艾利科技宣布2024年第二季度财务状况

全球Invisalign®患者总数超过1800万，其中包括500万名青少年和儿童

•2024年第二季度总收入为102,850万元，环比增长3.1％，同比增长2.6％，2024年第二季度稀释每股净收益为1.28美元，或非美国通用会计准则稀释每股净收益为2.41美元

•2024年第二季度总收入受外汇汇率期货的不利影响约为1160万元，环比下降1.1％，同比下降约1810万元或1.7％（1）

•2024年第二季度影像系统和CAD / CAM服务收入为1,968万元，环比增长9.2％，同比增长16.1％

•2024年第二季度透明矫正器收入为8,317万元，环比增长1.8％，同比下降0.1％

•Clear Aligner数量为64.27万个，环比增长6.2％，同比增长3.2％

•2024年第二季度青少年透明矫正器数量环比增长8.8％，同比增长8.0％，达到21.67万个

Q2'24营业收入为1.47亿美元，营业利润率为14.3%，非通用会计原则营业利润率为22.3%。

Q2'24美国通用会计准则营业利润率受汇率期货的不利影响，环比下降约0.6个百分点，同比下降约1.2个百分点(1)。

2024年7月24日，亚利桑那州坦佩市——领先的全球医疗器械公司Align Technology, Inc. (纳斯达克：ALGN)宣布公布 2024 年第二季度（“Q2'24”）财务业绩报告，报告期内总收入为1.0285亿美元，环比增长3.1%，同比增长2.6%。Q2’24总营收受汇率期货的不利影响，环比下降约1.1%约1160万美元，同比下降约1.7%，逾1810万美元(1)。Q2'24透明牙套营收为8317万美元，环比增长1.8%，同比下降0.1%。Q2’24财季透明牙套收入受汇率期货的不利影响，环比下降约1.1%逾950万美元，同比下降约1.7%，逾1470万美元(1)。Q2'24透明牙套成交量环比增长6.2%，同比增长3.2%。Q2'24成像系统与CAD/CAm服务收入为1968万美元，环比增长9.2%，同比增长16.1%。Q2’24成像系统与CAD / CAm服务受汇率期货不利影响，环比下降约1.0%逾210万美元，同比下降约1.7%，逾340万美元(1)。

2024年6月30日结束的财季中，我们原则上同意支付总计3,110万美元的诉讼费用，主要涉及Misty Snow反垄断集体诉讼。我们预计将在2024财年的下半年寻求法院或行政批准。根据和/或法院的批准协议和/或法院的批准条件支付和解款项。

Q2'24营业收入为1.47亿美元，营业利润率为14.3%，环比下降1.2个百分点、同比下降2.9个百分点。Q2'24营业利润率受到汇率期货的不利影响，环比下降约0.6个百分点，同比下降约1.2个百分点(1)。Q2'24非通用会计原则营业收入为2.294亿美元，营业利润率为22.3%，环比增长2.5个百分点，同比增长1.0个百分点。Q2'24净收入为9660万美元，每股摊薄收益为1.28美元。Q2'24非通用会计原则下净收入为1.81亿美元，每股摊薄收益为2.41美元。

Align Technology公司总裁兼CEO Joe Hogan在谈到Align的Q2'24业绩时表示：“总体而言，我很高兴报告我们的 Q2 结果。Q2'24总营收为1.0285亿美元，环比增长3.1%、同比增长2.6%，反映出透明牙套成交量和成像系统与CAD/CAm服务收入的增长。Q2'24总营收受汇率期货的不利影响，环比下降约1.1%，约1160万美元，同比下降约1.7%，逾1810万美元。Q2'24透明牙套ASP环比下降、低于我们Q2展望，部分原因是多种货币的汇率期货影响，特别是日元、欧元和巴西雷亚尔的汇率期货影响，以及折扣、产品组合转向低ASP产品，包括Invisalign® Palatal Expander。因此，总体营收略低于Q2季度预期营收范围。尽管存在这些因素，Q2的非通用会计原则下营业利润率为22.3%，环比增长2.5个百分点，同比增长1.0个百分点。”

