艾伦和奥弗里·布拉迪斯拉发，S.r.O.0040772-0000073欧元1：2011178815.6美国钢铁公司KOŠICE，S.R.O.和荷兰国际银行作为贷款代理于2024年5月3日签订的第二份补充协议，涉及2021年9月29日高达3亿欧元的信贷协议(经修订)
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6目录条款第1页.解释.........................................................................................................1 2.修订.....................................................................................................................1 3.申述.....................................................................................................................2.同意......................................................................................................................3 5.杂项.....................................................................................................................3 6.适用法律....................................................................................................................4附表1.生效日期.................................................................................................之前的条件5.修改后的信贷协议..................................................................................................................6个签字国......................................................................................................................8个
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6 1本协议签订日期为2024年5月3日，签订方：(1)美国钢铁KOŠICE，S.R.O.(美国钢铁KOšICE，S.R.O.)L美国钢铁公司，KošICE044 54，斯洛伐克共和国，在市法院商业登记处KošICE登记，插入11711/V，段SRO，公司识别号码(IČO)：36 199222作为借款人(公司)；和(2)ING BANK N.V.作为信贷协议项下和定义如下的融资方的代理人(融资代理)。背景(A)本协议是对本公司与信贷代理(其中包括)于2021年9月29日订立的信贷协议(经修订)(信贷协议)的补充及修订。(B)贷款人(定义见信贷协议)已同意本协议拟对信贷协议作出的修订。因此，融资代理有权代表融资方执行本协议。同意如下：1.解释1.1本协议的定义：经修订的信用证协议是指经本协议修订和重述的信用证协议。生效日期是指设施代理人通知公司其已收到附表1(生效日期之前的条件)中所列所有文件的日期，其形式和实质均令设施代理人满意。1.2施工(A)除非本协议明确规定，信贷协议中定义的大写术语在本协议中的含义与本协议相同。(B)信贷协议第1.2条(施工)、第1.3条(第三方权利)、第1.4条(斯洛伐克条款)和第39条(强制执行)的规定适用于本协议，如同它们已在本协议中完整列出一样，但对信贷协议的引用应解释为对本协议的引用。2.修订(A)如下文所述，信贷协议将由生效日期起予以修订，使其读起来犹如是以附表2(经修订的信贷协议)所载的形式重述。(B)融资代理应在合理可行的情况下尽快将生效日期的发生通知本公司和贷款人。
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6 2(C)除非贷款人在贷款代理发出上文(B)段所述的通知之前以书面形式通知贷款代理，否则贷款人授权(但不要求)贷款代理发出该通知。设施代理不对因发出任何此类通知而造成的任何损害、费用或损失承担责任。3.1陈述本公司在本协议签订之日向各融资方作出本第3条所述的陈述和保证。3.2具有约束力的义务：(A)它在本协定及与本协定有关的其他财务文件中明示要承担的义务是法律、有效、有约束力和可强制执行的义务；和(B)本协定及就本协定订立的其他财务文件，如果附有经核证的斯洛伐克文译本，其形式均属适当，可在共和国强制执行，但本协定及就本协议订立的其他财务文件规定的义务的执行，可能受到破产、破产及类似法律的影响，这些法律一般会影响债权人的权利。3.3与其他义务不冲突(A)本协议及其所订立的与本协议有关的其他财务文件的签署、交付和履行，以及本协议预期进行的交易不会在任何方面违反以下任何规定：(I)共和国的任何适用法律或法规，或共和国任何政府、司法或公共机构或当局对其具有约束力的任何命令；(Ii)纳入和构成本协议的法律和文件；或(Iii)其作为一方或对其或其任何资产具有约束力的任何担保协议、协议或其他金融承诺或文书；或(B)据其所知，根据其作为当事方或对其具有约束力的任何担保、协议或其他协议、承诺或文书的规定，对其任何资产设定或施加任何担保权益。3.4其有权订立、履行并已采取一切必要行动，以授权其订立、履行及交付本协议及与本协议相关而订立的其他财务文件及该等财务文件所预期的交易。3.5证据的有效性和可采性本公司表示，本集团任何成员所要求或建议的政府、司法和公共机构和当局的所有授权和其他要求：
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6 3(A)本协议及与本协议相关而订立的其他财务文件的签署、交付、履行、有效性及可执行性；或(B)使本协议及与本协议相关而订立的其他财务文件(其为本协议的一方)已取得或生效，并具有十足效力和作用。3.6信贷协议本公司向各融资方确认，于本协议日期及生效日期，重复陈述(与信贷协议第16.3条(权力及权限)、第16.4条(法律效力)及第16.5条(无冲突)相同的陈述除外)：(A)属实；及(B)如对信贷协议的提述被理解为对经修订信贷协议的提述，则亦属属实。在每一种情况下，每一重复陈述应被视为参照当时存在的事实和情况作出的，如果确认是在本协定之日作出的，则视为已发生生效日期。4.本公司应于2024年5月3日或之前向贷款代理支付总额为60,000欧元(每个贷款机构10,000欧元)的同意费(由每个贷款人承担)。5.同意生效日期后，本公司：(A)确认接受经修订信贷协议；及(B)同意本公司受经修订信贷协议条款约束。6.杂项(A)本协议和经修订的信贷协议均为财务文件。(B)在符合本协议条款的情况下，信贷协议将继续完全有效，自生效之日起，信贷协议和本协议将被理解为一份文件。本协议不提供任何豁免，融资各方明确保留其对任何违反财务文件或其他违约行为的权利和补救措施。(C)本公司确认，根据信贷协议第41.2条(法律程序文件送达)，伦敦律师事务所有限公司继续有效地获委任为其法律程序文件代理人，以处理与任何财务文件有关的英国法院法律程序文件。
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6 4 7.适用法律本协议及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。本协议是在本协议开头规定的日期签订的。
0040772-0000073 EUO1：2011178815.6 5生效日期之前的附表1条件公司1.公司章程文件的副本，或如果设施代理人已有副本，则公司授权签署人的证书，以确认设施代理人持有的副本在不早于本协议日期的日期仍然正确、完整和完全有效。2.获授权代表本公司签署财务文件，并签署及/或发出本协议项下或与本协议有关而须由本公司签署及/或发出的所有文件及通知的每一人的签名样本。3.公司在商业登记处登记的摘录的电子副本，其日期不早于协议日期前七个工作日。4.公司授权签署人的证明书，证明根据本附表1就公司交付的每份文件副本均属正确、完整，并在不早于本协定日期的日期具有十足效力。法律意见5.以下法律意见，主要以作为信贷协议下首次使用的先决条件而发布的意见的形式发送给贷款代理和其他融资方：(A)作为贷款代理的ING银行的法律顾问Allen&Overy LLP关于英格兰法律的法律意见；以及(B)作为贷款代理的ING银行的法律顾问Allen&Overy Brdinlava，s.r.O.关于共和国法律的法律意见。财务文件6.本协议。其他文件和证据7.证明公司已不可撤销地为英国法院与本协议有关的任何诉讼程序指定了代理送达程序文件。8.公司根据本协议到期应付的所有费用和开支已在生效日期前或将于生效日期前支付的证据。9.任何其他授权书或其他文件、意见或保证的副本，设施代理人合理地行事，认为与任何财务文件的订立和履行以及任何财务文件所预期的交易有关，或为了任何财务文件的有效性和可执行性，是必要或适宜的。
0040772-0000073欧元1：2011178815.6 6附表2修订信贷协议
艾伦和奥弗里·布拉迪斯拉发，S.r.O.0040772-0000073欧元1：2011178826.12日期为2021年9月29日的信贷安排协议，于第一个生效日期及第二个生效日期修订后为美国钢铁KOŠICE，S.R.O.安排300,000,000欧元无担保可持续性连结循环信贷安排，由荷兰国际集团银行安排，POBOČKa ZahraniČNEJ Banky SLOVENSKáSPORITEĽŇA，A.S.KmerČNíka，A.S.，A.S.透过KmerČNñBanka，A.S.，POBOČKa ZahraniČNEJ Banky及意大利联合信贷银行捷克共和国及斯洛伐克，A.S.PoboČKa ZahraniČNEJ BANKY作为受托的首席安排人，ČESKOSLOVENSKáOBCHODN ANBANKA，A.S.花旗银行欧洲公司通过花旗欧洲公司运作，POBOČKa ZahraniČNEJ BANKY作为首席安排人，ING BANK N.V.担任簿记管理人和协调员、设施代理、文件代理和可持续发展协调员
0040772- 000073 EUO 1：2011178826.12 内容条款第1页。解释.......................................................................................................................... 2 2.设施....................................................................................................................................... 22 3.目的................................................................................................................................ 26 4.先决条件……..................................................................................................................... 27 5.利用............................................................................................................................... 28 6.还款..................................................................................................................................... 29 7. 预付款和取消............................................................................................. 29 8.兴趣................................................................................................................................................. 35 9.条款............................................................................................................................................. 37 10.利息计算的更改........................................................................................ 37 11.税收............................................................................................................................................ 38 12.成本增加......................................................................................................................... 40 13.缓解................................................................................................................................. 41 14.付款.......................................................................................................................................... 42 15.陈述和保证............................................................................................... 46 16.信息契约。........................................................................................................................ 50 17.财务契约.................................................................................................................. 56 18. 一般契约.............................................................................................................. 59 19.默认............................................................................................................................................. 62 20.行政方和参考银行............................................................... 65 21.证据和计算....................................................................................................... 74 22.费用............................................................................................................................................ 74 23.赔偿和中断费用..................................................................................................... 75 24.费用.................................................................................................................................. 77 25.修正案和豁免................................................................................................................. 77 26.各方的变化。........................................................................................................................ 80 27.对债务购买交易的限制............................................................................... 84 28.信息披露.................................................................................................... 85 29.融资利率和参考银行报价的保密........................................ 89 30.衬托.................................................................................................................................. 91 31.按比例分享................................................................................................................................ 91 32.可分割性...................................................................................................................................... 92 33.对应........................................................................................................................92 34.通知.........................................................................................................................92 35.Language........................................................................................................................95 36.Bail-in........................................................................................................的合同认可95 37.管治法律.......................................................................................................................96 38.执行........................................................................................................................97附表1.原始贷款人..................................................................................................................99 2.先决条件文件.......................................................................................................100 3.申请表格...................................................................................................................102 4.符合证书格式........................................................................................................1035.转让证书..............................................................................................................格式105 6.须具报债务购买交易通知书表格....................................................................107第1部关于订立须具报债权购买交易的通知书表格.....................一百零七
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12第二部分终止须具报债务购买交易/须具报债务购买交易终止与公司联属公司的通知格式.108 7.追加承诺书申请表....................................................................109 8.追加承诺书申请表........................................................................................110.ESG KPI和SPTS..........................................................................................................................112 10.加薪确认.........................................................................................................表113个签字国......................................................................................................................2.
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 1本协议是一份修订和重述的协议，规定了本公司与贷款代理之间于2021年9月29日签订的、在第一个生效日期和第二个生效日期修订的高达300,000,000欧元的信贷协议的条款和条件，并列出了自第二个生效日期起继续向本公司提供贷款的条款和条件，并以其修订和重述的形式在：(1)U.S.Steel KOŠICE，S.R.O.，(U.S.Steel KošICE，(S.R.O.)，其注册席位为：斯洛伐克，KošICE 044 54，L美国钢铁公司，在市法院KošICE商业登记处登记，插入编号11711/V，段SRO，公司识别号(IČO)：36 199222，作为借款人(公司)；(2)(A)荷兰国际银行(ING BANK N.V.)，登记地址为荷兰阿姆斯特丹1102CT Bijlmerdreef106，是一家股份有限公司，在阿姆斯特丹工商会贸易登记处登记，档案编号33031431，透过其组织单位ING BANK N.V.，PoboČKa ZahraniČNEJ Banky，Plynárenská5944/7C，821 09 Bratilava-MestskáčasťRužinov，斯洛伐克共和国，公司识别号码(IČO)：30 844 754，在布拉迪斯拉发市级法院商业登记册第三节，插入第130/B号；(B)SLOVENSKáSPORITEĽŇA，A.S.，其登记席位位于斯洛伐克共和国布拉迪斯拉发832 37号Tomášikova 48，公司识别号(IČO)：00 151 653，登记在布拉迪斯拉发三市法院商业登记处，Sa节，插入第601/B号；(C)KmerČNñbanka，A.S.，登记席位为Na PříKopě33/969，布拉格1,11407，捷克共和国，公司识别号(IČO)：45317054，登记在布拉格市法院商业登记处，b节，插入第1360号，通过其组织单位KmerČNñBanka，A.S.，POBOČKa ZahraniČNEJ Banky行事，登记席位在斯洛伐克共和国布拉迪斯拉发811 06号Hodžovo námstie 1A，公司识别号(IČO)：47 231 564，登记在布拉迪斯拉发第三市法院商业登记处，插入第1914/B号；和(D)捷克共和国和斯洛伐克联合信贷银行，登记地址为Želeavská1525/1，布拉格4-Michle 140 92，捷克共和国，公司识别号(IČO)：649 48 242，登记在布拉格市法院商业登记处，b节，插入第3608号，通过其组织单位捷克共和国和斯洛伐克联合信贷银行，A.S.，POBOČKa ZahraniČNEJ BANKKY，登记在斯洛伐克共和国布拉迪斯拉发833布拉迪斯拉发Šancová1/A，公司识别号(IČO)：47 251 336，在布拉迪斯拉发市法院商业登记处登记插入第2310/b号，作为受权牵头安排人(以这一身份，受权牵头安排人)；(3)(A)ČESKOSLOVENSKáOBCHODNáBanka，A.S.，其登记席位位于斯洛伐克共和国布拉迪斯拉发811 02，ŽIžKova 11，公司识别号(IČO)：36 854 140，登记在布拉迪斯拉发三市法院商业登记处，sa节，插入编号。4314/B；及
