第四十四条第二項第七号に基づいて提出する

登録番号333-226676

登録費の計算

各級の見出し 証券は登録しなければならない		金額 私たちは 登録されている		提案する 極大値 見積もり 価格 単位ごとに		提案する 極大値 骨材 発行価格		額： 登録料
普通株、1株当たり0.0001ドル		22,152,136 shares		$12.15(1)		$269,148,452.40(1)		$33,508.98(1)(2)

(1)	証券法規則及び条例第457(C)条によると、発行価格及び登録料は、登録者が2018年8月6日にナスダック世界市場で取引された普通株の平均高値及び低価格に基づいて計算される

(2)	これまでに145，289.98ドルの申請料が支払われており、2015年6月2日に提出されたS-3表登録声明(登録声明番号333-204657)に基づいて登録された17，182，136株の未販売株に関連している。したがって，証券法第457(P)条によれば，Endo International plcは，以前に支払われた33，508.98ドルの出願料を，本募集説明書付録の提出に関する33，508.98ドルの総出願料と相殺する

目論見書補充日：2018年8月8日

22，152，136株普通株式

遠藤国際会社

本募集説明書 は、日付が2018年8月8日である目論見書の補足であり、目論見書は転売数量不定の普通株に関連しており、1株当たり額面0.0001ドルである。本募集説明書の補足資料は、目論見書に従って転売可能な最大22，152，136株の普通株に関する。我々は、本募集説明書補足説明書第S-3ページのタイトルが売却株主である節において、売却株主に関するより多くの情報を提供する

本論文で指名された売却株主は、本募集説明書に基づいて増刊された普通株を時々複数の異なる方法および異なる価格で販売することを選択することができる。本募集説明書補編S-4ページのタイトルを割り当て計画とする章では、売却株主がその普通株をどのように選択することができるかに関するより多くの情報を提供している。私たちは売却株主が売却した普通株から何の収益も得ないつもりだ

本募集説明書の付録は、目論見書と共に読まなければならず、目論見書なしで交付又は使用してはならない。本募集説明書 は、目論見書に参照されている情報を参照することによって限定され、株式募集説明書に添付されている情報が、株式募集説明書に参照されているか、または組み込まれている情報 の代わりに提供される以外は、限定される

私たちの普通株はナスダック世界市場(ナスダック)で取引され、取引コードはENDPです。2018年8月6日、私たちの普通株のナスダックでの最後の報告価格は1株当たり12.13ドルです

私たちの普通株に投資することは危険と関連がある。S-1ページからのリスク要因を見てください

米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)または任意の州証券委員会は、これらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書または添付の入札説明書付録が真実または完全であるかどうかも確定していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の増刊日は2018年8月8日です

カタログ

目論見書副刊

		ページ
前向きな陳述に関する警告的声明			S-I
リスク要因			S-1
売却株主			S-3
配送計画			S-4
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			S-8

目論見書

		ページ
本募集説明書について			1
前向きな陳述に関する警告的声明			1
リスク要因			2
私の会社			2
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			3
収益の使用			4
収入と固定費の比率			4
証券説明書			4
株本説明			5
債務証券説明			18
手令の説明			21
引受権説明			22
株式申請契約及び株式申請単位説明			23
売却株主			24
配送計画			24
法律事務			25
専門家			25

本募集説明書付録に使用されているように、文脈が別途説明や要求がない限り、Endo、The 社、JOWE、OUR YOURまたはJOUSに言及していますか？ENDO International plcとその子会社のことです

前向き陳述に関する警告声明

本募集明細書の付録に含まれる又は引用された陳述に含まれる情報は、改正された1933年“証券法”(“証券法”)第27 A節(“証券法”)及び改正された1934年“証券取引法”(“証券取引法”)第21 E節に示された前向きな陳述を含むか、又は基礎となる。本募集説明書の増刊に掲載されているこれらの陳述は、未来の収入、未来の支出、未来の純収益と未来の1株当たり純収益の推定、及び本文が引用した情報は、すべてリスクと不確定要素の影響を受けることを含む。可能な限り、私たちは、信じる、予想、予想、意図、推定、計画、予測、予測、将、可能、または同様の表現によって、そのような宣言を識別することを試みている。これらの展望的陳述は、現在の業務成長、財務業績、業界発展に対する私たちの期待と予測に基づいている。これらの陳述は私たちの現在の未来の事件に対する見方を反映しているため、これらの展望的陳述はリスクと不確実性を含んでいる。本明細書の付録に含まれるリスク要因のタイトルに記載されている多くの要因と、私たちが以前米国証券取引委員会およびカナダ証券監督管理機関に提出された電子文書分析および検索システム(br})に開示されたリスク要因と、本募集説明書の付録の他の場所で決定された要因とは、私たちの将来の財務業績に影響を与える可能性があり、当社の実際の結果は、本入札明細書の付録に含まれている、または引用によって組み込まれた前向きな陳述に示された結果と実質的に異なる可能性があることに注意されたい

私たちは、本募集説明書の付録が発表された日後に、将来新たな情報があったり、他のイベントが発生したりしても、適用される証券法が別途規定されていない限り、私たちの前向きな陳述を更新する義務はありません。アメリカ証券取引委員会およびカナダ証券規制委員会に提出された報告書で関連テーマについて行われた任意のさらなる開示を参考にすることをお勧めします。なお、本募集説明書付録に含まれるリスク要因タイトルと、2017年12月31日現在の10-Kフォーム年次報告(2017年10-Kフォーム)第1 A項で述べたように、2018年3月31日までの四半期レポート10-Qフォーム(2018年第1四半期10-Qフォーム)と2018年6月30日までの四半期(2018年第2四半期10-Qフォーム)の10-Qフォームレポートにこれらの情報を追加して列挙し、当社の業務に関連するリスク、不確実性、不確実性、不正確である可能性のある仮定について慎重に検討しました。これらの要因は，単独でも総合的にも，我々の実際の結果が期待や歴史的結果と大きく異なる可能性があると考えられる.我々は、証券法第27 A条及び取引所法第21 E条が、既存又は潜在的投資家のこれらの要因を可能にしていることに注目している。あなたはこのすべての要素を予測したり識別したりすることは不可能だということを理解しなければならない。したがって、あなたはこれがすべての潜在的な危険や不確実性に対する完全な討論だと思ってはいけない

S-I

リスク要因

私たちの普通株に対するどんな投資にも危険がある。本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれているまたは引用されている他の情報には、前向きな陳述に関する警告声明に関連する事項が含まれているほか、私たちの普通株式を購入する前に、以下のリスクを慎重に考慮しなければなりません。 しかも、あなたはこのようなリスクが私たちにも影響を及ぼすので、私たちの業務に関連したリスクを読んで考慮しなければならない。これらのリスクは、我々が補足した2017年10-Kフォームで見つけることができ、2018年第1四半期10-Qフォームおよび2018年第2四半期10-Qフォームに他の方法で列挙することができ、米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されている任意のリスク要因 を参照して本募集説明書の付録および添付の目論見書に記入することができる。また、本募集説明書の付録および添付の入札説明書の他の情報、ならびに本募集説明書の付録および添付された入札説明書の他の文書を参照して考慮しなければならない。あなたがもっと多くの情報を見つけることができる位置を確認します

今回の発行と私たちの普通株式所有権に関するリスク

私たちの普通株の取引価格は変動するかもしれません。私たちの普通株への投資は縮むかもしれません

遠藤証券や一般製薬会社の証券市場価格は高度に変動しており，将来的には高度な変動が続く可能性がある。例えば、2017年、私たちの普通株のナスダックでの取引価格は5.77ドルから17.99ドルの間です。本節で説明した他のリスク要因に加えて、または本募集説明書の付録および添付の入札説明書に引用されることによって、以下の要因は、私たちの普通株式の時価変動をもたらす可能性がある

•

アメリカ食品医薬品局は私たちが提出したいかなる薬品申請も承認または承認しません。

•

私たちの臨床試験の成否

•

古いデータに対して新しいデータまたは新しい分析を行い、それによって、私たちが許可した製品に対して潜在的な安全または有効性の問題を提起する

•

製品のリコールや撤回

•

技術革新や新しいビジネス製品を発表する競争者

•

私たちのブランド製品の模造バージョンに関する簡略化新薬申請を提出することを含む、私たちの製品の模倣または複合代替品を発売します

•

特許を含む私たちや他の人たちの独占権の発展について

•

競争相手は、開発中の実際または潜在的な製品、または私たちの競争相手または業界全体に影響を与える他の活動を宣伝する

•

アメリカと外国の規制動態、あるいはこれらの事項に関する公告；

•

周期ごとに私たちの財務業績の変動は

•

医薬品開発、販売または価格設定に影響を与える可能性のある新しい立法、法規、行政指導または行政命令、または既存の立法、法規、行政指導または行政命令の解釈変更、新しい司法判断による；負担できる医療の個人数；私たちが納めている税金および/または他の要素；

•

規制当局は、私たちが私たちの製品に対するラベル外使用を促進することを含む、不適切な販売やマーケティング活動をしているか、または従事していることを認定した

•

薬のコストを下げる社会的で政治的な圧力

•

買収による成長戦略とされる製薬会社の株価上昇の社会的·政治的審査

S-1

•

訴訟、政府調査、その他の法的手続き；

•

英国のEU離脱(Brexit)や米国新政府などの事件やその他の外部要因(市場投機や災害やその他の危機を含む)による政治·規制環境や国際関係の変化

将来的に私たちの普通株の公開市場での売却や発行、あるいはこのような売却に対する見方は、私たちの普通株の取引価格を押し下げる可能性がある

公開市場で大量の普通株や他の株式関連証券を販売したり、このような売却が発生する可能性があると考えたり、我々の普通株の市場価格を低くし、追加株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。我々の組織定款の大綱と細則によると、私たちは最大1，000，000，000株の普通株の発行を許可されており、このうち2018年6月30日までに発行された普通株は223，929，771株である。また、証券法下の登録声明によると、私たちは普通株 を登録しており、私たちが改正し再確認した2015年株式インセンティブ計画によると、これらの普通株は将来の奨励金を保持する。将来の普通株や他の株式関連証券の売却が私たちの普通株の市場価格にどのような影響を与えるか予測できません

清算、解散、または清算の場合、私たちのすべての債務、および私たちが将来発生する可能性のある任意の債務は、支払いにおいて私たちの普通株よりも優先されるだろう

当社のいかなる清算、解散、または清算においても、私たちの普通株は当社に対するすべての債務債権の下にランクされます。さらに、私たちが将来発行する可能性のある任意の変換可能な証券または交換可能な証券または他の株式証券は、私たちの普通株よりも優遇された権利、特典、および特権を持っているかもしれない。したがって、私たちの普通株の所有者は、私たちの債務保有者と私たちの普通株に優先する証券の持分所有者に対する義務が履行されるまで、清算または解散時に任意の支払いまたは他の資産配分を得る権利がないだろう

定期的に普通配当金を支払う予定はありませんので、株主は普通株を売却せずに資金を得ることができない可能性があります

私たちの取締役会は時々私たちの配当政策を検討するだろうが、私たちは現在、予測可能な未来に私たちの普通株に現金配当金を支払うつもりはない。普通株式保有者への将来の配当金の発表と支払いは、私たちの取締役会が自ら決定し、私たちの財務状況、収益、資本要求、負債レベル、配当金の支払いに適した法律と契約制限、および私たちの取締役会 が関連すると考えている他の考慮要素を含む多くの要素に依存するだろう。しかも、私たちの既存の債務ツールは私たちが普通株の配当金を支払うことを制限したり阻止したりする。将来の債務を管理する協定と、私たちの現在の債務を管理する協定は、普通株の配当金の支払いを許可しないかもしれません

