添付ファイル4.6
_________________________________________
STEM，Inc.
そして
[]受託者として
圧痕
期日は[]
債務証券
___________________________________________________
交差参照表*
中間にある
“信託契約法”(本稿で定義する)及び“信託契約”の規定，日付は[]STEM，Inc.の間ではそして[]受託者として：
付着体のACT部分
310(a)(1) and (2) 6.9
310(A)(3)及び(4)は適用されない
310(b) 6.8 and 6.10(a), (b) and (d)
310(C)は適用されない
311(a) 6.14
311(b) 6.14
311(C)は適用されません
312(a) 4.1 and 4.2
312(b) 4.2
312(c) 4.2
313(a) 4.3
313(B)(1)は適用されない
313(b)(2) 4.3
313(c) 4.3, 5.11, 6.10, 6.11, 8.2
and 12.2
313(d) 4.3
314(a) 3.5 and 4.2
314(B)は適用されない
314(c)(1) and (2) 11.5
314(C)(3)は適用されない
314(D)は適用されない
314(e) 11.5
314(F)は適用されません
315(a), (c) and (d) 6.1
315(b) 5.11
315(e) 5.12
316(a)(1) 5.9 and 5.10
316(A)(2)は不要
316(A)(最後の文)7.4
316(b) 5.7
317(a) 5.2
317(b) 3.4(a) and (b)
318(a) 11.7
*本交差参照テーブルは、義歯の一部ではない。
カタログ
ページ
1つ目の定義
1.1節のあるタームの定義1
第二条証券
第二十一条一般表六
2.2節受託者認証証明書フォーマット7
2.3節の金額は問わない；発行可能シリーズ7
第2.4節証券の認証及び交付10
第2.5節証券の執行12
2.6節認証証明書13
2.7節証券の額面及び期日
2.8節登録，譲渡，交換13
第2.9節破損、毀損、廃棄、紛失及び盗難証券16
第二百十条証券の取消；その処分十七
第2.11節仮証券17
第2.12節CUSIP番号18
第三条発行者の契約
3.1節元金と利息の支払18
3.2節支払等の事務所18.18
第3.3条受託者のポストの空きを埋めるために19条を委任する
第三十四条支払代理店十九
3.5節コンプライアンス証明書20
3.6節法人団体の存在20
3.7節元出庫割引の計算20
第四条証券保有者名簿及び発行人、受託者報告
第四十一条発行者は、証券所持者の氏名又は名称及び住所に関する資料を受託者に提供しなければならない
4.2節発行者報告21
4.3節受託者レポート21
第五条受託者及び証券所持者の違約時の救済
5.1節で違約事件を決定し、満期を加速する；違約21を免除する
5.2節受託者追討債務項目；受託者証明債権24
第5.3条収益の運用26
第5.4条強制執行を要求する訴訟27
第5.5条法律の手続を放棄した場合の権利の回復27
5.6節担保所持者に対する訴訟の制限27
第5.7条証券保有者が何らかの訴訟を提起した無条件権利28
5.8節蓄積された権力と救済；遅延または漏れは放棄しない
全部で28個です
第5.9節証券保有者の支配権28
第5.10節過去の違約行為に対する免除28
第5.11条受託者は、失責通知を出さなければならないが、場合によっては通知29を出さないことができる
第5.12条裁判所は、訴訟費を支払う承諾書の提出を要求する権利29
第六条受託者について
6.1受託者の職責と責任；違約期間；違約前
デフォルト30
第六十二条受託者の特定の権利31
第6.3条受託者は、朗読、証券処分又は証券収益の運用を担当しない32
6.4節受託者及び代理人は、証券、受託等を保有することができる33
第6.5条受託者が所持している金33
第6.6節受託者及びその先の申立の賠償及び補償33
第六十七条受託者が高級船員証明書等に依存する権利34
第6.8節受託者に潜在的な利益衝突を起こさないことを約束する34
第6.9節受託者資格：利益相反34
第六十十条受託者に委任される資格を有する者三十四
第6.11節辞職及び免職；後任受託者の委任34
第6.12条後任受託者は委任36を受ける
第6.13節受託者合併、転換、合併又は承継業務37
第6.14節優先的に発行者から債権37を徴収する
第6.15節認証エージェントの委任37
第七条証券所持者について
第7.1節証券所持者が行動した証拠38
7.2節署名文書と証券保有証明38
第七十三条所持者は、所有者三十九とみなさなければならない
第7節発行者が所有している証券は未償還39とみなされる
7.5節で採択された行動を取り消す権利39
第八条補足証書
第8.1条証券保有者の同意を得ない補充証書40
第8.2節証券保有者の同意を得た補充証書42
8.3節補足契約の効力43
第8.4条受託者43に与えなければならない書類
8.5節補充証書の証券付記44
第九条合併、合併、売却又は譲渡
第9.1条発行者は、ある条項の下でのみ合併等44等を行うことができる
第9.2条置換された相続人44
第9.3条大弁護士の意見は受託者45に与えなければならない
第十条契約の弁済及び解除
第10.1条契約の弁済及び解除45
第10.2条受託者による証券支払いのために保管されている貯蔵金の運用49
第10.3支払代理人の所持金の償還49
第10.4条受託者及び支払代理人は、2年以内に誰も請求せずに所持している金の払戻49
第10.5節米国政府義務に対する賠償49
第10.6条優先順位への影響条文50
第十一条雑項規定
第11.1節発行者の会社設立人、株主、上級職員及び役員は個人法的責任を免除する50
第11.2節証券当事者と所持者の唯一の利益のために締結された契約の規定50
第11.3節発行者が契約に拘束された相続人と譲り受け者50
第11.4条証券発行者、受託者及び所持者に対する通知及び要求51
第十一条上級者の証明書及び大弁護士の意見
そのうちの52に載っています
11.6節土曜日、日及び祝日の課税金53
第11.7節任意契約条項と信託契約との衝突法令53
第11.8条ニューヨークの法律に適用される；陪審裁判を放棄する53
11.9節対応部53
第11.10節品目53の効力
第11節外貨証券54
第11.12節判決通貨54
11.13節部下55との合意
第11.14節不可抗力55
11.15節“アメリカ愛国者法案55”
第十二条証券及び債務償還基金の償還
第12.1条第55条の適用
第十二条償還通知；部分償還五十五
第12.3節償還要求証券57
第12.4節一部の証券を償還を選択する資格から除外する57
第12.5節強制及びオプション債務返済基金57
本契約の日付は[]デラウェア州のSTEM，Inc.(“発行者”)と[]受託者(“受託者”)として。
証人：
発行者がその無担保債権証、手形或いは他の債務証拠を時々発行することを正式に許可したことを考慮して、1つ以上のシリーズ(“証券”)に分けて発行し、最高で本契約条項によって時々承認された元本金額に達することができる
発行者は、証券の認証、交付および管理などを提供するために、本契約の締結および交付を正式に許可している
その条項に基づいて、本契約を有効な法的拘束力のある契約と合意にするために必要なすべての作業が完了している
そこで今は：
不動産と証券所有者の証券購入を考慮すると、発行者と受託者は互いに契約を結び、証券所有者が時々平等と相応の利益を得ることに同意する
1つ目の定義
1.1節で定義したいくつかの用語は、本契約およびその任意の補足契約のすべての目的のために定義される以下の用語(明確な規定または文脈が別に明確な要求があることを除いて)は、本節で規定するそれぞれの意味を有するべきである。本契約で使用される他のすべての用語は、改正された1939年の“信託契約法”(“信託契約法”)で定義されているか、または1933年に改正された“証券法”(“証券法”)における定義が“信託契約法”で言及されており、その中で“証券法”で定義されている用語(本明細書で他に明確な規定または文意がある場合を除く)を参照して、“信託契約法”および“証券法”で時々発効する用語に付与された意味を有するものでなければならない。本明細書で使用されるすべての明確に定義されていない会計用語は、公認会計原則に従ってこのような用語を付与する意味を有するべきであり、用語“公認会計原則”とは、2.3節の規定が一連の証券に対して異なる時間を規定しない限り、任意の計算時に一般的に受け入れられる会計原則を意味する。“ここ”、“ここ”および“以下”および他の類似した意味の言葉は、特定の条項、章、または他の部分を指すのではなく、本契約を全体として指すことを意味する。本条で定義される用語は，複数と単数を含む本条がそれらに与える意味を持つ.
関係者“の意味は、証券法第405条または任意の後続条項に付与された用語の意味と同じである。
“適用手続”とは，いつでも任意の事項について，保管者がその事項にその時点で適用される政策及び手続を意味する(ある場合)。
“認証エージェント”は6.15節で与えられた意味を持つべきである.
“取締役会”とは、発行者の取締役会またはその取締役会が発行者を代表して行動することを正式に許可する任意の委員会を意味する。
“取締役会決議”とは、発行人の秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に採択または同意され、すべての効力および効力を有し、受託者に交付されたことを証明する1つまたは複数の決議のコピーを意味する。
任意の証券の場合、“営業日”とは、任意の適用可能な法律または法規の認可または閉鎖を要求する都市(または任意の都市、または複数の場合)の銀行機関が証券表に規定する支払すべき金額の日を意味する。
株式“とは、任意の会社が発行する任意およびすべての株式、権益、購入権(それ自体が株式ではない変換可能または交換可能な債務を除く)、株式承認証、オプション、株式または他の等価物または権益(どのように指定されてもよい)を意味する。
“委員会”とは，取引法により時々成立する証券取引委員会，又は本契約の締結及び交付後の任意の時間において，当該委員会が信託契約法案が付与した職責を存在せず，その日にその職責を履行する機関をいう。
“企業信託事務室”とは、受託者が任意の特定の時間に主に受託者の企業信託業務を管理するオフィスを指し、当該事務室は、本契約が発効した日に位置する[ ].
条約の失効は，第10.1(C)節に規定された意味を持たなければならない.
発行可能または1つまたは複数の登録グローバル証券の形態で発行される任意の一連の証券について、“信託”とは、発行者が2.3節に従って信託として指定された者を指し、後継者が本契約の適用条項に従って信託になるまで、その後“信託”とは、その時点で本契約の下であったそれぞれの信託を含むか、またはそのような人がいた場合、任意の一連の証券が使用される“信託”を意味し、その一連の登録グローバル証券の信託を指すものとする。
“ドル”または“ドル”とは、支払い時にアメリカ合衆国の硬貨または貨幣が公的および個人債務を支払うための法定通貨であることを意味する。
持分“とは、持分または組合、参加または会員権益、ならびに持分または組合、参加または会員資本を買収するすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する(ただし、株式または組合、参加または会員資本に変換または交換可能な任意の債務証券は含まれていない)。
“違約事件”とは，5.1節で規定した任意のイベントまたは状況を意味する
“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。
“公平価値”が発行者の任意の議決権のある株式に使用される場合、発行者取締役会が誠実に確定した公正価値を意味する。
“外貨”とは、ユーロを含むが、アメリカ合衆国以外の1つまたは複数の国の政府によって発行される、またはそのような政府の任意の国際公認の連合、連合または協会によって発行される任意の硬貨、通貨、通貨単位または複合通貨を意味する。
“所有者”、“証券所有者”、“証券所有者”または任意の他の類似した用語は、発行者がその目的のために本合意条項に従って保存されている証券登録簿にその名義で証券を登録する者を意味する。
“契約”とは、元に署名および交付された本文を指し、または本文書の規定に従って修正または補足する場合、このように改訂または補充された本文書、またはその両方を兼ね、本文書に従って設立されることが予想される特定の証券シリーズの形態および条項を含むべきであるが、任意の時間に1人以上が本文書に従って受託者として担当している場合、その人為的受託者の1つまたは複数の証券シリーズについて、“契約”は、元の署名および交付された本文、またはこのように改訂または補充された本文書を指し、このように修正または補充され、または両方とも存在する。また、当該人が受託者である当該等の特定の証券系列の表及び条項を含む必要があるが、当該人が受託者でない他の証券系列のみに関連するいかなる条文又は条項も含まれておらず、これらの条項又は条項がいつ採択されたかにかかわらず。
“米国国税局”とは、米国財務省の国税局または任意の後続実体を意味する。
“発行者”系とは(第九条に別の規定があるものを除く)デラウェア州のStem，Inc.を指し、第九条に別段の規定があるほか、その相続人及び譲り受け人をいう
発行者命令“とは、総裁、総裁の副手、または発行者の財務担当者によってその名義で署名された発行者の書面声明、要求または命令を意味する。
“判定通貨”は11.12節で規定した意味を持つ.
“非米国人”とは、証券法第902条に定義されている“米国人”以外の誰かを指す。
“上級職員証明書”とは、発行人の最高経営責任者、最高財務官、司庫または最高法務官のいずれかによって署名され、受託者に交付される証明書を意味する。
“弁護士意見書”とは、受託者が合理的に受け入れた法律顧問によって署名された書面意見を意味し、彼は発行人の従業員または弁護士であってもよい。
任意の証券(またはその一部)の元の発行日とは、(A)証券の日付または(B)登録譲渡、交換または代替時(直接または間接)にその証券の任意の証券(またはその一部)を発行する日のうちのより早い1つを意味する。
“原始発行割引保証金”とは、第5.1節の規定により、加速満期を宣言したときに、所定金額が元金を下回る任意の保証金をいう。
“未弁済証券”(第7.4節に別段の規定を除く)が、証券に使用される場合は、第7.4節の規定に加えて、任意の特定の時間に受託者が本契約により認証·交付されたすべての証券を指すが、以下の場合を除く
(A)以前に受託者によってキャンセルされた証券または受託者によってキャンセルされた証券を交付する
(B)支払又は償還に必要な額の金又は米国政府債務(第10.1節に規定する)の証券又はその一部は、受託者又は任意の支払代理人に信託形態で入金しなければならない(発行者を除く)、又は発行者が当該証券の所有者のために信託方式で廃棄、隔離及び信託方式で保有した証券(例えば、発行者はそれ自体の支払代理人を担当しなければならない)であるが、当該等の証券又はその一部が満期前に償還されなければならない場合は、償還通知は本条例の規定により発行されなければならない。または上記の通知が発行されたことについて、受託者を満足させる合理的な規定がなされている。そして
(C)第2.9節の条項に従って支払われなければならない証券または他の証券は、認証および交付されなければならない(受託者に合理的な信納を許可する証明が提出されない限り、証券が誰かによって所有されており、その人の手にある証券が発行者の合法的で有効かつ拘束力のある義務であることが証明されない限り)。
任意又はすべての一連の未償還証券に必要な元本金額の所持者が本合意に基づいて任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意又は免除を提出したか否かを決定する際には、当該等の目的について未償還とみなされる原始発行割引証券の元本金額は、5.1節に基づいて加速満期を宣言した後、整理期日の満了及び対応に関する元本金額でなければならない。
“定期発行”とは、時々発行される一連の証券のことであり、その具体的な条項は、含まれているが、これらに限定されず、その金利があれば、
宣言の満期日または満期日およびそれに関連する償還条項(ある場合)は、発行者またはその代理人によって、そのような証券を発行する際に決定される。
個人“とは、任意の個人、会社、商業信託、共同責任会社、有限責任会社、合弁企業、協会、株式会社、信託、非法人組織または政府またはそれらの任意の機関または支店を意味する。
“元金”という言葉が証券または任意の証券またはその任意の部分に使用される場合、“および保険料(例えば、ある)”を含むとみなされるべきであるが、いずれの場合も、保険料を含む場合は、任意の場合には、このような保険料の重複計算を招くことはない。
“記録日”は2.7節で与えた意味を持つべきである.