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 2(B)花旗银行欧洲有限公司，其登记席位位于爱尔兰都柏林1号北墙码头1号，在公司登记处登记，编号为132781，通过其组织单位花旗欧洲公司，POBOČKa ZahraniČNEJ Banky，其登记席位在DvořáKOVO nábrežie 8，布拉迪斯拉发811 02，斯洛伐克共和国，公司识别号(IČO)：36 861 260，登记在布拉迪斯拉发三市法院商业登记处，邮政，插入第1662/b号，作为牵头安排人(以这一身份，首席安排人)；(4)ING BANK N.V.，作为账簿管理人和协调人(在此情况下为账簿管理人和协调人)；(5)附表1所列金融机构(原始贷款人)作为原始贷款人(原始贷款人)；(6)ING BANK N.V.，作为融资方的代理人(融资代理)；(7)ING BANK N.V.，作为融资方的文件代理(文件代理)；及(8)ING BANK N.V.，作为融资方的可持续性协调人(可持续性协调人)。1.解释1.1本协议中的定义：可接受银行是指：(A)被标准普尔评级服务公司或惠誉评级有限公司或被穆迪投资者服务有限公司给予BBB+或更高评级的长期无担保和非信用增强型债务评级为BBB+或更高的银行或金融机构，或由国际公认的信用评级机构给予类似评级的银行或金融机构；或(B)经融资机构批准的任何其他银行或金融机构。承诺期具有第2.2条(附加承诺)中所赋予的含义。额外承诺出借人是指在额外承诺请求中确定的任何额外出借人或现有出借人。追加承诺请求是指基本上采用附表8所列形式的请求(追加承诺请求的格式)。追加承诺申请通知是指基本上采用附表7所列格式的通知(追加承诺申请通知表格)。追加出借人是指为发放、购买或投资贷款、证券或其他金融资产而定期从事或设立的任何银行或金融机构或信托、基金或其他实体。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 3管理方是指编排者、文件代理人、可持续发展协调员或设施代理人。就任何人士而言，联属公司是指该人士的附属公司或控股公司或该控股公司的任何其他附属公司。与一个实体有关的机构破产事件是指该实体：(A)解散(合并、合并或合并除外)；(B)破产或无力偿还债务，或未能或以书面形式承认其无力偿还到期债务；(C)与债权人或为债权人的利益进行一般转让、安排或债务重整；(D)根据任何影响债权人权利的破产法或破产法或其他相类法律，由对其具有主要无力偿债、修复或监管司法管辖权的监管人、监管人或任何相类人员对其提起或已经提起法律程序，寻求作出无力偿债或破产的判决或任何其他济助，或由监管人或该等监管人、监管人或类似人员提出将其清盘或清盘的呈请；(E)已根据任何影响债权人权利的破产或破产法或其他类似法律对其提起诉讼，寻求作出破产或破产判决或任何其他济助，或提出将其清盘或清盘的呈请，而就针对其提起或提出的任何该等法律程序或呈请而言，上述法律程序或呈请是由上文(D)段所述以外的人或实体提起或提出的，并且：(I)导致作出破产或破产的判决，或登录济助令或作出清盘或清盘的命令；或(Ii)在每宗个案中没有在该公司成立或提交后30天内被解散、解除、搁置或限制；。(F)已通过将其清盘、正式管理或清盘的决议(依据合并、合并或合并除外)；。(G)寻求或须为其或其全部或实质所有资产委任管理人、临时清盘人、财产保管人、接管人、受托人、保管人或其他类似的官员(但如法律或规例规定不得公开披露，则不在此限)，但须由上文(D)段所述的人或实体作出或作出的任何此类委任除外；(H)有担保一方占有其全部或几乎所有资产，或对其全部或基本上所有资产征收、强制执行或起诉扣押、执行、扣押、扣押或其他法律程序，且该有担保一方在此后30天内保持占有，或任何这类程序未被撤销、解除、搁置或限制；(1)导致或受制于根据任何法域的适用法律与上述(A)至(H)款所述任何事件具有类似效果的任何事件；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 4(J)采取任何行动，以促进或表明其同意、批准或默许上述任何行为。反腐败法不时指任何司法管辖区关于或与贿赂、洗钱或腐败有关的所有法律、规则和条例，包括2010年《反贿赂法》、1977年《美国反海外腐败法》或其他司法管辖区的其他类似立法。安排人是指每个被授权的首席安排人、首席安排人以及簿记管理人和协调员。资产，就任何人而言，指该人现时及未来的业务、业务、财产、资产及收入(包括任何未催缴资本)。可用期是指从本协议之日起至最终到期日前一周为止的一段时间。违约成本是指贷款人根据第23.3条(违约成本)有权收取的金额(如果有的话)。营业日是指银行在(A)阿姆斯特丹、布拉迪斯拉发和布拉格(星期六或星期日除外)营业的日子：(A)阿姆斯特丹、布拉迪斯拉发和布拉格(就第5条(使用)项下的付款或根据第6条(还款)或第7条(预付款和取消)的还款而言)；(B)(在任何其他方面)阿姆斯特丹和布拉迪斯拉发，以及：(I)如果在该日将以一种货币(欧元以外)付款或购买该货币，则为该货币国家的主要金融中心；或者(Ii)如果在这一天要用欧元付款或购买欧元，这一天也是目标日。中央银行是指斯洛伐克国家银行。主要利益中心是指就2015年5月20日关于破产程序(重铸)的(欧盟)2015/848号条例(《条例》)(该条例第3条第(1)款中使用的该术语)而言，公司的“主要利益中心”。代码是指1986年的美国国内收入代码。承诺额是指：(A)对于原始贷款人而言，是指在附表1“承付款”标题下与其名称相对的数额(原始贷款人)，以及它获得的任何其他承诺额；(B)对于任何其他贷款人而言，是指其根据本协定获得的任何承诺额，但不得被取消、转移或减少。承诺费是指根据第22.3条(A)款(承诺费)支付的承诺费。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 5符合性证书是指基本上采用附表4所列格式(符合性证书格式)的证书，以及设施代理根据多数贷款人和公司的指示可能同意的任何修改。机密信息是指财务方以财务方身份或为了成为财务方而知晓的与集团任何成员、财务文件或融资有关的所有信息，或财务方从以下任一方收到的与财务文件或融资相关或为了成为财务方的信息：(A)集团的任何成员或其任何顾问；或(B)另一财方(如果该财方以任何形式直接或间接从本集团的任何成员或其任何顾问处获得信息)，包括口头提供的信息，以及任何包含或衍生或复制此类信息的文件、电子文件或任何其他表示或记录信息的方式，但不包括以下信息：(I)是或成为公共信息，但不包括因该财方违反第28条(信息披露)而直接或间接导致的信息；或(Ii)在交付时被集团的任何成员或其任何顾问以书面确定为非机密；或(Iii)在按照本定义(A)或(B)段向其披露信息的日期之前，该财务方知道，或该财务方在该日期之后从一个据该财务方所知与集团无关的来源合法获取的信息，且在任何一种情况下，该财务方所知的该信息并非违反任何保密义务，也不受任何保密义务的约束；以及(Iv)是融资利率或参考银行报价。保密承诺是指基本上采用贷款市场协会当时推荐的格式或公司与贷款机构之间商定的任何其他形式的保密承诺。就个人而言，债务购买交易是指以下交易：(A)以转让或转让的方式购买；(B)就本协议项下的任何承诺或未清偿金额订立任何其他协议或安排；或(C)订立任何其他协议或安排，其经济效果与就本协议项下的任何承诺或未清偿金额具有实质相似的经济效果。违约是指：(A)违约事件；或(B)在发出通知、逾期或履行第19条(违约)所列任何其他适用条件(或上述条件的任何组合)时构成违约事件的事件或情况。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 6违约贷款人是指任何贷款人：(A)根据第5.3条(贷款预付款)，未能在贷款使用之日起五个工作日内参与贷款，或已通知贷款代理人其不会在贷款使用之日之前参与贷款；或(B)已根据最终不可上诉命令被判定破产或资不抵债，除非在本定义(A)款的情况下：(1)贷款人未能付款是由于中断事件造成的，并且相应的付款是在到期日后10个工作日内支付的；或(2)贷款人真诚地争议其是否有法律义务支付有关款项。中断事件是指以下两种情况中的一种或两种：(A)支付或通信系统或金融市场的实质性中断，而在每一种情况下，这些系统或通信系统或金融市场都需要运行，以进行与融资机制有关的付款(或以其他方式进行财务文件所设想的交易)，而中断不是由任何一方造成的，也不是任何一方所能控制的；或(B)发生任何其他事件，导致一方或任何其他方的金库或支付业务中断(技术性或与系统相关的性质)：(I)无法履行财务文件规定的付款义务；或(Ii)无法根据财务文件的条款与其他各方进行沟通，并且(在任何一种情况下)不是由业务中断的一方引起的，也不是受其控制的。降级贷款人指：(A)借款人：(I)获任何穆迪投资者服务有限公司、标准普尔评级服务公司、惠誉评级有限公司或任何其他国际认可评级机构评级；及(Ii)没有或不再拥有至少Baa3(或同等评级)的评级，如由穆迪投资者服务有限公司评级，则为BBB-(或同等评级)，如由标准普尔评级服务评级，则为BBB-(或同等评级)，如由惠誉评级有限公司评级，则为投资级评级；如由另一国际认可评级机构评级，则为投资级评级。为免生疑问，如贷款人未获本定义(A)(I)项所指明的任何机构评级，则在其收到不符合本定义(A)(Ii)项的评级或其后其评级变得不符合本定义(A)(Ii)项之前，不得根据本款(A)项将其视为降级贷款人；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 7(B)是实体的子公司，面临破产、资不抵债或类似的程序。合格机构是指本公司选择的任何贷款人或其他银行、金融机构、信托、基金或其他实体，在任何情况下，它们都不是美国钢铁公司的附属公司。股权是指(I)股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，或(Ii)取得该等股份或权益的任何认股权证、期权或其他权利。ERISA系指适用以下定义的1974年《美国雇员退休收入保障法》：(A)ERISA附属公司是指就该守则第414节而言被视为公司单一雇主的任何人。(B)计划指ERISA第3(3)条所界定的雇员福利计划：(I)由本公司或任何ERISA联属公司维持；或(Ii)根据该计划，本公司或任何ERISA联属公司须支付任何款项或供款。(C)须申报活动是指：(I)《雇员补偿及补偿条例》第4043条或任何相关规例指明为此类事项的活动，但任何规例豁免就该活动发出通知的规定除外；或(Ii)未能达到《守则》第412或430条或《雇员补偿及补偿条例》第302条所订的最低资助标准，不论是否有豁免通知或豁免《守则》第412条所订的最低资助标准。ESG KPI年度报告是指由美国钢铁公司编制的一份年度报告，该报告列出了报告所涵盖期间有关ESG KPI要求的计算，其中应包括：(A)关于美国钢铁公司及其子公司在综合基础上是否满足每项ESG KPI要求的调查结果；(B)该调查结果的基础(为免生疑问，该依据可能是ESG KPI要求保证提供者的调查结果)；和(C)适用的ESG KPI承诺费调整和ESG KPI利润率调整，从该ESG KPI年度报告所涵盖的会计年度的下一个财政年度的8月1日开始。ESG KPI承诺费调整具有第22.3条(承诺费)(C)段所赋予的含义。ESG关键绩效指标利润率调整具有利润率定义中给出的含义。ESG KPI要求是指附表9(ESG KPI和SPTS)中列出的每一项要求。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 8 ESG KPI要求保证提供者是指公司不时通过书面通知向设施代理人指定的任何担保提供者(或其替代者)，条件是任何此类保证提供者(或其替代者)应(A)具有公认的国家信誉或(B)设施代理人(合理行事)以其他方式接受。ESG KPI要求证书具有第16.3条(ESG KPI要求证书)中赋予它的含义。就本条例而言，设立是指公司以人力和货物进行非暂时性经济活动的任何经营场所。对于任何欧元贷款，Euribor是指：(A)在欧元汇率确定日的指定时间适用的屏幕利率，期限与贷款期限相同；或(B)根据第10.1条(屏幕利率的不可用)以其他方式确定的利率，如果在任何一种情况下，该利率低于零，则EURIBOR将被视为零。欧元或欧元或欧元是指参与成员国的单一货币。违约事件是指第19条(违约)中规定的违约事件。《证券交易法》是指1934年的美国证券交易法。现有融资是指根据现有融资协议提供的信贷融资。现有融资协议指日期为2018年9月26日的460,000,000欧元多币种循环信贷融资，经(包括)本公司(作为借款人)与德国商业银行金融及担保债券公司(作为融资代理)修订及订立。现有出借人具有第26.2条(出借人的转让和转让)中所赋予的含义。融资是指根据本协议提供的信贷融资。融资处是指贷款人通知融资人的办公室(S)：(A)在其成为贷款人之日或之前；或(B)通过不少于五个工作日的通知，作为其将通过其履行本协议项下义务的办公室(S)。FATCA是指：(A)《守则》第1471至1474条或任何相关条例；(B)在任何其他司法管辖区颁布的或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律或条例，该等条约、法律或条例(在任何一种情况下)促进本定义(A)段所指任何法律或条例的实施；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 9(C)根据本定义(A)或(B)段所述任何条约、法律或法规的实施与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局达成的任何协议。FATCA的申请日期是指：(A)就守则第1473(1)(A)(I)条所述的“可扣缴款项”(与来自美国境内的利息支付及某些其他付款有关)而言，2014年7月1日；或(B)就守则第1471(D)(7)条所述的不属上文(A)段所述的“通过付款”而言，指该等款项可被FATCA规定扣减或扣缴的首个日期。FATCA扣除是指根据FATCA要求的财务单据从付款中扣除或扣留的款项。FATCA事件具有第7.8条(受FATCA保护的贷款人的强制偿还和注销)所赋予的含义。FATCA免税方是指有权获得免任何FATCA扣除额的付款的一方。受FATCA保护的贷款人是指本公司至少在FATCA申请日期之前至少六个月向该贷款人(或由该贷款人的帐户向该贷款机构的贷款代理)支付款项的任何贷方不可撤销地指定为“受FATCA保护的贷方”的贷方。费用函是指一个或多个管理方与公司之间通过参照本协议签订的列出本协议所指某些费用金额的任何函件。最终到期日是指本协议签订之日的五周年。财务文件是指：(A)本协议；(B)费用函；(C)转让证书；(D)加薪确认；(E)额外承诺请求；或(F)设施代理人和公司指定的任何其他文件。金融方是指贷款人或管理方。财务负债，在不重复的情况下，是指以下方面的债务(不论是本金、保费、利息或其他数额)：(A)借款；
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 10(B)任何承兑或承兑信贷项下或与之有关的负债；(C)以公开要约、私募、收购代价或其他方式提供、发行或分发的任何票据、债券、债权证、债权股证或其他债务证券，以及以现金或全部或部分现金以外的代价发行的任何票据、债券、债权证、债权股证或其他债务证券；(D)出售或贴现的应收款(以无追索权方式出售的应收款除外)；(E)任何利率及/或货币掉期、远期外汇交易、金融或商品期货交易、商品掉期或其他衍生交易(在计算上述任何交易的价值时，在允许的范围内，只将按市值计价的净额计算在内)；。(F)根据任何租约而按照美国公认会计原则资本化的负债(经营租赁责任除外)；。(G)具有借款商业效果的任何其他交易(包括任何远期买卖协议)；。或(H)就上述任何事项所提供的任何保证、弥偿或其他财务损失保证下的法律责任。第一个生效日期具有第一个补充协议中“生效日期”一词的含义。第一补充协议是指本公司与设施代理之间于2022年12月15日就本协议签订的补充协议。就本公司而言，固定资产指就最新账目而言视为固定资产(例如物业、厂房及设备)的资产。资金利率是指贷款人根据第10.4条(资金成本)第(A)(Ii)段通知贷款机构的任何个别利率。集团是指本公司及其子公司。任何其他人的控股公司，是指该其他人是其子公司的实体。《国际财务报告准则》系指经第297/2008号条例修订的《国际会计准则条例(EC)第1606/2002号》所指的国际会计准则，在适用于相关财务报表的范围内可不时予以修订或取代。减值代理是指在下列情况下的任何时候：(A)未能在付款到期日之前支付(或已通知一方当事人它不会支付)财务文件规定的付款；(B)贷款代理以其他方式撤销或拒绝财务文件；(C)(如果贷款代理也是贷款人)根据“违约贷款人”的定义(A)或(B)段，它是违约贷款人；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 11(D)关于信贷机构的破产事件已经发生并仍在继续；除非在上文(A)段的情况下：(1)未能付款是由于：(A)行政或技术错误；或(B)中断事件；并且在到期日期后五个工作日内付款；或(2)信贷机构真诚地争议其是否有合同义务支付有关款项。增加确认书是指实质上采用附表10所列格式的确认书(增加确认书)。成本增加意味着：(A)额外或增加的成本；(B)融资方或财务方(或其控股公司)整体资本回报率的降低；或(C)财务方或其控股公司根据任何财务文件发生或遭受的到期和应付金额的减少，但仅限于该财务方签订任何财务文件或提供资金或履行其在任何财务文件下的义务的范围内。负债是指以任何货币支付或偿还货币的任何义务，无论是作为本金还是作为担保人，无论是现在还是将来、实际的、递延的还是或有的。破产事件是指下列任何事件：(A)对公司在共和国的资产宣布破产；(B)公司在共和国的重组(povolenie reštrukturalizácie)开始；或(C)在任何其他司法管辖区启动针对公司的任何破产或强制执行程序，其目的类似于本定义(A)和(B)段规定的任何程序的目的。破产关联方，就任何人而言，是指斯洛伐克《破产法》第9节所界定的该人的关联方(spriaznenáOsoba)。付息日期具有第8.2条(付息)中赋予它的含义。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 12就任何贷款的欧洲银行同业拆借利率而言，内插筛选利率是指(四舍五入至与两个相关筛选利率相同的小数点后的小数点后)利率，其结果是：(A)小于该贷款期限的最新适用筛选利率(可获得该筛选利率)，但如果任何此类利率低于零，则适用筛选利率将被视为零；以及(B)超过该贷款期限的最短期间(可获得该筛选利率)的最新适用筛选利率，但条件是，如果任何此类利率低于零，则适用筛选利率将被视为零，每个适用筛选利率将被视为在汇率确定日的指定时间。最新帐目是指根据第16.2条(财务信息)(A)段最后一次提交给设施代理人的公司经审计的未合并财务报表。法律保留是指在根据财务文件向财务各方提供的法律意见中，作为一般适用法律事项的限制或保留列出的任何事项。出借人是指：(A)原始出借人；(B)根据第2.2条(额外承诺)在本协议日期后成为出借人的额外出借人；或(C)根据第26.2条(出借人的转让和转让)在本协议日期后成为出借人的任何人。除非本协议另有规定，贷款是指本协议项下每笔借款的本金或该笔借款的未偿还本金。多数贷款人在任何时候都是指：(A)参与未偿还贷款的贷款人，其未提取的承付款总额为662/3%。或超过所有贷款人所有未支取贷款和未支取承付款的总和；(B)如果没有贷款，则其未支取承付款合计为662/3%。或(C)如果没有贷款，则未偿还贷款，而总承诺额已降至零，其承付款总额为662/3%。或更多紧接在削减之前的总承诺额；如适用，由第20.8条(指示)(E)段调整。利润率意味着2.35%。每年，但在以下情况下：(A)没有违约发生并且仍在继续；
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 13(B)最近完成的测算期的债务净额与息税前摊销前利润比率在下文所列的范围内，则每笔贷款的保证金将为与该范围相对的年度百分比：净债务与息税前摊销前利润%。大于2.50：1 2.35等于或小于2.50：1 2.00然而：(I)(A)贷款保证金的任何增加或减少应在设施代理人根据第16.4条(符合证书)收到该测算期的符合证书后五个工作日生效；(B)如果设施代理人在收到合规证书后，该合规证书不确认降低保证金的依据，则第8.2条(利息支付)(B)段应适用，该贷款的保证金应为使用上表确定的每年百分比和使用该合规证书中的数字计算的经修订的净债务与EBITDA的比率；和(C)在违约事件持续期间，每笔贷款的保证金应为上述贷款的最高年利率，为确定保证金，净债务与EBITDA之比和计量期应根据第17.1条(财务定义)确定；和(Ii)尽管有上述规定，自每个财政年度(从2022年8月1日开始)的8月1日起生效，差额应在设施代理收到ESG KPI要求证书后五个工作日的日期进行调整，增加或减少(在每种情况下，如果有)是以下各项的净影响：(A)就上一个财政年度满足的每个ESG KPI要求，每年减少0.025%；和/或(B)对上一会计年度未达到的每项ESG关键绩效指标要求，每年增加0.025%(ESG关键绩效指标利润率调整)。为免生疑问，在任何财政年度内，因符合一项或多项ESG关键绩效指标要求而对利润率所作的任何调整，不得按年累加，而每次适用的ESG关键绩效指标利润率调整只适用至下一次ESG关键绩效指标利润率调整计划进行的日期。保证金规定是指由美国联邦储备系统理事会发布的规定U和X。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 14保证金股票具有保证金规定中赋予它的含义。到期日是指贷款期限的最后一天。合并协议是指新日铁北美公司、2023年合并子公司、新日铁公司和美国钢铁公司之间于2023年12月18日签署的合并协议和计划，仅根据其中第9.13节的规定。合并生效日期是指合并协议预期完成合并的日期。通知生效日期指本公司向融资机构发出通知，表示本公司的财政年度结束日期将由12月31日改为3月31日。须予通知的债务购买交易具有第27.2条(B)段赋予该词的含义(丧失本公司联属公司订立的债务购买交易的权利)。参与成员国是指根据欧洲联盟与经济和货币联盟有关的立法，以欧元为其合法货币的欧洲联盟成员国。一方指本协议的一方。许可处置是指下列任何一项：(A)在正常交易过程中以一定距离处置资产；(B)按正常商业条件处置陈旧资产或不再用于或不再用于公司业务的资产；(C)按正常商业条件支付现金作为收购任何资产的代价；(D)临时动用公司业务中不立即需要的资金购买投资或变现该等投资；(E)以资产交换性质和价值类似的其他资产，或按正常商业条件出售资产以换取在出售完成时应全额支付的现金，并将在六个月内用于购买类似资产；(F)处置位于共和国境外的资产；及(G)经多数贷款人书面批准的任何处置。许可持有人是指，在合并生效之日及之后，新日铁公司直接或间接通过其任何子公司。允许合并是指下列任何一项：(A)本公司任何附属公司合并为本公司，使本公司收购该附属公司的所有资产和负债，本公司是尚存的法人实体，但本公司合并后的综合净值等于或超过本公司和该附属公司根据与编制最新账目一致的会计原则和做法确定的上一次合并前的综合净值；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 15(B)将美国钢铁公司的任何子公司合并为本公司，使本公司收购该子公司的所有资产和负债，本公司是尚存的法人实体，前提是本公司合并后的合并净值等于或超过本公司和该子公司在紧接合并前的合并净值，该合并净值是根据与编制最新账目一致的会计原则和做法确定的；(C)大多数贷款人事先书面批准的任何合并或公司重组。许可担保权益指下列任何一项：(A)在本协议之日存在并在本协议之日或之前以书面形式向设施代理人披露的任何担保权益；(B)在公司或其任何子公司收购任何人时，对该人先前存在于(I)收购资产或(Ii)该人的任何资产上的任何担保权益的承担，但在每种情况下，由该担保权益担保的债务不得超过该资产在收购之日的公允市场价值；(C)任何地役权、通行权、轻微瑕疵或不规范的所有权或其他类似的不动产产权负担，而在每一种情况下，该等不动产的当时用途或价值或对本集团任何成员公司当时的业务经营并无重大不利影响；。(D)任何未行使的税款留置权，而该等留置权不会因适当的法律程序而拖欠或真诚地提出争议，而根据美国公认会计原则，该等财产的储备金仍在维持中；。(E)公司设备上的任何担保权益，在每一种情况下，根据美国公认会计原则，该等担保权益仅因租赁该等设备而产生，须资本化，但任何该等担保权益不得延伸至任何其他财产，亦不得担保任何其他债务，且任何该等担保权益所担保的债务不得超过该等设备的公平市场价值；(F)公司收购的设备的任何购买资金担保权益，在本协议日期之后，在设备安装完成后180天内同时发生，仅用于保证支付全部或部分购买价格，但每个担保权益不得担保任何其他债务，也不得延伸至任何其他财产，且任何此类担保权益担保的债务不超过此类设备的公平市场价值；(G)在公司的正常业务过程中纯粹由于法律的实施(或通过证明该法律的实施)而产生的任何留置权，在每一种情况下，与债务有关的债务：(I)到期不到90天；或(Ii)正通过适当的方式真诚地争夺，并根据美国公认会计准则为其保留充足的准备金；(H)因供应商的标准供应条件中的所有权保留条款而产生的任何担保权益，在每种情况下，公司在其正常业务过程中收购的货物的标准供应条件；(I)多数贷款人事先书面核准的任何担保权益；(J)在正常业务过程中由跟单信用证产生的以金融机构为受益人的任何留置权；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 16(K)任何前款允许的担保权益的续展或替代；以及(L)在正常业务过程中产生的与以下方面有关的任何担保权益：(1)投标、贸易合同的履行(在本定义(B)段未涵盖的范围内)、租赁(在租赁构成融资租赁而不是经营租赁的范围内)、法定义务、保证和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务；(2)存款账户；(3)在正常业务过程中为将信用证作为现金抵押而存入的保证金，但受本款(L)所述担保权益约束的资产的账面总价值在任何时候不得超过50,000,000欧元或其等值；但本款规定的最高限额(L)不适用于受任何银行一般抵销权约束的现金存款，但适用于存在具体担保协议的情形，包括使任何有担保债权人有权根据《斯洛伐克破产法》单独清偿其债权的任何具体担保权益，或在破产或破产中产生的任何法域中的任何类似权利。按比例分摊指：(A)就决定贷款人参与使用贷款机制而言，贷款人的承担额占总承担额的比例；及(B)在某一特定日期作任何其他用途时：(I)贷款人参与贷款(如有的话)占所有贷款的比例；(Ii)如在该日并无未偿还贷款，则其承担额与该日的总承担额的比例；或(Iii)如总承担额已被取消，则其承担额与紧接被取消前的总承担额的比例。合资格关联方应收款指：(A)在共和国破产(Konkurz)的情况下，本公司资产将以与本公司欠其附属债权人的从属应收款相同的方式得到清偿的应收款(即根据斯洛伐克法令513/1991 Coll第408A条规定的从属承诺(záväzok podriadosti)的应收款)。(B)就共和国内与本公司资产有关的重组(RešTrukuralizáCIA)而言，所欠款项不能以与本公司重组计划(RešTrukuralizačn y.plán)中登记的本公司欠其无关债权人的任何其他未附属应收账款相同或更佳的方式清偿。利率定盘日就任何期间而言，指贷款期限首日之前的第二个目标日，除非有关货币的市场惯例有所不同，在此情况下，该货币的汇率定盘日将由融资机构根据相关市场的市场惯例确定，如果报价通常会超过一天，则汇率定盘日将是该等日中的最后一天。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 17参考银行报价是指参考银行向贷款机构提供的任何报价。参考银行利率是指参考银行应借贷便利机构的要求向其提供的利率(向上舍入到小数点后四位)的算术平均值：(A)(本定义(B)段适用的情况除外)相关参考银行认为一家优质银行在相关期间向另一家优质银行报价的有关期间内参与成员国的银行间欧元定期存款的利率；或(B)如果不同，则为要求适用屏幕利率的贡献者向相关管理人提交的利率(如果有，并适用于相关参考银行和相关期间)。参考银行系指荷兰国际银行，Československáobchodnábanka，A.S.和意大利裕信银行，捷克共和国和斯洛伐克，A.S.，POBOčka Zahraničnej BANKY，以及贷款代理与本公司协商后指定为此类银行或金融机构并接受此类任命的任何其他银行或金融机构。相关市场是指欧洲银行间市场。就基金(首只基金)而言，指：(A)由与首只基金相同的投资经理或投资顾问管理或提供意见的基金；或(B)如由不同的投资经理或投资顾问管理，则指其投资经理或投资顾问是首只基金的投资经理或投资顾问的联属公司的基金。相关税项指本公司根据财务文件向共和国(或共和国的任何政区或税务机关)或任何其他司法管辖区征收或征收的任何税项，但不包括因有关财务方在共和国维持常设机构及该机构直接参与任何贷款而由共和国征收的任何税项。重复陈述是指根据第15.26条(作出陈述和保证的时间)作出或被视为重复的陈述和保证。代表人是指任何代表、代理人、管理人、管理人、被提名人、代理人、受托人或托管人。共和国是指斯洛伐克共和国。请求是指实质上采用附表3(请求格式)形式的贷款请求。受限制的贷款人具有第15.25条(反腐败法律和制裁)中赋予它的含义。展期贷款是指一笔或多笔贷款：(A)在到期贷款到期偿还的同一天发放；(B)其总额等于或少于到期贷款的金额；(C)与到期贷款的币种相同；以及
