附件4(E)

浮息票据的格式

浮动利率票据

自签发之日起一年至60年内到期

如果本票据的注册所有人(如下所示)是存托信托公司(“DTC”)或DTC的代名人，则本票据是一种全球证券，适用以下图例：除非本证书由DTC的授权代表出示，否则向该公司或其代理人登记转让、交换或付款，并且所发行的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或在DTC授权代表的要求下以其他名称 (任何款项均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的 ，因为本文件的注册所有者、割让及公司。与此有利害关系。除非该证券全部或部分交换为此处以最终登记形式表示的证券，否则该注册的全球证券不得转让，除非由DTC整体转让给DTC的代名人，或由DTC的代名人转让给DTC的代名人，或由DTC的代名人转让给DTC的另一位代名人，或由DTC或任何此类代名人转让给后续托管 或该后续托管的代名人。

如果适用，将仅为应用联邦所得税原始发行贴现(OID)规则而填写下面的“OID总额”、 “规定到期日收益率”和“初始应计期OID”(按近似方法计算)。

指定货币：

(仅在美元以外的情况下适用)

以指定币种接收付款的选项：       § 是的 否

（仅适用于指定货币不是美元的情况 美元，如果此票据不是簿记票据）

本金支付方式：

(仅在非立即可用资金的情况下适用 )

授权面额：

（仅适用于1，000美元以外且增量为1，000美元的情况下 ，或者指定货币不是美元）

基本利率： § CMS利率§ CMt利率§商业票据§ 复合SOFR

§第十一区 资金成本率§联邦资金率

§联邦基金 OIS复合利率§最优惠利率§国债利率

§其他（请参阅随附的 ）

如果基本利率是CMS利率，请指定CMS成熟度指数：

如果基本利率是CMt利率，请指定：

指定CMt路透社页面： 指定 CMt成熟度指数：

如果基本利率为复合SOFR，请指定指数货币：

（仅适用于美元以外的情况）

指数成熟度：

利息重置期：- 每日-每周-每月- 季度-半年-每年

首次利息重置日期：

利息重置日期：

(适用于基本利率为联邦基金利率或 如果利率重置期为半年或

每年)

付息日期：

常规录制日期：

(仅适用于付息日期前15个日历日 以外的其他日期)

应计利息：？实际/实际 ？30/360

(仅在实际/360基数以外的情况下适用)

可选赎回：

可选的赎回日期：

赎回价格：

麦当劳公司，根据特拉华州法律正式组织和存在的公司(在此称为公司，“该条款包括契约项下的任何 继承人公司)，根据收到的价值，兹承诺在上述规定的到期日，以上述规定的货币(或其中仍未偿还的部分)向放弃公司或登记受让人支付上述规定的本金(或其中未清偿的部分)。”指定货币“)，并不时以指定货币支付未偿还本金的利息，利息由上文所示的初始发行日期起计(包括以上所示的原始发行日期)，直至但不包括上文所示的原始发行日期之后的第一个利息重置日期，以及其后按上文所示的基本利率 调整，并按上文所示的利差及/或利差乘数(如有)调整，如有，按本协议的反向条款厘定，直至上述本金已支付或已按本协议条款妥为拨备为止。于本文件背面所指的每个付息日期应支付的利息，如本文件背面所指的契约所规定，应于本文件背面所述的每个付息日期准时支付或妥为支付的利息，须于本文件背面所述的定期 利息记录日期(除非本文件面上另有注明)为紧接该付息日期前15个历日的 日期(不论是否营业日)，支付予本附注于营业时间收市时以其名义登记的人士。尽管有上述规定，如果本票据是在正常记录日期和相关利息支付日期之间发行的，则从原始发行日期至该利息支付日期期间应支付的利息应于下一个后续利息支付日期支付给登记持有人 在相关正常记录日期。

就本附注而言，“工作日“ 是指(I)如果基本利率是CMS利率或CMT利率，则除星期六、星期日或证券工业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子外；(Ii)如果基本利率为复合Sofr利率，则这一天既不是法定假日，也不是法律授权或要求商业银行的日期。在纽约市关闭的法规或行政命令(A)纽约营业日)和(2)除星期六、星期日或证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门因交易美国政府证券(A)而全天关闭的日子以外的日子。美国政府 证券营业日)，以及(Iii)如果基本利率是第(I)至(Ii)(含)款规定的利率以外的利率，则为纽约营业日的一天；如果(X)对于非美元面值的纸币(欧元面额的纸币除外)，该日也不是法律、法规或行政命令授权或要求商业银行在发行指定货币(A)的国家的主要金融中心(定义如下)关闭的日期。委托人 金融中心营业日)或(Y)就欧元面值纸币而言，这一天也是跨欧洲自动实时总结算快速转账(TARGET2)系统或其任何后续系统开放的日子(A)目标2营业日 ”). “信安金融中心“指(A)发行指定货币的国家的首都，但就美元、澳元、加拿大元、欧元、新西兰元、南非兰特和瑞士法郎而言，主要金融中心将分别为纽约市、悉尼、多伦多、伦敦、惠灵顿、约翰内斯堡和苏黎世。或(B)与指数货币相关的国家的首都，但就美元、澳元、加拿大元、欧元、新西兰元、南非兰特和瑞士法郎而言，主要金融中心将 分别为纽约市、悉尼、多伦多、伦敦、惠灵顿、约翰内斯堡和苏黎世。

