INTEGRA RESOURCES 宣布与佛罗里达州进行转型
峡谷黄金创造了以增长为重点的领先黄金和白银
大盆地的制片人

不列颠哥伦比亚省温哥华和安大略省多伦多——2024年7月29日——Integra Resources Corp.（“Integra” 或 “公司”）（多伦多证券交易所股票代码：ITR；纽约证券交易所美国股票代码：ITRG）和佛罗里达峡谷黄金公司（“FCGI”）（多伦多证券交易所股票代码：FCGV）（合称 “公司”）欣然宣布，他们已经签订了最终安排协议（“安排协议”），日期为2024年7月28日，Integra已同意根据法院批准的安排计划（“交易”）收购FCGI的所有已发行和流通股份。该交易将创建一个以大盆地为重点的多元化黄金（“Au”）和白银（“Ag”）生产商，即时黄金产量约为7万盎司（“kozs”）的黄金当量（“auEQ”）(1) 每年来自佛罗里达峡谷金矿（“佛罗里达峡谷”），以及包括DelaMar项目（“DeLamar”）和内华达北部项目（“内华达北部”）在内的高质量开发阶段资产的内置增长管道。

根据交易条款，每持有FCGI普通股（“FCGI股份”），FCGI股东将获得Integra0.467股普通股（每股整股，“Integra股份”）（“交换比率”）。按全面摊薄后的价内计算，Integra和FCGI的现有股东将在交易结束时（但在下文所述股权融资完成之前）分别拥有约60％和40％的已发行Integra股份。交换比率意味着每股FCGI股票的对价为0.69加元，以2024年7月26日多伦多证券交易所风险交易所（“多伦多证券交易所”）Integra股票的收盘价为每股0.69加元，总对价约为9,500万加元。

FCGI和Integra的合并在大盆地创建了一家以增长为重点的黄金和白银生产商，为Integra和FCGI的股东提供了平衡和变革性的收益。该交易在战略上符合Integra的长期愿景，即成为美国领先的中端金银生产商，为所有股东和利益相关者创造可观的价值。交易完成后，Integra将持有多元化且按战术顺序排列的金银生产和开发资产组合，全部位于大盆地的顶级矿业管辖区内。目前，流动的佛罗里达峡谷将作为基础生产资产，由德拉玛和内华达北部的两个高质量开发项目提供支持。合并后的产品组合为Integra提供了大幅增长其产量并成为能够交付超过250kozs auEQ的中端生产商的途径(1) 每年从顶级矿业司法管辖区以具有竞争力的总维持成本（“AISC”）获得。

交易的战略理由

  • 即时黄金产量和现金流：该交易将使Integra成为新成立的初级金银生产商，让投资者立即通过佛罗里达峡谷了解强劲的金属价格环境。

    • -2-

    (1) 参见 NI 43-101 技术报告，标题为：“美国内华达州潘兴县佛罗里达峡谷金矿 NI 43-101 技术报告”，生效日期为 2024 年 6 月 28 日，可在 FCGI 的 SEDAR+ 简介下查阅，网址为 www.sedarplus.ca。在Argonaut Gold Inc.管理层关于截至2023年12月31日的年度讨论与分析中公布的佛罗里达峡谷2023年同期产量为1,900美元/盎司金和每盎司20.00美元的黄金等价物。有关矿产储量和资源估算，请参阅下表 1。

    (2) 参见2022年3月22日标题为 “美国爱达荷州奥威希县德拉玛和佛罗里达山金银项目技术报告” 的NI 43-101技术报告，生效日期为2022年1月24日，可在Integra Resources的SEDAR+个人资料下查阅，网址为www.sedarplus.ca，EDGAR简介，网址为www.sedarplus.ca。使用每盎司金1,700美元和每盎司21.50美元Ag的黄金等价物有关矿产储量和资源估算，请参阅下表 2。

    (3) 参见NI 43-101技术报告，标题为 “NI 43-101技术报告，美国内华达州潘兴县和瓦肖县野猫和山景城项目的初步经济评估”，生效日期为2023年6月28日，可在Integra Resources的SEDAR+个人资料下查阅，网址为www.sedarplus.ca，EDGAR简介，网址为www.sec.gov。使用每盎司金1,700美元和每盎司21.50美元Ag的黄金等价物有关矿产储量和资源估算，请参阅下表 1。

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  • 区域协同效应的强大潜力：佛罗里达峡谷和内华达北部之间存在切实的协同效应，它们相距约40英里，预计将在大盆地内为所有股东和利益相关者带来可观的额外长期价值。Integra还将受益于佛罗里达峡谷经验丰富且经验丰富的团队，因为该团队将DelaMar和内华达北部投入生产。

