第四十四条第二項第七号に基づいて提出する
登録番号333-255105

目論見書副刊

(2021年4月7日現在の目論見書)

1,420,456 Shares

Amyris，Inc

普通株

本募集説明書増刊 はWeMedia Shopping Network Holdings Co.，Limited(販売株主)が2021年4月7日(登録番号333-255105)に自動的に発効した 表S-3 ASR上の特定登録声明に基づいて、時々要約及び販売最大1，420，456株自社普通株又は普通株を提供する。本合意項で登録された普通株株式には、当社と売却株主との間で2022年9月13日に締結されたB系列優先株購入協定(この合意)に基づいて売却株主に発行された流通株が含まれる

株式を売却する株主は、直接または引受業者、取引業者、または代理人を介して購入者に株式を売却することができ、後者は割引、割引、または手数料の形態で補償を受けることができる。株を売却する株主はいつでも売却時の市価や私的に合意した価格で株を売却することができる。 売却株主及び株式売却に関するより多くの情報は、以下の売却株主及び分配計画を参照されたい

私たちは、本募集説明書の付録に基づいていかなる証券も売却しないし、株式を売却した株主の株式売却から何の収益も得ない。私たちは法律と会計費用を含めて株式登録によって発生した費用を支払うつもりだ

私たちの普通株はAMRSをコードとしてナスダック全世界精選市場で取引されています。2022年9月12日、私たちの普通株の終値は1株3.93ドルです

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。S-2ページのリスク要因を見てください

任意の投資決定を下す前に、本募集説明書の付録、本明細書に含まれる書類、および適用される場合には、添付の入札説明書に関連する任意の目論見補足文書を慎重に読まなければならない

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の目論見書の十分性または正確性に基づいて判断されていない。これとは反対のいかなる陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の補充日は2022年9月13日です

カタログ

目論見書副刊

本募集説明書は書類に記載されている資料を補充する			S-II
募集説明書補足要約			S-1
リスク要因			S-2
前向きに陳述する			S-3
収益の使用			S-4
株を売る株主			S-5
配送計画			S-7
法律事務			S-9
専門家			S-9
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			S-9
いくつかの資料を引用して組み込む			S-10

目論見書

募集説明書の概要			1
リスク要因			3
前向きに陳述する			4
収益の使用			5
株本説明			6
手令の説明			10
債務証券説明			11
単位への記述			19
反買収条項			20
法律事務			22
専門家			22
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			22
いくつかの資料を引用して組み込む			23

S-I

本募集説明書は書類に記載されている資料を補充する

吾らまたは売却株主は、いかなる者も閣下にいかなる資料を提供したり、いかなる陳述を行うことも許可していないが、本募集説明書の増刊または添付の目論見書に記載されているか、または引用で組み込まれている資料は除外される。他の人が提供する可能性のある他の情報については、私たちも販売株主も何の責任も負いませんし、その信頼性も保証されません。私たちはこのような証券を要約や販売を許可しない管轄区域で販売しないつもりだ。このような証券が合法的に販売されている場合にのみ、本文書を使用することができる。本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれるまたは引用された情報 は、各文書の正面の日付以外の任意の日付が正確であることを仮定してはなりません。その時から、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります

本稿の枠は2つに分かれている.第1の部分は、参照によって組み込まれた文書を含む入札説明書の付録であり、今回発行された具体的な条項が記載され、添付の入札説明書および参照によって組み込まれた文書に含まれる情報が補足および更新される。第2の部分は、本明細書に組み込まれたファイルを参照することによって、より一般的な情報を提供することを含む添付の入札説明書であり、いくつかは、今回の発行に適用されない可能性がある。一般的に、本募集説明書に言及した場合、本募集説明書の付録と添付目論見書の合計を指す

株式を売却した株主は、要約と販売を許可する司法管轄区域内でのみ私たちの普通株の株を売却することを提案した。本募集説明書副刊及び付随する入札説明書の配布及びある司法管区における普通株式発行は、法律により制限される可能性がある。米国以外で本募集説明書及び添付の目論見書を持っている者は、普通株の発売及び米国国外で本募集説明書の増刊を流通することについて自分に通知し、これに関連するいかなる制限も遵守しなければならない。本募集説明書付録は、コスト募集説明書付録の誰もが本募集説明書付録に提供される任意の証券の購入を販売または招待する要約ではなく、この要約または要約購入に関する要約にも使用することができず、任意の司法管轄区において、当該人がこのような要約または要約を違法であることを提案する

コンテキストが別に要求されない限り、AMR、Amyris、会社、We、Usおよび私たちの同様の名前は、Amyris，Inc.を意味する

S-II

S-1

リスク要因

私たちの普通株に投資することは多くの危険を伴う。普通株への投資を決定する前に、閣下は本募集説明書の副刊及び添付の入札説明書に掲載されているすべての資料をよく考慮し、そして参考方式で本文書及び任意の適用された目論見副刊を組み込むべきである。特に、“前向き陳述”と題する章に記載された要因と、2021年12月31日までの10−K表年次報告における第1部分1 A項目のリスク要因項目の下で提供される情報(このようなリスク要因は、参照によって本明細書に組み込まれた公開文書において時々更新される可能性があるので)、その後、委員会に提出される任意の後続提出された表 10-Q四半期報告書の第2部1 A項に提供される情報を真剣に考慮することを促す。これらのリスクのいずれも、当社の業務、財務状況および経営結果、ならびに本募集説明書の付録、添付の入札説明書および本明細書に含まれる文書に示された前向きな陳述の実際の結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。以下に添付する目論見書および引用方式で本入札説明書および文書に組み込まれ、当社の業務に影響を与える重大なリスクを識別して検討したと信じているが、このようなリスクは必ずしもその重要性の順序で記載されているとは限らず、当社の将来の業務、財務状況および経営結果に悪影響を及ぼすとは考えられない追加リスクおよび不確実性が存在する可能性がある

S-2

前向きに陳述する

本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および私たちが米国証券取引委員会に提出した他の文書は、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”に適合する展望的表現を含み、これらの前向き表現はリスクおよび不確実性に関連し、および仮定しており、これらの前向き表現が実現されていないか、または正しくないことが証明されている場合、我々の結果は、このような前向き表現に明示または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因は、以下の見出しのリスク要因の下で議論されるリスクおよび不確実性を含み、我々の流動性と運営および資本支出に資金を提供する能力、製品開発、生産および商業化における潜在的遅延または失敗、および第三者への私たちの依存を含む

歴史的事実陳述以外のすべての陳述は、融資需要、収入、費用、運営収益または損失または他の財務プロジェクトの任意の予測、将来の運営の計画、戦略および管理目標に関する任意の陳述、製品研究開発および商業化計画およびスケジュールに関する任意の陳述、予想生産能力、生産量およびコストに関する任意の陳述、わが製品の期待利益および商業関係に対する予想に関する陳述を含む前向きな陳述である。我々の業務、財務状況および流動性に及ぼす新冠肺炎の疫病および関連健康対策の影響に関する任意の声明；任意の他の期待または信念の声明、および前述の任意の仮定に基づく任意の声明。信じる、？予想、？予想、 ？推定、？意図、？計画、？プロジェクト、？はい、？継続、？つながる、？求める、？可能、可能、または のような言葉、または類似の意味を持つ他の言葉のどの変形も、一般に前向きに述べられている

このような不確実性を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。あなたは、本募集説明書の付録、添付の目論見書、および当社が本募集説明書の付録で引用した文書を読み、私たちの将来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解しなければなりません

本募集説明書の付録、添付された目論見説明書、または私たちが委員会に提出し、本明細書に組み込まれた他の文書に含まれる前向きな陳述は、株式募集説明書の日付までの私たちの観点を表す。私たちはその後に発生した事件と事態の発展が私たちの観点を変化させると予想している。すべての内容は、本節で含まれているまたは言及された警告声明に明確に適合している、私たちまたは私たちを代表する任意の人の後続の書面または口頭前向き陳述に起因することができる。しかし、私たちは今後ある時点でこれらの前向き宣言を更新したり、これらの声明を実際の結果や修正された予想と一致させることを選択するかもしれませんが、法的要求が適用されない限り、私たちは現在そうするつもりはありません。したがって、本募集説明書の付録、添付された入札説明書、または他の文書の後の任意の日付において、あなたは、これらの前向き に依存して、私たちの観点を表すべきではない

S-3

収益の使用

本募集説明書に基づいて増刊発売された株式取得金は、株式を売却する株主にのみ使用される。したがって、株式募集説明書補充書類が提供する株式の売却から何の収益も得られません。？次の売却株主と分配計画を参照してください

S-4

株を売る株主

2022年9月13日、会社はWeMedia Shopping Network Holdings Co.，Limited(販売株主)と購入契約(購入契約)を締結し、これにより、会社は販売株主に1，420，456株の会社普通株を発行する

