Core Scientific宣布2024财年第二季度业绩。

- 2024财年第二季度亮点

由于我们权证和其他轮廓价值权负债的净增值非现金调整大量增加导致的净亏损为8.049亿美元

实现运营收入660万美元，与2023年第二季度相比减少290万美元

产生了4600万美元的调整后的EBITDA

签约了382兆瓦的基础设施以托管高性能计算(HPC)，包括最新的合同选择，总潜在收入约为67亿美元，为期12年。

强制转换可转换证券，从资产负债表中减少2,600万美元的债务。

挖出1,680个自采取的比特币

德克萨斯州奥斯汀，2024年8月7日--Core Scientific公司（纳斯达克股票代码：CORZ）是比特币挖掘和高性能计算数字基础设施领域的领导者，今天公布了2024财年第二季度财务业绩。净亏损为8.049亿美元，而2023年同期净亏损为930万美元。总收入为1.411亿美元，而去年同期为1.269亿美元。 操作收入为660万美元，而2023年同期为950万美元。调整后的EBITDA为4600万美元，而去年同期为4500万美元。二季度净亏损是由于我们券1和券2的权证及其他轮廓价值权的净增值调整的7960万美元，因为我们权益的价值在季度之间显着增加。

Core Scientific首席执行官Adam Sullivan表示：“我们继续在执行通过比特币挖掘和高性能计算最大化我们高功率数字基础设施组合的价值的战略方面取得进展。季度内和季度结束后的关键成就包括成功地通过四月的减半，实现每个比特币的有利现金成本为约每个29,900美元，在季度期间和期末转换了2,600万美元的可转换债券，开始在我们的16兆瓦奥斯汀数据中心执行HPC托管操作并生成收入，并与我们当下的客户签订长期合同以托管382兆瓦的高性能计算。这些长期合同代表总潜在收入约为67亿美元，为期12年。”

“我们经验丰富的数字基础设施团队正在准备修改我们的几个数据中心以支持HPC托管，包括努力解决出现的供应链挑战。我们还继续与现有客户以及其他交易对手讨论为HPC托管承包剩下的118兆瓦基础设施，同时我们努力执行我们的机会管道，以增加我们已承包的1200 MW的实际输出功率。我们在每个业务中都正在建立有意义的动量，进入今年下半年，我们相信我们已经为股东持续创造价值的推动做好了准备。”Sullivan先生补充道。

2024财年第二季度的财务和运营成就

总收入1.411亿美元，比2023年第二季度增加1,420万美元

净亏损为8.049亿美元，比2023年第二季度增加7.956亿美元

操作收入为660万美元，比2023年第二季度减少290万美元

调整后的EBITDA为4600万美元，比2023年第二季度增加了100万美元。

截至2024年6月30日，现金及现金等价物为9610万美元。

德克萨斯州丹顿数据中心完成了额外的72兆瓦基础设施建设，将运营基础设施扩大至约830兆瓦。

自愿转换了2640万美元的可转换债券，剩余的23360万美元可转换债券在第二季度结束后不久进行强制转换。

总哈希率为24.6 EH/s，其中19.4 EH/s为自我挖掘，5.2 EH/s为托管挖掘。

将自我挖掘的平均实际能效提高至每T时24.7焦耳。

强化资产负债表，季末现金及现金等价物为9610万美元。

2024财年第二季度财务业绩(与2023财年第二季度相比)

2024财年第二季度总营业收入为14110万美元，其中数字资产自我挖掘收入为11070万美元，数字资产托管挖掘收入为2480万美元，HPC托管收入为550万美元。

2024财年第二季度数字资产自我挖掘收入超过挖掘成本的3070万美元(28%毛利率)，与上年同期的数字资产自我挖掘收入为3020万美元(31%毛利率)相比，增加了50万美元。数字资产自我挖掘收入超过数字资产挖掘成本的增加，主要是由比特币价格上涨134%、自我挖掘哈希率上升28%以及部署的采矿单元数量增加所驱动，抵消了由于减半和更高的网络难度导致的比特币开采减少52%。