  • 高素质团队：执行团队和董事会在美国的勘探、项目开发和采矿业务方面有着良好的成功记录。此外，高级领导团队拥有丰富的项目融资、并购（“并购”）和资本市场经验。

  • 财务实力：公司将在优化佛罗里达峡谷和推进德拉玛和内华达北部的关键里程碑方面处于有利地位。惠顿贵金属公司（“惠顿”）和Beedie Investments Ltd.（“Beedie Capital”）的合作伙伴关系为项目融资提供了视野。

  • 为当地社区带来的好处：该交易为佛罗里达峡谷的当地劳动力创造了20多年的就业机会，并为内华达州和爱达荷州Integra关键项目周围的社区带来了巨大利益。所有关键项目都位于彼此的车程距离之内。

    • Integra总裁兼首席执行官杰森·科塞克表示：“Integra与FCGI之间的交易是一个难得的机会，可以将生产和现金流与位于全球最佳矿业司法管辖区之一大盆地的两个互补的高质量增长项目相结合。交易后Integra将受益于目前流动的佛罗里达峡谷矿山，该矿为投资者提供了立即暴露于强劲的金属价格的机会。DeLamar和内华达北部提供了无与伦比的增长渠道，为Integra在未来几年从初级生产商发展到中端生产商开辟了道路。随着 DelaMar 通过许可和进入生产阶段，它将极大地受益于运营佛罗里达峡谷的团队现有的运营和技术能力。此外，佛罗里达峡谷毗邻内华达州北部，将形成一个为期20多年的采矿综合体，该综合体将受益于切实的协同效应，还将为股东和当地社区带来巨大价值。该交易代表着Integra朝着建立行业领先的专注于美国的中级黄金生产商的长期愿景迈出了具有里程碑意义的一步。”

    -4-

    FCGI临时首席执行官奥德拉·沃尔什表示：“我们很高兴地宣布FCGI与Integra合并，这一战略举措将显著提高合并后的公司作为具有强劲增长前景的美国领先初级黄金生产商的地位。该交易为FCGI股东提供了这家新公司的实质性持续所有权，从而有机会随着Delamar的生产进展参与预期的未来重新评级。佛罗里达峡谷、德拉玛和内华达北部紧邻有可能产生实质性的协同效应，为加速增长和运营效率铺平道路。”

    给Integra股东带来的好处

  • 立即从黄金开发商过渡到初级黄金生产商，通过久经考验的堆浸开采业务获得可预测的年产量，为投资者提供暴露于强劲的金属价格环境的机会。

  • 有可能在佛罗里达峡谷沿线的目标上发现新的氧化物，这有可能显著延长矿山寿命。

  • 佛罗里达峡谷现有的团队将为整个项目组合提供收益。佛罗里达峡谷的运营和技术专业知识对于德拉玛的工程、施工和升级将是宝贵的。随着内华达北部的上线，佛罗里达峡谷和内华达北部的临近预计将为人员和设备带来切实的协同效应。

  • 合并后的公司将受益于规模的扩大和资本市场状况的改善、交易流动性以及预期的资本成本降低，这对于DelaMar的项目融资至关重要。

  • 为未来纳入指数创造了潜力，并增加了新的重要基石投资者加入惠顿、Beedie Capital和GMT Capital Corp.（“GMT”）等公司

    • 为FCGI股东带来的好处

  • FCGI股东通过矿产捐赠保留了大盆地最大的贵金属公司之一的有意义的所有权。

  • 提供从单一资产生产公司向具有生产和两个高质量开发项目的多资产工具的多元化经营，创造长期运营平台和增长路径。

  • 佛罗里达峡谷的员工将受益于附近新增的具有职业发展和长寿潜力的发展项目。佛罗里达峡谷周围的社区将受益于更大的平台，以支持该地区内扩大采矿业务。

  • 通过在纽约证券交易所美国上市，以及扩大分析师和投资者界的报道，公司的资本市场状况得到了显著改善。此外，增加了顶级机构和战略投资者名单，以支持长期战略。

  • 增加一支在美国勘探、开发和生产方面拥有丰富经验的顶级管理团队，并在资本市场和并购方面拥有深厚的专业知识。

    • -5-

    交易详情

    根据该交易，每持有FCGI股份，FCGI股东将获得0.467股Integra股份（“对价”）。该对价意味着每股FCGI股票0.69加元，根据2024年7月26日Integra股票的收盘价，股票估值约为9500万加元。在任何并行融资生效之前，Integra和FCGI的现有股东将按全面摊薄后的价内基础分别拥有合并后公司约60％和40％的股份。

    该交易将通过法院批准的安排计划进行 《加拿大商业公司法》，要求批准 (i) 亲自投票或由代理人代表的FCGI股东投票的至少 66% 的选票，(ii) 如适用，FCGI股东投票的简单多数票除外，为此目的不包括 “关联方” 和 “利益相关方” 的选票以及根据第61-101号多边文书在特别交易中保护少数证券持有人需要排除的其他投票，所有这些都是在FCGI特别会议上进行的 GI的股东将考虑该交易，以及（iii）安大略省高等法院的批准正义的。

