付属品4.7
[グローバル手形であれば，本手形はグローバル証券であり，CEDE&Co.の名義で信託会社A New YORK Corporation(The Destory？)の代理者として登録される.本チケットを最終形態のチケットに両替しない限り、本チケットは譲渡することができません。保管人または保管人の代理人が全体としてbr保管人または別の保管人に譲渡されない限り、または保管人または任意のこのような保管人によって、その後任の保管人またはその後任の保管人の代理者に譲渡されなければなりません
本手形が委託者の許可代表によって発行者またはその代理人に提出されない限り、登録譲渡、両替または支払いのために発行され、発行された任意の証明書はCEDE&COの名義で登録される。または委託者によって要求を表す他の名前(任意の支払いはCELDE&COに支払われる)。または委託者は、要求を表す他のbrエンティティ)を許可し、誰または誰にも譲渡、質権、または他の方法で本文書を使用する任意の譲渡、質権、または他の用途は、本文書の登録すべての人が本文書と利害関係があるので、誤りである。]
WALMART INC.
4.150% NOTES DUE 2032
| 番号をつける[] $[] |
CUSIP：931142会計年度 ISIN番号：US 931142 EY 50 |
ウォルマートは、デラウェア州法律に基づいて正式に設立され、存在する会社、及び契約に基づいて規定された任意の後継者会社(ここでは会社と呼ぶ)に、受け取った価値を承諾する[]または すでに譲渡者が登録されており、元金は[]ドル ($[]), [グローバル·チケットの場合、添付されているグローバル·チケットが別表に記載されているか、または減少しない限り、挿入される]2032年9月9日に利息を支払い、360日1年(12カ月30日を含む)で利息を計算し、半年ごとに毎年3月9日と9月9日に延滞し、その日が営業日でない場合は、2023年3月9日から次の営業日(営業日ごと、1利息支払日)に本手形タイトルに規定されている年利で9月9日から同等の通貨で元金を支払う。2022年または利息を提供するために支払われたまたは適切なものは、最近3月9日または9月9日から計算される。任意の支払日(Br)および時間通りに支払うか、または準備された利息は、前年2月22日の営業時間終了時(例えば、支払日が3月9日)および前年8月25日(例えば、支払日が9月9日)に本手形登録者(発券者)に支払われる。営業日という用語は、法律、法規または行政命令の認可またはニューヨーク市または関連支払地を要求する銀行機関の閉鎖のいずれかを意味する
本説明の後続 節でのさらなる規定を参照されたい.すべての目的に関して、このようなさらなる規定は、本明細書に記載されたものと完全に同じ効力を有するべきである
本付記 は，本付記の認証証明書が受託者によって本付記第1節で示した契約項の下で手作業または電子署名方式で署名されるまで，いかなる目的でも有効または強制的であってはならない
[以下に本説明の署名ページを示す.]
当社はすでに取締役会主席、副主席、総裁またはその中の一人の副総裁、秘書またはその中の一人のアシスタント秘書が署名することを手配し、各部分は人手サインやファックス署名に署名し、会社の印鑑を押すことを証明した
| ウォルマートです。 | ||||||||
| 差出人： |
| |||||||
| 名前： | マシュー·エレン | |||||||
| タイトル： | 総裁副財務長兼財務補佐官 | |||||||
| [封印する] | 差出人： |
| ||||||
| 名前： | ゴードン·Y·エリソン | |||||||
| タイトル： | 上級副社長、会社秘書室、財務·会社管理首席法律顧問、補佐秘書 | |||||||
| 日付： |
|
受託者身分認証証明書
これは，本稿で言及した契約で指定された系列証券の1つである
| ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A | ||||||
| 受託者として | ||||||
| 差出人： |
| |||||
| 授権署名人 | ||||||
[署名ページから2032年までの世界4.150%手形]
ウォルマートです
4.150% NOTES DUE 2032
1. 契約を付記するそれは.本債券は当社が正式に認可した証券シリーズの一つで、2032年満期の4.150%債券(以下、債券と略す)に指定され、2022年9月9日に初めて発行され、元金総額は12.5億ドル。このシリーズ証券は、日付が2006年12月1日の第1の補充契約、日付が2014年12月19日の第2の補充契約と日付が2018年6月26日の第3の補充契約(日付は2018年6月26日の第3の補充契約)に基づいて設立され、当社の発行者である当社と受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社(受託者)との間で2005年7月19日に当社によって発行または発行可能な無限数の債務証券のうちの1つである。それぞれの場合、受託者、当社および手形所有者がその項の下での権利、権利、義務、責任および免除の制限、ならびに本チケットの認証および交付の条項を宣言するために、発行元である会社および受託者(このように修正および追加された契約)および受託者(このように修正および追加された契約)からなる声明 が構成される。付記の条項、条件及び規定は、本付記に記載されている条項、条件及び条項、並びに改正された1939年の“信託契約法”を参照して本付記の一部となる条項、条件及び条項である。本付記の条項、条件及びその他の条項が修正、補充又は本契約の条項、条件及びその他の規定と一致しない場合は、本付記の条項、条件及びその他の規定を基準としなければならない
