第424条(B)第5条に基づいて提出する
Registration Nos. 333-237232 and 333-237232-01

本初歩募集説明書の補足資料 の内容は不完全で、変更される可能性があります。本予備募集説明書付録と添付の入札説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、このような要約や売却を許可しない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約 を求めるわけでもない

完成日は2022年9月22日の

初歩募集説明書副刊

(2020年3月17日現在の目論見書)

$

Digital Realty Trust，L.P

% Notes due 20

完全かつ無条件に

デジタル不動産信託会社

私たちは元金総額$br}の20%満期債券(債券)を提供します。これらの手形は年利%の金利で計算され、20年 で満期になるだろう。手形の利息は と毎年支払い，20年の から始まる.手形はメリーランド州デジタル不動産信託会社によって全面的かつ無条件に保証され、デジタル不動産信託会社は私たちの唯一の一般パートナーであり、私たちの投資以外に実質的な資産は何もない。私たちはいつでも手形の説明に記載されている価格で手形の一部または全部を償還することができます。手形の満期前のbrヶ月後に任意の手形を償還すれば、償還価格は償還中の手形元金の100%に償還日までの利息と未払い利息を加算することになります

手形は私たちの無担保優先債務であり、私たちが時々返済していない他のすべての無担保優先債務と同等の支払権を有し、支払権において実際に私たちのすべての既存と未来の保証債務と私たちの子会社のすべての既存と未来の債務と優先株に従属するだろう

現在この手形は市場がありません。私たちは手形をどの国の証券取引所にも上場するつもりはありませんし、いかなる自動取引業者見積システムで手形の見積もりを申請するつもりもありません

このような手形に投資することは危険がある。本募集説明書補編第S-17ページからのリスク要因、及び本募集説明書の補編及び添付の入札説明書に引用により組み込まれた文書を参照する

米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)、どの州証券委員会または他の規制機関も、これらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の付録または添付の入札説明書の正確性または十分性についていかなる決定もなされていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ

		一人当たり 注意事項				合計する
公開発行価格				%		$
保証割引				%		$
費用を差し引く前の収益は私たちに払います				%		$

上記公開発行価格には課税利息は含まれていない(ある場合)。決済がその日の後に発生すれば、2022年 から利上げが開始される

引受業者は，2022年のニューヨークでの参加者の口座 を支払うために，預託信託会社の施設で手形を簿記形式でしか交付できないと予想している

共同簿記管理マネージャー

アメリカ銀行証券		SMBC日興

私たちの手形に投資するかどうかを決定する際には、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および私たちがあなたに交付することを許可した任意の自由作成入札説明書に含まれるか、または参照によって組み込まれた情報のみに依存しなければなりません。私たちは他のbrスタッフがあなたに違うまたは他の情報を提供することを許可していません。販売業者も許可していません。もし誰かがあなたに違うまたは追加的な情報を提供するなら、あなたはそれに依存してはいけない。本募集説明書付録及び添付の目論見書は、いかなる司法管轄区で任意の証券の購入を売却又は招待する要約を構成するものではなく、いかなる司法管轄区においても、提出要約又は要約購入は不法である。本募集説明書の付録および添付の入札説明書、参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書、および任意の許可によって自由に書かれた入札説明書中の情報は、それぞれの日付またはこれらの文書において指定された1つまたは複数の日付のみが正確であると仮定されなければならない。これらの日付以来、私たちの業務、財務状況、流動性、運営結果、見通しが変化した可能性があります。不一致の場合、本入札明細書の付録に記載されている説明は、添付の株式募集明細書に記載されている一般的な条項および規定の説明を置換し、補完するであろう

S-I

カタログ

目論見書副刊

		ページ
本目論見書補足資料について			S-III
募集説明書補足要約			S-1
リスク要因			S-17
前向きに陳述する			S-22
収益の使用			S-25
大文字である			S-26
付記説明			S-27
引受(利益衝突)			S-43
アメリカ連邦所得税の考慮事項を補充する			S-50
法律事務			S-51
専門家			S-52
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			S-53
引用である文書を法団として成立させる			S-54

目論見書

		ページ
本募集説明書について			1
私の会社			2
リスク要因			3
そこでもっと多くの情報を見つけることができます			4
引用である文書を法団として成立させる			5
前向きに陳述する			7
収益の使用			9
証券の概要			10
普通株説明			11
優先株説明			13
預託株説明			33
手令の説明			36
債務証券及び関連担保の説明			38
所有権と譲渡の制限			47
デジタル不動産信託パートナーシップ協定説明， L.P.			51
メリーランド州法律およびDigital Realty Trust，Inc.憲章と定款の重要な条項。			58
アメリカ連邦所得税の考慮要素			65
証券保有者の売却			92
配送計画			93
法律事務			95
専門家			96

S-II

本目論見書補足資料について

本稿の枠は2つに分かれている.第1部は、本募集説明書付録であり、今回発売された条項を記述し、添付されている目論見書および引用して本募集説明書付録および添付の入札説明書の文書に含まれる情報を変更·更新したものである。第2の部分、すなわち添付の株式募集説明書は、私たちが時々提供する可能性のある証券に関するより多くの一般的な情報を提供し、その中のいくつかは、私たちが提供する手形には適用されない。本明細書の付録に含まれる情報と、添付の株式募集説明書に含まれる情報との間に不一致または衝突がある場合、本明細書の付録に含まれるまたは参照によって組み込まれた情報は、添付の入札明細書中の情報を更新し、置換するであろう。本募集説明書増刊は本募集説明書増刊に本募集説明書の付録と共に提供されていない著者らの重要な業務と財務情報を含んでいる

投資意思決定を行う際には、本募集説明書の付録と添付の目論見書に含まれるすべての情報を読んで考慮することが重要です。参照によって特定のファイルに組み込まれたタイトルで決定されたファイルに含まれる情報も読み、考慮されるべきである

他に説明または文脈が別に規定されていない限り、本募集説明書付録に記載されている私たち、私たち、当社、デジタル不動産信託会社に関するすべての内容は、メリーランド州有限共同企業Digital Realty Trust，L.P.を含むデジタル不動産信託会社およびその合併子会社を指し、その中でDigital Realty Trust，Inc.は唯一の一般パートナーである。別途説明または文脈が別途規定されていない限り、本募集説明書付録に記載されている我々の運営パートナーまたは運営パートナーのすべての内容は、Digital Realty Trust，L.P.およびその合併子会社を指す

他の説明或いは文脈が別の規定がある以外に、本募集説明書の付録に言及した以下の項目を指す：私たちの経営組合企業の全世界循環信用手配は著者らの経営組合の37.5億ドル優先無担保循環信用手配と改訂された全世界優先信用協定を指す；私たちの経営組合企業の円循環信用手配は私たちの経営組合の33，285，000，000人民元(2022年6月30日の為替レート約2.45億ドルによる)優先無保証循環信用手配と円信用協定を指し、brによって改訂された；全世界循環信用手配は私たちの経営パートナーのグローバル信用循環手配と私たちの共同経営企業の円循環信用手配を指す；？私たちの2025年ユーロ定期融資とは、共同企業を運営する完全子会社Digital Dutch Finco B.V.の375，000，000ユーロの3年間優先無担保定期融資のことです：私たちの2025-27年期ユーロ定期融資とは、デジタルオランダFinco B.V.の375，000，000ユーロの3年間優先無担保定期融資のことであり、ユーロ定期融資とは、2025年ユーロ定期融資と私たちの2025-27ユーロの定期融資のことです

交鍵可撓性^®，基地建築に動力を供給する ^®PODアーキテクチャ^®Platform Digital^®.ユビキタスデータセンタ アーキテクチャ(PDX^™)と重要な施設管理^®わが社の商標です。本募集説明書の付録及び添付の目論見書に出現する他のすべての商標又は商品名は、そのそれぞれの所有者の財産である

本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および任意の許可の無料で作成された目論見書の今回の発行における配布は、法律によって制限される可能性があります。本募集説明書の付録、添付の入札説明書、または任意の許可された無料で入札説明書を作成することを持っている場合は、これらの制限を理解して遵守しなければなりません。本募集説明書付録、添付されている入札説明書、および任意の許可された無料執筆入札説明書は、売却手形の要約ではなく、要約または販売を許可しない任意の司法管轄区またはそれへの要約または売却を許可しない誰またはそれに要約または販売を許可しない誰に購入手形を求める要約でもない。本募集説明書付録の引受(利益衝突)を参照してください

S-III

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

S-10

S-11

S-12

S-13

S-14

S-15

S-16

リスク要因

本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および当社がお渡しする任意の無料書面募集説明書に含まれているまたは引用されている他の情報を除いて、以下に説明するリスクをよく考慮し、2021年12月31日までの年間10-Kフォーム を参照した合併年次報告(私たちの10-Q表の合併四半期ファイルおよびDigital Realty Trust，Inc.およびDigital Realty Trust，L.P.1934年証券取引法(改正された)または取引所法案)に基づいて提出された任意の他の後続文書を参照して当社を評価しなければならない。私たちの財産と私たちの業務は、それから手形に投資することにした。これらのリスクは私たちが直面している唯一のリスクではありません。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクは、私たちの財務状況、運営結果、業務、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。手形の取引価格はこれらのリスクのいずれかによって下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失う可能性があります。本募集説明書の付録、添付の入札説明書、および参照によって本明細書に組み込まれた文書には、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述も含まれる。いくつかの要因のため、実際の結果は、これらの前向き陳述において予想される結果と大きく異なる可能性があり、これらの要因は、以下および本募集説明書の付録の他の場所で直面するリスク、添付された入札説明書、および参照によって本明細書およびその中に組み込まれた文書を含む。“前向き陳述”と題する次の章を参照してください

今回の発行に関連するリスク

私たちの巨額の債務は、私たちの財務状況や手形義務を履行する能力に悪影響を与え、他の面では私たちの業務や成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性がある

私たちは多額の借金を抱えている。2022年6月30日現在，我々の経営組合企業(その子会社を除く)の総債務は約34億ドル，その子会社の総債務は約110億ドル，Digital Realty Trust，Inc.(その子会社を除く)の債務総額には，会社間債務，br}債務保証，貿易支払い，対応分配，課税費用，承諾信用状，および約3.074億ドルの融資リース債務は含まれていない。私たちは将来の買収とbr開発活動を支援するために多くの追加債務を発生させるかもしれない。我々の経営パートナーシップは全世界循環信用手配を持っており、この手配によると、2022年6月30日現在、未返済信用状を差し引くと、利用可能資金は約24億ドルである

私たちの債務レベルと私たちの債務協定が私たちに加えた制限は、手形保有者に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

•

私たちのキャッシュフローは、手形 および他の債務に必要な元本および利息に対する私たちの支払いを満たすのに十分ではないかもしれない

•

私たちは必要に応じて追加資金を借りることができないかもしれない

•

私たちは期限が切れた時に私たちの債務を再融資できないかもしれないし、再融資条項は私たちの元の債務の条項に及ばないかもしれない

•

私たちの債務の大部分は変動金利で利下げされているため、金利上昇は私たちの利息支出を大幅に増加させる可能性がある

•

私たちは私たちの1つまたは複数の財産を処分することを余儀なくされるかもしれません。不利な条件下でかもしれません。

•

私たちは約束を違約する可能性があり、貸金人または抵当権者は、私たちの財産をあがなうことを止めたり、その融資を保証し、賃貸および賃貸譲渡された財産を取得した実体における私たちの権益を保証するかもしれません

•

私たちは融資文書の制限的な契約に違反する可能性があり、これは融資者に私たちの債務義務を加速させる権利があるだろう

•

交差違約準備金を持ついかなる債務でも、私たちの違約は他の債務違約を招く可能性があります。

S-17

上記のいずれかが発生した場合、私たちの財務状況、経営業績、br}キャッシュフロー、および分配可能な現金は、手形に関する債務超過義務を履行する能力を含む、重大な悪影響を受ける可能性がある。また，担保償還権の喪失は現金収益付きなしに課税収入が生じる可能性があり，この場合はDigital Realty Trust，Inc.が1986年に改正された“国内収入法”(Internal Revenue Code Of 1986)に規定されているREIT分配要求を満たすことを阻害する可能性がある

手形と手形保証の有効な従属関係は，我々が手形義務を履行する能力や，Digital不動産信託会社が担保義務を履行する能力を制限する可能性がある

手形と担保は，我々の経営パートナーとDigital Realty Trust，Inc.の優先無担保債務(場合によっては)であり，その他のすべての優先無担保債務と同等の償還権を有する.しかしながら、手形および担保は、支払権利において、我々の経営パートナーやDigital Realty Trust，Inc.(場合によっては)に属するすべての保証債務から効率的に保証されるが、そのような債務を担保する担保の価値は限定される。手形を管理する契約は、当社の経営パートナーとその子会社が将来的に追加保証債務を発生させる能力を制限するが、いくつかのbr財務比率や他の要求を遵守すれば、このような債務を招くことは禁止されない。もし私たちに関連する破産、清算、解散、再編、または同様の手続きが発生した場合、任意の担保債務の所有者は、保証債務の担保に対して直接訴訟を行う権利があるだろう。したがって、私たちの経営組合企業の無担保債務(手形や保証を含む)で借りたいかなる金額が全額返済されるまで、このような担保は返済に使用できないだろう。2022年6月30日現在，我々の経営組合企業(その子会社を除く)には約34億ドルの直接優先無担保債務(会社間債務，br}債務担保，貿易対応金，計上費用，承諾信用状，約3.074億ドルの融資リース債務は含まれておらず，担保債務はない

手形や保証は，実際には我々の運営組合やDigital Realty Trust，Inc.子会社に属するすべての負債と優先株権益からも決定される(場合によっては).いずれかのこのような子会社に破産、清算、解散、再編又は同様の手続が発生した場合、我々の経営組合企業は、そのような子会社の持分所有者として、及びわが経営組合企業の債務(手形及び担保を含む。場合により定める)の所有者は、当該子会社の債権者(貿易債権者を含む)及び優先持分所有者の優先債権に支配される。我々の経営パートナーはDigital Realty Trust，Inc.の子会社であるため，Digital Realty Trust，Inc.が提供するチケット保証は構造的に我々の経営パートナーに属する債務からなる.2022年6月30日現在、我々の経営組合子会社の合併債務総額は約110億ドルであり、その中には約1.481億ドルの保証債務が含まれており、会社間債務、債務保証、貿易支払い、対応分配、計上費用、約束された信用状、約3.074億ドルの融資リース債務は含まれていない。手形を管理する契約は、我々のbr経営パートナーの子会社が将来追加の無担保債務を発生させる能力を制限するが、このような子会社が何らかの財務比率および他の要求を遵守すれば、そのような子会社がこのような債務を生成することを禁止することはない