もし証券アナリストがわが社に関する研究や報告を発表しない場合、あるいは彼らが私たちまたは私たちの業界に対する不利なコメントを発表したり、私たちの普通株の格付けを引き下げたりすれば、私たちの普通株価格は下落する可能性がある

私たち普通株の取引市場は第三者証券アナリストが発表したわが社とわが業界に関する研究と報告にある程度依存しています。一人以上のアナリストがわが社への報道をやめたら、私たちは市場で可視性を失うかもしれません。 さらに、このようなアナリストのうちの1人以上は、私たちの普通株式格付けを下方修正したり、私たちの会社や業界に他の否定的な論評をしたりするかもしれない。上記の1つ以上の要因により、我々普通株の取引価格は低下する可能性がある

S-2

売却株主

以下の情報は、日付が2018年8月8日の目論見書における売却株主タイトル下の情報を補完·修正します

本募集説明書補足資料は、売却 株主が最大22，152，136株の普通株を転売することに関する

遠藤と売却株主の間で2015年5月18日に締結された登録権協定(日付はbr})に基づいて、入札説明書付録に含まれる株式を登録し、2016年5月5日の“株主及び登録権協定改正案”により改正された

所有権率データは、2018年8月6日現在の223，932，284株の普通株式に基づいて発行されている

私たちは、売却株主またはその代表が本募集説明書の付録日または前に提供する情報に基づいて次の表を作成します

		実益所有株 その前に								株式数 提供されています転売				実益所有株 今回の献祭の後
実益所有者の氏名または名称		番号をつける				パーセント								番号をつける				パーセント
TPG基金(1)			22,152,136				9.9	%			22,152,136				—				—

(1)

デラウェア州有限責任会社TPG Group Holdings(SBS)Advisors，Inc.はデラウェア州有限責任会社TPG Group Holdings(SBS)Advisors，LLCの唯一のメンバーであり，TPG Group Holdings(SBS)Advisors，LLCはデラウェア州有限責任会社TPG Holdings I，L.P.の一般パートナー，TPG Holdings I-A，LLCはデラウェア州有限責任会社TPG Holdings I，L.Pである.同社は(I)デラウェア州有限責任会社TPG Biotech GenPar IV Advisors，LLCの唯一のメンバー，および(Ii)ケイマン諸島社TPG GenPar VI−AIV Advisors，Inc.の唯一の株主である。Biotech IVはデラウェア州有限組合TPG Biotech GenPar IV，L.P.の一般パートナー，TPG Biotech Partners IV，L.P.はデラウェア州有限組合TPG Biotech Partners IV，L.P.の一般パートナーであり，226，439株の普通株を直接保有している。TPG GenPar VI−AIVはケイマン諸島有限組合TPG GenPar VI−AIV，L.P.の一般パートナーであり，4，909，610株の普通株を直接保有するケイマン諸島有限組合TPG Partners VI CaI AIV II，L.P.の一般パートナーでもある。TPG Advisors VI，Inc.はデラウェア州の1社であり，以下の2社の一般パートナーである：(I)13，499，524株の普通株を直接保有するデラウェア州有限組合企業TPG Sky，L.P.；(Ii)13，499，524株の普通株を直接保有するデラウェア州有限共同企業TPG Sky Co-Invest，L.P.(TPG Sky Co-Invest，Biotech IV，TPG VI Cai AIVとTPG Fundsとともに)，後者は3，516，563株の普通株を直接保有している。David BondermanとJames G.CoulterはGroup AdvisorsとTPG Advisors VIそれぞれの唯一の株主です。BondermanさんとCoulterさんとそれぞれのGroup AdvisorsとTPG Advisors VIの関係で, ボンドマンとクルトはTPG基金が保有する普通株を実益として持つとみなされるかもしれない。BondermanさんとCoulterさんは普通株式に対する実益所有権を否定したが、彼らの中での金銭的利益は除外された。本説明で示した各エンティティの営業住所は、テキサス州フォートワース76102番商店街301号Suite 3300、TPG Global、LLCである。

S-3

配送計画

売却株主は、本募集説明書増刊によって提供される証券を、時々1回または複数回の取引で売却することができるが、これらに限定されない

•

付属会社を含む1つまたは複数のバイヤーに直接販売する

•

エージェントを介して

•

引受業者、ブローカーまたはトレーダーに、または引受業者、ブローカーまたはトレーダーを介して；

•

以上のいずれかの方法の組合せによる

また、証券を売却する株主が証券を売却する方法には、限定されるものではない

•

取引業者が代理として販売しようとするが、取引を促進するために依頼者として一部の大口取引を保有または転売することができる大口取引

•

ブローカーが元金として購入し、仲買自営業者が転売した。

•

普通仲買取引および仲買が買い手を誘致する取引；または

•

内々協議の取引

次のような取引が起こるかもしれません

•

証券販売時にその上場またはオファーを受けることができる任意の全国的な証券取引所または見積サービス；

•

はい非処方薬市場 または

•

これらの取引所又はシステム以外の取引において又は非処方薬市場です

株を売却した株主もヘッジ取引を行うことができる。例えば、株式を売却する株主は、

•

ブローカーまたはその関連会社と取引を締結し、当該ブローカーまたは関連会社は、本募集説明書の補足資料に従って空売り普通株に従事することになり、この場合、ブローカーまたは関連会社は、売却株主から受信した普通株式を使用することができる

•

空売りしてこのような株を再受け渡しし，株主の空売りを平倉で売る

•

オプションまたは他のタイプの取引を締結し、売却株主が株式取引業者またはその関連会社に普通株を交付することを要求し、ブローカーまたはその関連会社がその後、本募集説明書の追加項目の下の普通株式を転売または譲渡すること；または

•

普通株を仲買業者又はその関連会社に貸し出し又は質抵当し、仲買業者又はその関連会社が貸し出し可能な株式を売却し、又は質権の場合に違約が発生した場合には、本募集説明書の補足資料に基づいて質権株式を売却する

さらに、売却株主は、第三者と派生またはヘッジ取引を行うことができ、または本入札明細書の付録に含まれていない証券を私的協議の方法で第三者に売却することができる。このような取引については、第三者は、本募集説明書付録に含まれる証券を売却し、本募集説明書補足資料に基づいて証券を売却することができる。そうであれば，第三者は売却株主から借りた証券でこのような売却を決済することができ，売却株主から得られた証券で任意の関連する空手形を平らげることができる.売却株主は、本募集説明書付録に含まれる証券を第三者に貸し出し又は質抵当することもでき、第三者が貸し出した証券を売却することができ、又は違約が発生した場合には、本目論見書補充条項に基づいて質権証券を売却することができる

S-4

法律の要件が適用される場合、本募集説明書の付録には、証券発行毎の補足説明は、証券発行の条項を説明する

•

任意の引受業者または代理人の名前または名称、および彼らがそれぞれ引受または購入した証券の金額(例えば、ある)

•

証券の公開発行価格または購入価格および販売で得られた純収益；

•

どのような遅延納品スケジュールも

•

任意の保証割引や代理費などが引受業者または代理人賠償を構成する項目 ；

•

任意の割引または特典をディーラーにレンタルまたは転売することを許可または譲渡すること；および

•

証券が上場可能な任意の証券取引所や市場

株主、引受業者、または上述した第三者の株式募集明細書付録に記載された証券の要約および売却は、私的に協議された取引を含む1つまたは複数の取引で時々完了することができる、または：

•

1つ以上の変更可能な固定価格で

•

販売時の市価で計算する

•

当時の市場価格に関連した価格で計算したり

•

協議した価格で

一般情報

任意の公開発行価格および任意の割引、手数料、特典、または他の補償を構成する項目は、引受業者、取引業者、代理店、または再マーケティング会社に許可または転売または支払うことができ、時々変更される可能性がある。証券流通に参加する引受業者、取引業者、代理店、再マーケティング会社 は、“証券法”で定義されている引受業者であってもよい。証券法によれば、任意の割引または手数料、および提供された証券を転売する際に得られる任意の利益は、引受割引および手数料と見なすことができる。売却株主は、任意の引受業者、代理人、または取引業者を決定し、本入札明細書の付録に、その手数料、手数料、または割引を説明する

引受業者と代理店

引受業者が販売に使用される場合、彼らは自分の口座のために提供された証券を購入する。引受業者は、交渉取引を含む1回または複数回の取引で発行された証券を転売することができる。これらの売却は，固定的な公開発行価格で行うか，販売時の市場価格，当時の市場価格に関する価格や交渉価格に応じて調整することができる.販売株主は、引受団または単一引受業者を介して社会に証券を公開発行することができる。任意の特定発行の引受業者は、本募集明細書の付録に言及される(あれば)

いかなる特定の証券発行に関連して別の規定がない限り、引受業者が発売した証券を購入する義務は、自己等及び任意の売却株主が引受業者に証券を売却する際に引受業者と締結した引受契約に含まれるいくつかの条件に制限される。任意の証券を購入した場合、引受業者は、任意の特定の証券発行に関連する別の規定がない限り、一連の証券のすべての証券を購入する義務がある。任意の初期発行価格、任意の許容割引または特典、ディーラーに転売または支払いされる任意の割引または特典は、時々変更される可能性がある

S-5

株式を売却する株主は，発行された証券を代理人を指定して売却することができる. が任意の特定の証券発行に対して別途規定がない限り、エージェントはその委任任期内に購入を誘致するために最善を尽くすことに同意する。売却株主は、発行された証券を1つまたは複数の再マーケティング会社に売却しても、その口座の依頼者または売却株主の代理とすることができる。これらの会社は、発行済み証券を購入する際に、発行済み証券のbr条項に基づいて償還または償還を行い、発行済み証券を再販売する。必要に応じて、本募集説明書の付録は、任意の再マーケティング会社を示し、売却株主との合意条項およびその補償について説明する

引受業者又は代理人による発行については，売却株主はその引受業者又は代理人と合意を締結することができ，協議により，売却株主は公衆への現金証券発行の対価として我々の未償還証券を取得することができる。これらの手配については、引受業者または代理人は、空売り取引に含まれるこれらの未償還証券のうちのヘッジをヘッジするために、本募集明細書の付録に含まれる証券を販売することもできる。そうであれば、引受業者またはエージェントは、これらの に従って売却株主から受信した証券を手配して、任意の関連する未平倉証券借金を決済することができる

ディーラー

株式を売却する株主は、発行された証券を依頼者として取引業者に売却することができる。販売株主は交渉してディーラーに彼らのサービスの手数料、割引、あるいは割引を支払うことができます。次に、トレーダーは、トレーダーによって決定された異なる価格、または転売時に適用される売却株主と合意された固定発行価格で、そのような証券を公衆に転売することができる。売却株主が招聘した取引業者は、他の取引業者が転売に参加することを可能にすることができる

直売

株を売却する株主は、発行された証券を直接売却することを選択することができる。この場合、引受業者や代理人は関連されないだろう

機関調達業者

証券を売却する株主は、特定の機関投資家に、指定された日の支払いおよび引渡しを約束した遅延受け渡し契約に基づいて、遅延受け渡し方法で発行された証券を購入するように、代理人、取引業者または引受業者を許可することができる。本募集説明書の適用補足資料(ある場合)は、入札価格及び入札時に支払われるべき手数料を含む任意のこのような手配の詳細を提供する

売却株主は，適用された売却株主 が承認した後にのみ，機関の買手とこのような遅延契約を締結する.これらの機関は、商業銀行と貯蓄銀行、保険会社、年金基金、投資会社、および教育および慈善機関を含むことができる

電子オークション

販売株主もインターネットや他の電子方式で販売することができる

このような電子システムは，入札者が電子的にオークションサイトにアクセスし，条件付き購入カプセルを提出することで直接参加することが可能であり，これらのカプセルは売却株主に受け入れられ，このような証券の販売価格や他の条項や条件に直接影響を与える可能性がある.これらの入札や発注システムは，提出された入札に応じて，売却製品の決済価格差や，入札者の個別入札が受け入れられるかどうか，比例配分または拒否するかどうかなど，入札を支援するために，いわゆるリアルタイム方式で各入札者に関連情報を提供することができる