    FCGI的董事和高级管理人员已经签订了投票支持协议，根据该协议，除其他外，他们同意将其FCGI普通股投票支持该交易。还收到了某些FCGI股东的投票支持协议。

    在交易生效之日，Integra的董事会（“董事会”）将进行重组，使Integra的六名现任董事将继续在董事会任职，Integra将从FCGI提供的提名人中再任命两名董事。

    除了股东和法院的批准外，该交易还需获得适用的监管部门批准，包括多伦多证券交易所的批准和满足此类性质交易中常见的某些其他成交条件以及有关公司各自业务运营的惯常过渡期契约。如先前宣布的那样，该交易必须事先完成对FCGI墨西哥资产的出售，并根据联邦经济竞争法获得联邦经济竞争委员会（COFECE）的批准。该交易还以达成具有约束力的安排为条件，以更换支持FCGI担保债券的抵押品和发行阿拉莫斯担保债券担保。该安排协议包含习惯条款，包括有利于FCGI的信托条款、不招标和匹配上级建议以支持Integra的权利，以及在某些情况下应支付给Integra的225万美元终止费。在满足这些条件的前提下，Integra和FCGI预计该交易将在2024年第四季度完成。有关这些条款和其他交易条款的详细信息载于安排协议，该协议将在Integra和FCGI的SEDAR+简介下公布，网址为www.sedarplus.ca。

    该交易的全部细节将包含在FCGI的管理信息通告中，预计将于2024年9月邮寄给股东。FCGI股东大会预计将于2024年10月举行，交易预计于2024年11月完成。

    根据该交易发行的任何证券都没有或将要根据经修订的1933年《美国证券法》（“美国证券法”）或美国任何州的任何证券法（定义见美国证券法第S条）进行注册，交易中可发行的任何证券预计将根据第3 (a) (10) 条规定的此类注册要求的豁免来发行）《美国证券法》以及任何适用证券法下的类似豁免美国的州。本新闻稿不构成卖出要约或征求购买任何证券的要约。

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    董事会推荐和投票支持

    安排协议和交易已获得Integra和FCGI董事会的一致批准，FCGI董事会已建议FCGI股东对该交易投赞成票。Stifel已向Integra董事会提供了公平意见，并表示，截至其发表意见之日，根据该意见中提出的假设、限制和条件，从财务角度来看，根据该交易向Integra支付的对价是公平的。

    Cormark Securities Inc.已向FCGI董事会提供了公平意见，称截至其发表意见之日，根据该意见中提出的假设、限制和条件，从财务角度来看，根据该交易支付的对价对FCGI股东是公平的。公平意见的全文将包含在FCGI的管理信息通报中，该意见除其他外描述了所做的假设、遵循的程序、考虑的因素和对所进行的审查的限制和资格以及交易的条款和条件。

    交易完成后，Integra股票将继续在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所交易，FCGI股票将从多伦多证券交易所退市。目前，约有8900万股Integra股票在未摊薄的基础上流通，约有13800万股FCGI股票目前在未摊薄的基础上流通。交易完成后（假设没有额外发行Integra股票或FCGI股票，除了在转换认购收据时发行Integra股票外），未摊薄后将有大约16800万股Integra股票在未摊薄的基础上流通，大约有17900万股Integra股票按全面摊薄后的价内基础上流通。

    Beedie Capital 同意交易和资本信贷额度

    关于交易的完成，Integra欣然宣布，它已与Beedie Capital签订了第四份补充信贷协议（“第四份补充信贷协议”），以修改2022年7月28日的可转换贷款协议，经2023年2月26日的第一份补充信贷协议、截至2023年5月4日的第二份补充信贷协议以及截至2024年2月20日的第三份补充协议修订（经第四补充信贷协议（“信贷协议”）修订，依据Beedie Capital同意向其提供高达2,000万美元的贷款（“可转换贷款”）。Beedie Capital同意第二笔500万美元的预付款，前提是满足第四份补充信贷协议中的某些条件，并进一步修改可转换贷款以容纳FCGI及其子公司的资产。交易完成后，每家子公司都将成为贷款方，为信贷协议规定的义务提供担保和担保。