2024财年第二季度数字资产托管挖掘收入超过托管成本的740万美元(30%毛利率)，与上年同期的数字资产托管挖掘收入为670万美元(23%毛利率)相比，增加了70万美元。数字资产托管挖掘收入超过数字资产托管成本的增加，主要是由于更具盈利能力的托管安排占比较大。

2024财年第二季度，HPC托管的营业收入超过了HPC托管营业成本，为60万美元（11%毛利率）。HPC托管在2024财年第二季度开始运营。HPC托管成本主要由租赁费用和直接电费组成。

2024财年第二季度营业费用总计3140万美元，相比上年同期的2710万美元增加了430万美元。这增加主要是由于人员及相关费用增加了720万美元，当前期间的HPC启动成本增加了460万美元，部分抵消了由于权益奖励取消和股权奖励违约而导致的650万美元减少。

2024财年第二季度净亏损为8.049亿美元，相比之下，去年同期净亏损为930万美元。2024财年第二季度的净亏损增加了7.956亿美元，主要原因是我们的认股权证和其他附属权利的净市值调整净增加了7.96亿美元，其中认股权证负债的公允价值增加了8277万美元，部分抵消了附属权利公允价值的3170万美元下降。这些净增值调整是由于当期公司股票价格上涨所驱动的。净损失的增加也由于利息支出净增加了1480万美元，这是由于破产法院针对申请前债务的支付(包括利息)在2023年同期的同一段期间内命令暂停，部分抵消了1850万美元。

重组项目，净资产或净负债已清零，没有任何可比活动发生于2024财年内，因为公司在2024年第一季度摆脱了破产。

2024财年第二季度的非GAAP调整后EBITDA为4600万美元，相比之下，去年同期的非GAAP调整后EBITDA为4500万美元。这增加主要是由于总营业收入增加了1420万美元，数字资产减值损失减少了110万美元，但部分抵消了企业现金营业费用增加了760万美元，数字资产成本增加了320万美元，能源衍生品实现损失增加了200万美元，数字资产销售收益减少了90万美元，数字资产公允价值变化减少了60万美元等因素。

截至2024年6月30日的前6个月，营业总收入为32040万美元，其中数字资产自我挖掘收入为26070万美元，数字资产托管挖掘收入为5420万美元，HPC托管收入为550万美元。

截至2024年6月30日的前6个月，数字资产自我挖掘收入超过挖掘成本的收入为9910万美元(38%毛利率)，而去年同期数字资产自我挖掘收入超过数字资产自我挖掘成本的收入为5560万美元（28%毛利率），增加了4360万美元。数字资产自我挖掘收入超过数字资产自我挖掘成本的增加主要是由于比特币价格上涨134%，自我挖掘哈希率上升28%（由于我们的车队组合和效率），以及部署的采矿单元数量增加所驱动，部分抵消了由于减半和更高网络难度导致的比特币开采减少42%。

截至2024年6月30日的前6个月，数字资产自我挖掘收入超过数字资产自我挖掘成本的收入为9910万美元(38%毛利率)，而去年同期数字资产自我挖掘收入超过数字资产自我挖掘成本的收入为5560万美元（28%毛利率），增加了4360万美元。数字资产自我挖掘收入超过数字资产自我挖掘成本的增加主要是由于比特币价格上涨134%，自我挖掘哈希率上升28%（由于我们的车队组合和效率），以及部署的采矿单元数量增加所驱动，部分抵消了由于减半和更高网络难度导致的比特币开采减少42%。

截止2024年6月30日为止，数字资产托管挖掘收入超出托管收益成本的￥1670万(31%毛利率)，相比于前一年同期的￥1320万(25%毛利率)，增长了￥350万。数字资产托管挖掘收入超出数字资产托管成本的增加主要归因于更有利可图的大型托管安排所占的比例增加。

截止2024年6月30日为止，HPC托管收益超过了HPC托管成本￥60万(11%毛利率)。HPC托管在2024年第二财季开始运营。HPC托管成本主要包括租赁费用和直接电费成本。