S-6

このような電子オークションプロセスが完了した後，入札，入札条件，または他の要因に応じて証券を割り当てる.証券売却の最終発行価格と入札者間の証券割当ては，インターネットや他の電子競り上げ過程やオークションの結果にすべてまたは部分的に基づく

他の関係

売却株主は、証券法下の責任を含む何らかの民事責任を負うことを補償するために、代理、引受業者、取引業者、および再マーケティング会社と合意することができる。代理店、引受業者、取引業者、再マーケティング会社およびその関連会社は、通常の業務中に私たちと取引したり、サービスを提供したりすることができます。これには商業銀行業務と投資銀行業務が含まれる

安定して他の取引と

引受業者は普通株を発行し，公開市場で普通株を売買することができる.これらのbr取引には、空売り、銀団補充取引、および安定した取引が含まれる可能性がある。空売りは、シンジケートが発行中に購入した普通株式数を超える普通株を販売することに関連しており、この はシンジケート空頭寸を作成した。？引当空売りとは、売却額が引受業者超過配給選択権に代表される株式数を超えない株式のことである。平倉準備銀団淡倉の株式源を決定する際には、引受業者は、公開市場で購入可能な株式価格と、超過配給選択権を介して株式を購入する価格とを比較することを考慮する。平倉銀団空頭の取引は、分配完了後に公開市場で普通株を購入するか、超過配給選択権を行使することに関連する。引受業者はまた、超過配給選択権を超えた株を裸で空売りすることができる。引受業者は公開市場で普通株を購入することで、どんな裸空頭でも平らにしなければならない。引受業者が定価後の公開市場の株価に下振れ圧力がある可能性が懸念され、今回発行された投資家に悪影響を及ぼす可能性があれば、さらに裸頭を構築する可能性がある。安定した取引には、公開市場で証券価格をリンク、固定または維持する目的で公開市場で株を入札または購入することが含まれる

どの発行に対しても、引受業者は懲罰的入札を行うことができる。シンジケートメンバーが最初に売却した証券がシンジケート補充取引でシンジケートの空手形を回収するために購入された場合、懲罰的入札は、引受業者がシンジケートメンバーから売却許可権を回収することを許可する。安定取引、銀団カバー取引、懲罰的入札は、取引がない場合の価格よりも証券の価格を高くする可能性がある。引受業者はこれらの取引を開始すれば、いつでも取引を停止することができる

費用と手数料

金融業界監督局(FINRA)のガイドラインによると、任意のFINRAメンバーまたは独立ブローカーが受信する最高割引、手数料または代理費またはその他の構成保証補償の項目の合計は、目論見書補足資料に基づいて行われる任意の発売の8%を超えてはならない

S-7

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は取引法の報告要求を受け、この要求に基づいて、米国証券取引委員会に年度、四半期、特別報告、依頼書、その他の情報を提出する。私たちは、私たちのウェブサイトhttp：//www.Endo.com、私たちのForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、 Form 8-K現在の報告、およびこれらの材料が米国証券取引委員会に電子的に提出または提供された後、合理的で実行可能な範囲でこれらの報告書のすべての修正をできるだけ早く提供します。アメリカ証券取引委員会の公共資料室で、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した資料を読んでコピーすることができます。公共資料室はワシントンD.C.20549、東北街100号にあります。アメリカ証券取引委員会に電話してください： 1-800-SEC-0330公共資料室に関するもっと多くの情報。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類は、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで公衆に閲覧することもできます

我々は、本募集説明書の付録に以下に掲げる書類を引用し、本募集説明書の補充日から今回の発売完了までに、取引所法案第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて米国証券取引委員会に提出された任意のbr文書を引用する。このような届出文書は、参照によって統合されたものとみなされ、これらの文書の対応する届出日から本募集説明書の付録の一部となるべきである。しかしながら、以下に列挙する具体的な文書またはその一部のいずれであっても、これらの文書または一部の文書は、Form 8−K第2.02または7.01項に従って提供される任意の情報、またはForm 8−K第9.01項に従って提供されるいくつかの証拠を含む、参照によって米国証券取引委員会に提出されたとはみなされない

参考方式で編入した資料は本募集説明書増刊の重要な構成部分である。本募集説明書付録に引用的に組み込まれた文書中の任意の陳述は、(1)本募集説明書付録または(2)引用および本募集説明書付録の任意の他のその後に提出された文書に含まれる陳述の修正または置換の範囲である修正または置換とみなされるであろう。参照によって本明細書に組み込まれたファイルは、：

•

2017 Form 10-K(2017 Form 10-Kに含まれる財務諸表および関連監査意見は、2018年5月8日に米国証券取引委員会に提出された現在のForm 8-K報告書および関連監査報告書に置き換えられています)

•

2018年第1四半期10-Q表および2018年第2四半期10-Q表

•

我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告書は、それぞれ2018年1月11日、2018年2月15日、2018年3月12日、2018年4月26日、2018年5月8日、2018年6月7日に提出された

•

我々が2018年4月27日に米国証券取引委員会に提出した付表14 Aに関する最終依頼書部分は、2017年10-K表の第III部分を参照して組み込まれている

書面または口頭の請求に応じて、私たちは、本募集説明書の付録を受信したすべての人(利益を受けるすべての人を含む)に、引用によって、または引用によって本募集説明書の付録に入ることができる任意およびすべての文書のコピーを無料で提供する(そのような証拠物が参照によってそのような文書に明示的に組み込まれない限り)。あなたは以下の住所に手紙を送って、直接書類を請求しなければなりません

遠藤国際会社

1400 アトワード通り

ペンシルバニア州マルヴィン郵便番号19355

電話：484-216-0000

注意：秘書

S-8

目論見書

遠藤国際会社

普通株

債務 証券

株式承認証

引受権

株購入契約

株式購入機関

Endo国際会社は、時々(I)普通株、(Ii)債務証券、優先債務証券または二次債務証券、(Iii)普通株、債務証券または他の証券を購入する引受権証、(Iv)普通株、債務証券または他の証券を購入する引受権、(V)我々普通株を購入する株式購入契約、または(Vi)株式購入単位 を提供する可能性がある。(B)Endo International plcによって発行された引受権証及び/又は(C)第三者の債務証券(米国国庫証券又は他の株式購入契約を含む)は、持株契約に基づいて普通株の購入又は売却が義務付けられていることを保証する

私たちはこの目論見書の付録にこのような証券の条項を提供するつもりだ

また、株式募集説明書の副刊に記載される株主は、時々私たちの普通株式を提供する可能性があります

任意の売却株主が任意の証券を転売する範囲内で、売却株主は、本募集説明書 及び株式募集説明書補足資料を提供することを要求され、売却株主及び発売された証券条項に関する具体的な情報を明記して含むことができる

投資する前に、本募集説明書と任意の目論見書の付録を読まなければなりません

我々の普通株はナスダック世界市場(ナスダック)に上場し、コードはENDPである。もし私たちが本入札説明書が提供する任意の証券の上場を求めることを決定した場合、関連する募集説明書補編は、どの取引所または市場に上場するか(あれば)、あるいは私たちがすでに上場申請を提出した場所(あれば)を開示する。発売証券流通に関する一般情報は、本募集説明書中の流通計画を参照してください

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。2ページ目からのリスク要因および参照によって本明細書に組み込まれたファイルを参照してください

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書または添付された任意の入札説明書の補充材料が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2018年8月8日です

カタログ

		ページ
本募集説明書について			1
前向きな陳述に関する警告的声明			1
リスク要因			2
私の会社			2
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			3
収益の使用			4
収入と固定費の比率			4
証券説明書			4
株本説明			5
債務証券説明			18
手令の説明			21
引受権説明			22
株式申請契約及び株式申請単位説明			23
売却株主			24
配送計画			24
法律事務			25
専門家			25

i

この目論見書について

本募集説明書は、登録保留プロセスを使用する米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された登録声明の一部である。この保留手続きによれば、我々および/または売却株主は、本入札明細書に記載された任意の証券組み合わせを1つまたは複数の製品で売却することができる。本募集説明書は、株主が提供する可能性のある証券を我々および/または売却する概要を提供します。私たちはこの目論見書の付録にこのような証券の条項を提供するつもりだ。募集説明書付録は、本 募集説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる。私たちは、本募集説明書と任意の目論見書の付録およびタイトルに記載されている他の情報を読むことを促し、3ページ目でより多くの情報を見つけることができます

本募集説明書で用いられるように、文脈が別に説明や要求がない限り、(A)ENDO、The The Company、JOWE、OUBLE YOUREまたはOUSY？はENDO International plcとその子会社を意味し、(B)我々の取締役会はEndo International plcの取締役会、および(C)JONO$YO{RAN br}とJOMENTSはドルを表す

前向きな陳述に関する警告的声明

本株式募集明細書に含まれる、または引用的に本募集説明書に組み込まれた陳述は、1933年に改正された“証券法”(“証券法”)第27 A節および“取引法”第21 E節に示される前向き 陳述を含むか、または基づいて記載される。本募集明細書に含まれるこれらの陳述は、将来の収入、将来の支出、将来の純収益および将来の1株当たり純収益の推定、および本募集説明書に組み込まれた情報を引用することによって、リスクおよび不確実性の影響を受けることができる。可能性がある限り、私たちは、信じ、予想、予想、意図、推定、計画、予測、予測、将、将、可能、または同様の表現を、 のような語によって識別することを試みている。私たちは現在の業務成長、財務業績と業界発展に対する期待と予測に基づいて、これらの展望的な陳述をした。これらの陳述は私たちの現在の未来の事件に対する見方を反映しているので、これらの前向きな陳述はリスクと不確実性を含む。あなたは、私たちが以前に米国証券取引委員会に提出した文書およびカナダ証券規制機関が提出した電子文書分析および検索システムに関する文書に開示された多くのリスク要因と、本募集説明書または任意の付随する入札説明書の付録の他の場所で決定されたリスク要因とは、私たちの将来の財務業績に影響を与える可能性があり、本入札説明書に含まれているか、または引用によって組み込まれた前向きな陳述に表現された内容とは大きく異なる可能性があることに留意すべきである

私たちは、将来新たな情報があったり、他のイベントが発生したりしても、適用される証券法の要求を除いて、本募集説明書の発行日後に私たちの前向き陳述を更新する義務はありません。アメリカ証券取引委員会およびカナダ証券規制委員会に提出された報告書で関連テーマについて行われた任意のさらなる開示を参考にすることをお勧めします。また、2017年Form 10-K表第1 A項に含まれるリスク要因タイトルに記載されているように、2018年第1四半期Form 10-Qと2018年第2四半期Form 10-Qはこれを補足して列挙し、我々の業務に関連するリスク、不確実性、不正確である可能性のある仮説について警告検討した。これらの要因を単独であるいは統合することは，我々の実際の結果が期待や歴史的結果と大きく異なる可能性があると考えられる.私たちは、証券法第27 A条と取引法第21 E条が、私たちの既存または潜在的な投資家のこれらの要素を可能にすることに注目している。あなたは、これらのすべての要素を予測または決定することは不可能であることを理解すべきである。したがって、あなたはこれがすべての潜在的な危険や不確実性に対する完全な討論だと思ってはいけない

1

リスク要因

2017年12月31日現在の年次報告書(2017 Form 10-K)に記載されている具体的なリスク、および2018年3月31日現在の四半期報告(2018年第1四半期Form 10-Q)および2018年6月30日までの第2四半期(2018年第2四半期)のForm 10-Q四半期報告書に追加および列挙された特定のリスク、および任意の適用可能な目論見付録のリスク要因および第13(A)節に基づいて米国証券取引委員会に提出された他の文書に記載されている任意のリスク要因を考慮しなければなりません。投資決定を下す前に、改正された1934年“証券取引法”(“取引法”)第13(C)、14又は15(D)項に基づく。これらの文書に記載されているすべてのリスクは、私たちのビジネス、財務状況、運営結果、および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があり、あなたの投資の一部またはすべての損失をもたらす可能性があります。本募集説明書の詳細を参照してください。あなたはまた本募集説明書の展望的な陳述に関する警告声明を慎重に検討しなければならない

わが社

Endoはアイルランドに登録された世界的な専門製薬会社で、模倣薬とブランド薬に集中している。私たちの目標は医療保健専門家と支払いプロバイダの主要なパートナーになり、患者の需要を満たすための革新的な模倣薬とブランド薬を提供することである。Endo International plcは2013年にアイルランドで個人有限会社に登録され、2014年2月18日に上場有限会社に再登録された

私たちの重点は医薬製品であり、私たちの目標は私たちがリードできる分野を築くことだ。著者らは精益柔軟な構造、合理的な資本配置、高価値研究と発展目標を重視する差別化運営モードを採用した。私たちの主なポイントは有機的な成長ですが、適切な場合には、患者や顧客の分野にサービスする製品や会社を買収することで規模を拡大し、これらの製品や会社が平均以上の成長特徴と魅力的な利益率を提供すると信じています。私たちの運営モデルと会社戦略の実行は、長期的に株主価値を創造できると信じています

私たちのグローバル本部はアイルランドダブリン4号ボールブリッジシモンスクール通りMinerva Houseにあります011-353-1-268-2000)私たちのアメリカ本部はペンシルバニア州マルヴィンアトワード通り1400番地にあります郵便番号：19355(電話番号：484-216-0000).