“登録グローバル証券”とは、一連の登録証券の全部又は一部を証明する証券を意味し、第2.4節に従って当該シリーズの受託者又はその代名人に発行され、第2.4節に規定する図例及び受託者が要求する当該シリーズの任意の他の図例を有する。
“登録担保”とは，登録所の帳簿に登録されている任意の保証を意味する。
“登録者”とは，発行者が登録証券及び証券譲渡のために登録者として指定された者であり，その者は最初に受託者でなければならない。“登録者”は、任意の時間に1人以上のそのような者がいる場合、任意の一連の証券によって使用される“登録者”は、その一連の証券の登録者を意味する、または当時本条例で示されていた登録者の各々を意味する。
“必要な通貨”は11.12節で規定された意味を持たなければならない。
受託者の場合、“担当者”とは、任意の総裁副総裁(“総裁副”の前または後に数字または言葉で追加されるか否かにかかわらず)、任意のアシスタント副総裁、任意の信託官僚または受託者の任意の他の上級者を指し、彼らが通常実行する機能は、当時そのような上級者を務めたり、関連事項を理解し、熟知しているために任意の会社の信託事項に転任した者が履行した機能と類似しており、いずれの場合も、これらの者は、当社の管理業務を直接担当しなければならない。
“証券”または“証券”(第7.4節に別段の規定を除く)は、本契約の第1の部分に記載された意味を有するか、または本契約に基づいて認証および交付された証券(場合によっては)を有する。
“証券法”とは、改正された1933年の証券法を指す。
“高級負債”という言葉をどのシリーズの付属証券にも用いる際には、第2.3(9)項に基づいて当該シリーズの付属証券について確立された意味を持たなければならない。
“高級証券”とは、付属証券以外の証券を指す。
“二次証券”とは、第2.3(9)項で確立された条項に基づいて、償還権において発行者の高級債務に従属する証券をいう。
“従属条項”は，任意の系列の従属証券に用いる場合には，第2.3(9)項に基づいて当該系列の従属証券について確立するという意味を持たなければならない
“附属会社”とは、誰であっても、(I)その大部分が議決権を有する持分が、その人によって、その人およびその人の1つまたは複数の付属会社またはその人の1つまたは複数の付属会社によって直接または間接的に所有されていた会社、(Ii)任意の他の人を意味する
または(I)当該人またはその付属会社が当時一般パートナーであった組合会社、または(Iii)当該人またはその付属会社が当時一般パートナーであった組合会社。
“受託者”とは、第一項でいう受託者を意味し、第六条に別段の規定があるほか、いかなる後任受託者も含まなければならない。“受託者”は、任意の時間に1人以上のこれらの人がいる場合、任意の一連の証券について、“受託者”とは、一連の証券についての受託者を意味するか、またはその時点で当協定の下で受託者を担当していたすべての人を意味する。
“米国政府義務”は，第10.1(A)節に規定する意味を持たなければならない。
“議決権のある持分”とは、当時、取締役、メンバーまたはパートナーを選挙する際に(状況に応じて)投票する権利があった持分を意味するが、本合意については、事件が発生した条件付き投票権のみの持分は、その事件が発生したか否かにかかわらず、議決権のある持分とみなされてはならない。
“満期収益率”とは、一連の証券の満期収益率を指し、一連の証券を発行する際に計算するか、または最近一連の利息を再決定したときに計算し、公認された財務慣例に従って計算する。
第二条証券
2.1節一般に、各シリーズの証券は、基本的に、1つまたは複数の取締役会決議(例えば、取締役会決議または根拠に基づいているが、取締役会決議に記載されていない上級者証明書)または1つまたは複数の補足契約に設定された形態(本契約と一致しない)を採用すべきであり、各場合、本契約要件または許可された適切な挿入、漏れ、代替、および他の変化に応じて、本契約規定と一致しない図例または図例または書き込みを印刷または他の方法で複製することができる。任意の法律またはそれに基づいて締結された任意の規則または規則を遵守するため、または任意の証券取引所の任意の規則または一般的な慣例に適合するために必要なものは、そのような証券を実行する者によって決定され、それらが証券に署名することによって証明される。
最終証券は、任意の他の方法で印刷または作成されなければならない。すべては、その証券に署名した役人によって決定され、彼らが証券に署名して証明されなければならない。
2.2節の受託者認証証明書のフォーマット受託者のすべての証券に対する認証証明書は、実質的に以下のフォーマットを採用しなければならない
“これは上記の契約が指す証券の一つです。
[ ]受託者として
By ________________________________
授権署名人
Dated: _______________________________”
任意の証券系列について任意の認証エージェントが指定されている場合、各一連の証券が負担すべき受託者認証証明書は、実質的に以下のようになるべきである
“これは上記の契約が指す証券の一つです。
________________________________
身元検証エージェントとして
By: ________________________________
授権署名人
Dated: _______________________________”
2.3節の金額は限定されない；本契約により認証·交付可能な証券元本総額は限定されない。
証券は1つまたは複数のシリーズに分けて発行することができる。任意の一連の証券を最初に発行する前に、1つまたは複数の取締役会決議または1つまたは複数の取締役会決議(および取締役会決議では明らかにされていない範囲に基づいて、機関を詳細に説明する上級者証明書に記載されている)に基づいて、または本合意に追加された1つまたは複数の契約に基づいて設立されなければならない
(1)一連の証券は、一連の証券をすべての他の一連の証券と区別すべきであり、以前に発行された一連の証券の一部である可能性があるCUSIP番号を含む一連の証券の名前
(2)本契約に従って認証および交付可能な一連の証券元本総額の任意の制限(第2.8、2.9、2.11、8.5または12.3条による一連の他の証券の登録、譲渡または交換または代替の際に認証および交付された証券を除く)
(3)ドルを除いて、当該一連の証券である外貨または複数の外貨
(4)一連の証券元本の支払日又は決定方法
(5)一連の証券の利子を計算すべき金利(例えば、ある)、利息を発生させる日付、利息を支払う日付、任意の遅延支払の条項および条件、発行者が利子期間および延期期限を延長する権利(ある場合)、利子保持者を決定するために記録された1つまたは複数の日付、および/または金利または複数の日付を決定する方法；
(6)3.2節の規定に加えて、当該一連の証券の元本及び利息の支払場所及び方法
(7)発行者は、その選択に基づいて、証券の全部または一部を償還する権利(ある場合)、および任意の債務返済基金または他の方法に従って、一連の証券の1つまたは複数の期限または日付、および一連の証券を償還する価格および任意の条項および条件を選択する
(8)発行者は、任意の強制償還、債務返済基金又は同様の条項、又はその所有者の選択に応じて、一連の証券を償還、購入又は償還する義務(ある場合)、及び当該義務に基づいて、一連の証券の価格、期限及び期限、並びに一連の証券の償還、購入又は償還のいずれかの条項及び条件を償還、又は償還する
(9)当該一連の証券が従属証券である場合、当該系列の証券は支払権において高級債務に従属する条項、及び当該一連の高級債務に関する定義(当該一連の証券が支払権においてすべての高級債務に従属することが明示されていない場合、当該系列の証券は高級債務に従属すべきでもなく、従属証券も構成されていない)、当該系列の証券が従属証券である場合、取締役会決議、上級者証明書
または補充契約(どのような場合に応じて)がその一連の条項を確定する場合、どのような条項、章、または他の条項がその一連の証券を構成する“従属条項”を明確に説明すべきであるか
(10)このシリーズ証券の発行可能な額面は、2，000元以上の1，000元の任意の整数倍の額面を除く
(十一)証券発行元本の割合、元本以外の一連の証券元本のうち、加速満期時に支払うべき部分、及び満期を加速する条項及び条件
(12)一連の証券の額面硬貨、通貨に加えて、一連の証券の元金または利息を支払うための硬貨、通貨または通貨、複合通貨または通貨単位を含む
(13)一連の証券の元本または利息は、発行者またはその所有者が選択したときに、証券額面以外の硬貨または貨幣で支払い、選択可能な1つまたは複数の期間、および選択可能な条項および条件を行わなければならない
(14)当該一連の証券の元金及び利息の支払額は、硬貨、貨幣、複合貨幣又は貨幣単位に基づく指数又は式を参照して決定することができ、当該硬貨、貨幣、複合貨幣又は貨幣単位が当該一連の証券の額面でなければ、当該等額を決定する方法
(15)発行者が、どのような場合に米国人ではない一連の証券について、任意の控除または控除された税金、評価税または政府料金について追加金を支払うかどうか。もしそうであれば、発行者は、そのような追加金を支払うのではなく、一連の証券を償還する権利があるかどうか
(16)一連の証券が、いくつかの証明書または他の文書を受信した後にのみ、最終的な形態で発行されることができる場合(一連の一時証券が最初に発行または交換された場合にも)、これらの証明書、文書、または条件のフォーマットおよび条項；
(17)一連の証券に関連する任意の受託者、受託者、認証または支払い代理人、譲渡代理人または登録者
(18)違約イベントまたは一連の証券に関連するチノの任意の削除、修正、または増加；
(19)一連の証券が発行者またはその関連会社が所有する他の人の証券を含むが、これらに限定されないが、発行者の他の任意の証券または財産に変換または交換可能である場合、その条項；
(20)本シリーズの他のターム。
任意の一連のすべての証券は、額面および上述した取締役会決議または上級者証明書または任意の補充契約に別の規定または他の規定がない限り、実質的に同じでなければならない。発行者は、所有者の同意なしに、将来的に同じシリーズの追加証券を発行することができ、そのランキングは、一連の証券と同等であるか、または他の態様では一連の証券と類似しているが、発行価格および初期利息計算日および支払日(適用されるような)のいずれかの違いは除外されるが、追加の債務証券が米国連邦所得税の目的のために以前提供または販売されていた一連の債務証券と交換できない場合、追加の債務証券は、適用される一連の証券として別個のCUSIPまたは他の識別番号を有することになる。
任意のシリーズのすべての証券は同時に発行する必要はなく、時々取締役会決議案、上級者証明書、あるいは任意の付属の契約によって発行することができ、いかなる所有者の同意も必要なく本契約の条項を満たすことができる。
この契約によれば、任意の一連の証券および発行者が後日発行する任意の一連の追加証券は、契約下のすべての目的について、一連の証券の記録保持者の規定の割合が修正または免除または参加が承認されたかどうかを決定すること、または受託者が一連の証券を代表するすべての所有者にいくつかの行動をとることを指示する目的を含む単一の系列とみなされるであろう。
第2節証券の認証及び交付発行者は、本節2.4節で説明した適用書類と共に発行者が署名した任意の一連の証券を受託者に交付して認証を行うことができ、受託者は、その証券をすぐに認証し、発行すべき発行者または発行すべき書面命令(以下この節で説明する発行者命令に含まれる)、または受託者および発行者命令に従って時々指定された受信者が受け入れ可能なプログラムに従って交付することができる。この一連の証券の満期日、原発行日、金利、および任意の他の条項は、発行人令および第2.1条、2.3条および第2.4条によって決定されなければならない。このような証券を認証し、本契約項の下でそのような証券に関連する追加の責任を受ける場合、受託者は、(以下(2)、(3)および(4)項の場合、発行者が当該一連の証券の認証の最初の要求を受託者に提出したときまたは前にのみ)、(6.1節の規定を除く)最終的には、これらの文書が置換または撤回されない限り、以下に列挙した文書に依存して十分に保護されなければならない
(1)認証を要求する発行者命令は、証券が発行者に交付されない場合に受け渡し指示を列挙するが、条件は、(A)定期発売規約に制限された系列証券については、(A)発行者は、当該系列証券を受託者認証及び交付する前に、発行者命令を受託者に交付することができ、(B)受託者は、当該系列の証券を随時認証及び交付しなければならず、元金総額は、当該系列のために決定された元金総額を超えてはならない。発行者命令または発行者命令に従って時々指定される受託者が許容可能なプログラム、および(C)一連の1つまたは複数の満期日、元の発行日、金利または金利、および任意の他の証券条項は、発行者令またはこれらの手続きによって決定されるべきである
(2)第2.1条及び2.3条に示される任意の取締役会決議、上級者証明書及び/又は署名された補充契約であり、証券の形式及び条項は、当該等の契約によって設立されたか、又は当該契約に基づいて設立された
(3)証券のフォーマット及び条項を記載した上級者証明書は、証券のフォーマット及び条項が第2.1条及び2.3条に基づいて設立され、本契約に適合し、受託者の合理的な要求をカバーする他の事項を説明する
(4)大弁護士の1つまたは複数の意見、または発行者の選択に応じて、受託者が大弁護士の1つまたは複数の意見に依存することを可能にする書簡を発行する
(A)証券の1つまたは複数の形態が正式に許可され、本契約の規定に従って設立された
(B)包販発行の場合、証券の条項は正式に許可され、本契約の規定に適合し、発行が包売でない場合、証券のいくつかの条項は取締役会決議、上級職員証明書、または本契約の補充契約に従って設立され、発行者令で規定された手続によって設立される他の条項が設立された場合、これらの条項はすべて発行者の正式な許可を得、本契約の規定に従って設立される
(C)証券の条項が補充契約に基づいて設立された場合、当該補充契約は、発行者及び受託者が本契約の規定に従って署名する際に、弁護士の意見に規定された任意の免除、仮定及び制限に適合する場合には、発行者の有効かつ拘束力のある義務となり、その条項に従って強制的に実行することができるが、その実行可能性は、以下の条件の制限を受ける可能性がある：(I)破産、資本不担保、再編、清算、一時停止、詐欺的譲渡又は一般的に債権者の権利に影響を与える類似法律；(Ii)スピードアップ権、があれば、そして(3)衡平法救済方法の可獲得性は一般的に適用される公平原則によって制限される可能性があり、これらの弁護士は6.6節の実行可能性またはドル以外の通貨建ての判決の実行可能性について意見を述べる必要はない
(D)当該等の証券が発行者によって署名され、受託者が本契約の規定に従って認証され、その購入者に交付され、その妥当な支払いがなされ、弁護士の意見で指定された任意の免除、仮説、資格規定の制限を受けた場合、当該等の証券は、本契約の利益を有する権利を有し、発行者の有効かつ拘束力のある義務であり、それぞれの条項に基づいて強制的に実行することができるが、実行可能性は、(I)破産、債務弁済、再編、清算、一時停止、詐欺的譲渡又は一般的に債権者の権利に影響を与える類似の法律によって制限される可能性があり、(Ii)引上げ権、そして(3)衡平法救済方法の可獲得性は一般的に適用される公平原則によって制限される可能性があり、これらの弁護士は6.6節の実行可能性またはドル以外の通貨建ての判決の実行可能性について意見を述べる必要はない。そして
(E)証券の発行と認可のすべての前提条件が遵守されている
どの弁護士も声明することができ、このような意見はニューヨーク州法律とデラウェア州会社法総則が規定する事項に限られている。大弁護士は、他の大弁護士の意見(そのコピーは受託者に送らなければならない)に基づいて、受託者に合理的に信納させることができ、この場合、この意見は、その大弁護士がそれおよび受託者がこのように依存する権利があると信じていることを説明しなければならない。この弁護士は，この意見が事実事項に関連していれば，その意見は発行者とその付属会社の上級者証明書および公職者証明書に依存すると考えられる範囲で説明することもできる。
受託者は、本条に従って任意の証券の認証および交付を拒否する権利があり、受託者が弁護士の提案の下で、発行者がそのような行動を合法的に取ることができないと判断した場合、または受託者がそのような行動を誠実に決定する場合、受託者が既存の所有者に対して個人的責任を負わせるか、または受託者自身の証券、本契約または他の態様における権利、義務、または免除権に影響を与えるであろう。
発行者が2.3節に基づいて、ある一連の登録グローバル証券が1つまたは複数の登録グローバル証券の形態で発行されると判断した場合、発行者は署名しなければならない。受託者は、本節および一連の発行者令に基づいて、1つまたは複数の登録グローバル証券を認証して交付しなければならない。これらの証券(I)は、一連の発行されており、無効化されていないすべての証券の元金総額を表し、(Ii)グローバル証券または証券を登録する委託者またはその委託者の代理有名人の名義で登録されなければならない。(Iii)受託者によってホスト銀行に交付されるべきか、またはホスト銀行の指示に従って交付または保有されなければならない；および(Iv)は、“証券の全部または一部が最終登録形態で証券として交換されるまで、証券が譲渡されない限り、ホスト銀行によってホスト銀行に全体的に譲渡された有名人、またはホスト銀行の代名人によってホスト銀行または別のホスト銀行の有名人に譲渡されたか、またはホスト銀行またはその後任のホスト銀行の任意の有名人によって譲渡されなければならない”という意味の図を添付しなければならない
2.3節で指定された各ホスト機関によれば、その指定されたとき及びホスト機関としてサービスされている間は、常に“取引法”及び任意の他の適用法規又は条例に基づいて登録された清算機関でなければならない。
第2.5節証券の署名証券は、発行者の最高経営責任者、最高財務官、又は司庫代表が発行者に署名しなければならない。彼らは認証を行う必要はないが、認証を行う必要はない。このような署名は、現在または任意の未来のこのような職員の手作りまたはファックス署名とすることができる。任意のこのような署名における印刷および他の微小なエラーまたは欠陥は、委託者によって正式な認証および交付を受ける任意の保証の有効性または実行可能性に影響を与えてはならない。
任意の証券に署名した発行者の上級者が、このように署名した証券受託者の認証および交付または発行者の処置の前に上級者の担当を停止した場合、これらの証券は、証券に署名した者が発行者の上級者として停止していないように、認証および交付または処置を行うことができ、任意の証券は、本契約の締結および交付日のいずれかの者が上記の上級者ではないにもかかわらず、これらの証券を署名する実際の日に発行者の適切な上級者である者が発行者を代表して署名することができる
2.6節認証証明書は、上述した形式に実質的に適合する認証証明書が記載されている証券のみが、受託者がその許可署名者のうちの1つによって手動で署名して初めて、本契約の利益を享受する権利があるか、または任意の目的に対して有効であるか、または義務的である。受託者は発行者が署名した任意の保証金にこの証明書に署名し、認証された保証金が正式に認証され、本契約に基づいて交付された確実な証拠でなければならず、かつ所持者は本契約の利益を享受する権利がある。
第2.7節証券の額面及び日付；利息の支払は、各系列の証券を登録証券として発行することができ、額面は、第2.3節に規定する額面で決定されるか、又は任意の一連の登録証券について、そのように決定されていない場合は、額面は、2，000ドル及び1，000ドルを超える任意の整数倍とすることができる。各一連の証券の番号、アルファベットまたは他の区分方式は、当該一連の証券を実行する発行者の高級職員が受託者の許可を得て決定し、その署名と認証によって証明されなければならない。
各保証金の日付はその認証日としなければならない。各系列の証券は，期日から利子を計上し(あれば)，当該等利息は第2.3節に規定する日に支払わなければならない。
特定の一連の利子支払日に適用される任意の記録日の取引が終了したとき、その名義で任意の一連の登録証券を登録する者は、一連の利子支払日に支払うべき利息(ある場合)を取得する権利があり、記録日の後および利息支払日の前に登録証券の譲渡または交換が行われているにもかかわらず、発行者が一連の利子支払日に満了する利息を滞納している場合は、この限りではない。この場合、違約利息は、一連の未清算登録証券に支払われなければならず、次の記録日(違約利息支払日の5営業日前の5営業日以上)に市を取得しなければならない場合、その名義で登録された者は、発行者またはその代表が、その後の記録日の15日前以上の通知を登録証券保持者に発行することによって設立される。任意の系列証券の任意の利子支払日(違約利息支払日を除く)について、使用される用語“記録日”は、第2.3節に規定する一連の登録証券条項で指定された日を指し、そのように設定された日付がない場合は、当該利子支払日が日歴月の第1日である場合は、前月の15日であり、当該利子支払日が日歴月の第15日である場合は、当該記録日が営業日であるか否かにかかわらず、当該カレンダー月の初日である。