私たちは私たちの債務超過義務を履行するのに十分なキャッシュフローを作ることができないかもしれない

私たちが手形を含む債務を弁済·再融資する能力と、私たちの運営、運営資本、資本支出に資金を提供する能力は、私たちの将来現金を生み出す能力にかかっている。ある程度、私たちのキャッシュフローは一般経済、業界、金融、競争、運営、立法、監督とその他の要素の影響を受け、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない

私たちの業務が運営から十分なキャッシュフローを生成することを保証することができません。あるいは私たちの未来の現金源 は私たちが支払うことができるようにするのに十分です

S-18

手形を含む債務、または私たちの他の流動性需要に資金を提供する。また、将来の買収や開発プロジェクトや他の目的で追加債務が発生すれば、私たちの債務超過義務が増加する可能性がある

私たちは満期または満期前に手形を含む債務の全部または一部を再融資する必要があるかもしれない。私たちが債務再融資や追加融資を得る能力は、他の要因を除いて、

•

私たちの財政状況と市場状況は

•

私たちの債務を管理する協定の制限

したがって、私たちは商業的に合理的な条項で私たちのいかなる債務も再融資できないかもしれないし、手形を含めて、あるいは再融資することができないかもしれない。もし私たちが運営から十分なキャッシュフローを生成できず、私たちが追加の借金、再融資、または資産売却収益、または他の現金源を得ることができなければ、私たちは手形の支払いを含む私たちのすべての義務を履行するのに十分な現金がないかもしれない。したがって、私たちが債務を返済できない場合、私たちは追加の株式を求めたり、資本支出を延期したり、戦略的買収と連合を延期したりするなど、行動を取らなければならないかもしれません。いずれも私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはあなたに私たちが商業的に合理的な条項でこのような行動を施行できるか、あるいは根本的にできないということを保証することはできません

私たちは借金を抱えているにもかかわらず、私たちはもっと多くの債務を負担する可能性があり、これは上記の任意またはすべてのリスクを悪化させる可能性がある。

私たちは未来に多くの追加債務を招くかもしれない。我々が経営する提携企業のグローバル循環信用スケジュール、ユーロ期限スケジュール、いくつかの他の債務の合意、および私たちの他の優先手形の限度額を管理する契約と手形を管理する契約は、私たちが追加債務を生成する能力を制限するにもかかわらず、これらの制限は多くの制限と例外によって制限され、場合によっては、これらの制限を遵守することによる債務は巨大である可能性がある。もし私たちが追加債務やそのような他の債務を発生させれば、私たちが債務(手形を含む)を返済できない可能性があることを含めて、私たちが上述した大量のレバーに関連するリスクが増加するだろう。また，我々が運営する提携企業のグローバル循環信用手配とユーロ期限手配を管理する信用協定，我々の未償還手形を管理する契約，手形を管理する契約は，債務を構成しない債務の発生を阻止することはない

Digital Realty Trust，Inc.は通常重大な業務はなく，我々が共同企業を経営する一般パートナーである を除いて，我々の経営パートナーにおける投資以外に実質的な資産は何もない

手形は、Digital Realty Trust，Inc.によって全面的かつ無条件に保証される。しかし、Digital Realty Trust，Inc.は、我々の運営パートナーである一般パートナー以外には、通常、重大な業務がなく、我々の投資以外に重大な資産はない。また、Digital Realty Trust，Inc.チケットの保証は、実際には、その子会社(我々の運営パートナーおよび任意のエンティティDigital Realty Trust，Inc.の権益会計方法における口座を含む)のすべての無担保および担保付き負債および優先株に属する。Digital Realty Trust，Inc.子会社の連結債務総額は2022年6月30日現在で約144億ドル(会社間債務，債務保証，貿易対応金，支払分配，計上費用，承諾信用状，約3.074億ドルの融資リース債務を除く)であり，Digital Realty Trust，L.P.子会社は約110億ドルである

連邦と州法は，裁判所が特定の場合に担保を取り消すことを許可し，手形保持者に保証人から受け取った金の返還を要求する

連邦破産法と州詐欺性譲渡法の類似条項によると、担保(例えばDigital Realty Trust，Inc.が提供する担保)は無効である可能性があり、あるいは担保にクレームを出す可能性がある

S-19

保証人は、その保証人の他のすべての債務に従属することができるが、他の事項を除いて、保証人は、その保証によって証明された債務が発生した場合：

•

保証の発生により受信されたのは合理的な同値または公平対価格より低い；

•

保証が発生したために借金や破産をしない

•

保証人の余剰資産構成が不合理な少額資本の業務又は取引に従事すること

•

満期返済能力を超える債務を招くことを招いたり信じたりする意図。

また、保証人は、その担保に応じて支払われたいずれの金も無効にすることができ、保証人への返還を要求したり、保証人債権者の利益のために設立された基金に返却したりすることができる

これらの詐欺的譲渡法の破産措置は，詐欺的譲渡が発生するか否かを決定するために適用されるいかなる法律によっても異なるであろう。しかし、一般的に、保証人は次のような場合、債務を返済できないとみなされる

•

負債または負債を含む債務の合計は、そのすべての資産の公正な売却可能価値よりも大きい

•

その資産の現在の公正な売却価値は、その既存の債務(または負債を含む)が絶対的かつ満期になったときにその可能な負債を返済するのに必要な金額よりも低いことができる；または

•

それは債務が満期になった時に債務を返済することができない

裁判所はまた、上記の要因を考慮せずに、保証人が実際に又は意図妨害、遅延又は詐欺とみなされた債権者によって担保を締結したと認定することができる

裁判所は，保証人が手形の発行から直接または間接的に利益を得ない限り，保証人の保証は合理的な同値や公平な対価格を得ていないと認定する可能性がある。裁判所が当該担保の無効を宣言した場合、手形所持者は、当該保証人又はその保証人の資産の利益に請求する権利がなくなり、当該保証人は当該担保を担保したといわれる担保を構成する。しかも、裁判所は保証人から受け取った任意の金額を返済するように手形所持者に指示するかもしれない。裁判所がDigital Realty Trust，Inc.の保証が無効であると発表した場合、私たちの任意の子会社または任意の他のソースが手形の支払いに資金を使用することを保証することはできません

チケットを管理する契約は私たちの操作の柔軟性を制限する制限的な契約を含むだろう

手形を管理する契約には財務と運営契約が含まれ，これらの契約は制限を含む我々の具体的な行動をとる能力を制限する

•

私たちと私たちの経営パートナー関係は、私たちそれぞれのすべてまたはほとんどの資産を合併、合併、または売却する能力を達成することができます

•

私たちの経営パートナーとその子会社は担保と無担保債務を発生させる能力です。

また、我々の経営パートナーは、私たちの他の優先手形のグローバル循環信用融資、ユーロ期限融資と契約 を管理して、特定の財務比率を満たすことを要求し、手形を管理する契約は、私たちの経営パートナーとその子会社が指定された未担保資産と無担保債務の比率 を常に維持することを要求する。このような条約は私たちが私たちを拡大したり十分に追求したりすることを制限するかもしれない

S-20

業務戦略。私たちが手形を管理する契約、私たちの経営パートナーのグローバル循環信用手配とユーロ期限スケジュール、そして私たちの他の優先手形を管理する契約を遵守する能力は、私たちの経営と財務業績の変化、一般業務と経済状況の変化、不利な監督管理の発展、あるいは私たちのコントロールできない他の事件の影響を受ける可能性があります。このような条約のいずれかに違反することは、私たちの債務を違約させる可能性があり、これは、このような債務と他の債務の満了と支払いをもたらす可能性がある。もし私たちのどんな借金も加速すれば、私たちは返済できないかもしれない

私たちの経営陣は今回発行された純収益の分配に幅広い裁量権を持つだろう

私どもの経営陣は今回の発行で期待されている純収益を運用する上で大きな柔軟性を持っています。私たちは、今回発行した純収益 を使用して、収益を使用して述べたように、純収益を特定の投資や取引に分配することを要求しないため、現在、私たちが純収益を適用する価値や適切性を決定することはできませんので、あなたは私たちの決定に同意しないかもしれません。また、今回発行された純収益を使用すると顕著なリターンが生じない可能性があり、あるいは何の見返りも生じない可能性がある。私たちの経営陣がこれらの資金を有効に運用できなければ、私たちの財務状況、運営結果、業務、あるいは将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。収益の使用を見る

これらの手形は事前の公開市場がなく、活発な取引市場がなければ、転売できないかもしれません。

今回の発行まで、手形は公開市場がありませんので、手形取引市場が非常に活発に発展するかどうかを保証することはできません。改正された1933年の証券法または証券法に基づいて手形の発売および販売が登録されているにもかかわらず、手形をどの証券取引所に上場するか、あるいは任意の自動取引業者見積システム上で手形を見積することを申請するつもりはない。引受業者は私たちに、彼らは現在、今回の発行が完了した後に手形で市を作るつもりだと通知しました。しかし、引受業者はいつでも市場を停止することができる。取引市場の不足は手形を売る能力と手形を売ることができる可能性のある価格に悪影響を及ぼすかもしれません。取引市場の流動性(あれば)および手形の将来の取引価格は、現在の金利、私たちの経営業績、財務パフォーマンスおよび見通し、証券のような市場および全体的な証券市場を含む多くの要素に依存し、これらの不利な要素の悪影響を受ける可能性がある。私たちの経営業績、財務表現あるいは見通しがどうであろうと、手形市場は妨害を受け、手形所持者にマイナスの影響を与える可能性がある

もし私たちの信用格付けが低下すれば、私たちの業務と財務状況、手形の市場価値に大きな悪影響を及ぼすかもしれない

我々の運営パートナー関係に割り当てられた手形や他の債務証券やDigital Realty Trust，Inc.優先株の信用格付けは我々の運営結果や財務状況などによって変化する可能性がある.これらの格付けは信用格付け機関によって継続的に評価されており、格付け機関が状況が必要であると判断した場合、将来的に格付け機関は格付けを変更または撤回しないことを保証することはできません。さらに、これらの信用格付けは、手形の購入、販売または保有、または任意の他の証券の提案ではない。我々が経営する提携企業の手形または他の債務証券またはDigital Realty Trust，Inc.の優先株を格付けする任意の信用格付け機関がその信用格付けを引き下げまたは低減するか、または任意の信用格付け機関がそのような格付けを引き下げまたは引き下げ可能ないわゆる観察リストに登録したことを示す場合、またはその格付けの展望が負であることを他の方法で示す場合、手形の市場価値および私たちのコストおよび資金利用可能性に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、これは逆に私たちの財務状況、運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。キャッシュフローと私たちが債務超過義務(手形支払いを含む)を履行する能力、並びに私たちの証券所有者に配当金及びその他の分配を支払う能力

S-21

前向きに陳述する

本募集説明書の付録又は添付の目論見書に含まれる非歴史的事実の陳述は前向き陳述であり、証券法第27 A節及び取引法第21 E節の意味に適合する。本募集説明書の付録、添付の目論見書、および本明細書で引用された文書で作成された陳述は、すべて連邦証券法が指す前向きな陳述である。具体的には、今回発行された純収益の期待用途、我々のグローバル循環信用手配下の期待借入用途、私たちの資本資源、ポートフォリオ業績、賃貸空き空間と開発中の空間の能力、レバレッジ政策、買収と資本支出計画、資本回収計画、投資資本リターン、データセンター空間の需給、資本化率、資産売却の期待収益と運営キャッシュフロー、将来受け取る賃貸料および新たなあるいは更新されるデータセンター空間の予想レンタル料に関する表現には 展望性表現が含まれている。同様に、予想される市場状況、人口統計、および経営結果に関する私たちのすべての陳述は前向きな陳述だ。あなたは、歴史問題のみに関連する議論ではなく、信頼、期待、可能、すべき、求めるべき、約、意図、計画、予想、または予想または否定、またはこれらの言葉およびフレーズまたは同様の言葉またはフレーズを、前向きな用語を使用することによって識別することができ、未来のイベントまたは傾向の予測または指示であり、歴史問題に関連する議論ではない。あなたはまた、戦略、計画、または意図の議論によって 前向き陳述を識別することができる

展望的な陳述は多くの危険と不確実性と関連があり、あなたは未来の事件の予測としてそれらに依存してはいけない。前向きな陳述は、仮説、データ、または方法に依存し、これらの仮定、データ、または方法は、不正確または不正確である可能性があり、私たちは達成できないかもしれない。私たちは、記載された取引およびイベントが記載された方法で発生するか、または全く発生しないことを保証しない。他の要素を除いて、以下の要素は、実際の結果および未来のイベントが展望性陳述中の陳述または予想と大きく異なることをもたらす可能性がある

•

データセンターの需要減少や情報技術支出の減少

•

賃料の低下、運営コストの増加、空き率の上昇

•

データセンターの空間競争の激化または利用可能な供給の増加

•

私たちのデータセンターおよびデータセンターインフラストラクチャの適用性、接続遅延または中断、または電源利用可能性、または私たちの物理的および情報セキュリティインフラストラクチャまたはサービスに障害または破壊が発生しました