2

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

我々は取引法の報告要求を受け、この要求に基づいて、米国証券取引委員会に年度、四半期、特別報告、依頼書、その他の情報を提出する。私たちは、私たちのウェブサイトhttp：//www.Endo.com、私たちのForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、 Form 8-K現在の報告、およびこれらの材料が米国証券取引委員会に電子的に提出または提供された後、合理的で実行可能な範囲でこれらの報告書のすべての修正をできるだけ早く提供します。アメリカ証券取引委員会の公共資料室で私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した資料を読んでコピーすることができます。公共資料室はワシントンD.C.20549、東北街100号にあります。アメリカ証券取引委員会に電話してください： 1-800-SEC-0330公共資料室に関するもっと多くの情報。私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類は、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで公衆に閲覧することもできます

我々は、以下に列挙する文書および取引法第13(A)、13(C)、14または15(D)条に従って米国証券取引委員会に提出された任意の未来の文書と、本募集説明書の日付または後に提出された任意の文書を、本募集説明書に関連するすべての発行された証券または 発売が他の方法で終了するまで、本目論見書に組み込む。任意のこのような届出文書は、引用によって統合され、これらの文書の対応する届出日から本募集説明書の一部となるものとみなされるべきである。しかしながら、これらのファイルまたは一部は、具体的に列挙されたものであっても将来アーカイブであっても参照によって組み込まれることはなく、これらのファイルまたは一部のファイルは、エントリ8−K第2.02項または第7.01項に従って提供される任意の情報、またはエントリ8−K第9.01項に従って提供されたいくつかの証拠品を含む米国証券取引委員会に報告されたとはみなされない

引用によって組み込まれた情報は本募集説明書の重要な構成要素である。本入札明細書の文書に引用的に組み込まれた任意の陳述は、(1)本募集説明書または(2)本明細書の任意の他の後続提出された文書に参照および添付される文書における陳述によって修正または置換された範囲内で、修正または置換とみなされるであろう。参照によって本明細書に組み込まれたファイルは、：

•

2017 Form 10-K(2017 Form 10-Kに含まれる財務諸表および関連監査意見は、2018年5月8日に米国証券取引委員会に提出された現在のForm 8-K報告書に含まれる財務諸表および関連監査報告書に置き換えられています)

•

2018年第1四半期10-Q表および2018年第2四半期10-Q表

•

我々が現在米国証券取引委員会に提出しているForm 8-K報告書は、それぞれ2018年1月11日、2018年2月15日、2018年3月12日、2018年4月26日、2018年5月8日、2018年6月7日に提出された

•

我々が2018年4月27日に米国証券取引委員会に提出した付表14 Aに関する最終依頼書部分は、2017年10-K表の第III部分を参照して組み込まれている

書面または口頭要求に応じて、本募集説明書を受信したすべての人(利益を受けるすべての人を含む)に、本入札明細書に参照または可能性がある任意およびすべての文書のコピーを無料で提供する(証拠品を除いて、そのような証拠物が参照によって明示的に本明細書に組み込まれない限り)。あなたは以下の住所に手紙を送って、直接書類を請求しなければなりません

遠藤国際会社

1400 アトワード通り

ペンシルバニア州マルヴィン郵便番号19355

電話：484-216-0000

注意：秘書

誰でも、本募集説明書、添付の入札説明書、および任意の適用可能な価格設定付録に含まれていないいかなる情報、または任意の内容を提供する権利はない。私たちおよび/または株を売却する株主は、これらの証券の販売が許可されている場所でのみ証券を発売する。本入札明細書、任意の添付の入札説明書付録、および任意の適用可能な価格設定付録に含まれる情報、および参照によって組み込まれた情報は、その情報のbr日にのみ有効である。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、そして見通しは変化したかもしれない

3

収益の使用

特定証券発行に関連して別途規定がない限り、本募集説明書が提供する証券を売却する純収益は一般会社用途に使用される。株式募集説明書の付録に別途規定されていない限り、証券が売却株主に売却された場合、私たちは何の収益も得られない

収入と固定費の比率

以下の表に示した期間の収入と固定費用の比率を示す

(千ドル)		6か月6月30日まで				十二月三十一日までの年度
		2018				2017				2016				2015				2014				2013
収益と固定費用の比率 (1)			—	(2)			—	(2)			—	(2)			—	(2)			1.4x				3.1x

(1)	収益と固定費用との比率を決定するために、収益は、持分投資収入に固定費用を加える前の収益と定義される。固定費用には利息(資本化されているか償却されているかにかかわらず)、発行コストの償却および賃貸料支出の推定利息部分が含まれる

(2)	2015年12月31日、2016年、2017年12月31日までの年度および2018年6月30日までの6ヶ月間の収益は、その期間中のすべての固定費用を支払うのに十分ではありません。2015年12月31日現在、2016年、2017年12月31日までの年間収益は、それぞれ固定料金1，435，614ドル、3，923，856ドル、1，482，585ドルを支払うのに十分ではありません。2018年6月30日までの6ヶ月間の収入は、固定料金530，168ドルを支払うのに十分ではありません

証券説明書

本募集説明書には、当社が時々提供·販売する可能性のある普通株、債務証券、引受権証、引受権、株式購入契約又は株購入単位の簡単な説明が含まれている。これらの要約記述は、各セキュリティの完全な記述ではない。しかしながら、発行および販売の際には、本募集説明書は、添付の目論見書とともに、発行された証券の重要な条項を含む

4

株本説明

以下では、私たちの株式のいくつかの条項の記述は完全ではなく、“2014年アイルランド会社法”(“会社法”)および私たちの組織規約の大綱と定款の細則の完全なテキストのみを参考にしました。私たちの組織メモや規約のより多くの情報をどのように取得するかについては、どこでより多くの情報を見つけることができるかを参照してください。これらの法律や文書をよく読むべきです

資本構造

法定株

私たちの法定株式はそれぞれ40，000ユーロと100，000ドルで、4，000，000ユーロ繰延株と1，000，000，000株普通株に分けられ、1株当たり額面0.01ユーロ、普通株1株0.0001ドルである

私たちは株式を発行することができますが、私たちの組織定款の大綱と定款細則に記載されている最高法定株式を守らなければなりません。認可株式は、定足数に出席した株主総会で簡単な多数票で採択された決議によって増加または減少することができる(アイルランド法によれば一般決議と呼ばれる)。吾等の法定株式を構成するbr株は決議案に規定された額面で株式に分けることができる。アイルランド会社法によれば、組織定款大綱及び定款細則又は株主総会で採択された一般決議の認可を受けると、会社役員は株主の承認なしに新たな普通株を発行することができる。許可は、割り当て可能な最高額を含み、最長5年の期間を付与することができ、その際、株主が通常の決議で継続しなければならない。当社の株主は2018年6月7日に当社の2018年株主周年総会で普通決議案を可決し、当社取締役が2018年6月7日から発行された額面総額最大415，781，113ドル(73，850，997株普通株)(当社が2018年4月19日までに発行した普通株式総額面約33%に相当)を18ヶ月間発行することを許可した

私たちの普通株の権利と制限は私たちの定款に規定されている

吾等は、通常決議案を通して、いかなる カテゴリ又はシリーズ株式保有者の投票又は同意を取得していない場合には、時々他のカテゴリ又はシリーズ株式を発行するために規定を行い、株式数、名称、相対投票権、配当権、清盤及びその他の権利、償還、買い戻し又は交換権利及び任意の他の特典及び相対、参加、選択又は他の権利及び を含む各種類又は系列株式の特徴を確立することができる

アイルランドの法律は登録された断片的な株式を認めない。したがって、私たちの会社の定款は断片的な株式を発行することを規定していないし、私たちのアイルランド公式登録書も断片的な株式を反映しないだろう

私たちの株式の発行、変更、再編、合併、分割または分割により任意の株主 が断片的な株式を獲得する権利がある場合、いかなる株主にもこのような断片的な株式を発行または交付してはならない。このようなすべての断片的な株式を合計して全株式とし、現行の市価で公開市場で販売し、売却して得られた現金収益総額(税金、手数料、コスト、その他の支出を差し引いた)は株主ごとに比例して割り当てられ、比例して最も近い分に切り込まれ、そうでなければ、株主は断片的な株式 を受け取る権利がある

発行済み株

2018年6月30日現在、2.239億ドルの普通株と400万ドルのユーロ繰延株を発行し、流通株を発行した

5

優先購入権と株式オプション

アイルランド法によると、ある法定優先購入権は、現金で株式を発行する株主 に自動的に適用される。しかし、私たちは最初にアイルランドの会社法が許可された場合、私たちの会社規約にこのような優先購入権を加えることを選択した。アイルランドの法律 は株主の特別決議により5年ごとにこの選択脱退を更新することを要求しているため，我々のメモと定款は，このように更新しなければならないと規定している。特別決議案は私たちの株主が株主総会で75%以上の投票権を必要とする。脱退を更新しなければ，どの新規株主にも株式を発行する前に，その既存持株比率で我々の既存 株主に現金で発行された株を提供しなければならない.法定優先購入権は、非現金で発行された株には適用されない(例えば株で株を交換する買収)は、 非持分株式(すなわち、任意の収入または資本分配に参加する権利がある指定された金額の株式)の発行、または従業員オプションまたは同様の持分計画に従って発行される株式には適用されない。我々の株主は2018年6月7日に当社の2018年株主周年総会で特別決議案を可決し、当社取締役が125，994，277ドル(22，379，090株)(当社が2018年4月19日までに発行された普通株式総額面の約10%に相当)の株式証券を選択することを許可し、18ヶ月間(条件は、11，189，545株について(2018年4月19日現在発行された普通株の約5%に相当)、このような分配は 買収や特定資本投資の目的に用いられる)