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 18(D)为即将到期的贷款进行再融资。受制裁的人在任何时候是指：(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院或联合国安全理事会、联合王国、欧盟、联合王国或欧洲联盟任何成员国的英国财政部维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人；(B)在受制裁国家活动、组织或居住的任何人；或(C)由本定义(A)或(B)段所述的任何一人或多於一人拥有或控制的任何人。制裁是指美国政府不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括由美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室、联合国安理会、欧盟、欧盟任何成员国或联合王国财政部实施的制裁或贸易禁运。就EURIBOR而言，屏幕利率是指欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)在相关期间(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)在汤森路透屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)上或在不时发布该利率的其他信息服务的适当页面上显示的相关期间内的欧元银行间同业拆借利率。如果该页面或服务不再可用，设施代理可在与公司协商后指定显示相关费率的另一页面或服务。第二生效日期与第二补充协议中“生效日期”一词的含义相同。第二份补充协议是指本公司与融资机构代理人于2024年5月3日或前后就本协议订立的补充协议。担保权益是指任何按揭、质押、留置权、抵押(包括浮动抵押)、转让(不论是否附带条件)、质押或担保权益或任何其他具有授予担保效力的协议或安排，或具有类似经济效果的任何其他安排，包括全部转让、“瑕疵资产”、出售和回购、回购或有条件转让安排。《斯洛伐克银行法》是指经修订的《斯洛伐克第483/2001号法案》。斯洛伐克破产法是指经修订的斯洛伐克第7/2005号法案。《斯洛伐克商法》系指经修订的《斯洛伐克共和国第513/1991 Coll.号法令》。斯洛伐克金融党是指在共和国注册成立的银行或外国银行分行的金融党。斯洛伐克公共部门合作伙伴法是指斯洛伐克第315/2016号法案。经修订的公共部门合作伙伴登记处。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 19指明贷款人是指违约贷款人或降级贷款人。指定时间意味着上午11点。子公司是指个人直接或间接控制或直接或间接拥有50%以上股份的实体。为此目的，表决权资本或类似的所有权和控制权是指通过表决权资本所有权、合同或其他方式指导实体管理和政策的权力。Target2指的是利用单一共享平台的跨欧洲自动实时总结算快速转账支付系统，该系统于2007年11月19日推出。目标日是指TARGET2开放进行欧元支付结算的任何一天。税收是指任何类似性质的税收、征税、征收、关税或其他收费或扣缴(包括任何相关的罚款或利息)。扣税是指从财务单据下的付款中扣除或预扣任何税款，而不是FATCA扣减。缴税是指本公司就任何财务文件下的任何税项，以任何方式向融资方支付的与减税有关的付款或根据本公司提供的任何赔偿支付的款项。期限是指根据本协议确定的每一期限，贷款利息的计算参考该期限。总承诺额是指所有贷款人的承诺额的总和。转让证书是指基本上采用附表5(转让证书的格式)形式的证书，带有设施代理可能批准或合理要求的修改或设施代理与公司商定的任何其他格式。美国公认会计原则是指在美国不时生效的公认会计原则和做法。美国钢铁公司是指美国钢铁公司，目前是根据美国特拉华州法律成立的公司，特拉华州注册号为3396733。使用日期是指设施使用的每个日期。适用于任何公司股票的投票权是指该公司所有已发行的有表决权股票所代表的总投票权。适用于任何公司股票的有表决权股票是指任何类别(无论如何指定)具有普通投票权以选举该公司董事的股票，但仅因发生或有事件而具有该等投票权的股票除外。1.2施工(A)在本协议中，除非出现相反意图，否则指：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 20(I)修正案包括补充、更新、重述或重新颁布，将据此解释；(Ii)资产是指最新账目中定义的资产；(Iii)授权包括授权、同意、批准、决议、许可证、豁免、备案、登记或公证；(Iv)处置是指出售、转让、授予、租赁或其他处置，无论是自愿的还是非自愿的，处置都将相应地解释；(V)包括或包括在内的词语应被视为后面有但不限于或不限于后面是否有类似含义的短语或词语；(Vi)了解您的客户要求是贷款方为履行其在任何适用法律或法规下的义务而有义务采取的“了解您的客户”或类似的身份识别程序，包括，就斯洛伐克贷款方而言，根据经修订的斯洛伐克第297/2008 Coll.号法令第10节，斯洛伐克贷款方作为义务人(Vykonanie Starostlivosti Ako PovInnou Osobou)履行照顾义务的程序，包括斯洛伐克贷款方合理要求的任何文件或其他证据(无论是为其本身，代表任何潜在的新贷款人)，以确定其是否与公司(如《斯洛伐克银行法》所界定的)有“特殊关系”(osobitnävzťah)；(Vii)个人包括任何个人、公司、公司、非法人团体或团体(包括合伙、信托、合资企业或财团)、政府、国家、机构、组织或其他实体，不论是否具有单独的法人资格；。(Vii)一组贷款人包括所有贷款人；。(Ix)条例包括任何政府、政府间或超国家机构、机关、部门或监管、自律或其他主管当局或组织的任何条例、规则、官方指示、要求或指引(不论是否具有法律效力，但如无法律效力，则属该条例所适用的任何人惯常遵守的类别)；。(X)货币是指有关国家当其时的合法货币；。(Xi)失责行为持续是指该失责行为尚未得到补救或放弃；。(Xii)法律条文是指经延伸、适用、修订或重新制定的该条文，并包括任何附属立法；(Xiii)条款或附表是指本协定的条款或附表；(Xiv)一方或任何其他人包括其所有权继承人、经许可的受让人和经许可的受让人；(Xv)财务文件或另一文件是指该财务文件或经修订的其他文件；(Xvi)“将”一词应解释为与“应”一词具有相同的含义和效力；及
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 21(Xvii)一天中的时间是指中欧时间(即欧洲中部时间或欧洲中部夏令时，视一年中的特定时间适用而定)。(B)在确定与期限相同的期限的税率的范围时，应不考虑从该期限的最后一天起根据本协定的条款确定的任何不一致之处。(C)除非另有相反用意，否则所指的月份是指自公历月的某一天开始，并在下一个公历月的数字上相对应的一天结束的期间，或在该日历月将会结束的日历月中的相应日期结束的期间，但下列情况除外：(I)如在数字上相对应的日子不是营业日，则该期间将在该月的下一个营业日(如有的话)或前一个营业日(如没有)结束；。(Ii)如该月并无在数字上相对应的日子，则该期间将在该月的最后一个营业日结束；。(Iii)尽管有上文(C)(I)段的规定，自一个月的最后一个营业日开始的期间将于下一个月的最后一个营业日或将于其结束的日历月(视何者适用而定)结束。(D)除非出现相反意向：(I)如一方已不再是本协议项下的一方，则对该缔约方的提及将不包括该缔约方；(Ii)在任何其他财务文件或与任何财务文件相关的任何通知中使用的词语或用语在该财务文件或通知中的含义与本协议中的相同；(Iii)如果本协议与任何其他财务文件之间存在不一致之处，则以本协议为准；(Iv)只要本公司在财务文件下的任何付款责任仍未履行或可能尚未履行，本公司在财务文件下的任何未付款责任仍然有效；及(V)本协议所使用的会计术语将根据美国公认会计原则解释。(E)本协定的标题不影响其解释。1.3第三方权利(A)除非财务文件中有明确相反的规定，否则非当事人无权根据《1999年合同(第三方权利)法》(《第三方法》)强制执行本协议的任何条款或享受本协议任何条款的利益。(B)除第25.3条(其他例外情况)另有规定外，任何财务文件的任何修订(包括任何责任的免除或妥协)或终止任何财务文件均不需要任何第三方的同意。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 22 1.4本协议和任何其他财务文件中的斯洛伐克条款(除非相关财务文件另有明确规定)，提及：(A)受斯洛伐克法律管辖的创新包括私有žnépáCIA和kumulatívna nováCIA；(B)受斯洛伐克法律管辖的担保权益包括záložnéprávo、zájnávrečtrukturaliz和zababzpečovacie postúpenie pohľadávky；(C)共和国的破产、资不抵债或管理包括konkurzézézonézézézoné、konkurz、šre trukturizačékonanre、štrukturaliaCIA、vájávreštrukturaliz cia和tenáspáva；(D)共和国境内的破产或资不抵债包括在共和国内的没收、扣押、处决或类似程序；(F)共和国内的清盘、管理或解散包括LikevidáCIA、ZušEnie Like Cividácii、ZušEnz Belikcie Bevidácie Bevidácie Bevidácu、Vonkurnékankanie、Konkurre、šTrukalturnčékonho、šTrukalreš、Prevkurnie Cividáou；(G)共和国的破产管理人、托管人、管理人、行政管理人、强制管理人或类似官员包括Lividátor、Konkurznçsprávca、reštrukturalizačnçsprávca、správca vo vivijnej Prepectívnej reštrukturalizácii和Súdny Exekútor；(H)共和国的暂停包括reštrukturalizačnékonanie、reštrukturalizáCIA和dočasnáochrana；以及(I)共和国境内一家公司的章程文件，包括spoločenskámluva、zakateľálistina、zakateľSKázluva、zriaďšútat túovy。2.融资2.1融资在符合本协议条款的情况下，贷款人向本公司提供循环信贷融资，融资总额等于总承诺额。2.2额外承诺额(A)在本第2.2条其他条款的规限下，本公司可随时要求将总承诺额(额外承诺额)增加10,000,000欧元(或更多金额，相当于按5,000,000欧元或10,000,000欧元增量增加的10,000,000欧元的总和)，当根据任何额外承诺请求与任何先前增加的任何金额合计时，不超过200,000,000欧元，方法是向设施代理提交一份正式完成的额外承诺额请求。公司可能会提交多个额外承诺请求。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 23(B)只有在以下情况下，设施代理才应接受额外承诺请求：(I)在交付时，没有违约或因额外承诺已可用或使用而导致的违约，以及(Ii)已提交额外承诺请求通知。不得在本协定日期后12个月和接受期届满之前提交额外的承诺请求。(C)在提交额外承诺请求之前，公司必须向本协议当事一方的贷款人提供按比例参与提议的额外承诺的选项，方法是向融资机构提交一份额外承诺请求通知，并指定不少于20个工作日的接受要约的期限(接受期)。(D)每个贷款人有权(但没有义务)在接受期内回复融资机构，向公司确认是否打算参与额外承诺，以及如果适用，其参与愿意提供的额外承诺的最高金额。(E)在以下情况下：(I)一个或多个贷款人通过回复融资代理通知公司，它不希望提供任何额外承诺的全部或任何部分；(Ii)贷款人对其提供公司不能接受的全部或部分额外承诺的协议施加条件(包括该贷款人就费用提出的任何建议)；或(Iii)贷款人未能在上文(C)段所述期间内通知贷款代理它希望提供全部或部分额外承诺，则向该贷款人提出的额外承诺应由本公司酌情决定提供予：(A)在接受期内已同意按本公司可接受的条款提供全部或部分额外承诺的贷款人；及/或(B)由本公司选择的一家或多家额外贷款人(每一家贷款人均不得为本集团成员或本公司的联属公司)。(F)除下文(H)段另有规定外，总承诺额应在本公司在相关额外承诺请求中指定的日期(额外承诺生效日期)(或本公司与融资机构商定的较后日期)增加相关额外承诺的金额，但融资代理须在该日期或之前向本公司、相关的额外承诺贷款人和所有其他融资方确认：(I)已收到建议的额外承诺贷款人签署的额外承诺请求，这些贷款人可能是现有贷款人和/或额外贷款人；及(Ii)已完成所有适用法律及法规所要求的与该等额外承诺贷款人有关的所有必要的“了解您的客户”或其他类似的身份查验，或(如属现有贷款人)确认不需要额外的“了解您的客户”或其他类似的身份查核。(G)(I)在本(G)段中：
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 24(A)贷款余额是指贷款人在紧接额外承诺生效日期之前对当时未偿还的每笔贷款的参与(连同作为贷款人欠其的所有应计利息、手续费和佣金的总额)；和(B)贷款余额总额是指紧接额外承诺生效日期之前的所有贷款余额的总和。(Ii)在额外承诺生效日期，每一贷款人(包括任何额外承诺贷款人)应迅速调整(作出或接收(视属何情况而定)与贷款未偿还有关的财务文件下的权利和义务的相应转让)其在贷款安排下未清偿款项的申索，以确保在该等转让后，每一贷款人的未偿还贷款与未偿还贷款总额的比例，与该贷款人的承诺与总承诺额的比例相同。(Iii)任何贷款人因本段(G)的实施而产生的任何违约成本，必须由公司按照第23.3条(违约成本)的规定支付。(4)依据本款(G)项作出的与贷款余额有关的权利和义务的任何转让，应以现金支付购买价格，在转让时应支付的金额与贷款余额相等。(V)根据本款(G)项进行的所有计算应由贷款机构根据贷款人提供的信息进行。(H)如果在额外承诺生效之日仍有任何违约，则总承诺额的增加不应生效。(I)本公司不应要求任何融资方(相关额外承诺贷款人除外)同意根据第2.2条增加总承诺额。(J)自额外承诺额生效之日起，贷款额度将增加额外承诺额，每个额外承诺额贷款人将成为贷款人，但须遵守本协定规定的条款和条件。(K)适用于总承诺额的所有条款及条件(包括最终到期日及保证金)将适用于额外承诺额，但有关贷款人与本公司可能就额外承诺额所协定的任何费用除外。(L)本公司须于收到有关发票后15天内，向各融资方支付任何一方因本条第2.2条项下任何额外承诺的任何拨备而合理招致的所有费用及开支(包括律师费)。2.3增加(A)公司可在不迟于下列日期后5个工作日向设施代理人发出事先通知：(I)收到根据第7.1条(A)(A)段发出的通知(强制性预付--非法)；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 25(二)按照第7.6条(A)段(单一贷款人的偿还权和撤销权)发出通知，要求以欧元为单位增加与该贷款机制有关的承付款(与该贷款机制有关的承付款应如此增加)，总额不超过已取消的与该贷款机制有关的承诺额，如下：(3)增加的承付款将由一个或多个有资格的机构(每个都是增加贷款的机构)承担，每个机构都以书面形式确认(无论是否在相关的增加确认中)它愿意承担并确实承担与它将承担的增加的承诺部分对应的贷款人的所有义务，就好像它是这些承诺的原始贷款人一样；(Iv)本公司与任何增资贷款人应相互承担义务及/或取得彼此的权利，一如本公司与增资贷款人假若增资贷款人就其将承担的增额承诺部分为原始贷款人而会承担及/或取得的一样；(V)每一增加贷款人应成为作为“贷款人”的一方，任何增加贷款人和其他融资方应相互承担义务，并相互取得权利，与该增加贷款方和这些融资方假若增加贷款方是其将承担的增加的承诺的原始贷款人部分时本应承担和/或获得的权利一样；(Vi)其他贷款人的承诺应继续充分有效；及(Vii)承诺的任何增加将于本公司在上述通知中指定的日期生效，或融资代理签署由相关增加贷款人向其提交的已妥为填写的增加确认的任何较后日期生效。(B)除以下(C)段另有规定外，设施代理人应在收到符合本协议条款并按照本协议条款交付的已填妥的增资确认书后，在合理可行的范围内尽快签署该增资确认书。(C)融资代理只有在确信已遵守所有适用法律和法规下与增额贷款人承担增加承诺有关的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查后，才有义务执行增额贷款人向其提交的增额确认。(D)每个增加贷款人通过签署增加确认书，确认(为免生疑问)融资代理有权代表其执行在根据本协议增加生效之日或之前由必要贷款人或其代表根据本协议批准的任何修订或豁免，并确认其受该决定的约束程度与其为原始贷款人时的约束程度相同。(E)应要求，公司应立即向设施代理人支付因第2.3条下的任何承诺增加而合理产生的所有费用和开支(包括法律费用)。(F)增加贷款人应在增加生效之日向融资机构支付一笔费用(由其自己承担)，其数额与根据(D)段应支付的费用相等。
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 26第26.2条(出借人的转让和转让)，如果增加的是根据第26.3条(以创新方式转让的程序)进行的转移，并且如果增加的出借人是新出借人。(G)本公司可向增加贷款人支付一笔费用，其金额及时间为本公司与增加贷款人在本公司与增加贷款人之间的函件中订明该费用的金额及时间。在本协定中，凡提及收费函件，应包括本款(G)项所指的任何函件。(H)融资代理或任何贷款人均无义务寻找增额贷款人，在任何情况下，任何承诺被增额贷款人取代的贷款人均无义务支付或退还该贷款人根据财务文件收到的任何费用。(I)第26.4条(现有贷款人的责任限制)经必要的变通后，在第2.3条中适用于增额贷款人，犹如该条中所指的：(I)现有贷款人是指紧接有关增资前的所有贷款人；(Ii)新贷款人是指该增资贷款人；及(Iii)再转让和再转让分别是指转让和转让。2.4财务方的权利和义务(A)财务方在财务文件下的义务有几个。(B)任何一方未能履行其在财务文件项下的义务，并不影响任何其他方在财务文件项下的义务。(C)任何财方均不对财务文件规定的任何其他财方的义务负责。(D)财务方根据财务文件或与财务文件相关的权利是单独和独立的权利，包括财务文件项下欠该财务方的任何债务。(E)根据财务文件对财务方产生的任何债务是一项单独和独立的债务，财务方有权根据下文(F)段的规定强制执行其权利。每一融资方的权利包括根据财务文件欠该融资方的任何债务，为免生疑问，与融资方参与融资或其在财务文件下的角色有关的贷款的任何部分或本公司欠下的任何其他金额(包括代表其向融资代理支付的任何该等金额)是本公司欠该融资方的债务。本公司所欠贷款的任何部分或任何其他金额，如与融资方参与融资或其在财务文件下的角色有关，均为本公司欠该融资方的债务。(F)除财务文件中特别规定外，财务方可单独执行其在财务文件项下或与财务文件相关的权利。3.目的3.1贷款每笔贷款可用于公司的一般公司用途。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 27 3.2没有监督义务任何一方都没有义务监督或核实贷款的使用情况。4.条件先决条件4.1先决条件文件(A)除非信贷代理人已通知公司及贷款人它已收到附表2(先决条件文件)所列的所有文件及证据，而文件的形式及实质均令信贷代理人满意，否则不得提出申请。融资代理必须在对此感到满意后立即将此通知通知公司和贷款人。(B)除多数贷款人在信贷代理发出上文(A)段所述的通知前以书面形式通知信贷代理外，贷款人授权(但不要求)信贷代理发出该通知。设施代理不对因发出任何此类通知而造成的任何损害、费用或损失承担责任。4.2每名贷款人有义务参与任何贷款的进一步条件须受以下进一步条件的规限：(A)如现有贷款项下有任何未偿还或将于提出要求的日期或使用日仍未偿还的借款，则该等未偿还的借款须由本公司根据现有融资协议的条款于使用日或之前全数偿还或预付；(B)如贷款人在请求日期或使用日有任何未使用的现有贷款下的承诺，则该等未使用的承诺将由本公司根据现有贷款协议的条款，在使用日或之前全部取消；。(C)在请求的日期及该贷款的使用日，重复的陈述在所有重要方面均属正确；。(D)就将于第一个衡量日期后使用的任何贷款而言，本公司于紧接提出要求日期及使用日期之前的衡量日期已履行第17条(财务契诺)项下的责任；及(E)于提出要求日期及该贷款使用日期当日，该贷款并无违约或(如属展期贷款)并无违约事件持续或将会因该贷款而产生。4.3 DrawStop在任何情况下，如果公司拖欠任何金融债务项下的任何付款义务(或总付款义务)，金额等于或超过500,000欧元或其他货币的等值货币(DrawStop事件)，则不得提出请求。在DrawStop事件之后，在设施代理以书面形式通知公司可能提交请求之前，不得提出进一步的请求。贷款代理应在收到令多数贷款人合理满意的证据后立即通知公司：(I)这种违约或违约不再持续；或(Ii)根据相关金融债务的条款被免除；或(Iii)(I)和(Ii)的组合，从而，在免除该等债务(如有)后，
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 28违约或违约(如果有)的总金额小于500,000欧元或任何其他货币的等值金额。4.4贷款的最大数量除非融资机构同意，否则，如果有超过10笔未偿还贷款，则不得提出申请。5.使用5.1提出申请(A)本公司可借入一笔贷款，方法是向贷款机构提交一份填妥的申请。(B)除非设施代理人另有同意，否则设施代理人收到正式完成的申请的最迟时间为上午11时。建议借款的利率确定日之前的一个工作日。(C)除非贷款机构在获得多数贷款人的批准后另有协议，否则每项申请均不可撤销。5.2申请的完成申请将不被视为已正式完成，除非：(A)使用日期是在可用期间内的营业日；(B)申请的贷款金额：(I)至少10,000,000欧元和500,000欧元的整数倍；(Ii)在建议使用日期贷款项下可用的最大未支取金额；或(Iii)贷款代理可能同意的其他金额；以及(C)建议的货币和期限符合本协议。一次申请中只能申请一笔贷款。5.3贷款预付款(A)贷款代理必须迅速将所申请贷款的细节及其参与贷款的金额通知各贷款人。(B)每家贷款人参与所申请贷款的金额将是其在拟议使用日期按比例分摊的金额。(C)任何贷款人在下列情况下均无义务参与贷款：(I)贷款人对贷款的参与将超过其承诺；或(Ii)贷款将超过承诺总额。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 29(D)如果本协议规定的条件已经满足，每个贷款人必须在使用日通过其贷款机构向公司的贷款代理提供其对所请求贷款的参与。6.偿还(A)公司必须在每笔贷款到期日全数偿还。(B)如未偿还贷款的到期日与新贷款的使用日期重合，贷款代理人会将新贷款用作偿还未偿还贷款，以便：(I)如未偿还贷款的款额超过新贷款的款额，本公司只须偿还超出的部分；。(Ii)如未偿还贷款的款额与新贷款的款额完全相同，则本公司无须就未偿还贷款的本金作出任何付款；。(Iii)如新贷款的款额超过未偿还贷款的款额，公司将无须支付任何款项，而超出的款项将垫付予公司，但本款(B)段的规定并不具有或被视为具有将全部贷款或其任何部分转为定期贷款的效力。(C)除本协议的其他条款另有规定外，根据本条第6条(A)段偿还的任何款项均可再借入。7.提前还款和取消7.1强制性提前还款--非法性(A)如果在任何时候：(I)根据共和国法律和宪法，有必要：(A)使任何贷款人能够执行其在财务文件项下的权利；或(B)仅由于任何贷款人签署、交付和履行本协议，任何贷款人应获得许可、有资格或以其他方式有权在共和国开展业务；(Ii)贷款人仅因任何财务文件的签立、交付、履行和/或执行而被视为或将被视为在共和国法律内居住、居留或经营业务，或受共和国法律约束；(Iii)在共和国就任何财务文件或为执行任何财务文件而提起的任何诉讼中，选择英国法律作为财务文件的管辖法律将不被承认；或(4)在任何适用的司法管辖区，贷款人履行本协议所规定的任何义务或为其参与任何贷款提供资金或维持其参与，在任何适用的司法管辖区内均属违法，