•

私たちが顧客と締結した契約規定の義務や制限に違反します

•

私たちは新しい物件や開発空間の開発とレンタル、不動産開発の遅延や意外なbrコストの開発とレンタルに成功できなかった

•

現在の世界と地域の経済、信用、市場状況の影響

•

グローバル·サプライチェーンや調達中断、またはサプライチェーンコストの増加

•

新冠肺炎などの大流行期間中に私たちの顧客とサプライヤーの運営に与える影響

•

私たちの重要な顧客への依存、大顧客または大量の小顧客の破産または資金は債務を返済しない、あるいは顧客は契約を違約したり、レンタル契約を更新しない

•

私たちの国の政治的条件の変化、地政学的動揺、政治的不安定、内乱、制限的な政府行動、あるいは国有化

•

第三者からのレンタルや転貸のデータセンタースペースを維持することはできません

•

情報セキュリティとデータプライバシーが侵害されています

•

外国司法管轄区と不慣れな大都市地域で国際業務と買収や物件経営を管理することの困難

S-22

•

私たちの最近と未来の買収の予想収益、あるいは私たちの計画と運営の中断、あるいは私たちの最近と未来の買収に関連する未知または負債を達成できなかった

•

私たちは買収や開発された物件や業務の統合と運営に成功できませんでした。

•

買収する財産の確定と買収の完成に困難がある

•

合弁企業の投資に関連するリスクは、私たちがこのような投資に対するコントロール不足の結果を含む；

•

債務を使用して私たちの業務活動に資金を提供することに関連するリスク、br}再融資と金利リスク、私たちが満期になった時に債務を返済できなかった、私たちの信用格付けが不利に変化した、あるいは私たちの融資手配と合意に含まれているチノまたは他の条項に違反しています。

•

必要な債務と株式融資、および外部資本源への依存を得ることができなかった；

•

金融市場の変動と外貨為替レートの変動

•

不動産推定値の低下に関連するリスクおよび減価費用、ならびに営業権および他の無形資産減価費用を含む、私たちの業界または私たちが販売している業界の不利な経済または不動産発展

•

私たちの成長を効果的に管理することはできません

•

私たちの保険範囲を超えた損失は

•

私たちは人材を引きつけて引き止めることができません

•

環境責任、自然災害に関連するリスク、持続可能な開発目標を達成できない ；

•

最近の買収予想の経営業績とこれらの予想に関する説明

•

私たちはわが社に適用される規則を守ることができない

•

Digital Realty Trust，Inc.は米国連邦所得税を納めるためにREITとしての地位を保つことができなかった；

•

Digital Realty Trust，L.P.は米国連邦所得税の組合資格を満たしていない；

•

私たちがビジネスに従事する能力の制限は

•

税収、不動産、区画法に関する法律と法規、不動産税率の引き上げを含む地方、州、連邦、国際法律法規の変化

•

私たちの任意の財務、会計、法律または規制問題または訴訟に影響を与える可能性があります。

•

私たちの多くのコスト、例えば運営、一般と行政費用、利息支出、不動産買収と建設コストは、インフレ激化時期の不利な影響を受ける可能性がある

•

私たちが最近提出した10-K表および10-Q表のリスク要因のタイトルの下で議論されているリスクおよび要因を含む、米国証券取引委員会に時々提出された報告書で議論されている追加のリスクおよび要因

前向きな陳述は私たちの誠実な信念を反映しているが、それらは未来の業績の保証ではない。潜在的な仮説または要因、新しい情報、データまたは方法、未来のイベント、または他の変化の変化を反映するために、任意の前向きな陳述を公開または修正する義務はありません。ここに含まれるリスクは網羅的ではなく、他の要素 は、本募集説明書の付録の他の部分に含まれる要素およびリスクを含む、我々の業務および財務パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある

S-23

添付の入札明細書または参照によって本明細書またはその中に組み込まれた文書。このような危険は依然として私たちの業績と財政的状況と関連がある。しかも、私たちは競争が非常に激しく迅速に変化する環境で運営されている。新しいリスク要素が時々出現し、管理層はこれらのすべてのリスク要素を予測することができず、私たちはこれらのすべてのリスク要素が私たちの業務に与える影響を評価することができない、あるいは任意の要素あるいは要素の組み合わせは実際の結果がいかなる前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。これらのリスクと不確定性を考慮して、投資家は実際の結果の予測として前向き陳述に過度に依存してはならない。これらおよび今後の業績、業績または取引に影響を与える可能性のある他の要因のさらなる議論については、本募集説明書の補編におけるリスク要因章、付随する目論見説明書、および2021年12月31日までの我々の10-K表の合併年次報告を参照して、これらの内容は、その後米国証券取引委員会に提出される文書によって更新される可能性があり、これらの文書は、参照によって本明細書に組み込まれる可能性がある

S-24

収益の使用

我々は，引受業者割引と我々が推定した約br}百万ドルの費用を差し引いた後，今回発行された純収益は約 百万ドルであると予想している

我々は、手形発行の純収益を、運営組合企業のグローバル循環信用手配下の未返済借金の一時返済に利用し、より多くの物件や業務を買収し、発展機会に資金を提供し、br計利口座と短期利息証券に投資し、Digital Realty Trust，Inc.米国連邦所得税目的に適合するREIT資格に適合し、他の債務の償還、買い戻し、償還、償還または未償還持分または債務証券、または上記の各項目の組み合わせを含む運営資本および他の一般会社の目的に資金を提供する予定である

2022年6月30日現在、私たちの世界循環信用計画の未返済残高総額は約14億ドルで、その中には約束された8880万ドルの信用状は含まれておらず、残りは約23億ドルで利用可能だ。2022年6月30日まで、全世界循環信用手配下の借入利息総額は2.03%であり、その中には2.33%(ドル)、1.95%(オーストラリアドル)、0.85%(ユーロ)、1.60%(香港ドル)、2.84%(ウォン)、2.41%(シンガポールドル)、2.84%(カナダドル)が含まれている。金利はそれぞれ1カ月SOFR，1カ月BBR，1カ月EURIBOR，1カ月HIBOR，91日基本CD，1カ月SORA，1カ月CDORであり，0.85%から0.95%の利差を加えた。2022年6月30日現在、我々の円循環信用手配の未返済残高総額は約8，070万ドルであり、残りは約1.645億ドルであり、円循環信用手配による借金は0.59%の金利で利上げされている

ある引受業者は連合牽引手配人、持続可能な構造代理と帳簿管理人であり、ある引受業者の関連会社は貸手、シンジケート代理、発行銀行、運転限度額銀行及び著者らが共同企業を経営する全世界循環信用手配と円循環信用手配下の行政代理である。したがって、これらの引受業者および/またはこのような引受業者の関連会社は、借入金(ある場合)を返済することで、今回の発行純収益の5%を超える収益を得ることができ、このような任意の収益を用いて、このような融資項目における未返済残高を減少させることを前提としている。

S-25

大文字である

Digital Realty Trust，L.P.2022年6月30日までの時価を表に示す

•

実際の基礎の上で

•

今回の発行が発効して得られた収益を使用した後、調整後の基準で計算します。

本情報は、Digital Realty Trust L.P.の総合財務諸表とスケジュールとその財務諸表付記とともに読み、これを完全に限定すべきであり、これらの財務諸表付記は、2022年6月30日までの四半期のForm 10−Q合併四半期報告と2021年12月31日までの年度のForm 10−K合併年次報告書に含まれており、これら2つの報告書はいずれも本入札説明書付録および添付の募集説明書に引用的に組み込まれている

		2022年6月30日まで
		実際				調整後の
		(単位：千)
現金と現金等価物		$	99,226			$
グローバル循環信用手配、純額 (1)		$	1,440,040			$
既存の無担保優先手形、純額			12,695,568				12,695,568
ここに付記を提供する			—
保証債務とその他の債務があり，保険料，純額を含む			158,699				158,699
償還可能な非持株権益			41,047				41,047
パートナー資本：
普通のパートナー：
第一選択単位			731,690				731,690
公共部門			16,882,503				16,882,503
有限パートナー			446,937				446,937
その他の総合損失を累計する			(490,285	)			(490,285	)
合併実体中の非持株権益			59,374				59,374
総時価		$	31,965,573			$

(1)	2022年6月30日現在、我々の経営パートナーのグローバル循環信用手配の未返済残高総額は約14億ドルであり、8880万ドルの承諾信用状を含まず、残り約23億ドルが利用可能であり、我々の経営組合の円循環信用手配の未返済残高総額は約8070万ドルである

S-26

付記説明

以下では、手形条項の説明(添付の目論見書では債務証券と呼ぶ) を補完し、不一致の場合に添付の目論見書における債務証券の一般条項及び規定の説明を置き換える。以下の説明は、完全であると主張するのではなく、手形および契約の実際の条項および規定から制限され、参照によってすべて限定され、ここでは参照として導入される。ここで用いられるが別に定義されていない大文字用語は，付記や契約(適用状況に応じて)に与えられる意味を持つべきである.本節で使用するように、私たち、私たち、または私たちのデジタル不動産信託基金、L.P.は、その任意の子会社またはデジタル不動産信託会社を指すのではなく、デジタル不動産信託会社のみを指す

一般情報

手形は2015年6月23日の契約と2022年の日付の補充契約(総称して補充契約と呼ぶ)から発行され，発行者であるDigital Realty Trust，L.P.は発行人，Digital Realty Trust，Inc.は保証人としてComputerShare Trust Company，N.A.はWells Fargo Bankの後継者，National Associationは受託者となる。あなたは私たちに契約コピーと付記形式を要求することができます

チケットはDigital Realty Trust，L.P.の優先無担保債務，互いおよびDigital Realty Trust，L.P.の他のすべての優先無担保債務と同等の支払権を持つ.しかし，チケットの支払権は，実際にはDigital Realty Trust，L.P.に属する担保融資とその他の担保債務(これらの債務を担保する担保の価値を限度)，およびDigital Realty Trust，L.P.の子会社のすべての優先持分や債務から，担保があるか無担保であっても.2022年6月30日現在、Digital Realty Trust，L.P.は34億ドルの直接優先無担保債務(会社間債務、債務保証、貿易支払い、支払、計上費用、承諾信用状、約3.074億ドルの融資リース債務を含まない)、直接担保債務はなく、Digital Realty Trust、L.P.の子会社の総連結債務は約110億ドルであり、その中には約1.481億ドルの有担保債務が含まれており、会社間債務、債務保証、債務保証を含まない。貿易対応金、分配対応、計上費用、承諾信用状、約3.074億ドルの融資リース債務。リスク要因を参照すると、私たちの巨額の債務は、私たちの財務状況や手形項目の義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、そうでなければ、私たちの業務や成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。手形と手形保証の効果的な順序付けは、手形項目の義務を履行する能力を制限する可能性があり、Digital Realty Trust，Inc.保証義務を履行する能力も制限されます。2022年6月30日現在、私たちの世界循環信用計画の未返済残高総額は約14億ドルです, 8880万ドルの約束信用状は含まれておらず、残りは約24億ドルで利用可能だ。

手形の最初の元金総額は 百万ドルに制限される.私たちは時々、既存のチケット所有者に通知することなく、または既存のチケット所有者の同意を得ることなく、このような発行が何らかの契約に適合することを前提とした手形を増発することができる。このようにして発行された追加手形は、以前の未償還手形と統合され、以前の未償還手形と単一のシリーズを構成するであろう。米国連邦所得税の目的で、そのような追加のチケットが以前に償還されていないチケットと交換できない場合、そのような追加のチケットは別個のCUSIP番号を有することになる。本募集説明書増刊により提供される手形及び任意の追加手形は、同等及び比例的に配列された支払権を有し、契約項下のすべての目的で単一系列債務証券とみなされる

チケットは、以下の帳簿課金、交付、およびフォーム項目に記載されていない限り、2，000ドル、1，000ドルの整数倍を超える完全に登録された帳簿課金形式でのみ発行される。すべての場合、チケットの登録所有者は、その所有者とみなされる

S-27

任意の利息支払日、宣言期限、償還日、または買い戻し日が営業日でない場合、その日に支払われた金額は、遅延によって追加的な支払いを生じることなく、次の営業日に支払われなければならない。すべての支払いはドルで支払います

手形の条項は、手形を償還または満期にする時、私たちが差し押さえなければならないいかなる金額の利息と支払いを差し押さえることができます。例えば、場合によっては、非米国手形保有者は、手形利息の支払いについて米国連邦源泉徴収税を支払う必要がある場合がある。2020年3月31日現在のForm 10-Q四半期報告添付ファイル99.1における米国連邦所得税考慮要因と経営組合債務証券保有者の税収を参照

本契約は、本募集説明書の付録のいくつかの契約および債務生成の制限および合併、合併または販売のタイトルに記載されていない限り、本契約は、私たちが債務を生成する能力を制限する条項、または以下の場合に保護を提供する条項を含まない

•

私たちや私たちの関連会社の高レバレッジや同様の取引に関連しています

•

支配権の変更

•

我々またはDigital Realty Trust，Inc.の再構成、組換え、合併、または同様の取引に関連して、 はあなたに悪影響を及ぼす可能性がある

法律の適用によって許容される範囲内で、私たちまたは私たちの関連会社は、私たちまたはその関連会社が決定する可能性のある条項、価格、および価格に従って、いつでも公開市場、入札、または私的合意によってチケットを購入することができます。このように購入されたチケットは再発行または転売されてはならず、すぐにキャンセルされるだろう

保証する

Digital Realty Trust，Inc.は，期限までに手形を支払う元金，利息および割増(あれば)を含む手形項目における我々の義務を優先的に無担保に全面的かつ無条件に保証し，所定の満期日にかかわらず，宣言によって加速，償還，買い戻し通知，または他の方法を要求する.担保はDigital Realty Trust，Inc.の優先無担保債務であり，Digital Realty Trust，Inc.の他の優先無担保債務と同等の支払い権利を持つ

利子

手形の利息は、2022年(2022年を含む)または利息を支払うか提供する直近の支払日から年利 で計算され、20月 から半年ごとに支払われる

支払利息は，支払日直前の または(営業日であるか否かにかかわらず)営業時間終了時に所持者名義でチケットを登録した所持者ごとに支払う.手形の利息は1年360日で計算され、12~30日の月が含まれる

もし我々が当該等手形の条項に従って当該等手形を償還すれば，当該等手形を渡してその等手形を償還した所持者に累計及び未払い利息及び割増(あれば) を支払う.しかしながら、償還が記録日の後であり、対応する利息支払日または前にある場合には、対応する記録日の取引が終了したときに、その支払利息支払日が満了した未払い利息および保険料(ある場合)の全ての金額を記録保持者に支払う

成熟性

手形はbr 20で満期になり、私たちの選択に応じて事前に償還されない限り、受託者の会社信託事務室に提出されて提出され、以下の第3の部分で説明され、私たちの選挙でオプションの償還が行われる。これらの手形はいかなる債務超過基金のメリットも享受する権利もなく、いかなる債務超過基金の制約も受けないだろう

