附件99.1
新闻稿
| 立即发布 2024年8月20日 |
媒体联系人：
Katie Magnotta | |||
| 201-602-9235 | ||||
| katie.magnotta@verizon.com |
Verizon宣布其私人交换10个系列的债券的期限已到期并公布了最终结果。
纽约——Verizon Communications Inc.（“Verizon”）（纽交所、纳斯达克：VZ）今天宣布其之前宣布的任何优先列出的系列的债券的老债券的交换期限和最终结果（集体称为“旧债券”），以获得Verizon到2035年到期的新发行的债券（“新债券”）（“交换提议”），条件如下，在2024年7月22日发布的发售备忘录中所述（由Verizon的新闻稿于2024年7月30日修订有关交换提议的条款，Verizon发布的有关交换提议提前参与期限的早期结果的新闻稿（“早期结果新闻稿”）和Verizon’s有关交换提议定价的新闻稿于2024年8月5日（“定价新闻稿”），“发售备忘录”）。发售备忘录和交换提议的附带资格证明构成“交换提议文件”。
正如之前宣布的那样，Verizon已经提前结清了所有在2024年8月2日（纽约时间）或之前有效提交的旧债券（“原始提前参与日期”）并在2024年8月9日（“提前结算日期”）接受交换的旧债券。
Verizon接受的在每个交换提议的原始提前参与日期之后而在到期日或之前提交的旧债券的义务受到发售备忘录中描述的条款和条件的约束，包括但不限于：（i）接受优先程序（如Verizon于2024年7月22日发布的公告中所述有关交换提议的（“启动新闻稿”）和（ii）Verizon将在所有交换中发行的新债券的最高总本金限制（“新债券限制”）。
交换提议于2024年8月19日下午5点（纽约时间）到期，这也是早期结果公告中定义的延长早期参与日期（“扩展早期参与日期”）。截至到期日的所有适用于交换提议的情况均由Verizon视为已满足或已豁免。
由于在期限日或之前有效提交并接受交换的旧债券的总本金金额不会超过新债券限制，因此，Verizon已接受提前参与日期之后有效提交的所有旧债券。已被Verizon接受交换的旧债券的符合条件的持有人将在最终结算日（下文定义）上收到适用的总交换价格（如定价新闻稿中所定义的）以及与此类旧债券有关的利息的未偿还部分，但不包括最终结算日期之前的利息（“应计票息付款”）。已在最终结算日交换为新债券的旧债券的应计票息付款将减少，以抵消自提前结算日起应计和应付的此类新债券上应计的利息，详见发售备忘录。
下表显示了每个交换提议期限日或之前有效提交并接受交换的老债券的总本金金额等信息以及按照发售备忘录中规定的条款在定价新闻稿中的每个固定利率债券系列的总交换价格（如下文所述）。没有在原始提前参与日期之后而在到期日并参加交换提议的旧债券系列经过了比例配售。
交换提供
原始
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优先度 |
CUSIP编号 | 证券名称 | Citigroup Global Markets Inc. 未偿还金额(1) |
Citigroup Global Markets Inc. 认购有效 提前参与日期之后 早日参与代价 并接受交换的 之下 交易所报盘 |
固定利率票据 总交换 价格(2) |
浮动利率债券 总交换 价格(3) |
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| 1 |
92343VEN0 / 92343VEB6 / U9221AAY4 | 92343VEP5 到期日为2025年的浮动利率票据 8,894.48美元， | $ | 13,397,610.00 | $ | 516000 | $ | 992.90 | 无数据 | |||||||||||
| 2 |
92343VEP5 | 浮动利率票据 2025年到期 |
$ | 8.89448亿 | $ | 3,116,000 | 无数据 | $ | 1,008.30 | |||||||||||
| 3 |
92343VFS8 | 0.850% 2025年到期票据 | $ | 14,040,300.00 | $ | 1,815,000 | $ | 958.86 | 无数据 | |||||||||||
| 4 |
92343VGG3 | 1.450% 2026年到期票据 | $ | 19,164,670.00 | $ | 1,099,000 | $ | 958.72 | 无数据 | |||||||||||
| 5 |
92343VGE8 | 浮动利率票据 到期于2026年 |
$ | 5.26229亿 | $ | 933,000 | 无数据 | $ | 1,013.20 | |||||||||||
| 6 |
92343VDD3 | 2.625% 2026年到期票据 | $ | 18.69亿四百一十五万美元 | $ | 2,106,000 | $ | 971.46 | 无数据 | |||||||||||
| 7 |
92343VDY7 | 4.125% 2027年到期票据 | $ | 32,500,000,000 | $ | 5,233,000 | $ | 1,001.73 | 无数据 | |||||||||||
| 8 |
92343VFF6 | 2027年到期的3.000%票面利率债券 | $ | 7.5亿 | $ | 284,000 | $ | 974.05 | 无数据 | |||||||||||
| 9 |
92343VER1/ 92343VEQ3/ U9221ABK3 |
2028年到期的4.329%债券 | $ | 41.99647亿美元 | $ | 2,993,000 | $ | 1,008.93 | 无数据 | |||||||||||
| 10 |
92343VGH1 | 2028年到期的2.100%票面利率债券 | $ | 28.29602亿美元 | $ | 8,465,000 | $ | 933.66 | 无数据 | |||||||||||
| (1) | 根据发行新闻稿的日期。 |