売却株主が本目論見書に基づいて提供する1，420，456株の株式は、購入契約に従って売却株主に発行される普通株を含む。株を売却する株主は転売を登録したり、他の処置を行ったりしている。私たちは、本プロトコルに登録された株式またはその中の権益を売却したり、他の方法で処分したりすることからいかなる収益も得ません。購入契約に基づき、吾らは証券及び先物事務監察委員会に株式転売に関する登録声明を提出することに同意したが、本登録声明は当該等の合意に基づいて提出された

売却株主

次の表は，2022年9月13日現在の我々普通株の売却株主とその受益所有権の他の情報を示している(改正された1934年“証券取引法”(The Securities Exchange Act)第13(D)節(“取引法”)とその下の規則と条例に基づいて決定されている)。取引法第13条(D)によれば、利益所有権は、一般に、決定の日から60日以内に普通株式を取得する権利を付与する任意の証券を含む証券に対する投票権または投資権を含む。当該等の証券を保有する者の持株率を計算する場合、当該等の株式は既発行株式とみなされるが、他の任意の者の持株率を計算する場合、当該等の株式は既発行株式とはみなされない。所有権率データは、2022年9月9日までに発行され発行された323，439，152株の普通株式(わが株式譲渡エージェントの記録に反映されている)に基づいている

私たちは株を売却する株主またはその代表が私たちに提供する情報に基づいて次の表を用意した。表 第2欄には，2022年9月13日現在，売却株の株主実益が所有する普通株式数を示している。表中の第3欄には，売却株主が本目論見書付録に従って発行した普通株式を示している。本募集明細書で売却株主に言及した場合、以下の表に記載されている者、並びに質権者、譲受人、相続人、譲受人、並びに後に公開販売以外の方法で売却株主の普通株式中の任意の権益を保有する他の者をいう。これらの株は、本募集説明書付録の規定により販売することができ、私的に協議した取引方式で販売することもできる。？分配計画を参照してください。売却株主は、今回の発行で彼らの全、一部または全株式を売却することができ、現在のところ、いかなる株式の売却に関する合意、手配、または約束がないため、売却株主が本募集説明書の下で売却する株式数を推定することはできません。表中の第4欄は、売却株主が本目論見書に基づいて提供する全株式を想定している

買収及び実益が次の表に述べる株式又は吾等の他の債務又は持分証券を有するほか、売却株主は過去3年以内にいかなる職又は職を担当していないか、又は吾等又は吾等の任意の前身又は連属会社といかなる他の重大な関係があるか

S-5

以下の付記が別途説明されていない限り、株式を売却する株主は、その実益が所有するすべての普通株式に対して独占投票権と投資権力を有すると信じている。彼らが以下の情報を提供してくれた日から、各売却株の株主は、証券法の登録要求を受けない取引で株式の一部または全部を売却、譲渡、またはその他の方法で処分している可能性がある

売却株主名

普通株株 実益所有 この前 提供するまで

最大数量 普通株 待ち株 その上で 目論見書副刊 (1)

普通株 利益を得た株 その後持っている 奉納する

番号をつける

パーセント (%)

番号をつける

パーセント (%)

ネットメディアショッピングネットワーク持ち株有限公司(2)

1,420,456

*

1,420,456

—

*

*	実益を代表して私たち普通株の1%未満の流通株を持っています。

(1)	私たちは株を売る株主がいつまたはどのくらいの金額で株を売るか分からない。Brを売却する株主は、本募集説明書の増刊または添付の目論見書が提供する任意または全部の株式を売却してはならない。株式を売却する株主は、今回の発売により株式の全部または一部を発売する可能性があり、現在のところ、いかなる株式の売却に関する合意、手配、承諾もないため、売却株式株主が発売完了後に保有する株式数を見積もることはできない。しかし、説明のため、今回の発行完了後、株を売却する株主は、本募集説明書増刊に含まれるいかなる株式も保有しないと仮定する

(2)	WeMedia Shopping Network Holdings Co.，LimitedはJulian L.Reisが持ち株している.したがって，Julian L.ReisはWeMedia Shopping Network Holdings Co.，Limited記録が持っている証券の実益所有権を共有していると見なすことができる.WeMedia Shopping Network Holdings Co.，Limitedの住所はカリフォルニア州ニューポートビーチ1600号Newport Center Dr.660 Suite 1600 92660である

S-6

配送計画

売却株主は、その保有する普通株式の全部または一部を、1つまたは複数の引受業者、ブローカー、または代理人を介して直接または複数の引受業者によって売却することができ、本明細書で時々要約を提出することができる。普通株が引受業者または経営経営者を介して販売されている場合、株式を売却する株主は、引受割引または手数料または代理人手数料を担当する。普通株は、1回または複数回の取引で固定価格、販売時の現行市場価格、販売時に決定された異なる価格または交渉価格で販売することができる。これらの販売は、以下の1つまたは複数の方法に従って、交差または取引を阻止する可能性のある取引において実施されることができる

•

株式発売時にその上場またはオファーが可能な任意の全国的な証券取引所または見積サービス機関 ；

•

はい非処方薬市場

•

これらの取引所又はシステム以外の取引において又は非処方薬市場；

•

オプションを購入または決済することにより、このオプションがオプション取引所に上場するか否かにかかわらず ；

•

普通仲買取引とブローカーがバイヤーを誘致する取引；

•

大口取引では、ブローカーは代理として株を売却しようとするが、大口株のbr部分を依頼者として位置づけ、転売して取引を促進する可能性がある

•

仲買業者は元金として購入し、仲買自営業者が転売した

•

取引所を適用する規則による取引所割当；

•

個人的に協議した取引

•

証監会が登録声明の発効を宣言した日以降に行われる空売り取引；

•

経営者は、株式を売却する株主と合意し、約束された1株当たり一定数のこのような株を売却することができる

•

このような販売方法の組み合わせ；及び

•

法律を適用して許可された他のどんな方法でも

株式を売却する株主は、本募集説明書に基づいて普通株を補充売却するのではなく、証券法第144条(あれば)に基づいて普通株を売却するか、または贈与方式で証券を譲渡することもできる。私たちは売却株主がどんな証券を売却したり、他の方法で作ったどんな手配を処分するのか分からない

また、株式を売却する株主は、本募集説明書付録に記載していない他の方法で普通株式を譲渡することができる。株主が引受業者、ブローカーまたは代理人に、または引受業者、ブローカーまたは代理人によって普通株を売却することによって、そのような取引を行う場合、引受業者、ブローカーまたは代理人は、売却株主から割引、特典または手数料を得ることができ、またはその代理または依頼者として普通株を売却する購入者から手数料を受け取ることができる(特定の引受業者、ブローカーまたは代理人に対する割引、特典または手数料は、関連する取引タイプの通常の割引、割引、または手数料を超える可能性がある)。普通株または他の株式を売却する際には、株式を売却する株主は、仲買自営業者とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーは、期間保証の過程で普通株株を空売りすることができる。売却株主は、空売り普通株を売却し、本募集説明書の副刊または添付の目論見書に含まれる普通株を交付し、空売りに関する借入株を平倉と返還することができる。株式を売却する株主は、普通株を経営者に貸し出したり質抵当したりすることもできますが、ブローカーはこのような株を売ることができます。登録仲買商又は登録仲買商である関連会社の販売株主は、以下の定義の引受業者と見なすことができる

S-7

“証券法”。我々の知る限りでは，登録ブローカーまたはその共同経営会社の売り手株主として，包売補償としては何の証券も受け取っていない

売却株主は、彼らが所有している普通株の一部または全部の担保権益を質権または付与することができ、彼らがその担保債務を履行する際に違約した場合、質権者または担保のある当事者は、本募集説明書に基づいて補充または添付された入札説明書または規則424(B)(3)条または証券法の他の適用条項に従って売却株主リストを修正し、必要に応じて質権者を含めて、いつでも普通株を提供し、売却することができる。その他の場合、譲渡者、譲受人、質権者又は他の利益相続人は、本募集説明書の副刊下の売却受益者となる。売却株主も普通株株式を譲渡·寄贈することができる

証券法及びその規則及び法規の要件の範囲内で、株式を売却する株主及び普通株の分配に参加する任意のブローカーは、証券法の意味での引受業者と見なすことができ、任意のそのような取引業者に支払われる任意の手数料又は許可された任意の割引又は割引は、証券法に規定された引受手数料又は割引と見なすことができる。我々の知る限り、我々が販売株主から取得した情報に基づいて、ブローカーに所属する各販売株主は、通常業務中に本合意に基づいて登録された普通株式株式を取得し、当該売却株主が本合意に従って登録された株式を取得した場合、その売却株主は、誰とも直接または間接的にいかなる合意や 了解を達成しても、これらの株式を割り当てることはできない。私たちの知る限り、株を売却した株主は引受補償として何の株も得ていない

いくつかの州の証券法によると、普通株は登録または所有者の仲介人または取引業者によってこれらの州でしか販売できない。また、一部の州では、提供された普通株は、これらの株がその州で登録または売却資格を取得したか、または登録または資格免除を受けて遵守されない限り、販売されてはならない