2.8節登録、譲渡及び交換(A)発行者は、第3.2節の規定に従って、証券系列毎に、各事務所又は機関に1部又は複数の登録簿を保存し、発行者が規定する可能性のある合理的な規定に適合する場合には、当該一連の登録証券の登録及び登録を規定する
このシリーズの登録証券を譲渡する.登録記録書は、英語の書面または合理的な時間内にそのような形態に変換することができる任意の他の形態を採用しなければならない。任意の合理的な時間に、このなどの登録記録書は受託者に公開して閲覧しなければならない。
3.2節の規定により、任意の系列の任意の登録証券の譲渡登録を上記事務所又は代理機関に提出する場合は、発行人は署名しなければならず、受託者は、譲受人又は譲受人の名義で同じ系列、満期日、金利及び元の発行日の新たな登録証券を認証及び交付しなければならず、元金総額は同じである。
所有者の選択の下で、任意の一連の登録証券(登録グローバル証券を除く、以下に述べるを除く)は、発行者代理機関で交換された登録証券を返却する際に、許可額面と等しい元金総額を有する登録証券又は当該系列の登録証券と交換することができ、当該登録証券は、第3.2節の規定によりメンテナンスを行い、発行者が以下に規定する費用を支払うことを要求した後に交換することができる。どの証券もこのように引き渡されて交換を行う場合，発行者は交換を行う所有者が取得する権利のある証券を発行し，受託者はそれを認証·交付すべきである.本契約で規定されているいかなる交換又は譲渡において提出されたすべての証券は、受託者がその通常の手順に従って迅速に解約及び処分しなければならず、発行者の任意の高級職員の書面の要求を受けなければならず、受託者は発行者にログアウト及び処置証明書を交付しなければならない。
登録譲渡、交換、償還又は支払いのために提出されたすべての登録証券は、(例えば発行者又は受託者の要求)所有者又はその書面許可者が裏書きであるか、又は1部又は複数の書面譲渡文書を添付しなければならず、そのフォーマットは発行者及び受託者に合理的に満足させなければならない。
発行者または登録処長は、任意の証券譲渡の交換または登録のために徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金を支払うために、支払いを要求することができる。どのような取引でも手数料はかかりません。
発行者及び登録所部長は、以下の証券の譲渡を交換又は登録する必要がない：(A)任意の一連の任意の証券は、最初の償還通知が発行される前15日以内に償還しなければならず、当該償還通知が発行された日に市を受領したときに終了しなければならない。又は(B)選定され、償還され、又は償還を要求された証券の全部又は一部の譲渡であるが、償還される証券の一部に属する場合は、この限りでない。
本第2.8節には、最終登録形態で証券が全部または部分的に交換されない限り、ある一連の一連の証券の全部または一部を代表する登録グローバル証券が、一連の受託管理人に譲渡されてはならない、または受託管理人によって預かり者または受託者の別の世代の著名人に譲渡されてはならない、または当該預かり者または任意の世代の著名人によってシリーズの後継者または後継者の代理名人に譲渡されてはならない他の規定があるにもかかわらず、任意の他の規定がある。1つ以上の登録グローバル証券に代表される一連の登録証券のホスト機関が、発行者にいつでも登録証券として継続することができないか、または継続することができないことを通知する場合、または登録証券のホスト機関がいつでも2.4節の資格を満たさなくなった場合、発行者は、その登録証券について第2.4条の資格を満たす後任の信託機関を指定しなければならない。発行者が通知を受けてから90日以内に第2.4条の規定に適合するこのような登録証券の後継受託者を指定していない場合、または発行者がその通知が資格に適合していないことを知ってから90日以内に、発行者が第2.3条に基づく1つまたは複数の登録グローバル証券代表者の選択を有効にすることなく、発行者は署名し、受託者は、当該一連の最終証券の上級者証明書の認証および交付を受けた後、情報票を含まない最終登録形態で、任意の許可額面で一連の証券を認証および交付する, 元本総額は、登録されたグローバル証券または証券と交換するために、登録グローバル証券またはその登録証券を表す元本金額に等しい。
発行者は、1つまたは複数の登録ユニバーサル証券の形態で発行される任意の一連の登録証券がもはや代表権を持たないことを随時適宜決定することができる
登録されたグローバル証券または証券会社によって提供される。この場合、発行者は署名し、受託者は、一連の最終証券のいずれかの上級者証明書を認証および交付した後、一連の最終登録形態の証券を認証および交付し、許可額面の利子券はなく、元金総額は、登録グローバル証券またはそのような登録証券を代表する元金に相当し、そのような登録グローバル証券または証券と交換される。
発行者が第2.3節に基づいてグローバル証券代表に登録された証券によって規定されている場合、当該グローバル証券を登録する信託機関は、発行者及び当該信託機関が受け入れることができる条項に従って、同一一連の最終登録形態の証券と交換するために、当該登録グローバル証券を全部又は一部提出することができる。そのため、発行者は署名すべきであり、受託者は認証して交付すべきであり、手数料を取らない
(I)寄託者が指定した者に、その人が要求した任意の許可額面に従って、自己の登録グローバル証券における実益権益に等しい同じ一連の新規登録証券を当該人に提供し、これを交換とすること
(Ii)入金された登録グローバル証券の元本金額と、上記(I)条に従って認証及び交付された登録証券元金総額との差額(ある場合)に等しい新たな登録グローバル証券を付与する。
登録されたグローバル証券をクーポン、ライセンス額面を含まない最終登録形態で交換する場合、受託者又は発行者又は受託者の代理人は、その登録されたグローバル証券をログアウトしなければならない。2.8節に従って世界証券を登録するために発行された最終登録形態の証券は、その直接または間接参加者または他の態様の指示に従って、グローバル証券を登録する委託者が、受託者または発行者または受託者の代理人の名称および許可額面に登録するように指示しなければならない。受託者又は当該代理人は、当該等の証券を当該等の証券名義に登録した者に交付するか、又は当該等の者の指示に従って交付しなければならない。
任意の譲渡又は交換時に発行されるすべての証券は発行者の有効な義務であり、当該譲渡又は交換時に提出された証券が同じ債務を有し、本契約に基づいて同じ利益を有する権利があることを証明しなければならない。
委託者が取っても取らないいかなる行動に対しても、発行者も受託者も何の責任も負わない。改正後の1986年の国内税法第163条(F)の規定によると、本稿で述べた最終登録形式で発行されたすべての証券は“登録形式”としなければならない。
受託者は、本契約明確に要求された証明書及び他の書類又は証拠の交付を要求する以外に、本契約を遵守するか否か又は法律が適用される任意の証券の譲渡に加えられる任意の制限(任意の登録グローバル証券のホスト参加者又は権益の実益所有者間の任意の譲渡を含む)を遵守するか否かを決定し、本契約条項が明確に要求されている場合及び条項が明確に要求されている場合には、本契約の明示的な要件に適合しているか否かを決定するために審査を行う。
受託者または任意の代理人は、ホスト機関に対して取られたまたは取られないいかなる行動に対してもいかなる責任も負わない。
第2.9節残欠、毀損、廃棄、紛失及び盗難証券が、任意の一時的又は最終的な証券が破損、破壊、廃棄、紛失又は盗難された場合、発行者は適宜署名することができ、発行人の任意の役人の書面の要求の下で、受託者は、同じシリーズ、満期日、金利及び元の発行日の新しい証券を鑑定して交付し、同時に返済されていない番号又は他の判別可能な記号を有して、破損又は汚損証券を交換及び置換するため、又はそのように盗難、紛失又は盗まれた証券の代わり又は代替しなければならない。いずれの場合も，保証金の代替出願人は，発行者及び受託者並びに発行者又は受託者のいずれかの代理人に提供しなければならない
彼らは，その保証の廃棄，紛失，盗難，およびその所有権の証拠を合理的に信納し，損傷または汚損の場合には，担保を受託者または上記の代理人に移管しなければならない。
任意の代替保証金が発行された後、発行者または部長は、それについて徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、およびこれに関連する任意の他の支出(受託者またはその代理人の費用および支出を含む)を支払うことを要求することができる。期限が切れた場合、または期限が近づいているか、またはすべての償還を要求された保証品が破損または破壊された場合、または廃棄され、紛失され、または盗まれた場合、発行者は、代替保証品を発行せずに、その保証品(ただし、破損または損壊した保証品を除く)の支払いを許可することができるが、支払いを要求する出願人は、任意の廃棄、紛失、または盗まれた場合に、上記の各項に必要な保証または補償を発行者、発行人、カード発行人または受託者の任意の代理人に提供しなければならない。出願人はまた、発行者および受託者、ならびに発行者または受託者の任意の代理人に証拠を提供し、証券の廃棄、紛失、または盗難およびその所有権を合理的に信認するようにしなければならない。
本節の条項に基づいて発行される任意の一連の代替証券は、そのような証券が廃棄され、紛失され、または盗まれた事実のために、発行者の追加の契約義務を構成しなければならない。廃棄された、紛失された、または盗まれた証券は、いつでも誰によって強制的に実行されることができ、本契約のすべての利益(ただし、本契約に規定されるすべての権利によって制限されるべき)を享受する権利を有し、本契約に従って正式に認証および交付された一連の任意の他のすべての証券と同等に比例するべきである。すべての証券を保有および所有する明確な条件は、法的に許容される範囲内で、上記の規定は、欠陥欠陥の交換または支払い、毀損または廃棄、紛失または盗難の証券に対して唯一であり、既存またはその後に制定された任意の法律または法規が、手形または他の証券を渡さずに手形または他の証券を交換または支払いすることに関連しているにもかかわらず、任意およびすべての他の権利または救済措置を排除しなければならないことである。
第2.10節証券の解約及びその処分は、支払、償還、登録譲渡又は交換、又は債務超過又は同様の基金の支払いに関連する任意の証券を相殺するために提出された証券(ある場合)、発行者又は発行人の任意の代理人又は受託者又は受託者のいずれかの代理人に渡した場合は、解約のために受託者又はその代理人を交付しなければならず、又は受託者に渡した場合は、受託者によって抹消されなければならない。本契約の条文が明確に許可されていない限り、当該証券の代わりにいかなる証券も発行してはならない。受託者又はその代理人は，その正常な手順に従って保有するログアウト証券を処分し，発行者の書面の要求に応じて発行者に処分証明書を交付しなければならない。発行者又はその代理人が当該証券のいずれかを買収する場合は、当該等の買収は、当該証券に代表される債務を償還又は弁済してはならず、及び当該債務が受託者又はその代理人に交付されるまでは消滅しない。
第2.11節仮証券は、任意のシリーズのための最終証券を準備する前に、発行者が署名することができ、受託者は、一連の一時証券を認証して交付すべきである(印刷、平版、タイピング、または他の方法で複製し、すべての場合の形態は、受託者を合理的に満足させる)。どのシリーズの臨時証券も登録証券として発行することができ、いかなる許可額面の利息も必要とせず、基本的にこのシリーズの最終証券の形式で発行することができるが、臨時証券に対して適切に漏れ、挿入、変更を行うことができ、これらはすべて発行者が受託者の同意の下で決定し、署名と認証によって証明することができる。臨時証券は、本契約の任意の条項に対する適切な引用を含むことができる。各仮証券は発行者が署名し，受託者が最終証券と同じ条件，実質的に同じ方式と同じ効力で認証を行うべきである。不合理な遅延がない場合、発行者は、一連の最終証券を署名して提供しなければならず、その後、一連の一時登録証券は、発行者が3.2節でこの目的のために設置された各事務所または機関に無料で提出することができ、受託者は、一連の一時証券と交換するために、同等の元金総額の同じ系列の許可額面を有する最終証券を認証して渡すことができる。交換の前に、任意の系列の仮証券は、第2.3節に規定されていない限り、当該シリーズの最終証券と同じ本契約下の利益を享受しなければならない。
第2.12節CUSIP番号発行者は、証券を発行する際に“CUSIP”番号(当時一般的に使用されている場合)を使用することができ、もしそうであれば、受託者は、所有者を容易にするために償還通知に“CUSIP”番号を使用しなければならないが、いずれの通知も、証券上または任意の償還通知に印刷された当該番号の正しさを述べず、印刷された証券上の他の識別番号にのみ依存することができ、これらの償還は、そのような番号の任意の欠陥や漏れによって影響を受けてはならない。“CUSIP”番号に変更があった場合は、発行人は直ちに書面で受託者に通知しなければならない。
第三条発行者の契約
3.1節元金及び利息の支払発行者は、一連の証券毎の利益約定及び同意であり、当該等証券及び本契約に規定された場所、時間及び方式において、当該一連の証券の元本及び利息(当該等の証券の条項に基づいて支払わなければならない任意の追加金を適時及び時間的に支払うか又は手配する)である。登録証券の利息(ある場合)(当該等の証券の条項に基づいて支払わなければならない任意の追加金とともに)は、当該等の証券の所持者にのみ支払う必要があり、又は当該等の証券の条項に基づいて書面で指示し、発行者が当該等の所持者に電信為替又は郵送小切手で支払うことを選択するか、又は当該等の所持者の発行者証券登録簿上の最後の住所で郵送して利息を支払うことができる。
3.2節支払等の事務所任意の登録証券が本契約によって許可されて発行されるか、または本契約項の下で償還されない限り、発行者は[ ]各系列の登録証券は、支払いのための事務所または代理機関に提出することができ、各系列の証券は、本契約の規定に従って提示して交換することができ、適用される場合は、第2.3節の規定により、各系列の登録証券は、本契約の規定に従って提示して譲渡登録を行うことができる。
発行者は，当該等の事務所又は機関ごとの場所及び任意の場所の変更を説明するために，受託者に書面通知を行う。もしカード発行人が本節に規定する位置を維持できない場合[ ]または、上記のいずれかの機関の場所または任意の変更場所について通知を出さない場合は、受託者の指定事務所に陳述および要求を提出し、受託者の指定事務所に通知を送達することができる。
発行者は、時々米国大陸で1つまたは複数の追加の事務所または機関を指定することができ、そこでは支払いのために一連の証券を提示することができ、一連の証券が本契約および第2.3節の規定に従って提示することができる場合、一連の登録証券が本契約の規定に従って譲渡登録を提出することができる場合、発行者は発行者が適切であると思う任意のこのような指定を随時取り消すことができるが、このような指定または撤回は、発行者が本節で規定する代理機関の義務を維持するいかなる方法でも解除してはならない。発行人は、このような指定または撤回の書面通知を直ちに受託者に発行しなければならない。
3.3節受託者を委任して受託者ポストの空きを埋める発行者は、受託者ポストの空きを回避又は補填するために、いつでも、一連の証券毎に受託者をすべきであるため、第6.10節に規定するように受託者を委任しなければならない。
第3.4節支払代理人は、発行者が任意の一連の証券について受託者以外の支払代理人を委任するたびに、当該支払代理人に署名を促し、受託者に文書を交付する。本節の規定に該当する場合は、当該代理人は、当該文書において受託者と合意すべきである
(A)一連の証券の所有者または受託者の利益のために、上記代理人として徴収されたすべての金を信託形態で保有し、一連の証券の元本または利息を支払うことができる(これらの金が発行者または一連の証券の任意の他の義務者によって会社に支払われるにかかわらず)
(B)発行者(又は当該一連の証券の任意の他の義務者)が、当該一連の証券の元金又は利息が満期になって支払わなければならない場合には、当該証券の元本又は利息を支払わない場合は、受託者に書面通知を行う
(C)上記(B)項にいう不履行期間のいつでも，受託者の書面の要求に応じて，信託形態で保有する当該金のいずれかを受託者に支払う。
発行者は、一連の証券の元本または利息の各満期日または前に、そのように満期になった元金または利息を支払うのに十分な金を支払い代理人に入金し、(支払代理人が受託者でない限り)発行者は、その行動を取らなかった場合を受託者に迅速に通知する。
発行者が任意の一連の証券についてそれ自体の支払代理人を担当する場合、発行者は、一連の証券の元本または利息の各満期日または前に、一連の証券の所有者の利益のために予約、分離、およびこれらの満期元金または利息を支払うのに十分な金を信託形態で保有する。発行者は直ちにこのような行動を取らなかった場合を受託者に書面で通知する。
本節では、いかなる逆の規定もあるが、第10.1節の規定に適合する場合、発行者は、任意の場合において、1つまたは複数のまたはすべての証券系列の清算および解除を得るために、または任意の他の理由で、本節の要求に従って、委託者または任意の支払い代理人によってそのような一連の信託形態で所有されたすべての金を受託者に支払うか、または受託者によって本節に記載された信託によって所有されることができる。
本節では逆の規定があるにもかかわらず，本節で規定する信託形式で金を保有するプロトコルは，第10.3節と10.4節の規定により制約される.
3.5節発行者は、各財政年度終了後120日(財政年度終了日から)又は前に受託者にコンプライアンス証明書を提出しなければならない[ ])発行者の主要行政官、財務又は会計担当者又は財務担当者又は財務担当者が発行した上級者証明(第11.5条に適合する必要はない)、署名者が発行者の上級者としての職責を履行する過程において、彼又は彼女は、通常、本契約に含まれる任意の契約又は条件を履行する際の人のいかなる違約又は不遵守を知っているか否かを宣言し、彼又は彼女がそのような違約又は不遵守を知っているか否か(通知要件又は猶予期間を考慮しない)、署名者が知っているすべてのこのようなデフォルトまたは不遵守とその性質を記述する.
発行者は任意の失責事件の発生後5日以内に、できるだけ早く受託者に高級船員証明書を提出し、当該失責或いは失責事件の詳細を明らかにし、発行者が当該失責或いは失責について行動しようとしていることを明らかにしなければならない。
第3.6節では、第IX条に別の規定があるほか、発行者は、発行者及びその付属会社の会社の存続、及び発行者及びその付属会社の権利(憲章及び法定)、特許及び特許経営権を維持及び維持するために必要なすべてのことを行うか又は手配するが、発行者が発行者及びその付属会社の全体的な業務運営が当該等の権利、許可又は特許経営権を保持するのに適していないと考え、損失が証券所有者に重大な悪影響を与えない場合は、発行者は当該等の権利、許可又は特許経営権を保持する必要がない。
3.7節原始発行割引の計算発行者は、例年終了毎に速やかに受託者に書面通知を提出し、年末までに未償還証券の元発行割引(1日金利及び課税期間を含む)の金額、及び(Ii)元発行割引に関する他の具体的な情報を説明し、これらの情報は、時々改正された“1986年国内収入法”に関する他の情報に関連する可能性がある。
第四条証券保有者名簿及び報告書
発行人と受託者
第4.1条発行者は、受託者に証券所有者の氏名又は名称及び住所に関する資料を提供しなければならない。もし受託者がいかなる一連の証券の登録処長でない場合、発行者及び他の証券債務者は、受託者が合理的に要求するフォーマットで、受託者に当該一連の証券の登録所有者の氏名又は名称及び住所を記載するリストを提供又は手配しなければならない
(A)半年毎に、上記所定の登録証券支払利息の記録日毎に5日を超えず、当該記録日まで、及び毎年第2.3節に基づいて決定される無利子登録証券の支払日と、
(B)受託者が合理的に書面で要求する他の時間内に、人が当該等の要求を受信してから30日以内に、当該要求の日付が当該資料提供の15日前よりも遅くなってはならない。
4.2節発行者の報告発行者は、発行者が委員会への提出を要求されてから15日以内に、受託者に年間報告書の写し及び取引法第13節又は第15(D)節又は信託契約法第314節の規定により発行者が委員会に提出した情報、書類及びその他の報告の写しを必要とする可能性があることを承諾する。
受託者に当該等の報告，資料及び文書を交付するのは参考のためであるが，受託者は当該等の報告，資料及び文書を受信し，その等の報告，資料及び文書に記載されている資料の推定通知を構成するものではなく，発行者が本プロトコルで作成したいかなるチノ(受託者が高度者証明書に完全に依存する権利を有する)を遵守する場合も含めて当該等の資料の推定通知を構成しない.
