Interpublic Group 2024年7月24日 第二季度2024年业绩会议电话

2Interpublic Group of Companies，Inc.有机净营收变化，调整重组费用前EBITA和调整摊薄EPS是非GAAP度量标准。管理层认为，这些指标提供了有用的补充数据，尽管不是GAAP度量标准的替代品，但对于我们的财务和营运表现的审查提供了更大的透明度。有机营收增长前赊销费用的净营收为27亿美元 ◦ 有机营收增长前赊销费用的净营收（“净营收”）的美国有机增长为+1.3% ◦ 国际有机增长为+2.6% • 调整重组费用前EBITA为338.9万美元，赊销费用前收入率为14.6% • 调整摊薄每股收益为0.57美元，按报告和调整结果（非GAAP）计算 • 回购220万股，为股东返还6770万美元 概述- 2024年第二季度

3Interpublic Group of Companies, Inc. 2024年6月30日三个月期间2023年收入（前额应收账款） 2,327.1 2,328.5 应收账款 382.9 338.0 总收入2,710.0 2,666.5 薪资及相关费用 1,557.6 1,598.6 办公和其他直接费用 358.4 340.5 应收账款 382.9 338.0 服务成本 2,298.9 2,277.1 销售、一般和行政费用27.6 13.9 折旧和摊销65.0 66.5 重组费用0.3 （1.7） 总经营费用2,391.8 2,355.8 经营利润 318.2 310.7 利息支出，净额（21.3）（27.7） 其他费用，净额（1.2）（4.4） 减税前收入295.7 278.6 所得税费用（1）75.6 10.6 在未合并联营公司的净（损失）收益（0.5）0.7 净利润219.6 268.7 归属于非控制股权的净利润（5.1）（3.2） 归属于IPG普通股股东的净利润$ 214.5 $ 265.5 归属于IPG普通股股东的每股收益-基本(2) $ 0.57 $ 0.69 归属于IPG普通股股东的每股收益-摊薄(2) $ 0.57 $ 0.68 基本普通股权重平均股数376.3 385.7 摊薄后普通股股数 378.7 387.7 每普通股股东分配的股息 $ 0.330 $ 0.310（美元，除每股数以外的金额）经营业绩(1)为2023年6月30日三个月结束的所得税费用包括64.2美元的收益，涉及2017-2018年美国联邦所得税审计的解决，这主要是非现金的。(2)为3个月截至2023年6月30日的基本和稀释的每股盈利，包括与2017-2018年美国联邦所得税审计的解决有关的0.17美元的积极影响。

4Interpublic Group of Companies, Inc.净收入前三个月截至6月30日，净收入前六个月截至6月30日 增长-总计2024年2023年(2)有机全球2024年2023年(2)有机总媒体、数据和参与解决方案$1,063.5 $1,060.9 0.8% 0.2%$2,024.8 $2,026.8 0.2%(0.1%)由IPG Mediabrands、Acxiom和我们的数字和商务专业机构组成，其中包括MRm、R/GA和Huge集成广告和创意引领解决方案$910.1 $908.3 3.0% 0.2%$1,791.5 $1,778.8 3.1% 0.7%麦肯世界集团、IPG Health、MullenLowe集团、Foote、Cone Belding（“FCB”）和我们国内的综合机构专业的沟通和体验解决方案$353.5 $359.3 1.3%(1.6%)$693.7 $699.8 1.4%(0.9%)韦伯舍威克、歌林、我们的体育、娱乐和体验机构，以及IPG DXTRA Health(1)“净收入”。(2)为截至2023年6月30日的三个月和六个月的结果，已调整以反映某些机构在可报告部门之间的转移。请参见19-20页的有机净营收调节。($百万) 2023年6月30日实际实现的六个月三个月变化变化$2,328.5 $4,505.4 外汇（12.7）（0.6%）（11.1）（0.2%）净收购/(剥离)（28.9）（1.2%）（52.3）（1.2%）有机40.2 1.7% 68.0 1.5% 总体变化（1.4）（0.1%）4.6 0.1% 2024年6月30日$2,327.1 $4,510.0 (1)

5Interpublic Group of Companies, Inc. 2024年6月30日三个月有机净收入变化按区域分+1.3%美国+3.4%英国+6.3%欧洲大陆+4.1%拉丁美洲-2.4%亚太地区+2.6%国际+1.7%全球+1.5%所有其他市场“所有其他市场”包括加拿大、中东和非洲。圆形比例表示合并后的净收入分布。请参见第19页的有机净营收变化的调整，包括总净营收的变化。