Hogan还说：“对于透明牙套而言，Q2'24成交量环比增长6.2%，同比增长3.2%，受到成人患者增长和亚太、欧洲、中东和非洲地区实现强劲的青少年案例启动推动。对于Q2'24而言，成人患者案例启动环比增长5.0%，同比增长1.0% - 反映了我们在8个季度内的最高成人发货量 - 受到牙科医生的强劲推动，其中北美和亚太地区牙医的增长尤为明显。在青少年和儿童领域，超过21.6万名青少年和年幼患者在第二季度开始使用Invisalign透明牙套接受治疗，环比增长8.8%，同比增长8.0%，反映了各个地区的增长，特别是在EMEA和APAC地区的Invisalign First™。在Q2中，提交青少年或年幼患者病例启动的医生数量同比增长8.0%，其中继续从治疗年幼患者的医生的力量增长。我们Q2业绩也反映出了提交病例的医生人数创下了记录，季度内发货医生也创下了纪录。对于成像系统和CAD/CAm服务而言，Q2’24收入环比增长9.2%，同比增长16.1%，反映了下一代iTeRo™Lumina扫描仪的持续普及，该产品占了我们设备销售的大部分比重，iTeRo Lumina wand升级和iTeRo™Element扫描仪交易，以及iTeRo扫描仪租赁的增加。”

财务摘要-2024财年第二季度

变化和百分比基于实际值。由于四舍五入，某些表格可能无法加总或重新计算。

*Clear Aligner的出货量包括医生订购计划的Touch-Up病例。

截至2024年6月30日，我们在现金、现金等价物和短期和长期市场证券方面的余额超过78210万美元，而在2024年3月31日，我们的余额为超过9.025亿美元。截至2024年6月30日，我们的可用额度为30000万美元。

在本季度，我们对Heartland Dental进行了7500万美元的股权投资，这是一个跨足美国GP和Ortho练习的多学科DSO。

Q2'24公告要点

•2024年6月3日，Align宣布在第十四届年度研究奖计划下向全球各大学授予了12项研究补助，总额为30万美元。所获补助将覆盖许多话题，包括：成人矫正器患者上颌臼齿后移，比较固定矫正治疗和利用可拆卸透明矫正器进行整牙干预的个体的口腔微生物群落，早期混合性牙齿的治疗评估，评估不同的隙间减小系统对釉质表面的影响，包括目标（微笑弧线，颊外通道和切牙露出）在内的微笑美学比较，以及评估不同类型益生菌对透明矫正器周围生物膜的功效。

•2024年5月22日，Align宣布任命Emory Wright为执行副总裁，直接制造制造平台，转移其当前负责全球业务，包括治疗规划，以专注于扩大规模的下一代直接制造制造平台，与先被晋升为执行副总裁的Srini Kaza密切合作进行，并在新设立的执行副总裁，全球治疗规划和临床服务的首席临床官Mitra Derakhshan负责全球治疗规划。而在Mr. Wright保留全球运营职责的同时，Jitse Marree，全球矫正器生产副总裁将继续领导全球透明矫正器生产运营。公告还声明，Wright先生计划在2026年退休。

•2024年4月1日，Align宣布Invisalign® Palatal Expander System被纳入澳大利亚治疗品登记册和新西兰设备数据库，并在澳大利亚和新西兰市场上商业化。预计将在2024年开始销售至其他亚太地区市场获得监管批准。

Q2'24股票回购

2024年第二季度，我们通过1.5亿美元的公开市场回购，回购了约60万股普通股，每股平均价格为250.73美元。截至2024年6月30日，根据2023年1月的回购计划，我们仍可回购价值5000万美元的普通股。