    Beedie Capital和Integra进一步同意，以交易完成为条件，修改信贷协议的条款，规定以下内容：（i）在获得多伦多证券交易所批准的前提下，将1,000万美元初始预付款（“初始预付款”）的转换价格从Integra普通股每股0.945加元（或合并后的每股普通股2.3625加元）修改为25％ 发行价的溢价为1.6875加元；（ii）将信贷协议的到期日从2025年7月28日延长至2027年7月31日；（iii）延期从当前到期日（2023年10月31日）至2024年12月31日，定期利息支付将资本化为本金的期限；（iv）如果可转换贷款从初始预付款持续36个月至初始预付款后的48个月，则将整付利息从Integra本应支付的利息金额中修改为本金的期限；（v）修改要求Integra保持不少于200万美元的非限制性现金余额的契约到 500 万美元。Integra还将要求在交易完成后立即提取本金为500万美元的可转换融资的第二笔预付款（“后续预付款”），转换价格等于发行价的25％溢价。如果初始预付款转换价格的修正案未获得监管部门的批准，Integra和Beedie Capital已同意向下调整上述溢价，即后续预付款的转换价格，这将使Beedie Capital获得的Integra股票总数不超过与Beedie Capital在转换时有权获得的初始预付款全额的Integra股票总数相同，如果转换价格为初始预付款已修改为等于发行价格的25％溢价。

    -7-

    Beedie Capital已根据安排协议的条款对该交易表示同意，但除其他外，前提是Integra满足（或Beedie Capital的豁免）先决条件，包括根据各自条款完成并行融资，多伦多证券交易所批准初始预付款和后续预付款的修订转换价格，以及信贷协议下没有其他违约或违约事件。

    顾问和法律顾问

    Stifel和Trinity Advisors Corporation担任Integra的财务顾问。Cassels Brock & Blackwell LLP担任Integra与该交易有关的法律顾问。

    Cormark Securities Inc.担任FCGI的财务顾问。Bennett Jones LLP和HBH Strategic Advisors担任FCGI与该交易有关的法律顾问。

    电话会议和网络直播

    Integra和FCGI将于太平洋标准时间2024年7月29日上午8点/美国东部时间上午11点联合举办网络研讨会，讨论该交易。参与者可以通过以下链接注册参加网络研讨会：

    https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aaUjBw4BTeu2Nhazn9GBEQ

    本次网络研讨会的重播将在Integra的网站上公布。

    技术披露和合格人员

    本新闻稿中包含的有关Integra的科学和技术信息已由Integra地质与矿业副总裁Raphael Dutaut博士和P.Geo进行审查和批准，他是国家仪器43-101中定义的 “合格人员”（“QP”）- 矿产项目披露标准s（“NI 43-101”）。本新闻稿中包含的有关FCGI的科学和技术信息基于全球资源工程首席采矿工程师Terre Lane准备或监督的信息，Terre Lane是NI 43-101定义的QP。

    -8-

    非国际财务报告准则指标

    “净现金成本” 和AISC是非国际财务报告准则的衡量标准。“净现金成本” 是金矿开采业中常见的财务业绩指标，但在《国际财务报告准则》中没有标准含义。该公司按销售额报告每盎司的现金成本。我们认为，除了根据国际财务报告准则制定的传统指标外，某些投资者还使用这些信息来评估公司的业绩和产生现金流的能力。因此，它旨在提供额外信息，不应孤立地考虑，也不应作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代品。该指标以及销售额被认为是衡量公司从采矿业务中产生营业利润和现金流能力的关键指标。

    现金成本数字是根据黄金协会制定的标准计算的，该协会是一个由黄金和黄金产品供应商组成的全球协会，包括北美领先的黄金生产商。黄金协会于2002年停止运营，但该标准被认为是北美报告现金生产成本的公认标准。该标准的采用是自愿的，所提出的成本衡量标准可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准相提并论。

    世界黄金协会对AISC的定义旨在通过增加公司和场地的一般和管理成本、回收和修复成本（包括增产和摊销）、勘探和研究成本（资本和支出）、资本化开采成本和维持资本支出来扩展现金成本的定义，并代表当前业务生产黄金的总成本。AISC不包括所得税支付、利息成本、与企业收购相关的成本以及实现利润正常化所需的项目。因此，该衡量标准并不能代表公司的所有现金支出。此外，AISC的计算不包括折旧费用，因为它没有反映前期支出的影响。因此，这并不表示公司的整体盈利能力。在截至2023年12月31日的年度中，连同比较期，公司将墨西哥的区域一般和管理费用以及先前归入公司集团的增员费用重新归类为每个矿山集团。管理层认为，这可以更好地归因于区域一般和管理费用以及招聘费用，也提高了同行公司之间的可比性。

    该公司认为，这些衡量标准为投资者提供了评估公司业绩的另一种视角。非国际财务报告准则指标不具有《国际财务报告准则》规定的任何标准化含义。因此，它们可能无法与其他公司采用的类似措施相提并论。这些数据旨在提供额外信息，不应孤立地考虑，也不应作为根据《国际财务报告准则》编制的业绩衡量标准的替代品。

    有关非国际财务报告准则指标的全面披露，请参阅最新的管理层讨论和分析（“MD&A”）。

    -9-

    矿产储量和资源信息

    表 1：佛罗里达峡谷矿产储量和资源估算

     

     

    材质

     

     

