根据第433条提交
注册说明书第333-255054号
发行人自由写作招股说明书日期为2021年4月6日
有关日期为2021年4月6日的初步招股章程补编
纺织集团控股有限公司
存托股份
每个 代表1/1,000股股份的权益
7.000%A系列累计可赎回永久优先股
(清算优先权相当于每股存托股份25.00美元)
定价条款说明书
发行人: | 纺织集团控股有限公司 | |
安保: | 存托股份(存托股份),每股相当于7.000%A系列累积可赎回永久优先股(A系列优先股)股份的1/1,000权益。 | |
大小: | 150,000,000美元(600万股存托股份) | |
超额配售选择权: | 2250万美元(90万股存托股份) | |
清算优先权: | A系列优先股每股25,000美元(相当于每股存托股份25美元) | |
交易日期: | 2021年4月6日 | |
结算日期: | 2021年4月13日(T+5) | |
首次重置日期 | 2026年6月15日 | |
重置日期 | 第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的五周年纪念日 | |
重置周期 | 从第一个重置日期到下一个重置日期(但不包括在内)的期间,以及从每个重置日期到下一个重置日期(但不包括在内)之后的每个期间 | |
面向公众的价格: | 每股存托股份25.00美元 | |
优先股: | ||
任期: |
永续 | |
股息率: |
从2021年4月13日至2026年6月15日(但不包括2026年6月15日)和自2026年6月15日起(包括2026年6月15日),在每个重置期间,截至最近重置股息确定日期(如日期为2021年4月6日的初步招股说明书附录(初步招股说明书补充部分)中定义的 )的五年期国库利率加6.134% | |
股息支付日期: |
3月15日、6月15日、9月15日和12月15日,自2021年6月15日开始(较短的首次股息期) |
可选赎回: |
发行人可以选择赎回A系列优先股:
* 全部或部分, 在2026年6月15日或之后的任何股息支付日,以现金赎回价格相当于A系列优先股每股25,000美元(相当于每股存托股份25美元);或
* 全部或部分, 在控制权发生变更(如初步招股说明书附录中所定义)后120日内,以相当于A系列优先股每股25,000美元的现金赎回价格 优先股(相当于每股存托股份25美元),
此外,在每种情况下, 截至赎回日(但不包括赎回日)的所有累积和未支付的股息(无论是否申报)。 | |
控制权变更转换股份上限: | 每股存托股份1.6728 | |
列表: | 发行人打算申请以TGH PRA代码在纽约证券交易所上市存托股份,如果申请获得批准,预计将在结算日期后30天内在纽约证券交易所 开始交易存托股份。 | |
存托股份的CUSIP/ISIN: | 88314W204/US88314W2044 | |
联合簿记管理经理: | 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 Keefe,Bruyette&Woods,Inc. B.莱利证券, Inc. |
预计存托股份的交付将于2021年4月13日左右通过存托信托公司的设施进行,这将是存托股份首次出售后的第五个工作日(本结算周期称为T+5)。根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非交易各方另有明确约定。因此,希望在存托股份交付前的第二个营业日 之前交易存托股份的购买者,由于存托股份最初将延迟结算的事实,将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排,以防止 结算失败,并应咨询他们自己的顾问。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书 附录。在投资之前,您应阅读注册说明书中的招股说明书、初步招股说明书附录以及发行人提交给证券交易委员会的其他文件,以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。
您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者,如果您需要招股说明书,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书,方法是免费联系加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(RBC Capital Markets,LLC),网址为:1-866-375-6829或发送电子邮件至rbcnyfix edincomeprospectus@rbccm.com;瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC)免费1-888-827-7275;Keefe,Bruyette&Woods,Inc.免费 1-800-966-1559或发电子邮件至USCapitalMarkets@kbw.com;或B.Riley Securities,Inc.1-703-312-9580或发送电子邮件至prospectuss@brileyfin.com。