2024财年业务展望

关于我们的展望，在假定没有超出我们控制范围的情况下，我们提供以下Q3'24和2024财年的业务展望：

第三季度2024展望：

对于Q3'24，我们提供以下业务展望：

•我们预计Q3全球收入将在9800万美元至10亿美元的范围内。

•我们预计Clear Aligner的容量将因Q3季节性而下降，Clear Aligner ASP将因汇率期货和产品组合而下降。

•我们还预计，由于Q3季节性的缘故，系统和服务收入将下降。

•我们预计Q3'24 GAAP营业利润率将低于Q3'23 GAAP营业利润率，而Q3'24 non-GAAP营业利润率将与Q3'23 non-GAAP营业利润率持平。

2024财年展望：

对于2024财年，我们提供以下业务展望：

•我们预计2024财年总收入增长率将在去年同期的基础上上涨4%至6%，这部分是由于持续不利的汇率期货和产品组合导致Clear Aligner ASP下降所致。此外，我们修订后的收入展望反映出预期在Q1'25，而不是之前预期的2024年，将商业化iTero™ Lumina具有修复能力。

•我们预计2024年GAAP营业利润率将略低于2023年GAAP营业利润率，而2024年non-GAAP营业利润率将高于2023年non-GAAP营业利润率。

我们预计2024财年的资本支出将约为1亿美元。资本支出主要与楼宇建造和改进以及制造能力有关，以支持持续扩张。

Align网络广播和电话会议

我们将于2024年7月24日下午4:30 ET、下午1:30 PT举行电话会议，审查我们2024年第二季度的业绩，讨论未来的营运趋势和业务前景。电话会议也将通过互联网现场直播。要访问网络广播，请登录Align投资者关系网站上的“事件和演示文稿”部分http://investor.aligntech.com。要参加电话会议，参与者可以在https://edge.注册电话。媒体服务器.com/mmc/p/uj2uqd8r/。会后2小时将提供档案音频网络广播，有效期为一个月。

有关非依据美国通用会计原则测量的财务指标

为补充我们的简明合并财务报表，这些报表是根据美国通用会计原则（"GAAP")编制和呈现的，我们使用以下非GAAP财务指标:恒定货币净收入，恒定货币毛利润，恒定货币毛利率，恒定货币营业利润，恒定货币营业利润率，非GAAP毛利润，非GAAP毛利率，非GAAP营业费用，非GAAP营业收入，非GAAP营业利润率，非GAAP净收入，非GAAP税前净收入，非GAAP所得税费用，非GAAP有效税率，非GAAP稀释后每股净收益和非GAAP稀释後每股净收益。

这些非GAAP财务指标排除了可能不表明我们基本经营业绩的某些项目，包括外汇汇率影响、股权奖励的影响、某些取得的无形资产的摊销、重组和其他费用、收购相关成本、相关税收影响以及包含在最直接相应的GAAP财务指标中的离散现金和非现金费用或收益。

我们的管理层认为，使用某些非GAAP财务指标提供了关于我们重复核心营业绩的有意义的补充信息。我们认为，当规划、预测和分析未来时，管理层和投资者都从参考这些非GAAP财务指标中获益。我们认为，这些非GAAP财务指标对于投资者是有用的，因为(1)它们允许更透明地反映管理层在财务和运营决策中使用的关键指标，并且(2)它们被我们的机构投资者和分析师界用于帮助分析我们业务的表现。

使用非GAAP财务指标存在重大限制，因为它们不是依据GAAP编制，可能与其他公司使用的同等标题的非GAAP财务指标不同。非GAAP财务指标排除某些可能会对我们报告的财务结果产生重大影响的项目，这可能会限制它们用于比较目的的有用性。此外，它们处于固有局限性，因为它们反映的是管理层关于哪些费用从非GAAP财务指标中排除的判断。我们通过对当期和未来结果进行GAAP和非GAAP基础的分析，以及在我们的公共披露中提供有关这些非GAAP财务指标中排除的GAAP金额的具体信息来补偿这些限制。非GAAP财务信息的呈现旨在被认为是针对GAAP直接比较财务信息的补充，而不是代替或隔离于GAAP直接比较财务信息。我们建议投资者查看本文所述的GAAP财务指标与可比的非GAAP财务指标之间的调节，并不依赖任何单一财务