    班级

    截止等级

    （黄金盎司/吨）

    吨位

    （吨 x 1000）

    黄金等级

    （盎司/吨）

    含金

    （盎司 x 1000）

    氧化物

    已测量

    0.0039-0.0046

    -

    -

    -
             

    已指明

    0.0039-0.0046

    93,036

    0.0100

    933

    硫化物

    已测量

    0.0162

    -

    -

    -
             

    已指明

    0.0162

    -

    -

    -

    小计

    已测和
    表明的

    0.0039-0.0162

    93,036

    0.0100

    933

    氧化物

    推断

    0.0039-0.0046

    40,067

    0.0091

    366

    硫化物

    推断

    0.0162

    66,098

    0.0281

    1,854

    小计

    推断

    0.0039-0.0162

    106,165

    0.0209

    2,220

    1。矿产资源使用2014年的CiM定义标准进行报告，生效日期为2023年12月31日。估算的合格人员是MMSA QP的Terre Lane女士，她是一名GRE员工。

    2。据报告，矿产资源包括转换为矿产储量的矿产资源。不属于矿产储量的矿产资源没有显示出经济可行性。

    3.矿产资源受限于采用以下假设的概念性露天矿壳体内：黄金价格为每盎司1,800美元；氧化物的黄金回收率为45％至64％，硫化物的回收率为80％；现场开采的参考开采成本为2.49美元/吨开采填料；氧化物破碎材料的加工成本为4.51美元/吨，氧化物RoM材料的加工成本为2.42美元；加工成本为21.00美元/吨硫化物材料加工；一般和管理费用为每吨1.09美元；可回收金的处理和提炼成本为6.57美元/盎司；特许权使用费为每盎司88.00美元的可回收金，矿坑斜率的总角度在30-36°之间。

    4。据报告，矿产资源的氧化物临界品位从0.0039盎司/吨到0.0057盎司/吨不等，硫化物的临界品位为0.0162盎司/吨。

    5。矿产资源包括1,206.9千吨的库存库存，平均品位为0.0052盎司/吨，黄金总含量为6.22千盎司。

    6。矿产资源包括3,928.7千吨的堆浸库存，平均品位为0.0101盎司/吨，总含金量为39.64千盎司。

    7。数字已四舍五入，可能不相和。


    类别

    吨位

    （吨 x 1000）

    黄金等级

    （盎司/吨）

    内含黄金

    （盎司 x 1000）

    经过验证

    -

    -

    -

    很可能

    85,352

    0.0101

    861

    久经考验且有可能

    85,352

    0.0101

    861

    -10-


    1。矿产储量在交付给加工厂时使用 2014 年 CiM 定义标准进行报告，生效日期为 2023 年 12 月 31 日。估算的合格人员是MMSA QP的Terre Lane女士，她是一名GRE员工。

    2。在露天矿设计中，矿产储量受到限制，该设计使用以下假设：仅考虑氧化物材料的金价为1800美元/盎司；黄金回收率因矿床和矿石类型而异，从45％到64％不等；参考开采成本为2.49美元/吨开采填料；氧化物破碎材料的加工成本为4.51美元，氧化物RoM材料的加工成本为2.42美元；G&A成本为1.09美元/吨矿石加工；可回收黄金6.57美元/盎司的处理和提炼成本；每盎司可回收的黄金的特许权使用费成本为88.00美元；以及矿坑间斜坡岩石的斜坡角度为38-42°，冲积层/填充物的斜坡角度为30°。

    3.据报告，矿产储量在0.0039盎司/吨至0.0057盎司/吨之间。

    4。矿产储量包括1,206.9千吨的库存，平均品位为0.0052盎司/吨，黄金总含量为6.22千盎司。

    5。矿产储量包括3,928.7千吨的堆浸库存，平均品位为0.0101盎司/吨，总含金量为39.64千盎司。

    6。数字已四舍五入，可能不相和。

    表 2：DeLamar 项目矿产资源估算

    类型

    类别

    吨

    Au

    g/t

    Au

    盎司

    Ag

    g/t

    Ag

    盎司

    aueQ
    g/t

    aueQ

    盎司

    氧化物

    已测量

    6,313,000

    0.36

    74,000

    16.9

    3,427,000

    0.58

    118,000

    已指明

    42,346,000

    0.35

    471,000

    13.4

    18,291,000

    0.52

    706,000

    M&I

    48,659,000

    0.35

    545,000

    13.9

    21,718,000

    0.53

    825,000

    推断

    11,132,000

    0.28

    99,000

    7.8

    2,795,000

    0.38

    135,000

     

     

     

     

     

     

     

    		    

