美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据下述第13a-16条或第15d-16条
1934 年的《证券交易法》
2023 年 11 月
委员会档案编号:001-39127
迦南公司
28 Ayer Rajah 新月
#06 -08
新加坡 139959
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是提交还是将要每年申报 在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交的报告。
表格 20-F x 表格 40-F o
用复选标记表明注册人是否提交了 6-K 表格 在 S-T 法规第 101 (b) (1) 条允许的纸质上:
用复选标记表明注册人是否提交了 6-K 表格 在 S-T 法规第 101 (b) (7) 条允许的纸质上:
解释性说明
这份关于6-k表格的当前报告以引用方式纳入了公司F-3表格的注册声明 (档案编号 333-255470),应自本报告提交之日起成为其中的一部分,但以不被取代为限 通过随后提交或提供的文件或报告。
迦南公司与b.Riley Securities合作 作为其市场产品的新销售代理并提交更新的招股说明书补充文件
2023 年 11 月 10 日,迦南公司(纳斯达克股票代码:CAN) (“Canaan” 或 “公司” 或 “我们”)签订了At Market发行销售协议(“ATM”) 与作为销售代理的b. Riley Securities, Inc.(“销售代理”)签订的协议”)。
该公司已经提交了新的招股说明书补充文件, 日期为2023年11月13日,美国东部标准时间(“招股说明书补充文件”),规定了新的市场股票发行 计划(“aTm 计划” 或 “ATM”),根据该计划,公司最多可以出售总额为1.48亿美元的 其美国存托股份(“ADS”),每股代表公司的十五股A类普通股 或致销售代理。使用aTm计划的时间和范围将由公司自行决定。
根据AtM协议,销售代理 可通过任何允许的方法出售美国存托凭证,该方法被视为 “市场上” 发行(如《证券》第 415 条所定义) 经修订的 1933 年法案。销售代理将采取符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力 根据公司的指示,不时出售股票,包括直接在纳斯达克或通过纳斯达克进行的销售 代表我们的A类普通股的ADS的全球市场或美国任何其他现有交易市场,销售额 向或通过交易所以外的做市商,或通过其他方式直接向作为委托人的销售代理人,和/或以任何其他方式 法律允许。根据自动柜员机协议,销售代理无需出售任何特定数量或金额的证券, 但将充当我们的销售代理,采取符合其正常交易和销售惯例的商业上合理的努力。
ADS将根据公司的规定提供 经修订的F-3表格上的现有货架注册声明,包括随附的基本招股说明书,该声明最初是提交的 于 2021 年 4 月 23 日向美国证券交易委员会提交,并于 2023 年 5 月 1 日生效(文件编号 333-255470)。F-3表格上的注册声明, 经修订后,包括随附的基本招股说明书和招股说明书补充文件可在美国证券交易委员会的网站上查阅,网址为:https://www.sec.gov, 也可以通过致电 (212) 联系位于纽约公园大道 299 号 21 楼的 b. Riley Securities, Inc. 10171 获取 457-9947 或发送电子邮件至 atmdesk@brileyfin.com。
如果公司选择根据以下规定出售ADS AtM 计划,它打算将本次发行的净收益用于研发、扩大生产规模等 一般企业用途。
自 2023 年 11 月 10 日起,公司终止 其与H.C. Wainwright & Co., LLC(“Wainwright”)签订的截至2022年4月8日的市场发行协议(经修订) 根据截至2022年11月23日的市场发行协议的第1号修正案),该修正案涉及公司的要约和出售 市场产品中的广告。该公司在2023年3月的十个交易日内执行了上述销售,并且没有使用自动柜员机 2023 年 3 月 31 日之后。在终止时,公司已从公司获得约420万美元的净收益 出售1,532,219份美国存托凭证。该公司要感谢Wainwright在先前的销售产品中给予的支持。
此表格 6-k 仅供参考 仅限且不是卖出要约或招标购买任何证券的要约,只能通过招股说明书补充文件提出 及相关的招股说明书。在任何有此类要约、征求要约的司法管辖区,都不会出售这些证券 购买或出售将是非法的。
安全港声明
此表格 6-k 包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些 前瞻性陈述可以用 “将”、“期望”、“预期” 等术语来识别 “未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 和类似的陈述。其中 其他东西,迦南公司。”的预期融资计划及其所得款项的预期用途包含前瞻性陈述。迦南 Inc. 还可以在向美国证券交易委员会提交的定期报告中发表书面或口头的前瞻性陈述 (“SEC”)在其向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料中使用20−F和6−k表格 以及其高级职员, 董事或雇员向第三方所作的口头陈述.非历史事实的陈述,包括 关于迦南公司的声明。”的信念和期望,是前瞻性的陈述。前瞻性陈述涉及 固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性报告中所包含的结果存在重大差异 声明,包括但不限于以下内容:公司的目标和战略;公司的未来业务发展, 财务状况和经营业绩;比特币行业的预期增长和比特币的价格;公司的预期 关于其产品,尤其是比特币采矿机的需求和市场接受度;该公司对以下方面的预期 维护和加强与生产合作伙伴和客户的关系;公司的投资计划和战略, 公司季度经营业绩的波动;中国行业的竞争;以及相关的政府政策和 与公司和加密货币有关的法规。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司的 向美国证券交易委员会提交的文件。本表格 6-k 和附件中提供的所有信息均截至本表格 6-k 和 Canaan 的发布之日 除非适用法律要求,否则Inc. 不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
展品索引
展品编号 |
描述 | |
附录 5.1 | Maples and Calder(香港)有限责任公司对所注册证券有效性的意见 | |
附录 10.1 † | 上市时销售协议 |
† | 根据第 1 项,本展览的部分内容已被省略 经修订的1933年《证券法》第S-k条例第601 (b) (10) (iv) 条,因为它们都不是实质性的,很可能 如果公开披露,会对注册人造成竞争损害。 |
签名
根据证券的要求 1934 年《交易法》中,注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告,并经正式授权。
迦南公司 | ||
作者: | /s/ 张南庚 | |
姓名:张南庚 职位:董事长兼首席执行官 |
日期:2023 年 11 月 13 日