有关这些非GAAP财务指标和GAAP的对比表和调解，请参阅标题为“未经审计的GAAP和非GAAP调和”的表格。

关于艾利科技。

Align Technology设计和制造Invisalign®系列、全球最先进的透明矫正系统，iTerointraoral扫描仪和服务，以及exocad™CAD/CAM软件。这些技术构建块使增强数码正畸和修复工作流程，以改善患者结果和针对全球6,000万消费者市场机会的26.6万医生客户的练习效率。在过去的27年中，Align已帮助医生通过Invisalign系列治疗超过1820万患者，并通过Align™ Digital Platform推动数码牙科技术的发展，这是我们的一套独特、专有的技术和服务的集成解决方案，以实现患者和消费者、正畸医生和全科牙科医生以及实验室/伙伴中的无缝端到端服务。更多信息，请访问www.aligntech.com。

有关Invisalign系列的更多信息或要找到您所在地区的Invisalign医生，请访问www.invisalign.com。有关iTerodigital扫描系统的更多信息，请访问www.itero.com。有关exocaddental CAD/CAM产品和exocad经销商伙伴的列表，请访问www.exocad.com。

Invisalign、iTer、exocad、Align、Align Digital Platform和iTer Lumina均为Align Technology, Inc.的商标。

前瞻性声明

本新闻稿（包括下表）包含前瞻性声明，包括有关我们能够成功控制业务和营运并追求我们战略成长驱动器能力的信念和预期，有关新产品和技术的发布、可用性、监管清算、有效性和客户需求的预期，有关诉讼事项解决时间的预期，有关市场机遇的预期，有关2024年第三季度的全球收入、Clear Aligner体积、Clear Aligner ASP、系统和服务收入以及GAAP和非GAAP营业利润率以及2024年总收入、Clear Aligner ASP以及GAAP和非GAAP营业利润率的预期。本新闻稿中的前瞻性声明，涉及到未来事件或结果的预期，这些事件或结果是基于Align目前掌握的信息。因此，读者应该注意，这些前瞻性声明反映了我们根据当前已知的事实和情况作出的最佳判断并且可能面临难以预测的风险、不确定性和假设。因此，实际结果可能会与任何前瞻性声明中表达的内容实质性不同和不利。

可能导致这种差异的因素包括但不限于:

•宏观经济条件，包括通货膨胀、汇率波动、利率上涨、市场波动、总体经济疲软和衰退以及中央银行和联邦、州和地方政府为抵制通货膨胀和衰退而采取的努力的影响；

•客户和消费者的购买行为以及因为 prevailing macroeconomic conditions、雇用水平、工资、负债、自由收入、通货膨胀压力、客户信心下降和在乌克兰和中东的军事冲突而改变的消费者支出习惯；

•我们地理、渠道和产品组合、区域和全球销售价格、产品采用率和变更以及售价的变化，包括向低价产品或具有更高比例的递延收入产品的产品组合转移；

•我们的能力执行并实现财务目标的能力，包括我们能否完成或实现不断增长的市场需求、增加销售和营销支出以推进示范和授权，进一步发掘市场机遇，并增加投资于研发和其它重要活动。即使我们的实际结果符合前瞻性声明中表达的内容，也不能保证未来的表现、结果或成果。由于这些因素以及其他风险、不确定性和假设的影响，我们不打算尽可能更新或修改前瞻性声明，无论是因为新信息的出现或需要或任何其他原因。