| (2) | 每一系列固定利率票据的“总换股价格”是指每$1,000名义本金的该系列固定利率票据在延长的提前参与日期之前或之日接受采购的有效投票所需的新票据的名义金额，该价格基于适用系列固定利率票据的固定利差加上该系列适用的参考美国国债证券的收益率（按照发行新闻稿中指定的适用彭博参考页面上的报价）截至2024年8月5日上午10:00（纽约市时间）（“价值确定日期”）。 |
| (3) | 每$1,000名义本金的浮动利率票据到期日在2025年和2026年（“浮动利率票据”）的总换股价格将在延长的提前参与日期之前或之日被接受采购。 |
下表列出了最终结算日发行的新票据的条款：
| 处置 |
证券名称 | 新票据票面利率(1) | Citigroup Global Markets Inc. 预计发行日期 最终结算日期 |
|||||||||
| verizon通信公司 |
2035年到期票据 | 4.780 | % | $ | 25,819,000 | |||||||
| (1) | 等于（a）以标准市场惯例，由主承销商根据纽约市时间上午10:00（定价确定日）出现在 Bloomberg FIT1 参考页面上的 New Notes Reference Security 的买盘价格计算的 4.375% 美国国债证券的收益率（“新票据参考证券”），加上 （b）107 个基点，该和以百分比表示时，其总额舍入到小数点后第三位。新票据将于 2035 年 2 月 15 日到期。 |
最终结算日将是 2024 年 8 月 21 日，届时为到期日后第二个营业日。
当新票据发行时，新票据将未在 1933 年修订版证券法案（“证券法案”）或任何州证券法律下注册。因此，未经证券法案的注册或适用豁免，新票据可能无法在美国境内发行或销售。 2024 年 8 月 9 日，即提前结算日，Verizon 与新票据签署了注册权协议。全球债券持有人服务公司作为交换要约的交换代理和信息代理。有关交换要约的问题或请求帮助，可以直接联系全球债券持有人服务公司，电话（855）654-2015（免费）或（212）430-3774（代收）。您还可以联系您的经纪人，经销商，商业银行，信托公司或其他代表，以寻求有关交换要约的帮助。
全球业务持有人服务公司作为交易所代理和信息代理参与了交换要约。有关与交换要约有关的问题或帮助请求，可以直接联系全球业务持有人服务公司，电话（855）654-2015（免费电话）或（212）430-3774（代收）。您还可以联系您的经纪人，经销商，商业银行，信托公司或其他代理，以寻求有关交换要约的帮助。
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此公告仅供参考，并不构成购买或要约购买任何旧票据的要约。交换要约仅根据交换要约文件进行。在该要约的制定或接受将不符合该司法管辖区任何证券，蓝天或其他法律的情况下，该要约仅向旧票据持有人进行。在证券法或蓝天法规定要求由持牌经纪人或经销商进行这种要约的任何司法管辖区中，将被视为由经销商或一个或多个根据该司法管辖区的法律持牌的注册经纪人或经销商代表 Verizon 进行的要约。
本通讯及与交换要约有关的任何其他文件或材料未经授权人批准，不得用于2000年金融服务和市场法律的第21条目的任何目的，该法被修订（“FSMA”）。 因此，在不适用 FSMA 第21（1）条的情况下，不应将本公告分发给英国国内人员。 因此，此通讯仅面向身处英国以外的人员，并且（i）适用于投资专业人士的投资定义（视频文章第19（5）条）的定义范围内的人员，或 （ii）适用于金融促销规定第43条规定或 (iii) 适用于视频文章第49（2）（a）至（d）条规定的高净值公司和其他可被合法传达的人员 （合称“相关人员”）。新票据仅适用于相关人员，并且订阅、购买或以其他方式获取此类新票据的任何邀请、要约或协议仅将与相关人员进行。任何非相关人员不应根据与交换要约相关的任何文件或其内容采取行动或依赖其。
本通讯及与交换要约有关的任何其他文书或材料仅直接适用于欧洲经济区（EEA）成员国的“合格投资者”，其在2017/1129号法规第2（e）条的定义范围内。新票据仅供合格投资者使用，任何邀请、要约或协议或以其他方式购买或获取此类新票据，均仅与合格投资者进行。交换要约仅适用于合格投资者。通行说明书和与交换要约有关的任何其他文件和资料中的任何信息不应被不是合格投资者的人在任何欧洲经济区成员国中采取或依赖。
此通讯及与交换要约有关的任何其他文件或材料仅针对欧洲经济领域（EEA）成员国的“合格投资者”，其在2017/1129号法规第2（e）条的定义范围内。新票据仅限合格投资者，任何邀请、要约或协议或以其他方式购买或获取此类新票据仅将与合格投资者进行。交换要约仅适用于合格投资者。通行说明书和与交换要约有关的任何其他文件和资料中的任何信息不应被不是合格投资者的人在欧洲经济领域成员国中采取或依赖。
关于前瞻性声明的警示性声明
在本通讯中，Verizon 发布了前瞻性声明，包括关于交换要约的进行和完成的声明。这些前瞻性声明并非历史事实，而仅为预测，并通常可以通过包含“将”、“可能”、“应”、“继续”、“预计”、“假定”、“相信”、“期望”、“计划”、“显示”、“项目”、“估计”、“希望”、“意图”、“目标”、“预测”等短语的语句进行识别或其他具有类似含义的词或短语。类似地，描述我们目标、计划或目标的语句也是前瞻性声明。这些前瞻性声明受到风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与目前的预期有所不同，包括在 Offering Memorandum 在“风险因素”标题下讨论的内容，以及在与之相关的其他文件中，在 Offering Memorandum 中引用。资格持有人被敦促仔细考虑这些风险和不确定性，并被警告不要过度依赖这些前瞻性声明。这些前瞻性声明仅于发布前瞻性声明的日期进行，并且 Verizon 没有义务公开更新这些前瞻性声明以反映新资料、未来事件或其他情况。在这些风险、不确定性和假设的情况下，前瞻性事件可能发生或不会发生。Verizon 不能保证会实现预期的结果或事件。