本付記で使用されるが定義されていない大文字用語は，本契約でそれらを与える意味を持つべきである
当社は、保有者の同意なしに、債券と同等の順位及びその他の各方面と同じ証券(公開発行価格、初期配当日、初期利付日及び発行日を除く)を増発し、当該等の追加証券を合併させ、債券と単一系列を構成することができる。 提供,しかし、米国連邦所得税の場合、当時の未償還手形と交換できなかった追加の証券は、そのような未償還手形のCUSIPおよびISIN番号から分離されたCUSIPおよびISIN番号で発行される提供, さらに進む契約違反事件が発生し、契約によって治癒されていない場合、その契約に従って任意の既存または新しいシリーズの追加証券を発行することはできない
2. 順位をつけるそれは.この等手形は当社の優先無担保債務を構成し、当社の他のすべての既存及び将来の優先無担保債務と同等の支払権を有するべきである
3. 超過金を支払うそれは.当社は時々超過元金及び超過利息分割払い(あればある)について利息を支払わなければなりません。360日年度(12ヶ月30日を含む)で計算し、この等期限超過元金及び超過利息分割払いの実際の支払日で発効し、債券が合法範囲内で負担する金利で計算します
4. 救いを求める.
(a) Make Whole救いそれは.債券は、額面償還日(以下のように定義される)前の任意の時間に、会社によって全部または部分的に償還されることができ、償還価格は以下の大きな者に相当する
| • | (I)残りの予定支払の現在値(以下に定義する)から(Ii)償還日(ただし償還日を含まない)を差し引いた利息の合計、及び |
| • | 償還された債券元金の100%を |
いずれの場合も、償還日(償還日を含まないが)の任意の課税利息および未払い利息が別途加算される
？Par Call Date 2032年6月9日を表示します
？債券については、残りの定期支払とは、関連償還日(当該一連の手形が額面償還日に満了したとする)がなければ、償還しなければならない元金の残り定期支払い及び関連償還日後に満期になる利息を意味する
残りの予定支払の現在値を定める際には、当社は 国庫券金利プラス15(15)基点(すなわち0.15%)に等しい割引率を基準に、半年(1年360日、12ヶ月30日からなると仮定)を基準に、この等金を償還日 (手形は額面償還日に満期とする)に割引しなければならない
？いずれの償還日についても、国庫金利とは、会社が以下の2段落の規定によって決定した収益率のことです
国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4時15分以降(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)に会社によって決定される。償還通知の前の第3の営業日には、その日の後の直近の日の収益率または収益率に基づいて、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データが発行され、タイトルは？米国政府証券および国庫券定常満期日(または任意の後続タイトルまたはタイトル) (毎日)？H.15(または任意の後続名称または出版物)(または任意の後続タイトル)である。国庫券の利率を確定する時、会社は適宜選択しなければならない：(1)国庫券H.15固定満期日の収益率は、ちょうど償還日から額面償還日(残りのbr年限)に等しい。または(2)H.15上にこのような国債定常満期日が残存寿命にちょうど等しい場合、両者の収益率は、それぞれH.15上の国債定常満期日が残存寿命よりも短いこと、H.15上の国債定常満期日に対応する収益率 が直ちに残存寿命よりも長いことに対応し、このような収益率を用いて直線的(実日数を使用して)額面催促日に補間し、結果 を小数点下位3位に四捨五入すべきである。または(3)H.15において国債定常満期日が残存寿命よりも短いか、または長い場合、単一国債一定収益率
2
H.15は余生の成熟度に最も近い。本項については，適用される国庫券定常満期日又はH.15満期日は，満期日が当該国庫券定常満期日自己償還日から計算される関連月数又は年数に等しいとみなすべきである(いずれが適用されるかによる)
償還通知前の第3営業日、H.15 Tcmまたは任意の後続指定または出版物が発行されなくなった場合、当社は年利率に基づいて国庫券金利を計算しなければならない。この年利率はニューヨーク市時間午前11：00に満期になった半年の同値収益率、すなわち米国国債を償還する通知の第2営業日に等しく、当該米国国庫券は額面償還日の満期またはその満期日に最も額面償還日に近い。米国債brが額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日前であり、他方の満期日は額面償還日後に、会社は満期日が額面償還日前の米国債を選択しなければならない。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準に適合する場合、会社はこの2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択しなければならず、その根拠はニューヨーク市時間午前11：00における米国国庫券の平均入札と重要価格である。本項の規定により国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の半年満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国国庫券の平均購入価格と販売価格(元金のパーセントで表される)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない
