附件5.2
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2022年6月15日
立晨中国有限公司
B2306,B座
锦江万达广场商业综合体3号楼
世纪大道888号
晋江市梅岭街
福建省
人民Republic of China 362000
女士们、先生们:
我们现担任在开曼群岛注册成立的利臣中国有限公司(“本公司”)的美国法律顾问,涉及根据1933年证券法(“证券法”)提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的F-1表格声明,文件编号333-264624(“注册声明”)的所有修订和补充以及随附的招股说明书,关于本公司根据授予承销商的超额配股权发行6,250,000股每股面值0.00004美元的A类普通股及额外937,500股A类普通股 (统称为“首次公开发售股份”)。首次公开发售股份将由本公司根据本公司与担任多家承销商(“代表”)代表的Univest Securities,LLC订立的包销协议(“包销协议”)出售。本公司亦登记(I)认购权证,以购买根据包销协议发行予承销商作为补偿而于发售时出售的最多1%A类普通股 股(“包销商认股权证”),及(Ii)可于行使包销商认股权证后发行的A类普通股(“包销商认股权证”)。
现就注册声明向您提供此意见。
针对这一意见, 我们审查了以下文件:
1. | 注册声明, |
2. | 承销协议的格式,作为登记声明的附件1.1存档, |
3. | 承销商认股权证的格式,作为注册声明的附件4.1存档, |
4. | 本公司董事于2022年6月15日签署的书面决议案副本一份,以及 |
5. | 我们认为必要或适当的其他文件和公司记录,以便 我们能够提出以下意见。 |
就本意见而言, 我们假设(I)我们检查的文件和公司记录的有效性和准确性,(Ii)所有签名的真实性、所有自然人的法律行为能力、提交给我们的所有文件的正本的真实性、提交给我们的所有文件作为认证或复印件的正本,以及该等文件的正本的真实性,以及(Iii)所有相关文件已经或将由所有相关方有效授权、签署、交付和签署。至于对本报告所表达意见有重大影响的任何事实,即吾等并无独立证实或核实,吾等已 依赖本公司高级职员及其他代表的陈述及陈述,并假设该等陈述及陈述均属真实、正确及完整,而不论是否知悉或相信。我们的意见是以我们所依赖的上述项目最初和持续的真实性、准确性和完整性为条件的。
在上述及 注册声明所载资格的规限下,吾等认为,当承销商认股权证按注册声明及承销协议所预期的 发行时,将为本公司的有效及具法律约束力的责任,并可根据其条款对本公司强制执行。
立晨中国有限公司 | 2022年6月15日 |
我们的意见仅限于 证券法和据此颁布的美国证券交易委员会规则和法规的适用范围,我们对其他国家/地区的其他联邦法律万亿.E、美国任何州的法律或任何其他司法管辖区,或任何州的市政法或任何其他当地机构的法律的任何事项不发表任何意见。除本文特别规定外,不对任何联邦证券法 发表任何意见。我们的意见仅代表我们对法律的解释, 对服务或任何法院没有约束力和法律效力。服务可能主张相反的立场,一个或多个法院可能维持这种相反的立场。我们的意见仅表达于本意见之日,我们 没有义务补充或修改本意见以反映任何变更,包括具有追溯力的变更(I) 适用法律,或(Ii)本文所述的任何事实、信息、文件、公司记录、契诺、声明、陈述或假设 变为不真实、不正确或不完整的变更。
本信函提供给 您用于注册声明,未经我们的明确书面许可,不得将其用于、传阅、引用或以其他方式用于任何其他目的。我们特此同意将本意见作为注册声明的证物提交,并同意在注册声明中的任何位置使用我们的名称。在给予该等同意时,我们并不因此而承认 我们属于1933年证券法(经修订)第7节或其下的规则及美国证券交易委员会规则 所规定须征得其同意的人士。
非常真诚地属于你, | |
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Ortoli Rosenstadt LLP |