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 30并且上述任何一项的发生使贷款人(合理地行事)相信其因此而受到重大损害，则：(A)相关贷款人必须(通过贷款代理)相应地通知本公司；以及(B)本公司应在第7.1条(B)段规定的日期预付贷款人参与的所有贷款，以及根据财务文件应支付给该贷款人的所有其他款项以及该贷款人的承诺应立即降至零，但第7.1条第(I)和(Ii)段不适用于通过其融资办公室行事或在共和国设有永久办事处或分支机构的任何贷款人。(B)贷款人参与贷款的还款或预付款日期为：(I)贷款当前期限的最后一天；或(Ii)贷款人根据第7.1条(A)(Iv)(A)段在通知中指定的日期(如果早于该日期)，且该日期不得早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天。7.2强制预付款-控制权变更(A)本公司应在控制权变更发生后的一个工作日内通知贷款机构，贷款机构应立即将此通知各贷款人。该通知应合理详细地描述引起该变更的事实和情况，以及变更控制权的日期。每名贷款人可于通知有关贷款人控制权变更日期后十天内，向本公司及融资代理发出通知(预付通知)，终止其承诺，并宣布本公司根据财务文件应付的任何款项为其账户，而该等款项将于预付通知交付日期后的营业日或有关贷款人在其预付通知中指定的较后日期成为到期及应付款项，而无须出示、要求付款、拒付证明或其他任何种类的通知(本公司特此免除所有该等通知)。(B)发出预付款通知的贷款人可行使其绝对酌情决定权，在预付通知内列明其可能愿意放弃因有关控制权变更而终止其承诺的权利的条件、宣布本公司根据财务文件就其账户应付的任何款项为到期及应付款项，并收取该等款项及必须符合该等条件的日期(预付款豁免)。提前还款通知列明任何此类条件的贷款人必须在满足(I)该等条件已得到满足且(B)其提前还款豁免已生效或(Ii)该等条件在有关日期前仍未得到满足，以及(B)终止承诺生效的日期，以及本公司根据财务文件应支付其账户的款项将被视为已申报的日期后，立即通知本公司和融资代理，该等款项将成为到期并应在没有提示的情况下支付的要求，任何形式的抗议或其他通知(本公司特此放弃所有这些通知)。(C)在合并生效日期之前，就本第7.2条而言，下列术语具有以下含义：发生下列任何情况时，应发生控制权变更：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 31(I)任何“人”(如“交易法”第13(D)和14(D)节中使用的术语)是或成为“实益拥有人”(如“交易法”第13d-3和13d-5条所界定，但就本款(I)而言，该人应被视为对任何该人有权获得的所有股份拥有“实益拥有权”，不论该权利可立即行使或只能在一段时间过去后行使)，超过总普通投票权或美国钢铁公司已发行和未偿还股权所代表的总股本价值的35%；(2)通过一项有关清算或解散美国钢铁公司的计划；(Iii)美国钢铁公司与另一实体合并或合并，或另一实体与美国钢铁公司合并或合并，但合并或合并交易除外，在合并或合并交易中，代表美国钢铁公司股权所代表的普通投票权100%的股权持有人直接或间接拥有该等合并或合并交易所产生的幸存人士的股权(或该等证券作为该等合并或合并交易的一部分而转换成的其他证券)所代表的普通投票权的至少多数。并与交易前的比例基本相同；(Iv)将美国钢铁公司的全部或几乎所有资产(在合并基础上确定)出售给另一人；或(V)本公司在本协议日期后不再由美国钢铁公司直接或间接实益拥有，除非：(A)根据多数贷款人的指示事先获得融资机构代理的书面批准；或(B)因允许合并而产生。(D)在合并生效日期及之后，就本第7.2条而言，下列术语具有下列含义：(I)任何“人”(如交易法第13(D)和14(D)节中使用的该术语)(除任何许可持有人外)直接或间接是或成为“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5条所界定)：超过总普通投票权或美国钢铁公司已发行和未偿还股权所代表的总股本价值的35%，除非许可持有人在此时直接或间接拥有通过投票权、合同或其他方式选举或指定至少多数美国钢铁公司董事会成员参加选举的权利或能力；(2)通过一项有关清算或解散美国钢铁公司的计划；(Iii)美国钢铁公司与另一实体合并或合并，或另一实体与美国钢铁公司合并或合并，但合并或合并交易除外，在合并或合并交易中，代表美国钢铁公司股权所代表的普通投票权100%的股权持有人直接或间接拥有该等合并或合并交易所产生的幸存人士的股权(或该等证券作为该等合并或合并交易的一部分而转换成的其他证券)所代表的普通投票权的至少多数。并与交易前的比例基本相同；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 32(Iv)将美国钢铁公司的全部或基本上所有资产(在合并基础上确定)出售给另一人；或(V)本公司在本协议日期后不再由美国钢铁公司直接或间接实益拥有，除非此类停止：(A)根据多数贷款人的指示(除以下(F)段的规定外)事先获得融资机构代理的书面批准；或(B)许可合并的结果，但就本定义第(I)款和第(Iv)款而言，即使本定义或《交易法》的任何规定有任何相反之处：(I)如果任何人包括一个或多个许可持有人，作为该人一部分的许可持有人直接或间接拥有的美国钢铁已发行和未偿还的股权，不应被视为由该人或该人的任何其他成员实益拥有；及(Ii)任何人须被视为未实益拥有受股权或资产购买协议、合并协议、期权协议、认股权证协议或类似协议(或与此有关的投票权或期权或类似协议)规限的证券，直至与该等协议拟进行的交易有关的证券收购完成为止。(E)即使控制权变更的定义有任何相反规定，合并协议预期或根据合并协议达成的交易的完成并不构成控制权变更。(F)(I)在上文(C)(V)(A)或(D)(V)(A)段所述的任何批准之后，任何贷款人如不能满足其知道您的客户的要求，可在批准日期后不迟于10天向公司和贷款代理发出通知(KYC变更控制权通知)，通知公司它无法满足其了解您的客户的要求，终止其承诺，并声明公司根据财务文件应支付的任何款项为其账户，而该等金额应成为到期并在没有提示的情况下支付，于控制权变更KYC通知书交付日期后的第二个营业日或有关贷款人在其控制权变更KYC通告中指定的较后日期，在每宗个案中，本公司将拒绝递交或发出任何种类的拒付或其他通知(本公司特此放弃)。(Ii)发出控制权变更KYC通知的贷款人可行使其绝对酌情决定权，在控制权变更KYC通知中列明其愿意延迟终止承诺的条件，宣布本公司根据财务文件就其账户应付的任何款项已到期及应付，并收取该等款项及必须符合该等条件的日期(控制权变更KYC通知豁免)。如贷款人的KYC更改控制权通知书列明任何该等条件，则该贷款人必须在信纳(I)该等条件已获满足，及(B)该贷款人的KYC更改控制权通知书豁免已生效，或(Ii)该等条件在有关日期前未获满足，及(B)终止其承诺的生效日期及该日期
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 33公司根据财务文件应为其账户支付的款项将被视为已被宣布为应付款项，该等款项将成为到期应付款项，而无需出示、要求付款、拒付或其他任何形式的通知(所有这些款项均由公司在此放弃)。7.3自愿提前还款(A)本公司可于任何时间向融资机构代理人发出不少于十个营业日的事先通知，以预付全部或部分贷款。(B)部分贷款的预付款必须至少为5,000,000欧元和250,000欧元的整数倍。(C)所有或部分贷款的预付款必须在付息日进行。7.4自动取消每个贷款人的承诺将在可用期间最后一天营业结束时自动取消。7.5自愿注销(A)本公司可向融资机构代理人发出不少于五个营业日的事先通知，全部或部分注销全部或部分未使用的承诺额。(B)部分取消总承付款的最低数额必须为1,000万欧元，整数倍为500,000欧元。(C)任何取消部分将按比例适用于每个贷款人的承诺。7.6单一贷款人的还款和注销权利：(A)如果：(I)本公司被要求或将被要求向贷款人支付：(A)税款；或(B)增加的成本；或(Ii)任何受FATCA保护的贷款人根据第7.8条(受FATCA保护的贷款人的强制偿还和取消)向FATCA贷款机构通知FATCA事件，在要求或FATCA事件继续期间，公司可向贷款机构代理发出通知，要求就该贷款人提前还款和取消贷款。(B)在根据第7.6条(A)段发出通知后：(I)本公司必须在第7.6条(C)段指定的日期偿还或预付该贷款人参与每笔贷款的款项；及(Ii)该贷款人的承诺将立即取消。(C)贷款人参与贷款的偿还或预付款日期为：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 34(I)贷款期限的最后一天；或(Ii)如果早于该日期，则为公司在其通知中指定的日期。7.7指定贷款人的还款和注销权利(A)如果任何贷款人成为指定贷款人：(I)它必须立即通知本公司(通过贷款代理)；以及(Ii)在贷款人不再是指定贷款人之前，如果除相关指定贷款人以外的所有贷款人都事先表示同意(该同意不得被无理地扣留或推迟)，公司可向贷款代理发出通知，要求就该指定贷款人偿还贷款或提前还款和取消贷款；但：(A)收到本条第7.7条(A)(I)段所指的通知，不得作为公司依据本第(Ii)段发出通知的先决条件；以及(B)本公司可根据第7.7条通知贷款机构关于指定贷款人的偿还或预付款及注销和偿还，而无需贷款人事先同意(Ii)如果没有持续违约：i.向贷款机构交付还款或预付款及取消通知的日期；或ii.偿还或预付款(如有)的日期。(B)贷款代理人在收到本条第7.7条(A)(I)段的通知后，应在切实可行的范围内尽快通知所有贷款人。(C)在根据第7.7条(A)(Ii)段发出通知后：(I)本公司必须在第7.7条(D)段指定的日期偿还或预付该指定贷款人对每笔贷款的参与；及(Ii)该指定贷款人的承诺将立即取消。(D)指定贷款人参与贷款的还款或预付款日期为：(I)贷款期限的最后一天；或(Ii)如早于本公司根据本条第7.7条(A)(Ii)段发出的通知所指定的日期。7.8受FATCA保护的贷款人的强制偿还和取消如果在FATCA申请日期前六个月，一方向受FATCA保护的贷款人(或为该贷款人的账户向信贷机构代理)付款的日期，该贷款人不是FATCA豁免方，因此，该贷款人(合理行事)将被要求从在该FATCA申请日期或之后向该贷款人(或以该贷款人的账户向信贷机构代理)的付款中扣除FATCA：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 35(A)贷款人应在该日期后合理地迅速将该FATCA事件和相关的FATCA申请日期通知贷款机构；(B)如果在该FATCA申请日期前一个月的日期，该FATCA活动仍在继续，并且该贷款人尚未根据第7.6条(单一贷款人的偿还权和取消的权利)得到偿还：(I)该贷款人可在该FATCA申请日期前一个月至两周内的任何时间通知该贷款机构；(Ii)在融资代理通知本公司后，该贷款人的承诺将立即取消；及(Iii)对于融资代理通知本公司之后发生的每笔贷款，本公司应在期限的最后一天或相关FATCA申请日期前的最后一个营业日(如较早)偿还该贷款人对贷款的参与。7.9贷款的再借款根据第7.3条(自愿提前还款)自愿提前还款的任何贷款，均可按本协议的条款重新借款。任何其他提前还款的贷款不得转借。7.10杂项规定(A)本协议项下的任何预付款和/或取消通知是不可撤销的，必须指明相关日期(S)和受影响的贷款和承诺。贷款代理人必须在收到任何此类通知后立即通知贷款人。(B)本协议项下的所有预付款必须连同预付金额的应计利息一起支付。除分手费外，不需就任何预付款支付保费或罚款。(C)多数贷款人可以就自愿预付款或自愿取消商定较短的通知期。(D)除非按照本协议的明示条款，否则不允许预付款或取消付款。(E)在本协定项下取消的总承诺额，其后不得恢复。7.11申请提前还款根据第7.3条(自愿提前还款)对贷款的任何提前还款应按比例适用于每一贷款人参与该贷款的情况。8.利息8.1利息的计算每笔贷款在其期限内的利率为：(A)保证金；(B)欧洲银行同业拆借利率的总和的年利率。
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 36 8.2支付利息(A)除本协议另有规定外，本公司必须在每个期限的最后一天支付每笔贷款的应计利息，如果期限超过六个月，则在该期限的第一天之后每隔六个月支付一次利息(每个支付利息日期)。(B)如果融资代理收到的合规证书显示，在某段时间内本应申请更高的保证金，则公司应立即向融资代理支付任何必要的金额，以使融资代理和贷款人处于在该期限内应用适当保证金的情况下他们本应处于的位置。8.3逾期利息(A)如本公司未能支付其根据财务文件应支付的任何款项，则其必须应融资机构代理人的要求，在判决之前、当日及之后，立即就逾期款项支付自其到期日至实际付款日期的利息。(B)逾期未付款项的利息应按信贷机构确定的2%的利率支付。如果逾期款项在未付款期间构成以逾期款项的货币计算的贷款，则每年的利息高于本应支付的费率。为此，融资机构可(合理地)：(I)选择任何期限最长为三个月的连续期限；以及(Ii)为该期限确定适当的费率确定日。(C)尽管有第8.3条(B)段的规定，如果逾期金额是贷款的本金，并且在当前期限的最后一天之前到期并应支付，则：(I)该逾期金额的第一个期限将是该期限的未到期部分；(Ii)该第一期限的逾期金额的利率将为1%。年利率高于该贷款当时应支付的利率。在该逾期金额的第一个期限届满后，逾期金额的比率将根据第8.3条(B)款计算。(D)逾期款项的利息(如未支付)将在每一条款结束时与该逾期款项相加，但仍将立即到期应付。8.4利率通知融资机构必须迅速将本协议项下利率的确定通知各相关方。8.5本公司确认并确认，为斯洛伐克各金融方的利益，本公司已获悉贷款的年利率以及本公司根据《斯洛伐克银行法》第37(2)条应根据财务文件支付的费用。
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 37 9.条款9.1选择(A)每笔贷款只有一个期限。(B)公司必须在相关请求中选择贷款期限。(C)在本条款下列条文的规限下，每笔贷款期限为一周或一、三或六个月，或本公司、贷款代理及所有贷款人就有关贷款所协定的任何其他期限。9.2不得超过最终到期日如果任何贷款人的期限将超过根据本协议确定的最终到期日，则期限将被缩短，以便在最终到期日结束，在这种情况下，公司将没有义务支付因缩短而产生的违约成本或其他成本。9.3通知设施代理人必须在确定每一期限的期限后，立即将其期限通知各相关方。10.对利息计算的更改10.1筛选利率不可用(A)内插筛选利率：如果贷款期限内的EURIBOR没有可用的筛选利率，则EURIBOR应为与该贷款期限长度相等的期间的内插筛选利率。(B)参考银行利率：如果(I)贷款货币或(Ii)贷款期限的EURIBOR没有可用的筛选利率，并且无法计算内插筛选利率，则EURIBOR应为该贷款货币的参考银行利率，期限与该贷款期限相同。(C)资金成本：如果第10.1条(B)段适用，但没有相关货币或期限的参考银行利率，则该贷款不得有欧洲银行同业拆借利率，第10.4条(资金成本)应适用于该期限的贷款。10.2参考银行利率的计算(A)除第10.2条(B)段另有规定外，如果欧洲银行同业拆借利率是根据参考银行利率确定的，但参考银行在规定时间内没有提供报价，则参考银行利率应以其余参考银行的报价为基础计算。(B)如果在汇率定盘日中午左右，没有或只有一家参考银行提供报价，则相关期限不应有参考银行利率。10.3如果在相关期限的利率确定日伦敦交易结束前，融资机构收到一个或多个贷款人(其贷款参与率超过30%)的通知，则会造成市场混乱。
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 38欧元)，即第10.4条(资金成本)适用于相关期限的贷款。10.4资金成本(A)如第10.4条适用，每名贷款人在有关期限内参与有关贷款的利率为年利率，利率为：(I)保证金；及(Ii)贷款人在实际可行范围内及在任何情况下须就该期限支付利息前通知贷款代理人的利率，以年利率表示有关贷款人从其合理选择的任何来源参与该贷款的成本。(B)如果第10.4条适用，并且融资机构或公司要求，融资机构和公司应进行谈判(为期不超过30天)，以期就确定利率的替代基准达成一致。(C)根据第10.4条(B)段商定的任何替代基准，如事先征得所有贷款人和本公司的同意，应对各方具有约束力。10.5通知公司如果第10.4条(资金成本)适用，设施代理应在可行的情况下尽快通知公司。11.税收11.1公司根据财务文件支付的所有款项不得减税，除非法律要求公司支付任何税款。如果任何相关税项或与任何相关税项有关的金额必须从本公司根据财务文件支付或支付给贷款人的任何金额中扣除，或由融资代理向贷款人支付或应付，则除第11.4条(总额除外)外，本公司应支付必要的额外金额，以确保相关贷款人收到相当于其在没有支付相关税项的情况下将收到的全部金额的净额。11.2税务收据法律规定本公司须从根据财务文件支付或应付的任何款项中扣除或扣缴的所有税款应由本公司在到期时支付，本公司应在收到付款证据后15天内将该等税款交付给融资机构代理。11.3如果公司根据第11.1条(总计)为贷款人的账户支付了一笔税款，而贷款人实际上获得了或本可以通过采取合理行动(在这种情况下，贷款人应被视为实际获得)因该税款(税收抵免)而退还任何税款或抵免任何税款，则贷款人应向公司偿还贷款人合理确定为税收抵免比例的金额，该比例将使贷款人(在偿还后)处于不比其本来更好或更差的状况
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 39，如果不需要纳税的话。尽管有上述规定，贷款人可选择不作出或限制任何税项抵免，或更改任何税项抵免的时间，否则会对贷款人或贷款人与有关税务机关的关系造成重大不利影响。在公司提出合理要求后，贷款人应向公司提供关于贷款人是否已获得或试图获得税收抵免的证明，以及有关税收抵免金额的合理细节。任何财方都没有义务向任何其他人披露任何有关其税务或计算的信息。11.4根据第11.1条(总额)，公司不需要为贷款人的账户支付额外金额：(A)如果贷款人没有(在公司或贷款机构代理人提出要求后的一段合理时间内，并由公司承担费用)提供任何表格、证书或其他文件，则不会产生支付额外金额的义务：(I)提供本可解除公司(全部或部分)相关扣缴义务的表格、证书或其他文件；以及(Ii)贷款人完全有权提供；(B)贷款人自贷款人意识到它无法提供第11.5条(税务确认)(A)段所指的确认之日起90天内没有履行第11.5条(税务确认)(A)段下的义务；或(C)该贷款人根据第11.5条(A)段提供的确认在作出时是不正确的。11.5税务确认(A)各贷款人(其融资办事处位于共和国的贷款人除外)向本公司确认，于本协议日期(或如其其后于该日成为本协议的订约方)，根据贷款人所在司法管辖区与共和国之间的双重课税条约的条款，根据财务文件应付予贷款人的款项可因共和国(或共和国的任何政治分区或税务当局)根据共和国法律征收或征收的任何税项(或共和国的任何政治分区或税务当局)按当时的解释及适用而予以扣除或扣缴。(B)如果贷款人意识到它不能在任何特定日期作出第11.5条(A)段所述的确认，它应迅速(无论如何在90天内)通知本公司(通过融资代理)。(C)应本公司的要求，各贷款人应在合理的切实可行范围内尽快向本公司提供其税务居留证明。11.6印花税本公司必须就与订立、履行或执行任何财务文件有关的任何印花税、登记税或其他类似的应付税项向每名财务人士支付及作出弥偿，但与登记转让证书有关的任何该等应付税项除外。
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 4011.7增值税(A)本公司根据财务文件应支付的任何金额(包括成本、费用和开支)不包括与该金额相关的任何增值税或类似税项。如任何该等增值税或类似税项须予征收，公司除须缴付该款额外，亦须同时缴付相等于该增值税或类似税额的款额。(B)在财务方有权就相关增值税或类似税项获得偿还或抵免的范围内，公司在第11.7条(A)段下的义务将会减少。11.8 FATCA扣减(A)每一缔约方可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣减，以及与该FATCA扣减相关的任何付款，任何缔约方均无需增加就其作出该FATCA扣减所涉及的任何付款，或以其他方式补偿该FATCA扣减的付款接受者。(B)每一缔约方在意识到其必须作出FATCA扣除(或该FATCA扣除的比率或基础有任何变化)后，应立即通知向其付款的一方，此外，还应通知公司、融资机构和其他融资方。12.增加的成本12.1增加的成本(A)除本条款下文另有规定外，公司必须向财务方支付因下列原因而产生的任何增加的成本：(I)任何法律或法规的引入或任何改变，或任何解释或适用的任何改变；(Ii)遵守本协议日期后制定的任何法律或法规；或(Iii)实施或应用或遵守巴塞尔协议III或CRR/CRD IV或实施巴塞尔协议III或CRR/CRD IV的任何其他法律或法规(无论是由政府、监管机构、金融方或其任何控股公司实施、应用或遵守)。每一融资方同意在意识到本条款第12.1条适用时立即通知公司。(B)在本协定中：《巴塞尔协议三》是指：(1)巴塞尔委员会2010年12月发表的《巴塞尔协议三：提高银行和银行体系复原力的全球监管框架》、《巴塞尔协议三：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》和《操作反周期资本缓冲的国家当局指南》所载关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，每项协议均经修订、补充或重述；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 41(Ii)巴塞尔委员会于2011年11月公布的经修订、补充或重述的“全球系统重要性银行：评估方法和额外的损失吸收能力要求--规则文本”中所载的全球系统重要性银行的规则；及(Iii)巴塞尔委员会发布的关于巴塞尔III的任何进一步指导或标准。巴塞尔委员会是指巴塞尔银行监管委员会。CRR/CRD IV指的是：(1)2013年6月26日欧洲议会和理事会关于信贷机构和投资公司审慎要求的(EU)第575/2013号条例；(2)欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构活动准入和信贷机构和投资公司审慎监督的第2013/36/EU号指令，修订第2002/87/EC号指令，废除第2006/48/EC和2006/49/EC号指令。12.2例外公司不需要为增加的成本支付任何款项，只要增加的成本是：(A)根据另一条款得到补偿，或者如果不是该条款的例外情况，本应得到补偿；(B)对一方或其控股公司的全部净收入征税；(C)由于一方需要扣除FATCA；(D)一方或其控股公司故意不遵守任何法律或法规；或(E)有关融资方或其控股公司未能在知悉该增加的成本后45天内通知本公司。12.3索赔(A)融资方如欲就增加的费用提出索赔，必须将索赔的情况和索赔金额通知融资机构代理人，随后融资机构代理人将立即通知公司。(B)在融资机构提出要求后，每一融资方必须在切实可行的范围内尽快提供一份证明，确认其增加的费用数额。13.缓解13.1如出现会导致或在发出通知时会导致：(A)根据第11条(税项)须支付的任何额外款额；或(B)根据第12条(增加的费用)须支付的任何款额；或
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 42(C)第7.1条下的任何预付款或取消(强制性预付款-非法)；或(D)金融方因遵守其监管实体的最低准备金要求而产生任何成本，则在不限制公司在本协议项下的义务的情况下，在不损害第11条(税收)、第12条(增加的成本)和7.1条(强制性预付款-违法性)条款的情况下，有关贷款人应与公司协商，采取其可以采取的合理步骤，以减轻或消除相关情况，包括将其融资办公室变更为另一司法管辖区的办公室，或将其在本协议下的权利和义务转让给另一人。除非这样做可能(贷款人合理地认为)对其造成实质性的损害。14.付款14.1除非财务单据规定在该单据下的付款将以另一种方式进行，否则一方当事人(融资代理人除外)在融资单据项下的所有付款必须支付给融资代理人在下述办事处或银行的账户：(A)在有关货币所在国家的主要金融中心；或(B)如果是欧元，则在融资代理人指定的参与成员国或伦敦的主要金融中心，因为在每一种情况下，融资代理人可为此目的提前不少于十个工作日通知该缔约方。14.2根据财务文件向融资机构支付的资金必须在到期日按融资机构合理指定的时间和金额向有关当事人支付，以便在付款地点以相关货币结算交易时按惯例支付。14.3分配(A)除非下文另有规定，否则融资机构代理人收到的每笔款项必须由融资机构支付(在收到后尽快)到其在该办事处或银行的账户：(I)在相关货币的国家的主要金融中心；或(Ii)如果是欧元，则在参与成员国或伦敦的主要金融中心，并可提前不少于十个工作日通知融资机构。(B)融资代理可将其为本公司收到的任何款项用于(在收到后尽快)支付(在收到后尽快)本公司根据财务文件应支付的任何金额，或用于或用于购买将如此使用的任何货币的任何金额。(C)在根据本协定为另一方向融资机构支付款项的情况下，融资机构没有义务向该缔约方支付这笔款项，直到它确定它确实收到了这笔款项。设施代理人可假定已向其支付该笔款项，并根据该假设，作出
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 43向该缔约方提供相应数额。如果融资机构未收到这笔款项，该缔约方必须应融资机构的要求，立即按融资机构计算的反映其资金成本的利率，退还提供给它的任何相应金额，以及自付款之日起至融资机构收到之日的利息。14.4币种(A)除非财务单据规定其项下的付款方式不同，否则财务单据项下每笔应付款项的币种应根据本第14.4条确定。(B)利息是以依据本协定须支付的有关款额的货币支付的。(C)任何本金的偿还或预付应在到期日以该本金按照本协定计价的货币支付。(D)就税项、费用、成本及开支而须支付的款额，须以招致该等税项、费用、成本及开支的货币支付。(E)财务文件项下的其他应付款项均以欧元支付。14.5不得抵销或反索赔公司根据财务文件支付的所有款项不得在没有抵销或反索赔的情况下计算和支付(且不得扣除任何抵销或反索赔)。14.6个工作日(A)如果财务单据下的付款日期不是工作日，则该付款的到期日将改为下一个工作日。(B)在根据本协定支付任何本金的到期日的任何延期期间，应按原到期日应付的利率向该本金支付利息。14.7减值代理(A)如果融资代理在任何时候成为减值代理，根据第14.2条(资金)要求公司或贷款人根据财务文件向融资代理支付款项的公司或贷款人可以：(I)将该金额直接支付给所需的收款人(S)；或(Ii)在其绝对酌情决定权下认为直接向被要求的收款人(S)支付该款项并不合理可行，将该款项或该款项的相关部分存入“可接受银行”定义(A)段所指的可接受银行所持有的计息账户，该账户并未发生机构破产事件，且仍在继续，以本公司或支付款项的贷款人(付款方)的名义，并被指定为信托账户，以保障根据财务文件有权获得该款项的一方或各方(接受方或多个接受方)的利益。在每一种情况下，这种付款都必须在财务文件规定的付款到期日支付。
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 44(B)信托账户贷方余额的所有应计利息应按受援方或受援方各自应享权利的比例支付。(C)按照第14.7条付款的一方应解除财务文件规定的相关付款义务，并且不应就信托账户贷方的金额承担任何信用风险。(D)根据第20.18条(融资机构的辞职)指定继任融资机构后，各付款方应立即(除非该方已根据下文(E)段作出指示)向信托账户所在银行发出所有必要的指示，将款项(连同任何应计利息)转给继任融资机构，以便根据第14.3条(分配)分配给相关接受方。(E)应接受方的请求，付款方应在下列情况下迅速向接受方提供一切必要的指示：(1)未按照上文(D)款作出指示；(2)该接受方已向信托账户所在银行提供一切必要的指示，将有关金额(连同任何应计利息)转给该接受方。14.8部分付款(A)如果融资代理收到的付款不足以清偿公司在财务文件项下当时到期和应付的所有金额，则融资代理必须按以下顺序将这笔付款用于公司在财务文件项下的债务：(I)首先，按比例支付财务文件项下欠管理各方的任何未付金额；(Ii)第二，按比例支付根据本协议到期但未支付的任何应计利息或费用；(Iii)按比例支付根据本协议到期但未支付的任何本金；以及(Iv)第四，支付或按比例支付根据财务文件到期但未支付的任何其他款项。(B)如所有贷款人指示，贷款代理必须更改本条款第14.8条(A)(Ii)至(A)(Iv)分段所列的顺序。(C)本第14.8条将凌驾于公司作出的任何拨款。14.9有关合资格关联方应收账款的破产收益(A)如果融资代理从相关破产人(úpadca)(包括本公司)的破产受托人那里收到任何收益，该收益将用于履行公司在财务文件下的义务，则融资代理没有义务将该收益中的按比例份额支付给作为合格关联方应收款的债权人的贷款人(在本条款中为合格减值贷款人，在本条款中未按比例计算的股份为合格按比例份额)
