アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，郵便番号：20549

 

表8-K

 

当面の報告

第十三条又は十五条によれば

1934年証券取引法

報告日(最初に報告されたイベント日)：

2022年9月9日(2022年9月6日)

 

ウォルマートです。

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

 

徳		001-06991		71-0415188
(国やその他の管轄区域 (法団のメンバー)		(手数料) ファイル番号)		アメリカ国税局の雇用主は 識別番号)
南西第8街702番地 ベントンビル, Ａｒ72716-0215
(主な行政事務室住所)(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます

(479)273-4000

 

表8-Kの提出が登録者が以下のいずれかに規定する提出義務を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応する枠を選択してください

 

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

 

☐	取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

 

☐	取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

 

☐	取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル		取引 記号		各取引所名 それに登録されている
普通株は、1株当たり0.10ドルです		WMT		ニュー交所
2.550% Notes Due 2026		WMT 26		ニュー交所

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

 

 

 

8.01項。

他のイベントです

ウォルマート、デラウェア州の会社(“当社”)、バークレイズ資本会社、アメリカ銀行証券会社、モルガン大通証券有限責任会社、シティグローバル市場会社、HSBC証券(米国)有限会社と富国銀行証券有限責任会社、自己を代表して価格設定協定(以下に定義する)として別表に記載されている他のいくつかの引受業者の代表(総称して以下に示す)引受業者)は、2022年9月6日に定価協定(“定価協定”)を締結しており、この合意によれば、その中に記載されている条件を満たした場合、当社は引受業者への売却に同意し、引受業者は、2025年に満期となる当社の3.900%の債券の元金総額1，750，000，000ドルを自社に購入することに同意している(2025年ノート)、当社の2027年満期の3.950%債券元本総額(“2027年債券”)、2032年満期の当社4.150%債券元本総額12.5億ドル(“2032年ノート)および当社が2052年に満期にした4.500分の債券(“2052年債”は、2025年債、2027年債および2032年債と併せて)の元金総額は1，000，000，000元である備考“)”定価協定は参考方式で当社と引受業者が2022年9月6日に締結した引受協定(“引受合意”、定価合意と一緒に)の条項及び条件に組み込まれている協議“)”当社と引受業者はこの合意に基づいて二零二年九月九日に債券の売買を完了します

2025年に発行される債券は、2025年の債券元金総額99.930に相当する価格で一般発売される。引受割引後、2025年債の販売に割り当てられる取引費用までに、同社が2025年債の売却から得た純収益は1，744，400，000ドルとなる

2027年に発行された債券は、2027年の債券元金総額99.784に相当する価格で一般公開される。引受割引後、2027年債の売却に割り当てられる取引費用の前に、同社が2027年債の売却から得た純収益は994，340，000ドルとなる

2032年に発行された債券は、2032年債元金総額99.692に相当する価格で一般公開される。引受割引後、2032年債販売に割り当て可能な取引費用の前に、会社が2032年債の売却から得た純収益は1，240，525，000ドルとなる

2052年に発行された債券は、2052年債元金総額99.951に相当する価格で一般発売される。引受割引後、2052年債の売却に割り当てられる取引費用を差し引く前に、同社が2052年債の売却から得た純収益は992，010，000ドルとなる

この債券は総価格4，992，275，000元で公衆に発売され、引受割引及び発売債券に割り当てられる取引費用を差し引く。貸し切り割引を差し引いたが、発売債券に割り当てられる取引支出を差し引く前に、同社が債券を売却して得られた純収益総額は4，971，275，000元となる

2025年債は当社が新たに設立した2025年満期の3.900分の債券シリーズ(“2025年シリーズ”)の一部となり、2027年債は自社が新たに設立した2027年満期の3.950分の債券シリーズ(“2025年債券シリーズ”)の一部となる2027シリーズ)、2032年債は当社が新たに設立した2032年満期の4.150分の債券シリーズ(“2032年シリーズ”)の一部となり、2052年債は当社が新たに設立した2052年満期の4.500分の債券シリーズ(以下、“2032年債券シリーズ”と略す)の一部となる2052シリーズまた、2025シリーズ、2027シリーズ、2032シリーズとともに“新シリーズ”と呼ばれる)。各新シリーズの債券は当社の優先無担保債務証券となり、各新シリーズの債券は互いに並列し、当社の他のすべての優先無担保債務債券と並ぶ

 

2

当社及び当社の権限を受けた上級者の一人は、当社とニューヨークメロン銀行信託会社(以下、“当社”と呼ぶ)が2005年7月19日に締結した改訂及び補充された契約条項(以下、“契約”と称する)に基づいて、当社及び当社の1名のライセンス者の行動に基づいて、新シリーズの条項及び条件を創設及び設立する受託者)であり、各新シリーズの付記は、その契約およびその契約によって発行された関連叢書条項証明書を基準とする。2025年債、2027年債、2032年債および2052年債の条項は、それぞれ契約および価格設定合意に基づいてそれぞれ販売される2025シリーズ、2027シリーズ、2032シリーズおよび2052シリーズ債券のグローバル債券(以下、)を代表する形に掲載される