截止2024年6月30日为止，营业费用共计￥4830万，相比于前一年同期的￥5130万，减少了￥300万。这种减少主要归因于￥2020万的降低的股票补偿费用，部分抵消了￥1110万的人员及相关费用的增加和本期耗费的￥460万的HPC启动成本。

截止2024年6月30日为止，净亏损为￥59420万，相比于前一年同期净亏损的￥960万，净亏损增加了￥58460万，主要由股票价格上涨导致的净￥73590万衍生品、认股权及其他权益拨备公允价值调整造成的净￥80930万 升值所推动。这些公允价值调整是由于期间我们股价的上涨所致。导致净亏损增加的还有利息费用净增加了￥2870万，原因是破产法庭命令停止偿付申请前债务的付款，包括2023年同期的利息。此外，(损失)收益额的￥2090万减少了。

与往常相同期间相比，(损失)获利同期的对比 显著降低￥16150万，其中包括涉及到先前紧急情况的偿还项的收益达￥14380万。

截止2024年6月30日为止，非GAAP调整后EBITDA为￥1.34亿，相比于前一年同期的非GAAP调整后EBITDA ¥8530万，增加了￥4.87亿，主要由于总营收增加了￥7.28亿，数字资产减值￥2.2亿，现金营业费用增加￥1.2亿，现金成本增加￥720万，能源衍生品实现损失增加了￥500万，数字资产销售收益减少了￥200万。

会议电话和实时网络广播

Core Scientific，Inc.将于2024年8月7日星期三下午4:30(美国东部时间)举办电话会议，与本次发布相结合，直播网址为http://investors.corescientific.com，公司的创始人和首席执行官Adam Sullivan、首席财务官Denise Sterling和高级副总裁投资者关系Steven A. Gitlin等人将主持此次电话会议。

投资者可能使用以下电话号码拨打电话会议：+1（877）407-1875(美国免费号码)和+1（215）268-9909(美国本地电话)，并在开始时间前五到十分钟提供访问代码13747858以进行注册。

有互联网访问权限的投资者可以通过Core Scientific，Inc.网站的投资者关系页面(http://investors.corescientific.com)或点击此处收听现场音频网络直播。请提前10分钟下载和安装必要的音频软件。网络直播的音频重播将保留一年。

2024年第二季度财报的补充投资者说明可在https://investors.corescientific.com/investors/events-and-presentations/default.aspx访问。

音频重播

本次活动的音频重播将存档在公司网站的投资者关系部分http://investors.corescientific.com和电话+1(877)660-6853(美国免费号码)或+1(201)612-7415(美国本地电话)中，输入访问代码13747858即可收听。

关于Core Scientific

Core Scientific是比特币挖掘和高性能计算的数字基础设施领域的领导者。通过大规模的计算机群（“矿工”）将能源转化为高效的计算来赚取比特币，我们为自己的账户提供托管服务，以及在我们位于乔治亚州(2)、肯塔基州(1)、北卡罗来纳州(1)、北达科他州(1)和得克萨斯州(3)的8个运营数据中心为比特币挖掘和高性能计算客户提供托管服务。我们的大部分收益来自我们自己账户挖掘比特币实现的自我挖掘。欲了解更多信息，请访问www.corescientific.com。