本协议本金及任何溢价和利息均由本公司以上述指定货币支付。如果上面显示的指定货币不是美元，则公司或支付代理将安排(除非本合同背面另有说明)按照本合同背面所述的方式将与本合同有关的所有付款兑换成美元。如上文所述，本合同持有人可选择在不迟于适用付款日期前15个日历日向付款代理人发出书面通知，以指定货币收取与本合同有关的所有付款。此类选择将一直有效，直至不迟于适用付款日期前15个日历日向付款代理人发出书面通知而撤销。如果本公司确定由于实施外汇管制或本公司无法控制的其他情况而无法使用指定货币进行付款，则本协议持有人不得选择以指定货币付款，并且任何此类未完成的选择将自动中止，并以美元付款，直到本公司确定指定货币再次可供本公司进行此类付款为止。

如果本票据是凭证式票据，则以美元计息(到期应付利息除外)的支付将通过支票邮寄到有权获得该利息的人的地址，该地址应在适用的定期记录日期出现在债务担保登记册上，提供如果本合同持有人持有美元10,000,000美元(或等值的美元以外的指定货币，在本合同背面确定为 )或以上相同期限和期限的票据本金总额，则此类美元利息支付将通过电汇立即可用资金的方式进行，但前提是支付代理人在不少于适用利息支付日期前15个日历日之前收到相应的 书面电汇指示。在本合同持有人选择以指定货币(如果不是美元)接受与本合同有关的付款的同时，该持有人应向付款代理人提供 适当的电汇指示，所有此类付款将通过电汇到收款人在美国境外银行开设的账户进行。除非本票据票面另有规定，否则本票据本金及到期应付的任何溢价及利息将于本票据于付款地点交回时以即时可用资金支付。如果本票据为全球证券，将根据DTC及其参与者不时生效的程序 向本票据的受益者支付利息。

兹参考本附注背面所载的其他条文，这些条文在所有情况下均具有与本处所载条文相同的效力。

本说明受伊利诺伊州国内法律管辖和解释，并根据伊利诺伊州国内法律执行。

除非本票据背面所指的受托人(或本契约中规定的认证代理)已以手动 签署方式签署本票据，否则本票据无权享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。

[页面的其余部分故意留空 -签名页面紧随其后]

兹证明，麦当劳公司已安排董事会主席、首席执行官总裁、首席财务官或财务主管以公司名义亲笔或传真签署本附注，并将公司印章的传真件印在本附注上，并由其秘书或助理秘书的手册或传真签名证明。

受托人的认证证书

这是上述契约中规定的本文指定系列的债务证券之一。

麦当劳公司

中期票据

(浮动利率)

本票据是正式授权的 发行的债券、票据或公司其他债务证据（““债务证券以下指定的单一系列 ，均根据日期为1996年10月19日的高级债务证券契约以一个或多个系列发行或将发行(在此称为压痕)，公司与美国银行信托公司，全国协会(前为第一联合国家银行)，作为受托人(受托人本公司、受托人和债务证券持有人的权利、义务和豁免权的声明，以及债务证券的认证和交付的条款。债务证券可按一个或多个系列发行，其中不同的 系列可能以各种货币发行，可能以不同的本金总额发行，可能在不同的时间到期，可能以不同的利率承担利息(如有)，可能遵守不同的赎回条款(如果有)，可能受到不同的偿债条款， 购买或类似的资金(如果有)，可能受到不同的契诺和违约事件的影响，以及可能在其他方面与所提供的契约 有所不同。本债务证券是本债券票面上指定的系列之一，可发行，本金总额不受限制。以外币计价的票据的公开发行价或购买价的美元等值将由本公司指定的代理人确定，该代理人最初应为纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)。付款代理)，以纽约联邦储备银行(The Federal Reserve Bank Of New York)为海关目的认证的外币电汇中午买入价为基础。市场汇率“)在适用的交易日期适用于此类货币。

“成熟性，“就本票据而言，”指本票据本金或本金分期付款到期及应付的日期 或在契约中，不论是于指定到期日或以加速声明、要求赎回或其他方式。

除非在由Global Security代表的票据的情况下，本票据的面值另有说明，否则以美元为面值的票据的授权面额将为1,000美元，以及超过1,000美元的任何更大金额。以美元以外的货币计价的票据的授权面额将列于纸币各自的面额上。

每张票据最初将作为 记账票据或经证明的票据发行。

如果指定的货币不是美元，则付款代理将根据付款代理在纽约市时间上午11：00左右收到的以美元表示的纽约市最高实盘报价确定与此相关的任何美元付款金额。 在适用付款日期前的第二个营业日(或者，如果在该日期没有报价，付款代理商将使用付款代理商从纽约市的三家(或，如果没有三家，则是两家)认可外汇交易商(可能包括代理商、其附属公司或付款代理商)中选择并经公司批准的 最后报价汇率的日期，以供报价交易商在该付款日期购买指定货币的总金额，以便在该付款日期就所有以该指定货币计价的票据支付。所有货币兑换费用将由该票据的持有者通过从该美元付款中扣除来承担。如果至少有两个此类投标报价不可用，则 此类付款将以指定货币支付，除非由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况而无法使用指定货币 ，在这种情况下，将按下一段所述进行付款。

如果指定的货币不是美元 并且此票据是全球票据，则此全球票据的实益权益的持有人可以选择以指定货币接收一笔或多笔付款，方法是在适用的记录日期 或之前通知持有其票据的DTC参与者(1)持有人选择以指定货币接收全部或部分付款，以及(2)电汇 指令到美国境外的帐户。DTC必须收到选举和电汇指示的通知：(1)在任何利息支付记录日期后的第三个纽约营业日或之前，以及(2)在任何本金支付记录日期后的第十个纽约营业日或之前。DTC将在下午5：00或之前通知支付代理选举和电汇指示(1)。纽约市时间为任何利息支付记录日期之后的第五个纽约营业日，以及(2)下午5：00或之前。纽约市时间在创纪录的任何本金支付日期 之后的第12个纽约营业日。如果完整的指示通过DTC参与者转发给DTC，并在该日期或之前由DTC转发给付款代理 ，则该持有人将在DTC之外收到指定货币的付款；否则，付款代理将只向DTC支付美元付款 。