当社の組織定款大綱及び定款細則の規定は、当社の制約を受けた任意の法律、法規又は任意の証券取引所規則に規定されている任意の株主承認要求の規定の下で、当社取締役会は時々適宜、当社取締役会が適切と考えている期間及び条項の下の者に、当社取締役会が適切と考えている任意の1つ又は複数のカテゴリ又は任意の種類の任意の一連の株式のオプションを購入することを許可し、株式承認証又はその他当該等のオプションを証明する適切な文書の発行を手配する。会社法では，会社定款又は一般株主決議の許可を得ると，取締役は株主の承認なしに株式承認証又はオプションを発行することができる。私たちbrはナスダックと1986年の“アメリカ国税法”(以下、“税法”と略称する)の規則に制約され、これらの規則は株主にいくつかの株式計画と株式発行を承認することを要求する。当社取締役会は、株式承認証またはオプションを行使する際に株式を発行することができ、株主の承認または許可を必要としない(関連する法定株式上限を超えない)

配当をする

アイルランドの法律によると、配当金と分配は分配可能な備蓄だけから来ることができる。分配可能準備金とは、一般に、累積された達成された利益を減算し、累積された達成された損失を減算し、以前に適切に行われていなかった資本減少または再編においてログアウトした累積達成利益を減算する(以前に分配または資本化によって使用されていなかった場合)。さらに、私たちの純資産が私たちの催促配当金プラス分配不可準備金の合計に等しいか、またはそれを超えない限り、分配は私たちの純資産をこの合計よりも低くしない限り、いかなる割り当てやbr}配当も行ってはならない。割当不可準備金brは、未計上資本(実際には株式割増帳と資本償還準備金)と、我々が蓄積した未実現利益(以前はいかなる資本化されても使用されていなかった)が、私たちが累積した未実現損失(以前に資本減少または再編でログアウトしなかった場合)を超える金額を含む

配当金を支払うのに十分な分配準備金があるかどうかについては、私たちの関連財務諸表を参考にして決定しなければなりません。私たちの関連財務諸表は、私たちの未合併年次監査された財務諸表または会社法(米国公認会計原則に基づいているわけではない)によって適切に作成された他の財務諸表であり、これらの報告書は、私たちの未合併財務状況をリアルかつ公正に反映し、公認された会計実践に適合しています。私たちの関連財務諸表は会社登録所(アイルランド社の公式公共登録所)に提出されなければならない

6

私たちの組織規約の大綱と定款は、私たちの取締役会が利益から見て合理的な範囲内で、株主の承認なしに配当を発表することを許可します。我々の取締役会は、株主総会で配当金を株主総会で承認·発表することを提案することもでき、資産、株式、または現金の分配方法での支払いを指示することができる。支給された配当金は当社の取締役会が提案した額を超えてはならない

配当金は、現金または非現金資産の形態で発表されて支払うことができ、ドルまたは任意の他の通貨で支払うこともできる。私たちの取締役会は任意の株主に対応する任意の配当金からその株主を差し引くことができ、私たちの株について私たちに支払うべき任意の金額を支払うことができます

赤い株

私たちの組織定款の大綱と定款の細則によると、私たちの取締役会は、配当分配に適用される同じ権利に従って、任意の分配可能な準備金、株式割増口座、または株主に発行および分配するための他の分配不能準備金の任意の金額を資本化することができます。

株式買い戻し、償還、転換

概要

私たちの覚書と組織規約の細則は、私たちが買収した任意の普通株は、私たちの取締役会が別途決定しない限り、償還可能株とみなさなければならないと規定している。したがって、アイルランド会社法の目的で、私たちの普通株の買い戻しは、以下の極東買い戻しおよび償還のように、技術的にこれらの株式を償還するものとみなされる。もし私たちの組織定款の大綱や定款の細則にこのような規定が含まれていない場合、私たちが行ったすべての買い戻しは、以下に説明する株主承認要求と、市場で行われなければならない公認証券取引所で行われなければならない要求と、会社法については、ナスダックを含む、以下の極東子会社が私たちの普通株を購入するために適用される多くの同じ規則に適用される

別途明記されている以外に、本募集説明書内の他の場所では、当社の普通株の購入または購入とは、当社の普通株を償還すること、または当社の付属会社が当社の普通株を購入することを指し、両者はすべて当社の組織定款大綱及び組織定款細則及びアイルランド法律に基づいて以下のように述べる

遠藤の買い戻しと償還

アイルランドの法律によると、会社は償還可能株を発行し、備蓄を分配したり、その目的のために新株を発行した収益から償還することができる。償還できない発行済み株の額面が発行済み株の総額面の10%以上である場合にのみ、償還可能株を発行することができる。すべての償還可能株も全額支払わなければならず、株式の償還条項は償還時に支払わなければならない。償還可能株式は償還時に、解約または国庫に入金することができる。上記の我々の組織定款大綱と定款細則の規定によると、我々の普通株を償還するには株主承認を必要としない

吾等は追加の一般権限を与えられ、通常決議案の方式で吾等自身の株式を市場で購入することも可能であり、この決議案は下記の同じ条項で発効し、当社付属会社が株式を購入するのに適用される同じ条件で制限される

株式の買い戻し·償還は解約することができ、在庫株として保有することもできる。いつでも保有している在庫株の額面は私たちが発行した株の額面の十%を超えてはいけません。私たちは在庫株として保有しているいかなる株式に対してもいかなる投票権も行使することができない。私たちは在庫株をキャンセルまたは再発行することができますが、いくつかの条件を満たす必要があります

7

遠藤子会社の調達

アイルランドの法律によると、Endoのアイルランドまたは非アイルランド子会社は市場で私たちの株を購入することができ、市場外で購入することもできる。私たちの子会社が市場で私たちの普通株を購入するためには、私たちの株主は普通決議で購入の一般的な許可を提供しなければならない。しかし、この一般的な許可が付与されている限り、私たちの子会社の一つは市場で私たちの普通株を購入するために特定の株主権限を必要としない。我々の子会社の場外買収については，提案された調達契約は契約締結前に我々の株主が特別決議により許可しなければならない.株を買い戻す人はこの特別決議に賛成票を投じることができず，契約を承認する決議を提出した会議通知の日から，購入契約は我々の登録事務所で我々の株主に閲覧されなければならない

私たちの子会社がいつでも保有する株式の数は在庫株として計算され、在庫株式の敷居を許容する任意の計算、すなわち私たちが発行した株式額面の10%に含まれます。子会社が私たちの株式を持っている時、それはこれらの株式に対していかなる投票権も行使することができない。子会社が私たちの普通株を買収する資金は子会社の分配可能な備蓄から振り出さなければなりません

株式保有権、配当金の督促および株式没収

当社の組織定款大綱及び定款細則は、当社は十分に配当金を納めていない1株当たりの優先保留権を有し、一定期間に支払うべき又は当該株式について催促したすべての金を得ることを規定している。その配給条項に該当する場合、私たちの取締役会は、任意の株のいかなる未払い金額の支払いを要求することができ、支払わなければ、これらの株は没収される可能性があります。これらの規定は、アイルランド上場企業(例えばEndo)の定款大綱と定款の標準的な内容であり、私たちがまだ完全に配当金を払っていない株にのみ適用される

合併と分割

当社の組織定款細則によると、当社は通常決議案により、当社の全部又は任意の株式を合併及び分割して、当社の既存株式よりも大きい株式であるか、又は当社の株式を当社の組織定款大綱が規定する金額よりも少ない株式に細分化することができる

減持株資本

私たちは一般的な決議案を採択して、どんな方法でも私たちの法定株式を減らすことができる。私たちはまた特別決議案を採択して、会社法で許可された任意の方法で私たちの発行された株式を減少またはキャンセルすることができることをアイルランドの高等裁判所によって確認することができる

役員選挙

会社法では、アイルランド公共有限会社の取締役会に少なくとも2人の役員がいると規定されている。当社の組織定款の大綱及び細則は、取締役数は5(5)人以下であってはならず、12(12)人よりも多くてはならず、具体的な人数は当社取締役会が時々決議を採択して決定することを規定している。私たちの取締役会 には現在8人のメンバーがいる

各株主周年大会では、当社のすべての取締役が退任し、再選する資格があります。各役員の任期は次の年次総会またはその以前に辞任または免職されるまでです

役員は株主総会で普通決議で選出されました。アイルランドの法律では、役員選挙が多数投票で行われることが求められており、指名された有名人が当選できなかったことが原因で、役員数が規定の最低役員数を下回ってしまう可能性がある

8

役員の免職

会社法によれば、吾等の組織定款大綱及び細則又は吾等と取締役との間のいかなる合意にもいかなる規定があっても、吾等の株主は通常決議案を可決し、28日以上の通知を出し、かつ取締役が意見を発表する権利がある会議において、取締役の任期満了前の職務を罷免することができる。撤退権は取締役がその更迭によって私たちに提出したいかなる違約損害賠償要求にも影響を与えない可能性があります。私たちの組織規約の大綱と定款規定は、私たちの取締役会が取締役会に現れたどんな穴を埋めることができる。もし私たちの取締役会が穴を埋めたら、取締役の任期は次の年度株主総会で満了するだろう。役員更迭による取締役会の空きはその役員更迭の会議で私たちの株主が埋めることができます

株主周年大会

当社は前回の株主周年大会から15ヶ月以下ごとに株主周年大会を開催する必要があり、当社の初株主周年大会後の例年に1回の株主周年大会が行われることが条件となっている。各株主総会は、当社取締役会が指定した時間及び場所及び会議通知で指定された時間及び場所で開催される。 は、会社法第176条の規定により、すべての株主総会をアイルランド以外の場所で開催することができる

アイルランドの法律によると、年次株主総会で処理されなければならない唯一の事項は、法定財務諸表、取締役報告および監査人のこれらの報告書とその報告書に関する報告、会社員の会社事務の審査、新監査人の任命および監査師の報酬の決定(または許可)を審議することである

株主周年総会で既存の核数師の再委任について決議案がなければ、その既存の核数師は引き続き留任されるとみなされる

吾等の組織定款大綱及び定款細則株主総会に関する規定は、任意の種類の株式保有者の各株主総会に適用され、ただし必要な定足数は、当該カテゴリの発行済み株式の少なくとも半分を保有又は被委員会代表が保有する者でなければならない

我々の組織定款大綱及び定款細則は、以下の場合にのみ、株主総会又は任意のbr類株式保有者の総会でこの決議を採決することができる：(I)会議通知において指定される；(Ii)取締役会によって提出されるか、または取締役会の指示の下で提出する；(Iii)管轄権のある裁判所の指示の下で提出することができる；(Iv)会社法第178条(3)の規定に基づいて、株式保有者の書面請求を提出しなければならない。(V)議長はその絶対裁量決定権に従って決定され，当該決議案は会議範囲内の決議案と適切に見なすことができ，あるいは(Vi)当該決議案は吾等の定款細則に記載されている取締役指名に関する手順及び要求に基づいて提出される

株主特別総会

当社の特別株主総会は、(I)当社取締役会、(Ii)自社株の10%以上を保有し、投票権を付与する株主の要求、(Iii)当社の監査役の要求、または(Iv)特殊な場合、アイルランド高裁の命令に基づいて開催されることができる。株主特別総会は一般に時々必要となる可能性のある株主決議案を承認するために行われる。任意の特別株主総会では、通告に掲載された事務のみを処理することができる

我々の株主が開催する特別株主総会であれば，会議の目的は請願書 通知に列挙しなければならない.このような有効な徴用通知を受けた後、私たちの取締役会は

9

は21日間株主総会を開催し，申込通知に記載されている事項について投票を行う.会議は購入希望通知を受け取ってから2ヶ月以内に開催しなければなりません。 私たちの取締役会が21日以内に会議を開催しない場合、要求を提出した株主または全株主の総投票権の半分以上を占める株主は自ら会議を開催することができ、会議は私たちが要求通知を受けてから3ヶ月以内に開催されなければならない

もし私たちの取締役会が私たちの純資産が私たちの配当金の半分を超えないことを認識した場合、取締役はこの事実を知った日から28日以内に私たちの株主特別総会を開催して、このような状況にどのように対応するかを考えなければなりません

