根据第433条提交

注册号码333-234810

日期为2021年4月19日的最终定价条款表

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1,350,000股

4.700%固定利率重置非累积永久优先股，B系列

发行人： Ally金融公司(Ally Financial Inc.)
安保： 发行人B系列4.700固定利率重置非累积永久优先股的股份(优先股)
预期评级*： BB-(稳定)/B+(稳定)(标普/惠誉)
大小： 13.5亿美元(1,350,000股优先股)
法定格式： SEC已注册
交易日期： 2021年4月19日
结算日**： 2021年4月22日(T+3)
清算优先权： 每股优先股1,000美元
任期： 永续
公开发行价格： 每股优先股1,000美元
总收益： $1,350,000,000
承保折扣： 每股优先股10美元
扣除预计费用前给Ally的净收益： $1,336,500,000
首次重置日期： 2026年5月15日
重置日期： 第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的五周年纪念日。
重置周期： 从第一个重置日期到下一个重置日期(但不包括在内)的期间，以及从每个重置日期开始(包括每个重置日期)到下一个重置日期(但不包括在内)之后的每个期间。
重置股利确定日期： 就任何重置期间而言，指该重置期间开始前三个营业日的日期。
股息率(非累计)： 年利率等于(I)自结算日起至2026年5月15日(但不包括)的4.700%；及(Ii)自2026年5月15日起(包括该日)的每个重置期间的五年期国库利率，如日期为2021年4月19日的初步招股说明书附录中所定义的 ，截至最近的重置股息决定日期加3.868%。

股息支付日期： 如果宣布，每季度拖欠的时间为每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日，从2021年8月15日(漫长的第一个股息期)开始。
可选赎回：

Ally可根据其选择权，在首次重置 日期或之后的任何股息支付日期全部或部分赎回优先股，或(Ii)在2021年4月19日初步招股说明书附录所界定的监管资本处理事件后90天内的任何时间，全部但不部分赎回优先股，每种情况下赎回价格 相当于每股1,000美元，另加截至(但不包括赎回日期)的任何已申报和未支付的股息，但不包括赎回日期，均不累积优先股持有人无权要求Ally赎回或回购其优先股 。

优先股的任何赎回都必须事先得到美联储的批准。

天数惯例： 30/360
工作日： 纽约
优先股的CUSIP/ISIN编号：

CUSIP：02005N BM1

ISIN： US02005NBM11

联合簿记管理经理：

巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)

花旗全球市场 Inc.

摩根大通证券有限责任公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

美国银行证券公司

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

高盛有限责任公司

摩根士丹利公司 有限责任公司

美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)

联席经理：

APTO Partners，LLC

CastleOak Securities， L.P.

德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司

环路资本市场有限责任公司

多银行证券公司(Multi-Bank Securities，Inc.)

彭瑟拉证券有限责任公司

派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)

R.Seelaus&Co.，LLC

Raymond James&Associates，Inc.

Samuel A. Ramirez&Company，Inc.

Siebert Williams Shank&Co.，LLC

富国银行证券有限责任公司

*

注：证券评级不是买卖或持有证券的建议，可能会随时进行 修订或撤回。

**

预计优先股只能在本条款说明书日期后的第三个营业日或大约第三个工作日通过纽约存托信托公司的 设施在付款时以簿记形式交付。除非交易双方另有约定，二级市场上的证券交易一般要求在两个交易日(简称T+2)内结算。因此，由于优先股的初始交割将不会以T+2为基础，希望在交收日期前第二个营业日 之前交易优先股的投资者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。

发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书和相关的初步招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读初步招股说明书附录、注册说明书中随附的招股说明书以及发行人提交给证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您通过致电巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)免费致电巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)索取招股说明书，发行人、任何 承销商或参与发行的任何交易商都将安排将招股说明书发送给您。1-888-603-5847,花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)免费电话：1-800-831-9146,摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)收款价格为1-212-834-4533,或RBC Capital Markets，LLC免费，地址：1-866-375-6829.

本通讯应与初步招股说明书附录及随附的优先股招股说明书一并阅读 。本通信中的信息取代优先股的初步招股说明书附录和随附的招股说明书中的信息，但与该初步招股说明书附录或随附的招股说明书中的信息不一致的情况下，本通信中的信息将取代 优先股的招股说明书中的信息。