除下文所述外，如果与本协议有关的任何付款需要以美元以外的指定货币支付，并且由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况而无法使用该货币，或者该货币不再被发行该货币的 国家的政府使用(除非另外被欧元取代)，或者不再被 的公共机构或国际银行界内的交易结算，则应以美元支付，直到该货币重新可供该公司使用或使用为止。以该种外币支付的金额应根据该货币的最新市场汇率或本合同面额上的其他说明折算为美元。在这种情况下以美元支付的任何款项都不会构成本契约项下的违约事件。

如果票据的本金及任何利息和溢价(如有)是以美元以外的任何指定货币支付的，且(I)该指定货币 已成为支付公共和私人债务的法定货币的国家(“货币国)成为参与成员国(定义见下文)，则本公司可在该国家成为参与成员国之后的任何付息日(该付息日，a重新面额日期“)，根据这些纸币的条款，在发出不少于30天的通知后，将所有这些纸币重新面值为欧元，通知应规定进行这种重新面额的方式。如果本公司选择重新面值一批债券，则选择重新面值将具有以下效力：

适用于票据的营业日和市场日的定义应为(A)固定利率或浮动利率(视情况而定)的营业日和市场日定义，并在符合本公司确定的现有 或预期市场惯例的国际清算系统中持有的欧元计价债务债券。(Br)适用于重新面值前该等票据的营业日及市场日的定义，或(C)如(B)适用，本公司将无法 在明示应付款的日期就票据付款，则由本公司厘定的其他营业日及市场日的定义。

“动车组“指《罗马条约》所设想的经济和货币联盟；

“欧元“指将在参与成员国采用的单一或统一货币，不论是否称为欧元；

“固定转换率“就任何指定货币而言，系指欧洲联盟理事会根据《罗马条约》第109条第1款第(4)款采用的欧元与该指定货币之间不可撤销的固定兑换率；

“《马斯特里赫特条约》“指1992年2月1日在马斯特里赫特签署并于1993年11月1日生效的关于欧洲联盟的条约；

“参与成员国“ 指根据《罗马条约》采用欧元的欧洲联盟成员国；以及

“《罗马条约》“指经各种协定修订的1957年3月25日《罗马条约》，包括《欧洲联盟条约》(1993)、《阿姆斯特丹条约》(1999)、《尼斯条约》(2003)以及不时进一步修订的《罗马条约》。

经受托人同意，本公司可在无需取得任何票据持有人同意的情况下，对该系列票据的条款作出任何更改或增补，以更正任何明显错误或任何含糊之处，或更正或补充本文所述的任何有缺陷的条文，而本公司及受托人相信该等更改或增补并不会对该系列票据持有人的利益造成重大损害。 任何该等更改或增补对本公司、该系列票据持有人、受托人、付款代理商和公司的任何其他代理商。任何该等更改或增补应视为根据有关附注的条款而作出。 本公司应就任何该等更改或增补及时发出通知。

除附注或定价副刊中关于将附注重新计值为欧元的规定外，动车组事件(定义如下)的发生或不发生，或任何法律、法规、指令或命令的生效，要求以不同于此处所述的条款进行重新计值，将不具有改变本公司或该等附注的任何条款、解除或免除履行该等附注的任何条款的效力。 也不会给予公司、受托人或该等附注的持有者：单方面更改或终止契约或票据的权利 会导致任何违约事件，或以其他方式成为加速、提前赎回、撤销、通知、否认、调整或重新协商契约或票据条款的基础。根据《说明》的条款，动车组事件的发生或未发生将被视为自动发生。就本协议而言，“动车组事件“指与欧洲联盟内的欧洲货币联盟有关的任何事件，包括但不限于：(1)确定参与成员国的货币与欧元之间或参与成员国货币之间的汇率；(2)在参与成员国采用欧元作为合法货币；(3)退出在引入欧元之前是任何参与成员国的合法货币的任何货币；或(Iv)任何参与成员国的国家货币的相关汇率选项或其他价格来源消失或替换，或商定的价格或汇率赞助商(或后续赞助商)或屏幕提供商未能发布或显示所需信息。

如果本票据的票面上有这样的规定，公司 可以选择在本票据票面指定为可选赎回日期(S)的一个或多个日期，按本票据票面上指定的赎回价格(S)，从指定的溢价(如果有的话)下降到面值，全部或不时部分赎回本票据。连同至可选择赎回日期的应计利息。 本公司可透过安排受托人或付款代理人于适用的可选择赎回日期前至少10天而非 超过45天邮寄赎回通知，以行使该选择权。本票据的任何此等赎回可由本公司选择， 须受一个或多个先决条件的规限。任何相关的赎回书面通知应说明先行条件，并在公司可选择的情况下说明，如果所有这些先行条件均未得到满足或放弃，则可推迟可选赎回日期或撤销书面通知。本公司应独自负责决定是否已满足或放弃任何该等先决条件，如有任何延迟或撤销赎回的情况，应于赎回日期前发出书面通知。如果本票据仅部分赎回，则在注销本票据时，应以本票据持有人的名义发行一张或多张新票据，用于本票据未赎回部分。