    混合

    已测量

    10,043,000

    0.42

    136,000

    21.8

    7,032,000

    0.70

    227,000

    已指明

    60,136,000

    0.35

    672,000

    15.0

    29,010,000

    0.54

    1,045,000

    M&I

    70,179,000

    0.37

    808,000

    16.5

    36,042,000

    0.58

    1,272,000

    推断

    8,533,000

    0.27

    74,000

    8.4

    2,302,000

    0.38

    104,000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非氧化物

    DeLamar

    已测量

    16,541,000

    0.54

    288,000

    38.1

    20,249,000

    1.03

    549,000

    已指明

    48,608,000

    0.45

    710,000

    26.4

    41,292,000

    0.79

    1,241,000

    M&I

    65,149,000

    0.48

    998,000

    29.38

    61,541,000

    0.85

    1,790,000

    推断

    11,797,000

    0.41

    157,000

    17.0

    6,456,000

    0.63

    240,000

      

     

     

     

     

     

     

     

     

    类型

    类别

    吨

    Au

    g/t

    Au

    盎司

    Ag

    g/t

    Ag

    盎司

    aueQ
    g/t

    aueQ

    盎司

    非氧化物佛罗里达州
    山

    已测量

    4,515,000

    0.39

    57,000

    13.4

    1,949,000

    0.56

    82,000

    已指明

    16,878,000

    0.43

    233,000

    9.9

    5,348,000

    0.56

    302,000

    M&I

    21,393,000

    0.42

    290,000

    10.61

    7,297,000

    0.56

    384,000

    推断

    6,764,000

    0.33

    72,000

    8.8

    1,915,000

    0.44

    97,000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    库存

    已测量

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    已指明

    42,455,000

    0.22

    296,000

    11.8

    16,149,000

    0.37

    504,000

    M&I

    42,455,000

    0.22

    296,000

    11.8

    16,149,000

    0.37

    504,000

    推断

    4,877,000

    0.17

    26,000

    9.8

    1,535,000

    0.30

    46,000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    总计

    Heap Leach

    已测量

    16,356,000

    0.40

    210,000

    19.9

    10,459,000

    0.66

    345,000

    已指明

    144,937,000

    0.31

    1,439,000

    13.6

    63,450,000

    0.48

    2,256,000

    M&I

    161,293,000

    0.32

    1,649,000

    14.3

    73,909,000

    0.50

    2,600,000

    推断

    24,542,000

    0.25

    199,000

    8.4

    6,632,000

    0.36

    284,000
                     

    -11-


    总计
    资源

    已测量

    37,412,000

    0.46

    554,000

    27.2

    32,657,000

    0.81

    974,000

    已指明

    210,424,000

    0.35

    2,381,000

    16.3

    110,091,000

    0.56

    3,798,000

    M&I

    247,836,000

    0.37

    2,935,000

    18.1

    142,748,000

    0.60

    4,772,000

    推断

    43,101,000

    0.31

    428,000

    10.8

    15,002,000

    0.45

    621,000

    注意事项：

    1。不属于矿产储量的矿产资源没有显示出经济可行性。

    2。内华达州里诺市RESPEC下属的MDA迈克尔·古斯汀是北卡罗来纳州43-101中定义的合格人士，负责报告德拉玛的矿产资源。古斯汀先生独立于本公司。

    3.考虑到潜在的露天采矿和堆浸处理，据报告，原位氧化物和混合矿产资源和储存矿产资源的临界值分别为0.17和0.1 g/t auEq。

    4。考虑到潜在的露天开采和研磨、浮选、精矿的超细再研磨以及回收精矿的Albion或搅拌氰化物浸出，据报道，DeLamar的非氧化物矿产资源的AuEq截止量为0.3克/吨，佛罗里达山的AuEq临界值为0.2 g/t。

    5。矿产资源受到《技术报告》中提出的矿坑优化的限制。

    6。黄金当量等级是使用技术报告中显示的金属价格和回收率计算得出的。

    7。报告指南要求的四舍五入可能会导致吨数、等级和所含金属含量之间存在明显的差异。

    8。MRE 的生效日期为 2023 年 8 月 25 日。

    9。矿产资源的估算可能会受到地质、环境、许可、法律、所有权、税收、社会政治、营销或其他相关问题的重大影响。

    表 3：内华达州北部矿产资源估算

     

     

    野猫存款

     

     

    吨

    g/t
    Au

    oz Au

    g/t
    Ag

    盎司银

    g/t
    auEQ

    oz auEQ

    氧化物

    已指明

    59,872,806

    0.39

    746,297

    3.34

    6,437,869

    0.43

    829,152

    推断

    22,455,848

    0.29

    209,662

    2.74

    1,980,129

    0.33

    235,146

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    山景存款

     

     