4.3節受託者の報告
(A)受託者は、“信託契約法”に規定された時間及び方式に従って、受託者及び本契約下での行動に関する報告を所持者に渡すべきである。信託契約法第313(A)条が要求する場合、受託者は、本契約に基づいて初めて証券を発行した日以降の5月15日以内に、当該第313(A)条の規定に適合する短い報告を保有者に提出し、報告日は5月15日とする。
(B)当該等報告の写しは、受託者が所持者に転送する際に、証券上場の証券取引所毎(あれば)、監査委員会及び発行者にアーカイブを送付しなければならない。証券が任意の証券取引所に上場及び退市するときは、発行人は直ちに書面で受託者に通知しなければならない。
第五条受託者及び証券所持者の違約時の救済
第5.1節違約イベントの定義、満期日の加速；任意の一連の証券の違約“違約イベント”は、本明細書で使用される場合には、発生し、継続しなければならないイベントのいずれかを意味する(違約イベントの原因が何であっても、それが自発的であっても非自発的であっても、または法律の実施によって、または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令または任意の行政または政府機関の任意の命令、規則または規則に従って発生する)
(A)任意の当該証券の利息分割払いは、満期および支払いが必要な場合には支払われず、30日間継続されるが、発行者は、当該証券の条項に従って利子期間を有効に延長することは、利息を支払わないことを構成するものではない
(B)任意の一連の証券の元金またはプレミアム(ある場合)の全部または任意の部分が、満期、償還後、宣言または他の方法で満了し、支払いを必要とする場合、すなわち責任を負う、または
(C)発行者は、発行者が一連の証券または本契約に記載されている任意の他の契約または合意を遵守または履行するために一定期間を結ぶことができない(一連以外の一連の証券の利益のためにのみ、本契約内の契約または合意を含む)[]書面通知がこのような不作為の日付を示した数日後の数日以内に、当該通知が本プロトコル項の“違約通知”であり、発行者に救済措置を要求するものであることを説明し、書留又は書留、要求された証明書、受託者から発行者への返信、又は少なくとも次の所持者が発行者及び受託者に発行すべき証明書[]この契約または契約に関連する一連の未償還証券元金総額の割合；または
(D)関係処に司法管轄権を有する裁判所は、現在又はそれ以降に有効な任意の適用可能な破産、債務返済不能又は他の種類の法律に基づいて、非自発的ケースにおける発行者について済補助判決又は命令を登録するか、又は発行者の財産の任意の主要部分について引継ぎ人、清算人、引受人、保管人、受託者、一時差し押さえ人(又は同様の役人)を委任するか、又はその事務を清算することを命令する必要があるが、この判決又は命令は、連続して60日間放置及び有効でなければならない
(E)発行者は、現在または後に有効な任意の適用可能な破産、債務返済不能または他の同様の法律、またはその任意の法律に従って非自発的ケースで救済命令を登録することに同意しなければならない、または発行者に同意する係、棚卸し人、引受人、保管人、受託者、一時的抵当者(または同様の役人)が発行者またはその財産の任意の主要部分を委任または接収するか、または債権者の利益のための任意の一般的な譲渡を行わなければならない
(F)一連の証券に基づく補充契約、取締役会決議、または上級者証明書によって規定される任意の他の無責任事件を設定する。
(A)、(B)、(C)又は(F)項に記載の違約事件が一連の証券について発生し、継続している場合、各場合において、元金が満了して支払うべき任意の一連の証券を除いて、受託者又はそれ以上である[ ]影響を受けた一連の証券元本総額のパーセンテージ(各系列は独立カテゴリとして投票)
発行者(例えば証券所有者によって提供される場合、受託者にも)にすべての当該一連の証券のすべての元本(又は当該一連の証券が元の発行割引証券である場合、一連の証券条項のために指定された元本部分)及びその累算利息(あれば)が即時に満期及び対応することを書面で宣言することができ、いずれかの当該等の声明がなされると、当該等の元金は直ちに満期及び対応する。
上記(D)又は(E)項に記載の違約事件が発生し、継続している場合、受託者又は任意の所持者がいかなる声明又は他の行動を行うことなく、すべての未償還証券の元金金額及びその計算すべき利息(ある場合)は、即時満期及び支払いを行わなければならない。
上記条文は、任意の一連の証券(又は全ての証券は、どのような状況に応じて定めるか)の元金(又は当該証券が元に発行された割引証券である場合は、元金の条項に指定された部分)の元金の後の任意の時間、及び任意の支払満期金の判決又は判決が以下の規定に従って取得又は登録される前に、以下の条件により制限される
(A)発行者は、受託者に十分な支払い金を支払うか、保管しなければならない
(I)一連のすべての証券(またはこれらのすべての証券は、どのような状況に依存するか)のすべての満期利息分割払い；および
(Ii)このシリーズ(又はすべての当該証券は、どのような状況に依存するかに依存する)中のいずれか及びすべての当該証券の元金であり、当該等の証券は加速により満了したものではない；及び
(Iii)当該等元金の利息、及び適用法により強制的に実行可能な範囲内で、期限を超えた利息について分期的に支払われる利息は、当該一連の証券が指定した金利又は満期収益率(例えば、元に発行された割引証券に属する)と同じ(又は当該等の証券のそれぞれの金利又は満期収益率に応じて、どのような状況に応じて計算されるか)上記支払又は預金の日まで計算される
(Iv)第6.6条に従って受託者に付与されたすべての金；及び
(B)当該契約に基づいて発生したすべての失責事件は、早期満期により証券元金を支払うことができなかった以外は、本条例の規定に従って救済、免除又はその他の方法で救済しなければならない
このようなすべての場合において、独立カテゴリ投票であるすべての当該一連の証券(または単一カテゴリ投票であるすべての証券(どの場合に属するかに依存する)の多数の元本総額の所有者)、当時の未償還証券の所有者は、発行者および受託者に書面通知を出し、その系列(またはすべての証券、どのような状況に依存するか)に関するすべての責任行為を放棄し、その声明およびその結果を撤回および廃止することができるが、これらの放棄または撤回および廃止は、その後のいかなる失責行為に延長または影響を与えることなく、またはそれによって生じるいかなる権利を損害することはない。
本契約下のすべての目的について、任意の元の発行割引証券の元本の一部が加速され、本契約の規定に従って満期および対応が宣言された場合、その宣言の開始および後に、その宣言が撤回および廃止されない限り、その元の発行割引証券の元金は、加速によって満期および支払うべき元金部分とみなされ、加速により満期および支払うべき元金部分は、利息(ある場合)およびその加速に応じて支払われるべきすべての他の金額と共に、この原始発行割引証券の全額支払いを構成しなければならない。
第5節受託者は債務を追討する。受託者は、債務発行者に、(A)任意の一連の証券の任意の利息分割払いが満了して支払いを必要とし、その等の利息が満期になった場合には支払いを必要とすることを証明することができ、この違約は30日継続するか、または(B)任意の一連の証券の元金の全部または一部が満了して支払いを必要とする場合は、当該一連の証券の満期日または任意の償還または声明またはその他の方法で要求された場合にかかわらず、発行者は、当該一連の証券の保有者の利益のために、当該一連の証券がその時点で満期に対応した全ての元金及び利息(期限を超えた元金を支払うまでの利息、及び法律の適用により強制的に実行可能な超過利息分割払いの利息を含む。金利は、当該シリーズ証券に規定されている利息又は満期収益率(例えば、元の発行割引証券に属する)と同じである)を受託者に支払う。また，徴収費用および支出を支払うのに十分な額と，受託者が第6.6節に基づいて当該一連の証券について対処するのに十分な他の金額を追加する.
受託者が上記の要求を提出する前に、発行者は、当該一連の証券が期限を過ぎたか否かにかかわらず、登録所有者に任意の一連の証券の元本及び利息を支払うことができる。
発行者が上記の要求に従って直ちに関連金を支払うことができなかった場合、受託者は、信託受託者の名義を明示する権利があり、満期および未払い金を請求する権利があり、法律または平衡法上で任意の訴訟または法律手続きを提起することができ、判決または最終判決を取得するためにそのような訴訟または法律手続きを提出することができ、証券に対して当該等の判決または最終判決を強制的に実行することができ、法律で規定された方法で発行者または他の債務者の財産から判決または判決が支払われなければならないすべての金(どこにあっても)を受け取ることができる。
米国法第11章又は任意の他の適用可能な連邦又は州破産、破産又はその他の同様の法律に基づいて、証券の発行者又は任意の他の債務者に対して未解決の法律手続がある場合、又は破産又は再編における係、譲受人又は受託者、清算人、抵当者又は同様の役人が、発行者又はその財産又はその他の債務者、又は発行者又は他の証券債務者、又は発行者又は当該他の債務者の債権者又は財産に関連する任意の他の同様の司法手続を委任又は引き継ぐ場合、受託者、又はその他の証券債務者、又は当該他の債務者の債権者又は財産に関連する任意の他の同様の司法手続の場合、受託者、証券元金がその時にその明示或いは声明或いはその他の方法で期限及び対応するかどうかにかかわらず、受託者がすでに本節の規定に基づいて任意の要求を提出したかどうかにかかわらず、このような訴訟手続きに介入する権利或いは許可を受けているかどうか、あるいは他の方法で：
(A)任意の一連の証券が不足して未払いの全ての元本および利息(または任意の一連の証券が元に発行された割引証券である場合は、一連の条項によって指定された元本部分を含む)について1つ以上の申立を提出および証明し、受託者(第6.6条に従って受託者に付与されなければならない金について提出された任意の申立を含む)および証券所有者が、その証券の発行人または他の実務債務者に関連する任意の司法手続において申立を許可させるために、必要又は適切な他の証拠又は文書を提出する。または発券者またはその他の債務者に対する債権者または財産；そして
(B)手配、再編、清算または他の破産または債務返済不能手続における係、受託者、受託者または予備受託者、保管人、またはこれらのような手続きについて同様の機能を実行する任意の他の者の任意の選挙において、任意の一連の証券の所有者を代表して投票するが、法律および規則を適用して禁止されている場合を除く
(C)当該任意の申立について対処又は交付された任意の金又は他の財産を受け取り、証券所有者及び受託者を代表して当該申立について受信したすべての金を分配すること；及び任意の受託者、管理者又は清算人、受託者又は他の同様の関係者が、当該等の法的手続きについて同様の機能を実行し、現在、各証券所有者が受託者への支払いを許可されている場合、受託者が証券所有者に直接支払うことに同意した場合は、第6.6節に従って受託者にその費用及び支出及び受託者に対応するすべての他の金を支払う。
本文書に記載されている任意の内容は、任意の一連の証券またはその所有者の権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または再構成計画、または許可受託者がその任意の法的手続きにおける任意の証券保有者の申索について投票することを許可された受託者によって許可された、または許可された受託者がそのような法的手続きにおける任意の証券保有者について投票するものとみなされてはならない。
本契約または任意の一連の証券の下でのすべての訴訟権利および請求権利は、受託者によって強制的に実行されてもよく、一連の証券があるか、または当該証券に関連する任意の取り調べまたは他の法律手続きにおいて当該証券を提示する必要はなく、受託者によって提起された任意の当該等の訴訟または法律手続きは、明示信託受託者の名義で提出されなければならず、任意の追討判決の金は、第6.6節で当該証券について受託者に借りたすべての金を支払った後、格付けに従って当該証券の所有者に割り当てることができる。
受託者が提起した任意の法律手続き(および本契約の任意の条項を解釈することに関連する任意の法律手続き、受託者はその一方である)では、受託者は、その行動を取られた証券を代表するすべての所有者とみなされるべきであり、当該証券の所有者をそのような法的手続きに参加させる必要はない。
第5.3節収益の運用受託者は、本条に基づいて任意の系列について徴収された任意の金は、受託者が指定した1つ以上の日に以下の順序で使用されなければならない。当該金が元本又は利息で割り当てられている場合は、受領されたいくつかの証券を提出し、その上に捺印(又は他の方法で明記)した後、又は当該一連の証券を逓減元金で発行する
部分支払のみの場合、または全ての支払の場合、払戻時に、同種の系列の提示証券を交換するための金額：
第1：本契約に基づいて一連の証券について受託者および前任者毎のすべての金を支払うことを含む、請求された一連の証券に適用される費用および支出を支払うこと
第二：当該一連の証券が従属証券である場合、第2.3(9)節で当該系列証券について確立された当該一連の証券に関する従属規定に基づいて、その時点で当該系列の満期及び未支払の金額を高級債務保有者に支払う
第三：一連の証券の元金が受領され、シリーズ証券の元金がその時点で満期になっておらず、支払わなければならない場合、一連の証券の利息分割払い満期日の前後順に一連の証券の利息を支払い、当該証券に規定された金利又は満期収益率(元に発行された割引証券のような)に期限を超えた利息を金利で支払い(受託者が受領し、法律の適用可能な範囲内)を支払い、これらの支払いは差別や優遇を受けることなく、その利息を取得する権利のある者に比例して支払わなければならない
第四：一連の証券の元本が受領され、一連の証券の元本が満了して満期になって支払う場合、一連の証券がその時点で不足していたおよび支払われていなかったすべての元本および利息、ならびに超過元金の利息(受託者が受領し、法律の適用可能な範囲内である)、および一連の証券に規定された金利または満期収益率(元に発行された割引証券の場合)に従って計算された超過利息；このような金額が一連の証券のすべての満期および未払い金を全部支払うのに不十分である場合、このような元金および利息または満期収益率を支払い、元金または満期利息または収益率よりも優先しないか、または利息または満期収益率を元金より優先するか、または利息分割払いまたは一連の任意の証券が当該シリーズの任意の他の証券よりも高い利息分割払いであり、比例的にこれらの元金および未払い利息または満期収益率の合計で計算する；
第五：出票人又は司法管轄権のある裁判所が指示した当事者に余剰金(あれば)を支払う。
第5.4節の適用強制執行は、違約事件が発生し、放棄されず、かつ継続している場合、受託者は、本契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約に付与された任意の権力の行使を支援するためであっても、本契約または法律が受託者に付与された任意の他の法律または平等法の権利を具体的に実行するためにも、法的、衡平法上、または破産または他の態様にかかわらず、適宜保護および強制実行することができる。
5.5節法律手続を放棄する際の権利の回復受託者が本契約下の任意の権利の実行に着手し、これらの法律手続が何らかの理由で終了又は放棄された場合、又は受託者に不利であると判断された場合、発行者及び受託者は、それぞれ以前の地位及び本協定の下での権利を回復すべきであり、発行者、受託者及び証券所有者のすべての権利、救済及び権力は、当該等の法的手続が行われていないように継続されるべきである。
第5.6節証券所有者が訴訟を提起する制限任意の一連の証券の所有者は、本契約の任意の規定によって、本契約又はそのような証券について任意の法律又は衡平法又は破産又は他の態様の訴訟又は法律手続を提起する権利がなく、又は本契約又はそのような証券について受託者、管理者、清算人、受託者又は他の同様の関係者を委任する権利がないか、又は(A)違約事件が発生して継続していない限り、本契約又はその規定に基づいて任意の他の救済措置をとる
受託者の上級職員は，上記に規定した当該一連の証券の違約事件及びその継続についての書面通知，及び(B)以上である[]その際未償還の影響を受けた一連の証券の元本総額(単一カテゴリとみなされる)は、受託者の名義で本協定に基づいて訴訟又は法律手続きを提起し、それによって生じた費用、費用及び債務、並びに(C)受託者に合理的に満足できる担保又は賠償を受託者に提供しなければならない旨の書面請求を受けなければならない[]この通知、請求及び賠償要約を受信した数日後、受託者は、このような訴訟又は訴訟を提起しないべきであり、(D)第5.9節の規定により、受託者に当該書面請求に抵触する指示を行ってはならない。各証券の引受人及び所有者は、各他の引受人、所有者及び受託者と明文で約束し、任意の1名又は複数の証券所有者は、任意の方法で他の証券引受人又は所有者の権利に影響、妨害又は損害を与える権利を有していないか、又は任意の他の当該等の引受人又は所有者の優先権又は優先権の取得を求めているか、又は本契約又は任意の証券項目の下の任意の権利を実行する権利を有していないが、本明細書に規定された方法及び同等の場合を除く。系列証券のすべての所持者の課税額と共通利益を適用する。本項の規定を保護し実行するためには、各証券保有者及び受託者は、法律又は衡平法による救済を受ける権利がある。
第5.7節証券所有者が無条件に訴訟を提起する権利は、本契約及び任意の証券のいずれかの規定に別段の規定があるにもかかわらず、任意の証券所有者が当該証券又は当該証券に規定された適用償還日又はその後に当該証券の元本及び利息を受信する権利、又は当該等の日又は後に当該金銭を強制的に執行するために訴訟を提起する権利は、当該所有者の同意を得ずに損害又は影響を受けてはならない。
第5.8節で蓄積された権力および救済措置；遅延または漏れは、第5.6節に規定された場合を除いて、本プロトコルが受託者または証券所有者に付与または保持している任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または救済措置を排除せず、法律によって許容される範囲内で、各権利および救済措置は蓄積され、本協定または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法に従って存在するすべての他の権利および救済措置を除いて累積されなければならない。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。
受託者または任意の証券所有者は、前述のように、任意の失責事件によって生じた任意の権利または権力を遅延または見落として行使し、いかなる権利または権力を損なうこともなく、いかなる当該等の失責事件を放棄するか、またはそのような失責事件を黙認するものと解釈してはならない。本契約、任意の証券又は法律は、受託者又は証券所有者に付与された各権力と救済措置は、時々受託者又は証券所有者によって行使することができ、適切と考えられる場合には受託者又は証券所有者が行使することができるが、第5.6条の規定に適合しなければならない。
第5.9節証券保有者の支配権が当時影響を受けた各一連の証券(各一連は個々のカテゴリとして)元本総額の多数を占める所有者は、受託者が入手可能な任意の救済措置を任意の訴訟を行うために、または受託者の一連の証券について任意の信託または権力を行使するために、任意の訴訟の時間、方法、および場所を指示する権利を有する権利がある。さらに、6.1節の規定に適合する場合、受託者は、(A)受託者が弁護士の提案の下で、そのように指示された行動または手順を合法的に取ってはならないと決定する場合、または(B)受託者がそのように指示された行動または手順を誠実に決定する場合、受託者に個人の責任を負わせる場合、そのような指示に従うことを拒否する権利がある。または(C)受託者が、指示中または指示に従って指定された行動または許しが、指示の発行に関与していないすべての影響を受けた一連の証券の所有者の利益を不適切に損害すると誠実に認定した場合、すなわち(6.1節の規定の下で)受託者は、そのような行動または許しがそのような所有者に不適切な損害を与えるかどうかを決定する責任がないという理解がある。
本契約は，受託者が適切であり，かつ証券所持者の指示に抵触しないと考えられるいかなる行動も受託者が適宜とる権利を損なうことはできない。
第5.10節過去の違約放棄第5.1節に規定する任意の一連の証券が加速満期を宣言する前に、当該一連の証券は、当時償還されていない(単一の種類の投票として)元本総額の多くを占める保有者が、このようなすべての証券の所有者を代表して、第5.1節で述べた任意の過去の違約又は違約事件及びその結果を放棄することができるが、影響を受けた各影響を受けた証券保有者の同意を得ずに修正又は修正してはならない契約又は条項の違約を除く。このような免除のいずれかの場合、すべての当該証券の発行者、受託者、および所有者は、それぞれその以前の地位および本契約下の権利を回復すべきであり、これらの違約は存在しなくなり、それによって生じる任意の違約イベントは、本契約のすべての目的について救済されたものとみなされるべきであるが、これらの免除は、任意の後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長されてはならない。
第5.11節受託者は、違約通知を発行するが、場合によっては、受託者は、任意の系列証券に違約が発生してから90(90)日以内に、信託契約法第313(C)節に規定する方法及び範囲で、当該系列証券のすべての所有者に書面通知を行い、当該一連の証券のすべての違約状況を説明し、このような違約が当該通知を発する前に是正されない限り(本節の目的のため、“違約”という言葉は、ここでは以下のいずれかの事件又は条件を指すと定義される)。通知または時間が経過した場合、または両方を兼ねている場合には違約イベントとなる)。しかし、受託者がこの通知を抑留することを誠実に決定することが当該一連の証券保有者の利益に合致する場合、当該等の証券の元金又は利息が予定通りに支払われない限り、受託者は当該通知を抑留する際に保障されなければならない。
第5.12節裁判所は、費用承諾書の提出を要求する権利本契約のすべての当事者が同意し、任意の担保の各所有者が承諾書を受け取った後に同意したとみなされ、本契約項の下の任意の権利又は救済を強制執行するための任意の訴訟において、又は受託者に対して受託者として採用され、又は漏れを受けた任意の訴訟において、任意の裁判所は、当該訴訟のいずれか一方の訴訟人に当該訴訟費用を支払う承諾を提出することを適宜要求することができ、当該裁判所は、合理的な弁護士費及び支出を含む、当該訴訟中のいずれかの訴訟人の合理的な費用を適宜評価することができる。当事者の要請や抗弁の是非と善意を十分に考慮する。ただし、本節の規定は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、一連の証券元金総額が10%を超える一連の証券保有者又は証券集団によって提起された任意の訴訟にも適用されず、又は第5.1節(C)又は(F)項に係る又は第5.1節(C)又は(F)項に基づいて引き起こされる任意の訴訟(この訴訟は、複数の系列証券を含むが全て未満である)に属する場合には、その時点で未償還及びその影響を受けた証券元金の総額10%の訴訟には適用されない。又は(C)又は(F)項のいずれかの訴訟((C)又は(F)項の下の訴訟は、その時点で未償還のすべての証券に関連する)、又は第5.1節(D)又は(E)節の(D)又は(E)節のとき、未償還証券の元金総額の10%、又は任意の証券保有者が、当該証券の満期日又は任意の指定償還日後に提起された任意の証券の元金又は利息を強制的に執行する
第六条受託者について
6.1受託者の職責および責任；違約期間；違約前に特定の一連の証券の違約事件が発生する前、および一連の証券に関連するすべての起こりうる違約事件が治癒または放棄された後、受託者は、本契約において一連の証券について明確に規定された職責を履行することを承諾する。一連の証券の責任喪失事件が発生し、治癒または放棄されていないが、責任者が知っている場合、受託者は、当該一連の証券について当該一連の証券について受託者の権利及び権力を行使し、当該等の権利及び権力を行使する際には、慎重な者がそれ自体の事務を処理する際に関連する場合に行使又は使用される同程度の慎重及び技巧を採用しなければならない。
本契約のいかなる規定も，受託者のその不注意行為を免除し，その不注意がしない，あるいは故意に不当な行為に対する責任を免除すると解釈されてはならない
(A)任意の一連の証券について担当者のために知られている無責任事件が発生する前に、および一連の発生する可能性のあるすべての無責任事象について救済または免除された後、：
(I)受託者の任意の一連の証券に対する責任及び義務は、本契約の明文規定によって完全に決定されなければならず、受託者は、本契約に明確に記載された職責及び義務を履行する以外に、いかなる責任も負わず、いかなる黙示契約又は義務を受託者に対する黙示契約又は義務と解釈してはならない
(Ii)受託者が不注意及び故意行為を怠っていない場合、受託者は、当該等の陳述の真実性及びその中で表現された意見の正確性について、最終的に受託者に提供され、本契約の規定に適合する任意の陳述、証明書又は意見に依存することができるが、本条例の任意の条文が受託者に提供すべき任意の当該等の陳述、証明書又は意見を特別に規定する場合、受託者は、当該契約の規定に適合するか否かを決定する責任がある(ただし、その中に記載されている数学計算又は他の事実の正確性を確認又は調査する必要はない)
(B)受託者の1人以上の担当者は、誠実に任意の判断誤りを行い、受託者は法的責任を負う必要はないが、受託者が関連事実の決定に不注意があることが証明された場合は例外である
(C)受託者は、第5.9節の指示に従って誠実に取られたまたは取られなかったいかなる行動に対しても責任を負わず、この指示は、受託者が本契約に従って取得可能な任意の救済または権利を得るために、受託者によって取得された任意の信託または権力を行使するための任意の法的手続きの時間、方法、および場所に関連する。
もし合理的な理由が受託者が合理的な保証を得られなかったと信じている場合、本契約に掲載されているいかなる条文も、受託者がその任意の職責を実行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、その自己資金を使用するか、または他の方法で個人財務責任を招くか、または個人財務責任を負担することを要求しない。
本6.1節の規定は，“信託契約法”315節に対する補足と制約である.