株式を売却することを保証できない株主は、本募集説明書の付録または添付の目論見書に従って任意または全部の普通株を売却する

株式を売却する株主およびそのような分配に参加する任意の他の者は、販売株主および任意の他の参加者が任意の普通株を購入および販売する時間を制限することができる取引法の法規M(規制M)を含むが、これらに限定されない取引法およびその下の規則および条例の適用条項によって制限されるであろう。適用される範囲内で、規則Mはまた、普通株式分譲に従事する者が普通株について市活動に従事する能力を制限することができる。以上は、普通株の販売可能性と、任意の個人や機関が普通株を市営活動する能力に影響する可能性があります。

本募集説明書の付録または添付の目論見書に基づいて販売されると、ここで発売された普通株は、我々関連会社以外の他の者の手で自由に取引される

私たちはここで提供された普通株br株を売却する売却株主から何の収益も受けません。私たちはこのような普通株式を登録する義務に関連したすべての費用と支出を負担するつもりだ

S-8

法律事務

ここで提供される証券発行の有効性は，カリフォルニア州山景城のFenwick&West LLPによって伝達される

専門家

Amyris，Inc.は2020年12月31日及び2021年12月31日までのこの日までの総合財務諸表は、2021年12月31日までの10-K表 年報を参考にして本募集説明書の補編に入り、独立公認会計士事務所Macias Gini&O Well Connell LLPの報告に基づいて本募集説明書に組み込まれているが、Macias Gini&Oは独立公認会計士事務所であり、この事務所から監査及び会計方面の専門家として許可されている

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちは取引法の届出要求を守らなければならない。したがって、私たちは定期的な報告書、依頼書、そして他の情報を委員会に提出する。委員会は、電子的に提出された報告書、依頼書、情報宣言、および発行者に関する他の情報を含むウェブサイト(www.sec.gov)を維持する

我々は，証監会に提出または提出した後，合理的で実行可能な場合には，Form 10-Kの年次報告，Form 10-Qの四半期報告，Form 8-Kの現在の報告，および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提供されたこのような報告のすべての改正をできるだけ早く無料で提供し，我々のサイトwww.amris.com投資家部分のリンクで無料で取得することができる.我々のbr}サイトに含まれているまたはそれを介してアクセス可能な情報や他のサイトに含まれる情報は，本募集説明書付録の一部ではなく，本募集説明書付録にも含まれていない

S-9

いくつかの資料を引用して組み込む

委員会は私たちが引用を通じて私たちが提出した情報を本募集説明書に追加することを許可して、これは私たちがあなたにこれらの文書を推薦することによって重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本募集説明書の付録の一部とみなされ、その後、証監会に提出される文書中の情報は、本募集説明書の付録の情報の代わりに自動的に更新され、代替される。本募集説明書の付録において、吾らは、以下に掲げる書類及び吾等が今回の発売終了前に取引所法案第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づいて証券取引委員会に提出した任意の未来文書(当該等の書類又は当該等の書類のうち委員会規則に従って提出されていない部分を除く)を本募集説明書に組み入れ、初期登録声明日 の後及び登録声明の発効前に提出されたすべての書類を含む。ここでは、以下のファイルを参照します(委員会規則に従って提供され、保存されていないファイルの一部は含まれていません)

•

我々は，2022年3月9日に委員会に提出した2021年12月31日現在の財政年度のテーブル10−K年度報告(2022年4月11日に委員会に提出した付表14 Aに関する最終委託書に含まれる情報を含む)

•

2022年5月10日と2022年8月9日に委員会に提出した2022年3月31日と2022年6月30日までのForm 10-Q四半期報告 ；

•

我々は、2022年1月26日、2022年3月23日、2022年4月22日、2022年5月31日、2022年6月10日、2022年6月15日、2022年7月1日に委員会に提出した現在のForm 8-K報告、および

•

2010年9月24日に証監会に提出されたレジストリ 8-Aに含まれる私たちの普通株式の説明は、この説明を更新するために提出された任意の修正または報告を含む

私たちは、引用によって本募集説明書の付録に明示的に組み込まれた任意の証拠物を含む、募集説明書の付録を受信したすべての人(任意の受益者を含む)に、書面または口頭で要求しなければならないが、本募集説明書の付録と共に交付されていない任意のまたはすべての情報のコピーを無料で提供する。これらのファイルのコピーは、Amyris投資家関係部に電子メール要求を送信し、Investor@myrs.comに電子メールを送信するか、Amyris投資家関係部に送信するか、住所は94608カリフォルニア州エマーリビルホリス街5885 Hollis Street，Suite 100，郵便番号：94608で請求することができる

これらの届出書類のコピーは、証券取引会に提出された後、合理的で実行可能な場合に、できるだけ早く私たちのサイトwww.amerris.com投資家部分のリンクを通じて無料で取得することもできます(財務情報とアメリカ証券取引委員会届出書類の下)。本募集説明書付録に含まれているか、または我々のサイトを介してアクセス可能なまたは他のサイトに含まれる情報 は、本募集説明書付録の一部ではなく、本募集説明書付録にも含まれていない

S-10

目論見書

Amyris，Inc

普通株

優先株

株式承認証

債務証券

職場.職場

本募集説明書に含まれる証券は、普通株、優先株、普通株の購入、優先株および/または債務証券の引受権証、債券、手形または他の債務証拠からなる債務証券、またはこれらの証券の任意の組み合わせからなる単位を含むことができる。私たちまたは株式を売却する任意の株主は、時々1つまたは複数のシリーズまたは発行方法で、不確定な数の証券株式を、直接または時々指定された代理人、引受業者または取引業者を介して、私たちの株主または購入者に発売することができる

本株式募集説明書は、私たちが提供する可能性のある証券について概説する。私たちが証券を販売するたびに、本募集説明書の付録に提供される証券の具体的な条項を提供します。このような募集説明書の副刊または任意の関連する無料で書かれた目論見書は、本入札説明書に含まれる情報を追加、更新、または変更することもできる。私たちまたは株を売却する任意の株主は、これらの証券を直接私たちの株主または購入者に売却し、または私たちの代理人を代表して、または時々指定された引受業者または取引業者を介して、これらの証券を直接販売する。任意の代理人または引受業者がそのような証券の販売に参加する場合、適用される入札説明書の付録は、代理人または引受業者の名前と、そのような代理人または引受業者に支払われる任意の適用費用、手数料または割引とを提供する。各目論見書副刊はこの募集説明書副刊によって販売された証券に関連する金額、価格、条項と流通計画を提供する。販売方法に関するその他の情報は、本募集説明書の流通計画と題する部分を参照しなければなりません

私たちの普通株はナスダック全世界精選市場で取引されています。取引コードはAMRSです。2021年4月6日、私たちの普通株の終値は18.23ドルです。私たちまたは売却株主が提供する可能性のある他の証券は現在どの証券取引所でも取引されていません

私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。3ページ目からのリスク要因を参照してください。何か投資決定を下す前に、本募集説明書、ここに含まれている書類、適用される目論見書付録をよく読んでください

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書の十分性または正確性について何の判断もしていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

本募集説明書の日付は2021年4月7日です

カタログ

この目論見書について		i
募集説明書の概要		1
リスク要因		3
前向きに陳述する		4
収益の使用		5
株本説明		6
手令の説明		10
債務証券説明		11
単位への記述		19
反買収条項		20
法律事務		22
専門家		22
そこでもっと多くの情報を見つけることができます		22
いくつかの資料を引用して組み込む		23

この目論見書について

本目論見書は，我々が米国証券取引委員会(the Securities and Exchange Commission，略称SEC)に提出した自動棚上げ登録声明の一部である選挙委員会？)は、有名な経験豊富な発行者として、改正された1933年の“証券法”(The Securities Act Of 1933)規則405における定義(証券法？)この保留登録手続きによれば、当社および/または任意の株式販売株主は、本明細書に記載された証券を1つまたは複数の製品で販売する任意の組み合わせを時々提案することができる。本募集説明書は、株主が提供する可能性のある証券を我々および/または売却する一般的な説明を提供します。私たちおよび/または販売株主がこの保留登録手続きに従って証券を売却するたびに、このような発行条項に関する具体的な情報が含まれる入札説明書補足資料を提供する。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。募集説明書の副刊または任意の無料で作成された入札説明書は、本入札説明書に含まれる情報を追加、更新または変更することもできます。本入札説明書に含まれる情報と、任意の適用可能な入札説明書の副刊または無料で書かれた入札説明書との間に不一致がある場合、適用される入札説明書の付録または任意の無料で書かれた入札説明書の情報を基準としなければならない提供1つの文書中の任意の陳述が、他の日付の遅い文書中の陳述と一致しない場合、例えば、入札説明書または任意の目論見副刊または任意の自由に目論見書を書く任意の文書中の陳述を参照して入力することによって、より遅い日付を有する文書中の陳述は、以前の陳述を修正または置換する。あなたは、本募集説明書および任意の適用可能な目論見補足材料または無料で書かれた目論見書と、次節で説明する他の情報とを読まなければなりません。その中で、より多くの情報を見つけることができ、参照によって特定の情報を統合することができます