    吨

    g/t
    Au

    oz Au

    g/t Ag

    盎司银

    g/t
    auEQ

    oz auEQ

    氧化物

    已指明

    22,007,778

    0.57

    401,398

    2.46

    1,738,448

    0.60

    423,772

    推断

    3,579,490

    0.44

    50,716

    1.43

    165,049

    0.46

    52,840

    混合

    已指明

    2,804,723

    0.66

    59,676

    6.56

    591,868

    0.75

    67,293

    推断

    215,815

    0.40

    2,750

    3.77

    26,184

    0.44

    3,087

    非氧化物

    已指明

    3,938,017

    0.92

    116,970

    8.46

    1,071,521

    1.03

    130,760

    推断

    360,198

    0.58

    6,679

    4.57

    52,955

    0.64

    7,361

    总计

    已指明

    28,750,517

    0.63

    578,044

    3.68

    3,401,836

    0.67

    621,826

    推断

    4,155,502

    0.45

    60,145

    1.83

    244,188

    0.47

    63,288

    -12-


     

     

    内华达州北部项目总计

     

     

    吨

    g/t Au

    oz Au

    g/t Ag

    盎司银

    g/t
    auEQ

    oz auEQ

    氧化物

    已指明

    81,880,584

    0.44

    1,147,695

    3.11

    8,176,316

    0.48

    1,252,925

    推断

    26,035,338

    0.31

    260,377

    2.56

    2,145,178

    0.34

    287,986

    混合

    已指明

    2,804,723

    0.66

    59,676

    6.56

    591,868

    0.75

    67,293

    推断

    215,815

    0.40

    2,750

    3.77

    26,184

    0.44

    3,087

    非氧化物

    已指明

    3,938,017

    0.92

    116,970

    8.46

    1,071,521

    1.03

    130,760

    推断

    360,198

    0.58

    6,679

    4.57

    52,955

    0.64

    7,361

    总计

    已指明

    88,623,324

    0.46

    1,324,341

    3.45

    9,839,705

    0.51

    1,450,978

    推断

    26,611,351

    0.32

    269,807

    2.60

    2,224,317

    0.35

    298,434

    注意事项：

    1。不属于矿产储量的矿产资源没有显示出经济可行性。

    2。美康国际有限公司地理总监威廉·刘易斯审查并验证了野猫和山景城的矿产资源估算。

    3.根据国家仪器43-101矿业项目披露标准（“NI 43-101”）的定义，刘易斯先生是一名独立的 “合格人士”。

    4。该估计值是针对露天采矿情景报告的，并附有合理的假设。

    5。0.15克/吨金的临界品位是使用1800美元/盎司的黄金价格计算得出的，开采成本从1.5美元到2.4美元不等（取决于材料类型和项目地点），加工成本为3.1美元和3.7美元/吨，并购成本为0.4美元至0.5美元/吨，冶金回收率从30％到86％不等。

    6。资源估算中的黄金当量按g/t Au +（g/t Ag ÷ 77.7）计算。

    7。报告指南要求的四舍五入可能会导致吨数、等级和所含金属含量之间存在明显的差异。

    8。矿产资源的估算可能会受到地质、环境、许可、法律、所有权、税收、社会政治、营销或其他相关问题的重大影响。

    关于 Integra 资源

    Integra是美国西部大盆地最大的贵金属勘探和开发公司之一。Integra目前专注于推进其两个旗舰氧化物堆浸项目：过去生产的位于爱达荷州西南部的DelaMar项目和位于内华达州西北部的由野猫和山景矿床组成的内华达北部项目。该公司还在爱达荷州、内华达州和亚利桑那州拥有一系列极具前景的早期勘探项目。Integra的长期愿景是成为一家专注于美国的领先中端黄金和白银生产商。

    关于佛罗里达峡谷黄金

    FCGI是一家总部位于加拿大的初级黄金生产商，在美国和墨西哥拥有资产。FCGI的主要运营资产是内华达州的佛罗里达峡谷矿和墨西哥的圣奥古斯丁矿。该公司还持有位于墨西哥的埃尔卡斯蒂略矿、拉科罗拉达矿、塞罗德尔加洛项目和圣安东尼奥项目（受与Heliostar Metals Limited的期权协议约束）。FCGI已签订一项具有约束力的协议，将其在圣奥古斯丁矿、埃尔卡斯蒂略矿、拉科罗拉达矿、塞罗德尔加洛项目和圣安东尼奥项目的权益出售给Heliostar Metals Ltd。