Interpublic公司的营业费用占收入的比例（不含待开票费用）(1)不包括取得的无形资产的摊销。（1）截至6月30日三个月。

Interpublic公司截至2024年6月30日三个月的报告如下：取得的无形资产摊销费用，重组费用（1），出售企业的净收益（2），调整后的结果（非通用会计准则）。重组费用调整前的营业收入和调整后的调整干预前的调整后的应收票据账款净额（3）为338.9美元。总费用（费用）和其他收入（4）为（22.5）美元2.1美元（24.6美元）。收入税前295.7美元，收入税的拨备为75.6美元，净收入为214.5美元，摊薄后每股收益元件：可供IPG普通股股东使用的净收入229.4美元，384.7万股普通股股份的加权平均数。IPG普通股股东每股收益（5）0.57美元0.04美元0.00美元0.00美元0.61美元(数以百万美元为计) （1）2024年第二季度0.3美元的重组费用与我们在2022年和2020年进行的调整相关。 (2)主要涉及到完全处置企业和将某些资产分类为待售状态。(3)请参阅第23页调整前重组费用调整后的非通用会计准则调整EBITA。(4)由非营业性费用组成，包括利息费用、利息收入和其他费用净额。(5)每股收益金额按未圆整的方式计算，但出于演示目的而舍入。请参阅第21页调整后摊薄每股收益的完整非通用会计准则和圆整。(非通用会计处理后的摊薄每股收益)

Interpublic公司截至2024年6月30日六个月的报告如下：取得的无形资产摊销费用，重组费用（1），出售企业的净亏损（2），调整后的结果（非通用会计准则）。重组费用调整前的营业收入和调整后的调整干预前的调整后的应收票据账款净额（3）为544.4美元。总费用（税前利润）和其他收入（4）（46.1）美元（4.7）美元（41.4）美元。净收入456.3美元，所得税赋款为122.9美元，净收益为324.9美元，摊薄后每股收益元件：可供IPG普通股股东使用的净收入364.7美元，379.7万股普通股股份的加权平均数。IPG普通股股东每股收益(5)为0.86美元、0.09美元、0.00美元、0.02美元、0.96美元(数以百万美元为单位) （1）2024年上半年0.9美元的重组费用与我们在2022年和2020年进行的调整相关。 (2)主要涉及到完全处置企业和将某些资产分类为待售状态。 （3）请参阅23页非通用会计准则重组调整前调整EBITA。(4) 包括利息费用、利息收入和其他费用净额在内的非营业性费用。(5) 每股收益金额按未取整的方式计算，但出于演示目的而取整。请参阅第22页调整摊薄每股收益的完整非通用会计准则和圆整。(非通用会计处理后的摊薄每股收益)

Interpublic公司2024年6月30日三个月的报告如下：净收入219.6美元，运营活动：折旧和摊销83.6美元，其他非现金项目12.8美元，售出企业的净收益（2.1）美元，递延税款（49.9）美元，净改变工作资本（净值）（128.4）美元，变动其他非流动资产负债（14.9）美元，运营活动产生的现金流量净额120.7美元，投资活动:资本支出（34.8）美元，企业出售净款项，现金净额（10.8）美元，短期市场证券购买等价物—（97.5）美元，收购，扣除现金后净流入—（2.3）美元，投资净流入2.3美元，其他投资活动2.9美元，投资活动产生的现金流量净额（40.4）美元，融资活动:偿还长期债务250.1美元，普通股股息支出（123.9）美元，回购普通股份（67.7）美元，分配给持股权非控制性权益（4.3）美元，收购相关付款（2.1）美元，短期借款的净增加或减少（1.2）美元，员工持股代扣税的税费（0.3）美元，融资活动除此之外的其他活动（1.6）美元，融资活动产生的现金流量净额（451.2）美元，汇率的影响（12.7）美元，减少现金、现金等价物和受限现金的净额（383.6）美元(百万美元) 现金流量

Interpublic公司2024年6月30日的资产负债表如下：流动资产：现金及现金等价物1,545.5美元，应收账款净额4,505.9美元，应收账款与待开票账款2,163.9美元，预付费用527.3美元，待售资产8.3美元，其他流动资产74.7美元，总流动资产8,825.6美元；流动负债：应付账款6,909.3美元，应计项目488.1美元，合同负债609.4美元，短期借款20.5美元，长期债务的流动部分0.1美元，经营租约的流动部分246.6美元，待售负债13.3美元，总流动负债8,287.3美元。 (数以百万美元为计) 资产负债表 - 流动部分