第6.2節受託者が“信託契約法”を貫徹して遵守する際のいくつかの権利は、6.1節に該当する場合：
(A)受託者は、いかなる決議、上級者証明書、または任意の他の証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、債権証明書、手形、利票、保証または他の文書または文書に従って行動しない場合には、覆すことができず、十分に保護されなければならない
(B)本明細書に記載された発行者の任意の要求、指示、コマンド、または要求は、上級乗組員証明書または発行者命令によって十分に証明されなければならない(本文書が特定されているか、または任意の一連の条項について締結された条項によってこれについて別の証拠がある限り)、取締役会の任意の決議は、発行者の秘書またはアシスタント秘書の承認証のコピーによって受託者に証明することができる
(C)受託者は、その選択された大弁護士の意見を聞くことができ、大弁護士の任意の意見または意見は、本条例に従って受託者が大弁護士の意見または意見に誠実に従うために、受け入れられているか、または取られていない任意の行動、すなわち完全かつ完全な許可および保障である
(D)受託者は、当該証券所有者が受託者に保証を提供していない限り、任意の証券所有者の要求、命令、または本契約が受託者に付与された任意の信託または権力の行使を指示しなければならない義務がない
それが招く可能性のある費用、支出、法的責任について合理的で満足できる補償を行う
(E)受託者は、それに対して誠実にまたは取らないいかなる行動に対しても法的責任を負い、その行動がその許可されたものであるか、または本契約によって付与された適宜決定権、権利または権力の範囲内であると信じている
(F)本合意項の下の失責事件が発生する前およびすべての失責事件が救済または免除された後、受託者は、任意の決議、証明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、承認、評価、債券、債権証、手形、利票、保証、(I)その時点で償還されていない(1つのカテゴリとみなされる)すべての一連の証券元金総額が多数の保有者よりも少なくない限り、または(I)第2.3節の任意の一連の証券の条項に基づいて別途規定されている他の文書または文書。しかし、受託者が合理的な時間内に受託者に上述の調査を行う際にかなり招く可能性のある費用、支出或いは法律責任を支払うと考えられ、本契約条項が提供した保証が合理的に受託者を保証していない場合、受託者はそのような支出或いは法律責任について受託者に合理的に満足させる保証或いは補償を要求することができ、調査を行う条件とすることができる；各項目等の調査の合理的な支出は発行者が支払わなければならない、又はもし受託者又は任意の前任受託者が支払う場合は、発行者が要求しなければならない
(G)受託者は、本条例によって定められた任意の信託または権力を直接、または常に雇われていない代理人または債権者によって実行することができ、または本条例によって定められた任意の義務を実行することができ、受託者は、本条例に従って適切に委任された任意の代理人または権利者の任意の不注意または故意の不当な行為に責任を負う必要はない
(H)受託者の担当者が任意の失責事件を確実に知っていない限り、または受託者が会社信託事務所で事実上責任喪失事件に属する書面通知を受信していない限り、この通知は、証券、発行者、または本契約書を意味し、受託者が失責事件に関する通知を受けたと見なしてはならない
(I)受託者に付与された権利、特権、保障、免除権および利益は、それが補償された権利を含むが、本条例に従って付与されたすべての受託者およびこの条例に従って雇用されたすべての代理人、保管者および他の人を含むが、受託者によって強制的に実行されることができる
(J)受託者は、以前に交付されて置換されていない任意の証明書の中で、そのような許可された者として指定された任意の証明書の中で、以前に交付されて置換されていないいかなる証明書においても、そのような許可を受けた者として指定することを含む証明書の交付を証人に要求することができる
(K)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知したか否かにかかわらず、そのような損失または損害の訴訟形態がなぜであるかにかかわらず、任意の種類の特別、間接、懲罰的または事後的損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に対して一切責任を負わない
(L)受託者は、本条例の下での権力および義務の履行についていかなる保証または保証を提供する必要がない
(M)受託者は、任意の計算結果を計算または確認する責任がない
(N)受託者が本契約に列挙されたいかなる行動をとるかをとるか否かを許可する権利又は権力は，受託者の責務と解釈してはならない.
6.3節受託者は陳述、証券処分又はその収益の運用に責任を負わず、受託者の認証証明書を除いて、本文と証券に記載されている陳述は発行者の陳述と見なすべきであり、受託者はその正しさに対して何の責任も負わない。受託者は何もしなかった
本契約または証券の有効性または十分性について述べる。受託者は、発行者がどんな証券またはその収益を使用または運用するかに責任を負わない。
6.4節受託者及び代理人は、証券、受託等を保有することができる受託者又は発行者又は受託者の任意の代理人は、その個人又は任意の他の身分で、証券の所有者又は質権者とすることができ、その権利は、受託者又は当該代理人でない場合と同様であり、他の方法で発行者と交際し、発行者から入金を受け取り、受領、保有及び保留することができ、その権利は、受託者又はその代理人でない場合と同じである。
第6.5節受託者が所持する金は、第10.4節に別段の規定があるほか、受託者が受領したすべての金を、本条例で規定されている用途で使用又は運用されるまで信託形式で保有しなければならないが、法律により強制的に規定されていない限り、他の基金と分離する必要はない。受託者、発行者のいずれの代理人または受託者も、本プロトコルの下で受信されたいかなる金に対してもいかなる利息の責任も負わない。
第6.6節受託者及びその以前に請求された補償及び補償発行者である契約は、時々受託者に支払うことに同意し、受託者は、発行者及び受託者が書面で合意した補償(信託受託者の補償を明示する法律に規定されているいかなる制限も受けない)を得る権利があり、発行者は、受託者及び各前任者受託者の請求に同意し、すべての合理的な費用を支払うか又は返済することができる。本契約の任意の規定によれば、それまたはそれに代わって生成または支払われる支出および下敷き(合理的な補償およびその弁護士およびすべての非定期雇用の代理人および他の人の支出および支出を含む)であるが、それ自体の不注意または故意の不適切な行為によって生じる可能性のある任意のそのような支出、支出、または下敷きは除外される。発行者はまた、受託者または任意の前任者およびその代理人が、本プロトコルの下の1つまたは複数の信託の受け入れまたは管理によって生じるまたはそれに関連する任意およびすべての損失、損害、申立、法的責任または支出について、税項(受託者の収入に応じて、受託者の収入で測定または特定された税項を除く)を含み、任意の申立(発行者、任意の所有者または任意の他の人が主張することにかかわらず)、または本合意項の下の任意の権力または職責の行使または履行に関連する法的責任について、受託者または任意の前任者およびその代理人に補償し、損害から保護することを約束する。または本項の規定の実行に関連する損失、損害、クレーム、責任または費用は、そのような損失、損害、クレーム、責任または費用が、それ自体の不注意または故意の不適切な行為によって引き起こされると判定されない限り、またはそのような損失、クレーム、責任または費用に関連する。受託者が5.1(D)または5.1(E)節に規定する違約イベントに関連する費用またはサービスを提供する場合, これらの費用(弁護士の合理的な料金および費用を含む)およびサービス補償は、任意の適用される破産、債務返済不能、または他の同様の法律に基づいて、行政費用を構成することが意図されている。発行者は、本条に基づいて負担する賠償及び受託者及び前任者1人当たりの義務、及び受託者及び前任者1人当たりの支出、支出及び立て替えの義務を支払い又は償還する義務は、本契約の弁済及び弁済及び受託者の辞任又は更迭後も有効である。当該等の追加債権は，受託者が受託者として保有又は受領したすべての財産及び資金(特定証券所持者の利益のために信託形式で保有している資金を除く)について証券に提出する優先請求であり，証券はここでは当該優先請求索に属する。
第六十七条受託者が高級船員証明書等に依存する権利第6.1及び6.2条に別段の規定があることを除き，受託者が本契約の信託を管理するたびに，ある事項が本契約に基づいて何らかの行動をとるか又は我慢しない前に必要又は適切であることを証明又は確立することができると考えられる場合は，受託者が不注意又は故意に不当な行為をしていない場合(本条例では，この事項について特別に定められた他の証拠がない限り)は，受託者に交付された上級乗組員証明書によって確証及び確立されたものとすることができ，受託者が不注意又は故意に不正行為を行っていない場合は，その証明書は，受託者のために任意の行動をとる十分な授権書である。本契約の規定により、その信仰によって又は漏れを受けることができる。
第6.8節契約は受託者に潜在的な利益衝突を与えない以下の契約は、“信託契約法”第310(B)(1)節の目的のために特に記述されている：本契約は、同等の優先権を有する一連の証券に関するものである。
第6.9節受託者資格：利益衝突受託者は“信託契約法”第310(B)節を遵守しなければならない。
第6.10節受託者に委任される資格を有する者本協定項の各一連の証券の受託者は、いつでも、アメリカ合衆国、その任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて設立され業務を行う会社又は銀行協会でなければならず、その総資本及び黒字は少なくとも50，000，000ドルであり、これらの法律に基づいて会社信託権力の行使を許可され、連邦、州又はコロンビア特区当局の監督又は審査を受ける。当該会社が法律又は前述の監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回状況報告を発表する場合、本節では、同社の総合資本及び黒字は、最近このように発表された状況報告に記載されている総合資本及び黒字とみなされるべきである。受託者がこれ以上この節に規定する資格を満たしていない場合は，受託者は直ちに第6.11節に規定する方法及び効力に従って辞職しなければならない。
本6.10節の規定は，“信託契約法”第310(A)節のさらなる推進と制約である.
第6.11節辞任及び免職；委任後任受託者(A)受託者又はその後に委任された任意の1名以上の受託者は、随時、1又は複数の一連の証券について発行人に辞任書面通知を発行し、適用手続に従って、その時点で影響を受けた一連の未償還登録証券の所有者に辞職通知を行うことができる。辞任通知を受けた後、発行人は直ちに適用されなければならない一連の書面で1式2部の受託者を任命し、取締役会の許可を得て署名しなければならない。そのうちの1部は辞任受託者に送付し、他方は後任受託者に送付しなければならない。後任受託者なしに任意の系列についてこのように委任され、辞任通知が出されてから30日以内に委任を受ける場合、後任受託者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者の委任を申請することができ、費用は発行人が負担することができ、又は任意の証券所有者が適用系列証券又は証券の真の所有者となった場合、少なくとも6ヶ月は、第5.12節の条文の規定の下で、その本人及び他のすべての類似した状況を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者を委任することができる。裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる。
(B)いつでも次のいずれかが発生する場合：
(I)発行者又は任意の証券所有者が書面で要求した後、受託者は、任意の一連の証券について“信託契約法”第310(B)条の規定を遵守してはならない。又は
(Ii)信託契約法第6.10節及び第310(A)節の規定により、受託者は、もはや資格を満たしておらず、発行者又は当該一連の証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の証券所有者が書面で要求した後、辞任してはならない
(Iii)受託者は、任意の一連の証券について行動することができないか、または破産または債務返済ができないと判定されたか、または被受託者またはその財産の管理者または清算人に委任されるか、または任意の公職者によって、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御することができない
そして、いずれの場合も、発行者は、適用可能な証券系列について受託者を免任し、発行者取締役会の命令により署名された書面により、当該系列の後任受託者を1つ2部任命することができ、当該文書の写しの一部は、このように削除された受託者に交付され、1部の写しを後任受託者に渡すことができ、又は、信託契約法第315(E)節の規定に適合する場合には、当該一連の証券の真の所有者として少なくとも6ヶ月の証券所有者であり、本人及び他の類似したすべての場合を代表することができる。司法管轄権のある裁判所に請願し，受託者の罷免と任命を要求する
同シリーズの後任受託者。裁判所はすぐに適切であると考えてこのように定められた通知(あれば)後に受託者を免職し、後任の受託者を委任することができる。
(C)未弁済時間毎に一連の証券元本総額の過半数の保有者を保有し、随時当該一連の証券について受託者を免任し、当該一連の証券について後任受託者を1人委任することができ、第7.1節に規定する証拠をこのように免任した受託者、このように委任された後任受託者及び発行者に送付し、証券保有者が当該等の免任発効日までに30日以上の行動をとることを証明する方法である。
(D)第6.11節のいずれかの規定により、任意の系列の任意の受託者の辞任又は免職、及び当該系列の任意の後任受託者の任命は、後任受託者が第6.12節に規定する任命を受けた後に発効しなければならない。
第6.12節後任受託者が第6.11節の規定により委任された任意の後任受託者は、本協定に基づいてこの委任を受けた文書を発行者及びその前任受託者に交付し、後任受託者は、すべて又は任意の適用される系列について辞任又は更迭後に発効し、当該後任受託者は、これ以上の権利、契約又は転易がない場合には、その前身の当該一連に関連するすべての権利、権力、責任及び義務を付与され、その効力は、本協定が最初に当該シリーズの受託者に指定されたように付与される。しかし、発行者又は後任受託者の書面の要求に応じて、当時支払われていなかった費用を支払った後、第10.4節の別の規定を除いて、行動を停止した受託者は、本条例に基づいて所持しているすべての金を後任受託者に支払い、当該他の権利、権力、責任及び義務を当該後任受託者に移転する文書を署名及び交付しなければならない。どのような後任受託者の要求の下でも、発行者は、すべての権利および権力を後任受託者により全面的かつ明確に帰属させ、後任受託者に確認するために、任意およびすべての書面文書に署名しなければならない。しかしながら、行為を停止する任意の受託者は、第6.6節の規定に従ってそのときに支払われるべき任意の金額を保証するために、それが保有または受領したすべての財産または資金の優先的弁済権を保持しなければならない。
もし1つ以上(ただしすべてではない)シリーズ証券が後任受託者に委任された場合、任意の適用される一連の証券については、発行者、前任受託者及び各後任受託者は、必要又は適切と考えられる条文を記載して、前任受託者が退任していない任意の一連の証券が有するすべての権利、権力、信託及び責任を確認するために、前任者受託者に帰属し続ける必要がある補充証書を交付しなければならない。また、必要に応じて本契約のいずれかの条文を補完または変更する必要があり、規定または利益では1人の受託者が本契約下の信託を管理することが多いが、本契約または当該補充契約は、当該等の受託者が同一信託の共同受託者を構成するものではなく、当該等受託者はいずれも1つまたは複数の独立契約下の信託の受託者であると理解されている。
いずれかの一連の証券の後任受託者は、第6.12節に規定する任命を受けてはならず、受け入れられない場合を除き、当該後任受託者は、信託契約法第310(B)節の資格を満たし、第6.10節の規定に適合しなければならない。
いずれかの後任受託者が第6.12節に規定する指定を受けた後，発行者は適用手順に従って所持者に通知し，所持者に通知しなければならない.任命を受けて基本的に辞任と同時に行う場合，前文の要求の通知は6.11節で要求した通知と統合することができる.もし発行人が後任受託者の指定を受けてから10日以内に通知を出さなかった場合、後任受託者は通知を手配しなければなりません。費用は発行者が負担します。辞任受託者は、後任受託者に対するいかなる行為や不作為としても責任や責任を負わない。
第6.13節受託者の合併、転換、合併又は業務承継受託者が合併、転換又は合併することができる任意の会社又は銀行組織、又は任意の合併、転換又は合併により生じる任意の会社又は銀行組織(受託者はその一方)、又はその全部又は実質的な会社信託業務を継承する任意の会社又は銀行組織
受託者は、受託者の相続人でなければならないが、当該会社又は銀行協会は、信託契約法第310(B)節の規定に適合し、本協定には逆の規定があるにもかかわらず、いかなる書類又は本協定のいずれか一方のさらなる行為に署名又は提出することなく、第6.10節の規定に適合しなければならない。
上記受託者相続人が本契約により設立された信託を相続する際に、任意の一連の証券のいずれかが認証されているが交付されていない場合、当該受託者の任意の相続人は、任意の前任受託者の認証証明書を採択し、認証された当該等の証券を交付することができ、当時の任意の一連の証券のいずれかが認証されていない場合、当該受託者の任意の相続人等は、本条例下の任意の前任受託者の名義又は後任受託者の名義で当該等の証券を認証することができる。一方、これらのすべての場合、上記認証証明書は、本契約書または一連の証券に従って十分な効力を有するが、任意の前任受託者の認証証明書または任意の前任受託者の名義で任意の一連の証券を認証する権利は、合併、変換または統合によって取得された1人以上の相続人にのみ適用される。
第6.14節発行者から債権受託者を優先的に受け取るには、“信託契約法”第311(A)節に準拠すべきであるが、“信託契約法”第311(B)節に掲げるいかなる債権者関係も含まれていない。辞職又は免職された受託者は、指定された範囲内で信託契約法第311条(A)条を遵守しなければならない。
第6.15節一連の証券のいずれかが完了していない限り、受託者は、発行者の承認の下、書面文書により認証代理人(“認証代理人”)を指定することができ、当該代理人は、交換、登録譲渡、部分償還、又は第2.9節に従って発行された証券を含む、受託者を代表して証券を認証することを許可されなければならない。この認証エージェントによって認証されたこのような系列の証券ごとに本契約の利益を享受すべきであり，いずれの場合も受託者によって認証されるように有効かつ義務的である.本契約では，受託者が任意の系列の証券または受託者を認証および交付する認証証明書について言及し，認証エージェントが受託者を代表してその系列を認証および交付することと，その認証エージェントが受託者を代表して署名することを含む認証証明書とする必要がある.この認証エージェントは、常にアメリカ合衆国または任意の州の法律に基づいて組織され、業務を行う会社であり、このような法律に基づいて会社の信託権力を行使することを許可し、少なくとも45，000，000ドルの総合資本および黒字(受託者に関する第6.10節の規定に基づいて決定される)を有し、連邦または州当局の監督または審査を受けるべきである。
任意の認証エージェントは、その一方の合併、変換または合併によって生成された任意の法団、または任意の認証エージェントの会社代理業務の相続人に合併または変換されてもよく、または任意の認証エージェントの会社代理業務の相続人は、任意の文書または受託者または認証代理人の任意のさらなる使用を行うことなく、認証代理人を担当するすべての証券系列について認証エージェントとして継続しなければならない。任意の認証エージェントは，いつでも受託者や発行者に書面で辞職通知を出すことにより辞任することができ，その代理人が資格に適合しなくなった場合は辞任しなければならない。
辞職通知を受けたとき又は終了したとき、又は任意の場合、任意の認証エージェントは、第6.15節の規定により、1つ以上の証券系列について資格を有しなくなった場合には、受託者は、発行者命令を受けた後に後任認証エージェントを任命しなければならず、発行者は、第11.4節に規定する方法及び範囲で、当該一連の証券の全ての所有者に当該任命の通知を提供しなければならない。いずれの後継者認証エージェントも，本プロトコル項での任命を受けた後，その前身の本プロトコル項の下でのすべての権利，権力，義務，責任が与えられなければならず，その効力は最初に認証エージェントとして指定された効力と同じである.発行者は，このような系列について随時認証エージェントに合理的な賠償金を支払うことに同意する.任意の一連の証券の認証エージェントは、受託者の指示の下で取られたいかなる行動に対してもいかなる責任または法的責任を負わない。
第6.2、6.3、6.4、6.6、および7.3は、任意の認証エージェントに適用される。
第七条証券所持者について
第7.1節証券保有者が行動をとる証拠本契約に規定されている任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄または採取された任意またはすべての一連の証券保有者が元金の特定の割合で提出または採取した他の行動は、1つまたは複数の実質的に類似した手形に具現化され、その指定された割合の証券所有者が自ら署名または書面で正式に委任された代理人によって証明されることができる。本契約が別途明文で規定されていない場合は、当該等の訴訟は、当該手形または手形が受託者に交付されたときに発効しなければならない。本契約の任意の目的については，任意の文書やそのようなエージェントに委任された文書や文書の署名証明，および(6.1および6.2節の規定の下で)受託者や発行者に有利な決定的証明は，本条で規定されているようにすれば十分である.