    INTEGRA 联系信息

    查询：ir@integraresources.com 网站：www.integraresources.com
    电话：604-416-0576

    -13-

    佛罗里达峡谷黄金联系信息

    查询：info@floridacanyon.com

    网站：www.floridacanyongold.com

    电话：705-980-2450

    前瞻性声明和其他警示性声明

    本新闻稿中列出的某些信息包含适用的加拿大证券立法和适用的美国证券法（此处称为前瞻性陈述）所指的 “前瞻性陈述” 和 “前瞻性信息”。除历史事实陈述外，此处包含的某些信息构成前瞻性陈述，包括但不限于以下方面的陈述：拟议交易的完成，包括收到所有必要的法院、股东和监管机构的批准及其时间；交易可能带来的潜在收益，包括但不限于Integra在交易后的未来财务或经营业绩，包括Wildcat、Mountain View 佛罗里达州佛罗里达州山区Canyon 和 DeLamar 项目，包括但不限于由此产生的收益、目标、协同效应、机会、概况、矿产资源、项目和生产优化及潜在产量、项目时间表、潜在股权和整合、公司矿产和项目组合的未来财务或经营业绩；迄今为止所做工作的结果；对未来运营现金流的预期、净负债和财务业绩；金属或矿产回收是；的实现矿产资源和储量估算；此处提及的矿产特性技术报告的开发、运营和经济成果；公司和佛罗里达峡谷地产开发潜力的好处；金、铜和白银的未来价格；未来产量估算的时间和金额；生产成本；勘探活动的成功；提交矿山运营计划的时间；迄今所做工作的结果；开发、运营和经济成果技术的此处提及的矿物特性报告；矿床的规模或质量；矿产特性的预期进展；勘探支出、成本和开发新矿床的时机；地下勘探潜力；未来勘探的成本和时机；未来开发研究的完成和时间；冶金回收率的估计；矿产特性的勘探前景；对额外资本的要求；金属的未来价格；政府对采矿业务的监管；环境风险；实现矿产地产的预期经济效益；矿产地产的未来增长潜力；以及未来的发展计划。

    前瞻性陈述通常使用诸如 “可能”、“将”、“可能”、“将”、“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“潜在”、“估计”、“预算”、“计划”、“计划”、“计划”、“预测”、“目标” 等词语来识别。前瞻性陈述基于管理层做出的许多因素和假设，在提供此类信息时被认为是合理的。假设和因素包括：成功完成交易（包括获得所有监管部门的批准、股东和第三方的同意）、公司的整合以及由此实现的收益；公司完成计划勘探计划的能力；矿产没有不利条件；没有不可预见的运营延误；在获得必要许可证方面没有重大延误；金价保持在使矿产经济的水平；公司继续筹集资金的能力为运营提供资金所需的资本; 以及实现矿产资源和储量估算的能力.前瞻性陈述必然涉及已知和未知的风险和不确定性，这可能导致未来时期的实际业绩和财务业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的对未来业绩或结果的任何预测存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：与交易相关的风险，包括但不限于获得交易必要批准和完成交易的能力；整合风险；一般业务、经济和竞争的不确定性；当前和未来勘探活动的实际结果；经济评估的结论；满足各种预期成本估算；某些技术使用的收益；随着计划的继续，项目参数和/或经济评估的变化待提炼；金属的未来价格；矿物等级或回收率的可能变化；实际成本可能超过估计成本的风险；地质、采矿和勘探技术问题；工厂、设备或工艺未能按预期运行；采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险；延迟获得政府批准或融资；矿产勘探和开发的投机性质（包括从政府当局获得必要许可、许可证和批准的风险）;财产所有权；以及管理层预测和管理上述因素和风险的能力。尽管两家公司试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致行动、事件或结果不符合预期、估计或预期。建议读者研究和考虑Integra于2024年3月28日发布的截至2023年12月31日财年的20-F表格中披露的风险因素，以及2024年7月12日在多伦多证券交易所20号表格上披露的FCGI上市申请中披露的风险因素。

    -14-

    无法保证前瞻性陈述会被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。除非适用的证券法要求，否则如果情况或管理层的估计或意见发生变化，公司没有义务更新前瞻性陈述。此处包含的前瞻性陈述旨在帮助投资者了解公司的计划、目的和目标，包括与交易有关的计划、目的和目标，可能不适用于其他目的。前瞻性陈述并不能保证未来的表现，提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述。本新闻稿还包含或引用了某些市场、行业和同行群体数据，这些数据基于来自独立行业出版物、市场研究、分析师报告、调查、持续披露文件和其他公开来源的信息。尽管两家公司认为这些来源总体上是可靠的，但由于原始数据可用性和可靠性的限制、数据收集过程的自愿性质以及其他固有的局限性和不确定性，此类信息有待解释，无法完全确定地进行验证。两家公司尚未独立验证本新闻稿中提及的来自第三方来源的任何数据，因此，无法保证此类数据的准确性和完整性。

    美国投资者有关矿产资源和储量的警示说明

    NI 43-101是加拿大证券管理局的一项规则，它为发行人公开披露与矿业项目有关的科学和技术信息制定了标准。本新闻稿中包含的技术披露是根据NI 43-101和加拿大矿业、冶金和石油学会分类系统编制的。这些标准不同于美国证券交易委员会（“SEC”）的要求，本新闻稿中包含的资源信息可能无法与受美国证券交易委员会报告和披露要求约束的美国国内公司披露的类似信息相提并论。

    -15-

    多伦多证券交易所风险投资交易所及其监管服务提供商（该术语在多伦多证券交易所风险投资交易所的政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。