Interpublic公司的债务成分：高级票据 4.65％ 5.40％ 2.40％ 总债务=29亿美元(以百万美元计) 短期债务 5.375％ 债务到期时间表：请注意，我们25亿的无担保优先票据的总本金于2024年4月15日到期，我们使用手头的现金来偿付债务。

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12Interpublic Group of Companies，Inc.概要 •增长的关键驱动因素 ◦具有活力的媒体方案，领先的医疗保健能力，以及在营销服务方面卓越的人才 ◦规模化的数据管理和专有的身份解决方案产品 ◦无缝提供集成客户解决方案 ◦将我们的资产组合转化为最强的增长机会 •深入投资新兴机会 ◦高增长的媒体渠道和数字商务 ◦开发新的媒体购买模型 ◦个性化、数据注入的创造力，越来越多地由Gen AI支持 •有效和可靠的费用管理始终是持续的优先事项 ◦继续优化运营和流程，以提高效率 ◦进一步部署企业系统 •财务实力继续是价值创造的源泉。

14Interpublic Group of Companies，Inc.截至2024年6月30日的六个月 收益累计总额450亿美元，累计计费费用695.9亿美元，总收入520.59亿美元，工资和相关费用313.04亿美元，办公室及其他直接费用68.05亿美元，运营成本475.68亿美元，销售、总务和管理开支65.6亿美元，折旧和摊销130.2亿美元，重组费用0.9亿美元，总营业费用470.35亿美元，营业收入50.24亿美元，利息费用35.4亿美元，其他费用净额10.7亿美元，所得税前收入45.63亿美元，所得税负担122.9亿美元，未合并从属企业的净收益（-0.2亿美元），净收入33.32亿美元，少数股东权益损益8.3亿美元，网收入32.49亿美元，基本未调整后每股收益0.86美元，基本调整后每股收益0.86美元，基本平均股本Outstanding377.4万股，摊薄平均股本Outstanding379.7万股，每股普通股的分红0.66美元，（以百万美元为单位，每股金额除外） 运营表现（1）六个月截至2023年6月30日所得税负担包括与解决2017-2018年美国联邦所得税审计有关的64.2美元的收益，主要是非现金的。（2）六个月截至2023年6月30日的基本和摊薄每股收益包括与解决2017-2018年美国联邦所得税审计有关的0.17美元的正面影响。

15Interpublic Group of Companies，Inc.按地区分的净收入的有机增长“其他所有市场”包括加拿大、中东和非洲。圆形比例表示合并净收入分布。请参见第20页的现金流量表和净收入的有机变化的调和。 六个月截至2024年6月30日 +1.7%美国+1.9%英国+7.5%欧洲大陆+3.6%拉丁美洲-5.1%亚太地区+1.1%国际+1.5%全球-2.3%其他所有市场

16Interpublic Group of Companies，Inc.营业费用占收入前计费费用的百分比（1）不包括收购无形资产的摊销。日期截至6月30日（1）

17Interpublic Group of Companies，Inc.截至2024年6月30日的六个月 净收入333.2亿美元，运营活动：递延税款（43.9亿美元），企业销售的净亏损（4.7亿美元），其他非现金项目（23.4亿美元），折旧和摊销（165.5亿美元），净营运资本变化（-46.87亿美元），其他非流动资产和负债变化（-5.09亿美元），净现金流（-3.67亿美元），投资活动：资本支出（-6.99亿美元），销售企业的净利润，扣除已售现金（-2.72亿美元），短期市场证券购买（-0.2亿美元），收购，扣除已收到的现金（0.0亿美元），投资净流入（2.3亿美元），其他投资活动（4.6亿美元），投资活动的净现金流（-9.04亿美元），融资活动：普通股股息（-25.05亿美元），偿还长期负债（-25.01亿元），回购普通股（-13.01亿元），短期借款净减少（-2.16亿美元），代表员工股票的税款（-1.38亿美元），面向非控股权益的分配（-0.86亿美元），与收购有关的支付（-0.21亿美元），长期负债筹资收入0.1亿美元，其他融资活动（-0.16亿美元），融资活动净现金流（-6.78亿美元），货币效应（-3.27亿美元），现金、现金等价物和受限现金净减少额（-8.38亿美元）（以百万美元为单位）

