Provident Financial Services, Inc.于2024年第二季度公布了合并相关成本并宣布季度现金分红

NJ州ISELIN，2024年7月26日 - Provident Financial Services公司(NYSE:PFS)（以下称为“该公司”）2024年6月30日结束的三个月内，净亏损为1150万美元，每股基本和摊薄股份为0.11美元，相比之下，2024年3月31日结束的三个月净收入为3210万美元，每股基本和摊薄股份为0.43美元，2023年6月30日结束的三个月净收入为3200万美元，每股基本和摊薄股份为0.43美元

2024年5月16日，该公司完成了与Lakeland Bancorp，Inc.（以下简称“Lakeland”）的合并，增加了109.1亿美元的总资产，79.1亿美元的贷款和86.2亿美元的存款，净额为购买会计调整。2024年6月30日结束的三个月和六个月的公司收益受Lakeland合并中记录的对贷款和承诺延期贷款的初期CECL损失准备（6520万美元）影响，符合计算业务组合会计GAAP要求。2024年6月30日结束的三个月和六个月的运营结果还包括与Lakeland的合并相关的其他交易成本，分别为1890万美元和2110万美元，而各自2023年的交易成本总计为200万美元和310万美元。此外，该公司由卖出Lakeland投资组合中的次级债券而实现了280万美元的亏损。
总裁兼首席执行官Anthony J. Labozzetta称：“我们很高兴这一季度的表现，这标志着我们与Lakeland的合并的完成。尽管财务结果反映了与合并相关的费用，但我们的核心业务、信贷质量和风险管理仍然很强。我们的基于收费的财富管理和保险代理团队表现良好，并拥有更大的组织实力优势。我们的稳健核心表现，正如我们的税前税前平均资产回报所示，表明合并实体具有坚实的基础和未来的迷人前景。”
关于该公司与Lakeland的合并，Labozzetta先生补充道：“我们很高兴地宣布合并取得成功并欢迎Lakeland团队加入Provident。我们感谢我们的员工尽职尽责地完成了合并。随着我们在9月份接近系统转换，我们很高兴我们的文化正在整合。我们的团队正共同努力，通过我们互补的银行、保险和财富管理平台，扩大和加深我们在更大的客户群中的关系。”
2024年第二季度业绩亮点包括: • 公司录得了2024年6月30日结束的季度，以及与前一季度相比仅为20万美元的贷款信用损失准备6610万美元。该季度贷款信用损失准备主要归因于由于Lakeland合并而录得的贷款信用损失准备的CECL初步准备6520万美元。按照GAAP业务组合会计的要求。截至2024年6月30日止的贷款拨备占贷款的比率为1.00%，而截至2024年3月31日止为0.98%。 • 公司的年化调整前税前资产回报率、平均股本回报率和平均有形股本回报率(1)分别为2024年6月30日结束的季度的1.47%、13.26%和19.21%，而2024年3月31日结束的季度分别为1.28%、10.62%和14.54%。本公司根据银行家协会的财务报告会有GAAP和上述非GAAP比率的对账单证明。 • 截至2024年6月30日，公司的投资贷款总额为187.6亿美元，而截至2024年3月31日，投资贷款总额为108.4亿美元。作为与Lakeland合并的一部分，我们获得了净购买会计调整后的79.1亿美元贷款。 • 公司的存款于2024年6月30日为183.5亿美元，而于2024年3月31日为101亿美元。作为和Lakeland合并的一部分，我们获得了净购买会计调整后的86.2亿美元存款。除市政和经纪人存款外，本季度有机存款增加了1.23亿美元。 • 净利息收入从2024年3月31日的9370万美元增加到2024年6月30日的14150万美元，增加了4780万美元，主要是由于收购Lakeland的净资产，包括购买会计调整的溢价而导致的利息累计效应。 • 净利息收益率从2024年3月31日的2.87%增加了34个基点，至2024年6月30日的3.21%。2024年6月30日止的息差收益占收益中息差收益比2023年各自季度的权益收益率增加了29个基点，达到了5.67%。这两个基于收益-负债成本的增加主要是由于Lakeland的净资产和负债的净资产和负债所致，包括买入会计调整的收益累计调整，为当季的息差利润贡献约47个基点。 • 截至2024年6月30日，公司的贷款流水线，包括工作中的和待结算的贷款，总额为1.67亿美元，加权平均利率为7.53%，而截至2024年3月31日，总额为1.08亿美元，加权平均利率为7.42%。流水线的增加主要归因于Lakeland流水线的增加。 • 截至2024年6月30日，办公房地产相关的商业贷款总额为11亿美元，而截至2024年3月31日则为48390万美元。增加是由于Lakeland贷款组合的增加。办公房地产质押贷款仅占总贷款的5.7%，平均贷款规模为210万美元，仅有九个大于1000万美元的关系。大约37%的该公司办公室贷款是用于医疗办公室的，组合没有太高的中央商务区曝光。截至2024年6月30日，办公楼组合中的违约仅有一笔贷款，金额为801,000美元。 • 截至2024年6月30日，由纽约市物业担保的多种经营性房地产贷款总额为227.7亿美元，而截至2024年3月31日则为188.7亿美元。增长归因于Lakeland贷款组合的增长。该组合仅占总贷款的1.2%，平均贷款规模为260万美元。大约11360万美元的这些贷款是以租金稳定为抵押，所有贷款均有履行能力。 • 财富管理和保险代理收入分别增长了12.3%和16.7%，与2023年同期相比。财富管理收入增长主要是由于管理期间资产平均市值的增加，而保险代理收入的增长主要归因于业务活动的增加。截至2024年6月30日止，总非利息收入占2024年的净收入的13.6%。 • 于2024年5月9日，公司发行了到2034年到期的9.00%固定至浮动利率次级票据22500万美元，结果净收入为22100万美元。
• 该公司在截至2024年6月30日的季度为贷款信用损失准备录得6610万美元，而在过去的季度中为20万美元的准备。该季度的贷款损失准备主要由于Lakeland合并而录制的贷款损失准备CECL初始准备6,010万美元所致。截至2024年6月30日的贷款拨备为贷款的1% ，以2024年3月31日止为0.98%。
• 该公司2019年6月30日的年化调整前税前股本回报、平均净资产回报和平均有形股本回报率(1)分别为1.47%、13.26%和19.21%，2019年3月31日的年化调整前税前资产回报率分别为1.28%、10.62%和14.54%。GAAP和上述非GAAP比率之间的对账记录请参见财务报告的第13页。 
• 截至2024年6月30日，该公司的投资贷款总额为187.6亿美元，而于2024年3月31日为108.4亿美元。作为与Lakeland合并的一部分，我们获得了净购买会计调整后的79.1亿美元贷款。 
• 该公司的存款于2024年6月30日为183.5亿美元，而于2024年3月31日为101亿美元。作为和Lakeland合并的一部分，我们获得了净购买会计调整后的86.2亿美元存款。除市政和经纪人存款外，本季度有机存款增加了1.23亿美元。 
1