吾等または任意の販売株主は、任意の取引業者、代理人、引受業者、または他の者に任意の情報を提供することを許可していないが、本入札説明書および任意の付随する入札説明書の付録および任意の無料に書かれた目論見書に含まれるまたは合併された情報または陳述は除外される。私たちはいかなる代理店、引受業者、あるいはディーラーと他人があなたに提供するいかなる情報の信頼性に対していかなる責任も負いませんし、いかなる保証も提供することができません。本募集説明書及び付随する入札説明書が補充又は無料で書かれた目論見書(ある場合)は、任意の証券の売却又は招待購入の要約を構成しないが、それに関連する登録証券を除いて、本募集説明書及び任意の付随的な募集説明書又は任意の無料に書かれた目論見書も、いかなる司法管轄区域で誰にも証券の購入を売却又は招待する要約又は招待購入証券を構成するものではなく、当該司法管轄区でいかなる人にこのような要約又は勧誘を提出するかはいずれも違法である。本募集説明書および任意の付随する入札説明書の付録および任意の自由に書かれた入札説明書(ある場合)に含まれる情報は、文書の正面に記載された日付の後の任意の日付が正確であるか、または参照によって組み込まれた任意の情報が、参照によって組み込まれた文書の日付の後の任意の日付において正確であるべきではなく、たとえ、本入札説明書および任意の付随する入札説明書および任意の自由に書かれた入札説明書が後の日に証券を交付または売却することも同様である

本募集説明書は、追加の目論見書または目論見書の付録が添付されていない限り、証券の発行と売却に使用してはならない。

文脈が別に要求されない限り，AMR，Amyris，The Company，We，我々と我々の類似名称はAmyris，Inc.を指す

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リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。各証券発行に適用される目論見書補編は，このような証券投資への適用リスクの検討を含む。私たちの証券に投資する決定を下す前に、適用される目論見説明書の付録のリスク要因のタイトルの下で議論されている特定の要素と、入札説明書の付録に参照されているか、または組み込まれているすべての他の情報、または本入札明細書に参照または組み込まれた他のすべての情報とをよく読んで考慮しなければならない。また、2020年12月31日までのForm 10-K年度報告第I部第1 A項のリスク要因のタイトルで議論されているリスク、不確定要因および仮定、およびその後に委員会に提出された任意のその後に委員会に提出されたForm 10-Q四半期報告の第II部分第1 A項で議論されたリスク、不確定要因および仮説を考慮しなければならず、これらの内容は、参照によって本明細書に組み込まれ、将来的に委員会に提出される他の報告によって時々修正、補充または置換される可能性がある

私たちが委員会に提出した報告書で述べられている、私たちが現在知らない、あるいは私たちが現在どうでもいいと思うリスクと不確実性に加えて、他のリスクと不確実性も私たちの運営に影響を及ぼす可能性がある。どんなリスクと不確実性も、私たちが委員会に提出した報告書に記載されているかどうかにかかわらず、私たちの業務、財務状況、運営結果、および将来の見通しが実質的で不利な被害を受ける可能性があります。これらのリスクと不確実性のため、私たちの証券の取引価格は下落する可能性がありますので、あなたは投資の全部または一部を損失する可能性があります

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前向きに陳述する

本募集説明書、任意の目論見書付録、および私たちが米国証券取引委員会に提出した他の文書は、1995年の“プライベート証券訴訟改革法”に適合する展望的表現を含み、これらの前向き表現はリスクおよび不確実性に関連し、これらの前向き表現が実現されていないか、または正しくないことが証明された場合、我々の結果は、このような前向き表現に明示または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因は、上記見出しのリスク要因で議論されたリスクおよび不確実性、我々の流動性および運営および資本支出に資金を提供する能力、製品開発、生産および商業化における潜在的な遅延または失敗、および第三者への依存を含む

歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は展望的な陳述であり、融資需要、収入、費用、運営収益または損失または他の財務プロジェクトの任意の予測；将来の運営の計画、戦略と目標に関する任意の陳述；製品研究、開発と商業化計画およびスケジュールに関する陳述；任意の予想生産能力、生産量およびコストに関する陳述；製品の期待収益と商業関係に対する予想に関するいかなる陳述；新冠肺炎の疫病と関連健康措置が私たちの業務、財務状況および流動性に与える影響に関する任意の陳述；任意の他の予期または信念の陳述；および上記の任意の仮定に基づく任意の陳述。信じる、？予想、？予想、？推定、？意向、？計画、？プロジェクト、？はい、？続ける、？つながる、？求める、？可能、可能、またはそのような言葉の任意の変形、または類似の意味を持つ他の言葉は、通常、前向き表現である

このような不確実性を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。あなたは本募集説明書、本募集説明書の任意のbr補充材料、および私たちが本募集説明書で引用した文書を読み、私たちの未来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解しなければなりません

本募集説明書及び我々が米国証券取引委員会に提出した任意の目論見説明書、付録又はその他の文書中の展望的陳述、及び本文に含まれる展望的陳述は、すべて上場日までの私たちの観点を代表する。私たちはその後に発生した事件と事態の発展が私たちの観点を変化させると予想している。私たちまたは私たちの行動を代表する任意のbr人員に起因するすべての後続の書面または口頭前向き声明は、本節に含まれるまたは言及された警告声明の全てに明確に適合する。しかし、私たちは未来のある時点でこれらの前向きな陳述を更新したり、これらの陳述を実際の結果や改正された予想に適合させることを選択するかもしれませんが、法的要求が適用されない限り、私たちは現在そうするつもりはありません。したがって、あなたは、本募集説明書または目論見説明書の付録または他の文書の日付の後の私たちの任意の日付の観点を表すために、これらの前向きな陳述に依存してはならない

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収益の使用

私たちは本募集説明書を使ってどのように発行された純収益においても幅広い裁量権を持つことになります。適用される目論見書の付録には別の規定があるほか、当社の株式売却説明書に含まれる証券を売却して得られた純額を一般企業用途に使用する予定であり、運営資本、資本支出、研究開発支出、商業支出、債務返済、新技術或いは業務の買収、投資を含む。私たちが上記の目的のために実際に支出した金額は大きく異なるかもしれません。一部は私たちの未来の収入の時間と金額、私たちの未来の支出、そして私たちが提案する可能性のある潜在的な買収にかかっています。本募集説明書に含まれる証券の純収益用途に関する他の資料は、当該等の収益に関する任意の具体的な計画を含み、当該特定発売に関する任意の目論見補足資料に記載することができる。募集説明書の付録に別途規定されていない限り、私たちは株を売却するいかなる株主の売却証券からも何の収益も得ません。

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株本説明

以下は、当社および/または任意の売却株主が提供することができる株式の説明、ならびに当社の登録証明書、定款、およびデラウェア州法律のいくつかの条項である。これは、当社の登録証明書および当社の添付例における私たちの普通株式の説明、ならびにデラウェア州会社法またはDGCLに関する規定、および本募集説明書が登録説明書の一部として提出されたbr証拠物を参照する要約にすぎません。どこで他の情報を見つけることができるか参照してください

普通株

2021年4月1日現在、私たちの法定株式は3.5億株の普通株を含み、1株当たり額面0.0001ドルであり、その中に273，266，917株の流通株がある(私たちの株式譲渡代理の記録に反映されている)。私たちが再記述した会社登録証明書の改訂と再記載された定款は、私たちの普通株式所有者の権利に影響を与える重要な条項と条項を以下のように説明します。本明細書は、要約としてのみ、我々が再記載した会社登録証明書(改訂された)と、本募集説明書の一部の登録説明書証拠物として提出された重述定款とを参考にして、全文に対して保留意見がある

2021年4月1日現在、私たちは約84人の普通株式保有者がいる。株主の実際の数は，実益所有者であるがその株が街頭名義で仲介人や他の指定者が保有する株主を含むこの記録保持者の数を超えている

配当権

時々発行される優先株に適用可能な優先株の割引 によると、もし私たちの取締役会が配当金の発行を決定した場合、私たちの普通株の流通株保有者は合法的に利用可能な資金から配当を得る権利があり、しかも取締役会が決定した時間と金額で配当金を発行することしかできない

投票権

株主投票を提出するすべての事項において、我々普通株の保有者一人一人が、保有する普通株の1株当たりに一票を投じる権利がある。改正された会社登録証明書を再記述し、株主累積投票で取締役を選出する権利を廃止し、3つのレベルに分け、3年間の任期を交錯させる分類取締役会を設立した。我々の株主年次会議では、1つのレベルの取締役のみを選出し、他のレベルの取締役はそれぞれ3年間の任期の残り時間内に在任を継続する