18Interpublic Group of Companies，Inc.2024年Q1 Q2 Q3 Q4 YTD 2024 Depreciation and amortization（1）44.5 44.6 89.1已获取的无形资产的摊销20.7 20.4 41.1限制的股票和其他非现金补偿的摊销16.4 18.1 34.5账面折扣和负债的净摊销0.3 0.5 0.82023年Q1 Q2 Q3 Q4 FY 2023 Depreciation and amortization（1）45.6 45.3 45.0 44.4 180.3 Amortization of acquired intangibles20.9 21.2 21.0 20.9 84.0 Amortization of restricted stock and other non-cash compensation11.1 12.8 12.1 10.7 46.7 Net amortization of bond discounts and deferred financing costs 0.7 0.7 0.3 0.3 2.0（以百万美元为单位）(1)不包括收购的无形资产的摊销。折旧和摊销

19Interpublic Group of Companies, Inc. 于2023年6月30日-2024年6月30日期间的变化组成，(1)外币净额/(收购)分拆，(2)媒体、数据和参与解决方案板块：$1,060.9，(3)整合广告和创意主导解决方案板块：$908.3，(4)专业通信和体验解决方案板块：$359.3，所有板块：$2,328.5。地理板块：美国：$1,531.8，国际：$796.7，英国：$184.9，欧洲大陆：$192.5，亚太地区：$177.3，拉丁美洲：$102.4，其他市场：$139.6，全球合计：$2,328.5。净收入有机变化调节的调和:(1) 2023年6月30日结束的结果已重组以反映某些代理机构之间的转移，(2) 包括IPG Mediabrands，Acxiom以及我们的数字和商业专家机构，其中包括MRm，R/GA和Huge。(3) 由McCann Worldgroup，IPG Health，MullenLowe Group，Foote，Cone & Belding ("FCB")及我们国内的整合机构组成。(4) 包括韦伯·斯汀威克，格林，我们的体育，娱乐和体验机构以及IPG DXTRA Health。

20Interpublic Group of Companies, Inc.于2023年6月30日至2024年6月30日六个月的变化组成，(1) 外币净额/(收购)分拆，(2) 媒体、数据和参与解决方案板块：$2,026.8，(3)整合广告和创意主导解决方案板块：$1,778.8，(4) 专业通信和体验解决方案板块：$699.8，所有板块：$4,505.4。地理板块：美国：$3,002.4，国际：$1,503.0，英国：$355.1，欧洲大陆：$356.2，亚太地区：$336.5，拉丁美洲：$187.1，其他市场：$268.1，全球合计：$4,505.4。有机变化调节的调和：(1) 期间截至2023年6月30日的结果被重组以反映报告段之间的某些代理机构的转移，(2) 包括IPG Mediabrands，Acxiom以及我们的数字和商业专家机构，其中包括MRm，R/GA和Huge。(3) 由McCann Worldgroup，IPG Health，MullenLowe Group，Foote，Cone & Belding ("FCB")及我们国内的整合机构组成。(4) 由韦伯·斯汀威克，格林，我们的体育、娱乐和体验机构以及IPG DXTRA Health组成。

21Interpublic Group of Companies, Inc. 2024年6月30日结束的三个月的公告，收到的财产和其他净增值$ 338.9，总支出和其他收入$ (22.5)，税前收入$ 295.7，税后36312万美金，若除去非控制性股权净收益合计214.5万美金，每股收益基本为0.57，稀释后则为0.57。非调整后每股基本和稀释后均为0.61。调和结果为营业利润和调和前毛利润$ 318.2，调整后结果为$ 338.9。

22Interpublic Group of Companies, Inc. 2024年6月30日结束的六个月的结果，收到的财产和其他净额为$ 544.4，总支出和其他收入为$（46.1），税前收入为$ 456.3，税后净收益为$ 364.7（扣除非控制性权益后净收益为$ 324.9 ），每股收益基本为0.86美金，稀释后为0.86美金。没有对非调整后收入进行计算。营业利润和调和前毛利润为$ 502.4，调整后结果为$ 544.4。