7.2節に署名した手形及び証券を保有する証明は、第6.1及び6.2節に別の規定がある以外、証券所有者又はその代理人又は受委代表が任意の手形を発行する証明は、受託者が定めた合理的な規則及び規則、又は受託者が合理的に満足する方法で証明することができる。保有登録証券は、証券登録簿又はその登録処長が発行した証明書によって証明されなければならない。
第7.3節所有者は、所有者、受託者及び発行者又は受託者とみなされなければならない任意の代理人又は受託者は、その名義で証券登録簿及び登録所の帳簿に登録されている者を、当該証券の絶対所有者とみなさなければならない(当該証券が期限を超えているか否かにかかわらず、所有権の明記又はその他の文字があるか否かにかかわらず)、当該証券の元金の支払いを請求し、又は本契約の規定に適合する場合には、当該証券の利息及びその他のすべての目的；一方、発行者または受託者または発行者または受託者のいずれのエージェントも、いかなる逆通知の影響を受けない。
7.4節未償還とみなされる発行者が所有する証券は、任意またはすべての一連の未償還証券に必要な元本総額の所有者が、証券保有者が本契約に基づいて提出した任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動に同意するか否かを決定するときは、いかなる場合においても、発行者又は任意の他の義務者が所有する証券、又は発行者又は任意の他の義務者が直接又は間接的に制御又は制御する者が所有する証券、又は発行者又は任意の他の義務者が直接又は間接的に共同制御する者が所有する証券は、未償還証券とみなされてはならないが、受託者が当該等の行動に依存して保障されるべきか否かを決定する目的では、受託者の担当者が実際にそのように所有していることを知っている証券のみがこのように無視されてはならない。このように誠実に質権者が所有する証券を質権者が確立し、受託者に合理的な信用権者に当該証券などの証券について行動させる権利があり、かつ質権者が当該証券の発行者または任意の他の義務者ではなく、またはその証券の発行者または任意の他の共同制御を直接または間接的に制御または制御する者、またはその証券の任意の他の義務者と直接または間接的にこれらの証券を共同制御または制御することができない場合、その証券は未償還証券とみなされることができる。上記の権利について論争がある場合、大弁護士の意見は、受託者が当該等の意見に従って行ったいかなる決定に対しても全面的に保障される。受託者の要求に応じて、発行人は、発行者が知っている上記のいずれかの人が所有または保有またはその口座のために保有するすべての証券(例えば、ある)を列挙する高級職員証明書を受託者に提供しなければならない, 6.1および6.2節の規定の下で，受託者はその上級者証明書を受け取る権利があり，その証明書に掲載されている事実の確証と，いずれの当該証明書についても，その証明書に記載されていない証券がすべて未償還証券であることを証明する.
7.5節で訴訟を取り消す権利は、第7.1節で規定する受託者に、当該訴訟について、本契約で規定される任意又は全ての一連の証券元本総額パーセントの任意の行動前(後ではなく)のいずれかの行動をとったことを証明する権利であり、任意の証券所有者は、そのシリアル番号が証拠により証券のシリアル番号に含まれていることを示す場合は、任意の所持者は、会社信託事務室に書面通知を提出することにより、本条に規定する保有証明を提出することができる。このような安全に関連した範囲でそのような行動を撤回する。以上のようにしない限り、任意の証券所有者が取った任意のそのような行動は、その所有者およびその証券および任意の証券のすべての未来の所有者およびすべての所有者に対して決定的で拘束力がある
交換又は代替として、又は登録譲渡時に発行され、当該等の証券に関する任意の書き込みが当該等の証券になされているか否かにかかわらず。本契約に規定されている任意またはすべての一連の証券元本総額のパーセンテージを有する所有者がその行動についてとった任意の行動は、その行動の影響を受けるすべての証券の発行者、受託者、および所有者に対して最終的な拘束力を有する。
第八条補足証書
第8.1節証券所有者の同意を得ない補充契約発行者は、取締役会決議(このような訴訟の一般的な条項又はパラメータを規定することができ、そのような訴訟の具体的な条項を規定することができ、又は発行者の命令に従って決定することができる)が許可されている場合、受託者は、随時、以下の1つ又は複数の項目のための1つ又は複数の補充契約を締結することができる
(A)任意の財産または資産を、1つまたは複数の一連の証券の担保として、任意の財産または資産の転易、移動、譲渡、住宅ローンまたは質を受託者に譲渡する
(B)他の法団の発行者への継承又は連続的な継承を証明し、継承された法団が第9条に基づいて発行者の契約、合意及び義務を負担すること
(C)発行者のチノに発行者及び受託者が証券所有者を保護するためになされたと考えられる更なる契約、制限、条件又は規定を加え、任意の当該等に契約、制限、条件又は規定における失責の発生、又は失責の発生及び継続を付加させ、失責事件とし、当該等の失責事件は、本契約に記載されたすべて又は任意の救済措置の強制実行を許可する。しかし、このような追加的な契約、制限、条件、または条文については、当該補充契約は、失責後の特定の猶予期間(この期間は他の責任を犯した場合よりも許容される猶予期間が短いまたは長いことがある)を規定することができ、またはそのような失責事件が発生したときに直ちに強制的に実行することを規定することができ、または受託者がその責任事件が発生したときに取ることができる救済措置を制限することができ、または一連の証券の過半数の元金総額の所有者が当該責任事件を放棄する権利を制限することができる
(D)すべてまたは任意の一連の証券の所有者の利益のために任意の追加の失責イベントを追加する(例えば、このような追加の失責イベントは、すべての証券系列よりも少ない利益のために加入された場合、これらの追加の失責イベントは、一連の利益のためにのみ明示的に含まれることが明らかにされる)
(E)証券保有者の利益のための1つまたは複数の保証を追加すること
(F)第2.3節に規定するいかなる制限を満たす場合には、任意の系列の追加証券を発行することを規定する
(G)適用される保管人のルールを遵守すること
(H)証明書なしで証券を発行することを許可または便利にするために必要な範囲内で、本契約の任意の条文を補完または変更する
(I)1つまたは複数の証券系列について本契約の任意の条項を追加、変更または削除するが、そのような追加、変更または削除は、(I)補充契約に署名する前に契約され、条項の利益を有する任意の一連の任意の証券に適用されてはならない、または(Ii)これらの条項に対する任意の証券所有者の権利を修正すること、または(B)第(A)(I)項に記載の未償還証券がない場合にのみ発効する
(J)本契約の任意の規定を許可又は便宜のために必要な補足を行う
10.1.しかし、そのような行動は、任意の実質的な態様で、一連の証券または任意の他の一連の証券の所有者の利益に悪影響を与えてはならない
(K)任意の証券が上場または取引することができる証券取引所または自動見積システムの規則または規則に準拠する
(L)“信託契約法”の任意の修正案に基づいて、本契約に必要または適切な任意の規定を追加、変更または削除するが、このような行動は、任意の実質的な態様で任意の一連の証券保有者の権利または利益に悪影響を与えてはならない
(M)任意の曖昧さ、欠陥、漏れまたは不一致を是正するか、または本文書または任意の補足契約に記載されている任意の条文を訂正または補充し、これらの条文は、本文書または任意の補充契約に記載されている任意の他の条文と曖昧で、欠陥または不一致を有するか、または発行者が必要または適切であると思う任意の他の条文を作成することができるが、これらの行動は、任意の重大な点で任意の一連の証券保有者の利益に悪影響を与えてはならない
(N)第2.1及び2.3条で許可された任意の一連の証券のフォーマット又は条項を締結する
(O)第6.12節の要求に基づいて、1つまたは複数の一連の証券について、後任受託者が本契約項下の委任を受けることを証明し、規定し、本契約のいずれかの条文に対して必要な補完または変更を行い、1人以上の受託者が本契約項下の信託を管理することを提供または容易にすること；
(P)本契約下の任意の他の条項を追加、変更または削除するが、本条項(P)の追加、変更、または削除によれば、任意の重大な態様で任意の一連の証券保有者の利益に悪影響を与えてはならない。
受託者は現在、発行者と手を組んで当該等の補充契約書に署名することを許可して、任意の他の適切な合意及びその中に記載された規定を締結し、当該等の契約下の任意の財産の転易、移動、譲渡、住宅ローン又は質権を受け入れるが、受託者はいかなる当該等の補充証書を締結する責任がなく、受託者自身が本契約の下又は他の方面における権利、責任又は免責権に不利な影響を与える。
第8.2節のいずれの規定にもかかわらず、本節で規定する任意の補充契約は、当時のいかなる証券所有者の同意も得ずに署名することができる。
第8.2節証券保有者の同意を得た補充契約
(A)以下(C)項に記載することに加えて、その時点で多数の証券元金総額以上を有する保有者の同意(第VII条に規定されているように)、補充契約の影響を受けたすべての高級証券系列(カテゴリ投票として)が承認されていない場合には、発行者は、取締役会決議の許可を得ることができる(この決議は、当該行動に一般的な条項又はパラメータを提供することができ、当該行動の具体的な条項は、発行者の命令に従って又は発行者の命令に従って決定することができる)、受託者は、時々、任意の時間を有することができる。1つまたは複数の本契約の補充契約(署名の日の発効および施行される“信託契約法”の規定に適合しなければならない)を締結し、本契約または任意の補充契約の任意の条文を追加または任意の方法で変更またはキャンセルするか、またはこれらの一連の証券所有者の権利を任意の方法で修正する。
(B)以下(C)段落に述べるに加えて、当該証券元金総額が多数以上の保有者の同意の下(第7条の規定により証明される)を有する場合には、当該補充契約(カテゴリ投票として)の影響を受ける全ての一連の二次証券において、発行者は、取締役会決議が許可されたとき(当該決議は、当該行動の一般的な条項又はパラメータを規定することができ、当該行動の具体的な条項を規定することができる
受託者は、時々、任意の時間に1つまたは複数の補足契約を締結することができ(これらの契約は、署名の日に有効かつ有効な信託契約法令の規定に適合しなければならない)、本契約または任意の補充契約の任意の条文を加入または任意の方法で変更または削除するか、またはこれらの一連の証券所有者の権利を任意の方法で修正することができる。
(C)当該等補充契約書は、(I)任意の証券の最終満期日を延長すること、又はその元金又はそのプレミアム(ある場合)を減少させること、又は金利を低下させること、又はその利息の支払時間を延長すること、又はその証券を償還する際に支払わなければならない任意の額を減少させること、又はその元金(元に発行された債券に関連する任意の金を含む)又はそのプレミアム(ある場合)又はその利息を当該証券に規定されているか、又はその条項以外の任意の硬貨又は貨幣で支払うことができない。または元に発行された割引証券の元本金額を減少させるか、または第5.2条の規定により破産において証明することができる金額を減少させ、当該二次証券保有者に不利な方法で一連に関連する任意の従属条項または“高級債務”の定義を修正するか、または第11.11条または11.12節の規定を変更し、または満期時に任意の証券保有者が弁済を要求する権利を損害または影響を与えるか、または任意の証券保有者が満期時に支払を要求する訴訟を提起する権利に影響を与えるか、または、証券規定が満了した場合、(I)証券保有者の選択に応じて、償還権利を変更したり、第8.2(C)節のいずれかの規定を修正してはならないが、いずれの場合も、証券保有者の同意に影響を受けていない場合は、本契約のいくつかの規定を修正または放棄してはならない、または(Ii)証券所有者の同意に影響を受けていない場合には、任意の一連の証券の上記パーセンテージを低下させ、任意のこのような補充契約は、所有者の同意を得なければならない。
(D)任意の補足契約書が本契約の任意の契約または他の条文を変更またはキャンセルするように、当該契約または本契約の任意の他の条文は、1つまたは複数の特定の証券系列の利益のために明示的に含まれているか、または一連の証券所有者が当該契約または条文に対する一連の証券所有者の権利を修正する場合、補充契約は、本契約下の任意の他の一連の証券所有者の権利に影響を与えないとみなされるべきである。
発行者の要求に応じて、取締役会決議の写しを添付し(この決議は、訴訟に一般的な条項またはパラメータを提供することができ、訴訟の具体的な条項は、発行者の命令に従って決定することができるか、または発行者の命令に従って決定することができる)を規定し、発行者秘書またはアシスタント秘書が任意のこのような補充契約を発行することを許可した場合、および上記証券保有者が同意した証拠および第8.4節に要求された他の文書を受託者に提出した後、受託者は発行者と手を組んで当該補充契約書を作成しなければならない。当該補充契約書が受託者自身が本契約下の権利、責任又は免除権又はその他の方面に影響を与えない限り、受託者は適宜当該補充契約書を締結することができるが、この義務はない。
本節の規定によれば，証券保有者は補充契約を提案する特定の形式を承認することに同意する必要はないが，この同意がその実質内容を承認すれば十分である.
発行者及び受託者が本節の規定により任意の補充契約を締結した後、発行者又は発行者の書面要求及び費用の下で、受託者は直ちに適用手続に従って発行者の通知を当時未償還登録証券の所持者に送信しなければならない。しかしながら、発行者が通知を発行していないか、または通知をもたらすか、または通知中の任意の欠陥は、いかなる方法でも、そのような補充契約の有効性を損なうか、または影響を与えてはならない。
第8.3節補充契約調印時の効力本条項の規定により、本契約は、本契約に基づいて改正及び改正されるものとみなされ、受託者、発行者及び証券所有者が本契約項の下でそれぞれ享受する権利、権利、義務、義務及び免除の制限は、その後、本契約に基づいて確定、行使及び強制執行されなければならないが、すべての面で当該等の改正及び改訂、並びに任意のこのような契約のすべての条項及び条件を経なければならない
いかなる目的についても，補充契約は本契約の条項や条件の一部とみなされるべきである.
8.4節受託者に提供される文書受託者は、6.1及び6.2節の規定に適合する場合には、上級職員証明書及び弁護士の意見を提供すべきであり、第VIII条によって署名された任意の補充契約が本契約適用条項に適合する確実な証拠として、発行者の有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に基づいて発行者に対して強制的に実行することができるが、慣行例外の場合を除く。
8.5節補充証書に関する証券注釈は、本条の規定により任意の補充証書を締結した後に認証及び交付された任意の一連の証券において、当該補充証書に規定されている任意の事項又は証券所有者が講じた任意の行動について受託者の承認を受けることができる形態で注釈を掲載することができる。発行者が、2.4節を遵守することを前提として、任意の一連の新しい証券を発行者によって準備し、その時点で返済されていない一連の証券と交換するために、受託者認証を受けることができる場合、このシリーズは、任意のこのような補充契約における任意の修正に適合するように修正されている。適切な書き込みやそのような新しい証券の発行ができず，その補充契約の効力に影響を与えない.