• 净息差收益从过去季度的9370万美元增加了4780万美元，至2024年6月30日结束的三个月的14150万美元，主要是由于Lakeland的净资产，包括购买会计调整的溢价所致。
• 净息差增加了34个基点，至2024年6月30日结束的季度的3.21%，而过去季度为2.87%。2024年6月30日结束的三个月显示的利息收益资产加权平均收益率为5.67%，比过去季度增加了61个基点，而过去季度的利息支出负债加权平均成本为3.09%，比过去季度增加了29个基点。息差和支出的增加主要归因于Lakeland的净资产和负债，包括买入会计调整的收益额外调整，为本季度息差收益贡献了约47个基点。
• 截至2024年6月30日，该公司的贷款即将到期或获批准的贷款流水线总额为1.67亿美元，加权平均利率为7.53%，而截至2024年3月31日则为1.08亿美元，加权平均利率为7.42%。流水线的增长主要归因于Lakeland流水线的增加。 
• 截至2024年6月30日，办公室物业相关的商业贷款总额为11亿元，而截至2024年3月31日则为48390万美元。增加是由于Lakeland的贷款组合的增加。办公房地产质押贷款仅占总贷款的5.7%，平均贷款规模为210万美元，仅有九个大于1000万美元的关系。大约37%的该公司办公室贷款是用于医疗办公室的，组合没有太高的中央商务区曝光。截至2024年6月30日，办公楼组合中的违约仅有一笔贷款，金额为801,000美元。
• 截至2024年6月30日，由纽约市物业担保的多种经营性房地产贷款总额为227.7亿美元，而截至2024年3月31日则为188.7亿美元。增长归因于Lakeland贷款组合的增长。该组合仅占总贷款的1.2%，平均贷款规模为260万美元。大约11360万美元的这些贷款是以租金稳定为抵押，所有贷款均有履行能力。
• 与2023年同期相比，财富管理和保险代理收入分别增加了12.3%和16.7%。 财富管理收入增长主要是由于管理期间资产平均市值的增加，而保险代理收入的增长主要归因于业务活动的增加。2024年6月30日期间总非利息收入占净收入的13.6%。
• 于2024年5月9日，该公司发行了到2034年到期的9.00%固定至浮动利率次级票据22500万美元，净收益为22100万美元。
到2024年6月30日，不良贷款比例降至0.36%，而截至2024年3月31日为0.44%，不良资产比例降至0.33%，而截至2024年3月31日为0.42%。截至2024年6月30日的三个月净收益为$130万，或年化平均贷款的基础点数为4个。
季度股息宣布
公司董事会宣布，每股普通股的季度现金股利为$0.24，支付日期为2024年8月30日，记录日期为2024年8月16日。
2

经营结果
2024年6月30日结束的三个月，与2024年3月31日结束的三个月相比
到2024年6月30日，该公司报告净亏损为$1150万，每股基本和每股摊薄为$0.11，而截至2024年3月31日的净收益为$3210万，每股基本和摊薄每股为$0.43。2024年6月30日的公司收益受到了根据业务组合会计准则记录的Lakeland合并的信贷损失的初始CECL拨备为6520万的影响。截至2024年6月30日的运营结果，包括与Lansing合并相关的交易成本为1890万美元，而上一季度的交易成本为220万。此外，该公司实现了与Lakeland发行的次级债务出售有关的$280万损失。
净利息收益和净利息收益率
截至2024年6月30日的三个月，净利息收入增加了4780万美元，至14150万美元，而上一季度为9370万美元。2024年6月30日的净利息收入受Lakeland 的净资产收购部分影响，部分抵消了存款和借款的重新定价的不利影响。

该公司截至2024年6月30日的净利息收益率为3.21%，比上一季度的2.87%增加了34个基础点。本期购买会计调整的确认增加了47个基础点的净利息收益率。本期的净利息收益率反映了对Lakeland利息的收购以及对其发生的证券出售总额为554200万美元、隔夜借款的偿还以及次级债务的发行。
2024年6月30日结束的贷息收益的加权平均收益率比上一季度增加了61个基础点，达到5.67%，而截至2024年6月30日的负担息付息负债的加权平均成本比上一季度增加了29个基础点，达到3.09%。2024年6月30日的负担息存款的平均成本比上一季度增加了24个基础点，达到2.84%，而负担利息和非利息存款的平均成本为本季度2.27%，而上一个季度为2.07%。2024年6月30日结束的借款成本为3.83%，而截至2024年3月31日结束的季度为3.60%。
贷款信贷损失拨备
截至2024年6月30日，该公司对贷款信贷损失进行了6610万美元的拨备，而截至2024年3月31日，该公司对贷款信贷损失进行了20万美元的拨备。本季度的贷款信贷损失拨备主要归因于根据业务组合会计准则进行记录的Lakeland合并中为6010万的初始CECL拨备。到2024年6月30日为止的三个月内，净核销总额为130万美元，平均贷款的基础点数为4个。
非利息收入和费用
截至2024年6月30日的三个月，非利息收入总额为2230万美元，比上一季度增加了150万美元。期货收入增加280万美元，达到870万美元，而上一季度为590万美元，主要是由于存款费用收入、借记卡相关费用收入和商业贷款提前偿还费用的增加，这是由于Lakeland合并所致。BOLI收入增加150万美元，而截至2024年3月31日的逆回购业务和财富管理收入分别为630万美元和499万美元，该公司的财富管理收入在本季度增加了28.1万美元，达到780万美元，这主要是由于期间资产管理市场价值的平均增长所致。这些非利息收入的增加部分抵消了由于从Lakeland提供的第二笔优先债券销售所致的证券交易净收益下降300万美元。此外，保险代理业务收入减少30.5万美元，达到450万美元，而上一季度的收益是735万美元，主要是由于在前一季度获得的潜在佣金，此外，合同中的其他业务在本期增加，部分抵消了降低的保险代理业务收入。
3