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 45贷款代理收到，用于全额或部分偿还欠合格减值贷款人的相关合格关联方应收款。(B)融资代理收到并未根据本条款第14.9条(A)段支付给合资格减值贷款人的合资格按比例份额应按其按比例分配给其他贷款人(合资格减值贷款人除外)，但在计算该按比例份额时，合资格减值贷款人对未偿还贷款或未提取承诺的参与应不计在内。14.10付款时间如果财务文件没有规定某一特定付款的到期时间，该付款将在本公司收到代表相关财务方签署的索赔(如有)后30天到期，其中应注明到期金额、产生本公司付款责任的财务文件的条款，并合理详细地列出到期金额的计算。14.11支付系统中断等。如果设施代理人(自行决定)确定已发生中断事件，或公司通知设施代理人已发生中断事件：(A)设施代理人可(且应公司要求)与公司协商，以期就设施代理人在情况下可能认为必要的设施运营或管理变更与公司达成一致；(B)设施代理人没有义务就第14.11条(A)段所述的任何变更与公司协商，如果它认为(合理地行事)在这种情况下这样做是不可行的，并且在任何情况下都没有义务同意这些变更；(C)设施代理人可以就第14.11条(A)段提到的任何变更与财务各方协商，但如果它认为在这种情况下这样做是不可行的，则没有义务这样做；(D)尽管有第25条(修订和豁免)的规定，设施代理人和公司商定的任何此类变更(无论是否最终确定发生了中断事件)应作为对财务文件条款的修订(或视情况而定，放弃)对双方具有约束力；(E)对于因根据第14.11条采取或未能采取任何行动而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值减值或任何责任(包括疏忽、重大疏忽或任何其他类别的责任，但不包括因贷款代理人的欺诈行为而提出的任何索赔)，贷款代理人概不负责；及(F)贷款代理人应将根据本条款第14.11条(D)段商定的所有变更通知财务各方。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 46 15.陈述和保证15.1陈述和保证本条款第15条规定的陈述和保证由公司向每一财方作出。15.2地位(A)它是根据共和国法律正式成立和有效存在的有限责任公司。(B)它有权拥有其财产和资产。(C)它有权按照目前的方式经营其业务。15.3其有权订立及履行，并已采取一切必要行动授权签署、交付及履行其作为或将会参与的财务文件及该等财务文件所预期的交易。15.4其作为缔约方的每份财务文件的法律效力：(A)构成或在签立时构成可根据其条款强制执行的法律、有效和具有约束力的义务；(B)如果附有经核证的斯洛伐克文译本，其形式适合在共和国强制执行，但财务文件项下义务的执行可能受到影响债权人权利的破产、破产和类似法律的影响。15.5其作为或将成为缔约方的金融文件的签署、交付和履行不会：(A)在任何方面违反以下任何规定：(I)共和国的任何适用法律或法规，或共和国任何政府、司法或公共机构或当局对其具有约束力的任何命令；或(Ii)纳入和构成其的法律和文件；或(Iii)其是缔约方或对其或其任何资产具有约束力的任何抵押、协议或其他金融承诺或文书；或(B)据其所知，根据其作为当事一方或对其具有约束力的任何抵押、协议或其他承诺或文书的规定，在其任何资产上设定或施加任何担保权益。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 47 15.6无违约本公司表示无违约持续。15.7授权本公司表示，本集团任何成员所要求或建议的政府、司法及公共机构及当局的所有授权及其他要求：(A)与财务文件的签立、交付、履行、有效性及可执行性有关；或(B)使其作为一方的财务文件在共和国可被接纳为证据，已获取得或完成，并具有十足效力及作用。15.8诉讼本公司表示，除以书面向融资机构披露的范围外：(A)并无任何与本集团任何成员公司有关的诉讼、仲裁或行政程序对本公司具有重大意义，该等诉讼、仲裁或行政程序并非正在进行或待决，或据本公司所知，并无受到威胁；及(B)并无任何诉讼、仲裁或行政程序正在进行或待决，或据本公司所知，并无受到威胁，而有理由预期该等诉讼、仲裁或行政程序会对本公司履行财务文件项下责任的能力产生重大不利影响。15.9本公司表示，除以书面向融资机构披露的范围外，本公司对其所有重大固定资产拥有有效租约或良好且可出售的所有权，该等资产已反映于本公司根据第15.18条(财务报表)向融资机构提交的最新经审核未合并财务报表中，但须受第18.7条(出售)所准许的任何出售所规限，亦不受任何担保权益(任何准许担保权益除外)担保该等固定资产的财务负债。15.10借款本公司表示，借入本协议下可动用的全部款项，不会导致超过对其借款或其他权力或其高管行使该等权力的任何限制，不论该等权力是由其组织章程细则或类似文件或法规、法规或协议施加的。15.11付款的税金根据财务文件支付的所有款项均可在不扣除任何税款的情况下支付。15.12无申报或印花税本公司表示，根据共和国法律，无须向该司法管辖区的任何法院或其他当局提交、记录或登记财务文件，或就财务文件或财务文件拟进行的交易或与财务文件或财务文件拟进行的交易有关的任何印花、登记或类似税款。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 48 15.13除本协定要求的任何法律意见中提到的关于某些资产免于扣押和执行的任何一般法律规定外，它无权要求免于共和国的诉讼、扣押、执行或其他法律程序。15.14管辖法律及执行(A)本公司表示，在法律保留的情况下，选择英国法律作为财务文件的管辖法律将在共和国获得承认及执行。(B)本公司表示，在法律保留条文的规限下，在英格兰取得的任何有关财务文件的判决将在共和国获得承认及执行。15.15偿付能力：(A)它不是资不抵债(vúpadku)；(B)它没有采取任何行动，据它所知，也没有采取任何步骤，或启动或威胁对其进行清盘、解散、重组或破产的法律程序，以强制执行对其资产的任何产权负担，或为其或其任何或所有资产或收入任命接管人、行政接管人或管理人、受托人或类似人员。15.16信息(A)本公司声明，本集团任何成员公司、美国钢铁公司或美国钢铁公司任何附属公司的高级管理人员以书面形式向财务各方提供的与财务文件有关的所有事实信息，于其日期或(如适用)该人士声称提供该等资料的日期(如有)，在所有重大方面均属真实及准确。(B)本公司表示，第15.16条(A)段所指的资料并无遗漏任何事项，如予披露，将会令该等资料在任何重大方面不真实或具误导性。(C)本公司表示，自本条款第15.16条(A)段所指资料公布之日起，并无发生任何事情，如予披露，将会使该资料在任何重大方面失实或误导。15.17无公证契约本公司表示，本集团任何成员公司均未签署任何公证契约(如斯洛伐克第233/1995 Coll号法令第45(2)节所述)。经修订的或斯洛伐克第99/1963 Coll.号法令第274(E)条，其措辞分别截至2005年8月31日)涉及任何金融债务。15.18财务报表本公司表示，最近提交给融资机构的财务报表(于第二份补充协议之日，为本公司截至2023年12月31日止年度的经审计未合并财务报表)：(A)已按照一贯适用的IFRS编制；及
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 49(B)公平地列报了截至编制之日的未合并财务状况，但在每一种情况下，财务报表中披露的相反情况除外。15.19《斯洛伐克银行法》(A)它表明它不是《斯洛伐克银行法》所界定的与任何斯洛伐克金融方有任何特殊关系(osobitnävzťah)的人。(B)在根据任何财务单据或与任何财务单据有关的情况下支付任何款项时，它将只使用其拥有的资金。(C)它是以委托人而不是代理人的身份，以自己的名义为自己的账户订立每份财务文件的。15.20《斯洛伐克公共部门合作伙伴法》根据《斯洛伐克公共部门合作伙伴法》，在公共部门合作伙伴登记册(注册伙伴)中正式登记为公共部门合作伙伴(合作伙伴)。15.21 ERISA公司声明：(A)公司及其每个ERISA关联公司的每个计划在所有重要方面都符合法律和法规的所有适用要求；(B)没有发生任何关于任何计划的可报告事件，也没有采取任何措施终止任何计划；以及(C)公司及其任何ERISA关联公司都没有完全或部分退出任何多雇主计划(根据ERISA的定义)，也没有启动任何这样做的步骤。15.22保证金规定本公司表示，本公司或其任何附属公司并无主要或作为其重要活动之一从事为购买或持有保证金股票而发放信贷的业务。15.23主要利益中心其主要利益中心位于其注册管辖范围内，在任何其他管辖范围内没有设立机构。15.24重大不利变动本公司表示，自二零二零年十二月三十一日以来，其业务、资产、法规或财务状况并无发生任何重大不利变动，而该等变动将合理地预期会对本公司履行财务文件所订责任的能力产生重大不利影响。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 50 15.25反腐败法律和制裁(A)本公司表示，它已经实施并保持了旨在确保其、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守适用的反腐败法律和制裁的政策和程序。(B)本公司表示，本公司、其附属公司及其各自的高级职员及据本公司所知，其董事及代理人在所有重大方面均遵守适用的反贪污法律及制裁。(C)本公司表示：(I)本公司、任何附属公司或据其或该附属公司所知，其各自的董事、高级职员或雇员均不是受制裁人士；或(Ii)据本公司所知，其代理人或任何附属公司将以与据此设立的信贷安排有关或从中获益的任何身份行事，均不是受制裁人士。(D)本公司声明，财务文件规定的任何贷款、收益使用或其他交易均不会违反适用于本公司或其子公司的任何反腐败法或制裁措施。(E)对于通知贷款机构的每个贷款人(每一个都是受限制的贷款人)，本条款15.25只有在不会导致违反1996年11月22日理事会第2271/96号法规或任何类似的适用的反抵制法律或法规的情况下，才适用于该受限制的贷款人的利益。15.26作出陈述和保证的次数(A)在本协议签订之日作出本条款规定的陈述和保证。(B)除非其作出的陈述和保证明示是在特定日期作出的，否则其作出的每项陈述和保证均被视为在每项请求、每项额外承诺请求通知、每项额外承诺请求和每一任期的第一天重复，但第15.5(A)(Iii)和(B)(无冲突)、15.7(授权)15.8(A)(诉讼)、15.11(付款税)、15.12(不交税或印花税)条款中的陈述和保证除外，15.15(偿付能力)、15.21(ERISA)、15.25(反腐败法律和制裁)(A)、(B)、(D)和(E)段不得重复。(C)当第15.6条(无违约)中的陈述和担保在展期贷款请求或贷款期限的第一天(该贷款的第一个期限除外)被重复时，对违约的提及将被解释为对违约事件的提及。(D)如重复作出陈述和保证，则适用于重复时存在的情况。16.信息契约16.1期限本条款16中的承诺自本协议之日起继续有效，只要任何财务文件项下的任何金额仍未支付或可能未支付。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 51 16.2公司应向融资机构代理人提供：(A)公司年度经审计的未合并财务报表，包括每个财政年度的独立审计师报告和附注，并在任何情况下在每个财政年度结束后180日内)，该等财务报表：(I)按照一贯适用的国际财务报告准则编制；(Ii)由国际公认的会计师事务所审计；(Iii)真实而中肯地反映本公司截至编制该等财务报表之日止期间的财务状况及经营业绩；及。(Iv)由本公司首席财务官(或同等资历)或本公司两名高级管理人员签署；。(B)本集团将根据美国公认会计原则编制的年度未经审核综合资产负债表、损益表及现金流量表一致适用，即在切实可行范围内尽快(及无论如何在每个财政年度结束后120天内)就本公司首席财务官(或同等职位)核证的每个财政年度；(C)本集团的半年度未经审核综合资产负债表、损益表及现金流量表将按照美国公认会计原则尽快(无论如何在其每半个财政年度结束后60天内)编制；(D)(I)于通知生效日期前，本集团将根据美国公认会计原则编制的季度未经审核综合资产负债表及现金流量表一致适用于每个财政年度的首三个季度(即截至每年3月31日、6月30日及9月30日止各季度)，为免生疑问：(A)截至3月31日止季度呈交的资产负债表及现金流量表须载有自特定财政年度1月1日起至特定财政年度3月31日止期间的财务数据；(B)就截至6月30日止的季度呈交的资产负债表及现金流量表，须载有自有关财政年度的1月1日起至该财政年度的6月30日止的期间的财务数据；及(C)就截至9月30日止的季度呈交的资产负债表及现金流量表，须载有自有关财政年度的1月1日起至截至该财政年度的9月30日止的期间的财务数据，并须在切实可行范围内尽快(无论如何须在有关财政年度结束后60天内)经本公司首席财务官(或同等职位)核证；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 52(Ii)于通知生效日期当日及之后，本集团将根据美国公认会计原则编制的季度未经审核综合资产负债表及现金流量表一致适用于每个财政年度的首三个季度(即截至每年6月30日、9月30日及12月31日止的每个季度)，为免生疑问：(A)截至6月30日止季度呈交的资产负债表及现金流量表须载有自有关财政年度4月1日起至有关财政年度6月30日止期间的财务数据；(B)就截至9月30日为止的季度呈交的资产负债表及现金流量表，须载有自有关财政年度的4月1日起至有关财政年度的9月30日止的期间的财务数据；及。(C)就截至12月31日止的季度呈交的资产负债表及现金流量表，须载有由有关财政年度的4月1日起至截至该财政年度的12月31日止的期间的财务数据，并须在切实可行范围内尽快(无论如何须在有关财政年度结束后60天内)经本公司首席财务官(或同等职位)核证；。(E)(I)于通知生效日期前，本集团将根据美国公认会计原则编制的未经审核综合损益表，一致适用于截至每年3月31日、6月30日及9月30日止的每一滚动12个月期间，为免生疑问：(A)就截至3月31日止的滚动12个月期间提交的损益表，须载有自上一财政年度4月1日起至特定财政年度3月31日止期间的财务数据；(B)就截至6月30日止的12个月期间呈交的损益表，须载有自上一财政年度7月1日起至有关财政年度6月30日止的期间的财务数据；及。(C)就截至9月30日止的12个月期间呈交的损益表，须载有由上一财政年度的10月1日起至有关财政年度的9月30日止的期间的财务数据，并须在切实可行范围内尽快(无论如何须在有关期间终结后60天内)经本公司首席财务官(或同等职位)核证；。(Ii)于通知生效日期及之后，本集团将根据美国公认会计原则编制的未经审核综合损益表，一致适用于截至每年6月30日、9月30日及12月31日止的每一滚动12个月期间，为免生疑问：
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 53(A)为上一财政年度7月1日至特定财政年度6月30日终了的滚动12个月期间提交的损益表应载有上一财政年度7月1日起至特定财政年度6月30日终了的期间的财务数据；(B)为截至9月30日终了的连续12个月期间提交的损益表应载有上一财政年度10月1日起至特定财政年度9月30日终了的期间的财务数据；及(C)就截至12月31日为止的12个月期间呈交的损益表，须载有由上一财政年度的1月1日起至有关财政年度的12月31日止的期间的财务数据，并须在切实可行范围内尽快(无论如何须在有关期间结束后60天内)经公司首席财务官(或同等资历人员)核证；(F)连同本条第16.2条(A)段所指的财务报表，一份由公司首席财务官(或同等人员)签署的公司证明书，证明并无发生失责事件(或如有失责事件，则指明该失责事件及正采取的补救步骤)；及(G)在切实可行范围内尽快(无论如何在有关季度结束后60天内)，由公司首席财务官(或同等职位)签署的公司证书，列出下列信息，除非已包括在根据本条款(A)或(D)段提供的财务报表中或财务各方可获得的其他信息：(I)公司在向设施代理提供证书的季度中使用的平均生产能力(以百分比为单位)；和(Ii)该公司在向设施代理商提供证书的那个季度实现的钢材平均销售价格；其所有附属公司的名称：(A)其总资产连同任何其他附属公司的总资产(即固定资产及流动资产的总额)(如该附属公司本身有一间或多於一间附属公司而合并)，占本公司的综合固定资产总额不少于7.5%：及/或(B)其总收入连同任何其他附属公司的总收入(毛收入减去内部收入(不包括例外项目))，未计营运开支及折旧之收入(就本身拥有一间或以上附属公司之附属公司而言，则为合并)占本集团综合毛收入(未计营运开支及折旧前之毛收入(不包括例外项目))不少于7.5%。16.3ESG KPI要求证书在2022年7月31日开始的每个财政年度的7月31日后的十个工作日内，公司的授权人员应向设施代理人提交一份证书(ESG KPI要求证书)，并附上：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 54(A)当时最近结束的财政年度的ESG KPI年度报告副本；以及(B)ESG KPI要求保证提供者的审查报告，确认ESG KPI要求保证提供者不知道应对这些计算进行任何修改，以使其在所有实质性方面都符合ESG KPI要求。16.4合规证书(A)于通知生效日期前，贵公司必须向融资机构代理人提供一份填妥的合规证书，连同根据第16.2条(财务资料)(C)段向融资机构代理提交的本集团截至每年6月30日及12月31日止期间的每套半年度未经审核综合财务报表。为免生疑问，不论贷款当时是否未清偿，提供已填妥的合规证明书的义务均适用。(B)于通知生效日期及之后，本公司必须向融资代理提供一份填妥的合规证明书，连同根据第16.2条(财务资料)(C)段向融资代理提交的本集团截至每年9月30日及3月31日止期间的每套半年度未经审核综合财务报表。为免生疑问，不论贷款当时是否未清偿，提供已填妥的合规证明书的义务均适用。(C)合规证书必须由公司的首席财务官(或同等职位)签署。16.5资料-杂项(A)本公司应不时合理迅速地向融资代理提供融资代理可能合理要求的有关本公司业务及财务状况的进一步资料。(B)如有任何重大业务或财务事件，包括任何诉讼、仲裁、行政或其他诉讼程序正在展开，而合理地预期会对其履行财务文件所规定义务的能力造成不利影响，则公司应立即通知融资机构代理人。(C)公司应在知悉法院、仲裁机构或机构做出的对其不利的任何判决或命令的细节后，立即向融资代理提供(如果融资代理提出要求，应为所有贷款人提供足够的副本)，而这些判决或命令合理地预期将对其履行财务文件规定的义务的能力产生重大不利影响。(D)除第16.5条(E)段另有规定外，公司必须应任何融资方的要求，迅速向该融资方提供该融资方(无论是其自身、代表任何融资方或任何潜在的新贷款人)合理要求的任何文件或其他证据，以使融资方或潜在的新贷款人能够执行所有适用的贷款并对其结果满意，并了解您的客户要求。(E)公司只需根据本条款第16.5条(D)段提供任何信息，如果相关财务方尚未获得必要的信息，并且该要求是由于以下原因而产生的：(I)在本协议日期之后制定的任何法律或法规发生任何变化(或在其解释、管理或适用方面)；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 55(Ii)本公司(或本公司控股公司)的地位于本协议日期后的任何变更或本公司股东组成的任何变更；或(Iii)贷款人建议转让或转让其在本协议下的任何权利及/或义务予在该转让或转让前并非贷款人的人士。(F)每个贷款人必须应贷款机构代理的要求，迅速向贷款机构代理提供任何文件或其他证据，这些文件或证据是贷款机构合理要求的，以执行并满意所有了解您的客户要求的贷款的结果。16.6违约通知公司必须在意识到违约的发生后，立即将违约(以及采取的补救措施，如有)通知设施代理。16.7斯洛伐克银行条例(A)在本条款第16.7条(B)段的规限下，如有任何变更：(I)本公司注册资本的金额；或(Ii)本公司的参与权益(S)；或(Iii)本公司任何及所有参与权益(S)所附带的投票权，本公司必须在该变更生效后立即向融资机构代理人提供一份反映该等变更后情况的参与者名单，但在任何情况下不得迟于该变更生效后五个工作日内。(B)如任何该等变更涉及一名参与者(Spoločník)持有：(I)不超过10%的参与权益，本公司并无义务根据本条第16.7条(A)段提供参与者名单。公司注册资本；或(Ii)不超过10%的投票权。在公司所有投票权中。(C)就本条而言，参与者名单是指持有以下股份的个人(无论是个人或法人)名单：(1)参与权益超过10%。公司注册资本；或(Ii)投票权超过10%。(A)如属个人，则须列明该参与者的姓名、姓氏、业务名称、身分证号码或出生证明号码、永久地址或营业地点(如与永久地址不同)；及(B)如属法人，则须列明该参与者的业务名称、法律形式、身分证号码及登记地址。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 56 16.8FATCA信息(A)根据本条款第16.8条(C)款的规定，每一缔约方应在另一缔约方提出合理请求后十个工作日内：(I)向该另一方确认其是否：(A)是FATCA豁免缔约方；(B)不是FATCA豁免缔约方；以及(Ii)向该另一方提供另一缔约方为遵守FATCA而合理要求的与其在FATCA下的地位有关的表格、文件和其他信息；以及(Iii)向该另一方提供该另一方为遵守任何其他法律、法规或信息交换制度而合理要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息。(B)如果一缔约方根据本条款第16.8款(A)(I)项向另一缔约方确认它是FATCA豁免缔约方，并且随后知道它不是或已不再是FATCA豁免缔约方，则该缔约方应合理地迅速通知该另一缔约方。(C)本条款第16.8条(A)段和(B)段均不要求任何融资方做出其合理认为会或可能构成违反以下行为的任何行为：(I)任何法律或法规；(Ii)任何受托责任；或(Iii)任何保密责任。(D)如果一缔约方未能确认其地位，或未能按照第16.8条(A)款要求提供表格、文件或其他信息(为免生疑问，包括在第16.8条(C)段适用的情况下)，则在有关缔约方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息之前，就财务文件而言，该缔约方应被视为不是FATCA豁免方。17.金融契约17.1本协定中的财务定义：现金和现金等价物是指在任何时候：(A)手头现金或存放在任何可接受银行的现金；(B)由可接受银行签发的、在有关计算日期后30天内到期的存单；(C)由议定国家的政府或具有同等信用评级的政府的工具或机构发行或担保的对有价证券的任何投资：
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 57(I)在有关计算日期后30天内到期；及(Ii)不能转换为任何其他证券；(D)不能转换为任何其他证券的公开市场商业票据：(I)存在认可交易市场；(Ii)在议定国家发行；(Iii)在有关计算日期后30天内到期；及(Iv)获S或惠誉或穆迪给予A-1或以上信贷评级的商业票据，或如没有该商业票据的评级，则发行人就其长期无担保及非信贷增强债务债务具有同等评级；。(E)在30天内可投资于货币市场基金的投资，而该等投资包括：(I)S或惠誉或穆迪给予S或惠誉或P-1或以上信贷评级；。及(Ii)将其实质上所有资产投资于(B)至(D)段所述类别的证券；或(F)本集团任何成员公司当时实益有权享有并可用来抵销本集团财务负债的任何其他经多数贷款人批准的任何其他债务、证券或投资。就此而言，认可银行是指商业银行或信托公司，获S或惠誉评级为A或以上，或获穆迪评级为A2或以上，或获国家认可信用评级机构就其长期无担保及非信用增强型债务评级给予类似评级，或已获多数贷款人批准；协议国家为美利坚合众国或欧洲经济区任何成员国，其长期无担保及非信贷增强型债务获S或惠誉评级为A或以上，或被穆迪评为A2或以上。EBITDA指就某一计量期而言，本集团在扣除(A)任何非常、非常或其他非经常性项目的任何亏损或开支、(B)计及本集团于该计量期间的资产折旧或摊销所应占的任何金额及(C)扣除任何非常、非常或非经常性项目的收入或收益后的税前营业利润。计量日期指：(A)于通知生效日期之前，每年6月30日及12月31日，首次计量日期为2021年12月31日；及(B)于通知生效日期当日及之后，每年9月30日及3月31日。衡量期间是指在衡量日期结束的连续12个日历月的期间。负债净额指本集团于任何时间的财务负债(不包括任何短期衍生工具交易及附属公司间负债)减去当时的现金及现金等价物总额。
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 58短期衍生工具交易是指与本集团有关成员公司在正常业务过程中的经营及交易有关的、期限为18个月或以下的利率或货币掉期、远期外汇交易、金融或商品期货交易、商品掉期或其他衍生工具交易。附属公司间债务是指本公司欠其任何关联公司的财务债务，该债务须以多数贷款人可接受的形式和实质为融资方的利益进行从属承诺。总资产指于任何计量日期，本公司根据第16.2条(财务资料)(C)段就截至该计量日期止的计量期间向融资机构代理人提交的财务报表所报告的本集团总资产合计(无重复)。股东权益总额指于任何计量日期，本公司根据第16.2条(财务资料)(C)段就截至该计量日期止的计量期间向融资机构代理人提交的财务报表所报告的本集团股东权益总额及少数股东(非控制)权益的金额。17.2解释(A)除本协议另有规定外，本条款中使用的会计术语应按照美国公认会计原则解释。(B)以欧元以外的货币计算的任何数额，应按其等值欧元计算，计算依据是：(1)欧洲中央银行在伦敦外汇市场以下午3时欧元购买有关货币的汇率。于有关金额计算当日；或(Ii)如该金额将于本公司财政期间的最后一天计算，则为本公司于该期间的财务报表内或与该财务报表有关的相关汇率。(C)在根据本条进行的任何计算中，任何项目不得超过一次计入或扣除。17.3杠杆率本公司必须确保就任何衡量期间而言，净债务与EBITDA比率不超过3.50：1。17.4杠杆率本公司必须确保(A)附属公司间债务及(B)其股东权益总额不低于40%。在任何衡量日期其总资产的百分比。17.5测试第17.3条(杠杆)及第17.4条(负债)所载的财务契约，须参照根据第16.2条(财务资料)(C)段提交的未经审核综合资产负债表、损益表及现金流量表及/或根据第16.4条(符合证明)提交的每份符合证明进行测试。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 59 17.6 ESG KPI要求合规性应根据ESG KPI要求证书的结果确定是否符合ESG KPI要求。18.一般契诺18.1授权本公司应不时取得并迅速更新任何适用法律或法规所需的所有授权，使其能够履行财务文件下的义务，或任何财务文件的有效性或可执行性所需的授权，应遵守财务文件的条款，并将确保有足够的外汇可用和可转让，以使其能够履行财务文件下的义务。18.2遵守法律(A)公司应全面遵守其可能受其约束的所有法律，如果不遵守法律将严重损害其履行财务文件规定的义务的能力。(B)在不限制上文(A)段的一般性的情况下，本公司应在法律或法规要求的范围内，包括但不限于法律法规，特别是《斯洛伐克公共部门合作伙伴法》，确保其始终按照《斯洛伐克公共部门合作伙伴法》在公共部门合作伙伴登记册(注册伙伴)中正式登记为公共部门合作伙伴(Partner vijného sektora)。18.3公司存续(A)本公司须维持其公司存续及经营其业务的权利，并将取得、维持及续展进行其业务所需或有用的所有权利、牌照、特许权、合约、权力、特权、租约、土地、制裁及特许经营权，但如在任何情况下未能如此做将合理地预期不会对本公司履行财务文件所订责任的能力造成重大不利影响，则不在此限。(B)本公司不得：(I)更改其名称；(Ii)在通知生效日期前，更改其截至12月31日的财政年度；或(Iii)于通知生效日期当日及之后，更改其截至3月31日的财政年度。18.4保险公司应促使其或美国钢铁公司就其资产和业务按美国钢铁公司不时就美国钢铁公司拥有的其他(就本公司)类似炼钢设施而维持的风险及金额投保并维持该等保险，但须受不时适用于该等其他(就本公司)炼钢设施的免赔额及其他形式的自我保险所规限，只要该等保险可供本公司以类似或更佳的条款获得。