第九条合併、合併、売却又は譲渡
第9.1節発行者は、ある条項の下でのみ、合併等の発行者が他の人と合併又は合併してはならない、又はその財産及び資産を実質的に全体として誰に譲渡又はレンタルしてもよい。発行者は、他の人が発行者と合併又は合併することを許可してはならない
(A)発行者は、持続法団であってもよいし、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律組織または構成された持続法団であってもよいし、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律組織または構成された個人(発行者を除く)、または米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律組織または構成された発行者であってもよく、これらの後継法団または人々(例えば、非発行者)は、その共通義務者(例えば、有)を含む、明確に負担しなければならない。本契約の補充契約によって署名され、受託者が合理的に満足する形で受託者に交付され、発行者の証券と本契約項の下でのすべての義務を履行する。そして
(B)この取引が発効した直後及びその取引により発行者又は付属会社となったいかなる債務を発行者又は当該付属会社が同取引を行う際に招いたいかなる債務と見なした後も、失責事件が発生することもなく、通知又は一定時間経過後に失責事件となる事件も発生せず、当該等の事件が継続して発生することもない。
第9.2節相続人は、合併により形成された相続人、又は発行者が合併して形成された相続人、又は当該譲渡又はリースを行う相続人に代えて、当該相続人が継承して置換され、本契約下の発行者毎の権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該相続人が本契約の発行者として指名されたように、その後(リース又は他の人に譲渡された場合を除く)、相続人は、当該契約及び証券に係るすべての義務及び契約に基づいて承諾することが解除され、当該等のリース又は譲渡が発生した場合は、当該いずれの前身等も解散及び清算することができる。
第9.3節6.1及び6.2節の規定に適合する場合には、弁護士が受託者に提供する弁護士意見は、任意のこのような合併、合併、リース又は譲渡、及び任意のこのような仮定が第IX条に規定する確実な証拠として、弁護士の意見と共に提供されなければならない。
第十条契約の弁済及び解除
第10節義歯の満足と解除
(A)任意の時間(I)発行者が、本プロトコルの項目の下ですべての未償還証券(廃棄され、紛失または盗難され、交換または支払いされた証券を除く)の元金および利息を支払いまたは手配しなければならない場合、これらの証券は満期になって支払いを必要とし、または(Ii)発行者は、これまでに認証されたすべての証券(一連の廃棄された証券を除く)を受託者に交付し、解約する。紛失または盗難は、第2.9節の規定により交換または支払いされなければならない)、または(Iii)任意の一連の証券の元金および満期利息の正確な額(支払通貨を含む)は、以下(B)項に記載の預金のときに確定することができ、(A)受託者によって解約されていない一連の証券は、満期になって支払わなければならない。またはその条項に基づいて1年以内に満了して支払うか、または受託者が合理的に満足して償還通知を出す予定に従って1年以内に償還を要求され、(B)発行者は、信託基金の形態で全ての現金(受託者または任意の支払代理人が発行者に返済する金を除く)を信託基金として受託者に保管し、(Ii)米ドルでしか支払うことができない任意の一連の証券について、アメリカ合衆国の直接債務、その完全な自信と信用を後ろ盾に(“アメリカ政府義務”), 元金及び利息の満期期間及び金額は、十分な現金を確保するために十分な現金が利用可能であることを確保し、国家公認の独立公共会計士事務所、投資銀行又は評価会社の報告に基づいて、当該満期又は償還(状況に応じて定める)時に支払うか、又は(Iii)両者の組み合わせに基づいて、受託者に提出された書面証明に示された国公認の独立公的会計士事務所、投資銀行又は評価会社の意見又は報告に基づいて、(X)当該一連の証券の元本及び利息をすべて支払い、当該等元金又は利息の満期及び支払の期日毎に当該等元金又は利息を支払い、及び(Y)当該等契約及び当該一連の証券の条項に基づいて、当該等金の満期及び支払の期日に任意の強制債務超過基金金を支払うこと。しかし、倉庫金利または相類金利で計算された価格またはプレミアム償還に属する場合、本契約によれば、受託者に格納されている金額が償還通知日までに計算された価格または割増に等しい場合、本契約については、その金額は十分であり、償還当日の任意の差額は、償還当日または前に受託者に預け入れなければならない。いずれの場合も、発行者は、本プロトコルに従って一連の証券について支払うべき他のすべてのお金を支払うか、または支払いを促進しなければならない場合、本契約は、(I)第2.8条に従って一連の証券の譲渡および交換を登録する権利がない限り、(Ii)破損、汚損、廃棄、紛失または盗まれた証券の代わりに、(Iii)証券所有者が元金および利息を受け取る権利を有することを停止しなければならない, 最初に規定された満期日(スピードアップ後ではないが)、および所有者が強制償還基金支払い(ある場合)を受ける残りの権利、(Iv)この一連の証券の任意のオプションの償還権利、1年以内に償還を要求する範囲内で、(V)受託者が本合意の下での権利、義務、義務および免除を含む。(Vi)一連の証券の所有者が受益者としてこのように受託者に保管されている財産の権利は、受託者に支払われるべき全部または任意の資産である。(Vii)発行者は、第3.2条に基づいて負担する義務)及び受託者は、発行者の要求に応じて高級船員証明書及び弁護士の意見を添付し、発行人が費用及び費用を負担し、正式文書に署名し、本契約を満たして履行することを認めなければならない。しかし、証券保有者がその所持証券元金と利息を受け取る権利は、証券上場所が証券取引所に当時適用されていた強制的な規則或いは政策の要求を超えてはならない。発行者は、その後、受託者がその後合理的かつ適切に招いた任意の費用または支出を償還することに同意し、受託者がその後、本契約または一連の証券に関連する任意のサービスを合理的かつ適切に提供することを補償する。
(B)以下の規定は、取締役会決議、上級者証明書、又は第2.3節により提供される補充契約に別段の規定がない限り、各系列の証券に適用される。前項の規定により契約を解除する以外に、いずれの一連の証券についても、その元金及び利息の正確な額(支払通貨を含む)は、以下(A)項に記載の預金のときに決定することができ、発行者は、以下(A)節に記載の預金の日に当該一連の証券の全債務を弁済したとみなさなければならない
本契約における一連の証券に関する規定はもはや有効ではない(ただし、以下の場合を除く)：(I)第2.8節の規定による一連の証券の譲渡及び交換の権利、(Ii)残存不全、毀損、毀損、紛失又は盗難の証券で代替する；(Iii)証券保有者が最初に規定された満期日(ただし加速満期日ではない)に元金及び利息支払いを受ける権利、及び保有者が強制償還基金支払いの残りの権利(あれば)；(Iv)当該一連の証券の任意のオプション償還権；(V)証券保有者の権利、義務、義務、受託者の義務と免除、(Vi)このように受託者に預けられた財産に対する本協定の受益者である証券所持者の権利、及び(Vii)発行者が第3.2条に基づいて負う義務)は、受託者が発行者の要求に応じて正式文書に署名し、これを認める場合、
(A)この規定によれば、発行者は、信託基金の形態で受託者に取消不能に信託基金を預託または手配し、特別質権は、次の証券系列の所有者の利益の保証として使用される：(I)現金額、または(Ii)任意の証券系列の場合、その支払いは、ドル、米国政府債務(再投資なし)、満期元金および利息のみであり、その時間および金額は、現金を得ることができることを確保するか、または(Iii)十分、十分、十分である。国が認可した独立公共会計士事務所、投資銀行又は評価会社が受託者の書面証明書の提出において表明した意見又は報告に基づいて、(A)一連のすべての証券の元本及び利息を支払い、当該元金又は利息を各期日に満期及び支払し、(B)当該契約及び一連の証券の条項に基づいて、当該等の支払期限及び支払日に任意の強制債務基金金を支払うこと。しかし、預託前に、発行者は、第12条の規定に基づいて、受託者が合理的に満足できるような手配を行うことができ、将来のある日に証券を償還することができ、これらの手配は、上記の規定が適用されたときに発効しなければならない。また、任意の償還が物置金利または相類金利で計算された価格または割増で計算された場合、本契約の場合、受託者に格納されている金額は、償還通知日までに計算された価格または割増に等しく、償還当日の任意の差額は、償還日の当日または前に受託者に預け入れなければならない
(B)通知または一定時間が経過した後に証券の責任喪失イベントになるか、または両方が併存する場合、その保管日にその日は発生および継続しない場合、任意のミスイベントまたは失責イベント
(C)当該金は、当事者またはその制約された任意のプロトコルまたは文書として発行者の違反または違反を引き起こさないか、または責任を構成することができない
(D)発行者は、(X)発行者が米国国税局の裁決を受けたか、または米国国税局が裁決を公表したか、または(Y)本条例の発効日から適用される米国連邦所得税法が変更されたことに基づく弁護士の意見を提出した。上記のいずれの場合も、この一連の証券の実益所有者は、当該預金によって米国連邦所得税の収入、収益、または損失を確認しないことを確認しなければならない。このような保管、失効、解除が発生していない場合のように、失効と解除は、同じ額、同じ方法、同じ時間の米国連邦所得税を納める。そして
(E)発行者は、上級船員証明書と大弁護士の意見を受託者に提出しており、各当事者は、本条文で予想される敗訴に関連して規定されたすべての事前条件が従っていることを明らかにしている。
(C)発行者は、第3.6及び9.1節に規定する義務を免除しなければならず、当該一連の証券の取締役会決議、上級者証明書又は契約補充に別段の規定が設けられていない限り、発行者は、第2.3(19)節又は第2.3(21)節に記載した一連の証券について以下の条件が満たされた日及びその後のすべての契約及びその他の義務(以下、“条約の失効”という。)を免除しなければならない。この目的のために、条約の失効は、任意の一連の未償還証券について、発行者がその中に規定されているいかなる条項、条件、または制限を遵守せず、いかなる責任も負わなくてもよいことを意味する
直接または間接的に、本条項の他の任意の部分がこの条項に言及しているためであっても、または本条項において任意の他の条項が言及されているため、または任意の他の文書において、本条項の規定を遵守していないため、5.1条項の下での違約イベントを構成してはならないが、本契約および証券の残りの部分は、この影響を受けてはならない。以下は、本10.1節C項を適用する条件である
(A)発行者は、当該一連の証券保有者の保証として、当該一連の証券所有者の利益のために特別な質権を行うために、信託基金の形態で受託者に信託基金に入金又は入金を行うことができない。(I)現金、又は(Ii)任意の一連の証券に属する場合、その支払いはドルでしか支払うことができず、満期の米国政府債務の元金及び利息の時間及び金額は現金供給を確保するか、又は(Iii)上記各項の組み合わせで十分である。国が認可した独立公共会計士事務所、投資銀行又は評価会社が受託者に提出した書面証明書に基づいて表明された意見又は報告に基づいて、(A)当該一連の証券の元本及び利息をすべて支払うこと、及び(B)当該等契約及び当該一連の証券の条項に基づいて、当該等支払いの満期及び支払の日に支払われる任意の強制債務超過基金支払い；しかし、預託前に、発行者は、第12条の規定に基づいて、受託者が合理的に満足できるような手配を行うことができ、将来のある日に証券を償還することができ、これらの手配は、上記の規定が適用されたときに発効しなければならない。また、任意の償還が物置金利または相類金利で計算された価格または割増で計算された場合、本契約については、受託者に格納されている金額は、償還通知日までに計算された価格または割増に等しく、償還日の差額は、償還日の当日または前に受託者に預託しなければならない
(B)通知または時間の経過または両方が同時に発生した場合、証券の無責任イベントとなる場合、その保管日に発生および継続しない任意の失責イベントまたは失責イベント
(C)条約の失効は、受託者が発行者のどの証券に対しても6.9節で定義された利益衝突を有し、信託契約法の目的について；
(D)条約の失効は、違反または違反発行者が当事者であるか、またはその制約された任意の合意または文書であるか、または違約を構成してはならない
(E)条約の失効は、取引法に基づいて任意の登録国証券取引所に上場していた任意の証券を退市させてはならない
(F)発行者は、一連の証券の実益が条約の失効によって米国連邦所得税の収入、収益または損失を確認しないことを示す“上級者証明書”および“弁護士意見”を受託者に提出し、同じ方法および時間で同じ額の米国連邦所得税を納付し、その方法および時間は条約が発生していない場合と同じであることを示す
(G)発行者は、上級船員証明書と大弁護士の意見を受託者に提出しなければならず、各証明書は、本条項に規定されている条約の失効に関するすべての前提条件を遵守していることを説明しなければならない。
第10.2節受託者が証券を支払うために運用する資金は、第10.4節に規定があるほか、第10.1節に規定されている受託者(又は他の受託者)に保管されているすべての金を信託形態で保有し、受託者によって直接又は任意の支払代理人(それ自体の支払代理人である発行者を含む)を介して当該一連の証券の所有者に支払われ、受託者に保管されているすべての満期金及び満期元金及び利息の支払又は償還のために使用されなければならない。ただし、法律で規定されていない限り、これらの金は他の基金と分離する必要はない。
第10.3条支払代理人は、本契約により任意の一連の証券の弁済及び弁済により所持した金の償還を行い、任意の支払代理人は、その際、本契約条文に基づいて当該一連の証券が保有しているすべての金について、発行者に要求した場合は、それ又は受託者に支払わなければならず、当該支払代理人は、当該等の金に関するすべてのさらなる責任を免除される。
第10.4項受託者及び支払代理人が保有する2年以内に受取人がいない金は、任意の一連の証券の元金又は利息を支払うために受託者又は任意の支払代理人に保管されるが、当該元金又は利息の満期及び支払日後2年以内に誰も請求しないいかなる金も、発行者の書面の要求の下で、かつ、適用された詐欺、遺棄又は受取人のいない権利法の強制的な条文が別途規定されていない場合を除き、当該一連又は当該支払代理人について受託者が発行者に償還しなければならない。適用される詐欺、遺棄または無受取財産法の強制規定に別の要求がない限り、その後、その所持者に権利がある可能性のある任意の金のみを請求し、受託者または任意の支払代理人は、その金のすべての責任を終了する。しかし、受託者又は上記支払代理人は、任意の一連の登録証券の任意の支払いについて当該受託者又は当該支払代理人に格納された金について当該等の償還を行うことを要求される前に、発行者が費用及び支出を負担する場合には、適用手順に従って当該等の証券の所持者に通知書を送付し、当該金がまだ存在していることを説明し、通知書が指定された日後(当該日付は当該郵送日よりも30日後に早まってはならない)、当該等の金の当時残っていた誰も申請していない残高は発行者に返金される。
第10.5節米国政府債務の賠償発行者は、第10.1節に納付された米国政府債務又は当該債務について受け取った元金又は利息について徴収又は評価された任意の税金、費用又はその他の費用を受託者に支払い、受託者に対して賠償を行わなければならない
第10.6節従属規定の効力は、第2.3節に基づいて任意の系列の従属証券について別途明文規定がない限り、本章第11.13節の当該系列従属証券に関する規定、及び第2.3(9)節に基づいて当該系列について確立された従属規定は、本第10.1節に規定する弁済及び弁済、失効及び契約失効の規定に該当する場合には、本稿ではいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第10.1節による当該系列証券の弁済及び弁済、失効及び契約失効に基づいて、失効することを明確にする。当該等証券は、もはや上記従属地位を有していなくなり、第11.13節の条文又は第2.3(9)節に基づいて締結された付属条文の規定を受けなくなり、この一連のすべての金、米国政府債務及び信託形式で受託者(又は他の適格受託者)に格納された他の証券又は財産は、当該等の清算及び清算、失効又は契約失効(どのような場合による)に関係し、元金、保険料(例えば)、利息(例えば)及び強制債務基金支払い(有)の支払いに用いることができる。この一連の証券については、第11.13節又はこのような従属条項の規定にかかわらず、当該一連の証券はいつ満了し、支払わなければならない。
第十一条雑項規定
第11.1節発行者の発行者、株主、上級職員及び取締役は、個人責任を免除し、任意の法律、法規又は憲法規定に基づいて、又は任意の評価又は任意の法律又は平衡法手続又はその他の規定を強制的に実行することにより、本契約又は任意の保証に記載されている任意の義務、契約又は合意に基づいて、又はその証明されたいかなる債務により、発行者又は任意の相続人を介して、発行者又は任意の相続人のいずれかの発行者、過去、現在又は将来の株主、高級職員又は取締役に対して追跡権を有することができない証券保有者は、証券を受け取り、それを証券発行の対価の一部とし、このような責任をすべて免除·免除することを明確にする。
11.2節証券当事者と所持者のみが利益を得る契約条項本契約又は証券には何の明示もない
または黙示して、任意の者、商号または法団(当事者およびその相続人および証券保有者を除く)、および(任意の一連の付属証券について)その系列について付与された任意の法律上または衡平法上の権利、救済または申立、または本契約または本契約に記載された任意の契約または規定に基づいて行われる任意の法律または均衡法の権利、救済または申立と解釈され、これらのすべての契約および条文は、本契約当事者およびその相続人および証券保有者の利益のためにのみ行われ、任意の一連の付属証券に属する場合は、その一連の高級負債保有者の利益である。
11.3節発行者の相続人と譲受人が契約を受けて制約された本契約において発行者又はその代表に含まれる本契約中のすべての契約、約束、承諾及び合意は、明示されているか否かにかかわらず、その相続人と譲受人に対して拘束力を有する。
第11.4節証券発行者、受託者及び所持者に対する通知及び要求は、本契約又は手形の規定による任意の通知、要求、指示、同意又は通信は、書面で直接配信し、ファクシミリ、pdf形式の電子メール、商業宅配サービスによる配信、又はファーストメールによる郵送、前払い郵便、住所(発行者が受託者に発行者に提出するまでの別のアドレス)まで：STORM，Inc.，カリフォルニア州街100号，サンフランシスコ，94111，注意：[]電子メールで送信したり[]あるいはファックスで[]依頼人への住所は[]電子メールで送信したり[]あるいはファックスで[].
本契約規定が登録証券所持者に通知を出す場合は，その通知は書面で十分に発行されなければならない(本契約が別途明確に規定されていない限り)，第1種類のメール，前払い郵便料金で各通知を有する所有者に郵送しなければならない。住所は証券登録簿に表示された最後の住所でなければならない。
受託者は、本契約による指示または指示を電子メール、pdf、ファクシミリまたは他の同様の電子的に送信された指示または指示を受けて行動することに同意するが、受託者は、このような指示または指示を発行することを指定する者の名前および職名を列挙し、そのような指定された者の署名サンプルを掲載し、任意の場合に誰かがリストから削除されるか、またはリストから削除される場合に改訂および交換されなければならないという条件である。発行者が受託者に電子メールやファクシミリ指示(または同様の電子方法による指示)を送信することを選択し、受託者がそのような指示に従って行動する場合、受託者の指示に対する理解は制御とみなされるべきである。受託者がこれらの指示に依存して遵守するために直接または間接的に生じる任意の損失、費用または支出については、当該指示がその後の書面指示と衝突または一致しなくても、受託者は、その指示がその後の書面指示と衝突または不一致であっても、不注意および故意的不正行為がない場合には、受託者は、この指示が真実であると信じ、上述した最近の証明書上で指名された者のうちの1つによって発行される。発行者は、受託者が不正な指示に従って行動するリスクと、第三者が電子通信を傍受および乱用するリスクとを含むが、これらに限定されないが、このような電子方法を使用して受託者に指示および指示を提出することによって生じるすべてのリスクを負担することに同意する。
本契約または任意の一連の証券の任意の他の規定にかかわらず、本段落が一連の証券の規定に適用されないことを明確に宣言することを除いて、本契約または任意の証券規定がグローバル証券所有者に任意のイベントの通知(任意の償還通知を含む)を発行する場合(郵送または他の方法を含む)、当該信託機関の慣例的な手順に従って当該証券の受託者(またはその指定者)に通知を行う場合、その通知は十分に発行されなければならない。
いずれの場合も、当該通知またはそのように郵送された通知のいずれの傷も、当該通知またはそのような郵送された通知のいずれの傷も、その通知の他の所持者への十分性に影響を与えない。本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、通知を受信する権利を有する者は、そのイベントの前または後に書面で通知を放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出しなければならないが，このような提出はその放棄に基づくいかなる行動の有効性の前提条件となるべきではない。
通常のメールサービスの中断または不規範により送信者に通知を郵送することが不可能である場合は、いかなる場合にも
本契約を提供する場合は，任意の方式で受託者に合理的に満足させる通知を発行し，その通知を発行する十分な方式と見なすべきである.