截至2024年6月30日的三个月，非利息支出总额为11540万美元，比上一季度的7180万美元增加了4360万美元。与上一季度相比，合并相关的开支增加了1670万美元，达到1890万美元。员工薪酬和福利支出增加1480万美元，达到5490万美元，而上一季度为4000万美元。这种增加主要归因于Lakeland的增加。无形资产的摊销费用从上一季度的70.5万美元增加到本季度的65万美元，主要是由于与Lakeland有关的购买会计调整。净占用费用从上一季度的850万美元增加到本季度的1110万美元，主要是由于添加Lakeland所致的折旧和维修费用。数据处理费用从上一季度的680万美元增加到本季度的840万美元，主要是由于为添加Lakeland所需的额外软件和硬件费用。其他营业费用从上一季度的1030万美元增加到本季度的1130万美元，而联邦存款保险公司保险费用从上一季度的82.8万美元增加到本季度的310万美元，主要是由于添加Lakeland。
该公司截至2024年6月30日的经过调整的非利息费用占平均资产的百分比为2.02％，而上一季度为1.99％。本季度的效率比调整后的营业费用除以利息净收益和非利息收入总和为57.86％，而上一季度为60.83％。
所得税费用
截至2024年6月30日的三个月，该公司所得税收益为980万美元，而上一季度的所得税费用为1090万美元。截至2024年6月30日的所得税减少，主要是由于在该季度实施的新泽西州2.5％公司交通费以及Lakeland数据库所造成的延迟税款资产的步价，加上该季度的趋势下降所致。
2024年6月30日结束的三个月与2023年6月30日结束的三个月相比
截至2024年6月30日的三个月内，公司报告净亏损1150万美元，每股基本和摊薄亏损0.11美元，而截至2023年6月30日的三个月内净收益3200万美元，每股基本和摊薄收益0.43美元。2024年6月30日结束的三个月的公司盈利受到一项良好商业组合会计准则要求的Lakeland并购的贷款和承诺信用初始CECL准备金6520万美元的影响。截至2024年6月30日的三个月内的业绩包括与Lakeland合并有关的交易成本，总计1890万美元，分别为2024年和2023年的三个月200万美元。此外，公司实现了在当前季度内出售其投资组合中由Lakeland发行的次级债券而产生的280万美元的亏损。
净利息收益和净利息收益率
截至2024年6月30日的三个月内，公司的净利息收入从2023年同期的9910万美元增加了4240万美元至14150万美元。2024年6月30日结束的三个月的净利息收入受到了从Lakeland获得的净资产的积极影响，部分抵消了存款和借款的不利再定价。
公司的净利息收益率从去年同期的3.11%增加了10个基点，达到2024年6月30日止季度的3.21%。并购会计调整的累计贡献为当前季度的净利息收益率增加了47个基点。目前的净利息收益率反映了Lakeland的利息收入资产和负债的收购，从其获得的证券销售55420万美元，及隔夜借款的偿还以及次级债券发行。
截至2024年6月30日的季度内，有息资产的平均收益率比去年同期增加了94个基点，达到5.67%，而截至2023年6月30日的同比数据为4.73%。有息负债的平均成本增加了96个基点，从2023年第二季度的2.13%增加到截至2024年6月30日的3.09%。有息本金存款的平均成本为2024年6月30日的三个月为2.84%，而去年同期为1.85%。截至2024年6月30日的三个月，平均无息需求存款增加了49800万美元，达到28.7亿美元，而截至2023年6月30日的三个月则为23.7亿美元。总存款的平均成本，包括无息存款在内，截至2024年6月30日的季度为2.27%，而截至2023年6月30日的季度为1.42%。而截至2024年6月30日的三个月，借入资金的平均成本为3.83%，而去年同期为3.41%。
4

截至2024年6月30日的季度内，有息负债的平均成本增加了96个基点，从2023年第二季度的2.13%增加到3.09%。有息本金存款的平均成本为2024年6月30日的三个月为2.84%，而去年同期为1.85%。股权质押借款的平均成本为2024年6月30日的三个月为2.60%，而去年同期则为5.28%。
贷款信用拨备费用
截至2024年6月30日的季度内，公司在贷款上录得了6610万美元的贷款信用拨备费用，相比之下，去年同期公司贷款信用拨备费用为1040万美元。本季度的贷款信用拨备费用主要归因于Lakeland合并所记录的贷款信用拨备费用的初步CECL准备金，金额为6010万美元，符合良好商业组合会计准则要求。截至2024年6月30日的三个月内，净核销额总计为130万美元，或平均贷款的四个基点。
非利息收入和费用
截至2024年6月30日的季度内，非利息收入总计2230万美元，相较于去年同期增加了290万美元。收费收入增加了290万美元，至2024年6月30日的三个月内870万美元，与Lakeland合并的存款和借记卡相关的收费收入和商业贷款提前还款收费收入的增加有关。银行员工寿险保费收入增加了180万美元，至2024年6月30日的三个月，而去年同期为150万美元，主要是由于承保责任中公认的利益要求增加，以及加入Lakeland银行员工寿险保费收入的增加。财富管理业务收费收入增加了85万美元，至2024年6月30日的三个月，而第一季度为780万美元，主要是由于管理期间资产市场价值平均水平的增加，而保险公司的收入增加了641,000美元，至2024年6月30日的三个月，而去年同期为409,000美元，主要由于业务活动增加。与此同时，证券交易净收益减少了300万美元，至2024年6月30日的季度，而去年同期为600万美元，主要是由于在合并前将Lakeland发行的次级债券从Provident的投资组合中出售所导致的亏损。此外，其他收入减少了31.4万美元，至2024年6月30日的三个月，而去年同期为130万美元，主要是由于处置未偿还的房地产销售减少。
截至2024年6月30日的三个月内，非利息费用总计为11540万美元，相较于去年同期增加了5030万美元。薪酬和福利费用增加了1960万美元，至2024年6月30日的三个月再联系到Lakeland，而去年同期为3530万美元。合并相关费用增加了1700万美元，至2024年6月30日的三个月，而去年同期为310万美元。无形资产摊销费用增加了570万美元，至2024年6月30日的三个月，而去年同期为74.9万美元，主要归因于购买会计调整。数据处理费用增加了270万美元，至2024年6月30日的三个月，而去年同期为57万美元，主要由于Lakeland附带的软件和硬件费用增加所需的额外的软件和硬件。净占用费用增加了320万美元，至2024年6月30日的三个月，而去年同期为79万美元，主要由于因Lakeland而增加的折旧和维护费用。
截至2024年6月30日的季度，公司有权根据平均资产计算的年化调整后的非利息费用占所有资产的比例为2.02%，而去年同期为1.83%。调整后的效率比（调整后的非利息费用除以净利息收入和非利息收入之和），截至2024年6月30日的三个月为57.86%，而去年同期为53.29%。
5