S-28

私たちの選挙で選ばれた償還

この前、 20(手形満期日の数ヶ月前)(Par Call日付すべてまたは一部を任意の時間および時々に手形を償還し、償還価格(元金のパーセンテージで表され、小数点以下の3桁に四捨五入する)が以下の大きい者に等しいことを選択することができる

(1)(A)(A)国庫金利(以下のように定義)半年毎(手形が額面償還日に満了したとする)を償還日(手形が額面償還日に満期とするとする)に割引した残り予定元金及び利息の現在値総和 に(B)償還日累算すべき利息、及び

(2)償還すべき手形元金の100%

いずれの場合も、償還日前の課税利息及び未払い利息を別途加算する

手形の償還日または後に、吾らはいつでもすべてまたは一部の手形を償還することができ、償還価格は償還している手形の元金の100%に等しく、また償還日までの未払い利息を加算することができる

“国庫券利率？いずれの償還日についても、以下の2段 によって定められた収益率のことです

国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4：15後(または連邦準備システム理事会によって毎日発行される米国政府証券収益率の時間後)の償還日前の第3営業日に、その日以降の収益率に基づいて決定されなければならない(br}連邦準備システム理事会が発表した選択された金利(毎日)として指定された最新の統計データにおける (または任意の後続指定または出版物)(または任意の後続指定または出版物)H.15？) タイトルの下？？アメリカ政府証券？財務省一定満期日？名義？(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(？H.15漢方医薬？)国庫券金利を決定する際には，状況に応じて， (1)国庫券定常満期日H.15の収益率は，償還日から額面償還日までの期間(すなわち，ちょうど等しい)を選択する余生)または(2)H.15上にそのような財務省一定満期日 がちょうど残存寿命に等しい場合、これら2つの収益率のうちの1つは、H.15上の財務省の定常満期日が直ちに残存寿命よりも短いことに対応し、他方は、H.15上の財務省の一定満期日に対応して直ちに残存寿命よりも長く、これらの収益率を使用して直線的(使用実日数)で額面催促日に補間され、結果を3桁の小数点に四捨五入すべきである。あるいは(3)H.15上にこのような国債定常満期日 が残存寿命よりも短いか、または長い場合、H.15上で最も残存寿命に近い単一国債定常満期日の収益率となる。本段落では，適用される国庫券定常満期日またはH.15年月日の満期日は，満期日がその国庫券定常満期日自償還回日から計される関連月数または年数に等しいと見なすべきである(誰が適用するかによる)

償還日前の第3営業日H.15 Tcmが公表されなくなった場合、吾らは米国国庫券償還日前の第2営業日の年間金利 から国庫券金利を計算し、この年利率はニューヨーク市時間午前11：00に満期になった半年同値満期収益率に等しいか、またはその満期日が額面償還日に最も近い(場合によって決まる)。米国債が額面償還日に満了していない場合、2種類以上の米国債の満期日は額面償還日と同じであり、一方の満期日は額面償還日よりも前であり、他方の満期日は額面償還日後に、満期日が額面償還日より前の米国債を選択する。2種類以上の米国国庫券が額面償還日に満期になる場合、または2種類以上の米国国庫券が前文の基準を満たしている場合、ニューヨーク市時間午前11：00の米国国庫券の平均値に基づいて、この2種類以上の米国国庫券の中から取引が最も額面に近い米国国庫券を選択する。本項に基づいて国庫券金利を決定する際には、 が適用される米国の半年満期収益率

S-29

米国債証券は、ニューヨーク市時間午前11時のこのような米国債の入札と重要価格の平均値(元金のパーセンテージで表される)に基づいて小数点以下3桁に四捨五入しなければならない

私たちの償還価格を決定する時の行動と決定は決定的でなければならず、どんな場合でも拘束力があり、明らかな誤りはない

両替日の前に少なくとも十日ですが、六十日を超えません。br安全登録簿に示すように、住所で任意の両替をお知らせします。償還通知は、当該保有者が保有する債券の償還価格及び元本金額等の事項を示す

一部の手形を償還することを決定した場合、受託者は、償還すべき手形(元本金額は2，000ドル、1，000ドルを超える整数倍)を抽選で選択するが、手形がDTC(または他のホスト機関)が保持している限り、手形の償還は、ホスト機関の政策および手順に従って行われる。一部の債券が償還されれば、当社は要求されないだろう

•

任意の紙幣の譲渡を発行または登録し、この期間は、開市時から計算して、任意の償還を選択した紙幣の15日前に開始し、償還に関する通知がこのような償還紙幣の所有者に発行されたすべての最も早い日に市を閉じたとみなされるときに終了する

•

このようにして選択された償還された任意の紙幣の全部又は一部の譲渡を登録するが、部分的に償還された紙幣の未償還部分は除く

支払代理人が償還日に手形償還価格を支払うのに十分な資金を持っている場合、その日以降：

•

これらの手形は発行を停止する

•

このような手形の利息は発生を停止する

•

このような手形所有者のすべての権利は終了するが，償還価格を取得する権利は除外される.

請求形態のチケットが課金振込されるか否かにかかわらず、伝票形式のチケットが必要な裏書きと共に支払エージェントに交付されるか否かにかかわらず、場合は同様である

もし手形の元金が加速され、その日または前に撤回されたり治癒されなかったら、私たちはいかなる日にも手形を償還しないだろう

ある種のチノ

債務の発生に制限がある

未済債務総額の限度額それは.私たちは、私たちのどの子会社もbr債務を生成することを許可しません。私たちまたは私たちの任意の子会社が手形を管理する契約に基づいて会社間債務と債務保証を生成しない限り、このようなbr債務の発生と収益の適用に続いて、私たちが最近手形所有者やアメリカ証券取引委員会(場合によっては)の年間または四半期報告書に含まれる財政四半期末に提出すれば、未済債務総額は総資産の60%を超えることになります

保証債務があるそれは.先に債務が発生した制限を除いて、私たちはできませんし、私たちのどの子会社もいかなる保証債務を発生させることも許可しません。もし私たちまたは私たちのどの子会社が手形契約を遵守しなければ、直ちに であれば

S-30

このような担保債務の発生とその収益の適用が発効した後、最近、米国証券取引委員会(状況に応じて)の年間または四半期報告書に含まれる財政四半期が終了した時点で、保証債務の元本総額は総資産の40%を超えることになる

未設置資産それは.私たちと私たちの子会社は、無担保債務未償還元本総額の150%以上の未担保資産総額を常に維持します

総合EBITDAと利子支出の比率それは.先の債務の制限を除いて、私たちのどの子会社も、手形を管理する契約に基づいて会社間債務および債務保証以外のいかなる債務を発生させることも許されません。もし、私たちの年間または四半期報告 に含まれる最近の四半期の総合EBITDA対利息支出の比率 が手形保持者に提供されたり、米国証券取引委員会に提出されたり(場合によっては)その時間前に経年化されている場合(すなわち、4(4)を乗じて、このような追加債務が発生した日前に、債務発効とその収益の運用後、形式的に計算すると、 は1.50：1.00未満であり、以下の仮定に従って計算される

•

私たちと私たちの子会社がこの四半期の最初の日から発生したこのような債務と他の債務とそれによって発生した収益の運用は、この四半期の開始時に発生した他の債務の再融資を含む

•

当社及び当社付属会社が当該四半期の第1日から償還又は償還する任意の債務(brの他の債務の収益で償還又は解約した債務を除く。この等の債務は、本項目ではなく前の項目で計算されなければならない)(ただし、計算を行う際には、任意の循環信用手配項の下の負債金額は、その期間内に当該等の債務の1日平均残高で計算しなければならない)

•

第1四半期の1日目から取得された債務または任意の買収に関連する債務については、関連買収が四半期の第1日に発生し、買収に関連する適切な調整を予備計算に計上し、

•

当社または吾などの任意の付属会社がこの四半期期間の初日から日付まで(合併、株式または資産の購入または売却に限定されないが含まれるが)任意の資産を買収または処分する場合、または任意の資産を使用または退出サービスに投入する場合、サービスの買収、処置、投入または退出は、その期間の初日に発生し、買収、処置、サービス投入または退出サービスに関する利息支出は予想計算に含まれている

届けるそれは.“米国証券取引委員会”規則が要求されているか否かにかかわらず、手形の未償還がある限り、“米国証券取引委員会規則”に規定されている期間内に、手形所有者に提供するか、または受託者から手形保持者に提供する

•

すべての四半期および年間報告書は、このような報告書の提出が要求された場合、10-Q表および10-K表で米国証券取引委員会に提出されなければならない

•

もし私たちがこのような報告書の提出を要求された場合、米国証券取引委員会に提出されたすべての現在の報告書を 8-K表の形態で提出する必要がある

このようなすべての報告書は、そのような報告書に適用されるすべての規則と規定に従ってすべての実質的な側面で作成されるだろう。Form 10-Kの各年次報告書には、当社の連結財務諸表に関する当社の独立公認会計士事務所の報告が含まれます。さらに私たちはそれぞれのものを

S-31

上記報告に適用される規則及び条例が規定されている期間内に、上記報告を米国証券取引委員会に公開し(米国証券取引委員会がこのような届出を受け入れない限り)、これらの期間内に我々のウェブサイト上で報告を提供する。上記の規定にもかかわらず，Digital Realty Trust，Inc.およびDigital Realty Trust，L.P.は上記の報告を提供する義務を果たすことができ， は米国証券取引委員会規則が規定する期限内にデジタル不動産信託会社やDigital Realty Trust，L.P.の報告を公衆に閲覧するために米国証券取引委員会に提出または届出することができる

もし私たちがいかなる理由でも取引法の定期報告書の要求に制約されない場合、米国証券取引委員会がこのような提出を受け入れない限り、上記指定された期間内に引き続き米国証券取引委員会に本条約の上記段落で指定された報告書を提出する。私たちは何の行動も取らず、アメリカ証券取引委員会がこのような記録を受け入れないようにするつもりだ。上述したにもかかわらず、米国証券取引委員会がいかなる理由でも私たちの届出を受け入れなければ、私たちはアメリカ証券取引委員会に届出を要求された時間内に、私たちのウェブサイトで上記の報告書を発表します

いくつかの定義は

以下に、本募集説明書の付録および契約で使用されるいくつかの定義用語を示す。このようなすべての用語および本明細書の付録に定義されていない任意の他の大文字用語を完全に開示するために、契約を参照して説明することをお勧めします

“あさって負債この2つの場合は、ある人が(1)それが付属会社になったときに存在した債務、または (2)当該人に資産を買収することによって負担された債務をいうが、当該人が付属会社またはその買収になることに関連して、またはその人が付属会社またはその買収になることを期待して生じる債務を除く。得られた債務は、関連して誰の資産を買収した日又は買収された者が子会社となった日に発生するとみなされるべきである

“資本化率” means 8.25%.

“EBITDAを統合する？とは，いずれの期間においても，重複していないデジタル不動産 Trust，L.P.およびその総合子会社の総合純収益(赤字)，控除された金額と差し引かれた金額を加えて重複していないこと，(A)利息支出，(B)減価償却と償却および純収益(損失)に達したときに控除または増加する他の非現金項目，(C)収入または利益に応じて提案された準備金，(D)非日常性またはその他の非常項目を誠実に決定することである(ただし，これらに限定されない.任意の持分融資、債務融資またはその改訂、買収、処分、資本再編または同様の取引に関連するすべての前払い罰金およびすべてのコストまたは費用(取引が完了するか否かにかかわらず)、(E)非常項目、(F)非制御的権益、(G)派生ツールの取引所によって生じる収入、支出、収益または損失に関連し、これらの派生ツールは公認会計原則に適合せず、(H)減価償却可能な不動産投資、不動産推定損失および減価費用の収益または損失を処分する。しかしながら、いずれの場合も、総合 EBITDAは、(X)吾等や吾等の任意の合併付属会社、未合併付属会社及びその他の部分が実体を有することによる純収益(損失)(権益会計方法や他の方法によるにかかわらず)、又はbr}(Y)吾等又は吾等の合併付属会社による純収益(損失)及び建設中物件又は再建物件は含まれておらず、また、これらの期間の全ての金額を吾等が公認会計原則(GAAP)に基づいて合理的に決定し、GAAPを適用することを限度とする。統合されたEBITDAは調整され，重複はない, 形式的効力を与える：(1) 期間から決定された日までに使用が投入または終了した任意の資産について、状況に応じて、資産投入使用または資産退出使用によって利益または除去された任意の合併EBITDAを計上または含まない任意の合併EBITDAは、資産投入使用または資産退出使用が期間の開始時に発生するように、または含まれない。および(Ii)期間中~確定日(合併、株式または資産購入または売却を含むがこれらに限定されない)の任意の資産または資産グループの買収または処分の場合、そのような資産の買収または処分によって取得または除去された任意の総合EBITDAは、 買収または処置が期初に発生したように、任意の総合EBITDAを計上または除去する。

S-32

“連結財務諸表誰にとっても、公認会計基準に基づいて作成された当該人及びその連結子会社の連結財務諸表及び財務諸表が付記されていることをいう

“子会社を合併する？デジタル不動産信託会社合併財務諸表に合併されたデジタル不動産信託会社の各子会社のことです

“会計原則を公認するアメリカ合衆国ではよく有効な公認会計原則のことです契約に含まれる契約の遵守状況の特定日を決定し、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則が、当社が2021年12月31日までの年次報告書に適用されるForm 10−K年度報告における合併財務諸表の会計原則と比較して変化すれば、吾らは、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則を適宜用いて、契約に含まれる契約の遵守状況を決定することができ、この会計原則は、我々が選択した任意のカレンダー四半期終了時に有効である。 は2021年12月31日以降ですが、契約書のキノが該当するかどうかを決定する日付の前(公認会計原則を固定する？)であり，かつその日までのチノのみを計算するために， ？GAAP？は固定されたGAAPを指すべきである