優先購入権や同様の権利はありません

私たちの普通株は優先購入権を有しておらず、転換、償還、または債務返済基金条項の制約を受けない

清算割当を受け取る権利

当社が解散、清算または清算する際には、当社の株主に合法的に割り当てることができる資産は、当社の普通株式保有者の間で比例的に分配することができるが、すべての未償還債務と負債を優先的に返済し、任意の優先株発行済み株式の優先権と清算優先権を優先的に支払わなければならない

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登録権

私たちのいくつかの株主は、私たちの役員に関連するいくつかのエンティティおよび/または私たちの5%以上の発行された普通株式の所有者を含み、 は、ディスマン、Foris、およびVivoを含み、以下の規定に従って登録権を保有している

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私たちとある投資家との間の手紙の合意は2015年7月29日です

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証券購入協定は、日付は2017年5月8日で、私たちはある投資家と署名します

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証券購入協定は、日付は2017年8月2日で、私たちとディスマン国際会社が署名しました。

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Vivo Capital LLC付属会社との株主合意は、2017年8月3日 となっています

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私たちとディスマン国際会社が2017年8月7日に改訂と再署名した株主協定 B.V

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当社とその中に記載されている投資家との間の証券購入協定は、Forisを含む2020年1月31日とします

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指定された投資家(Foris、Vivo、FMR、LLCの付属会社を含む)との間で締結された、2020年6月1日と2020年6月4日の安全購入契約

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交換·決済契約は，期日は2021年3月1日であり，Schottenfeld Opportunities Fund II，L.P.，第5段階パートナー，LPとKoyote Trading，LLCと締結した

移籍代理と登録所

我々の普通株の譲渡エージェントと登録機関はEQ ShareOwner Services(前身はWells Fargo Sharewner Services)である

証券取引所に上場する

私たちの普通株はナスダック全世界精選市場に発売され、コードはAMRSです

反買収条項

？会社の会社登録証明書及び附例及びデラウェア州法律において会社の制御権変更を遅延、延期又は阻止する効力を有する可能性がある条項の説明については、以下の逆買収条項を参照されたい

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優先株

2021年4月1日まで、私たちの法定株式は5，000，000株の優先株を含み、1株当たり0.0001ドルの価値があり、その中の22，140株はAシリーズ17.38%転換可能優先株に指定され、105，204株はBシリーズ17.38%転換可能優先株に指定され、20，921株はCシリーズ転換可能優先株に指定され、15，000株 はDシリーズ転換可能優先株に指定され、102，156.21株はEシリーズ転換可能優先株に指定され、その中にA系17.38%が転換可能な優先株がなく、Bシリーズ17.38%転換優先株がなく、Cシリーズ転換可能優先株がなく、Dシリーズ転換可能優先株8，279.99株がなく、Eシリーズ転換可能優先株はすでに発行及び流通株がなかった。デラウェア州の法律で規定されている制限を遵守する場合、私たちは1つ以上のシリーズの優先株を発行することを許可され、各シリーズに含まれる株式数を時々決定し、各シリーズの名前、権力、優先オプション、および権利およびそれらの任意の制限、制限、または制限を決定する。私たちの取締役会はまた、任意の系列優先株の認可株式数を増加または減少させることができますが、br}優先株の認可株式総数を超えず、その時点で発行された一連の株式の数を下回ることもなく、私たちの株主がさらなる投票や行動をとる必要はありません。私たちの取締役会は、私たちの普通株式保有者の投票権または他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある投票権または転換権を持つ優先株の発行を許可する可能性がある

優先株の発行は、可能な買収や他社の目的に柔軟性を提供しているが、他にも、わが社の支配権の変更が遅延、延期、または阻止される可能性があり、私たちの普通株の市場価格および私たちの普通株保有者の投票権や他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある

本募集説明書に基づいて特定の優先株系列を提供する場合は、目論見書の付録に優先株の条項を説明し、優先株系列条項を決定する指定証明書のコピーを証監会に提出する。必要および適用される範囲については、本説明は、以下のことを含む

•

発行株式の数量、1株当たりの清算優先権、買い取り価格

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この配当金の配当率、期間および/または支払日または計算方法；

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配当金が累積されているか非累積であるか、累積されている場合、累積配当の日である

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債務返済基金の準備(あれば)；

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適用された償還規定

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証券取引所や市場への優先株の上場

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優先株が私たちの普通株に変換できるかどうか、適用されれば、価格 (またはどのように計算するか)と転換期限；

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優先株が適用、交換価格(またはどのように計算されるか)および交換期限などの債務証券に変換できるかどうか

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優先株の投票権

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優先株に適用される任意の重要な米国連邦所得税考慮事項を検討する；

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配当権および会社清算、解散または清算時の優先株の権利に関する相対的な順位および選好；

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任意の優先株シリーズの発行に対するいかなる重大な制限は、このシリーズの優先株或いはこのシリーズの優先株と同じ 配当権及び当社の清算、解散又は清算時の権利よりも優先される

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本入札明細書に基づいて提供される優先株は、発行時にいかなる優先購入権または同様の権利も有さない

移籍代理と登録所

任意の系列優先株の譲渡代理及び登録者は、適用される目論見書補編に記載される

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手令の説明

2021年4月1日まで、私たちは発行されていない株式承認証があります。19，589，801株の普通株を購入することができます。私たちは、適用される各適用される株式説明書の付録に記載されているように、株式承認証を発行して、br普通株、優先株および/または債務証券の株式を購入することができる。株式承認証の特定条項は，適用される引受権証プロトコルと引受権証の適用目論見書付録に説明する

適用される目論見書付録 適用の場合、以下の株式承認証に関する条項とその他の情報を含む：

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株式承認証の具体的な名称と総数、及び私たちが株式承認証を発行する価格；

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発行価格と使用価格を支払うべき貨幣または貨幣単位；

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株式承認証行使時に購入可能な証券の名称、金額、条項；

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当社の普通株式の行権価格と株式証発行時に受け取った普通株式数

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私たちの優先株の使用価格、株式承認証の行使時に受け取る優先株数、およびこのシリーズの優先株についての記述

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私たちの債務証券の行権価格、私たちの債務証券が権利証を行使する際に受け取る金額、およびこの一連の債務証券の説明

•

前記等承認持分証の権利の行使を開始した日および前記権利の失効日、または前記等承認持分証が全期間にわたって継続的に行使できない場合、当該等承認持分証を行使することができる特定の日を意味する

•

株式承認証は、いずれの場合も、単位に含まれる引受権証の形態が、単位および単位に含まれる任意の保証形態に対応するが、完全登録形態または無記名形態、最終形態またはグローバル形態、またはこれらの任意の組み合わせ形態で発行される

•

株式承認証に適用される任意の重要なアメリカ連邦所得税考慮要素を検討する；

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権利証の権利証代理人および任意の他の委託者、実行または支払い代理人、譲渡代理人、登録員または権利証の他の代理人の識別；

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任意の証券取引所で権利証または購入可能な任意の証券の上場を行使すること

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権利証およびその行使時に発行可能な普通株、優先株および/または債務証券がそれぞれ譲渡可能な日 ；

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同時に行使可能な引受権証の最低または最高額

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登録手続きに関する任意の情報；

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権利証のいかなる逆希釈条項も

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償還または償還条項は

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権利証は単独で販売するか，他の証券とともに単位の一部として販売するか；および

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株式承認証の任意の追加条項は、株式承認証の交換および行使に関連する条項、プログラム、および制限を含む

移籍代理と登録所

株式承認証の譲渡代理と登録員は、適用される株式募集説明書の付録に明らかにする

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債務証券説明

吾らは、本募集定款及び任意の付随する株式定款増刊に基づいて本募集定款が提供する債務証券を発行し、吾等と適用募集定款増刊で指定された受託者との契約に基づいて発行する。債務証券の条項には，契約に述べた条項と，1939年の“信託契約法”を参照して契約の一部となる条項が含まれ，契約発効日から発効する.私たちは登録説明書の証拠物として契約表のコピーを提出しました。本募集説明書はその一部です。債券は1939年の信託契約法の条項の制約と管轄を受ける。 は適用される目論見書の付録に別途規定されていない限り、債務証券は私たちの直接無担保債務を代表し、私たちのすべての他の無担保債務と並ぶだろう

以下，債務証券と契約に関する陳述を要約し，我々が発行した債務証券と我々が受託者と締結した契約の詳細な規定を参考に保留する

一般情報

私たちは同じまたは異なる期間の1つまたは複数の債務証券を額面、割増、または割引価格で発行することができる。我々は、一連の債務証券に関連する目論見書の付録に、この一連の特定の条項を説明する

募集説明書(Br)補編は、募集説明書の補編に係る債務証券の次の条項を必要かつ適用の範囲内に列挙する

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債務証券の名前

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元金総額は，1系列であれば認可総額と未償還総額である.