如本票据于本票据票面上注明，则本票据将于本票据票面所示可选择还款日(S)按本票据票面所示可选择还款价(S)连同应计至还款日的利息，于指定到期日前偿还。要偿还本票据，付款代理人必须在可选的还款日期前至少30天但不超过45天收到(I)本 票据与以下标题为“选择偿还的选择权”的表格正确填写；或(Ii)美国全国证券交易所或全国证券交易商协会或商业银行或信托公司的会员发来的传真或信函，列明本票据持有人的姓名、应偿还的本票本金金额、证书编号或对本票据的期限和条款的描述，付款代理人将于传真或函件发出之日起五个营业日内，向付款代理人发出一份声明，说明选择还款选择权正在行使 ，并保证已填妥以下“选择还款选择权”表格的本票据。如果遵循上一句第(Ii)款所述的程序，则付款代理人必须在第五个营业日之前收到本票据和正式填写的表格。本票据的任何付款方式均不可撤销。偿还选择权可由本票据持有人 以低于票据全部本金金额的方式行使，提供本票据的本金在偿还后仍未偿还 为法定面额。在该部分偿还后，本票据将被注销，并将以本票据持有人的名义发行一张或多张新的本金金额为本票据的票据。

除非本票据票面另有注明，否则本票据不受任何偿债基金影响。任何此类偿债基金应按照本合同表面规定的条款和本契约中规定的其他条款进行管理。

尽管本票据有任何相反规定， 如果本票据是原始发行贴现票据，则在本票据规定的到期日之前赎回或偿还的应付金额将为本票据在可选的 赎回日期或可选的还款日期(视情况而定)的摊销面值，以代替在本票据所述的到期日到期的本金金额。《大赛》摊销面值“本票据的面值应 等于(A)发行价格(见本票据票面)加上(B)发行价格与本票据本金之间的差额，该差额是指在计算摊销面值的日期，发行价格与本票据本金之间的差额(根据公认的美国债券收益率计算原则计算)(根据公认的美国债券收益率计算原则计算)，但如果本票据是原始发行贴现票据，则本票据的摊销面值在任何情况下均不得超过其本金 金额。

本票据自最初的 发行日期起至首次利息重置日期(见本票据票面)按本票据票面所载的初始利率计息。 此后，本票据每个利息重置期间(定义如下)的利率将参考本票据票面上指定的基本利率 加或减去利差(如有)及/或乘以本票据票面所指定的利差乘数(如有)而厘定。

如本票据面值所示，本票据亦可具有以下两项或其中一项(在每种情况下均以简单利息基础上的年利率表示)：(I)在任何利息期间可产生的利息的最高 限制或上限(“最高利率) 和(Ii)在任何利息期间内可产生的利息的最低限额或下限(最低利率 “)。除本协议表面规定的任何最高利率外，利率在任何情况下都不会高于伊利诺伊州法律允许的最高利率，因为美国一般适用法律可能会对此进行修改。

本协议规定的利率将按日、周、月、季、半年或每年重置(该期间为“利息重置期，“并且每个 利息重置期的第一天是”利息重置日期“)。除非在票面上另有说明，否则利息 重置日期为：如果本票据每天重置，则每个营业日；如果本票据(除非本票据是国库利率票据)每周重置，则 每周的星期三；如果本票据是每周重置的国库利率票据，则为每周的星期二(以下 段所述除外)；如果本票据按月重置，则为每月的第三个星期三；如果本票据按季度重置，则为每年3月的第三个星期三、 6月、9月和12月；如果本附注每半年重置一次，则为每年两个月的第三个星期三，在本附注的背面指定；如果本附注每年重置，则为在本附注的 面上指定的每年一个月的第三个星期三。如果利息重置日期本来不是营业日，则该利息重置日期应推迟至下一个下一个营业日，但如果本合同票面上指定的基本利率为复利SOFR，且该营业日 在下一个日历月内，则该利息重置日期应为紧接下一个营业日的前一个营业日。

适用于每个利率重置期间的利率 从利息重置日期开始，与该利率重置期间相关的利率将是在适用利率重置期间确定的利率“利息 确定日期，“，”除非在本文件表面另有规定：如果基本利率是CMS利率、CMT利率、商业票据利率或最优惠利率，则为每个利息重置日期之前的第二个营业日；如果基本利率是复合SOFR，则为每个利息支付日期之前的第二个美国政府证券营业日；如果基本利率是联邦基金利率，则为利息重置日期或每个利息重置日期之前的第一个营业日的同一天。如果基本利率是联邦基金OIS复合利率，与每个利率重置日期相同；如果基本利率是第11个地区资金成本利率，则为旧金山联邦住房贷款银行发布指数的每个利率重置日期之前一个月的最后一个营业日，定义如下：“第11个地区资金成本利率的确定”；如果基本利率是国库券利率，则相关利息重置日期落在一周中的某一天，也就是通常标售国库券面额上标明的指数到期日的那一天(国库券通常在每周的星期一拍卖，除非该日是法定假日，在这种情况下，拍卖通常在下一个星期二举行，但拍卖可以在前一个星期五举行)；然而，如果拍卖不是在利息重置日期所在周的星期一或星期二举行，而拍卖是在相关利息重置日期前一周的星期五举行，则相关利息确定日期将是之前的星期五；此外，如果拍卖落在任何利息重置日期，则相关利息重置日期将改为拍卖后的第一个营业日)。如本票据的利息是参考两个或两个以上的基本利率厘定的，则厘定利息的日期将为最近的营业日，而该营业日至少早于利率重置日期前两个营业日，而每个利率基准均可于该营业日厘定。每个基本利率将在该日确定并进行比较，适用的利率将于相关的利息重置日期生效。