所得税费用
截至2024年6月30日的三个月内，公司的所得税减免为980万美元，而去年同期的所得税费用为1160万美元。与去年同期相比，2024年6月30日截至的三个月的减税开支的下降主要是由于州政府征收2.5％的企业运输费，2024年1月1日生效，以及本季度由于Lakeland并购而导致的额外费用而导致的本季度减税收入的减少。
2024年6月30日结束的六个月与2023年6月30日结束的六个月相比
截至2024年6月30日的六个月，净收益总计为2060万美元，每股基本和摊薄收益为0.23美元，而截至2023年6月30日的六个月净收益为7250万美元，每股基本和摊薄收益为0.97美元。公司六个月的盈利受到良好商业组合会计准则要求下的Lakeland并购贷款和承诺信用初始CECL准备金6520万美元的影响。有关于我们与Lakeland的合并相关的交易成本全部季度共2110万美元，分别为2024年和2023年的六个月为1890万美元和310万美元。此外，公司还实现了在当前季度内出售其投资组合中由Lakeland发行的次级债券而产生的280万美元的亏损。
净利息收益和净利息收益率
2024年6月30日结束的六个月，净利息收益增加了2770万美元，至2.352亿美元，同期2023年净利息收益为2.074亿美元。2024年6月30日结束的六个月的净利息收益受利兰德所获得的净资产、可调整利率贷款有利的再定价、新贷款起息的更高市场利率以及收益较高的贷款的影响，部分抵消了存款和借贷的再定价的不利影响。
2024年6月30日结束的六个月，净利息差收缩了21个基点至3.08%，而2023年6月30日结束的六个月为3.29%。2024年6月30日结束的六个月，有息资产的加权平均收益率增加了75个基点至5.43%，而2023年6月30日结束的六个月为4.68%。有息负债的加权平均成本在2024年6月30日结束的六个月内增加了113个基点，至2.97%，而去年同期为1.84%。有息存款的平均成本在2024年6月30日结束的六个月内增加了112个基点，至2.74%，而去年同期为1.62%。无息需求存款的平均值为2.47亿美元，比2023年6月30日结束的六个月的2.46亿美元增加了1010万美元。对于包括无息存款的总存款，2024年6月30日结束的六个月的平均成本为2.19%，而2023年6月30日结束的六个月为1.24%。截至2024年6月30日的借款平均成本为3.75%，而去年同期为3.01%。
贷款信贷损失准备金
截至2024年6月30日，公司对贷款损失进行了6630万美元的计提，而2023年6月30日的贷款损失计提为1640万美元。本季度贷款损失计提主要归因于按照业务合并的GAAP要求对利兰德并购的贷款损失进行的初始CECL损失准备计提，部分抵消了我们CECL模型所处的当前六个月期间的经济预测的改善，相比去年同期。截至2024年6月30日的六个月，净核销额总计为230万美元，占平均贷款的年化3个基点。
非利息收入和费用
截至2024年6月30日的六个月，非利息收入总额为4310万美元，比2023年同期增加了150万美元。2024年6月30日结束的六个月，收费收入增加了240万美元至1460万美元，与2023年同期相比，主要是由于存款手续费收入、借记卡相关手续费收入和商业贷款预付费等费用的增加，这是利兰德并购的结果。2024年6月30日结束的六个月，BOLI收入增加了210万美元，至510万美元，而2023年同期为300万美元，主要是由于承保索赔数量的增加以及利兰德BOLI的增加收益，而财富管理收入增加了140万美元至1530万美元，而2023年同期为1390万美元，主要是由于该时期管理的资产的市场价值增加了，而保险代理收入增加了130万美元至930万美元，而2023年同期为800万美元，主要是由于附带佣金、保留收益和新业务活动的增加。这些非利息收入的增加部分抵消了证券交易的净收益下降的300万美元，这主要是由于在合并之前，在提供方投资组合中售出的利兰德发行的次级债券的280万美元亏损造成的。2024年6月30日结束的六个月，其他收入减少了280万美元，至180万美元，而2023年同期为460万美元，主要是由于2012年记录的已取消商业物业出售的200万美元的收益，再加上SBA贷款销售收益的减少。
6

主要归因于需求提出的增加及发行Lakeland BOLI的收入增加，而财富管理的收入增加了140万美元至1530万美元，而2023年同期为1390万美元。而保险代理收入增加了130万美元至930万美元，而去年同期为800万美元，主要是由于附带佣金、保留收益和新业务活动的增加。这些增加的部分被证券交易净收益的下降部分抵消，前者为2024年6月30日结束的六个月下降了300万美元，主要是由于合并前以对利兰德发行的次级债券的亏损顺序出售了280万美元的利兰德投资组合造成的。其他收入的收入同比下降了280万美元，至180万美元，而2023年同期为460万美元，主要是由于2012年已取消的商业物业销售获得的200万美元的收入与SBA贷款销售收益额减少而导致的。
截至2024年6月30日结束的六个月，总非利息费用为1.872亿美元，比2023年6月30日结束的六个月增加了5.34亿美元，为1.339亿美元。截至2024年6月30日结束的六个月，薪酬福利支出增加了2090万美元，至9490万美元，而2023年6月30日结束的六个月为7400万美元。薪酬福利支出的增加主要归因于利兰德的增加。与2023年6月30日结束的六个月相比，与并购相关的支出增加了1810万美元，至2110万美元。无形资产摊销增加了570万美元，至720万美元，而2023年6月30日结束的六个月为150万美元，主要是由于与利兰德有关的购买会计调整。此外，截至2024年6月30日，净占用费用增加了330万美元，至1970万美元，而与2023年同期相比，主要是由于增加的折旧和维护支出，因为利兰德的增加。
所得税费用
截至2024年6月30日结束的六个月，公司的所得税支出为110万美元，而截至2023年6月30日结束的六个月为2610万美元。与去年同期相比，2024年6月30日结束的六个月的税收支出减少主要归因于纽约州对2.5%公司过境费的征收，于2024年1月1日生效，与来自利兰德的额外支出导致的应纳税所得额减少。
资产质量
截至2024年6月30日，公司的总不良贷款为6790万美元，或总贷款的0.36%，而截至2024年3月31日为4760万美元，或总贷款的0.44%，截至2023年12月31日为4960万美元，或总贷款的0.46%。2024年6月30日，不良贷款的增加2030万美元，而比上一季度增加了1170万美元的不良建筑贷款、490万美元的不良多家庭贷款、280万美元不良商业贷款、280万美元的不良住房抵押贷款和38.4万美元的不良消费者贷款，部分抵消了60.0万美元的不良商业抵押贷款的下降。这些不良贷款的增加归因于利兰德的加入，这导致额外的不良贷款达2140万美元。截至2024年6月30日，受损贷款总额为5460万美元，相关的特别准备金为770万美元，而截至2024年3月31日，受损贷款总额为4010万美元，相关的特别准备金为820万美元。截至2023年12月31日，受损贷款总额为4,280万美元，相关的特别准备金为240万美元。
截至2024年6月30日，该公司的信贷损失准备金为贷款总额的1.00%，截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别为0.98%和0.99%。截至2024年6月30日，贷款准备金损失额增加了8,110万美元，至1.883亿美元，而截至2023年12月31日为1.072亿美元。2024年6月30日的贷款损失税前计提，以及从利兰德收购的已购买信用恶化贷款留存额的1720万美元的减少，部分抵消了230万美元的净核销额。

7

以下表格列出了逾期借款和非应计贷款、拖欠数据和某些资产质量比率的日期。
 2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
 
编号
的
贷款
主要
平衡
贷款的百分比
编号
的
贷款
主要
平衡
贷款的百分比
编号
的
贷款
主要
平衡
贷款的百分比
(以千美元计)
应计逾期贷款：
逾期30到59天：
商用抵押贷款3 $1,707 3 $5,0521 $825 
多家族抵押贷款— — 4 12,069 1 3,815
建造业贷款— — — — — —
住房抵押贷款9 1,71411 3,568 13 3,429
总抵押贷款12 3,42118 20,689 15 8,069
商业贷款20 3,444 11 4,493 6 998
消费贷款38 2,891 22 803 31 875
总30至59天逾期70 $9,75651 $25,985 52 $9,942
60至89天逾期：
商用抵押贷款3 $1,231 3 $1,148— $—
多户住宅抵押贷款— — — — 1 1,635
建造业贷款— — — — — —
住房抵押贷款102193 6 804 8 1,208
总抵押贷款13 3,424 9 1,952 9 2,843
商业贷款6 1,146 3 332 3 198
消费贷款9 648 8 7555 275
总60至89天逾期28 5,218 20 3,039 17 3,316
总应计逾期贷款98 $14,974 71 $29,024 69 $13,258
非应计：
商用抵押贷款10$3,588 8 $5,938 7 $5,151 
多户住宅抵押贷款5 7,276 2 2,355 1 744
建造业贷款1 11,698 — — 1 771
住房抵押贷款20 4,447 101,6477 853
总抵押贷款36 27,009 20 9,940 16 7,519
商业贷款58 39,715 21 36,892 26 41,487
消费贷款24 1,144 11 760 10633
所有非应计贷款118 $67,868 52 $47,592 52 $49,639
不良贷款占总贷款的比例0.36 %0.44 %0.46 %
贷款损失拨备占总不良贷款比率277.50 %223.63 %215.96 %
贷款减值准备金占总贷款的比例1.00 %0.98 %0.99 %
截至2024年6月30日和2023年12月31日，公司持有的被执行资产分别为1110万和1170万美元。在2024年6月30日的六个月内，已出售了三处总带价值532,000美元的物业。截至2024年6月30日的被执行资产主要由商业房地产组成。截至2024年6月30日的总不良资产增加了1770万美元，达到7900万美元，占总资产的0.33％，而2023年12月31日的总不良资产为6130万美元，占总资产的0.43％。
8