届出日

当社の組織定款大綱及び組織定款細則は、当社取締役会は、総会日の60日前及び10日以上の株主総会において通知又は投票を受ける権利がある株主を決定するための記録日(I)を予め設定しておき、(Ii)どの株主が任意の配当金を徴収する権利があるか、又は配当金の支払日又は株主の決定に関連する任意の他の行動の日前60日前に株主決定を行うことができる。届出日は役員が届出日を決定する決議を通過した日よりも早くしてはならない

もし私たちの株主名簿が会議によって閉鎖された場合、会議の前に少なくとも5日間閉鎖しなければならず、 は、その会議の通知を受け、その会議で投票する権利がある株主の記録日が、私たちの株主名簿を閉鎖する日となると判断しなければならない

年度または特別株主総会の通知は私たちのすべての株主と私たちの監査人に送られなければならない。我々の組織覚書と定款は，年間株主総会の最短通知期間を21日と規定しており，これはアイルランド法で許可されている最短通知期間である。また、アイルランド法及び我々の組織定款大綱及び定款細則によると、特別株主総会が特別決議を承認する最短通知期間は21日、他の任意の特別株主総会の最短通知期間は14日である

役員指名その他の提案予告

会社法は，総投票権の10%以上を持つ株主は，次の株主特別総会で述べたように，取締役の指名や他の提案を審議することを目的とした特別株主総会 を開催することができると規定されている

当社の組織定款大綱及び定款細則は、株主指名が年次株主総会で当社取締役会メンバーに当選する者は、当社秘書に書面通知を行った後、一人の株主が署名し、当社の組織定款大綱及び定款細則が規定する何らかの背景及びその他の情報を添付しなければならないと規定している

当該等の書面通知及び資料は前年度株主周年総会周年日 前60日から90日以内に受信しなければならないが、株主周年総会の開催日が当該周年記念日の前又は後30日以内でなければ、通知は掲載周年大会通告当日の翌日に市を収市しなければならない

大会の定足数

我々の組織定款大綱と定款細則は、十分な定足数が出席していない限り、いかなる株主総会でもいかなる事務を処理してはならないと規定している。関連会議で投票する権利のある1人または複数の株主が自ら出席するか、または被委員会代表が過半数以上の発行済み株式および発行済み株式を保有して定足数を構成する

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投票する．

議事録日まで、私たちの各株主はそれが持っている普通株ごとに一票を投じる権利があります。投票権は、議事録日までに当社株式登録簿に登録された株主が行使することができ、又は正式に委任された代表によって行使することができ、当該代表は必ずしも会社株主であるとは限らない

アイルランドの法律は私たちの株主が株主総会で特定の事項を承認するために特別な決議案を採択することを要求する。特別決議案が必要な事項は：

•

会社の趣旨や定款の大綱を修正する

•

会社の定款を改正する

•

私たちの名前の変更を承認します

•

取締役または関連側の融資、準融資または信用取引に関連する保証または提供を許可すること

•

新株発行からの優先引受権を選択する

•

私たちは上場有限会社から民間会社に再登録しました。

•

株式種別に付随するカテゴリ権利の変更(当社定款は別途規定していない)；

•

場外で普通株を買います

•

発行済み株を減らす

•

私たちはアイルランドの裁判所に清算されることを決心しました

•

決議は株主の自動清盤に賛成した

•

株を別の銘柄に再指定する；および

•

在庫株再発行価格を制定する

一種類または一連の株式に付属する権利の変更

アイルランドの会社法と私たちのどんな憲法文書も、非住民や外国所有者が投票したり、私たちの普通株を保有する権利を制限していない

当社の定款及び“会社法”によると、我々の発行済み株式に関連する任意のカテゴリ権利の変更は、影響を受けたカテゴリの株主の特別決議によって承認されなければならないか、又はそのカテゴリの全 投票権を有する株主の4分の3の株主の書面で同意されなければならない

当社の組織定款細則株主総会に関する規定は任意のカテゴリ株式保有者の株主総会 に適用されるが、必要な定足数はこのカテゴリ所有者の株式を参考にして決定する必要がある。したがって，特定カテゴリ株式保有者の株主総会では，定足数は，そのカテゴリの少なくとも半分の既発行株式を1名または 名以上保有または代表する者からなる

書面で同意した行動

会社法は，以下の場合，株主は会議を開催せずに決議を承認することができる：(I)全株主 署名書面決議，及び(Ii)会社の組織定款大綱及び定款細則は株主の書面決議を許可する。我々の組織定款大綱と定款細則は，株主が決議に一致した場合に書面決議を行うことを許可している

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定款書類の改訂

アイルランドの会社は株主の特別決議を採択してこそ、その定款の概要と定款の細則を変えることができる

帳簿と記録を調べる

アイルランドの法律によると、株主は、(I)私たちの組織規約の大綱と定款を受け取り、アイルランド政府が私たちのメモの任意の法案の写しを変更すること、(Ii)私たちの株主総会と決議の記録コピーを検査して取得すること、(Iii)私たちが保存している株主登録簿、取締役と秘書登録簿、取締役権益登録簿および他の法定登録簿の写しを検査して受け取ること、(Iv)取締役およびサービス契約の写しを検査し、(V)料金を作成する文書の写しを検査すること。(Vi)株主周年大会前に株主に送付された法定財務諸表及び取締役及び監査人報告の写し ；及び(Vii)我々の任意の付属会社の法定財務諸表及び取締役及び計数師報告の写しを受け取り、当該等の財務諸表及び取締役及び監査師報告は過去10年間の株主総会前に付属会社の株主に送付された。私たちの監査人はまた任意の合理的な時間に会社の会計記録を調べる権利がある。原子力数師報告書は、年間株主総会が開催される21日前に、アイルランドの法律に基づいて作成された財務諸表とともに株主に配布または提供され、年次株主総会で株主に提出されなければならない

買収する

アイルランドの上場企業を様々な方法で買収することができます

•

“会社法”裁判所が承認した手配案による。手配案には、アイルランド高等裁判所の裁判所の命令と、その案を承認するために開催された会議で、代表が出席して投票に参加する株主の多数決を自らまたは依頼する必要がある

•

第三者を通じて私たちの全株式の入札または買収要約を行います。当社の普通株の80%以上を保有する株主が自社での株式の購入を申し出を受けた場合、残りの株主も法に基づいて株式の譲渡を要求される可能性がある。入札者が押出権を行使しなければ，買収を受けない株主も入札者に同じ条件で株式を買収することを要求する法的権利がある.もし私たちの株がアイルランド証券取引所やEUの他の規制された証券取引所に上場すれば、このハードルは90%に向上するだろう

•

EUの“国境を越えた合併指令2005/56/EC”に基づいて、欧州経済区に登録されて設立された会社と合併するか、または“会社法”に基づいて別のアイルランド企業と合併する。そのような合併は特別な決議案によって承認されなければならない。株主はまた彼らの株式を現金で買収する権利があるかもしれない。評価権利 を参照

アイルランドの法律は一般的に株主に会社のすべてまたはほとんどの財産と資産の売却、レンタル、または交換を許可することを要求しない

評価権

一般的に、アイルランドの法律によると、アイルランドの会社の株主は違う政見者や評価権を持っていない。“2008年欧州共同体(国境を越えた合併)条例”によれば、私たちは譲渡先会社として欧州経済圏会社と合併するか、または“アイルランド会社法”に基づいて他のアイルランド企業と合併すれば、(I)私たちの任意の株主が取引を承認する特別決議に反対票を投じた場合、または(Ii)私たちの株式の90%が後任会社が保有している場合、私たちの他の株主は後任会社に現金でその株式を買収することを要求する権利がある可能性があり、価格brは合併協定に規定されている株式交換比率に基づいて決定される

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株式権益の開示

会社法によると、株主が取引により3%以上の株式を保有している場合、または取引により3%以上の株式を保有している株主が権益を所有しなくなった場合、株主は私たちに通知しなければならない。株主が3%を超える株式を保有している場合，株主はその権益にいかなる 変動が発生した場合にも，その総持株比率が最も近い整数になるように通知しなければならない.百分率数字は、株主が権益を持つbr株式の総額面が当社の発行済み株式(または任意のこのような発行済み株式)の全額面に占める割合を参考にして計算される。株主資本のパーセントレベルが の完全なパーセントに等しくない場合、この数字は次の整数に丸められることができる。私たちは、通知要求を引き起こす株主権益の取引または変更に関する通知を5営業日以内に受信しなければならない

株主がこれらの通知要求を遵守できない場合、株主が所有する任意の普通株に対する権利は直接または間接的に強制的に実行できなくなる。しかしながら、その人は、これらの株式に添付された権利の回復を裁判所に申請することができる

上記開示要求に加えて、会社法によれば、吾等は書面通知により、(I)状況がそうであるか否かを示す者、及び(Ii)当該者がその期間中に吾等の株式を保有又は保有していた権益を知っているか、又はその期間中に吾等の株式を保有していた権利を知っているか、又は保有していた者が、当該者自身が過去又は現在吾等の株式における権益を含む追加資料を提供しなければならない。通知を受けた人が通知規定の合理的な時間内に応答できなかった場合、影響を受けた株が会社法に規定されたいくつかの制限を受けることを指示する命令を裁判所に申請することができる

•

当該等の株式のいかなる譲渡、又は未発行株式に属する場合は、いかなる株式発行権の譲渡及びいかなる株式発行も無効とする

•

これらの株式について投票権を行使してはならない

•

当該等株式の権利又は当該等株式所有者に提出された任意の要約に基づいて他の株式を発行してはならない

•

遠藤はこれらの株式の満期のいかなる金についても、資本についても他の方面についても支払われない。

裁判所はまた，これらの制限された株の売却を命令することができ，これらの制限は売却完了後に を終了する

改正された2013年のアイルランド買収規則(目論見書ではアイルランド買収規則または買収規則と呼ばれる)に基づく要件期間にある場合、開示条項は、私たちの証券で1%以上の権益を持つ人に適用される

反買収条項

アイルランドの買収ルールと実質的な買収ルール

第三者が私たちの30%以上の投票権を獲得しようとしている取引は、“アイルランド買収委員会法案1997”(本明細書では“アイルランド買収委員会法案”と呼ばれる)と、この法案に基づいて制定された“アイルランド買収ルール”によって規制され、“アイルランド買収委員会”(本募集明細書では“アイルランド買収委員会”と呼ばれる)によって規制される。アイルランド買収ルールの一般的な原則とアイルランド買収ルールのいくつかの重要な側面を紹介する

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総則

買収規則は以下の一般的な原則に基づいており、これらの原則は専門家グループの監督管理の任意の取引に適用される

•

契約買収の場合、対象会社のすべての証券所有者は同等の待遇を受けるべきであり、誰かが1つの会社に対する支配権を獲得した場合、他の証券保有者は保護されなければならない

•

対象会社の証券保有者は、契約に適切なインフォームドコンセントを下すことができるように十分な時間と情報を持たなければならず、証券保有者に通知すれば、対象会社の取締役会は、実施要項が雇用、雇用条件、目標会社の営業場所に与える影響について意見を述べなければならない

•

ターゲット会社の取締役会は、会社全体の利益から出発し、証券保有者が要約の是非を決定する機会を奪ってはならない

•

ターゲット会社、入札者、あるいは要約に関連する任意の他社の証券に虚偽の市場を製造してはならず、証券価格の上昇を人為的にし、市場の正常な運営を歪曲してはならない

•

入札者は、彼または彼女が任意の現金対価格を完全に履行できることを確保した後にのみ、要約を発表することができる。 このような要約を提出し、任意の他のタイプの対価格を実施することを確保するために、すべての合理的な措置を講じた後、