除本协议票面另有说明外，本协议于每个付息日期应付的利息，应为自原发行日期(或自付息或已妥为提供利息的最后日期)起计至(但不包括)该付息日期或所述到期日(视乎情况而定)的应计利息。除本票据票面另有规定外，本票据将按“实际/360”、“实际/实际”或“30/360”基准计息，每种情况下均由发行日期起至指定到期日为止。如本票票面上未列明按日计算的惯例，本票的利息将按“实际/360” 支付。如果本票据的利息是按实际/360或实际/实际计算的，则计算每个利息计算期间的应计利息的方法如下：(I)乘以：(1)本票据的面值，(2)适用的利率，(3)相关利息计算期间的实际天数，以及(Ii)乘积 除以360或365(视适用情况而定)；或如本票据的利息是按实际/实际计算，如相关利息计算期间的任何部分落入闰年，则上述(1)及(2)项的乘积将乘以以下和：(X)有关利息计算期间落入闰年的实际天数除以366，或(Y)有关利息计算期间落入非闰年的实际天数除以365。如果本 票据的利息以30/360为基础计算，则计息期间的累计利息将以360天的年 的12个30天的月为基础计算，而不考虑计息期间实际有多少天。除本票据面值另有说明外，如本票据的利息按30/360计算，而任何利息支付日期或到期日并非营业日，有关本金或利息的支付将于下一个营业日支付，一如在该等付款的 到期日期作出一样，而自支付利息日期或 所述到期日起及之后的期间将不会就应付款项产生利息。“计息期间“就任何期间而言，指从 开始并包括最近利息重置日期(如果是第一次利息重置日期，则包括原始发行日期)至下一个后续利息重置日期的期间，但不包括计算应计利息的下一个利息重置日期。除非在票面上另有说明 否则，如果本票据的利息是参考两个或两个以上的基本利率计算的，则该利息的计算方式将与仅适用其中一种适用的基本利率的方式相同。除非本协议表面另有说明，否则根据本协议利率计算得出的所有百分比 将在必要时四舍五入至最接近的1/100,000个百分之一(.0000001)， 向上舍入百万分之五个百分点，计算中使用或计算得出的所有货币金额将 四舍五入至最接近的单位百分之一(单位的.005向上舍入)。

除本票据票面及 另有规定外，如本票据按日、周或按月重置，则应于每月第三个星期三或每年3、6、9、12月的第三个星期三支付利息；如本票据按季度重置，则在每年3、6、9、12月的第三个星期三重置；如本票据每半年重置一次，则在本票据的票面上注明的每年两个月的第三个星期三支付利息；如本票据每年重置一次，则在每年一个月的第三个 星期三(每个该日为“付息日期“)和，在每一种情况下，在规定的到期日。如果利息支付日期(规定到期日除外)的日期不是 营业日，则该利息支付日期应推迟到下一个营业日，但如果本合同票面上规定的基本利率为复利，且该营业日在下一个日历月，则该利息支付日期 应为下一个营业日的前一个营业日。

如本票据的指定到期日并非营业日，则所需支付的本金、保费(如有)及/或利息将于下一个营业日支付，一如于该等付款的到期日一样，而该等付款将不会就自所述 到期日起至下一个营业日付款日期的期间计提利息。

本公司已指定代理人并与其签订了协议 ，该代理人在本合同的票面上注明(“计算代理“)计算这张 票据的利率。应持有人的要求，计算代理将向持有人提供当时有效的利率，如果 确定，利率将在下一个利息重置日期生效。在没有明显错误的情况下，计算代理对利率的所有决定对于所有目的都是决定性的，并对本合同持有人具有约束力。

除非本合同的正面另有说明， “计算日期”，如果适用，与任何利息确定日期有关，将是以下两者中较早的一个：（i）适用利息确定日期后的第十个日历日，或者，如果该日不是工作日，则是下一个连续的工作日，或（ii）适用利息支付日期或到期日之前的工作日（视具体情况而定）。受托人 对计算代理（或公司，如果没有计算代理）所做的计算不承担任何责任，并且 有权最终依赖该等计算的准确性。

如本文所用，术语"代理“ 是指公司和其中命名为“代理人”的实体之间不时签署日期为2009年9月28日（经修订）的分销协议的代理人（包括临时代理人）。

在符合适用法律规定的情况下，除本文规定的 外，在每个利率重置日期，利率应为根据以下适用标题的规定确定的利率。

细胞质雄性不育比率的测定

如果票面上指定的基本利率为CMS利率，则本票据将在每个利息重置期间按CMS利率和任何票面上指定的利差和/或利差乘数计算的利率计息。《大赛》CMS费率“对于每一次利率重置， 期限应为指定CMS到期指数 的美元掉期在适用利率确定日的利率，以百分比表示，该百分比显示在截至纽约市时间上午11：00的Reuters屏幕ICESWAP1页面或任何后续来源 上。

如果不能按照上一段所述确定CMS费率，则将遵循以下程序：

“指定的CMS成熟度指数“ 是指在计算CMS汇率时所依据的本合同票面上规定的CMS汇率的原始期限至声明到期日。

“继任者来源“对于任何显示页面， 指：(I)由原始页面或来源的赞助商正式指定的后续显示页面、其他已发布来源、信息供应商或提供商；或(Ii)如果赞助商未正式指定后续显示页面、其他已发布来源、信息供应商或提供商(视具体情况而定)，则后续显示页面、其他已发布来源、信息供应商或提供商(如果有)由相关信息供应商或提供商(如果与赞助商不同)指定。

CMT速率的测定

如果票面上指定的基本利率为CMT利率，则本票据将在每个利息重置期间按参考CMT利率和任何利差和/或利差乘数计算的利率计息。《大赛》CMT费率对于每一次利率重置， 期间应为联邦储备系统理事会公布的适用利率确定日期的利率，因为在指定的CMT到期日指数栏下显示的国债的收益率为“固定到期日”。

如果无法按照上一段所述确定CMT费率，则将遵循以下程序：

“指定CMT成熟度指数“ 是指计算CMT利率所依据的美国国库券的原始期限，即1年、2年、3年、5年、7年、10年、20年或30年。如果在本表格上未注明指定期限，则指定的CMT成熟度指数为两年。