资产负债表摘要
截至2024年6月30日，总资产为240.7亿美元，较2023年12月31日增加了9860亿美元。总资产增加主要是由于增加了Lakeland。
截至2024年6月30日，公司的贷款组合总额为187.6亿美元，较2023年12月31日的108.7亿美元增加了。贷款组合包括以下内容：
2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年12月31日
(以千美元计)
抵押贷款：
商业用途$7,337,742 $4,353,799 $4,512,411
多户住宅3,189,808 1,825,888 1,812,500
建造业970,244 711,417 653,246
住宅2,024,0271,152,1851,164,956
所有按揭贷款13,521,8218,043,2898,143,113
商业贷款4,617,2322,514,5502,442,406
消费贷款626,016295,125299,164
总毛贷款18,765,06910,852,96410,884,683
购买贷款的保费1,410 1,439 1,474
延期费用和未赚折扣的净额(7,149)(11,696)(12,456)
总贷款$18,759,330$10,842,707$10,873,701
作为与Lakeland合并的一部分，我们获得了791亿美元的贷款，扣除购买会计调整。截至2024年6月30日，收购的Lakeland贷款组合，扣除公允价值标记，总额为797亿美元，其中包括302亿商业抵押贷款，149亿商业贷款，136亿多家家庭贷款，8782万住房贷款，5645万特殊贷款，3273万建筑贷款和3272万消费贷款。商业贷款，包括商业房地产、多家家庭、商业和建筑贷款，截至2024年6月30日占贷款组合的85.9%，较2013年12月31日的86.5%略有下降。
截至2024年6月30日，贷款资金筹集（包括贷款额度上的垫款）总计18.4亿美元，与2023年同期的17.9亿美元相比有所增长。
截至2024年6月30日，公司未放款承诺总额为30.1亿美元，其中承诺的商业贷款为15.1亿美元，建筑贷款为6647万美元，商业抵押贷款为1866万美元。截至2013年12月31日和2023年6月30日的未放款承诺分别为20.9亿美元和20.2亿美元。
截至2024年6月30日，贷款沟通管道总计16.7亿美元，而2013年12月31日和2023年6月30日分别为10.9亿美元和17.4亿美元。
截至2024年6月30日，总投资证券为31亿美元，比2013年12月31日增长9630万美元。这主要是由于增加了Lakeland。
截至2024年6月底，总存款增加了80.6亿美元，达到183.5亿美元。截至2024年6月30日，总储蓄和要求存款账户增加了60.7亿美元，达到152.7亿美元，而总时间存款增加了19.9亿美元，达到30.8亿美元。储蓄和要求存款的增加主要归因于利息支付的要求存款增加了28.8亿美元，未记息存款增加了15.1亿美元，货币市场存款增加了11.2亿美元，储蓄存款增加了569.5万美元。公司的受保证现金冲销存款从2013年12月31日的5202万元增加到2024年6月30日的1.14亿美元。时间存款的增加包括零售时间存款的增加209亿美元，部分抵消经纪时间存款下降100.5万美元。
9

借入资金在2024年6月30日的六个月内增加了3320万美元，达到2.3亿美元。存款和借款的增长主要由Lakeland的增加导致。借款资金在2024年6月30日占总资产的9.6%，较2013年12月31日的13.9%有所下降。
股东权益在2024年6月30日的六个月内增加了8651万美元，达到2.56亿美元，主要是由于发行了普通股以购买Lakeland并赚取期间的净收入，部分抵消了可出售债务证券的未实现损失增加和向股东支付的现金股利的增加。截至2024年6月30日，三个和六个月的普通股回购总额分别为527股和86,852股，平均成本分别为15.17美元和14.84美元，全部回购都是与扣除股权补偿所得税相关的。截至2024年6月30日，大约有100万股符合当前股份回购授权的条件。截至2024年6月30日，每股账面价值和每股有形账面价值分别为19.60美元和13.07美元，而2013年12月31日分别为22.38美元和16.32美元。
关于公司
Provident Financial Services, Inc.是Provident Bank的控股公司，自1839年以来一直提供“可靠承诺”的社区银行。 Provident Bank通过其在新泽西州、宾夕法尼亚州的Bucks、Lehigh和Northampton县以及纽约州的Orange、Queens和Nassau县的一系列分支机构提供全面的金融产品和服务。 Provident Bank还通过其全资子公司Beacon Trust Company提供受托和财富管理服务，通过其全资子公司Provident Protection Plus，Inc.提供保险服务。
业绩会后电话会议
公司代表将于2024年7月26日上午10:00（美国东部时间）为投资者举办电话会议，讨论截至2024年6月30日的季度财务结果。可以通过国内免费电话拨打1-888-412-4131（美国），或拨打1-646-960-0134（美国）进行访问。讲话人需要在与实时运营商连线之前输入会议ID码（3610756）。此次会议的互联网访问（仅限听）也可在provident.bank上通过单击“投资者关系”然后单击“Webcast”获得。
前瞻性声明
本文中的某些陈述属于“前瞻性陈述”，根据1995年《私人证券诉讼改革法案》、1933年修正案第27A条和1934年修正案第21E条，以及具有前瞻性的术语，如“可能”、“将”、“信任”、“期望”、“估计”、“计划”、“打算”、“预计”、“继续”或类似术语或这些术语的变体，或这些术语的否定。前瞻性陈述受众的风险和不确定性，包括但不限于，列在公司10K财务报告第1A项、以及其10Q季度报告和8K及会计准则制定者采取的相关会计政策和实践变更中的那些风险和不确定性，以及与公司经营市场有关的经济环境、通货膨胀和失业率、竞争产品和定价、房地产价值、美国政府财政和货币政策、影响金融机构的政府法规的变化，包括规制费用和资本要求，影响利率的变化，潜在的商誉减值，收购和收购业务的整合，信用风险管理，资产负债管理、财务和证券市场、流动性来源及其相关成本，事务完成时或未实现预期收益的可能影响，可能更昂贵，包括由于意料之外的原因，因素或事件，可能有潜在的负面反应或导致业务、员工、顾客和/或交易对手关系的变化，包括由于合并和公司整合而产生的，以及联邦政府可能关闭的影响。
公司提醒读者不要过度依赖任何这类前瞻性陈述，这些陈述仅反映发表时的情况。公司建议读者，上述因素可能影响公司的财务表现，并可能导致当前陈述中表达的未来期限的实际结果与任何当前陈述中表达的看法或状态有所不同。公司不会承担任何责任，并且不承担责任，更新任何前瞻性陈述，以反映本声明之后的事件或情况。
10

