由Infrastructure Structura Energética Nova,S.A.B.de C.V.提交。

根据修订后的1933年证券法第425条

主题公司:Infrastructure Structura Energética Nova,S.A.B.de C.V.和Sempra Energy

表格S-4档案编号:333-252030

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IEnova通知Sempra®S能源非约束性提案

墨西哥城,2020年12月2日,Energética Nova,S.A.B de C.V.(IEnova)特此通知市场: 12月1日ST,2020 IEnova董事会收到Sempra Energy的不具约束力的提议,对私人投资者持有的全部IEnova普通股进行要约收购,占IEnova普通股总额的29.83%。建议的投标报价还需获得适用法律要求的企业和政府批准。IEnova董事会将根据其企业实践委员会的意见,按照墨西哥证券法要求的条款和时间框架对提议的收购要约进行评估。

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更多信息以及在哪里可以找到它

拟议的交换要约将提交给Infrastructure Energética Nova,S.A.B.de C.V.(IEnova)的股东,供他们 考虑。关于拟议的交换要约,Sempra Energy(Sempra?)已向墨西哥国家银行和证券委员会(墨西哥国家银行和证券委员会)提交了初步招股说明书和交换要约文件(墨西哥报价文件)(巴西国家银行和瓦洛雷银行(Comisión National Bancaria y de Valore))(CNBV)和墨西哥证券交易所(墨西哥瓦洛雷斯球)以及向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-4表格注册声明(文件编号333-252030)(注册声明以及墨西哥报价文件,以及墨西哥报价文件)。注册说明书包括一份招股说明书,内容涉及将在交换要约中发行的Sempra普通股的要约和出售。敦促股东仔细阅读这些要约文件 及其全文,以及与建议交换要约相关的或将提交给CNBV或SEC的任何其他相关文件或材料,或通过引用并入要约文件中,因为它们包含有关建议交换要约及其当事人的 重要信息。报价文件和其他文件可以在CNBV的网站www.gob.mx/cnbv和证券交易委员会的互联网网站www.sec.gov上免费获得。 报价文件和其他相关文件也可以通过直接向Sempra,收件人:公司秘书(地址:加利福尼亚州圣地亚哥第8大道488号,邮编:92101)免费获取。

本申请或本文包含的信息均不构成出售或邀请购买任何证券的要约,也不应 在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前属于非法的任何证券出售。除非根据向CNBV和SEC提交的发售文件和相关材料,否则不会在墨西哥或 美国发售证券。在CNBV批准提议的交换要约之前,不会发售或收购本文讨论的证券。 墨西哥证券法(莱德尔·梅尔卡多·德·瓦洛雷斯),SEC已宣布与已提交的拟议交换要约相关的注册声明生效。

前瞻性陈述

本文件包含 符合1933年美国证券法(修订)第27A节含义的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来的假设,涉及风险和 不确定性,不是担保。未来的结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。这些前瞻性陈述仅代表我们截至提交文件之日的估计和假设。我们 不承担因新信息、未来事件或其他因素而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

本文件中的前瞻性 陈述包括任何有关在预期时间表或根本上完成本文所述拟议交易的能力、这些交易完成后的预期收益、 这些交易对IEnova和Sempra的业绩或机会的预计影响、以及有关IEnova和Sempra的预期、信念、计划、目标或前景或未来业绩或财务状况的任何其他陈述 。在本文件中,前瞻性陈述可以通过以下词语来标识:相信、?预期、?预期、?计划、估计、 ?项目、?预测、??应该、?可能、?将、?信心、?可能、?建议、?正在进行、?正在建设中、?正在开发中、?目标、?前景、?维护、??正在进行中、??正在建设中、??正在开发中、??目标、?展望、?维护、?可能、?建议、?正在进行中、?正在建设中、??正在开发中、??目标、??展望、?维护、?可能、?建议、? 正在进行中、??正在建设中、?正在开发中、?