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債務証券元金総額のパーセントで表される1つまたは複数の発行価格；

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元金総額の任意の限度額

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元金に対応する1つ以上の日付；

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1つまたは複数の金利(固定または可変であってもよい)、または適用可能な場合、1つまたは複数の金利を決定するための方法；

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利息を支払う1つまたは複数の日付(ある場合)、および利息に対応する任意の定期記録日付 ；

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元金および保険料および利息を支払わなければならない1つまたは複数の場所

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私たちまたは所有者は私たちに債務の償還または買い戻しの条項と条件br証券を要求することができます

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このような債務証券は、額面が1，000ドルまたはその数字の整数倍でない場合、発行可能な額面である

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債務証券が証券の形態で発行されるか(以下に述べる)、グローバル証券の形態で発行されるか(以下に述べる)

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債務証券元本以外の場合、満期日の加速を宣言したときに支払うべき元本部分；

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額面の貨幣

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元金および適用されるようなプレミアムおよび利息を支払うための通貨、通貨または通貨単位を指定すること

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債務証券の元金および(適用されるような)割増または利息が、額面通貨以外の1つまたは複数の通貨または通貨単位で支払われる場合、その支払の為替レートがどのような方法で決定されるか；

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元金および(適用されるような)割増および利息の額が、1つまたは複数の通貨に基づく指数を参照して、または商品、商品指数、証券取引所指数、または金融指数を参照して決定できる場合、そのような額の方法が決定される

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このような債務証券の支払いの担保として提供される任意の担保に関する準備(ある場合)；

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本契約書または契約に記載されたキノおよび/または加速条項の任意の追加または変更；

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いかなる違約事件も，以下の違約事件の項の下で別途説明されていなければ；

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当該等債務証券を我々の普通株又は優先株の株式に変換するか、又は当該等債務証券で当該等債務証券を交換する条項及び条件(あれば)；

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債務証券の任意の保管人、金利計算エージェント、レート計算エージェント、または他のエージェント

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債務証券の償還権は、私たちの他の債務に属する条項と条件(あれば)からなければならない

私たちは割引債務証券を発行し、契約条項に従って、このような債務証券が満期を加速したときに、前記元金を下回る金額 の満期と対応を提供することができる。私たちはまた、額面金利と額面金利を含む無記名債券の形で債券を発行することができる。割引債務証券や無記名債務証券を発行すれば、適用される目論見書付録に、これらの債務証券に適用される重大な米国連邦所得税考慮事項やその他の重大な特別考慮事項を説明する

私たちは1つまたは複数の外貨または1つ以上の外貨単位で価格または対応する債務証券を発行することができる。もし私たちがそうすれば、私たち は適用される目論見書付録に債務証券と外貨あるいは外貨単位に関する制限、選挙、一般税務考慮要素を説明します

本募集説明書および任意の目論見書付録に提供される債務証券の償還権は、適用される目論見明細書付録にさらに記載されているように、我々のいくつかの未償還優先債務の後に記載されるであろう。また、本募集規約に基づいて任意の債務証券を発行する前に、吾等は、当該等優先債務を証明する合意に規定された範囲に従って、当該等優先債務保有者の同意を任意に照会する

交換および/または変換権

私たちは債務証券を発行することができ、これらの証券は私たちの普通株または優先株に交換または転換することができる。もし私たちがそうすれば、私たちは募集説明書の付録にこれらの債務証券に関連する交換または転換条項を説明するつもりだ

譲渡と交換

私たちが発行可能な債務証券は以下のいずれかに代表されるだろう

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保管人または保管人の名義で登録される1つ以上のグローバル証券があることを意味する記帳証券

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？証明書のある証券，これは の最終登録形式で発行された証明書によって代表されることを意味する

発行された債務証券が簿記証券か認証証券かを特定発行に適した目論見補足資料の中で明確に説明する

登録官と支払代理人

債務証券は、譲渡登録または交換のために、証券登録所の会社信託事務所または私たちがこの目的のために設置した任意の他の事務所または機関に提示することができる。さらに、債務証券は、元金、利息、および任意のプレミアムを支払うために、支払代理人のオフィスまたは私たちがこのような目的のために設置された任意の事務所または機関に提示することができる

ユニバーサル証券

1つまたは複数のグローバル証券の形態で債務証券を発行することを決定した場合、グローバル証券の受託者または受託者の名でグローバル証券を登録し、グローバル証券は受託者から受託者に交付され、債務証券の実益権益所有者の口座をクレジットする

募集説明書付録は、世界的な形態で発行された債務証券の預託手配の具体的な条項を説明する。私たち誰、受託者、いかなる支払い代理または証券登録員も、グローバル債務証券中の実益所有権権益に関連する記録または世界債務証券中の実益所有権権益に関連する支払いのいずれの側面に対してもいかなる責任または責任を負うか、またはこれらの実益所有権権益に関連するいかなる記録も維持、監督または審査しない

制御権変更時には何の保護も提供しない

この契約には、資本再編取引、制御権変更、または高レバレッジ取引が発生したときに、私たちの債務証券の所有者に追加的な保護を提供することを規定する契約または他の条項はありません。もし私たちがこのような契約または条項を提供する場合、当社の株式募集説明書に含まれる任意の債務について、適用される目論見書の付録に説明します

聖約

本募集説明書または適用される目論見書の付録に別の説明がない限り、私たちの債務証券は、私たちの業務または運営、私たちの資産質権、または私たちが発生した債務を制限または制限する契約から利益を得ないだろう。我々は、適用される目論見書の付録に、一連の債務証券に関する任意の実質的な契約を説明する

資産の合併·合併·売却

契約形式では、私たちは他の人と合併したり、合併したりしないし、私たちの財産や資産を全体として譲渡、譲渡、売却、またはレンタルすることもありません

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合併によって形成された者、又は我々と合併した者、又は私たちの財産及び資産が譲渡、譲渡、売却又はリースされた者は、米国、任意の州又はコロンビア特区の法律に基づいて成立及び存在する会社、又は外国司法管轄区域の法律により構成された会社又は同様の法人実体であり、もし私たちがまだ存在していない者でない場合は、債務証券の元金及びプレミアム(ある場合)及び証券債務の利息の支払い、及び契約下の他の契約の履行を含む我々のすべての義務を明確に負担している

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取引が発効する直前と後には，違約イベントはなく，通知や時間の経過や両者が同時に発生した後に違約イベントとなるイベント も契約項の下で発生し続けている

違約事件

適用される目論見書の付録に別の規定がない限り、以下の事件は、任意の一連の債務証券契約項の下での違約事件である

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当社は元本または保険料の満期後30日以内に元本または保険料を支払っていません

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満期後60日以内に利息が支払われていないもの

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指定された受託者または所有者が一連の未償還債務証券元金総額の25%以上を履行できなかった書面通知から90日以内に、債務証券または契約の他のいかなる契約も遵守または履行していない；

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私たちまたは私たちの任意の重要な子会社が倒産し、借金を返済しない、あるいは再編に関連するいくつかの事件。

受託者は、いかなる無責任事件についても債務証券所持者に通知を出さなくてもよいが、受託者が当該一連の債務証券保有者の最適な利益に適合していると考えられる場合は、当該一連の債務証券の元金又はプレミアム(あれば)又は利息を支払う場合を除く

違約事件が発生した場合(ある破産、債務返済不能または再編事件による違約事件を除く)、かつ が継続している場合、受託者または任意の一連の未償還債務証券元金総額の25%以上を有する保有者は、債務証券の満期日を加速させることができる。これが発生した場合，影響を受けた系列のすべての未償還債務証券の全元金に のすべての未償還債務証券のプレミアムを加え，スピードアップの日までの応算利息を加えて，ただちに満期になって支払うことになる.加速した後のいつでも、受託者が加速に基づく判決または法令を得る前に、一連の未償還債務証券元本総額を保有する多数の保有者は、以下の場合に加速を撤回および撤回することができる

•

すべての違約事件(加速元金、保険料または利息を支払わなかったことを除く)は治癒または免除された

•

超過利息および超過元金のすべての合法的な利息が支払われた

•

撤回はどんな判決や法令にも抵触しないだろう

また、債務証券よりも優先的な未返済債務があるいつでも発生が加速すれば、未償還債務証券元金の弁済が優先債務項目の任意の満期金の優先支払権にランクされる可能性があり、この場合、債務証券の所有者は、優先債務と契約を証明する手形に規定されたbr}条項に従って支払を受ける権利がある

ある破産、債務返済不能、または再編事件に起因する違約事件が発生した場合、任意の一連の債務証券の元金、プレミアムおよび利息は、受託者または一連の債務証券所有者がいかなる声明を下すことなく、または任意の他の行動をとることなく、直ちに満了して支払うことになる

一連の未償還債務証券元金の大部分を持つ所有者は、任意の既存の違約を放棄する権利があり、または一連の債務証券または一連の債務証券の任意の規定を遵守する権利があり、受託者が利用可能な任意のbr救済措置に対して任意の訴訟を行う時間、方法および場所を指示する権利があるが、契約に規定されているいくつかの制限を受けなければならない

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一連の債務保証の所有者は、その契約または契約下の任意の救済措置についていかなる訴訟を提起する権利もない

