それぞれ変動金利期間利息支払日 と、固定金利期間利息支払日と一緒に利息支払日となる)。

変動金利利子期間：

変動金利期間では、1つの変動金利期間支払日(および含む)から、次の変動金利期間支払日(含まないが含まれていない)が終了するまでの期間(各変動金利期間は変動金利期間)と；提供第1の変動金利期間は、2027年8月11日に開始され、第1の変動金利期間は、 (ただし含まない)で終了される。

利息確定日：

利子支払日の前の第3営業日(各日付は利息決定日 )が適用される。

オプションの償還：

HSBCホールディングスは、完全な償還期間(定義は後述)内の任意の時間にすべてまたは一部の債券を償還することができ、償還価格は(I)元金の100%または(Ii)特定代理人によって決定された大きい者に等しいことを自ら決定することができる。(A)償還された債券元金(額面から償還日を割引する)及び(B)任意の所定の支払日に債券を償還日に償還する残りの利息(適用償還日を含まないが、適用される債券元金の償還日(ある場合)の未払い利息を含まない)の総和。半年ごとに参考国庫金利に40ベーシスポイントを加えて償還日 に割引し(1年は12個の30日月からなると仮定する)、償還日が適用される債券に償還する任意の課税および未払い利息を追加する。

その後、HSBC Holdingsは額面償還日にすべてが部分的ではない債券を償還することに一任することができ、償還金額は債券元金の100%であり、別途額面償還日のいかなる課税および未払い利息を加えることができる。

完全償還期限とは、2023年2月11日(発行日の後6ヶ月を含む)から額面償還日(ただし含まれていない)までの期間を意味するが、同じシリーズの任意の追加チケットが発行日の後に発行された場合、その追加チケットの完全償還期限は、その追加チケット発行日から6ヶ月後(および含む)から開始されなければならない。

債券保有者はいつでも債券の償還を選択してはならない。

損失吸収失格事件時の償還：

損失吸収喪失資格事件(以下の定義)が発生した後、HSBC Holdingsは関連損失吸収喪失事件発生後90日以内に、自己ですべての償還手形を決定することができるが、一部の手形(このような償還選択権は本稿では損失吸収喪失資格事件償還選択権と呼ぶ)を償還せず、償還価格はその元金の100%に相当し、償還日の任意の未払い利息を適用することができる。

手形が(A)合格負債および/または(B)損失吸収能力ツールに対するHSBC Holdingsおよび/またはHSBC Groupの最低要求に完全または部分的に適合していない場合、損失吸収失格事件が発生したとみなされるべきであり、いずれの場合もHSBC HoldingsまたはHSBC Groupに適用される関連損失吸収法規(以下の定義)に基づいて決定される

(A)オスミウム損失吸収規則は、発行日後に発効する；または

(B)任意の損失吸収規制の改正または変更、または任意の損失吸収規制の適用または正式な解釈の任意の変更は、いずれかの場合、発行日または後に施行される

提供しかしながら、手形を関連する最低要求から除外するのは、手形の残存期限が任意の適用資格基準に規定される任意の期限よりも少ないため、発行日にHSBC Holdingsおよび/またはHSBCグループが発効する関連損失吸収法規の下でそのような最低要求の任意の期限を下回った場合には、損失吸収失格事件が発生すべきではない。

損失吸収規制とは、イギリスにおいて、HSBC Holdingsの自己資金および合格負債の最低要件および/または損失吸収能力ツールに有効かつ時々適用されることに関連する法律、法規、要件、基準、ルール、基準および政策を意味し、上述した規定の一般性を含むが、これらに限定されないが、“銀行法”およびイギリスCRR(このような要件、ガイドラインまたは政策が一般的であるかどうかにかかわらず、またはHSBC HoldingsまたはHSBCホールディングスおよびそのような任意のホールディングスまたは子会社またはそのような任意のホールディングスの任意の子会社に特化している)。時々補充したり交換したりする。

税務事件の償還：

ある税務事件が発生した場合、HSBC Holdingsは自分ですべて(部分ではないが)手形を償還することを決定することができる。 償還価格はその元金の100%に相当し、償還日(ただし含まない)までのいかなる課税利息も未償還利息に相当する。

違約事件と違約事件：

手形所持者は，受託者が手形の元本金額及び計算すべきであるが支払われていない金を満期及び支払とすることを要求する権利がない場合，又は手形元金及び/又は利息を支払わない場合に手形の発行速度を速める権利がある。ある清算イベントが発生した場合にのみ，チケット元金の支払いは 加速される.