Interpublic Group of Companies, Inc.2024年6月30日三个月和六个月的调整后EBITA对账单2023年2024年2023年2024年营收-可计费费用前 $2,327.1 $2,328.5 $4,510.0 $4,505.4 非GAAP调整: 净收益可供IPG普通股股东使用 $214.5 $265.5 $324.9 $391.5 加回：所得税的拨备$75.6 $10.6 $122.9 $44.4 减去：总支出及其他收入($22.5)($32.1)($46.1)($54.4) 非控制股权的净收益（$5.1）（$3.2）（$8.3）（$9.3） 联营公司净收益（$0.5） $0.7（$0.2）$0.6 营业收入$318.2 $310.7 $502.4 $499.0 加上：取得无形资产的摊销$20.4 $21.2 $41.1 $42.1 调整后的EBITA$338.6 $331.9 $543.5 $541.1 调整后的EBITA毛利率为营收-可计费费用前%14.6%14.3%12.1%12.0%再制造费用(2)$0.3($1.7)$0.9($0.1)调整后EBITA在再制造费用前$338.9 $330.2 $544.4 $541.0 调整后EBITA在再制造费用前的毛利率为营收-可计费费用前%14.6%14.2%12.1%12.0% (1)（$百万）(1)该表对我们报告的结果进行了调节，调节至我们的非GAAP调整后的结果。管理层认为，所产生的比较提供了有用的补充数据，虽然不能取代GAAP衡量指标，但允许更加透明地审查我们的财务和运营表现。(2)2024年第二季度和2023年第二季度的再制造费用分别为$0.3和（$1.7），2024年上半年和2023年上半年的再制造费用分别为$0.9和（$0.1），与2022年和2020年所采取的重组行动有关。

Interpublic Group of Companies, Inc.媒体、数据和参与解决方案（2）综合广告和创意引导解决方案（3）专业通信和体验解决方案（4）企业和其他（5）IPG汇总（1）截至2024年6月30日三个月期间、2023年6月30日三个月期间、2024年6月30日三个月期间、2023年6月30日三个月期间、2024年6月30日三个月期间和2023年6月30日三个月期间的营收-可计费费用前$1,063.5 $1,060.9 $910.1 $908.3 $353.5 $359.3 $2,327.1 $2,328.5 分段/调整过的EBITA$181.4 $144.6 $132.7 $131.0 $53.5 $71.3（$29.0）$（15.0）$338.6 $331.9 重组费用（7）$0.3（$1.2）— — —（$0.4）—（$0.1）$0.3（$1.7）调整过的EBITA在再制造费用前$181.7 $143.4 $132.7 $131.0 $53.5 $70.9（$29.0）$（15.1）$338.9 $330.2 每个部分/调整后的EBITA下的重新制造费用费用率%17.1%13.5%14.6%14.4%15.1%19.7%14.6%14.2%（$百万）（1）调整前的调整后的EBITA是指IPG普通股股东可用的净收入，减去所得税拨备，减去总支出和其他收入，减去联营公司净（损失）收益，减去非控制权益的净收益，加上取得的无形资产的摊销和重组费用。（2）2018年6月1日截至2019年5月31日，根据广告龙头英国麦肯最近的全球广告收入排名。（3）2019年根据AdAge数据，这个部分的收入被归类为具有一定限制的食品和饮料类别。（4）规模最大的健康、公共关系和数字社会的全球领先公司。（5）公司和其他主要由销售、一般和管理费用组成，包括公司办公室费用以及一些未完全分配给运营部门的共享服务中心和其他集中管理费用。(6)2023年6月30日为止三个月的结果已经重新调整，以反映特定机构之间的转移报道的细节。(7)2024年第二季度和2023年第二季度的重组费用分别为$0.3和（$1.7），2024年上半年和2023年上半年的重组费用分别为$0.9和（$0.1），与2022年和2020年所采取的重组行动有关。