有关前瞻性声明之特别说明

本新闻稿包含“前瞻性声明”，根据1995年《证券诉讼改革法》“安全港”条款的规定，包括但不限于，关于预计营收和其他财务和绩效指标的投影、估计和预测、市场机会和预期、公司扩展、增长业务和执行其增长计划和托管合同的能力、获取清洁和可再生能源的能力、公司预期的优势、增长和未来预期的营收，以及公司获得并保留人才的能力。您可以通过它们与历史或现有的事实没有严格联系来识别前瞻性声明。这些声明可能包括“目标”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“目的”、“打算”、“将”、“期望”、“预计”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的表达，预示或指示未来事件或趋势，或者不是关于历史问题的陈述。所有前瞻性声明都面临着可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性，包括：我们能否盈利并吸引客户进行数字资产和高性能计算托管能力；我们能否在现有托管协议下执行；我们能否在现有营运部门中保持我们的竞争地位；全网哈希速率的增加的影响；我们筹集额外资本以继续扩展我们的扩张努力或其他业务的能力；我们对电力的需求以及电力资源的有限供应；我们关键系统、设施或服务的潜在故障；与气候变化有关的物理风险和监管变化；验证区块链交易的方法可能发生重大变化；我们对物理安全攻击的脆弱性，这可能会破坏我们的营运；市场和经济条件放缓的潜在影响，尤其是影响高性能计算、区块链行业和区块链托管市场的条件；我们内部控制的财务报告漏洞的鉴定；数字资产价格和比特币的价格波动，特别是比特币的“减半”影响我们获取收益的能力，数字资产挖掘获得的相应的奖励可能不足，导致交易处理程序不愿意在某个网络上消耗处理能力，这可能会对网络的效用产生负面影响，并进一步降低数字资产的价值；我们现有债务协议的要求，要求我们在收到接收的数字资产时出售它们，从而防止我们认可我们持有的数字资产的升值；美国联邦和州立法机构和监管机构更有可能颁布法律和法规管制数字资产和数字资产中介机构；对我们ESG政策的审查和期望的加大；我们合规和风险管理方法的有效性；我们恢复来源的充分性，如果我们持有的数字资产由于第三方数字资产服务遗失、盗窃或毁坏而丢失；我们从破产中恢复并拥有大量负债的情况以及我们目前的流动性限制影响我们的财务状况和偿还债务的能力。任何此类前瞻性声明均表示管理层在本新闻稿发布之日所做出的估计和信念。虽然我们可能选择在未来的某个时候更新此类前瞻性声明，但即使随后的事件导致我们的观点发生变化，我们也不承担任何更新此类前瞻性声明的义务。

虽然公司认为，在发表此类前瞻性声明时，它的期望是基于合理的假设，但这些声明可能会受到可能导致实际结果和结果与预期大不相同的因素的影响。公司不能保证这些语句所基于的假设将被证明是正确的。还有其他重要因素可能会影响公司的业务、运营结果和财务状况，这些因素会不时在公司的2013年年度报告表10-k、季度报告表10-Q和公司在证券交易委员会的其他文件中进行描述。该公司不承担任何更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律要求。

不承担任何更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律要求。

/s/ Todd M. DuChene

压缩合并资产负债表

2024年4月30日

(未经审计)

/s/ Todd M. DuChene

简明的汇总操作表

（以千为单位，每股金额除外）

(未经审计)

			截至6月30日的三个月												截至6月30日的六个月
			2024						2023						2024						2023
营业收入：
数字资产自挖掘收入			$	110,743					$	97,082					$	260,702					$	195,108
来自客户的数字资产托管收入			24,840						26,316						54,172						45,225
来自关联方的数字资产托管收入			—						3,514						—						7234
HPC托管收入			5,519						—						5,519						—
总收入			141,102						126,912						320,393						247,567
营业成本：
数字资产自我挖掘成本			80,001						66,846						161,565						139,522
数字资产托管挖掘服务成本			17,393						23,107						37,474						39,305
HPC托管服务成本			4,891						—						4,891						—
营业成本总额			102,285						89,953						203,930						178,827
毛利润			38,817						36,959						116,463						68,740
数字资产公允价值变动			(584)						—						(41)						—
数字资产销售收益			—						931						—						1,995
数字资产减值损失			—						（1,127）						—						(2,183)
能源衍生品公允价值变动收益			(539)						—						（2,757）						—
处置清算资产、处置固定资产和生产性生物资产的收益（损失）			268						（174）						(3,552)						（174）
营业费用：
研发			2,174						1,640						3,973						3,055
销售及营销费用			2,966						1,084						3,948						2,092
普通和管理			26,243						24,396						40,386						46,160
营业费用总计			31,383						27,120						48,307						51,307
营业利润			6,579						9,469						61,806						17,071
非营业(收入)费用，净额：
债务摊销损失(收益)			120						—						170						(20,761)
利息支出（收入），净额			14,775						(36)						28,862						121
重组项目，净额			—						18,455						(111,439)						50,014
公认价值法下认股权证和实质权利的公允价值变动			796,035						—						735,921						—
其他非营业费用(收入)，净额			401						181						2,147						(2,888)
总计非营业费用，净额			811,331						18,600						655,661						26,486
税前亏损			(804,752)						(9,131)						(593,855)						(9,415)
所得税费用			144						129						350						233
净亏损			$	(804,896)					$	(9,260)					$	(594,205)					$	(9,648)
每股净亏损:
基本			$	(4.51)					$	(0.02)					$	(2.87)					$	(0.03)
摊薄			$	(4.51)					$	(0.02)					$	(2.87)					$	(0.03)
加权平均股数：
基本			178,505						375,779						207,092						375,875
摊薄			178,505						375,779						207,092						375,875