“招いたのは？とは、誰のいかなる債務または他の義務についても、その債務または他の義務の発生、負担、保証、または他の方法で責任を負うことを意味し、発生および発生の意味は、前述と関連している。吾等又は吾等の付属会社が債務又はその他の責任を発生、負担、担保又はその他の方法で負担する場合、吾等又は吾等の任意の付属会社の債務又はその他の義務は、吾等又はその付属会社によって発生するとみなされる。我々の付属会社は、吾等の付属会社になる前に存在していた債務又はその他の義務は、当該付属会社が吾等の付属会社となったときに発生するとみなされ、当該br人が吾等又は吾等の任意の付属会社(当該人は吾等の相続人である)と合併又は合併前に存在した者の債務又はその他の義務は、当該合併又は合併が完了したときに生じるとみなされる。任意の株式の発行または譲渡により会社間債務を構成する は、我々、Digital Realty Trust，Inc.または任意の連結子会社以外の人が所有しているか、または任意の売却または他の方法で任意の債務を譲渡して、我々、Digital Realty Trust，Inc.または任意の合併子会社でない人に対する債務を構成しており、いずれの場合も、発行、譲渡または売却(場合によって決まる)時に会社間債務の債務ではないとみなされる

“負債.負債“誰の債務”とは、その人が所有している財産上の既存の保有権を担保とするか否かにかかわらず、(A)債券、手形、債権証、または同様の道具で証明された借入金を担保とするか否かにかかわらず、その者が所有している財産上の任意の保有権を担保としているが、(I)このように担保された債務額および(Ii)当該留置権の規定により制限されている財産の公平な市場値を限度とする任意の債務を意味する。(C)実際に発行された任意の信用状に関連する、または償還義務があるか、または任意の財産またはサービスの購入価格の繰延および未払い残高に関連する金額であるが、計算すべき費用または支払貿易を構成する任意のこのような残高を除外するか、または(D)テナントとしての人の財産の任意の賃貸は、公認会計原則に従って当該人の総合貸借対照表に融資リースとして反映される提供, しかし、なお、本項(D)の場合には、公認会計原則により、負債には個人貸借対照表上の経営リース負債は含まれない。負債は、含まれていない範囲内で、重複することなく、債務者、保証人又は他の態様(通常業務中に入金する目的を除く)として、本定義第(A)~(D)項に記載されたタイプの他の者の債務に対して責任を負うか、又は債務を支払う義務をさらに含む。上述したにもかかわらず、Digital Realty Trust，Inc.，Digital Realty Trust，L.P.または我々のいずれの子会社についても、負債という言葉は、Digital Realty Trust，Inc.，Digital Realty Trust，L.P.または我々の任意の子会社が許可する無請求権保証を含むべきではなく、Digital Realty Trust，Inc.，Digital Realty Trust，L.P.または我々の任意の子会社の主な義務となり、支払いが満了して が要求される

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“会社間債務とは，我々のいずれか一方，Digital Realty Trust，Inc.および任意の合併子会社のみの債務であるが，我々またはDigital Realty Trust，Inc.が借り手である任意のこのような債務であれば，そのような債務は支払い権利において手形 に属する

“利子支出いずれの期間においても、デジタル不動産信託会社及びその総合付属会社の総合利息支出は、総合利息収入を控除することなく、支払われた、計上されているか、または重複していないか、または、適用される総合財務諸表に反映されているすべての場合に、(A)公認会計原則に従って利息支出に割り当てることができる任意の融資リース債務部分および(B)債務償却償却を含むが、罰金前払いを含まないことを意味する

“無請求権債務債務とは、借主の子会社(または私たちは一般パートナーまたは管理メンバーの実体である)の債務であり、この債務は、借主の子会社(または私たちは一般パートナーまたは管理メンバーの実体である)の不動産資産または不動産に関連する他の資産(株式を含む)によって保証され、私たちまたは私たちの任意の子会社に対して請求権を有さない(許可された無請求権保証および他のbrを除く)が、私たちの子会社(または私たちは一般パートナーまたは管理メンバーのエンティティ)に対して(すなわち借り手)；さらに、このような債務が、私たちまたは私たちの任意の子会社に対して部分的な追徴権(許可された無請求権保証および借り手である当社の子会社(または私たちは一般パートナーまたは管理メンバーの実体である)を除く)を有する場合、br}が上記の基準を満たしていない場合、上記の基準に適合する債務部分のみが無請求権債務を構成する

“許容無請求権担保？私たちまたは私たちの任意の子会社が、通常の業務中に無請求権債務によって提供される通常の完了または予算保証または賠償(単独の賠償協定および分割担保を含む)、融資取引が直接または間接的に我々の子会社(または私たちはその一般パートナーまたは管理メンバーの実体である)の不動産資産または他の不動産関連資産(株式を含む)によって直接または間接的に保証されることを意味し、いずれの場合も、このような融資の借り手として、我々または私たちの他の任意の子会社に対しては請求権がない。産業慣行に適合した常習完成または予算保証または賠償(単独の賠償協定または分割保証を含む)を除いて(例えば、環境賠償および譲渡制限違反による追加請求権のトリガ、および追加権賠償責任のない他の習慣例外)

“人は…会社、協会、共同企業、有限責任会社、個人、合弁企業、株式会社、信託、非法人組織または政府、機関またはその政治的分岐のこと

“再建物件？吾らまたは総合付属会社が所有する物件あるいはその異なる部分 (A)が賃貸を開始した面積は、賃貸可能純面積および再建面積の合計の60%よりも少なく、当社などが誠実に決定した賃貸面積を合理的に調整することを指し、 使用可能な電力、必要な支援空間および公共場所の調整、および(B)吾などは合理的にすべてまたは部分的に再建のために所有されていると定義する。上記の規定にもかかわらず、どの物件も再建物件とみなされなくなり、当該物件が契約に基づいて所有者に提供または提出された米国証券取引委員会(状況に応じて定める)の年報または四半期報告(状況に依存する)がカバーする最近の第1四半期期間の総合EBITDAがその帳簿価値を超えた場合、その時間前に年率(すなわち4(4)を乗じて)資本化し、資本化率で公認会計原則に基づいて定められた帳簿価値を超える。疑問を免れるために、個別物件は、前文で述べた1つまたは複数の物件の所在地、または吾等が誠実に決定した再建物件の所在地であることができる。3保証債務がある？任意の日まで、担保、信託契約、信託契約、債務保証契約、質権、担保権益、担保譲渡、預金手配、あるいは他の担保契約で担保された当該日までの未償還債務総額の部分を指し、いかなるbrも含まれません

S-34

相殺権は、条件付き販売または他の所有権予約プロトコル、上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース、および担保権益を付与または譲渡する任意の他の同様のプロトコルを含むが、これらに限定されない

“子会社？(A)任意の会社、協会または他の商業エンティティの場合、その株式または他の株式の総投票権の50%以上が(いかなる意外な発生も考慮しない)br取締役、マネージャーまたは受託者の選挙において直接または間接的に所有または制御する権利がある。その個人またはその人の1つまたは複数の他の付属会社(またはその組み合わせ)および(B)任意の共同 (I)その唯一の一般的なパートナーまたは管理一般パートナーが、その人またはその人の付属会社であるか、または(Ii)その唯一の一般的なパートナーがその人またはその人の1つまたは複数の付属会社(またはそれらの任意の組み合わせ)であるか

“総資産？いずれの日付までも、(A)我々の年度または四半期報告がカバーする最近1四半期の総合EBITDAを指し、直近で手形所持者または米国証券取引委員会(場合によっては)に提供された総合EBITDAは、その時間までに年化(すなわち4(4)を乗じて)、資本化率で資本化される。(B)吾等及び吾等の総合付属会社が上記(A)項で使用した四半期 期末の未減価償却コストベース、及び(C)上記(A)及び(B)項で述べた資産を除く、吾等及び吾等の総合付属会社の全ての資産は、公認会計原則(ただし売掛金、無形資産及び使用権財産賃貸に関する資産 は，それまでに契約に従って所有者に提供または最近提出した米国証券取引委員会(場合によっては)の年度または四半期報告の貸借対照表に経営賃貸として反映されることを要求する).疑問を免れるために、(X)前の文(C)段落の資産は、すべての現金および現金等価物、ならびに公正な価値が決定しやすい株式証券投資の公平な市場価値(ただし、任意の債務を相殺または補償するためのすべての現金および現金等価物を含まない)、および(Y)1つの個々の財産は、1つまたは複数の財産の所在地とすることができ、同じ財産の異なる部分は、前の文(A)の段落の総合EBITDAに貢献することができる。(Ii)再建物件や(Iii)吾などが誠実に決めた建設中物件や土地。

“未済債務総額？とは，(1)その日までのDigital Realty Trust，L.P.のすべての未返済債務元金総額(会社間債務を含まない)と(2)Digital Realty Trust，L.P.の合併 子会社のその日までのすべての未返済債務元金総額(会社間債務を含まない)のいずれの日の総和でも重複しないことである

“未担保資産総額A)総合EBITDAとは、(A)当社の年度又は四半期報告がカバーする最近1四半期期間の未支配総合EBITDAであり、当該等未支配総合EBITDAとは、その時間までに経年化(すなわち、4(4)を乗じた)、資本化率で資本化された未支配総合EBITDA、及び(B)いかなる担保債務に拘束されない範囲で、総資産定義第(Br)(B)及び(C)項に記載の資産価値である。しかし、条件は、私たちとその子会社が未合併の合弁企業、合併していない有限責任企業、合併していない有限責任会社、その他の未合併実体のすべての投資は保証資産総額から除外すべきであり、そうでなければ、これらの投資は含まれなければならない

“未支配合併EBITDA？任意の四半期の総合EBITDAを指し、私たちが最近手形所持者に提供したり、米国証券取引委員会(場合によっては)に提出された年間または四半期報告書に含まれる最近の四半期の総合EBITDAは、私たちなどによって誠実に決定された、任意の保証債務に制約された任意の財産または資産の任意の部分 を差し引く

“無担保債務 ？未返済債務総額のうち非担保債務の部分を指す

S-35

制御権変更時には何の保護も提供しません

手形にはいかなる条項も含まれず、我々が制御権変更または高レバレッジ取引(このような取引が制御権変更をもたらすか否かにかかわらず)がチケット保持者に悪影響を与える可能性がある場合には、手形保持者の保護を提供する

合併、合併、販売

Digital Realty Trust，L.P.およびDigital Realty Trust，Inc.は、任意の他のエンティティと統合することができ、または、それぞれのすべてまたはほとんどの資産を任意の他のエンティティに売却、レンタルまたは譲渡するか、または任意の他のエンティティと統合または統合することができ、以下の条件を満たすことを前提とする

•

Digital Realty Trust，L.P.またはDigital Realty Trust，Inc.(どのような状況に応じて)持続エンティティでなければならないか、または が任意の合併または統合によって形成または生成された、または資産移転を受けた相続人エンティティ(Digital Realty Trust，L.P.またはDigital Realty Trust，Inc.でなければ)、br}がすべてのチケットを支払う元金および利息を明確に負担し、契約中のすべての契約および条件を適切かつ時間的に履行および遵守すべきである；

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取引が発効した直後に、契約項目の下で違約事件が発生することもなく、通知や時間経過後に違約事件となる事件が発生したり継続したりすることもない

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このような条件を含む高級船員証明書を受託者に渡さなければならない

違約事件

契約規定では、以下のイベントは手形の違約事件である

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延滞手形の任意の利息は30日間分割払いします

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満期になった手形元金または償還代金は違約する

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私たちは、受託者または当時の未償還手形元金総額の25%以上の所持者からこのような違約に関する通知を受けた後、手形または契約中の任意の他の合意を遵守することができず、このような通知を受けてから90日以内にこのような違約を是正(または免除)することができなかった。

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(A)Digital Realty Trust，L.P.，Digital Realty Trust，Inc.，Digital Realty Trust，L.P.少なくとも75，000，000ドルの資本を投資した任意の子会社(重要付属会社)またはDigital Realty Trust，L.P.は一般パートナーの任意のエンティティ，および(B)最終期限または任意の適用猶予期限満了後に償還を加速した未償還元金金額は75，000，000ドルを超え，債務(請求権債務なしを除く)は償還されていない，以下のいずれの債務も弁済できない(請求権なし債務を除く)：(A)Digital Realty Trust，L.P.Digital Realty Trust，Inc.，Digital Realty Trust，L.B)最終期限または任意の適用猶予期限満了後に返済を加速した未償還元金金額は75，000，000ドルを超え，債務(請求権債務なし)は返済されていない。または受託者(または所有者が私たちおよび受託者に少なくとも25%の未返済手形元金を発行した)が書面で通知されてから60日以内に、このような支払いを滞納したり、支払いを加速させたりする行為は是正または撤回されていない。あるいは…

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破産、資金が債務または再編成されないいくつかの事件、または裁判所は、Digital Realty Trust，L.P.，Digital Realty Trust，Inc.またはその任意の重要子会社またはそのそれぞれの財産の任意の実質的な部分の係、清算人または受託者を指定する

チケットに関連する契約項下の違約イベントが発生し、継続している場合(上記の最後の項目記号で指定された違約イベントを除いて、これは自動加速をもたらす)、いずれの場合も、受託者または未償還手形元本金額が25%以上である所持者は、すべてのチケットの元本金額が満了することを宣言し、直ちに書面通知によりDigitalに支払うことができる

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不動産信託，L.P.(所有者によって提供されていれば，受託者に送信する).しかしながら、手形の加速声明が出された後のいつでも、受託者が満期金の支払いの判決または判決を得る前に、未償還手形の過半数の元本所有者は、以下の場合、この声明およびその結果を撤回して撤回することができる

•

Digital Realty Trust，L.P.またはDigital Realty Trust，Inc.受託者に入金するために必要な手形元金、利息および保険料、ならびに受託者のいくつかの費用、支出、支出および立て替え金；

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加速元金(またはその特定の部分)または手形の利息および割増を支払わないことを除いて、すべての違約事件は契約の規定に従って救済または免除された

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債券契約はまた、元金の半数以上の未償還手形を持っている所持者は、過去の手形とその結果に対するいかなる違約も放棄することができると規定しているが、違約は除く

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支払手形の元金、利息、または割増(ただし、未償還手形元本を持つ多数の所有者は、加速による任意の関連支払違約を含む加速およびその結果を撤回することができることが条件である)

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契約に記載されている契約または条項については、その影響を受けていない未償還手形の所有者が同意し、修正または修正してはならない