(b) 平価で買い戻しを引き受けるそれは.額面償還日又はその後の任意の時間において、債券は、当社が全部又は部分的に償還することを選択することができ、償還価格は、償還した債券元金の100%に等しく、償還日(ただし、償還日を含まない)のいずれかの未払い利息を追加することができる
(c) 償還手続きそれは.当社は、償還された任意の手形を“契約”第4条の規定により償還しなければならない。いかなる償還通知も、償還日の少なくとも10日前でなければならないが、60日を超えないで郵送又は電子的に交付されなければならない(又は受託者の手続に従って送信される)場合には、償還中の手形の登録所有者1人に交付されなければならない。当社が償還価格の支払いを滞納しない限り、償還日以降、債券又はその中で償還しなければならない部分は利息を停止する。会社の償還価格を決定する際の行動と決定はいずれの場合も決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない
部分償還に属する場合は、割合またはまとまった方法で債券を選んで償還を行う。元金金額が2，000元以下の手形は部分的に償還されません。いずれかの手形が部分のみ償還された場合、その手形に関連する償還通知は、その手形元金の部分を償還することを通知する。元本金額は，手形未償還分に相当する新規手形は，差し戻し時に手形所持者の名義で発行され，元の手形を抹消する.手形を受託者(本条例第11条参照)(又は他の委託者)が所持している限り、支払人の政策及び手続に基づいて当該手形等を償還しなければならない
3
5. 支払い先と支払い方法それは.会社は、ニューヨーク市マンハッタン区に位置する支払代理人の事務所または代理機関(本契約第14節で定義されたように)で手形元金および利息を支払わなければならない提供,しかし、当社の選択により、当社は手形登録所に表示されている関係者の住所に従って、小切手を郵送して利息を受け取る権利がある人に利息を支払うことができます
6. “メモ”の失敗それは.第11.02，11.03及び11.04条は“付記”に適用される
7. 債務返済基金がないそれは.このような債券は債務返済基金の制約を受けない
8. 修正と修正それは.本契約第9条は、場合によっては、所有者の同意を得ずに本契約及び手形を修正し、場合によっては他の場合に影響を受ける他の一連の手形及び証券の元本総額が多数の所有者の同意以上であることを規定する条項を掲載している。しかし、契約は債券及びその他の一連の証券保有者の同意を得なければならず、契約及び債券に対してある特定の改訂或いは修正を行うことができる。本契約のこれらの規定は，他の事項を除いて補足契約に署名することを規定しており，“付記”に適用される
9. 違約事件それは.手形に関連する違約事件が発生して継続している場合、本シリーズの手形の元本総額は、受託者または本シリーズの手形元金総額の25%以上の所持者が未償還と宣言することができ、場合によっては、直ちに満期と支払うべきものとなり、発効し、契約規定の条件によって制約されることができる。本契約は，債券満期日がこのように加速した場合，本契約の規定と本契約規定の場合には，本シリーズ当時のすべての未償還手形元金総額を持つ多数の所持者が を破棄し，その加速とすべてのチケットに対する結果を撤回し，単独の種別として投票することができると規定している
10. 絶対的義務。当社の絶対及び無条件は、当社が指定場所、時間及び当社が指定した硬貨又は貨幣で当社手形の元本及び利息を支払うことにあり、当社の絶対及び無条件責任は、当社が本プロトコル内で言及した契約及び付記のいずれの条文も変更又は減損してはならない
11. 形と額面；世界紙幣；最終紙幣。この債券は登録形式で発行され，利息は含まれておらず，額面は2，000元以上1，000元の整数倍である.手形は、最初に1枚以上のグローバル手形(1枚当たり1枚のグローバル手形)の形態で発行され、すべてまたは任意の部分手形を証明し、預託信託会社(預託信託会社)またはその指定者(それぞれの相続人を含む)の名義で契約下の受託保管者として登録される。以下の限られた場合にのみ、チケットは 証明書の形態で発行されなければならない(それぞれ、1つの最終チケット)：(A)ホスト機関は、いつでもホスト機関として継続することができないか、または決済機関ではなく、または継続することができない
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当社は適用法に基づいて登録されていますが、当社はその通知を受けたり、それを知ったりしてから90日以内に相続人委託者がいません。br(B)当社は、本手形を最終手形に両替できることを旨とする会社命令を出しています。あるいは、(C)本手形は違約事件が発生しても継続しており、いずれの場合も、本手形は元金総額が等しい最終手形と交換することができます。当該等の最終手形は，保管人が受託者に指示した名称で登録しなければならない