•

買収対象会社の証券によって事務を妨げる時間が合理的な時間を超えてはならない

•

証券に対する重大な買収(当該買収が一回の取引によって行われるか一連の取引によって行われるかにかかわらず)は受け入れ可能な速度でしか行われず、十分かつタイムリーな開示を行わなければならない

強制入札

場合によっては、買収規則により、遠藤株式または他の投票権を買収する者は、買収者(または買収者と一致して行動するいずれか)を下回ることなく過去12ヶ月以内に株式のために支払う最高価格で、残りの流通株に強制的な現金要約を提出する必要がある可能性がある。買収株式が、購入者と一致して行動する任意の当事者の持株を含む買収者の総保有量をEndo投票権の30%以上に増加させる場合、専門家グループが別の同意がない限り、この強制入札要求をトリガする。遠藤の30%から50%の投票権を持つ人が株式を買収し、買収が発効した後、その人が保有する投票権の割合が12カ月で0.05%増加すれば、強制入札要求も触発される。誰(所有者と一致して行動するいずれかを含まない)は、会社の投票権の50%を超える株式 を保有しており、追加証券を購入する際には、これらの強制要約要求の制約を受けない

自発的入札；現金見積要求と最低価格要求

もし誰かが自発的に私たちの発行済み普通株を買収した場合、要約価格は契約期間開始前3ヶ月間に入札者またはそのプロトコル側が私たちの普通株に支払う最高価格を下回らなければならない。専門家グループが“一般原則”を適切と考えていれば，回顧期間を12カ月に延長する権利がある

もし入札者またはそのいずれかの協議者が契約期間開始前12ヶ月以内に私たちの普通株式(I)を買収した場合、私たちの普通株式総数の10%以上を占め、あるいは

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(Ii)要約期間開始後の任意の時間に，要約は現金(または全額現金代替案付き)でなければならず，1株当たりの普通株価格は 入札者またはその演奏側が要約期間開始前12カ月間と(Ii)要件期間中に支払う最高価格を下回ってはならない.本ルールは，契約期間開始前12カ月以内にそのプロトコル側とともに当社の普通株総数の10%未満を購入する入札者に適用され，本委員会が一般原則を考慮して公正かつ適切であることを条件としている.要約束期間は一般に要約や提案要約が初めて公表された日から計算される

実質的買収規則

アイルランドの買収規則には、個人がその株式保有量と株式権利をEndo投票権の15%~30%に増加させる速度を制限する大規模株式買収を管理する規則も含まれている。場合によっては、Endoの投票権の10%以上に相当する株式または株式の1つまたは複数を買収する権利が、保有している株式または権利と合計すると、買収者がEndoの15%以上30%未満の投票権を保有することになり、これらの買収が7日以内に行われる場合を除き、これらの買収または一連の買収は禁止される。これらの規則はまた、br株またはそのような持株に関連する株式権利の開示を加速することを要求する

落胆するような行動

買収規則によると、いくつかの例外的な場合を除いて、私たちの取締役会が要約を受けたり、要約が来ると信じている理由がある買収要約を受け取ったら、私たちの取締役会は私たちの株に対する要約を挫折させる可能性のある行動を取ってはいけません

要約中または取締役会が要約が間もなくまたは提出される可能性があると信じている任意の時間に、(I)株式、オプションまたは変換可能な証券の発行を禁止すること、(Ii)重大な買収または売却、(Iii)非正常業務中の契約を締結すること、または(Iv)代替要約以外の任意の代替要約を求めることが要約を挫折させる可能性のある行動を禁止する。以下の場合、この禁止が適用される例外的な場合：

•

私たちの株主は株主総会でその行動を承認した；または

•

以下の場合、専門家グループは同意を表明した

•

それはその行動が憂鬱な行動にならないと確信している

•

Endoの50%の投票権を持つ株主は、提案されたbr行動を承認し、株主総会で賛成票を投じると書面で表明した

•

要約公表前に締結された契約に基づいて行動する；または

•

このような行動をとる決定は、要約を宣言する前に行われ、少なくとも 部分的に実施されているか、または正常な業務中である

権利協定

私たちの組織規則の概要と定款は株主権利計画を採択することを明確に許可している。アイルランドの法律は、会社が株式購入権を発行したり、反対買収措置として株主権利計画を採用したりすることを明確に許可したり禁止したりしていない

しかし，アイルランド法下でのこのような計画の有効性とアイルランド買収規則やアイルランド買収規則に基づく一般原則との相互作用については，直接関連する判例法はない

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上述したアイルランド買収規則を遵守する場合、私たちの取締役会も、その決定された条項と条件に応じて任意の許可および未発行株を発行する権利があり、どのような行動も私たちの最適な利益に合致しなければならない

アイルランドの法律または私たちの覚書および定款のいくつかの他の条項は、資本構造および認可株式、優先購入権および株式オプション、取締役の免職、空席、取締役指名の事前通知およびその他の提案、組織文書修正案、株式権益開示に記載された条項を含む逆買収効果があると考えられる可能性がある

法定名称；会計年度

私たちの法律と商業名は遠藤国際有限会社です。私たちは2013年10月31日にアイルランドで個人有限会社として登録し、名称はSportwell Limited(登録番号534814)。私たちは2014年2月18日に上場有限会社に再登録した。私たちの財政年度は12月31日に終わります。私たちの登録事務所はアイルランドダブリン4号Ballsbridge Simmonscourt路Minerva Houseの1階にあります

期限？期限

私たちの持続時間は無制限です。私たちはいつでも株主が自動的に清算したり債権者が清算したりすることで解散して清算されるかもしれません。株主が自発的に清算する場合には、株主の特別決議が必要となる。債権者の申請が裁判所の命令によって解散されるか、または何らかの申告書を提出しない場合に会社登録所によって強制措置として解散されることもできます

債権者のすべての債権を弁済した後、株主が解散又は清算時に資産の返還を要求する権利はわれわれの定款に明確に規定されている

無認証株

私たちの普通株を電子的に持っている保有者は、私たちが彼らのbr株のために証明書を発行することを要求する権利がある

証券取引所に上場する

私たちの普通株はナスダックで取引しています。株式コードは？ENDPです

債務返済基金がない

私たちの普通株は債務返済基金条項を持っていない

さらなる電話や評価には何の責任も負いません

適用可能な株式募集説明書付録に基づいて提供される任意の私たちの普通株は、タイムリーかつ効率的に発行され、全額支払われるだろう

株式の譲渡と登録

我々は，エージェントの付属会社ComputerShare Investor Services Inc.，すなわちComputerShare Investor Services(アイルランド)Limitedが株式登録簿の保守を担当し，その登録がEndoでの会員資格を決定する.私たち一人一人の実益が株式を保有する株主は当該等の株式の登録所有者にはなりません。代わりに、受託者や他の提起された有名人たちはこのような株の記録保持者になるだろう。そのため、譲渡

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実益が当該等の株式を保有している者は，預託者や他の世代の有名人実益を通して当該等の株式を保有している者にも，当該預託者や他の世代の有名人はいずれも当該等の株式の記録保持者であるため，我々の正式株式登録簿には登録されない

アイルランドの法律によると、我々の正式株式登録簿に任意の株式譲渡を登録するためには、書面譲渡文書が必要である：(I)当該株式を直接保有する者から他の人に譲渡する、(Ii)当該株式を実益所有者から当該等の株式を直接所有する者へ譲渡するか、又は(Iii)実益から当該等の株式を所有する者から当該等の株式を所有する他の者へ譲渡し、譲渡に係る株式の登録所有者又は他の代士の変更等を行う

株式を直接持っている株主は、これらの株を彼や彼女自身のマネージャー口座に移すための譲渡文書も必要だ(その逆も同様)。このような譲渡文書はアイルランド印紙税を生成する可能性があり、私たちの公式アイルランド株式登録簿に譲渡を登録する前に支払わなければならない。しかしながら、br株を直接保有する株主は、これらの株を彼または彼女自身の仲介人口座に移すことができ(その逆も同様)、アイルランド印紙税は生じず、譲渡は株式の最終的な実益所有権が変化しないことを前提としており、株式を譲渡することは株を売却することを考慮しているのではない

アイルランド印紙税を納付する必要のある普通株譲渡は、譲渡文書に適切な印紙を施して譲渡エージェントに提供しない限り、買い手名義で登録されない。私たちの会社規約は、私たちの絶対自由裁量の下で、買い手の法的義務である任意の印紙税を譲渡して支払う(または支払うことを促す)文書を作成することを可能にしています。このような支払いがあれば、吾等は(吾等自身を代表したり、吾等の連属会社を代表する)(I)買い手又は売り手に請求する権利がある(吾等の適宜決定)、(Ii)(吾等の適宜決定する)印紙税金額を買い手又は売り手に支払う将来の配当金を相殺する権利がある。及び(Iii)吾等が印紙税を支払った普通株に対して留置権を要求する。 株式譲渡当事者は、吾等の普通株取引について生じた任意の印紙税を支払ったと仮定することができ、吾等が当該等の一方又は双方に別途通知しない限り

我々の組織定款大綱及び定款認可我々の秘書(又は正式に指定された指定者)は、譲渡先を代表して譲渡文書に署名する

正常な電子システムによる普通株取引を反映するように公式株式登録簿が定期的に更新されることを確保するために、印紙税を支払ういかなる取引についても必要な譲渡文書を定期的に提示する予定である(上記の精算や相殺権の制約を受ける)。もし吾らが株式譲渡の一方または双方を通知し、吾らは譲渡について印紙税を支払わなければならないと考え、吾等は印紙税を支払わないと判断した場合、双方は自ら署名に必要な譲渡文書(これのために吾等に譲渡文書を請求することができる表)を手配したり、譲渡側を吾等が決定した形で代表して譲渡文書を発行することを要求することができる。いずれの場合も、株式譲渡の当事者が譲渡文書に適切な印鑑(必要な範囲内)を押し、その後、それを私たちの譲渡エージェントに提供する場合、買い手は、私たちのアイルランド公式株式登録簿に関連株式の合法的な所有者として登録する(以下に述べる事項の制約を受ける)。取締役は時々譲渡登記を一時停止することができ、毎年累計30日を超えない。

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債務証券説明

優先債務証券または二次債務証券であってもよく、 を別の証券に変換することができる1つまたは複数の一連の債務証券を提供することができる

以下に債務証券のいくつかの一般条項と規定を簡単に説明する。任意の目論見書付録に提供される債務証券の特定条項、及び以下の一般条項及び規定が当該等の債務証券に適用される範囲(ある場合)は、適用される目論見書付録で説明する。適用される目論見書の付録に別途規定されていない限り、私たちの一連の債務証券は、私たちが富国銀行(国家br)と受託者として締結した2015年6月2日の契約に基づいて発行されます。この契約は、証拠物として登録説明書に添付された後、本募集説明書は、当該説明書の一部である。債務証券の条項には，契約に規定されている条項と，改正された1939年の“信託契約法案”(TIA)により契約の一部となる条項が含まれる.私たちの債務証券に投資する前に、以下の要約、適用される目論見書の付録、および契約および契約補充条項(ある場合)を完全に読まなければなりません

この契約により発行される債務証券の元本総額は制限されない。 我々が提供可能な任意の一連の債務証券の目論見補足資料には、当該一連の債務証券の具体的な条項が含まれる。許可決議案、証明書、または補充契約は、すべての一連の債務証券の具体的な条項を列挙するだろう。これらの条項は、他にも、以下のことを含むことができる