假定财务责任法律的保险公司
脚注
年化调整税前、税前准备金、平均资产收益率、平均权益和平均有形权益、每股有形账面价值、年化调整后非利息开支占平均资产的百分比和效率比率均为非GAAP财务指标。请参阅综合财务亮点后的注释，其中包含GAAP到非GAAP财务指标的调节以及相关计算。












11

provident financial services，inc.和子公司
合并财务亮点
（按千美元计，股份数据除外）（未经审计）
在或
三个月结束		在或
销售额最高的六个月
2020年6月30日3月31日2020年6月30日2020年6月30日2020年6月30日
20242024202320242023
损益表
净利息收入$141,506 $93,670 $99,106 $235,176 $207,430 
拨备69,705 （320）9,750 69,385 16,490 
非利息收入22,275 20,807 19,387 43,081 41,540 
非利息支出115,394 71,827 65,110 187,221 133,858
所得税前（损失）收入(21,318)42,970 43,633 21,651 98,622
净（亏损）利润(11,485)32,082 32,003 20,596 72,539
摊薄每股收益$(0.11)$0.43 $0.43 $0.23 $0.97
利率差2.58 %2.26 %2.60 %2.46 %2.84 %
净利息收益率3.21 %2.87%3.11 %3.08 %3.29 %
盈利能力比较表，包括Starry Group和日本电报电话的净利润率、净资产收益率和总资产收益率。
平均资产年化回报率(0.24)%0.92 %0.93 %0.25 %汇率为1.06%
平均股本回报率(2.17)%7.60 %7.76　%2.17 %8.92 %
平均有形股东权益年化回报率 (3)
(3.15)%10.40 %10.75 %3.06 %12.40 %
调整后的非息费用占平均资产年化 (4)
2.02 %1.99 %1.83 %2.01 %1.91 %
效率比率(5)
57.86 %60.83 %53.29 %59.06 %52.54 %
资产质量
非应计贷款$47,592 $67,868 $45,928
逾期90天或以上仍在应计利息— — —
不良贷款47,592 67,868 45,928
被收回的资产11,324 11,119 13,697
不良资产58,916 78,987 59,625
不良贷款占总贷款的比例0.44 %0.36 %0.44 %
不良资产占总资产比率0.42 %0.33 %0.42 %
贷款损失准备$106,429 $188,331 $102,073
贷款损失拨备占总不良贷款比率223.63 %277.50 %222.25 %
贷款损失准备金占总贷款比例0.98 %1.00 %0.97 %
净贷款核销$1,340 $971 $1,085 $2,311$1,756
全年化净贷款核销额占平均总贷款比例0.04 %0.04 %0.04 %0.04 %0.03 %
平均资产负债表数据
资产$19,197,041 $14,093,767$13,833,055$16,645,404$13,783,159
贷款，净额14,649,41310,668,99210,238,22412,659,20210,166,439
盈利资产17,385,81912,862,91012,575,96715,093,21712,497,684
核心存款12,257,2449,129,2449,297,05810,693,2449,507,756
借款2,158,193 1,940,981 1,658,809 2,049,587 1,442,744
利息負債13,856,039 10,074,106 9,565,814 11,965,072 9,416,020
股东权益2,127,469 1,698,170 1,653,677 1,912,820 平均收益率
人形机器人-轴承的平均成本5.67 %5.06 %4.73 %5.43 %4.68%
123.09 %2.80 %2.13 %2.97 %1.84 %



GAAP和Non-GAAP财务指标的备注和调和表
（除每股数据外，金额单位为千元）
公司提供了以下的非GAAP（美国通常会计准则）财务度量标准，因为它认为这些度量标准提供了有用的和可比较的信息来评估公司经营业绩和财务状况的趋势。公司用这些非GAAP财务度量标准来内部评估业绩，而证券分析师、投资者和其他有兴趣方常常用这些非GAAP财务度量标准来评估公司行业板块中的公司。投资者应认识到，公司提供的这些非GAAP财务度量标准可能无法与其他公司的同名度量标准相媲美。这些非GAAP财务度量标准不应被视为GAAP基础度量标准的替代，公司强烈鼓励全面审查其摘要的合并财务报表。
（1）加权平均资产、加权平均股权和加权平均有形股权的年化调整前税前利润
三个月之内结束销售额最高的六个月
2020年6月30日3月31日2020年6月30日2020年6月30日2020年6月30日
20242024202320242023
净（亏损）利润$（11,485）$32,082$32,003$20,596$72,539
净（亏）损收入调整：
拨备69,705（320）9,75069,38516,490
莱克兰债券出售净亏损2,839 — — 2,839 —
与合并相关的交易成本18,915 2,202 1,96021,117 3,060
所得税（收益）费用(9,833)10,88811,630 1,05526,083
调整前税前利润$70,141$44,852$55,343$114,992 $118,172
年化PTPP收入$282,106 $180,394 $221,980 $231,248 $238,303
平均资产$19,197,041 $14,093,767 $13,833,055 $16,645,404 $13,783,160
平均所有权益$2,127,469 $1,698,170 $1,653,677 $1,912,820 $1,640,099
平均有形权益$1,468,630 $1,240,475 $1,193,812 $1,354,553 $1,179,853
平均资产回报率1.47 %1.28 %1.60 %1.39 %每股收益摊薄后1.73 %
平均净资产收益率13.26 %10.62 %13.42 %12.09 %14.53 %
平均有形净资产收益率19.21 %14.54 %18.59 %17.07 %20.20 %
（2）每股账面价值和有形账面价值
2020年6月30日12月31日
20242023
股东权益合计$2,555,646 $1,690,596
总无形资产减：851,507 457,942
总有形股东权益$1,704,139 $1,232,654
股份总数130,380,393 75,537,186
每股账面价值（总股东权益/实收股本）$19.60$22.38
每股有形账面价值（总有形股东权益/股本）$13.07$16.32
(3)平均有形权益年化回报率
三个月之内结束销售额最高的六个月
2020年6月30日3月31日2020年6月30日2020年6月30日2020年6月30日
20242024202320242023
总平均股东权益$2,127,469$1,698,170$1,653,677$1,912,820$1,640,099
减：总平均无形资产658,839457,695459,865558,267460,246
股东权益合计净资产平均余额$1,468,630$1,240,475$1,193,812$1,354,553 $1,179,853
净（亏损）利润$(11,485)$32,082 $32,003 $20,596 $72,539
年化平均有形股东权益净收益率(净收入/平均有形股东权益)（3.15）%10.40 %10.75 %3.06 %12.40 %
13