手形に関する違約事件とは、次のような事件の1つである

(I)英国裁判所が命令を下したが、HSBCホールディングスを清算するために、この命令が下されてから30日以内に上訴に成功しなかったが、破産または債務返済に関与していない合併または再編計画に関連する者は除外され、または

(Ii)HSBCホールディングス株主は、その清算について有効な決議案を有効に可決したが、破産又は債務返済に関与しない合併又は再編計画に関する決議案は除外した。

違約事件以外に、契約は単独で違約を提供する。手形の違約とは、以下のいずれかの事件を指す

(I)手形の期限が切れたときに元金または割増(ある場合)が支払われず、この延滞が30日間継続する；または

(Ii)債券の満期および支払時にはいかなる利息も支払われず、30日間継続する。

違約が発生した場合、受託者はイングランド(ただし他の場所ではない)でHSBCホールディングス清算の訴訟手続きを提起することができる提供受託者は、違約事件が発生し、継続していない限り、違約が発生したときに、いかなる未償還手形の満期日も加速してはならない。

上述したにもかかわらず、チケットについていかなるお金を支払うことができなかったかは、このようなbrの支払いが差し押さえられた場合、または拒否された場合、チケットに対する違約を構成しない

(I)任意の財政または他の法律または法規、または司法管轄権を有する任意の裁判所の命令に準拠するために、それぞれの場合においてそのような支払いに適用される

(Ii)当該法律、規則又は命令の有効性又は適用性に疑問がある場合には、受託者が受け入れ可能な独立した法律顧問に従って、上記30日間の猶予期間内の任意の時間に、当該法律、規則又は命令の有効性又は適用性についての意見；

提供しかしながら、受託者は、HSBC Holdingsに通知 を発行することにより、HSBC Holdingsが弁護士の意見で得られる可能性のあるアドバイスの行動(司法管轄権裁判所の宣言手続きを含むが、これらに限定されない)を行うことを要求することができ、受託者は、その意見 に基づいて最終的にその意見に基づいてこれらの疑問を解決することができ、この場合、HSBC Holdingsは直ちにそのような行動を取り、それによって生じる任意の疑問の最終的な解決 制約を受けることができる。このような決議のいずれかが、適用された法律、法規、または命令に違反することなく関連金を支払うことができると判定された場合、前の判決は発効を停止し、受託者がHSBC Holdingsに書面通知を行ってから30日の関連猶予期間が満了したときに、支払いは満了して支払うことになる。

契約または手形には、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の手形所有者が手形満期日または後に手形元金または利息を受け取る権利、および関連日または後にそのような支払いを強制的に実行して訴訟を提起する権利は、手形所有者の同意なしに欠陥または影響を与えることはない。

イギリスの自力救済権の行使に関する合意：

“予備募集説明書補編”#節の規定イギリスの自力救済権力行使に関する付記プロトコル説明 ？適用されます。

治国理政

この契約と手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。

日数条約：

固定金利期間は30/360(後続、未調整)、変動金利期間は実際/360(後続修正、調整)である。

最小額：

$200，000およびその後の$1，000の整数倍。

リスト：

債券はニューアークで発売されることを申請するだろう。

文書：

日付は2022年8月4日の予備募集説明書補編(予備募集説明書補編)には、2021年2月26日の証券関連の目論見書が収録されている。もし本定価条項と初歩募集説明書の付録の間に何か合わないところや矛盾があれば、本定価条項を基準とします。

支払いエージェント：

HSBC銀行アメリカ分会。

計算エージェント：

HSBC銀行アメリカ分会。

受託者：

ニューヨークメロン銀行ロンドン支店です。

CUSIP：

404280 DG1

ISIN：

US404280DG12

証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、指定格付け機関の随時改訂または撤回の制限を受ける可能性がある。すべての評価は他のどんな評価からも独立して評価されなければならない