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 6018.5同等权益本公司应促使其在财务文件下的债务确实并将构成其直接、无条件、无担保、无从属及一般债务，并确实并将至少与其发行、创造或承担的所有其他现有及未来无担保及无附属财务债务具有同等地位，但适用法律给予优先的金额除外。18.6负质押本公司不得就其全部或任何资产设立、承担或允许存在任何担保权益，以担保财务债务，但许可担保权益除外。18.7出售(A)除本条款18.7(B)段所规定者外，本公司不得在单一交易或一系列交易(不论是否相关，亦不论是自愿或非自愿)中出售、转让、批出或租赁或以其他方式处置(不论是否有条件或以其他方式处置)其任何固定资产，但准许处置除外。(B)尽管有本条款第18.7条(A)段的规定，在贷款的整个生命周期内，账面总价值不超过10%的固定资产。所有固定资产(如截至2020年12月31日止年度经审核综合财务报表所示或就经审核综合财务报表而言已包括在内)，可按公平商业条款出售。18.8合并本公司未经融资代理事先书面同意，不得按照多数贷款人的指示进行任何合并或其他类似性质的安排，但经批准的合并除外。18.9除非事先获得融资代理按照多数贷款人的指示采取行动的书面同意，否则本公司不得对其于本协议日期进行的业务作出或威胁作出任何重大改变。18.10借款(A)除第18.10条(B)段另有规定外，本公司不得并应促使本集团任何成员公司不承担任何财务债务，除非：(I)总计不超过600,000,000欧元(或其等值)的财务债务(包括根据财务文件借入的金额)；(Ii)融资机构根据多数贷款人的指示批准的条款下的财务债务；(3)货币和商品套期保值，仅用于减轻与货币和商品价格波动有关的风险，但每项此类套期保值安排的期限不得超过18个月；(4)为免生疑问，经营租赁义务；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 61(V)为免生疑问，在正常交易过程中应支付给供应商和客户的贸易应付款项和其他合同债务；(Vi)附属于根据附属协议提供的贷款的债务，其形式和实质令贷款代理满意(合理行事)；及(Vii)上述任何债务的任何再融资，最高可达相同本金。(B)第18.10条(A)段规定的义务仅适用于公司根据第16.4条(合规证书)向设施代理人交付第一份合规证书，该证书确认公司履行了第17条(财务契约)项下的义务。18.11环境合规性除以书面形式向设施代理披露的范围外，公司应遵守适用的环境法，除非有理由预计不遵守该法律会对公司履行财务文件规定的义务的能力产生重大不利影响。为此，环境法是指：(A)适用于公司的所有环境授权；以及(B)关于保护人类健康或环境或运输任何可能对人类或任何其他生物有机体或环境或公共健康或福利造成损害的任何物质，包括危险、有毒、放射性或危险废物的所有其他适用的环境法律、规则和法规。18.12任何公证契约本公司不得且本公司须促使本集团任何其他成员公司不得就任何财务债务订立任何公证契约(如经修订的斯洛伐克法令第233/1995 Coll.第45(2)条所述)。18.13禁止保证金股票本公司不得：(A)为购买或持有保证金股票直接或间接发放信贷；或(B)使用任何贷款或允许任何贷款直接或间接用于购买或持有保证金股票或任何其他违反保证金规定的目的。18.14主要权益中心本公司不得安排或允许其注册办事处或主要权益中心位于其注册司法管辖区以外的任何司法管辖区，或在其注册司法管辖区以外的任何司法管辖区内设立机构。18.15反贪污法(A)本公司不得(且本公司须确保本集团任何其他成员公司不会)直接或间接使用该等设施的收益作任何违反反贪污法的用途。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 62(B)本公司应(且本公司应确保本集团其他成员公司将)：(I)在所有重要方面遵守适用的反腐败法律开展业务，并确保本集团每个成员公司及其各自的高级管理人员和员工以及其董事和代理人在所有重要方面遵守适用的反腐败法律；及(Ii)实施和维持旨在促进和实现本公司、本集团每个其他成员公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守适用的反腐败法律的政策和程序。18.16制裁本公司不得且不得促使本集团任何成员公司：(A)申请任何贷款，也不得直接或间接使用、借出、出资或以其他方式提供本协议拟进行的任何贷款或其他交易的任何部分：(I)为涉及任何受制裁人的任何贸易、业务或其他活动或为任何受制裁人的利益提供资金；(Ii)以任何其他合理预期会导致任何人违反任何制裁或成为受制裁人的方式；或(Iii)以任何其他方式违反适用于本公司或本集团任何成员公司的任何反贪污法或制裁；(B)从与受制裁人士的业务或交易所得的收益中，或从违反任何制裁的任何行动中，为与财务文件有关的任何付款提供全部或部分资金；或(C)从事导致任何人违反任何制裁或成为受制裁人士的任何其他活动、交易或行为。19.违约事件19.2条(不付款)至19.10条(拒付)(首尾两条包括在内)所列的每项事件均为违约事件(不论是否由本公司或任何其他人士所不能控制的任何原因引起)。19.2未付款本公司于到期日并无于到期日以明示应支付的货币支付财务文件项下的任何应付款项，且(如未能付款完全是因技术或行政错误或中断事件所致)在到期日起计五个营业日内不会作出补救。19.3违反其他义务(A)除第19.3条(B)段所述外，公司未履行财务文件规定的任何义务：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 63(I)第16.3条(ESG KPI要求证书)或第17.6条(ESG KPI要求合规)；(Ii)第19.2条(不付款)；及(Iii)第19.4条(失实陈述)，就第15.25条(反贪污法及制裁)、第18.15条(反贪污法)或第18.16条(制裁)项下的失实陈述，以及未能遵守(如其能够补救)的情况，在(A)设施代理人向本公司发出未能遵守规定的通知之日；及(B)公司知悉未能遵守规定之日后30天内仍未获补救。(B)如本公司于任何衡量日期未能履行第17条(财务契诺)项下的任何责任，而于该衡量日期并无未偿还贷款，则不应被视为违约事件。19.4在财务文件或本公司或其代表根据财务文件或与财务文件相关而交付、作出或发出的任何书面证书或声明中作出或重复的任何陈述、担保或陈述，在任何时间均不得在任何方面属不正确，而导致该等失实陈述的情况可合理预期会对本公司履行财务文件下的责任的能力产生重大不利影响。19.5破产/强制执行：(A)公司或其关联公司为解散或终止公司的存在或清算而采取任何行动；(B)公司申请破产(Konkurz)、重组(reštrukturalizáCIA)或暂停，或与公司债权人达成安排，或通过任何其他程序或安排将公司资产提交债权人控制；(C)根据最终不可上诉命令，公司被判定破产；(D)已委任本公司的清盘人、受托人、管理人、接管人或类似的高级人员，或本公司所有或实质上所有资产的接管人；。(E)本公司所有或实质上所有资产被扣押或扣押，或该等资产在任何时间成为法院命令或其他法律程序文件的规限，而该等扣押、扣押、命令或法律程序文件须继续有效，不得在30天内解除；。(F)公司破产(vúpadku)，或被主管政府或司法当局宣布破产，或以书面形式承认无力偿还到期债务；。(G)暂停偿还公司的全部或任何财务债务；或。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12(H)本公司成为《斯洛伐克商法典》第67A条所指的“处于危机中的公司”(Spoločnosťv Kríze)。19.6除第18.7条(出售)及第18.8条(合并)所准许者外，本公司停止或威胁停止经营其全部或大部分业务。19.7授权的撤销(A)任何政府、司法或公共机构或机关的任何授权或其他要求，使本公司能够根据任何适用法律或法规履行其在财务文件下或其业务下的责任，或财务文件的有效性或可执行性所需的任何授权或其他要求，须在任何重大方面予以修改、撤销、撤回或扣留，或不得保持十足效力及效力超过30天。(B)本公司未能遵守本条款第19.7条(A)段所载的任何授权或其他要求。19.8征收本公司的全部或任何主要部分资产由任何当局扣押或征收。19.9本公司在任何时候履行财务文件下的义务，而该等义务是大多数贷款人合理地认为是重要的，则本公司是违法的。19.10公司以书面形式拒绝一份财务文件。19.11交叉加速(A)由于违约事件(无论如何描述)，本集团任何成员公司的任何财务债务被宣布在其指定到期日之前到期或以其他方式到期并应支付。(B)如上文(A)段所指的财务负债或对财务负债的承担总额少于50,000,000欧元(或以任何其他货币计算的等值货币)，则不会发生上文(A)段所指的违约事件。19.12如违约事件持续，融资代理可(且必须)在多数贷款人指示下向本公司发出通知：(A)取消全部或任何部分总承诺额；及/或(B)声明财务文件下任何未清偿款项的全部或部分为：(I)即时到期及应付；及/或(Ii)融资代理按多数贷款人的指示按要求支付。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 65根据第19.12条发出的任何通知将根据其条款生效。19.13尽管本协议有任何其他条款，但未能遵守或执行第16.3条(ESG关键绩效指标要求证书)的任何规定均不构成违约，如果30天内未得到补救，则只会导致ESG关键绩效指标边际调整和ESG关键绩效指标承诺费调整的增加，就像没有遵守每个ESG关键绩效指标要求一样。20.管理各方和参考银行20.1融资代理的任命(A)每一财务缔约方(融资代理除外)根据财务文件并与财务文件相关地指定融资代理作为其代理人。(B)安排人及贷款人各自授权贷款代理履行职责、义务及责任，并行使根据财务文件或与财务文件有关而特别授予贷款代理的权利、权力、授权及酌情决定权，以及任何其他附带权利、权力、授权及酌情决定权。20.2设施代理人的职责(A)财务文件规定的设施代理人的职责完全是机械和行政性质的。(B)设施代理人应仅具有其明示为参与方的财务文件中明确规定的那些职责、义务和责任(不得默示其他任何事项)。20.3安排人的角色除财务文件中特别规定外，安排人在任何财务文件项下或与任何财务文件相关的情况下，不对任何其他方承担任何义务。20.4没有受托责任(A)任何财务文件中的任何内容都不构成管理方作为任何其他人的受托人或受托人。(B)行政方没有义务向任何贷款人交代其为自己账户收到的任何款项或任何款项的利润因素。20.5管理方的个人地位(A)如果管理方也是贷款方，则每一管理方在财务文件下拥有与任何其他贷款方相同的权利和权力，并可以行使这些权利和权力，就像它不是管理方一样。(B)每一管理方均可保留其根据财务文件获得的任何利润或报酬，或与公司或其相关实体开展的任何其他业务有关的任何利润或报酬：
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 66 20.6与本集团的业务融资代理及安排人可接受本集团任何成员公司的存款、向其借出款项，以及一般与本集团任何成员公司进行任何类型的银行业务或其他业务。20.7权利和酌情决定权(A)贷款代理可以：依靠(I)其认为真实、正确和适当授权的任何陈述、通信、通知或文件；(Ii)假定：(A)其从多数贷款人、任何贷款人或任何一组贷款人收到的任何指示都是按照财务文件的条款正式发出的；以及(B)除非收到撤销通知，否则这些指示并未被撤销；及(Iii)依赖任何人发出的证明书：(A)可合理地预期该人知悉的任何事实或情况；或(B)该人批准任何特定交易、交易、步骤、行动或事情，作为该情况属实的充分证据，而就上文(A)段而言，可假定该证明书是真实及准确的。(B)贷款代理人可假定(除非其以贷款人代理人的身份收到相反通知)：(I)并无违约发生(除非其实际知悉第19.2条(不付款)项下的违约)；及(Ii)任何一方或任何贷款人团体所享有的任何权利、权力、权力或酌情决定权并未行使。(C)设施代理人可聘用任何律师、会计师、税务顾问、测量师或其他专业顾问或专家，并支付他们的咨询或服务费用。(D)在不损害上文(C)段或下文(E)段的一般性的情况下，如果贷款机构合理地认为有必要，贷款机构代理人可随时聘请任何律师担任贷款机构的独立律师(并因此与贷款人指定的任何律师分开)，并支付其服务费用。(E)设施代理人可依赖任何律师、会计师、税务顾问、测量师或其他专业顾问或专家的意见或服务(不论是由设施代理人或由任何
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 67另一方)，且不对因其依赖而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值减值或任何责任负责。(F)贷款代理人可通过其高级职员、雇员和代理人就财务文件采取行动。(G)除非财务文件另有明确规定，否则融资机构代理人可向任何其他方披露其合理地相信其根据本协议作为代理人收到的任何信息。(H)尽管任何财务文件中有任何其他相反的规定，如果融资代理或安排人认为会或可能构成违反任何法律或法规或违反受托责任或保密义务，则融资代理或安排人均无义务作出或不作出任何事情。(I)即使任何财务文件中有任何相反的规定，如果融资代理有理由相信没有合理地向其保证偿还该等资金或对该等风险或责任提供足够的担保，则其在履行其职责、义务或责任或行使任何权利、权力、权力或酌情决定权时，没有义务花费其自有资金或以其他方式招致任何财务责任或产生任何财务责任。20.8指示(A)融资代理应：(I)除非财务文件中出现相反指示，否则应按照以下任何指示行使或不行使作为融资代理赋予它的任何权利、权力、授权或酌处权：(A)如果相关财务文件规定该事项是所有贷款人的决定，则所有贷款人；及(B)在所有其他情况下，多数贷款人；以及(Ii)如果按照上文(I)段的规定行事(或不采取行动)，则不对任何作为(或不作为)负责。(B)信贷代理应有权要求多数贷款人作出指示或澄清任何指示(或，如果相关财务文件规定此事为任何其他贷款人或贷款人集团的决定，则有权要求该贷款人或该贷款人集团作出决定)，以决定是否以及以何种方式行使或不行使任何权利、权力、权力或酌情决定权。除非收到其要求的任何此类指示或澄清，否则设施代理人可以不采取行动。(C)除非相关财务文件规定为任何其他贷款人或贷款人集团的决定，并且除非财务文件中出现相反指示，否则多数贷款人向贷款机构发出的任何指示应凌驾于任何其他各方发出的任何相互冲突的指示之上，并对所有财务各方具有约束力。(D)贷款代理人可避免按照任何贷款人或贷款人团体的任何指示行事，直至收到其酌情决定所要求的任何赔偿及/或保证(其程度可能大于财务文件所载的赔偿及/或保证，并可包括预付款)，以支付因遵守该等指示而招致的任何成本、损失或责任。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 68(E)在没有指示的情况下，信贷代理可采取(或不采取)其认为符合贷款人最佳利益的行动。(F)贷款代理无权在与任何财务文件有关的任何法律或仲裁程序中代表贷款人行事(未事先征得贷款人的同意)。(G)尽管任何财务文件有任何相反规定，在破产事件发生后，如需贷款人指示，贷款人的下列参与不得计入投票之列，亦不得将其撇除：(I)本公司破产关联方贷款人的每项未偿还贷款或未提取承诺；及(Ii)任何未偿还贷款的每项参与，只要该等参与构成合资格关联方应收账款。(H)对于与第15.25条(反腐败法律和制裁)的任何条款有关的任何修订、豁免、决定或指示，在确定是否已获得多数贷款人的同意或是否已作出多数贷款人的决定时，受限制贷款人的承诺将被排除在外。20.9合规每一行政方可不做其认为可能构成违反任何法律或法规的任何事情(包括披露任何信息)，或以其他方式可由任何人提起诉讼，并可作出其认为为遵守任何法律或法规所必需或适宜的任何事情。20.10任何财务文件协议、安排或文件所订立、订立或签立的任何财务文件协议、安排或文件，或预期、根据或与任何财务文件有关而订立、订立或签立的任何财务文件协议、安排或文件；(B)任何财务文件或任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性：(B)任何财务文件或预期、根据任何财务文件或与任何财务文件相关而订立、订立或签立的任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性；或(C)关于向任何融资方提供或将提供给任何融资方的任何信息是否属于非公开信息的任何决定，其使用可能受到与内幕交易或其他相关的适用法律或法规的监管或禁止。20.11免除责任(A)在不限制以下(B)段的情况下(并且在不损害任何财务文件中排除或限制设施代理人的责任的任何其他规定的情况下)，设施代理人将不承担以下责任：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 69(I)因根据或未根据任何财务文件采取任何行动或不采取任何行动而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值减值或任何责任，除非直接由其严重疏忽或故意不当行为造成；(Ii)行使或不行使任何财务文件或因预期、根据或与财务文件有关而订立、订立或签立的任何其他协议、安排或文件所赋予或与财务文件有关的任何权利、权力、授权或酌情决定权，但因其严重疏忽或故意行为不当者除外；或(3)在不损害以上第(1)和(2)款的一般性的原则下，因下列原因而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值的减值或任何责任(但不包括基于该机构代理人欺诈的任何索赔)：(A)不在其合理控制范围内的任何行为、事件或情况；或(B)在任何司法管辖区投资或持有资产的一般风险，包括(在每个个案中但不限于)因以下原因而引起的损害、成本、损失、价值减少或负债：国有化、没收或其他政府行动；任何监管、货币限制、贬值或波动；影响交易执行或结算或资产价值的市场状况(包括任何中断事件)；任何第三方运输、电信、计算机服务或系统出现故障、故障或故障；自然灾害或天灾或天灾；战争、恐怖主义、叛乱或革命；或罢工或工业行动。(B)任何一方(相关行政方除外)不得就行政方可能对行政方提出的任何索赔或该官员、雇员或代理人与任何财务文件有关的任何行为或不作为而对其提起任何诉讼，而行政方的任何官员、雇员或代理人均可依赖本条款。(C)如融资代理已在合理可行范围内尽快采取所有必要步骤，以遵守融资代理为此目的而使用的任何认可结算或交收系统的规定或操作程序，则融资代理将不会对任何延迟(或任何相关后果)承担责任。(D)本协议中的任何规定均不会迫使贷款代理或安排人执行：(I)任何“了解您的客户”或与任何人有关的其他检查；或(Ii)对本协议拟进行的任何交易对任何贷款人或任何贷款人的任何附属公司可能在多大程度上代表任何贷款人非法进行的任何检查进行任何检查，且每个贷款人向贷款代理和安排人确认，它单独负责其被要求进行的任何此类检查，并且不得依赖与该等检查有关的任何声明。(E)在不损害任何财务文件免除或限制贷款代理人责任的任何条文的原则下，贷款代理人根据任何财务文件或与任何财务文件有关而产生的任何责任，应限于所蒙受的实际损失金额(参照贷款代理人违约的日期，或如较迟，则参照因该违约而产生损失的日期而厘定)，但不参考任何已知的特殊条件或情况
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 70任何增加损失金额的设施代理。在任何情况下，设施代理均不对利润、商誉、声誉、商机或预期节省的任何损失或特殊的、惩罚性的、间接的或后果性的损害负责，无论设施代理是否已被告知此类损失或损害的可能性。20.12监督设施代理人的职责不应限于：(A)是否发生任何违约；(B)任何一方履行、违约或违反任何财务文件规定的义务；或(C)是否发生任何财务文件中规定的任何其他事件。20.13信息(A)除以下(B)段的规定外，设施代理人应立即将任何其他缔约方交付给该缔约方的设施代理人的任何文件的正本或复印件转交给该缔约方。(B)以上(A)段不适用于任何转让证书。(C)除非财务文件另有规定，否则融资机构没有义务审查或检查其转交给另一方的任何文件的充分性、准确性或完整性。(D)如果融资机构收到一方关于本协议的通知，说明违约情况，并说明所述情况是违约，则应立即通知其他融资方。(E)如果融资机构知道没有根据本协议向融资方(融资机构或安排人除外)支付任何本金、利息、承诺费或其他费用，则应立即通知其他融资方。20.14在不影响本公司就其或代表本公司提供的与任何财务文件相关的信息进行信用评估的情况下，每一贷款人向贷款代理和安排人确认，它已经并将继续单独负责对任何财务文件项下或与任何财务文件相关的所有风险进行独立评估和调查，包括但不限于：(A)本集团各成员公司的财务状况、地位和性质；(B)任何财务文件及预期、根据或与任何财务文件有关而订立、订立或签立的任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性；。(C)贷款人是否有追索权，以及该追索权的性质及范围，根据或与任何财务文件、财务文件或预期、根据或与任何财务文件相关而订立、订立或签立的任何其他协议、安排或文件而进行的交易，以及该追索权的性质及范围；及。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 71(D)融资机构、任何一方或任何其他人根据或与任何财务文件、任何财务文件或预期、根据或与任何财务文件相关而订立、订立或签立的任何其他协议、安排或文件所预期的交易所提供的任何信息的充分性、准确性或完整性。20.15保密(A)在作为财务各方的代理人行事时，融资机构应被视为通过其机构部门行事，该机构部门应被视为独立于其任何其他部门或部门的实体。(B)如果设施代理人的另一个部门或部门收到信息，则该信息可被视为对该部门或部门保密，而设施代理人不得被视为已知悉该信息。(C)融资机构并无责任向任何人披露由本集团成员或其代表向其提供的任何机密资料，而该等机密资料是纯粹为评估是否需要就财务文件的任何条款作出豁免或修订而提供的。(D)本公司不可撤销地授权融资代理向其他融资方披露其认为其以融资代理身份收到的任何信息。20.16贷款人对贷款代理人的赔偿每一贷款人应(按其在总承诺额中所占份额的比例，或如果总承诺额当时为零，则为其在紧接其减少至零之前的总承诺额中的份额)在提出要求后的三个工作日内，赔偿贷款代理人因根据财务文件担任代理人而产生的任何费用、损失或责任(除非贷款代理人已根据财务文件获得公司的偿付)。20.17从融资代理应支付的金额中扣除如果任何一方在财务文件项下欠融资代理一笔款项，融资代理可在通知该方后，从融资代理根据财务文件有义务向该方支付的任何款项中扣除不超过该金额的金额，并将扣除的金额用于偿还所欠金额。就财务文件而言，该缔约方应被视为已收到任何如此扣除的金额。20.18融资代理的辞职(A)融资代理可以辞职，并通过向贷款人和本公司发出通知，任命其其中一家关联公司通过办公室担任继任者。(B)贷款代理亦可向贷款人及本公司发出通知而辞职，在此情况下，多数贷款机构可委任一名继任贷款代理。(C)如果多数贷款人在发出辞职通知后30天内没有按照上文(B)段的规定指定一名继任贷款代理，则即将退休的贷款代理可指定一名继任贷款代理。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 72(D)指定继任设备代理的人(S)在可行的情况下，在指定之前必须与公司协商。(E)设施代理人的辞职通知只有在任命继任者后才生效。(F)退役设施代理人应自费向后续设施代理人提供后续设施代理人为履行财务文件规定的代理人职能而合理要求的文件和记录，并提供协助。(G)一旦指定了继任者，即将退休的金融机构代理人将被解除与财务文件有关的任何进一步义务(上文(F)段规定的义务除外)，但仍有权享有第23.2条(其他赔偿)和本条款20(以及即将退休的金融机构代理人账户的任何代理费自该日起停止产生并应于该日支付)的利益。任何继承人和其他每一方当事人之间享有的权利和义务，与如果该继承人是原有缔约方时所享有的权利和义务相同。(H)经与本公司磋商后，多数贷款人可向融资代理发出通知，要求本公司按照上文(B)段的规定辞职。在这种情况下，设施代理人应根据上文(B)段的规定辞职。(I)融资代理人应根据上文(B)段辞职(在适用的范围内，并应根据上文(C)段作出合理努力以委任继任融资代理人)，条件是：(I)融资代理人未能回应根据第16.8条(FATCA资料)提出的要求，而贷款人有理由相信该融资代理人在该申请日期或之后不会(或将不再是)FATCA豁免当事人；(Ii)融资代理根据第16.8条(FATCA资料)提供的资料显示，融资代理在该FATCA申请日期或之后不会(或已不再是)FATCA豁免方；或(Iii)融资代理通知本公司及贷款人，该融资代理在该申请日期或之后不会(或将不再是)FATCA豁免方；并且(在每一种情况下)公司或贷款人合理地认为一方将被要求作出FATCA扣减，而如果融资代理是FATCA豁免方，则不需要进行FATCA扣减，并且公司或该贷款人通过通知融资代理要求其辞职。(J)如果设施代理人希望辞职，是因为(合理地行事)它得出结论认为其不再适合继续担任代理人，并且该设施代理人有权根据上文(C)段指定一名继任的设施代理人，融资代理可(如果其合理地得出结论认为有必要这样做以说服建议的后续融资代理成为本协议的一方)同意拟议的后续融资代理对本条款20和本协议中涉及融资代理的权利或义务的任何其他条款的修正，这些修正符合当时任命和保护公司受托人的当前市场惯例，以及对本协议项下应支付的代理费的任何合理修正，这些修正与后续融资代理的正常费率一致，这些修正将对各方具有约束力。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 7320.19与贷款人的关系(A)贷款代理可在开业时(在不时通知财务各方的贷款代理主要办事处所在地)将其记录中所列的人视为贷款人，通过其贷款办公室行事：(I)有权获得或有责任支付当天根据任何财务文件到期的任何款项；以及(Ii)有权接收任何通知、请求、文件或通讯，或根据当日作出或交付的任何财务文件作出任何决定或决定，除非已根据本协议的条款收到该贷款人不少于五个工作日的事前通知。(B)任何贷款人均可向贷款机构发出通知，委任一名人士代表其接收根据财务文件须向该贷款人发出或送交的所有通知、通讯、资料及文件。该通知应包含地址、传真号码和(如根据第34.5条(电子通信)允许通过电子邮件或其他电子方式进行通信)电子邮件地址和/或通过该方式传输信息所需的任何其他信息(以及在每一种情况下，为引起注意而进行通信的部门或官员)，并应视为替代地址、传真号码、电子邮件地址(或该等其他信息)的通知。为施行第34.2条(通知地址)和第34.5条(电子通讯)(A)(Ii)段，贷款机构有权将该人视为有权接收所有该等通知、通讯、资料和文件的人，犹如该人是该贷款人一样。20.20贷款代理的管理时间根据第23.2条(其他赔偿)、第24条(费用)和第20.16条(贷款人对贷款代理的赔偿)向贷款代理支付的任何款项应包括利用贷款代理的管理时间或其他资源的成本，并将根据贷款代理通知公司和贷款人的合理每日或小时费率计算，并且是根据第22条(费用)支付或应付给贷款代理的任何费用之外的费用。20.21参考银行的角色(A)参考银行没有任何义务向贷款机构提供报价或任何其他资料。(B)参考银行不对其根据或与任何财务文件或任何参考银行报价采取的任何行动负责，除非直接因其严重疏忽或故意不当行为所致。(C)任何一方(有关参考银行除外)不得就其可能向参考银行提出的任何申索，或就该高级职员、雇员或代理人就任何财务文件或参考银行报价所作的任何作为或任何种类的不作为而对参考银行的任何高级职员、雇员或代理人提起任何法律程序，而每间参考银行的任何高级职员、雇员或代理人均可依赖本第20.21条，但须受第1.3条(第三方权利)及《第三方法》的规限。
0040772-0000073欧盟1：2011178826.12 74 20.22非缔约方的第三方参考银行可依据第20.21条(参考银行的角色)、第25.3条(其他例外)和第29条(融资利率和参考银行报价的保密)，但须遵守第1.3条(第三方权利)和《第三方法》的规定。20.23通知期如果本协议规定了给予设施代理人的最短通知期，设施代理人可酌情接受较短的通知期。20.24 ESG KPI要求-无任何责任各方特此同意，设施代理人和可持续发展协调员均无任何责任(或责任)审查、审计或以其他方式评估公司对根据第16.3条(ESG KPI要求证书)交付的任何证书中规定的任何ESG KPI利润率调整或任何ESG KPI承诺费调整(或属于或与任何此类计算相关的任何数据或计算)的任何计算，设施代理和可持续性协调员可最终依赖任何此类证书，而无需进一步询问。21.证据和计算21.1金融方开立的与本协议有关的账户是为任何诉讼或仲裁程序的目的而与之相关的事项的表面证据。21.2证书和决定财务方根据财务文件对利率或金额的任何证明或决定，在没有明显错误的情况下，将是与其相关的事项的确凿证据。21.3计算本协议项下应计的任何利息或费用，根据实际经过的天数和一年360天或其他天数计算，取决于设施代理对相关市场的市场惯例的判断。22.费用22.1设施代理商的费用公司必须自己向设施代理商支付代理费，其金额和方式在设施代理商与公司之间的费用函中商定。22.2安排费用公司必须向安排人的设施代理支付一笔安排费用，其金额和方式与设施代理与公司在费用函中商定的方式相同。