（4）年化调整后的无息支出/平均资产
三个月之内结束销售额最高的六个月
2020年6月30日3月31日2020年6月30日2020年6月30日2020年6月30日
20242024202320242023
报告的非利息支出$115,394 $71,827 $65,110 $187,221 $133,858
非息支出的调整:
与合并有关的交易成本18,915 2,202 1,96021,117 3,060
调整后的非利息支出$96,479$69,625 $63,150$166,104 $130,798
年化调整后的非利息支出$388,036$280,030$253,294$334,033$263,764
平均资产$19,197,041$14,093,767$13,833,055$16,645,404$13,783,160
年化调整后的非利息支出/平均资产2.02 %1.99 %1.83 %2.01 %1.91 %
(5)效率比率计算
三个月之内结束销售额最高的六个月
2020年6月30日3月31日2020年6月30日2020年6月30日2020年6月30日
20242024202320242023
净利息收入$141,506$93,670$99,106 $235,176 $207,430
报告的非利息收入22,275 20,807 19,387 43,081 41,540
非利息收入调整：
证券交易净损益2,973 （24）1 2,974 （24）
调整后的非利息收入25,248 20,783 19,388 46,055 41,516
总收入$166,754 $114,453 $118,494 $281,231 $248,946
已调整非利息费用 $96,479 $69,625 $63,150 $166,104 $130,798
效率比率（已调整的非利息费用/收益）57.86 %60.83 %53.29 %59.06 %52.54 %


14

Provident Financial Services, Inc.及其附属公司
财务状况合并报表
2024年6月30日（未经审计）和2023年12月31日
（以千美元为单位）
资产2024年6月30日2023年12月31日
现金及存放中央银行款项$290,528 $180,241
短期投资33 14
现金及现金等价物总额290,561 180,255
持有待售债务证券，按公允价值计量2,626,783 1,690,112
持有至到期债务证券，净额（2024年6月30日（未经审计）公允价值为$352,167，2023年12月31日为$352,601） 350,528 363,080
权益证券（公允价值）19,250 1,270
联邦住房贷款银行股份100,068 79,217
待售贷款4,450 1,785
投资贷款18,759,330 10,871,916
减：信贷损失准备188,331 107,200
净贷款18,575,449 10,766,501
被查封的资产，净额11,119 11,651
银行场所和设备，净值127,396 70,998
应计利息应收款93,843 58,966 
无形资产851,507 457,942
银行拥有的人寿保险404,605 243,050
其他619,358 287,768
总资产$24,070,467 $14,210,810
负债和股东权益
存款：
活期存款$13,526,094 $8,020,889
储蓄存款1,745,158 1,175,683
存入资金 $250,000 或更多的存单871,842 218,549
其他定期存款2,210,150 877,393
存款总额18,353,244 10,292,514
按揭定金50,694 36,838
借用的所有基金类型2,302,058 1,970,033
次级债券412,766 10,695
其他负债396,059 210,134
负债合计21,514,821 12,520,214
股东权益:
优先股，面值0.01美元，授权50,000,000股，未发行股份— —
普通股，面值0.01美元，授权200,000,000股，截至2024年6月30日发行137,565,966股，流通股130,380,393股，截至2023年12月31日流通股75,537,1861,376 832
额外实收资本1,868,643 989,058
保留盈余957,979 974,542
其他综合损失累计额 (139,964)(141,115)
自家保管的股票(129,115)(127,825)
雇员股本所有计划持有的未分配普通股(3,273)(4,896)
董事推迟费用计划获得的普通股(2,398)(2,694)
推迟补偿-董事推迟费用计划2,398 2,694 
股东权益合计2,555,646 1,690,596
负债和股东权益合计$24,070,467 $14,210,810
15

provident financial services, inc.及其子公司
综合收益表
未经审计的截至2024年6月30日、2024年3月31日、2023年6月30日的三个月，以及截至2024年和2023年6月30日的六个月。
（除每股数据外，单位为千美元）
三个月之内结束销售额最高的六个月
2020年6月30日3月31日2020年6月30日2020年6月30日2020年6月30日
20242024202320242023
利息和股息收入：
房地产担保贷款$156,318 $107,456 $99,302 $263,774 $195,290
商业贷款58,532 36,100 31,42694,632 60,109
消费贷款8,351 4,5234,431 12,874 8,673
可供出售债券、股权和联邦住房贷款银行股票20,394 12,330 11,432　32,724 22,862
持有至到期日债务证券2,357 2,268 2,357 4,625 4,725 
存款、联邦基金销售和其他短期投资所有基金类型1,859 1,182 948 3,0411,793
总利息收入247,811 163,859 149,896 411,670 293,452 
利息支出:
存款81,058 52,534 36,447 133,592 63,957 
借用的所有基金类型20,566 17,383 14,088 37,949 21,564 
从属债务4,681 272 成交量255 4,953 501
总利息支出106,305 70,189 50,790 176,494 86,022
净利息收入141,506 93,670 99,106 235,176 207,430
信贷损失拨备（收益）69,705 （320）9,750 69,385 16,490
经计提信贷损失后的净利息收入71,801 93,990 89,356 165,791 190,940
非息收入：
费用8,6995,912 5,775 14,611 12,162
财富管理收入7,769 7,488 6,919 15,257 13,834
保险业代理收入4,488 4,793 3,847 9,2817,950
银行拥有的人寿保险3,323 1,817 1,534 5,1403,018 
证券交易的净（损）益（2,973）(1)29 （2,974）24
其他收入969 798 1,283 1,7664,552
总非利息收入22,275 20,807 19,387 43,081 41,540
非利息支出：
薪酬和员工福利54,888 40,048 35,283 94,936 74,021
净占用费用11,142 8,5207,949 19,662 16,360
数据处理费用8,433 6,783 5,716 15,217 11,224
联邦存款保险费3,100 2,272 2,125 5,372 4,061
无形资产摊销6,483705 749 7,188 1,511
广告和促销费用1,171 9661,379 2,137 2,589
与合并有关的费用18,915 2,202 1,96021,117 3,060
其他营业费用11,262 10,331 9,949 21,592 21,032
非利息支出总额115,394 71,827 65,110 187,221 133,858
（亏损）税前收入(21,318)42,970 43,633 21,651 98,622
所得税（收益）费用(9,833)10,888 11,630 1,05526,083
净（亏损）利润$（11,485）$32,082 $32,003 $20,596 $72,539
基本每股收益$(0.11)$0.43 $0.43 $0.23 $0.97
平均基础股份数102,957,52175,260,02974,823,27289,108,77574,734,795
摊薄每股收益$(0.11)$0.43 $0.43 $0.23 $0.97
平均稀释流通股数102,957,52175,275,66074,830,18789,116,59074,766,848
16