•

債務証券の名称と元本総額および元金総額のいずれかの制限；

•

債務証券は優先証券、従属証券、二次証券である

•

二次債務証券に適用される任意の付属条項；

•

期日または満期日を決定する方法

•

金利や金利の決定方法

•

利子が生成された日または利息が発生した日および利息が支払われた日を決定し、利息が現金、追加証券、またはそれらの何らかの組み合わせで支払われるかどうか；

•

債務証券が他の証券および任意の関連条項および条件に変換可能であるか、または交換可能であるかどうか

•

返済条項を償還または早期返済する

•

授権金額

•

元金でなければ，加速時に支払うべき債務証券元金である；

•

元金と利息を支払うことができる場所、債務証券を提出できる場所、会社に通知や要求を出すことができる場所

•

このような債務証券は、元の発行日でない場合、証券の締め切りである1つまたは複数のグローバル証券の形態で全部または部分的に発行される

•

このような債務証券を発行する割引または割増金額(ある場合)

•

このような債務証券に適用されるチェーノの追加または変更；

•

発行されている特定または一連の債務の違約および違約イベントに適用される任意の増加または変化br証券；

•

各一連の保証人(例えば、ある)および保証の範囲(経歴、従属関係、および保証解除に関連する規定を含む)(あれば)；

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•

このような債務証券の購入価格、元金および割増、ならびに利息を支払う通貨、通貨または通貨単位；

•

私たちは債務返済基金、償却または同様の償還、債務証券の購入または返済の義務または権利に基づいて、

•

債務証券の譲渡可能性に対する任意の制限または条件

•

特定の事件が発生した場合に債務証券所持者に特殊な権利を与えることを規定する条項；

•

この一連の債務証券受託者の補償または返済に関する補充または変更；

•

債務証券の失効割当又は債権清算及び解除に関連する予備の補充又は変更；

•

債権保有者の同意を得た場合と債権保持者の同意を得ずに債権を修正する規定 が債権に基づいて発行された証券と，その系列のために債権を補充する条項；および

•

債務証券の任意の他の条項は、債務証券が保証されているかどうか、およびそのような証券があるかどうかを含むが、これらの条項は、“貿易投資協定”の規定に抵触してはならないが、そのような一連の債務証券に関連する任意の契約条項を修正、修正、追加、または削除することができる)

一般情報

私たちは元に発行された割引証券を含む額面またはその声明元金以下の大幅な割引で債務証券を売却することができる。吾らが目論見書の付録で閣下に別途通知しない限り、吾等は特定のシリーズの追加債務証券を発行することができ、そのシリーズの任意の他の債務証券又は発行時に発行されていない任意の他のシリーズの任意の他の債務証券保有者の同意を得る必要はない。いずれも当該等の追加債務証券は、当該シリーズの他のすべての未償還債務証券とともに、当該契約項下の単一系列証券を構成する

適用される目論見書付録に、ドル以外の通貨または通貨単位で販売されている任意の債務証券の他の特別な考慮事項を説明します。さらに、元本および/または利息に対応する金額が、1つまたは複数の通貨レート、商品価格、株価指数または他の要因を参照して決定された場合、債務証券を発行することができる。適用される通貨、商品、株式指数または他の要因の価値に基づいて、そのような証券の保有者は、その日に支払われるべき元金または利息 よりも大きいか、または下回る金額を受け取る可能性がある。任意の日付対応元金または利息金額(ある場合)を決定する方法、その日の対応金額にリンクした通貨、商品、株式指数またはその他の要素に関する資料は、適用される目論見書付録に説明する

このようなシリーズに適用される米国連邦所得税の結果と特別な考慮事項(あれば)は、適用される目論見書の付録で説明される。適用される目論見書の付録で別途お知らせしない限り、債務証券はどの証券取引所にも上場しません

私たちはほとんどの債務証券が完全に登録された形で発行され、利息を含まず、額面は200，000ドル、1，000ドルを超える整数倍になると予想している。契約及び適用募集説明書付録に規定する制限を満たす場合には、登録形態で発行された債務証券は、受託者が指定した会社信託事務所で譲渡又は交換することができ、サービス料を支払う必要はないが、これに関連して支払われるべきいかなる税金又は他の政府費を除く

ユニバーサル証券

適用される目論見書の付録で別途お知らせしない限り、一連の債務証券は、 を表す1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行されることができます

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適用される目論見書付録に確定した受託者。世界的な証券は登録形式と一時的または最終的な形で発行されるだろう。グローバル証券が個別の債務証券として全部または部分的に交換されるまでは、グローバル証券は、グローバル証券の受託保管人または受託保管人の代理名人、または受託保管人または受託保管人の別の世代の有名人、または受託保管人の相続人またはその相続人の代理名人に譲渡されてはならない。適用される株式募集説明書補編は、任意の一連の債務証券に関する預託手配の具体的な条項、及び全世界の証券実益権益所有者の権利とそれに対する制限を説明する

治国理政法

契約と債務証券はニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない

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手令の説明

私たちは株式承認証を発行して普通株、債務証券、あるいは他の証券を購入することができる。私たちは単独で権利証を発行することもできますし、 他の証券と一緒に発行することもできます。他の証券とともに販売される権利証は、他の証券に付加することができ、他の証券と別々に販売することもできる。私たちは株式承認証代理人との間の1つ以上の株式承認証プロトコルに基づいて株式承認証を発行し、私たちは募集説明書 付録に指名します

私たちが提供した任意の株式承認証に関する目論見書補足資料には、発行に関連する具体的な条項が含まれます。これらの用語 は、以下の部分または全部を含むであろう

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株式証明書の名称

•

株式発行総数を承認する

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引受権証を行使する際に購入可能な普通株、債務証券または他の証券の名称、数量および条項、およびこれらの数を調整する手順；

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権利証の使用価格

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引受権証を行使することができる日又は期限

•

株式承認証を発行する任意の証券の名称及び条項

•

株式承認証が1つの単位として他の担保と共に発行される場合、株式証明書および他の担保がそれぞれ譲渡可能な日およびその後、

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行権価格がドルで支払われていなければ、行権価格であるための外貨、通貨単位または複合通貨 ；

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同時に行使可能な任意の最低または最高株式証明書金額

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株式証明書の修正に関連する任意の条項

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権利証の譲渡、交換または行使に関する任意の条項、手続きおよび制限；および

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株式証明書の任意の他の具体的な条項

目論見書付録の記述は必ずしも完全ではなく、米国証券取引委員会に提出される 適用される引受権証プロトコルを参照することで完全に限定される

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引受権の記述

私たちは引受権を発行して普通株、債務証券、あるいは他の証券を購入することができる。これらの引受権は独立して発行することも可能であり，ここで発行された任意の他の証券とともに発行することも可能であり，このような発行で引受権を獲得した株主が譲渡または譲渡することはできない.任意の引受権の発売について、吾等は、1人以上の引受業者または他の購入者とbr予備手配を締結することができ、この手配によれば、引受業者または他の購入者は、そのような発売後も引受されていない任意の証券の購入を要求される可能性がある

適用される募集説明書付録は、本募集説明書が交付される任意の引受権要約の具体的な条項を説明する

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引受権の価格(あれば)；

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引受権行使時の普通株、債務証券又はその他の証券の1株当たりの執行権価格

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各株主に引受権を発行する数

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各引受権が購入可能な普通株、債務証券、または他の証券の数および条項 ；

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引受権譲渡可能の程度

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引受権の交換および行使に関する条項、手続き、制限を含む、引受権の他の条項

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引受権行使開始日と引受権満了日

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引受権は、未引受証券に関する超過引受特権の程度を含むことができる

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適用されれば、吾らは引受権のために締結された任意の予備引受販売または購入手配の実質的な条項を提供する

適用される入札説明書付録に我々が提供する任意の引受権の記述は必ずしも完全ではなく，適用される引受権証明書を参照することですべて限定され，引受権が提供されれば，その証明書は米国証券取引委員会に提出される.私たちが引受権を提供する場合、どのように任意の引受権証明書のコピーのより多くのbr情報を得るかについては、どこでより多くの情報を見つけることができるかを参照してください。適用された引受権証明書と任意のbr}適用の募集説明書付録を完全に読むように促します

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株式申請契約及び株式申請単位説明

私らは株式購入契約を発行することができ、所有者が将来のある日または複数の日に私などに特定の数または異なる数の普通株式を購入または所有者に販売する義務があることを表すことができる。1株当たり価格と株式数は、株式購入契約を締結する際に決定することができ、株式購入契約に記載されている具体的な式を参照して決定してもよい。株購入契約は、単独で締結することができ、または購入単位の一部として、(A)株購入契約、(B)株式承認証、および/または(C)債務証券または第三者の債務義務(米国国庫証券または他の購入契約を含む)からなり、持株者が購入契約に基づいて普通株を購入する義務を負うことを確保する。株式購入契約は定期的に株式購入先の所有者に支払うことを要求する可能性があります。これらの支払いは無担保であってもよいし、前払いであってもよいし、当期支払いであってもよいし、支払いを延期してもよい。株式購入契約は持株者に特定の方法で契約規定の義務を履行することを要求する可能性がある

適用される株式募集説明書の補編 は任意の株購入契約或いは株購入単位の条項を記述し、株購入契約と株購入単位に適用されるいくつかのアメリカ連邦所得税の結果を含む要約を含む

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売却株主

売却株主とは、様々な非公開取引において私たちの手から直接または間接的に買収または時々私たちの手から私たちの普通株を買収する個人または実体を指す。このような売却株主は、私たちと合意した登録権合意の当事者であるか、または転売のために彼らの証券を登録することに同意したか、または同意したかもしれない。私たちの証券の初期購入者、および彼らの譲受人、質押物、譲受人または後継者は、総称して売却株主と呼ばれ、本募集説明書と任意の適用可能な目論見書 付録に従って時々証券を提供し、販売することができる

適用される目論見書副刊には，売却株主1人あたりの名前や名称，およびその等の売却株主の実益が所有する普通株式数が記載されている.適用される目論見書付録はまた、目論見書付録日付までの3年間、募集説明書付録日までの3年間に吾等で任意の職や職を務めた売却株主がいるか否か、吾等に雇われているか否か、又は他の方法で吾等と大きな関係があるか否かを開示する

配送計画

私たちまたは株を売却する株主は、時々以下の1つまたは複数の方法で、ここで発売された証券を販売することができる

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引受業者に売り、買い手に転売する

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直接購買業者に売っています

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代理店やディーラーを介して購入者に販売する；または

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以上のいずれかの方法の組合せによる

さらに、我々は、第三者とデリバティブ取引またはヘッジ取引を行うか、または本入札明細書に含まれていない証券をプライベート交渉の方法で第三者に売却することができる。このような取引では、第三者は、本募集説明書および任意の添付の入札説明書に添付されている添付の証券を販売することができる。もしそうであれば、第三者は、私たちまたは他の人から借りた証券を使用してこのような販売を決済することができ、私たちから受け取った証券を使用して、どんな関連する空手形も使用することができる。私たちはまた、本募集説明書および任意の付随する入札説明書の付録に含まれる証券を第三者に貸し出しまたは質抵当することができ、第三者は、本募集説明書および任意の付随する入札説明書に従って、貸し出した証券を販売することができ、または質権が違約した場合に質権証券を売却することができる

私たちは募集説明書の付録に具体的な流通計画を決定し、任意の引受業者、ディーラー、代理店、あるいは直接購入者とその補償を含む

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法律事務

任意の証券の特定の発売について別途規定がない限り、本募集説明書によって発行または転売可能な債務証券、引受権証、引受権、購入契約及び株購入単位の有効性は、Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP，New York，New Yorkによって伝達される。本入札明細書に基づいて発行可能な普通株式の有効性とアイルランド法律に関する特別事項は、アイルランドダブリンのA&L Goodbodyによって伝達される

専門家

財務諸表および経営陣の財務報告内部統制の有効性の評価(経営層の財務報告内部統制報告に含まれる)は、2018年5月8日にEndo International plcの現在の8-K表報告を参照して本募集説明書に組み込まれ、独立公認会計士事務所の普華永道会計士事務所が監査および会計専門家の権威としてこのように格納されている

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遠藤国際会社

22，152，136株普通株式