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 75 22.3承诺费(A)本公司必须向每个贷款人的贷款机构支付承诺费，承诺费按以下(C)段规定的40%的费率计算。按“保证金”定义所载的保证金(未计及保证金定义中第(Ii)段的任何增加或减少)就每名贷款人每日未使用、未注销的承诺金额计算的保证金。(B)应计承诺费在可用期内、可用期最后一天和有关贷款人的承诺全部取消之日每季度拖欠一次。(C)尽管有上述规定，承诺费自每个财政年度(从2022年8月1日开始)的8月1日起生效，承诺费应在设施代理人收到ESG关键绩效指标要求证书后五个工作日的日期按下列各项的净效果增加或减少(如有)调整：(I)就上一个财政年度满足的每个ESG关键绩效指标要求每年减少0.005%；及/或(Ii)对上一财政年度未能达到的每项ESG关键绩效指标要求，每年增加0.005%(ESG关键绩效指标承诺费调整)。在任何财政年度，因满足一项或多项ESG KPI要求而对适用承诺费进行的任何调整都不应是按年累计的，并且每次适用的ESG KPI承诺费调整仅适用于下一次ESG KPI承诺费调整计划发生的日期。23.赔偿和违约成本23.1货币赔偿(A)如果一方收到财务文件规定的公司债务的金额(不是由于融资机构没有履行本协议下的义务)，或者如果该债务被转换为索赔、证明、判决或命令，而不是根据相关财务文件规定应支付债务的货币(合同货币)：(I)公司应作为一项独立义务，赔偿该金融方因转换而产生或由于转换而产生的任何损失或责任；(Ii)如该融资方在其正常业务过程中按市场汇率兑换成合约货币时收到的金额少于以合约货币计算的欠款，本公司应向该融资方支付相当于赤字的合约货币金额；及(Iii)本公司应向有关融资方支付与任何该等兑换有关的任何汇兑费用及应付税款。(B)本公司放弃其在任何司法管辖区可能拥有的任何权利，即以明示应支付的货币以外的货币支付财务文件下的任何金额。(C)本公司应支付的任何款项应在相关融资方提出要求后十个工作日内支付给相关融资方的融资代理。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 76 23.2其他赔偿(A)公司必须赔偿每一融资方因以下原因而产生的任何损失或责任：(I)任何违约事件的发生；(Ii)第19.12条(加速)；(Iii)公司未能在到期日支付根据财务文件到期的任何款项，包括因本协议项下贷款人之间的任何金额分配或再分配而产生的任何损失或责任；(Iv)(非由于该融资方的疏忽或违约)贷款不是在贷款请求交付后发放的；或(V)贷款(或贷款的一部分)没有按照本协议预付。在每一种情况下，公司的负债包括因借入、签约或用于支付任何财务文件或任何贷款项下的任何应付金额的资金而造成的任何损失或费用。(B)公司必须赔偿设施代理人因下列原因而招致的任何损失或责任：(I)调查设施代理人合理地相信为失责的任何事件；或(Ii)采取或依赖设施代理人合理地相信真实、正确及适当授权的任何通知。23.3违约成本(A)公司必须在相关贷款人提出要求后十个工作日内向每个贷款人支付违约成本，作为对贷款任何部分预付的补偿。(B)违约费是有关贷款人合理厘定的款额(如有的话)：(I)该贷款人在收到其参与贷款的任何部分的日期至该贷款适用期限的最后一天的期间内本应收取的利息(保证金除外)，假若所收到的本金是在该期限的最后一天支付的话；超过(Ii)贷款人将一笔相等于其在适当银行同业拆借市场所收到的款项存入有关银行同业市场的款项，该期间自收到该款项后的营业日起至适用期限的最后一天止。(C)每一贷款人必须迅速向公司的贷款代理提供其根据第23.3条索赔的任何违约费用的详细金额。
0040772-0000073欧盟1：2011178826.12 77 24.费用24.1初始成本(A)公司必须应要求向设施代理支付或偿还设施代理和安排人因谈判、准备、印刷、签订和辛迪加本协议和其中提及的任何其他文件而发生的所有合理和有据可查的成本和开支(包括法律费用)的金额，无论公司是否根据本协议使用设施。(B)对于截至本协议日期的财务文件的谈判、准备、印刷和输入，应对ING银行N.V.、Pobočka ZahraničNej Banky，布拉迪斯拉发作为受托牵头安排人与本公司商定的法律费用设置上限。24.2后续成本公司必须向融资机构代理人支付或应要求向融资机构代理偿还其因以下事项而合理产生的所有成本和开支(包括法律费用)：(A)在本协议日期后签署的任何财务文件(转让凭证除外)的谈判、准备、打印和输入；以及(B)由公司或代表公司要求或由本协议明确允许的任何修订、豁免或同意。24.3执行成本本公司必须向每一财务方支付其因执行或保留任何财务文件下的任何权利而合理产生的所有成本和支出(包括合理的法律费用)的金额。25.修订及豁免25.1程序(A)除本条款另有规定外，经本公司及多数贷款人同意，财务文件的任何条款均可予修订或豁免。融资机构代理人可代表任何融资方实施本条款所允许的修改或豁免。(B)设施代理人必须迅速将其根据第25.1条(A)款作出的任何修订或弃权通知其他各方。任何此类修订或弃权对所有各方都具有约束力。(C)如一项修订或豁免是在FATCA申请日期后提出或同意生效的，则除非每名贷款人均为“受FATCA保护的贷款人”，否则不得在信贷代理通知贷款人修订或豁免条款后十个营业日之前作出该等修订或豁免。融资代理应合理迅速地将公司提出的任何修订或豁免通知贷款人。25.2例外(A)在符合第25.4条(更换屏幕汇率)的前提下，修改或放弃任何财务文件中涉及以下内容的任何术语：(I)第1.1条(定义)中多数贷款人的定义；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 78(Ii)第2.4条(融资方的权利和义务)、第7.1条(强制性预付款--非法性)、第7.2条(强制性预付款-控制权变更)、第7.11条(预付款的应用)、第25条、第26条(当事人的变更)、第37条(管辖法律)或第38.1条(管辖权)；(Iii)延长根据财务文件向贷款人支付任何款项的日期；(4)降低保证金或减少根据财务文件应支付给贷款人的本金、利息、手续费或其他款项的金额；。(5)改变财务文件下任何金额的支付货币；。(6)增加任何承诺(额外承诺除外)，或延长任何可用期限，或任何要求取消承诺按比例减少贷款人在相关贷款下的承诺；。(7)明确要求每一贷款人同意的财务文件的条款；。或(Viii)贷款人转让或转让其在财务文件下的权利或义务的权利，只能在所有贷款人同意的情况下作出。(B)(I)如果贷款机构代理人或贷款人合理地相信，就FATCA而言，修订或豁免可能构成“重大修改”，可能直接或间接导致一方被要求作出FATCA扣减，而贷款机构或贷款人(视属何情况而定)据此通知本公司及贷款机构，则除第25.2条(B)(Ii)段另有规定外，该项修订或豁免不得在未经贷款机构或贷款人(视属何情况而定)同意的情况下生效。(Ii)如贷款人是受FATCA保护的贷款人，则无须根据本条第25.2条(B)(I)段征得该贷款人的同意。(C)与第15.25条(反腐败法律和制裁)有关的修订或豁免只能在多数贷款人和所有受限制贷款人同意的情况下作出。(D)与一行政方的权利或义务有关的修正或放弃，只有在该行政方同意的情况下方可作出。(E)收费函件经作为收费函件一方的管理方及本公司同意后，可予修改或豁免。25.3其他例外未经贷款代理人、安排人或参考银行(视具体情况而定)的同意，不得作出与融资代理人、安排人或参考银行(各自以其身份)的权利或义务有关的修订或豁免。25.4更换筛选率(A)在第25.3条(其他例外情况)的规限下，任何与以下有关的修订或豁免：(I)规定使用更换基准；及
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 79(Ii)(A)使任何财务文件的任何规定与该替代基准的使用相一致；(B)使该替代基准能够用于本协定项下的利息计算(包括但不限于，为使该替代基准能够用于本协定的目的而需要的任何相应变动)；(C)执行适用于该替代基准的市场惯例；(D)为该替代基准规定适当的备用(和市场混乱)规定；或(E)调整定价，以在合理可行的范围内，减少或消除因应用该替代基准而从一方向另一方转移的任何经济价值(如果任何调整或计算调整的方法已由相关提名机构正式指定、提名或推荐，则调整应根据该指定、提名或建议确定)，可在征得融资机构(根据多数贷款人和本公司的指示行事)的同意下进行。(B)如任何贷款人未能在提出该项请求的15个营业日内(或本公司与融资机构同意的与任何请求有关的较长时间内)对本条第25.4条(A)段所述的修订或豁免请求作出回应：(I)在确定是否已取得批准该项请求的任何相关百分比的总承诺额时，在计算总承诺额时，不得将其承诺额(S)计算在内；(Ii)为确定是否已取得任何指明的贷款人团体的同意以批准该项请求，其贷款人地位不得予以理会。(C)在本条款中：相关提名机构是指任何适用的中央银行、监管机构或其他监管机构或其中一组机构，或由其中任何一方或金融稳定委员会发起或担任主席或应其要求组成的任何工作组或委员会。替代基准是指：(I)由以下机构正式指定、提名或推荐以取代筛选利率的基准利率：(A)该筛选利率的管理人；或(B)任何相关提名机构，如果在有关时间已根据两段规定正式指定、提名或推荐替代者，则“替代基准”将是下文第(Ii)段所述的替代利率；(Ii)多数贷款人和本公司认为，国际或任何相关国内银团贷款市场普遍接受该筛选利率的适当继任者；或
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 80(Iii)多数贷款人和本公司认为，是屏幕利率的合适继任者。25.5货币变动如果一个国家的任何货币发生变动(包括超过一种货币或货币单位同时被确认为该国家的合法货币)，财务文件将按设施代理人(在与本公司磋商后采取合理行动)认为是必要的程度进行修订，以反映该变动。25.6豁免和补救措施的累积：(A)可以根据需要经常行使；(B)是累积的，不排除其在一般法律下的权利；以及(C)只能以书面形式和明确地放弃。推迟行使或不行使任何权利并不意味着放弃该权利。26.26.1公司的转让和转让未经所有贷款人事先同意，公司不得转让或转让财务文件项下的任何权利和义务。26.2贷款人的转让及转让(A)在符合本条款第26.2条(B)段的规定下，贷款人(现有贷款人)经本公司同意(该同意不得被无理扣留或延迟)，可随时将其在财务文件下的任何权利及义务转让或转让(包括以更新的方式)予另一人(新贷款人)。除非公司在该时间内明确拒绝同意，否则公司将被视为在收到请求通知后十个工作日内给予同意。(B)在下列情况下，本公司无须同意：(I)违约事件已经发生并仍在继续；或(Ii)建议新贷款人为现有贷款人或另一贷款人的联属公司。(C)只有在以下情况下，债务转移才会生效：(I)债务按照本条款的下列规定予以更新；或(Ii)新贷款人向贷款机构和公司确认其作为贷款人受财务文件条款的约束，其形式和实质令贷款机构满意。一旦转让以这种方式生效，现有贷款人将被免除其在财务文件下的义务，只要这些义务被转让给新的贷款人。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 81(D)除非贷款机构另有同意，否则新贷款人必须在转让或转让发生之日或之前，自行向贷款机构支付3,000欧元的费用。(E)本协议中对贷款人的任何提及包括新贷款人，但如果根据本协议没有或可能没有欠贷款人或贷款人的金额，则不包括贷款人。26.3转让程序(A)本第26.3条：转让日期：对于转让证书，指以下较晚的日期：(I)转让证书中规定的建议转让日期；(Ii)设施代理人签署转让证书的日期。(B)如果：(I)现有贷款人和新贷款人向贷款机构代理交付了一份填妥的转让证书；以及(Ii)贷款机构代理签立了转让证书，则更新生效。设施代理人必须在合理可行的情况下尽快签署一份交付给它的转让证书，该证书表面上看起来是正确的。(C)每一方(现有贷款人和新贷款人除外)均不可撤销地授权贷款机构代表其签署任何已填妥的转让证书。(D)于转让日期：(I)新贷款人将取代现有贷款人而承担在转让证书上明示为新贷款人的权利及义务；及(Ii)现有贷款人将获解除该等义务并不再拥有该等权利。(E)设施代理人在签署转让证书后，必须在合理可行的情况下尽快将该转让证书的副本发送给公司。(F)融资代理只有在其确信已遵守所有适用法律和法规下与转让给该新贷款人有关的所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查后，才有义务签署由现有贷款人和新贷款人向其交付的转让证书。26.4现有贷款人的责任限制(A)除非另有明确约定，否则现有贷款人不对新贷款人作出任何陈述或担保，也不对新贷款人承担任何责任：(I)公司的财务状况；或(Ii)以下各项的合法性、有效性、有效性、可执行性、充分性、准确性、完整性或表现：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 82(A)任何财务文件或任何其他文件；(B)在任何财务文件中作出或提供的任何陈述或资料(无论是书面或口头的)，或(C)公司遵守任何财务文件或其他文件下的义务，以及法律默示的任何陈述或保证。(B)各新贷款人向现有贷款人及其他融资方确认：(I)其已就参与本协议而根据或与财务文件有关的所有风险(包括本公司及其相关实体的财务状况及事务，以及对任何一方或其资产的任何追索权的性质及范围)作出并将继续作出独立评估；及(Ii)并未完全依赖现有贷款人就任何财务文件向其提供的任何资料。(C)任何财务文件均不要求现有贷款人：(I)接受新贷款人根据本条款转让或转让的任何权利和义务的再转让；或(Ii)支持新贷款人因本公司未能履行其在任何财务文件下的义务或其他原因而发生的任何损失。26.5如果：(A)贷款人转让或转让其在财务文件项下的任何权利和义务，或变更其贷款办公室，则因变更贷款人或贷款机构办公室而产生的费用；及(B)由于转让、转让或变更发生当日的情况，本公司将有责任支付税款或增加的成本，则除非转让、转让或变更是由贷款人作出的，以减轻任何导致税款、增加的成本或因违法而预付和/或取消的权利的情况，否则本公司只需支付该税款或增加的成本，程度与在没有转让、转让或变更的情况下本公司必须支付的程度相同。26.6参考银行更改为参考银行如参考银行(或如参考银行不是贷款人，则参考银行为其联营公司的贷款人)不再是贷款人，贷款代理必须(在与本公司磋商后)委任另一贷款人或贷款人的联属公司以取代该参考银行。26.7贷款人权利上的担保(A)除根据第26条提供给贷款人的其他权利外，在符合第26.7条(B)款的规定下，各贷款人可随时抵押、转让或以其他方式设定担保权益
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 83其根据任何财务文件享有的全部或任何权利(不论是否以抵押品或其他方式)，以担保该贷款人的义务，包括：(I)任何抵押、转让或其他担保权益，以担保对美联储或中央银行的义务；和(Ii)如贷款人为基金，则为该贷款人所欠债务或证券的任何持有人(或受托人或持有人代表)授予的任何押记、转让或其他担保权益，作为该等债务或证券的抵押，但该等押记、转让或担保权益不得：(A)免除贷款人在财务文件下的任何义务，或以相关押记、转让或担保权益的受益人代贷款人作为任何财务文件的一方；或(B)要求本公司支付超过或超过财务文件规定须支付或授予有关贷款人的款项以外的任何款项，或向任何人士授予任何较财务文件规定须支付或授予的权利更广泛的权利。(B)贷款人可根据本条第26.7条(A)段继续进行：(I)如果产生了对贷款人权利的抵押、转让或其他形式的担保权益，则无需与公司协商或获得公司的同意：(A)以美联储或中央银行为受益人；或(B)与贷款人或其任何附属机构为以下对象接受公共援助或其他形式的国家或国际补贴有关：i.任何政府、政府实体或机构、监管机构、国际或公共机构或其他类似实体；或ii.由本条款第26.7条(B)i段中指定的任何机构为此目的而指定的任何实体或机构；或(Ii)在不符合本条款第26.7条(B)(I)(B)i段的情况下，经公司同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)。26.8更换指定贷款人(A)在符合本条款第26.8条(B)段的规定下，在贷款人成为并继续成为指定贷款人的任何时间，公司可提前10个工作日向贷款机构代理人和该指定贷款人发出书面通知，要求该指定贷款人根据本协议第26.2条(贷款人的转让和转让)将其在本协议下的全部(而非仅部分)权利和义务转让给：(I)本公司选择的非指定贷款人的另一贷款人；或(Ii)由公司选定并为所有融资方接受的任何其他银行、金融机构、信托、基金或其他实体(根据本条款第26.8条将被替换的指定贷款人除外)；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 84(根据第26.8条(A)(I)或(A)(Ii)款规定的实体应称为替代贷款人)，该替代贷款人确认其愿意承担并确实承担转让指定贷款人的所有义务或所有相关义务(包括承担转让指定贷款人的参与或无资金支持的参与，视情况而定，在与转让指定贷款人相同的基础上)支付转让时应支付的现金购买价，相当于该贷款人参与未偿还贷款的未偿还本金金额以及财务文件下与此相关的所有应计利息费用、违约成本和其他应付金额。(B)根据第26.8条规定的指定贷款人的权利和义务的任何转让应受下列其他条件的约束：(I)如果根据第26.8条被替换的指定贷款人也是贷款机构代理人，公司可要求该贷款机构代理人根据第20.18条(B)段辞职；(Ii)寻找合适的替代贷款人是公司的责任，贷款机构代理人和指定贷款人对公司都没有寻找替代贷款人的任何义务；(Iii)在第26.2条(D)段(贷款人的转让和转让)下，指定贷款人的权利和义务的任何转让无需支付任何费用；(Iv)转让必须在第26.8条(A)段所述通知生效后的30个工作日内进行；及(V)在任何情况下，指定贷款人均无须向替代贷款人支付或退还在根据第26.8条(A)段进行的替换生效之前指定贷款人根据财务文件收到的任何费用。27.对债务购买交易的限制27.1禁止本公司联属公司的债务购买交易本公司应确保其任何关联公司未经多数贷款人事先书面同意，不得进行任何债务购买交易，或成为“债务购买交易”定义(B)或(C)段所指类型的债务购买交易的贷款人或一方。27.2本公司关联公司订立的债务购买交易的权利被剥夺：(A)只要本公司的关联公司：(I)实益拥有一项承诺；或(Ii)已就一项承诺或具有实质相似经济效果的其他协议或安排订立分参与协议，而该协议或安排并未终止，以确定：(A)多数贷款人；或(B)是否：
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 85 I.总承诺额的任何给定百分比(为免生疑问，包括一致同意)；或ii.已获得任何特定贷款人集团的同意，以批准根据财务文件提出的任何同意、放弃、修订或其他表决的请求。此类承诺应被视为零，并且公司的该关联公司或与其订立此类次级参与的个人，就本第27.2条(A)(Ii)(A)及(A)(Ii)(B)段而言，其他协议或安排应被视为非贷款人(除非并非本公司联属公司的人士并非实益拥有有关承诺书而成为贷款人)。(B)除非该等债务购买交易是转让或转让，否则每名贷款人如明知而与本公司的联属公司订立债务购买交易(须予具报的债务购买交易)，则应立即以书面通知融资代理，而该等通知基本上应采用附表6第1部(须予具报的债务购买交易通知的格式)所载的格式。(C)贷款人如参与下列须予通知的债务购买交易：(I)终止；或(Ii)不再与本公司的联属公司有联系，则贷款人应立即通知融资代理，该通知应基本上采用附表6第2部(须予通知的债务购买交易通知的格式)所列的格式。(D)本公司作为贷款人的各联属公司同意：(I)就所有贷款人受邀出席或参与的任何会议或电话会议而言，如融资代理提出要求，本公司不得出席或参与该会议或电话会议，或(除非融资代理另行同意)有权收取议程或会议记录；及(Ii)除非融资代理另有同意，否则本公司无权以贷款人的身份接收应融资代理或一名或多名贷款人的要求或指示而拟备的任何报告或其他文件。27.3本公司联属公司向其他贷款人发出的债务购买交易通知本公司任何联属公司如属或成为贷款人，并以买方或参与者身份订立债务购买交易，则须于进行债务购买交易的翌日营业日下午5时前，将与该债务购买交易有关的承担程度(S)或未偿还金额通知融资代理。贷款代理应及时向贷款人披露此类信息。28.信息披露28.1保密信息(A)除第28.2条(保密信息的披露)和第28.3条(向编号服务提供商披露)允许的范围外，每一财方必须对所有保密信息保密，不得向任何人披露。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 86(B)每一财方必须确保所有机密信息都受到安全措施的保护，并受到适用于其机密信息的谨慎程度的保护。28.2披露保密信息任何财方可披露：(A)向其任何关联公司和相关基金及其任何官员、董事、员工、专业顾问、审计师、如果根据本款(A)向接受保密信息的任何人书面告知保密信息的性质，并且部分或全部此类保密信息可能是价格敏感信息，则合作伙伴和代表应提供该财务方认为适当的保密信息，除非没有这样的要求告知接收方是否负有保密信息的专业义务或受保密信息的保密要求的约束；(B)任何人：(I)其转让或转让(或可能转让或转让)其在一份或多份财务文件下的全部或任何权利和/或义务，或接替(或可能继承)其作为融资机构代理人的所有或任何权利和/或义务，以及在每一种情况下，转让给该人的任何关联公司、相关基金、代表和专业顾问；(Ii)直接或间接与(或可能通过)与一份或多份财务文件和/或公司以及该人的任何关联公司、相关基金、代表和专业顾问有关的任何次级参与，或根据或可能通过参照一份或多份财务文件和/或公司进行付款的任何其他交易；(Iii)由任何融资方或本条款第(B)(I)或(B)(Ii)段所适用的人指定，以代表其接收根据财务文件交付的通信、通知、信息或文件；(Iv)直接或间接投资于或以其他方式资助(或可能投资于或以其他方式融资)本条第(B)(I)或(B)(Ii)款所指的任何交易；(V)任何具有司法管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管当局或类似机构，或任何有关证券交易所的规则，或依据任何适用的法律或规例，要求或要求向其披露资料的人；。(Vi)与任何诉讼、仲裁、行政或其他调查、法律程序或争议有关并为该等诉讼、仲裁、行政或其他调查、法律程序或争议的目的而须向其披露资料的人；。(Vii)融资方根据第26.7条(B)(I)段(贷款人权利上的担保)向其收取、转让或以其他方式设定担保权益，或为其利益设定担保权益；
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 87(Viii)融资方根据第26.7条(担保债权人权利之上的担保)(B)(Ii)段向谁或谁的利益收取、转让或以其他方式设定担保权益(或可以这样做)；在每种情况下，金融方认为适当的保密信息在以下情况下适用：(A)就本条款28.2(B)(I)、(B)(Ii)和(B)(Iii)段而言，保密信息的接受者已作出保密承诺，但如果接受者是专业顾问并负有保密保密的专业义务，则不要求保密承诺；(B)就本条款28.2(B)(Iv)和(B)(Viii)段而言，将获得保密信息的人已就其收到的保密信息达成保密承诺或以其他方式受保密要求的约束，并被告知部分或全部此类保密信息可能是价格敏感信息；(C)就第(28.2)款(B)(V)、(B)(Vi)和(B)(Vii)段而言，机密信息的获得者被告知其保密性质，部分或全部此类机密信息可能是价格敏感信息，但如果该融资方认为在这种情况下这样做是不可行的，则不要求告知；(C)由该财务方或本条款第28.2条(B)(I)或(B)(Ii)段所适用的任何人指定，就一份或多份财务文件提供管理或结算服务，包括与财务文件的参与交易有关的管理或结算服务，为使服务提供商能够提供本(C)段所指的任何服务而要求披露的保密信息，前提是将向其提供保密信息的服务提供商已基本上以LMA主保密承诺的形式签订了保密协议，以供行政/结算服务提供商使用，或公司与相关融资方商定的其他保密承诺形式；(D)向任何评级机构(包括其专业顾问)披露可能需要披露的机密信息，以使该评级机构能够就财务文件和/或本公司进行正常评级活动；(E)向任何为财务方或代表财务方处理数据并同意对机密信息保密的人提供机密信息；(F)向根据斯洛伐克《银行法》第92A条创建和运营的银行信息共同登记册(spoločn axister Bankov Innoch Informáci)的运营者提供机密信息；。及(H)经本公司同意。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 88 28.3向编号服务提供商披露：(A)任何财方均可向该财方指定的任何国家或国际编号服务提供商披露以下信息：(I)公司名称；(Ii)公司注册国和注册地点；(Iii)本协议的日期和首次使用日期；(Iv)第37条(适用法律)；(V)每次修订和重述本协议的日期；(Vi)融资的金额和名称；(Vii)管理方的身份；(Viii)融资的总承诺额和货币；(Ix)辛迪加的类型；(X)融资的排名；(Xi)融资的目的；(Xii)最终到期日；(Xiii)先前根据本条款28.3(A)(I)至(A)(Xii)提供的任何信息的变化；以及(Xiv)该融资方与公司商定的其他信息；使该编号服务供应商能够提供其惯常的银团贷款编号识别服务。(B)双方承认并同意，编码服务提供商分配给本协议、设施和/或公司的每个识别号码以及与每个此类号码相关的信息可根据该编码服务提供商的标准条款和条件向其服务用户披露。(C)融资代理必须通知本公司和其他融资方：(I)融资代理就本协议、融资和/或公司指定的任何编码服务提供商的名称；以及(Ii)该编码服务提供商分配给本协议、融资和/或公司的编号或(视情况而定)编号。28.4本条款完整的协议：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 89(A)构成双方之间关于财务文件下关于保密信息的义务的完整协议；以及(B)取代任何先前关于保密信息的明示或默示的协议。28.5内幕信息融资各方均承认，部分或全部保密信息是或可能是价格敏感信息，此类信息的使用可能受到适用法律(包括与内幕交易和市场滥用有关的证券法)的监管或禁止，融资各方均承诺不会将任何保密信息用于任何非法目的。28.6披露通知各融资方同意(在法律和法规允许的范围内)告知本公司：(A)根据第28.2条(披露保密信息)第(B)(V)段披露保密信息的情况，除非该披露是在履行其监督或监管职能的正常过程中向该段所述任何人士披露的；及(B)在了解到保密信息被披露违反本条款时。28.7本条款中的持续义务本条款中的义务仍在继续，尤其是将自以下较早者起12个月内继续对各融资方具有约束力：(A)本公司在本协议项下或与本协议相关的所有应付款项已全部付清且所有承诺已被取消或以其他方式不再可用之日；及(B)如果融资方以其他方式不再是融资方，则为最终到期日。29.融资利率和参考银行报价的机密性29.1保密和披露(A)融资机构和公司同意对每个融资利率(如果是融资机构，则为每个参考银行报价)保密，不向任何人披露，除非在本条款第29.1条(B)、(C)和(D)段允许的范围内。(B)融资机构可披露：(I)根据第8.4条(利率通知)向本公司披露的任何资金利率(但为免生疑问，不得披露任何参考银行报价)；及(Ii)任何融资利率或任何参考银行报价向其指定的任何人披露，以使该服务提供商能够提供该等服务所必需的程度上的一个或多个财务文件的行政服务，前提是该信息将被提供的服务提供商已实质上签订了保密协议
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 90(C)融资机构可将任何融资利率或任何参考银行报价披露给：(I)其任何关联公司及其任何高级管理人员、董事、雇员、专业顾问、审计师、如果根据本款第(1)款将向其提供资金利率或参考银行报价的任何人以书面形式被告知其机密性，并且它可能是价格敏感信息，除非没有这样的要求告知接受者是否负有对该资金利率或参考银行报价保密的专业义务，或以其他方式受与此相关的保密要求的约束；(Ii)任何有司法管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管当局或类似机构要求或要求披露资料的任何人，或任何有关证券交易所的规则，或根据任何适用的法律或条例，如以书面形式通知将获得该资金利率或参考银行报价的人其机密性，且该资料可能是价格敏感资料，但如融资机构或本公司(视属何情况而定)认为在有关情况下这样做并不切实可行，则无须如此告知；(Iii)为任何诉讼、仲裁、行政或其他调查、法律程序或争议的目的而须向其披露资料的任何人，如获给予该资金利率或参考银行报价的人已获书面通知其机密性质，而该等资料可能是价格敏感资料，但如融资机构代理人或本公司(视属何情况而定)认为在有关情况下这样做并不切实可行，则无须如此告知；及(Iv)获得有关贷款人或参考银行(视属何情况而定)同意的任何人。(D)贷款机构代理人在本第29条中与参考银行报价有关的义务不影响其根据第8.4条(利率通知)作出通知的义务，但条件是(除根据第29.1条(B)(I)段)外，贷款机构代理不得将任何个别参考银行报价的细节作为任何此类通知的一部分。29.2相关责任(A)融资代理及本公司承认，每项融资利率(就融资代理而言，则为参考银行报价)是或可能是价格敏感资料，其使用可能受到适用法律的管制或禁止，包括与内幕交易及市场滥用有关的证券法，而融资代理及本公司承诺不会将任何融资利率或参考银行报价用于任何非法目的。(B)贷款代理人与公司同意(在法律及规例许可的范围内)通知有关贷款人或参考银行(视属何情况而定)：(I)依据第29.1条(保密及披露)(C)(Ii)段作出的任何披露的情况，但如该项披露是在履行其监督或规管职能的通常过程中向该段所指的任何人作出的，则属例外；及