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所有者は受託者に継続的な違約事件の書面通知を出した

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影響を受けた一連の未返済債務証券元本総額の少なくとも25%を持つ保有者が、受託者として受託者に書面で請求し、合理的な賠償を提供する

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受託者は請求後60日以内に訴訟を提起しなかった

•

この60日間の期間内に，影響を受けた系列未償還債務証券元金総額が多数を占める所持者は，その請求と一致しない指示を受託者に出さない

しかし、これらの制限は、債務証券で示された満期日または後に一連の債務証券の支払いについて提起された訴訟には適用されない

我々は定期的に受託者に証明書を交付し，我々が 契約規定の義務を遵守していることを証明する

改正と免除

吾らおよび受託者は、時々、1つまたは複数の一連の債務証券の所有者の同意を得ずに、特定の目的のために契約を修正するか、または1つまたは複数の一連の債務証券を修正するか、または追加契約を含むことができる

•

契約で許可された支配権変更後、存続エンティティは契約と債務証券の下でのすべての義務を負うことになっている

•

証明されていない債務証券を提供するほか、証明された債務証券を提供する

•

1939年の信託契約法に基づいて委員会が提出した任意の要求を遵守する

•

契約の発行が許可される任意の一連の債務証券の形式及び条項と条件を規定し、その形式及び条項と条件を確立する

•

任意の曖昧性、欠陥、または不一致を解消すること、またはいかなる所有者の権利に重大な悪影響を与えない他の変更を行うこと；および

•

契約により1つまたは複数の系列について後任受託者を指定する

吾等及び受託者は、一連の未償還債務証券元金の少なくとも過半数を保有する保有者の同意を得て、当該一連の契約又は債務証券を改訂又は補充するか、又は特定の場合に当該契約又は債務証券の任意の規定を遵守することを放棄することができる。しかしながら、このような行動の影響を受けていない各br所有者は、契約または債務証券を修正または補充するか、または契約または債務証券の任意の規定を遵守することを放棄してはならない

•

契約またはそのような債務証券の改訂、補充または免除に同意しなければならない債務証券の金額を減少させること

•

利子率を低下させるか、または支払時間を変更するか、または債務返済基金または同様の債務を返済する日を減少または延期する

•

債務証券の元本を下げたり、その規定の期限を変更したりする

•

債務保証に記載されている以外の通貨で任意の債務保証を支払わせること

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•

支払うべき金額または時間を変更するか、または償還時に支払うべき保険料を減少させるか、または償還できない前の時間を変更すること

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債務証券元金、割増、利息または償還支払いの違約を免除する

•

いかなる債務証券の償還支払いを免除するか、又は債務証券の償還に関するいかなる規定を変更するか

•

影響を受けていない各所持者は同意し，契約禁止の他の任意の行動 をとる

債務証券といくつかのチノは場合によっては失効する

契約は、契約に記載された特定の手順に従って、1つまたは複数の債務証券シリーズに対する私たちの義務を履行することを任意のときに選択することを可能にします。これらのプログラムは私たちに

•

私たちの債務証券に対するいかなる義務もすべての義務を取り消して解除しますが、以下の義務は除外します(この義務の解除は法律上の無効と呼ばれます)

•

このような債務証券の譲渡または交換を登録する

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一時的または残存不全、廃棄、紛失、または盗まれた債務証券を置換する；

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賠償して受託者に賠償する

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債務証券について事務所または代理機関を設立し、信託形式で金を保有する；または

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我々は，契約に含まれる何らかの契約と，任意の適用可能な補足契約に含まれる可能性のある任意の付加契約(当該解除を契約失効と呼ぶ)による債務証券の義務を解除する

いずれかの失効選択権を行使するためには、受託者または他の資格に適合する受託者に、以下の金を信託形式で預託しなければならない

•

金

•

米国政府債務(以下に述べる)または外国政府債務(以下に述べる)は、その条項に従って計画的に元金および利息を支払うことにより資金を提供する

•

国家公認の独立会計士事務所の書面意見に資金を提供するのに十分な通貨および/または米国政府債務および/または外国政府債務の組み合わせ；

上述した各場合、 は、一連の債務証券の元金、プレミアム(例えば、ある)および利息(例えば、ある)の十分な金額を、契約条項に従って所定の満期日または選択された償還日に支払う

また、他の事項を除いて、以下の場合にのみ、失敗を有効にすることができる

•

法律や契約が失効した場合、私たちは契約に規定された弁護士の意見を受託者に提出し、失効により、信託も受託者も1940年の“投資会社法”に基づいて投資会社に登録する必要はないと宣言した

•

法律が無効な場合、私たちは、私たちが受け取ったか、またはアメリカ国税局が裁決を発表したという弁護士の意見を提出します

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未償還債務証券の保有者は、このような法律が失敗しただけで米国連邦所得税の収入、収益または損失を確認することはなく、同様の方法(前払いの結果として含む)で同じ金額の米国連邦所得税を納付するとともに、法律の失敗が発生していなければ、同様の方法(前払としての結果を含む)で同じ金額の米国連邦所得税を支払うことができる、または適用される任意の連邦所得税法が変化する

•

契約が失効した場合、未償還債務証券の保有者は、契約失効により米国連邦所得税目的に使用された収入、収益、損失を確認せず、契約失効が発生していない場合と同じ方法で同額の米国連邦所得税を支払うことを旨とする弁護士の意見を受託者に提出する

•

契約書に記載されているいくつかの他の条件は満たされている

契約及び適用された補充契約の契約が失効した後、私たちは、契約及び任意の適用された補充契約の下での残りの義務を履行することができず、抵抗できない違約事件が発生したため、債務証券が満期及び対処と宣言された場合、受託者に保管された資金及び/又は米国政府債務及び/又は外国政府債務は、加速時に影響を受けた一連の債務証券によって満了した金額を支払うのに不十分である可能性がある。しかし、私たちはまだこのようなお金に責任を負うつもりだ

上記の議論で使用される用語は、米国政府債務とは、アメリカ合衆国によって保証された直接債務又は償還不能債務を意味し、その義務又は保証アメリカ合衆国の全ての信用及び信用が担保される

上記議論で用いられる外国政府債務という言葉は、ドル以外の通貨で価格を計算する任意の一連の債務証券について、(1)このような通貨の発行又は発行を招く政府の直接債務を意味し、その全ての信用及び信用が当該債務を償還するために担保されているか、又は(2)当該政府によって制御又は監督又は当該政府の代理人又は道具として行動する者の債務であり、その支払は、当該政府が無条件に完全信用及び信用義務保証として保証されているものであり、いずれの場合も、第(1)又は(2)項に基づいて、発行者が償還または償還を選択してはならない

受託者について

株式募集説明書付録に債務証券の適用に関する任意の一連の債務証券の受託者 を決定する。もし受託者が私たちの債権者になった場合、契約と1939年の“信託契約法”は、受託者が場合によっては債権支払いを受ける権利、またはそのような債権のいずれかで得られた特定の財産の現金を保証またはその他として制限していることに注意すべきである。受託者およびその関連会社は、私たちおよびその関連会社との他の取引を継続することを許可されるかもしれない。しかしながら、受託者が1939年の信託契約法で示された任意の衝突利益を獲得した場合、このような衝突を除去または辞任しなければならない

当時未償還債務証券元本が多数を占めていた任意の一連の債券の保有者は、受託者が得ることができる任意の救済措置を行使するために、任意の手続きを行う時間、方法、場所を指示することができる。違約事件が発生して継続している場合、受託者はその権利や権力を行使する際に、自分の事務を処理する際に慎重な人の慎重さとテクニックを使わなければならない。この条項に適合する場合、受託者は、このような所有者が受託者に合理的な補償または保証を提供していない限り、債務証券の任意の所有者の要求に応じて、契約下の任意の権利または権力を行使する義務がないであろう

会社の登録者、株主、高級管理者、または取締役は個人の責任を負わない

この契約は、当社またはそのような身分で後継する任意の会社の登録者、過去、現在または将来の株主、上級管理者または取締役または任意の後続会社が、債務証券またはそのような契約の下での当社のいかなる義務、チェーノまたは合意に対していかなる個人的責任を負わないと規定している

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治国理政法

契約と債務証券はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される

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単位への記述

私たちは、普通株、優先株、権証、および/または債務証券を含む、上記の一部または全部の証券からなる単位、任意の組み合わせを発行することができる。このような単位の条項は募集説明書の付録に列挙されるだろう。関連募集説明書の付録には、これらの単位の条項の記述が不完全になるだろう。これらのデバイスの完全な情報については、適用可能なデバイスおよびデバイスプロトコルテーブルを参照してください

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反買収条項

デラウェア州の法律、改正された私たちの再記載された会社の証明書、私たちが再記載した付則の規定は、他の人がわが社に対する支配権を獲得することを遅延、延期、または阻止する可能性があります

デラウェア州法

デラウェア州一般会社法第203条(第203条)は、特定のデラウェア州会社が、少なくとも10%の会社資産を合併または売却することを含む場合によっては、利害関係のある株主との企業合併を禁止し、これは、株主が関連会社および共同経営会社と共に所有しているか、または利害関係のある株主の地位を決定する前の3年以内に、15%以上の発行済み議決権株を有していることを意味する