•来自现有和新竞争对手的竞争；

•国内外透明牙套和口内扫描仪销售量下降或增长放缓，以及这些情况对隐形矫正产品采用率的影响；

•中东和乌克兰的军事冲突可能带来的经济和地缘政治影响，包括贸易中断、关税、制裁或抵制、报复性制裁、民族主义、供应链中断和其他后果，这些可能会对我们的业务和资产产生不利影响；

•新产品研发和发布可能未能按预期时间表进行，或本身可能含有软件或硬件的漏洞、错误或缺陷，需要进行补救，而这些新产品或改进型产品的销售市场可能不会如预期地开发；

•原材料、元件、产品和其他运输和供应链方面的限制和中断的时机、可用性和成本；

•国内外市场增长或下降的意外或快速变化；

•快速发展和突破性进展，这些进展从根本上改变牙科行业或新老客户向消费者市场提供产品和服务的方式；

保护我们的知识产权的能力；

•持续遵守监管要求；

•客户维持和/或增加充分数量的产品利用的意愿和能力；

•中国的消费者需求环境普遍较为苛刻，特别是对于总部或主要业务不位于中国的制造商和服务提供商而言；

•在控制成本的同时，增加业务和产品的盈利能力或收入增长的风险；

•扩大业务和产品；

•制造和治疗操作设施的过剩或受限能力以及我们内部系统和人员的压力的影响；

•我们的系统或网络的妥协，包括其中包含的任何客户和/或患者数据，由于任何原因；

•医生客户在一个季度内提交的案例时机以及每个案例的制造成本的提高；和

•关键人员的流失、劳动力短缺或停工情况对我们或我们的供应商的影响。

上述以及其他风险会随时详细列出在我们向证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告中，包括但不限于，我们于2023年12月31日结束的年度报告10-k，该报告已于2024年2月28日向SEC提交，以及我们最新的于2024年3月31日结束的季度报告10-Q，该报告已于2024年5月3日向SEC提交。Align无需出于任何原因修订或公开更新任何前瞻性陈述。

ALIGN TECHNOLOGY，INC。

未经审计的基本财务报表综合损益表

（以千为单位，每股数据除外）

						三个月之内结束 2020年6月30日												销售额最高的六个月 2020年6月30日
						2024						2023						2024						2023
净收入						$	1,028,490					$	1,002,173					$	2,025,921					$	1,945,320
净收入成本						305,862						288,564						605,477						571,057
毛利润						722,628						713,609						1,420,444						1,374,263
营业费用：
销售、一般及行政费用						452,262						453,193						904,084						892,884
研发						92,193						88,485						184,052						175,932
诉讼和解损失						31,127						—						31,127						—
营业费用总计						575,582						541,678						1,119,263						1,068,816
营业利润						147,046						171,931						301,181						305,447
利息收入和其他收入（费用），净额：
利息收入						3,301						4,421						7,693						6,758
其他收入（支出），净额						(6,481)						(4,763)						(6,622)						(5,992)
总利息收入和其他收入（费用），净额						(3,180)						(342)						1,071						766
净利润前所得税						143,866						171,589						302,252						306,213
所得税费用						47,302						59,775						100,660						106,601
净收入						$	96,564					$	111,814					$	201,592					$	199,612
每股净利润：
基本						$	1.28					$	1.46					$	2.68					$	2.60
摊薄						$	1.28					$	1.46					$	2.68					$	2.60
每股净利润计算中使用的股份:
基本						75,184						76,524						75,180						76,722
摊薄						75,223						76,689						75,315						76,897

    

ALIGN TECHNOLOGY，INC。

未经审计的简明合并资产负债表

(以千为单位)

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未经审计的现金流量表

（以千为单位）

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透明牙贴业务指标

* 运送的案例数量 / 运送到医生数量

** 拉美地区的使用率没有单独披露，但已包含在总的使用率中

*** 透明牙贴收益 / 发货案例

注：在2023年第三季度，我们开始将小矫正药丸案例收入归为发货案例收益，此前归为非案例收益，并据此重新调整了所述期间的业务指标。

ALIGN TECHNOLOGY，INC。

股权基础薪酬。公司使用广泛的股票计划来吸引和保留高素质的管理人员和员工，并确保管理层的利益与股东的利益一致。公司还向Cellectis的董事，非雇员和某些员工授予股权奖励，Cellectis是公司最大的股东和完成合并交易前的母公司。