受託者は、債券所持者が実際に知った手形違約が発生してから90日以内に、手形所持者に通知を出さなければならないが、受託者が差し押さえ通知が手形所持者の利益に合致すると考えた場合、受託者は手形所持者に手形違約通知を発行しないことができる(手形元金又は利息及び割増の延滞は除く)

この契約は，手形所有者が当該契約についていかなる司法又は他の法律手続きを提起したり，その契約に基づいていかなる救済を行ったりしても，受託者が手形違約事件について提出した書面請求を受けてから60日以内に行動しない限り，受託者が満足できる元金が25%以上の手形の賠償要約を提出しなければならないと規定している.しかし，この規定は手形所持者が訴訟を起こすことを阻止せず，手形のそれぞれの満期日における元金と利息または割増の支払いを強制的に実行することを要求する

契約中の違約状況におけるその責任に関する条項の規定に適合する場合、受託者は、その際に契約下で手形を返済していない任意の所有者の要求又は契約下での任意の権利又は権力の行使を指示する義務がなく、手形所有者が受託者に合理的に満足できる担保又は賠償を提出しなければならない。過半数の元金を保有する未償還手形(又は当時の契約に基づいて未償還のすべての手形に基づいて、どのような状況にあるかに依存する)の所持者は、受託者が獲得可能な任意の救済又は行使について受託者に付与された信託又は権力を行使して任意の法的手続を行う時間、方法及び場所を指示する権利がある。しかしながら、受託者は、任意の法律または契約と衝突する任意の指示に従うことを拒否することができ、または、受託者の担当者は、受託者に個人の責任を負わせると考える任意の指示を拒否することができる

各財政年度終了後120日以内に，Digital Realty Trust，L.P.とDigital Realty Trust，Inc.は受託者に上級管理者証明書を提出し，署名者が契約下のいかなる違約も知っているかどうかを証明し，知っていれば毎回の違約とその性質や状態を具体的に説明しなければならない

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改正·免除·会議

すべての未償還手形元金金額以上の多数の所持者が同意した場合にのみ、契約の修正および修正が許可されるが、各影響を受けた所有者の同意なしに、いかなる修正や修正も行われてはならない

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その所有者が修正または放棄に同意しなければならないチケットの金額を減らす；

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手形の利息(違約利息を含む)の支払期限を低減または延長する；

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手形元金を下げ、割増または固定満期日を変更する

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手形元金、割増または利息の延滞を放棄する(ただし、当時未返済手形元金総額の少なくとも過半数を保有していた所持者が手形支払いを加速し、その加速による支払い違約を免除することを除く)

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支払手形の元金、割増または利息を手形以外の通貨で支払うこと

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手形所有者が手形元金または割増または利息を受け取る権利、およびそのような支払いを強制的に執行することについて訴訟を提起する権利については、任意の変更を行う

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免除はその手形について償還金を支払うこと

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Digital Realty Trust，Inc.は，契約の規定に従うのではなく，チケット保証人としての地位を解除したり，チケット保持者に不利な方法で担保を修正したりする

上記の規定にもかかわらず、Digital Realty Trust，L.P.，Digital Realty Trust，Inc.および受託者は、チケット所有者の同意を得ずに、以下のいずれかの目的で契約を修正および改訂することができる

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契約中の曖昧さ、欠陥、または不一致を是正するが、この行動はいかなる実質的な点でも手形所持者の利益に悪影響を与えてはならない

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証明Digital Realty Trust，L.P.債務者またはDigital Realty Trust，Inc.本契約下の保証人の後継者として；

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当時の未返済手形の所持者の利益に悪影響を与えない変更を行う；

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契約に規定されている制限により追加手形を発行する；

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後任の受託者が委任を受けることや、一人の受託者が契約下の信託を管理することが便利になることが規定されている

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改正された1939年の信託契約法に基づいて発効または契約の資格を保持するために、“米国証券取引委員会”の要求を遵守する

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保証人であるDigital Realty Trust，Inc.を反映した 契約による規定の解除；

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紙幣の安全を確保する

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手形について保証人に加入する

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証文、担保又は付記のテキストを本説明“付記”のいずれかの条文に適合させるが、本説明“付記”の当該等の条文は、当該証書、担保又は付記の条文(高級船員証明書によって証明されるように)を一字ずつ暗唱することを意図している

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未償還手形に必要な元本金額の所持者が、それに基づいて任意の請求、要求、許可、指示、通知、同意または免除、または手形所持者会議が定足数に達したか否かを決定した場合、契約規定は、Digital Realty Trust，L.P.または手形上の任意の他の義務者またはDigital Realty Trust，L.P.の任意の関連会社または他の義務者が所有する手形を計上してはならない

契約 は，チケット保持者会議を開催する規定を載せている.受託者，Digital Realty Trust，L.P.，Digital Realty Trust，Inc.または元金金額が少なくとも10%の未償還手形所持者は随時会議を開催することができ，いずれの場合も契約規定に従って通知する必要がある.契約のいくつかの修正および改正の影響を受けた各チケットの所有者が与えなければならない任意の同意に加えて、正式に再開催された会議または休会で提出された任意の決議は、定足数が出席すれば、手形元金を返済していない多数の所有者の賛成票で可決されることができる。しかしながら、上記に加えて、特定のパーセントの未償還手形元本を有する所有者が提出、与える、または取る可能性のある任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、放棄、または他の行動の任意の決議は、正式に再開催された会議または継続会議で通過することができ、この大会または継続は、特定のパーセントの未償還手形元金金額を有する保持者によって賛成票で採択されることができることが条件である。所有する手形所有者が任意の会議で採択した任意の決議または決定のために契約された任意の決定に従って、すべての手形所有者に対して拘束力を有する。決議案を採択するために開催された任意の会議および任意の再開催された会議では、定足数は、未償還手形元本金額を保有または代表する多数の保持者であるが、会議中に未償還手形元金金額の特定の割合を下回らない保持者が同意または放棄同意または放棄して任意の行動をとることができる, 未償還手形元金金額指定百分率に相当する所持者が定足数を構成する.

上記の規定にもかかわらず、手形保有者会議において債券契約について明確に規定された任意の行動をとることは、未償還手形元本金額が多数の指定された割合を下回る所持者によってとることができ、会議に出席した会議で未償還手形元本金額指定パーセントの所持者brの賛成票で行うことができる

受託者

ComputerShare Trust Company，N.A.は，富国銀行の後継者として，最初にチケットの受託者，登録者，支払いエージェントを担当し，我々の選択に応じて交換することができる

違約事件が発生して継続している場合、受託者は自分の事務を処理する際に慎重な人の慎重さとスキルを使用することを要求される。受託者は、任意の手形保持者の要求に応じて、契約下の任意の権力を行使する義務があり、これらの所有者が受託者に満足できる補償を提供した後にのみ である

受託者が我々の債権者のうちの1つになった場合、債権支払いまたはそのような債権によって得られた特定の財産を現金化する権利は、担保であっても他であっても制限されるであろう。受託者たちは私たちと他の取引をすることを許可された。しかし、もしそれがどんなbr紛争の利益を得たら、それはその葛藤を除去したり辞任しなければならない

役員·上級職員·従業員および株主は個人の責任を負う必要はない

Digital Realty Trust，L.P.またはDigital Realty Trust，Inc.またはそのそれぞれの子会社が、付記、契約、保証、またはそのような義務またはそれに基づいて生じる任意のクレームに基づいて負担する任意の義務については、取締役、高級管理者、従業員、会社、株主、メンバー、またはパートナーは何の責任も負わない。手形の引受人はこのようなすべての責任を免除して免除します。免除と免除は

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手形の対価格を発行する。この免除は連邦証券法で規定された責任を効果的に免除しないかもしれない

図書の入力、交付、表

手形 は、預託信託会社(DTC)に格納または代表され、DTCの著名人CEDE&Co.の名義で登録される1枚または複数のグローバル手形によって代表される

DTCは私たちと販売業者に伝えました

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ニューヨーク銀行法により設立された有限目的信託会社

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“ニューヨーク銀行法”とは銀行組織のことです

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連邦準備システムのメンバーです

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？“ニューヨーク統一ビジネスコード”が指す決済会社；および

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？取引法第17 A条の規定により登録された清算機関。

DTCの設立は，その参加組織や参加者の証券を持ち，参加者口座の電子計算機化帳票を介して変化を登録し，そのような証券の参加者間の証券取引の清算や決済を促進し，証券証明書の実物移動を解消するためである.参加者は、証券ブローカーおよびトレーダー(引受業者を含む)、銀行、信託会社、決済会社、およびいくつかの他の組織を含み、いくつかの組織(および/またはその代表)はDTCを有する。直接または間接的に参加者を介して清算するか、または参加者とホスト関係を維持する銀行、ブローカー、取引業者、および信託会社は、DTCの帳簿登録システムを使用することもできる。参加者でない人は参加者を通じてDTCが持っている証券を実益的にしか持っていない

最終的な形態でグローバルチケットの全部または一部が証明された債務証券に交換されない限り、グローバルチケットは、DTCが全体としてDTCの代名人に譲渡されるか、またはDTCの別の世代有名人によって譲渡されるか、またはDTCまたは任意のそのような世代有名人によって後継者 委託者または後継者の代理名人に譲渡されない限り、譲渡されない。譲渡先は、受託者が国内収入法第6045節に規定されている任意のコスト基礎報告義務を含むが、これらに限定されない任意の適用される税務報告義務を履行することを可能にするために、受託者に必要なすべての情報を提供または手配しなければならない。受託者は，それに提供される情報に依存することができ，そのような情報の正確性を確認または確保する責任を負わない

帳簿分録システム以外の任意の提案移転については、受託者に、国内収入法第6045節に規定されている任意のコスト基礎報告義務を含むが、これらに限定されない任意の適用される税務報告義務を遵守させるために必要な情報を提供しなければならない。受託者はそれに提供される情報に依存することができ， はこれらの情報の正確性を確認または確保する責任がない

DTCの手形に関する手続きのさらなる説明は，添付の目論見書に記載されており，タイトルは：債務証券と関連担保の説明：譲渡と交換である

Clearstreamそれは.Clearstream Banking，あるいはClearstreamと呼ばれ，ルクセンブルクの法律登録によって設立された専門ホスト機構である.Clearstreamは，その参加組織やClearstream参加者が証券を持ち，Clearstream参加者の口座中の電子帳票の分録変更により，Clearstream参加者間の証券取引の清算と決済を促進し，証明書オブジェクト移動の必要性を解消する.ClearstreamはClearstream参加者に保管，管理，清算，国際取引証券の構築，証券貸出などのサービスを提供する。Clearstreamはいくつかの点で国内市場とドッキングしている

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国/地域。Clearstreamは専門的な信託機関としてルクセンブルク通貨研究所によって規制されている。Clearstream参加者は、引受業者、証券ブローカー、取引業者、銀行、信託会社、決済会社、その他の組織を含む全世界公認の金融機関であり、引受業者も含まれる可能性がある。他の人は、Clearstream参加者を介して清算またはホスト関係を維持する銀行、ブローカー、トレーダー、および信託会社のようなClearstreamに間接的にアクセスすることもできる

Clearstream実益で持つチケットに関する割当てClearstream参加者のルールとプログラムによりDTC for Clearstreamが受信した範囲にClearstream参加者のキャッシュアカウントを記入する

ヨーロッパ清算銀行それは.ヨーロッパ決済システムは、ヨーロッパ決済の参加者またはヨーロッパ決済参加者のための証券を保有し、同期した電子課金支払いによってヨーロッパ決済参加者間の取引を決済し、証明書の実物移動の必要性、および証券および現金の同時移動の欠如の任意のリスクを除去することを目的として1968年に作成された。EuroClearは、証券貸出および貸借、および複数の国/地域の複数の市場の国内市場とのドッキングを含む様々な他のサービスを含む。EuroClearはEuroClear Bank S.A./N.V.またはEuroClear事業者が運営し、ベルギー協力会社Euro-Clear Clearing Systems S.C.または協同組合と契約を締結した。 のすべての業務はEuroClear事業者によって行われ、すべてのEuroClear証券清算口座およびEuroClear現金口座はEuroClear事業者の口座であり、協同組合の口座ではない。協同組合は欧州決済参加者を代表してヨーロッパ決済のための政策を制定した。欧州清算銀行の参加者には、銀行(中央銀行を含む)、証券ブローカー、取引業者、その他の専門金融仲介機関が含まれており、引受業者も含まれている可能性がある。ヨーロッパ決済参加者と直接または間接的に清算を行うことによって、またはそれとホスト関係を維持する他の会社も、間接的にヨーロッパ決済にアクセスすることができる

欧州清算銀行の運営者たちはベルギー銀行委員会の規制と審査を受けている

DTC、ClearstreamとEuroClearの間には、米国国外で販売されているチケットの初期発行と二次市場取引に関連する手形の市場間移転を容易にするための関連が確立されている

DTC、Clearstream、およびEuroClearは、譲渡を促進するために以下に提供されるプログラムに同意しているが、これらのプログラムを実行する義務はなく、これらのプログラムを随時修正または終了することができる

ClearstreamおよびEuroClearは、DTCとほぼ同じ方法でその参加者の所有権権益を記録し、DTCはDTC参加者であるClearstreamおよびEuroClearの各米国エージェントの所有権総額を記録する。チケットがDTC参加者のアカウントからClearstream参加者またはEuroClear参加者のアカウントに転送される場合、購入者は、少なくとも決済前日に参加者を介してClearstreamまたはEuroClearに指示を送信しなければならない。ClearstreamまたはEuroClearは、具体的な状況に応じて、米国のエージェントが支払い時にチケットを受信することを示す。決済後、ClearstreamまたはEuroClearは、必要に応じてClearstream参加者またはEuroClear参加者のアカウントをクレジットする。手形の貸手は翌日(ヨーロッパ時間)に現れるだろう

決済はニューヨーク営業時間に行われるため、DTC参加者は、彼らの通常のプログラムを使用して、Clearstream参加者またはヨーロッパ清算参加者サービスのための関連する米国エージェントにチケットを送信することができる。売却で得られたお金は決済日にDTC売り手に提供されます。したがって、DTC参加者にとって、市場間取引と2つのDTC参加者間の取引決済とはあまり変わらない