•

この取引は、利益関連株主が利益株主になる前に取締役会の承認を得た

•

株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、利害関係のある株主は、取引開始時にその会社の少なくとも85%の発行済み議決権株を所有する；または

•

株主が利害関係のある株主になったとき又はその後、企業合併は取締役会によって承認され、株主年次会議又は特別会議で少なくとも3分の2の利害関係のない株主が保有する発行済み議決権株式ライセンス。

203条項が私たちに適用されれば、これらの制限は合併や他の買収や制御権変更の試みを禁止または延期する可能性があるので、買収の試みを阻止する可能性があります

デラウェア州のある会社は、第203条の企業合併の制限を受けず、その元の会社証明書に明確な規定がある限り、または会社証明書または定款に明確な規定があり、かつ、少なくとも議決権を有する株式を発行した多数の株主の承認を得る修正案を選択することができる。修正された再記載会社証明書によって203条から脱退することを選択することに同意したが、修正された再記載会社証明書 は、第203条で提供される保護と実質的に同様の会社および株主の保護を含む

“会社登録証明書”及び“附則規定”を重述する

私たちが再記述した改訂された会社登録証明書と私たちが再記述した規約には、敵意の買収を阻止したり、わが社や管理チームの制御権変更を防止したりする効果があり、以下を含む多くの条項が含まれています

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取締役会の空きがあるそれは.私たちが再記述した改訂された会社登録証明書と再記述された定款brは、私たちの取締役会が取締役の欠員を埋めることのみを許可します。また、私たちの取締役会を構成する取締役数は、私たちの取締役会全体が多数票で採択した決議によって決定されます。これらの規定は、株主が彼ら自身の有名人でそれによって生じた穴を埋めることで、私たちの取締役会の規模を増加させ、私たちの取締役会に対する制御権を獲得することを防止します

•

分類取締役会それは.私たちが再記述した改訂された会社登録証明書と重述の定款規定は、私たちの取締役会は3つに分類されます。機密取締役会の存在は、成功したカプセル買収側がわが取締役会の多数の支配権を獲得することを遅らせる可能性があり、このような遅延の見通しは、潜在的なカプセル買収側を阻止する可能性がある。デラウェア州の法律によると、機密取締役会を持つ会社の取締役は、理由がある場合にのみ株主から免職されることができる。また、株主は選挙 取締役として票を蓄積することは許されないだろう

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株主行動それは.私たちが再記述したbr改訂された会社登録証明書は、私たちの株主は書面の同意の下で行動してはならず、私たちの株主の年次や特別会議でしか行動できないと規定しています。私たちが再記述した定款はさらに、株主特別会議は私たちの取締役会の多数、私たちの取締役会の議長、私たちのCEO、あるいは私たちの総裁しかbrと呼ぶことができません

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株主提案と役員指名の事前通知要求それは.我々の規約brは，我々の年度株主総会で業務を展開したり，候補者を指名して我々の年度株主総会で取締役に当選したりする株主を求めるために事前通知手順を規定している.私たちが再記述した規約はまた、株主通知の形式と内容に関するいくつかの要求を規定している。これらの規定は、私たちの株主が私たちの年間株主総会で問題を提起することを阻止したり、私たちの年間株主会議で取締役を指名することを阻止するかもしれません

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非指定優先株を発行するそれは.当社の改訂された再記載会社登録証明書によれば、当社の取締役会は、株主がさらなる行動をとることなく、非指定優先株株を発行する権利を有し、取締役会が投票権を含む時々指定された権利及び優先権を有する。許可されていますが発行されていない優先株の存在は、合併、カプセル買収、代理権競争、または他の方法で私たちの制御権を獲得しようとする試みを、私たちの取締役会を難しくしたり阻止したりします。

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独占フォーラムそれは.私たちが再記述した定款の規定は、法律が許容される最大範囲内で、デラウェア州衡平裁判所は、私たちが提起した任意の派生訴訟または訴訟を代表する独占法廷となるだろう；受託責任違反を主張するいかなる訴訟も、DGCL、私たちの会社登録証明書、または私たちが再説明した定款に基づいて私たちにクレームを提起する任意の訴訟、または内部事務原則に基づいて私たちにクレームを提起する任意の訴訟である。私たちの付則はさらに、法律によって許容される最大範囲で、米国連邦地域裁判所は“証券法”または連邦フォーラム規定に基づいて訴因を提出する任意の苦情を解決する独占的なフォーラムになると規定している。私たちが連邦フォーラムの条項を採択することを決定する前に、デラウェア州最高裁判所は、デラウェア州の法律によると、これらの条項は事実上有効であると判断した。連邦または州裁判所がデラウェア州最高裁判所の判決に従うことを保証することはできないが、連邦フォーラム条項は特定の事件で実行されるべきであると確定しているが、連邦フォーラム条項の適用は、私たちの株主が証券法に規定されたいかなる義務または責任を執行するために提起した訴訟は連邦裁判所に提起しなければならず、州裁判所に提起することができないことを意味する

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法律事務

ここで発行された証券の有効性は、カリフォルニア州山景城のFenwick&West LLPが伝えてくれます。 任意の引受業者または代理人は、彼ら自身の弁護士による任意の発行に関連する法的問題を通知されるだろう

専門家

Amyris，Inc.2020年12月31日までと2019年12月31日までおよびそれまでの年度の総合財務諸表， は，2020年12月31日までのForm 10−K年度報告を参考にして本募集説明書に入り，独立公認会計士事務所Macias Gini&O On Connell LLPの報告(その中で重点 段陳述会社が運営中に経常赤字を受け，累積赤字21億ドル，および現在の債務超過要求が経営継続能力に重大な疑いを抱かせる)に基づいて組み込まれている。同事務所の監査·会計専門家としての権威に基づいている

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちは1934年の証券取引法(“取引法”)の届出要求を守らなければならない。したがって、私たちは定期的な報告書、依頼書、そして他の情報を委員会に提出する。委員会は、文書を電子的に提出する発行者の報告、依頼書、情報宣言、およびその他の情報を含むウェブサイト(www.sec.gov)を維持する

我々は，証監会に提出または提供した後，合理的で実行可能な場合には，Form 10−Kの年次報告，Form 10−Qの四半期報告，Form 8−Kの現在の報告，および取引法第13(A)または15(D)節に基づいて提出または提供されたこのような報告のすべての改正 をできるだけ早く無料で提供し，方法は，我々のサイトwww.amris.comの投資家の一部を介したリンクである(財務情報と米国証券取引委員会届出書類の下)。本募集説明書に含まれているか、または当社のウェブサイトを介してアクセス可能なまたは他のウェブサイトに含まれる情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも含まれていない

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いくつかの資料を引用して組み込む

委員会は、引用によって私たちが提出した情報を本募集説明書に統合することを許可して、これは私たちがあなたにこれらの文書を推薦することによって重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本入札明細書の一部とみなされ、その後、委員会に提出された文書中の情報は、本入札明細書内の情報の代わりに自動的に更新され、代替される。我々は、本募集明細書に次の文書を引用し、今回の発行終了前に、初期登録声明日後、登録声明が発効する前に提出されたすべての文書を含む“取引所法案”第13(A)、13(C)、14または15(D)条に基づいて証券取引委員会に提出された任意の未来文書(これらの文書または当該文書のうち委員会規則に従って提出されていない部分を除く)を参照する。ここでは、以下のファイルを参照します(委員会 ルールに従って提供および保存されていないファイル部分は含まれていません)：

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2020年12月31日までの財政年度の10−K表年次報告を2021年3月5日に委員会に提出した

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2021年4月5日に委員会に提出された現在の表格8-K報告書、および

•

2010年9月24日に証監会に提出されたレジストリ8~Aに含まれる私たちの普通株式の説明は、説明を更新するために提案された任意の修正または報告を含む

私たちは、書面または口頭要求を受けて、任意の利益保有者を含む株式募集説明書を受信したすべての人に、参照によって本募集説明書に組み込まれているが、本募集説明書と一緒に送達されていない任意のまたはすべての情報のコピーを無料で提供し、参照によって具体的に情報に組み込まれた任意の証拠物を無料で提供する。これらの文書のコピーは、Amyris投資家関係部に電子メールを送信するか、カリフォルニア州エマーリビル94608号Hollis Street 5885 Hollis Street、Suite 100、California 94608に送信することで請求することができます

これらの届出書類を証交会に提出または提出した後も、合理的で実行可能な場合には、できるだけ早く私たちのサイト投資家部分のリンクを通じて無料で取得することができる(財務情報とアメリカ証券取引委員会届出書類の下)。本募集説明書に含まれているか、または我々のウェブサイトを介してアクセス可能なまたは他のサイトに含まれる情報 は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも含まれていない

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1,420,456 Shares

Amyris，Inc

普通株

目論見書副刊

2022年9月13日