/s/ Todd M. DuChene

细分市场结果

（以千计，百分比除外）

(未经审计)

核心科学公司及其子公司

非依照普遍公认会计准则的财务措施

(未经审计)

调整后的EBITDA是一种非GAAP财务指标，定义为我们的净利润或净亏损，经过调整以消除以下因素的影响： (i)利息收入，利息支出和其他收入(费用)，净额; (ii)所得税费用; (iii)折旧和摊销; (iv)以股票为基础的补偿费用; (v)重新组织项目，净额; (vi)能源衍生品公平价值变化; (vii)认股权和待摊股权公平价值变化，(viii)反映在启动后未反映在启动后发生的持续性费用的企业或站点启动费用，(ix)与重新组织有关的破产咨询费用，如果这些费用反映在Emergence操作后发生的持续性费用，则不予反映，以及(x)某些额外的非现金项目，这些项目不反映我们持续经营业务运营的表现。有关详细信息，包括净收益（净亏损）与调整后的EBITDA的调和，请参见下面的表格。我们认为，调整后的EBITDA是一个重要的衡量标准，因为它允许管理层、投资者和董事会通过进行上述调整来评估和比较我们的业务运营结果，包括我们的资本回报和运营效率。此外，它为投资者和其他人提供了有用的信息，以了解和评估我们的营运结果，以及为期对比我们的业务提供了有用的度量标准，因为它去除了净利息费用、税费、某些非现金项目、变量费用和时间差异的影响。此外，我们在本次业绩发布中包含了调整后的EBITDA，因为它是我们管理层在进行操作决策、评估绩效以及执行战略和财务规划方面内部使用的关键衡量标准。

上述项目被排除在我们的调整后的EBITDA衡量指标之外，因为这些项目的性质是非现金的，或者这些项目的金额和时间与我们核心业务运营的当前结果无关，从而使我们评价我们当前绩效、期间绩效比较以及与竞争对手的当前绩效比较变得不太有意义。不过，您应该意识到，在评价调整后的EBITDA时，我们可能会遇到与计算此项指标时排除的类似的未来费用。我们呈现这一指标不应被视为其未来结果不会受到异常项目影响的暗示。此外，不应将此项非GAAP财务指标孤立地视为美国公认会计原则（“GAAP”）制定的财务信息的替代品。我们通过主要依赖GAAP结果并以补充方式使用调整后的EBITDA来补偿这些限制。我们计算调整后的EBITDA的方法可能与其他公司计算此项指标的方式不可比拟，因为并非所有公司都以相同的方式计算此项指标。您应该查看下面的净损失与调整后的EBITDA的调和，并不依赖于任何单一的财务指标来评估我们的业务。

以下表格将非GAAP财务指标调和为最直接的U.S. GAAP财务绩效指标，即净亏损，为所呈现的期间提供净额（以千为单位）：

某些往年金额已重新分类以符合当前年度的形式。

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