Clearstream参加者またはEuroClear参加者がチケットをDTC参加者に譲渡することを希望する場合、売り手は、少なくとも参加者を介してClearstreamまたはEuroClearにコマンドを送信することを要求される

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決済前の営業日。これらの場合、Clearstreamまたは欧州清算銀行は、米国エージェントがこれらのチケットを支払う際にこれらのチケットを転送するように指示する。支払いは、翌日にClearstreamまたはEuroClear参加者のbrアカウントに反映され、発効日、すなわちニューヨークで決済が発生する前日に収益が返される。決済が予想される価値日に完了していない場合、すなわち取引が失敗した場合、クレジットClearstreamまたはEuroClear参加者アカウントの収益は、実際の決済日から計算される

あなたはあなたがこの清算システムがオープンした日にしかClearstreamおよびEuroClearを介してチケットに関連する交付、支払い、および他の通信を行うことができるということを知っているはずだ。これらのシステムは銀行、ブローカー、他の機関がアメリカで営業している日には営業しないかもしれません。また、タイムゾーンの違いにより、米国と同じ平日にClearstreamやEuroClearに関する取引が完了することに問題が生じる可能性がある

通達

契約には別の規定があるほか、チケット所持者宛の通知は、チケット所持者のチケット登録簿上の住所に郵送されるが、簿記形式でチケットを持っている所持者に発行される通知は、DTCの施設または任意の後続ホスト機関を介して発行されることができる

治国理政法

契約、手形、保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈され、ニューヨーク州の法律以外のいかなる法律が適用されるかを考慮することなく衝突する法律原則が適用される

S-42

引受(利益衝突)

米国銀行証券会社とSMBC日興証券米国会社は、今回発行された帳簿管理人と以下の引受業者の代表を務める。以下に指定する引受業者は、本募集説明書の付録日付である引受契約に記載されている条項及び条件に基づいて、以下に指定された引受業者が、引受業者名に対向する手形の元本金額の購入にそれぞれ同意し、当該引受業者に売却することに同意した

引受業者		元金金額ノートの数
アメリカ銀行証券会社		$
SMBC日興証券アメリカ社		$
合計する		$

引受協定は、引受業者が手形を購入する義務は、法律問題の承認及びその他の条件に依存すると規定している。もし引受業者がどんな手形を購入すれば、彼らはすべての手形を購入しなければならない

吾らはすでに引受業者代表から通知され、引受業者は本募集説明書の副刊表紙に掲載されている公開発売価格に従って直接公衆にチケットを発売することを提案し、その価格から手形の元金%を超えない割引を引いて、ある取引業者に手形を発売することができる。引受業者は、これらの取引業者が、手形元金%を超えない特許権を特定の他の取引業者に提供することを再許可することもできる。初公開後、引受業者の代表は発行価格や他の販売条項を変更することができる。引受業者の今回のオファーは受領と受け入れを基準とし、引受業者はすべてまたは部分的に任意の注文を拒否する権利がある

このような手形は既定の取引市場なしに新しい証券カテゴリーを構成するだろう。私たちは手形をどの国の証券取引所にも上場するつもりはなく、いかなる自動取引業者見積システムで手形の見積もりを申請するつもりもありません。引受業者は私たちに通知して、彼らは現在手形で市を作るつもりです

しかし、彼らはそうする義務がなく、彼らはbr通知を必要とすることなく、チケットに関連するいかなる市活動も停止することができる。今回の発行後の債券の市場での販売価格が初期発行価格を下回らないことも保証できませんし、債券の活発な取引市場が今回の発行後に発展し続けていくことも保証できません。したがって、私たちはあなたに手形の流動性や取引市場を保証することができません

私たちの部分 今回発売された総費用は160万ドルになると思います。下表に引受業者が今回の発行について引受業者に支払った割引(手形元本金額のパーセンテージで示す)を示す

		支払人 デジタル不動産 信頼、L.P.
1枚のメモ				%

引受業者は公開市場で手形を売買することができる。公開市場での購入と販売には、空売り、空売りの購入、安定した購入が含まれる可能性がある

•

空売りとは、引受業者が二次市場で販売する債券の数が発行時に必要な購入数を超える債券である

S-43

•

補充取引は流通が完了した後に公開市場で手形を購入し、空手形を補充することに関連する

•

安定した取引は、安定した入札が指定された最大値を超えない限り、チケットを購入する入札に関する

穴埋めや安定した購入の購入、及び引受業者が自分の口座で行う他の購入は、手形市場価格の下落を防止又は遅延させる効果がある可能性がある。これらはまた、これらの取引なしに公開市場に存在する価格よりもチケットの価格を高くする可能性がある。引受業者は非処方薬市場であろうとなかろうと。引受業者がこれらのbr取引のいずれかを開始すれば、彼らはいつでもこれらの取引を停止することができる

利益の衝突

通常の業務プロセスでは、引受業者またはそれらのそれぞれの関連会社は、過去に、投資銀行、ブローカー、金融コンサルティング、または他のサービスを提供してくれたり、そのために通常の料金および手数料を徴収したりする可能性がある

以上のように、今回発行された純収益を用いて、私たちのグローバル循環信用手配下の未返済借入金を一時的に返済したり、他の債務を返済することができます

アメリカ銀行証券会社とSMBC日興証券アメリカ会社の付属会社は貸手であり、SMBC日興証券アメリカ会社の付属会社は連合ファイル代理であり、アメリカ銀行証券会社の付属会社はシンジケート代理、発行銀行と揺動限度額銀行であり、アメリカ銀行証券会社は私たちの全世界循環信用手配下の連合牽引手配人と連合帳簿管理マネージャーと共同持続可能な構造代理である。SMBC日興証券アメリカ会社の付属会社は私たちの円循環信用手配下の行政エージェント、持続可能な構造エージェント、連合牽引手配人、連合簿記管理人、発行銀行と貸金人である。したがって、当該等引受業者及び/又は当該等引受業者の連属会社は、借入金(あればある)を返済することにより、今回の発行で得られた純収益の5%以上を徴収することができ、当該等の収益を使用して当該等ローン項下の未返済残高を減少させることができる

また、アメリカ銀行証券会社は連合牽引手配人と連合簿記管理人であり、アメリカ銀行証券会社の付属会社はシンジケート代理と貸金人であり、SMBC日興証券会社の付属会社は私たちのユーロ条項手配の共同牽引手配人、貸手と共同文書代理である

通常の業務活動において、引受業者及びその関連会社は、広範な投資を行い、自己及び顧客の口座のために債務及び株式証券(又は関連派生証券)と金融商品(銀行ローンを含む)との取引を積極的に行うことができる。このような投資および証券活動は、私たちまたは私たちの関連会社の証券および/またはツールに関連するかもしれない。私たちと融資関係の引受業者(またはその付属会社)では、彼らの中の一部の人は通常突進し、他の人は彼らの一貫したリスク管理政策に基づいて彼らの私たちに対する信用をヘッジするかもしれない。一般に、これらの引受業者および/またはその関連会社は、信用違約交換を購入すること、または本明細書で提供される手形を含むことができる取引を達成することによって、そのようなリスクをヘッジすることを含む。このような信用の違約期間または空手形は、ここで発行された手形の将来の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。引受業者及びその関連会社も、当該等の証券又は金融商品について投資提案及び/又は独立研究意見を発表又は発表することができ、顧客に当該等の証券及びツールの多頭及び/又は空頭を購入することを推薦することができる

私たちの販売契約によると、アメリカ銀行証券会社またはその関連会社は販売代理および/または長期販売者であり、この合意によると、私たちは私たちの普通株の株式を発行して販売することができ、総発行価格は最高である

S-44

それらによって市価で行われる一般的な取引、交渉取引、または取引とみなされる市場で発行は、取引所以外の市商、大口取引、または法律によって許容される任意の他の方法を介して、現行の市場価格に関連する価格または何らかの最低価格に制限された合意価格での販売を含む

私たちは、証券法下の責任、または引受業者がこれらの債務のいずれかによって支払いを要求される可能性があるお金を含む、いくつかの引受業者のいくつかの責任を賠償することに同意した

発行に関連して，一部の引受業者や証券取引業者は電子メールなどで目論見書を配布することができる

沈降期を延長する

手形は2022年頃に投資家に交付される予定で、これは本募集説明書の補充日以降4営業日目となる(このような決済は T+？)となる。取引法第15 c 6-1条によると、二級市場の取引は、そのような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、2営業日以内に決済することが一般的である。したがって、チケットが最初にT+で決済されるという事実から、チケットの定価の日またはその後の2営業日に取引チケットを希望する購入者は、失敗した決済 を防止するために、そのような取引のいずれかのときに代替決済サイクルを指定することを要求され、自分のコンサルタントに問い合わせなければならない

ドバイ国際金融センター潜在投資家心得

本募集説明書の補足資料は、ドバイ金融サービス管理局(DFSA)による提供済み証券ルール(DFSA)の免除要約に関する。本募集説明書増刊の目的は，DFSAの発行済み証券ルールの中でタイプを指定した人にのみ配布することである.それは他の誰にも渡すこともできないし、他の誰にも依存することはできない。DFSAは、免除特典に関連する任意のファイルの審査または確認を担当していません。DFSAは募集説明書の付録を承認しておらず、ここに記載されている情報を確認する措置も取られておらず、本募集説明書の付録に対しては何の責任も負いません。本募集説明書の付録に関連するここで提供されるチケットは、流動性が不足している場合があり、および/または転売によって制限されている可能性がある。本債券を購入しようとする者は、自ら債券に対して職務調査を行うべきである。本募集説明書の付録の内容を理解していない場合は、許可財務コンサルタントに問い合わせなければならない

ヨーロッパ経済圏の潜在投資家への通知

欧州経済圏の各加盟国(各国は関連国)については、目論見書を発行する前に、関係国の主管当局によって承認されたか、または適切な場合には、他の関連国が承認して当該国の主管当局に通知する手形は、関係国にいかなる手形も提供されないであろう。これらはすべて“目論見条例”に適合するが、“目論見条例”の下での次の免除に基づいて、いつでも当該関係国の公衆に手形を発行することができる

•

株式募集説明書に規定されている適格投資家の任意の法人実体；

•

150名以下の自然人又は法人(目論見書 に規定する適格投資家を除く)に販売するが、事前に代表の同意を得なければならない

•

株式募集定款第1条第4項に記載のその他の場合

S-45

しかし、発行者又は引受業者は発行者又は引受業者に“募集定款規則”第3条に基づいて株式募集定款を掲載することを要求してはならず、又は“募集定款規則”第23条に基づいて募集定款を補充してはならない

関係国の最初に任意の手形またはそれに任意の要約を提出した人は、発行者と引受業者が陳述、確認、同意したとみなされ、発行者と引受業者と一致し、株式募集規約法規が指す合格投資家であることを表明する

“募集説明書条例”第5(1)条で用いられる用語が金融仲介機関に要約されている場合、各金融仲介機関は、当該要約で買収された手形を非適宜で買収したものではなく、要約や転売のために購入したものでもなく、公衆への要約を招く可能性がある場合には、関係国が適格投資家に要約又は転売する場合を除いて、事前に代表の同意を得た場合には，提出された各要約または転売を行う

当社、引受業者及びその関連会社は上述の陳述、確認と合意の真実性と正確性に依存する

本条項について言えば、任意の関連国の任意の手形について公衆に要約という言葉を発行することは、任意の形式と任意の手段で約条項と任意の要約手形とのコミュニケーションを行い、投資家が任意の手形の購入または承認を決定することができるようにすることであり、募集説明書の規則例という言葉は(EU)2017/1129号条例を指す

上記販売制限は、以下のいずれかの他の販売制限以外の追加制限である

これらの手形は、欧州経済地域(EEA)の任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されることを意図していないし、brの任意の散財投資家に提供、販売、または他の方法で提供されるべきでもない。これらの目的に関して、散財投資家とは、(I)命令2014/65/EU(改訂され、MiFID II)第4条(1)第(11)番目に定義された小売顧客、または(Ii)命令(EU)2016/97(改正された保険流通命令)が指す顧客であり、MiFID II第4条(1)第(1)項(10)番目に定義された専門顧客に適合していない者を意味する。または(Iii)は、(EU)2017/1129号法規(改正された目論見法規)で定義された適格投資家ではない。したがって、第(EU)1286/2014号規例(改正された“優先引受債券規則”)に要求される重要な資料文書は、債券の発行または売却または他の方法で欧州経済区の散戸投資家に債券を発売するために作成されていないため、“優先投資家権益および投資政策規則”に基づいて、債券の発売または販売または他の方法で欧州経済区の任意の散戸投資家に債券を提供することは違法である可能性がある。本募集説明書の補編の作成根拠は、欧州経済区のどの加盟国のいかなる手形要約も“募集規約規則”の下での免除に基づいて提出され、募集説明書を掲載する要求に制限されないことである。株式募集定款の規則について言えば、本募集規約の付録は株式募集定款ではない

フランスの潜在投資家への通知

本募集説明書の付録または本募集説明書の付録に記載された手形に関連する任意の他の発売材料は、Autorite des Marches融資者または欧州経済地域の他の加盟国の主管当局の決済手続きに提出されず、Autorite des Marches融資者に通知された。これらの手形はまだ発売されていないし、販売されておらず、直接または間接的にフランスの公衆に発売されたり販売されたりしない。本募集説明書の増刊または手形に関する他の発売材料の過去または将来は、

•

フランスで一般に公開され、公開され、配布されているか、または発行、発行または配布につながる；または

•

フランス国民に手形を引受したり販売したりするための任意の要約。

S-46

このような割引、販売、流通はフランスでのみ行われる予定だ

•

適格投資家(投資者)および/または限られた投資家サークル(投資者)は、それぞれの場合、自分の口座に投資し、これらは“フランス通貨·金融家法典”第L.411-2、D.411-1、D.411-2、D.734-1、D.744-1、D.754-1およびD.764-1の定義および規定に従って行われる

•

第三者を代表してポートフォリオ管理に従事する権利のある投資サービス提供者；または

•

第br条による取引ではL.411-2-II-1° -or-2°-またはフランスの“通貨·融資者法典”の3°および“金融市場金融家通則”(Reglement General)第211-2条， は公開要約(appelPublic dl‘Epargne)を構成しない