provident financial services, inc.和附属机构
净利息收益率分析
季度平均余额
（以千为单位）（未经审计）
2024年6月30日酒精饮料销售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,2232023年6月30日
平均余额利息平均
收益/成本		平均余额利息平均
收益/成本		平均余额利息平均
收益/成本
资产收益：
存款$40,228 $1,859 5.38 %$87,848 $1,182 5.41 %$73,470 $947 5.17 %
联邦基金出售和其他所有基金类型— — — %21— — %881 6.75 %
可出售债务证券2,244,72517,6463.14 %1,673,95010,022　2.39 %1,801,05010,2902.29 %
持有到期日债务证券，净额（1）
352,2162,3572.68 %357,2462,268 2.54 %379,9582,3572.48 %
权益证券（公允价值）10,373— — %1,099 — — %1,006 — — %
联邦住房贷款银行股份88,8642,74712.36 %73,7542,30812.52 %82,1711,1425.56 %
净贷款：（2）
总按揭贷款10,674,109156,3185.81%7,990,218107,4565.33 %7,701,07299,3025.11 %
总商业贷款3,514,60258,5326.62 %2,381,96536,1006.03 %2,234,04331,4265.59 %
消费者贷款总额460,70283517.29 %296,8094,5236.13 %303,1094,4315.86 %
总净贷款14,649,413223,2016.05 %10,668,992148,0795.51 %10,238,224135,1595.24 %
利息收入资产总额$17,385,819 $247,810 5.67 %$12,862,910 $163,859 5.06 %$12,575,967 $149,896 4.73 %
非利息收入资产:
现金及存放中央银行款项37,621116,563129,979
其他1,773,601 1,114,294 1,127,109
总资产$19,197,041 $14,093,767 $13,833,055 
利息负债:
活期存款$7,935,543 $58,179 2.95 %$5,894,062 $41,566 2.84 %$5,620,268 $28,613 2.04 %
储蓄存款1,454,7848320.23 %1,163,1816370.22%1,307,8305370.16 %
定期存款2,086,43322,0474.25 %1,065,17010,3313.99 %968,3447,2973.02%
存款总额11,476,76081,0582.84 %8,122,41352,5342.60 %7,896,44236,4471.85 %
借用的所有基金类型2,158,19320,5653.83 %1,940,98117,3833.60 %1,658,80914,0883.41 %
次级债券221,086 4,681 8.52 %10,712 272 10.23 %10,563 成交量255 9.66 %
总计计息负债13,856,039106,3043.09 %10,074,10670,1892.80 %9,565,81450,7902.13 %
非利息计入负债：
非利息带息存款2,866,9172,072,0012,368,960
其他非利息负债346,616249,490244,604
总非利息负债3,213,5332,321,4912,613,564
负债合计17,069,57212,395,59712,179,378
股东权益2,127,4691,698,1701,653,677
负债和股东权益合计$19,197,041 $14,093,767 $13,833,055 
净利息收入$141,506 $93,670 $99,106
净利率差2.58 %2.26 %2.60 %
净利率收益资产$3,529,780 $2,788,804 $3,010,153
净利息收益率（3）
3.21 %2.87%3.11 %
利息收入资产与利息负债总额的比率1.25x1.28倍1.31x
(1)所示的平均未偿余额金额为摊销成本，净扣除信用损失准备。
(2)平均未偿余额净含贷款损失准备金、递延贷款费用和支出、贷款溢价和贴现，包括不应计收入的贷款。
(3)净利息收益率除以平均利息收入资产。
17

以下表格总结了过去五个季度的季度净利息收益率。
6/30/243/31/2412/31/232023年9月30日6/30/23
第二季度第一季度。第四季 第三季 第二季度
资产收益：
证券3.40 %2.87%2.79 %2.67 %2.53 %
净贷款6.05 %5.51 %5.50 %5.37 %5.24 %
利息收入资产总额5.67 %5.06 %5.04 %4.89 %4.73 %
利息负债:
存款总额2.84 %2.60 %2.47 %2.22 %1.85 %
借款总额3.83 %3.60 %3.71 %3.74 %3.41 %
总计计息负债3.09 %2.80 %2.71 %2.50 %2.13 %
利率差2.58 %2.26 %2.15 %2.39 %2.60 %
净利息收益率3.21 %2.87%2.92 %2.96 %3.11 %
利息收入资产与利息负债比率1.25x1.28倍1.28倍1.30x1.31x


















18

provident financial services及其子公司
净利息收益率分析
平均年初至今余额
（以千美元为单位）（未经审计）
2024年6月30日2023年6月30日
平均值平均值平均值平均值
平衡利息收益/成本平衡利息收益/成本
资产收益：
存款$32,901 $3,0415.38 %$72,750 $1,7914.97 %
所有基金类型及其他开空期投资— — — %59 2 6.00 %
可供出售的债务证券1,959,549 27,669 2.82 %1,804,814 20,692 2.29 %
持有至到期的债务证券净额 (1)
354,731 4,625 2.61 %381,921 4,725 2.47 %
权益证券（公允价值）5,525— — %999 — — %
联邦住房贷款银行股份81,309 5,055 12.43 %70,702 2,170 6.14 %
净贷款： (2)
按揭贷款总额9,326,838 263,774 5.61 %7,671,493 195,290 5.07 %
总商业贷款2,953,842 94,632 6.39 %2,191,222 60,109 5.49 %
消费者贷款总额378,522 12,874 6.84 %303,724 8,673 5.76 %
总净贷款12,659,202 371,280 5.83 %10,166,439 264,072 5.18 %
利息收入资产总额$15,093,217 $411,670 5.43 %$12,497,684 $293,452 4.68%
非利息收入资产：
现金及存放中央银行款项108,229 136,431
其他1,443,958 1,149,044
总资产$16,645,404 $13,783,159
利息负债:
活期存款$6,914,802 $99,745 2.90 %$5,695,507 $50,533 1.79 %
储蓄存款1,308,983 1,469 0.23 %1,352,874 990 0.15 %
定期存款1,575,801 32,378 4.13 %914,358 12,434 2.74 %
存款总额9,799,586 133,592 2.74 %7,962,739 63,957 1.62 %
借用的所有基金类型2,049,587 37,949 3.75 %1,442,744 21,564 3.01 %
次级债券115,899 4,953 8.59 %10,537 5019.58 %
总计计息负债$11,965,072 $176,494 2.97 %$9,416,020 $86,022 1.84 %
非利息负债：
非利息带息存款2,469,459 2,459,375 
其他非利息负债298,053 267,666 
总非利息负债2,767,512 2,727,041 
负债合计14,732,584 12,143,061 
股东权益1,912,820 1,640,099 
负债和股东权益合计$16,645,404 $13,783,160 
净利息收入$235,176 $207,430
净利率差2.46 %2.84 %
净利率收益资产$3,128,145 $3,081,664
净利息收益率 (3)
3.08 %3.29 %
利息收入资产占总计息负债比率1.26倍1.33x
(1) 显示平均未偿余额的摊余成本，减去贷款损失准备金。
(2) 显示平均未偿余额减去贷款损失准备金，推迟的贷款费用和开支，贷款折让和贴现，包括不应计贷款。
(3) 年化后的净利息收入除以平均利息收入资产。
19

以下表格总结了过去三年度的年初至今净利息收益率。
销售额最高的六个月
2024年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
资产收益：
证券3.14 %2.52 %1.59 %
净贷款5.83 %5.18 %3.84 %
利息收入资产总额5.43 %4.68%3.33 %
利息负债:
存款总额2.74 %1.62 %0.26 %
借款总额3.75 %3.01 %0.85 %
总计计息负债2.97 %1.84 %0.30 %
利率差2.46 %2.84 %3.03 %
净利息收益率3.08 %3.29 %3.11 %
利息收入资产与利息负债比率1.26倍1.33x1.39x




20