第11.5節高級船員証明書と大弁護士の意見。発行者が受託者に本契約のいずれかの条項に基づいて任意の行動をとることを要求する場合、発行者は、本契約に規定されている提案訴訟に関連するすべての前提条件が遵守されていることを示す上級者証明書を受託者に提出し、大弁護士の意見を提出し、大弁護士がこれらのすべての前提条件が遵守されていると考えていることを示しているが、本契約に属する特定の申請または要求に関連する任意の条項が当該書類の申請または要求を特別に要求している場合には、追加の証明書や意見を提供する必要はない。
本契約が規定し、本契約の規定を遵守する条件又は契約について受託者に交付する各証明書又は意見は、(A)当該証明書又は意見を作成した者が当該契約又は条件の陳述を読んだこと、(B)当該証明書又は意見に記載された陳述又は意見に基づく審査又は調査の性質及び範囲に関する短い陳述、(C)当該人は、(D)当該者がその条件又はチノが遵守されたと考えているか否かについて述べることができるように、必要な審査又は調査を行った。
いずれの場合も、いくつかの事項が任意の指定された人によって承認されなければならない場合、または任意の指定された人の意見によってカバーされなければならない場合、これらのすべての事項は、そのような者によってのみ承認される必要はなく、またはそのような事項は、1つの文書によってのみ承認またはカバーされなければならないが、そのような者は、いくつかの事項について承認または意見を与えることができ、他の1人または複数の者は、1つまたは複数の文書内でこのような事項について承認または意見を提出することができる。
人の任意の証明書、陳述または意見を発行し、法律事項に関連する範囲内で、大弁護士の証明書または意見または大弁護士による申出を根拠とすることができるが、その者がその証明書、陳述または意見に基づく事項の証明書、意見または陳述が前述のように間違っていることを知っているか、または合理的に慎重な処理を行った後に、そのような証明書または意見または陳述が誤りであることを知るべきであれば、例外である。任意の大弁護士の証明書、陳述または意見は、発行者が管理する事実事項または資料に関連する限り、発行者の1人または複数の上級者の証明書、陳述または意見または陳述に基づいていてもよく、大弁護士がその証明書、陳述または意見に基づいた事項に関連する上記の証明書、声明または意見または陳述が誤りであることを知らない限り、または合理的で慎重な行動をとるときには、これらが誤りであることを知るべきである。
発行者の上級者または大弁護士の任意の証明書、陳述または意見は、その上級者または大弁護士がその証明書、陳述または意見に基づいていることを知っていない限り、会計士、会計士事務所、投資銀行または評価会社の証明書、報告または意見または陳述に基づくことができ、または合理的に慎重な場合には、それらが誤りであることを知るべきである
すべての人は、本契約に基づいて、2つ以上の出願、請求、同意、証明書、陳述、意見、または他の文書を提出、提出または署名することを要求され、それを1つの文書に統合することができるが、必須ではない。
独立会計士事務所が受託者に提出して送付した任意の証明書、報告又は意見は、当該事務所が独立した陳述であることを記載しなければならない。
第11.6節土曜日、日及び休暇が満了した支払例えば、任意の一連の証券の利息又は元本の満期日又は当該等の証券の償還又は償還の指定日が営業日でない場合は、利息又は元本の支払は、その日に支払う必要はないが、次の営業日に同様の効力及び
満期日または指定された償還日が発効し、その日以降の期間内に追加的な利息は発生しない。
第11.7節のいずれかの契約条項と信託契約法案との衝突本契約のいずれかの条項が、信託契約法案の第310~318節(310~318節を含む)を実施することによって制限、限定、または本契約に含まれる別の条項(“合併条項”)に適用される責任またはそれと衝突する場合は、その強制徴収された関税または合併条項を基準としなければならない。
第11.8節ニューヨーク州法律の管轄；陪審裁判は、本契約と各保証を放棄することは、ニューヨーク州法律下の契約とみなされ、すべての目的については、その州法律によって管轄され、同州法律に基づいて解釈されなければならない。
ここで、発行者および受託者は、適用法によって許容される最大範囲内で、本契約、手形または取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、陪審員によって裁判される任意およびすべての権利を撤回することができない。
第11.9条副本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副本は原本であるべきであるが、これらの写しは、共通して1部かつ同じ文書を構成しなければならない。本契約のコピーと署名ページをファクシミリやPDF転送で交換し，本契約双方にとって本契約の有効な契約と交付を構成すべきであり，すべての目的で元の契約を代替することができる.どのような目的であっても、ファクシミリまたはPDFを介して送信される本プロトコル当事者の署名は、その元の署名とみなされるべきである。
第11.10節見出しの効力本契約の条項と章見出し及び目録は便宜上、本契約の作成に影響を与えない。
第11.11節外貨証券は、本契約第2.3節に基づいて特定証券系列について提出された上級職員証明書に別段の規定がない限り、本契約の目的として、すべての系列又は特定の行動の影響を受けるすべての系列の証券元金総額が指定されたパーセントに達した所持者が任意の行動をとることができ、当時の未償還及び当時の任意の系列の未償還証券は外貨建てである。この行動をとるには、返済されていない当該一連の証券の元本額とし、その額について“市場為替レート”で取得できるドル額とする必要がある。本11.11節について言えば、市場為替レートはニューヨーク連邦準備銀行が最近使用可能な日付までに発表された電信為替通貨のニューヨーク市での昼のドル購入率を指すべきである。上記のように市場為替レートはいかなる理由でもこの通貨に適用されず、支払代理人はその全権適宜決定権に基づいてニューヨーク連邦準備銀行のオファーまたは通貨発行国に関する1つまたは複数の主要銀行のオファーを使用しなければならないが、ユーロについては、当該等のオファーはユーロを採用する任意の欧州連合加盟国であり、支払代理人は適切であると考えられる。本項の規定は，証券保有者が本契約条項に基づいて講じた任意の行動に関するドル以外の通貨建ての系列証券の同値元本金額の決定に適用される.
支払代理人の市場為替レート又は前項に規定する任意の代替決定に関するすべての決定及び決定は、その全権裁量によって決定されなければならず、明らかな誤りがない場合には、法的に許容される範囲内ですべての目的に対して決定的であり、発行者及びすべての所有者に対して撤回不可能な拘束力を有する。
第11.12節判決通貨発行者は、適用される法律に基づいて効果的にそうすることができる。(A)任意の裁判所で判決を得るためには、任意の一連の証券の元金または利息の満期金額(“必要な通貨”)を判決を下す通貨(“判決通貨”)に変換する必要があり、使用される為替レートは、支払代理人が通常の銀行手続きに従ってニューヨーク市で必要な通貨を購入することができる為替レートである
判決通貨登録最終控訴不可判決の日は、その日がニューヨーク銀行の日でない限り、法律が適用される範囲内で、使用される為替レートは、支払代理人が通常の銀行手続きに従って最終控訴不可判決の日の前日のニューヨーク銀行が判決通貨でニューヨーク市で必要な通貨を購入することができる為替レートとすることができ、(B)本契約の下で必要な貨幣で支払う義務(I)は、いかなる入札によって解除または履行されてはならない。または任意の判決((A)項に従って登録されているか否かにかかわらず、必要な通貨以外の任意の貨幣で行われるいかなる追討であっても、この入札又は追討が、支払者が実際に当該等の支払に必要な貨幣の全ての額を明示しなければならない場合には、(Ii)は、必要な貨幣で必要な貨幣を追討する額(ある場合)の別の又は追加の訴因として強制的に実行することができる。したがって、当該等の実際の受領書は、明示的に支払うべき通貨の全ての金額よりも少なくなければならず、(Iii)本契約項の下の任意の他の満期金について得られる判決の影響を受けない。上記の目的の場合、“ニューヨーク銀行デー”は、ニューヨーク市の土曜日、日曜日または法定休日以外の任意の日、または法律または行政命令の許可またはニューヨーク市の銀行機関の閉鎖を要求する日を意味する。
第11.13節発行者自身、その相続人及び譲受人、チノ及び合意、並びに任意の一連の二次証券の各所有者がその付属証券の合意を受け入れ、同様に約束して同意し、当該系列の各及び全ての二次証券について元金(及びプレミアム、ある場合)及び利息(ある場合)及び強制債務超過基金支払い(ある場合)を支払い、本章第2.3(9)節に従って当該シリーズの付属証券について定められた従属条項に規定される範囲及び方法を明確にしなければならない。このシリーズに関連したすべての高級債務を優先的に全額支払う権利がある。
第11.14節不可抗力はいずれの場合も、受託者は、ストライキ、停止、事故、戦争又はテロ、民事又は軍事干渉、原子力災害又は自然災害又は天災、並びに公共事業、通信又はコンピュータ(ソフトウェア及びハードウェア)サービスの中断、紛失又は故障を含むが、直接又は間接的に本プロトコルの義務を履行するいかなる失敗又は遅延に責任を負うか、又は任意の責任を負うことができないが、実際に実行可能な状況でできるだけ早く仕事を再開するために、合理的な努力をしなければならない。
第11.15節米国愛国者法案の双方は、“米国愛国者法案”第326条によれば、受託者は、すべての金融機関と同様に、テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために、受託者との関係を構築したり、口座を開設したりする各人又は法人の身分情報を取得、確認、記録しなければならないことを認めている。本契約双方は、受託者が米国愛国者法案の要求を満たすために、受託者にその要求可能な情報を提供することに同意する。
第十二条証券及び債務償還基金の償還
第12.1条本条の規定は、満期前に償還可能な任意の系列証券、又は当該一連の証券を償還するための任意の債務超過基金に適用されるが、第2.3節では、当該一連の証券について別途規定があるものを除く。
第12.2条償還通知；部分償還は、発行者の選択に基づいて、任意の系列の登録証券所有者に償還通知を発行し、償還通知は、償還日前に最低30日及び60日以下でなければならず、適用手続に従って当該一連の証券所有者に償還通知を発行しなければならないが、第10.1節のいずれかの証券系列の失効、契約失効又は解除により発行された通知があれば、償還通知は償還前に60日を超えて送達することができる。適用手順に従って発行された任意の通知は，所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的に正式に発行されたと推定しなければならない.指定償還系列証券の所持者への通知何か妥当性がない点があれば，償還証券の法的手続の有効性に影響を与えない
このような安全なシリーズです上記所有者毎に発行される償還通知は、償還すべき証券(CUSIP番号を含む)を指定し、償還すべき一連の証券の元金総額、指定された償還日、償還価格、支払場所又は支払場所を指定しなければならず、当該支払は、当該証券の引き渡し及び返却時に支払われ、当該償還は、強制的又は選択的債務基金、又は両方(この場合に該当する)に基づいて、当該利息は累算されるが、含まれない。指定された償還日は、通知で指定された日に支払われ、その日付及びその後、償還日又は償還部分の利息は発生を停止する。ある系列証券のいずれかの証券が部分償還のみである場合、当該系列証券所有者に発行される償還通知は、その元金のうち償還しなければならない部分を明記し、指定された償還日当日及び後に、当該証券が提出されたときに、当該一連の証券のうち償還されていない部分に相当する新規証券又は当該系列証券を発行しなければならない。
発行者の選択に応じて償還される任意の一連の証券の償還通知は、発行者によって発行されなければならない、又は発行者の要求に応じて、通知が所持者に郵送される前に少なくとも5(5)営業日は受託者が発行者の名義で発行され、費用は発行者が負担しなければならない。
ニューヨーク市時間午前11時またはそれ以前に、本節で規定する償還通知で指定された償還日には、発行者は、そのような償還を要求するすべての証券を、償還日に適切な償還価格で償還するのに十分な金を、指定された償還日までの課税利息とともに十分な金に預け入れる。発行者は、指定された償還日又は受託者が受け入れ可能な比較的短い期間前に少なくとも70日前に受託者に上級者証明書を提出し、償還しようとする証券の元金総額を記載しなければならない。償還のいかなる制限が満了する前に発行者が償還を選択する場合、発行者は本条に基づいて所有者に償還通知を出す前に、受託者に高級船員証明書を交付しなければならない。このような制限はすでに従っている。
償還する一連の証券がすべてより少ない場合は，受託者は受託者の手続きに従って，適切かつ公平であると考えられる方法で，すべてまたは部分的に当該一連の証券を償還することを一任しなければならない.証券は、一連の証券の最低承認額面またはその任意の倍数に相当する倍数で償還することができる。受託者は、直ちに発行人に書面で償還されることを選択された当該一連の証券、及び選択された部分的に償還されたいずれかの一連の証券である場合は、その元本金額が償還されるであろう。本契約のすべての目的については、文意が別に指摘されている以外に、任意の一連の証券の償還に関連する条文は、任意の償還済みまたは償還部分のみを償還する証券については、当該証券元金のうち償還済みまたは償還直前の部分と関係しなければならない。
第12.3節償還を要求する証券の支払は、上記の規定により償還通知が発行された場合、当該通知が指定した証券又は証券部分は、当該通知の日付及び場所が適用される償還価格で満了して対処しなければならず、指定された償還日に累算すべき利息(ただし、所定の償還日の利息を含まないが)、その日及び後(発行者が当該日まで累算すべき利息を償還価格で支払わない限り)、償還された証券又は証券部分の利子すなわち累算停止と呼ばれ、第6.5及び10.4節に別の規定を除き、償還日を指定してから、当該等の証券は、本契約によっていかなる利益又は保証を受ける権利がなくなり、その所有者は、償還価格及び指定された償還日までの未払い利息を受け取る権利がある以外に、当該等の証券についていかなる権利も受け取る権利がない。上記通知で指定された支払先で当該証券等を提出及び提出する際には、発行者は、当該等の証券又はその指定された部分を適用される償還価格に従って支払及び償還しなければならない。ただし、指定された償還日又は前(ただし、当該日を含まない)満期になった利息は、関連記録日に当該等登録証券として登録された所持者に支払わなければならないが、第2.3及び2.7節の条項及び規定により制限されなければならない。
償還を要求された保証金が償還の返金時にこのように支払われていない場合は、元金は、支払または適切に提供されるまで、指定された償還日から利息を計上しなければならない
この証券が負担する利息または満期収益率(例えば、元に発行された割引証券)。
部分的に償還された任意の証券を提出する際には、発行者は署名しなければならず、受託者は認証され、所持者の命令に従って1部以上の許可額面の新しい証券又は一連の証券を交付しなければならない。元金金額は、このように提出された証券の未償還部分に相当し、費用は発行者が負担する。
第12.4節特定の証券を償還証券を選択する資格から除外し、償還通知が発行された最終日の少なくとも40日前に、受託者に提出された上級者証明書の登録及び証明書番号により、これらの証券が登録されているすべての者であり、(A)発行者又は(B)書面声明で明示的に指摘されている直接又は間接的に制御又は制御されている又は発行者によって直接又は間接的に共同制御されているエンティティでない場合は、当該証券は、償還証券を選択する資格から除外される。
第12.5節強制的及び選択的債務基金の任意の一連の証券条項に規定される任意の債務超過基金支払いの最低額は、本明細書では“強制債務返済基金支払い”と呼ばれ、任意の一連の証券条項に規定される最低金額を超える任意の支払いは、本明細書では“選択的債務超過基金支払い”と呼ばれる。弁済基金の支払日は、本稿では“弁済基金支払日”と呼ばれる
発行者は、(A)受託者に発行者を交付する前に(強制債務返済基金の償還に応じて)購入または取得した一連の証券を、または発行者を受け入れる前に購入または他の方法で購入し(前述を除く)、第2.10節に従って受託者がログアウトした一連の証券(以前に貸方ローンに記入されていなかった)の信用を受け取ることができ、(B)任意の一連の証券について任意の強制債務返済基金の全部または任意の部分を現金で支払う代わりに、(B)本節で支払うオプション債務返済基金支払い(以前に融資先に記入されていない)の信用を受け入れることができる。または(C)発行者が、一連の条項によって記載された任意の選択可能な償還条項によって償還された一連の証券(以前に貸手に記載されていなかった)の信用を受け入れる。このように貸手に交付または記入した証券は、受託者が当該証券に規定された債務超過基金償還価格に応じて受領または貸記しなければならない。
任意の一連の各債務超過基金支払日の60日前または前に、発行者は、第11.5節で要求された陳述を含む必要がない上級者証明書を受託者に交付する(A)強制債務返済基金支払いにおいて現金で支払う部分と、一連の証券の貸記部分と貸記の基礎を説明し、(B)これまでこの一連の証券がこのようにクレジットされていなかったことを示す。(C)一連の支払い利息または無責任イベントについては発生しておらず(このような違約または無責任イベントは免除または救済されていない)、および(D)発行者がその権利を行使しようとしているかどうかは、一連の選択可能な債務超過基金について支払い、ある場合、発行者が次の清算基金の支払い日または前に支払うべき選択可能な債務基金支払いの金額を示す。発行者が上述したようにクレジットを取得する権利を有するためには、クレジットを必要とし、受託者に交付することを要求する任意の一連の証券は、それ以前に受託者に交付されていない場合は、第2.10節の規定に従って受託者のログアウトを交付し、その上級者証明書を保有しなければならない(受託者が受け入れられた場合、その後合理的に迅速に交付されなければならない)。この上級乗組員証明書は取り消すことができず，受託者がその証明書を受け取った後，発行者は無条件に次の債務超過基金の支払日または以前に証明書に示されているすべての現金支払いまたは支払い(あれば)を支払う義務がある。発行者は、第60日又はこれまでに本項に規定する高級船員証明書及び証券(あれば)を交付できず、違約を構成しないが、その日には違約とはならない, 発行者が取り消すことができない選択：(I)次の債務超過基金の支払い日が満了したこのシリーズの強制債務返済基金支払いは完全に現金で支払わなければならず、その一連の支払い証券についてまたはそれを貸方に記入することを選択してはならず、(Ii)発行者は本節で規定する一連のオプションの債務返済基金について支払いをしない。
次の債務超過基金の支払日に現金で支払う1つまたは複数(強制的または選択的または両方とも)に、発行者が要求したような以前の現金で支払われた債務返済基金の任意の未使用残高を加え、50，000ドル(または同値な任意の外貨)またはより少ないドル(または同値な外貨)を超えなければならない
任意の特定のシリーズの証券については、当該現金は、次の債務超過基金の支払日に債務超過基金の償還価格に応じて当該一連の証券の償還に使用され、償還日を指定する必要がある利息と共に償還されなければならない。この金額が50，000ドル(または同値な外貨)以下であるべきであり、発券者がそのような要求を提出していない場合、50，000ドル(または同値な外貨)を超える金額に繰り越さなければならない。受託者は、第12.2節に規定する方式に従って、当該債務弁済基金の支払日に十分な元金を償還する当該一連の証券を選択して、上記現金を可能な限り吸収し、発行者の書面要求のように、発行者が選択した当該一連の証券(又はその一部)のシリアル番号を通知しなければならない。証券が債務超過基金の支払日の少なくとも60日前に受託者に送付された上級者証明書のうち、登録および証明書番号によって記録地が所有されていると判定され、(A)発行者または(B)上級者証明書において、直接または間接的に制御または制御または発行者と共同で制御されるエンティティとして明示的に示されているわけではなく、以下のいずれかの質権または質権によって所有されているわけではない場合、この節で示される償還資格の範囲内には含まれない。受託者は，発行者(又は発行者)の名義で発行者が費用を負担する, 受託者が書面で要求を提出した場合、受託者は、当該一連の証券の償還を促す通知は、基本的に第12.2節に規定する方式(かつ、第12.3節に規定する効力を有する)であり、一部は発行者によって選択されて当該一連の証券を償還する。このように一連の証券を償還するための任意の債務超過基金支払いのために使用または分配されていない金額は、一連の次の現金債務返済基金に加入して支払いされなければならず、支払いと共に本節の規定に従って使用されなければならない。任意の特定の一連の証券の指定された満期日(またはそのような満期日が早い)に保有されている任意およびすべての債務超過基金金は、一連の特定の証券の支払いまたは償還のために保有されていない場合、必要に応じてこのような用途に十分な他の金と共に、満期時に一連の証券の元本および利息を支払うために使用されなければならない。
各債務超過基金の支払日又は前に、発行者は、次の債務超過基金の支払日に償還される他の方法で指定された償還日までに支払われるすべての利息を受託者に支払わなければならない。
受託者は、任意の償還金のある一連の証券を償還又は手配してはならない、又は当該等の証券の利息又は任意の違約事件が継続している間は、当該一連の償還証券の償還通知を運用を通じて発行しなければならないが、任意の証券の償還の通知が発行される前に償還通知が発行された場合、受託者は当該等の証券の償還又は償還を手配しなければならないが、発行人から当該証券を償還するのに十分な金を受領しなければならない。上述した以外に、いずれかの当該等の失責又は無責任事件が発生した場合、債務弁済基金中の当該一連の金、及びその後に債務返済基金に入金された任意の金は、当該等の失責又は失責事件が継続している間は、第V条に基づいて徴収され、当該等の証券をすべて支払うために保有されているとみなされるべきである。第5.10節に規定する違約事件が免除されたか、又はいずれかの年の債務超過基金の支払日の60日前又は前に違約を治癒した場合は、当該等の金は、次の債務弁済基金の支払日に本項の規定により当該証券の償還に用いられなければならない。
本契約は上記で初めて明記された日から，双方が正式に署名したことを証明した.
STEM, INC.
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[]受託者として
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[印痕の署名ページ]