12. 登録、譲渡、交換本契約に規定されているように、当該契約に記載されているいくつかの制限の規定を受けて、当社は手形の登録及び譲渡及び交換について、グローバル形式又は最終形式を問わず規定しなければならない。所有者の選択に応じて、登録所のオフィス(本契約第14節で定義されているように)、または当社が本契約条項に従ってこの目的のために指定および維持する任意の他のオフィスまたは機関は、本契約に規定された方法および制限に従って、いかなるサービス料も支払わないが、いかなるサービス料も支払わないが、これに関連して徴収されるいかなる譲渡税または他の政府費用を除く。当該等の譲渡のいずれかを提出又は抹消する際には，当該等の債券は，等額元本金額の同種の債券及びその他の承認額面の債券を譲渡又は交換することができる
当社、受託者、および当社または受託者の任意の代理人は、本手形の支払を受け取るために、または本手形のbrアカウントおよび他のすべての目的について、当社または受託者または当社の任意の代理人または受託者が反対の通知の影響を受けないように、本手形の絶対所有者と見なすことができる(そのような手形が期限を超えているか否かにかかわらず、本手形に所有権または他の文字が明記されていても)、または本手形のbrアカウントおよび他のすべての目的について、当社または受託者または当社の任意の代理人または受託者は、いかなる逆通知の影響を受けない。所持者又は所持者の指示に従ってなされたすべての当該等の支払いは、支払われた1又は複数の金の範囲内で、本手形について対処した金の責任を効果的に弁済及び解除しなければならない
本条第12項の前述の規定にもかかわらず、全世界手形の任意の譲渡又は交換登録は、そのトップページ上の図例条項を基準としなければならない
13. 他人に追及してはいけないそれは.直接又は当社又は任意の相続会社を介して、直接又は当社又は任意の相続会社を介して、手形又は契約に基づいて規定された当社の義務、契約又は合意に基づいて生じた任意の義務、契約又は合意に基づいて生じた任意の義務、契約又は合意に基づいて生じた任意のクレーム、又はその義務、契約又は合意に基づいて提出された任意のクレームについて、当社又は任意のbr相続会社の設立者、株主、高級職員又は任意のbr相続人追跡権について、いかなる定款、法規又は法規に基づいても、いかなる評価又は処罰又はその他の方法、及びそのようなすべての個人責任を執行することによっても、これらのすべての個人責任を提供してはならない。一般法又は衡平法又は定款又は法規に基づいて、各関連会社設立人、株主、高級職員又は取締役の任意及びすべての関連権利及び申索は、受け入れられ、発行に関する対価の一部として、明確に放棄及び免除される
14. 代理人の委任。ニューヨーク·メロン銀行信託会社(A)登録所(登録所)に手形を登録し，契約と本手形による手形の譲渡と交換，および(B)契約3.04節の規定により支払代理人(支払代理人)を任命した
5
15. 通達それは.当社が本契約条項に基づいてチケット所持者に通知する必要がある場合は、当社は本契約第1.06節に規定する方式及び方式で通知しなければならない
16. 分離可能性それは.本契約または本付記の任意の条項が任意の理由で無効、不法または実行不可能と認定された場合、その残りの条項および本付記の有効性、合法性および実行可能性は、それによっていかなる影響または損害を受けてはならない
17. 管治法それは.これらの紙幣はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない
6
作業表
この備考を割り当てるには、表に記入してください
受領された価値について、署名者は、Inside Noteおよびその下のすべての権利を譲渡し、譲渡する
(譲受人の法名を記入する)
(譲受人の社会保険または税務識別番号の挿入)
(譲り受け者の名前、住所、郵便番号を印刷または入力)
任命を撤回することはできません
ウォルマートの帳簿上のこの手形を譲渡します。代理人は代行して手続きすることができます
| あなたのサイン： |
| |
| (あなたの名前の本記に添付されているサインとまったく同じです) |
| 日付： |
|
署名保証
改正された1934年の証券取引法17 AD-15規則によると、署名は合格した保証機関によって保証されなければならない
* * * * *
以下の略称が“内注”の正面の銘文に使用される場合は、適用される法律または法規に基づいて完全に書かれていると解釈すべきである
| 10個のコム- | 共有借主として |
| 10人の耳鼻咽喉科医が | 借家全体として |
| JT耳鼻咽喉科- | 共同借主として権利がある |
生存能力ではなく
共有借主
| Unif Gift Min ACT- | 保管人 | “未成年者への制服贈呈法”によると | ||||||||||
| (取引先) | (短調) | (州) |
上のリストではないにもかかわらず、他の略語を使用することもできる
[グローバル本チケットの場合、挿入：グローバル本チケットの添付表を増加または減少させる]
本グローバルチケットの増減状況は以下のとおりである
| 期日を変更する |
減少した金額 |
増加した額 |
元金
本金額 |
授権者が署名する |