Interpublic Group of Companies, Inc.媒体、数据和参与解决方案（2）综合广告和创意引导解决方案（3）专业通信和体验解决方案（4）企业和其他（5）IPG汇总（1）截至2024年6月30日六个月期间、2023年6月30日六个月期间、2024年6月30日六个月期间、2023年6月30日六个月期间、2024年6月30日六个月期间和2023年6月30日六个月期间的营收-可计费费用前$2,024.8 $2,026.8 $1,791.5 $1,778.8 $693.7 $699.8 $4,510.0 $4,505.4 分段/调整后的EBITA$274.6 $224.4 $240.6 $229.1 $97.4 $116.5（$69.1）$（28.9）$543.5 $541.1 重组费用（7）$0.3（$1.2）$0.3 $0.3 $0.3 $0.9—（$0.1）$0.9（$0.1）调整后的EBITA在再制造费用前$274.9 $223.2 $240.9 $229.4 $97.7 $117.4（$69.1）$（29.0）$544.4 $541.0 每个部分/调整后的EBITA下的毛利率%13.6%11.0%13.4%12.9%14.1%16.8%12.1%12.0%（$百万）调整前的调整后的EBITA是指IPG普通股股东可用的净收入，减去所得税拨备，减去总支出和其他收入，减去联营公司净（损失）收益，减去非控制权益的净收益，加上取得的无形资产的摊销和重组费用。(2)2018年6月1日截至2019年5月31日，根据广告龙头英国麦肯最近的全球广告收入排名。(3)2019年根据AdAge数据，这个部分的收入被归类为具有一定限制的食品和饮料类别。(4)规模最大的健康、公共关系和数字社会的全球领先公司。(5)公司和其他主要由销售、一般和管理费用组成，包括公司办公室费用以及一些未完全分配给运营部门的共享服务中心和其他集中管理费用。(6)截至2023年6月30日的六个月结果已经重新调整，以反映从可报告部分间转移的特定机构。（7）2024年上半年和2023年上半年的重组费用分别为$0.9和（$0.1），与2022年和2020年所采取的重组行动有关。

截至2023年6月30日的三个月，公司已报告的情况包括：取得的无形资产摊销费用，重组费用，业务销售净亏损和调整后的业绩（非GAAP）。重组费用之前的营业收入和调整后的EBITA为$310.7亿美元。总费用和其他收入为$32.1亿美元。税前收入为$278.6亿美元。净利润可归属于IPG普通股股东的为$265.5亿美元。基本股份权重平均数为385.7个，摊薄股份权重平均数为387.7个。可用于IPG普通股股东的每股收益为：基本为$0.69,摊薄为$0.68。 除此以外，表格还有各种数据单位及比率，更多详细信息请参见原文。

截至2023年6月30日的六个月，公司已报告的情况包括：取得的无形资产摊销费用，重组费用，业务销售净亏损和调整后的业绩（非GAAP）。重组费用之前的营业收入和调整后的EBITA为$499.0亿美元。总费用和其他收入为$54.4亿美元。税前收入为$444.6亿美元。净利润可归属于IPG普通股股东的为$391.5亿美元。基本股份权重平均数为385.8个，摊薄股份权重平均数为387.6个。可用于IPG普通股股东的每股收益为：基本为$1.01,摊薄为$1.01。 除此以外，表格还有各种数据单位及比率，更多详细信息请参见原文。

Interpublic Group of Companies, Inc.指标更新。类别：薪资和相关办公和其他直接财务费用（%原营业收入，扣除可计费费用）。指标：滚动十二个月可用流动基础、福利与税费、租金费用、贷款授信、奖励费用、所有其他办公和其他直接费用、裁员费用、临时劳动力。薪资和相关费用占营业收入比率为：截至2024年6月30日三个月和六个月，表格中未列出的“所有其他薪资和相关费用”分别为1.1%和1.0%，截至2023年6月30日三个月和六个月，都为1.0%。 截至2024年6月30日，表格中所有其他直接费用的占比主要包括软件和基于云的费用、客户服务成本、差旅和娱乐、专业费用、支持新业务活动的支出、电信、不传递生产费用、办公用品、呆账费用、外汇损失（收益）、调整应计取得义务及其他费用。可用流动性现金、现金等价物和可用授信额度为$35.7亿美元。表格还包括财务契约及其调整。更多详细信息请参见原文。

Interpublic Group of Companies, Inc.指标更新。类别：薪资和相关办公和其他直接财务费用（%原营业收入，扣除可计费费用）。指标：滚动十二个月可用流动基础、福利与税费、租金费用、贷款授信、奖励费用、所有其他办公和其他直接费用、裁员费用、临时劳动力。薪资和相关费用占营业收入比率为：截至2024年6月30日三个月和六个月，表格中未列出的“所有其他薪资和相关费用”分别为1.1%和1.0%，截至2023年6月30日三个月和六个月，都为1.0%。 截至2024年6月30日的所有其他直接费用的占比主要包括软件和基于云的费用、客户服务成本、差旅和娱乐、专业费用、支持新业务活动的支出、电信、不传递生产费用、办公用品、呆账费用、外汇损失（收益）、调整应计取得义务及其他费用。更多详细信息请参见原文。