“指定CMT路透社页面“ 是指在计算CMT汇率时，在本协议封面上指定的路透社页面。

商业票据利率的确定

如果票面上指定的基本利率为商业票据利率，则本票据将在每个利息重置期间按商业票据利率和票面上指定的任何利差和/或利差乘数(如有)计算的利率计息。《大赛》商业票据汇率 对于每个利率重置期，利率应为适用利率确定日的利率，等于货币市场 如下定义的利率，即在H.15每日更新中以“商业票据-非金融”为标题发布的具有指数到期日指定的商业票据的利率。

如果无法按照上一段所述确定商业票据利率，则将遵循以下程序：

“H.15每日更新“指由联邦储备系统理事会或其后续机构指定的每日统计数据发布，可通过美联储理事会网站http://www.federalreserve.gov/releases/h15或任何后续来源获得。

“货币市场收益率“是指，就任何规定期限为六个月或以下的证券而言，其利率是以银行贴现方式报价的，按照下列公式计算的收益率 (以百分比表示)：

其中：

“D“指以银行贴现方式报价并以小数表示的商业票据的适用年利率。

“M“指计息期间的实际天数 。

复合软化率的测定

如果本票据票面上指定的基本利率为复合SOFR利率，本票据将在每个利息重置期间按参考复合SOFR利率和本票据票面上指定的任何利差和/或利差乘数(如有)计算的利率计息。《大赛》复合SOFR 比率“对于每个利率重置期，利率应为按照以下公式计算的适用利率确定日的利率：

其中：

“SOFR索引启动“是指相关利息期首个日期前两个美国政府证券营业日的SOFR指数值 ；

“SOFR索引结束“是与该利息期间有关的付息日期前两个美国政府证券营业日的SOFR指数值 ； 和

“直流电“是相关观察期内的日历天数。

“SOFR指数，“对于任何美国政府证券营业日而言，是指：

“软性“指SOFR管理人在SOFR管理人网站上提供的每日担保隔夜融资利率。

“SOFR管理员“指纽约联邦储备银行(或SOFR的继任管理人)。

“SOFR管理员网站“指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或纽约联邦储备银行的任何后续网站，或SOFR的后续管理人的网站。

“观察期“就每个利息期而言，指自该利息期首个日期前两个美国政府证券营业日起至(但不包括)该利息期付息日期前两个美国政府证券营业日的期间。

SOFR指数由纽约联邦储备银行于2020年3月2日开始发布，衡量了SOFR在一段时间内复利对单位投资的累积影响，初值设定为2018年4月2日，也就是SOFR的第一个价值日，为1.00000000。

SOFR索引不可用

如果SOFR IndexStart或SOFR IndexEnd在相关的利息确定日期没有公布 ，并且基准转换事件及其相关的基准更换日期对于SOFR而言没有发生 ，则对于没有该指数的相关利息期间，“复利SOFR”是指根据SOFR平均值的公式计算的每日复利投资收益率，以及该公式所需的定义 。在SOFR管理人网站https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information. For上发布本规定，SOFR平均值复合公式和相关定义中“计算 期间”的提法应改为“观察期”，并删除“即30个、90个或180个日历日” 字样。如果每天的SOFR(“Sofri“)在任何一天都不会出现，”i“在观察期内，SOFRi 在这样的日子里“i应在SOFR管理人的网站上发布SOFR之前的第一个美国政府证券营业日。

SOFR基准过渡事件的影响

如果本公司(或其指定人)就任何日期的基准确定 某基准过渡事件及其相关基准更换日期在基准时间之前发生，则基准更换将就与该日期的该确定及所有后续日期的所有确定有关的复合 SOFR票据的所有目的替换当时的基准。

对于基准更换的实施，本公司(或其指定人)将有权根据不时的变化进行基准更换。

公司(或其指定人)可根据本“SOFR基准转换事件的影响”条款作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、费率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及 采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，无明显错误，将由公司(或其指定人)自行决定，并且，即使与复合SOFR注释相关的文件中有任何相反的规定，未经复合SOFR票据持有人或任何其他方同意即可生效。

某些已定义的术语。如本“确定复合SOFR比率”小节中所用：

“基准“最初是指复合SOFR；如果基准转换事件及其相关的基准更换日期发生在 复合SOFR(或用于计算其的已公布每日SOFR或SOFR指数)或当时的基准，则”基准“ 指适用的基准替代。

“基准替换“指可由本公司(或其指定人)自基准更换之日起确定的以下订单中列出的第一个备选方案 ：

“基准替换调整“ 指可由公司(或其指定人)自基准更换日期起确定的以下订单中列出的第一个备选方案 ：

基准重置调整不应包括票面上指定的利差，并应适用于基准重置，以确定此类复合SOFR票据的应付利息，但受托人不对根据本定义进行的计算负有责任，并有权 最终依赖此类计算的准确性。

“基准更换符合性变更“对于任何基准替代，公司(或其指定人)决定的任何技术、行政或运营变化(包括对利息期的定义或解释、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的舍入以及其他行政事项的变化)可能是适当的，以反映以与市场惯例基本一致的方式采用此类基准替代的情况(或，如果本公司(或其指定人)决定 采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或本公司(或其指定人)确定不存在使用基准替代的市场惯例，则以本公司(或其指定人)认为合理地 必要的其他方式)。

“基准更换日期“ 指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

为免生疑问，如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前。

“基准过渡事件“ 是指相对于当时的基准(包括计算时使用的每日发布的 组成部分)发生以下一个或多个事件：

为免生疑问，在基准更换日期和基准过渡事件的 定义中，对“基准”的提及还包括作为基准的任何参考汇率。

“对应的男高音“就基准更换而言， 是指具有与当时基准的适用期限大致相同(不考虑工作日调整)的期限(包括隔夜) 。

“ISDA“指国际掉期和衍生工具协会，Inc.或其任何后继机构。

“ISDA定义“指ISDA发布的经不时修订或补充的《2021年ISDA定义》，或不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