債券の重要条項は，当社の日付が二零二年九月六日の目論見補編(債券の要約及び売却に関する)及び当社の二零二年十二月四日の目論見(不確定額の当社債務証券の随時発売及び売却に関する債券(“当該等債券”)を含む)に掲載されている目論見書“)”当社は、改正された“1933年証券法”第424(B)(2)条に基づき、2022年9月7日に米国証券取引委員会(“同委員会”)に“目論見書補編”及び“目論見書”を提出する証券法“)は、債券の発売および発売に関係している。期限が2022年9月6日の最終条項説明書であり、手形に関連し、いくつかの条項が記載されており、2022年9月6日に証券法に基づいて規則433に基づいて委員会に提出され、提出日は2022年9月7日である

各新シリーズの手形は、最初に簿記形式のみで発行され、1枚以上のグローバル紙幣によって代表され、これらの紙幣は利子券を含まずに最終的に完全に登録された形で発行される。2025年紙幣は4種類の世界紙幣で代表され、うち3種類の元金は5億ドル、そのうちの1種類は250，000，000ドル(“2025年世界紙幣”)である。2027年に発行された紙幣は2種類の世界紙幣で代表され、各紙幣の元金は香港ドル500，000，000元です2027年グローバルチケット“)”2032年紙幣は3種類の世界紙幣で代表され、そのうちの2種類の元金は5億ドル、もう1種類の元金は250，000，000ドル(“2032年世界紙幣”)である。2052年に発行された紙幣は2種類の世界紙幣で代表され、各紙幣の元金は香港ドル500，000，000元です2052年の世界手形“2025年グローバル紙幣”、“2027年グローバル紙幣”、“2032年グローバル紙幣”(略称“グローバル紙幣”)である。各グローバル手形は、預託信託会社の著名人であるニューヨーク会社CELDE&Coに支払われます。グローバル手形は当社が署名し、受託者が契約に基づいて認証を行う

本報告の8-K表の証拠品として，(I)定価協定，(Ii)引受契約，(Iii)契約に従って署名された2025年満期の3.900%手形に関する系列条項証明書が提出され，契約に従って2025年系列の条項と条件が作成されたことを証明し，(Iv)契約と2027年満期の3.950%の手形に関する系列条項証明書により，契約に従って作成され，2027年系列の条項と条件が契約の確立であることを証明した.(V)“印”に従って署名され、“印”に従って2032年シリーズの条項と条件が決定されたことを証明する“印”に従って発行された2032年満期の4.150号手形に関する一連の条項証明書に基づいて、“印”に従って署名された2052年満期の4.500号債券に関する一連の条項証明書は、“印”に従って署名され、“2052年シリーズ”の条項と条件が“印”に従って決定されたことを証明する。(Vii)2025年の世界紙幣のフォーマット；(Viii)“2027年世界紙幣”のフォーマット。(Ix)2032年グローバル紙幣のフォーマット；(X)2052年グローバル紙幣のフォーマット；および。(Xi)当社弁護士Hunton Andrews Kurth LLPの意見

 

3

債券発行と販売の合法性について 本報告における表格8−Kのこのような展示品に関する記述は、本明細書に提出されたこのような展示品の完全な副本来を参照することによって、その全体を限定し、ここでは参照によって組み込まれる

当社は、当社が表S-3 ASR(アーカイブ)で発行した登録声明に基づいて、当該等の手形を発売及び販売しますNo. 333-251124)(“登録説明書”)、当該登録説明書は、自社の不確定額の債務証券の発売及び販売を随時遅延させることに関する。この表についての現在の報告書8-Kここで、本文で述べた債券の要約及び売却について証監会に証拠物としての文書及び文書を提出し、証監会に登録声明を提出する

 

9.01項目。

財務諸表と証拠品です

(D)展示品

以下の書類は、表格8-Kを本報告の添付ファイルとして提出します

 

1.1		当社と引受業者が2022年9月6日に締結した定価協定と、当社と引受業者が2022年9月6日に締結した引受契約
4.1		当社の2025年満期の3.900%債券の契約に基づいて発行された一連の条項証明書
4.2		当社の2027年満期の3.950%債券の契約により発行されたシリーズ条項証明書
4.3		当社の2032年満期の4.150%債券の契約により発行されたシリーズ条項証明書
4.4		当社の2052年満期の4.500%債券の契約により発行されたシリーズ条項証明書
4.5		当社の2025年満期の3.900%債券のグローバル手形形式を代表して
4.6		当社の2027年満期の3.950%債券を代表するグローバル手形形式
4.7		当社の2032年満期の4.150%債券を代表するグローバル手形形式
4.8		当社の2052年満期の4.500%債券を代表するグローバル手形形式
5.1		会社の弁護士Hunton Andrews Kurth LLPの法律意見、日付は2022年9月9日
展示品104		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).

 

4

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した

日付：2022年9月9日

 

 

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