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 91(Ii)在意识到任何信息被披露违反第29条的情况下。29.3不发生违约事件不会仅因公司未能遵守第29条而发生第19.3条(违反其他义务)项下的违约事件。30.抵销(A)融资方可将公司根据财务文件欠其的任何到期债务(以该融资方实益拥有的范围为限)与该融资方欠本公司的任何债务(不论是否到期)抵销，而不论该债务的付款地点、登记分行或货币。如果债务的币种不同，则为抵销的目的，财务方可在其正常业务过程中按市场汇率转换任何一种债务。如果任何一项债务未清偿或未确定，财务缔约方可按其善意估计的数额抵销该债务的数额。(B)本公司同意并确认贷款人根据适用法律享有的银行留置权和抵销权，本协议中的任何规定均不得视为放弃或禁止该权利。各融资方同意仅在本公司未按适当要求付款后行使该等权利，并在任何该等抵销及申请后立即通知本公司；但未发出该等通知并不影响该等抵销及申请的有效性。31.31.1按比例分摊31.1重新分配如果公司根据本协议欠融资方(追回融资方)的任何款项以付款、抵销或除本协议以外的任何其他方式清偿(追回)，则：(A)追回融资方必须在三个工作日内向融资机构提供追回的细节；(B)融资机构必须计算追回金额是否超过追回融资方在融资机构根据本协议收到和分配的回收金额；和(C)追回融资方必须向融资机构支付与超出部分(再分配)相等的金额。31.2再分配的效果(A)融资代理必须将再分配视为公司根据本协议支付的款项，并相应地在除追回融资方之外的融资方之间进行分配。(B)当融资机构根据本条款第31.2条(A)段进行分配时，追回融资方将代位享有参与该再分配的融资方的权利。(C)如果追偿融资方不能依赖本条款第(B)款规定的任何代位权，公司将欠追偿融资方相当于重新分配的、立即偿付的和最初解除的类型的债务。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 92(D)如果：(I)追回融资方其后必须向本公司退还一笔追回款项，或一笔按追回款项衡量的金额；及(Ii)追回融资方已就该追回款项支付再分配，则每一融资方必须应贷款代理人的要求，向追偿融资方偿还支付给该融资方的全部或适当部分的再分配，连同其持有再分配期间的利息。在这种情况下，第31.2条(B)段中的代位权将与补偿范围相反。31.3尽管本条款有任何其他条款，但在以下情况下，追回融资方无需支付再分配：(A)追回融资方在付款后不会就再分配金额和相同质量和级别(无论是在破产事件或其他情况下)对公司提出有效索赔；或(B)追回融资方将因法律或仲裁程序而收到或追回的任何金额与另一融资方分摊，条件是：(I)追回融资方将该程序通知了融资机构；及(Ii)另一方本来有机会参与该等诉讼，但在收到有关通知后，没有这样做，或没有在合理可行的情况下尽快采取单独的法律或仲裁程序。32.可分割性如果财务文件的条款在任何司法管辖区的任何方面都是非法、无效或不可执行的，这不会影响：(A)财务文件的任何其他条款在该司法管辖区的合法性、有效性或可执行性；或(B)该条款或财务文件的任何其他条款在其他司法管辖区的合法性、有效性或可执行性。33.每一份财务文件可以在任意数量的副本中执行。这与在财务文件的一份副本上签署具有相同的效果。34.通知34.1发出通知(A)所有根据财务文件发出或与财务文件有关的通知或其他通讯均应以书面形式发出，除非另有说明，否则可以函件或传真方式发出。(B)除本第34条所规定者外，任何此等通知应视为已按下列方式发出：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 93(I)如果是信件，当面送达或实际收到时；(Ii)如果是传真，则以可读形式收到。然而，根据第34.1条发出的通知，但在收据地的非工作日或营业时间以外收到的，将被视为仅在该地的下一个工作日发出。通知地址(A)本公司的地址和传真号码为：地址：U.S.Steel KošICE，s.r.o。注意：GM信贷银行电子邮件：mzupcanova@sk.uss.com；š@sk.uss.com，并复制到：地址：美国钢铁公司600 Grant Street，61楼匹兹堡，邮编：15219美利坚合众国注意：财务主管兼首席风险官传真：+1 412 433 1167电子邮件：asjahn@uss.com；agCosnotti@uss.com或公司可能会在不少于五个工作日的通知前通知设施代理的其他人。(B)融资机构代理人的地址和传真号码为：Agency，P.O.Box 1800,1000 BV AmsterDan，the Holland Location Code：AME b 04。34.3通过融资代理进行沟通所有财务文件项下与公司之间的正式沟通必须通过融资代理发送。34.4当设施代理人是减值代理人时沟通如果设施代理人是减值代理人，各方可以直接相互沟通，而不是通过设施代理人相互沟通，并且(当设施代理人是减值代理人时)财务文件中要求进行通信的所有条款
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 94向设施代理人或由设施代理人发出或将发出的通知应加以更改，以便可直接向相关方或由相关方进行通信和发出通知。在指定替代设施代理后，本规定不再生效。34.5电子通讯(A)任何双方根据财务文件或与财务文件有关而进行的任何通讯，可通过电子邮件或其他电子方式(包括但不限于张贴至安全网站的方式)进行，前提是双方：(I)以书面形式通知对方其电子邮件地址和/或通过该方式传输信息所需的任何其他信息；及(Ii)在不少于五个工作日的通知内，将其地址或其提供的任何其他此类信息的任何变更通知对方。(B)如上文(A)段所述，本公司与融资方之间进行的任何电子通讯，只可在双方同意这是一种可接受的通讯形式的情况下进行，除非及直至发出相反通知。(C)以上(A)款规定的任何双方之间进行的任何电子通信，只有在实际收到(或提供)可读形式的情况下才有效；就当事各方向设施代理人发出的任何电子通信而言，只有在以设施代理人为此目的指定的方式编址的情况下才有效。(D)根据上文(C)段在下午5时后生效的任何电子通信。为本协定的目的而将有关通信发送或提供的一方的地址应被视为仅在次日生效。(E)财务文件中对发送或接收的通信的任何提及应被解释为包括根据本条款第34.5条提供的通信。34.6网站的使用(A)在以下情况下，公司可履行本协议规定的义务，通过在公司和贷款机构指定的电子网站(指定网站)上张贴信息来提供与接受这种通信方法的贷款人(网站贷款机构)有关的任何信息，前提是：(I)贷款机构明确同意(在与每一贷款机构协商后)它将接受通过这种方式传递信息；(Ii)公司和贷款机构都知道指定网站的地址和任何相关的密码规范；及(Iii)该等资料采用本公司与设施代理先前议定的格式。(B)如果任何出借人(纸质形式出借人)不同意以电子方式交付信息，则融资代理应相应地通知公司，公司应将信息以纸质形式提供给融资代理(每个纸质出借人有足够的复印件)。在任何情况下，公司应向设施代理人提供至少一份其要求提供的任何信息的纸质副本。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 95(C)融资代理应在公司和融资代理指定网站后，向每个网站贷款人提供指定网站的地址和任何相关密码规范。(D)在以下情况下，公司应立即通知设施代理：(I)由于技术故障而无法访问指定网站；(Ii)指定网站的密码规格更改；(Iii)根据本协议必须提供的任何新信息被张贴在指定网站上；(Iv)根据本协议提供并张贴在指定网站上的任何现有信息被修改；或(V)公司意识到指定网站或张贴在指定网站上的任何信息正在或已经被任何电子病毒或类似软件感染。(E)如果公司根据本条款第34.6条(D)(I)段或(D)(V)段通知融资机构，则公司在该通知日期后根据本协议提供的所有信息应以书面形式提供，除非融资机构和每个网站贷款人确信导致通知的情况不再持续。35岁。语言(A)任何与财务文件有关的通知必须是英文的。(B)与财务文件有关的任何其他文件必须：(I)英文；或(Ii)(除非贷款机构代理人另有同意)附有经核证的英文译本。在这种情况下，除非文件是法定文件或其他官方文件，否则以英文翻译为准。36.尽管任何财务文件或双方之间的任何其他协议、安排或谅解有任何其他条款，每一方都承认并接受任何一方根据财务文件或与财务文件相关的任何债务可能受到相关决议机构的自救诉讼的约束，并承认并接受以下影响的约束：(A)关于任何此类负债的任何自救诉讼，包括(但不限于)：(I)全部或部分本金的减少，或与任何该等债务有关的未清偿款项(包括任何应累算但未付的利息)；(Ii)将任何该等债务的全部或部分转换为可向其发行或授予该公司的股份或其他所有权文书；及。(Iii)取消任何该等债务；及。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 96(B)对任何财务文件的任何条款进行必要的变更，以实施与任何此类债务有关的任何自救行动。本条中的“自救行动”是指行使任何减值和转换权。自救立法是指：(I)对于已经实施或随时实施2014/59/EU指令第55条为信贷机构和投资公司的回收和清盘建立框架的欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律或法规；以及(Ii)对于任何其他国家，要求从合同上承认该法律或法规所载任何减记和转换权力的任何类似法律或法规。欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。欧盟自救立法时间表是指贷款市场协会(或任何继承人)不时发布的、被描述为此类立法的文件。决议机构是指有权行使任何减记和转换权的任何机构。减记和转换权是指：(I)就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言，在欧盟自救立法附表中被描述为与该自救立法有关的权力；及(Ii)就任何其他适用的自救法例而言：(A)根据该自救法例，取消、移转或稀释由银行、投资公司、其他财务机构或银行、投资公司或其他财务机构的联营公司发行的股份的任何权力，以及取消、减少、修改或更改该人的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式，以及将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的权力，本条例旨在规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等法律责任有关或附属于该等权力的任何义务或该自救法例所赋予的任何权力；及(B)该自救法例所赋予的任何相类或相类的权力。37.适用法律本协议及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。
0040772-0000073欧盟1：2011178826.12 97 38.强制执行38.1管辖权(A)英国法院对解决任何纠纷，包括因任何财务文件引起或与之相关的非合同债务纠纷，拥有专属管辖权。(B)在本条款中，凡提及与财务单据有关的争议，包括与该财务单据的存在、有效性或终止有关的任何争议。38.2在不损害任何其他送达方式的原则下，公司：(A)不可撤销地委任伦敦律师事务所有限公司，The Old Exchange，the Old Exchange，12 Compton Road，Wimbledon，London SW19 7QD，England SW19 7QD，作为其在英国法院就与任何财务文件有关的任何法律程序所进行的法律程序的送达代理人；(B)同意在本协议下任何款项仍未清偿的情况下，在英格兰保留该代理人以送达法律程序文件；(C)同意法律程序文件代理人如不将法律程序通知公司，不会使有关法律程序无效；(D)同意送达与任何该等法律程序有关的法律程序文件，方法是将法律程序文件的副本送交根据第34.2条(通知地址)当时适用的地址；及(E)同意如本条款第38.2条(A)段所述任何人士的委任失效，本公司应立即在英国委任另一人代表其在英国接受法律程序文件的送达，如未能在15天内作出委任，设施代理人有权以通知本公司的方式委任该人士。38.3论坛便利性和境外强制执行本公司：(A)放弃对英国法院的反对，理由是与财务文件相关的诉讼程序不便；以及(B)同意英国法院关于财务文件的判决或命令是决定性的，对其具有约束力，并可在任何其他司法管辖区的法院对其强制执行。38.4放弃豁免权公司不可撤销和无条件地：(A)同意不在财务方就财务文件对其提起的诉讼中要求任何豁免权，并确保不代表公司提出此类索赔；(B)总体上同意给予与该等诉讼相关的任何救济或发出任何诉讼程序；和
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 98(C)放弃对其或其资产的所有豁免权。38.5放弃陪审团审判每一方均放弃其对与任何财务文件或任何财务文件预期的任何交易有关的任何索赔或诉讼因由进行陪审团审判的任何权利。本协议可作为书面同意提交法院审理。38.6争议解决的替代形式根据斯洛伐克银行法第930亿条，斯洛伐克金融方特此通知本公司：(A)如果斯洛伐克金融方与本公司达成仲裁协议，双方之间因本协议引起的或与本协议相关的任何纠纷，除申诉程序或法院程序外，可根据斯洛伐克第244/2002Coll号法律通过仲裁程序解决。仲裁程序；以及(B)如果斯洛伐克金融方和本公司达成协议以调解方式解决争议，则双方之间所引起或与本协议有关的任何争议均可根据斯洛伐克第420/2004Coll号法律通过调解解决。关于调解。本协议是在本协议开头规定的日期签订的。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 99附表1原始贷款人名称原始贷款人承诺(欧元)ING银行通过ING银行N.V.，POBOčka ZahraničNej Banky 65,000,000斯洛文尼亚Sporiteľňa，A.S.65,000,000 kmerčníbanka，A.S.通过komerčníbanka，A.S.，POBOčka Zahraničnej banky 65,000,000意大利联合信贷银行捷克共和国和斯洛伐克，A.S.通过捷克共和国和斯洛伐克联合信贷银行，A.S.，POBOčka Zahraničnej banky 35,000,000Československáobchodnábanka，A.S.花旗银行欧洲有限公司通过花旗银行欧洲有限公司，pobočka zahraničnej banky 3500万欧元总承付款3亿欧元
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表2条件优先文件1.本公司和铁能公司的章程文件副本。(铁能)。2.摘录本公司和FerroEnergy在商业登记处登记的条目，由适用的商业登记处盖章/盖章，日期不早于协议日期前10天，并由公司和FerroEnergy(视情况而定)的授权签字人证明，日期不早于本协议日期，确认摘录中显示的所有事实的准确性，但已向商业注册处提交的所附修订除外。3.根据《斯洛伐克公共部门合作伙伴法》，证明本公司和FerroEnergy已在公共部门合作伙伴登记册上登记的公共部门合作伙伴登记册(注册伙伴)的摘录副本。4.授权代表本公司和FerroEnergy签署财务文件并签署和/或发送本公司和FerroEnergy根据本协议或与本协议相关的所有文件和通知的每个人的签名样本。5.本公司和FerroEnergy的授权签字人的证书，证明根据本附表2交付的关于本公司和FerroEnergy的每份副本文件正确、完整，并且在不早于本协议日期的日期完全有效。6.美国钢铁公司授权签字人的证书，证明本公司和铁能公司是美国钢铁公司100%拥有的子公司。7.本协定副本一份。8.与安排费用有关的收费书副本一份。9.一份与设施代理人的费用有关的收费信的副本。10.(A)本公司法律顾问在共和国的法律意见，主要采用本协议首个生效日期前有效的附表6(公司法律顾问就本协议发表的法律意见的形式)致财务各方的法律意见；(B)ING Bank N.V.的法律顾问Allen&Overy LLP就英格兰法律提出的法律意见，实质上是本协议在首个生效日期前有效的附表7(英文法律意见的格式)致财务各方的法律意见；以及(C)ING Bank N.V.的法律顾问Allen&Overy Brdinlava，s.r.O.关于共和国法律的法律意见，主要以在第一个生效日期之前生效的本协议的附表8(斯洛伐克法律意见的形式)的形式发送给融资方。11.第38.2条(法律程序文件的送达)所指的法律程序代理人已根据该条接受委任的证据。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 101 12.任何其他授权书或其他文件、意见或保证的副本，设施代理人合理地采取行动，认为与任何财务文件的订立和履行，以及任何财务文件所预期的交易有关，或为了任何财务文件的有效性和可执行性，是必要或适宜的。13.本公司截至2020年12月31日止财政年度的经审核综合财务报表。14.FerroEnergy 2020年12月31日终了财政年度经审计的未合并资产负债表和损益表。15.现有贷款已被不可撤销地全部取消的证据。16.证明本协议项下本公司当时到期和应付的所有费用和支出已在或将于第一个使用日期前支付。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表3申请表：[设施代理]作为工厂代理，来自：美国钢铁公司KošICE，s.r.o。日期：[⚫]美国钢铁公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日签署的3亿欧元信贷协议(经修订)(该协议)1.我们指的是该协议。这是一个请求。2.我们希望以下列条件借入一笔贷款：(A)使用日期：[⚫](B)金额/货币：[⚫](C)期限：[⚫]。3.我们的付款指示如下：[⚫]。4.我们确认，在提出本请求之日必须满足的本协议规定的每项先决条件均已如此满足。5.这一请求是不可撤销的。6.参照《协议》第16.6条(违约通知)，我们[确认未发生本协议第16.6条(违约通知)所述的变更[协议日期/我们先前请求的日期]1/附上公司最新参会人员名单].2由：[⚫]1如适用，删去。2如适用，删去。
0040772-0000073欧盟1：2011178826.12 103附表4合规证书格式：[设施代理]作为工厂代理，来自：美国钢铁公司KošICE，s.r.o。日期：[⚫]美国钢铁公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日签署的3亿欧元信贷协议(经修订)(该协议)1.我们指的是该协议。这是一份合规证书。本协议中定义的术语在本合规性证书中的含义相同，除非在本合规性证书中有不同的含义。2.我们确认截至[相关计量日期或测算期]截至该日期的期间：(A)息税折旧摊销前利润[⚫](B)总资产为[⚫]；(C)股东权益总额为[⚫](D)附属公司间负债是[⚫](E)现金和现金等价物为[⚫]；及(F)净债务为[⚫]；因此：(一)净债务为[⚫]X EBITDA；及(Ii)股东权益及附属公司间负债总额为[⚫]百分之一。占总资产的比例。3.我们列出了以下计算，以确定上文第2段中的数字：[⚫]。4.为计算上文第2段所述计价期间的EBITDA，本集团的息税前利润(亏损)已作出以下增补及/或扣除(视乎情况而定)：[⚫]. 5. [我们确认，截至[相关测量日期][没有违约在继续]/[以下是默认设置[s][是/是]继续进行，并正在采取以下步骤进行补救[它/它们]: [⚫]].]发信人：
0040772-0000073欧元1：2011178826.12 104[⚫]
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表5转让证书格式：[设施代理]作为工厂代理发件人：[现有贷款人](现有贷款人)及[新贷款人](新贷款人)日期：[⚫]美国钢铁公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日签署的3亿欧元信贷协议(经修订)(该协议)我们指的是该协议。这是一张转账证明。1.现有贷款人按照协议的条款，以更新的方式将以下附表所述的现有贷款人的权利和义务转让给新贷款人。2.建议的转移日期为[⚫]。3.就该协议而言，新贷款人的行政细节载于附表。4.新贷款人明确承认协议中包含的对现有贷款人关于本转让证书的义务的限制。5.本转让证书可以在任何数量的副本中执行，这具有与副本上的签名在转让证书的单一副本上相同的效果。6.本转让证书受英国法律管辖。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12将以更新方式转让的附表权利和义务[插入相关详细信息，包括适用的承诺(或部分)]新贷款人的管理细节[填写设施办公室、通知地址和付款细节等详细信息。][现有贷款人][新贷款人]日期：日期：转移日期由设施代理确认为[⚫]. [设施代理]接受者：接受：美国钢铁公司KošICE，s.r.o。_
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表6应具报债务购买交易通知第1部分订立应具报债务购买交易的通知格式如下：[设施代理]作为工厂代理发件人：[出借人]日期：美国钢铁公司KošICE，s.r.o。-日期为2021年9月29日的300,000,000欧元信贷协议(经修订)(该协议)1.我们指该协议第27.2条(本公司联属公司的联属公司订立的债务购买交易的权利被剥夺)(B)段。本协议中定义的术语在本通知中的含义与本通知相同，除非在本通知中给予不同的含义。2.我们已经达成了一项应通报的债务购买交易。3.上文第2段所述的应具报债务购买交易涉及我们的欧元承诺额[⚫]. [出借人]发信人：
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 108第二部分终止应通知债务购买交易/应通知债务购买交易停止与公司关联公司的通知格式：[设施代理]作为工厂代理发件人：[出借人]日期：美国钢铁公司KošICE，s.r.o。-日期为2021年9月29日的300,000,000欧元信贷协议(经修订)(该协议)1.我们指该协议第27.2条(本公司联属公司的联属公司订立的债务购买交易的权利被剥夺)(C)段。本协议中定义的术语在本通知中的含义与本通知相同，除非在本通知中给予不同的含义。2.我们达成并在#年#月#日的通知中通知您的应公示债务购买交易[⚫]有[已终止]/[不再在本公司的联营公司任职].*3.上文第2段提及的须具报债务购买交易涉及我们的承诺额为欧元[⚫]. [出借人]按：*删去适用者。
0040772-0000073欧盟1：2011178826.12附表7追加承付款申请通知表格，以：[设施代理]作为设施代理发件人：U.S.Steel KošICE，s.r.o作为公司日期：[⚫]美国钢铁公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日签署的3亿欧元信贷协议(经修订)(该协议)1.我们指的是该协议。这是根据第2.2条(附加承诺)提交的附加承诺请求通知。本协议中定义的术语在本附加承诺请求通知中的含义相同，除非在本附加承诺请求通知中被赋予不同的含义。2.本公司在根据第2.2条(额外承诺)(A)段提交额外承诺请求之前，根据第2.2条(额外承诺)(A)段通知现有贷款人它要求欧元[⚫]作为一项额外承诺(如第2.2条(额外承诺)所界定)，并要求希望参与这种额外承诺的每个贷款人不迟于[⚫]此附加承诺书请求通知日期之后的工作日。美国钢铁公司KošICE，s.r.o。发信人：
0040772-0000073欧盟1：2011178826.12 110附表8追加承付款申请表，以：[设施代理]作为设施代理发件人：U.S.Steel KošICE，s.r.o作为公司日期：[⚫]美国钢铁公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日签署的3亿欧元信贷协议(经修订)(该协议)1.我们指的是该协议。这是根据第2.2条(额外承诺)提交的额外承诺请求。本协定中定义的术语在本补充承诺请求中的含义相同，除非在本补充承诺请求中赋予不同的含义。2.额外承诺贷款人已同意承诺按照本额外承诺请求中规定的条件提供额外承诺：(A)额外承诺贷款人：[⚫]；(B)借款人：本公司；(C)货币和金额：欧元[⚫](D)建议的加税日期：[⚫]；和(E)每个额外承诺贷款人的承诺：[插入拆分]3.额外承诺贷款人的行政详情(贷款办事处、地址、传真号码、通知注意事项及付款详情等)：(A)[⚫]；及(B)[⚫]。4.通过签署本函，额外承诺贷款人同意承诺上文第2款所列表格中所列相关额外承诺的数额，并同意成为额外承诺贷款人，并承担(并受其约束)对每一方当事人的相同义务，并获得每一方对对方承担或获得的同等权利，如果它们是财务文件的原始当事方，并作出本函所列的相关额外承诺。5.这一额外承诺请求以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。6.这是一份财务文件。7.这一额外承诺请求可以在任何数目的副本中执行，这具有与副本上的签名在附加承诺请求的单一副本上的相同效果。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 111我们在此同意并接受本额外承诺请求和本协议条款的约束。美国钢铁公司KošICE，s.r.o。出借人：其他承诺贷款人[额外承诺贷款人名称]接受者：_[设施代理]作为设施代理
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表9 ESG KPI和SPT
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12 113附表10增加确认表：[设施代理]作为工厂代理和美国钢铁KošICE，s.r.o。作为公司，代表公司来自：[增加贷款方](增加贷款人)日期：[⚫]美国钢铁公司KošICE，s.r.o。-2021年9月29日签署的3亿欧元信贷协议(经修订)(该协议)1.我们指的是该协议。这是一份加薪确认。本协议中定义的术语在本增加确认书中具有相同的含义，除非在本增加确认书中有不同的含义。2.我们指的是《协定》第2.3条(增加)。3.增加贷款人同意承担并将承担与附表所指明的承诺(S)(有关承诺(S))相对应的所有义务，犹如它是协议中关于有关承诺(S)的原始贷款人一样。4.与增资贷款人及有关承诺(S)有关的加薪建议生效日期(加码日期)为[⚫]。5.在增加日期，增加贷款人作为贷款人成为财务文件的一方。6.就本协定第34.2条(通知地址)而言，贷款机构及向增加贷款人发出通知的地址、传真号码及注意事项载于附表。7.增额贷款人明确承认本协议第2.3条(增额)第(1)款所指的对贷款人义务的限制。8.该增加确认可以在任何数量的副本中执行，并且这具有与在该增加确认的单个副本上的副本上的签名相同的效果。9.本加价确认书及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。10.这份加薪确认书是在加薪确认书开头所述的日期签署的。
0040772-0000073 EUO1：2011178826.12附表相关承诺(S)/增资贷款人应承担的权利和义务[插入相关详细信息][设施办公室地址、传真号码、通知注意事项和付款账户详情][增加贷款人]由：此增加确认由设施代理接受，并且增加日期确认为[⚫]. 贷款代理行 [设施代理]发信人：
USSk 2021 -设施协议-签名页 签署国 [本协议修改后的格式中省略了原始签名块]
USSK 2024-第二份补充协议-签署页机构代理ING BANk NV通过：_名称：名称：职务：职务：