“ISDA后备调整“指 适用于衍生品交易的利差调整(可以是正值、负值或零值)，参考 ISDA定义，将在基准指数停止事件发生时确定。

“ISDA回退率“指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的 汇率，在指数终止日期 相对于不包括适用的ISDA备用调整的适用基准期发生时生效。

“参考时间“就基准的任何厘定而言， 指(1)如基准为复利SOFR，则SOFR的厘定时间；及(2)如基准不是复利SOFR，则本公司(或其指定人士)根据符合基准更换的基准而厘定的时间 更改。

“相关政府机构“ 指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。

“未经调整的基准替换“ 指基准替换，不包括基准替换调整。

十一区资金成本率的确定

如果本票据票面上指定的基本利率为11区资金成本利率，则本票据将在每个利息重置期间按参考11区资金成本利率和任何利差和/或利差乘数(如有)计算的利率计息。第十一区资金成本率对于每个利息重置期，利率应等于旧金山时间上午11：00在适用的利息确定日期在路透社屏幕COFI/ARMS页面或任何后续来源标题“第11 Dist COFI：”标题中列出的每月加权平均资金成本 。

如果不能按照上一段所述确定第十一区资金成本率，将遵循以下程序：

联邦基金利率的确定

如果本票据票面上指定的基本利率为联邦基金利率，则本票据将在每个利息重置期间按参考 联邦基金利率和本票据票面上指定的任何利差和/或利差乘数计算的利率计息。《大赛》联邦基金利率“每个利息重置期间的利率应为H.15每日更新中与标题”联邦基金(有效)“相对的适用利息决定日期的利率，该利率显示在Reuters屏幕FEDFundS1页面或任何后续来源的标题”Effect“下。

如果无法按照上一段所述确定联邦基金利率，则将遵循以下程序：

联邦基金OIS复利利率的确定

如果本票据票面上指定的基本利率为联邦基金OIS复合利率，则本票据将在每个利息重置期间按参考联邦基金OIS复合利率和任何利差和/或利差乘数(如果有)计算的利率计息。《大赛》联邦基金OIS复合利率“在紧随利息重置期之后的适用利息确定日，将是按照下列公式计算的每日复利投资的回报率：

其中：

“d₀“是相关利息重置期内的纽约银行天数；

“i“是从1 到d0的一系列整数，每个数字按时间顺序表示相关的纽约银行日，包括相关利息重置期间的第一个纽约银行日 ；

“FEDFundi，“在相关利息重置期间的任何一天”I“ 是一个参考利率，等于H.15每日更新中与标题”联邦基金(有效)“相对的关于该日的利率 ，该利率显示在路透社屏幕FEDFundS1页面或任何 后续来源的标题”效果“下。条件是：(1)如果该利率没有出现在路透社屏幕FEDFund1页面或任何后续来源上，或者在相关日期纽约市时间下午5：00之前尚未在H.15每日更新中公布，则计算代理将计算该天的FEDFundi，作为由三个主要经纪人安排的隔夜美元联邦基金的最后一笔交易利率的算术平均值 (可能包括一个或多个代理人，计算代理(在与公司协商后)选择的纽约市美元联邦基金交易的计算代理或其各自的关联公司，截至适用日期纽约市时间上午9：00之前的时间；(2)如果计算代理如此选择的经纪人没有按照上文第(1)款所述的方式报价，则该日的FEDFundi将是路透社 屏幕上显示的FEDFund1页面或任何后续来源关于前一个纽约银行日的利率；以及(3)如果该利率没有显示在路透社屏幕FEDFund1页面或任何后续来源上，则该日的FEDFundi将是在适用利息决定日期生效的FEDFundi；

“n_i“是在相关利率重整期内，利率为FEDFundi的日历 天数；以及

“d“是 相关利息重置期间的日历天数。

“纽约银行日“是指商业银行在纽约营业(包括外汇和外币存款业务)的任何一天。

最优惠税率的确定

如果票面上指定的基本利率为最优惠利率，本票据将在每个利息重置期间按参考最优惠利率和任何利差和/或利差乘数(如有)计算的利率计息。《大赛》最优惠利率对于每笔利息， 重置期限应为H.15每日更新中与标题“Bank 优质贷款”相对的适用利息确定日期的利率。

如果无法按照上一段所述确定最优惠税率，则将遵循以下程序：

“路透社专页美国Prime 1“ 指在路透社上指定为”US Prime 1“页面的显示，或任何后续来源，用于显示美国主要银行的最优惠利率或基本贷款利率。

国库券利率的厘定

如果票面上指定的基本利率为国库利率，则本票据将在每个利息重置期间按参考国库利率和/或利差乘数(如果有)计算的利率计息。《大赛》国库券利率“对于每种利息， 重置期将是在适用的利息确定日期(”拍卖“)美国的直接 义务(”国库券“)拥有在本表格正面指定的指数到期日，该指数到期日出现在路透社屏幕USAUCTION10页面或任何后续来源或路透社屏幕USAUCTION11页面或任何后续来源 标题”投资率“下与该指数到期日相对的 来源。