除其他因素外,可能导致IEnova或Sempra的实际结果和未来行动与任何前瞻性陈述中描述的大不相同的因素包括与以下方面有关的风险和不确定性:本文中描述的拟议交易的时间;满足完成这些交易的 条件的能力;获得完成这些交易所需的监管批准的能力;实现这些交易的预期好处的能力;这种沟通对IEnova或Sempra的股价的影响。在IEnova或Sempra控制之外的行业、市场、经济、政治或监管条件对这些交易的影响;IEnova或Sempra各自业务中断对这些交易的影响;加州野火,包括我们可能被发现无论过错都要承担损害赔偿责任的风险,以及我们可能 无法收回成本的风险


保险,加州议会法案1054设立的野火基金或客户的费率;(I)联邦电力委员会、加州公用事业委员会(CPUC)、美国能源部、德克萨斯州公用事业委员会和其他监管和 政府机构以及(Ii)美国各州、县、市和其他司法管辖区的许可证和其他授权的决定、调查、法规、发放或吊销、特许经营权的续签和其他行动。业务发展努力、建设项目和重大收购和资产剥离的成功,包括以下风险:(I)做出最终投资决定的能力,(Ii)按计划和预算完成建设项目或其他交易的能力,(Iii)完成这些努力中任何一项的预期收益的能力,以及(Iv)征得合作伙伴或其他第三方的同意;民事和刑事诉讼、监管查询、调查和诉讼以及仲裁的解决,其中包括与南加州天然气公司(SoCalGas)Aliso Canyon天然气储存设施天然气泄漏有关的 那些;新冠肺炎大流行对我们的资本项目、监管审批流程、供应链、流动性和运营执行的影响;信用评级机构下调我们的信用评级或将这些评级置于负面前景的行动,以及我们以有利条件借款并满足我们的能力 减少或消除对天然气的依赖以及油价波动对我们的业务和发展项目的影响的举措;天气、自然灾害、流行病、事故、设备故障、爆炸、恐怖主义行为, 计算机系统中断和其他事件扰乱我们的运营,损坏我们的设施和系统,导致有害材料泄漏,引发火灾,并使我们承担财产损失或人身伤害的责任 罚款和罚款,其中一些可能不在保险覆盖范围内(包括超出适用保单限额的费用),可能会受到保险公司的争议,或者可能无法通过监管机制获得赔偿,或者可能会影响我们获得令人满意的负担得起保险的 能力;电力、天然气和天然气储存能力的可用性,包括输电网故障造成的中断,天然气从储存设施中撤出的限制,以及设备故障;对能源电网、储存和管道基础设施、用于运营我们业务的信息和系统的网络安全威胁,以及我们专有信息和客户和员工个人信息的保密性;资产被没收,外国政府和国有实体未能履行合同,以及财产纠纷;圣地亚哥燃气和电力公司(SDG&E)由于分布式和本地发电的增长(包括客户转移到Direct Access和Community Choice聚合导致的零售负荷减少)以及滞留资产和合同义务无法收回的风险,对有竞争力的客户费率和可靠性的影响;Oncor Electric Delivery Company LLC(Oncor)由于监管和治理要求以及 承诺而取消或减少季度股息的能力, 这些风险包括:我们面临的风险和挑战,包括Oncor独立董事或少数成员董事的行动;外汇、利率、通货膨胀率以及大宗商品价格的波动,以及我们有效对冲这些风险的能力; 税收和贸易政策、法律法规的变化,包括关税以及对国际贸易协定的修订,这些变化可能会增加我们的成本、降低我们的竞争力或削弱我们解决贸易争端的能力;以及其他 不确定性因素,其中一些可能难以预测且超出我们的控制范围。

IEnova已向CNBV和BMV提交的报告以及Sempra向证券交易委员会提交的报告 进一步讨论了这些风险和不确定性。这些报告是可用的免费的在CNBV的网站www.gob.mx/cnbv、IEnova的网站www.ienova.com.mx、SEC的网站www.sec.gov和Sempra的网站www.semPra.com上。投资者不应过度依赖任何前瞻性陈述。

Sempra North American Infrastructure、Sempra LNG、Sempra墨西哥、Sempra Texas Utilities、Oncor和IEnova与加州公用事业公司SDG&E或SoCalGas不同,Sempra北美基础设施、Sempra LNG、Sempra墨西哥、Sempra Texas Utilities、Oncor和IEnova不受CPUC监管。