チケットは直接または間接的に転売することができるが、条項L.411-1、L.411-2、L.412-1およびL.621-8に適合しなければならないL.621-8-3フランスの“Monétaire et金融家”誌

ドイツの潜在投資家への通知

ドイツ国内で手形を提供または募集することは、ドイツ証券募集説明書法案WertPapierprospektgesetz_WpPGに完全に適合しなければならない。ドイツで一般に手形を提供し、募集するには、ドイツ連邦金融サービス監督管理局に提出し、ドイツ連邦金融サービス管理局の許可を得なければならない目論見書を発表する必要がある。本募集説明書は増刊されておらず、連邦金融監督局に届出や承認も提出されていないため、発表されません。したがって，ドイツ証券目論見書法案WertPapierprospecktgesetzによると，本募集説明書付録は公開要約を構成していない.したがって、本入札説明書の副刊およびチケットに関連する任意の他の文書およびその中に含まれる任意の情報は、ドイツの公衆に提供されてはならず、ドイツの公衆にチケットの任意の要約、任意のチケットの公開マーケティング、または任意の公開募集または他の方法でチケットを取得する要約のために使用されてはならない。本募集説明書副刊及び債券発売に関する他の発売材料はいずれも厳格に秘密にしており、指定された宛先以外のいかなる個人又は単位にも配布してはならない

香港の潜在的投資家の心得

“証券及び先物条例”(第章)でいう専門投資家への発売又は販売を除き、債券は香港でいかなる文書形式でも発売又は販売してはならない。571)(証券及び先物条例)及び“証券及び先物条例”又はその他の場合に締結された任意の規則であり、これらの規則は、文書が“会社条例”となることを招くことはない(第32)または、この条例によって示される公衆への要約を構成しない。いかなる者も、発行または発行されてはならない(香港または他の場所にかかわらず)関連手形を管理してはならないが、(A)香港以外の地域の人々にのみ販売または販売されるか、または(B)香港以外の地域の人々または(B)証券および先物条例およびこの条例に従って締結された任意の規則に従って指定された専門投資家の手形のみを販売または販売することに関連するbr}のみを売却するか、または(B)証券および先物条例およびこの条例に従って締結された任意の規則によって示される専門投資家の手形のみを販売するか、または売却することができる

韓国の潜在投資家は知る必要があります

これらの手形は、“金融投資サービス·資本市場法”とその法令·条例(“金融サービス·資本市場法”)に基づいて登録されることもなく、韓国では私募方式で“金融サービス·資本市場法”に基づいて発行される。韓国国内または任意の韓国住民に任意の手形を直接または間接的に提供、販売および交付してはならないし、いかなる人または任意の韓国住民にも直接または間接的に任意の手形を売却または販売してはならない。韓国で適用される法律および法規が別途許可されていない限り、“韓国外国為替取引法”および“韓国外国為替取引法”および関連法令および条例を含む

S-47

その下(FETL？).チケット発行日から1年以内に、韓国でチケットを購入するように招待されたチケット購入者は、全体として譲受人に譲渡するのではなく、チケットを任意の方法でbrの他の人に譲渡してはならない。さらに、チケットの購入者は、チケットの購入に関連するすべての適用された法規要件(FETLの要求を含むが、限定されない)を遵守しなければならない

オランダの潜在的投資家は

手形は、オランダで直接または間接的に発行または買収されてはならない。本募集説明書の付録は、時々改正された“金融監督法”(Wet op Het Finance eel toezicht)第1：1条の意味を満たす適格投資家または資格に適合する個人または(法人)エンティティに配布されない限り、最初の配布の一部としてオランダで配布されてはならない

シンガポールの潜在投資家の心得

本目論見書付録はまだ“シンガポール証券及びオプション法”(シンガポール証券及び先物法)第289章に基づいてシンガポール金融管理局に目論見書として登録されていない。したがって、本募集明細書の副刊および債券の要約または販売、引受または購入招待に関連する任意の他の書類または材料は、シンガポールのいかなる人にも直接または間接的に配布または配布されてはならず、直接または間接的に誰にも提供または販売または招待されてはならないが、以下の場合を除く。(I)SFAに従って機関投資家に、(Ii)SFA第275(1)条に従って関係者に、またはSFA第275(1 A)条および第275条に規定する条件に従って誰にも。あるいは(Iii)“SFA”の任意の他の適用条項に基づいて，その条件に応じて他の方法で行う

手形が関係者によって“外国為替管理局条例”第275条に基づいて引受された場合、当該関係者は、(A)その唯一の業務は、投資を保有し、その全株式を1人以上の個人が所有し、それぞれが認可投資家である会社である(当該会社は投資家を認めていない(“外国為替管理局”第4 A条参照)。又は(B)信託(受託者が認可投資家ではない場合)の唯一の目的は投資を保有することであり、当該信託の各受益者が投資家を認める個人である場合、その会社の証券(SFA第239条(1)に規定されているような)又は受益者の当該信託における権利及び権益(どのように記載されてもよい)は、当該会社又は当該信託がSFA第275条に基づく要約に従って手形を取得してから6ヶ月以内に譲渡してはならないが、次の場合を除く：(I)機関投資家又はSFA第275(2)条に規定する関係者に譲渡すること。またはSFA第275(1 A)条または第276(4)(I)(B)条に示される要約によって生成された者；(Ii)この譲渡についていかなる代価もなされていない場合。(Iii)この譲渡に属する法律の実施。(Iv)証券及び先物条例第276(7)条の規定；又は(V)シンガポール“2005年証券及び先物(投資要約)(株式及び債券)規程”第32条の規定に基づく

“シンガポール証券と先物法”製品分類

“証券及び先物条例”第309 b(1)(A)及び309 b(1)(C)条に規定されている義務を履行するためにのみ、発行者は決定し、すべての関係者に通知し(“証券及び先物(資本市場製品)規例”第309 a条参照)、当該等の手形は資本市場製品(“2018年証券及び先物(資本市場製品)規例”参照)を締結し、投資製品を含まない(投資製品の売却に関する公告及び金管局公告FAA-N 16：投資製品提案に関する公告)を含む

スウェーデン王国潜在投資家の注意事項

本募集説明書の付録は目論見書ではなく、“スウェーデン金融商品取引法”(LAG(1991：980)om Handel med)に規定されている目論見書の要求に従って作成されていない

S-48

(br}“金融文書”)または他のスウェーデン法規。スウェーデン金融監督管理局または任意の他のスウェーデン監督機関は、本募集説明書の付録を審査、承認または登録していない。スウェーデン金融商品取引法の規定に基づいて目論見書の準備が要求されない限り、スウェーデンのいかなる投資家にも手形を提供または販売しない

スイスから潜在投資家への通知

このような手形はスイス証券取引所に上場されないだろう

そのため、本募集説明書の副刊はスイス証券取引所の上場規則(任意の追加の上場規則或いは募集定款計画を含む)の開示基準を満たしていない可能性がある。したがって、これらの手形はスイス国内またはスイスからの公衆に提供されないかもしれないが、選択された限られた範囲の投資家にしか提供できず、これらの投資家はこれらの手形を承認して販売を期待していない。引受業者は時々このような投資家に個別に接触するだろう

イギリスの潜在投資家の注意事項

本募集説明書付録及び添付の目論見書は、英国内の適格投資家(目論見指令に定義されているように)(I)“金融サービス及び市場法”2005年(金融促進)令第19条(5)条に適合する投資に関する事項について専門経験を有する者のみに配布されている。(2)命令第49条第2項(A)~(D)項に属する高純価値会社(又は他の方法で当該命令を合法的に伝達することができる者)(これら全てを総称して関係者と呼ぶ)。連合王国では、非関係者は本文書に基づいたり、本文書に依存したりしてはならない。イギリスでは，本稿で扱うbrへの任意の投資や投資活動は関係者にのみ提供され，それと行われる

S-49

アメリカ連邦所得税の考慮事項を補完する

わが社と当社運営パートナー企業の債務証券保有者に対する米国連邦所得税のいくつかの重大な影響に関する検討については、2020年3月31日までの四半期報告10-Q表の添付ファイル99.1を参照されたい。本募集説明書10-Q表添付ファイル99.1における米国連邦所得税考慮事項の下での議論は、本入札説明書の補編に引用的に組み込まれ、添付された入札説明書および表S-3に関する我々の登録声明(文書番号333-237232および333-237232-01)2020年3月17日に米国証券取引委員会に提出された。著者らは組合企業債務証券を経営する潜在投資家はアメリカ連邦収入と本募集説明書を補充して提供した経営組合債務証券の買収、所有権と処分の他の税務考慮事項についてその税務顧問に相談しなければならない

S-50

法律事務

チケットの有効性に関するいくつかの法的問題は、カリフォルニア州ロサンゼルスのLatham&Watkins LLPによって提供される。メリーランド州ボルチモアのVEnable LLPはメリーランド州の法律のいくつかの事項について私たちに意見を述べるだろう。いくつかの法的問題はマサチューセッツ州ボストンのGoodwin Procter LLPによって引受業者に渡される

S-51

専門家

Digital Realty Trust，Inc.およびその子会社による2021年12月31日および2020年12月31日までの連結財務諸表、および2021年12月31日までの3年間の各年度の連結財務諸表、および2021年12月31日までの財務報告内部統制の有効性の管理層の評価は、ピマウェイ会計士事務所の報告および会計·監査の専門家としての権威を参照して本募集説明書の付録に組み込まれている。ピマウェイ会計士事務所は独立公認会計士事務所であり、引用により本明細書に組み込まれている

Digital Realty Trust，L.P.およびその子会社の2021年12月31日と2020年12月31日までの総合財務諸表，および2021年12月31日までの3年間の各年度の総合財務諸表は，独立公認会計士事務所ピマウェイ有限責任会社(KPMG LLP)の報告に基づき，上記会社の会計·監査専門家としての認可を経て，参考方式で本募集説明書補編に組み込まれている

S-52

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期、特別報告、依頼書、その他の情報を提出します。米国証券取引委員会はまた、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書および情報声明、および登録者に関する他の情報を含むウェブサイトを維持しており、サイトはwww.sec.govである。ニューヨークブロードストリート二十号ニューヨーク証券取引所のオフィスで、私たちが提出した報告書とその他の情報を調べることができます。郵便番号：10005。また、www.digitalrealty.comという私たちの情報が含まれているサイトを維持します。私たちのウェブサイトで見つかった、または私たちのウェブサイトを介して他の方法でアクセスした情報は、brに組み込まれず、コスト募集説明書の付録、添付された入札説明書、または私たちが米国証券取引委員会に提出した任意の他の報告または文書の一部も構成されない

米国証券取引委員会にS-3表登録説明書(アーカイブ番号333-237232)を提出しました333-237232-01),本募集説明書の付録および添付の入札説明書は、証券法に従って登録説明書に提出されるか、または参照によって登録説明書に組み込まれた証拠物、付表、および修正案を含むその一部である。本募集説明書付録及び添付の目論見書は、登録説明書及び登録説明書の証拠物及び付表に記載されているすべての情報を含まない。わが社のより多くの情報については、登録説明書、登録説明書の証拠物を含む登録説明書を参照してください。本募集説明書の付録および添付の入札説明書に含まれる、本募集説明書の付録に記載されている、または参照によって組み込まれた任意の契約または他の文書の内容に関する声明および付随する入札説明書は、必ずしも 完全ではなく、契約または文書が登録宣言の証拠物である場合、各宣言は、すべての態様で参照に関連する証拠品によって制限される。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで登録声明を得ることができます

S-53

引用である文書を法団として成立させる

米国証券取引委員会は、引用合併によって、私たちが米国証券取引委員会に提出したいくつかの情報を許可することができ、これは、本募集説明書の付録の情報を繰り返すことなく、これらの文書を推薦することによって、重要なbr情報を開示することができることを意味する。参照によって組み込まれた情報は、本募集説明書の付録および添付の入札説明書の一部とみなされ、後で米国証券取引委員会に提出される情報は、この情報の代わりに自動的に更新され、代替される。我々は、以下のファイルを、本明細書の付録および添付の入札説明書に引用することによって統合する(米国証券取引委員会の規則および法規に従ってアーカイブされていない任意のファイルまたはその中の任意の部分を除く

•

Digital Realty Trust，Inc.とDigital Realty Trust，L.P.2021年12月31日までの年次合併年報

•

付表14 Aに関する最終依頼書は2022年4月22日に米国証券取引委員会に提出された(Digital Realty Trust，Inc.とDigital Realty Trust，L.P.2021年12月31日までの年次連結年報10−K表に具体的に引用する範囲に限る)

•

Digital Realty Trust，Inc.とDigital Realty Trust，L.P.は2022年3月31日と2022年6月30日までの合併四半期報告である

•

Digital Realty Trust，Inc.とDigital Realty Trust L.P.は2022年1月3日(第8.01項のみ)， 2022年1月4日，2022年1月4日， 4，2022年1月4日(第8.01項のみ)， 18，2022年3月10日，2022年3月 30，2022年4月 4，2022年4月11 8，2022年3月3日 30，2022年4月 4，2022年4月11 8，2022年3月10日，2022年7月29日、2022年8月17日、2022年9月8日

•

Digital Realty Trust，Inc.とDigital Realty Trust，L.P.2020年3月31日までの四半期の合併四半期報告10−Q表の添付ファイル99.1において，米国連邦所得税考慮事項をタイトルにした検討；

•

我々は、本募集説明書の付録日の後、今回の発売終了前に米国証券取引委員会に提出されたすべての文書(適用規則及び法規に従って米国証券取引委員会に提供されるとみなされるこのような文書のいずれも含まれていない)に基づいて、取引所法案第13(A)、13(C)、14又は15(D)条に基づく

私たちは、引用によって本入札説明書の付録に組み込まれた任意またはすべての文書のコピー を、入札説明書の付録を受信した各個人に無料で提供するが、これらの文書中の証拠物は、参照によって明示的にこれらの文書に組み込まれない限り、これらの文書中の証拠物を除外する。書面請求は を投資家関係部，Digital Realty Trust，Inc.，アドレス5707 Southwest Parkway，Building 1，Suite 271，Austin，Texas 78735に送信する

S-54