如果无法按照上一段所述确定国库券利率，将遵循以下程序：

“债券等值收益率“是指，就任何规定期限为六个月或以下的证券而言，其利率是以银行贴现方式报价的，按照下列公式计算的收益率 (以百分比表示)：

其中：

“D“指以银行贴现方式报价并以小数表示的国库券的适用年利率。

“N“指365或366，视属何情况而定 ；及

“M“指计息期间的实际天数 。

如果本票据为全球证券，则本票据中受益权益的所有权将仅限于DTC参与者或通过该等参与者持有权益的个人，并且本票据中的受益权益的转移将仅通过DTC保存的记录(以及关于DTC参与者的权益 )以及由DTC参与者或可能通过该等参与者持有权益的个人(相对于DTC参与者以外的个人 )进行。

如果本票据是全球证券，则只有在(X)DTC通知本公司它不愿意或无法继续作为本票据的托管人，或者在任何时候DTC根据修订的1934年《证券交易法》不再具有良好的信誉，并且公司在收到通知后90天内或意识到DTC不再具有良好的信誉，并且公司没有指定继任者的情况下，该票据才可交换；或(Y)公司全权酌情决定将本票据交换为最终形式的证书票据，但为交换本票据而发行的最终票据应为经批准的面额，且本金总额和条款应与本票据的交换部分相同。除上述规定外，本票据的实益权益所有人(如果 为全球证券)将无权将本票据或本票据所代表的票据登记在其名下或接受以最终形式交付的票据，并且在任何情况下都不会被视为本票据的持有人。

如本契约所规定，并受其中所述的某些限制的限制，本票据可在本票据交回后在本公司债务抵押登记册上转让，以便在本公司根据本契约条款指定和保存的办公室或机构登记转让，并由公司和债务担保登记官以令 公司和债务担保登记员满意的形式正式背书或随附一份书面转让文书，该文书由本票据持有人或其正式授权的代理人以书面形式正式签署，随后 一份或多份本系列新票据，将以相同的本金总额发行给指定的一个或多个受让人。

如契约所规定，并受契约所载的若干 限制所规限，本票据可于持有人要求交出时兑换相同总额的不同授权面额票据的本金。

任何此类转让或交换登记不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的金额 。

本公司、受托人及本公司或受托人的任何代理人可将本票据以其名义登记为本票据拥有人的人士视为本票据的持有人，以收取本票据所规定的款项及所有其他目的，不论本票据是否逾期，而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

如果票据发生违约事件并仍在继续 ，则票据的未付本金可按契约规定的方式和效力宣布到期和应付。

《契约》载有条款，允许公司和受托人在经持有当时未偿还债务证券(按契约的定义)本金总额不少于662/3%的持有人同意而受影响(如《契约》所规定的，每个系列作为一个类别投票)的情况下，签订补充契约，对《契约》或任何补充契约的任何条款增加或以任何方式更改或取消任何条款，或以任何方式修改所有该等系列债务证券持有人的权利；但该等补充契约不得(I)延长任何债务证券的固定到期日，或降低利率或延长支付利息的时间(除非本协议另有关于无法获得或更换利率基准的规定)，或降低本金或溢价(如有)，或使其本金或溢价(如有)或利息(如有)以上述规定以外的任何硬币或货币支付。未经受影响的每一债务证券的持有人同意，或减少原始发行的证券的本金金额，或(Br)减少到期并在到期时应支付的证券的上述百分比，或(Ii)在未经受影响的每一债务证券的持有人同意的情况下，降低债务证券的上述百分比 。该契约亦载有条文，容许于 该契约所界定的未清偿时间内，持有该等票据本金总额的过半数持有人，代表所有票据持有人，豁免本公司遵守该契约的若干条文及该契约过去的若干违约及其后果。本票据持有人的任何此等同意或放弃对该持有人及本票据及本票据的所有未来持有人具有决定性的约束力，不论是否就本票据或在本票据转让时或作为交换或代替本票据而发行的任何票据作出批注。

本附注及本附注的任何条文及本附注的任何条文均不会改变或减损本公司绝对及无条件的责任，即按本附注所述的时间、地点及利率及以硬币及货币支付本票据的本金及利息。

本票据的本金或利息，或基于本票据的任何索赔或以任何其他方式与本公司或任何前身或继任公司的过去、现在或将来的公司或公司的过去、现在或将来的任何成立人、股东、高级职员或董事有关，不得向其追索，不论是凭借任何宪法规定、法规或法律，或通过强制执行任何评估或处罚或任何其他方式，所有此类责任均通过接受本协议并作为本协议的对价的一部分明确免除和解除。

本附注中使用的所有术语如在 义齿中定义，应具有在义齿中赋予它们的含义。

缩略语

在本文书的铭文中使用下列缩略语时，应按照适用的法律或法规将其全部写出：

也可以使用其他缩写，但不在上述列表中

选择还款的选择权

以下签署人不可撤销地请求并指示本公司根据其条款，在收到下列指定的内部票据的日期后的“可选择的偿还日期 日期”，向下文签署人偿还_

____________________________________________________________

____________________________________________________________

(请用印刷体或打字填写以下签署人的姓名和地址)

并根据契约条款，向下列签署人发行一张或多张新票据，相当于本票据的剩余本金金额。

为使此选择还款选项生效， 本公司必须在上文规定的相关时间段内收到本公司正式填写的选择还款选项的票据，地址为公司位于纽约州曼哈顿区的办事处或代理机构，最初位于注册官办公室，地址为纽约州梅隆银行信托公司，地址为纽约州桑德斯克里克公园路111号，New York 13057，收件人：企业信托管理 。

对于收到的价值，以下签署人特此出售、转让和转让给

请打印或打字收件人姓名和地址：

________________________________________________________________

麦克唐纳公司的文书及其项下的所有权利 ，特此不可撤销地构成和任命

_律师

将麦克唐纳公司账簿上的此类注释转让给该场所，并具有完全替代权。

通知：本作业的签名必须与注释表面上出现的每个细节中的名称 一致，不得进行任何更改、放大或任何更改。