Interpublic Group of Companies, Inc. 薪资和相关费用对营业收入的占比为：截至滚动十二个月，表格中未列出的“所有其他薪资和相关费用”分别为1.1%。每个数据点以滚动十二个月为基础，截至2024年6月30日。更多详细信息请参见原文。

Interpublic Group of Companies, Inc. 薪资和相关费用占营业收入的比率：截至2023年6月30日的三个月和六个月，“所有其他薪资和相关费用”占比分别为1.1%和1.0%。每个数据点以截至六个月的时间为基础，并对每个数据点进行舍入，以进行更好的演示。 除此以外，表格还有各种数据单位及比率，更多详细信息请参见原文。

Interpublic Group of Companies, Inc.办公和其他直接费用对营业收入的占比为：截至滚动十二个月，表格中未列出的“所有其他”占比为11.2%。每个数据点以滚动十二个月为基础，截至2024年6月30日。更多详细信息请参见原文。

Interpublic Group of Companies, Inc.办公和其他直接费用占营业收入的比率：截至2024年6月30日的三个月和六个月，“所有其他”占比分别为11.8%和11.2%。每个数据点以截至六个月的时间为基础，并对每个数据点进行舍入，以进行更好的演示。 表格中的所有其他直接费用主要包括软件和基于云的费用、客户服务成本、差旅和娱乐、专业费用、支持新业务活动的支出、电信、非传递生产费用、办公用品、呆账费用、外汇损失（收益）、调整应计取得义务及其他费用。更多详细信息请参见原文。

Interpublic Group of Companies, Inc.可用流动性现金、现金等价物和可用授信额度为：$35.7亿美元。表格中还包括财务契约及其调整。更多详细信息请参见原文。

Interpublic Group of Companies, Inc.财务契约负债率要求不超过3.50倍。而截至2024年6月30日的所有负债率实际上只有1.63倍。符合财务契约中所要求的EBITDA的计算方式是不包括非经营净值调整下自营业外的净利润及损失、扣除收益所需要的利息、税收、折旧和摊销来计算。因此，财务契约EBITDA（非GAAP财务指标）为$1805.9亿美元。 更多详细信息请参见原文。

Interpublic集团公司-谨慎声明本投资者展示文稿包含前瞻性声明。本投资者展示文稿中非历史事实的陈述，包括关于指导方针、目标、意图、未来计划、趋势、事件或未来的业务操作或财务状况的预测性陈述构成前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前的期望和假设，并面临风险和不确定性，这些可能导致我们的实际结果和结果与前瞻性陈述所反映的不同，并且可能因一些因素而变化，包括那些在我们最近的年度报告（表10-k第1a项“风险因素”）中概述的因素，以及我们在证券交易委员会的其他申报中。前瞻性陈述仅在其发表日期有意义，我们将不承担任何更新公开发表的义务在新信息或未来事件的光亮下。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述所述有所不同。这些因素包括但不限于以下因素：▪具有挑战性的经济对我们的广告和营销服务需求，对我们客户的财务状况以及对我们的业务或财务状况的影响；▪我们吸引新客户并保留现有客户的能力；▪我们保留并吸引关键员工的能力；▪风险与全球，国家和地区经济状况的影响有关，包括交易对手风险以及利率，通货膨胀率和汇率的波动，以及在关键市场中的军事或政治冲突造成的影响；▪任何大流行病，疫情，疾病爆发或其他公共卫生危机对我们业务的影响；▪与我们在关键会计估计方面做出的假设有关的风险，包括与任何具有挑战性的经济影响有关的假设变化；▪我们需要承认减值费用或其他不良会计相关发展的潜在负面影响；▪来自世界各地广告和营销服务公司的监管和法律环境变化的发展，包括与数据保护和消费者隐私相关的法律和法规;▪常规或定向网络安全事件对我们运营的影响。投资者应仔细考虑前述因素和可能影响我们业务的其他风险和不确定性，包括在我们最近的年度报告（表10-k第1a项“风险因素”）中概述的内容以及我们在证券交易委员会的其他申报中。投资者应谨慎评估前瞻性陈述，在其发表日期有意义，我们将不承担更新或公开修订它们的义务，以反映新的信息，未来事件或其他情况 。