(以千为单位)

ALIGN TECHNOLOGY，INC。

未经审计的GAAP和非GAAP对账单+

货币不变净营业收入

（以千计，百分比除外）

连续的货币不变分析：

年度同比货币不变分析:

注:

（1）我们将货币不变净收入定义为总净收入，不包括外汇汇率变动的影响，使用它来判断净收入在季度和年同比下的货币不变影响百分比。以美元计算的货币不变影响是通过将当前期的GAAP净收入使用前一可比期间有效的外汇汇率进行外汇兑换计算得出的，然后从当前期GAAP净收入中减去。货币不变净收入的影响百分比是通过将货币不变影响的美元值（分子）除以货币不变净收入的美元值（分母）计算得出的。

（+）变化和百分比基于实际数值。由于舍入，某些表格可能无法相加或重新计算。请参阅新闻稿中的“有关非GAAP财务指标”部分。

ALIGN TECHNOLOGY，INC。

未经审计的GAAP转非GAAP调节续+

毛利润和毛利率都使用恒定货币

（以千计，百分比除外）

连续恒定货币分析：

同比恒定货币分析：

注:

(1) 我们定义恒定货币毛利率为恒定货币毛利润占恒定货币净营收的百分比。恒定货币毛利率影响是相比于GAAP毛利润率的恒定货币毛利润的增加或减少。

(+) 变化和百分比基于实际值。由于四舍五入，某些表格可能无法求和或重新计算。参考新闻稿中的“关于非GAAP财务措施”部分。

ALIGN TECHNOLOGY，INC。

未经审计的GAAP与非GAAP调和继续+

货币不变的营业利润与营业利润率

（以千计，百分比除外）

季节性货币不变分析：

同比货币不变分析：

注意：

(1) 我们将持续货币计算后的营业收入定义为按顺序和同比计算的营收和经营支出的外汇汇率变动对GAAP营业收入的影响除外的GAAP营业收入。货币常数影响以美元计算，通过使用先前可比期间生效的外汇汇率转换当期的GAAP营业收入和经营支出，减去当期的GAAP营业收入和经营支出来计算。

(2)我们将持续货币收益定义为常数货币营业收益占常数货币净收入的百分比。营业利润率常数汇率影响是常数汇率营业利润率与GAAP营业利润率相比的增加或减少。

(+) 变化和百分比基于实际数值。由于四舍五入，某些表格可能无法汇总或重新计算。请参阅新闻稿的“关于非GAAP财务指标”部分。

ALIGN TECHNOLOGY，INC。

未经审计的GAAP和非GAAP调整继续

除持续货币外的财务指标

（以千为单位，每股数据除外）

ALIGN TECHNOLOGY，INC。

未经审计的GAAP与非GAAP调整继续

常数货币以外的财务指标继续

（以千为单位，每股数据除外）

注意：

(1) 某些收购相关的无形资产的摊销。

(2) 营业费用和毛利润中录入的重组和其他费用主要涉及裁员成本或初步裁员成本估计的修订。

(+) 变化和百分比基于实际值。由于舍入，某些表格可能不加总或重新计算。请参阅新闻稿中的“关于非GAAP财务指标”部分。

    

艾利科技公司

2024年Q3展望 - GAAP与非GAAP和解

ALIGN TECHNOLOGY, INC.

财年2024展望-GAAP转非GAAP调解

(1)与某些收购相关的无形资产摊销。

(2)Q2'24诉讼和解的全年影响。

有关非GAAP财务指标的详细信息请参见新闻发布稿中的“关于非GAAP财务指标”部分。